Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt – chi nhánh đà nẵng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ THỊ CẨM NHUNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN BƢU ĐIỆN LIÊN VIỆT CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Đà Nẵng - Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ THỊ CẨM NHUNG HOÀN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN BƢU ĐIỆN LIÊN VIỆT CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN HÒA NHÂN Đà Nẵng - Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Võ Thị Cẩm Nhung MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đề tài Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .7 1.1.1 Tín dụng doanh nghiệp vai trò tín dụng doanh nghiệp 1.1.2 Đặc điểm tín dụng doanh nghiệp 1.1.3 Những hình thức tín dụng ngân hàng doanh nghiệp 10 1.1.4 Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp .12 1.2 CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NHTM 15 1.2.1 Nội dung hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp 15 1.2.2 Sự cần thiết việc xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp 16 1.2.3 Nội dung cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp 21 1.2.4 Tiêu chí đánh giá kết cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp 28 1.2.5 Các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp 29 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN BƢU ĐIỆN LIÊN VIỆT - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 33 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN BƢU ĐIỆN LIÊN VIỆT – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 33 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 33 2.1.2 Chức nhiệm vụ 34 2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý 34 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh chủ yếu Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Bƣu điện Liên Việt – Chi nhánh Đà Nẵng .36 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN BƢU ĐIỆN LIÊN VIỆT – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 41 2.2.1 Tình hình đặc điểm khách hàng doanh nghiệp LPB Đà Nẵng 41 2.2.2 Hệ thống XHTDNB khách hàng doanh nghiệp LPB 42 2.2.3 Nội dung công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp LPB Đà Nẵng 48 2.2.4 Đánh giá kết cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp LPB Đà Nẵng 58 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI LPB ĐÀ NẴNG 61 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 61 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế xếp hạng tín dụng nội doanh nghiệp LPB Đà Nẵng 65 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN BƢU ĐIỆN LIÊN VIỆT – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 68 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH 68 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN BƢU ĐIỆN LIÊN VIỆT – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 70 3.2.1 Bổ sung hệ thống tiêu phân tích 70 3.2.2 Nâng cao hiệu thu thập xử lý thơng tin cho cơng tác xếp hạng tín dụng 74 3.2.3 Hồn thiện phƣơng pháp phân tích cơng