PHÂN TÍCH TÍNH hấp dẫn TRONG THỊ TRƯỜNG NGÀNH nước GIẢI KHÁT tại VIỆT NAM

PHÂN TÍCH TÍNH HẤP DẪN TRONG THỊ TRƯỜNG NGÀNH NƯỚC GIẢI KHÁT TẠI VIỆT NAM LỜI MỞ ĐẦU Ngành Nước giải khát Việt Nam trải qua trình hình thành phát triển lâu, từ cuối kỷ 19 đến Đây ngành sản xuất thực phẩm đồ uống quan trọng, gắn liền với nhu cầu ngày cao xã hội Tạp chí Media Hồng Kông hồi tháng cho biết, năm 2009, thương hiệu nước giải khác nước thị trường Việt Nam đạt mức tăng trưởng đến số Điều dẫn chứng gia tăng doanh số quảng cáo từ kết khảo sát Công ty Nghiên cứu Thị trường TNS Việt Nam Tổng doanh số quảng cáo thị trường nước giải khát Việt Nam tăng truởng đến 93% so với kỳ 2008, đạt 36,1 triệu USD nửa đầu năm 2009 Trong đó, nuớc có gas đạt doanh số quảng cáo 4,1 triệu USD, đến tháng 11.2009 t8ang gần 100% so với nửa đầu năm, đạt triệu USD Với tốc độ tăng trưởng này, ngành công nghiệp nước giải khát vươn lên vị trí thứ số ngành có doanh thu lớn Việt Nam tháng đầu năm 2009, xếp sau viễn thông, thực phẩm chăm sóc sắc đẹp Trong đó, nghiên cứu thị trường nước giải khát Việt Nam, tập đoàn nghiên cứu thị trường Euromonitor International (Anh) cho biết, lượng tiêu thụ nước giải khát Việt Nam năm 2008 mức 9,5 lít/người Tuy nhiên, số tiếp tục tăng trưởng giá bán trung bình sản phẩm tăng gần 20% năm ngoái Tuy nhiên mặt hàng rượu bia lại sản phẩm mà Nhà nước khơng khuyến khích sử dụng Chính phủ ban hành nhiều sách có tác động đến ngành để đảm bảo phát triển hài hòa cho tồn xã hội Điều đặt thị trường ngành Bia – Rượu – Nước giải khát có mức độ hấp dẫn nào? Page of 16 1.Tổng quan ngành Nước giải khát Việt Nam Theo quan niệm cổ điển, nước giải khát (soft drink) từ thông thường dùng để loại nước có gas (carbonated drink), khơng cồn (non-alcoholic) ướp lạnh Nước sơ-cơ-la nóng, trà cà phê không xem nước giải khát (theo từ điển Wikipedia) Nước giải khát có gas (Fizzy drink hay Carbonated beverages) sản xuất cách cho thêm vào carbon dioxide mức áp suất thông thường Hiện nay, giới nước giải khát không loại nước có gas, mà có loại khác như: nước ép quả, nước đóng chai, loại nước tăng lực thể thao Khái niệm công ty thừa nhận thời gian gần họ đẩy biên giới loại nước giải khát xa hơn: loại thức uống sữa (kể sữa đậu nành), loại nước uống kích thích, loại khác tất gọi chung nước giải khát Tại Việt Nam, thị trường nước giải khát bao gồm dòng sản phẩm sau: Nước giải khát có gas (CSDs – carbonated soft drinks), nước ép trái (fruit juices), nước khoáng (mineral waters), cà phê đóng gói (ready-to-drink (RTD) coffe), trà đóng gói (RTD tea), nước uống dinh dưỡng/ tăng lực (Health/energy drinks), nước ép từ loại thực vật khác (Vegetable juices) Trong khuôn khổ viết này, không đề cập đến hai dòng sản phẩm trà cà phê đóng gói chúng có đặc điểm riêng biệt - Ngành nước giải khát phong phú chủng loại + Nước có gas: có Cocacola, Pepsi, 7-up, Mirinda, Everest, Sting, Twister Cocacola, SPVB (trước Pepsico Việt Nam) sản xuất Các doanh nghiệp nước có sản phẩm Cola Number One, Cream soda (công ty Tân Hiệp Phát), Sá xị, soda (công ty Chương Dương) + Nước giải khát khơng gas: Cơng ty CP NGK Sài gòn (Tribeco) 30 loại sản phẩm Tribeco Sữa đậu nành, Trio, Somilk, Trà bí