THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ VÀ CẠNH TRANH TRONG THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ VÀ CẠNH TRANH TRONG THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ VÀ CẠNH TRANH TRONG THỊ TRƯỜNG QUỐC

TẾ

1 Khái niệm và vai trò của thị trường quốc tế đối với nền kinh tế Việt Nam

1.1 Khái niệm và những yếu tố đặc trưng cơ bản của thị trường quốc tế

Thị trường, tiếng Anh là “Market”, nghĩa là cái chợ Đây là nơi diễn ra các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa nhằm thỏa mãn nhu cầu của con người Ngày nay, khi hoạt động trao đổi hàng hóa ngày càng phát triển, khái niệm thị trường được mở rộng Hàng hóa sản xuất ra không chỉ được buôn bán trong nước mà còn được buôn bán với nước khác Khái niệm thị trường quốc tế ra đời Như vậy, xét theo nghĩa rộng thị trường quốc tế là nơi trao đổi buôn bán hàng hóa không chỉ bó hẹp ở phạm vi một quốc gia mà giữa các quốc gia với nhau và toàn cầu

Nội dung bản chất của thị trường là hoạt động trao đổi Thông qua các hoạt động trao đổi mà người mua và người bán thoả mãn nhu cầu của chính mình Vì vậy, khi nghiên cứu thị trường người ta thường đề cập đến những yếu tố đặc trưng cơ bản sau:

- Chủ thể của quá trình trao đổi: đó chính là người bán và người mua Cả hai chủ thể này đều có mong muốn được thoả mãn lợi ích của mình thông qua trao đổi

- Đối tượng của quá trình trao đổi: để có thể tham gia vào quá trình trao đổi, người bán cần có hàng hoá, dịch vụ, còn người mua cần phải có một lượng tiền tệ đáp ứng đủ khả năng thanh toán Như vậy hàng hoá, dịch vụ và tiền tệ chính là đối tượng của quá trình trao đổi trên thị trường

- Điều kiện của quá trình trao đổi: quá trình trao đổi là hoạt động tự nguyện của các chủ thể Họ có thể tự do chấp nhận hoặc từ chối đề nghị của phía bên kia Mặt khác, để có thể trao đổi hàng hoá, giữa người bán và người mua phải hình thành mối quan hệ ràng buộc như giá cả, điều kiện giao nhận, thanh toán, dịch vụ kèm theo …

Đối với các doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh của họ luôn gắn với một thị trường sản phẩm hàng hoá, dịch vụ cụ thể Đó chính là nơi đảm bảo cung ứng các yếu tố “đầu vào” và giải quyết các vấn đề “đầu ra” cho sản xuất và tiêu thụ Vì vậy, họ không quan tâm đến thị trường nói chung, mà quan tâm đến thị trường sản phẩm của doanh nghiệp Nói cách khác, điều mà các nhà kinh doanh quan tâm đến chính là những người mua hàng, nhu cầu của họ về những hàng hoá, dịch vụ mà doanh nghiệp sản xuất ra Theo Philip kotler thì

"thị trường là tập hợp những người mua hàng hiện tại và tương lai" Quan điểm thị trường là khách hàng của doanh nghiệp sẽ mở ra khả năng khai thác thị trường rộng lớn cho các nhà kinh doanh Theo đó, thị trường luôn luôn ở trạng thái vận động và phát triển Khả năng phát triển khách hàng sẽ quyết định khả năng phát triển thị trường của doanh nghiệp

Tóm lại, thị trường bao gồm các yếu tố: bên cung cấp, bên tiêu thụ và đối tượng hàng hoá, dịch vụ Khả năng cung cấp hàng hoá, dịch vụ thoả mãn bên tiêu thụ sẽ quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp

1.2 Vai trò của thị trường:

Xuất phát từ bản chất và chức năng này của mình, thị trường đóng vai trò rất quan trọng đối với quản lý kinh tế vĩ mô, cũng như đối với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vì thị trường sẽ quyết định việc doanh nghiệp sẽ sản xuất cái gì, bằng cách nào, sản xuất cho ai, quy mô sản xuất như thế nào

Thứ nhất, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả nghĩa ra doanh nghiệp đó tiêu

thụ được càng nhiều hàng hóa, dịch vụ càng tốt Muốn vậy, những hàng hóa

và dịch vụ đó phải là những cái thị trường cần chứ không phải cái doanh nghiệp tự sản xuất ra, cho nên doanh nghiệp phải biết được thị trường cần gì

và đáp ứng đúng mặt hàng đó

Thứ hai, thị trường còn quyết định quy mô sản xuất của doanh nghiệp

Doanh nghiệp sau khi nắm được thị trường cần gì còn phải biết thị trường cần

số lượng bao nhiêu để quyết định quy mô sản xuất hợp lý Việc sản xuất ít hơn hay nhiều hơn nhu cầu thị trường đều khiến doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, thậm chí còn bị thua lỗ, phá sản

Thứ ba, thị trường là nơi cung cấp các yếu tố đầu vào cho doanh nghiệp

Từ đó, doanh nghiệp phải xác định được bằng cách nào tận dụng được các

yếu tố đó một cách hiệu quả nhất để sản xuất sản phẩm với chi phí thấp nhất

Do đó, nói thị trường quyết định việc doanh nghiệp sản xuất bằng cách nào.Với vai trò to lớn như vậy, trong quá trình nền kinh tế toàn cầu hoá ngày càng diễn ra mạnh mẽ hiện nay, việc doanh nghiệp của một nước phải luôn tìm kiếm và mở rộng thị trường ở những nước khác hoặc những khu vực khác

là vô cùng cần thiết đối với sự sống còn của doanh nghiệp đó

2 Cạnh tranh trong thị trường quốc tế.

2.1 Khái niệm

Trên thương trường, nói chung các Công ty đều hoạt động vì mục đích lâu dài là lợi nhuận Để đạt được mục đích đó, các Công ty luôn tìm mọi cách thức, thực hiện mọi biện pháp làm cho mình trở nên có lợi thế hơn các đối thủ khác về một hay một số mặt hàng, dịch vụ nào đó

Thuật ngữ khả năng cạnh tranh chỉ khả năng tồn tại và phát triển của các chủ thể hoạt động trên thị trường nhờ có ưu thế hơn các chủ thể khác về các đặc trưng, với môi trường kinh doanh mà tính chất và qui mô ngày càng tăng theo trình độ phát triển Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, sự phát triển của các quan hệ kinh tế quốc tế, môi trường cạnh tranh không chỉ trong phạm vi quốc gia mà mở rộng ra toàn cầu Trong môi trường đó, các chủ thể tham gia cạnh tranh có sự góp mặt thêm của các quốc gia khác nhau

"Cạnh tranh đối với một quốc gia là mức độ mà ở đó dưới các điều kiện

tự do và công bằng, có thể sản xuất được các hàng hoá và dịch vụ đáp ứng được các đòi hỏi của thị trường quốc tế, đồng thời duy trì mở rộng được thu nhập thực tế của nhân dân nước đó "1hay là" khả năng của nước đó đạt được những thành quả nhanh và bền vững về mức sống, nghĩa là đạt được các tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao, được xác định bằng sự thay đổi của tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trên đầu người theo thời gian” 2

Đối với doanh nghiệp, khả năng , khả năng CT thể hiện qua sự tồn tại, phát triển, khả năng chiếm lĩnh thị trường dựa vào "tính trội" hơn các doanh nghiệp tạo nên sự hấp dẫn và thuận tiện cho khách hàng trong quá trình sử dụng; cụ thể thông qua chất lượng sản phẩm, giá cả sản phẩm, khối lượng và thời gian giao hàng, tính chất và sự khác biệt của hàng hoá, dịch vụ của nước

1, 2 UNDP - Viện nghiên cứu chiến lược - Tổng quan về khả năng cạnh tranh công nghiệp Việt Nam -

NXB Chính trị Quốc gia 1999.

này so với hàng hoá, dịch vụ của nước khác trong việc thoả mãn nhu cầu của khách hàng Ngoài ra khả năng cạnh tranh của sản phẩm còn được thể hiện qua tính kinh tế của các yếu tố đầu vào cũng như đầu ra, liên quan đến chi phí

cơ hội, năng suất lao động, khả năng đáp ứng yêu cầu, thị hiếu khách hàng và ảnh hưởng, tác động của hệ thống chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại

Sự phân tách khả năng cạnh tranh của sản phẩm, của doanh nghiệp hay của một quốc gia chỉ mang tính tương đối khi xem xét, nghiên cứu khả năng cạnh tranh của một trong ba cấp độ trên thì không thể không đề cập đến hai cấp độ còn lại Bởi vì khả năng cạnh tranh của sản phẩm là cơ sở hình thành, quyết đinh khả năng cạnh tranh của doanhh nghiệp và qua đó xác định khả năng cạnh tranh của quốc gia Xét cho cùng, các quốc gia tham gia vào thị trường quốc tế thông qua các doanh nghiệp mang quốc tịch của nước đó với các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ có thể được sản xuất tại chính quốc gia đó Khả năng cạnh tranh của một quốc gia là tổng hợp khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp và sản phẩm mà quốc gia đó cung ứng

2.2 Vai trò của cạnh tranh trên thị trường quốc tế:

Bất kỳ một vấn đề nào cũng có 2 mặt: mặt tích cực và mặt tiêu cực Theo qui luật này, cạnh tranh trong thị trường quốc tế cũng đã mang lại những tác dụng to lớn nhưng cũng không tránh khỏi những hạn chế của nó Trước hết cạnh tranh đóng vai trò tích cực thông qua:

- Cạnh tranh thương mại đảm bảo điều chỉnh cung cầu, cạnh tranh phối hợp tối ưu giữa người sản xuất và người tiêu dùng theo một cách thức dài hạn, đảm bảo cho hàng hoá và dịch vụ được cung cấp sẽ đáp ứng đủ cho nhu cầu của thị trường

- Cạnh trạnh thực hiện chức năng phân phối nguồn lực, làm nguồn lực di chuyển đến những nơi mà chúng sinh lời nhất, vì những người sở hữu nguồn lực đó muốn sử dụng chúng để đạt lợi nhuận cao nhất

- Cạnh tranh làm thoả mãn người tiêu dùng Trong nền kinh tế thị trường, chỉ những sản phẩm và dịch vụ người tiêu dùng muốn mới được bán ra và sản xuất dài hạn Do đó, các nhà sản xuất phải tìm mọi cách cải tiến chất lượng sản phẩm , thay đổi mẫu mã, bao bì, giảm giá thành cho sản phẩm Tất cả điều

đó mang lại lợi ích cho khách hàng

- Cạnh tranh thúc đẩy các tiến bộ kỹ thuật Một trong những yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh là năng suất Muốn có được năng suất cao chỉ có thể nhờ hệ thống, máy móc kỹ thuật Trong khi, khoa học công nghệ phát triển như vũ bão với sự ra đời của máy móc mới trong từng phút Do đó, các nhà sản xuất phải luôn nỗ lực để có được những máy móc kỹ thuật hiện đại hơn để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nhằm cạnh tranh không ngừng với những đối thủ khác.

