Phát triển sản phẩm dịch vụ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.H CHÍ MINH ***************** TRN TH THÙY LINH PHÁT TRIN SN PHM DCH V TI NGÂN HÀNG THNG MI C PHN CÔNG THNG VIT NAM LUN VN THC S KINH T TP.H Chí Minh – Nm 2011 - 1 - B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.H CHÍ MINH ***************** TRN TH THÙY LINH PHÁT TRIN SN PHM DCH V TI NGÂN HÀNG THNG MI C PHN CÔNG THNG VIT NAM Chuyên ngành: Kinh t tài chính – Ngân hàng Mã s: 60.31.12 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: TS TRN TH MNG TUYT TP.H Chí Minh – Nm 2011 - 2 - LI CAM OAN Tôi xin cam đoan tt c nhng s liu s dng trong lun vn đc thu thp t ngun thc t. Các gii pháp, ý kin đ xut là ca cá nhân tôi đúc kt t vic nghiên cu, phân tích đánh giá và kinh nghim công tác thc t ti Ngân hàng Công thng Vit Nam; nôi dung lun vn đm bo không sao chép bi bt c công trình nào khác. Ngi thc hin Trn Th Thùy Linh Hc viên cao hc lp Ngân Hàng – đêm 3 – khóa 17 Trng i hc Kinh t Tp.HCM - 3 - DANH MC CÁC T VIT TT ACB : Ngân hàng TMCP Á Châu AGRIBANK : Ngân hàng Nông nghip & PT nông thôn Vit Nam ATM : AutomaticTeller Machine – Máy rút tin t đng EDC : Electronic Data Capture – Thit b thanh toán th BIDV : Ngân hàng u t & Phát trin Vit Nam CAR : Capital Adequacy Ratio CNTT : Công ngh thông tin Cty CP : Công ty c phn DNNN : Doanh nghip Nhà nc DNTN : Doanh nghip t nhân DNVVN : Doanh nghip va và nh KH : Khách hàng L/C : Letter of Credit – Th tín dng NH : Ngân hàng NHCT : Ngân hàng Công thng NHCTVN : Ngân hàng Công thng Vit nam NHTM : Ngân hàng thng mi NHTMCP : Ngân hàng thng mi c phn NHT : Ngân hàng trung ng NHNN : Ngân hàng Nhà nc NHNNVN : Ngân hàng Nhà nc Vit Nam ROA : Return on Assets ROE : Return on Equity SPDV : Sn phm dch v TSN : Tài sn n TSC : Tài sn có TNHH : Trách nhim hu hn TMCP : Thng mi C Phn VCB : Ngân hàng TMCP Ngoi thng Vit Nam VIETINBANK : Ngân hàng Thng Mi C Phn Công Thng Vit Nam - 4 - DANH MC CÁC BNG S LIU Trang Bng 2.1 Vn điu l & ch s hu VietinBank 26 Bng 2.2 Bng s liu ROA, ROE ca Vietinbank t 2005-2011 28 Bng 2.3 Tin gi ca khách hàng theo đi tng KH 34 Bng 2.4 T trng d n theo đi tng KH đn 31/12/2011 36 Bng 2.5 T trng d n theo ngành kinh t 31/12/2011 37 Bng 2.6 D n ca Vietinbank theo thi gian 37 Bng 2.7 S lng SPDV Vietinbank qua các nm 47 Bng 3.1 : Ch tiêu phn đu dài hn ca Vietinbank 59 - 5 - DANH MC CÁC BIU  Trang Biu đ 2.1 Tài sn t 2005-2011 ca Vietinbank 27 Biu đ 2.2 Li nhun ca Vietinbank t 2005-2011 28 Biu đ 2.3 Tin gi và cho vay khách hàng nm 2011 30 Biu đ 2.4 C cu danh mc đu t ca Vietinbank 2011 38 Biu đ 2.5 Doanh s thanh toán chuyn tin VN qua các kênh 39 Biu đ 2.6 Doanh s chuyn tin kiu hi Vietinbank 40 Biu đ 2.7 S lng máy ATM và POS toàn ngành NH đn 30/6/2011 46 MC LC LI CAM OAN DANH MC CÁC T VIT TT DANH MC CÁC BNG S LIU DANH MC CÁC BIU  LI M U CHNG 1: LÝ LUN TNG QUAN V SN PHM DCH V CA NGÂN HÀNG THNG MI 3 1.1 Ngân hàng thng mi và sn phm dch v ca ngân hàng thng mi 3 1.1.1 Tng quan v NHTM và sn phm dch v 3 1.1.1.1 Tng quan v NHTM 3 1.1.1.2 Khái quát v sn phm dch v 6 1.1.1.3 Tm quan trng ca sn phm dch v trong NHTM 15 1.2 Các