Phân tích chiến lược marketing sản phẩm thẻ của agribank và so sánh chiến lược của các đối thủ cùng phân khúc trên thị trường

Là ngânhàng thương mại nhà nước đầu tiên được Chính phủ lựa chọn thực hiện thí điểm cổ phần hoá, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chính thức hoạt động với tưcách là một Ngân hàng TMCP vào

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục lâm vào tình trạng khủng hoảng nợ

và chưa khắc phục xong cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầuxuất phát từ Mỹ vào cuối năm 2008, nền kinh tế Việt Nam đang dần được ổnđịnh Chính phủ kiểm soát được hầu hết các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô nói chung vàthị trường tài chính nói riêng cũng ở mức chấp nhận được

Việc điều hành linh hoạt trong chính sách tiền tệ thắt chặt đã góp phần hạdần mặt bằng lãi suất huy động và cho vay đồng thời góp phần giảm sức ép giảmgiá lên tiền đồng

Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) theo tháng đã giảm liên tục trong 3tháng trở lại đây (từ 3,3% trong tháng 4 xuống 2,2% trong tháng 5 và 1,1% trongtháng 6) Tuy nhiên, CPI trung bình trong năm cũng sẽ khó thấp hơn 17% Điềunày có nghĩa là các biện pháp kiềm chế lạm phát vẫn cần tiếp tục được áp dụng, ítnhất là trong vài tháng tới trong năm 2011

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hiện đang thực hiện các biện pháp nhằmđảm bảo dư nợ trong tổng hệ thống ngân hàng không quá 20%

Mặc dù đã phải sử dụng đến cả các biện pháp hành chính nhưng NHNNvẫn chưa hạ được mặt bằng lãi suất như mong muốn Nhìn chung, cung tiền và tíndụng trong 6 tháng đầu năm 2011 được thắt khá chặt; cụ thể là cung tiền chỉ tăng2,3%, còn tín dụng tăng 7,1% - thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm 2010

“Điểm sáng” trong điều hành chính sách tiền tệ là tỷ giá Tỷ giá giữa thịtrường chính thức và phi chính thức không có sự chênh lệch đáng kể và nhìnchung khá ổn định Tuy nhiên, với tình hình lạm phát được miêu tả ở trên, vớithâm hụt ngân sách cao (trên dưới 6% GDP) và thâm hụt thương mại lớn (6,65 tỉ

đô la), trong khi dấu hiệu của nguồn kiều hối và đầu tư nước ngoài lại có xu thếgiảm, rõ ràng là tiền đồng vẫn đang chịu nhiều sức ép phải giảm giá, ít nhất làtrong trung và dài hạn

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng phối hợp nhịp nhàng giữa chính sách tàikhóa và chính sách tiền tệ Tuy nhiên, thực tế là ở Việt Nam hiện nay, gánh nặngchống lạm phát hầu như đặt hoàn toàn trên vai của chính sách tiền tệ đặc biệt nếu

Trong phạm vi của Bài tập cá nhân, tôi lựa chọn ba ngân hàng tầm cỡ, có

bề dày lịch sử và có ảnh hưởng lớn đến xu hướng phát triển của nền kinh tế ViệtNam – Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam –AGRIBANK; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-VIETCOMBANK;Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-VIETINBANK để phân tích chiếnlược marketing cho dòng sản phẩm thẻ ghi nợ

1 Lịch sử hình thành và phát triển

1.1 Agribank

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam tiền thân làNgân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam, được thành lập ngày 26/3/1988,hoạt động theo Luật các Tổ chức Tín dụng Việt Nam, đến nay Ngân hàng Nôngnghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (AGRIBANK) hiện là Ngân hàngthương mại hàng đầu giữ vai trò chủ đạo và chủ lực trong đầu tư vốn phát triểnkinh tế nông nghiệp, nông thôn cũng như đối với các lĩnh vực khác của nền kinhtế Việt Nam Theo báo cáo của của UNDP năm 2007, Agribank là doanh nghiệplớn nhất Việt Nam

AGRIBANK là ngân hàng lớn nhất Việt Nam cả về vốn, tài sản, đội ngũCBNV, màng lưới hoạt động và số lượng khách hàng Đến tháng 3/2007, vị thếdẫn đầu của AGRIBANK vẫn được khẳng định với trên nhiều phương diện: Tổngnguồn vốn đạt gần 267.000 tỷ đồng, vốn tự có gần 15.000 tỷ đồng; Tổng dư nợđạt gần 239.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu theo chuẩn mực mới, phù hợp với tiêuchuẩn quốc tế là 1,9% AGRIBANK hiện có hơn 2200 chi nhánh và điểm giaodịch được bố chí rộng khắp trên toàn quốc với gần 30.000 cán bộ nhân viên

Là một trong số ngân hàng có quan hệ ngân hàng đại lý lớn nhất Việt Namvới trên 979 ngân hàng đại lý tại 113 quốc gia và vùng lãnh thổ tính đến tháng2/2007 Là thành viên Hiệp hội Tín dụng Nông nghiệp Nông thôn Châu Á TháiBình Dương (APRACA), Hiệp hội Tín dụng Nông nghiệp Quốc tế (CICA) vàHiệp hội Ngân hàng Châu Á (ABA); đã đăng cai tổ chức nhiều hội nghị quốc tếlớn như Hội nghị FAO năm 1991, Hội nghị APRACA năm 1996 và năm 2004,Hội nghị tín dụng nông nghiệp quốc tế CICA năm 2001, Hội nghị APRACA vềthuỷ sản năm 2002

Là ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam trong việc tiếp nhận và triển khai các

dự án nước ngoài, đặc biệt là các dự án của WB, ADB, AFD Các dự án nướcngoài đã tiếp nhận và triển khai đến cuối tháng 2/2007 là 103 dự án với tổng sốvốn trên 3,6 tỷ USD, số vốn qua NHNo là 2,7 tỷ USD, đã giải ngân được 1,1 tỷUSD

nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển kinh tế của đất nước.

