K t lu nch ng 1
2.1.7. Công ngh thông tin
Cùng v i quá trình đô th hóa, công nghi p hóa, công ngh thông tin đãphát tri n r t nhanh đã tác đ ng r t l n đ n đ i s ng c a nhân dân và nh n th c trong qu n lỦ kinh doanh. Trong th i gian v a qua công ngh đã ch ng t t m quan tr ng đ c bi t đ i v i ngành ngân hàng, nh áp d ng các s n ph m công ngh thông tin hi n đ i - Core Banking - mà các ngân hàng đã có th th ng nh t h th ng tài kho n c a khách hàng trên toàn qu c nh m đáp ng yêu c u có th giao d ch t i b t k chi nhánh nào c a khách hàng, đ ng th i ph n m m m i cho phép phát tri n nhanh chóng các s n ph m ti n ích nh Phone banking, home-Banking, Internet Banking, d ch v th … Công ngh ph n m m T24 c a Temenos có kh n ng th c hi n t i 1000 giao d ch/giây, cùng lúc cho phép
110.000 ng i truy c p và qu n tr t i 50 tri u tài kho n đã đ c nhi u ngân hang ti p c n. Tuy nhiên, tình tr ng ng d ng công ngh thông tin hi n đ i trong qu n lỦ c a kh i NHTMCP còn th p so v i các NHNNg. Vi c s d ng website ch y u đ qu ng bá th ng hi u và thông tin s n ph m, d ch vu, vi c c p nh t s li u còn ch m tr , vi c giao d ch tr c ti p toàn h th ng g p nhi u tr c tr c do đ ng truy n, thi t b k t n i c a các chi nhánh … S d còn t n t i tình tr ng nh trên là do chi phí phát tri n công ngh thông tin t ng đ i l n, nên ch có m t s ngân hàng l n m i tri n khai ng d ng. Nh Sacombank đã đ u t kho ng 4 tri u USD cho vi c ng d ng h th ng Core Banking, VIB Bank c ng m t hàng tri u USD đ hoàn thành d án h th ng ngân hàng đa n ng SYMBOL do hàng SystemAccess (Singapore) cung c p, MB tuyên b đã ng d ng thành công CoreBanking T24, NH ông Á, đ u t m nh vào công ngh ATM thông minh,
…(T p chí ngân hàng, các s báo n m 2012).
H n n a th i gian t khi đ u th u đ n khi s d ng công ngh Core – Banking m t
khá nhi u th i gian, do v y th ng hay b l i th i so v i nhà cung ng. Nguyên nhân quan tr ng n a là h t ng k thu t c a Vi t Nam còn nhi u h n ch , tính n đ nh c a đ ng truy n không cao. Nh v y, công ngh thông tin cho ngành ngân hàng còn khá h n ch , đi u này nh h ng đ n chi n l c thi t k s n ph m d ch v c a ngành ngân hàng, nh h ng đ n kh n ng c nh tranh c a kh i ngân hàng Vi t nam nói chung và kh i NHTMCP nói riêng trong quá trình c nh tranh v i các NHNNg.
2.1.8. Nh ng thu n l i vƠ khó kh n đ i v i kh i NHTM
Nh ng thu n l i
H th ng m ng l i và khách hàng truy n th ng: y u t sân nhà c ng nh am hi u tâm lỦ ng i Vi t th ng đ c đ a ra nh là m t l i th so sánh duy nh t gi a các ngân hàng trong n c v i các ngân hàng n c ngoài.
