Khi đi vào nghiên cứu M&A ngân hàng ở thị trường Nhật Bản, nhận thấy rằng khách hàng đã bắt đầu nhận thức được M&A là một hoạt động ngân hàng phổ biến, đã từng bước trở nên rõ ràng hơn dưới con mắt của nhà kinh doanh và công chúng trong những năm gần đây. Mục tiêu xuyên suốt của Mitsubishi UFJ Financial Group ( MUFG) và Mitsubishi Tokyo, quyết định xem M&A ngân hàng là cần thiết để hợp nhất vốn nhằm tăng quy mô hoạt động và duy trì sản phẩm dịch vụ ngân hàng lõi của từng ngân hàng cũ, phát triển nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng sau M&A. Điển hình: Ngày 01/10/2005, Mitsubishi UFJ Financial Group ( MUFG) - Ngân hàng lớn nhất thế giới đã ra đời bởi sự sáp nhập giữa Mitsubishi Tokyo - ngân hàng lớn thứ hai với ngân hàng lớn thứ tư –UFJ của Nhật Bản, tạo nên ngân hàng có tổng tài sản là 188.000 tỷ yên, quy mô vốn hoạt động tương đương 1.770 tỷ USD và có hơn 40 triệu khách hàng, vượt qua Citigroup của Mỹ về giá trị tổng tài sản, trở thành ngân hàng lớn nhất thế giới. Ngay khi thông tin về triển vọng của vụ sáp nhập được công bố, cổ phiếu của UFJ đã tăng 11% lên 522.000 yên (4.823USD/cổ phiếu), cổ phiếu của Mitsubishi Tokyo cũng tăng 7,4% lên 1.030.000 yên (9.516 USD/cổ phiếu). Các nhà phân tích cho rằng việc sáp nhập này thể hiện sự hồi phục cao của ngành ngân hàng Nhật Bản sau thời gian khó khăn với nợ nần. Những mặt được và chưa được của việc sáp nhập này, theo nhận định của chuyên gia kinh tế cơ quan chứng khoán ING ở Tokyo và tác giả phân tích, đánh giá cho thấy:
- Đối với UFJ, lợi ích của việc sáp nhập là hiển nhiên. Năm 2003, UFJ đãnthua lỗ khoảng 3,7 tỷ USD và không có khả năng đáp ứng được mục tiêu theo yêu cầu của Chính phủ là giảm một nữa số dư nợ tín dụng xấu 34,5 tỷ USD vào tháng 3/2005 [51].
- Còn Mitsubishi Tokyo, sáp nhập được UFJ đồng nghĩa với việc được sở hữu một ngân hàng chuyên nghiệp trong việc cho vay đối với tư nhân và công ty vừa và nhỏ ở thành phố Nagoya sôi động của Nhật Bản, còn Mitsubishi Tokyo thường làm ăn với
17
các tập đoàn lớn có trụ sở tại Tokyo và đăc biệt với các công ty con của tập đoàn công nghiệp khổng lồ Mitsubishi.
Một điển hình khác là hai ngân hàng lớn ở Châu Âu, trong năm 2007 ABN Amro của Hà Lan và Barclays của Anh chính thức sáp nhập với tên gọi mới Barclays PLC đặt trụ sở tại Amsterdam (Hà Lan) có tổng tài sản 91 tỷ USD với khoảng 47 triệu khách hàng trên toàn cầu, đây được coi là thương vụ sáp nhập lớn nhất trong lịch sử ngành ngân hàng Châu Âu từ trước đến nay. Tiếp sau đó ngân hàng này còn sáp nhập với Liên minh ngân hàng Hoàng Gia Scotland RBS, Stander của Tây Ban Nha và Fortis của Bỉ - Hà Lan, trở thành thương vụ sáp nhập có tổng trị giá 101 tỷ USD để trở thành ngân hàng có quy mô hợp vốn lớn nhất châu Âu.
