Phân tích chiến lược marketing của công ty CP chứng khoán TP hồ chí minh HSC

Phân tích chiến lược marketing cơng ty CP Chứng khốn TP Hồ Chí Minh - HSC I Giới thiệu doanh nghiệp lựa chọn -Tên công ty : Công Ty Cổ phần chứng khốn Thành Phố Hồ Chí Minh -Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh city securities coporation –tên viết tắt :HSC -Vốn Điều lệ : 59 841 941 000 VND -Trụ Sở : trụ sở –tầng 1,2,3 cao ốc Capital place, số Thái văn Lung ,P Bến Nghé ,Quận , thành phố HCM - Chi nhánh Hà Nội :Số Lê Thánh Tông , Quận Hoàn Kiếm , Hà Nội -Website : www.hsc.com.vn - Nghành nghề kinh doanh: Kinh Doanh chứng khoán bao gồm nghiệp vụ  Mơi giới chứng khốn  Tự doanh chứng khoán  Bảo lãnh chứng khoán – Ngân hàng đầu tư  Tư vấn đầu tư, lưu ký chứng khốn II Tổng quan ngành tài - chứng khoán: Trong kinh tế nhu cầu vốn để đầu tư nguồn tích kiệm phát sinh từ chủ thể khác Những người có hội đầu tư sinh lời thiếu vốn trái lại người có vốn nhàn rỗi lại có hội đầu tư Do nhu cầu hình thành nên chế chuyển đổi từ tiết kiệm sang đầu tư Cơ chế thực khn khổ thị trường tài Những người thiếu vốn huy động vốn cách phát công cụ tà cổ phiếu trái phiếu Những người có vốn dư thừa , thay vào đầu tư vào máy móc thiết bị nhà xưởng để sản xuất hàng hoá hay cung cấp dịch vụ ,sẽ đàu tư vào tài sản tài phát hành người cần huy động vốn Vậy thị trường tài nơi diễn luân chuyển vốn từ người có vốn nhàn rỗi tới người thiếu vốn Thị trường tài định nghĩa nơi mua bán , trao đổi công cụ tài hoạt đơng thị trường tài có hiệu ứng trực tiếp tới giàu có cá nhân , tới hành vi doanh nghiệp người tiêu dùng ,và tới dộng thái chung toàn kinh tế Căn thị trường tài chia thành thị trường tiền tệ thị trường vốn thị trương tiền tệ mua bán trao đổi cơng cụ tài ngắn hạn (thường có thời hạn năm) Thị trường vốn thị trường mua bán trao đổi cơng cụ tài trung dài hạn (thường có thời hạn năm) Vai trò chủ yếu thị trường vốn cung cấp tài cho khoản đầu tư dài hạn Chính phủ, doanh nghiệp hộ gia đình Thị trường vốn bao gồm thị trường chứng khốn, thị trường vay nợ thị trường bất động sản Từ ta thấy, xây dựng phát triển thị trường chứng khoán xu tất yếu tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam khơng thể tách rời xu Thị trường chứng khốn hình thành phát triển có vai trị quan trọng nghiệp cơng nghiệp hoá, đại hoá đất nước Thị trường chứng khoán Việt Nam đứng trước hội phát triển mạnh mẽ, với lịch sử 10 năm hoạt động từ quy mô thị trường nhỏ bé, đến thị trường chứng khốn Việt Nam có bước tăng trưởng cao trở thành lĩnh vực quan tâm nhiều mặt kinh tế-xã hội Đặc biệt vịng 03 năm trở lại đây, thị trường chứng khốn có phát triển ấn tượng với số lượng công ty niêm yết lên đến 600 công ty hai sàn Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố HCM, tổng mức vốn hố tồn thị trường xấp xỉ 40tỷ USD chiếm khoảng 50% GDP (Nguồn: Uỷ ban chứng khoán Nhà nước - Thống kê liệu chứng khoán) Thị trường chứng khoán thể chế bậc cao kinh tế thị trường, nguyên tắc đặc trưng thị trường nguyên tắc trung gian Đó việc giao dịch mua bán hàng hoá thị trường bắt buộc phải thực qua cá nhân làm trung gian, tổ chức kinh doanh chứng khoán Như vậy, tổ chức kinh doanh chứng khốn hay cơng ty chứng khốn thực chức kết nối hay giao dịch mua bán, tạo tính khoản cho hàng hố thị trường Trong trình phát triển thị trường, với tư cách trung gian môi giới, công ty chứng khốn thúc q trình phát triển q trình lưu thơng hàng hố cách rút ngắn khoảng thời gian tìm kiếm người mua người bán, đặc biệt hàng hoá mà người có nhu cầu mua khơng dễ gặp người có nhu cầu bán.Sự lớn mạnh thị trường chứng khoán gắn liền với hoạt động cơng ty chứng khốn mang lại dịch vụ thiết yếu hỗ trợ nhà đầu tư góp phần khơng nhỏ vào việc điều tiết kinh tế.Trong bối cảnh Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, điều đồng nghĩa với việc cơng ty chứng khốn cải cách để phát triển mặt nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển để nâng cao cạnh tranh không với đối thủ nước mà cịn với tổ chức tài quốc tế Mơi trường marketing ngành chứng khốn thời gian qua Các cơng ty chứng khốn bên cạnh việc chịu ảnh hưởng tác động từ nhân tố bên công ty (hay môi trường vi mô) đối thủ cạnh tranh, khách hàng, nhà cung cấp…họ cịn gặp phải rủi ro từ mơi trường vĩ mô gồm: môi trường kinh tế, luật pháp, văn hố xã hội, mơi trường tự nhiên, mơi trường cơng nghệ Việc xác định, phân tích đánh giá tác động ảnh hưởng đến phát triển cơng ty chứng khốn tiêu chí kế hoạch chiến lược Chính vậy, cơng ty chứng khốn phải xem xét đánh giá hai hai nhân tố môi trường vĩ mô môi trường vi mô: a Rủi ro môi trường vĩ mô: - Rủi ro môi trường kinh tế: Sự phát triển kinh tế thường đánh giá thông qua tốc độ tăng trưởng GDP, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái hay sức mua….Các yếu tố rủi ro mang tính hệ thống tác động vào chủ thể tham gia vào kinh tế, đặt biệt gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động thị trường chứng khốn tình hình hoạt động kinh doanh tổ chức tài chính, quỹ đầu tư cơng ty chứng khốn Mặc dù năm vừa qua, Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao bền vững Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2002 – 2006 đạt 7,73% 8,44% năm 2007, mức tăng cao vòng 10 năm trở lại (Nguồn: Số liệu Bản cáo bạch,Cơng ty chứng khốn Kim Long, http://www.tas.com.vn/congbothongtin/congtyniemyet/hastc/CTCPCKKimLong /Bancaobach) nhiên, kể từ cuối năm 2007 đến nay, kinh tế Việt Nam gặp phải nhiều khó khăn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty đặc biệt công ty hoạt động lĩnh vực tài chứng khốn, cụ thể: - Tốc độ tăng trưởng kinh tế suy giảm, lạm phát lãi suất tăng cao: Về mặt lý thuyết, giá hàng hóa thị trường chứng khốn ln tỷ lệ nghịch với lãi suất Chính vậy, thay đổi lãi suất