Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp nhất

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM TÔ TH MINH HÀ NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN SAU HP NHT LUN VN THC S KINH T TP. H CHÍ MINH, NM 2013 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM TÔ TH MINH HÀ NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN SAU HP NHT Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã s: 60340201 LUN VN THC S KINH T Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS TRNG QUANG THÔNG TP. H CHÍ MINH, NM 2013 LI CAM OAN  tài “Nâng cao nng lc cnh tranh ca Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn sau hp nht” là công trình nghiên cu khoa hc ca riêng tôi, di s hng dn ca PGS.TS Trng Quang Thông. Tôi xin cam đoan bn lun vn nay hoàn toàn là do tôi thc hin. Các s liu, kt qu nêu trong lun vn đc thu thp t ngun thc t và các tài liu tham kho đc trích dn đy đ theo hng dn trong phm vi hiu bit ca tác gi. Tôi xin gi li cm n sâu sc đn thy - PGS.TS Trng Quang Thông, ngi đã hng dn tôi hoàn thành lun vn này cùng các thy, cô đã ging dy và cung cp nhng kin thc quý báu trong sut thi gian hc va qua. TP. H Chí Minh, ngày 08 tháng 10 nm 2013 Tác gi Tô Th Minh Hà MC LC TRANG PH BÌA LI CAM OAN MC LC DANH MC CÁC KÝ HIU, CÁC CH VIT TT DANH MC BNG BIU –  TH LI M U 1 CHNG 1 : TNG QUAN V NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG THNG MI 4 1.1. Tng quan v NHTM 4 1.1.1. Khái nim v NHTM 4 1.1.2. c đim ca NHTM 4 1.1.3. Các hot đng c bn ca NHTM 5 1.2. Nng lc cnh tranh ca NHTM 6 1.2.1. Khái nim cnh tranh và các loi hình cnh tranh 6 1.2.2. Nng lc cnh tranh ca ngân hàng thng mi 8 1.2.3. Các nhân t nh hng đn nng lc cnh tranh ca NHTM 10 1.2.4. S cn thit phi nâng cao nng lc cnh tranh ca ngân hàng 15 1.2.5. Các ch tiêu đánh giá nng lc cnh tranh ca NHTM 16 1.2.6. Kinh nghim nâng cao nng lc cnh tranh ca các NHTM Trung Quc và bài hc cho các NHTM Vit Nam 21 KT LUN CHNG 1 25 CHNG 2: THC TRNG NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG THNG MI C PHN SÀI GÒN SAU HP NHT 26 2.1. Khái quát v NHTMCP Sài Gòn sau hp nht – quá trình hình thành 26 2.1.1. Các khái nim hot đng sáp nhp, mua li (M&A) 26 2.1.2. im li quá trình hp nht ca NH TMCP Sài Gòn 27 2.1.3. Thc trng hot đng ca NH TMCP Sài Gòn (SCB) sau hp nht 36 2.2. Phân tích nng lc cnh tranh ca NH TMCP Sài Gòn (SCB)sau hp nht 41 2.2.1. Nng lc tài chính 41 2.2.2. Tính đa dng ca sn phm dch v 49 2.2.3. Ngun nhân lc 50 2.2.4. Nng lc công ngh 52 2.2.5. Nng lc qun tr điu hành ngân hàng 54 2.2.6. Th phn và mng li hot đng 55 2.2.7. Danh ting, uy tín và kh nng hp tác 60 2.3. Nhng c hi và thách thc đi vi NHTMCP Sài Gòn sau hp nht 61 2.3.1. C hi và kh nng cnh tranh ca SCB 61 2.3.2. Nhng nguy c và thách thc 62 2.4. im mnh, đim yu ca NHTMCP Sài Gòn sau hp nht 63 2.4.1. Nhng đim mnh và ni lc 63 2.4.2. im yu ca SCB sau hp nht 63 KT LUN CHNG 2 65 CHNG 3 : MT S GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA NHTMCP SÀI