K t lu nch ng 1
2.1.1.Qui mô vn kinh doanh
Kh i NHTMCP chi m ph n l n t ng tài s n c a kh i ngân hàng n i đ a. Kh i NHTMCP đ c sáng l p b i ngu n v n n i đ a, m c dù m t vài ngân hàng nh n đ c ngu n v n đ u t n c ngoài đáng k . Ngu n v n n i đ a c a các NHTMCP có ngu n g c t các ngân hàng th ng m i Nhà n c và các doanh nghi p t nhân làm gia t ng m c đ r i ro c a các đ i tác có liên quan. M c dù t ng tr ng đáng k trong th i gian g n đây, kh i NHTMCP nhìn chung đã gi i h n l i qui mô ho t đ ng và v n đi u l .
Kh i NHTMCP c ng ph i gánh ch u các kho n cho vay t p trung và các chi phí ho t đ ng kinh doanh ch y u, th ng liên quan đ n các nhà đ u t chi n l c và các t ch c
khác. Tuy v y, các NHTMCP l n c ng đã thành công trong vi c t p trung vào th tr ng
bán l và các doanh nghi p v a và nh . Th tr ng nàyđã xây d ng đ c kh n ng c nh
tranh cao. Các ngân hàng TMCP hàng đ u là NHTMCP Á Châu, NHTMCP Sài Gòn
Th ng Tín, NHTMCP k th ng Vi t Nam, NHTMCP xu t nh p kh u Vi t nam đã đ t đ c th ph n khá l n, trong khi nhóm th hai bao g m:, NHTMCP Qu c T , NHTMCP
Quân i, NHTMCP nhà Hà N i, NHTMCP Sài Gòn và NH ông Á đ i m t v i nhi u thách th c đ có th đ ng vào hàng các ngân hàng hàng đ u trong kh i NHTMCP. Cu i cùng, nhóm NHTMCP th ba, g m các NHTMCP còn l i ph i đ i m t v i nh ng thách th c c nh tranh vô cùng kh c nghi t v i nguy c thôn tính ti m tàng cùng v i vi c qui đ nh m c v n pháp đ nh nghiêm ng t.
2.1.2. itác chi n l c n c ngoƠi
Tuy g p ph i nh ng thách th c v t c đ c nh tranh ngày càng gia t ng và qui
đ nh v v n pháp đ nh kh t khe, các NHTM đã có nh ng c g ng đ đ mb o các ngu n v n đ u t chi n l c t các đ i tác chi n l c n c ngoài. i v i kh i NHTM các
ngu n đ u t này là y u t tr ng y u đ đ t đ c kh n ng c nh tranh b n v ng nh v m t th ng hi u, phát tri n s n ph m, qu n lỦ r i ro, s c m nh tài chính và các k n ng qu n lỦ chuyên môn. Do tình hình pháttri n m nh m c a n n kinh t Vi t nam c ng nh l i nhu n c a ngành ngân hàng, các ngân hàng n c ngoài đã th c s quan tâm đ n vi c ti p t c đ u t chi n l c vào Vi t nam trong các n m qua, c th nh sau:
B ng 2.2: V n đ u t n c ngoƠi t i các NHTM
STT i tácn c ngoƠi Ngơn hƠng m c tiêu C ph n s h u N m
1 Fullenton Financua
Holdings NHTM CP Phát tri n Mekong 15% c ph n 2010 2 IFC NHTM CP Công th ng Vi t
Nam 10% c ph n 2011
3 The Bank of Novascotia NHTM CP Công th ng Vi t
Nam 15% c ph n 2011
4 BNP Paribas NHTM CP Ph ng ông 20% c ph n 2011 5 Lienviet Bank T ng công ty B u chính Vi t
Nam (Cty Ti t ki m b uđi n) 14,99% v n đi u l 2011 6 Commonwealth Bank NHTM CP Qu c t 5% c ph n 2011
7 United Oversea Bank NHTM CP Ph ng Nam 20% c ph n 2011 8 Mizoho Bank NHTM CP Ngo i th ng Vi t
Nam 15% c ph n 2011
9 Doji Group NHTM CP Ti n Phong 20% c ph n 2012 10 Fullenton Financial
Holdings NHTM CP Phát tri n Mekong 5% c ph n 2012 11 Maritime Bank NHTM CP Phát tri n Mekong
Quân đ i 15.228.000 c ph n 2012 12 The Tokyo – Mishubishi Banking Corparation NHTM CP Công th ng Vi t Nam 20% c ph n 2012
Ngu n:Lê Phan Thanh Hòa, Lê Phan Thanh Hi p, T p chí tài chính, 09/2013
2.1.3. Ho tđ ng huy đ ng v n
Kinh t Vi t nam trong nh ng n m g n đây t ng tr ng khá n đ nh t 7%- 8%,
h n n a do kinh t th gi i t ng tr ng cao cùng v i xu h ng toàn c u hóa, t ngc ng kỦ k t các hi p đ nh song ph ng và đa ph ng đã góp ph n thúc đ y n n kinh t Vi t Nam phát tri n. S ki n Vi t nam gia nh p T ch c th ng m i th gi i (WTO) tháng 11 n m 2006 là b c chuy n bi n t ng đ i toàn di n c a n n kinh t Vi t Nam trong ti n trình h i nh p qu c t . Do đó, ho t đ ng huy đ ng v n đ đáp ng v n cho n n kinh t ngày càng t ng tr ng đáng k . N m 2010 huy đ ng v n t ng 33,20% so v i 25,8% c a n m 2009, n m 2011 t ng 32,08% và n m 2012 t ng 36,53%. Trong đó, nhóm NHTM Qu c doanh v n chi m t tr ng huy đ ng v n cao nh t trong t ng s , sau đó là kh i
NHTMCP. Trong các n m 2010 – 2012 v i đi u ki n n n kinh t t ng tr ng cao, l m
phát đ c ki m soát, t giá VND/USD n đ nh, các t ch c tín d ng đã có nhi u gi i pháp t ng c ng huy đ ng v n v i các ch ng trình khuy n m i h p d n. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
B ng 2.3:Th ph n huy đ ng v n c a ngƠnh ngơn hƠng 2010 - 2012
Kh i ngơn hƠng 2010 2011 2012
NHTMQD 75% 65% 59%
NHTMCP 16% 26% 30%
Chi nhánh NHNNg và liên doanh 8% 8% 9%
TCTC khác 1% 1% 2%
Ngu n:Báo cáo th ng niên c a NHNN Vi t Nam n m 2010 - 2012
Th ph n c a kh i NHTMCP t ng lên m nh m t 2010 cho th y s phát tri n nhanh chóng và s c c nh tranh ngày càng m nh m c a kh i này trên th tr ng. Tuy nhiên do trong n m 2008 – 2009 kh i NHTMQD không t p trung nhi u vào t ng tr ng ho t đ ng mà t p trung vào vi c t ng c ng n ng l c tài chính c ng nh qu n lỦ ch t l ng tín d ng đ th c hi n quá trình c ph n hóa. ng th i khi chinh sach tiên tê đ c th t ch t đê kiêm soat lam phat t cuôi n m 2011, tôc đôc t ng tr ng huy đông vôn cua khôi NHTMQD đa ch ng lai trong n m 2012. H n n a, do kh i NHNNg và liên doanh b h n ch b i qui đ nh pháp lỦ liên quan đ n ho t đ ng huy đ ng ti n g i b ng VND t khách hàng cá nhân nên kh n ng m r ng th ph n b h n ch cho nên kh i NHTMCP có nhi u l i th đ khai thác. Bên c nh đó, kh i NHTMCP còn có th m nh trong các ch ng trình khuy n mãi h p d n khách hàng trong vi c g i ti n nh lãi su t cao k t h p v i b c th m trúng th ng, quà t ng cho các khách hàng thân thi t… iêu nay kh ng đinh s nô l c cua cac NHTMCP trong viêc m rông thi phân huy đông vôn nh m tiên t i giam s ph c thu c ngu n v n t các NHTMQD c ng nh t ch h n n a trong quan tr thanh khoan.
2.1.4. Ho t đ ng tín d ng
Nhu c u v n c a n n kinh t t ng theo t c đ t ng tr ng, vì v y nhu c u v n tín d ng t ng d n hàng n m, do tình hình l m phát cho nên tín d ng đ i v i n n kinh t ti p t c có xu h ng t ng tr ng ch m l i: N m 2012, d n cho vay c ah th ng ngân hàng đ i v i n n kinh t t ng 25,44% so v i n m 2011, th p h n nhi u so v i m c t ng 31,10% c a n m 2010 và m c t ng 41,65% c a n m 2009. Tín d ng có t c đ t ng tr ng ch m là do:
- Các ngân hàng đã t ng c ng các bi n pháp phòng ng a, h nch r i ro trong ho t đ ng kinh doanh c a mình, t p trung nâng cao ch t l ng tín d ng h n là m r ng kh i l ng cho vay.
- Các kênh huy đ ng khác ngày càng đ c m r ng nh th tr ng ch ng khoán,
Qu H tr phát tri n, v n t n c ngoài (FDI, ODA…) vàoVi t Nam gia t ng ph n nào tác đ ng đ nkh n ng m r ng tín d ng c a h th ng các t ch c tín d ng.
- Do t l l m phát c n m 2011 và 06 tháng đ u n m 2012 lên đ n hai con s , đ ng th i NHNN áp d ng chính sách th t ch t ti n t , t ng t l d tr b t bu c, h n ch t ng tr ng d n cho toàn h th ng. Chính sách ti n t th t ch t c a NHNN làm cho h th ng ngân hàng đua nhau gia t ng lãi su t ti t ki m đ thu hút v n nhàn r i trong n n kinh t . T tr ng cho vay theo ngành kinh t khá n đ nh qua các n m. D n cho vay ngành nông – lâm –th y s n tuy có xu h ng gi m nh ng v n chi m t tr ng cao nh t trong c c u cho vay c a h th ng ngân hàng, kho ng t 28% - 30%. Ti p theo là các ngành công nghi p và xây d ng chi m kho ng 25% và 15%. T tr ng cho vay ngành th ng nghi p ti p t c đ c duy trì m c 17 –18% t ng d n .
B ng 2.4 Th ph n cho vay v n c a ngƠnh ngơn hƠng 2010 - 2012
Kh i ngơn hƠng 2010 2011 2012
NHTMQD 73% 65% 55%
NHTMCP 15% 21% 29%
Chi nhánh NHNNg và liên doanh 10% 10% 9%
TCTC khác 2% 4% 7%
Ngu n:Báo cáo th ng niên c a NHNN Vi t Nam n m 2010 - 2012
Kho ng ba n m tr l i đây, kh i các NHTMQD có lỦ do đ lo ng i khi th ph n b t đ u b chia s . Ch riêng s gia t ng v s l ng thành viên và bùng n v m ng l i c a kh i c ph n c ng đã t o áp l c l n. Th ph n tín d ng gi a kh i NHTMCP v i kh i NHTMQD ngày càng b thu h p, trong khi đó, kho ng cách v i kh i NHNNg l i càng kéo r ng ra. Ngoài nh ng n l c c a kh i NHTMCP trong vi c nâng cao ch t l ng s n ph m – d ch v , c ng nh c nh tranh v lãi su t cho vay v i các gói u đãi thì nguyên nhân còn xu t phát t m t khía c nh khác mà ít đ c đ c p đ n: kh n ng c p tín d ng
c a các NHTMQD đang ng ng c nh báo an toàn, liên quan đ n v n đ thanh kho n. D li u th ng kê c a Ngân hàng Nhà n c cho th y, cu i n m 2011, t l c p tín d ng so v i ngu n v n huy đ ng (LDR) c a h th ng đã v t lên m c 103,23%. N u m t quy đ nh trong Thông t 13 tr c đó đ c gi nguyên, con s này đã v t xa ng ng gi i h n (gi i h n 80% và 85% tùy theo nhóm t ch c tín d ng quy đ nh t i Thông t 13). Trong khi đó, t l LDR đ n tháng 5/2012 c a nhóm NHTMQD v n ng t ng ng t i 104,84%, th m chí còn cao h n m c chung c a h th ng cu i n m 2011. Trong khi đó, LDR c a kh i NHTMCP l i m c t ng đ i v i 75,51%. N u xem quy đ nh t i Thông t 13 tr c đây là m t gi i h n an toàn, thì rõ ràng kh i NHTMQD đang có LDR quá cao, trong khi
kh i c ph n đang m c “cho phép”. Dù th nào, m t t l LDR v t trên 100% có th xem là m t m c c nh báo, liên quan đ n yêu c u phòng th cho thanh kho n, đ c bi t là tr c tình hu ng nh ng ngu n ti n l n rút đ t ng t. V i 104,84%, rõ ràng kh i NHTMQD ph i c n tr ng h n khi đ y m nh cho vay. Thêm vào đó, n x u trong 6 tháng đ u n m 2012 đã t ng r t m nh, c tình hình chung l n c th t i m t s ngân hàng qu c doanh, đ c bi t t i Vietinbank t c đ n x u t ng đ t bi n t i trên 200%. K t h p c hai y u t n x u t ng m nh và LDR cao nh v y t o nên m t lỦ do trong lòng kh i qu c doanh, góp ph n gi i thích vì sao khó đ y m nh cho vay và gi m th ph n tín d ng so v i kh i NHTMCP.
2.1.5. M ng l i ho t đ ng
Trong các n m v a qua các ngân hàng phát tri n m ng l i ho t đ ng r t nhanh chóng, đ c bi t là kh i NHTMCP. Do quy mô v n t ng lên hàng n m, do s phát tri n m nh m c a n n kinh t , do nhu c u giao d ch c a các th nhân và pháp nhân ngày càng đa d ng cho nên vi c phát tri n m ng l i là yêu c u t t y u c a quá trình c nh tranh và phát tri n c a h th ng ngân hàng nói chung và kh i NHTMCP nói riêng.
B ng 2.5:S l ng đi m giao d chc a m t s ngơn hƠng tháng 06/2013
Ngân hàng S l ng đi m giao d ch
NH nhà Hà N i 72
NH ông Nam Á 100 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
NH xu t nh p kh u Vi t Nam 207 NH Quân đ i 130 NH Qu c t 164 NH ông Á 244 NH Á Châu 352 NH Ngoài qu c doanh 256 NH K th ng Vi t Nam 360 NH Sài Gòn Th ng Tín 422 NH ngo i th ng Vi t Nam 408
Ngu n: Báo cáo th ng niên c a NHNN Vi t Nam 06/2013
Các NHTMCP đang n l c m r ng m ng l i ho t đ ng, đ c bi t là các ngân
hàng đ ng đ u nh ACB, STB, Techcombank…, m t s ngân hàng m i chuy n t nông thôn lên thành ngân hàng thành th c ng không ng ng t ng c ng m r ng s l ng chi nhánh nh Ngân hàng An Bình, ông Nam Á… T c đ phát tri n m ng l i c a các ngân hàng này r t nhanh và có tr ng đi m. M ng l i c a kh i NHTMCP t p trung ch y u t i các thành ph , các khu đô th có m c s ng cao, do đó các chi nhánh m i thành l p th ng ho t đ ng hi u qu ngay t khi m i thành l p. Tuy nhiên, các ngân hàng c ng v p ph i nhi u khó kh n v vi c tuy n d ng nhân s cho các chi nhánh, th c t cho th y đã t o nên c n s t nhân s ngân hàng vào h i n a cu i n m 2008 đ n đ u n m 2009. Nh ng tín hi u đó c nh báo nh ng nguy c ti m n r i ro v qu n tr ngu n nhân l c
trong kh i NHTMCP đ ng th i nh h ng đ n ch t l ng ho t đ ng c a ngân hàng.
2.1.6. S n ph m d ch v c a Ngơn hƠng th ng m i
Nh n th c v l i th so sánh c a phát tri n d ch v trong c nh tranh ho t đ ng nên nhi u NHTM đang c g ng hoàn thi n ch t l ng s n ph m theo chu n m c qu c t nh ng có s t ng thích th tr ng Vi t nam. Thu nh p t d ch v tín d ng chi n t tr ng 82,5% và thu nh p t d ch v phi tín d ng chi m 14,8% so v i t ng thu nh p ngân
hàng: trong đó thu nh p t d ch v truy n th ng nh trao đ i ti n t , chi t kh u th ng phi u, b o qu n v t có giá, cho thuê két s t, cung c p tài kho n d ch v , các d ch v qu n lỦ tài s n, th c hi n di chúc, qu n lỦ danh m c đ u t , y thác chi tr l ng, y thác phát
hành ch ng khoán, thanh toán lãi trái phi u, chi tr c t c. c bi t là trong d ch v ngo i h i, phát hành th tín d ng, th ATM, d ch v tr l ng… nhi u NHTM đã đ ra chi n l c ti p c n và cung c p tr n gói t t c d ch v đ i v i m t khách hàng giao d ch
thay vì cung c p nh ng d ch v đ n l theo nhu c u c a khách hàng nh tr c đây. Ngoài