ngân hàng có ảnh hưởng lớn đến hành vi nhà đầu tư công ty tham gia niêm yết thị trường chứng khoán Lãi suất tăng làm cho chi phí vay nợ để tài trợ cho hoạt động kinh doanh công ty tăng lên, tác động trực tiếp đến kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty mức độ hấp dẫn thị trường chứng khoán nhà đầu tư điều thể giá cổ phiếu tất nhiên ảnh hưởng trực tiếp đến kết hoạt động cơng ty chứng khốn Bên cạnh đó, số lạm phát Việt Nam vượt lên mức hai số Theo tổng cục thống kê, số giá tiêu dùng CPI năm 2007 12,6% , mức cao 11 năm qua (Nguồn: Tổng cục thống kê; http://www.gso.gov.vn) Nguyên nhân việc gia tăng nhanh chóng tỷ lệ lạm phát chuyên gia Ngân hàng Thế giới nhận định báo cáo ngày 14/11/2007 độ mở cao kinh tế Việt Nam gia tăng mức giá hàng hóa trao đổi thương mại thị trường quốc tế Để kiềm chế lạm phát, Ngân hàng Nhà nước áp dụng sách thắt chặt tiền tệ khiến cho mặt lãi suất tiếp tục gia tăng Cuộc khủng hoảng tài toàn cầu: Trong ngày gần đây, chủ thể tham gia thị trường chứng khoán đặc biệt cơng ty chứng khốn phải đối mặt với khó khăn vơ lớn phải chịu tác động khủng hoảng tài kinh tế tồn cầu Cuộc khủng hoảng tài bắt nguồn từ kinh tế hàng đầu toàn giới nước Mỹ với nhiều sụp đổ tổ chức tài chính, ngân hàng lớn… nay, khủng hoảng tài lan sang Châu Âu, Châu Á với mức độ nghiêm trọng, thị trường chứng khốn tồn cầu sụt giảm mạnh mẽ với hầu hết cổ phiếu bị bán tháo, tổ chức tài hoạt động cơng ty chứng khốn phải trải qua ngày vô ảm đạm, doanh số sụt giảm nghiêm trọng, nhà đầu tư hoang mang mang tâm lý vô bất ổn vào kinh tế Cho dù, thời gian qua, nhiều tổ chức tài có uy tín giới nhận định kinh tế Việt nam chịu ảnh hưởng nhiều đại khủng hoảng tài này, nhiên cách gián tiếp kinh tế Việt nam gian đoạn khó khăn với tỷ lệ tăng trưởng kinh tế giảm hẳn so với năm 2007, GDP giảm, lạm phát tăng cao Tất nhân tố trở ngại lớn kinh tế nói chúng ngành tài – chứng khốn nói riêng, cụ thể cơng ty chứng khốn hoạt động ngành phải đối mật với thách thức lớn ảnh hưởng đến khả sinh tồn công ty - Rủi ro môi trường công nghệ: Công ty chứng khốn tổ chức tài trung gian có nhiệm vụ kết nối nhà đầu tư Trung tâm giao dịch chứng khoán để thực hoạt động giao dịch chứng khốn Chính vậy, mơi trường công nghệ đại yếu tố quan trọng lĩnh vực hoạt động Do cơng nghệ ln thay đổi nên địi hỏi cơng ty chứng khốn phải có kế hoạch để thích ứng với thay đổi nhanh chóng - Rủi ro mơi trường luật pháp Việt Nam thức gia nhập WTO, công ty nước đứng trước hội thơng thống bị ảnh hưởng rủi ro biến động pháp lý mang lại Hoạt động chủ thể thị trường chứng khốn Việt nam có cơng ty chứng khốn ln chịu chi phối trực tiếp hệ thống pháp luật liên quan Luật Cơng ty, Luật chứng khốn, luật đầu tư…do tồn rủi ro liên quan chưa có tính đồng qn luật khác với Luật chứng khốn Bên cạnh đó, thay đổi điều chỉnh hay bổ sung văn quy phạm pháp luật liên quan đến thị trường