Phân tích chiến lược marketing sản phẩm thẻ của agribank và so sánh chiến lược của các đối thủ cùng phân khúc trên thị trường

Phân tích Chiến lược Marketing sản phẩm thẻ Agribank so sánh chiến lược đối thủ phân khúc thị trường LỜI MỞ ĐẦU Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục lâm vào tình trạng khủng hoảng nợ chưa khắc phục xong khủng hoảng tài suy thối kinh tế tồn cầu xuất phát từ Mỹ vào cuối năm 2008, kinh tế Việt Nam dần ổn định Chính phủ kiểm soát hầu hết tiêu kinh tế vĩ mơ nói chung thị trường tài nói riêng mức chấp nhận Việc điều hành linh hoạt sách tiền tệ thắt chặt góp phần hạ dần mặt lãi suất huy động cho vay đồng thời góp phần giảm sức ép giảm giá lên tiền đồng Tốc độ tăng số giá tiêu dùng (CPI) theo tháng giảm liên tục tháng trở lại (từ 3,3% tháng xuống 2,2% tháng 1,1% tháng 6) Tuy nhiên, CPI trung bình năm khó thấp 17% Điều có nghĩa biện pháp kiềm chế lạm phát cần tiếp tục áp dụng, vài tháng tới năm 2011 Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực biện pháp nhằm đảm bảo dư nợ tổng hệ thống ngân hàng không 20% Mặc dù phải sử dụng đến biện pháp hành NHNN chưa hạ mặt lãi suất mong muốn Nhìn chung, cung tiền tín dụng tháng đầu năm 2011 thắt chặt; cụ thể cung tiền tăng 2,3%, tín dụng tăng 7,1% - thấp nhiều so với kỳ năm 2010 “Điểm sáng” điều hành sách tiền tệ tỷ giá Tỷ giá thị trường thức phi thức khơng có chênh lệch đáng kể nhìn chung ổn định Tuy nhiên, với tình hình lạm phát miêu tả trên, với thâm hụt ngân sách cao (trên 6% GDP) thâm hụt thương mại lớn (6,65 tỉ đô la), dấu hiệu nguồn kiều hối đầu tư nước ngồi lại có xu thế giảm, rõ ràng tiền đồng chịu nhiều sức ép phải giảm giá, trung dài hạn Bên cạnh đó, Chính phủ phối hợp nhịp nhàng sách tài khóa sách tiền tệ Tuy nhiên, thực tế Việt Nam nay, gánh nặng chống lạm phát đặt hồn tồn vai sách tiền tệ đặc biệt nếu Chính phủ khó kiểm sốt 350.000 tỉ đồng đầu tư tập đoàn tổng cơng ty mục tiêu giảm tổng cầu khó đạt Trong phạm vi Bài tập cá nhân, tơi lựa chọn ba ngân hàng tầm cỡ, có bề dày lịch sử có ảnh hưởng lớn đến xu hướng phát triển kinh tế Việt Nam – Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam – AGRIBANK; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-VIETCOMBANK; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-VIETINBANK để phân tích chiến lược marketing cho dòng sản phẩm thẻ ghi nợ PHẦN - GIỚI THIỆU CÁC NGÂN HÀNG Lịch sử hình thành phát triển 1.1 Agribank Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam tiền thân Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam, thành lập ngày 26/3/1988, hoạt động theo Luật Tổ chức Tín dụng Việt Nam, đến Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (AGRIBANK) Ngân hàng thương mại hàng đầu giữ vai trò chủ đạo chủ lực đầu tư vốn phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn lĩnh vực khác kinh tế Việt Nam Theo báo cáo của UNDP năm 2007, Agribank doanh nghiệp lớn Việt Nam AGRIBANK ngân hàng lớn Việt Nam vốn, tài sản, đội ngũ CBNV, màng lưới hoạt động số lượng khách hàng Đến tháng 3/2007, vị thế dẫn đầu AGRIBANK khẳng định với nhiều phương diện: Tổng nguồn vốn đạt gần 267.000 tỷ đồng, vốn tự có gần 15.000 tỷ đồng; Tổng dư nợ đạt gần 239.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu theo chuẩn mực mới, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế 1,9% AGRIBANK có 2200 chi nhánh điểm giao dịch bố chí rộng khắp toàn quốc với gần 30.000 cán nhân viên Là số ngân hàng có quan hệ ngân hàng đại lý lớn Việt Nam với 979 ngân hàng đại lý 113 quốc gia vùng lãnh thổ tính đến tháng 2/2007 Là thành viên Hiệp hội Tín dụng Nơng nghiệp Nơng thơn Châu Á Thái Bình Dương (APRACA), Hiệp hội Tín dụng Nơng nghiệp Quốc tế (CICA) Hiệp hội Ngân hàng Châu Á (ABA); đăng cai tổ chức nhiều hội nghị quốc tế lớn Hội nghị FAO năm 1991, Hội nghị APRACA năm 1996 năm 2004, Hội nghị tín dụng nơng nghiệp quốc tế CICA năm 2001, Hội nghị APRACA thuỷ sản năm 2002 Là ngân hàng hàng đầu Việt Nam việc tiếp nhận triển khai dự án nước ngoài, đặc biệt dự án WB, ADB, AFD Các dự án nước tiếp nhận triển khai đến cuối tháng 2/2007 103 dự án với tổng số vốn 3,6 tỷ USD, số vốn qua NHNo 2,7 tỷ USD, giải ngân 1,1 tỷ USD Với vị thế ngân hàng thương mại hàng đầu Việt nam, AGRIBANK nỗ lực hết mình, đạt nhiều thành tựu đáng khích lệ, đóng góp to lớn vào nghiệp cơng nghiệp hoá, đại hoá phát triển kinh tế đất nước 1.2 Vietcombank Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trước