nhân t nh hng đn s phát trin sn phm dch v NHTM 16 1.2.1 Chính sách pháp lut, yu t v mô 16 1.2.2 Cnh tranh gia các NHTM 17 1.2.3 S thay đi nhu cu ca khách hàng: 18 1.2.4 S tin b ca công ngh ngân hàng: 18 1.2.5 Tác đng ca hi nhp đn phát trin ca sn phm dch v 18 1.3 Tiêu chí đánh giá SPDV ca NHTM 19 1.3.1 S lng SPDV 19 1.3.2 Cht lng SPDV 20 1.3.3 Thái đ phc v và thi gian giao dch 20 1.3.4 Mng li phc v 20 1.3.5 Giá c ca SPDV (lãi sut, phí) 21 1.4 Kinh nghim phát trin sn phm dch v mt s nc trên th gii và bài hc cho Vit Nam 21 1.4.1 Kinh nghim phát trin sn phm dch v mt s nc trên th gii 21 1.4.2 Bài hc cho NHTM  Vit Nam 23 CHNG 2: THC TRNG CUNG CP SN PHM DCH V CA NGÂN HÀNG THNG MI C PHN CÔNG THNG VIT NAM (VIETINBANK) 25 2.1 Tng quan v VietinBank 25 2.1.1 Khái quát 25 2.1.2 Kt qu hot đng t 2005 đn nay 26 2.1.2.1 Quy mô vn 26 2.1.2.2 Tài sn 27 2.1.2.3 Hiu qu hot đng 28 - 7 - 2.1.2.4 Th phn ca Vietinbank 30 2.1.2.5 Nhân lc Vietinbank 31 2.1.2.6 Công ngh Vietinbank 32 2.2 Thc trng phát trin sn phm dch v ti Vietinbank 32 2.2.1 Sn phm dch v ngân hàng truyn thng ti Vietinbank: 32 2.2.1.1 Huy đng vn 32 2.2.1.2 Tín dng 35 2.2.1.3 Dch v chuyn tin: 39 2.2.1.4 Ngoi hi – Ngoi t 39 2.2.1.5 Tài tr thng mi, kinh doanh ngoi t, bo lãnh: 41 2.2.1.6 Chng khoán 43 2.2.1.7 Tin t kho qu: 43 2.2.1.8 Dch v trn gói: 44 2.2.1.9 Các dch v khác: 44 2.2.2 Dch v ngân hàng đin t: 44 2.3 ánh giá thc trng phát trin sn phm dch v ti Vietinbank 47 2.3.1 Nhng kt qu đt đc trong phát trin SPDV ti Vietinbank 47 2.3.1.1 V s lng SPDV 47 2.3.1.2 V cht lng SPDV 48 2.3.1.3 V thái đ phc v, thi gian giao dch, 49 2.3.1.4 V mng li giao dch 49 2.3.1.5 V giá c ca SPDV 50 2.3.2 Nhng hn ch trong phát trin SPDV ti Vietinbank 50 2.3.2.1 V s lng ca SPDV 50 2.3.2.2 V cht lng ca SPDV 51 2.3.2.3 V thái đ phc v, thi gian giao dch, 51 2.3.2.4 V mng li giao dch 52 2.3.2.5 V giá c ca SPDV 52 2.3.3 Nguyên nhân ca hn ch 53 2.3.3.1 Nguyên nhân khách quan 53 2.3.3.2 Nguyên nhân ch quan 53 2.3.4 Nhóm SPDV cn quan tâm phát trin ti Vietinbank 55 CHNG 3: GII PHÁP PHÁT TRIN SN PHM DCH V TI VIETINBANK 57 3.1 Các đnh hng phát trin sn phm dch v 57 3.1.1 nh hng phát trin SPDV ca ngành ngân hàng 57 3.1.2 nh hng phát trin SPDV ca Vietinbank 58 3.1.2.1 nh hng chung 58 nh hng phát trin và tm nhìn 59 3.1.2.2 nh hng phát trin SPDV ca Vietinbank 59 3.2 Gii pháp phát trin sn phm dch v trong Vietinbank 60 3.2.1 Nhóm gii pháp c th cho tng mng SPDV 60 3.2.1.1 Huy đng vn :tng cng, tp trung đa dng hóa sn phm 60 - 8 - 3.2.1.2 Tín dng, đu t: tng quy mô và cht lng mt cách an toàn, hiu qu ti các ngành hàng, lnh vc tim nng 63 3.2.1.3 Thanh toán : đn gin hóa th tc, đy nhanh tc đ thanh toán và to thêm tin ích cho khách hàng 64 3.2.1.4 Phát trin dch v thanh toán quc t và tài tr thng mi, kinh doanh ngoi hi 65 3.2.1.5 Dch v ngoi hi: 65 3.2.2 Phát trin dch v th và các SPDV ngân hàng đin t 66 3.2.3 Xây dng các gói sn phm ca VIETINBANK 67 3.2.4 Nhóm gii pháp h tr 70 3.2.4.1 Tng quy mô vn: 70 3.2.4.2 Nâng cao kh nng điu hành ca Vietinbank 71 3.2.4.3 Ci t nhân s 72 3.2.4.4 Phát trin Công ngh 74 3.2.4.5 M rng mng li 74 3.2.4.6 Xây