chứng khoán, cơng ty cổ phần, loại thuế… có ảnh hưởng lớn đến thị trường chứng khoán Đặc biệt, Chính phủ dự kiến áp dụng đánh thuế thu nhập cá nhân từ việc đầu tư chứng khoán nhà đầu tư Việc đánh thuế gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động đầu tư nhà đầu tư gián tiếp ảnh hưởng đến hoạt động thị trường chứng khốn b Rủi ro mơi trường vi mơ: - Áp lực cạnh tranh từ khách hàng Khách hàng áp lực cạnh tranh ảnh hưởng trực tiếp tới toàn hoạt động sản xuất kinh doanh ngành công ty Công ty phải chịu áp lực cạnh tranh từ khách hàng giá cả, chất lượng sản phẩm, dịch vụ kèm khách hàng người điều khiển cạnh tranh ngành thông qua định mua hàng họ Đối với cơng ty ngành chứng khốn, sản phẩm đặc thù công ty sản phẩm tài – thực việc đặt lệnh giao dịch cho nhà đầu tư, để tạo khác biệt dịch vụ cung cấp so với đối thủ cạnh tranh, thu hút nhiều nhà đầu tư đến sàn mở tài khoản thực đặt lệnh giao dịch toán nan giải cơng ty chứng khốn - Áp lực từ đối thủ cạnh tranh: Cạnh tranh quy luật tất yếu chế thị trường Nguy rủi ro cạnh tranh phát triển ngày mạnh mẽ thị trường chứng khoán Việt Nam lộ trình mở cửa theo cam kết WTO đặt cơng ty chứng khốn ln áp lực lớn Tính đến tháng 12/2007, thị trường chứng khốn Việt Nam có tổng cộng 600 cơng ty cổ phần công ty quản lý quỹ niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Thành phố HCM Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với 500.000 tài khoản giao dịch Tuy nhiên, thị trường có đến 100 cơng ty chứng khốn cấp giấy phép hoạt động, cạnh tranh giành thị phần diễn gay gắt (Nguồn: Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, liệu chứng khoán; http: //www.ssc.gov.vn) III Phân tích Chiến lược marketing cơng ty chứng khốn SSI, KLS có so sánh với HSC Trước thay đổi tác động mạnh mẽ môi trường kinh doanh, cơng ty chứng khốn hàng đầu Việt nam Cơng ty cổ phần chứng khốn Kim Long (KLS) với hiệu :Trung Thực , Cẩn Trọng ,Cơng ty cổ phần chứng khốn Sài Gịn (SSI) với hiệu : Sức mạnh Của Nhà Đầu Tư , Cơng ty CP chứng khốn Hồ Chí Minh (HSC) với hiệu : Thinking forward, Moving ahead chủ động xây dựng chiến lược marketing phù hợp với thay đổi mơi trường qua tạo khác biệt công ty so với đối thủ cạnh tranh khác Xây dựng chiến lược sản phẩm (product): Sản phẩm công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ hoạt động mơi giới chứng khốn cho cá nhân tổ chức nước Việt Nam nước ngồi , bảo lãnh phát hành chứng khốn cho doanh nghiệp nhằm huy động vốn cho hoạt động kinh doanh , tư vấn tài cho doanh nghiệp tổ chức tài thơng qua báo cáo phân tích từ kinh tế vĩ mơ , báo cáo phân tích nghành , báo cáo phân tich chuyên sâu doanh nghiệp _ Về sản phẩm KLS , SSI va HSC đầu tư vào công nghệ nhằm cung cấp dịch vụ trading online cho khách hàng cá nhân tổ chức Trong thời gian giao dich từ 8h30 sáng -11h sáng khách hàng giao dich mua bán chúng khoán Vn dù vị trí giới