HOẠT ĐỘNG SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM.PDF

NGUYN HUNH HNH PHÚC HOT NG SÁP NHP VĨ MUA LI TRONG LNH VC NGÂN HĨNG TI VIT NAM LUN VN THC S KINH T TP. H Chí Minh - 2013 NGUYN HUNH HNH PHÚC HOT NG SÁP NHP VĨ MUA LI TRONG LNH VC NGÂN HĨNG TI VIT NAM CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ S: 60340201 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC TS. NGUYN HU HUY NHT TP. H Chí Minh – 2013 MC LC Trang bìa Li cam đoan Mc lc Danh mc các ký hiu, các t vit tt Danh mc các bng biu, hình v LI M U 1 CHNG 1: LÝ LUN V HOT NG SÁP NHP VÀ MUA LI CÁC NGÂN HÀNG THNG MI 3 1.1. Tng quan v sáp nhp và mua li các NHTM 3 1.1.1. Khái nim sáp nhp và mua li 3 1.1.2. Các hình thc sáp nhp và mua li 4 c hin sáp nhp và mua li 5 c thc hin sáp nhp và mua li 7 1.1.5. Nhng li ích và hn ch c sáp nhp và mua li Ngân hàng 10 1.1.6 Các nhân t ng ti hong M&A ngân hàng 14 1.2. Hot đng M&A ngân hàng trên th gii và nhng bài hc kinh nghim 16 1.2.1. Hong M&A ngân hàng trên th gii 16 1.2.2 Kinh nghim thành công và tht bi trong hong M&A ngân hàng 18 1.3. Mt s nghiên cu trc đơy có liên quan đn hot đng sáp nhp và mua li trong lnh vc Ngân hàng ti Vit Nam 21 Kt lun chng 1 22 CHNG 2: THC TRNG HOT NG SÁP NHP VÀ MUA LI TRONG LNH VC NGÂN HÀNG TI VIT NAM 23 2.1. Tng quan hot đng ngơn hƠng thng mi Vit Nam 23 2.1.1. Qui mô vn kinh doanh 24 2.1.2. i tác chic ngoài 25 2.1.3. Hot ng vn 26 2.1.4. Hot ng tín dng 27 2.1.5. Mi hong 29 2.1.6. Sn phm dch v ca khi ngân hàng TMCP 30 2.1.7. Công ngh thông tin 31 2.1.8. Nhng thun li vi khi NHTM 32 2.2. Tính tt yu khách quan hot đng sáp nhp và mua li ngân hàng Vit Nam 37 2.3. Thc trng hot đng sáp nhp và mua li NHTM  Vit Nam 39 2.3.1. Hành lang pháp lý tu kin cho các ngân hàng tin hành sáp nhp và mua li 39 2.3.2. Thc trng hong sáp nhp và mua li các NHTM  Vit Nam 42 2.4. Phân tích mt s thng v sáp nhp và mua li các NHTM Vit Nam 45 2.4.1. ng hp M&A ba ngân hàng Sài Gòn    Nht 45 2.4.1.1. Khái quát tình hình ba ngân hàng Sài Gòn    Nhc khi hp nht 45 2.4.1.2. Phân tích ba ngân hàng khi tin hành hp nht 47 2.4.1.3. Nhng kt qu c ca ngân hàng sau hp nht 50 2.4.2 khác 53 Sáp nhp Habubank vào SHB 53 i Tín 55 i PVFC 56 2.5. ánh giá chung v các NHTM sau các thng v M&A trong thi gian qua 57 2.5.1.  chung hong các NHTM  M&A trong thi gian qua 57 2.5.2. Nguyên nhân tình hình hong ca các NHTM Vit Nam có s ci thin sau M&A và hor ng trong thi gian ti 60 2.5.3. Các rào cc thc hin M&A ngân hàng Vit Nam 62 Kt lun chng 2 65 CHNG 3: MT S GII PHÁP I VI HOT NG SÁP NHP VÀ MUA LI TI NGÂN HÀNG VIT NAM 66 3.1. Gii pháp đi vi các c quan NhƠ nc 66 3.1.1. Hoàn thii vi hong M&A ngành ngân hàng và kim soát, hn ch ng tiêu cc 66 3.1.2.  