Ket-noi.com diễn đàn cơng nghệ, giáo dục Bé Gi¸o dơc Đào tạo Trờng Đại học Kinh tế quốc dân TRƯƠNG MINH HOàNG nâng cao NĂNG LựC cạnh tranh dịch vụ toán thẻ tự động (ATM) ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam Chuyên ngành: Kinh tế trị Khoa: ( Lý luận trị ) Luận VĂn Thạc sĩ kinh tế Ngời hớng dẫn khoa học: PGS,TS đặNG VĂN THắNG Hà Néi – 2010 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ THẺ THANH TOÁN TỰ ĐỘNG 1.1 LÝ THUYẾT CHUNG VỀ DỊCH VỤ THANH TOÁN TỰ ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG 1.1.1.Những vấn đề dịch vụ toán thẻ tự động 1.1.1.1 Khái niệm thẻ toán tự động Khái niệm thẻ ngân hàng, có nhiều cách nhìn nhận Tuỳ góc độ nghiên cứu, phân tích, người ta đưa khái niệm thẻ ngân hàng khác Song điểm chung thống là, chất thẻ ngân hàng phơng tiện toán, chi trả mà người sở hữu thẻ dùng để thoả mãn nhu cầu tiêu dùng mình, kể rút tiền mặt sử dụng làm cơng cụ thực dịch vụ tự động ngân hàng tổ chức khác cung cấp Thẻ khơng hồn tồn tiền tệ, biểu tượng cam kết ngân hàng tổ chức phát hành bảo đảm toán khoản tiền chủ thẻ sử dụng tiền ngân hàng cho chủ thẻ vay tiền chủ thẻ gửi ngân hàng Như vậy, góc độ có khái niệm khác Chẳng hạn: Từ góc độ phát hành: Thẻ phương tiện ngân hàng, định chế tài cơng ty phát hành dùng để giao dịch mua bán hàng hoá, dịch vụ rút tiền mặt Từ góc độ cơng nghệ tốn: Thẻ phương thức toán ghi sổ điện tử số tiền giao dịch cần toán thực hệ thống toán kết nối chủ thể tham gia dựa tảng công nghệ ngân hàng tin học viễn thông Theo Quyết định 371/1999/QĐ-NHNN1 ngày 19/10/1999 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xét theo mục đích sử dụng: Thẻ ngân hàng phương tiện toán tiền hàng hoá, dịch vụ khơng dùng tiền mặt rút tiền mặt máy rút tiền tự động, ngân hàng đại lý, điểm chấp nhận thẻ Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Từ khái niệm trên, luận văn rút ra: Nền kinh tế hàng hoá ngày phát triển, chức tiền ngày phát triển hồn thiện Thậm chí, người ta có quan niệm tiền vật làm nhiệm vụ tốn q trình trao đổi hàng hố gọi tiền Các chức tiền phát triển chủ yếu chức toán Do vậy, chức sử dụng thẻ phát triển, dựa phát triển công nghệ Nên mục đích sử dụng thẻ ngân hàng khơng cịn bó hẹp lĩnh vực cụ thể lúc hình thành Với thẻ không dùng để toán đơn vị chấp nhận thẻ để mua hàng hố dịch vụ, khơng dùng để rút tiền mặt tuý mà với thẻ, khách hàng vừa dùng để mua hàng, rút tiền mặt, chuyển khoản, xem kê tài khoản ngân hàng, giao dịch mua bán qua Internet, trả cước phí dịch vụ cơng cộng; chủ thẻ vừa sử dụng tiền gửi ngân hàng, vừa sử dụng tiền vay đựơc ngân hàng chấp nhận Từ đó, khái niệm thẻ ngân hàng hiểu là: Thẻ ngân hàng có chức sử dụng đa Chủ thẻ kết nối với chủ thể khác tham gia hệ thống tốn thẻ phục vụ q trình lưu chuyển hàng hoá, tiền tệ thoả thuận trước nhằm thực dịch vụ thoả mãn nhu cầu 1.1.1.2 Khái quát trình hình thành phát triển thẻ tốn tự động Q trình phát triển tiền tệ, chức ngày phát triển dựa sở tốn khơng dùng tiền mặt qua ngân hàng nước trở thành phổ biến đặc biệt dựa tảng phát triển công nghệ tin học, thông tin với tốc độ nhanh, hình thức tốn, phương tiện toán văn minh đời, nhanh chóng đời sống xã hội nhiều nước thừa nhận phát triển hình thức tốn thẻ Những năm đầu kỷ XX, kinh tế hàng hoá phát triển mạnh mẽ, thị trường trao đổi hàng hố khơng cịn bó hẹp phạm vi quốc gia, nhu cầu tiêu dùng cá nhân không ngừng tăng lên với phát triển vượt bậc khoa học kỹ thuật Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục công nghệ tin học Cũng năm này, đồng la Mỹ có ảnh hưởng lớn thị trờng tiền tệ quốc tế, khủng hoảng giới xảy Tình hình buộc ngân hàng, tổ chức tài chính, tín dụng nước liên kết với nhau, đa hình thức, phương tiện tốn chung tồn cầu Một hình thức tốn hình thức tốn thẻ Hình thức tốn thẻ kết hợp hình thức tốn nh tốn chứng từ, toán điện tử; kết hợp nghiệp vụ ngân hàng tiền gửi, cho vay dựa sở tảng công nghệ ngân hàng phát triển Thẻ đời tất yếu khách quan thời đại ngày Vào năm 1950, phát hành thẻ tín dụng (do Diners Club), làm chất liệu plastic Tiếp đến năm 1958, công ty American Express trọng phát triển nhanh chóng Mỹ Châu Âu thời kỳ sau chiến tranh giới Đến trước năm 1970, khái niệm thẻ nhiều người biết đến nhanh chóng đón nhận Năm 1966, Bank of America thức trao quyền phát hành thẻ Bank Americard cho ngân hàng khác thông qua việc ký hợp đồng đại lý, thức bắt đầu giai đoạn tăng tốc phát triển Người dân du lịch nhiều hơn, đất Mỹ nước ngồi khơng cịn lo lắng tới việc phải sẵn có tiền để tốn Thẻ tín dụng lúc không mặc định dành cho đối tượng giàu có tiếng mà dần trở thành