đây, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) thành lập ngày 01/4/1963, với tổ chức tiền thân Cục Ngoại hối (trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) Là ngân hàng thương mại nhà nước Chính phủ lựa chọn thực thí điểm cổ phần hố, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam thức hoạt động với tư cách Ngân hàng TMCP vào ngày 02/6/2008 sau thực thành cơng kế hoạch cổ phần hóa thơng qua việc phát hành cổ phiếu lần đầu công chúng Ngày 30/6/2009, cổ phiếu Vietcombank (mã chứng khốn VCB) thức niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM Trải qua 48 năm xây dựng phát triển, Vietcombank có đóng góp quan trọng cho ổn định phát triển kinh tế đất nước, phát huy tốt vai trò ngân hàng đối ngoại chủ lực, phục vụ hiệu cho phát triển kinh tế nước, đồng thời tạo ảnh hưởng quan trọng cộng đồng tài khu vực toàn cầu Từ ngân hàng chuyên doanh phục vụ kinh tế đối ngoại, Vietcombank ngày trở thành ngân hàng đa hoạt động đa lĩnh vực, cung cấp cho khách hàng đầy đủ dịch vụ tài hàng đầu lĩnh vực thương mại quốc tế; hoạt động truyền thống kinh doanh vốn, huy động vốn, tín dụng, tài trợ dự án…cũng mảng dịch vụ ngân hàng đại: kinh doanh ngoại tệ công vụ phái sinh, dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử… Sở hữu hạ tầng kỹ thuật ngân hàng đại, Vietcombank có lợi thế rõ nét việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào xử lý tự động dịch vụ ngân hàng, phát triển sản phẩm, dịch vụ điện tử dựa tảng công nghệ cao Các dịch vụ: VCB Internet Banking, VCB Money, SMS Banking, VCB Cyber Bill Payment,…đã, tiếp tục thu hút đông đảo khách hàng tiện lợi, nhanh chóng, an tồn, hiệu quả, dần tạo thói quen tốn khơng dùng tiền mặt (qua ngân hàng) cho khách hàng Sau gần nửa thế kỷ hoạt động thị trường, Vietcombank có khoảng 11.500 cán nhân viên, với gần 400 Chi nhánh/Phòng Giao dịch/Văn phòng đại diện/Đơn vị thành viên ngồi nước, gồm Hội sở Hà Nội, Sở Giao dịch, 74 chi nhánh gần 300 phòng giao dịch tồn quốc, cơng ty Việt Nam, cơng ty nước ngồi, văn phòng đại diện Singapore, cơng ty liên doanh, cơng ty liên kết Bên cạnh đó, Vietcombank phát triển hệ thống Autobank với khoảng 16.300 máy ATM điểm chấp nhận toán thẻ (POS) tồn quốc Hoạt động ngân hàng hỗ trợ mạng lưới 1.300 ngân hàng đại lý 100 quốc gia vùng lãnh thổ Với bề dày hoạt động đội ngũ cán có chuyên môn vững vàng, nhạy bén với môi trường kinh doanh đại, mang tính hội nhập cao…Vietcombank ln lựa chọn hàng đầu tập đoàn, doanh nghiệp lớn 5,2 triệu khách hàng cá nhân ngồi nước Bằng trí tuệ tâm huyết, thế hệ cán nhân viên Vietcombank đã, nỗ lực để Vietcombank xứng đáng với vị thế “Ngân hàng hàng đầu Việt Nam thịnh vượng” 1.3 Vietinbank Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) thành lập từ năm 1988 sau tách từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Là Ngân hàng thương mại lớn, giữ vai trò quan trọng, trụ cột ngành Ngân hàng Việt Nam Có hệ thống mạng lưới trải rộng toàn quốc với 150 Sở Giao dịch, chi nhánh 900 phòng giao dịch/ Quỹ tiết kiệm Có Cơng ty hạch tốn độc lập Cơng ty Cho th Tài chính, Cơng ty Chứng khốn Cơng thương, Cơng ty Quản lý Nợ Khai thác Tài sản, Công ty TNHH MTV Bảo hiểm, Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý đơn vị nghiệp Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trung tâm Thẻ, Trường Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Là sáng lập viên đối tác liên doanh Ngân hàng INDOVINA Có quan hệ đại lý với 850 ngân hàng định chế tài lớn tồn thế giới Ngân Hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam Ngân hàng Việt Nam cấp chứng ISO 9001:2000 Là thành viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Hiệp hội ngân hàng Châu Á, Hiệp hội Tài viễn thơng Liên ngân hàng toàn cầu(SWIFT), Tổ chức Phát hành Thanh toán thẻ VISA, MASTER quốc tế Là ngân hàng tiên phong việc ứng dụng công nghệ đại thương mại điện tử Việt Nam Không ngừng nghiên cứu, cải tiến sản phẩm, dịch vụ có phát triển sản phẩm nhằm đáp ứng cao nhu cầu khách hàng STT I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kết hoạt động kinh doanh đến 30/ 9/2010 ( Đơn vị: VNĐ) CHỈ TIÊU Thu lãi khoản thu nhập tương tự Chi phí lãi chi phí tương tự Thu nhập lãi Thu nhập từ hoạt động dịch vụ Chi phí hoạt động dịch vụ Lãi/lỗ từ hoạt động dịch vụ Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh ngoại hối Lãi/lỗ từ mua bán chứng khoán kinh