đao, nước Yến, nước nha đam ; công ty TNHH TMDV Tân Hiệp Phát: sữa đậu nành Number one, trà bí đao, Trà xanh, Page of 16 Trà Barley; sản phẩm công ty InterFood: trà bí đao, nước yến ngân nhĩ, nước trái đóng lon, cà phê đóng lon, nước sâm cao ly, nước sương sâm, nước sương sáo Các loại nước tăng lực: Redbull, Lipovitan, Number one, Báo đỏ, Tops1, Nước tinh lọc nước khoáng: Lavie, Joy, Aquafina, A&B, Number one, Dakai, Viltal, Vĩnh Hảo, Thạch Bích, Kim Bơi, Suối Mơ Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến ngành nước giải khát Việt Nam 2.1 Môi trường vĩ mô: 2.1.1 Yếu tố tự nhiên: Việt Nam nước có khí hậu nhiệt đới, khí hậu góp phần gia tăng nhu cầu nước giải khát Miền Bắc có bốn mùa, miền Trung miền Nam có hai mùa mưa nắng, đặc điểm yếu tố công ty nước giải khát cần quan tâm lập kế hoạch sản xuất bán hàng; lẽ, khí hậu khác vùng miền, nên sản lượng tiêu thụ công ty trồi sụt theo mùa khác miền: sản lượng tiêu thụ nước giải khát miền Nam cao miền Bắc miền Trung Bên cạnh đó, việc thiên nhiên ưu đãi với nhiều loại hoa quả, nguồn nước khoáng, mạch nước ngầm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, công ty ngành phát triển nhiều loại nước giải khát khác Tuy nhiên, với đòa hình dàn trải, việc vận chuyển, phân phối hàng hóa tốn nhiều thời gian chi phí 2.1.2 Yếu tố kinh tế: Năm 2010, 2011 kinh tế giới dần bước khỏi khủng hoảng tốc độ phục hồi chậm chạp tiếp tục năm có nhiều khó khăn với diễn biến phức tạp kinh tế nước Ở Việt Nam, tăng trưởng GDP trung bình 7% năm 2010 tốc độ tăng trưởng đạt 6.78% số lạm phát lên tới 11.75% Việt Nam giữ vị trí nước thứ có sản lượng tiêu thụ bia cao Châu Á, sau Nhật Trung Quốc Thu nhập bình quân đầu người tăng (gấp 10 lần từ 1994 đến 2012, đạt gần 1.600USD) dân số độ tuổi tiêu thụ bia – rượu – nước giải khát (20 - 40) dự báo tăng 5%, tương đương mức tiêu thụ tăng thêm 1,7 triệu người đến năm 2015 Ảnh hưởng tỷ giá hối đoái đến việc tăng giá đồng USD giá nguyên vật liệu tăng khiến chi phí tài tăng cao Thêm vào đó, lãi suất ngân hàng biến động thách thức không nhỏ cho ngành nước giải khát Việt Nam Page of 16 2.1.3 Yếu tố trị phủ: Bộ máy hành có cải cách tích cực, nhiên rườm rà, chồng chéo, nhiều thủ tục, số quan liêu, cửa quyền Vấn đề chống tham nhũng chưa đạt hiệu quả, số minh bạch thấp, sách, định nhà nước khơng qn, dễ thay đổi chưa có tầm nhìn dài hạn Theo kế hoạch Tổng công ty Rượu- Bia- Nước giải khát Việt Nam, giai đoạn từ đến năm 2015, khuyến khích thành phần kinh tế tham gia sản xuất nước giải khát từ nguyên liệu sản xuất nước, ưu tiên tăng lực sản xuất nước quả, không đầu tư tăng lực sản xuất nước giải khát có gas pha chế từ hương liệu nhập Còn rượu bia san phẩm mà Nhà nước khơng khuyến khích sử dụng Chính phủ ban hành nhiều sách có tác động đến ngành rượu bia để đảm bảo phát triển ổn định xã hội 2.1.4 Yếu tố nhân học: Dân số Việt Nam năm 2013 đạt số 90 triệu người có cấu dân số trẻ với 75% số dân 30 tuổi, tỷ lệ tăng dân số 1.21%, độ tuổi tiêu thụ sản phẩm nước giải khát cao Yếu tố dân số xã hội tạo nên thị trường tiêu dùng nước giải khát Việt Nam có đặc điểm sau: Đại phận sản lượng nước giải khát thị trường Việt Nam tiêu thụ khu vực thành thị, có