phương tiện tốn thơng dụng Thương hiệu Bank Americard với loại sản phẩm có màu xanh, trắng, vàng đặc trưng ngày trở nên quen thuộc với người tiêu dùng Bằng việc ký hợp đồng đại lý cho Ngân hàng khác hưởng phí tốn chuyển đổi, Bank of America nhanh chóng tăng lượng thẻ phát hành ký kết hợp đồng chấp nhận thẻ với đơn vị chấp nhận thẻ Năm 1966, nhóm Ngân hàng lớn phía đơng nước Mỹ định hợp tác thành lập tập đoàn kinh doanh tín dụng riêng, có tên Interbank Card Association Sau tên ICA chuyển đổi thành Master Card, ICA ban hành quy định Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục cấp phép giao dịch, toán bù trừ, biện pháp Marketing, bảo mật vấn đề liên quan tới luật pháp nhằm vận hành công việc cách hiệu Năm 1968, ICA bắt đầu chiến lược mở rộng kinh doanh phạm vi tồn cầu thơng qua việc liên kết với ngân hàng Banco National Mexico Sau thời gian đó, ICA tìm kiếm đối tác thị trường Châu Âu, cho đời thẻ Eurocard Cũng vào năm 1968, ICA kết nạp thêm thành viên số Ngân hàng Nhật, nhằm bước thâm nhập nắm bắt thị trường Đông Á Như vậy, thẻ ngân hàng đời phát triển tất yếu lĩnh vực ngân hàng đồng thời phản ánh đầy đủ tiến khoa học kỹ thuật văn minh xã hội 1.1.1.3 Cấu tạo thẻ toán tự động Thẻ ngân hàng cấu tạo plastic theo kích cỡ chuẩn quốc tế phải chứa đựng yếu tố: Nhãn hiệu thương mại thẻ, tên logo nhà phát hành thẻ, số thẻ, tên chủ thẻ Ngồi thẻ cịn có tên cơng ty chịu trách nhiệm tốn thẻ thêm số yếu tố khác theo qui định tổ chức thẻ quốc tế… Mặt trước thẻ Biểu tượng: Mỗi loại thẻ có biểu tượng riêng, mang tính đặc trưng tổ chức phát hành thẻ Đây xem yếu tố an ninh, chống lại giả mạo - VISA: Hình chữ nhật mầu: Xanh, trắng, vàng có chữ Visa chạy ngang màu trắng, hình chữ nhật màu hình chim bồ câu bay in chìm - MASTERCARD: Có hình trịn lồng nằm góc bên phải (một hình mầu da cam, hình mầu đỏ) dòng chữ MasterCard mầu trằng chạy giữa; hai hình trịn lồng hai nửa cầu lồng in chìm - JCB: Biểu tượng mầu xanh cơng nhân, đỏ, xanh cây, có chữ JCB chạy ngang - AMEX: Biểu tượng hình đầu người chiến binh Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Số thẻ: Số dành riêng cho chủ thẻ dập thẻ in lại hoá đơn chủ thẻ toán thẻ Tuỳ theo loại thẻ mà chữ số khác cách cấu trúc theo nhóm khác Thời gian hiệu lực thẻ: Là thời hạn mà thẻ phép lưu hành Tuỳ theo loại mà ghi ngày hiệu lực cuối thẻ ngày đến ngày cuối sử dụng thẻ Họ tên chủ thẻ: in chữ mặt trước thẻ Ký tự an ninh thẻ, số mật mã đợt phát hành: Mỗi loại thẻ ln có ký hiệu an ninh kèm theo in phía sau ngày hiệu lực Ví dụ: Thẻ Visa có chữ V (hoặc CV, PV, RV, GV), thẻ MasterCard có chữ M chữ C lồng vào Thẻ Amex in thêm số mật mã cho đợt phát hành Dải băng từ có khả lưu trữ thông tin như: Số thẻ, ngày hiệu lực, tên chủ thẻ, ngân hàng phát hành… Dải băng chữ ký: Trên dải băng phải có chữ ký chủ thẻ để sở chấp nhận thẻ đối chiếu chữ ký thực toán thẻ 1.1.1.4 Phân loại thẻ tốn tự động Có nhiều tiêu thức để phân loại thẻ chủ yếu người ta sử dụng tiêu thức chính: Phân loại theo cơng nghệ sản xuất phân loại theo tính chất tốn thẻ * Phân loại theo cơng nghệ sản xuất Nếu theo công nghệ sản xuất thẻ ngân hàng chia làm ba loại sau: Thẻ khắc chữ (Embossing Card): Là loại thẻ làm nhựa dựa kỹ thuật khắc với thông tin cần thiết khắc thẻ Công nghệ Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục sử dụng từ phát hành thẻ nhựa khơng cịn sử dụng kỹ thuật q thơ sơ, dễ bị lợi dụng làm giả Thẻ từ (Mangnetic Stripe): Là loại thẻ có dải băng từ mặt sau thẻ Mọi thơng tin liên quan đến chủ thẻ thẻ mã hoá băng từ Đây loại thẻ sử dụng phổ biến giới Tuy nhiên, dần bộc lộ nhược điểm, số lượng thơng tin mã hố khơng nhiều mang tính cố định nên khơng thể áp dụng kỹ thuật an tồn bị ăn cắp thông tin thiết bị nối với máy vi tính Thẻ thơng minh (Smart card): giai đoạn phát triển thẻ ngân hàng, thể ứng dụng đại công nghệ thông tin vào lĩnh vực thẻ, việc sử dụng chíp điện tử Thơng thường, thẻ thơng minh gắn chíp điện tử để thay cho dải băng từ sau thẻ * Phân loại theo tình trạng hoạt động Thẻ hoạt động: thẻ phát hành tài khoản hoạt động (active), thường xuyên có phát sinh giao dịch sau mở tài khoản Thẻ không hoạt động: thẻ phát hành tài khoản không hoạt động (non active), phát sinh giao dịch thời gian dài sau mở tài khoản * Phân loại thẻ theo tính chất tốn Nếu xét theo tính chất toán thẻ, thẻ ngân hàng chia làm hai loại sau: Thẻ tín dụng (Credit Card) Thẻ tín dụng phương thức tốn khơng dùng tiền mặt cho phép người sử dụng khả chi tiêu trước trả tiền sau Khoảng thời gian từ thẻ dùng để toán hàng hoá, dịch vụ tới lúc chủ thẻ phải trả tiền