Chiến lược Xuất khẩu ngành Dệt May giai đoạn 2006 – 2010

Chiến lược Xuất khẩu ngành Dệt May giai đoạn 2006 – 2010

Chiến lược Xuất khẩu ngành Dệt May giai đoạn 2006 – 2010 Hiệp hội Dệt May Việt Nam (Vitas) Dự thảo lần 2 Hà Nội, tháng 01-2006 Dự thảo do Hiệp hội Dệt May Việt Nam (Vitas) và Công ty tư vấn MCG thực hiện, với sự trợ giúp của Dự án VIE 61/94 (Hỗ trợ Xúc tiến thương mại và Phát triển Xuất khẩu), do Cục Xúc tiến Thương mại và Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) đồng thực hiện NỘI DUNG Danh mục các bảng biểu 5 Danh mục hình minh hoạ 5 Những ký tự viết tắt 5 1. Phần I - Giới thiệu 8 1.1. Cơ sở 8 1.2. Nguyên tắc phân tích 8 1.2.1. Phạm vi chiến lược 8 1.2.2. Khuôn khổ thiết kế và quản trị chiến lược 9 1.2.3. Phân tích chuỗi giá trị 9 2. Phần II – Phân tích thực trạng 10 2.1. Những thách thức mới sau khi xoá bỏ hệ thống hạn ngạch 10 2.2. Tình hình xuất khẩu dệt may của Việt Nam 11 2.3. Chuỗi giá trị xuất khẩu Dệt May hiện nay của Việt Nam 12 2.3.1. Phân tích định tính Chuỗi giá trị 13 2.3.2. Phân tích định lượng chuỗi giá trị 28 2.4. Các nhân tố quyết định thành công và đánh giá tổng thể năng lực cạnh tranh29 2.4.1. Giá cả 33 2.4.2. Thời gian sản xuất 35 2.4.3. Dịch vụ khách hàng 37 2.5. Phân Tích SWOT (Mạnh-Yếu-Cơ hội-Thách thức) 38 2.5.1. Điểm mạnh 38 2.5.2. Điểm yếu 38 2.5.3. Cơ hội 40 2.5.4. Thách thức 41 2.6. Chính sách và Chiến lược hỗ trợ ngành của chính phủ 42 2.7. Mạng lưới hỗ trợ thương mại của ngành 43 3. Phần III – Tầm nhìn và Chuỗi giá trị trong tương lai 3.1. Tầm nhìn 45 3.2. Chuỗi giá trị trong tương lai - Hình ảnh minh họa. 45 4. Phần IV - Kết luận và khuyến nghị 47 4.1. Tập trung hơn vào thị trường EU đồng thời tiếp tục quan tâm đầy đủ đối với các thị trường Hoa Kỳ và Nhật Bản. 47 4.2. Chính phủ quan tâm hơn đối với ngành dệt may 47 4.3. Chuyển trọng tâm từ CMT sang FOB 4.4. Cải thiện hệ thống nghiên cứu và đào tạo cho ngành dệt may 48 4.5. Giảm chi phí sản xuất 48 4.6. Giảm thời gian sản xuất 49 4.7. Nâng cao ý thức tuân thủ các tiêu chuẩn lao động 49 5. Định hướng 50 5.1. Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 50 5.1.1. Vấn đề chiến lược 1: Kĩ năng tìm kiếm nguồn nguyên liệu 50 5.1.2. Vấn đề chiến lược 2: Củng cố năng lực thiết kế 51 5.1.3. Vấn đề chiến lược 3: Nâng cao hiệu quả hoạt động tham gia Hội chợ thương mại, xúc tiến liên hệ trực tiếp với khách hàng và quan hệ với công chúng. 53 5.1.4. Vấn đề chiến lược 4: Nâng cao năng suất 54 5.1.5. Vấn đề chiến lược 5: Thúc đẩy hoạt động phát triển SMEs 55 5.2. Cải thiện môi trường kinh doanh cho Các doanh nghiệp 56 5.2.1. Vấn đề chiến lược 6: Xây dựng các Trung tâm tìm kiếm nguồn nguyên liệu 56 5.2.2. Vấn đề chiến lược 7: Xây dựng trung tâm thông tin 57 5.2.3. Vấn đề chiến lược 8: Thúc đẩy thương mại điện tử 58 5.2.4. Vấn đề chiến lược 9: Củng cố năng lực của Vitas 58 5.3. Cải thiện các chính sách của Nhà nước liên quan tới Ngành 59 5.3.1. Vấn đề chiến lược 10: Nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp dệt may nhà nước và Thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào thượng nguồn 59 5.3.2. Vấn đề chiến lược 11: Cải tiến thủ tục hải quan 60 5.3.3. Vấn đề chiến lược 12: Cải thiện chính sách thuế 60 5.4. Tăng cường sự đóng góp của ngành dệt may vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước 61 