đến 80% tổng số nước giải khát tiêu thụ 20% dân số khu vực thành thị Trong đó, 80% sản lượng tiêu thụ miền Nam thành phố Hồ Chí Minh 50% tức chiếm 40% tổng tiêu thụ nước có chênh lệch đònh GDP/người vùng miền Tỷ lệ 20% lại tiêu thụ tỉnh phía Bắc với thị trường Hà Nội Hải Phòng chủ yếu 2.1.5 Mơi trường văn hóa xã hội Người tiêu dùng Việt Nam có xu thay rượu bia bia bắt đầu coi loại nước giải khát thiếu bữa tiệc Nhưng xu lựa chọn ngành nghề liên quan đến: tài chính, ngân hàng, du lịch, ngoại giao ngày cao độ tuổi trả với việc đào tạo chuyên môn sinh, hóa, thực phẩm trường Việt Nam chưa đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho ngành sản xuất nước giải khát Bên cạnh đó, tình trạng rượu lậu làm giả nước giải khát cao, làm khó khăn cho khâu kiểm soát phát triển ngành Page of 16 Theo tập quán thói quen tiêu thụ người Việt Nam, 90% tổng sản lượng nước giải khát tiêu thụ theo hình thức on-premise (sản phẩm đến tay người tiêu thụ cuối thực quán giải khát bên đường, quán ăn, điểm bán giải khát nơi công cộng, nhà hàng, khách sạn) Tỷ lệ 10% tổng sản lượng tiêu thụ theo hình thức off-premise (sản phẩm tiêu thụ nhà riêng khách hàng) Trong số lượng nước giải khát tiêu thụ theo hình thức off-premise, 80% mang nhãn hiệu nước ngoại nhập sản phẩm công ty nước Việt Nam theo dạng chai PET lon Tuy nhiên, chương trình bình chọn sản phẩm nước giải khát hàng Việt Nam chất lượng cao ngày nhận quan tâm ủng hộ nhiệt tình rộng rãi người tiêu dùng 2.1.6 Mơi trường cơng nghệ: Xét trình độ máy móc thiết bị công nghệ sản xuất NGK Việt Nam máy móc, thiết bị sử dụng có đến 52% lạc hậu lạc hậu, 38% trung bình, có 10% đại Tỉ lệ sử dụng cơng nghệ cao có 2% (trong Thái Lan tỷ lệ 31%, Malaysia 51% Singapore 73%) 2.2 Môi trường vi mô: 2.2.1 Tình hình cạnh tranh: - Về thị phần mức tăng trưởng thị phần: Ngành nước giải khát có quy mơ tốc độ tăng trưởng cao bước đáp ứng nhu cầu thị trường nước Bảng 1: Sản lượng tốc độ tăng trưởng ngành nước giải khát Sản lượng sản phẩm (triệu lít) Tăng BQ 2000 2005 2011 2001-2011(%/năm) Sản lương nước giải khát 585.0 1009.0 1746.2 11.56% Nước uống có gas 248.0 298.0 440.0 5.90% Các loại đồ uống không gas 159.0 91.0 132.7 - 1.79% Nước loại 4.0 56.0 179.9 46.31% Nước tinh lọc 24.0 317.0 670.5 39.52% Nước khoáng 151.0 247.0 323.0 7.90% (Nguồn: Tổng quan ngành công nghiệp đồ uống) Nhận xét: Nước giải khát có tốc độ tăng trưởng cao 15.24%/năm, cao Sản phẩm tồn ngành cơng nghiệp cao ngành thực phẩm đồ uống Rượu – Bia – Page of 16 Nước giải khát Tuy nhiên ngành bia, rượu ngành phát triển thời gian tới tốc độ tăng trưởng đạt 12.68%, 9.25% - Về cấu giá trị sản xuất chuyển dịch cấu Bảng 2: Cơ cấu giá trị sản xuất theo phân ngành Sản phẩm Ngành rượu, bia, nước giải khát Bia Rượu Nước giải khát Nhận xét: Cơ 2000 Cơ cấu (%) 2005 2011 100% 100% 100% 72.3% 68.9% 6.3% 7.0% 21.4% 24.1% cấu chuyển dịch Chuyển dịch cấu (%) 2001 – 2005 2006 - 2011 67.3% - 3.4% - 1.5% 5.7% 0.8% - 1.3% 27.0% 2.7% 2.9% phân ngành thời gian qua khơng có thay đổi đáng kể, bia nước giải khát chiếm tỷ trọng ưu thế, rượu chiếm tỷ trọng nhỏ cấu toàn ngành - Về số lượng doanh nghiệp tham gia ngành Nước giải khát Bảng 3: Số lượng doanh nghiệp