GÒN SAU HP NHT 66 3.1 nh hng phát trin ca ngành Ngân hàng đn nm 20200 66 3.2 nh hng phát trin ca ngân hàng TMCP Sài Gòn đn nm 2020 67 3.3 Mt s gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ca ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hp nht 68 3.3.1 Nâng cao nng lc tài chính 68 3.3.2 Cung cp sn phm dch v đa dng, ti u 73 3.3.3 C cu li mô hình t chc và nâng cao nng lc ngun nhân lc 75 3.3.4 Nâng cao nng lc công ngh 77 3.3.5 Nâng cao nng lc qun tr điu hành ngân hàng 78 3.3.6 Phát trin th phn và mng li 79 3.3.7 Tng cng liên kt, hp tác vi các đi tác chin lc 80 3.3.8 Gii pháp khác 81 3.4 Kin ngh 82 3.4.1 Kin ngh vi Nhà nc 83 3.4.2 Kin ngh vi Ngân hàng Nhà nc 84 KT LUN CHNG 3 85 KT LUN 86 DANH MC TÀI LIU THAM KHO 87 PH LC DANH MC CÁC KÝ HIU, CÁC T VIT TT ACB : Ngân hàng thng mi c phn Á Châu ATM : Máy rút tin t đng BCTC : Báo cáo tài chính BCTN : Báo cáo thng niên CBNV : Cán b nhân viên CN : Chi nhánh M&A : Mua bán, sáp nhp, hp nht NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nc NHTM CP : Ngân hàng thng mi c phn ROA : Sut sinh li trên tng tài sn ROE : Sut sinh li trên vn ch s hu SCB : Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn TCTD : T chc tín dng TT1 : Th trng 1 TT2 : Th trng 2 VCLI : Công ty TNHH Bo him Nhân th Vietcombank – Cardif VTC : vn t có DANH MC CÁC BNG BIU – BIU  BNG BIU TRANG Bng 2.1: Mt vài s liu ca SCB, TNB, FCB trc hp nht 31 Bng 2.2 : Mt s ch tiêu tín dng ca TNB,FCB,SCB trc hp nht 33 Bng 2.3 : Mt vài s liu v SCB sau khi hp nht vào ngày 01/01/2012 35 Bng 2.4 : Mt s ch tiêu hot đng kinh doanh ca SCB sau khi hp nht 36 Bng 2.5 : C cu tài sn SCB 37 Bng 2.6 : C cu ngun vn huy đng ca SCB 38 Bng 2.7 :Vn điu l ca SCB và mt s NHTM Vit Nam 41 Bng 2. 8 : Quy mô tng tài sn ca SCB và mt s NHTM Vit Nam 42 Bng 2.9 Mt s ch tiêu v kh nng thanh khon ca SCB 44 Bng 2.10 : ROA,ROE ca SCB và mt s NHTM Vit Nam 45 Bng 2.11 : Tng hp mt s ch tiêu th hin cht lng tài sn có ca SCB 47 Bng 2.12: t l n xu ca SCB và mt s NHTM Vit Nam 48 Bng 2.13: Thng kê s lng sn phm dch v ca SCB và mt s ngân hàng. 49 Bng 2.14 : Trình đ nhân s ti SCB nm 2012 50 Bng 2.15 : T l CBNV có trình đ cao đng, đi hc và sau đi hc ca SCB và mt s NHTM Vit Nam 52 Bng 2.16 : Mt s phn mm lõi ca ngân hàng đang áp dng  Vit Nam 53 Bng 2.17 : Th phn huy đng ca SCB và mt s NHTM Vit Nam 56 Bng 2.18 : Th phn cho vay ca mt s NHTM Vit Nam 58 Bng 2.19 : S lng đim giao dch mt s ngân hàng Vit Nam 59 BIU  Biu đ 2.1 : C cu tng tài sn SCB 38 Biu đ 2.2 : C cu ngun vn huy đng ca SCB 39 Biu đ 2.3 : C cu tng d n tín dng SCB 40 1 LI M U Cuc khng hong kinh t tài chính toàn cu trong thi gian va qua và nhng din bin bt thng, khó khn ca nn kinh t trong nc đã làm cho môi trng hot đng kinh doanh ca các ngân hàng thng mi ngày càng khó khn hn. ng thi, di sc ép m ca t do tài chính, đ không tt hu vi th gii, đm bo là t chc trung gian tài chính mang tính huyt mch ca nn kinh t thì vic nâng cao nng lc cnh tranh ca NHTM Vit Nam tr thành nhim