Tuy nhiên, đã là cạnh tranh thì tất nhiên sẽ có những doanh nghiệp mạnh lên, qui mô ngày càng mở rộng, có sức ảnh hưởng lớn trên thị trường; ngược lại, sẽ có những doanh nghiệp nhỏ không đủ sức cạnh tranh dẫn đến phá sản Doanh nghiệp lớn mạnh nhất dễ trở thành độc quyền, nghĩa là thao túng thị trường từ khâu phân phối đến giá cả Xét trong dài hạn, động lực cạnh tranh cũng mất dần Họ cũng không cần chú ý đến việc hạ thấp chi phí sản xuất, giảm giá thành, cải tiến chất lượng sản phẩm… Người tiêu dùng chính là người chịu thiệt hại

Như vậy, cạnh tranh là động lực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh Nhưng nếu cạnh tranh không lành mạnh thì sẽ dẫn đến những tác động tiêu cực, làm triệt tiêu việc sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ

2.3 Các yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh:

Theo như thuyết "lợi thế tuyệt đối" của Adam Smith, Anh là quốc gia có thể sản xuất hiệu quả 2 mặt hàng gạo và than so với Mỹ Nếu xét một cách tuyệt đối thì Mỹ sản xuất hoàn toàn không có hiệu quả mặt hàng than Nhưng thực tế thì ngược lại, nếu Mỹ chuyên môn hoá sản xuất than và Anh chuyên

môn hoá sản xuất gạo thì sẽ đạt hiệu quả kinh tế cao hơn Lúc đó, cả Anh và

Mỹ sẽ sản xuất được tổng cộng là 1.600kg gạo và 300 bao than trong 1 ngày

Để giải thích điều đó, David Ricardo đưa ra lý thuyết " lợi thế so sánh" cho rằng: một quốc gia giành được lợi thế so sánh ở những ngành sử dụng rộng rãi các yếu tố sản xuất mà quốc gia đó có ưu thế thì quốc gia đó sẽ sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng này và nhập khẩu những mặt hàng mà nó không có lợi thế so sánh Cần chú ý rằng, lý thuyết "lợi thế so sánh" dựa trên giả thuyết

có sự phân bố các nguồn lực sản xuất không đồng đều ở mỗi quốc gia Từ lý thuyết này có thể mở rộng ra quốc gia này nên sản xuất mặt hàng mà nó có nhiều thuận lợi về nguồn lực nhất và quốc gia kia nên sản xuất mặt hàng mà

nó gặp ít bất lợi nhất

• Hiệu quả của sản xuất (năng suất lao động)

Sự khác biệt về lợi thế so sánh ở một ngành sản xuất nào mới chỉ cho phép quốc gia có thể có khả năng cạnh tranh cao hơn quốc gia khác trong sản xuất mặt hàng đó Nhưng để biến các ưu thế thành hiện thực thì cần phải tổ chức sản xuất để đưa ưu thế về nguồn lực sản xuất thành ưu thế về hiệu quả sản xuất, thể hiện bằng năng suất lao động Năng suất lao động là chỉ số thể hiện sự tăng trưởng của ngành, của quốc gia, được đo bằng giá trị hàng hoá,

và dịch vụ sản xuất được trên một đơn vị lao động, vốn, nguồn lực vật chất trong ngành đó, quốc gia đó Năng suất chính là tiêu chí mà thông qua đó xác định tính cạnh tranh

Quy mô sản xuất:

Khả năng cạnh tranh còn được quyết định bởi quy mô sản xuất Trước một tổng cầu nhất định, doanh nghiệp phải tổ chức quy mô sản xuất phù hợp Quy mô sản xuất qúa lớn, nghĩa là khả năng sản xuất nhiều hơn so với nhu cầu, sẽ dẫn đến lãng phí và đẩy chi phí sản xuất lên cao, không có lợi cho cạnh tranh Ngược lại, nếu quy mô sản xuất qúa nhỏ doanh nghiệp không có khả năng sản xuất đủ đáp ứng nhu cầu thị trường; lúc đó, doanh nghiệp tự bỏ

lỡ cơ hội ký kết các hợp đồng lớn với công ty nước ngoài

Tổ chức hoạt động thương mại:

Khả năng cạnh tranh còn được tăng cường hơn nữa nhờ tổ chức hoạt động thương mại Tổ chức hoạt động thương mại không chỉ dừng ở chỗ kết nối

các nhà cung cấp với nhau để vừa đáp ứng nhu cầu hàng hóa của thị trường, vừa tạo ra sức mạnh tổng hợp nhằm đánh bại các đối thủ khác Nhiều khi xảy

ra hiện tượng tranh mua tranh bán, các nhà xuất khẩu mạnh ai nấy xuất, gìm giá lẫn nhau Điều này làm giảm khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp nói riêng và của các quốc gia nói chung

Ngoài bốn yếu tố kể trên còn rất nhiều yếu tố khác như: chi phí cơ hội, chính sách thương mại, tỷ giá hối đoái của Nhà nước, quan hệ ngoại giao, …

2.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của hàng nông sản:

Hàng nông sản xét cho cùng là một loại hàng hoá, cho nên, nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của mặt hàng này cũng bao gồm bốn nhân tố

kể trên Tuy nhiên, là mặt hàng thuộc về sản xuất nông nghiệp nên nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của nó cũng có đặc trưng riêng

Sản xuất nông nghiệp gắn liền với điều kiện tự nhiên, phụ thuộc vào điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, sự phân bổ của ánh sáng, nguồn nước… do đó lợi thế so sánh quan trọng là sự khác biệt về điều kiện tự nhiên, khí hậu giữa các quốc gia Các lợi thế này cho phép quốc gia đó có thể có khả năng cạnh canh cao về hàng nông sản vì có thể sản xuất ra cùng một loại hàng hoá với chi phí thấp và chất lượng sản phẩm cao hơn

Nhân tố thư hai là năng suất của cây trồng và vật nuôi: Lợi thế về điều kiện tự nhiên mới chỉ là điều kiện cần Để biến những lợi thế về tự nhiên đó thành những ưu thế vượt trội về chất lượng, chi phí sản xuất… cần phải có cơ cáu giống thích hợp, cho năng suất cao, chất lượng tốt và phải có cơ cấu mùa

vụ thích hợp

Nhân tố tiếp theo là trình độ và qui mô của ngành công nghiệp chế biến tương ứng với nguồn nguyên liệu Sản xuất nông nghiệp liên quan mật thiết với các ngành công nghiệp chế biến Các ngành này không những góp phần tiêu thụ một phần nông sản làm ra mà còn làm tăng giá trị nông sản làm ra mà còn làm tăng giá trị nông sản qua quá trình sơ chế và tinh chế

Lợi thế về lao động cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng cạnh tranh của hàng nông sản sản xuất nông nghiệp phân bố trên địa bàn rộng rãi, mang tính chất thời vụ cao lại phụ thuộc nhiều vào qui luật sinh trưởng của

vật nuôi, cây trồng vì thế đặc điểm lao động trong nông nghiệp khác hẳn trong công nghiệp Đó là trình độ cơ giới hoá, tự động hoá thấp, nhiều công đoạn không thể sử dụng máy móc và đặc biệt là tính tập trung của lao động thấp, do

đó sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào lao động, chi phí lao động chiếm một phần lớn trong giá thành sản phẩm

Cuối cùng, chính sách của các nước xuất - nhập khẩu có tác động rất lớn đến khả năng cạnh tranh của hàng nông sản Các nước xuất khẩu muốn tăng cường xuất khẩu một mặt hàng nào đó thì sẽ có chính sách tăng cường sản xuất trong nước, chính sách mở rộng thị trường, chính sách ưu đãi về thuế,…đối với mặt hàng đó Các nước nhập khẩu cũng có chính sách ưu đãi về thuế cho một số nước có hàng nông sản mà họ cần Nhờ đó mà hàng nông sản của nước này có lợi thế cạnh tranh hơn so với hàng nông sản của nước khác

3 Tổng quan về thị trường nông sản thế giới và tình hình cung cấp hàng nông sản của Việt Nam ra thị trường thế giới

3.1 Đặc điểm của thị trường nông sản thế giới

Thị trường nông sản thế giới luôn diễn biến phức tạp, sự biến động thường xuyên về các nguồn cung và cầu ảnh hưởng đến giá cả và sản lượng của các mặt hàng nông sản Nhìn chung, thị trường nông sản thế giới có 6 đặc điểm chính sau:

Thứ nhất, khác với sản phẩm của công nghiệp phần sản phẩm nông nghiệp được đưa ra trao đổi trên thị trường thế giới chiếm tỷ trọng thấp trong tổng sản lượng sản xuất ra hàng năm Theo tài liệu của WTO, trong những năm gần đây, tỷ lệ đó của một số nông sản như sau: lúa gạo: 4%, lúa mì: 20%, đậu tương: 30%, đường: 30%, cà phê: 75%, ca cao 65% song không vì nông sản trao đổi trên thị trường quốc tế chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng lượng sản xuất ra mà thương mại nông sản giữ vị trí kém phần quan trọng trong lưu thông quốc tế

Thứ hai, chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa tự do là 2 mặt mâu thuẫn của một vấn đề nhằm hướng tới việc hình thành một thị trường buôn bán nông sản ngày càng tự do hơn Một số nước có lợi thế tuyệt đối trong sản xuất nông sản, cùng với lợi ích dân tộc của mình luôn theo đuổi chính sách tự do trong thương mại quốc tế Còn một số nước có những bất lợi trong sản xuất nhiều

nông sản lại cố gắng duy trì chủ nghĩa bảo hộ đối với thị trường nông sản trong nước của họ.

Thứ ba là thị trường nông sản quốc tế phụ thuộc trực tiếp vào quan hệ chính trị giữa các quốc gia Nói cách khác, chính trị là sự biểu hiện tập trung của kinh tế Trong công tác tìm kiếm thị trường thì hoạt động chính trị luôn phải đi trước một bước

Thứ tư, những nước phát triển và những nước đang phát triển dần tìm được vị trí của mình trong danh mục các mặt hàng nông sản xuất khẩu, nghĩa

là, với các nông sản cơ bản, các nước phát triển là những cường quốc giữ ưu thế tuyệt đối về năng suất, sản lượng, giá thành… còn các nước đang phát triển sản xuất và xuất khẩu những nông sản mà họ có thể tương đối so với đối thủ nói trên Đó là các nông sản nhiệt đới như: cà phê, chè, gạo, hạt điều… với việc xuất khẩu những hàng nông sản không trùng với hàng nông sản thế mạnh của EU, Mỹ… các nước đang phát triển có thể dầu len chân và được chính thị trường của các nước phát triển này

Thứ năm, trong mấy thập kỷ qua, thị trường một số nông sản chủ yếu đã

cơ bản được phân chia xong Trong đó, một số nước giữ vai trò quyết định tạo nguồn cung , còn một số khác lại là người quyết định tạo nguồn cầu Ví dụ: hàng năm, Hồng Kông nhập khoảng 1,1 triệu tấn cà phê (chiếm 1/4 sản lượng

cà phê giao dịch thị trường thế giới) do Brazil, Colombia, Mexico cung cấp; hay thị trường gạo chất lượng thấp (35% tấn) ở Châu Phi hàng năm nhập khoảng 4 triệu tấn chủ yếu từ Thái Lan

Cuối cùng, đặc điểm thứ sáu của thị trường nông sản thế giới là sự không

ổn định về nguồn cung trong khi nguồn cầu tương đối ổn định dẫn đến sự lên xuống thường xuyên của giá cả một số mặt hàng nông sản trên thế giới

