Phân tích SWOT và chiến lược marketing sản phẩm thẻ của ngân hàng phương nam

Phân tích SWOT chiến lược Marketing sản phẩm thẻ ngân hàng Phương Nam MỞ ĐẦU Hội nhập kinh tế khu vực quốc tế xu hướng phát triển tất yếu Việt Nam, việc gia nhập WTO mở cho kinh tế Việt Nam nói chung ngành ngân hàng nói riêng hội thách thức Cùng với xu hội nhâp, năm qua, Việt Nam, dịch vụ thẻ ngân hàng đời phát triển đáp ứng phần nhu cầu tốn nói chung tốn điện tử nói riêng, tạo điều kiện việc xúc tiến hoạt động thương mại doanh nghiệp ngồi nước Tiện ích hoạt động thẻ ngân hàng mang lại lớn: nhanh chóng, thuận tiện, xác an tồn Do vậy, nên hoạt động thẻ ngân hàng phát triển nhanh; đặc biệt năm gần đây, Việt Nam, tốc độ phát triển thị trường thẻ đạt mức kỷ lục, tính đến 30/6/2011, số lên tới gần 36 triệu thẻ, cao gấp lần so với năm 2006 (Bà Nguyễn Thu Hà, Chủ tịch Hội Thẻ ngân hàng Việt Nam) Điều chứng tỏ rằng, người dân Việt Nam dần chấp nhận với phương tiện toán đại chắn năm tới thị trường thẻ thị trường đầt tiềm cho ngân hàng Việt Nam Tuy nhiên, thực tế thực hoạt động gặp phải khơng khó khăn, thói quen sử dụng tiền mặt người dân Việt Nam, ngân hàng chưa có chiến lược hợp lý để phát triển dịch vụ này… Chính lý này, chọn sản phẩm thẻ thẻ ghi nợ quốc tế Southernbank Debit Mastercard (Southernbank Debit Mastercard) Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Nam (Southern Bank) – nơi công tác làm sản phẩm nghiên cứu cho đề tài Bài viết chia thành bốn phần:  Phần 1: GIỚI THIỆU CHUNG Phần 2: MÔ HÌNH PHÂN TÍCH SWOT VÀ ÁP DỤNG PHÂN TÍCH  SWOT TẠI SOUTHERN BANK Phần 3: CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA NGÂN HÀNG PHƯƠNG  NAM CHO SẢN PHẨM THẺ SOUTHERNBANK DEBIT MASTERCARD Phần 4: KẾT LUẬN  I GIỚI THIỆU CHUNG I.1 Giới Thiệu Chung Về Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Nam Southern Bank có trụ sở 279 Lý Thường Kiệt-Phường15-Quận 11Thành Phố Hồ Chí Minh, thành lập vào năm 1993 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng Đến nay, Southern Bank trở thành ngân hàng thương mại cổ phần phát triển mạnh, bền vững tạo niềm tin khách hàng Vốn điều lệ Southern Bank 3.212.479.980.000 đồng, có mạng lưới hoạt động 137 chi nhánh, phòng giao dịch đơn vị trực thuộc toàn quốc Tổng tài sản Ngân hàng đạt 72.159.068 tỷ đồng Tổng số nhân viên nghiệp vụ Ngân hàng Phương Nam 2000 người Cán có trình độ đại học đại học chiếm 93%, thường xuyên đào tạo chuyên môn nghiệp vụ trung tâm đào tạo riêng Ngân hàng Phương Nam Sản phẩm dịch vụ Southernbank đa dạng phục vụ cho đối tượng có nhu cầu luôn nâng cấp sản phẩm dịch vụ chất lượng nhằm đem tới cho khách hàng tiện ích tốt nhất: - Dịch vụ khách hàng cá nhân: (Sản phẩm cho vay, Tiền gửi tiết kiệm, Tài khoản toán, Dịch vụ chuyển tiền); - Dịch vụ khách hàng doanh nghiệp: (Dịch vụ bảo lãnh, Dịch vụ chuyển tiền, Thanh toán tiền gửi, Sản phẩm cho vay, Thanh tốn quốc tế); - Các sản phẩm cơng nghệ cao: gồm dịch vụ Phone Banking, Mobile Banking, Internet Banking; - Mua bán vàng kinh doanh ngoại tệ; - Các dịch vụ khác (Thẻ ATM, Cho thuê ngăn tủ sắt, Dịch vụ trả lương, Dịch vụ Western Union); 1.2 