h tr 68 3.2. Gii pháp đi vi Ngân hàng nhƠ nc 69 3.2.1. Nâng cao vai trò ca NHNN Vit Nang và l y hong M&A ngân hàng 69 3.2.2. c giám sát cc 70 3.3. Gii pháp đi vi các Ngơn hƠng thng mi 71 3.3.1. Honh và thc hin thn trc trong quá trình sáp nhp và mua li 71 3.3.1.1. Xây dng tiêu chí la chn ngân hàng mc tiêu phù hp vi thc t 71 3.3.1.2. Tìm kin trng các mc tiêu ti 71 3.3.1.3. Tio vu hành NH mc tiêu 72 3.3.1.4nh M&A mt cách cn trng và hp lý 73 3.3.1.5. La chc thanh toán c sáp nhp và mua li NH phù hp 75 3.3.1.6. u 75 3.3.2. Các gii pháp khác i vi NHTM  hong M&A hoàn thin 76 3.3.2.1. Xây dng k hoch hòa h sau M&A 76 3.3.2.2. Xây d nhân s linh hot 76 3.3.2.3. Tuyên truy nhng thông tin cn thit v sáp nhp và mua li 77 3.3.2.4. Lp k hoch hp nht phn mm h thng giao dch 77 Kt lun chng 3 78 Kt lun chung 79 Danh mc tài liu tham kho DANH MC VIT TT ABB Ngân hàng  mi c phn An Bình ACB Ngân hàng  mi c phn Á Châu DONGA Ngân hàng  mi c phn  EXB Ngân hàng TM c phn xut nhp khu Vit Nam HBB Ngân hàng  mi nhà Hà Ni M&A Merger and Acquisition (sáp nhp và mua li) MB Ngân hàng  mi c phn Quân i NHNN Ngân hàng nhà c NHNNg Ngân hàng c ngoài NHTM Ngân hàng  mi NHTMCP Ngân hàng  mi c phn NHTMQD Ngân hàng  mi quc doanh OCB Ngân hàng  mi c phn   OCEAN BANK Ngân hàng  mi i D ROA T sut li nhun trên tài sn ROE T sut li nhun trên vn ch s hu SEAB Ngân hàng  mi c phn  SHB Ngân hàng  mi Sài Gòn Hà Ni STB Ngân hàng  mi c phn Sài Gòn T tín TCB Ngân hàng  mi c phn K  Vit Nam TC-NH Tài chính - ngân hàng TTCK Th ng chng khoán VCB Ngân hàng  mi CP ngoi  Vit Nam VIB Ngân hàng  mi c phn Quc t VP Ngân hàng  mi c phn ngoài Quc doanh DANH MC BNG BIU, HÌNH V Danh mc các biu Bi 2.1 24 Bi 2.2  .61 Bi 2.3   Danh mc các bng Bng 2.1 S i Vit Nam 23 Bng 2.2 Vc ngoài ti các NHTM. Bng 2.3 Th phng vn ca ngành Ngân hàng 2010   Bng 2.4 Th phn cho vay vn ca ngành Ngân hàng 2010  2012  Bng 2.5 S m giao dch ca mt s Ngân hàng tháng 06/2013 Bng 2.6 n 30/09/2013  35 Bng 2.7 N xu cn 30/09/2013 .36 Bng 2.8 Mt s  M&A ngân hàng ti Vit Nam t 1999 - 2004 42 Bng 2.9  M&A gia ngân hàng VN c ngoài 43 Bng 2.10  M&A ngân hàng ln ti Vit Nam 2007 - 201245 Bng 2.11 Ch tiêu tài sn, ngun vn cc khi tham gia hp nht  45 Bng 2.12 Mt s ch tiêu hong ca SCB sau hp nh Bng 2.13 Các ch tiêu tài chính cc khi sáp nh.53 CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc LI CAM OAN Tôi xin cam đoan Lun vn thc s kinh t “Hot đng sáp nhp và mua li trong lnh vc Ngân hang ti Vit Nam” là công trình nghiên cu ca riêng tôi. Các kt qu nghiên cu trong Lun vn là trung thc và cha tng đc công b trong bt k công trình nào khác. i nghiên cu Nguyn Hunh Hnh Phúc 1 LI M U 1. S CN THIT CA  TĨI   các ngân                            -    (M&A)      và mua         T Sài Gòn,  Tuy nhiên, v      2 hóa ttrên   và mua   “Hot đng sáp nhp vƠ mua li trong lnh vc Ngơn hàng ti Vit Nam”  . 