dng thng hiu Vietinbank 75 3.3 iu kin đ thc hin hiu qu các gii pháp 75 3.3.1 Kin ngh vi chính sách ca Nhà nc 75 3.3.2 Chính sách ca NHNN 78 PH LC DANH MC TÀI LIU THAM KHO 1  tài : PHÁT TRIN SN PHM DCH V TI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THNG VIT NAM LI M U 1. Tính cp thit ca đ tài Hin nay, trc sc ép cnh tranh ngày càng gia tng gia các t chc tín dng, các ngân hàng, các qu tài chính, các công ty bo him c trong và nc ngoài đang hot đng ti Vit Nam, vn đ cp thit đt ra là phi làm sao phát trin c v s lng và cht lng các sn phm dch v ( SPDV) ngân hàng thng mi( NHTM). Nhu cu ca khách hàng ngày càng cao và đa dng, nht là trong điu kin công ngh, thông tin phát trin nhanh nh hin nay. Ngân hàng nào mun tn ti và phát trin, nht là mun có th phn cao, v th hàng đu thì phi ci tin hot đng kinh doanh linh hot, SPDV phi đáp ng đc nhu cu ca khách hàng. Cnh tranh lành mnh s giúp các NHTM phát huy đc u th trên th trng tin t. Nh vy, vic phát trin các sn phm dch v ngân hàng thng mi là cn thit trong bi cnh hin nay, đây là mt trong nhng công c đc lc giúp Ngân hàng TMCP Công Thng Vit Nam – VIETINBANK nâng cao nng lc cnh tranh, t đó phát trin và m rng hot đng kinh doanh. 2. Mc đích nghiên cu  ánh giá thc trng và phát trin SPDV hin nay ti VIETINBANK  Phát trin SPDV ti VIETINBANK mt cách chuyên nghip, hiu qu. 3. Lun vn s dng tng hp các phng pháp nghiên cu khoa hc  Phng pháp thng kê.  Phng pháp phân tích – so sánh, tng hp. 4. i tng và phm vi nghiên cu: Các SPDV ti VIETINBANK 5. Kt cu ca lun vn: gm 3 chng: [...]... gian này mà các ngu àn r ãh các t phát tri - xã h c H H ình thành t NHNN Vi ình ngân hàng m NHTM VN là h h - :5 + NH TMCP Ngo Vi + NH nông nghi à Phát tri + Ngân hàng Phát tri 6 m - : 37 ên doanh: 5 - Chi nhánh Ngân h ài: 48 - Ngân hàng 100% v ài: 5 Ngoài ra, còn có t ài: 48 - Công ty tài chính:17 - Công ty cho thuê tài chính :13 - Ngân hàng Chính sách xã h - Ngân hàng phát tri 1.1.1.2 Khái quát v a Khái... c àng mà ngân hàng áp d dài h ình th ãi su à ên th nhi m l ãi su ùh H +D àng àng Nh kho ài àng, à các ngân hàng hoàn toàn có kh êu c khách hàng Hi thanh toán séc, u i thanh toán… D +D ày r ti Ngân hàng nh +D à khách hàng u ài s hàng, phát hành c g ãi, tr ành ch Ngoài ra còn có các s d ài kho s truy àn ch rút ng ãh c à mình có -D n hàng hi D àng hi c ích m àd àng m ên n àng M ài chính ngân hàng hi 11... Ngân hàng mua m +H không tr ãi thì ngân hàng bán quy ênh l và lãi mà khách hàng không thanh toán ài s ã ãi) – (giá tr àng thanh toán + giá tr ài s + Trái phi cam k ph Ngân hàng mua trái phi àng bu ì ngân hàng s ày nh ãi ho à có ãi m ân hàng trong vi án mà ngân hàng tài tr + Cho vay tiêu dùng: Trong l àh chung có quy mô r nên có m ình b àng không tích c ìh r ày, các ngân hàng b êu dùng nói 14 ti ài tr tranh... êm 36 chi nhánh m àm vi ã mang l thêm 60% khách hàng so v êu th ên c ành công v ành công phát tri hàng Bangkok không d àng Ngoài ra, Ngân hàng 22 Bangkok c êm 32 trung tâm kinh doanh m và các chi nhánh ph êu dùng là m nh àng này àng b (doanh nghi ãng khách hàng chính à nh ùng tr àng cá nhân ên) Ngân hàng Bangkok