doanh Lãi/lỗ từ mua bán chứng khoán đầu tư Thu nhập từ hoạt động khác Chi phí hoạt động khác Lãi/lỗ từ hoạt động khác Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần Chi phí hoạt động Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng Tổng lợi nhuận trước thuế Chi phí thuế TNDN hành Chi phí th́ TNDN hỗn lại Chi phí thuế TNDN XIII Lợi nhuận sau thuế XIV Lợi ích cố đơng thiểu số Lãi cổ phiếu XV AGRIBANK VIETCOMBANK VIETINBANK 14,040,940,022,255 4,920,820,000,000 8,505,279,284,147 14,040,940,022,255 -3,101,592,000,000 5,495,598,607,123 10,420,683,018,287 1,819,228,000,000 3,009,680,677,024 3,620,257,003,968 312,653,000,000 239,523,743,771 432,692,285,684 -125,233,000,000 58,097,344,274 138,073,281,487 187,420,000,000 181,426,399,497 294,619,004,197 189,017,000,000 67,449,678,135 105,532,890,163 14,716,000,000 -54,570,522,540 242,126,199,777 -6,182,000,000 -6,775,703,680 187,936,000,000 338,331,354,582 980,400,576,748 -26,619,000,000 86,769,312,286 71,331,251,868 161,317,000,000 277,693,924,511 909,069,324,880 110,105,000,000 58,597,960,373 19,918,484,367 -1,035,575,000,000 1,678,264,077,988 2,253,605,449,791 1,440,046,000,000 1,855,238,335,332 1,687,445,650,122 -194,355,000,000 370,463,088,610 1,250,471,807,439 1,245,691,000,000 1,484,775,246,722 30,649,873,090 -314,525,000,000 283,733,986,998 - -18,704,000,000 30,649,873,090 -314,525,000,000 265,029,986,998 1,219,821,934,349 931,166,000,000 1,219,745,259,724 -4,691,000,000 -6,701,543,203 743,000,000 1,226,446,802,927 PHẦN - THỊ TRƯỜNG THẺ GHI NỢ VÀ THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU CHO THẺ SUCCESS CỦA AGRIBANK Giới thiệu chung thẻ ghi nợ Chiếc thẻ thế giới xuất Mỹ vào năm 1914 Bắt đầu từ thói quen cho khách hàng mua chịu, chủ tiệm bán lẻ Mỹ khơng ngờ ý tưởng bị Western Union lấy để hình thành nên thẻ vào năm 1914 Ban đầu, thẻ kim loại có chứa thông tin in thực chức năng: giúp nhận diện phân biệt khách hàng, cung cấp cập nhật liệu khách, cho phép khách hàng mua hàng trả chậm Nhưng lập tức, tổ chức khác nhận giá trị loại hình dịch vụ Chỉ vài năm sau đó, nhiều nhà ga, khách sạn cửa hàng khắp nước Mỹ lựa chọn cung cấp dịch vụ trả chậm cho khách hàng theo phương thức Western Union Trong đó, tập đồn xăng dầu Mỹ cho đời thẻ mua xăng vào năm 1924, cho phép người dân sử dụng thẻ để mua xăng, dầu cửa hàng toàn quốc Sau tổ chức cung cấp hàng hoá dịch vụ này, ngân hàng thức bước vào thị trường thẻ Với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, vài năm sau, 100 ngân hàng khác nước Mỹ thực ý tưởng phát hành thẻ tốn trả chậm Đây sở để năm 1950, Dinners Club phát hành thẻ tín dụng plastic Frank McNamara - người sáng lập Dinners Club - hết sức lúng túng đến cửa hiệu New York quên mang theo ví Chính việc phải cam kết toán sau gợi lên ý tưởng kinh doanh thẻ Frank McNamara Đến năm 1970, thẻ ghi nợ nhiều người biết đến nhanh chóng đón nhận Thẻ ghi nợ khơng mặc định dành cho đối tượng giàu có tiếng mà dần trở thành phương tiện tốn thơng dụng Hiện nay, thẻ ghi nợ ngày phát triển với đời loại thẻ xem tiêu biểu: Dinners Club, American Express, Visa, JCB, Master Card Việc tốn thơng qua thẻ ghi nợ dần trở nên phổ biến nhiều nước thế giới a Khái niệm thẻ ghi nợ Thẻ ghi nợ loại thẻ có quan hệ trực tiếp gắn liền với tài khoản tiền gửi Loại thẻ sử dụng để mua hàng hoá hay dịch vụ, giá trị giao dịch khấu trừ vào tài khoản chủ thẻ thông qua thiết bị điện tử đặt nơi chấp nhận thẻ, đồng thời chuyển ngân vào tài khoản Bài tập Nhóm số 2- Nhóm - Ga.MBAX01.10 Quản trị Markeing bên bán hàng hóa, dịch vụ Thẻ ghi nợ hay sử dụng để rút tiền mặt máy rút tiền tự động Page Bài tập Nhóm số 2- Nhóm - Ga.MBAX01.10 Quản trị Markeing Thẻ ghi nợ khơng có hạn mức tín dụng phụ thuôc vào số dư hữu tài khoản chủ thẻ Có hai loại thẻ ghi nợ bản: - Thẻ online: loại thẻ mà giá trị giao dịch khấu trừ vào tài khoản chủ thẻ - Thẻ offline: loại thẻ mà giá trị giao dịch đợc khấu trừ vào tài khoản chủ thẻ sau vài ngày b Cấu tạo thẻ ghi nợ Thẻ tổ chức phát hành làm plastic với ba lớp ép sát, lõi thẻ làm nhựa trắng cứng nằm hai lớp tráng mỏng, màu sắc thẻ thay đổi tùy ngân hàng phát hành tùy theo quy định thống tổ chức thẻ Thẻ có kích thước chung theo tiêu chuẩn quốc tế 5.5x8.5 cm, bao gồm hai mặt: mặt trước mặt sau Mặt trước thẻ bao gồm thông tin sau: nhãn hiệu thương mại thẻ; tên logo ngân hàng phát hành thẻ; số thẻ, tên chủ thẻ in nổi, thời điểm thẻ bắt đầu có giá trị Ngồi ra, thẻ có: hình chủ thẻ, hình khơng gian ba chiều, chip (đối với thẻ thông minh) Mặt sau thẻ bao gồm thông tin sau: Dải băng từ chứa thơng tin mã hóa theo chuẩn mực thống (ngày hết hạn, yếu tố kiểm tra an toàn khác…), chữ ký hợp lệ chủ thẻ… c Các lợi ích Việc sử dụng thẻ ghi nợ mang lại lợi ích định cho chủ thẻ, như: gọn nhe, thuận tiện an toàn Thẻ thiết kế gọn nhẹ nên chủ thẻ dễ dàng mang theo (trong số dư tài khoản lớn) Vì vậy, việc rút tiền mặt hay tốn tiền hàng hóa, dịch vụ trở nên dễ dàng, nhanh chóng thuận tiện so với việc sử dụng tiền mặt Thẻ ghi nợ mang lại thuận tiện hệ thống xã hội hóa Với phương thức tốn điện tử, giao dịch giải quyết qua hệ thống ngân hàng, thơng qua hình thức chuyển khoản, qua giúp người tiết kiệm thời gian, chi phí lại, thay nhận lương tài vụ, cơng ty trả lương thơng qua tài khoản nhân viên để họ tự lĩnh máy rút tiền tự động (ATM) Xét lợi ích doanh nghiệp, trả lương qua tài khoản giúp giảm thiểu việc sử dụng tiền mặt để trả lương cho người lao động, từ tăng tính an tồn quản Page 10 Bài tập Nhóm số 2- Nhóm - Ga.MBAX01.10 Quản trị Markeing 10.000đ giao dịch = điểm thưởng để nhận tiền quà tặng hấp dẫn Chi tiêu nhiều, điểm thưởng lớn, giá trị quy đổi cao Dịch vụ tiện ích  Vấn tin tài khoản ATM trực tuyến Internet  Nạp tiền cho thuê bao trả trước mạng di động dịch vụ VnTopup  Nhanh chóng, thuận tiện với tiện ích SMS Banking (Chuyển khoản qua tin nhắn, thông báo biến động số dư, kê tài khoản, xem thông tin lãi suất, tỷ giá ngoại hối )  Nhận tiền kiều hối từ nước gửi vào tài khoản thẻ E-Partner C-Card  Gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn ATM  Nộp thuế, toán hoá đơn điện thoại, điện lực trực tuyến ATM  Thanh toán vé tàu với cơng ty đường sắt Sài Gòn, cơng ty đường sắt Hà Nội  Tìm máy ATM nhanh chóng, thuận tiện qua hệ thống tin nhắn 977  Nhận lương, thu nhập từ công ty giao dịch chuyển khoản khác Mạng lưới giao dịch  Mạng lưới giao dịch rộng khắp với 150 chi nhánh, 800 điểm giao dịch 01 Sở Giao dịch toàn quốc  Giao dịch tức thời, tiện lợi với 800 máy ATM gần 3000 điểm chấp nhận thẻ VietinBank toàn quốc  Thực giao dịch hệ thống ATM POS ngân hàng thành viên liên minh Banknetvn (BIDV, Agribank, ABBank, Saigonbank, Habubank) Smartlink (Vietcombank, Techcombank 20 ngân hàng khác) Dịch vụ trả lương qua tài khoản thẻ Dành cho doanh nghiệp để trả lương, thưởng, thu nhập cho cán nhân viên  Dịch vụ trả lương đại giúp doanh nghiệp tiết kiệm tối đa chi phí quản lý, nhân công, thời gian hạn chế rủi ro  Định kỳ hàng tháng, hệ thống công nghệ đại VietinBank tự động chuyển tiền từ tài khoản doanh nghiệp vào tài khoản thẻ nhân viên uỷ nhiệm chi danh sách lương doanh Page 25 Bài tập Nhóm số 2- Nhóm - Ga.MBAX01.10 Quản trị Markeing nghiệp Hạn mức thẻ linh hoạt Tổng số tiền rút ATM tối đa /ngày 20.000.000đ Số lần rút tiền tối đa ATM/ngày 10 lần Số tiền rút tối thiểu ATM/lần 10.000đ Số tiền rút tối đa ATM/ lần 3.000.000đ Số tiền rút tối đa quầy ngày 1.000.000.000đ Chuyển khoản miễn phí tối đa/ngày 20.000.000đ Chuyển khoản tối đa/ngày 100.000.000đ Không hạn chế số lần chuyển khoản Hồ sơ phát hành thẻ bao gồm  Giấy đề nghị cấp thẻ Bản CMND hộ chiếu PHẦN - CHIẾN LƯỢC MARKETING HỖN HỢP CHO THẺ GHI NỢ CỦA AGRIBANK ,VIETCOMBANK, VIETINBANK Thực trạng sách Marketing – MIX Chiến lược sản phẩm 1.1 AGRIBANK Sản phẩm thẻ không sản phẩm đơn mà bao hàm dịch vụ Agribank cung cấp sản phẩm thẻ có chất lượng, độ an toàn cao, mang lại cho khách hàng tiện lợi sử dụng, đồng thời nhắm vào đối tượng khách hàng mục tiêu học sinh, sinh viên, cán hưu, cán công nhân viên nhà nước, khách hàng tổ chức nước có nhu cầu… Hoạt động quản lý chất lượng dịch vụ thẻ Agribank theo tiêu chí định sẵn như: thẻ có chất lượng tốt, độ an toàn, bảo mật cao, giá hợp lý, lắp đặt hệ thống máy ATM EDC đại, chất lượng tốt rộng khắp để tiện cho khách hàng việc sử dụng thẻ, thái độ nhân viên thẻ nhiệt tình tiếp xúc với khách hàng… Các tiêu chí thể hoạt động cụ thể sách sản phẩm như: lắp đặt thêm nâng cấp hệ thống máy ATM, EDC, tiến tới thay hệ thống thẻ từ Page 26 Bài tập Nhóm số 2- Nhóm - Ga.MBAX01.10 Quản trị Markeing thẻ chip thông minh để tăng độ bảo mật cho thẻ… Ngoài ra, để quản lý chất lượng dịch vụ thẻ tốt hơn, Agribank trọng tới hệ thống xử lý phát sinh trình khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ Đây dịch vụ có tham gia máy móc q trình cung ứng, nên việc xuất phát sinh