2. MC TIÊU NGHIÊN CU: - H   -   - Lcác NHTM. Nêu lên tt Nam.    -   3. PHNG PHÁP NGHIÊN CU hân  ngân hàng, 4. I TNG VĨ PHM VI NGHIÊN CU  hàng.      5. NI DUNG  TĨI  Chng 1: L các NHTM Chng 2:  Chng 3:   3 CHNG 1: Lụ LUN V HOT NG SÁP NHP VÀ MUA LI CÁC NGÂN HĨNG THNG MI 1.1. Tng quan v sáp nhp vƠ mua li các NHTM 1.1.1 Khái nim sáp nhp vƠ mua li sáp nhp      Mua li                 -  Sáp nhp t chc tín dng      Hp nht t chc tín dng      Mua li t chc tín dng      [...]... nhi m k c u l ngân hàng B i vì m u hành và ban qu n tr xen k i cùng c a ngân hàng thu mua 9 và c u hành ( 1.1.4.3 Th c hi n khá ch y hàng Khi c sáp nh p và mua l i ngân u nh n th y l i ích chung ti m tàng c nh p ho c h d c ti t tr i c a ngân hàng sau sáp nh p, u hành s ng i l i v oh ng sáp nh p Có nh ng ngân hàng nh và y u trong th i k kh ng ho ng c a n n kinh t hàng l ngh sáp nh h i sáp nh p l i v... trên th c th c hi n sáp nh p và mua l i ngân hàng ph bi n sau: Ngân hàng ho c cá nhân ho m ng ph thu c vào lu t ngh c nh mua l i toàn b ngân hàng n h u c a ngân hàng này bán l i c phi u c a h v i giá cao ng r t nhi u Giá chào th vi c t b quy n s h h pd n lý ngân hàng mình c 8 Hình th c chào th ng áp d ng trong các v c nh tranh Ngân hàng m i th ng là ngân hàng y ng h p m t ngân hàng nh cm i th n c ngu... ngân hàng 15 Nhân t khách quan - - , - -ngân hàng nói chung và - hoàn thành 16 - 1.2 kinh 1.2.1 Mua l i và sáp nh p ngân hàng là xu th l n c a ngành ngân hàng và tài chính trên th gi i trong b i c nh h i nh p kinh t qu c t H M&A thì ngành tài chính chi m t tr ng cao nh t v giá tr Trên th gi n ra nhi u làn sóng mua l i và sáp nh p ngân hàng -M n hình cho các v M&A ngân hàng trên th gi i Vào nh ng sáp. .. s sáp nh p S gia t ng giá tr do nh ng l i ích mang l i t nh p, ngân hàng sáp nh p có t c t it ng: b ng cách sáp r ng trên b n thân nh ng gì ngân hàng s n có Sáp nh p ngân hàng cho phép ngân hàng ti n nhanh vào th ng ho c s n ph m mà ngân hàng b sáp nh p ã chi m l nh, t n d ng nhân s , h th ng chi nhánh s n có : 13 Trong quá trình hàng : , 14 ,h k 1.1.6 Các nhân t Nhân t ch quan ng t i ho ng M&A ngân. .. mà m t ngân hàng ph c c nh tranh N c 18 cho các ngân hàng ti n hành mua l i và sáp nh p Các v giao d ch M&A ngân hàng ng 14 ngân hàng có t m c chi o nên tín d ng c a c Indonesia, thông qua ho trong vi c sáp nh p 54 ngân hàng thành 10 t 2000 M i t tm i, m t công ty tài chính và m c cu c kh ng ho