1.2 Vietcombank

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trước đây, nay là Ngân hàng TMCPNgoại thương Việt Nam (Vietcombank) thành lập ngày 01/4/1963, với tổ chứctiền thân là Cục Ngoại hối (trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) Là ngânhàng thương mại nhà nước đầu tiên được Chính phủ lựa chọn thực hiện thí điểm

cổ phần hoá, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chính thức hoạt động với tưcách là một Ngân hàng TMCP vào ngày 02/6/2008 sau khi thực hiện thành côngkế hoạch cổ phần hóa thông qua việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng.Ngày 30/6/2009, cổ phiếu Vietcombank (mã chứng khoán VCB) chính thức đượcniêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

Trải qua 48 năm xây dựng và phát triển, Vietcombank đã có những đónggóp quan trọng cho sự ổn định và phát triển của kinh tế đất nước, phát huy tốt vaitrò của một ngân hàng đối ngoại chủ lực, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tếtrong nước, đồng thời tạo những ảnh hưởng quan trọng đối với cộng đồng tàichính khu vực và toàn cầu

Từ một ngân hàng chuyên doanh phục vụ kinh tế đối ngoại, Vietcombankngày nay đã trở thành một ngân hàng đa năng hoạt động đa lĩnh vực, cung cấpcho khách hàng đầy đủ các dịch vụ tài chính hàng đầu trong lĩnh vực thương mạiquốc tế; trong các hoạt động truyền thống như kinh doanh vốn, huy động vốn, tíndụng, tài trợ dự án…cũng như mảng dịch vụ ngân hàng hiện đại: kinh doanhngoại tệ và các công vụ phái sinh, dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử…

Sở hữu hạ tầng kỹ thuật ngân hàng hiện đại, Vietcombank có lợi thế rõ néttrong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào xử lý tự động các dịch vụ ngân hàng,phát triển các sản phẩm, dịch vụ điện tử dựa trên nền tảng công nghệ cao Cácdịch vụ: VCB Internet Banking, VCB Money, SMS Banking, VCB Cyber BillPayment,…đã, đang và sẽ tiếp tục thu hút đông đảo khách hàng bằng sự tiện lợi,nhanh chóng, an toàn, hiệu quả, dần tạo thói quen thanh toán không dùng tiền mặt(qua ngân hàng) cho khách hàng

Sau gần nửa thế kỷ hoạt động trên thị trường, Vietcombank hiện có khoảng11.500 cán bộ nhân viên, với gần 400 Chi nhánh/Phòng Giao dịch/Văn phòng đạidiện/Đơn vị thành viên trong và ngoài nước, gồm Hội sở chính tại Hà Nội, 1 SởGiao dịch, 74 chi nhánh và gần 300 phòng giao dịch trên toàn quốc, 3 công ty con

toán thẻ (POS) trên toàn quốc Hoạt động ngân hàng còn được hỗ trợ bởi mạnglưới hơn 1.300 ngân hàng đại lý tại 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Với bề dày hoạt động và đội ngũ cán bộ có chuyên môn vững vàng, nhạybén với môi trường kinh doanh hiện đại, mang tính hội nhập cao…Vietcombankluôn là sự lựa chọn hàng đầu của các tập đoàn, các doanh nghiệp lớn và của hơn5,2 triệu khách hàng cá nhân trong và ngoài nước

Bằng trí tuệ và tâm huyết, các thế hệ cán bộ nhân viên Vietcombank đã,đang và sẽ luôn nỗ lực để Vietcombank xứng đáng với vị thế là “Ngân hàng hàngđầu vì Việt Nam thịnh vượng”

1.3 Vietinbank

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) được thành lập

từ năm 1988 sau khi tách ra từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Là Ngân hàng thương mại lớn, giữ vai trò quan trọng, trụ cột của ngànhNgân hàng Việt Nam

Có hệ thống mạng lưới trải rộng toàn quốc với 150 Sở Giao dịch, chi nhánh

và trên 900 phòng giao dịch/ Quỹ tiết kiệm

Có 6 Công ty hạch toán độc lập là Công ty Cho thuê Tài chính, Công

ty Chứng khoán Công thương, Công ty Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản, Công tyTNHH MTV Bảo hiểm, Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ, Công ty TNHHMTV Vàng bạc đá quý và 3 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Công nghệ Thôngtin, Trung tâm Thẻ, Trường Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Là sáng lập viên và đối tác liên doanh của Ngân hàng INDOVINA

Có quan hệ đại lý với trên 850 ngân hàng và định chế tài chính lớn trêntoàn thế giới

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam là một Ngân hàng đầu tiên củaViệt Nam được cấp chứng chỉ ISO 9001:2000

Là thành viên của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Hiệp hội các ngân hàngChâu Á, Hiệp hội Tài chính viễn thông Liên ngân hàng toàn cầu(SWIFT), Tổchức Phát hành và Thanh toán thẻ VISA, MASTER quốc tế

Là ngân hàng tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại vàthương mại điện tử tại Việt Nam

1 Thu lãi và các khoản

VIII Chi phí hoạt động 19,918,484,367 -1,035,575,000,000 1,678,264,077,988

IX Lợi nhuận thuần từ

XV Lãi cơ bản trên cổ

phiếu

743,000,000 1,226,446,802,927

1 Giới thiệu chung về thẻ ghi nợ

Chiếc thẻ đầu tiên trên thế giới xuất hiện tại Mỹ vào năm 1914 Bắt đầu từ thói quencho khách hàng mua chịu, các chủ tiệm bán lẻ ở Mỹ khi đó không ngờ rằng ý tưởngnày đã bị Western Union lấy để hình thành nên những tấm thẻ đầu tiên vào năm