tác xếp hạng tín dụng nội 77 3.2.4 Tăng cƣờng hoạt động kiểm tra, giám sát cơng tác xếp hạng tín dụng nội 78 3.2.5 Nâng cao chất lƣợng cán phụ trách cơng tác xếp hạng tín dụng nội .80 3.2.6 Tăng cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin cơng tác xếp hạng tín dụng nội 83 3.3 KIẾN NGHỊ 84 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Bƣu điện Liên Việt 84 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam 85 KẾT LUẬN 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Tên đầy đủ Tên viết tắt Báo cáo tài BCTC Chấm điểm tín dụng CĐTD Chuyên viên tín dụng CVTD Doanh nghiệp DN Giám sát hoạt động GSHĐ Giám sát kinh doanh GSKD Hội sở HSC Khách hàng KH Ngân hàng NH 10 Ngân hàng Nhà nƣớc NHNN 11 Ngân hàng Thƣơng mại NHTM 12 Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Bƣu điện Liên Việt LPB 13 Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Bƣu điện Liên Việt LPB Đà Nẵng - Chi nhánh Đà Nẵng 14 Rủi ro tín dụng RRTD 15 Tổ chức tín dụng TCTD 16 Tài sản bảo đảm TSBĐ 17 Trung tâm cung cấp thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nƣớc CIC 18 Xếp hạng tín dụng XHTD 19 Xếp hạng tín dụng nội XHTDNB DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Một số tiêu tài 24 1.2 Một số tiêu phi tài 25 2.1 Cơ cấu ngu n vốn LPB Đà Nẵng 37 2.2 Cơ cấu dƣ nợ LPB Đà Nẵng 39 2.3 Hoạt động kinh doanh LPB Đà Nẵng qua năm 40 2.4 Bảng báo cáo phân loại doanh nghiệp năm 2015 41 2.5 Bảng tổng hợp tỉ trọng tiêu XHTD 47 2.6 Số lƣợng tỷ trọng khách hàng doanh nghiệp đƣợc xếp hạng 58 2.7 Cơ cấu dƣ nợ nợ xấu phát sinh khách hàng doanh nghiệp năm 2015 theo XHTD 59 3.1 Định hƣớng cấu tín dụng ngành giai đoạn 2016 – 2018 69 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Quy trình thực cơng tác XHTDNB KHDN 21 2.1 Tổ chức máy Chi nhánh 35 2.2 Mơ hình XHTDNB khách hàng doanh nghiệp 43 3.1 Mơ hình Xây dựng hệ thống thơng tin nội tồn hệ 76 thống Vòng quay = Giá vốn hàng bán/ hàng t n hàng t n kho bình Đánh giá hàng t n kho quay đƣợc vòng kho chu kỳ kinh doanh để tạo quân doanh thu Vòng quay = Doanh thu thuần/ khoản khoản phải thu Đánh giá hiệu việc quản lý khoản phải thu phải thu DN bình quân Hiệu suất = Doanh thu thuần/ sử dụng tài giá trị lại Đánh giá hiệu sử dụng tài sản cố định DN, cụ thể sản cố định TSCĐ bình quân đơn vị TSCĐ sử dụng kỳ tạo đơn vị doanh thu III Chỉ tiêu cân nợ Tổng nợ phải trả/ = Tổng nợ phải trả/ Tổng tài sản Tổng tài Chỉ tiêu cho biết cấu nợ phải trả tổng tài sản DN sản Nợ dài hạn/ Vốn = Nợ dài hạn/ Vốn chủ sở hữu chủ sở hữu Tỉ trọng đánh giá việc cân đối nợ dài hạn vốn chủ sở hữu IV Chỉ tiêu thu nhập 10 Lợi nhuận gộp/ = Lợi nhuận gộp từ Chỉ tiêu cho biết hiệu bán hàng cung cấp kinh doanh DN, đơn Doanh thu dịch vụ/ Doanh thu vị doanh thu kỳ 11 thuần tạo đơn vị lợi nhuận gộp Lợi nhuận từ hoạt = (Lợi nhuận từ hoạt động kinh Chỉ tiêu cho biết đơn vị doanh thu thu đƣợc động kinh doanh – thu nhập kỳ tạo đơn doanh từ hoạt động tài vị lợi nhuận từ hoạt động kinh (khơng bao + chi phí cho doanh, khơng bao g m lợi g m hoạt hoạt động tài chính)/ nhuận từ hoạt động tài động