trình sử dụng thẻ tránh khỏi Hệ thống giúp khách hàng khiếu nại dễ dàng, giải quyết phát sinh nhanh chóng thỏa đáng Việc quản lý chất lượng dịch vụ thẻ có vai trò quan trọng khơng hoạt động kinh doanh thẻ, hoạt động kinh doanh ngân hàng mà tăng uy tín phát triển thương hiệu Agribank Agribank trọng tới hoạt động quản lý suất dịch vụ Năng suất dịch vụ thẻ thể cụ thể yếu tố: thủ tục phát hành thẻ, xử lý phát sinh, thao tác nhân viên thẻ, quản lý thẻ hệ thống máy móc Cũng ngân hàng khác, Agribank sử dụng nhiều phương pháp quản lý công cụ thúc đẩy làm tăng suất dịch vụ thẻ: thủ tục phát hành đơn giản, nhanh gọn làm tăng suất dịch vụ thẻ mà tăng thị phần thị trường thẻ ghi nợ nội địa; công tác xử lý phát sinh thực cách nhanh chóng triệt để, tạo hài lòng nơi khách hàng; thao tác nhanh nhẹn nhân viên thẻ làm rút ngắn thời gian chờ đợi khách hàng; sử dụng hệ thống quản lý phân hệ BDS (Branch Delivery System) để quản lý cách hiệu dịch vụ thẻ toàn hệ thống Ngân hàng Với tiện ích dịch vụ thẻ, số lượng phát hành thẻ Agribank tăng nhanh chóng vượt nhiều ngân hàng thương mại khác Page 27 Bài tập Nhóm số 2- Nhóm - Ga.MBAX01.10 Quản trị Markeing Đây thời kỳ tăng trưởng thị trường thẻ ghi nợ nên Agribank thực gia tăng thuộc tính, dịch vụ bao quanh đại tiện ích hơn, đồng thời tới cho đời nhiều nhãn hiệu thẻ ghi nợ nội địa khác đồng thời khẳng định thương hiệu thẻ ghi nợ Success Agribank 1.2 VIETCOMBANK Với ưu thế ngân hàng đầu lĩnh vực thẻ ATM Việt Nam với vị thế đơn vị có số thẻ ghi nợ nội địa phát hành đứng thứ NHTM, Vietcombank tập trung hướng tới nâng cao chất lượng sản phẩm ổn định hệ thống ATM hệ thống chấp nhận thẻ Vietcombank mạnh dạn thực thu hồi phát hành lại tồn thẻ ghi nợ cho khách hàng theo cơng nghệ thẻ chip nhằm nâng cao tính ổn định đàm bảo an toàn bảo mật cho khách hàng sử dụng thẻ Connect24 1.3 VIETINBANK Là ngân hàng tham gia thị trường thẻ sau với thị phần thẻ ghi nợ đứng thứ sau Agribank,Vietcombank,BIDV Vietinbank hướng tới đa dạng hóa sản phẩm thẻ nhằm tạo ấn tượng đối tượng khách hàng VietinBank® E-Partner S-Card® E-Partner S-Card thẻ GHI NỢ với phí dịch vụ đặc biệt ưu đãi phù hợp với nhu cầu sử dụng nhiều đối tượng khách hàng, đặc biệt dành cho bạn HỌC SINH - SINH VIÊN - GIỚI TRẺ VietinBank® E-Partner C-Card® E-Partner C-Card thẻ GHI NỢ thông dụng đáp ứng cao nhu cầu nhiều đối tượng khách hàng, đặc biệt thích hợp cho Cán nhân viên công ty, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chi lương qua thẻ Page 28 Bài tập Nhóm số 2- Nhóm - Ga.MBAX01.10 Quản trị Markeing VietinBank® E-Partner G-Card® Thẻ E-Partner G-Card mang tới cho quý khách hàng dịch vụ sang trọng vượt trội Với E-Partner G-Card, vị thế quý khách hàng dễ dàng nhận dù nơi VietinBank® E-Partner Pink Card® Khơng thẻ ghi nợ E-Partner thông thường dành riêng cho phái đẹp với tính thơng minh vượt trội, thiết kế ấn tượng quyến rũ, PINK CARD muốn tôn vinh nửa vô quan trọng thế giới: Phái đẹp PINK CARD dành cho phụ nữ đại, đặc biệt thích hợp cho phụ nữ làm việc lĩnh vực nghệ thuật, nữ doanh nhân, nữ nhân viên văn phòng phụ nữ có thu nhập cao xã hội, người khát vọng khẳng định thân, yêu thương chia sẻ VietinBank® E-Partner 12 Con giáp® E -Partner 12 Con giáp Thẻ E-Partner thiết kế với 12 màu sắc sinh động, với cách viết thư pháp đạt phá cách trí tưởng tượng người Mặt trước logo 12 vòng tròn biểu trưng 12 màu tương ứng cho 12 1giáp Chữ giáp lấy ý tưởng từ phông chữ Page 29 Bài tập Nhóm số 2- Nhóm - Ga.MBAX01.10 Quản trị Markeing thư pháp kết hợp với kết cầu vòng tròn tạo thành 01 logo mang tính thơng tất mẫu thẻ Chiến lược giá Hiện khác biệt giá dịch vụ thẻ ngân hàng không lớn, ngân hàng hướng tới cạnh tranh phi giá nhằm thu hút lôi kéo khách hàng tham gia, hy vọng gia tăng trung thành khách hàng Ví dụ: Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank áp dụng mức giá phát hành thẻ cao (100.000 VNĐ cho phát hành thường), không nhắm vào đối tượng khách hàng nhạy cảm với nhắm vào đối tượng khách hàng quan tâm chất lượng dịch vụ để mang lại hiệu kinh doanh lâu dài bền vững 2.1 Chiến lược giá Agribank Agribank áp dụng chiến lược giá hợp lý vừa đảm bảo tính cạnh tranh, vừa đảm bảo tính hiệu kinh doanh Mức phí dịch vụ thẻ ghi nợ Success áp dụng thể bảng Bảng 2: Mức phí phát hành thẻ ghi nợ nội địa Success Agribank Nội dung Mức phí Phát hành thường 50.000 VNĐ/thẻ Phát hành nhanh 100.000 VNĐ/thẻ Phát hành lại (do đổi