1914 Ban đầu, thẻ chỉ là những tấm kim loại có chứa các thông tin in nổi thực hiện 2chức năng: giúp nhận diện và phân biệt khách hàng, cung cấp và cập nhật dữ liệu vềkhách, cho phép khách hàng mua hàng trả chậm Nhưng ngay lập tức, các tổ chứckhác đã nhận ra giá trị của loại hình dịch vụ này Chỉ một vài năm sau đó, rất nhiềunhà ga, khách sạn và cửa hàng trên khắp nước Mỹ đã lựa chọn cung cấp dịch vụ trảchậm cho khách hàng theo phương thức của Western Union Trong đó, tập đoàn xăngdầu của Mỹ đã cho ra đời tấm thẻ mua xăng đầu tiên vào năm 1924, cho phép ngườidân sử dụng thẻ để mua xăng, dầu tại các cửa hàng trên toàn quốc

Sau khi các tổ chức cung cấp hàng hoá và dịch vụ này, các ngân hàng chính thứcbước vào thị trường thẻ Với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, chỉ một vài năm sau,hơn 100 ngân hàng khác nhau trên nước Mỹ cùng thực hiện ý tưởng phát hành thẻthanh toán trả chậm Đây chính là cơ sở để năm 1950, Dinners Club phát hành tấmthẻ tín dụng đầu tiên bằng plastic Frank McNamara - người sáng lập ra Dinners Club

- đã hết sức lúng túng khi đến một cửa hiệu ở New York nhưng quên mang theo ví.Chính việc phải cam kết thanh toán sau đã gợi lên một ý tưởng kinh doanh thẻ đối vớiFrank McNamara

Đến năm 1970, thẻ ghi nợ đã được nhiều người biết đến và nhanh chóng được đónnhận Thẻ ghi nợ đã không còn mặc định chỉ dành cho những đối tượng giàu có vànổi tiếng mà đã dần trở thành một phương tiện thanh toán thông dụng

Hiện nay, thẻ ghi nợ ngày càng phát triển với sự ra đời của 5 loại thẻ được xem là tiêubiểu: Dinners Club, American Express, Visa, JCB, Master Card Việc thanh toánthông qua thẻ ghi nợ đã và đang dần trở nên phổ biến tại nhiều nước trên thế giới

a Khái niệm thẻ ghi nợ

Thẻ ghi nợ là loại thẻ có quan hệ trực tiếp và gắn liền với tài khoản tiền gửi.Loại thẻ này khi được sử dụng để mua hàng hoá hay dịch vụ, giá trị những giao dịch

sẽ được khấu trừ ngay lập tức vào tài khoản của chủ thẻ thông qua những thiết bị điện

tử đặt tại những nơi chấp nhận thẻ, đồng thời chuyển ngân ngay lập tức vào tài khoản

của bên bán hàng hóa, dịch vụ Thẻ ghi nợ còn hay được sử dụng để rút tiền mặt tại

máy rút tiền tự động

Thẻ ghi nợ không có hạn mức tín dụng vì nó phụ thuôc vào số dư hiện hữu trên

tài khoản của chủ thẻ Có hai loại thẻ ghi nợ cơ bản:

- Thẻ online: là loại thẻ mà giá trị những giao dịch được khấu trừ ngay lập tức

vào tài khoản chủ thẻ

- Thẻ offline: là loại thẻ mà giá trị những giao dịch đợc khấu trừ vào tài khoản

chủ thẻ sau đó vài ngày

b Cấu tạo thẻ ghi nợ

Thẻ do bất kỳ tổ chức nào phát hành đều được làm bằng plastic với ba lớp ép

sát, lõi thẻ được làm bằng nhựa trắng cứng nằm giữa hai lớp tráng mỏng, màu sắc của

thẻ thay đổi tùy ngân hàng phát hành và tùy theo quy định thống nhất của mỗi tổ chức

thẻ Thẻ có kích thước chung theo tiêu chuẩn quốc tế là 5.5x8.5 cm, bao gồm hai mặt:

mặt trước và mặt sau

Mặt trước của thẻ bao gồm các thông tin sau: nhãn hiệu thương mại của thẻ;

tên và logo của ngân hàng phát hành thẻ; số thẻ, tên chủ thẻ được in nổi, thời điểm

thẻ bắt đầu có giá trị Ngoài ra, thẻ còn có thể có: hình của chủ thẻ, hình nổi không

gian ba chiều, con chip (đối với thẻ thông minh)

Mặt sau của thẻ bao gồm các thông tin sau: Dải băng từ chứa các thông tin đã

được mã hóa theo một chuẩn mực thống nhất (ngày hết hạn, các yếu tố kiểm tra an

toàn khác…), chữ ký hợp lệ của chủ thẻ…

c Các lợi ích

Việc sử dụng thẻ ghi nợ mang lại những lợi ích nhất định cho chủ thẻ, như: gọn

nhe, thuận tiện và an toàn

Thẻ được thiết kế gọn nhẹ nên chủ thẻ có thể dễ dàng mang theo (trong khi có

thể số dư trong tài khoản là rất lớn) Vì vậy, việc rút tiền mặt hay thanh toán tiền hàng

hóa, dịch vụ trở nên dễ dàng, nhanh chóng và thuận tiện hơn so với việc sử dụng tiền

mặt

Thẻ ghi nợ cũng mang lại sự thuận tiện khi hệ thống này được xã hội hóa Với

phương thức thanh toán điện tử, các giao dịch được giải quyết qua hệ thống ngân

hàng, thông qua hình thức chuyển khoản, qua đó giúp mọi người tiết kiệm được về

thời gian, chi phí đi lại, như thay vì đi nhận lương tại tài vụ, các công ty có thể trả

lương thông qua tài khoản của nhân viên để họ tự lĩnh tại các máy rút tiền tự động

(ATM) Xét về lợi ích của doanh nghiệp, trả lương qua tài khoản giúp giảm thiểu việc

sử dụng tiền mặt để trả lương cho người lao động, từ đó tăng tính an toàn trong quản

lý, vận chuyển tiền mặt, giảm thiểu rủi ro tiền giả, tiết kiệm lao động phải đứng ra trả

lương, đảm bảo bí mật về thu nhập cho người lao động… Thêm vào đó, trong khi

trước kia, các dịch vụ ngân hàng chủ yếu được giao dịch trực tiếp tại ngân hàng thì

sau khi thẻ ATM ra đời, các hoạt động ngân hàng truyền thống được chuyển hoá dần

thành chức năng của thẻ

Khi hình thức thanh toán bằng thẻ trở nên phổ biến thì các khoản phí cần thiết

cho gia đình như tiền điện nước, điện thoại, tiền thuê nhà, và các dịch vụ khác đều