Nắm được những đặc điểm trên sẽ giúp Việt Nam có những biện pháp mở rộng quan hệ chính trị nhằm từng bước mở rộng thị trường Đồng thời, xác định được vị trí các mặt hàng nông sản xuất khẩu của mình trên thị trường thế giới, trên cơ sở nhận thức được những điểm còn hạn chế của nó, xác định được chiến lược thâm nhập vào những thị trường phù hợp, những kẽ hở của thị trường nhằm mục tiêu cuối cùng là tăng uy tín và sức cạnh tranh của hàng nông sản Việt Nam trên thị trường thế giới

3.2 Xu hướng của thị trường nông sản thế giới

Thị trường nông sản thế giới tuy diễn biến bất thường nhưng đi theo một

số xu hướng chính sau:

* Xu hướng chuyển từ chuyên môn hoá sang đa dạng hoá sản xuất và xuất khẩu nông sản Điều này xuất phát từ nguyên nhân cơ bản là các quốc gia muốn giảm bớt hậu quả của các cuộc khủng hoảng kinh tế, mà theo đó là sự biến động lớn về giá cả Cụ thể là quốc gia nếu bị thất thu từ nông sản này còn có nguồn thu từ nông sản khác gánh đỡ Vì vậy, đa dạng hoá sản xuất và xuất khẩu nông sản vừa đối phó được với diễn biến bất thường của thị trường, vừa khai thác hợp lý nguồn lực trong nông nghiệp, làm tăng thu ngoại tệ cho nước xuất khẩu

* Nhu cầu nông sản của thế giới đang hướng tới những sản phẩm có chất lượng tự nhiên Ví dụ: người ta thích ăn thịt gà được chăn thả tự nhiên hơn là thịt gà được nuôi theo kiểu công nghiệp, hay các loại rau quả được bón bằng phân hữu cơ lại được ưa chuộn hơn sản phẩm cùng loại bón bằng phân vô cơ

và dùng nhiều hoá chất khác Điều này cho phép các nước đang phát triển có lợi thế so sanh về điều kiện tự nhiên, lao động tận dụng triệt để ưu thế của mình

* Giá thực phẩm cơ bản nhìn chung ít biến động hơn các nông sản nâng cao đời sống Vì ba lý do: thứ nhất, các quốc gia đặc biệt chú ý đến sự cân đối vững chắc cung - cầu những nông sản cơ bản ở thị trường nước họ bằng mọi biện pháp thích hợp, thứ hai, sự ứng dụng thành công cách mạng khoa học kỹ thuật, cách mạng xanh, cách mạng trắng vào sản xuất nông nghiệp đã góp phần giải quyết cơ bản vấn đề lương thực cơ bản, cuối cùng hầu hết các quốc gia đều thực hiện dự trữ đối với những thực phẩm cơ bản nhằm tránh được cơn sốt về thực phẩm

Nắm được những xu hướng trên sẽ giúp các quốc gia xác định cơ cấu sản xuất và xuất khẩu nông sản để vừa được tăng kim ngạch xuất khẩu, vừa giảm đến mức thấp nhất thâm hụt cán cân thương mại do sự biến động của thị trường nông sản thế giới

3.3 Tình hình cung - cầu một số mặt hàng nông sản của thế giới và khả năng cung cấp của Việt Nam.

3.3.1 Cung - cầu một số hàng nông sản trên thị trường thế giới.

a Gạo:

Theo dự báo của Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), 10 nước xuất khẩu gạo chính trên thế giới năm 2002 là: Thái Lan, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Việt Nam, Trung Quốc, Myanma, Pakistan, Uruguay, Australia, Ai Cập với tổng sản lượng là 24,949 triệu tấn, và 10 nước nhập khẩu chính là: Inđonêxia, Nigêria, Iran, Irak, Arâpxêut, Senegal, EU, Nhật Bản, Malayxia, Braxin

Khối lượng gạo thương mại năm 2002 đã hồi phục lại động lực tăng trưởng, tăng gần 0,7 triệu tấn so với mức dự báo trước đó, đạt 25,7 triệu tấn,

và tăng 1,7 triệu tấn so với năm 2001 Nguyên nhân là do lượng nhập khẩu của Nigiêria tăng, nhu cầu tiêu thụ của Châu Á tăng nhất là Inđonêxia và Philippin Trái lại Trung Quốc nhập khẩu giảm chỉ còn 7,5% kim ngạch quy định bởi tổ chức thương mại thế giới Về xuất khẩu, cạnh tranh vẫn tiếp tục gay gắt Ấn Độ, Thái Lan vẫn chiếm thị phần lớn trên thị trường thế giới so với các nhà xuất khẩu lớn truyền thống khác Ấn Độ xuất khẩu 5,5 triệu tấn gạo, chiếm gần 20% khối lượng xuất khẩu thế giới năm 2002, tăng mạnh so với tỷ lệ 7% năm 2001; xuất khẩu gạo của Hoa Kỳ tăng 150 nghìn tấn lên 3,1 triệu tấn nhờ tốc độ chuyên chở tốt và nguồn thu mua sẵn Trong khi khối lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan, Burma giảm Nhập khẩu gạo thế giới năm

2002 tăng 2,2% so với năm 2001 Trong đó nhập khẩu mạnh nhất ở Philippin

và Iran, đạt mức 70 - 100% so với năm 2001, còn ở hầu hết các nước khác đều giảm

Giá gạo thế giới có những biến động rất khác biệt, biên độ giao động rất lớn, loại gạo 25% tấn giao động tới 30 USD/ tấn Đây là điều kiện bất lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất - nhập khẩu

b Cà phê:

Tổng sản lượng cà phê niên vụ 2001 / 2002 đạt mức 117,3 triệu tấn, tăng 4,8% so với 112,7 triệu bao đạt được trong niên vụ 2000/2001 Trong đó, sản lượng của khu vực Châu Phi, Châu Á - Thái Bình Dương, Mexico và các nước Trung Mỹ liên tục giảm, còn sản lượng của các nước Nam Mỹ (trừ Ecuador) đều tăng, đặc biệt sản lượng Brazin tăng mạnh khiến nguồn cung cà phê thế giới vẫn tiếp tục dồi dào

Mức tiêu thụ của các nước nhập khẩu ổn định ở mức 81 triệu bao của niên

vụ trước do tăng trưởng tiêu thụ ở các nước tiêu thụ truyền thống như một số nước Châu Âu, Nhật Bản… yếu đi, nhưng bù lại Trung Quốc lại nổi lên như

là một nước tiêu thụ cà phê đầy tiềm năng

Sau vài năm liên tiếp giảm, giá cà phê thế giới niên vụ 2001/2002 đã phục hồi nhờ những cố gắng của ngành cà phê toàn cầu trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng của thị trường cà phê những năm qua Giá cà phê Robusra và Arabica tăng lần lượt là 27%, và 13,2% so với cuối niên vụ 2000/2001

c Cao su:

Các nước xuất khẩu chính là Thái Lan, Inđonêxia, Việt Nam, Malayxia, Libêria với tổng sản lượng năm 2002 là 4,5 triệu tấn, và các nước nhập khẩu lớn nhất là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức

Nếu như năm 2001 là năm u ám nhất trong lịch sử ngành cao su thế giới thì tình hình năm 2002 đã sáng sủa hơn do 3 nước có lượng xuấ khẩu cao su lớn nhất thế giới là Thái Lan, Inđonêxia, Malayxia đã quyết định giảm 4% sản lượng sản xuất cao su ở mỗi nước và 10% lượng xuất khẩu nhằm đẩy giá cao

su tăng lên

Theo tổ chức nghiên cứu cao su quốc tế (IRSG), nhu cầu cao su toàn cầu năm 2002 đạt mức 18,4 triệu tấn, tăng khoảng 5,3% so với năm trước, trong

đó, nhu cầu của Bắc Mỹ tăng tới 10,6%, của EU tăng hơn 4% , các nước Châu

Á - Thái Bình Dương tăng khoảng 4,7%

Nhờ nỗ lực giảm sản lượng sản xuất và xuất khẩu của các nước sản xuất chính cùng với hợp tác tích cực điều tiết cung - cầu nhằm nâng giá lên của IRSG và ITRO (tổ chức cao su quốc tế 3 bên) giá cao su trên thị trường thế giới có xu hướng phục hồi rõ rệt và có dấu hiệu khả quan Giá cao su RSS 3 của Thái Lan cuối năm 2002 đã lên tới 95 - 96 cent/kg tăng 53 - 55% so với mức 55 - 60 cent/kg năm 2001

d Chè:

Các nước Châu Á vẫn là khu vực cung cấp chè lớn trên thế giới, riêng 5 nước Ấn Độ, Srilanka, Kênya, Trung Quốc và Inđonêxia chiến trên 85% tổng sản lượng chè thế giới Ấn Độ là nước sản xuất chè lớn nhất thế giới với sản lượng bình quân 823 nghìn tấn/ năm nhưng xuất khẩu lại đứng sau Kênya và Srilanka.

Theo Hiệp hội chè thế giới (ITC), năm 2002 mức tiêu thụ chè thế giới tăng nhẹ so với năm 2001 Cộng đồng các quốc gia độc lập, Anh, Pakistan, Ai Cập, Hoa Kỳ… là các thị trường nhập chè chủ yếu, chiếm khoảng 60% tổng mức tiêu thụ của thế giới, trong đó Nga là thị trường nhập khẩu chè đen lớn, khoảng 150 - 160 nghìn tấn Ấn Độ đang mất đi thị trường xuất khẩu vì chất lượng thấp và giá kém cạnh tranh so với các đối thủ lớn khác

Giá chè trên thị trường thế giới năm 2002 chỉ tăng nhẹ theo từng loại Nguyên nhân không phải do cầu vượt cung mà do 2 nguyên nhân: sự lo ngại

về hiện tượng Elnino xuất hiện trở lại sẽ tác động đến mậu dịch chè thế giới;

sự tăng giá của cà phê hình thành xu hướng chuyển sang dùng chè vì đây là 2 nhóm hàng có nhu cầu thay thế

3.3.2 Khả năng cung cấp của Việt Nam :

Bảng 2: Vị trí, thị phần, mức giá trung bình của một số mặt hàng nông

a Mặt hàng gạo: Cho đến năm 2002, Việt Nam xuất khẩu vào 80 thị

trường chủ yếu, trong đó: khu vực Trung Đông chiếm 30% ( năm 2001 chiếm 14%), khu vực Châu Phi chiếm 10% (năm 2001 chiếm 25 %), các khu vực còn lại chiếm tỷ trọng tương đối ổn định so với năm 2001; với lượng xuất khẩu đạt khoảng 3,4 triệu tấn, trị giá 726 triệu USD giảm khoảng 13% về lượng nhưng lại tăng 16% về giá trị Chất lượng hàng xuất khẩu đã được nâng lên, vì vậy những tháng cuối năm giá suất của ta tương đương với Thái Lan Gạo chất lượng cao chiếm khoảng 7%, loại chất lượng trung bình chiếm khoảng 85% loại chất lượng thấp và các loại khác chiếm khoảng 8%

b Mặt hàng cà phê: Năm 2002 Việt Nam xuất khẩu 710 ngàn tấn, ước

đạt 315 triệu USD, bằng 76,3% về lượng và 86,3% về trị giá vào 35 thị trường chủ yếu, trong đó có 12 thị trường có tỷ trọng lớn nhất (Có tỷ trọng từ 3,3 - 15%): Đức, Hoa Kỳ, Bỉ, Tây ban Nha, Nhật Bản, Anh, Thụy Sỹ, Pháp,

Hà Lan, Italia, Philippin, Ba Lan Giá xuất khẩu không ổn định, bình quân 10 tháng đầu năm đạt 414,5 USD/tấn, các tháng cuối năm giá đạt khoảng 560 -

600 USD/tấn, tăng khoảng 80 - 100 USD/ tấn Khối lượng xuất khẩu tăng chậm Về chất lượng, lượng xuất khẩu cà phê hoà tan và cà phê rang xay của Việt Nam còn nhỏ bé so với tiềm năng, kim ngạch xuất khẩu 2 loại này mới chỉ chiếm 0,6% tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê

c Mặt hàng cao su: Cả nước xuất khẩu 444 ngàn tấn ước đạt 263 triệu

USD, tăng 44,2% về lượng và 58,6% về trị giá vào 34 thị trường chủ yếu, trong đó 10 thị trường có tỷ trọng lớn nhất là: Trung Quốc 32,9%; Singapore 14,3%; Đài Loan 5,9%; Maylaysia 5,8%; Hàn Quốc 5,4%; Nhật Bản 3,9%; Đức 3,7%; Hoa Kỳ 3,5%; Hồng Kông 3,2%; Tây Ban Nha 2% Giá xuất khẩu

là 23 USD/tấn, tăng 10% so với năm 2001 Ngành cao su Việt Nam gặp nhiều thuận lợi do giá cao su thế giới gần đây tăng mạnh, các nước sản xuất và cung cấp lượng cao su thiên nhiên chủ lực trên thế giới là Thái Lan, Malaysia, Indonexia vẫn giữ lập trường không tăng sản lượng khai thác và hạn chế xuất Tuy nhiên, Việt Nam vẫn thiếu sản lượng cao su xuất khẩu do nắng hạn kéo dài làm hơn 75% diện tích cao su rụng lá

d Mặt hàng chè: Tốc độ tăng bình quân xuất khẩu chè trong giai đoạn

1996 - 2000 là 49,6%, đặc biệt từ năm 97 trở lại dây, xuất khẩu chè tăng đột biến, năm 1997 đạt 32 ngàn tấn, trị 48 triệu USD (tăng 55,2% về lượng và

78,4 triệu USD; năm 2002 là 75 ngàn tấn, trị giá 83 triệu USD Tuy nhiên khối lượng xuất khẩu của Việt Nam mới chỉ đạt khoảng 6% so với nhu cầu tiêu thụ của thế giới Giá chè xuất khẩu biến động thất thường và phụ thuộc vào giá thị trường thế giới, nhưng lại theo chiều hướng bất lợi Nếu giá chè thế giới giảm thì giá chè Việt Nam giảm nhanh và mạnh hơn còn nếu giá chè của thế giới tăng thì giá chè Việt Nam tăng chậm hơn Hiện nay, chè Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang Đông Âu, Nga, Pakistan, và đã có những bạn hàng mới như Trung Cận Đông, Anh, Nhật Bản, Đài Loan, Hoa Kỳ, …

e Mặt hàng hạt tiêu: Việt Nam xuất khẩu 77 ngàn tấn vào năm 2002,

ước đạt 108 triệu USD vào 32 thị trường chủ yếu, 4 thị trường có tỷ trọng lớn nhất là Hoa Kỳ 15,3%; Hà Lan 13,5%; Singapore 10,2%; Đức 6,9% Việt Nam là nước đứng thứ 2 thế giới về sản lượng và đứng đầu thế giới về khối lượng xuất khẩu Giá xuất khẩu thấp hơn các nước khác 20 - 30%; năm 2002 giá hạt tiêu xuất khẩu giảm còn 1.319 USD/ tấn so với mức 1.596 USD/ tấn năm 2001 Đặc biệt, 70% khối lượng xuất khẩu phải qua nước thứ 3

f Mặt hàng nhân điều: Năm 2002, cả nước xuất khẩu khoảng 63 ngàn

tấn nhân điều, đạt kim ngạch khoảng 212 triệu USD với giá bình quân cả năm

là 3.275 USD/ tấn Nhu cầu nhập khẩu hạt điều từ Việt Nam của 25 thị trường tăng rất mạnh, trong đó có Nga, Ba Lan, Thái Lan, Tây Ban Nha, Indonêxia, Pháp, Newzealand, Trung Quốc, Hoa Kỳ, …

g Mặt hàng rau quả: Năm 2002 đạt khoảng 200 tr USD, vào 36 thị

trường chủ yếu, trong đó có 6 thị trường có tỉ trọng lớn nhất là Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc, Hoa Kỳ Khối lượng xuất khẩu giảm 20% chủ yếu do sản lượng trong nước giảm vì hạn hán nặng Đồng thời, giá xuất khẩu cũng giảm 15%

Như vậy, hàng nông sản Việt Nam đã có mặt tại hầu hết các khu vực trên thế giới, thậm chí thâm nhập vào các thị trường khó tính như Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU Tại thị trường EU, các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam đã có mặt, chủ yếu ở Anh, Pháp, Đức; Tuy nhiên còn gặp rất nhiều khó khăn như chính sách của EU đối với hàng nông sản Việt Nam, cạnh tranh gay gắt với các nước khác, cũng như việc sản xuất, chế biến chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường này

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA HÀNG NÔNG SẢN XUẤT KHẨU VIỆT NAM TẠI THỊ TRƯỜNG

EU

1 Khái quát thị trường nông sản EU và tiềm năng của thị trường EU đối với hàng nông sản xuất khẩu Việt Nam

1.1 Khái quát thị trường nông sản EU

1.1.1 Đặc điểm thị trường nông sản EU

Trước năm 1995, thị trường xuất khẩu nông sản của Việt Nam chủ yếu là Liên Xô, các nước Đông Âu cũ, Tuy nhiên, sau khi các thị trường này sụp

đổ, Đảng và Nhà nước đã đưa ra một chính sách vô cùng đúng đắn, đó là: đa dạng hoá, đa phương hoá thị trường xuất khẩu nói chung và thị trường xuất khẩu hàng nông sản nói riêng Trên một khía cạnh nào đó thì việc lựa chọn thâm nhập vào thị trường EU được coi như là việc tìm kiếm một thị trường thay thế cho những thị trường đã bị mất vào thời điểm đó Nhưng thực tế những năm qua đã chứng minh rằng, thị trường EU đã - đang - và sẽ trở thành thị trường chiến lược đối với các nhà xuất khẩu của Việt Nam Dù cơ hội xuất khẩu sang thị trường EU của các doanh nghiệp Việt Nam rất lớn, nhưng để xâm nhập và chiếm lĩnh thị trường này, các nhà xuất khẩu Việt Nam cần nắm được các đặc điểm sau:

Thứ nhất là sự khác biệt về văn hoá giữa các nước thành viên dẫn đến nhu

EU là không giống nhau Đồng thời, EU không phải là một thực thể văn hoá

có những mẫu hình đồng nhất về suy nghĩ, thái độ, cách ứng xử, ngôn ngữ, hệ thống pháp lý, Do vậy, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải để ý đến điều này, từ đó đưa ra phương thức giải quyết khác nhau đối với 15 nước thành viên nhằm đáp ứng được những nhu cầu khác nhau và tận dụng được cơ hội khác nhau mà các nước thành viên đưa ra

Thứ hai, EU là thành viên của tổ chức thương mại thế giới nên chế độ quản lýý nhập khẩu chủ yếu dựa trên những nguyên tắc của tổ chức này Các mặt hàng nông sản quản lýý bằng hạn ngạch không nhiều, nhưng lại sử dụng khá nhiều biện pháp phi thuế quan Mặc dù thuế nhập khẩu nông sản của Eu thấp hơn so với các cường quốc kinh tế khác và có xu hướng giảm nhưng EU vẫn là một thị trường bảo hộ rất chặt chẽ bởi hàng rào kỹ thuật Hàng rào kỹ thuật chính là quy chế nhập khẩu chung và các biện pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của EU, được cụ thể hoá ở 5 tiêu chuẩn của sản phẩm: tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh thực phẩm, tiêu chuẩn an toàn cho người sử dụng, tiêu chuẩn môi trường và tiêu chuẩn về lao động

Đặc điểm tiếp theo là tại thị trường nông sản EU, cạnh tranh diễn ra quyết liệt giữa hàng nông sản từ cường quốc kinh tế (Mỹ), từ các nước công nghiệp phát triển (Singapore, Thái Lan, ) cho tới các nước ở khu vực Châu Mỹ La Tinh, các nước khu vực Caribê Đặc biệt, hàng nông sản xuất khẩu của Trung Quốc - 1 nước thành viên WTO đã được hưởng nhiều ưu đãi khi thâm nhập vào EU cũng trở nên rất đáng gờm Cạnh tranh tại thị trường này trong những năm tới sẽ gay gắt hơn, một phần lớn xuất phát từ việc tự do hoá về thương mại và đầu tư trên thế giới cũng như những cải cách về chính sách và cơ chế quản lýý xuất nhập khẩu của EU đang có xu hướng ngày càng được nới lỏng.Thứ tư, kênh phân phối của EU rất phức tạp Một số mặt hàng nông sản của Việt Nam rất được ưa chuộng như hạt điều, rau quả đóng hộp,… cho đến nay vẫn chưa tiếp cận được trực tiếp với kênh phân phối này Nhiều khi, hàng nông sản Việt Nam thâm nhập vào thị trường EU theo một nhánh của kênh phân phối Việc này hạn chế khả năng đẩy mạnh xuất khẩu và nâng cao giá bán của các Doanh nghiệp Việt Nam

Tóm lại, thị trường nông sản EU là nơi hội tụ rất nhiều nguồn cung cũng như nguồn cầu đa dạng, phong phú nên xảy ra một sự cạnh tranh rất gay gắt

Một mặt, EU thực hiện việc nới lỏng quản lýý xuất nhập khẩu hàng nông sản theo tinh thần tự do hoá, toàn cầu hoá nền KT Nhưng mặt khác, để đảm bảo nền nông nghiệp nội khối phát triển vững chắc, EU vẫn thực hiện chính sách bảo hộ nông nghiệp ngày càng chặt chẽ.

