giải pháp nâng cao hiệu quả mua bán và sáp nhập ngân hàng thương mại việt nam

BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING PHẠM MỸ LANH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tàichính – Ngânhàng Mã số: 60340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN NGỌC ẢNH TP Hồ Chí Minh – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Ngọc Ảnh; Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chưa công bố hình thức trước Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi rõ phần tài liệu tham khảo Ngoài ra, luận văn sử dụng số nhận xét, đánh số liệu tác giả khác, quan tổ chức khác có trích dẫn thích nguồn gốc Nếu phát có gian lận xin hoàn toàn chịu trách nhiệm nội dung luận văn Trường đại học Tài Chính Marketing không liên quan đến vi phạm tác quyền, quyền gây trình thực (nếu có) TP HCM, ngày 10 tháng 12 năm2015 Học viên Phạm Mỹ Lanh LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn Thầy Cô trường Đại học Tài Chính Marketing tận tình giảng dạy suốt trình học tập nhà trường Xin cảm ơn Các Thầy Cô Phòng Quản Lý Sau Đại Học trường Đại học Tài Chính Marketing tạo điều kiện tốt để giúp đỡ trình học tập nói chung trình viết luận văn nói riêng Tôi xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Ngọc Ảnh quan tâm, đầu tư thời gian tâm huyết suốt trình nghiên cứu, nhắc nhở cho lời khuyên vô quý báu để giúp hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn Thầy Cô Hội đồng chấm luận văn góp ý kiến để luận văn hoàn thiện Tp HCM, ngày 10 tháng 12 năm 2015 Học viên Phạm Mỹ Lanh MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM TẠ MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC HÌNH v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi MỞ ĐẦU vii CHƯƠNG LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 KHÁI NIỆM MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Phân biệt sáp nhập mua lại 1.2 Phân loại M&A 1.2.1 Phân loại theo mức độ liên kết 1.2.2 Phân loại theo phạm vi lãnh thổ 1.2.3 Phân loại theo chiến lược mua lại 1.3 Phương thức thực M&A 1.3.1 Chào thầu 1.3.2 Lôi kéo cổ đông bất mãn 1.3.3 Thương lượng tự nguyện 1.3.4 Thu gom cổ phiếu thị trường chứng khoán 1.3.5 Mua lại tài sản 1.4 Tác động M&A 1.4.1 Tác động tích cực i 1.4.1.1 Hiệu kinh tế quy mô đem lại 1.4.1.2 Hiệu kinh tế phạm vi kinh doanh 1.4.1.3 Hiệu ứng kế toán 10 1.4.1.4 Hiệu ứng quản lý 10 1.4.1.5 Tận dụng nguồn nhân lực 11 1.4.1.6 Tận dụng hệ thống khách hàng 11 1.4.1.7 Tác động lên giá cổ phiếu ngân hàng 11 1.4.1.8 Tác động đến nhà nước 12 1.4.2 Tác động tiêu cực 12 1.4.2.1 Quyền lợi cổ đông thiểu số bị ảnh hưởng 12 1.4.2.2 Xung đột mâu thuẫn lợi ích cổ đông lớn 12 1.4.2.3 Văn hóa ngân hàng bị xáo trộn 13 1.4.2.4 Xu hướng dịch chuyển nhân 13 1.4.2.5 Sáp nhập, hợp mua bán ngân hàng thành công tạo tậptrung độc quyền cạnh tranh 13 1.5 Nội dung trình mua bán sáp nhập 14 1.5.1 Lập kế hoạch chiến lược xác định mục tiêu M&A 14 1.5.2 Xác định ngân hàng mục tiêu 14 1.5.3 Định giá giao dịch 15 1.5.4 Đàm phán giao kết hợp đồng giao dịch M&A 15 1.6 KINH NGHIỆM VỀ HOẠT ĐỘNG M&A CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM 16 1.6.1 Kinh nghiệm hoạt động M&A số ngân hàng giới 16 1.6.1.1 Kinh nghiệm sáp nhập ngân hàng từ hợp vốn nhằm tăng quy mô hoạt động trì sản phẩm dịch vụ ngân hàng truyền thống mạnh 16 ii 1.6.1.2 Kinh nghiệm để trở thành ngân hàng nội địa có lượng tiền gửi, vốn hóa thị trường lớn 18 1.6.1.3 Kinh nghiệm từ hỗ trợ xây dựng thể chế tài lành mạnh, mua lại chi nhánh ngân hàng nƣớc để mở rộng mạng lưới hoạt động 19 1.6.1.4 Kinh nghiệm từ mua lại tài sản xử lý nợ xấu ngân hàng 19 1.6.1.5 Kinh nghiệm xác lập sở hữu cổ phần để loại bỏ sở hữu chéo nhằm minh bạch vốn chủ sở hữu ngân hàng 20 1.6.2 Bài học cho ngân hàng thương mại Việt Nam 20 KẾT LUẬN CHƯƠNG 22 CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 23 2.1 THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG M&A NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM 23 2.1.1 Động M&A ngân hàng Việt Nam 23 2.1.1.1 Ngân hàng Việt Nam phát triển số lượng chất lượng chưa cao 23 2.1.1.2 Ngân hàng nhỏ khó đứng vững trước xu hội nhập 24 2.1.1.3 Điều kiện thành lập ngân hàng khắt khe 25 2.1.1.4 Chỉ đạo hướng dẫn hỗ trợ Chính phủ Ngân hàng Nhà nước 26 2.1.2 Tổng quan hoạt động M&A Việt Nam 26 2.1.3 Thực trạng tình hình hoạt động M&A ngân hàng Việt Nam 28 2.1.3.1 Giai đoạn 1997 - 2004 29 2.1.3.2 Giai đoạn 2005 - 2010 31 2.1.3.3 Giai đoạn 2010 đến 2014 34 2.2 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG M&A NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM 44 2.2.1 Những kết đạt 44 2.2.2 Những vấn đề tồn 46 iii KẾT LUẬN CHƯƠNG 50 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 51 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI THÚC ĐẨY QUÁ TRÌNH SÁP NHẬP VÀ MUA BÁN NGÂN HÀNG 51 3.1.1 Ý nghĩa chung hoạt động sáp nhập mua bán ngân hàng 51 3.1.2 Ý nghĩa thực tiễn từ hoạt động ngân hàng 51 3.2 GIẢI PHÁP