được khách hàng trả trực tiếp vào tài khoản của nhà mày nước, bưu điện thông qua

máy ATM Người sử dụng chỉ cần dùng thẻ, yêu cầu chuyển tiền của mình vào các

tài khoản thanh toán, nhận hoá đơn điện tử cho các khoản chi của gia đình mà không

cần phải dùng tiền mặt

Ngoài ra, sử dụng thẻ ghi nợ còn an toàn hơn so với sử dụng tiền mặt trong

thanh toán và cất giữ Thẻ được chế tạo với công nghệ hiện đại nên khó làm giả Hơn

nữa, việc mỗi thẻ có một mã số cá nhân (PIN) riêng do chủ thẻ quy định đảm bảo chỉ

người biết mã PIN của thẻ đó mới có thể sử dụng được thẻ Vì vậy, trong trường hợp

bị mất thẻ, chủ thẻ vẫn có thể yên tâm về tiền của mình khi kịp thời thông báo cho

ngân hàng phát hành Đây là một tiện ích nổi trội của việc sử dụng thẻ ghi nợ so với

sử dụng tiền mặt

Tóm lại, ta có thể thấy rằng việc sử dụng thẻ ghi nợ mang lại nhiều tiện ích cho

người sử dụng Ngoài ra, đối với Nhà nước, việc người dân sử dụng thẻ trong tiêu dùng

tránh được tình trạng phổ biến lưu thông tiền mặt và giúp nhà nước hạn chế được các

giao dịch tiền mặt bất hợp pháp Vì vậy, đây là một phương tiện thanh toán văn minh,

hiện đại, được sử dụng và khuyến khích tại nhiều nước trên thế giới

2 Sự hình thành và phát triển thị trường thẻ ghi nợ tại Việt Nam

Tại VN, thị trường thẻ ghi nợ được hình thành bắt đầu từ việc Ngân hàng

thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ký hợp đồng chấp nhận

thanh toán thẻ với tổ chức Master cuối những năm 90 Đó là bước khởi đầu cho các

thương hiệu thẻ quốc tế có mặt tại Việt Nam như Master, Visa, American Express,

JCB và Dinners Club Từ 2002, Vietcombank cũng là ngân hàng đầu tiên triển khai

thẻ ghi nợ nội địa Connect 24 Từ đó về sau, các ngân hàng khác tiếp bước khai thác

thị trường dịch vụ được xem là hàng hóa thiết yếu trong tương lai này

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tỷ trọng thanh toán bằng thẻ hiện chiếm

6% trong tổng số món giao dịch của các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Tốc độ tăng trưởng bình quân của lượng thẻ phát hành ra lưu thông những năm gần

đây khoảng 150-300%/năm Năm 2003, số lượng thẻ phát hành chỉ ở mức gần

234.700 thẻ, năm 2006 là 3,5 triệu thẻ thì sang năm 2007 số lượng thẻ đã tăng mạnh

theo cấp số nhân lên đến gần 8,3 triệu thẻ Và đến cuối năm 2010, số lượng thẻ đạt

31.7 triệu thẻ tăng 50% so với tổng số lượng thẻ phát hành trong năm 2009 Mặc dù

các ngân hàng đang cạnh tranh về số lượng thẻ phát hành như hiện nay, nhưng thực

chất dịch vụ này chưa mang lại lợi nhuận cho ngân hàng do mức đầu tư và chi phí

duy trì loại dịch vụ này là rất lớn, trong khi khách hàng không phải mất quá nhiều phí

khi sở hữu và sử dụng thẻ Tuy nhiên, các ngân hàng thực hiện cung cấp dịch vụ thẻ

nhằm tạo lập hoặc nâng cao uy tín cho ngân hàng mình, đồng thời họ nhắm đến mức

lợi nhuận sau này - khi việc thu phí sử dụng thẻ được áp dụng - mang lại

Khi thẻ ngân hàng xâm nhập vào thị trường Việt Nam cách đây khoảng 10

năm, lúc đó chỉ có vài ngân hàng phát hành thẻ như Ngân hàng Ngoại thương Việt

Nam (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Nhưng nay đã có khoảng

39 ngân hàng khai thác thị trường thẻ với hơn 140 thương hiệu khác nhau Dẫn đầu

thị trường thẻ Việt Nam là Vietcombank với số lượng phát hành trên 3 triệu thẻ (tính

đến đầu năm 2008) Dù ra đời sau, nhưng thẻ ATM của Ngân hàng thương mại cổ

phần Đông Á (DAB) phát triển rất nhanh trong những năm gần đây cả về dịch vụ lẫn

số lượng phát hành Tiếp sau đó là hai ngân hàng: Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Vietinbank) và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam

(Agribank) Tháng 8/2010, Agribank đạt trên 5 triệu thẻ vượt trên số thẻ của

Vietcombank là 4,2 triệu thẻ

Bên cạnh các ngân hàng trong nước, sự xuất hiện của các loại thẻ do ngân hàng

nước ngoài như ANZ, HSBC trong thời gian gần đây khiến thị trường thẻ Việt Nam

thêm đa dạng và phong phú Với kinh nghiệm phát triển thẻ toàn cầu, các ngân hàng

nước ngoài thật sự là đối thủ cạnh tranh nguy hiểm của các ngân hàng trong nước về

lĩnh vực thẻ

Hầu hết các loại thẻ triển khai dịch vụ rút tiền mặt, chuyển khoản, thanh toán

hóa đơn hàng hóa dịch vụ, mua hàng hóa trực tuyến, thấu chi tài khoản, hưởng các ưu