cho ngân hàng có độ dài phụ thuộc vào loại thẻ tín dụng tổ chức khác Chủ thẻ phải toán số dư nợ thời gian định không chủ thẻ phải chịu lãi Ket-noi.com diễn đàn cơng nghệ, giáo dục suất cao Khi tồn số tiền phát sinh hoàn trả cho ngân hàng, hạn mức tín dụng chủ thẻ khơi phục ban đầu Ngân hàng tổ chức tài phát hành thẻ tín dụng cho khách hàng dựa uy tín khả đảm bảo chi trả khách hàng Khả đảm bảo chi trả xác định dựa tiêu chí như: thu nhập, tình hình chi tiêu, uy tín, mối quan hệ sẵn có với tổ chức tài chính, tài sản chấp khách hàng Thẻ tín dụng cơng cụ tốn đại, văn minh có tính thơng dụng tồn giới Khơng tốn phạm vi lãnh thổ quốc gia mà thẻ tín dụng quốc tế chấp nhận tốn đơn vị có trưng biểu tượng thẻ khắp giới Thẻ ghi nợ (Debit Card) Giống thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ phương tiện tốn khơng dùng tiền mặt, cho phép khách hàng tiếp cận với số dư tài khoản qua hệ thống kết nối trực tuyến để toán hàng hoá dịch vụ đơn vị chấp nhận thẻ thực giao dịch liên quan tới tài khoản máy rút tiền tự động (máy ATM) Mức chi tiêu chủ thẻ phụ thuộc chủ yếu vào số dư tài khoản, ngân hàng giữ vai trò cung cấp dịch vụ thu phí dịch vụ Đối với thẻ ghi nợ, ngân hàng khách hàng khơng diễn q trình vay tín dụng, khơng có việc phân loại khách hàng nên khách hàng cần có tài khoản ngân hàng tiếp cận với sản phẩm thẻ ghi nợ khách hàng Chính mức độ thay tiền mặt thẻ ghi nợ chiếm ưu vượt trội thẻ tín dụng Thẻ tính tiền: Là hình thức thẻ ghi nợ thẻ tính tiền phát hành giống phương thức thẻ tín dụng, tức hàng tháng chủ thẻ phải hồn trả đầy đủ hố đơn tốn Thẻ nối mạng hệ thống với thẻ tín dụng lệ phí hàng năm lớn thẻ tín dụng, đặc biệt loại thẻ vàng (Gold Charge Card) Loại thẻ mang đến lợi ích khác ưu tiên Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục đặt chỗ, mua vé hay bao gồm phí bảo hiểm du lịch thường tổ chức du lịch giải trí Diners Club American Express phát hành 1.1.2 Vai trò dịch vụ toán thẻ tự động Tri qua vài thập kỷ hình thành phát triển, phương thức toán thẻ chứng tỏ ưu việt so với phương thức tồn trước Các tiện ích mà đem lại cho kinh tế chủ thể tham gia hoạt động toán thẻ yếu tố quan trọng định đến phát triển loại hình tốn tồn giới 1.1.2.1.Đối với kinh tế Hoạt động giao dịch dùng tiền mặt trao đổi hàng hoá chiếm phần đáng kể hầu hết kinh tế, đặc biệt nước phát triển Dù gọi tên thành phần kinh tế khơng thức, thị trường chợ đen hay kinh tế bóng tối việc phụ thuộc vào tốn tiền mặt tạo điều kiện cho giao dịch trở thành hoạt động ngồi luồng kinh tế thống Bằng việc khuyến khích hệ thống tốn điện tử phát triển mà cốt lõi tốn thẻ, phủ giảm khối lượng tiền mặt lưu thông, làm cho thương mại minh bạch hơn, tăng doanh thu từ thuế, thực biện pháp kích cầu, cải thiện môi trường văn minh thương mại, thu hút khách du lịch đầu tư trực tiếp nước 1.1.2.2.Đối với chủ thẻ Cùng với phát triển kinh tế phương thức toán phi tiền mặt séc, ngân phiếu…ngày sử dụng rộng rãi giao dịch kinh doanh tổ chức kinh tế Tuy nhiên, phương tiện toán giới hạn giao dịch kinh tế, phổ biến sinh hoạt đại phận dân cư Sự đời thẻ ngân hàng đáp ứng nhu cầu giao dịch đơn lẻ cá nhân nhằm bước thay tiền mặt giao dịch xã hội Như nói chủ thẻ người hưởng lợi trực tiếp hoạt động toán thẻ Các tiện ích mà hoạt động tốn thẻ đem lại cho chủ thẻ như: 10 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục cầu khách hàng Việc thu thập xử lý thơng tin có chất lượng giúp cho việc đưa dự đốn xác hoạch định chiến lược cách hiệu Thay đổi cách tiếp cận, quản lý thông tin khách hàng : Thay đổi cách tiếp cận khách hàng từ chỗ khách hàng tìm đến ngân hàng cách ngân hàng chủ động tìm đến giới thiệu sản phẩm, dịch vụ với khách hàng Tận dụng lợi Agribank có hệ thống máy chủ lớn, có sức chứa 100 triệu thơng tin khách hàng Ngân hàng chủ động thu thập thông tin khách hàng, kết hợp với quảng bá sản phẩm gia đình, lưu trữ, xử lý mở chiến dịch cung cấp sản phẩm khu vực thành thị nông thôn Thay đổi cách làm việc cán NHNo từ đơn nghiệp vụ sang hình thức đa nghiệp vụ (đa năng) Với hình thức này, cán tín dụng chi nhánh khơng đơn làm cơng tác cho vay, thu nợ mà cịn phải chủ động tìm kiếm khách hàng, giới thiệu triển khai sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đến khách hàng như: Thanh toán, phát hành thẻ sản phẩm khác, v.v… Phân loại khách hàng sử dụng sách : Thực tốt việc phân loại khách hàng theo 05 nhóm để thuận lợi việc áp dụng sách riêng cho đối tượng cụ thể, bao gồm : Khách hàng cán NHNo; Khách hàng cán hưu trí; Khách hàng cán quan thuộc phủ, ngành; Khách hàng thông thường; Khách hàng