TỪ PHÍA NHÀ NƯỚC 52 3.2.1 Thúc đẩy trình sáp nhập mua bán ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 52 3.2.2 Hoàn thiện khung pháp lý hoạt động M&A 53 3.2.3 Tăng cường hoạt động truyền thông M&A ngân hàng thông qua hội thảo, diễn đàn 54 3.2.4 Xây dựng phát triển nguồn nhân lực cho thị trường M&A 55 3.3 GIẢI PHÁP TỪ CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 55 3.3.1 Giai đoạn trước trình thực mua bán sáp nhập 56 3.3.2 Giai đoạn sau hết thúc trình M&A 58 KẾT LUẬN CHƯƠNG 60 KẾT LUẬN CHUNG 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 PHỤ LỤC 64 iv DANH MỤC BIỂU BẢNG Bảng 2.1 Một số thương vụ M&A ngân hàng nông thôn ngân hàng lớn đô thị Việt Nam giai đoạn 1999 - 2004 30 DANH MỤC HÌNH Hın ̀ h 2.1 Số lượng NHTM Việt Nam từ năm 1991 - 2010 23 Hın ̀ h 2.2 Giá trị số lượng thương vụ năm gần 28 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT KÝ HIỆU DIỄN GIẢI M&A Sáp nhập mua bán WTO Tổ chức Thương mại giới OTC Cổ phiếu niêm yết thị trường không thức HTX TD NH TMCP Hợp tác xã tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần NHLD Ngân hàng liên doanh NHNN Ngân hàng Nhà nước NHNN VN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHNNg Ngân hàng nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng Trung ương TCTD Tổ chức tín dụng ATM Máy rút tiền tự động ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á VCB Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam SHB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn- Hà Nội HBB Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội FCB Ngân hàng thương mại cổ phần Đệ Nhất SCB Ngân hàng TMCP Sài Gòn TNB Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa vi MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Trải qua 20 năm đổi mới, ngành ngân hàng Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mình, giữ vai trò quan trọng huyết mạch kinh tế, thở hoạt động đời sống xã hội, nhân tố thiếu để tập trung nguồn lực vốn cho phát triển đất nước Việc mở cửa thị trường ngân hàng, tài xu tất yếu bối cảnh hội nhập quốc tế kể từ Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại giới (WTO) mang lại nhiều hội thách thức cho hệ thống NHTM Việt Nam Sự xuất ngân hàng 100% vốn nước việc loại bỏ dần hạn chế hoạt động chi nhánh ngân hàng khiến mức độ cạnh tranh ngày trở nên gay gắt, buộc ngân hàng Việt Nam phải cải cách hệ thống để tiếp tục phát triển Hội nghị trung ương khóa 11 (tháng 10 năm 2011) nhấn mạnh cần thiết tái cấu trúc kinh tế, tái cấu trúc hệ thống NHTM tổ chức tài ba lĩnh vực chủ đạo, quan trọng mà mua bán sáp nhập (M&A) ngân hàng lại với cho giải pháp hữu hiệu khả thi để loại bỏ bất cập, chênh lệch lớn tài khả quản trị ngân hàng Mua lại sáp nhập lĩnh vực ngân hàng ngày trở nên sôi động Việt Nam trở thành xu hướng thị trường giai đoạn vừa qua ngân hàng nước phải tìm cách tăng vốn, nâng cao hiệu hoạt động, tăng cường tiềm lực tài khả cạnh tranh đường nhanh chóng để đảm bảo phát triển đứng vững điều kiện hội nhập thông qua hoạt động M&A với ngân hàng khác.Chính điều gia tăng áp lực thúc đẩy ngân hàng yếu tài phải tìm đối tác hợp tác “lành mạnh” Chính mẽ, sôi động nóng bỏng vấn đề nên định chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu mua bán sáp nhập ngân hàng thương mại Việt Nam” để làm luận văn vii biến đổi nhiều phụ thuộc vào nhiều yếu tố điều kiện thị trường, thời gian đàm phán định giá, động lực nội mục tiêu bên bán lẫn bên mua, hiệp trợ hoạt động, cấu trúc giao dịch nhân tố chí không định nghĩa rỏ ràng khác Khi tính đến tất nhân tố đó, hai bên đặt bút ký hợp đồng có giá xác để thực giao dịch M&A Xác định giá trị ngân hàng hoạt động M&A xác định giá trị tài sản hữu hình tài sản vô hình.Trong đó, tài sản vô hình loại tài sản vô quan trọng ngân hàng thực trình M&A, có khả tạo tỷ suất sinh lời cao, việc xác định đủ giá trị tài sản vô hình giúp bên bán đánh giá giá trị bên mua nhận thức tài sản vô hình mà sở hữu giá trị tài sản để từ có định hướng khai thác, sử dụng cách có hiệu phù hợp với chiến lược kế hoạch kinh doanh ngân hàng 67 PHỤ LỤC TÌNH HÌNH CẢI CÁCH HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM Tái cấu hệ thống ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng nội dung quan trọng trình tái cấu kinh tế Việt Nam xác định rõ Quyết định 254/QĐ-TTg ngày 1-3-2012 Thủ tướng Chính phủ thông qua Đề án 254 “Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015”; sau đó, khẳng định lại nội dung hợp thành Đề án tổng thể tái cấu gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu lực cạnh tranh giai đoạn 2013-2010 Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 19-2-2013 Thủ tướng Chính phủ  Tiến trình cải cách hệ thống ngân hàng Việt Nam  Những kết đạt Kết chung Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhờ triển khai liệt trình cấu lại nên nhìn chung hoạt động hệ thống TCTD đảm bảo an toàn có bước phát triển Trong đó, lực tài cải thiện, góp phần nâng cao khả đối phó