đãi về dịch vụ và giảm giá mua hàng tại các điểm liên kết, vấn tin tài khoản và in sao

kê, chi lương qua tài khoản, nhận tiền kiều hối, bảo hiểm tai nạn, giao dịch qua kênh

ngân hàng điện tử Nhưng thị trường thẻ ngân hàng phát triển chưa đồng đều, lượng

thẻ phát hành của các ngân hàng tập trung chủ yếu tại các tỉnh thành lớn, người sử

dụng thẻ là sinh viên, cán bộ, công nhân viên chức nhà nước, cán bộ về hưu được trả

lương qua tài khoản…

Để phục vụ cho số lượng thẻ phát hành ngày càng gia tăng nhanh, các ngân

hàng đã đầu tư nhiều vào hạ tầng kỹ thuật Năm 2006, số lượng máy ATM của các

ngân hàng khoảng 2.500 máy ATM, 14.000 điểm chấp nhận thẻ (POS) Năm 2007,

lượng máy ATM đã lên đến 4.300 máy, 23.000 POS Cuối năm 2010, toàn hệ thống

ngân hàng Việt Nam có khoảng 11.700 máy ATM tăng 20% so với cuối năm 2009,

hơn 54.000 điểm chấp nhận thẻ (EDC/POS) tăng 47% só với năm 2009

Trong giai đoạn đầu, các ngân hàng phát triển hệ thống máy ATM một cách

cục bộ, thẻ ATM ngân hàng nào phát hành thì sử dụng trên máy ATM ngân hàng đó

Chính điều này đã hạn chế mạng lưới thanh toán đối với khách hàng sử dụng thẻ,

đồng thời, hiệu quả đầu tư máy ATM không được cao Do đó, các đơn vị phát hành

thẻ đã liên minh với nhau, thành lập các công ty làm dịch vụ kết nối trung gian Các

liên minh thẻ hiện nay gồm: Công ty Smartlink có 25 thành viên, với 2.056 máy

ATM (chiếm 48% thị trường), 17.502 máy POS/EDC (chiếm 57%) và số lượng thẻ

đã phát hành gần 4,73 triệu thẻ (chiếm 57%); Liên minh thẻ Đông Á có 5 thành viên

tham gia đã phát hành gần 1,8 triệu thẻ (chiếm 21%), với gần 800 máy ATM (chiếm

18%), gần 1.700 máy POS/EDC (chiếm 57%) và Công ty cổ phần chuyển mạch tài

chính quốc gia Banknetvn với số lượng gần 2.700 máy ATM chiếm 62% thị trường,

gần 10.600 máy POS/EDC chiếm 46%, phát hành hơn 5,2 triệu thẻ (chiếm 62%) Sự

liên kết của các ngân hàng phát hành thẻ đã giúp khách hàng dùng thẻ của ngân hàng

này sử dụng trên máy ATM của ngân hàng khác Đến ngày 23/5/2008, Ngân hàng

Nhà nước Việt Nam, Công ty CP chuyển mạch tài chính quốc gia (Banknetvn) và

Công ty CP dịch vụ thẻ Smartlink (Smartlink) đã chính thức đưa hệ thống thanh toán

thẻ Smartlink-Banknetvn đi vào hoạt động Hệ thống thanh toán này ban đầu gồm 5

thành viên: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Công

thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV),

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng

Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt và

đang tập trung thực hiện Đề án xây dựng Trung tâm chuyển mạch thẻ thống nhất để

kết nối các liên minh thẻ Trong lộ trình kết nối giữa 2 tổ chức thanh toán thẻ này,

đến cuối quý 3/2009, Banknetvn và Smartlink sẽ phối hợp triển khai kết nối liên

thông hệ thống ATM với các tất cả ngân hàng thành viên còn lại

Ngoài việc đầu tư về số lượng máy ATM, POS và thực hiện liên thông thanh

toán, các ngân hàng trong nước cũng đang dần chuyển đổi công nghệ thẻ từ sang thẻ

chip để tăng tính bảo mật cho thẻ Thẻ chip được đánh giá là loại thẻ thông minh có

thể ngăn ngừa các hoạt động gian lận bằng các bộ vi xử lý bên trong con chíp gắn vào

thẻ Thẻ còn tăng cường khả năng bảo mật bằng cách thay thế chữ ký bằng mã số cá

nhân - PIN có thể sử dụng qua internet Không những ngăn ngừa gian lận mà thẻ chip

còn là nền tảng cho các thế hệ thẻ mới với nhiều tính cạnh tranh, đa dạng sản phẩm

và cung cấp dịch vụ Điều này sẽ phần nào tác động đến sự lựa chọn của các chủ thẻ,

thay vì lựa chọn những thẻ có phí thường niên và lãi suất thấp sang lựa chọn thẻ

mang nhiều tiện ích và có phong cách riêng Hiện nay, nước ta đã có 2 ngân hàng

phát hành loại thẻ chip này là Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoài quốc doanh

(VPBank) và Ngân hàng Quốc tế VIB Public Bank

3 Các nhân tố ảnh hưởng thị trường thẻ

3.1Khách hàng của thị trường thẻ ghi nợ

Khách hàng là thị trường của doanh nghiệp, đồng thời, khách hàng lại là một

trong những nhân tố quan trọng nhất chi phối mang tính quyết định tới các hoạt động

marketing của tổ chức, doanh nghiệp Mỗi sự biến đổi về nhu cầu, về quyết định mua

của khách hàng đều buộc doanh nghiệp phải xem xét lại các quyết định marketing

của mình Với ngân hàng, khách hàng của thị trường thẻ ghi nợ có ảnh hưởng không

nhỏ tới thị trường sản phẩm này Khi phân tích ảnh hưởng của nhân tố khách hàng, ta

nên nhìn nhận ảnh hưởng này dưới tác dụng của hai yếu tố sau:

Yếu tố gây ảnh hưởng trước tiên chính là trình độ dân trí và thói quen sử dụng

tiền mặt của người dân trong thanh toán Trình độ dân trí thể hiện thông qua nhận

thức của người dân về thẻ ghi nợ Khi có trình độ dân trí cao, việc nhận thức được các

tiện ích của thẻ rất dễ dàng, từ đó, người dân sẽ tiếp cận và tiến đến sử dụng hình

thức thanh toán này Hiện nay, người dân Việt Nam hầu hết vẫn cho rằng thẻ thanh

toán dành cho người có thu nhập cao Về thói quen sử dụng tiền mặt trong thanh toán,

đây là một thói quen có từ lâu nên việc chuyển sang dùng thẻ thanh toán cũng cần có

thời gian để người dân có thể thích nghi Tuy nhiên, người dân hiện nay mặc dù đã

thấy được các tiện ích nhưng họ cũng thấy không ít những bất cập khi dùng thẻ Thứ

nhất, việc sử dụng thẻ thanh toán chưa được xã hội hóa nên các giao dịch chuyển

khoản là không lớn, khách hàng vẫn phải rút tiền từ các máy ATM để thanh toán

bằng tiền mặt Như vậy, thẻ ghi nợ chỉ như một phương tiện cất giữ của chủ thẻ Thứ

hai, tuy đã có sự liên thông thanh toán, song số lượng máy ATM và POS còn hạn chế

so với số lượng thẻ ghi nợ hiện được sử dụng trên thị trường và việc áp dụng mức phí

giao dịch trong hệ thống liên thông thanh toán khiến khách hàng chỉ thực hiện giao

dịch tại các điểm đặt máy ATM và POS của ngân hàng mình, hiếm khi thực hiện giao

dịch tại các điểm đặt máy của ngân hàng khác Như vậy, hệ thống liên thông thanh

toán đã không phát huy hết ưu thế của nó Thêm vào đó, số lượng khách hàng thực

hiện giao dịch tại một máy ATM hoặc POS rất lớn dẫn đến tình trạng khách hàng

phải chờ đợi lâu khi muốn thực hiện giao dịch hoặc không có tiền để rút Thứ ba, chất

lượng các máy ATM và POS được khách hàng đánh giá là chưa cao, tình trạng lỗi hệ

thống còn phổ biến gây mất lòng tin khách hàng Thứ tư, độ an toàn tại nơi rút tiền

vẫn chưa được các ngân hàng quan tâm một cách đúng mức Như vậy, các yếu tố bất

cập trên tác động không tốt tới tới sự phát triển của phương thức thanh toán này

Yếu tố ảnh hưởng thứ hai là thu nhập của người dân Người dân có mức thu

nhập cao sẽ có sức mua sắm cao hơn Khi đó, thanh toán bằng thẻ chính là phương

thức thanh toán được ưa chuộng do các ưu điểm nhanh chóng, thuận tiện, hiện đại và

an toàn mang lại cho chủ thẻ

3.2Hệ thống chính sách nhà nước về thẻ và hình thức thanh toán điện tử

Hệ thống chính sách nhà nước về thẻ và thanh toán điện tử chính là chiếc

khung để các ngân hàng thực hiện hoạt động kinh doanh thẻ nằm trong khuôn khổ

nhằm cân bằng giữa lợi ích khách hàng, lợi ích của ngân hàng và lợi ích của toàn xã

hội, để phù hợp với xu thế vận động của toàn thế giới và định hướng phát triển kinh

tế của nước ta

Khi nhận biết được các lợi ích từ việc thanh toán điện tử, Nhà nước sẽ có các

chủ trương khuyến khích người dân sử dụng hình thức thanh toán này trong tiêu

dùng Cụ thể tại Việt Nam, năm 2007 là năm phát triển vượt trội của thị trường thẻ

Nguyên nhân của sự phát triển này không thể không kể đến Chỉ thị 20/2007/CT-TTg

của Thủ tướng Chính phủ về trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương

từ ngân sách nhà nước Như vậy, đây chính là điều kiện tốt để thị trường thẻ có thể

phát triển mạnh mẽ

Thêm vào đó, Nhà nước còn đưa ra các văn bản quy phạm nhằm định hướng

cho hoạt động kinh doanh thẻ phát triển một cách lành mạnh, đảm bảo lợi ích của các

bên Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước – cơ quan quản lý các ngân hàng thương mại và

hoạt động tiền tệ trong nước – cũng thực hiện khuyến khích và có biện pháp hỗ trợ

các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ và chăm sóc

khách hàng, tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ hiện có, phát triển thêm các

tiện ích trên thẻ, đảm bảo an toàn, chính xác, thuận tiện cho người sử dụng cũng như

tiếp tục củng cố, cải thiện công tác chăm sóc khách hàng Bên cạnh đó, Ngân hàng

Nhà nước còn tăng cường công tác thanh tra, giám sát để kiểm tra, xử lý kịp thời các

vi phạm

Qua các phân tích ở trên, ta có thể thấy rõ sự ảnh hưởng trực tiếp của các

chính sách nhà nước tới sự phát triển của thị trường thẻ

3.3Sự cạnh tranh giữa các ngân hàng

Hiện nay, ở các ngân hàng hiện đại đang có sự chuyển dịch cạnh tranh từ các

dịch vụ ngân hàng truyền thống sang các dịch vụ ngân hàng hiện đại Các dịch vụ

ngân hàng hiện đại dần trở thành nhân tố chính giúp việc hoạt động hiệu quả Tỉ lệ

thu nhập từ dịch vụ này ngày càng cao Thẻ ghi nợ là một trong những dịch vụ hiện

đại mang lại hiệu quả kinh doanh Kinh doanh dịch vụ thẻ ghi nợ hiện nay không chỉ

có duy nhất một ngân hàng mà có nhiều ngân hàng cùng tham gia cung cấp Vì vậy,

sự cạnh tranh giữa các ngân hàng về loại dịch vụ này là khó tránh khỏi Đồng thời,

những tác động của sự cạnh tranh này ảnh hưởng nhiều tới sự phát triển của thị

trường thẻ

Trên lý thuyết, sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng trong dịch vụ thẻ sẽ

mang lại lợi ích nhiều hơn cho khách hàng Song, thực tế thị trường thẻ Việt Nam cho

thấy, sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng trên thị trường thẻ hiện nay chỉ dừng

lại ở số lượng thẻ được phát hành Khách hàng có thể được miễn phí phát hành thẻ

(với một số ngân hàng) hoặc được tặng thẻ (trong các dịp khuyến mãi đặc biệt),

nhưng việc sở hữu một tấm thẻ không đồng nghĩa với việc sở hữu các tiện ích của thẻ

