Tình hình cạnh tranh dịch vụ ngân hàng Ngân hàng lĩnh vực nhạy cảm Việt Nam trình đàm phán diễn gay go liệt cuối đến thành công khía cạnh phù hợp với chủ trương Chính phủ cam kết WTO Về Việt Nam cam kết giành đối xử quốc gia cho ngân hàng nước Như vậy, ngân hàng nước thâm nhập vào Việt Nam hai hình thức diện thương mại là: Một thành lập ngân hàng 100% vốn nước Hai là, nhà đầu nước mua cổ phần ngân hàng thương mại Việt Nam theo tỉ lệ cho phép Đây l sức ép ngân hàng nước sau Việt Nam gia nhập WTO Điểm mạnh ngân hàng nước: trước hết mạng lưới Các ngân hàng thương mại nước có mạng lưới rộng khắp thông qua chi nhánh sở giao dịch Thứ hai, ngân hàng nước thiết lập mối quan hệ với hệ thống khách hàng Mỗi ngân hàng có hệ thống khách hàng truyền thống để chăm sóc ràng buộc nhiều mối quan hệ từ nhiều năm, đặc biệt khối ngân hàng thương mại nhà nước Thứ ba, với thâm niên hoạt động mình, ngân hàng nội địa am hiểu tập quán phong tục, tâm lý khách hàng Việt Nam Đây lợi việc chăm sóc khách hàng Tuy nhiên ngân hàng thương mại nước cần sớm khắc phục hạn chế: Thứ nhất, lực tài ngân hàng nội địa non yếu Theo dự đoán VAFI - Hiệp hội nhà đầu tư Tài Việt Nam, quy mô trung bình hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam năm tới vào khoảng 100 triệu USD / ngân hàng, khoảng cách xa so với mức trung bình - tỷ USD / ngân hàng nước khu vực Thứ hai, ngân hàng nước mạnh cung cấp dịch vụ, ngân hàng nội địa chủ yếu hoạt động lĩnh vực tín dụng Theo HSBC, doanh thu từ toán quốc tế chiếm 1/3 tổng doanh thu ngân hàng này, khách hàng công ty Việt Nam cách năm chiếm 3%, chiếm 50% tổng số khách hàng HSBC, dự đoán năm tăng lên 70% Thứ ba, vấn đề công nghệ Các ngân hàng nước vượt xa trình độ công nghệ ngân hàng với hệ thống máy móc thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin nghiệp vụ ngân hàng Và thứ tư trình độ quản lý Yếu tố liên quan đến vấn đề nhân Việt Nam thiếu nhiều chuyên gia cao cấp lĩnh vực ngân hàng Điều đáng lo ngại cho ngân hàng nội địa vấn đề quản lý ngân hàng mà nguy cạnh tranh nhân lực ngân hàng đẩy chi phí tiền lương, tiền công lao động lên cao Các ngân hàng nước gặp khó khăn phải đối mặt với chảy máu chất xám Bên cạnh điểm hạn chế hay gọi nguy tiềm ẩn nêu trên, ngân hàng nước gặp phải vấn đề đáng lo ngại thị phần co hẹp Các động thái chuẩn bị cho đua mới: Bức tranh áp lực cạnh tranh ngành ngân hàng trước kiện Việt Nam gia nhập WTO rõ : Thứ nhất, ngân hàng nội địa tăng vốn điều lệ Giải pháp nhằm nâng cao khả cạnh tranh, giảm rủi ro, nâng cao tiềm lực tài Theo dự báo chuyên gia, năm 2007, ngân hàng thương mại cổ phần có vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng chiếm 80% tổng số ngân hàng hoạt động Bên cạnh giải pháp tăng vốn điều lệ, số ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn năm 2006 Ngân hàng Nhà nước cho phép chuyển đổi mô hình hoạt động từ ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn sang ngân hàng thương mại cổ phần đô thị Tuy nhiên, giải pháp tăng vốn điều lệ không tránh khỏi tình trạng