với khó khăn hoạt động ngân hàng, an toàn hệ thống TCTD bảo đảm khả chi trả TCTD cải thiện, nguy đổ vỡ, an toàn hệ thống giảm dần, tài sản Nhà nước tiền gửi nhân dân bảo đảm an toàn, góp phần giữ vững an ninh, trị trật tự an toàn xã hội Trong tháng đầu năm 2013, tổng tài sản toàn hệ thống tăng 3,99% so với cuối năm 2012; vốn chủ sở hữu tăng 6,55%; vốn điều lệ tăng 4.02%; lợi nhuận tổng tài sản (ROA) toàn hệ thống đạt 0,48%; lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) toàn hệ thống đạt 4,94% Từ năm 2012 đến hết tháng 8/2014, toàn hệ thống xử lý 214.000 tỷ đồng nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu nội bảng giảm từ 4,08% tổng dư nợ cuối năm 2012 xuống 3,9% vào cuối tháng 9/2014 Điểm sáng lớn việc tái cấu hệ thống NH việc thành lập công ty mua bán nợ VAMC hành lang pháp lý cho việc xử lý nợ xấu đời, tạo sở cho việc đẩy nhanh tốc độ xử lý nợ xấu giai đoạn sau tái cấu Tính đến cuối tháng 7/2014, VAMC mua gần 54 ngàn tỷ đồng nợ xấu Nợ xấu đến cuối tháng 6/2014 tăng 38,2% so với đầu năm, nhiên, so với kỳ năm trước, mức tăng trưởng nợ xấu tiếp tục kiềm chế (6 tháng đầu năm 2011, 2012 nợ xấu tăng tương ứng 43,7% 48,9%) Điều cho thấy khoản nợ trước thuộc nhóm nợ 1, chuyển sang nhóm nợ xấu – nhóm 3,4 68 5, kinh tế chưa hồi phục Bên cạnh đó, rủi ro nợ xấu tương lai lại tiềm ẩn NHTM nỗ lực thúc đẩy tỷ lệ tăng trưởng tín dụng năm 2014, đặc biệt tháng cuối năm để đạt tiêu kế hoạch, lực tài khách hàng vay vốn chưa cải thiện nhiều, hội sản xuất kinh doanh đầu tư chưa thực khả thi - Các TCTD quan tâm đổi mới, nâng cao hiệu hệ thống quản trị, điều hành, hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội rà soát, kiện toàn tổ chức máy; cấu lại hoạt động kinh doanh danh mục tài sản; bước định hướng chiến lược kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đại hóa công nghệ ngân hàng gắn với thực Đề án tái cấu chung toàn hệ thống TCTD - Trong bối cảnh kinh tế khó khăn nay, việc cấu lại TCTD yếu chủ yếu nguồn lực khu vực tư nhân, hệ thống ngân hàng vừa bảo đảm giữ vững an toàn, không giảm đầu tư làm gián đoạn cung cấp dịch vụ ngân hàng cho kinh tế nỗ lực lớn đáng ghi nhận ngành Ngân hàng - Bên cạnh hoạt động tổ chức quán triệt nội dung Đề án tới TCTD đơn vị thuộc NHNN để thống nhận thức tổ chức thực có hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với quan, tổ chức liên quan triển khai biện pháp thông tin, tuyên truyền nội dung Đề án để tạo đồng thuận, quan tâm, ủng hộ toàn xã hội, NHNN ban hành Kế hoạch hành động ngành Ngân hàng triển khai thực Đề án, thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành triển khai Đề án, tập trung tra toàn diện, giám sát tích cực, yêu cầu thực kiểm toán độc lập TCTD để đánh giá thực trạng hoạt động hệ thống TCTD xác định TCTD yếu cần cấu lại để có sở xây dựng biện pháp kiểm soát, ngăn chặn nguy đổ vỡ đạo TCTD tự tiến hành cấu lại cho phù hợp Cụ thể: + NHNN chủ trì với quan liên quan xây dựng ban hành văn đẩy nhanh trình tái cấu như: Quyết định số 48/2013/TTg-QĐ ngày 01/8/2013 Thủ tướng Chính phủ việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc tổ chức tín dụng kiểm soát đặc biệt; Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng; Chỉ thị số 06/CT-NHNN ngày 69 9/11/2012 giải pháp điều hành sách tiền tệ, tín dụng hoạt động ngân hàng tháng cuối năm 2012 đầu năm 2013; Quyết định số 780/QĐ-NHNN ngày 23/4/2012 việc phân loại nợ nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ; Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 31/1/2013 tổ chức thực sách tiền tệ đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu năm 2013; Chỉ thị số 04/CT-NHNN ngày 17/9/2013 phân loại nợ nợ cấu lại + NHNN tiến hành tra toàn diện pháp nhân 32 TCTD năm 2012 25 TCTD năm 2013 để phân loại, đánh giá thực trạng tài chính, hoạt động, quản trị TCTD Trên sở kết tra, giám sát, NHNN xác định số TCTD yếu vi phạm nghiêm trọng quy định an toàn hoạt động cần ưu tiên tập trung cấu lại Nhiều rủi ro gây an toàn hoạt động vi phạm pháp luật TCTD NHNN phát như: kinh doanh thua lỗ hiệu kinh doanh thấp; không đáp ứng mức vốn điều lệ tối thiểu thực tế theo quy định pháp luật; nợ xấu lớn không phân loại trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ; khoản yếu kém; chất lượng, hiệu quản trị, điều hành, hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội hiệu quả; hoạt động thiếu minh bạch; cổ đông lớn chi phối ngân hàng; vi phạm nghiêm trọng quy định an toàn hoạt động, cấp tín dụng, sở hữu cổ phần Căn kết tra, giám sát kiểm toán độc lập, NHNN yêu cầu TCTD xây dựng phương án cấu lại nhằm khắc phục yếu kém, vi phạm pháp luật thực giải pháp cấu lại phù hợp Riêng ngân hàng yếu cần cấu lại, NHNN thành lập tổ giám sát ngân hàng để giám sát chặt chẽ, toàn diện bảo vệ tài sản ngân hàng; đạo NHTM Nhà nước hỗ trợ khoản tham gia cấu lại; thành lập Ban đạo tái cấu ngân hàng với tham gia số Bộ, ngành, địa phương thường xuyên đạo, giám sát chặt chẽ trình cấu lại ngân hàng; kịp