thẻ) Miễn phí (Nguồn: Trung tâm thẻ Agribank) Khi hồn tất thủ tục phát hành thẻ, khách hàng nhận thẻ mã PIN vòng 04 ngày làm việc (với phát hành thường) 02 ngày làm việc (với phát hành nhanh) Bảng 3: Mức phí áp dụng cho giao dịch thực máy ATM/EDC quầy giao dịch hệ thống Agribank Loại phí Mức phí Rút tiền Miễn phí Chuyển khoản hệ thống Agribank Miễn phí Vấn tin số dư tài khoản Miễn phí Page 30 Bài tập Nhóm số 2- Nhóm - Ga.MBAX01.10 Quản trị Markeing Phí thường niên Miễn phí Đổi PIN Miễn phí Cấp lại mã PIN 5.000 đồng/lần Trả thẻ thu hồi lỗi chủ thẻ ATM Agribank 5.000 đồng/lần Trả thẻ thu hồi lỗi chủ thẻ ATM ngân hàng khác 20.000 đồng/lần (Nguồn: Trung tâm thẻ Agribank) Bảng 4: Mức phí áp dụng cho giao dịch thực máy ATM qua Banknetvn-Smartlink Loại phí Mức phí Rút tiền 3.300 đồng/giao dịch Vấn tin số dư tài khoản 1.650 đồng/giao dịch In kê tài khoản 1.650 đồng/giao dịch Chuyển khoản nội 1.650 đồng/giao dịch (Nguồn: Trung tâm thẻ Agribank) 2.2 Chiến lược giá Vietcombank Với ưu thế đầu thị trường thẻ Việt Nam Vietcombank áp dụng biểu sau Bảng 5: Mức phí phát hành thẻ ghi nợ nội địa Connet24 Nội dung Mức phí Phát hành thường 100.000 VNĐ/thẻ Phát hành nhanh 200.000 VNĐ/thẻ Phát hành lại (do đổi thẻ) 50.000VNĐ/thẻ Khi hoàn tất thủ tục phát hành thẻ, khách hàng nhận thẻ mã PIN vòng 04 ngày làm việc (với phát hành thường) 02 ngày làm việc (với phát hành nhanh) Bảng 6: Mức phí áp dụng cho giao dịch thực máy ATM/EDC quầy giao dịch hệ thống VietCombank Loại phí Mức phí Page 31 Bài tập Nhóm số 2- Nhóm - Ga.MBAX01.10 Quản trị Markeing Rút tiền Miễn phí Chuyển khoản hệ thống Miễn phí Vấn tin số dư tài khoản Miễn phí Phí thường niên 100.000VNĐ/năm Đổi PIN 5.000VNĐ/thẻ Cấp lại mã PIN 5.000 đồng/lần Trả thẻ thu hồi lỗi chủ thẻ ATM 5.000 đồng/lần Trả thẻ thu hồi lỗi chủ thẻ ATM ngân hàng khác 20.000 đồng/lần Bảng 7: Mức phí áp dụng cho giao dịch thực máy ATM qua Banknetvn-Smartlink Loại phí Mức phí Rút tiền 3.300 đồng/giao dịch Vấn tin số dư tài khoản 1.650 đồng/giao dịch In kê tài khoản 1.650 đồng/giao dịch Chuyển khoản nội 1.650 đồng/giao dịch 2.3 Chiến lược giá Vietinbank BIỂU PHÍ DỊCH VỤ RÚT GỌN ÁP DỤNG CHO SẢN PHẨM THẺ GHI NỢ EPARTNER (Áp dụng từ 01/07/2011) Page 32 Bài tập Nhóm số 2- Nhóm - Ga.MBAX01.10 Quản trị Markeing Mức phí Số tiền tối thiểu A Nghiệp vụ phát hành thẻ toán thẻ hệ thống NHCT Phí phát hành 1.1 Phát hành chuyển đổi hạng thẻ thông thường 1.1.1 S – Card, C-Card thường liên kết 50.000 đ 1.1.2 G – Card, Pink-Card 200.000 đ 1.1.3 12 giáp 120.000 đ 1.1.4 Thẻ Đồng thương hiệu Công ty 1.1.5 Thẻ phụ 77.000 1.2 Phát hành nhanh (chỉ áp dụng thẻ thường) 1.2.1 S – Card, C-Card 55.000 đ 1.2.2 G – Card 220.000 đ 1.2.3 PinkCard 220.000 đ Phí quản lý tài khoản thẻ theo tháng 2.1.Thẻ G-card, Pinkcard 11.000 đ/tháng 2.2.Thẻ C-card, C-card LK,12 giáp 2.200 đ/tháng 2.3 The S-card, S-card LK 1.100đ/tháng Phí phát hành lại thẻ (thường) Từ 66.000 đ – 110.000 đ (tuỳ trường hợp tuỳ loại thẻ) Phí cấp mã PIN Tại quầy (do chủ thẻ quên PIN chủ thẻ bị khóa thẻ máy ATM ) 11.000 đ Phí vấn tin in kê giao dịch thẻ 5.1 Tại quầy (in kê giao dịch chủ thẻ) 5.1.1 Sao kê chi tiết giao dịch định kỳ Áp dụng thu phí tài khoản CA Miễn phí 5.1.2 Sao kê chi tiết giao dịch theo yêu cầu - Các giao dịch vòng 01 năm kể từ ngày yêu cầu 5.500 đ/trang 22.000đ/lần - Các giao dịch 01 năm kể từ ngày yêu cầu 11.000 đ/trang 55.000đ/lần 5.2 Tại ATM/kiosk Page 33 Bài tập Nhóm số 2- Nhóm - Ga.MBAX01.10 In kê 10 giao dịch gần kê vấn tin số dư Quản trị Markeing 1.650 đ/lần Rút tiền mặt 6.1 Phí rút tiền máy ATM hạn mức thẻ/ngày 6.2 Phí rút tiền quầy máy EDC 0.06%/ tổng số tiền rút 22.000 đ Chuyển khoản hệ thống NHCT (trừ quầy) - Trong số tiền chuyển khoản ưu đãi/ngày - Vượt hạn mức Chuyển khoản quầy 0.06%/số tiền chuyển khoản vượt hạn mức 3.300 đ Áp dụng thu phí tài khoản CA 8.1 Chuyển tiền cho người hưởng có TK NHCT 8.1.1 Chuyển khoản TK mở CN NHCT 8.1.2 Chuyển khoản TK mở CN NHCT tỉnh/TP chi nhánh nhận lệnh tỉnh/TP với CN mở tài khoản Miễn phí 11.000 đ/món 8.1.3 Chuyển khoản TK mở CN NHCT khác tỉnh/TP 0.033% số tiền chuyển 22.000 đ/món chi nhánh nhận lệnh khác tỉnh/TP với CN mở tài khoản 8.2 Chuyển tiền cho người hưởng nhận tiền CMND giấy tờ tương đương NHCT 8.2.1 Nhận NHCT khác tỉnh/TP CN nhận lệnh 0.022% số tiền chuyển tỉnh/TP với CN mở TK 8.2.2 Nhận NHCT khác tỉnh/TP CN nhận lệnh khác tỉnh/TP với CN mở TK 11.000 đ/món 0.055% số tiền chuyển 