ng tài chính ngày càng sâu r m ts c c b ti n ra qu c h u hóa m t ph n ho c toàn b m t s ngân hàng và t ch... t n các ngân ng th t o thành ngân hàng l s a th i k kh ng ho ng và nâng cao kh hàng l sáp t qua nh tranh v i các ngân ( 1.1.4.4 Thu n Vi c mua l i b t ngu n t ngân hàng l ct i th c nh tranh, ngân hàng nh mua l i ti n hành thu gom d n c phi u trên th ng ch ng khoán ho c nh n chuy ng c c, các c phi u c a ngân hàng m c kh l Khi vi c thu gom c ng c n thi tri u t p cu c h ng thì ngân hàng thu mua yêu c... ti n t khu v th ng ngân hàng các qu ng thua l phá s n Các ngân hàng ph i ti n hành mua l i và sáp nh p v i nhau và v c ngoài n ra -1998, h c nguy i tác c ngoài, mà c th là HSBC Anh Qu c và các ngân hàng Singapore v n ít ch u ngân hàng C th ví d ng c a cu c kh ng ho ng, mua l i các t ch c n hình là t Nakornthon (Thái Lan) trúc các ngân hàng b quy mô v v n, ch tiêu tài chính, th i ngân Indonesia, chính... này ngân hàng có th kh u tr các kho n chi phí trong quá trình ho t ng Tình hu ng này có th tr thành ng c viên sáng giá cho vi c sáp nh p c a ngân hàng ang phát sinh thu nh p ch u thu , b i vì lu t pháp c trên th gi cho phép ngân hàng mua vào l i nhu n c a ngân hàng h p nh t T m ts c kh u tr nh ng kho n l ó ngân hàng s nh n c m t kho n l i v thu Gi m chi phí phát hành các ch ng khoán m i: khi các ngân. .. sang ho t t i M n ra vào gi ngân hàng x y ra v i t o ra các ng d ch v Sau cu c kh ng c ng th y T c ph b n 400 v M&A, t n 6/6/2009, a và ph i bán tài s n c a mình so v i 25 ngân hàng n h t quý 1/2009, FDIC (Qu B o hi m Ti n g i 17 vào di vào quý 4/2008 i cùng k - T i châu Âu, ho m vào nh ng mua l i và sáp nh p các ngân hàng châu Âu di n ra m nh p niên 1990 cùng v i s hình thành và phát tri n c a Liên... nh ng sáp nh p thì vào nh 1.400 v n x u i n kh ng ho ng ngân hàng xu t hi u kho n Châu M La Tinh và khu v c s n xu t d u m , cho cu c sáp nh p ngân hàng l n nh t th gi i di c bi t là vào gi di n ra 3.555 v sáp nh p, g n các ch s c a các th o lu t Riegle- c ban hành, ho ng sáp nh p ngân hàng c n i r ng không còn gi i h n trong ph m vi ti u bang mà có th th c hi n xuyên ti u bang Trong th p niên 90 m . HOT NG SÁP NHP VÀ MUA LI CÁC NGÂN HÀNG THNG MI 3 1.1. Tng quan v sáp nhp và mua li các NHTM 3 1.1.1. Khái nim sáp nhp và mua li 3 1.1.2. Các hình thc sáp nhp và mua li. (sáp nhp và mua li) MB Ngân hàng  mi c phn Quân i NHNN Ngân hàng nhà c NHNNg Ngân hàng c ngoài NHTM Ngân hàng  mi NHTMCP Ngân hàng  mi c phn NHTMQD Ngân. hot đng sáp nhp và mua li NHTM  Vit Nam 39 2.3.1. Hành lang pháp lý tu kin cho các ngân hàng tin hành sáp nhp và mua li 39 2.3.2. Thc trng hong sáp nhp và mua li các