thời báo cáo xin ý kiến đạo Thủ tướng Chính phủ cần thiết + Đánh giá xác định đầy đủ thực trạng sở hữu chéo, đầu tư chéo hệ thống NHTM, tổ chức tài áp dụng biện pháp xử lý như: (i) đánh giá thận trọng nguồn lực tài cổ đông tham gia góp vốn, mua cổ phần TCTD để từ chối nhà đầu tư đủ lực tài chính, sử dụng vốn vay 70 ngân hàng để góp vốn, mua cổ phần tham gia tái cấu ngân hàng; (ii) Xây dựng quy định việc khoản cho vay để góp vốn, mua cổ phần TCTD phải loại bỏ khỏi vốn lõi xác định tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu nhằm hạn chế tình trạng sở hữu, đầu tư chéo; (iii) Tăng cường công tác tra, kiểm tra sở hữu chéo, đầu tư chéo để phát xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định pháp luật; (iv) Đề nghị bộ, ngành, địa phương xây dựng triển khai kế hoạch thoái vốn doanh nghiệp nhà nước TCTD; (v) Phối hợp với Ủy ban chứng khoán theo dõi, giám sát chặt chẽ việc mua bán, chuyển nhượng cổ phần TCTD thị trường chứng khoán; (vi) Tăng cường giám sát cổ đông nhà đầu tư lớn ngân hàng quan hệ tín dụng với ngân hàng để hạn chế nguy ngân hàng bị lạm dụng, chi phối lợi ích nhóm Tuy nhiên, sở hữu chéo lĩnh vực ngân hàng Việt Nam vấn đề có tính lịch sử có xu hướng diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro cản trở trình cấu lại hệ thống TCTD nên cần xử lý bước, triệt để nhiều giải pháp đồng + Tăng vốn điều lệ TCTD: Mặc dù gặp nhiều khó khăn năm qua TCTD nỗ lực cải thiện lực tài tăng vốn điều lệ để tạo điều kiện mở rộng hoạt động nâng cao khả đối phó với rủi ro hoạt động + Xử lý nợ xấu nhiệm vụ trọng tâm chương trình tái cấu TCTD, đặc biệt bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn Vì vậy, ngành Ngân hàng chủ động triển khai giải pháp kiềm chế nợ xấu gia tăng, nâng cao chất lượng tín dụng xử lý nợ xấu, đồng thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Các biện pháp xử lý nợ xấu triển khai bao gồm cấu lại nợ, thu nợ, xử lý tài sản bảo đảm, bán nợ, sử dụng dự phòng rủi ro, tiết giảm chi phí, hạn chế tăng lương, thưởng, thù lao, chia cổ tức, lợi nhuận để tập trung trích lập dự phòng rủi ro Để triển khai xử lý nợ xấu cách bản, NHNN chủ trì, phối hợp Bộ, ngành có liên quan xây dựng trình Bộ Chính trị, Chính phủ chấp thuận Đề án xử lý nợ xấu hệ thống TCTD Đề án thành lập Công ty Quản lý tài sản Việt Nam Ngày 31/5/2013, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 843/QĐ-TTg phê duyệt 02 Đề án Công ty Quản lý tài sản TCTD Việt Nam thức vào hoạt động kể từ ngày 26/7/2013 Hiện nay, Công ty tích cực phối hợp với TCTD 71 để rà soát, xác định khoản nợ xấu cần mua bán Đồng thời, NHNN tích cực phối hợp với Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương việc triển khai nội dung trách nhiệm giao Quyết định số 843/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ để xử lý nợ xấu cách đồng có hiệu Nhiều bộ, ngành, địa phương quan tâm tổ chức triển khai nhiệm vụ giao việc góp phần xử lý nợ xấu ngành, địa phương Về phía ngành Ngân hàng, Thống đốc NHNN ban hành Kế hoạch hành động triển khai Quyết định 843/QĐ-TTg toàn ngành có phân công, xác định trách nhiệm đơn vị, tổ chức lộ trình thực cụ thể Từ biện pháp tích cực trên, tốc độ tăng nợ xấu chậm lại (tốc độ tăng nợ xấu tháng đầu năm 2013 1/3 tốc độ tăng kỳ năm ngoái) Năm 2012 tháng đầu năm, TCTD xử lý khối lượng lớn nợ xấu dự phòng rủi ro, đồng thời triển khai giải pháp cấu lại nợ để hỗ trợ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp + Quản lý chặt chẽ việc thành lập TCTD mở rộng mạng lưới theo tiêu chuẩn, điều kiện thận trọng hơn, đạo TCTD xếp lại tăng cường quản lý, giám sát mạng lưới hoạt động, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phù hợp với thực tế hoạt động TCTD nhằm bảo đảm phát triển an toàn, lành mạnh hệ thống TCTD, gắn với thực Đề án tái cấu chung toàn hệ thống TCTD, hỗ trợ điều hành sách tiền tệ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Trong năm 2012 tháng đầu năm 2013, số lượng chi nhánh, phòng giao dịch mở thấp nhiều so với năm trước cấp phép thành lập 19 QTDND 01 tổ chức tài vi mô; cấp phép thành lập 58 chi nhánh TCTD nước, 01 chi nhánh nước 01 ngân hàng nước có văn chấp thuận mặt chủ trương mở 63 phòng giao dịch cho số TCTD (chủ yếu NHTM nhà nước) Các chi nhánh, phòng giao dịch thành lập chủ yếu phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn vùng sâu, vùng xa an ninh, quốc phòng góp phần nâng cao khả tiếp cận người dân dịch vụ ngân hàng khu vực phân bố lại mạng lưới TCTD hợp lý Việc hạn chế mở rộng mạng lưới TCTD góp phần hỗ trợ cho trình tái cấu hoạt động 72 + Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc tất TCTD thuộc loại hình xây dựng, hoàn thiện triển khai phương án tái cấu đến năm 2015 phù hợp với Đề án tái cấu hệ thống TCTD giai đoạn 2011-2015 phê duyệt phù hợp với đặc điểm hoạt động TCTD; khuyến khích TCTD tự nguyện sáp nhập, hợp nhất, mua lại để tăng cường lực tài chính, khả cạnh tranh, hiệu hoạt động giảm số lượng TCTD hoạt động không hiệu + Điều hành sách linh hoạt, hỗ trợ đảm bảo khoản cho toàn hệ thống TCTD; triển khai liệt giải pháp quản lý thị trường ngoại tệ, hoạt động kinh doanh vàng; Phối hợp với cấp, ngành hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường công tác tra giám sát, phát triển toán không dùng tiền mặt nhằm đảm bảo ổn định thị trường tiền tệ hỗ trợ cho trình cấu lại hệ thống TCTD Triển khai đồng giải pháp hỗ trợ cho trình cấu lại hệ thống TCTD Các giải pháp hỗ trợ bao gồm (i)Thực sách tiền tệ thận trọng, hiệu quả, sử dụng linh hoạt đồng công cụ sách tiền tệ;(ii) Điều hành sách lãi suất theo hướng giảm dần, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ đặc biệt lạm phát để giảm mặt lãi suất cho vay, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế;(iii) Điều hành giải pháp tín dụng linh hoạt theo hướng mở rộng tín dụng đôi với an toàn hoạt động TCTD;(iv)Tiếp tục đổi chế, sách quản lý ngoại tệ vàng; triển khai đồng giải pháp khắc phục tình trạng đô-la hóa kinh tế, giảm dần tiến tới xóa bỏ việc sử dụng ngoại tệ, vàng làm phương tiện toán lãnh thổ Việt Nam, tập trung ngoại tệ vào hệ thống TCTD; Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý tiền tệ ngân hàng, nâng cao vai trò, hiệu quản lý nhà nước đạo, điều hành NHNN lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng hỗ trợ tái cấu TCTD Cụ thể năm 2012 tháng đầu năm 2013, NHNN ban hành theo thẩm quyền trình cấp có thẩm quyền ban hành 77 VBQPPL (bao gồm Luật, 01 Pháp lệnh, 05 Nghị định, 10 Quyết định Thủ tướng Chính phủ, 59 Thông tư) NHNN tích cực nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý tiền tệ, ngân hàng, quy định an toàn hoạt động ngân hàng tra, giám sát ngân hàng; nghiên cứu, ban hành chuẩn mực, điều kiện an toàn hoạt động ngân hàng phù hợp với yêu cầu thực tiễn Việt Nam thông lệ, chuẩn mực quốc tế 73 Kết cụ thể trình cải cách Kết cấu lại nhóm TCTD - Đối với NHTMCP yếu kém: Sau xác định ngân hàng yếu cần cấu lại triển khai biện pháp kiểm soát tình hình hoạt động ngân hàng (gồm Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài gòn -SCB, Ngân hàng Đệ nhấtFicombank,Habubank, TienphongBank, TrustBank, Navibank, Western Bank GP Bank) NHNN phối hợp chặt chẽ với Bộ, ngành, địa phương phê duyệt đạo triển khai liệt phương án cấu lại ngân hàng Đến nay, 8/9 ngân hàng hoàn thành bước đầu lộ trình cấu lại theo phương án phê duyệt, 01 ngân hàng lại NHNN xem xét phương án tự củng cố, chấn chỉnh sở có tham gia vốn tổ chức tín dụng nước Nhìn chung, ngân hàng yếu tích cực triển khai cấu lại toàn diện tài chính, hoạt động, quản trị khắc phục sai phạm giám sát chặt chẽ NHNN nhờ đó, tình hình hoạt động ngân hàng ổn định cải thiện so với thời điểm bắt đầu thực cấu lại; tỷ lệ an toàn hoạt động, khả chi trả cải thiện đảm bảo quy định; huy động vốn từ dân cư tăng khá, nợ xấu tích cực xử lý thu hồi; vi phạm tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn, vi phạm cấp tín dụng khắc phục, xử lý; hệ thống quản trị tổ chức máy, mạng lưới bước củng cố, chấn chỉnh; việc xử lý ngân hàng không gây xáo trộn, ảnh hưởng đến an toàn hệ thống an ninh, trật tự, an toàn xã hội Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đánh giá xác định thêm số TCTD yếu (02 NHTM cổ phần 06 TCTD phi ngân hàng) cần cấu lại yêu cầu TCTD xây dựng Phương án cấu lại trình NHNN phê duyệt để đảm bảo xử lý dứt điểm, TCTD yếu năm 2013 theo mục tiêu đặt Đề án cấu lại TCTD giai đoạn 2011-2015 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt - Đối với NHTMCP khác: NHNN tiếp nhận phương án tái cấu 24/25 NHTMCP phê duyệt phương án tái cấu 6/25 ngân hàng (Xuất Nhập Khẩu, Bản Việt, An Bình, Đông Nam Á, Sài gòn Công thương, Việt Nam Thịnh Vượng), xem xét phê duyệt phương án tái cấu NHTMCP khác, đạo 74 16 NHTMCP bổ sung, chỉnh sửa số nội dung phương án tái cấu, yêu cầu ngân hàng Bảo Việt gửi phương án tái cấu NHNN theo quy định để thẩm định, phê duyệt - Đối với NHTM Nhà nước: NHNN đạo NHTM Nhà nước cổ phần hóa hoàn thiện phương án cấu lại bao gồm công ty từ đến năm 2015 phù hợp với thực trạng hoạt động ngân hàng; đạo Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam hoàn thiện việc cấu lại tiến hành cấu lại tổ chức máy, mạng lưới nhân lực, xử lý nợ xấu, cấu lại tài sản, điều chỉnh lại hoạt động đầu tư gắn với xử lý sai phạm, yếu phát qua tra tái cấu công ty trường hợp ALCII - Đối với ngân hàng nước ngoài: Tạo điều kiện khuyến khích TCTD nước góp vốn, mua cổ phần TCTD Việt Nam, đặc biệt TCTD yếu để cấu lại TCTD thông qua hình thức như: hoàn thiện qui định pháp lý việc góp vốn, mua cổ phần nhà đầu tư nước NHTM theo hướng cho phép nhà đầu tư nước sở hữu 20% vốn điều lệ NHTM; đạo triển khai cấu liệt việc tái cấu phần vốn góp NHTMNN số NHLD Ngân hàng liên doanh Việt Nga (VRB) Việt Thái, VID Public; rút giấy phép, đóng cửa số chi nhánh ngân hàng nước hoạt động hiệu chuyển đổi hình thức tổ chức, chuyển giao tài sản, công nợ sang đơn vị trực thuộc ngân hàng mẹ hoạt động Việt Nam Kết cấu lại