tài Doanh thu chính)/ Doanh thu Lợi nhuận sau thuế/ = Lợi nhuận sau thuế/ Chỉ tiêu cho biết đơn Vốn chủ sở hữu bình vị vốn chủ sở hữu bình quân Vốn chủ quân 12 sở hữu đầu tƣ vào sản xuất kinh doanh kỳ tạo bao bình quân nhiêu đơn vị lợi nhuận sau thuế Chỉ tiêu cao chứng tỏ hiệu sử dụng vốn chủ sở hữu DN cao Lợi nhuận sau thuế/ 13 Tổng tài = Lợi nhuận sau thuế/ Chỉ tiêu cho biết Tổng tài sản bình đ ng tổng tài sản bình quân sử quân dụng kỳ tạo sản bình đ ng lợi nhuận sau thuế Chỉ quân tiêu cao thể hiệu sử dụng tổng tài sản DN cao (Lợi nhuận = (Lợi nhuận trƣớc trƣớc thuế thuế + Chi phí lãi 14 Chi phí vay)/ Chi phí lãi vay Chỉ tiêu cho biết hiệu sử dụng đòn cân nợ DN, đơn vị chi phí lãi vay bỏ lãi vay)/ kỳ tạo Chi phí lãi đơn vị lợi nhuận trƣớc thuế vay lãi vay Doanh nghiệp siêu nhỏ: đƣợc đánh giá thông qua tiêu g m m nhóm bao g tiêu tài (nhƣ đƣợc liệt kê dƣới đây) STT Chỉ tiêu Cơng thức tính I Chỉ tiêu khoản Khả toán hành = Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn Ý nghĩa tiêu Đánh giá khả trả nợ ngắn hạn DN từ tài sản ngắn hạn II Chỉ tiêu hoạt động Vòng quay = Giá vốn hàng bán/ hàng t n hàng t n kho bình kho quân Đánh giá hàng t n kho quay đƣợc vòng chu kỳ kinh doanh để tạo doanh thu Vòng quay = Doanh thu thuần/ khoản khoản phải thu phải thu bình quân Đánh giá hiệu việc quản lý khoản phải thu DN III IV Chỉ tiêu cân nợ Tổng nợ phải trả/ Tổng tài sản = Tổng nợ phải trả/ Tổng tài sản Chỉ tiêu cho biết cấu nợ phải trả tổng tài sản DN Vốn vay = Vốn vay ngân hàng Tỉ trọng đánh giá việc cân ngân hàng/ / Vốn chủ sở hữu đối nợ ngân hàng vốn Vốn chủ chủ sở hữu sở hữu Chỉ tiêu thu nhập Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân = Lợi nhuận sau thuế/ Chỉ tiêu cho biết đơn Vốn chủ sở hữu bình vị vốn chủ sở hữu bình quân quân sử dụng kỳ tạo đ ng lợi nhuận sau thuế Chỉ tiêu cao chứng tỏ hiệu sử dụng vốn chủ sở hữu DN cao (Lợi nhuận = (Lợi nhuận trƣớc trƣớc thuế thuế + Chi phí lãi Chi phí vay)/ Chi phí lãi vay lãi vay)/ Chi phí lãi vay Chỉ tiêu cho biết hiệu sử dụng đòn cân nợ DN, đơn vị chi phí lãi vay bỏ kỳ tạo đơn vị lợi nhuận trƣớc thuế lãi vay PHỤ LỤC 5: NHĨM CHỈ TIÊU PHI TÀI CHÍNH Doanh nghiệp có quy mơ lớn, trung bình, nhỏ Nhóm 1: Khả trả nợ doanh nghiệp (5 tiêu) + Khả trả nợ gốc trung dài hạn: đánh giá khả trả nợ trung, dài hạn doanh nghiệp từ ngu n lợi nhuận sau thuế chi phí khấu hao tƣơng lai (năm tiếp theo) + Khả trả nợ ngắn hạn: đánh giá khả trả nợ ngắn hạn DN cho phần vốn đầu tƣ tài sản ngắn hạn từ ngu n tiền khoản tƣơng đƣơng tiền, khoản phải thu thu đƣợc vòng tháng tới + Khả trả nợ gốc trung, dài hạn phần vốn vay cho hoạt động sản xuất kinh doanh + Phân tích báo cáo lƣu chuyển tiền tệ năm tài gần nhất: đánh giá chất lƣợng lu ng tiền doanh nghiệp + Ngu n trả nợ khách hàng theo đánh giá CVTD: đánh giá tổng quan khả trả nợ khách hàng Nhóm 2: Trình độ quản lý mơi trƣờng nội doanh nghiệp (13 tiêu) + Năng lực chủ sở hữu (vốn, quản trị điều hành, kinh nghiệm) theo đánh giá CV chấm điểm: khả hỗ trợ tác động chủ sở hữu hoạt động DN mặt nhƣ vốn, quản trị điều hành, kinh nghiệm + Lý lịch tƣ pháp ngƣời đứng đầu doanh nghiệp: đánh giá rủi ro pháp lý ngƣời đứng đầu DN có ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh DN + Kinh nghiệm chuyên môn ngƣời trực tiếp quản lý DN: đánh giá kinh nghiệm làm việc ngành ngƣời trực tiếp quản lý doanh nghiệp + Trình độ học vấn ngƣời quản lý doanh nghiệp: có kiến thức hiểu biết tài chính, chun mơn, có khả đƣa định đắn + Năng lực điều hành ngƣời trực tiếp quản lý DN theo đánh giá CVTD + Quan hệ Ban lãnh đạo với quan chủ quản cấp bộ, ngành có liên quan (khơng bao g m ngân hàng): khả tận dụng hội để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động phát triển + Tính động độ nhạy bén Ban lãnh đạo với thay đổi thị trƣờng theo đánh giá CVTD + Ghi chép sổ sách kế tốn: đánh giá tính đầy đủ, hồn thiện, rõ ràng, minh bạch quy trình ghi chép sổ sách kế tốn + Tổ chức phòng ban doanh nghiệp: đánh giá cấu tổ chức DN, đảm bảo mức độ phân quyền phận doanh nghiệp + Sự phân tách nhiệm vụ, quyền lực ban lãnh đạo DN + Thiết lập quy trình hoạt động quy trình kiểm sốt nội bộ: Đảm bảo hoạt động DN đƣợc kiểm soát, tránh định liều lĩnh, rủi ro cao + Môi trƣờng nhân nội doanh nghiệp theo đánh giá CVTD: đánh giá khả quản lý nhân sự, tận dụng ngu n nhân lực nhƣ khả thu hút nhân tài ban lãnh đạo DN + Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh DN thời gian tới (3-5 năm ngành đóng tàu, 1-3 năm ngành khác): đánh giá khả phát triển ổn định DN dựa tính khả thi mục tiêu, kế hoạch kinh doanh Nhóm 3: Quan hệ với LPB TCTD khác (15 tiêu) + Số lần cấu lại nợ chuyển nợ hạn LPB (bao g m gốc lãi) 12 tháng vừa qua: đánh giá lịch sử trả nợ 12 tháng qua + Tỷ trọng nợ (nợ gốc) cấu lại tổng dƣ nợ (gốc) LPB thời điểm đánh giá: đánh giá chất lƣợng dƣ nợ + Tình hình nợ hạn dƣ nợ tại LPB: đánh giá tình hình nợ hạn doanh nghiệp + Tỷ trọng nợ hạn thực tế (không bao g m nợ cấu hạn)/ tổng dƣ nợ thời điểm đánh giá LPB + Lịch sử quan hệ cam kết ngoại bảng (thƣ tín dụng, bảo lãnh, cam kết toán khác…): Đƣợc đánh giá dựa số lần LPB phải thực thay nghĩa vụ cho khách hàng khoản thực thay nghĩa vụ bị chuyển thành khoản vay bắt buộc + Thiện chí trả nợ khách hàng theo đánh giá CVTD + Tình hình cung cấp thông tin khách hàng theo yêu cầu LPB 12 tháng qua: đánh giá tính trung thực hợp tác khách hàng việc cung cấp thơng tin + Tỷ trọng số dƣ tiền gửi bình quân LPB/ Tổng dƣ nợ bình quân (dự kiến) doanh nghiệp LPB 12 tháng qua + Tỷ trọng doanh số tiền LPB (không bao g m số tiền giải ngân cho vay) so với doanh số cho vay LPB (trong 12 tháng qua) + Số lƣợng sử dụng dịch vụ (tiền gửi dịch vụ khác) LPB, không bao g m quan hệ tín dụng so với ngân hàng khác + Thời gian quan hệ tín dụng liên tục với LPB: đánh giá khách hàng truyền thống khả hiểu biết khách hàng CVTD + Tình trạng nợ TCTD khác 12 tháng qua: giúp CVTD thu thập thêm nhiều thông tin khách hàng, đánh giá mức độ rủi ro tiềm tàng sớm có biện pháp ngăn ngừa rủi ro + Tình hình nợ nhóm KH liên quan TCTD 12 tháng qua + Định hƣớng quan hệ tín dụng với KH theo quan điểm CVTD Nhóm 4: Các nhân tố ảnh hƣởng đến ngành (5 tiêu) + Triển vọng ngành thời điểm đánh giá: đánh giá môi trƣờng kinh doanh doanh nghiệp + Khả gia nhập thị trƣờng (cùng ngành/lĩnh vực kinh doanh) doanh nghiệp theo đánh giá CVTD: đánh giá khả bị chia sẻ thị phần với doanh nghiệp thành lập + Tính ổn định yếu tố đầu vào ảnh hƣởng đến ngành doanh nghiệp: đánh giá tính ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh + Các sách Chính phủ, Nhà nƣớc: Xét đến lợi từ khuyến khích/ƣu đãi Chính phủ Nhà nƣớc + Đánh giá rủi ro gián đoạn sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ngành tác động yếu tố tự nhiên Nhóm 5: Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động doanh nghiệp (34 tiêu) + Sự phụ thuộc vào nhà cung cấp yếu tố đầu vào: đánh giá tính ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh + Sự phụ thuộc vào số khách hàng (thị trƣờng đầu ra): đánh giá tính ổn định thị trƣờng đầu ra, đảm bảo ngu n doanh thu + Mức độ ổn định thị trƣờng đầu + Khả sản phẩm DN bị thay sản phẩm khác: đánh giá khả thị phần sản phẩm khơng phù hợp với thị hiếu + Tốc độ tăng trƣởng doanh thu bình quân năm doanh nghiệp năm gần đây: đánh giá tính ổn định dự đoán xu hƣớng phát triển DN + ROE bình quân năm năm gần đây: đánh giá khả sinh lợi, tính ổn định dự đoán xu hƣớng phát triển doanh nghiệp + Tốc độ tăng trƣởng doanh thu lũy hết quý đánh giá so với quý kỳ năm trƣớc doanh nghiệp + ROE năm ƣớc tính sở ROE lũy kế từ đầu năm đến thời điểm đánh giá: đánh giá khả sinh lợi doanh nghiệp cách kịp thời + ROA bình quân DN năm gần đây: đánh giá khả sinh lợi tổng tài sản, tính ổn định dự đoán xu hƣớng phát triển DN + ROA năm ƣớc tính sở ROA lũy kế từ đầu năm đến thời điểm đánh giá + Số năm hoạt động doanh nghiệp ngành (tính từ thời điểm có sản phẩm thị trƣờng) + Phạm vi hoạt động doanh nghiệp (phạm vi tiêu thụ sản phẩm): đánh giá thị trƣờng doanh nghiệp + Ảnh hƣởng tình hình trị sách nƣớc – thị trƣờng xuất sản phẩm doanh nghiệp + Uy tín doanh nghiệp thị trƣờng + Mức độ bảo hiểm tài sản: khả trì hoạt động có rủi ro xảy với doanh nghiệp, mức độ tổn thất xảy ảnh hƣởng đến tình hình tài chính, kết kinh doanh doanh nghiệp + Ảnh hƣởng biến động nhân nội đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp năm gần + Khả tiếp cận ngu n vốn để tài trợ cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp theo đánh giá CVTD + Quyền sở hữu địa điểm kinh doanh: đánh giá tính ổn định vị trí kinh doanh + Đánh giá CVTD điều kiện máy móc, thiết bị tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh + Vị cạnh tranh DN so với DN ngành: đánh giá khả cạnh tranh DN + Chiến lƣợc Marketing DN + Lợi vị trí kinh doanh + Triển vọng phát triển doanh nghiệp theo đánh giá CVTD + Mạng lƣới thu mua tiêu thụ sản phẩm + Số năm hoạt động DN đến thời điểm + Thời hạn lại giấy phép khai thác so với thời gian vay vốn: dự đoán ổn định hoạt động KD DN (Chỉ áp dụng ngành Khai thác, KD khoáng sản tài nguyên thiên nhiên) + Đánh giá công tác bảo quản, phòng dịch, an tồn vệ sinh DN (áp dụng hoạt động liên quan đến sản xuất, chế biến sản phẩm) + Đánh giá công tác xử lý chất thải giảm thiểu ô nhiễm mơi trƣờng + Cơng suất sử dụng phòng