có kết nối internet Đặc biệt mặt toán chuyển khoản HSC linh động có phần mềm kết nối ngân hàng techcombank, VCB hay BIDV giúp khách hàng dễ dàng chuyển tiền từ tài khoản HSC sang tài khoản ngân hàng ngược lại mà không cần đến nộp hay rút tiền trực tiếp HSC điều giup khách hàng tích kiệm nhiều thời gian lại thuận tiện KLS SSI lại có ưu bảo lãnh phát hành quy mô lớn vốn mối quan hệ tốt đặc biệt với doanh nghiệp phía bắc Thêm KLS cơng ty chứng khốn VN cung cấp dịch vụ tocken tài khoản nhà đầu tư , dịch vụ mang tinh bảo mật cao cho tài khoản nhà đầu tư giao dich trực tuyến mà thường có ngân hàng áp dụng Xây dựng chiến lược giá thành sản phẩm (Price): Để cạnh tranh thị trường đặc biệt giai đoạn khó khăn nay, cơng ty chứng khốn cần phải xây dựng sách phí giao dịch khác biệt dựa ưu uy tín cơng ty chất lượng sản phẩm dịch vụ HSC KLS SSI chủ trương xây dựng biểu phí linh hoạt cạnh tranh Trong giai đoạn nay, nhằm hỗ trợ khách hàng thu hút khách hàng, HSC KLS SSI xây dựng biểu phí giao dịch theo phương pháp luỹ thối: phí giao dịch giảm dần theo giá trị giao dịch, lại áp dụng chương trình phí khuyến mại đồng cho khách hàng.Đặc biệt HSC cung cấp dịch vụ cho vay tiền chứng khoan cầm cố tạo linh hoạt cho khách hàng tiền mặt tạo sức mua cho nhà đầu tư với lãi vay hấp dẫn , dịch vụ mà SSI KLS chưa triển khai Thị trường chiến lược khách hàng (Place): a Nghiên cứu phát triển thị trường: Dựa vào tiềm lực sẵn có vốn nguồn nhân lực,các cơng ty chưng khoán cần nghiên cứu đối thủ cạnh tranh kết hợp với nghiên cứu để phát triển sản phẩm dịch vụ Để nghiên cứu đối thủ cạnh tranh SSI, KLS HSC tiến hành nghiên cứu, thu thập điều tra sản phẩm dịch vụ đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu biểu phí giao dịch cơng ty chứng khốn khác, nghiên cứu nhu cầu sử dụng dịch vụ nhà đầu tư Tìm hiều nhu cầu khách hàng thơng qua nhiều hình thức khác phát phiếu thăm dị ý kiến trực tiếp sàn giao dịch, xây dựng hòm thư góp ý khách hàng… b Xây dựng chiến lược khách hàng: Hiện tại, thị phần KLS chủ yếu phía Bắc_ trụ sở phía bắc_, cơng ty chưa khai thác tìm kiếm phát triển thị trường miền Trung miền Nam Chính vậy, mơi trường kinh doanh ln biến động cộng với đối thủ cạnh tranh ngành ngày nhiều, dựa vào khả chiến lược sẵn có KLS sở vật chất, tiềm lực tài chính, người, sản phẩm dịch vụ KLS hồn tồn mạnh dạn tìm kiếm thêm đoạn thị trường mới, từ xác định khách hàng mục tiêu định thâm nhập thị trường Bên cạnh đó, khách hàng Kim Long chủ yếu nhà đầu tư cá nhân, nên việc mở rộng thêm đoạn thị trường tiếp tục chăm sóc khách hàng cũ, Kim Long cần tập trung xây dựng kế hoạch nhằm bước thu hút thêm nhà đầu tư tổ chức công ty lớn, quỹ đầu tư Cũng KLS có trụ sở Hà Nội SSI có thị phần tốt Sài Gịn , ngồi SSI mở văn phòng chi nhánh miền trung Sài Gòn Đặc biệt SSI mạnh nghiên cứu với đội ngũ phân tích đánh giá nằm tốp cơng ty chứng khốn điều giúp