nhóm TCTD cho thấy, việc cấu lại năm 2012 chủ yếu mang tính bắt buộc ngân hàng yếu có nguy đổ vỡ, sang năm 2013 việc cấu lại mang tính chủ động tự nguyện từ TCTD Điều chứng tỏ chủ trương, sách, biện pháp tái cấu ngân hàng tuyên truyền, phổ biến tốt nhận thức tái cấu ngân hàng, tư quản trị chủ sở hữu TCTD có thay đổi theo hướng thừa nhận tất yếu khách quan phải tái cấu để vượt qua hạn chế, yếu tăng cường lực cạnh tranh Trong năm 2013, NHNN tiến hành triển khai tái cấu phạm vi rộng tất nhóm ngân hàng, TCTD theo Quyết định số 254 quy định pháp luật Tất TCTD phải xây dựng phương án tái cấu trình NHNN phê duyệt Nhờ đạo sát Chính phủ, vào tích cực Bộ, ngành cấp ủy, 75 quyền địa phương; việc triển khai đồng bộ, liệt biện pháp cấu lại TCTD với điều hành linh hoạt sách tiền tệ, tăng cường quản lý thị trường tiền tệ, năm 2012 tháng đầu năm an toàn hệ thống TCTD bảo đảm, nguy gây đổ vỡ, an toàn hệ thống giảm dần, khả chi trả TCTD cải thiện, tài sản Nhà nước tiền gửi nhân dân an toàn, chi trả đầy đủ, kịp thời, kể số NHTM cổ phần yếu phải cấu lại Vì vậy, an ninh, trị trật tự an toàn xã hội giữ vững; không để xảy đợt rút tiền hàng loạt tầm kiểm soát; người dân tin tưởng vào chủ trương, sách cấu lại TCTD Đảng Nhà nước Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, việc cấu lại TCTD yếu chủ yếu nguồn lực khu vực tư nhân, hệ thống ngân hàng vừa bảo đảm giữ vững an toàn, không giảm đầu tư làm gián đoạn cung cấp dịch vụ ngân hàng cho kinh tế trình tái cấu Đây cố gắng lớn hệ thống ngân hàng thời gian qua Sau giai đoạn cấu lại 2011-2013, số lượng TCTD giảm tổ chức thông qua sáp nhập, hợp Hiện nay, NHNN đạo hoàn thành năm 2013: việc sáp nhập NHTMCP Đại Á vào NHTMCP Phát triển Nhà TPHCM; 02 vụ mua lại công ty tài chính; 06 vụ chi nhánh ngân hàng nước đóng cửa thông qua chuyển giao tài sản, công nợ thu hồi giấy phép; 02 vụ chuyển đổi hình thức tổ chức NHTM từ liên doanh sang NHTM 100% vốn nước Ngoài ra, số TCTD tiến hành đàm phán, thống chủ sở hữu việc sáp nhập, hợp mua lại theo nguyên tắc tự nguyện để trình NHNN chấp thuận triển khai Về tiến độ thực tái cấu tình hình hoạt động ngân hàng tái cấu Các NHTMCP yếu có nguy đổ vỡ thời điểm đầu năm 2012 cấu lại bước quan trọng thông qua sáp nhập, hợp nhất, mua lại có tham gia nhà đầu tư nhằm khắc phục yếu kém, sai phạm tổn thất, đồng thời bước đưa ngân hàng đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn hoạt động NHNN trình Thủ tướng Chính phủ phương án cấu lại NHTM cổ phần yếu theo quy định pháp luật đồng thời đảm bảo xử lý dứt điểm, TCTD yếu năm 2013 theo mục tiêu đặt Đề án 76 Cho đến nay, tất phương án tái cấu NHTM cổ phần yếu kém, kể sáp nhập, hợp tiến hành nguyên tắc tự nguyện NHNN chưa phải áp dụng biện pháp can thiệp bắt buộc trường hợp theo quy định pháp luật Sau sáp nhập, hợp phương án cấu lại NHNN chấp thuận, ngân hàng tích cực triển khai giải pháp cấu lại toàn diện tài chính, hoạt động, quản trị khắc phục sai phạm giám sát NHNN Đến nay, ngân hàng yếu cấu lại theo phương án duyệt có tình hình hoạt động ổn định cải thiện so với thời điểm bắt đầu thực tái cấu Các tỷ lệ an toàn hoạt động, khả chi trả cải thiện 13 đảm bảo theo quy định NHNN; huy động vốn từ dân cư tăng khá, nợ xấu tích cực xử lý thu hồi; vi phạm tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn, vi phạm cấp tín dụng khắc phục, xử lý; hệ thống quản trị tổ chức máy, mạng lưới củng cố, chấn chỉnh Về tình hình hệ thống tổ chức tín dụng trình tái cấu: An toàn hệ thống TCTD bảo đảm khả chi trả TCTD cải thiện NHNN kiểm soát tình hình NHTM cổ phần yếu thông qua biện pháp nghiệp vụ theo quy định pháp luật Khả chi trả ngân hàng yếu cải thiện đáng kể, tài sản Nhà nước quyền lợi người gửi tiền bảo đảm, nguy đổ vỡ bước giảm bớt Các TCTD tích cực huy động vốn từ kinh tế, tăng trưởng tín dụng hợp lý để bảo đảm an toàn hoạt động Khả chi trả TCTD cải thiện bảo đảm; kỷ cương, kỷ luật ngành Ngân hàng bước nâng cao; nguy đổ vỡ hệ thống ngăn chặn; an toàn hệ thống, tiền gửi nhân dân tài sản Nhà nước bảo đảm  Những thuận lợi khó khăn tiến trình cải cách Thuận lợi - Có đạo sát Bộ Chính trị, Chính phủ; tâm, linh hoạt điều hành thực thi sách NHNN; ủng hộ, đồng thuận Bộ, ngành, đặc biệt Bộ Công an, Bộ Thông tin Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố liên quan 77 - Nền tảng pháp lý ban đầu hỗ trợ cho trình tái cấu (quy định kiểm soát đặc biệt TCTD; sáp nhập, hợp nhất, mua lại TCTD; xử lý ngân hàng yếu kém…) bước đầu hình thành - Hầu hết TCTD nhận thức tầm quan trọng hội, thách thức trình tham gia công tái cấu chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch tái cấu dài hạn nhằm khắc phục tồn tại, yếu kém, nâng cao lực tài chính, lực cạnh tranh để phát triển bền vững - Dư luận xã hội ngày có đồng thuận, chia sẻ với việc triển khai tái cấu ngành ngân hàng Khó khăn - Khuôn khổ pháp lý cho việc cấu lại TCTD nói chung chưa hoàn thiện, cụ thể: chế can thiệp, xử lý Nhà nước TCTD yếu 14 chưa đầy đủ dẫn đến xử lý chưa