v quan trng, gn kt vi chin lc hot đng ca mi ngân hàng. Sau mt thi gian dài tng trng nóng, vi mc tng trng tín dng bình quân khong 20% /nm ca h thng Ngân hàng, s gia tng s lng các ngân hàng trong và ngoài nc, lãi sut gia tng chóng mt, lm phát luôn duy trì  hai con s,…tt c nhng điu đó đã đa đn mt h qu tt yu là vic hot đng không hiu qu ca mt b phn ngân hàng. c bit là vic thiu ht thanh khon ca mt s ngân hàng nh. Và đ gii cu nguy c tim n nh hng đn c h thng tài chính Vit Nam, Chính ph và NHNN đã đa ra ch trng tái c cu li h thng các TCTD giai đon 2011 – 2015. Sau khi đ án đc duyt thì SCB là ngân hàng đu tiên thc hin. Tuy nhiên, sau khi hp nht SCB phi tip tc đi mt vi nhiu th thách khó khn mi có th n đnh hot đng cng nh phát trin mt cách an toàn, hiu qu, vng chc. T đó, có th nâng cao nng lc cnh tranh ca mình và góp phn giúp h thng ngân hàng có th đng vng và phát trin cng nh giành th ch đng trong tin trình hi nhp kinh t quc t. Chính vì lý do này, tôi chn đ tài “Nâng cao nng lc cnh tranh ca Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn sau hp nht” đ t đó có các gii pháp, đ xut góp phn nâng cao kh nng cnh tranh, v th cng nh quy mô ca ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hp nht trong giai đon hin nay. [...]... th gi v ng trên th t nt ng các ngân hàng c n ph i c nh tranh gay g t v i không ch các c mà còn ph i c nh tranh v Vi c c nh tranh s quy hàng nào s d n b c ngoài t i nh ngân hàng nào thành công và ngân i C nh tranh luôn có hai m t c a nó M t m t s n l c ph ng y ho ng kinh doanh, u c a chính ngân hàng, m t khác, nh ng ngân hàng nào không thích cv c c nh tranh v i các ngân hàng khác thì s d n bi n m t kh... c, công ngh c qu n tr u hành, danh ti ng, uy tín và kh u t bên ngoài, bên trong và SWOT… Nh lý lu n này s là ti tranh c a ngân hàng TMCP Sài Gòn sau h p nh t T xu t nh c c nh tranh c c c nh ts n s p t i 26 C TR C C NH TRANH C A IC PH N SÀI GÒN SAU H P NH T 2.1 Khái quát v NHTMCP Sài Gòn sau h p nh t – quá trình hình thành 2.1.1 Các khái ni m ho Ho ng sáp nh p, mua l i (M&A) c vi t t t c a c m t “Mergers... tài chính… 1.2.5.3 Ngu n nhân l c Ngu n l nh c ngân hàng có vai trò r t quan tr i tr c ti p mang l i cho khách hàng nh ng c m nh n v ngân hàng và s n ph m d ch v c ng th i t o ni m tin c ngân hàng M iv i y nhi t huy t… s là y u t giúp ngân hàng ho ng cao là bi u hi n c ng nh và b n v ng Ngu n nhân l c có ch t c c nh tranh cao c c nh tranh c a m t ngân hàng thông qua y u t ngu n nhân l cc - ns S ng... Vai trò c a qu n tr ngân hàng là r t l n vì ch v i qu n tr t t, ngân hàng có th minh b tr , ki tr ng trong vi g l c qu n u hành c o trong ngân hàng có vai trò r t quan m b o tính hi u qu , an toàn trong ho ng ngân hàng Công 20 tác t ch c và qu n tr t i ngân hàng s ng tr c ti p không ch n giá tr c a ngân hàng mà còn t i v th và uy tín c a ngân hàng c qu n tr , ki u hành c a m t ngân n m c và các chi... m c các ch vi t t t, danh m c các b ng s li u, ph l c, danh m c tài li