đó bởi hầu hết các ngân hàng vẫn chưa chú trọng đến chất lượng mà dịch vụ thẻ cung

cấp Việc chỉ tập trung phát triển số lượng thẻ phát hành của các ngân hàng ảnh

hưởng không nhỏ tới chất lượng thị trường thẻ Số lượng thẻ được phát hành có thể

chỉ là con số ảo, vì công tác quản lý thẻ chưa được sát sao nên có những thẻ được

phát hành ra, nhưng thực chất không được đưa vào sử dụng trong các giao dịch phi

tiền mặt, mà chỉ dùng để rút tiền Như vậy, trên thực tế, sự cạnh tranh này không

mang lại lợi ích cho chủ thẻ xứng đáng với quy mô số lượng thẻ được phát hành

Ngoài ra, sự cạnh tranh gay gắt hơn trong thời gian qua thể hiện thông qua việc

thành lập các liên minh thanh toán khác nhau trên thị trường thẻ Các liên minh thanh

toán này được thành lập để tăng tính cạnh tranh giữa các ngân hàng, song đây chỉ là

liên minh mang tính tự phát, không có sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà

nước nên liên minh thanh toán này đã làm hạn chế hiệu quả và tiện ích cho người sử

dụng, hạn chế tốc độ phát hành và thanh toán bằng thẻ Như vậy, sự cạnh tranh này

không chỉ ảnh hưởng đến lợi ích của chủ thẻ, mà còn ảnh hưởng tới sự phát triển của

thị trường thẻ như đã phân tích ở trên Tuy nhiên, sau một thời gian diễn ra tình trạng

này, Ngân hàng Nhà nước đã có sự can thiệp bằng cách phê duyệt và tập trung thực

hiện Đề án xây dựng Trung tâm chuyển mạch thẻ thống nhất để kết nối các liên minh

thẻ lại với nhau để đảm bảo lợi ích của chủ thẻ, đồng thời cũng đảm bảo lợi ích của

các ngân hàng Và thành công bước đầu của đề án này là sự liên thông giữa hai liên

minh thẻ lớn nhất: Smartlink và Banhknetvn để tiến tới sự thống nhất trên toàn thị

trường thẻ

Thời gian gần đây, chất lượng dịch vụ thẻ cũng đã được các ngân hàng quan

tâm hơn trước Vì đây là một dịch vụ hiện đại của ngân hàng nên các ngân hàng

không thể không đầu tư công nghệ và coi trọng việc ứng dụng các công nghệ hiện

đại Công nghệ hiện đại sẽ làm tăng chất lượng dịch vụ thẻ nói riêng và chất lượng thị

trường thẻ nói chung Đối với các ngân hàng cung cấp, đó chính là yếu tố làm tăng

thêm uy tín, thị phần, để thu hút đầu tư, làm tăng lợi nhuận và là một công cụ cạnh

tranh hiệu quả trên thị trường Sự cạnh tranh lành mạnh này không chỉ mang lại lợi

ích cho các ngân hàng mà còn mang lại lợi ích cho chủ thẻ, góp phần nâng cao chất

lượng thị trường thẻ

3.4Trình độ khoa học công nghệ của ngân hàng

Dịch vụ thẻ ghi nợ là một dịch vụ hiện đại nên có thể nói công nghệ là một

trong những yếu tố quan trọng đảm bảo lợi thế cạnh tranh của ngân hàng trên thị

trường thẻ Nếu ngân hàng sử dụng công nghệ cao trong việc cung cấp và quản lý

dịch vụ thẻ thì chất lượng phục vụ và tính an toàn của thẻ cũng đc nâng cao, vì thế số

lượng khách hàng đến với dịch vụ thẻ này cũng tăng lên một cách nhanh chóng Điều

này không những mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý và công tác phát triển

thẻ mà từ đó, uy tín của ngân hàng cũng sẽ được nâng cao Tuy nhiên, việc áp dụng

khoa học công nghệ cao vào việc cung cấp dịch vụ thẻ không phải là vấn đề đơn giản

bởi điều này còn phụ thuộc nhiều vào tiềm lực kinh tế của từng ngân hàng

Hiện nay, không chỉ số lượng máy ATM và POS còn thiếu so với quy mô thẻ

trên thị trường mà chất lượng máy ATM cũng là vấn đề các ngân hàng cần quan tâm

hơn nữa Tình trạng máy ATM bị hỏng, không sử dụng được hoặc lỗi hệ thống gây ra

những phát sinh trong quá trình sử dụng thẻ vẫn còn tồn tại phổ biến, gây không ít rắc

rối cho người sử dụng Từ đó, việc sử dụng thẻ có khi còn mang lại bất tiện cho

khách hàng, làm khách hàng chuyển qua thanh toán bằng tiền mặt, ảnh hưởng tới sự

phát triển của thị trường thẻ Vì vậy, trình độ công nghệ của hệ thống máy ATM và

POS của các ngân hàng cũng đóng vai trò hết sức quan trọng

Yếu tố trình độ công nghệ của các ngân hàng còn ảnh hưởng đến sự thành lập

các liên minh thanh toán giữa các ngân hàng do sự khác biệt về trình độ quản lý, ứng

dụng công nghệ giữa các ngân hàng và ảnh hưởng đến sự kết nối giữa ngân hàng với

các thành phần kinh tế chủ chốt mà đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến thương mại