sinh viên Chú trọng đầu tư phát triển kênh phân phối Đi đôi với chiến lược phát triển chủ thẻ, ngân hàng tiếp tục quan tâm đầu tư trang bị thiết bị chấp nhận thẻ ATM/EDC nhằm mở rộng mạng lưới chấp nhận toán thẻ, đáp ứng nhu cầu chi nhánh khách hàng Sở giao dịch chi nhánh cần khai thác, lựa chọn địa điểm lắp đặt máy ATM/EDC phù hợp nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn tài sản cho ngân hàng khách hàng 92 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Nâng cao hiệu sử dụng máy ATM/EDC địa bàn tập trung đông dân cư, thuận tiện cho khách hàng Các chi nhánh phải khẩn trương triển khai dịch vụ chấp nhận toán thẻ qua EDC tất điểm giao dịch ngân hàng để tận dụng mạnh mạng lưới Mở rộng hệ thống ĐVCNT, đồng thời giảm áp lực trang bị máy ATM nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư Thiết lập mở rộng khai thác kênh phân phối thẻ gián tiếp, như: Liên kết với số doanh nghiệp lớn có mạng lưới phân phối rộng; Các ngân hàng đại lý; tiến tới đăng ký phát hành thẻ siêu thị, hệ thống cửa hàng chuyên doanh, v.v Nâng cao chất lượng hoạt động quảng cáo, tiếp thị Để sản phẩm, dịch vụ thẻ Agribank ngày trở nên quen thuộc với khách hàng Các chi nhánh cần nhận thức rõ chủ trương ưu tiên phát triển sản phẩm, dịch vụ Tổng Giám đốc Trên sở này, đẩy mạnh hoạt động Marketing, tiếp thị phát triển dịch vụ thẻ đến toàn thể cán nhân viên quan Qua đó, cán nhân viên phải tuyên truyền viên, có khả giới thiệu đến khách hàng hiểu biết sản phẩm, dịch vụ thẻ Agribank Phối hợp triển khai theo hướng Trụ sở chi nhánh làm Trung tâm Thẻ tiếp tục phối hợp với Ban Tiếp thị Thông tin tuyên truyền thực quảng cáo sản phẩm, xây dựng chương trình quảng bá tổng thể, đề xuất chế, sách, thiết kế ấn phẩm, tờ rơi, cẩm nang hướng dẫn sử dụng thẻ thống toàn hệ thống nhằm mở rộng mạng lưới chủ thẻ ĐVCNT,v.v Chi nhánh chủ động việc quảng bá, lợi ích thiết thực việc sử dụng sản phẩm thẻ thông qua hội nghị khách hàng, phương tiện thông tin đại chúng địa phương để người dân có nhận thức, thay đổi thói quen tốn tiền mặt 93 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Giải pháp : Nâng cao trình độ đội ngũ cán nguồn nhân lực Tổ chức hội nghị phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin chi nhánh: Ngay sau hội nghị này, chi nhánh tổ chức hội nghị đánh giá thực trạng, kết đạt phát triển sản phẩm dịch vụ CNTT năm 2008 năm trước, từ xây dựng kế hoạch thực năm 2009 với chương trình hành động cụ thể Tổ chức đào tạo lại : Trung tâm Thẻ rà sốt chương trình đào tạo nghiệp vụ sản phẩm dịch vụ thẻ cho cán (Tiểu giáo viên) chi nhánh loại 1, loại Các chi nhánh phải coi trọng công tác đào tạo cán bộ, tạo nguồn nhân lực, tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ thẻ chỗ cho cán chi nhánh trực thuộc nhân viên ĐVCNT Xây dựng tiêu chuẩn cán : Xây dựng quy chuẩn cán lĩnh vực để có kế hoạch đào tạo nâng cao; Xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành Đào tạo nghiệp vụ quản lý rủi ro, phòng chống gian lận giả mạo, kỹ xử lý tra sốt, khiếu nại, tìm hiểu số sản phẩm dịch vụ thẻ đại ưu việt nước giới để nghiên cứu, tham khảo Hạn chế luân chuyển cán nghiệp vụ thẻ Xây dựng phong cách làm việc giao dịch viên : Xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp cho giao dịch viên để người có nhận thức, tư đắn việc phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đại nói chung sản phẩm, dịch vụ thẻ nói riêng Xây dựng phương châm nội sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiên đại : Thực phương châm cán nhân viên NHNo hiểu rõ sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng thành thạo khách hàng Giải pháp : Hoàn thiện nghiệp vụ quản lý rủi ro hoạt động toán thẻ tự động 94 Ket-noi.com diễn đàn cơng nghệ, giáo dục Nh»m thùc hiƯn c¸c mục tiêu trên, song song với việc phát triển nghiệp vụ phát hành, sử dụng, toán, marketing thẻ đặc biệt coi trọng nghiệp vụ quản lý rủi ro hoạt động thẻ Dựa học rút từ trờng hợp rủi ro đà xảy lĩnh vực ngân hàng giới từ thực tiễn nghiệp vụ hoạt động thẻ mình, NHNoVN cần hoàn thiện nghiệp vụ quản lý rủi ro theo nội dung chủ yếu sau: Thứ nhất, xây dựng qui trình nghiệp vụ Xác lập quy định, qui trình nghiệp vụ an ninh lĩnh vực phát hành toán thẻ nhằm hạn chế tối đa rủi ro cho ngân hàng Xây dựng quy chế tín dụng riêng cho việc phát hành thẻ tín dụng thu hồi nợ thẻ tín dụng Xây dựng quy trình đánh giá tín dụng dành cho việc đánh giá ĐVCNT để loại bỏ đơn vị có rủi ro cao Phối hợp với Tổ chức Thẻ quốc tế để cập nhật thông tin quản lý rủi ro, tiến hành thông báo cho chi nhánh hệ thống NHNoVN Nghiên