5.4.1. Vấn đề chiến lược 13: Cải tiến quy phạm lao động 61 6. Xác định các ưu tiên 62 7. Kế hoạch hành động và giám sát thực hiện 7.1. Kế hoạch hành động 66 7.2. Giám sát thực hiện 74 Danh mục các bảng biểu Bảng 1: Tình hình xuất khẩu dệt may của Việt Nam từ 2000 đến 2005 11 Bảng 2: Vài nét về ba nhà nhâp khẩu hàng dệt may lớn nhất của Việt Nam 14 Bảng 4: Tình hình xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ 17 Bảng 6: Các nhà xuất khẩu lớn nhất vào thị trường EU.Bảng 7: Tổng lượng nhập khẩu sản phẩm dệt may và hoạt động nhập khẩu từ Việt Nam của các thành viên chính của EU .20 Bảng 8: Sản phẩm dệt may cạnh tranh của Việt Nam trên thị trường EU.Bảng 9: Tình hình hiện nay về nguyên liệu của ngành dệt may Việt Nam.Bảng 11: So sánh CSFs giữa Việt Nam và những nhà xuất khẩu hàng dệt may lớn khác .30 Bảng 13: Tỉ lệ lương trong ngành dệt may ở một số nước .34 Bảng 14: Thời gian sản xuất trong ngành may mặc của Việt Nam và của một số đối thủ cạnh tranh 35 Bảng 15: So sánh thời gian vận chuyển giữa Việt Nam, Trung Quốc và Ấn Độ sang các thị trường lớn 37 Bảng 16: Kết quả thực hiện Quyết định 55/2001/QĐ-TTg 42 Bảng 17: Kết quả của hoạt động thực hiện Quyết định 55/2001/QĐ-TTg 42 Bảng 18: Một số nét chính về các tổ chức hỗ trợ thương mại của Việt Nam đối với ngành dệt may 43 Bảng 19: Điểm chuẩn tuân thủ về mặt xã hội 50 Danh mục hình minh hoạ Hình 1: Chuỗi giá trị xuất khẩu hàng dệt may hiện nay của Việt Nam 13 Hình 2: Sự phát triển của ba nhà nhập khẩu lớn nhất 15 Hình 3: So sánh thành phần xuất khẩu sản phẩm dệt may giữa Việt Nam và Trung Quốc 33 Hình 4: Cơ cấu chi phí theo giá CIF của của hàng dệt may Việt Nam .34 Hình 5: Thời gian sản xuất điển hình của xuất khẩu sản phẩm dệt may Việt Nam 36 Hình 6: Chuỗi giá trị trong tương lai của ngành dệt may Việt Nam 46 Những ký tự viết tắt Agtek Hội Dệt – May – Thêu – Đan của Thành phố Hồ Chí Minh ATC Hiệp định của WTO về hàng Dệt may BTA Hiệp định Thương mại song phương Việt - Mỹ CIF Chi phí, Bảo hiểm, Cước phí 5 Vietnam Textile and Apparel Association (Vitas) Garment Export Strategy 2006 - 2010Second Daft - February 2006 CMT Cắt, May, Sửa (Hợp đồng uỷ thác xuất khẩu) EU Liên minh Châu Âu FOB Giao hàng trên phương tiện vận chuyển (Free on Board) ITC Trung tâm Thương mại Quốc tế LEFASO Hiệp hội Da - Giầy Việt Nam SME Doanh nghiệp vừa và nhỏ SOE Doanh nghiệp quốc doanh TCA Hiệp định Dệt may UK Vương quốc Anh US Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Vietrade Cục Xúc tiến Thương mại Vinatex Tổng Công ty Dệt May Việt nam Vitas Hiệp hội Dệt May Việt nam WTO Tổ chức Thương mại Thế giới 6 Vietnam Textile and Apparel Association (Vitas) Garment Export Strategy 2006 - 2010Second Daft - February 2006 Tóm tắt (Được chỉnh sửa sau bản thảo đầu tiên) 7 Vietnam Textile and Apparel Association (Vitas) Garment Export Strategy 2006 - 2010Second Daft - February 2006 1 Phần I - Giới thiệu 1.1 Cơ sở Ngành dệt may là ngành mang lại kim ngạch xuất khẩu lớn thứ hai cho Việt Nam sau dầu mỏ và khí đốt. Kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may là 4,4 tỉ đôla năm 2004 và ước tính đạt 4,8 tỉ đôla năm 2005. Ngành dệt may sử dụng trên hai triệu công nhân, chiếm 18% tổng số công ăn việc làm trong lĩnh vực công nghiệp. Với việc dỡ bỏ hạn ngạch vào ngày 01 tháng 01 năm 2005 đối với những