Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại cổ phẩn đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phúc

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH –––––––––––––––––––––––– NGUYỄN PHƢƠNG THẢO NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN THỊ LAN ANH THÁI NGUYÊN, NĂM 2013 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng cá nhân tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn này là trung thực và chƣa từng đƣợc bảo vệ trong một học vị khoa học hoặc công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các thông tin trích dẫn trong luận văn này đều đã đƣợc trân trọng ghi rõ nguồn gốc. Thái Nguyên, tháng 11 năm 2013 Tác giả luận văn Nguyễn Phƣơng Thảo Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập và thực hiện đề tài nghiên cứu, tôi đã nhận đƣợc rất nhiều sự giúp đỡ nhiệt tình và đóng góp quý báu của nhiều tập thể và cá nhân. Trƣớc hết, tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến TS. Nguyễn Thị Lan Anh, ngƣời đã trực tiếp hƣớng dẫn và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập, thực hiện nghiên cứu đề tài và hoàn thành luận văn này. Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến các thầy giáo, cô giáo của khoa đào tạo sau đại học - trƣờng Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên đã giúp đỡ tôi hoàn thành quá trình học tập và thực hiện luận văn. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo, các đồng nghiệp đang công tác tại Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Vĩnh Phúc đã taọ điều kiện thuận lợi, giúp đỡ và cung cấp thông tin cần thiết cho tôi trong quá trình nghiên cứu thực hiện luận văn. Xin cảm ơn gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã động viên và giúp đỡ tôi hoàn thành chƣơng trình học tập và thực hiện luận văn này. Thái Nguyên, tháng 11 năm 2013 Tác giả luận văn Nguyễn Phƣơng Thảo Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CỤM TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG BIỂU viii MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 2 4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3 5. Đóng góp của luận văn 3 6. Kết cấu của luận văn 3 Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT 5 1.1. Tổng quan về thanh toán không dùng tiền mặt 5 1.1.1. Đặc điểm của thanh toán không dùng tiền mặt 5 1.1.2. Vai trò của thanh toán không dùng tiền mặt 6 1.1.3. Khái quát về cơ chế thanh toán không dùng tiền mặt 9 1.2. Năng lực cạnh tranh thanh toán không dùng tiền mặt 18 1.2.1. Khái niệm cạnh tranh và năng lực cạnh tranh 18 1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh 19 1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh 20 1.2.4. Các công cụ cạnh tranh sản phẩm dịch vụ 22 1.2.5. Các nhân tố ảnh hƣởng đến năng lực cạnh tranh 23 1.3. Kinh nghiệm cạnh tranh TTKDTM của một số ngân hàng quốc tế 25 1.3.1. Trung Quốc 25 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 1.3.2. DBS Group Holdings - Singapore 27 1.3.3. Bài học rút ra đối với BIDV Vĩnh Phúc 28 Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.1. Các câu hỏi nghiên cứu 29 2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 30 2.2.1. Chọn địa điểm nghiên cứu 30 2.2.2. Phƣơng pháp tiếp cận 30 2.2.3. Thu thập thông tin 30 2.2.4. Phƣơng pháp phân tích thông tin 31 2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 32 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH VĨNH PHÚC 34 3.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Phúc 34 3.1.1. Khái quát tình hình kinh tế xã hội Vĩnh Phúc 34 3.1.2. Quá trình hình thành và phát triển 36 3.1.3. Cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực 38 3.1.4. Mạng lƣới hoạt động và cơ sở vật chất 41 3.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Vĩnh Phúc 44 3.2. Thực trạng năng lực cạnh tranh TTKDTM tại BIDV Vĩnh Phúc 51 3.2.1. Kết quả kinh doanh dịch vụ TTKDTM tại BIDV Vĩnh Phúc giai đoạn 2010-2012 52 3.2.2. Phân tích cạnh tranh dịch vụ TTKDTM theo các chỉ tiêu cạnh tranh 57 3.2.3. Phân tích năng lực cạnh tranh dịch vụ TTKDTM theo công cụ cạnh tranh 62 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 3.3. Đánh giá năng lực cạnh tranh dịch vụ TTKDTM tại BIDV Vĩnh Phúc 69 3.3.1. Strength - thế mạnh của BIDV Vĩnh Phúc trong năng lực cạnh tranh dịch vụ TTKDTM 69 3.3.2. Weakness - hạn chế trong năng lực cạnh tranh dịch vụ TTKDTM 70 3.3.3. Opportunity - những cơ hội trong năng lực cạnh