kịp thời, dứt điểm pháp nhân TCTD yếu kém; hầu hết NHTM Nhà nước cổ phần hóa, công ty đại chúng niêm yết cổ phiếu thị trường chứng khoán nên hạn chế khả tham gia xử lý TCTD yếu thông qua sáp nhập, mua lại TCTD yếu kém; thiếu chế, sách khuyến khích miễn giảm thuế, phí để hỗ trợ TCTD xử lý nợ xấu tài sản đảm bảo tiền vay, chế sách miễn giảm thuế liên quan đến giao dịch sáp nhập, hợp nhất, mua lại để hỗ trợ cho trình cấu lại TCTD - Việc cấu lại hệ thống TCTD xử lý TCTD yếu vấn đề phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích nhiều bên nhiều thời gian với nhiều thủ tục, quy định - Cơ chế, quy định lĩnh vực xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ trường hợp khách hàng vay không trả nợ theo hợp đồng tín dụng vi phạm hợp đồng tín dụng bất cập, tạo chi phí đáng kể ngân hàng, đồng thời kéo dài thời gian thu hồi nợ, xử lý nợ xấu, làm suy giảm kỷ luật thị trường quan hệ vay mượn Đây trở ngại cần quan tâm xử lý dứt điểm tạo môi trường lành mạnh cho hoạt động ngân hàng - Thiếu nguồn lực tài công để hỗ trợ cho việc xử lý nợ xấu, lành mạnh hóa nâng cao lực tài hệ thống TCTD nguyên nhân làm chậm tiến trình cấu lại TCTD 78 - Kinh tế vĩ mô điều kiện sản xuất – kinh doanh, thị trường tài nước quốc tế gặp nhiều khó khăn Vì vậy, việc huy động nguồn vốn tìm kiếm nhà đầu tư có đủ lực tài chính, quản trị để tham gia tái cấu TCTD không thuận lợi Khai thác tối đa nhân tố thuận lợi tìm biện pháp khắc phục khó khăn xác định nêu tạo nên thành công bước đầu trình tái cấu TCTD thời gian qua  Vai trò M&A tiến trình cải cách hệ thống ngân hàng Trong bối cảnh kinh tế nay, với tâm tái cấu tổ chức tín dụng (TCTD) Chính phủ, hoạt động mua bán sáp nhập (M&A) ngân hàng xem hội, giúp ngân hàng yếu xử lý khó khăn nội tại, đồng thời tạo điều kiện để TCTD lành mạnh tăng quy mô khả cạnh tranh thị trường Xét giác độ quản lý nhà nước, M&A xem giải pháp hữu hiệu kinh tế xã hội, nhằm giảm thiểu sử dụng vốn ngân sách nhà nước, tận dụng tối đa nguồn lực khu vực tư nhân việc xử lý ngân hàng yếu Ủy ban giám sát ngân hàng Basel ghi nhận M&A kỹ thuật xử lý ngân hàng yếu phổ biến ngân hàng tự khắc phục yếu Giải pháp M&A có số ưu điểm: Thứ nhất, trì giá trị tài sản ngân hàng, giảm chi phí cho Chính phủ Cơ quan bảo hiểm tiền gửi phải xử lý ngân hàng Thứ hai, giảm thiểu tác động tiêu cực ngân hàng yếu thị trường không làm gián đoạn việc cung ứng dịch vụ ngân hàng ngân hàng yếu Thứ ba, toàn tài sản chuyển nhượng thương vụ M&A nên quyền lợi người gửi tiền chủ nợ đảm bảo Xét phương diện kinh doanh, M&A giải pháp nâng cao lực cạnh tranh, tái cấu trúc định chế tài thông qua việc tăng quy mô hoạt động, mạng lưới, vốn, sở khách hàng, kết hợp lợi kinh doanh tổ chức tham gia M&A nhằm tạo giá trị gia tăng lớn cho cổ đông, ngân hàng, khách hàng kinh tế 79 Ở Việt Nam năm gần đây, hoạt động M&A diễn sôi động, đặc biệt lĩnh vực tài chính, ngân hàng Theo quy định hành, M&A TCTD giải pháp tái cấu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khuyến khích TCTD triển khai thực Về mặt lý luận thực tiễn cho thấy, việc tái cấu NHTM thông qua hình thức M&A có nhiều lợi so với biện pháp khác như: Tiết kiệm chi phí, thời gian, nguồn nhân lực; hệ thống ngân hàng giảm bớt số lượng NHTM cổ phần yếu kém… Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô khó khăn nay, với tâm tái cấu hệ thống TCTD Chính phủ, lúc xem hội cho hoạt động M&A ngân hàng, giúp ngân hàng yếu xử lý khó khăn nội tại, đồng thời tạo điều kiện để TCTD lành mạnh tăng quy mô khả cạnh tranh thị trường Cho đến nay, tất phương án M&A TCTD Việt Nam tiến hành nguyên tắc tự nguyện, NHNN chưa phải áp dụng biện pháp can thiệp bắt buộc trường hợp theo quy định pháp luật Sau M&A, ngân hàng tích cực triển khai giải pháp tái cấu toàn diện tài chính, hoạt động, quản trị khắc phục sai phạm giám sát NHNN Các ngân hàng yếu tái cấu theo phương án M&A phê duyệt có tình hình hoạt động ổn định kết kinh doanh khả quan so với thời điểm trước M&A Các tỷ lệ an toàn hoạt động, khả chi trả cải thiện, đảm bảo quy định NHNN; huy động vốn từ dân cư tăng khá, nợ xấu tích cực xử lý thu hồi; vi phạm tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn, vi phạm cấp tín dụng khắc phục, xử lý; hệ thống quản trị tổ chức máy, mạng lưới củng cố, chấn chỉnh Thực tế, trường hợp M&A, tình hình tài quản trị, điều hành ngân hàng cải thiện đáng kể: nhân quản trị, điều hành cấp cao củng cố, tổn thất tài bù đắp, hoạt động ngân hàng sau M&A bước vào ổn định; quyền lợi nghĩa vụ người gửi tiền đảm bảo Hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn phát triển ban đầu dự kiến có tốc độ tăng trưởng nhanh thời gian tới, nhờ triển vọng tốt hội phát triển thị trường dịch vụ ngân hàng lớn Vì vậy, trình tái cấu hệ thống TCTD Việt 80 Nam thu hút quan tâm tính hấp dẫn nhiều nhà đầu tư uy tín nước M&A TCTD góp phần sớm đạt mục tiêu Đề án “Cơ cấu lại hệ thống TCTD giai đoạn 2011-2015” để đến cuối năm 2015 hình thành đến ngân hàng thương mại có quy mô trình độ tương đương với ngân hàng khu vực 81 [...]