cứu xây dựng quy chế tín dụng riêng cho việc phát hành thẻ tín dụng thu hồi nợ thẻ tín dụng Xử lý trờng hợp rủi ro toán nh tra soát, bồi hoàn Trung tâm Thẻ Trụ sở phối hợp với chi nhánh để xử lý, điều tra quản lý trờng hợp giao dịch giả mạo, thẻ giả mạo, cắp, thất lạc Thứ hai, xác lập phận chuyên trách - Bô phận tín dụng thu hồi nợ: Xem xét t vấn cho Giám đốc trung tâm thẻ việc thông qua hạn mức tín dụng, mức chấp chủ thẻ Theo dõi thống kê tình hình tài chính, tín dụng chủ thẻ, ĐVCNT thông qua biện pháp nghiệp vụ để đa đánh giá định kỳ chất lợng tín dụng khách hàng từ đề điều chỉnh hợp lý, nh thay đổi hạn mức tín dụng, mức chấp, tín chấp Liên hệ chặt chẽ với phòng nghiệp vụ việc xem xét, phát 95 Ket-noi.com diễn đàn cơng nghệ, giáo dục nh÷ng dÊu hiệu nghi ngờ chi tiêu vợt hạn mức, bất thờng; trờng hợp phát hành lại thẻ - Bộ phận an ninh: Đề xuất biệp pháp phòng chống phối hợp với quan chức để xử lý quản lý truờng hợp lừa đảo, giả mạo lĩnh vực kinh doanh thẻ Xây dựng đảm nhận chơng trình đào tạo, huấn luyện chủ thẻ ĐVCNT để đề phòng giả mạo, lừa đảo Nhận nhiệm vụ đảm bảo an ninh đa đề xuất việc đảm bảo tuyệt đối vấn ®Ị an ninh nghiƯp vơ néi bé trung t©m thẻ Thứ ba, xác định yêu cầu nhân Khả nghiên cứu, phân tích, tổng hợp cao Có khả giao tiếp, truyền đạt tốt Có mối quan hệ mật thiết với Tổ chức thẻ quốc tế Khả làm việc độc lập, xử lý tình nhanh chóng, linh hoạt, đảm bảo lợi ích ngân hàng, chủ thẻ ĐVCNT Đối với nhóm an ninh cần có hiểu biết pháp luật, quan hành pháp, có chuyên môn nghiệp vụ điều tra Khiếu nại, bồi hoàn 3.3 Kin ngh vi cỏc quan hữu quan 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ 3.3.1.1 Hồn thiện mơi trường pháp lý (hệ thống sở pháp lý) hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt Mơi trường pháp lý có vai trị quan trọng việc áp dụng thẻ ngân hàng, sở đảm bảo tốn ổn định, an tồn phát triển Hồn thiện mơi trường pháp lý vấn đề vô cần thiết để thẻ ngân hàng thật trở thành phương tiện toán phổ biến Việt Nam Bởi lẽ luật pháp yếu tố phức tạp, tác động đến tất mối quan hệ thuộc lĩnh vực đời sống kinh tế - xã 96 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục hội quốc gia Hiện nay, nước phát triển, tốn khơng dùng tiền mặt khơng cịn dịch vụ đặc quyền NHTM Các doanh nghiệp có quyền cung ứng dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt cho khách hàng cách phát hành thẻ, thẻ: thẻ điện thoại, thẻ siêu thị, xe buýt, Đối với nước phát triển, vai trò Nhà nước việc điều hành hỗ trợ phát triển thị trường thẻ lớn Theo đó, luật pháp xem cơng cụ tất yếu khơng thể thiếu để Nhà nước hình thành thói quen giao dịch, tốn thẻ xã hội Hoạt động toán thẻ áp dụng Việt Nam vào năm 90 đến hành lang pháp lý tạo sở quan hệ tốn khơng dùng tiền mặt, cụ thể toán thẻ thật chưa đảm bảo Có thể nhận thấy tốn dân cư có phức tạp khơng ổn định, toán thực chất đụng đến quyền lợi thân bên tốn bên thụ hưởng Vì vậy, việc xây dựng hành lang pháp lý vững tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho kinh tế giao dịch thuận lợi, dễ dàng phi tiền mặt thông qua thẻ ngân hàng thực cần thiết Muốn vậy, Chính phủ cần: Xác định thống quan niệm để hoàn thiện, xây dựng chế sách tổ chức, quản lý, điều hành hệ thống tốn tồn kinh tế xã hội Nhanh chóng điều chỉnh ban hành văn mang tính pháp lý cao, mang tính tương đối chi tiết, cụ thể mặt nghiệp vụ nhằm đảm bảo hành lang pháp luật cao hơn, khả thi thống hơn, góp phần tạo thuận lợi cho thị trường toán, giúp nhu cầu có khả tốn thực kinh tế hướng đến động hiệu Cụ thể: Sớm ban hành văn pháp quy phạm vi khối lượng giá trị toán tiền mặt Thực thi cách nghiêm minh Luật giao dịch điện tử, nhanh chóng ban hành Luật toán, văn luật để xử lý tổng thể phạm vi đối tượng 97 Ket-noi.com diễn đàn cơng nghệ, giáo dục tốn, hệ thống tốn tạo kích thích mang tính địn bẩy khuyến khích giao dịch thơng qua thẻ Xây dựng sách nhằm can thiệp quy định ngành tiên phong việc sử dụng thẻ nghiệp vụ toán, phối hợp lẫn tổ chức, doanh nghiệp việc trả lương qua thẻ, vai trị cơng ty điện báo, điện thoại việc cung ứng đường truyền, tín hiệu truyền - nhận tin kế hoạch phát triển hệ thống viễn thông truyền dẫn số liệu, thông tin – thông báo kết giao dịch Nhà nước xây dựng sách nhằm đứng tổ chức quản lý, kiểm soát mạng lưới tự phục vụ (ATM, POS liên kết với hệ thống EFT khác nhằm đảm bảo bình đẳng cho chủ thể tham gia kinh doanh, tránh “hiệu ứng” thuế thu nhập điểm bán hàng sử dụng POS, 3.3.1.2 Xây dựng sách khuyến khích hoạt động kinh doanh thẻ Việt Nam Trong đời sống kinh tế - xã hội quốc gia nào, kể nước phát triển, tiền