điện tử, bán lẻ, chứng khoán, viễn thông… Sự thành lập các liên minh thanh toán

giữa các ngân hàng và sự kết nối giữa ngân hàng với các thành phần kinh tế chủ chốt

đó nếu được nhìn nhận một cách đúng đắn và được thực hiện thành công thì đó sẽ là

một bước tiến lớn tạo đột phá cho thị trường thẻ Việt Nam vì tiện ích mà những sự

kết hợp này mang lại sẽ thu hút được đông đảo khách hàng tham gia sử dụng dịch vụ

Sự ảnh hưởng vô cùng quan trọng nữa là sự ảnh hưởng của trình độ công nghệ

đến tính an toàn, bảo mật của thẻ cũng như công tác quản lý thẻ trong điều kiện số

lượng thẻ tăng nhanh như hiện nay Tính bảo mật của thẻ ngày càng được các ngân

hàng quan tâm một cách đúng mực khi một loạt các quốc gia và vùng lãnh thổ trong

khu vực như Malaysia, Đài Loan, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc đang tích cực

chuyển sang loại thẻ thông minh theo chuẩn EMV có độ an toàn cao hơn nên tội

phạm giả mạo thẻ đang có xu hướng chuyển hoạt động sang địa bàn Việt Nam, vì

tuyệt đại đa số người Việt Nam đang sử dụng thẻ từ - loại thẻ dễ bị làm giả hơn thẻ

thông minh (thẻ chip) Loại thẻ chip này sẽ đảm bảo an toàn cho chủ thẻ một cách tốt

hơn, mang lại lòng tin của chủ thẻ đối với dịch vụ thẻ, đồng thời làm tăng uy tín của

ngân hàng Vì vậy, lượng người sử dụng dịch vụ này trên thị trường Việt Nam cũng

không ngừng tăng lên Ngoài ra, với tốc độ phát triển thị trường cao như hiện nay và

dự báo sẽ còn cao nữa trong tương lai, công tác quản lý thẻ cũng gặp nhiều khó khăn

Do vậy, nếu được áp dụng các phần mềm công nghệ cao, ngân hàng sẽ tránh được rủi

ro trong công tác quản lý thẻ của mình

Qua phân tích sự tác động của trình độ công nghệ của ngân hàng, ta có thể thấy

rằng sự ảnh hưởng của yếu tố này tới thị trường thẻ là rất lớn, nhất là khi dịch vụ thẻ

là một trong những dịch vụ hiện đại của ngân hàng cần được đầu tư công nghệ cao

3.5Định hướng phát triển của ngân hàng trên thị trường thẻ

Định hướng phát triển của các ngân hàng ảnh hưởng không nhỏ tới xu hướng,

xu thế và sức cạnh tranh trên thị trường thẻ Sản phẩm – dịch vụ thẻ của ngân hàng

được định hướng theo hai hướng: đối với sản phẩm – dịch vụ mới và đối với sản

phẩm - dịch vụ hiện tại

Khi ngân hàng định hướng phát triển sản phẩm thẻ hiện tại và thực hiện duy trì

hoặc phấn đấu dẫn đầu về quy mô, số lượng, chất lượng…thẻ thì ngân hàng sẽ nỗ lực,

thực hiện tăng tốc để phát triển dịch vụ hiện tại của mình với tốc độ cao hơn Điều

này làm tăng sức cạnh tranh trên thị trường thẻ ghi nợ bởi một ngân hàng tăng tốc,

các ngân hàng khác không thể dậm chân tại chỗ Như vậy, trên thị trường thẻ sẽ diễn

ra một cuộc chạy đua cả về quy mô, số lượng, chất lượng…của thẻ

Khi ngân hàng định hướng cho ra đời và phát triển sản phẩm thẻ mới, tạo bước

đột phá trên thị trường bằng các tính năng vượt trội, công nghệ tiên tiến hơn, chất

lượng tốt hơn…thì các ngân hàng khác không thể đứng nhìn Lúc ấy, sự cạnh tranh

gay gắt cũng diễn ra khi những ngân hàng khác cũng cho ra đời sản phẩm thẻ mới

tiện dụng hơn, hiện đại hơn Và chính những công năng mới, công nghệ sản xuất mới

của thẻ cũng đã quyết định xu hướng phát triển thẻ đồng thời xu thế phát triển thị

trường thẻ

4 Giới thiệu về thẻ ghi nợ của Agribank, Vietcombank, Vietinbank.

4.1 Thẻ ghi nợ Sucess của Agribank

4.1.1 Giới thiệu chung

Tham gia thị trường thẻ từ năm 2003 nhưng đến năm 2005, khi thị trường thẻ

bắt đầu phát triển sôi động hơn, Agribank cho ra đời một loại thẻ ghi nợ nội địa

“Success” Đến cuối năm 2010, số lượng thẻ ghi nợ Success của Agribank đã phát

hành được là 6,38 triệu thẻ chiếm 20,2 thị phần; doanh số sử dụng thẻ Success tại đơn

vị chấp nhận thẻ chiếm thị phần cao nhất 44,9% Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm của loại

thẻ ghi nợ nội địa này rất cao Ngoài việc phục vụ cho những đối tượng có nhu cầu,

thẻ Success còn phục vụ cho việc chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm Xã hội và đối

tượng hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước

4.1.2 Các tiện ích của thẻ Success

Thẻ ghi nợ nội địa Success mang lại cho khách hàng những tiện ích sau:

Rút tiền mặt bằng tiền Việt Nam (VNĐ) hoặc ngoại tệ

Rút tiền mặt là tiện ích quan trọng nhất và hiện được đa số khách hàng sử dụng

do vẫn còn thói quen sử dụng tiền mặt Khách hàng có thể rút tiền không hạn chế số

lượng tại quầy giao dịch và rút tiền có hạn mức tại các máy ATM (trong hoặc ngoài

hệ thống Agribank) Bảng 1 cho ta thấy các hạn mức rút tiền tại máy ATM của thẻ