... Chương 1: : Lý luận về mua bán và sáp nhập ngân hàng thương mại − Chương 2: Thực trạng hoạt động mua bán và sáp nhập ngân hàng thương mại Việt Nam − Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động mua bán và sáp nhập ngân hàng thương mại Việt Nam xi CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 KHÁI NIỆM MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP 1.1.1 Khái niệm Sáp nhập và mua lại là nghĩa của... động trước và sau sáp nhập và mua bán của một số ngân hàng TMCP trong thời gian qua để làm rõ thực trạng hoạt động kinh doanh của các ngân hàng TMCP Việt Nam - Nguồn số liệu: Tổng hợp số liệu thống kê về hoạt động sáp nhập và mua bán ngân hàng TMCP Việt Nam; báo cáo thường niên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; báo cáo thường niên của ngân hàng TMCP ở Việt Nam; báo cáo hoạt động tài chính ngân hàng của... thiết khách quan của việc phải mua bán và sáp nhập ? đồng thời đánh giá làm rõ thực trạng hoạt động mua bán và sáp nhập ngân hàng hiện nay ra sao ? (2) Xây dựng những giải pháp gì thúc đẩy năng cao hiệu quả quá trình mua bán và sáp nhập ngân hàng hiện nay ? nhằm những định hướng nào nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần phát triển kinh tế trong thời kỳ hội nhập? 4 PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU - Đối... động ngân hàng, các lợi ích từ hoạt động sáp nhập và mua bán ngân hàng mang lại cho các chủ thể tham gia…, đang có những hạn chế nhất định cho đề xuất các giải pháp tổng thể hoạt động sáp nhập và mua bán ngân hàng Vì vậy, đây vẫn còn đang là lĩnh vực mới mẻ cần phải được tiếp tục nghiên cứu, đặc biệt là nghiên cứu một cách có hệ thống hoạt động sáp nhập và mua bán với các ngân hàng TMCP Việt Nam hiện... TÀI Đề tài được thực hiện với những mục tiêu chính như sau: Thứ nhất, phân tích thực trạng hoạt động mua bán và sáp nhập trong lĩnh vực ngân hàng cũng như nêu ra được động cơ sáp nhập của các ngân hàng Thứ hai, đề xuất các giải pháp thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hoạt động mua bán và sáp nhập của Việt Nam trong thời gian tới ix Để đạt được những mục tiêu trên, các câu hỏi nghiên cứu được đặt ra: (1)... Thực trạng hoạt động mua bán và sáp nhập trong tiến trình cải cách hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: Các ngân hàng TMCP Việt Nam, có nghiên cứu hoạt động mua bán và sáp nhập ngân hàng của một số nước trên thế giới - Thời gian nghiên cứu: tập trung vào thời gian từ năm 2011 đến 2014 5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Luận văn này được nghiên cứu dựa trên phương pháp hệ thống, tổng hợp,... triển cơ bản của ngân hàng thương mại và hoạt động M&A trong ngân hàng Bài nghiên cứu chỉ ra rằng M&A là nhân tố cơ bản trong sự phát triển của ngân hàng thương mại Nghiên cứu thực nghiệm trên một loạt ngân hàng tại Trung Quốc cũng cho thấy rằng M&A giúp hệ thống ngân hàng thương mại cải cách và đổi mới hệ thống tài chính, xây dựng quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng tài sản và quản trị rủi ro,... mua lại tài sản ngân hàng Đồng thời giới thiệu các nội dung của một quá trình M&A ngân hàng những tác động mà M&A đem lại Để làm rõ thêm hoạt động M&A ngân hàng, tác giả đã nghiên cứu, phân tích, đánh giá hoạt động ngân hàng của vài nước có ngân hàng phát triển, một số ngân hàng trong khu vực có tính tương đồng với các ngân hàng Việt Nam, và dựa vào những kinh nghiệm một số ngân hàng trên thế giới để... nghiệp vụ ngân hàng ít mang lại hiệu quả kinh tế cho ngân hàng Mặt khác, quá trình M&A tác động làm cho hiệu quả quản 10 lý cũng được nâng lên do tổng hợp được nhiều lợi thế của các ngân hàng vốn có trước khi M&A, hạn chế khắc phục nhược điểm, phát triển các ưu điểm trong quản lý ngân hàng để mang lại hiệu quả và lợi ích kinh tế thiết thực hơn trước 1.4.1.5 Tận dụng nguồn nhân lực M&A ngân hàng góp... khách hàng trên toàn cầu, đây được coi là thương vụ sáp nhập lớn nhất trong lịch sử ngành ngân hàng Châu Âu từ trước đến nay Tiếp sau đó ngân hàng này còn sáp nhập với Liên minh ngân hàng Hoàng Gia Scotland RBS, Stander của Tây Ban Nha và Fortis của Bỉ - Hà Lan, trở thành thương vụ sáp nhập có tổng trị giá 101 tỷ USD để trở thành ngân hàng có quy mô hợp vốn lớn nhất châu Âu Thương vụ Wells –Fargo mua ... luận mua bán sáp nhập ngân hàng thương mại − Chương 2: Thực trạng hoạt động mua bán sáp nhập ngân hàng thương mại Việt Nam − Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động mua bán sáp nhập ngân hàng. .. TP.HCM: bán cổ phần ngân hàng cho ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Ngân hàng TMCP Phương Đông: bán cổ phần ngân hàng cho ngân hàng ngoại thương Việt Nam ngân hàng. .. VÀ SÁP NHẬP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 51 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI THÚC ĐẨY QUÁ TRÌNH SÁP NHẬP VÀ MUA BÁN NGÂN HÀNG 51 3.1.1 Ý nghĩa chung hoạt động sáp nhập mua bán ngân hàng