mặt phương tiệnn tốn khơng thể thiếu Tuy nhiên, tuỳ theo mức độ phát triển công nghệ, thị trường, đặc biệt thị trường tài mà nhu cầu mức độ sử dụng tiền mặt toán nước có khác Vì vậy, việc thay đổi thói quen tốn tiền mặt tồn qua bao đời người dân Việt Nam tiến hành sớm chiều mà phải bước điều chỉnh phù hợp Nếu muốn giác độ ý thức người dân lợi giao dịch tốn khơng dùng tiền mặt (đặc biệt tốn thẻ) Chính phủ cần thiết phải tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích người dân Điều trước tiên mà Chính phủ phải tiến hành sách khuyến khích người kinh doanh thẻ nhanh chóng chấm dứt việc chi trả NSNN tiền mặt Nếu làm vậy, Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để người dân “thích chi trả” phi tiền mặt thơng qua thẻ ngân hàng Ở hầu hết mặt hàng 98 Ket-noi.com diễn đàn cơng nghệ, giáo dục kinh tế, Chính phủ thường khuyến khích tiêu dùng thơng qua sách ưu đãi định Chẳng hạn khuyến khích ngân hàng đầu tư dịch vụ thẻ thông qua sách giảm thuế Đối với tốn thẻ Chính phủ đánh thuế GTGT 10% Mức thuế dường không hợp lý, dịch vụ mới, chi phí cho hoạt động tốn thẻ tốn kém, giá thành dịch vụ cao Nếu Chính phủ tiếp tục giữ mức thuế cao khó khuyến khích người dân nước sử dụng loại hình dịch vụ Vì thế, Chính phủ nên có sách thuế thoả đáng mặt hàng thẻ, tốt nên hạ mức thuế xuống khoảng 5%, điều tạo hội cho ngân hàng thực việc giảm giá thành dịch vụ thẻ, đẩy nhanh tốc độ phát triển thẻ ngân hàng Việt Nam Hoặc khuyến khích doanh nghiệp, cửa hàng có điều kiện đầu tư cho việc chi trả dùng tiền mặt quy định người toán thẻ giảm 10 -20% thuế GTGT Như vậy, doanh nghiệp, cửa hàng, có thêm khả bán giảm giá, thu hút thêm khách hàng làm tốt dịch vụ cho việc toán thẻ Thêm vào đó, Chính phủ khuyến khích người dân nước sử dụng thẻ qua việc mở tài khoản cá nhân Ngân hàng (vì điều kiện tiên tạo sở để thực việc toán qua thẻ) Cụ thể, Nhà nước thực việc chi trả lương, thưởng cho cán công nhân viên thông qua hệ thống tài khoản cá nhân mở ngân hàng Đồng thời, quy định việc tổ chức trả tiền lương, tiền công cho người lao động có mức thu nhập khung phải chịu thuế thu nhập cá nhân theo qui định pháp luật (những người có thu nhập cao) thực phương thức mở tài khoản cá nhân toán qua ngân hàng Trong luật thuế nước Pháp, nước có hệ thống tốn khơng dùng tiền mặt phát triển hàng đầu giới, có qui định trả tiền lương, tiền công vượt mức theo quy định luật thuế phải thực trả bẳng hình thức chuyển khoản 99 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục 3.3.1.3 Phát triển sở hạ tầng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tốn điện tử nói chung hoạt động tốn thẻ nói riêng Có thể nhận thấy rằng, việc đầu tư, xây dựng sở hạ tầng, trang bị kỹ thuật đáp ứng trình đại hố cơng nghệ ngân hàng khơng phải vấn đề riêng ngành ngân hàng mà vấn đề mang tính chiến lược quốc gia Vì vậy, cần thiết Nhà nước trọng đầu tư cho lĩnh vực này, nhanh chóng đưa Việt Nam theo kịp tốc độ phát triển công nghệ ngân hàng nước khu vực giới, đặc biệt xu hội nhập ngày Thanh tốn điện tử nói chung tốn thẻ nói riêng phụ thuộc nhiều vào phát triển công nghệ viễn thông quốc gia Do đó, Nhà nước đặc biệt Bưu viễn thơng cần có chiến lược đầu tư thích hợp vào sở hạ tầng viễn thông để thúc đẩy phát triển hoạt động toán điện tử hoạt động thẻ theo hướng nhanh chóng, an tồn tiện lợi Bộ Bưu viễn thơng hỗ trợ ngành ngân hàng việc cung ứng đường truyền, tín hiệu truyền, nhận tin có kế hoạch phát triển hệ thống vệ tinh truyền dẫn số liệu toàn ngành ngân hàng 3.3.1.4 Chú trọng đầu tư cho hệ thống giáo dục đào tạo Đầu tư cho giáo dục đầu tư phát triển nhân tố người Một nhân tố nguồn lực mang tính định, ảnh hưởng đến thịnh vượng hay suy tàn quốc gia Vấn đề xác định rõ chiến lược phát triển chung quốc gia Do vậy, muốn có đội ngũ lao động có trình độ, đáp ứng yêu cầu trình phát triển, đặc biệt ngành áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến cấp độ cao giới ngân hàng cần có đường lối đạo nhà nước Nhà nước cần khuyến khích trường cao đẳng, đại học mở ngành học chuyên môn dịch vụ kinh doanh ngân hàng đặc biệt trọng nghiên cứu đến dịch vụ thẻ ngân hàng, công nghệ thẻ nằm khối kinh tế chung 100 Ket-noi.com diễn đàn cơng nghệ, giáo dục Ngồi ra, Nhà nước cần có biện pháp tăng cường thơng tin, tuyên truyền, phổ cập kiến thức hiểu biết đến tầng lớp dân cư việc sử dụng thẻ làm phương thức tốn thơng qua phương tiện thông tin đại chúng khác để người dân thấy rõ ưu việt, thuận lợi, tác dụng lợi ích việc sử dụng thẻ tốn hàng hố dịch vụ Tóm lại, hỗ trợ phủ vấn đề quan trọng ngành, cấp đưa tốn khơng dùng