xây d ên ti r c ti cho các chi nhánh Ngân hàng Bangkok c ã tri trên th ên quy mô l ành th... Công ty h TNHH MTV B ên c à Công ty Cho thuê Tài chính, Công ty Ch , Công ty TNHH MTV Qu , Công ty TNHH MTV Vàng b Th nh ch tài à Khai thác Tài s , Công ty n , Công ty TNHH MTV à Trung tâm Công ngh ào t tác liên doanh c à phát tri àng INDOVINA, là thành viên c Trung tâm à sáng l àng Vi 26 Nam, Hi àng Châu Á, Hi toàn c ài chính vi ên ngân hàng ành và Thanh toán th ày 08/07/2009, công b Vi ành l à ho 142/GPch... th r ình ngân hàng Ch êu chí : k àng, trình àn, y… G ình ch à Ngân hàng t Vi ngoài, liên doanh, tuy v òn h ên, thu 1.3.3 à th àng là nhân t à tác nhân ch ngân hàng dù h khách hàng Vi m à gi ào t ên ngân hàng có phong cách ph àng là à các NHTM quan tâm Th ào thói quen sinh ho àm vi 44 gi ên c àng và tr EDC… 1.3.4 M Theo quy - NHNN v ành l à ch ãt à phù h Nhìn chung, h 21 à bán các SPDV ngân hàng 1.3.5... khách hàng c àng ho trong l lãnh d ãnh d bi àng êu c ù nh cam k hi à khi c àng trúng th à ngân hàng b êu c ra còn có các lo c hi lãnh b +D ài chính: M v nh ãt ài chính và qu g ài chính và v ào cung c à 13 à qu Các ngân hàng t ã ài s àng yêu c ài àv àk àng kinh doanh c là hình th +D ch d danh m d Ngân hàng ký m +H v toàn b n àng không tr à lãi N àng tr à lãi, ho à lãi, ngân hàng mua quy quy Ngân hàng. .. mua, tín d à òn àng m h ào t êu c V d àng là gì? Khái ni ngân hàng l àh àng ph ì tính t à nh ãn nhu c “s àng thì có th àng là t ngân hàng t ãn nhu c ài chính” Nói chung, t hàng trên th doanh nghi b Các lo à mong mu àng ph à công chúng là SPDV ngân hàng ình s Nhìn m ì các NHTM ho ên ba m v d àng M m v à tác d êu chung và t khách hàng v à ngân hàng mang l àng S d àng truy -D ch v àng c às àng hi àng... t àng bán l àng c àng hi àng khác nh àng trong su - Kinh nghi Ngân hàng Standard Chartered Singapore là m àng bán l àd ên 56% trong t àng, d àng này Hi ã phát tri à ngân hàng m ã có các chi nhánh Châu Á Trong d à nhi Chartered Singapore tr trong vi àng này êng quy mô này giúp ngân hàng có kh ành l ên minh hùng m ph Ngoài thành công trong phát tri k ên th ên àng này còn bi s m àng bán l v ênh phân ph... êu dùng ngày càng tr phát tri ã ch ên gay g êu dùng v ã à ngu ngân hàng và t +D ê mua thi R àng tích c àng kinh doanh quy êu c àng s ê mua thi ê (mà cu cùng s à thu m ãb ài s ê sau khi h ngân hàng c s àng qu ãh ìv ài ê, ngân hàng có th + Bán các d T ã bán b òan tr àng, àng vay v àn ph v àng hi v àh ài s lai Hi àng thông qua các liên doanh ho òng thu nh lý t ành lang c àng và ngân hàng s 15 + Cung c Phòng . : Khách hàng L/C : Letter of Credit – Th tín dng NH : Ngân hàng NHCT : Ngân hàng Công thng NHCTVN : Ngân hàng Công thng Vit nam NHTM : Ngân hàng thng mi NHTMCP : Ngân hàng thng. v mà ngân hàng mang li cho khách hàng. Sn phm dch v ngân hàng ca NHTM gm 2 loi: sn phm dch v ngân hàng truyn thng và sn phm dch v ngân hàng hin đi. - Dch v ngân hàng. và Phát trin Vit Nam + NH nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam + Ngân hàng Phát trin Nhà ng Bng Sông Cu Long 6 - Ngân hàng Thng mi C phn: 37 - Ngân hàng Thng mi liên