1.1.2 Chính sách bảo hộ nông nghiệp của EU:

Chính sách bảo hộ nông nghiệp của EU được thực hiện thông qua nhiều biện pháp như: Thuế quan, các biện pháp hạn chế định lượng, các biện pháp quản lýý giá, hàng rào kỹ thuật, hỗ trợ trong nước trong nông nghiệp và trợ cấp xuất khẩu nông sản, các biện pháp phòng vệ thương mại tạm thời, Dưới đây là một số biện pháp điển hình bảo hộ sản phẩm hàng nông sản của EU

* Thuế quan

Các nước EU thực hiện chính sách nông nghiệp chung (Common Agriculture Poliey) Chính sách này đưa ra nhằm đảm bảo tất cả các sản phẩm nông sản phải an toàn, hợp vệ sinh, quá trình chế biến phải tuân theo các qui định không làm ảnh hưởng đến môi trường, bảo vệ các trang trại có qui mô nhỏ và vừa, giúp những người sản xuất nông nghiệp sản xuất ra những sản phẩm đáp ứng mong đợi của người tiêu dùn Các điều kiện để tiếp cận thị trường nông sản EU do chính sách CAP này quyết định Chính sách này duy trì tỷ lệ tự cung - tự cấp cao của EU đối các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu, trước hết là ngũ cốc, sản phẩm sữa thịt, đã gây tác động "lan toả" tới thị trường thế giới Thuế quan với nông sản tương đối cao Ban thư ký của WTO ước tính mức thuế trung bình giản đơn là 17,3%; mặc dù thuế suất 0% hoặc rất thấp được áp dụng cho nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan từ các nước thành viên WTO hoặc có thoả thuận thương mại ưu đãi

Đối với việc nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp quan trọng, mức thuế thay đổi trong phạm vi từ 0% đối với đậu nành và bánh dầu tới mức thuế ước tính là 54% đối với chuối Thuế đỉnh (cao gấp 3 lần mức thuế trung bình giản đơn) được áp dụng đối với thịt, sản phẩm sữa, ngũ cốc, … 39% số dòng thuế đối với nông sản là thuế phần trăm và phần còn lại là thuế "Phi phần trăm" Các dòng thuế này dưới dạng thuế tuyệt đối, thuế tổng hợp, và cả các loại thuế mang tính kỹ thuật khác đánh vào cá sản phẩm như động vật sống, thịt,

sản phẩm sữa, rau quả tươi, sản phẩm chế biến, ngũ cốc và sản phẩm chế biến

từ ngũ cốc, gạo, dầu ô liu, đường,…

Bảng 3: Bảo hộ bằng thuế quan đối với việc nhập khẩu cá sản phẩm nông nghiệp hàng dầu của EU, 1999

(triệu

Mức MFN 1999 Mức thuế trung bình đơn giản (%)

Tối thiểu (%)

Tối đa (%)

Mức chênh lệch chuẩn (%)

Nguồn: Rà soát chính sách thương mại EU, 2000

Tuy nhiên, thuế nhập khẩu trong các cơ quan ưu đãi mà EU tham gia cũng rất khác nhau Bảng dưới dây cho chúng ta các mức thuế trung bình đối với nông sản mà EU áp dụng trong các thoả thuận thương mại ưu đãi

Bảng 4: Các mức thuế áp dụng trung bình của EU, năm 1999 (%).

Mức thuế

MFN ràng

buộc

Mức thuế MFN áp dụng

Lomé + LDC + MFN

Lomé + GSP + MFN

LDC + MFN

FTA + MFN

GSP + MFN

Nguồn: Trade Policy Review, the European Union, 2000

Năm 1999, EU đã chi cho CAP 45 tỷ EU (khoảng 50 tỷ USD), biến nông nghiệp thành lĩnh vực chiếm nhiều ngân sách cộng đồng nhất của EU (45% ngân sách cộng đồng EU) Trong vòng đàm phán Urugoay, EU chấp nhận thiết lập giá trần tính thuế đối với ngũ cốc Tuy nhiên, hiện nay EU đang thiết lập một hệ thống giá tham chiếu cho nhập khẩu ngũ cốc Hệ thống này không cho phép nhà sản xuất được hưởng thuế suất thấp đối với các loại hạt có giá trị cao như lúa mạch và gạo đóng gói.

* Các biện pháp phi thuế quan.

- Cấm nhập khẩu: EU cũng dựa vào lý do bảo vệ người tiêu dùng, môi trờng và động thực vật để áp dụng việc cấm nhập khẩu đối với các sản phẩm không đủ tiêu chuẩn về sản xuất và chế biến VD: Nếu EU phát hiện thấy trong chè xuất khẩu của EU có dư lượng thuốc trừ sâu vượt mức cho phép thì

- Hàng rào kỹ thuật: mặc dù EC được trao quyền điều phối, đàm phán và

tổ chức thực hiện chính sách thương mại, giữa các quốc gia thnàh viên EU vẫn còn có khác biệt lớn về tiêu chuẩn, kiểm tra và thủ tục cấp chứng nhận đối với một số sản phẩm Những khác biệt này có thể đóng vai trò như những rào cản đối với việc vận chuyển tự do các sản phẩm này trong EU và gây nên chậm chễ kéo dài trong việc bán hàng do yêu cầu kiểm tra và chứng nhận sản phẩm theo các đòi hỏi khác nhau về sức khoẻ và an toàn của các quốc gia thành viên

- Các biện pháp tự vệ: Cơ chế tự vệ đặc biệt cho các sản phẩm nông nghiệp qui định trong Hiệp định Nông nghiệp của WTO Cơ chế này cho phép

EU áp dụng thuế bổ sung đối với sản phẩm nhập khẩu nếu như giá của sản phẩm thấp hơn mức giá "lẫy" hoặc số lượng nhập khẩu tăng vượt quá mức

"lẫy"

1.1.3 Tình hình cung - cầu nông sản tại thị trường EU

Tình hình cung.

Về một số hàng nông sản là ngũ cốc, EU có khả năng tự cung một phần lớn và có xu hướng giành nhiều ngân sách hơn nữa để mở rộng ngành trồng trọt này 40% đất nông nghiệp tại EU được sử dụng để trồng lúa mạch, lúa mì, ngô, cây cải dầu,… và hầu như những loại cây này được trồng ở mọi quốc gia thành viên EU Giá của các sản phẩm từ ngũ cốc tại thị trường EU thường cao hơn giá trên thế giới Các nhà sản xuất được trợ cấp nhằm làm giảm sự chênh lệch giữa 2 mức giá trên Mỗi năm, mức trợ cấp dầu hạn chế cả về khối lượng

và giá trị Do vậy, những sản phẩm này có thể thu được lợi nhuận từ nhiều cơ hội khác nhau trên thị trường thế giới vốn được cho là có dung lượng trao đổi tăng đáng kể trong thời gian trung hạn

Hiện nay, hầu như tất cả các khu vực trên thế giới đều có hàng nông sản xuất khẩu vào EU Đối với khu vực Châu Á, ngoài Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản thì EU chính là một thị trường chiến lược Nếu xếp theo thứ

tự các thị trường chủ chốt, EU là thị trường số 1 của Indonesia, số 4 của Malaysia và Trung Quốc, số 3 của Philippines và Thái Lan Hàng năm, các nước Châu Á cung cấp vào thị trường EU một số mặt hàng nông sản như gạo,

cà phê, cao su, rau quả tươi và rau quả chế biến, sản phẩm thịt, dầu động - thực vật,… Ấn Độ được đánh giá là nhà cung cấp hàng nông sản hàng đầu vào EU tại Châu Á với các sản phẩm thịt, rau quả, hạt điều, dầu động thực vật

có giá trị kim ngạch cao Từ năm 1998 đến nay, riêng kim ngạch xuất khẩu rau quả vào EU luôn đạt hơn 800 triệu Euro và có xu hướng tăng Ngoài ra,

Ấn Độ cùng với với Thái Lan và Việt Nam là những nước xuất khẩu gạo hàng đầu sang EU riêng Việt Nam, năm 2001 đã xuất khẩu 287,283 ngàn tấn gạo với giá trị 71,32 triệu USD và 290 ngàn tấn gạo với giá trị 80,3 triệu USD vào EU

Mỹ là một nước cung cấp hàng nông sản cho EU chủ yếu là sản phẩm thịt, rau quả chế biến, dầu động thực vật và gạo, thu được giá trị kim ngạch cao hơn so với các khu vực khác

Các nước Châu Mỹ La Tinh chủ yếu cung cấp cà phê, đường, rau quả tươi cho EU Barazin là nước sản xuất cà phê hàng đầu trên thế giới, hàng năm cung cấp hơn 50% sản lượng cà phê xuất khẩu và EU Ngoài rra, Canada

cũng là thị trường cung cấp cho EU một lượng lớn rau quả và sản phẩm từ thịt với giá trị kim ngạch xuất khẩu lần lượt là 802.780.340 Euro và 319.796.180 Euro vào năm 2001.

Nguồn: Commodity market review 2000 - 2001, 2001 - 2002

Cụ thể, nhu cầu của thị trường EU về một số mặt hàng nông sản được thể hiện rõ nhất qua số liệu nhập khẩu các mặt hàng này trong những năm gần đây:

Bảng 6: Nhập khẩu một số mặt hàng nông sản EU trong những năm gần đây.

Nguồn: Cục diện kinh tế thế giới 2002 - Bộ Thương Mại.

1.2 Tiềm năng của thị trường EU đối với hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

EU là thị trường xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam Điều này thể hiện ở chỗ EU là một trong những thị trường tiêu thụ lớn trên thế giới, có nhu cầu đa dạng và phong phú về hàng nông sản và nhu cầu nhập khẩu của EU đối với mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam rất lớn

Trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU liên tục tăng từ năm 1991 cho tới nay Năm 1991, kim

ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU từ 119,4 triệu USD (chiếm 5,7% tổng kim ngạch xuất khẩu Việt Nam) đã tăng lên trên 3 tỉ USD (chiếm 25% tổng kim ngạch xuất khẩu Việt Nam) Trong đó kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu của Việt Nam sang EU chiếm 15% tổng kim ngạch xuất khẩu sang EU Sự tăng lên về giá trị tuyệt đối (tăng giá trị USD) và giá trị tương đối (tăng tỷ trọng của kim ngạch xuất khẩu sang EU trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam) đã khẳng định rằng thị trường EU có nhu cầu nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam nói chung và hàng nông sản của Việt Nam nói riêng rất lớn Hiện nay, kim ngạch xuất khẩu sang EU là trên 3 tỉ USD, tương đương 25% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam Với dân số 377 triệu dân và tổng sản phẩm quốc nội đạt 9.785 tỷ USD vào năm 2000, trong tương lai, việc mở rộng EU sang phía Đông Âu khiến số dân tăng lên, thị trường mở rộng ra sẽ là cơ hội lớn nhất cho xuất khẩu của Việt Nam Nguồn cầu về nông sản tăng tạo thời cơ cho các nhà xuất khẩu nông sản Việt Nam ký kết hợp đồng cung cấp hàng cho thị trường EU Từ đó làm tăng kim ngạch xuất khẩu cho Việt Nam.

Việc xuất khẩu ngày càng nhiều hàng nông sản vào Eu không những giúp Việt Nam khai thác được giá trị kim ngạch lớn từ xuất khẩu, đóng góp vào sự phát triển kinh tế mà còn giúp Việt Nam tận dụng được triệt để các yếu tố lợi thế so sánh của mình để tạo ra khả năng cạnh tranh càng cao của hàng nông sản Việt Nam tại chính thị trường này Đó là các yếu tố về điều kiện tự nhiên (đất đai, khí hậu), nguồn lao động dồi dào với chi phí thấp, năng suất lao động, để có sản lượng cao, sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng tốt, giá thành rẻ hơn các sản phẩm nông sản cùng loại, từ đó có thể đánh bại các đối thủ khác Mặt khác, Việt Nam có thể khai thác mặt Việt Nam không có lợi thế mà EU lại có, đó là nhập khẩu công nghệ chế biến, bảo quản sản phẩm nông sản từ EU

Tiềm năng của thị trường EU đối với hàng nông sản xuất khẩu Việt Nam còn thể hiện ở chỗ: chính sách kinh tế của EU đã cởi mở hơn đối với Việt Nam Từ chỗ EU coi nền kinh tế Việt Nam là một nền kinh tế phi thị trường thì đến nay Eu đã coi nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường tạm thời

và cho Việt Nam hưởng chương trình ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) và qui chế ưu đãi tối huệ quốc (MFN) Nhờ đó, hàng nông sản Việt Nam được chịu mức thuế nhập khẩu thấp hơn và mức này sẽ được duy trì nếu, trong 1 năm,

Việt Nam không xuất khẩu các sản phẩm nằm trong danh mục được hưởng GSP với kim ngạch quá 2% tổng kim ngạch xuất khẩu vào EU của nhóm sản phẩm đó của tất cả các nước nằm trong danh sách được hưởng GSP.