22.000 đ/món 8.3 Chuyển tiền cho người hưởng khác hệ thống NHCT 8.3.1 Chuyển NH khác hệ thống tỉnh/TP CN nhận lệnh tỉnh/TP với CN mở TK - Chuyển qua toán bù trừ, song phương,… - Chuyển qua toán điện tử liên ngân hàng Trước 11h30 (hoặc sau 11h30 KH đồng ý chuyển vào ngày hôm sau) số tiền nhỏ 500 triệu đồng 11.000 đ/món 11.000 đ/món Sau 11h30 (hoặc chứng từ nhận trước 11h30 số tiền từ 500 trđ 0.033% số tiền chuyển 22.000 đ/món trở lên KH có nhu cầu chuyển khẩn) 8.3.2 Chuyển NH khác khác tỉnh/TP CN nhận lệnh khác tỉnh/TP với CN mở TK Tra soát, khiếu nại (bao gồm yêu cầu bồi hoàn) thu chủ thẻ khiếu nại sai 10 Sử dụng dịch vụ thông báo biến động số dư qua hệ thống tin 0.077% số tiền chuyển 33.000 đ/món Từ 55.000 đ – 110.000 đ (tuỳ trường hợp) 8.800đ/tháng Page 34 Bài tập Nhóm số 2- Nhóm - Ga.MBAX01.10 Quản trị Markeing nhắn SMS B Nghiệp vụ toán thẻ E-Partner ĐVCNT Phí thu chủ thẻ sử dụng dịch vụ toán thẻ C Giao dịch hệ thống Banknet Smartlink Giao dịch ATM 1.1 Giao dịch rút tiền 3.300 đ 1.2 Giao dịch vấn tin, in kê, chuyển khoản nội 1.650 đ Giao dịch EDC 2.1 Giao dịch vấn tin 1.650 đ 2.2 Giao dịch hoàn trả 1.980 đ 2.3 Giao dịch toán EDC Chiến lược phân phối Hiện NHTM tham gia hệ thống chuyển mạch Banknetvn – Smartlink có chung sách phân phối giống có điểm khác hệ thống màng lưới ngân hàng lợi thế cạnh tranh quan trọng khối NHTMQD so với NHTMCP NHNN&LD mạng lưới hoạt động Hệ thống mạng lưới NHTMQD phát triển từ lâu bao phủ khắp nước Đặc biệt hệ thống chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nơng thơn có mặt đến xã địa bàn Cùng với thương hiệu lớn, hệ thống mạng lưới NHTMQD giúp ngân hàng trì thị phần chi phối mảng hoạt động huy động vốn tín dụng thời gian qua Page 35 Bài tập Nhóm số 2- Nhóm - Ga.MBAX01.10 Quản trị Markeing Với liên thơng tốn hệ thống Banknetvn từ tháng 07 năm 2004 hệ thống Banknetvn – Smartlink từ tháng 05 năm 2008 Việc thực liên thông toán nhằm mang lại cho khách hàng tiện lợi giao dịch thẻ phương thức cạnh tranh có hợp tác ngân hàng thị trường thẻ ghi nợ nội địa Chiến lược xúc tiến phát triển thẻ Hoạt động xúc tiến hoạt động thiếu giai đoạn tăng trưởng dịch vụ thẻ Hiện ngân hàng chạy đua hoạt động xúc tiến cho sản phẩm thẻ để giành thị phần thẻ thị trường Các ngân hàng sử dụng nhiều công cụ xúc tiến nhằm đạt mục đích Chương trình “Agribank chào đón chủ thẻ thứ triệu” hay “Cùng Agribank đón Tết vàng, lộc biếc”, hai khách hàng đạt giải cao chiếc xe máy Vespa LX 125cc chiếc điện thoại Iphone Chương trình khuyến mại Vietcombank thực hiện:Nhân dịp ngày lễ Noel Tết Dương lịch, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) triển khai chương trình khuyến mại dành cho thẻ Vietcombank Connect24 thẻ MTV Miễn phí phát hành thẻ Connect24 tồn quốc (khơng áp dụng địa bàn Hà Nội TP Hồ Chí Minh) Giảm 50% phí phát hành thẻ Connect24 địa bàn Hà Nội TP Hồ Chí Minh Giảm 30% phí phát hành thẻ MTV phạm vi toàn quốc VietinBank phối hợp Vietnam Airlines triển khai chương trình khuyến cất cánh dễ dàng thẻ E-Partner Vietinbank" từ ngày 01/4/2011 đến hết ngày 31/12/2011 Chiết khấu 3%/tổng giá trị tốn cho 2011 chủ thẻ E- Partner có doanh số toán mua vé bay trực tuyến Vietnam Airline từ 10 triệu/tháng trở lên ưu đãi giảm giá đặc biệt với 3.000 chỗ giá vé rẻ ngày cuối tuần cuối tháng; Tặng thưởng dặm bay cho khách hàng thực toán trực tuyến thẻ E-Partner thời gian 1/07/2011-30/09/2011 với hành trình thực khoảng 01/09/2011 – 30/11/2011;Tham gia chương trình quay số trúng thưởng với 18 vé máy bay nội địa cho khách hàng may mắn công bố làm 02 đợt vào ngày 15/08/2011 15/12/2011.Đăng ký sử dụng dịch vụ hôm để tận hưởng tiện ích tối đa đón nhận ưu đãi mà mang lại Song song với hoạt động xúc tiến NH thực nhiềuhoạt động xúc tiến khác quảng bá sản phẩm ngày hội khai trường cho học sinh sinh viên, giới thiệu hướng dẫn sử dụng thẻ cho đơn vị trả lương qua tài khoản, cụ hưu, quảng cáo tờ rơi, áp phích áp dụng hình thức khuyến dịp đặc biệt dịch vụ thẻ, giảm giá khuyến mại, Page 36 Bài tập Nhóm số 2- Nhóm - Ga.MBAX01.10 Quản trị Markeing Phối hợp với Tổ chức thẻ quốc tế Visa, MasterCard triển khai chương trình khuyến mại dành cho chủ thẻ quốc tế số Trung tâm mua sắm lớn Thường xuyên viết bài, cập nhật thông tin lên Website để bổ sung tin tức dịch vụ thẻ, góp phần quan trọng việc quảng bá thương hiệu đến với cơng chúng Cơng tác chăm sóc khách hàng thực đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ, như: Hỗ trợ khách hàng tìm kiếm địa điểm đặt ATM, EDC thông qua dịch vụ SMS (nhắn tin 997), qua Website; trực giải đáp thắc mắc khách hàng qua điện thoại 24/24h, dịch vụ thông báo phát sinh giao dịch thẻ qua tin nhắn SMS Thay đổi nhận thức thái độ cán nghiệp vụ thẻ chi nhánh giao tiếp, quan hệ với khách hàng để tạo dựng hình ảnh tốt sản phẩm, dịch vụ thẻ Agribank, qua giữ chân khách hàng có thu hút khách hàng Đảm bảo hoạt động ổn định ATM cách thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động ATM để tiếp quỹ; thay hố đơn; bảo trì, bảo dưỡng ATM kịp thời Từ giảm thời gian ATM bị gián đoạn, nâng cao uy tín khách hàng Đảm bảo hệ thống thẻ, hệ thống thiết bị đầu cuối ATM/EDC hoạt động ổn định Đặc biệt tăng tỷ lệ giao dịch thành công thẻ quốc tế nói riêng dịch vụ thẻ nói chung Tăng cường phối kết hợp với đơn vị, công ty hệ thống chuyển mạch thẻ nhằm đảm bảo giao dịch thông suốt, giảm tỷ lệ giao dịch không thành cơng Triển khai hệ thống tra sốt online nội cho chi nhánh hệ thống góp phần đẩy nhanh tiến độ tra soát, giải quyết khiếu nại cho khách hàng, giảm thời gian xử lý giao dịch tra soát khiếu nại, tiết kiệm thời gian chi phí giấy tờ cho Agribank Để tăng tính cạnh tranh tạo khác biệt cho sản phẩm thẻ, Agribank nghiên cứu triển khai thêm dịch vụ giá trị gia tăng cho sản phẩm, như: toán hoá đơn, mua thẻ trả trước, chuyển khoản liên ngân hàng, tốn qua Internet, tiện ích kèm theo thẻ qua Internet, v.v… sở điều kiện hệ thống cho phép Thay đổi cách tiếp cận khách hàng từ chỗ khách hàng tìm đến ngân hàng cách ngân hàng chủ động tìm đến giới thiệu sản phẩm, dịch vụ với khách hàng KẾT LUẬN Page 37 Bài tập Nhóm số 2- Nhóm - Ga.MBAX01.10 Quản trị Markeing Qua phân tích phần II, ta thấy rõ đặc điểm chiến lược marketing doanh nghiệp để cạnh tranh với sau: Vietcombank với ưu thế trước thị trường thẻ cố gắng lựa chọn thị trường mục tiêu khách hàng khó tính có thu nhập cao chấp nhận giá cao sử dụng thẻ thương xuyên thông qua chất lượng sản phẩm ưu thế kinh nghiệm Agribank với Vietinbank doanh nghiệp tham gia thị trường thẻ sau với lợi thế màng lưới rộng khắp nước Agribank hướng tới đa số khách hàng cán công nhân viên chức, học sinh, sinh viên với giá dịch vụ ưu đãi chất lượng dần khẳng định, phần Vietinbank nhằm cải tiến tạo khác biệt qua sản phẩm qua hình thức bên ngồi thẻ ưu đãi kèm nhằm hướng tới đối tượng khách hàng riêng biệt cho dòng sản phẩm tương ứng với khách hàng mục tiêu Nhưng chất dòng sản phẩm giống xu hướng cạnh tranh chi phí thấp với chất lượng điểm EDC/POS ATM ổn định TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo mơn học Quản trị Marketing – Chương trình MBA: 2011; Trung tâm ETC – Đại học quốc gia Việt Nam; Giáo trình “ Marketing Management” – Tái lần thứ 12 Philip Kotler (Northwestern University) Kevin Lane Keller (Dartmouth College) Giáo trình “Marketing đột phá”- Tác giả: Paul R Gamble – Alan Tapp, Anthony Masella – Merlin Stone Marketing theo phong cách “Sao Kim” – Tác giả: Hermawan Kartajaya Các nguồn từ tài liệu báo cáo nội Agribank, trang web: http://vbard.com Các trang web: http://www.saga.vn/view.aspx?id=2826 Page 38 Bài tập Nhóm số 2- Nhóm - Ga.MBAX01.10 Quản trị Markeing http://nqcenter.wordpress.com/2008/04/22/mo-hinh-5-ap-luc-canh-tranh-cuamichael-porter/ http://nqcenter.wordpress.com/2008/04/22/mo-hinh-5-ap-luc-canh-tranh-michaelporter/ http://www.dkvn.org/diendan/khoa-hoc-thuong-thuc/537-marketing-phan-tichmichael-porter-5-forces-mo-hinh-5-ap-luc-cua-michael-porter.html http://www.scribd.com/doc/42895283/Mo-hinh-5-ap-l%E1%BB%B1c-c%E1%BA %A1nh-tranh-Michael http://www.ngoinhachung.net/diendan/thread/mo-hinh-5-ap-luc-canh-tranhmichael-porter-34860-1-1.html http://www.360-books.com/ebooks/book-store/marketing-pr.html Page 39 ... thẻ bao gồm  Giấy đề nghị cấp thẻ Bản CMND hộ chiếu PHẦN - CHIẾN LƯỢC MARKETING HỖN HỢP CHO THẺ GHI NỢ CỦA AGRIBANK ,VIETCOMBANK, VIETINBANK Thực trạng sách Marketing – MIX Chiến lược sản phẩm. .. 743,000,000 1,226,446,802,927 PHẦN - THỊ TRƯỜNG THẺ GHI NỢ VÀ THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU CHO THẺ SUCCESS CỦA AGRIBANK Giới thiệu chung thẻ ghi nợ Chiếc thẻ thế giới xuất Mỹ vào năm 1914 Bắt đầu từ thói quen... 1.1 AGRIBANK Sản phẩm thẻ khơng sản phẩm đơn mà bao hàm dịch vụ Agribank cung cấp sản phẩm thẻ có chất lượng, độ an tồn cao, mang lại cho khách hàng tiện lợi sử dụng, đồng thời nhắm vào đối