Giới thiệu Trung tâm thẻ Southern Bank sản phẩm Southernbank Debit MasterCard Trung tâm thẻ Southern Bank đơn vị trẻ, thành lập năm 2004 Tuy nhiên, Trung tâm thẻ cung cấp sản phẩm, dịch vụ thẻ phù hợp với xu phát triển thị trường Việt Nam giới Cụ thể, năm gần đây, Southern Bank phát hành nhiều sản phẩm thẻ nhằm phục vụ nhu cầu toán khách hàng: thẻ ghi nợ nội địa; thẻ trả trước quốc tế Southerbank Prepaid MasterCard thẻ Southerbank Debit MasterCard Mặc dù, Southern Bank phát hành nhiều sản phẩm thẻ mạnh Nhưng, để phát bền vững phát huy mạnh cốt lõi mình, Southern Bank xác định sản phẩm thẻ ghi nợ quốc tế Southernbank Debit MasterCard sản phẩm cốt lõi cho chiến lược phát triển thị trường thẻ tốn Thẻ Southernbank Debit MasterCard Southern Bank sản phẩm có kết hợp hồn hảo hai tính năng: (i) tốn tồn cầu (ii) sử dụng số dư tài khoản cùng sản phẩm Do đó, khách hàng hồn tồn chủ động quản lý chi tiêu Thẻ Southernbank Debit MasterCard phương tiện toán thay tiền mặt, thích hợp để khách hàng mua sắm, du lịch, cơng tác du học nước ngồi mà khơng phải mang theo tiền mặt Bên cạnh đó, Southernbank Debit MasterCard cung cấp cho khách hàng tiện ích khác: - Thanh tốn hàng hóa/dịch vụ ba mươi (30) triệu điểm chấp nhận thẻ (POS) MasterCard như: siêu thị, cửa hàng, nhà hàng, khách sạn, đại lý vé máy bay, khu du lịch, bệnh viện, câu lạc Việt Nam 220 quốc gia giới; - Thanh toán dễ dàng mua hàng Internet; - Rút tiền đơn giản 13.000 ATM Việt Nam hàng triệu ATM có biểu tượng MasterCard tồn cầu; - Tiền tài khoản thẻ hưởng lãi suất ưu đãi Southern Bank II MÔ HÌNH PHÂN TÍCH SWOT VÀ ÁP DỤNG PHÂN TÍCH SOWT TẠI SOUTHERN BANK 2.1 SWOT gì? Phương pháp phân tích SWOT (còn gọi ma trận SWOT) phương pháp phân tích điểm Mạnh (Strengths), điểm Yếu (Weaknesses), Cơ hội (Opportunities) Rủi ro (Threats) – Wikipedia, đó: - Strengths: Lợi doanh nghiệp gì? Nguồn lực mạnh doanh nghiệp? Các ưu thường hình thành so sánh với đối thủ cạnh tranh; - Weaknesses: Điểm yếu doanh nghiệp gì? Cần phải xem xét yếu điểm doanh nghiệp sở bên bên ngoài; - Opportunities: Trên sở mạnh doanh nghiệp tìm hội kinh doanh gì? Cơ hội xu hướng phát triển thị trường tương lai; - Threats: Những thách thức doanh nghiệp gặp phải? Những nguy từ đối thủ cạnh tranh sản phẩm thay Thay đổi cơng nghệ có nguy gì? 2.2 Phân tích sản phẩm thẻ Southern Bank DebitMaster Card Áp dụng mơ hình phân tích SWOT giúp Southern Bank đánh giá yếu tố nội sản phẩm thẻ Southern Bank DebitMaster Card, bao gồm: điểm mạnh, điểm yếu thẻ Bên cạnh đó, phân tích SOWT cũng chỉ hội cũng thách thức mà thẻ Southern Bank DebitMaster Card gặp phải, để từ đưa chiến lược marketing phù hợp cho sản phẩm thẻ Southern Bank DebitMaster Card S - Điểm mạnh - Là thành viên liên minh thẻ Master - Là thành viên mạng toán Banknet Smartlink W – Điểm yếu - Thương hiệu Southern Bank mẻ thị trường tài ngân hàng - Phân khúc thị trường hạn chế (chủ - Thanh tốn toàn cầu sử dụng số dư tài khoản cùng sản phẩm giúp khách hàng hoàn toàn chủ động quản lý chi tiêu - Cổ đông chiến lược Ngân hàng UOB Singapor (23% cổ phần) yếu thị trường TP HCM tỉnh miển Tây Nam