tiền mặt đặc biệt toán thẻ vào đời sống người dân 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước NHNNVN đóng vai trị quan trọng việc định hướng chiến lược cho NHTMVN đề sách hỗ trợ cho NHTMVN phát triển dịch vụ thẻ thông qua giải pháp: Phối hợp với TCTQT NHTMVN việc hoạch định chiến lược khai thác thị trường, thúc đẩy hoạt động dịch vụ thẻ ngân hàng, định hướng ứng dụng thành tựu công nghệ thẻ đã, áp dụng giới khu vực Chính sách quản lý ngoại hối có quy định đồng tiền toán thẻ ĐVCNT đồng tiền toán thẻ với ngân hàng tuỳ theo hình thái đầu tư vốn Nhưng vấn đề sử dụng thẻ ngân hàng Việt Nam nước chưa đề cập đến Chính dẫn đến hiểu lầm số quan hữu trách cho chủ thẻ lợi dụng thẻ để chi tiêu mức qui định 3.000USD phép mà nhà phát hành thẻ không quản lý Cùng với xu hướng phát triển chung giới khu vực, theo đề nghị NHNNVN, quốc hội định hướng bước tự hoá giao dịch vãng lai Để phù hợp với định hướng lâu dài Quốc hội, giải toả khó khăn cho ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch chi tiêu thẻ phát triền, sách quản lý ngoại hối cần phải 101 Ket-noi.com diễn đàn cơng nghệ, giáo dục có quy định riêng việc cho phép sử dụng thẻ tín dụng quốc tế thẻ ghi nợ quốc tế nước phù hợp cho thời kỳ trước mắt lâu dài Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác chấp hành quy định Ngân hàng nhà nước Việt Nam, đưa chế tài phạt cụ thể ngân hàng không chấp hành định 20/QĐ/2007/QĐ-NHNN ngày 15/5/2007, để đảm bảo công bằng, môi trường cạnh tranh lành mạnh ngân hàng chấp hành quy định Sớm ban hành thông tư hướng dẫn cho phép Ngân hàng Thương mại thu phí giao dịch ATM để bù đắp phần chi phí đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ thẻ Chủ động phối hợp với Bộ công an đạo Ngân hàng Thương mại có biện pháp phịng chống tội phạm hoạt động kinh doanh thẻ để đảm bảo an ninh, an toàn địa điểm đặt máy ATM nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng giảm thiểu tổn thất cho NHTM Ban hành sách đãi ngộ thuế để khuyến khích thực giảm giá hàng hoá dịch vụ cho đối tượng toán qua thẻ làm đại lý toán thẻ cho Ngân hàng Thương mại Hoàn thiện hệ thống thơng tin tín dụng cho hoạt động thẻ: thời gian qua, trung tâm thơng tin tín dụng thuộc NHNNVN phát huy vai trò thư viện lưu trữ thơng tin tín dụng tổ chức cá nhân có quan hệ tín dụng với tổ chức tín dụng Các thơng tin thu thập từ tổ chức tín dụng số quan hữu quan khác góp phần khơng nhỏ việc nâng cao chất lượng quản lý tín dụng, phịng ngừa rủi ro hệ thống NHTMVN Tuy nhiên, hiệu trung tâm thơng tin tín dụng cịn gặp phải nhiều hạn chế vấn đề phía trung tâm NHTMVN Do đặc thù NHTMVN tổ chức theo mơ hình hai cấp, trung ương chi nhánh, liệu không quản lý 102 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục tập trung, trao đổi thơng tin cấp cịn nhiều hạn chế khiến sở liệu khách hàng trở nên thiếu xác khơng cập nhật liên tục Như vậy, chất lượng thông tin đưa đến trung tâm thơng tin tín dụng khơng đảm bảo Chính vậy, trung tâm thơng tin tín dụng hệ thống thơng tin NHTMVN phải hoàn thiện theo hướng sau: Thứ nhất, Trung tâm thơng tin tín dụng cần bổ sung thơng tin chủ thẻ tín dụng NHTMVN Mối quan hệ chủ thẻ tín dụng ngân hàng thực chất quan hệ tín dụng có tính chất tuần hồn Những thơng tin thu thập chủ thẻ hỗ trợ ngân hàng phát hành thẻ Việt Nam việc quản lý rủi ro hoạt động phát hành Thứ hai, NHTMVN cần hoàn thiện hệ thống thơng tin tín dụng nội Cơ sở liệu khách hàng phải quản lý tập trung, cập nhật liên tục, đảm bảo tính xác đồng Cuối cùng, NHTMVN phải xây dựng hệ thống cho điểm tín dụng xác, khoa học Bản thân tổ chức thông tin tín dụng khơng đưa đánh giá xếp hạng khách hàng mà tuý cung cấp thông tin phục vụ cho q trình Việc cho điểm, xếp hạng phải thực thơng qua chương trình cho điểm tín dụng tổ chức tín dụng với tiêu chí cụ thể tuỳ vào điều kiện mục đích kinh doanh tổ chức Như hoạt động thẻ tín dụng nay, việc đánh giá chủ thẻ cho định mức chấp, hạn mức tín dụng thẻ khơng thực thơng qua tiêu chí khoa học khách quan, chủ yếu dựa vào ý kiến cá nhân, cảm tính nhân viên chi nhánh nên việc cấp phát tín dụng thẻ hạn chế, chủ yếu dựa vào chấp, ký quỹ giấy tờ có giá, tín chấp Có biện pháp xử phạt nghiêm khắc vi phạm quy chế hoạt động lĩnh vực ngân hàng nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tránh để chi nhánh ngân hàng nước lợi dụng điều quy định không chặt 103 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục chẽ để lách luật cố tình vi phạm thơng qua việc liên kết với ngân hàng cổ phần, tạo điều kiện cho NHTM phát triển 3.3.3 Kiến nghị hiệp hội thẻ Việt nam Hiệp hội Thẻ cần đứng làm trung gian để thoả thuận thống ngân hàng việc thu phí dịch vụ thẻ, tạo mơi trường kinh doanh thẻ lành mạnh để NHTM phát triển ATM tạo thuận lợi cho chủ thẻ, đáp ứng nhu cầu khách hàng Hiệp hội Ngân hàng nên làm đầu mối tổ chức hội thảo công nghệ ngân hàng, giúp NHTM trao đổi kinh nghiệm vấn đề kỹ thuật, công nghệ, quản lý; giới thiệu để NHTM thu thập thông tin, tài liệu chuyên đề thẻ Đầu mối phối hợp với quan ngôn luận: Đài truyền hình, Đài phát thanh, thơng báo chí mở đợt tuyên truyền thẻ: giới thiệu thẻ, tiện ích thẻ mang lại, vai trò thẻ chủ thể tham gia linh vực hoạt động thẻ Hiệp hội Thẻ cần tăng cường làm đầu mối hỗ trợ hội viên việc đào tạo; việc tư vấn với NHNN lĩnh vực thẻ; quan hệ với tổ chức Thẻ quốc tế Đặc biệt phát huy vai trò người trọng tài, tạo điều kiện áp dụng chế tài hợp lý bảo đảm hội viên tuân thủ nguyên tắc cạnh tranh sân chơi chế thị trường Hội thẻ cần quan tâm nữa, tham mưu cho Ngân hàng Nhà nước để xây dựng chế chung, môi trường pháp lý chặt chẽ, ổn định phù hợp để ngân hàng thương mại an tâm, mạnh dạn phát triển dịch vụ thẻ Tổ chức quản lý liên kết ngân hàng thành viên tham gia phát hành tốn thẻ đồng thời phát huy vai trị thực trở thành cầu nối để Ngân hàng thành viên cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy toán thẻ Việt nam phát triển 104 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Cập nhật thông tin toán thẻ nước quốc tế cách kịp thời, hướng dẫn Ngân hàng thành viên phát triển nghiệp vụ thẻ đảm bảo yêu cầu pháp lý nước phù hợp với thông lệ quốc tế Tổ chức đào tạo cho ngân hàng thành viên kịp thời có thay đổi sách quy định tổ chức thẻ quốc tế Xây dựng chương trình quảng cáo chung thẻ phương tiện thông tin đại chúng, nhằm phổ biến kiến thức sản phẩm, dịch vụ thẻ làm thay đổi thói quen người dân KẾT LUẬN Ngày nay, trước xu tồn cầu hố hội nhập quốc tế, tốn khơng dùng tiền mặt khơng phải vấn đề song việc mở rộng tốn khơng dùng tiền mặt lại việc không dễ, điều không đơn giản hệ thống ngân hàng Việc phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng, đưa toán thẻ hoà nhập vào đời sống người dân Việt Nam minh chứng dễ dàng nhận thấy Là phương tiện tốn khơng dùng tiền mặt phổ biến ưa chuộng toàn giới đến Việt Nam thẻ ngân hàng loại 105 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục hình tốn mẻ, xa lạ đại phận dân cư Tuy nhiên, kinh tế ngày phát triển đất nước hoà với xu hội nhập kinh tế quốc tế việc phổ cập loại hình tốn tất yếu cần thiết khả cạnh tranh dịch vụ toán thẻ tự động ngày lớn gay gắt ngân hàng thương mại cổ phần Đặc biệt, giai đoạn Việt Nam thành viên thức WTO tổ chức kinh tế khu vực giới tiềm thị trường thẻ lớn Trước tình hình đó, việc nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ toán thẻ tự động thị trường Việt Nam nói chung Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt nam nói riêng cần thiết Trên sở nghiên cứu vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu, bám sát mục đích nghiên cứu, luận văn giải số vấn đề sau: Phân tích sở lý luận hình thành phát triển dịch vụ toán thẻ tự động ngân hàng Trên sở phân tích số liệu kết kinh doanh dịch vụ toán thẻ tự động NHNo&PTNT VN ngân hàng thương mại cổ phần, tình hình thực tế hoạt động thị trường thẻ nước ta, luận văn nêu hạn chế chủ yếu dịch vụ toán thẻ tự động Đưa giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh cuả ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt nam dịch vụ toán thẻ tự động (ATM) số kiến nghị quan chức nhằm phát triển dịch vụ toán thẻ tự động Việt Nam Bản luận văn hoàn thành với cố gắng thân với hướng dẫn nhiệt tình PGS.TS Đăng Văn Thắng ủng hộ đồng nghiệp, gia đình Mặc dù có nhiều cố gắng song hạn chế thời gian hiểu biết chưa nhiều, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Vì tơi mong nhận góp ý thầy cô giáo, chuyên gia lĩnh vực thẻ để đề tài tiếp tục hoàn thiện 106 ... TIỄN NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ THẺ THANH TOÁN TỰ ĐỘNG 1.1 LÝ THUYẾT CHUNG VỀ DỊCH VỤ THANH TOÁN TỰ ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG 1.1.1.Những vấn đề dịch vụ toán thẻ tự động 1.1.1.1 Khái niệm thẻ toán tự động. .. Qua tình hình chung cạnh tranh dịch vụ toán thẻ tự động giới kinh nghiệm dịch vụ toán thẻ tự động ngân hàng số nớc nêu trên; luận văn rút kinh nghiệm dịch vụ toán thẻ tự động 33 Ket-noi.com din... THUYẾT CHUNG VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH THẺ THANH TOÁN TỰ ĐỘNG (ATM) NGÂN HÀNG 1.2.1 Khái niệm cạnh tranh, vai trò tầm quan trọng cạnh tranh 1.2.1.1 Khái niệm cạnh tranh Trong phát triển