u tham kh o, lu T ng quan v : Th c tr m 3 ph c c nh tranh c i c c nh tranh c a ngân hàng TMCP Sài Gòn sau h p nh t : M t s gi i c ph n Sài Gòn sau h p nh t c c nh tranh c a ngân hàng 4 1 : T NG QUAN V C C NH TRANH C A I 1.1 T ng quan v NHTM 1.1.1 Khái ni m v NHTM i (NHTM) là m t doanh nghi kinh doanh ti n t hay trung gian tài chính... ngân hàng c, gi l i c ngoài t i Vi t Nam Chính s có m t ngày càng i th c nh tranh s m i công ngh , nâng cao ch y ngân hàng ph ng các d ch v cung i chi n th ng trong c nh tranh - S u s d ng d ch v ngân hàng c a n n kinh t : 13 M t trong nh m quan tr ng c a ngành ngân hàng là t t c các cá nhân, t ch c kinh doanh s n xu t hay tiêu dùng, th m chí là các ngân hàng khác u có th v i mua các s n ph m d ch v ngân. .. n khích các ngân hàng này bán c phi u trên th c Trung Qu c sau khi là thành viên WTO v n ti p t c c i cách pháp lu t v ngân hàng, tài chính nh nh tranh khu v c tài chính, ngân hàng ng th i thành l p m c bi chính sách kinh t báo cáo k p th i v i WTO v các i liên quan, vi c th c hi m b o tính minh b ch c Chính ph c hi n hàng lo t các gi cc n th nâng cao ng tài chính theo nguyên t c th nâng cao qu n tr... nhi u ti i th tr nên có l i th trong cu c chi n tranh giành khách hàng T nh tranh s c nâng cao 1.2.3.2 Nhóm y u t thu ng tác nghi p ng tác nghi p bao g m các y u t trong ngành và các y u t ngo i c i v i ngân hàng Nó quy nh tính ch t và m ut c c nh tranh trong ngành ng tác nghi c c nh tranh c a ngân hàng : - i th c nh tranh : i th NHTM hi n t ho i th c nh tranh ng kinh doanh c n chi ng m c ng tr c c a... c a ngân hàng luôn ch u s ki m soát c a Chính ph nh m ti n t và h n ch - c tài chính – ti n t nh ng ho ng tài chính có th x y ra ng kinh doanh c a NHTM ph thu c vào lòng tin và m i v i ngân hàng Bi n c l n nh tín nhi m ng khi p nh t 5 i v i m t ngân hàng chính là s ki t bi n rút ti n x ig i m t ni m tin vào h th ng ngân hàng và mu n t mình gi ti n ho c chuy n sang các ho c nâng cao, h th ng ngân hàng. .. ng kinh doanh tr ph m vi c nh tranh d n r ng l Các ngân hàng không còn c nh tranh trong ph m vi m v i s c nh tranh toàn c u v i nhi c mà còn ph i th m nh, ti m l c l n và kh im t nh ng cao ng xuyên ki th c nh tranh c a mình s giúp các ngân hàng có cái nhìn t ng quát v th toàn c ngày càng nhi thì trí c a mình trong b c tranh a, các k thu t, công ngh hi i c ng d ng c ngân hàng và t o ra nhi u s n ph m, . PHÁP NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA NHTMCP SÀI GÒN SAU HP NHT 66 3.1 nh hng phát trin ca ngành Ngân hàng đn nm 20200 66 3.2 nh hng phát trin ca ngân hàng TMCP Sài Gòn đn. trình hp nht ca NH TMCP Sài Gòn 27 2.1.3. Thc trng hot đng ca NH TMCP Sài Gòn (SCB) sau hp nht 36 2.2. Phân tích nng lc cnh tranh ca NH TMCP Sài Gòn (SCB )sau hp nht 41 2.2.1 tài Nâng cao nng lc cnh tranh ca Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn sau hp nht” đ t đó có các gii pháp, đ xut góp phn nâng cao kh nng cnh tranh, v th cng nh quy mô ca ngân