+ Hi u qu ho t đ ng c a h th ng ngân hàng cao
H th ng ngân hàng Vi t nam đã có s t ng tr ng r t nhanh trong nh ng n m qua v i t c đ t ng tr ng bình quân 35%/n m. Bên c nh thành tích v t ng tr ng, hi u qu ho t đ ng c a các ngân hàng th ng m i c ng đ c nâng lên m t cách rõ nét, đ c bi t là kh i NHTMCP. N m 2012, t l ROA c a toàn h th ng đ t 1,51%, ROE đ t 16,42%, so
v i m c trung bình trong khu v c l n l t là 1,18% và 16,47%.T l n x u (NPL) c a toàn h th ng ngân hàng trong n c đã gi m t 14% trong n m 2011 xu ng 3% trong n m 2012 (T p chí ngân hàng, các s báo n m 2012). Tuy t l n x ugi m m nh nh ng hi n nay v n cao so v i m c 0,06% c a các chi nhánh NHNNg t i Vi t Nam. So v i NHTMQD thì kh n ng sinh l i c a kh i NHTMCP t t h n m c dù chi phí v n c a kh i này cao h n do lãi su t huy đ ng cao h n so v i các NHTMQD. ROA và ROE trung bình c a kh i NHTMCP n m 2012 đ t l n l t là 1,9% và18,4%. V t tr i trong kh i v kh n ng sinh l i là ACB, STB và Tecombank.
+ Môi tr ng pháp lý thu n l i
H th ng ngân hàng th ng m i Vi t nam nói chung và kh i NHTMCP nói riêng đ c nhi u l i th t u đãi c a môi tr ng pháp lu t so v i các ngân hàng n c ngoài trong quá trình kinh doanh t i Vi t Nam. Các chi nhánh NHNNg b h n ch v vi c m r ng qui mô ho t đ ng, huy đ ngti n g i trong dân c , … nh m t o đi u ki n thu n l i cho các ngân hàng n i đ a phát tri n nhanh gia t ng n ng l c c nh tranh tr c khi các h n ch b bãi b . ng th i NHNN c ng ban hành quy t đ nh m i v qui ch thành l p và ho t đ ng ngân hàng c ph n theo h ng ch t ch h n, yêu c u cao h n v v n c a các
t ch c góp v n, th i gian n m gi c a các c đông sáng l p, ... nh m h n ch b t s l ng ngân hàng thành l p m i đ m b o n đ nh cho h th ng ngân hàng. H n n a, các qui đ nh v vi c thành l p ngân hàng 100% v n n c ngoài c ng g p nhi u khó kh n v đi u ki n v tài s n, th i gian ho t đ ng c a ngân hàng m , … ây c ng là nh ng h tr c a Chính Ph đ b o v các ngân hàng n i tr c s c nh tranh ngày càng kh c li t c a th tr ng tài chính – ngân hàng.
Nh ng khó kh n c a kh i NHTM
+ C c u s n ph m d ch v nghèo nàn
D a theo c c u thu nh p c a các ngân hàng có th th y t l thu nh p t lãi vay
chi m ít nh t 75% t ng thu nh p c a các ngân hàng. Nh v y cho th y các NHTM nói
chung và NHTMCP nói riêng v n ch y u cung c p các d ch v s n ph m truy n th ng và đ n gi n nh nh n ti n g i và cho vay, các s n ph m có tính ch t ph c t p nh qu n lỦ tài s n, qu n lỦ danh m c đ u t , các s n ph m phái sinh, các d ch v ti n ích c a
th … ch a đ c các ngân hàng chú tr ng đúng m c và đ u t m nh.Theo th ng kê c a
Economist Intelligence Unit thì trung bình m t ngân hàng đang kinh doanh, ho t đ ng toàn c u cung c p cho khách hàng trên 2 tri u s n ph m. Trong khi đó Vi t Nam, theo th ng kê cho th t h th ng NHTM Vi t Nam cung c p cho khách hàng kho ng 100 s n ph m (Diêm Thùy D ng, 2013)
+ Thi u s c m nh liên k t trong h th ng ngân hàng
Trong h th ng ngân hàng hi n nay đã có 30 ngân hàng tri n khai phát hành th v i kho ng 130 th ng hi u th khác nhau trong đó 54% là th ng hi u th n i đ a. Các ngân hàng đã không ng ng đ u t vào h t ng k thu t cho ho t đ ng th , tính đ n tháng 11/2011 bao g m 4.280 ATM, 22. 959 POS, các liên minh th bao g m: công ty
Smartlink có 25 thành viên v i 2.056 ATM chi m 48%, 17.502 POS/EDC chi m 57%; liên minh th ông Á có 5 thành viên tham gia v i 783 máy ATM chi m 18%, 1.682
máy POS/EDC chi m 7%, Công ty CP chuy n m nh tài chính qu c gia Banknetvn có 2654 máy ATM chi m 62%, 10.458 máy POS/EDC chi m 46%.V a qua m i có Banknetvn và Smartlink kỦ k t vi c liên k t đ s d ng giao d ch máy ATM l n nhau gi a hai h th ng, tuy nhiên vi c k t n i còn quá nhi uh n ch và không linh ho t. Trong khi đó các ngân hàng đua nhau tìm ki m đ a đi m đ t máy ATM, có nh ng đ a đi m có g n 10 máy ATM c a các ngân hàng khác nhau, th c tr ng đó cho th y các ngân hàng n i đ a đang đ u t r t lãng phí ngu n l c mà không chú tr ng vào vi c liên k t v i nhau nh m gi m thi u cácchi phí đ u t d n đ n d th a.