bình qn 12 tháng vừa qua (áp dụng DN dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí, cƣ trú…) + Độ tuổi bình quân phƣơng tiện vận tải (áp dụng ngành dịch vụ vận tải kho bãi hoạt động hỗ trợ + Khả cân đối vốn phù hợp với dự án/ công trình thi cơng + Tiến độ tốn dự án/ cơng trình thi cơng chủ đầu tƣ 12 tháng vừa qua + Loại hình khai thác hầm lò hay hầm lộ thiên + Chất lƣợng khoáng sản khai thác Doanh nghiệp có quy mơ siêu nhỏ Nhóm 1: Khả quản trị chủ doanh nghiệp (4 tiêu) + Lý lịch tƣ pháp ngƣời đứng đầu DN: đánh giá rủi ro pháp lý ngƣời đứng đầu DN có ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh DN + Kinh nghiệm chuyên môn ngƣời trực tiếp quản lý DN: đánh giá kinh nghiệm làm việc ngành ngƣời trực tiếp quản lý doanh nghiệp + Năng lực điều hành ngƣời trực tiếp quản lý DN + Môi trƣờng nhân nội doanh nghiệp theo đánh giá CVTD: đánh giá khả quản lý nhân sự, tận dụng ngu n nhân lực nhƣ khả thu hút nhân tài ban lãnh đạo DN Nhóm 2: Quan hệ với LPB TCTD khác (8 tiêu) + Đánh giá lịch sử trả nợ 12 tháng qua + Tỷ trọng nợ hạn thực tế (không bao g m nợ cấu hạn)/ tổng dƣ nợ thời điểm đánh giá LPB: đánh giá chất lƣợng tình hình nợ hạn + Đánh giá quan hệ giao dịch ngoại bảng khách hàng với LPB + Tình hình cung cấp thông tin khách hàng theo yêu cầu LPB 12 tháng qua + Tỷ trọng số dƣ tiền gửi bình quân LPB/ Tổng dƣ nợ bình quân (dự kiến) doanh nghiệp LPB 12 tháng qua + Số lƣợng sử dụng dịch vụ (tiền gửi dịch vụ khác) LPB, không bao g m quan hệ tín dụng so với ngân hàng khác + Tình trạng nợ TCTD khác 12 tháng qua + Tình hình nợ nhóm KH liên quan TCTD 12 tháng qua: đánh giá ảnh hƣởng có đến khả trả nợ KH xuất phát từ nhóm KH liên quan Nhóm 3: Các nhân tố ảnh hƣởng đến ngành (3 tiêu) + Đánh giá môi trƣờng kinh doanh doanh nghiệp + Đánh giá tính ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh + Đánh giá tính ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, không bị biến động bất thƣờng thay đổi điều kiện tự nhiên Nhóm 4: Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động doanh nghiệp (13 tiêu) + Đánh giá tính ổn định thị trƣờng đầu vào hoạt động sản xuất kinh doanh + Đánh giá tính ổn định thị trƣờng đầu ra, đảm bảo ngu n doanh thu + Đánh giá khả thị phần sản phẩm khơng phù hợp với thị hiếu bị thay sản phẩm khác + Đánh giá tính ổn định dự đoán xu hƣớng phát triển DN + ROE bình quân năm năm gần đây: đánh giá khả sinh lợi, tính ổn định dự đốn xu hƣớng phát triển doanh nghiệp + Đánh giá tốc độ tăng trƣởng mặt doanh thu doanh nghiệp + ROE năm ƣớc tính sở ROE lũy kế từ đầu năm đến thời điểm đánh giá: đánh giá khả sinh lợi doanh nghiệp cách kịp thời + Số năm hoạt động doanh nghiệp ngành (tính từ thời điểm có sản phẩm thị trƣờng): đánh giá kinh nghiệm hoạt động tính ổn định doanh nghiệp + Ảnh hƣởng tình hình trị sách nƣớc – thị trƣờng xuất sản phẩm doanh nghiệp + Uy tín DN thị trƣờng: đánh giá thị trƣờng doanh nghiệp + Quyền sở hữu địa điểm kinh doanh: đánh giá tính ổn định vị trí kinh doanh + Chiến lƣợc Marketing DN + Lợi vị trí kinh doanh Nhóm 5: Khả trả nợ doanh nghiệp (2 tiêu) + Khả trả nợ gốc trung dài hạn: đánh giá khả trả nợ trung, dài hạn doanh nghiệp từ ngu n lợi nhuận sau thuế chi phí khấu hao tƣơng lai (năm tiếp theo) + Ngu n trả nợ khách hàng theo đánh giá CVTD Doanh nghiệp thành lập Nhóm 1: Trình độ quản lý lực chủ doanh nghiệp (8 tiêu) + Tiềm lực tài chủ sở hữu: đánh giá khả hỗ trợ mặt tài chủ sở hữu, đặc biệt trƣờng hợp DN gặp khó khăn kinh doanh + Kinh nghiệm chủ sở hữu lĩnh vực kinh doanh DN: thể lực chủ sở hữu hoạt động kinh doanh + Kinh nghiệm chuyên môn ngƣời trực tiếp quản lý DN + Kinh nghiệm quản lý ngƣời trực tiếp quản lý DN + Năng lực điều hành ngƣời trực tiếp quản lý DN theo đánh giá + Tính động độ nhạy bén Ban lãnh đạo DN với thay đổi thị trƣờng + Sự phân tách nhiệm vụ, quyền lực ban lãnh đạo DN + Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh DN thời gian tới Nhóm 2: Đánh giá tình hình kinh doanh (10 tiêu) + Có lợi vị trí kinh doanh có tận dụng đƣợc hay khơng? + Có lợi vốn có tận dụng đƣợc hay khơng? + Có lợi cơng nghệ có tận dụng đƣợc hay khơng? + Đánh giá tiến độ góp vốn thành viên chủ sở hữu + Chiến lƣợc Marketing DN + Mức độ phụ thuộc vào nhà cung cấp yếu tố đầu vào + Sự phụ thuộc vào số KH (thị trƣờng đầu ra) + Thị hiếu KH sản phẩm, dịch vụ DN + Khả cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ DN thời điểm đánh giá + Mức độ bảo hiểm tài sản Nhóm 3: Đánh giá rủi ro từ môi trƣờng hoạt động doanh nghiệp (13 tiêu) + Khả sản phẩm bị thay sản phẩm khác thời điểm đánh giá + Đánh giá xu hƣớng biến động giá sản phẩm đầu DN 12 tháng qua + Đánh giá xu hƣớng biến động giá nguyên vật liệu, sản phẩm đầu vào DN 12 tháng qua + Dự kiến biến động giá thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ kỳ kinh doanh tới + Ảnh hƣởng tình hình trị sách Nhà nƣớc DN + Ảnh hƣởng biến động tỉ giá hối đoái đến hoạt động kinh doanh DN 12 tháng qua + Ảnh hƣởng biến động lãi suất đến hoạt động kinh doanh DN 12 tháng qua + Tác động kinh tế hoạt động kinh doanh DN + Tình trạng ngu n cung cầu thị trƣờng lao động thời điểm đánh giá + Ảnh hƣởng tình hình trị sách nƣớc thị trƣờng xuất/ nhập DN + Triển vọng ngành thời điểm đánh giá + Khả gia nhập ngành DN + Tính ổn định yếu tố đầu vào ảnh hƣởng đến ngành DN Nhóm 4: Đánh giá rủi ro từ yếu tố tài (6 tiêu) + Khả tiếp cận ngu n vốn để tài trợ cho hoạt động kinh doanh DN theo đánh giá CVTD + Ngu n trả nợ KH kỳ trả nợ tới + Triển vọng phát triển DN + Vốn chủ sở hữu/ Tổng nhu cầu vốn đầu tƣ: đánh giá mức độ tự tài trợ DN hoạt động sản xuất kinh doanh + Tỉ suất lợi nhuận phƣơng án kinh doanh trƣờng hợp sản lƣợng tiêu thụ giảm 10% + Tỉ suất lợi nhuận phƣơng án kinh doanh trƣờng hợp giá tiêu thụ giảm 10% ... thƣơng mại cổ phần Bƣu điện Liên Việt – Chi nhánh Đà Nẵng .36 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN BƢU ĐIỆN LIÊN VIỆT... CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH 68 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG... hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thƣơng mại Chƣơng 2: Thực trạng công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Bƣu điện Liên Việt – Chi nhánh