Qua 3 điểm phân tích ở trên, EU thực sự là thị trường tiềm năng đối với hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam mặc dầu Việt Nam xác định rõ, tại thị trường này, Việt Nam sẽ phải đối mặt với rất nhiều đối thủ mạnh khác

2 Một số đối thủ cạnh tranh của Việt Nam về hàng nông sản tại thị trường EU.

Năm 1999, xuất khẩu gạo sang EU chiếm 6% tổng sản lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam, rau quả 7,7%, hạt điều 8,6% Tương tự, đối với chè là 11%, cà phê là 35%, cao su là 15% Hiện nay, các tỷ lệ này đã tăng lên, nghĩa

là, Việt Nam xuất khẩu vào EU những mặt hàng trên với khối lượng và giá trị ngày càng tăng Tuy nhiên, hàng nông sản Việt Nam tại EU vẫn chiếm 1 thị phần khiêm tốn và Việt Nam phải cạnh tranh với nhiều đối thủ khác để tăng thị phần hoặc ít nhất là giữ nguyên được thị phần như vậy Điển hình, Việt Nam phải cạnh tranh với các nước ASEAN về mặt hàng gạo, cao su, hạt điều; cạnh tranh với Mỹ về mặt hàng gạo; cạnh tranh với các nước Châu Mỹ La Tinh về mặt hàng cà phê, rau quả,

2.1 ASEAN.

Cạnh tranh về gạo, rau quả xuất khẩu với Thái Lan tại thị trường EU.

Hàng năm, Thái Lan xuất khẩu trung bình 7 triệu tấn gạo ra thị trường thế giới (gấp đôi sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam) Tại EU, Thái Lan cũng

là nước chiếm thị phần gạo xuất khẩu lớn nhất Giữa gạo Việt Nam và Thái Lan luôn diễn ra sự cạnh tranh gay gắt về chủng loại, chất lượng và giá cả Thái Lan có lợi thế hơn Việt Nam ở chỗ: Thái Lan có khối lượng gạo xuất khẩu lớn, có uy tín, được nhiều khách hàng ưa chuộng Hơn nữa, gạo Thái Lan đồng đều và có phẩm cấp, chất lượng cao, phù hợp với thị trường đòi hỏi gạo chất lượng cao như EU Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều chuyên gia, Việt Nam có lợi thế hơn Thái Lan trong sản xuất xuất khẩu gạo

Bảng 7: Một số chỉ tiêu so sánh về sản xuất lúa.

Nam/ Thái Lan)

1 Một số chỉ tiêu về sản xuất

2 Lượng phân hoá học sử dụng

(tr.tấn/năm)

Bảng 8: Một số giá vật tư liên quan trựctiếp đến sản xuất lúa.

1 Xăng (lít) 0,350 USD = 2,7 kg thóc 0,40 USD = 2,4 kg thóc

2 Dầu DO (lít) 0,260 USD = 2,0 kg thóc 0,30 USD = 1,8 kg thóc

3 Điện (kW/h) 0,064 USD = 0,5 kg thóc 0,12 USD = 0,65 kg thóc

Nguồn: Ban vật giá Chính phủ - Trích theo" Phát huy lợi thế, nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản xuất khẩu Việt Nam - NXB Nông Nghiệp 1999

Chi phí sản xuất lúa của Việt Nam hiện thấp hơn Thái Lan từ 10 - 20% do việc sử dụng có hiệu quả đất đai, năng suất lúa bình quân cao Theo bảng trên, mặc dù diện tích đất canh tác chỉ có 4,2 triệu ha so với 9,2 triệu ha của Thái Lan, nhưng hệ số quay vòng đất của Việt Nam là 1,6 trong khi con số này của Thái Lan chỉ là 1,2 nên diện tích gieo trồng thực tế của Việt Nam đạt 6,76 triệu ha so với 10,1 triệu ha của Thái Lan Việc sử dụng nhiều phân bón và quay vòng đất nhanh đã đưa năng suất lúa của Việt Nam cao gần gấp đôi so với Thái Lan Hơn nữa, giá cả một số vật tư đầu vào cho sản xuất lúa của Việt Nam cũng thấp hơn Thái Lan Tất cả các yếu tố trên góp phần hạ giá thành sản xuất lúa của Việt Nam thấp hơn Thái Lan Chi phí sản xuất lúa của Thái Lan trước 1997 vào khoảng 165 - 175 USD/tấn (tỷ giá 25 bath/1USD) Năm

1998, do trượt giá 1 USD bằng 35 bath thì giá thành sản xuất lúa của Thái Lan là 115 - 120 USD Trong khi đó, theo tính toán của Viện Kinh tế Nông nghiệp thì giá thành sản xuất lúa ở Việt Nam năm 1998 vào khoảng 1250 đến

1600 VND tương đương 90 - 115 USD/tấn2

2 Nguyễn Tiến Mạnh - Phát huy lợi thế, nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản xuất khẩu Việt Nam - NXB Nông nghiệp 1999.

Một lợi thế khác của gạo Việt Nam tại EU là giá gạo của Việt Nam thấp hơn nhiều so với giá gạo của Thái Lan Trước đây, giá gạo Thái Lan cùng phẩm cấp vẫn thường cao hơn giá gạo Việt Nam từ 35 - 80 USD/tấn Những năm gần đây, khoảng cách này đã được thu hẹp dần Giá gạo bình quân của Thái Lan là 255USD/1 tấn còn của Việt Nam là 221 USD/tấn Như vậy giá gạo Việt Nam vẫn thấp hơn giá gạo Thái Lan 13%.

Bảng 9: Giá gạo xuất khẩu FOB ngày 24/4/2003 của Thái Lan và Việt Nam.

Loại gạo Giá xuất khẩu của Thái Lan Giá xuất khẩu của Việt Nam

Nguồn: Giá hàng hoá thế giới - Thị trường - số 107/2003.

Tiếp theo, việc thay đổi cơ cấu chất lượng lúa gạo xuất khẩu cũng tạo thuận lợi cho xuất khẩu gạo Việt Nam vào EU Vì thị trường EU rất khó tính nên gạo xuất khẩu vào đây phải là gạo 5% tấm, còn loại gạo phẩm cấp trung bình và thấp thì không được phép xuất khẩu vào EU Cho đến năm 1998, loại gạo tấm 5% - 10% của Việt Nam đã vươn lên chiếm tỷ trọng 53,1% 3 trong tổng sản lượng gạo xuất khẩu Điều này cho phép Việt Nam xuất khẩu sản lượng gạo cao hơn vào EU

Tuy nhiên, bên cạnh một số điểm mạnh, gạo Việt Nam vẫn mắc phải một

số yếu kém giảm hẳn sức cạnh tranh với gạo Thái Lan Thứ nhất là chất lượng gạo Việt Nam kém hơn hẳn so với gạo Thái Lan Cũng là gạo 5%, 25% tấm, nhưng gạo Thái Lan ngon hơn gạo Việt Nam Do chưa đáp ứng được tiêu chuẩn của EU nên gạo Việt Nam thường bị ép giá Thứ 2, chênh lệch giá giữa giá gạo trong nước và giá gạo giao tại cảng khá lớn do chi phí dịch vụ xuất khẩu gạo của Việt Nam cao Ví dụ: Chi phí tại cảng đẩy giá xuất khẩu gạo lên, từ đó, làm giảm lợi nhuận của các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam Thứ 3, lượng gạo tổn thất sau thu hoạch ở nước ta khá cao, khoảng 15%, tức là giá có thể bị đẩy lên tới 15% Ngoài ra, cơ chế điều hành xuất khẩu gạo của Việt Nam cũng bộc lộ những nhược điểm như hạn ngạch xuất

khẩu giao từ đầu năm khi lượng lúa sản xuất trong năm chưa biết rõ, nên liên tục phải điều chỉnh kế hoạch, nhiều trường hợp phải huỷ hợp đồng đã ký.Một mặt hàng nông sản của Việt Nam phải cạnh tranh với Thái Lan nữa là rau quả, bao gồm: rau, hoa quả tươi, quả có múi, hoa quả đóng hộp (dứa, dưa chuột, đu đủ,…) Hiện nay, mặt hàng này của Việt Nam mới chỉ đang chiếm dưới 5% thị phần tại thị trường EU trong khi thị phần của Thái Lan tại thị trường EU gấp 3 lần thị phần của Việt Nam Xuất khẩu rau quả của Thái Lan đạt giá trị hơn 800 triệu USD vào năm 2002 còn của Việt Nam là 201 triệu USD Sở dĩ, giá trị kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam thấp hơn nhiều

so với Thái Lan như vậy không phải là do trong nước không sản xuất được Thực tế, hàng năm cả nước sản xuất khoảng 3,8 triệu tấn trái cây và 5 triệu tấn rau thì xuất khẩu chỉ chiếm 15 - 20% trong giá trị tổng sản phẩm vì không đạt tiêu chuẩn chất lượng, chưa thể thâm nhập được vào các thị trường khó tính như Châu Âu, Mỹ, Nhật, Úc Rau quả Việt Nam chủ yếu cung cấp cho thị trường Trung Quốc (60%), Nhật Bản (7,2%), EU (6,5%), Bắc Mỹ (4%) 4 Theo tiến sĩ Roger H Ford - chuyên gia của "Dự án nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam" (VNCI) - "Năng lực cạnh tranh không phải là nguồn tài nguyên dồi dào, không phải là nguồn nhân công rẻ, những ưu đãi của Chính phủ Năng lực cạnh tranh là sự tăng năng suất một cách bền vững và được xây dựng bằng mối liên kết ngành Mà đó là điều ngành trái cây Việt Nam còn thiếu"

Thực tế, diện tích trồng cây ăn trái Việt Nam chưa có kế hoạch qui hoạch tổng thể trên qui mô cả nước Do đó, rau quả của Việt Nam năng suất thấp, chất lượng kém, không đồng đều, giá thành sản phẩm cao, chưa có nhiều giống tốt, qui trình canh tác, chăm bón lạc hậu, sâu bệnh nhiều, chưa đảm bảo được yêu cầu rau quả sạch Tổ chức và kỹ thuật thu hái, vận chuyển - bảo quản chưa tốt, gây tổn thất lớn sau thu hoạch, ảnh hưởng xấu đến chất lượng

và tăng giá thành sản phẩm, do đó tiêu dùng trong nước là chính Hạn chế lớn nhất vẫn là ý thức của các thương gia Việt Nam, họ chỉ biết mạnh ai nấy xuất, thậm chí còn phá giá lẫn nhau,… trong khi thị trường EU đòi hỏi lượng hoa quả xuất sang phải đồng đều về chủng loại, chất lượng, tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn, … Đặc biệt, xây dựng thương hiệu cho rau quả Việt Nam là rất quan trọng Các sản phẩm rau quả Việt Nam nếu dán nhãn ghi rõ thương hiệu, xuất