+ N ng l c qu n tr r i ro y u
Hi n nay, các ngân hàng th ng m i còn ch a đánh giá và xác đ nh đ y đ r i ro trên c s khoa h c ch t ch . Các mô hình và công c hi n đ i đ đo l ng và qu n lỦ r i ro ch a đ c ng d ng r ng rãi (qu n lỦ tài s n n – tài s n có, qu n tr ngân hàng theo nguyên t c CAMEL ... ). M t s ngân hàng m i ch b tđ u áp d ng các chu n m c qu c t m c đ th p.
+ R i ro tín d ng
Sau hàng lo t các gi i pháp h tr trên th tr ng tài chính ngân hàng nh vi c gi m các lo i lãi su t đi u hành c ng nh lãi su t huy đ ng và cho vay, ho t đ ng cho
vay c a các ngân hàng đã d n t ng tr l i. Tuy nhiên, ho t đ ng cho vay có t ng tr ng
nh ng so v i sô v n huy đ ng đ c, t l cho vay đang gi m d n so v i đ u n m. Kh n ng đ u ra c a các ngân hàng v n còn g p nhi u khó kh n và vi c ti p c n v n vay c ng ch a ph i là d dàng.
B ng 2.6: Tình hình cho vay vƠ huy đ ng tính đ n 30/09/2013
Ngu n:C ng thông tin đi n t Vietstock.vn tháng 9/2013
T đ u n m 2012, ho t đ ng tín d ng có nguy c r i ro cao khi th tr ng b t đ ng s n và th tr ng ch ng khoán s t gi m m nh. Do ho t đ ng cho vay c a các ngân hàng ch y u d a vào tài s n đ m b o là b t đ ng s n, h n n a vào th i đi m cu i n m 2011 các NHTMCP l i phát tri n m nh s n ph m cho vay mua nhà v i th i gian đáo h n t 10 đ n 25 n m. Trong khi đó, nhu c u mua nhà đ th c s không cao mà ch y u là do các ho t đ ng đ u c ch giá lên đ h ng chênh l ch. Khi th tr ng b t đ ng s n s t gi m m nh các nhà đ u c không bán đ c hàng đ tr n ngân hàng khi đ n h n thanh toán n g c và lãi s lâm vào tình tr ng vay m n t m th i th tr ng không chính th c v i lãi su t r t cao đ tr cho ngân hàng ch th tr ng b t đ ng s n h i ph c s bán b t đ ng s n c m c đ tr n . Th tr ng b t đ ng s n càng gi m sâu, và có nguy c đóng b ng thì nh ng món cho vay c a các ngân hàng có nguy c thành n x u và m t kh
n ng thanh toán. Trong khi đó theo th ng kê c a NHNN vào th i đi m cu i n m 2012, giá tr tài s n đ m b o b ng b t đ ng s n chi m 50% giá tr tài s n c a c h th ng ngân hàng. D n cho vay c m c ch ng khoán t ng nhanh trong n m 2009 – 2010 cùng v i s bùng n c a th tr ng ch ng khoán, m t s NHTMCP có d n cho vay ch ng khoán lên đ n 40% -50% d n cho vay. Khi th tr ng ch ng khoán s t gi m liên t c trong th i gian qua làm cho th giá c a các ch ng khoán c m c gi m th p h n m c giá mà ngân hàng áp d ng cho vay, vào th i đi m này các ngân hàng bu c ph i bán ra các ch ng khoán nh n c m c đ thu h i v n, vi c làm đó càng làm cho th tr ng ch ng khoán s t gi m thêm tr m tr ng h n, làm cho t n th t c a các ngân hàng càng gia t ng nhi u h n. T l n x u c a các ngân hàng v n m c cao so v i m t b ng chung trong khu v c. Ngân hàng Nhà n c cho bi t, đ n th i đi m cu i tháng 10/2012, n x u c a toàn h th ng chi m kho ng 8,8 –10% trên t ng d n
B ng 2.7: N x u c a các ngơn hƠng đ n 30/09/2013
Ngu n:C ng thông tin đi n t Vietstock.vn tháng 9/2013
áng l u Ủ trong b c tranh n x u c a các ngân hàng th i gian qua là nhóm n có kh n ng m t v n (n nhóm 5) mà ngân hàng ph i trích d phòng r i ro 100%. Theo
th i đi m cu i tháng 09/2013 đã có 7 nhà b ng có t l n x u trên 3% là PGBank, Navibank (NVB), SHB, Techcombank, Southernbank (PNB),Saigonbank và ACB. Trong
s các ngân hàng này, ngôi v quán quân n x uthu c v PGBank v i t l 9.5%, t ng so v i 8.69% c a h i đ u n m 2013. Không ch có v y, đây còn là ngân hàng có t l t ng tr ng n có kh n ng m t v n cao nh t, g n g p 3 l n đ u n m v i 685 t đ ng. K ti p PGBank là Navibank (HNX: NVB) v i t l n x u lên đ n 8.78%. Nguyên nhân n x u c a Navibank t ng m nh ch y u do t ng tr ng cho vay âm cùng v i ch t l ng các kho n cho vay gi m sút khi t ng 3 nhóm n thu c n x u t ng đ n 42%. i v i Ngân
hàng Sài Gòn - Hà N i (HNX: SHB), m c dù c ng có t l n x u cao m c 7.75% ch y u do h p nh t thêm Habubank, nh ng n x u c a nhà b ng này đã gi m đáng k so v i m c 8.51% t h i đ u n m. Bên c nh nh ng ngân hàng đã có s n truy n th ng n x u cao, t l này m t s nhà b ng đã b t ng t ng cao t “chu n an toàn” lên trên 3% bao g m Techcombank, Saigonbank và Á Châu. c bi t, n x u c a Techcombank t ng v t t 2.7% lên 5.93%, trong đó n có kh n ng m t v n t ng 56% lên h n 1,380 t đ ng.
2.2. Tính t t y u khách quanho t đ ngsáp nh p vƠ mua l i ngân hàng Vi t Nam
Theo danh sách x p h ng c a Qu Ti n T Qu c t , GDP bình quân đ u ng i c a Vi t Nam đ c x p h ng th 123/180 qu c gia và vùng lãnh th trênth gi i. Thu nh p th p, dân s đông (h n 84 tri ung i), t ng giá tr GDP đ t kho ng 65 t USD nh ng c n c có 35 NHTMCP, 06 NHTMCP QD, 35 chi nhánh ngân hàng n c ngoài, 05 Ngân
hàng v n 100% n c ngoài, 4 ngân hàng liên doanh và 02 ngân hàng chính sách. Do
n c ta có quá nhi u ngân hàng trong khi đó ch a có ngân hàng th c s đ m nh, các ngân hàng đã phát tri n quá nhanh theo chi u r ng, m r ng qui mô, m ng l i đ huy đ ng v n d n đ n các ngân hàng c nh tranh quy t li t v i nhau nh cu c đua v lãi su t ti n g i, tranh giành khách hàng doanh nghi p đ cung c p tín d ng nh ng l i không đ u t m nh vào các s n ph m ti n ích. Do vi c m r ng qui mô quá nhanh d n đ n thi u nhân s tr c t làm cho công tác qu n tr ngân hàng không theo k p qui mô phát tri n, r i ro h th ng ngân hàng nói chung và r i ro tín d ng không đ c ki m soát ch t ch s d n đ n vi c l d n nh ng ngân hàng y u kém, n x u cao, hi u qu kinh doanh th p, tính