ngân hàng tận dụng hội để phát hành cổ phiếu ạt Việc không tốt tỉ lệ an toàn vốn cao ( tính tỉ lệ vốn điều lệ tổng tài sản ) Thứ hai, ngân hàng thương mại cổ phần đua bán lại cổ phần cho ngân hàng nước Thứ ba, ngân hàng nội địa liên tục tìm cách đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ cách hợp tác phát triển với ngân hàng nước ngoài; Citibank kết hợp với ngân hàng thương mại cổ phần Đông phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ chuyển kiều hối; Hợp tác liên kết thẻ VNBC Việt Nam với China Union Pay, liên kết thẻ lớn Trung Quốc, ngân hàng nước nắm bắt nhu cầu khách hàng để đưa dịch vụ chuyển tiền nhanh Ngân hàng ACB kết hợp với Western Union, ngân hàng Công thương cung cấp dịch vụ kiều hối qua máy rút tiền tự động hợp tác với Wells-Fargo Ngân hàng Đông Á với chương trình chuyển tiền kiều hối MoneyGram… Thứ tư, Việt Nam đẩy mạnh hợp tác thành lập ngân hàng liên doanh công ty tài liên doanh Thứ năm, yếu tố quan trọng mà ngân hàng nội địa cố gắng hành động tăng cường đội ngũ nhân lực thông qua cải thiện chế độ lương, thưởng, trợ cấp cho nhân viên để giữ chân nhân viên cũ tìm kiếm chuyên viên giỏi Sau năm Việt Nam gia nhập WTO, vốn điều lệ hầu hết ngân hàng thương mại cổ phần tăng gấp lần, tạo sở cho ngân hàng mở rộng quy mô mạng lưới kinh doanh, góp phần nâng cao vị ngân hàng Cùng với việc tăng vốn, ngân hàng tăng tốc đầu tư đại hóa công nghệ nay, tất ngân hàng thương mại tham gia vào hệ thống toán điện tử liên ngân hàng Một số ngân hàng tỏ rõ vượt trội công nghệ qua việc triển khai dịch vụ toán thẻ với hàng chục sản phẩm tiện ích Ngân hàng Đông Á Để tăng lực cạnh tranh, nhiều ngân hàng riết xây dựng triển khai phương án chiếm lĩnh thị phần, xác lập chuỗi sản phẩm chuyên biệt phân khúc thị trường định hay sáp nhập hợp tác kinh doanh với ngân hàng khác nước Một số ngân hàng lớn Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, nỗ lực hướng đến mục tiêu trở thành tập đoàn tài đa Độ sâu tài ngân hàng thương mại tăng đáng kể, thể số tổng tiền gửi / GDP tổng dư nợ / GDP ngày tăng Nếu năm 2006 tổng tiền gửi / GDP 78,4% so với mức 66,7% năm 2005 ( tăng khoảng 12% ), tín dụng / GDP tăng khoảng 5% năm 2007 tốc độ tăng mạnh nhiều, số tăng khoảng 92,4% 84,6% Xét lực tài thể quy mô vốn điều lệ, có tốc độ tăng nhanh năm 2006 ( năm 2006 vốn điều lệ hệ thống ngân hàng tăng 44% so với năm 2005, năm 2007 tăng 54% so với năm 2006, khối ngân hàng thương mại nhà nước tăng 59%, vượt xa số 2% năm 2006 so với năm 2005) Các chi nhánh ngân hàng nước tăng trưởng nhanh quy mô vốn, tài sản có năm 2007, đưa thị phần tín dụng huy động năm 2007 tăng khoảng 0,4% so với năm 2006, thời điểm trước năm 2006 thị phần khối không thay đổi Bên cạnh số tài thể tốc độ phát triển độ sâu tài hệ thống ngân hàng năm 2007, thấy rõ tính cạnh tranh hệ thống ngân hàng khía cạnh khác mức độ sôi động thị trường tiền tệ thị trường vốn Sự cạnh tranh để chiếm lĩnh thị trường ngân hàng thương mại gay gắt, thể việc đơn vị mở thêm nhiều chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao dịch Mức độ mở tăng nhanh so với năm 2006 ( riêng TP.HCM tháng 10 có 20 chi nhánh ngân hàng, phòng điểm giao dịch mở Đồng thời, ngân hàng thương mại đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, mở rộng thực nghiệp vụ phái sinh Nhiều ngân hàng thương mại cổ phần nới lỏng điều kiện vay vốn để thu hút khách hàng đa dạng hóa sản phẩm đầu tư tín dụng mở rộng lĩnh vực cho vay tiêu dùng ( mua nhà đất, sửa chữa nhà ở, mua ô tô… ) Xu hướng hình thành tập đoàn tài từ ngân hàng thương mại có bước phát triển năm 2007 Cùng với việc đa dạng hóa hoạt động nhiều lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, thuê mua tài chính…, số ngân hàng thương mại tích cực mở rộng thị trường nước Tuy nhiên, bên cạnh phát triển đáng ghi nhận nêu trên, hoạt động khối ngân hàng năm 2007 xuất dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro cần có biện pháp ngăn chặn Đó cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường lãi suất, việc nới lỏng điều kiện vay vốn để mở rộng tín dụng ( năm 2007 mức tăng trưởng tín dụng bình quân khoảng 37%, vượt xa so với mức bình quân năm 2006 ) Trong tăng trưởng tín dụng, đáng ý số ngân hàng thương mại mở rộng cho vay tiêu dùng, vay mua bất động sản với điều kiện hấp dẫn Mặc dù chưa có số liệu thống kê đầy đủ mức cho vay lĩnh vực này, qua sản phẩm dịch vụ mở với nhu cầu tiêu dùng gia tăng cho thấy, cho vay tiêu dùng bất động sản có xu hướng tăng nhanh Đây lĩnh vực cho vay nhạy cảm, có tác động mạnh đến CPI, mà chứa đựng nhiều rủi ro so với cho vay vào lĩnh vực sản xuất, cần phải theo dõi kiểm soát định Mặt khác, sản phẩm dịch vụ điện tử mở cần phải có chế quản lý chặt chẽ liên quan đến an ninh mạng Có thể nói, sau năm hội nhập, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam có chuyển rõ nét quy mô, chất lượng dịch vụ, sản phẩm dịch vụ công nghệ ngân hàng hay mức độ cạnh tranh… Điều cho thấy, định hướng phát triển kinh tế nói chung hệ thông ngân hàng nói riêng hướng, phù hợp với quy luật phát triển kinh tế thị trường Tuy nhiên, phát triển nhanh tiềm ẩn rủi ro mà hệ thống ngân hàng cần phải có giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn Từ tháng 7, việc phát triển cho mắt sản phẩm dịch vụ nhằm nâng cao sức cạnh tranh ngân hàng đẩy mạnh Cuối tháng 7, ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế ( VIB Bank ) thức cung cấp dịch vụ ngân hàng trực tuyến với tên gọi VIB 4U Sản phẩm cho phép khách hàng cá nhân doanh nghiệp truy vấn thông tin thực giao dịch liên quan đến tài khoản tiền gửi, chuyển tiền, tiền vay, tài trợ thương mại với VIB Bank cách truy cập vào website www.vib4u.com.vn www.vib.com.vn So với dịch vụ ngân hàng trực tuyến trước đó, VIB4U có nhiều tính vượt trội chuyển tiền hệ thống; chuyển tiền định kỳ ( chuyển tiền theo kế hoạch đặt sẵn ); chuyển tiền theo lô ( chuyển tiền từ hay nhiều tài khoản đến nhiều tài khoản khác lúc ); chuyển tiền quốc tế; mở/ sửa đổi L/C; trả nợ; đề nghị giải ngân…và nhiều tiện ích khác Phương thức bảo vệ ứng dụng hệ thống sử dụng tính mã hóa đường truyền 128bit, kết hợp với chứng số website thiết bị bảo mật VIB 4U giúp tránh việc thông tin khách hàng bị lộ truyền việc xác thực giao dịch tài Ngoài ra, ngân hàng thành lập Trung tâm hỗ trợ khách hàng VIB4U, hỗ trợ tư vấn khách hàng sử dụng dịch vụ, đào tạo khách hàng… qua điện thoại, email trực tiếp tận nơi văn phòng khách hàng “Dịch vụ ngân hàng trực tuyến xu hướng phát triển tất yếu ngân hàng đại Điều cho thấy, ngày có nhiều khách hàng quan tâm sử dụng yêu thích dịch vụ thao tác đơn giản, thuận tiện, an toàn bảo mật tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí” Theo chuyên viên cao cấp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, việc đẩy mạnh đại hoá công nghệ ngân hàng, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động ngân hàng việc mở rộng mạng lưới giao dịch tạo điều kiện để phát triển dịch vụ ngân hàng đại Sự đời sản phẩm đại đa tiện ích như: ATM, Internet Banking, Home Banking, Mobile Banking…đã đánh dấu bước phát triển thị trường dịch vụ ngân hàng thương mại Việt Nam Đặc biệt, nay, dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng thương mại quan tâm tập trung khai thác Nhiều chuyên gia kinh tế khẳng định: Các phương tiện toán dịch vụ toán dựa tảng công nghệ đại tạo diện mạo cho dịch vụ toán hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Như vậy, bên cạnh kênh tín dụng truyền thống, kênh dịch vụ trở thành nguồn thu không nhỏ cấu lợi nhuận ngân hàng Với định hướng trở thành ngân hàng bán lẻ đại, ngân hàng thương mại Kỹ Thương Việt Nam ( Techcombank ) dành phần lớn ngân sách đầu tư vào ứng dụng, tích hợp công nghệ vào lĩnh vực sản phẩm dịch vụ Tính đến cuối tháng 6, Techcombank phát hành gần 500.000 thẻ toán, gần 80.000 thẻ VISA Debit VISA Credit Đồng thời, ngân hàng đẩy mạnh phát triển sản phẩm liên kết sản phẩm tiết kiệm tích lũy bảo gia, tiết kiệm giáo dục hay sản phẩm bảo hiểm hàng hóa, kho vận… Mới nhất, ngày 08/08, ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín ( Sacombank ) Citibank hợp tác với Cty Prudential Việt Nam triển khai dịch vụ “Thanh toán phí bảo hiểm Prudential Việt Nam” hệ thống Sacombank cho khách hàng, đại lý nhân viên Prudential Việt Nam Các khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, đại lý nhân viên Prudential toán phí bảo hiểm thực giao dịch khác điểm giao dịch Sacombank mà trả thêm chi phí ... Thứ hai, ngân hàng thương mại cổ phần đua bán lại cổ phần cho ngân hàng nước Thứ ba, ngân hàng nội địa liên tục tìm cách đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ cách hợp tác phát triển với ngân hàng nước... khách hàng để đưa dịch vụ chuyển tiền nhanh Ngân hàng ACB kết hợp với Western Union, ngân hàng Công thương cung cấp dịch vụ kiều hối qua máy rút tiền tự động hợp tác với Wells-Fargo Ngân hàng. .. tất ngân hàng thương mại tham gia vào hệ thống toán điện tử liên ngân hàng Một số ngân hàng tỏ rõ vượt trội công nghệ qua việc triển khai dịch vụ toán thẻ với hàng chục sản phẩm tiện ích Ngân hàng