4Hồ Sơ xuất khẩu h ng nông s à ản Việt Nam - Bộ Thương Mại.

xứ, tiêu chuẩn chất lượng,…sẽ tạo niềm tin rất lớn đối với người tiêu dùng

EU và gây được chữ tín cho các nhà xuất khẩu rau quả Việt Nam về mặt dài hạn

Ý thức được hàng loạt các điểm yếu trên, Việt Nam đã đề ra nhiều chiến lược phát triển sản xuất và tăng cường xuất khẩu sang thị trường EU Trong

đó, phải có được thương hiệu đặc sản, từng bước xây dựng tiêu chuẩn chất lượng và vệ sinh theo tiêu chí quốc tế để đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của thị trường EU Quan trọng nhất là hình thành liên kết ngành giữa các Công ty sản xuất và xuất khẩu cùng chủng loại, giữa các ngân hàng, Công ty bảo hiểm, tổ chức kiểm dịch, quản lýý chất lượng để nâng cao sức cạnh tranh của mặt hàng rau quả Việt Nam với rau quả của Thái Lan

Điểm khác biệt giữa rau quả xuất khẩu của Việt Nam và rau quả xuất khẩu của Thái Lan là: tỷ lệ rau quả chế biến của Thái Lan cao hơn rất nhiều

so với Việt Nam, trong khi rau quả Việt Nam xuất sang EU chủ yếu là rau quả tươi, còn đã qua chế biến thì chỉ có dứa đóng hộp, dưa chuột muối,… Tuy nhiên, ngành sản xuất rau quả của Thái Lan hiện nay cũng vấp phải một số vấn đề về chất lượng và an toàn Một số vấn đề an toàn thực phẩm chính mà Thái Lan gặp phải là các nhà sản xuất thực phẩm và nông dân không thựchiện đầy đủ các qui định trong hiệp định về vệ sinh thực phẩm (SPS), các sản phẩm có vi sinh học hoặc tồn dư hoá chất ở các mức không thể chấp nhận được Các vấn đề khác cũng bao gồm thiết bị kiểm tra hạn chế và hệ thống chứng nhận đối với rau quả tươi và chế biến còn yếu kém Ngoài ra, nguồn cung cấp hoa quả cho các nhà chế biến hoa quả Thái Lan vẫn chưa được chắc chắn Có thể do thời tiết mà vào nhiều thời điểm, các nhà chế biến phải chờ nguồn cung cấp hoa quả mới tiếp tục sản xuất được

Như vậy việc sản xuất và xuất khẩu rau quả của Thái Lan không phải là không có điểm yếu Cả Việt Nam và Thái Lan đều cố gắng đảm bảo tiêu chuẩn về chất lượng, vệ sinh, an toàn để có thể xuất khẩu rau quả vào EU Việt Nam hiện đang xuất rau quả sang EU với một lượng nhỏ hơn rất nhiều so với Thái Lan nên ở một khía cạnh nào đó, cơ hội để Việt Nam đạt được những tiêu chuẩn trên cũng dễ dàng hơn Thái Lan Trong tương lai, rau quả Việt Nam sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp tục cạnh tranh với rau quả Thái Lan

vì mới đây, Bộ Nông nghiệp và các Hợp tác xã Thái Lan đã ký hiệp định với

thuật trong đào tạo và lập chương trình kiểm soát có hiệu quả nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế đối với rau quả xuất khẩu của Thái Lan Cụ thể, FAO sẽ giúp đỡ về chuyên môn để đảm bảo sản xuất rau quả tươi và chế biến của Thái Lan đáp ứng được hiệp định về vệ sinh thực phẩm của WTO và các yêu cầu về an toàn thực phẩm của Uỷ ban mà thực phẩm của FAO/ WHO Trong điều kiện hiện nay, Việt Nam cũng nên sớm ký kết một hiệp định tương tự như hiệp FAO - Thái Lan đề nghị FAO giúp đỡ Việt Nam nâng cao chất lượng rau quả, đạt tiêu chuẩn WTO để được thị trường EU chấp nhận.

Cạnh tranh về cao su xuất khẩu với Thái Lan, Indonêsia, Malaysia.

Năm 2002, Việt Nam đã xuất khẩu 449 nghìn tấn cao su với trị giá 268 triệu USD, trong đó xuất sang EU 56 nghìn tấn (chiếm 12,5% tổng sản lượng xuất khẩu cao su Việt Nam)5 Tuy sản lượng cao xuất khẩu tăng đáng kể so với năm 2001 nhưng vẫn thấp hơn rất nhiều so với sản lượng xuất khẩu của Thái Lan, Indonêsia, Malaysia

Bảng 10: Xuất - nhập khẩu cao su thiên nhiên.

+ Hàn Quốc 329 331

Nguồn: Tình hình kinh tế thế giới 2000- Bộ Thương mại.

Nhìn vào bảng trêncó thể thấy rõ rằng, trong khối ASEAN nói riêng và trên toàn thế giới nói chung, các nước Thái Lan, Indonêsia, Việt Nam, Malaysia là những nước xuất khẩu cao su tự nhiên lớn nhất (chiếm 80% lượng cao su tự nhiên trên thế giới) Thái Lan dẫn đầu với khối lượng xuất khẩu năm 2002 là 2.050 nghìn tấn Tiếp theo là Indonêsia, Việt Nam đứng vị trí thứ 3 với khối lượng xuất khẩu chỉ bằng khoảng 1/5 khối lượng xuất khẩu của Thái Lan Sự chênh lệch trong khối lượng xuất khẩu giữa Việt Nam, Thái Lan và Indonêsia càng được thể hiện rõ hơn tại thị trường EU, khi khối lượng xuất khẩu của Thái Lan tại thị trường này là 453 nghìn tấn 6, gấp 8 lần khối lượng xuất khẩu của Việt Nam tại trường EU và xấp xỉ tổng khối lượng 280 nghìn tấn 7, gấp 5 lần khối lượng cao su Việt Nam tại thị trường này Điều này cho thấy cả Thái Lan, Indonêsia đều rất chú trọng xuất khẩu cao su vào thị trường EU nên việc Việt Nam muốn tăng khối lượng xuất khẩu vào EU là rất khó Vì, cho dù tổng khối lượng cao su mà EU nhập khẩu từ các nước có thể lên, xuống nhưng xét một cách tương đối, nhu cầu về cao su của thị trường

EU là ổn định và sự lên xuống chỉ có thể dao động xung quanh một mức nhất định Tuy nhiên, năm 2003, triển vọng Việt Nam có thể tăng khối lượng xuất khẩu vào thị trường EU do 3 nước Thái Lan, Indonêsia, Malaysia gặp thời tiết thất thường làm nguồn cung cấp nguyên liệu thô về cao su giảm sút Để giữ giá, các nước này đã thoả thuận trong giai đoạn 2002 - 2004 giảm 4% sản lượng sản xuất cao su ở mỗi nước và giảm 10% lượng xuất khẩu Và thực tế, theo nhóm nghiên cứu cao su quốc tế (IRSG) nhu cầu cao su của EU tăng hơn 4%

Bên cạnh đó, Thái Lan, Indonêsia, Malaysia lại có lợi thế cạnh tranh xuất khẩu cao su sang EU hơn Việt Nam do có chủng loại cao su phong phú Riêng Thái Lan có 10 loại cao su gồm RSS1, RSS2, RSS3, RSS4, RSS5, STR5L, STR20, LATEX, STR10 Malaysia cũng có 6 loại là RSS1, SMRCV, SMRL, SMR5, SMR10, SMR20 Trong khi, do cơ cấu sản phẩm cao su Việt

6 FAO - Commodity Review 2001 - 2002.

Nam vẫn thiên về cao su 3L nên việc tiếp cận vào thị trường tiêu thụ cao su

RS của EU còn nhiều hạn chế Vì vậy, Việt Nam cần chú trọng vấn đề chế biến, đa dạng hoá sản phẩm để thâm nhập thị trường này

Như vậy, trong 2 năm qua, cung nhỏ hơn cầu, giá cao su tăng đã tạo cơ hội thuận lợi cho ngành cao su Việt Nam tiến sâu vào thị trường EU Mới đây, thấy rõ tầm quan trọng của Việt Nam trong việc xuất khẩu cao su, Câu lạc bộ các nhà cao su Đông Nam Á (Thái Lan, Indonêsia, Malaysia) đã mời Tổng Công ty cao su Việt Nam (Geruco) tham dự với tư cách là quan sát viên tại cuộc họp thành lập Tổ chức kiểm soát giá cả và cao su thiên nhiên (ITRCo) và cho phép Geruco sau khi tham gia cuộc họp sẽ trở thành thành viên chính thức của ITRCo Với sự có mặt của Việt Nam, tổ chức này sẽ nắm vững khoảng 90% sản lượng cao sự tự nhiên trên thế giới Khi ý tưởng trên trở thành hiện thực, khả năng xuất khẩu cao su Việt Nam sẽ có cơ hội cao hơn

Một thuận lợi nữa cho việc xuất khẩu cao su của Việt Nam sang EU là Bộ Tài Chính vừa qua đã ra Quyết định số 136/QĐ-BTC ngày 8/11/2002 sửa đổi mức thu chênh lệch giá xuất khẩu mủ cao su nguyên liệu chưa qua sơ chế với mức mới là 10% Điều này sẽ hạn chế tình trạng bán mủ cao su chưa qua sơ chế như thời gian trước mà tập trung chế biến cao su RS mà thị trường EU đang có nhu cầu rất lớn

2.2 Các nước Châu Mỹ La Tinh.

Các nước Châu Mỹ La Tinh là Brazil, Mexico, Colombia, Pêru hàng năm sản xuất và xuất khẩu một lượng lớn cà phê, rau quả, đường, sang Mỹ và các nước EU

Về cạnh tranh mặt hàng rau quả của Việt Nam tại thị trường EU, ở phần 1

đã phân tích khá rõ điểm yếu, điểm mạnh, thuận lợi và khó khăn trong xuất khẩu rau quả Việt Nam sang EU Ở đây, với những đối thủ ở khu vực này, có một điểm Việt Nam cần quan tâm trong quá trình cạnh tranh, đó là các nước này, ngoài việc được hưởng chế độ MFN và GSP, EU còn đưa ra ưu đãi về quota và mức thuế nhập khẩu thấp hơn so với nhập khẩu rau quả từ Việt Nam thậm chí số mặt hàng được miễn hoàn toàn Điều này nghĩa là, bên cạnh việc cạnh tranh về khối lượng, chất lượng, chủng loại, rau quả Việt Nam còn phải cạnh tranh về giá với rau quả của các nước Châu Mỹ La Tinh

Về mặt hàng cà phê, cà phê Việt Nam được đánh giá là có năng lực cạnh tranh cao và hiện nay cà phê của Việt Nam đang chiếm 45% thị phần tại thị trường EU, trong khi Brazil lại là nước sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới và cũng chiếm thị phần lớn tại thị trường EU Do vậy, Việt Nam sẽ phải đối mặt với một đối thủ cạnh tranh lớn mạnh là Brazil.

Cạnh tranh về cà phê xuất khẩu của Việt Nam với Brazil tại EU.

Niên vụ 2001/2002, Brazil đã xuất khẩu tổng cộng 23,550 triệu bao cà phê Trong khi đó, Việt Nam xuất khẩu 14,280 triệu bao, 50% lượng cà p hê được xuất sang EU, chiếm 45% thị phần EU Con số này nói lên năng lực cạnh tranh của cà phê Việt Nam và những điểm mạnh mà Việt Nam phải tận dụng để tiếp tục cạnh tranh với Brazin, đó là:

Thứ nhất: Việt Nam có điều kiện tự nhiên rất phù hợp cho việc trồng cây

cà phê là một nước nằm trong vành đai nhiệt đới Bắc bán cầu, trải dài theo phương kinh tuyến từ 8030' đến 23030' vĩ độ Bắc, điều kiện địa hình, độ ẩm, lượng mưa đã mang lại cho cà phê một hương vị rất riêng, rất đậm đà và tự nhiên, phù hợp với sở thích của người tiêu dùng Eu Do vậy, công ty EU đã

ký rất nhiều hợp đồng với Việt Nam để nhập khẩu cà phê Việt Nam

Thứ hai: chủng loại cà phê của Việt Nam hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của

thị trường EU vì thị trường này chủ yếu tiêu thụ 2 loại cà phê chính là Arabica và Robusta Ở 16014' vĩ độ Bắc có đèo Hải Vân nằm ngang ra đến biển, tạo ra một bức tường thành cao hơn 100 mét, ngăn gió mùa Đông Bắc

và chia địa lý khí hậu Việt Nam ra làm 2 miền Miền địa lý khí hậu phía Nam thuộc đới khí hậu nóng ẩm thích hợp với việc tồng cà phê Robusta, trong khi

đó, miền khí hậu phía Bắc có mùa đông lạnh và mưa phùn thuận lợi cho cà phê Arabica phát triển Như vậy, đặc điểm khí hậu Việt Nam không những thích hợp với cây cà phê mà còn tạo điều kiện cho sự phát triển của 2 loại cà phê hiện đang được buôn bán phổ biến tại thị trường EU

Bên cạnh đó, chi phí lao động và chi phí sản xuất cà phê ở Việt Nam hiện nay là thấp hơn so với đối thủ cạnh tranh chính Chi phí lao động của Việt Nam thấp hơn Brazil từ 3 - 5 lần Mặt khác, năng suất cà phê của Việt Nam lại thuộc vào loại cao nhất trong số các nước xuất khẩu cà phê, cụ thể năng suất trung bình đạt 13.000 kg/ha, cao hơn mức trung bình của thế giới 2,35 lần và cao hơn mức trung bình của Brazil là 1,5 lần Do vậy, chắc chắn chi

phí sản xuất cà phê của Việt Nam thấp hơn nhiều so với Brazil Chi phí sản xuất sẽ quyết định giá cả Nói cách khác, giá cà phê Việt Nam tại thị trường

EU thấp hơn của Brazil là yếu tố quan trọng tạo nên sức cạnh tranh cao hơn của mặt hàng cà phê Việt Nam so với của Brazil

Tuy nhiên, trong 2 năm tới, Việt Nam sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì sản lượng cà phê để cung cấp ra thị trường thế giới nói chung và thị trường

EU nói riêng Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), sản lượng

cà phê Việt Nam sẽ giảm từ 11,9 triệu bao năm 2002 xuống 10,35 triệu bao năm 2003 (tức là giảm 19,1%) trong khi nhu cầu tiêu thụ cà phê của Trung Quốc tăng, cho nên việc duy trì và tăng sản lượng cà phê xuất khẩu sang EU vào năm 2003 là rất khó

Một xu hướng tiêu dùng cà phê nữa của thị trường EU mà Việt Nam rất cần quan tâm, đó là xu hướng chuyển sang dùng cà phê Arabica ngày càng tăng Hiện nay, xuất khẩu cà phê Arabica và Robusta củ Việt Nam theo tỷ lệ

50 : 50, trong khi 78,2% sản lượng cà phê xuất khẩu vào EU của Brazil là cà phê Arabica, còn cà phê Robusta chỉ chiếm 21,8% Do vậy, Việt Nam nên sớm điều chỉnh cơ cấu xuất khẩu 2 loại cà phê này để đáp ứng được nhu cầu đang thay đổi của thị trường EU

2.3 Các nước Châu Á khác (ngoài ASEAN).

Các nước Châu Á vẫn là khu vực cung cấp chè lớn trên thế giới, riêng 4 nước Ấn Độ, Srilanka, Kênya, Trung Quốc chiếm trên 80% sản lượng chè thế giới Ấn Độ là sản xuất chè lớn nhất thế giới với sản lượng bình quân 823 nghìn tấn/năm, nhưng xuất khẩu lại đứng sau Kênya và Srilanka Sản lượng chè của Ấn Độ chiếm khoảng 30% sản lượng chè thế giới, năm 2002 đạt 822 nghìn tấn, giảm 4% so với năm 2001 Theo hiệp hội chè Ấn Độ, xuất khẩu gặp rất nhiều khó khăn do bị chè của Srilanka, Trung Quốc, cạnh tranh Năm 2002, Trung Quốc sản xuất khoảng 702 - 720 tấn chè Srilanka cũng trở thành nước sản xuất và xuất khẩu chè lớn trên thế giới với sản lượng ước đạt 307 - 310 ngàn tấn 8

So với sản lượng chè xuất khẩu của các nước trên, sản lượng chè xuất khẩu của Việt Nam vào loại thấp Tuy sản lượng chè xuất khẩu của Việt Nam tăng đáng kể qua từng năm: từ 18,8 nghìn tấn năm 1995 lên 55,6 nghìn tấn

8Cục diện kinh tế thế giới 2002 v d à ự báo thương mại 2003 - Bộ Thương Mại.

2000 và 75 nghìn tấn năm 2002 nhưng đến nay lượng chè xuất khẩu vào thị trường EU mới đạt 3,45 nghìn tấn, chiếm 1,5% lượng chè Eu nhập vào mỗi năm (khoảng 230 nghìn tấn) 9 do năng lực cạnh tranh của mặt hàng này còn thấp.

Trước hết, giá thành sản xuất chè ít mang tính cạnh tranh so với giá thành sản xuất chè của các đối thủ khác Việt Nam tuy có điều kiện tự nhiên rất thuận lợi cho việc trồng chè, chè được phân bố trên diện tích lớn, hình thành vùng nguyên liệu tập trung, nhưng năng suất chè lại thuộc vào loại thấp nhất trên thế giới, chỉ bằng 52% năng suất bình quân của Châu Á Đầu tư khá lớn vào sản xuất nhưng năng suất thu được lại thấp đẩy giá thành sản xuất chè lên cao Trong khi đó, thị trường EU đưa ra tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm một cách chặt chẽ khiến các nhà xuất khẩu Việt Nam muốn thâm nhập thị trường chè EU phải đầu tư để sản xuất chè sạch Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Lê Huy Ngọ - đã phát biểu "Vấn đề cốt tử của ngành chè Việt Nam là kiểm soát dư lượng hoá chất độc hại trong nguyên liệu Phát triển trồng chè sạch là một giải pháp" 10 Đây là loại chè được trồng và chăm sóc bằng biện pháp phòng trừ tổng hợp và bón phân hoá học hạn chế Biện pháp này tốn kém làm tăng giá thành sản xuất chè

Một mặt, giá thành sản xuất trong nước cao Mặt khác, giá bán tại EU luôn thấp hơn 10 - 20% so với mức giá xuất khẩu của các nước khác Như vậy, giá thành bán thấp, chi phí trồng và chế biến cao đã làm giảm tính cạnh tranh của mặt hàng này

Và lại, hiện nay công nghệ chế biến chè ở Việt Nam còn nhiều bất cập, không đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và sự phong phú, đa dạng sản phẩm của thị trường EU Việt Nam mới có 76 cơ sở chế biến công nghiệp và hơn 1000 cơ sở chế biến nhỏ với tổng công suất 1.100 tấn búp tươi/ngày, trong đó chế biến chè xuất khẩu 620 - 650 tấn búp tươi/ngày 11 Phần lớn các nhà máy chế biến này được xây dựng từ lâu, thiết bị cũ nên chi phí sản xuất

và giá thành phẩm cao, trong khi chất lượng thấp Đây là những nguyên nhân ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng cạnh tranh của mặt hàng chè hiện nay

9Báo thị trường - Số 130 + 131/2003.

10Báo Thương mại - số 3 - 2003.

Tóm lại, trong quá trình cạnh tranh với các đối thủ Thái Lan, Malaysia, Indonêsia, Ấn Độ, Brazil, hàng nông sản Việt Nam bộc lộ nhiều ưu thế chung nhưng cũng vẫn còn nhiều hạn chế Thứ nhất, cùng một mặt hàng nhưng giá của Việt Nam luôn thấp hơn giá của các nước khác Thứ hai, chất lượng hàng nông sản nhìn chung là thấp, mẫu mã kém hấp dẫn, chủng loại ít Thứ 3, thị trường EU gần như vẫn rất thiếu thông tin về hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam nên nhiều khi hàng không được xuất khẩu trực tiếp từ Việt Nam sang EU mà phải qua một nước thứ 3, thứ 4, các mặt hàng nông sản Việt Nam vẫn chưa xây dựng được thương hiệu để gây uy tín trên thị trường

EU như hàng của các nước khác Vì vậy, trong tương lai, hướng nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của hàng nông sản Việt Nam tại thị trường này là:

đa dạng hoá chủng loại sản phẩm; cải thiện chất lượng sản phẩm, mẫu mã bằng cách đầu tư mạnh vào công nghệ chế biến, bảo quản, bao bì hấp dẫn, tăng cường kết nối thông tin giữa các nhà xuất khẩu của Việt Nam và các công ty của EU

3 Những thuận lợi và khó khăn trong việc xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam sang EU.

3.1 Thuận lợi.

3.1.1 Sự cải thiện trong quan hệ Việt Nam - EU.

Quan hệ Việt Nam - EU là một mối quanhệ trải qua quá trình lịch sử lâu dài Từ chỗ Việt Nam - EU đứng trên 2 quan điểm chính trị đối lập đến chỗ 2 bên đã có một mối quan hệ hữu hảo và ngày càng bền chặt hơn trong tất cả các lĩnh vực kể từ khi Việt Nam bình thường hoá quan hệ ngoại giao với cộng đồng Châu Âu năm 1990 Đặc biệt, Hiệp định khung Việt Nam - EU ngày 17/7/1995 đã chấm dứt thời kỳ EU áp dụng chính sách thương mại chung đối với các nước XHCN với Việt Nam Tuy Hiệp định khung không dành cho Việt Nam bất cứ một sự giảm thuế quan nào nhưng EU đã tuyên bố sẽ thúc đẩy để Việt Nam sớm trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), hai bên sẽ giành cho nhau qui chế tối huệ quốc Điều này đặc biệt quan trọng vì nó tạo cơ hội cho Việt Nam thâm nhập vào thị trường EU