sản xuất theo chuyên ngành Chuyên ngành Số lượng DN 2000 Bia 122 Rượu 28 NGK 410 Tổng 560 Nhận xét: Tốc độ TT bình quân (%/năm) 2005 2011 2001–2005 2006–2011 163 210 5.97% 4.31% 47 96 10.91% 12.64% 552 1435 6.13% 17.26% 762 1741 6.35% 14.76% Số lượng doanh nghiệp tham gia vào ngành Cơ cấu doanh nghiệp (%) 2000 2005 2011 21.8% 21.4% 12.1% 5.0% 6.2% 5.5% 73.2% 72.4% 82.4% 100% 100% 100% ngày tăng, đặc biệt ngành sản xuất cung cấp nước giải khát Trong số lượng doanh nghiệp nhà nước chiếm tỷ cao thành phần kinh tế ngành Bảng 4: Cơ cấu doanh nghiệp sản xuất theo thành phần kinh tế Khu vực 2000 2005 2011 DN Nhà nước 23.7% 15.7% 8.7% DN ngồi Nhà nước 65.6% 79.5% 85.0% DN có vốn đầu tư nước 1.7% 4.8% 6.3% Tuy nhiên, xét theo doanh nghiệp số 130 doanh nghiệp sản xuất NGK có 10 doanh nghiệp thuộc top đầu, là: Công ty NGK IBC, Công ty TNHH TM&DV Tân Hiệp Phát, Công ty TNHH NGK Coca Cola Việt Nam, Công ty CN chế biến thực phẩm quốc tế , Cơng ty CP NGK Sài Gòn Tribeco, Cơng ty TNHH Red Bull Page of 16 Việt Nam, Công ty LD Lavie, Công ty CP NGK Chương Dương, Công ty TNHH CKL, Cơng ty CP Nước khống Vĩnh Hảo 10 DN chiếm từ 96,67% (năm 2010) đến 91,16% thị phần nước (năm 2011) Nhưng đến năm 2012 lại tụt xuống 75,64% cho thấy thị phần DN top 10 lại tăng nhanh (từ 3,33% năm 2010 lên 24,36% năm 2012), chứng tỏ thị trường NGK hấp dẫn, việc gia nhập thị trường doanh nghiệp thuận lợi Tỷ lệ thị phần doanh nghiệp thuộc top đầu thay đổi Sau thị phần doanh nghiệp dẫn đầu qua khảo sát năm 2010-2012: Tên Doanh nghiệp Công ty NGK IBC Công ty TNHH TM&DV Tân Hiệp Phát Công ty TNHH NGK Coca Cola VN Công ty CN Chế biến TP quốc tế Công ty CP NGK Sài Gòn Tribeco Các doanh nghiệp nước ngồi Việt Nam 2010 35,78 18,54 16,33 9,71 4,25 (tiêu biểu 2011 2012 31,55 25,50 23,27 22,65 14,53 10,50 6,04 3,37 4,02 2,89 công ty Coca-Cola, Pepsi), với tiềm lực tài mạnh sản phẩm tiếng nắm quyền chi phối thò trường nước giải khát, đặc biệt sản phẩm nước giải khát có gas Về xu hướng tiêu dùng: Tuy nhiên, với xu hướng tiêu dùng nước giải khát không gas tăng mạnh không thị trường Việt Nam, mà giới, hai công ty đa quốc gia bộc lộ chậm chân việc chi phối thị trường xu tiêu dùng này, hộicho công ty nước Sản phẩm giải khát cơng ty nước ngồi với hương vị tiếng toàn cầu, đặt biệt sản phẩm nước có gas dễ dàng thâu tóm thò trường Các doanh nghiệp giải khát nước tiềm lực tài kinh nghiệm kinh doanh hạn chế, bước đầu cạnh tranh bị thu hẹp thị phần Tuy nhiên, doanh nghiệp tồn phát triển với định hướng: tiếp tục sản xuất kinh doanh mặt hàng nước có gas với giá tương đối rẻ để đáp ứng phận người tiêu dùng có thu nhập thấp, tập trung sản xuất mặt hàng nước giải khát không gas xu hướng phát triển ngành - Về sản phẩm chất lượng sản phẩm: Tuy nhiên, với quan tâm nhiều đến sức khỏe giá trị dinh dưỡng sản phẩm đồ uống, sản phẩm nước có gas công ty bị nhàm chán Các Page of 16 sản phẩm nước không gas cơng ty nước ngồi chưa tạo hương vị gần gũi với người Việt Nam, sản phẩm trùng lắp với doanh nghiệp nước Riêng sản phẩm nước tinh khiết (nhãn hiệu Joy (Coca-Cola) Aquafina (Pepsi) định vị phân khúc trên, phát triển mạnh Sản phẩm nước tăng lực đáp ứng nhu cầu tâm lý người tiêu