nước thành viên WTO, xuất khẩu dệt may Việt Nam sẽ phải đối mặt với sức cạnh tranh ngày càng tăng từ những đối thủ lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Pa-kis-tăng và In-đô-nê-xia. Việc ngành dệt may Việt Nam không thể đạt được mục tiêu xuất khẩu năm 2005 với mức 5,2 tỉ đôla đã cho thấy ngành hiện còn tồn tại một số điểm yếu cần nhanh chóng khắc phục để tăng cường hơn nữa khả năng cạnh tranh. Để thực hiện được mục tiêu về kim ngạch xuất khẩu 8-9 tỉ đôla năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ đề ra 1 , cần phải có một chiến lược quốc gia cho ngành nhằm hạn chế những yếu điểm và đẩy mạnh hơn nữa xuất khẩu dệt may của Việt Nam, đây là vấn đề rất cấp thiết. Chiến lược này là một hoạt động của Dự án VIE 61/94 do Cục Xúc tiến Thương mại (Vietrade) - Bộ Thương mại và Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) thực hiện. 1.2 Nguyên tắc phân tích Phân tích chiến lược dựa trên 03 nguyên tắc sau đây: 1.2.1 Phạm vi chiến lược Sức cạnh tranh của một ngành bắt nguồn từ ba yếu tố: (i) sức cạnh tranh của chính các doanh nghiệp, (ii) môi trường kinh doanh mà các doanh nghiệp đang hoạt động và (iii) chính sách của Chính phủ và của các nước khác liên quan đến ngành. Ba yếu tố này tương tác với nhau; bất cứ vấn đề nào bất lợi nảy sinh trong mỗi yếu tố đều có ảnh hưởng và tác động không tốt đến những yếu tố khác và ảnh hưởng lớn đến sức cạnh tranh của cả ngành. Do đó, chiến lược này sẽ tập trung khắc phục những vấn đề nảy sinh ở cả ba yếu tố. 1 Quyết định số 55/2001/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược Phát triển ngành Dệt May trong giai đoạn 2001 - 2010 8 Vietnam Textile and Apparel Association (Vitas) Garment Export Strategy 2006 - 2010Second Daft - February 2006 Sự phát triển của ngành cần phải có tác dụng đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. 1.2.2 Khuôn khổ thiết kế và quản trị chiến lược. Chiến lược trước tiên phân tích thực trạng về hoạt động và năng lực cạnh tranh quốc tế của ngành dệt may Việt Nam. Sau đó, chiến lược sẽ xây dựng một tầm nhìn cho ngành đến năm 2010 và bước cuối cùng là đưa ra các khuyến nghị về những động thái chiến lược cần thực hiện nhằm đạt được tầm nhìn đó. Do các nguồn lực để thực hiện chiến lược ở cả khu vực nhà nước và tư nhân đều hạn hẹp, nên cần phải lập thứ tự ưu tiên cho các hoạt động của các bên liên quan trong chiến lược. Đặc biệt, cần phải có một kế hoạch hành động, trong đó nêu rõ vai trò và trách nhiệm của mỗi tổ chức đối với mỗi hoạt động và trong một khuôn khổ thời gian cụ thể. 1. 2.3 Phân tích chuỗi giá trị Chuỗi giá trị của ngành được sử dụng như một công cụ chính trong chiến lược này. Phân tích chuỗi giá trị sẽ mang lại một bức tranh toàn cảnh về vị trí cụ thể của ngành dệt may Việt Nam so với ngành dệt may của các nước khác trên thế giới. Điểm mạnh và điểm yếu trong mỗi liên kết của chuỗi giá trị cũng thể hiện một quan điểm chiến lược về những hoạt động cần làm để bổ sung giá trị vào mỗi liên kết và đạt được những hoạt động có giá trị gia tăng cao hơn. 9 Vietnam Textile and Apparel Association (Vitas) Garment Export Strategy 2006 - 2010Second Daft - February 2006 2 Phần II – Phân tích thực trạng 2.1 Những thách thức mới sau khi xoá bỏ hệ thống hạn ngạch Hệ thống hạn ngạch đã tạo ra một sự “bóp méo” thị trường. Nhiều nước xuất khẩu dệt may không hiệu quả trong những năm 90 của thế kỷ trước đã tận dụng vấn đề hạn ngạch để tiếp cận với những nước nhập khẩu dệt may. Trong một thời kỳ không còn hạn ngạch, những nước này sẽ gặp khó khăn khi cạnh tranh với những nước xuất khẩu mạnh. Giai đoạn xóa bỏ hệ thống hạn ngạch, tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2005, đã chứng minh cho những luận điểm trên. Trong nửa đầu năm 2005, các nhà xuất khẩu như Mê- xi-cô, Phi-lip-pin và Nê-pan đã nhận thấy tỉ lệ tăng trưởng xuất khẩu âm lần lượt là -3,62%, -4,56%, và –14,34%; các nhà xuất khẩu khác như Trung Quốc, Ấn Độ, Băng- la-đet, In-đô-nê-xia và Thái Lan đã tăng tỉ lệ tăng trưởng xuất khẩu tương ứng là 50,49%, 36,59%, 16,51%, 9,09% và 8,71%. Trong cùng thời kỳ đó, xuất khẩu dệt may của Việt Nam chỉ tăng ở mức 3,37% 2 Không còn hạn chế về hạn ngạch, các nhà nhập khẩu dệt may hiện giờ đang tự do tìm kiếm và lựa chọn từ các nước và các nhà máy trên thế giới những nhà cung cấp có khả năng mang lại cho họ nhiều giá trị nhất. Nhiều hoạt động nhằm tìm kiếm nguồn hàng có trước giai đoạn xoá bỏ hạn ngạch đã được củng cố hơn thông qua việc dỡ bỏ từng bước, các nhà xuất khẩu phải hiểu rõ những diễn tiến này để có thể tồn tại:  Các nhà nhập khẩu đã và đang lựa chọn với số lượng ít hơn các nhà máy và các nước trong số các quốc gia xuất khẩu để giảm bớt chi phí liên quan đến việc lựa chọn và tìm kiếm. Trong giai đoạn 2002-2005, các nhà nhập khẩu đã giảm những nước lựa chọn từ 53 xuống còn 26 và xu hướng này đã được củng cố hơn sau ngày 01/01/2005.  Giá bán lẻ và giá gốc của hàng dệt may đang giảm xuống do (i) sự xuất hiện và tầm quan trọng ngày càng tăng của những cửa hàng giảm giá rất lớn (discount mega-stores) như Wal Mart, (ii) sản xuất quá nhiều hàng dệt may ở các nước đang phát triển. Việc này dẫn đến tình trạng giảm giá hàng xuất khẩu từ 10-20% trong vòng 3-5 năm gần đây 3 . 2 http://ww.emergingtextiles.com 3 Chuyển hướng ngành Dệt May từ trong ra ngoài - Oxfam Hong Kong 2004 10 Vietnam Textile and Apparel Association (Vitas) Garment Export Strategy 2006 - 2010Second Daft - February 2006 [...]... Sri-lan-ca và Pa-kis-tăng Hơn thế, xuất khẩu dệt may cuả Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ vẫn còn phụ thuộc vào hạn ngạch Có ba nhà nhập khẩu dệt may lớn nhất từ Việt Nam là Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản, lần lượt chiếm 55%, 20% và 13% tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam ở những thị trường này được thể hiện trong Bảng 1: Bảng 1: Tình hình xuất khẩu dệt may của Việt Nam từ 2000 đến 2005... năm 2000-2003, nhưng đã tăng lên 11% năm 2004 Năm 2005, xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang Nhật Bản đã tăng lên 14% với kim ngạch xuất khẩu là 605 triệu đôla Mỹ, chiếm 2,8% tổng nhập khẩu của Nhật Bản Việt Nam là nước xuất khẩu hàng dệt may lớn thứ hai vào thị trường Nhật Bản sau Trung Quốc với tỉ lệ nhập khẩu là 90% Xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam vẫn bị coi là nhân tố hoạt động chưa tích... vụ chọn gói 2.2 Tình hình xuất khẩu dệt may của Việt Nam Xuất khẩu dệt may của Việt Nam được ước tính đạt 4,8 tỉ đôla năm 2005, tăng 9,5% so với giá trị xuất khẩu năm 2004 Tỉ lệ tăng trưởng này là tỉ lệ thấp nhất từ năm 2002 Lý dó là do việc xoá bỏ từng bước hạn ngạch trong Hiệp định Dệt May của WTO (ATC) dẫn tới sức cạnh tranh mạnh mẽ hơn từ các đối thủ xuất khẩu dệt may khổng lồ là Trung Quốc từ đầu... hàng dệt may được nhập khẩu từ Trung Quốc, xuất khẩu sản phẩm dệt may của Trung Quốc vào Hoa Kỳ đã tăng lên 67,9% và sang EU là 46.5% so với cùng kỳ năm 2004 và giá cả cũng đã giảm mạnh Trong suốt thời kỳ này, xuất khẩu sản phẩm dệt may của Việt Nam chỉ tăng 1,4% Trung Quốc Việt Nam Sản phẩm cao cấp Sản phẩm trung cấp Sản phẩm cấp thấp Sản phẩm trung cấp Hình 3: So sánh thành phần xuất khẩu sản phẩm dệt. .. khác nhau với những đặc điểm khác nhau Có bốn nước nhập khẩu hàng dệt may lớn nhất là Đức, Anh, Pháp và Tây Ban Nha chiếm 84% tổng lượng nhập khẩu sản phẩm dệt may Bảng 7: Tổng lượng nhập khẩu sản phẩm dệt may và hoạt động nhập khẩu từ Việt Nam của các thành viên chính của EU Thị trường Kim ngạch nhập khẩu (tỉ đôla) Tỉ lệ gia tăng nhập khẩu năm 2000 – 2004 Đức 25 6% Anh 21,5 13% Pháp 17 11% Italia 11,3... Export Strategy 2006 - 2010Second Daft - February 2006 Tỉ lệ trưởng Tổng Tỉ lệ trưởng tăng 1.892 20,0% 1.962 -2.,% 2.752 -17,3% 3.654 5,3% 4.386 10,0% 4.800 - 7,0% 40,0% 33,0% 20,0% 9,5% tăng Nguồn: Hiệp hội Dệt May Việt Nam Bảng trên đã chỉ ra rằng xuất khẩu dệt may của Việt Nam tập trung chủ yếu vào thị trường Hoa Kỳ, chiếm 55% tổng sản lượng xuất khẩu Tuy nhiên, sau khi tăng mạnh xuất khẩu trong các... thời gian sản xuất giữa Việt Nam và các nước khác Thời gian sản xuất của ngành may mặc Việt Nam dài hơn so với Trung Quốc và Ấn Độ và ngắn hơn so với Băng-lađét và Campuchia 35 Vietnam Textile and Apparel Association (Vitas) Garment Export Strategy 2006 - 2010Second Daft - February 2006 Hình 5: Thời gian sản xuất điển hình của xuất khẩu sản phẩm dệt may Việt Nam Dự tính thời gian sản xuất Không dự... thời gian sản xuất cũng dài hơn Lý do vì sao mà xuất khẩu sản phẩm dệt may của Việt Nam đã tăng mạnh trong năm 2005 ở thị trường EU và Hoa Kỳ là do sản phẩm dệt may của Trung Quốc bị áp hạn ngạch vào Hoa Kỳ và EU theo số lượng sản phẩm và nước này chỉ tập trung sản xuất hàng cao cấp và hạn chế sản phẩm cấp thấp và trung bình để thu được tối đa kim ngạch xuất khẩu của mình Thành phần xuất khẩu của Việt... này của các nhà sản xuất dệt may của Việt Nam 2.3 Chuỗi giá trị xuất khẩu Dệt May hiện nay của Việt Nam Sản phẩm dệt may là một chuỗi giá trị bị ảnh hưởng bởi người mua, điều này có nghĩa là những khách hàng quốc tế (bán lẻ hoặc những công ty phát triển thương hiệu) thường có vị thế trội hơn trong chuỗi giá trị Điều này có thể lý giải như sau:  Do sản xuất quá nhiều sản phẩm dệt may và người mua có... Việt Nam để nghiên cứu và viết bài về ngành dệt may cho các tạp chí của Châu Âu 21 Vietnam Textile and Apparel Association (Vitas) Garment Export Strategy 2006 - 2010Second Daft - February 2006 Bảng dưới đây thể hiện các sản phẩm mà Việt Nam có lợi thế cạnh tranh ở thị trường EU Bảng 8: Sản phẩm dệt may cạnh tranh của Việt Nam trên thị trường EU Nhà xuất khẩu Xuất khẩu (triệu đôla) Ấn Độ Thị phần (%) . Chiến lược Xuất khẩu ngành Dệt May giai đoạn 2006 – 2010 Hiệp hội Dệt May Việt Nam (Vitas) Dự thảo lần 2 Hà Nội, tháng 01 -2006 Dự thảo do Hiệp hội Dệt. duyệt Chiến lược Phát triển ngành Dệt May trong giai đoạn 2001 - 2010 8 Vietnam Textile and Apparel Association (Vitas) Garment Export Strategy 2006 - 2010Second