Bộ) - Các dịch vụ gia tăng kèm theo thẻ hạn chế - Nguồn lực tài nhân sản phẩm thẻ chưa trọng đầu tư O - Cơ hội - Là thành viên liên minh thẻ Master Card, T – Thách thức - Chịu cạnh tranh lớn từ đối thủ mạng toán Banknet Smartlink tạo có thương hiệu mạnh nhiều kinh hội phát triển phục khách hàng nghiệm toàn giới MasterCard; - Củng cố niềm tin khách hàng giup quảng bá thương hiệu Southern Bank - Southern Bank tiếp cận trình độ quản lý, tiềm lực tài cơng nghệ phát triển sản phẩm Southern Bank DebitMaster Card - Phát triển dịch vụ gia tăng từ sản phẩm thẻ như: thẻ VCB Debit Sacombank Debit MasterCard… - Chịu cạnh tranh từ sản phẩm thẻ thay như: thẻ thấu chi; thẻ Vista - Không đáp ứng nhu cầu ngày phong phú khách hàng - Nguy nguồn nhân chất lượng cao Southern Bank DebitMaster Card như: chuyển tiền du học; quy đổi ngoại tệ… III CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA NGÂN HÀNG PHƯƠNG NAM CHO SẢN PHẨM THẺ SOUTHERNBANK DEBIT MASTERCARD 3.1 Tiềm thị trường thẻ Việt Nam khách hàng sử dụng thẻ 3.1.1 Tiềm thị trường thẻ Việt Nam Tại thị trường Việt Nam, áp lực cạnh tranh cung cấp dịch vụ ngân hàng phát triển nhanh chóng công nghệ thông tin, năm 2010 đánh giá năm “bùng nổ” dịch vụ ngân hàng bán lẻ Theo kết nghiên cứu công ty nghiên cứu thị trường Mỹ Research & Markets, thị trường thẻ Việt Nam đánh giá thị trường động hàng đầu giới, với mức tăng trưởng khoảng 18,5% từ đến năm 2014 Số lượng thẻ toán tăng gấp đôi từ năm 2008 14,7 triệu thẻ lên 33 triệu thẻ năm 2011, 12.000 máy rút tiền tự động (ATM) cùng 50.000 điểm chấp nhận tốn thẻ (POS), có 20 ngân hàng triển khai Internet Banking, ngân hàng triển khai Mobile banking mức độ khác (theo số liệu thống kê ngân hàng Nhà nước tính tới tháng 9/2011) Theo bà Karolyn Seet, chuyên gia phân tích tổ chức đánh giá tín nhiệm tín dụng Moody’s đánh giá, thị trường tín dụng bán lẻ Việt Nam có nhiều tiềm để khai thác, tốc độ tăng trưởng ngân hàng bán lẻ dự kiến đạt 30-40% 3.2.2 Đới tượng khách hàng mục tiêu sử dụng thẻ Với tiềm thị trường kinh tế nói chung thị trường thẻ nói riêng ngày phát triển nhu cầu khách hàng cũng từ ngày đa dạng Để cung cấp sản phẩm thẻ đến với khách hàng ngày đa dạng hơn, Southern Bank cần tập trung mở rộng đối tượng khách hàng Đối với sản phẩm thẻ Southern Bank DebitMaster Card, Southern Bank xác định nhóm khách hàng mục tiêu sau: - Nhóm khách hàng cơng ty, doanh nghiệp nước nước ngồi; - Nhóm khách hàng cá nhân người nước ngồi; - Nhóm khách hàng có thu nhập cao nước; - Nhóm đối tượng sinh viên du học nước 3.2.3 Lựa chọn chiến lược Marketing mix – Xúc tiến thương mại (promotions) cho thẻ Southern Bank DebitMaster Card Với tiềm tăng trưởng thị trường thẻ đạt đạt 30-40% năm tới, theo bà Karolyn Seet, chuyên gia phân tích tổ chức đánh giá tín nhiệm tín dụng Moody’s Cơ hội để phát triển thị trường cho thẻ Southern Bank DebitMaster Card lớn Phân tích SOWT cho thấy Southern Bank mạnh thành viên liên minh thẻ quốc tế như: Master; mạng tốn Banknet, Smartlink có cổ đơng chiên lược Ngân hàng UOB Singapor với tiềm lực vốn công nghệ Tuy nhiên, đặc thù thương hiệu thị trường ngân