dùng, hương vị chưa mong đợi Trong giai đoạn vừa qua, cơng ty nước ngồi chưa dẫn dắt xu hướng thị trường giải khát Việt Nam, đơi tỏ bị động trước xu hướng tiêu dùng mới, doanh số tăng trưởng chủ yếu tác động khuyến mãi, quảng cáo, phân phối, yếu tố sản phẩm yếu Bên cạnh đó, doanh nghiệp giải khát nước yểm trợ mạnh mẽ cơng ty mẹ thực sách phá giá, đẩy mạnh khuyến mãi, quảng cáo, trở thành người dẫn dắt giá thị trường Vấn đề doanh nghiệp giải khát nước đối mặt khai thác trùng lắp sản phẩm nước giải khát khơng gas, chưa có đột phá định hình sản phẩm riêng biệt doanh nghiệp Với dân số 90 triệu người tốc độ kinh tế dần ổn định, thị trường nước giải khát Việt Nam có sức hấp dẫn lớn tập đoàn nước giải khát lớn giới Vì mức độ cạnh tranh thị trường khốc liệt Việc bị thu hẹp thị phần điều hồn tồn diễn công ty giải khát nào, mà công ty nước đa phần công ty có tiềm lực hoạt động trung bình ngành - Về xuất nhập khẩu: Theo báo cáo tổ chức Business Monitor International – BMI, tốc độ tăng trưởng kinh doanh NGK năm từ 2013 đến dự báo 2017 có mức tăng khoảng 20% thu nhập đầu người dân tăng lên, chất lượng sống cải thiện Chính mà năm 2010 vừa qua, việc nhập NGK Việt Nam, loại NGK có gas sản phẩm Coca - Cola , Redbull…đã xảy Điều cho thấy lực sản xuất nước số loại sản phẩm thấp nhu cầu 2.2.2 Yếu tố khách hàng: Là nước phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao ổn đònh, cấu chi tiêu người dân Việt Nam thực phẩm đồ uống giảm số tuyệt Page of 16 đối cho nhóm chi tiêu tăng tỷ trọng lớn, điều thuận lợi phát triển ngành hàng thực phẩm, đặc biệt ngành giải khát Đặc điểm người tiêu dùng nước giải khát Việt Nam: - Dân số trẻ với 58% dân số 30 tuổi Trong đó, phương diện kinh doanh, hệ 8X (người tiêu dùng có năm sinh từ năm 1980 trở sau) cấu thành phân khúc thò trường mục tiêu ngày hấp dẫn cho doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng nhanh, có ngành hàng nước giải khát Người tiêu dùng thành phố lớn chuộng sử dụng bao bì chai lon (90%), tỷ lệ sử dụng lon 10% giá cao dung tích tương đương - Lý lựa chọn sản phẩm người tiêu dùng nay: chất lượng đònh 36%, ngồi giá yếu tố quan trọng đònh mua sản phẩm Trong tương lai, yếu tố đònh cho việc mua sử dụng sản phẩm người tiêu dùng là: chất lượng sản phẩm (40%) tiếng công ty (25%) 50% người tiêu dùng hỏi cho thức uống pha sẵn giúp tiết kiệm thời gian, 57% chọn loại nước uống có bao bì tiện dụng uống mà khơng cần ly tách Động lực để người tiêu dùng chọn loại thức uống thích (20,7%), mát (19,7%), sức khỏe sảng khoái thêm lượng Xu hướng khách hàng thay đổi từ sản phẩm có nhiều phụ phẩm hóa học tạo màu sang sản phẩm giải khát chế biến từ loại hoa tươi, giữ nguyên hương vò, giàu vitamin mà khơng sử dụng phụ phẩm hóa học tạo màu khác phải có vò lạ - Người tiêu dùng thích sử dụng nước giải khát nơi công cộng hàng quán, khu vui chơi chiếm tỷ trọng cao - Người tiêu dùng Việt Nam ngày ý thức nhiều vấn đề vệ sinh, an toàn thực phẩm, quan tâm nhiều đến giá trò dinh dưỡng, lợi ích sức khỏe lựa chọn sản phẩm đồ uống Ngược lại với nhu cầu nước giải khát có gas, nhu cầu nước giải khát khơng gas, đặc biệt nước trái Việt Nam tăng mạnh, tăng xấp xỉ 30%/năm Kết bán hàng năm 2004-2005 công ty nước cho thấy, gần 50% người tiêu dùng thành phố chuyển sang loại nước uống có chứa vitamin, ngọt, mùi vò tự nhiên Thống kê Coop-mart hệ thống 13 siêu thò cho thấy 10 người chọn mua nước giải khát, có 06 người mua loại Page of 16 nước giải khát không gas, cụ thể sữa tươi, nước trái cây, nước khoáng, nước tinh khiết Tỷ lệ khác biệt với 03 năm trước, có đến 7/10 người chọn mua nước giải khát có gas 2.2.3 Yếu tố nhà cung cấp: Giá đường nước cao giá đường nhập ngoại, biến động phức tạp quan nhà nước chưa dự báo có biện pháp khắc phục kịp thời đắn Mười năm qua, người dân nhà sản xuất Việt Nam phải chịu giá đường cao Thái Lan 000-4 000đ/kg, ban ngành chưa tìm biện pháp hạ giá thành sản xuất đường Giải pháp nhập bổ sung đường không đạt hiệu quả, 44 nhà máy đường, phần lớn thiết bò lạc hậu Trung Quốc với tổng công suất vượt nhu cầu: 1,6 triệu tấn/năm, chạy 60% thiếu mía, tranh mua đẩy giá mía lên 550 000đ/tấn, khiến giá thành 000đ/kg Trong 44 nhà máy đường, phá sản 7, có nhà máy Tate & Lyle (Nghệ An-Anh), Lam Sơn, Việt Đài (Thanh Hóa-Đài Loan) đặt vùng ngun liệu, khơng bị cạnh tranh, mía có chữ đường cao, giá mua lại thấp 350 000đ/tấn, nên giá thành đường 000đ/kg, thấp đường Thái Lan Tuy nhiên, nhà máy phải bán giá 000đ/kg nhà máy cạnh tranh nguyên liệu, mua mía 550 000đ/tấn Về hương liệu cung cấp: Các cơng ty giải khát trung lớn phải nhập hương liệu từ nước ngồi thơng qua đường nhập ngạch, đặc biệt doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nước có gas Các cơng ty có vốn đầu tư nước ngồi Việt Nam thường áp dụng cách thức công ty mẹ bán hương liệu cho công ty Thông qua việc bán hương liệu này, công ty mẹ thu nhiều lợi nhuận góp phần tiếp sức cho cơng ty chiến dòch khuyến mãi, giảm giá nhằm đè bẹp đối thủ cạnh tranh, mở rộng thị trường Năm 2003, Nhật Bản phạt công ty Coca Cola 100 triệu USD gian lận chuyển giá, Việt Nam, đến nay, dù đề cập nhiều vấn đề chuyển giá công ty đa quốc gia, chưa có chế hữu hiệu cho vấn đề Về nguồn nguyên liệu đầu vào: Việt Nam có thuận lợi nguồn “đầu vào”, nguồn trái tươi (riêng Đồng sơng Cửu Long có sản lượng 2,93 triệu tấn/năm, Page 10 of 16 nguồn nước khoáng có trữ lượng lớn (hiện có 287 nguồn nước khống), miền Tây Bắc có 87 nguồn, Đông Bắc 14 nguồn, đồng Bắc 17 nguồn, Bắc Trung 22 nguồn, duyên hải Nam Trung 56 nguồn, cao nguyên Nam Trung 24 nguồn, Đông Nam 13 nguồn Đồng sông Cửu Long 54 nguồn Ngồi ra, Việt Nam có nguồn nông sản khác đậu tương dùng vào chế biến nước bổ dưỡng sữa đậu nành Vinasoy, Fami Công ty CP Sữa đậu nành Việt Nam Về bao bì: loại chai thủy tinh, công ty thường nhập từ nước ngồi: Thái Lan, Malaysia Singapore Các bao bì dạng lon, chai nhựa PET công ty nước cung cấp Nhìn chung, yếu tố nhà cung cấp công ty ngành ngoại trừ vấn đề giá ổn định chất lượng cao 2.2.4 Sản phẩm thay thế, đối thủ tiềm ẩn: Thị trường nước giải khát có gas bị cạnh tranh mạnh mẽ sản phẩm thay nước giải khát không gas, sữa, nước trái cây, nước tinh khiết, nước khoáng, nước tăng lực, Người tiêu dùng sử dụng nhiều loại nước khơng gas khơng hứng thú với loại nước có gas, bên cạnh phương tiện thơng tin tun truyền nước có gas không lợi cho sức khỏe, trẻ em Thống kê từ siêu thị cửa hàng bán lẻ, năm 2002, thị trường có 50 loại nước ép trái Đến đầu năm 2006, có 200 sản phẩm khác với mức giá từ 8500đ/lít đến 20000đ/lít Từ năm 2010 – 2012 sản lượng tiêu thụ nước giải khát toàn ngành tăng từ 3197 triệu/lít lên 4226 triệu/lít Tuy nhiên, ngành nước giải khát bị cạnh tranh nhiều sản phẩm bia rượu Mơ hình SWOT ngành nước giải khát: Điểm mạnh Điểm yếu: -Ngành nước giải khát đầu tư lớn -Chênh lệch thu nhập lớn thành thị có tốc độ phát triển tốt thời gian qua nông thôn, kèm với khác biệt đáng kể -Sức tiêu dùng Việt Nam ngày cách thức mua sắm tiêu thụ mạnh -Cơ sở hạ tầng Việt Nam yếu, chưa -Thị trường lớn, cấu dân số trẻ, bắt kịp với tăng trưởng kinh tế động - thủ tục hành nhiều bất cập, tình -Người tiêu dùng, đặc biệt giới trẻ, trạng tham nhũng chưa giải nhạy bén, tiếp thu tốt hiểu biết Page 11 of 16 thương hiệu loại chi phí khơng thức tiếp tục - Việt Nam kinh tế làm môi trường kinh doanh Việt Nam phát triển nhanh Châu Á năm kéo hấp dẫn, rào cản nhà đầu gần tư, doanh nghiệp nước - Áp lực cạnh tranh ngày gay gắt ngành nước giải khát, động lực cho thị trường động kích thích phát triển Cơ hội Thách thức -Tính cạnh tranh ngày cao thông qua -Gia nhập WTO, ASEAN AEC hay TPP việc Việt Nam gia nhập WTO (2007), trở thách thức khả cạnh tranh thành thành viên ASEAN AEC (2015) doanh nghiệp nước -Tỷ lệ thất nghiệp gia tăng làm niềm tin tới TPP Các rào cản thị trường tiêu dùng giảm sút hạn chế thương mại bị loại bỏ dần, khả - Các sách khơng qn, thay đổi tiếp cận nguồn vốn thị trường nước liên tục, gây khó khăn cho doanh nghiệp ngồi tốt - Nguồn nhân lực cao cấp thiếu chưa - Thị trường nước lớn, chi phí lao có giải pháp nâng cao lực toàn diện động thấp q trình cổ phần hóa DNNN mạnh mẽ - Ngành du lịch phát triển tốt hội phát triển thị trường xuất ngày tăng cao 3.Đánh giá tính hấp dẫn ngành nước giải khát Việt Nam STT Yếu tố Quy mô thị trường Tỷ lệ tăng trưởng thị trường hàng năm Lợi nhuận biên Cường độ cạnh tranh Những yêu cầu công nghệ Tổn thất lạm phát Tác động môi trường xã hội, luật pháp, trị Dân số cấu dân số Page 12 of 16 Trọng số 0.20 0.20 0.15 0.05 0.05 0.05 0.15 Điểm (1-5) 2 Giá trị 0.80 1.0 0.60 0.15 0.10 0.10 0.45 0.15 0.15 Tổng Đánh giá sức mạnh cạnh tranh ngành nước giải khát Việt Nam STT 10 Yếu tố Trọng số 0.10 0.15 0.10 0.10 0.10 0.05 0.10 0.15 0.10 0.05 Thị phần Sự tăng trưởng thị phần Chất lượng sản phẩm Uy tín thương hiệu Mạng lưới phân phối Hiệu truyền thống Khả sản xuất Cung ứng nguyên vật liệu Kết hoạt động R&D Số lượng DN tham gia Tổng Điểm (1-5) 3 2 Mơ hình Mc Keinsay/GE Sức hấp dẫn thị trường 3,67 Sàng lọc Tăng trưởng có sàng lọc Đầu tư tăng trưởng tốt Thối vốn Cần chọn lọc Tăng trưởng có sàng lọc Sàng lọc Sàng lọc 2,33 Thoái vốn 2,33 3,67 Sức mạnh cạnh tranh Page 13 of 16 3,35 Giá trị 0.40 0.30 0.30 0.50 0.40 0.15 0.30 0.75 0.20 0.10 3,4 Nhận xét: Tổng sản lượng loại nước giải khát nói đạt 3.013 ngàn lít năm 2010, năm 2011 đạt 3.907 ngàn lít năm 2012 đạt 4.055 ngàn lít Nếu so với mặt hàng bia, mức bình quân đầu người đạt gần 30 lít/năm 2012, bình qn đầu người nước giải khát cao gấp rưỡi, đạt 45,6 lít/người/năm 2012, gần mức bình qn đầu người 50 lít Phillipin Tốc độ tăng trưởng thị trường cao Tuy nhiên theo đánh giá mức độ hấp dẫn thị trường ngành nước giải khát Việt Nam cần phải chọn lọc có hấp dẫn vừa phải nhiều nguyên nhân ví dụ sức tăng trưởng thị trường, đối thủ cạnh tranh thay thế, sản phẩm chưa có sức hút sắc riêng Dự báo thị trường ngành nước giải khát - Sản xuất nước giải khát: giai đoạn 2008 đến 2010 sản lượng nước giải khát đạt tỷ lít, năm 2015 sản lượng phải đạt tỷ lít, đến năm 2025 sản lượng đạt 11 tỷ lít Trong năm tiếp theo, ngành nước giải khát tiếp tục ngành có sức thu hút lớn tình hình dân số Việt Nam 90 triệu dân Kết luận Nước giải khát mặt hàng tiêu dùng cần thiết cho người Một yêu cầu sản phẩm phải bảo đảm chất lượng, bảo đảm an tòan thực phẩm để bảo vệ sức khỏe Thêm nữa, nhu cầu người tiêu dùng lại đa dạng nên tình hình Page 14 of 16 cạnh tranh ngày gay gắt Xu hướng sử dụng sản phẩm chiết suất từ loại ngày gia tăng, chúng có ưu điểm mà thức uống có gas thường khơng có Cũng mà tình trạng làm hàng nhái, hàng giả thương hiệu uy tín xảy ra, phức tạp Cho dù tham gia thị trường NGK có tới hàng trăm doanh nghiệp, doanh nghiệp lớn, có thương hiệu giữ vai trò thống lĩnh, khó thay đổi Tình trạng chuyển giá số DN FDI, tính khơng cơng chi phí quảng cáo, tiếp thị áp dụng hai loại hình doanh nghiệp FDI DN vốn nước khác nhau, làm cho khả cạnh tranh DN vốn nước bị hạn chế Ngồi ra, nhóm doanh nghiệp sản xuất sản phẩm mang tính chất loại có hành vi cạnh tranh thông qua việc giảm giá bán sản phẩm, phát triển hệ thống bán hàng, mua cổ phần để thơn tính dần nhau, với doanh nghiệp có quy mơ vừa nhỏ, sức cạnh tranh yếu Trước sức mạnh doanh nghiệp top đầu, doanh nghiệp khác tìm hướng riêng mình, tìm “thị trường nhánh” sản phẩm để phát triển Đồng thời đặt cho quan quản lý nhà nước cần có chiến lược phát triển ngành Đồ uống Việt Nam không phục vụ cho thị trường 90 triêu dân nước mà phải vươn ngòai nước, cần định hướng phát triển đồ uống có vitamin, chất bổ dưỡng để thực hỗ trợ cho sức khỏe người tiêu dùng Tài liệu tham khảo: Website: tái cấu trúc – ngày truy cập 29/04/2014 http://taicautruc.songda.vn/NewsDetail.aspx?cate_id=33&article_id=92 Giáo trình quản trị chiến lược Website: Hiệp hội Bia – rượu – Nước giải khát – ngày truy cập: 29/04/2014 Page 15 of 16 http://vba.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=7973:nganh-sanxuat-nuoc-giai-khat-viet-nam-tren-phuong-dien-canh-tranh&catid=72:van-ban-phapluat&Itemid=194 Website: luận văn.net – ngày truy cập 28/04/2014 http://luanvan.net.vn/luan-van/luan-van-phan-tich-chien-luoc-kinh-doanh-cua-bia-ha-noihabeco-50275/ Page 16 of 16 ... phẩm nước giải khát cao Yếu tố dân số xã hội tạo nên thị trường tiêu dùng nước giải khát Việt Nam có đặc điểm sau: Đại phận sản lượng nước giải khát thị trường Việt Nam tiêu thụ khu vực thành thị, ... loại nước uống kích thích, loại khác tất gọi chung nước giải khát Tại Việt Nam, thị trường nước giải khát bao gồm dòng sản phẩm sau: Nước giải khát có gas (CSDs – carbonated soft drinks), nước. .. mạnh mẽ - Ngành du lịch phát triển tốt hội phát triển thị trường xuất ngày tăng cao 3.Đánh giá tính hấp dẫn ngành nước giải khát Việt Nam STT Yếu tố Quy mô thị trường Tỷ lệ tăng trưởng thị trường