tranh dịch vụ TTKDTM 71 3.3.4. Threats - những thách thức trong năng lực cạnh tranh dịch vụ TTKDTM 71 3.4. Phân tích tổng hợp các yếu tố SWOT 73 3.4.1. Chiến lƣợc S/O - tận dụng cơ hội để nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ TTKDTM 74 3.4.2. Chiến lƣợc S/T - khai thác thế mạnh để vƣợt qua thách thức nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ TTKDTM 74 3.4.3. Chiến lƣợc W/O - khắc phục hạn chế nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ TTKDTM 75 3.4.4. Chiến lƣợc S/T - Khắc phục điểm yếu, tránh những tác động không tốt trong quá trình cạnh tranh 75 Chƣơng 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH VĨNH PHÚC 77 4.1. Định hƣớng nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ TTKDTM tại BIDV Vĩnh Phúc 77 4.2. Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ TTKDTM tại BIDV Vĩnh Phúc 78 4.2.1. Đa dạng hóa và nâng cao chất lƣợng dịch vụ TTKDTM 78 4.2.2. Về Marketing nhận dạng thƣơng hiệu nâng cao năng lực cạnh tranh 79 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi 4.2.3. Hiện đại hóa công nghệ thanh toán 80 4.2.4. Nâng cao nguồn nhân lực 81 4.2.5. Mở rộng mạng lƣới kinh doanh 84 4.3. Kiến nghị khác với BIDV 87 4.4. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nƣớc 89 KẾT LUẬN 91 DANH MỤC THAM KHẢO 93 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CỤM TỪ VIẾT TẮT STT KÝ HIỆU NỘI DUNG 01 Argribank Vĩnh Phúc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Vĩnh Phúc 02 BIDV Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam 03 BIDV Vĩnh Phúc Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phúc 04 DVNH Dịch vụ ngân hàng 04 NHNN Ngân hàng Nhà Nƣớc 05 NHTM Ngân hàng thƣơng mại 06 TT Thanh toán 07 TK Tài khoản 08 TTKDTM Thanh toán không dùng tiền mặt 09 Viettinbank Vĩnh Phúc Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công Thƣơng chi nhánh Vĩnh Phúc 10 Vietcombank Vĩnh Phúc Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng chi nhánh Vĩnh Phúc 11 UNC Ủy nhiệm chi 12 UNT Ủy nhiệm thu Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ viii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Cơ cấu dƣ nợ tín dụng tại BIDV Vĩnh Phúc (2010-2012) 46 Bảng 3.2: Chất lƣợng tín dụng của BIDV Vĩnh Phúc (2010 - 2012) 47 Bảng 3.3: Thị phần tín dụng của BIDV Vĩnh Phúc (2011-2012) 47 Bảng 3.4: Kết quả huy động vốn của BIDV Vĩnh Phúc (2010-2012) 48 Bảng 3.5: Thu dịch vụ ròng tại BIDV Vĩnh Phúc (2010-2012) 50 Bảng 3.6: Kết quả kinh doanh của BIDV Vĩnh Phúc (2010-2012) 50 Bảng 3.7: Kết quả kinh doanh dịch vụ TTKDTM tại BIDV Vĩnh Phúc 52 Bảng 3.8. Thị phần kinh doanh thẻ 2010-2012 60 Bảng 3.9. Kết quả kinh doanh thanh toán dịch vụ ủy nhiệm chi 63 Bảng 3.10. Số phòng Giao dịch các NHTM trên địa bàn Vĩnh Phúc năm 2012 67 Bảng 3.11. Bảng phân tích SWOT 73 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trải qua hơn 20 năm đổi mới, cùng với nhịp độ tăng trƣởng và phát triển của đất nƣớc, hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng đang từng bƣớc đổi mới và phát triển nhanh chóng. Việt Nam đang từng bƣớc tạo lập một hệ thống ngân hàng lớn mạnh cả về năng lực tài chính, năng lực quản lý, năng lực điều hành kinh doanh mạnh về công nghệ kỹ thuật hiện đại, tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động ngân hàng bắt kịp với sự phát triển của nền kinh tế. Trong quá trình hình thành các hoạt động ngân hàng nói chung, chúng ta không thể phủ nhận vai trò to lớn của hoạt động thanh toán mà trong đó thanh toán không dùng tiền mặt đóng vai trò then chốt. Trong cơ chế thị trƣờng có sự điều tiết của nhà nƣớc thì thanh toán không dùng tiền mặt đang là hình thức thanh toán tiện lợi, thích hợp, an toàn và chính xác, vừa tăng tốc độ chu chuyển vốn trong nền kinh tế vừa đẩy nhanh tốc độ lƣu thông hàng hóa đồng thời tạo thêm nguồn thu cho ngân hàng. Chính vì vậy mà các ngân hàng đều tìm mọi biện pháp nâng cao chất lƣợng dịch vụ, nâng cao kỹ thuật công nghệ, mở rộng mạng lƣới phân phối…, để cạnh tranh với các ngân hàng khác. Trong hệ thống các ngân hàng thƣơng mại, Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Vĩnh Phúc là một ngân hàng có định hƣớng phát triển dịch vụ thanh toán và bƣớc đầu đã có những tín hiệu tích cực trong việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Hiện nay, bên cạnh những kết quả đạt đƣợc, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phúc cũng đang phải chịu nhiều áp lực cạnh tranh của các ngân hàng khác. Chính vì vậy trên cơ sở những lý luận chung đã học và thực tế tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phúc, tôi chọn đề tài: [...]... Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Vĩnh Phúc làm luận văn tốt nghiệp 2 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng năng lực cạnh tranh thanh toán không dùng tiền mặt tại BIDV Vĩnh Phúc để từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh thanh toán không dùng tiền. .. pháp nâng cao năng lực cạnh tranh thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 5 Chƣơng 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT 1.1 Tổng quan về thanh toán không dùng tiền mặt Định nghĩa và đặc điểm của thanh toán không dùng tiền. .. phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 4 chƣơng: Chƣơng 1: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về năng lực cạnh tranh dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 4 Chƣơng 3: Thực trạng năng lực cạnh tranh thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc. .. yếu để đánh giá đúng năng lực cạnh tranh dịch vụ BIDV Vĩnh Phúc, tác giả đã mạnh dạn đƣa ra các đề xuất góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ thanh toán nói chung và dịch vụ TTKDTM nói riêng tại BIDV Vĩnh Phúc Việc ứng dụng linh hoạt các giải pháp của tác giả đề xuất vào thực tế, khắc phục đƣợc những điểm yếu của chi nhánh, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh với các ngân hàng khác trên địa bàn... trung gian thanh toán của Ngân hàng thƣơng mại Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt hiệu quả sẽ thúc đẩy quá trình phát triển công nghệ Ngân hàng hiện đại, kích thích các dịch vụ Ngân hàng khác cùng phát triển Với hàng loạt sản phẩm, dịch vụ mang nhiều tiện ích nhƣ: dịch vụ thẻ, dịch vụ chuyển tiền điện tử, thanh toán trực tuyến… sẽ thu hút, hấp dẫn khách hàng quan hệ với Ngân hàng Sự có mặt của nhiều... các Ngân hàng nƣớc ngoài, các tổ chức phi Ngân hàng (nhƣ bảo hiểm, bƣu điện…) với các dịch vụ Ngân hàng an toàn, nhanh chóng, thuận tiện đã đòi hỏi các Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam phải nâng cao khả năng cạnh tranh cũng nhƣ hình ảnh Ngân hàng mình Vì thế để thu hút khách hàng đến sử dụng dịch vụ tại Ngân hàng thì các Ngân hàng thƣơng mại phải không ngừng cải tiến các dịch vụ thanh toán của mình, nâng. .. thƣơng mại của khách hàng, gắn liền với quá trình khai thác và sử dụng vốn của các tổ chức tín dụng Thông qua việc cung cấp dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt cho khách hàng và nền kinh tế, các Ngân hàng thƣơng mại sẽ tăng thu nhập từ việc thu phí dịch vụ, từ đó tạo điều kiện cho các Ngân hàng thƣơng mại nâng cao khả năng tài chính, khả năng cạnh tranh và tạo sự phát triển bền vững Mở rộng và phát triển. .. 1.1.2.2 Đối với Ngân hàng Thanh toán không dùng tiền mặt tạo điều kiện cho Ngân hàng Nhà nƣớc thực hiện nhiệm vụ điều hoà, lƣu thông tiền tệ, kiểm soát các giao dịch thanh toán giữa các Ngân hàng, nắm đƣợc khối lƣợng chu chuyển tiền tệ, từ đó nâng cao hiệu quả thực thi chính sách tiền tệ quốc gia Thanh toán không dùng tiền mặt là một trong những dịch vụ chính của các Ngân hàng thƣơng mại dựa trên cơ... dụng trong ngân hàng Thẻ thanh toán là một hình thức thanh toán hiện đại vì nó gắn với ứng dụng tin học Ngân hàng Thẻ thanh toán đƣợc ngân hàng phát hành và bán cho khách hàng để thanh toán dịch vụ và các khoản thanh toán khác hoặc rút tiền mặt tại các ngân hàng đại lý thanh toán hay các quầy trả tiền mặ tự động Việc thanh toán bằng thẻ ngân hàng thuận tiện cho khách hàng khi đi công tác xa, nó đƣợc... toàn trong hệ thống thanh toán, giúp ta phát triển và mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng hiện đại hơn Trình độ công nghệ Thanh toán không dùng tiền mặt gắn liền với công nghệ Ngân hàng hiện đại Chính sự phát triển của cách mạng thông tin đã làm thay đổi nhanh chóng các nghiệp vụ Ngân hàng nói chung và thanh toán qua Ngân hàng nói riêng Khi công nghệ ngày càng phát triển và hoàn thiện sẽ . NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH VĨNH PHÚC 77 4.1. Định hƣớng nâng cao năng lực. trạng năng lực cạnh tranh thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc. Chƣơng 4: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh thanh. TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH VĨNH PHÚC 34 3.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển