nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

http://kilobooks.com KI L OBO OKS CO M THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN http://kilobooks.com KI L OBO OKS CO M THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN http://kilobooks.com KI L OBO OKS CO M THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN http://kilobooks.com KI L OBO OKS CO M THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Bản chất ngân hàng thương mại thể qua điểm sau: – Ngân hàng thương mại tổ chức kinh tế OBO OKS CO M – Ngân hàng thương mại hoạt động mang tính chất kinh doanh – Ngân hàng thương mại hoạt động kinh doanh lónh vực tiền tệ tín dụng dòch vụ ngân hàng Tóm lại, ngân hàng thương mại doanh nghiệp đặc biệt chuyên kinh doanh lónh vực tiền tệ tín dụng dòch vụ ngân hàng NHTM loại ngân hàng trực tiếp giao dòch với công ty, xí nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức đoàn thể cá nhân… việc nhận tiền gửi tiền tiết kiệm,… cho vay cung cấp dòch vụ Ngân hàng cho đố i tượng nói 1.1.2 Chứ c ngân hàng thương mại 3: 1.1.2.1 Chứ c thủquỹ: – Nội dung: NHTM nhận tiền gửi, giữ tiền, bảo quản tiền, thực yêu cầu rút tiền, chi tiền khách hàng chủ thể kinh t ế – Vai trò: Đối với khách hàng: J Đảm bảo an toàn tài sản J Sinh lợi cho đồng vốn tạm thời thừa Đối với ngân hàng: KI L J Là sở để thực chức toán J Tạo nguồn vốn để ngân hàng thực chức tín dụng Đối với kinh tế: tập trung nguồn vốn tạm thời thừa kinh tế để phục vụ phát triển kinh tế 1.1.2.2 Chứ c trung gian toá n: TS.Lê Thò Tuyết Hoa (2004), “Tiền tệ – ngân hàng”, Đại học ngân hàng, TPHCM , tr 64 -66 http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN – Nội dung: Trên sở khách hàng mở tài khoản tiền gửi toán ngân hàng, thay mặ t cho khách hàng, NHTM trích tiền tài khoản trả cho người – Vai trò: OBO OKS CO M hưởng nhận tiền vào tài khoản theo uỷ nhiệm khách hàng Đối với khách hàng: J Tạo điều kiện toán nhanh chóng hiệu J Tạo điều kiện toán an toàn Đối với NHTM: J Nâng cao uy tín ngân hàng thương mại góp phần mở rộng quy mô chức trung gian tín dụng tăng cường nguồn vốn cho vay J Góp phần tăng thêm thu nhập cho ngân hàng Đối với kinh tế : J Thúc đẩy nhanh trình lưu thông hàng hoá, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chức đẩy nhanh tốc độ toán, tốc độ luân chuyển vốn kinh tế J Tiết giảm tiền mặt lưu thông dẫn đến tiết kie äm chi phí lưu thông tiền mặt 1.1.2.3 Chứ c trung gian tín dụng : – Nội dung: NHTM huy động khoản tiền tệ chưa sử dụng đến chủ thể kinh tế khác xã hội để hình thành nên quỹ cho vay tập trung KI L Trên sở nguồn vốn này, NHTM sử dụng vay đáp ứng nhu cầu vốn bổ sung trình sản xuất,kinh doanh, tiêu dùng… chủ thể kinh tế – Vai trò: Đối với người vay: J Thõa mãn nhu cầu vốn tạm thời thiếu trình sản xuất kinh doanh tiêu dùng chủ thể kinh tế http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN J Tiết kiệm chi phí, thời gian tìm nguồn vốn tiện lợi, chắn hợp pháp Đối với NHTM: NHTM OBO OKS CO M J Tăng cường lợi nhuận cho ngân hàng – sở tồn phát triển J Tạo khả tạo tiền ngân hàng thương mại Đối với kinh tế: J Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Vì đáp ứng nhu cầu để trì liên tục trình tái xuất xã hội J Nâng cao hiệu sử dụng vố n nhờ tận dụng nguồn vốn tạm thời thừa vào trình cho vay sinh lời 1.2 Tổng quan vềnăng lực cạnh tranh củ a NHTM: 1.2.1 Khá i niệm vềnăng lực cạnh tranh củ a NHTM : – P.Samuelson cho “Cạnh tranh đối đầu doanh nghie äp cạnh tranh với để giành khách hàng thò phần” – Một ngành có lực cạnh tranh có “năng lực trì lợi nhuận thò phần thò trường nước” Và lực cạnh tranh n gân hàng khả NH tạo sản phẩm chất lượng dòch vụ đáp ứng thò hiếu khách hàng môi trường cạnh tranh nhằm trì phát triển lợi mở rộng KI L thò phần, đạt lợi nhuận cao Khả cạnh tranh ngân hàng nâng cao hội liên kết, hợp tác với đối tác chuyển giao công nghệ, phát triển sản phẩm khai thác thò trường 1.2.2 Đặc điểm lực cạnh tranh củ a NHTM: – Một NHTM hoạt động yếu kém, khả khoản thấp ảnh hưởng đến thò trường tiền tệ Chính vậy, NHTM cạnh tranh nh ưng http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN cạnh tranh giá, sử dụng thủ đoạn, bất chấp pháp luật để thôn tính đối thủ Nếu đối thủ NHTM khác bò suy yếu dẫn đến sụp đổ, OBO OKS CO M hậu đem lại thường to lớn, chí dẫn đến đổ vỡ NHTM tác động dây chuyền – Hoạt động kinh doanh NHTM có liên quan đến tất tổ chức kinh tế, trò - xã hội, cá nhân thông qua hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm, cho vay, loại hình dòch vụ tài khác; , NHTM mở tài khoản cho để phục vụ khách hàng chung Chính vậy, NHTM bò khó kh ăn kinh doanh, có nguy đổ vỡ, tất yếu tác động dây chuyền đến NHTM khác, thế, tổ chức tài phi NH se õ bò “vạ lây” Bởi thế, NHTM cạnh tranh lẫn để giành giật thò phần, phải hợp tác với nhau, nhằm hướng tới môi trường lành mạnh để tránh rủi ro hệ thống – Ngân hàng Trung Ương có giám sát chặt chẽ hoạt động NHTM để tránh nguy đổ vỡ hệ thống đưa hệ thống cảnh báo sớm để phòng ngừa rủi ro Cho nên, cạnh tranh hệ thống NHTM dẫn đến làm suy yếu thôn tính lẫn loại hình kinh doanh khác – Hoạt động NHTM liên quan đến lưu chuyển tiền tệ, không phạm vi nước, mà có liên quan đến nhiều nước để hỗ trợ cho hoạt KI L động kinh tế đối ngoại; vậy, kinh doanh hệ thống NHTM chòu chi phối nhiều yếu tố n ước quốc tế như: môi trường pháp luật, tập quán, thông lệ quốc tế… đặc biệt chòu chi phối mạnh mẽ điều kiện hạ tầng, sở tài chính, công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng, có tính chất đònh hoạt động kinh doanh NH Bởi vì, NHTM mở loại hình dòch vụ cung ứng cho khách hàng phải chấp nhận cạnh tranh với NHTM khác , nhiên, muốn lónh vực dòch vụ http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN thực đòi hỏi phải đáp ứng tối thiểu điều kiện hạ tầng sở tài mà thiếu hoạt động Rõ ràng là, cạnh tranh OBO OKS CO M NHTM loại hình cạnh tranh bậc cao, đòi hỏi chuẩn mực khắt khe h ơn loại hình kinh doanh khác 1.2.3 Đối thủcạnh tranh củ a NHTM: – Tốc độ mở rộng mạng lưới chi nhánh, phòng giao dòch NH nội đòa không ngừng để giành thò phần Cho nên, đối thủ cạnh tranh nước cạnh tranh nội ngành, NH nội đòa với – Sau gia nhập WTO, phủ Việt Nam khẳng đònh quan điểm thực đầy đủ cam kết đ ã ký Điều tạo điều kiện thuận lợi cho NHNNg tham gia vào thò trường tài nước Đối thủ cạnh tranh nước ngân hàng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh NHNNg, ngân hàng liên doanh, văn phòn g đại diện Hay cạnh tranh NHNNg NH nội đòa với 1.2.4 Thướ c đo lực cạnh tranh : 1.2.4.1 Năng lực tài chính: Tốc độ tăng vốn phải 10% Hầu hết NHTM phải có tỷ lệ vốn tối thiểu tương ứng với tài sản có sinh lời, cho vay kh ách hàng không vượt tỷ lệ so với vốn điều lệ Để đánh giá tiềm lực KI L tài NHTM người ta đánh giá thông qua quy mô vốn chủ sở hữ u lớn hay nhỏ thông qua quy mô tài sản NH hai 1.2.4.2 Khảnăng sinh lời: Để đánh giá khả sinh lời NHTM, người ta thường thông qua hai tiêu là: – Tỷ suất sinh lời tổng tài sản – ROA (Return on assets): http://kilobooks.com 10 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN ROA = (Lợi nhuâïn ròng sau thuế / Tổng tài sản có bình quân) x 100% > Ý nghóa: đồng tài sản có tạo đồng lợi nhuận Chỉ tiêu OBO OKS CO M cho thấy chất lượng công tác quản lý tài sản có (tích sản) – tài sản có sinh lời lớn hệ số lớn – Tỷ suất sinh lời vốn tự có – ROE (Return on Equity): ROE = (Lợi nhuâïn ròng sau thuế / Vốn tự có) x 100% > Ýnghóa: đồng vốn chủ sở hữu tạo đồng lợi nhuận Chỉ tiêu cho thấy hiệu hoạt động kinh doanh NH, khả sinh lời đồng vốn NH Hệ số lớn, khả sinh lời tài lớn 1.2.4.3 Chất lượng tín dụng: Tỷ lệ nợ hạn < 5%, NH giảm rủi ro tín dụng, giảm nợ xấu 1.2.4.4 Tỷlệan toàn vốn tối thiểu: Để đánh giá khả an toàn vốn NH, tất NH (trừ NHNNg) phải trì tỷ lệ tối thiểu vốn tự có so với tổng tài sản có rủi ro – Hệ số an toàn vốn (CAR)= Vốn tự có / Tổng tài sản có rủi ro >=8% Theo hiệp ước Basel I thõa hiệp NHTW 10 quốc gia, NHTM có CAR >= 8% coi NH có độ an toàn 1.2.4.5 Chỉtiêu n tròrủ i ro: – Vốn chủ sở hữu / Tài sản chòu rủi ro KI L – Vốn huy động / Vốn chủ sở hữu Chỉ tiêu phản ánh tỷ lệ vốn huy động lớn gấp lần vốn chủ sở hữu, thông thường khoảng t 15 đến 20 lần vốn chủ sở hữu 1.2.4.6 Chỉtiêu bả o đả m khảnăng khoả n: Theo đònh 457/2005/QĐ -NHNN, ngày 19/04/2005, tỷ lệ khả chi trả quy đònh cho loại tiền đồng, vàng quy đònh chung cho tổng http://kilobooks.com 71 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN khách hàng Năng lực tài đủ mạnh phát huy nội lực, đủ khả cạnh tranh mạnh mẽ với đối thủ nước , cấu lại hoạt 3.2.2 OBO OKS CO M động kinh doanh đạt hiệu cao Hiện đại hoácông nghệthông tin: Thứnhất, đẩy nhanh trình đại hóa công nghệ ngân hàng, hệ thống thông tin ngân hàng theo tiến trình hội nhập khai thác hiệu công nghệ Đồng thời NH lựa chọn giải pháp kỹ thuật, tr ang thiết bò tiên tiến để rút ngắn khoảng cách trình độ công nghệ với nước phát triển Xây dựng chương trình phần mềm ứng dụng hợp lý, chuẩn mực quốc tế phù hợp với điều kiện Việt Nam có khả kết nối, mở rộng môi trường công nghệ cao hội nhập kinh tế quốc tế Những NHTM chưa thực việc sử dụng phần mềm đại Core Banking chẳng hạn phải cố gắng thực để hội nhập với xu hướng phát triển, quản trò NH hiệu Việc ứng dụng công nghệ ngành NH tạo điều kiện cho NHTM có điều kiện phát triển đa dạng loại hình dòch vụ, b ước công khai hoá minh bạch hoá thông tin hoạt động ngân hàng bảo đảm cho khách hàng, nhà quản lý, lãnh đạo có đủ thông tin xác hoạt động ngân hàng Thứhai, tăng cường liên kết hợp tác ngân hàng với hợp tác với tổ chức kinh tế khác nước nhằm tranh thủ KI L hỗ trợ tài kỹ thuật để đại hoá công nghệ NH, mở rộng dòch vụ Ngân hàng điện tử, đổi phương thức phục vụ khách hàng, phát triển dòch vụ NH phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế Thứba, đào tạo nguồn nhân lực với trình độ nghiệp vụ, kỹ thuật đủ sức tiếp cận với công nghệ Đặc biệt trọng phát triển nguồn nhân lực CNTT qua công tác đào tạo, đào tạo lại tuyển dụng http://kilobooks.com 72 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Thứtư, trang bò máy móc thiết bò để mở rộng mạng lưới nhằm nâng cao chất lượng dòch vụ toán, chuyển tiền nước , đẩy mạnh ứng OBO OKS CO M dụng khoa học, kỹ thuật công nghệ tiên tiến vào việc đại hoá hệ thống toán theo hướng tự động hoá, đặc biệt ưu tiên cho nghiệp vụ toán, tín dụng, kế toán, quản lý rủi ro, phát triển hệ thống giao dòch trực tuyến, phát triển dòch vụ NH điện tử như: Internet banking, mobile banking , dòch vụ toán không dùng tiền mặt theo hướng giao dòch tự động đảm bảo chất lượng an toàn , hiệu hệ thống thẻ ATM, thẻ tín dụng Thứnăm, website NHTM việc giới thiệu sản ph ẩm dòch vụ, NH cần phải minh bạch hoá thông tin tài theo diễn biến thò trường, số tài chính, lợi để thể lực cạnh tranh Thứsáu , NHTM phải đầu tư kỹ thuật hệ thống nối mạng với công ty chứng khoán, công nghệ tương thích, xây dựng đường truyền phụ xảy cố công ty chứng khoán ngân hàng để theo dõi, đảm bảo hoạt động hiệu NHTM mở rộng dòch vụ giữ tiền chứng khoán cho công ty chứng khoán NH phải nhìn thấy số dư tài khoản nhà đầu tư để phong toả tài khoản tạm thời ứng với số tiền nhà đầu tư đặt lện h mua, hạn chế rút số dư 3.2.3 Xây dựng chiến lược ch hàng vàphá t triển mạng lướ i: Thứnhất, tiếp tục tăng cường phát triển mở rộng mạng lưới, tăng quy mô KI L hoạt động phù hợp với lực tài chính, quản trò kinh doanh, nguồn nhân lực, công nghệ có NHTM phù hợp với đònh hướng Chính phủ NHNN Đồng thời, NHTM mở phòng giao dòch CTCK thuận lợi cho việc lại nhà đầu tư, đặt lệnh mua bán nhanh Thứhai, NHTM nước cần có chiến lược nhanh chóng phát triển kênh phân phối nước qua hình thức thành lập chi nhánh, đại diện thương mại NH Việt Nam nước Mỹ, EU http://kilobooks.com 73 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN số nước châu Á nhằm bước thâm nhập cạnh tranh cung cấp dòch vụ NH thò trường quốc tế OBO OKS CO M Thứba, xác đònh khách hàng mục tiêu , xây dựng chiến lược khách hàng đắn để phục vụ chăm sóc khách hàng, có sách thích hợp để thoã mãn khách hàng mục tiêu Ngân hàng khách hàng gắn bó với nhau, phải giữ vững phát triển mối quan hệ lâu bền khách hàng truyền thống khách hàng có uy tín giao dòch ngân hàng , có sách ưu đãi , hậu Thứtư, phát triển dòch vụ NH bán lẻ , hướng đột phá công nghệ nhằm đưa NHTM trở thành ngân hàng đa đại, cung cấp sản phẩm dòch vụ dà nh cho giới trẻ động Vì nước ta nước đông dân số, tổ chức kinh tế chủ yếu vừa nhỏ, đa số giới trẻ thường truy cập Internet, thích sử dụng công nghệ đại, giao dòch điện tử nên NHTM cần tìm cho chiến lược phát triển riêng, phù hợp thời kỳ, giai đoạn tăng trưởng kinh tế theo xu hướng hội nhập Và NHTM cần phải tận dụng ưu linh hoạt, nhạy cảm, có khả thích ứng nhanh với õng động thái thò trường, không ngừng đầu tư vào nghiên cứu phát triển, tạo sản phẩm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng Thứnăm, xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn, phân tích kỹ môi trường KI L kinh doanh để xác đònh đối thủ cạnh tranh Thứsáu, sử dụng phương thức giao tiếp Marketing Các phương thức marketing nên tập trung thời gian tới là: – Quảng cáo: J Cho thương hiệu: truyền hình, panô trời J Cho sản phẩm : báo chí, truyền hình, tờ rơi, đài phát http://kilobooks.com 74 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Ngoài ra, NHTM nên tổ chức diễn đàn, thảo luận xoay quanh vấn đề tiện ích khách hàng hưởng sử dụng sản phẩm, dòch vụ OBO OKS CO M – Quan hệ công chúng (PR) : đối tượng PR không khách hàng mà bao gồm cổ đông, nhà đầu tư, quan quản lý Nhà nước, đối tác kinh doanh, giới truyền thông… – Tổ chức tài trợ : hoạt động tài trợ giúp xây dựng hình ảnh ng ân hàng có trách nhiệm với xã hội cộng đồng : ủng hộ gia đình có thân nhân chất độc màu da cam; trợ giúp người già, tàn tật, trẻ em mồ côi ; tài trợ cho trò chơi giải trí mang tính tương thân tương trợ vượt lên mình, xây dựng nhà tình nghóa cho bà mẹ Việt nam anh hùng 3.2.4 Phá t triển nguồn nhân lực: Thứnhất, nâng cao chất lượng phát triển nguồn nhân lực cho đội ngũ cán hệ thống ngân hàng nhằm đáp ứng ngày tốt đòi hỏi thò trường chuẩn mực quốc tế trình độ lẫn đạo đức nghề nghiệp Các NH cần có chiến lược chủ động đào tạo đào tạo lại nội dung nghiệp vụ NH đại, tạo ều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán NH tiếp cận công nghệ Hiện nay, nhiều NH triển khai chương trình Core Banking- phần mềm ứng dụng công nghệ mới, thay đổi lớn công nghệ NH hie än đại đòi hỏi phải có đội ngũ cán có trình độ KI L cao, đào tạo để tiếp thu vận dụng thành công Thứhai, NHTM CP cần phải đổi mới, thay đổi sách đãi ngộ sử dụng người để quy tụ nhân tài với đơn vò Các NH cần, đánh giá lực trình độ cá nhân để bố trí, sử dụng hợp lý , trọng dụng người có lực, đào thải người lực Nhân viên NH người làm việc lónh vực dòch vụ cao cấp nên phải đảm bảo tính chuyên nghiệp lương cao Vì vậy, cần có chế tiền lương phù hợp http://kilobooks.com 75 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN với trình độ lực cán bộ, tránh chi trả lương theo chế DNNN, hết cán giỏi cán dễ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực… OBO OKS CO M Thứba, quan tâm đến môi trường làm việc chế độ đãi ngộ vật chất tinh thần cho nhân viên, tạo môi trường làm việc văn minh , lòch sự, cạnh tranh công bằng, công khai nhân viên có động lực phấn đấu; đánh giá kết lao động, trả lương, thưởng xứng đáng với cống h iến họ; cần quan tâm đến đời sống riêng tư cán bộ, nhâ n viên, quan tâm, hỗ trợ kòp thời giúp họ giải khó khăn sống để người lao động yên tâm làm việc Thứtư, NHTM cần có chiến lược nhân trung dài hạn, sách nhằm lôi kéo tận dụng nguồn chất xám xã hội Gắn chiến lược nhân với trường đại học hình thành trung tâm đào tạo NHTM Từ đó, đào tạo sinh viên giỏi đầu quân cho đơn vò cách chủ động liên lạc với trường đại học đón sinh viên giỏi thực tập đơn vò từ đánh giá tuyển chọn, người thích hợp cho đơn vò Thứnăm, tuyển mạng lưới cộng tác viên làm việc part – time, người làm việc quan, đơn vò khác Đội ngũ chuyên gia đến từ lónh vực khác nhau, có mối quan hệ có tầm hiểu biết chuyên môn, sách, luật pháp Sử dụng tốt đội ngũ la ø điểm nhấn KI L quan trọng giúp NHTM CP vươn tới thành công Thứsáu , nâng cao lực quản trò điều hành Tăng cường tính chuyên nghiệp quản lý điều hành nghiệp vụ ngân hàng thông qua trợ giúp đối tác chiến lược nước 3.2.5 Xây dựng vàphá t triển t hương hiệu: Để xây dựng thương hiệu có khả đứng vững môi trường cạnh tranh khốc liệt giai đoạn hội nhập, NHTM cần phải: http://kilobooks.com 76 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Thứnhất, NHTM xây dựng tính cách thương hiệu nhằm t ạo dựng hình ảnh thương hiệu để khách hàng biết quan tâm đến tồn OBO OKS CO M Đồng thời phải gợi lên đặc tính có liên quan đến sản phẩm như: lợi ích sản phẩm người sử dụng bao gồm yếu tố sau : – Năng động, đại – Luôn bên cạnh khách hàng, gần g ũi khách hàng người thân gia đình – Luôn đứng sau thành công khách hàng hỗ trợ nhanh kòp thời nhu cầu tài phục vụ mục đích tiêu dùng hay kinh doanh khách hàng Thứhai, xây dựng chiến lược, mục tiêu quảng cáo thương hiệu C hiến lược xây dựng thương hiệu phải nằm chiến lược marketing tổng thể, xuất phát từ nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng, xác định đối tượng khách hàng mục tiêu, kết hợp với chiến lược phát triển sản phẩm, quảng bá, sách giá, nhằm tạo cho doanh nghiệp sản phẩm dịch vụ họ hình ảnh riêng tâm trí nhận thức khách hàng tương quan với đối thủ cạnh tranh Qua đó, NHTM đưa sản phẩm thâm nhập thò trường thuận lợi Thứba, nhận thức đắn đầy đủ thương hiệu , từ cấp lã nh đạo cao tớI nhân viên cấp thấp để đề thực thi thương hiệu KI L chiến lược thương hiệu mặt: xây dựng, bảo vệ, quảng bá phát triển Thứtư, thương hiệu cần quản lý mộ t cách chặt chẽ thương hiệu tài sản NH, đảm bảo uy tín hình ảnh thương hiệu không ngừng nâng cao, cần phải vào chiều sâu, tạo dựng đặc biệt khác biệt so với đối thủ cạnh tranh – Quảng cáo thật khéo léo, trì không ngừng nâng cao mức độ biết đến thương hiệu, chất lượng thừa nhận thương hiệu công dụng http://kilobooks.com 77 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN – Xây dựng gìn giữ mối quan hệ mật thiết với khách hàng, tạo gắ n bó mặt tình cảm thương hiệu người tiêu dùng OBO OKS CO M – Mỗi sản phẩm có thương hiệu riêng chương trình quảng cáo riêng khắc sâu hệ thống nhận biết vào lòng khách hàng Thứnăm, tạo khác biệt NH với NH khác qua việc xây dựng tính cách riêng Ví dụ yếu tố tạo nên tính cách riêng cho VP bank chất lượng dòch vụ, biểu phí, an toàn, cung cách phục vụ Như vậy, vốn yếu, sản phẩm ít, khó cạnh tranh với NH quốc tế mặt Nhưng đội ngũ nhân viên trẻ, tích cực động, khai thác yếu tố phục vụ khách hàng để tạo nên tính cách riêng qua việc chọn slogan hay tạo độc đáo, khác biệt có ý nghóa 3.2.6 Mởrộng vànâng cao chất lượng d òch vụvàsả n phẩm: Các NHTM phải ý thức việc thay đổi cách thức cạnh tranh, thay chủ yếu cạnh tranh dựa vào giá ca û (lãi suất biểu phí), mở rộng mạng lưới cần phải cải tiến hoàn thiện hệ thống dòch vụ truyền thống thông qua việc cải tiến chất lượng dòch vụ, thủ tục giao dòch, phong cách phục vụ sách tìm hiểu thò trường cách tạo khác biệt chất lượng dòch vụ, công nghệ, uy tín, thương hiệu , đa dạng hoá loại hình dòch vụ NH Phát triển dòch vụ bán lẻ mà chủ yếu dòch vụ đại nhằm nâng cao tiện ích KI L sản phẩm công nghệ kỹ thuật tiên tiến 3.2.6.1 Dòch vụthanh toá n: Thứnhất, tìm kiếm DN lớn , khối quyền, quan Nhà nước để phát triển dòch vụ quản lý chi trả tiền lương cán công nhân viên Đây thò trường dòch vụ đầy tiềm có triển vọng thành công theo lộ trình trả lương qua tài khoản Chính phủ Dòch vụ tạo tiện lợi cho người dân chi tiêu toán cách văn minh , đồng tiền không bò đóng http://kilobooks.com 78 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN băng túi cá nhân xã hội , NH có điều kiện tăng số dư tài sản nợ để mở rộng qui mô tài sản c ó, đồng thời giúp quan thuế quản lý hiệu OBO OKS CO M khoản thu nhập cá nhân xã hội Thứhai, nâng cao chất lượng dòch vụ truyền thống Hiện nay, NHTM CP VN có lợi so với NH NNg yếu tố thò trường (có thò trường có khách hàng truyền thống) mạng lưới giao dòch toàn quốc Chính vậy, NHTM CP VN cần tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng dòch vụ truyền thống thu hút thêm khách hàng : cải tiến quy trình nghiệp vụ huy động vốn ngày đơn giản hơn, thuận tiện cho khách hàng (có thể nhận tiền gửi nhà cho khách hàng) 3.2.6.2 Dòch vụthanh toá n thẻ : Khắc phục hạn chế ATM để thu hút nhiều khách hàng cách phát triển tiện ích thẻ Thứnhất, phát huy tích cực vai trò l iên kết, hợp tác NH thành viên để phát triển Liên kết NH thành viên đẩy nhanh tiến độ kết nối hệ thống toán thẻ Thứhai, phát triển mạng lưới máy rút tiền tự động nhiều đơn vò chấp nhận thẻ để người dân dễ dàng toán Để phát triển hoạt động toán thẻ đòi hỏi NHTM phải có công nghệ toán đại, an toàn KI L nhanh chóng Vì đòi hỏi vốn đầu tư lớn cần có đầu tư đ ồng mà NH dễ dàng thực Chính mà việc liên kết NHTM nhỏ với NH có nhiều kinh nghiệm lónh vực thẻ điều kiện tốt để phát triển hệ thống toán th ẻ VN, NH tận dụng công nghệ hệ thống ATM sẵn có, việc phát triển hoạt động ATM nhanh chóng giảm thiểu chi phí cho NH lợi từ hệ thống khách hàng đối tác, ngược lại NH đối tác ta än dụng công nghệ hệ thống máy http://kilobooks.com 79 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN ATM sẵn có Sự liên kết NH có ý nghóa to lớn mốc quan trọng lòch sử phát triển thò trường thẻ VN lẽ tạo cộng OBO OKS CO M đồng đông đảo NH tham gia hoạt động toán, phát hành thẻ, mở rộng đối tượng khách hàng sử dụng thẻ mạng lưới đơn vò chấp nhận thẻ, tạo tảng xây dựng chuẩn mực chung kỹ thuật để từ tạo tiện ích có giá trò ngày cao cho người tiêu dùng, tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu kinh doanh NH Thứ ba, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền dòch vụ thẻ , marketing sản phẩm thẻ nhằm giới thiệu công dụng thẻ, tạo thói quen cho người dân sử dụng dòch vụ to án không dùng tiền mặt Thẻ tập trung tầng lớp cán bộ, công chức, chủ yếu giới trẻ, mà chưa thực đến với quần chúng, quần chúng chưa biết hết tiện ích thẻ Thứtư, Việt Nam nước đông dân số, việc phát triển thẻ ghi nợ lợi NHTM CP để xúc tiến mở rộng thò phần, phát triển liên kết với đối tác nước, phát hành thẻ quốc tế VN Thứnăm, tội phạm thẻ gia tăng NHTM cần nhanh chóng lắp đặt Camera máy ATM để theo dõi giao dòch khách hàng, tránh tình trạng chủ thẻ bò kẻ gian lợi dụng lấy tiền ta øi khoản nghiên cứu ứng dụng công nghệ đại việc quản lý rủi ro thẻ điều kiện KI L hội nhập quốc tế Đồng thời, bảo đảm an toàn cho người rút tiền vừa thực xong giao dòch, kẻ gian chờ sơ h cướp tiền khách hàng Đặt máy rút tiền ATM nơi đông dân cư, có nhân viên bảo vệ làm cho khách hàng yên tâm rút tiền Thứsáu, tiện ích thẻ NHTM đa dạng hoá toán hạn chế việc cho vay thấu chi tài khoản Các NH http://kilobooks.com 80 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN nâng hạn mức thấu chi cho chủ thẻ, “chi tiêu trước, trả tiền sau”, mức phí OBO OKS CO M phát hành, phí thường niên thấp 3.2.6.3 Đa dạng hoásả n phẩm ngân hàng: Thứnhất, song song với việc đại hoá công nghệ NH, NHTM cần có sách khai thác công nghệ hiệu thông qua việc phát triển sản phẩm nhóm sản phẩm dựa công nghệ cao nhằm nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm, tạo đa dạng lựa chọn sản phẩm cho khách hàng Đồng thời, việc phát triển đa dạng hoá sản phẩm dòch vụ góp phần phân tán hạn chế bớt rủi ro trình hoạt động Thứhai, NHTM CP VN cần phải nghiên cứu, phát triển nhiều sản phẩm dòch vụ : sản phẩm dành cho người lớn tuổi, ươm mầm tương lai để tăng sức cạnh tranh thò trường Mặt khác, NH cần đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá sản phẩm dòch vụ , có chương trình marketing rộng rãi tới tầng lớp dân cư nhằm thu hút khách hàng, phát triển thò trường để động viên, khuyến khích đối tượng khách hàng đến giao dòch với NH Thứ ba, phát triển sản phẩm tài phái sinh quyền chọn (option), công cụ hoán đổi (swap), kỳ hạn (forward), giao sau (future), tạo dòch vụ tài phòng ngừa rủi ro hữu hiệu Thò trường chứng khoán buồn tẻ, số VN Index liên tục giảm mạnh, nhà đầu tư thua lỗ, công KI L cụ giúp nhà đầu tư hạn chế rủi ro sử dụng quyền chọn chứng khoán Thò trường hối đoái sôi động, lãi suất biến động, khách hàng NH kiếm lời từ sản phẩm Các sản phẩm phát triển phong phú thò trường giới Thò trường nước chòu ảnh hưởng thò trường giới rủi ro liên quan đến tỉ giá, lãi suất điều khôn g thể tránh khỏi Do NH cần có lộ trình nghiên cứu ứng dụng sản phẩm đại http://kilobooks.com 81 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Thứtư, mở rộng quan hệ đại lý quốc tế để cung cấp dòch vụ NH qua biên giới nhằm nâng cao chất lượng dòch vụ đa dạng hoá sản phẩm kinh OBO OKS CO M doanh để đẩy nhanh tiến độ tham gia niêm yết cổ phiếu thò trường chứng khoán, nhằm nâng uy tín kinh doanh công chúng, cạnh tranh với chi nhánh ngân hàng nước mở c ửa dòch vụ ngân hàng 3.2.6.4 Phá t triển cá c dòch vụvàsả n phẩm c: Ngoài dòch vụ sản phẩm truyền thống, NHTM nên phát triển sản phẩm kinh doanh vàng qua s àn giao dòch vàng, kinh doanh chứng khoán qua việc đầu tư, góp vốn, khai thác dòch vụ tư vấn tài chính, dòch vụ uỷ thác, Đồng thời, nâng dần tỷ trọng dòch vụ phi tín dụng thông qua việc triển khai mạnh dòch vụ toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối, dòch vụ kiều hối, dòch vụ e- banking, home- banking 3.2.7 Quả n lývàphòng ngừa rủ i ro: Quản lý rủi ro phần quan trọng để khắc phục rủi ro tín dụn g, thực quản trò NHTM từ chiều rộng sang chiều sâu theo hướng nâng cao lực quản trò rủi ro thông qua việc hoàn thiện máy tổ chức quản trò nội bộ, thực công tác kiểm tra, tra chế độ báo cáo thường xuyên Thứnhất, thực công tác thẫm đònh tín dụng phải chặt chẽ , xác Tổ chức thẩm đònh, cho vay dự án, công trình theo quy đònh KI L Thứhai, tăng cường công tác tra giám sát nhằm đảm bảo tính an toàn cho hệ thống NH tạo niềm tin cho công chúng, tăng cườn g công tác kiểm toán, kiểm soát nội nhằm giám sát ngăn ngừa sai sót NH, đánh giá thường xuyên liên tục để kòp thời phát hiện, ngăn ngừa để có biện pháp quản lý rủi ro thích hợp Thứba, NHTM phải xây dựng thực hệ thống kiểm soát nội gồm hệ thống sách, quy tắc, quy trình , cấu tổ chức http://kilobooks.com 82 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN máy Bộ phận kiểm toán nội làm việc với phòng ban để nắm rõ quy trình làm việc thiếu chưa hoàn chỉnh bổ sung kòp thời Từ đó, OBO OKS CO M sai sót rủi ro xảy trình hoạt động, ch ấn chỉnh kòp thời hoạt động NH, kiến nghò cho ban điều hành vấn đề: việc văn quy trình, quy chế, quy đònh chặt chẽ đảm bảo tính thống hệ thống tuân thủ quy đònh NHNN, quy đònh tra giám sát cần nghiên cứu ban hành phù hợp với chuẩn mực quốc tế Thứtư, tham gia xử lý nghiệp vụ nợ , thu hồi nợ xấu, xử lý rủi ro, vấn đề cho vay kinh doanh chứng khoán, hoàn thiện việc quản lý tài sản đảm bảo, tránh sai sót kéo dài việc theo dõi xuấ t nhập ngoại bảng Thứnăm, NHTM nên thành lập công ty quản lý nợ, khai thác nợ Thứsáu, NH cần đẩy mạnh phát triển phận quản lý rủi ro Bộ phận phải hoạt động độc lập song hành với trình kinh doanh to å chức, có trách nhiệm theo dõi, giám sát, thường xuyên kiểm tra hồ sơ tín dụng, từ xếp thành nhóm khách hàng có nguy rủi ro cao đưa biện pháp loại bỏ dần khách hàng , đồng thời tiếp tục hoàn thiện triển khai thực sách quản lý rủi ro tín dụng, sách đ ối với khách hàng, hệ thống thông tin quản lý rủi ro công khai, minh bạch tình hình tài , sử dụng sản phẩm phái sinh để quản l ý rủi ro biến động tỷ giá, lãi suất KI L Thứbảy, việc phát triển đa dạng hoá sản phẩm dòch vụ góp phần phân tán hạn chế bớt rủi ro trình hoạt động Vì tín dụng nguồn thu lợi nhuận kinh doanh NH, rủi ro cao việc thu hồi vốn, thời gian dài khi phát triển dòch vụ, nhiều dòch vụ góp phần tăng thu nhập từ khoản phí dòch vụ mà rủi ro 3.2.8 Tăng cường liên minh, liên kết: http://kilobooks.com 83 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Các NHTM NN, NHTM CP cạnh tranh lẫn nhau, cạnh tranh với công ty tài chính, quỹ tín dụng, NHNNg Tuy nhiên, cạnh tranh NH OBO OKS CO M nước cạnh tranh theo kiểu sống mà nên cạnh tr anh hợp tác phát triển, để giữ vững thò phần, hạn chế tăng trưởng thò phần NHNNg – đối thủ cạnh tranh NH nước Thứnhất, tăng cường hợp tác NH nước để phát triển, mở rộng thò phần khống chế thò phần NHNNg Hệ thống ngân hàng nước nên tìm liên kết hệ thống ngành Bên cạnh việc mở rộng kênh phân phối, thu hút khách hàng, việc hợp tác cá ngân hàng nước tận dụng kinh nghiệm nhau, chuyển điểm yếu thành điểm mạnh để phát triển Thứhai, NH nên đẩy mạnh liên kết , hợp tác ngân hàng để mở rộng kênh phân phối dòch vụ, cung ứng nhiều tiện ích cho khách hàng hợp tác để đầu tư, liên minh hệ thống thẻ, tiết giảm chi phí, thõa thuận thực dòch vụ toán, kết nối liệu thông tin tín dụng, hỗ trợ thông ti n tín dụng khách hàng nhằm giảm thiểu tình hình vay nợ nhiều nơi khách hàng nhằm phục vụ cho chiến lược phát triển Thứba, hiệp hội ngân hàng hạn chế thõa thuận mang tính chất ngăn cản vận động khách quan thò trường tài chính, hoạt động kinh tế KI L – tài ví dụ thoã thuận mức trần lãi suất HHNH nơi cung cấp thông tin thò trường, làm cầu nối cho mối quan hệ hợp tác tốt NH, hỗ trợ NH thành viên Thứtư, hội nhập quốc tế cho phép NH nước tham gia tất dòch vụ NH VN, buộc NHTMVN phải chuyên môn hoá sâu nghiệp vụ NH, quản trò NH, quản trò rủi ro, cải thiện chấ t lượng tín dụng, nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn, phát triển dòch vụ NH mà NH http://kilobooks.com 84 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN nước dự kiến áp dụng VN Các NHTM cần mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tìm đối tác mạnh lực tài chính, cổ đông chiến lược từ OBO OKS CO M NHNNg để mở rộng quan hệ trao đ ổi, học tập kinh nghiệm quản lý, tranh thủ vốn, tranh thủ hỗ trợ tài chính, kỹ thuật để đại hóa công nghệ NH, phát triển sản phẩm dòch vu ï NH phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế Thứnăm, tiềm vốn từ nhà đầu tư chứng khoán lớn, NHTM cần hợp tác với CTCK để mở rộng dòch vụ, NH tận dụng nguồn vốn để cân đối nguồn tiền, giao dòch NH nhà đầu tư không dừng lại mức thu chi hộ, mà phải nâng cao phương diện quản lýù NH quản lý, điều tiết lượng tiền xem tài khoản nhà đầu tư tài khoản tiền gửi toán, cho phép mua chứng khoán tiêu xài, nhà đ ầu tư hưởng tất tiện ích từ dòch vụ NHTM Tóm lại, mở cửa tự hoá tài thương mại gia nhập WTO NHTM nước thách thức lớn, trình trình tất yếu Qua động lực thúc đẩy TCTD vươn lên để đủ sức cạnh tranh hội nhập Vì NHTM cần phải thúc đẩy nhanh việc tăng lực mặt để đạt thành công môi trường cạnh tranh hội nhập quốc tế KẾ T LUẬ N CHƯƠNG 3: Hội nhập kinh tế quốc tế mang lại nhiều thuận lợi đặt KI L không khó khăn, thách thức cho NHTM Việt Nam chuẩn bò tốt, có chiến lược giải pháp đắn không gặp khó khăn mà biến khó khăn thành hội để phát triển Nếu giải pháp thực đồng , vận dụng linh hoạt , chắn góp phần nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại VN tiến trình hội nhập quốc tế http://kilobooks.com 85 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN KẾ T LUẬ N OBO OKS CO M Để sánh vai nước năm châu Việt Nam phải cố gắng tăng cường hợp tác, mở cửa thò trường tham gia vào sân chơi chung giới Cạnh tranh lónh vực NH ngày gia tăng khả tạo cạnh tranh cải thiện, luồng vốn qua biên giới gia tăng ngân hàng có thêm vốn để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh Điều này, diễn rõ nét ngân hàng thương mại Việt Nam Trong bối cảnh hội nhập để hệ thống NH phát triển ổn đònh bền vững, việc phải đổi chế từ quan quản lý, đòi hỏi phải có đổi từ ngân hàng thương mại Có thể nói , hội nhập kinh tế quốc tế đặt cho NHTM đòi hỏi khách quan chủ quan việc nâng cao hiệu hoạt động phát triển kinh tế tồn hệ thống NH lực tài chính, công nghệ thông tin, phát triển nguồn nhân lực, hoạch đònh chiến lược kinh doanh, xây dựng phát triển thương hiệu v.v… Trong điề u kiện mới, hội thách thức hai mặt vấn đề, chúng đan xen, chuyển hóa Vì vậy, thời gian tới, NHTM Việt Nam cần nghiên cứu, triển khai số hoạt động để nâng cao lực cạnh tranh, sẵn sàng đối đầu thách thức tương lai Điều đòi hỏi phải biết vận dụng linh hoạt giải pháp để nâng cao hiệu hoạt động hệ KI L thống NH Trong tình cụ thể, NHTM nước cần c ó liên kết cần có phối hợp đồng với ngành, tạo điều kiện cho phát triển, thực đường lối, chiến lược phát triển kinh tế Đảng Chính phủ ********* [...]... luận văn đề cập đến những lý luận cơ bản về ngân hàng thương mại, và lý thuyết cạnh tranh , nghiên cứu những kinh nghiệm nâng ca o năng lực cạnh tranh của một số NHTM quốc tế để rút ra bài học cạnh tranh cho KI L NHTM Việt Nam Đây là những lý luận cơ bản làm cơ sở khảo sát thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các NHTM Việt Nam sau khi gia nhập WTO http://kilobooks.com... OKS CO M – Năng lực tài chính của các ngân hàng nội đòa còn rất non yếu, các nga ân hàng nội đòa đã tăng vốn điều lệ nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, giảm rủi ro, nâng cao tiềm lực tài chính, phát triển công nghệ thông tin – Các NHTM CP liên minh với các NHNNg để bán lại cổ phần, học hỏi kinh nghiệm quản lý, quản trò NH, ứng dụng công nghệ tiên tíến – Phát triển dòch vụ NH bán lẻ – Các ngân hàng nội... giá năng lực cạnh tranh của một do anh nghiệp, yếu tố quan trọng nhất là chất lượng sản phẩm và giá thành sản phẩm Đối với NHTM, sản phẩm của NHTM là sản phẩm dòch vụ tài chính, có những yếu tố cấu thành riêng Do đó, đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM dựa vào các phương diện sau: 1.2.5.1 Năng lực tài chính: Năng lực tài chính NHTM rất quan trọng, là tiền đề để phát triển thò trường tiền tệ, ngân hàng. .. ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN – Cải cách lãi suất nhằm đưa các mức lãi suất về sát với cung cầu thò trường để tăng khả năng cạnh tranh và nâng cao chất lượng tài sản của các ngân hàng OBO OKS CO M PBOC (Ngân hàng Trung ương Trung Quốc) đã tự do hoá lãi suất thò trường liên ngân hàng Các NHTM đã được phép điều chỉnh lãi suất cho vay trên dưới 10% và trên 30% đối với các khoản vay cho các công ty nhỏ Tháng 9/2000,... khách hàng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh Nếu các NHTM CP chỉ tăng vốn để bán cổ phần mà không quan tâm đònh 2.1.2 OBO OKS CO M hướng phát triển, chiến lược kinh doanh thì sẽ dần mất đi thò phần Cơ cấu huy động vốn: Dựa vào số liệu bảng 2.3, cho thấy dòng vốn chu chuyển qua hệ thống NHTM Việt Nam tăng trưởng cao Điều này cho thấy các NHTM CP từng bước phát triển và có chiến lược cạnh tranh. .. hiện khả năng http://kilobooks.com 28 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN cạnh tranh từ phía các NH này Khi khoảng cách niềm ti n giữa các khối ngân hàng đang ngày được rút ngắn thì quyết đònh gửi tiền sẽ nghiêng về lực hút lãi OBO OKS CO M suất Áp lực này khiến một số ngân hàng quốc doanh đã phải “xé rào” hoặc lách thỏa thuận thông qua một số hình thức huy động Bên cạnh áp lực từ khối cổ phần, thò phần của khối... doanh nghiệp phải cân nhắc phản ứng của các đối thủ, biết rằng các đối thủ này cũng cân nhắc phản ứng của doanh nghiệp đối với các quyết đònh của họ Hơn nữa, các quyết đònh, các phản ứng đối với các phản ứng luôn biến động theo thời gian Khi những người quản lý của các doanh nghiệp đánh giá các kết quả tiềm năng của các quyết đònh của mình, họ phải giả đònh rằng các đối thủ cũng là những người hợp... lưới đã nâng cao hiệu quả kinh doanh, khả năng cạnh tranh so với các NHNNg Thêm vào đó, việc chi nhánh NHNNg huy động được USD tại các thò trường nước ngoài với lãi suất thấp hơn KI L tại Việt Nam, sau đó cho các ngân hàng Việt Nam vay lại cũng là một nguồn lợi nhuận đáng kể cho các NH ngoại này 2.1.5 13 Chất lượng tín dụng:14 Bảng 2.3 tr.23 TS Lê Xuân Nghóa (2007), “Dự án xử lý nợ xấu của các N HTMVN... trường tiền tệ, thò trường chứng khoán, để có đủ năng lực tài chính nâng cao năng lực cạnh tranh khi hội nhập quốc tế với các đối thủ cạnh tranh Bài học thứhai: – Sáp nhập các NH nhỏ với nhau hay giữa các NH với các tổ chức phi NH để trở thành những NH, những tập đoàn tài chính lớn Đồng thời mở rộng quy mô Nh nhằm đáp ứng nhu cầu quy mô vốn ngày càng tăng của các doanh nghiệp http://kilobooks.com 21 THƯ... tranh để duy trì lượng khách hàng đang có và thu hút khách hàng mới sẽ không còn dễ dàng nếu như các NHTM Việt Nam chưa thực sự nâng cao chất lượng dòch vụ cao, sản phẩm cung ca áp và phong cách phục vụ khách hàng đặc biệt là ở khối NH quốc doanh Lãi suất không phải là một phương tiện cạnh tranh Vì các NH tăng lãi suất huy động dẫn đến sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các NH và tác động xấ u đến nền ...http:/ /kilobooks. com KI L OBO OKS CO M THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN http:/ /kilobooks. com KI L OBO OKS CO M THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN http:/ /kilobooks. com KI L OBO OKS CO M THƯ... nguồn vốn từ dân cư việc phát triển sản phẩm dòch vụ Ngân hàng http:/ /kilobooks. com 39 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Điển hình Sacombank NH dày đặc điểm giao dòch toàn quốc với gần 180 chi nhánh phòng... http:/ /kilobooks. com 41 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN chương trình khuyến mại , trúng thưởng Các NHTM CP có phương thức động có chiến lược bản, hiệu cạnh tranh, tên OBO OKS CO M thường nhắc đến Sacombank,