SSI tạo mạnh tiếp xúc khách hàng nước cụ thể thị trường NHÂT BẢN , khách hàng cá nhân tổ chức NHẬT mở tài khoản giao dịch SSI Khác với KLS SSI , HSC có tơng giám đốc giám đốc phận nghiên cứu , giám đốc khối khách hàng tổ chức người nước ngồi nên HSC mạnh khách hàng nước Thêm khách hàng cá nhân HSC quản lý Broker (nhân viên mơi giới ) nên chăm sóc tốt , chưa có chi nhánh miền Trung HSC có văn phịng Hà Nội Theo thông kê sở giao dịch chứng khoán HCM Hà Nội SSI HSC nằm tốp cơng ty chứng khốn có thị phần môi giới cổ phiếu chứng quỹ Đây mảng tạo doanh thu ổn định cho cơng ty chứng khốn Chiến lược quảng bá sản phẩm (Promotion): -Cả KLS , SSI HSC đẩy mạnh chiến lược quảng bá sản phẩm hoạt động để tạo thương hiệu công ty theo nhiều cách giống khác Cả KLS SSI HSC tham gia ủng hộ đòng bào lũ lụt miền trung , tạo quỹ hàng năm cho người nghèo hay bà mẹ VN anh hùng Bên cạnh tài trợ cho sinh viên trường khối kinh tế thi đầu tư chứng khoán hay suất học bổng cho sinh viên chuyên nghành tài ngân hàng hay chứng khốn -Ngồi hàng năm KLS thường cơng ty có hội nghị khách hàng lớn trung tâm hội nghị quốc gia để tri ân khách - HSC có hội thảo hàng năm ( lần năm ) cô hội đầu tư thị trương chứng khốn Vn góc nhìn HSC thường thu hút đông sụ ý nhà đầu tư ngồi nước -SSI có hội thảo tiếng GATEWAY VN thường dành cho nhà đầu tư tổ chức vào đầu năm để giới thiệu hội đầu tư VN IV.Kết luận Thị trường chứng khốn có phiên phục hồi liên tiếp ngày đầu năm 2011 Cơ hội lại mở trước mắt cho tất Công ty chứng khốn, có KLS,SSI HSC Thị trường chứng khốn VN cịn non trẻ nhiều tiêm để phát triển Với phục hồi nèn kinh tế giới phát triển o ngừng kinh tế VN hội cho cơng ty chứng khốn lớn , nhiên cịn nhiều thách thức mà cơng ty cứng khoán phải vượt qua đặc biệt áp lực cạnh tranh ngày khốc liệt Cùng kinh nghiêm góp nhặt thị trường đặc biệt giai đoạn tăng trưởng nóng năm 2006 , 2007 giai đoạn trì trệ năm 2008 , 2010 KLS SSI HSC cần phát huy điểm mạnh mình, đồng thời khắc phục loại bỏ dần điểm hạn chế kết hợp với việc xây dựng chiến lược marketing quy mơ hồn hảo để tạo lơi cạnh tranh cho Với tầm nhìn xa , nỗ lực o ngừng chiến lược marketing rõ ràng giúp KLS SSI HSC nắm lấy hội mà thị trường mang lại, đem lại lợi ích tối đa cho khách hàng, cho đối tác cho tất cổ đông  ... Cơng ty cổ phần chứng khốn Kim Long (KLS) với hiệu :Trung Thực , Cẩn Trọng ,Công ty cổ phần chứng khốn Sài Gịn (SSI) với hiệu : Sức mạnh Của Nhà Đầu Tư , Công ty CP chứng khốn Hồ Chí Minh (HSC) ... liệu chứng khốn; http: //www.ssc.gov.vn) III Phân tích Chiến lược marketing cơng ty chứng khốn SSI, KLS có so sánh với HSC Trước thay đổi tác động mạnh mẽ môi trường kinh doanh, cơng ty chứng. .. trường tự nhiên, môi trường công nghệ Việc xác định, phân tích đánh giá tác động ảnh hưởng đến phát triển công ty chứng khốn tiêu chí kế hoạch chiến lược Chính vậy, cơng ty chứng khốn phải xem xét