Thương vụ Wells –Fargo mua lại ngân hàng Wachovia với giá 15,1 tỷ USD sau khi vượt qua đối thủ Citi Group trong thương vụ cạnh tranh mua lại này. Đến cuối năm 2010, Wells –Fargo đã nâng tầm của mình lên ngang hàng với các đối thủ ngân hàng lớn khác tại Mỹ như JP Morgan Chase và Bank of America, trở thành ngân hàng lớn thứ ba nước Mỹ với tổng tài sản 1.420 tỷ USD và tập trung cho chuỗi sản phẩm dịch vụ truyền thống thế mạnh của mình.
Từ thực trạng trên, rút ra được một số kinh nghiệm sau:
Thứ nhất, việc M&A của những ngân hàng nêu trên đã tạo nên một sự đột biến trên thị
trường tài chính ngân hàng thế giới về nâng cao vị trí và tăng sức cạnh tranh đối với các ngân hàng không chỉ ở trong nước, đủ sức để đương đầu với các ngân hàng lớn khác trên thế giới về quy mô hợp vốn, mở rộng hoạt động và phân khúc thị trường, cung cấp chuyên nghiệp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng truyền thống vốn có thế mạnh.
Thứ hai, cắt giảm những phòng ban, bộ phận kinh doanh không phù hợp với mục tiêu
và định hướng chiến lược kinh doanh của ngân hàng; giảm được những nhân sự không còn phù hợp công việc ngân hàng và tiết giảm được rất nhiều chi phí trong hoạt động ngân hàng.
Thứ ba, sau M&A ban lãnh đạo ngân hàng mới đã kiên quyết hơn trong việc tập trung
xử lý thu hồi các khoản nợ xấu khả thi hơn, đem lại một số kết quả tốt cho việc tái tạo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.
18
Thứ tư, kinh nghiệm của việc sáp nhập ngân hàng trên đã chỉ ra rằng M&A là lộ trình
tất yếu để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập toàn cầu. 1.6.1.2 Kinh nghiệm để trở thành ngân hàng nội địa có lượng tiền gửi, vốn hóa thị trường lớn nhất
Kinh nghiệm của Bank of America đã định hình và lựa chọn mục tiêu M&A để trở thành ngân hàng nội địa có lượng tiền gửi, vốn hóa thị trường lớn nhất của Mỹ bằng các phương thức thực hiện như sau:
Trong năm 2009, Bank of America đã lựa chọn ngân hàng mục tiêu là Merrill Lynch có những kinh doanh tương đồng với mình, bằng cách mua lại Merrill Lynch với giá 50 tỷ USD để thực hiện tham vọng trở thành ngân hàng nội địa lớn nhất của Mỹ. Sau khi mua lại, Bank of America đã mặc nhiên trở thành ngân hàng lớn nhất tại Mỹ tính theo số lượng tiền gửi, lượng vốn hóa thị trường nội địa và trở thành ngân hàng thành viên thuộc tập đoàn bảo hiểm tiền gửi Liên Bang Mỹ (FDIC). Việc duy trì lợi thế, là sau đó tiếp tục mua lại chi nhánh ABN Amro tại Bắc Mỹ và tập đoàn ngân hàng tài chính Lasalle với trị giá 21 tỷ USD, mua lại đại gia thẻ tín dụng MBNA với trị giá 35 tỷ USD. Kết quả, Bank of America thu được 90% lợi nhuận từ thị trường nội địa Mỹ và tiếp tục duy trì mục tiêu là ngân hàng nội địa lớn nhất ngành ngân hàng Mỹ trong bối cảnh thị trường tài chính ngân hàng Mỹ khủng hoảng trầm trọng, nền kinh tế trong nước đang khó khăn phải chống đỡ bằng những gói cứu trợ khẩn cấp từ FED, hỗ trợ hệ thống ngân hàng và giải cứu sự suy thoái nền kinh tế Mỹ. Bank of America vẫn thực hiện được mục tiêu thu được 90% lợi nhuận của ngân hàng từ thị trường nội địa Mỹ.
1.6.1.3 Kinh nghiệm từ hỗ trợ xây dựng các thể chế tài chính lành mạnh, mua lại chi nhánh ngân hàng nước ngoài để mở rộng mạng lưới hoạt động