hàng nên sản phẩm thẻ Southern Bank DebitMaster Card Southern Bank gặp nhiều khó khăn thách thức thời điểm như: phân khúc thị trường hạn chế; chịu cạnh tranh mạnh từ đối thủ có thương hiệu mạnh nhiều kinh nghiệm như: thẻ VCB Debit MasterCard; Sacombank Debit MasterCard… Đẩy mạnh chiến lược xúc tiến thương mại (promotions) marketing mix giúp Southern Bank khắc phục điểm yếu hạn chế thách thức đặt cho Ngân hàng Xúc tiến thương mại/hỗ trợ bán hàng (Promotions): Xúc tiến thương mại/hỗ trợ bán hàng tất hoạt động nhằm đảm bảo khách hàng nhận biết sản phẩm thẻ Southern Bank DebitMaster Card Southern Bank, có ấn tượng tốt thẻ sử dụng dịch vụ thẻ Southern Bank lâu dài Do thương hiệu Southern Bank thị trường ngân hàng tài chính, đặc biệt thị trường miền Bắc Do vậy, gắn với chiến lược xúc tiến thương mại - Promotions Southern Bank chiến lược truyền thông, giao tiếp – Communication hiệu Để thực chiến lược xúc tiến thương mại (promotions) cho sản phẩm thẻ Southern Bank DebitMaster Card, Southern Bank cần tập trung vào làm tốt công tác truyên thông quảng bá thương hiệu sản phẩm để kéo khách hàng phía mình, cụ thể bao gồm hoạt động sau: - Southern Bank cần đầu tư cho hoạt động quảng cáo, quan hệ cơng chúng, cụ thể là: quảng cáo truyền hình, đài phát thanh, báo chí, bảng thơng báo sản phẩm thẻ Southern Bank DebitMaster Card tới khách hàng mục tiêu - Tài trợ cho chương trình truyền hình kênh phát đơng đảo cơng chúng theo dõi, đặc biệt đối tượng khách hàng mục tiêu, tài trợ cho chương trình dành cho khách hàng thân thiết - Công tác truyền thông Southern Bank phải bảo đảm tương tác, giao tiếp hai chiều Ngân hàng với khách hàng Ngân hàng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng nhu cầu khách hàng “nói” cho khách hàng nghe sản phẩm đáp ứng tâm tư, nguyện vọng Từ đó, đạt thơng hiểu cảm nhận sâu sắc từ khách hàng sản phẩm, thương hiệu Ngân hàng V KẾT LUẬN Để tạo chỗ đứng lòng khách hàng cần có mợt chiến lược phát triển marketing sản phẩm dài hạn Phân tích phần cho thấy rõ các ưu nhược điểm Southern Bank Debit MasterCard Hi vọng Ban Quản trị Ngân hàng chọn cho mình một hướng dúng cho sản phẩm thẻ 10 11 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.http://nif.mof.gov.vn/portal/pls/portal/SHARED_APP.UTILS.print_preview? p_page_url=http%3A%2F%2Fnif.mof.gov.vn%2Fportal%2Fpage%2Fportal%2Fnif %2FNewdetail&p_itemid=57503926&p_siteid=293&p_persid=42972397&p_language= vi Nguyên lý marketing-PhilipKotler 12 ...Phần 2: MÔ HÌNH PHÂN TÍCH SWOT VÀ ÁP DỤNG PHÂN TÍCH  SWOT TẠI SOUTHERN BANK Phần 3: CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA NGÂN HÀNG PHƯƠNG  NAM CHO SẢN PHẨM THẺ SOUTHERNBANK DEBIT MASTERCARD... Southern Bank II MÔ HÌNH PHÂN TÍCH SWOT VÀ ÁP DỤNG PHÂN TÍCH SOWT TẠI SOUTHERN BANK 2.1 SWOT gì? Phương pháp phân tích SWOT (còn gọi ma trận SWOT) phương pháp phân tích điểm Mạnh (Strengths),... phú khách hàng - Nguy nguồn nhân chất lượng cao Southern Bank DebitMaster Card như: chuyển tiền du học; quy đổi ngoại tệ… III CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA NGÂN HÀNG PHƯƠNG NAM CHO SẢN PHẨM THẺ SOUTHERNBANK