phân tích chiến lược tăng trưởng tập trung của công ty tăng hiệp phát giai đoạn 2009 - 2012

Đề tài “PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG TẬP TRUNG CỦA CÔNG TY TÂN HIỆP PHÁT TRONG GIAI ĐOẠN 2009 – 2011 VỚI SẢN PHẨM TRÀ XANH 0 ĐỘ” của chúng em hi vọng giúp giải đáp một phần những vướ

ĐỀ TÀI: “PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG TẬP TRUNG CỦA CÔNG

TY TÂN HIỆP PHÁT TRONG GIAI ĐOẠN 2009 – 2011 ĐỐI VỚI SẢN PHẨM TRÀ XANH KHÔNG ĐỘ”

C HƯƠNG 1 – KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TÂN HIỆP PHÁT 3

1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 4

1.2 NGÀNH NGHỀ & SẢN PHẨM: 8

1.3 TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, MỤC TIÊU TRONG GIAI ĐOẠN 2009 -2011 9

1.3.1 Tầm nhìn 9

1.3.2 Sứ mệnh 10

1.3.3 Mục tiêu 10

C HƯƠNG 2 – PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG TẬP TRUNG CỦA CÔNG TY TÂN HIỆP PHÁT TRONG GIAI ĐOẠN 2009 – 2011 12

2.1 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI 12

2.1.1 Môi trường tổng quát 12

2.1.1.1 Kinh tế 12

2.1.1.2 Chính trị - Pháp luật 12

2.1.1.3 Văn hóa – Xã Hội 14

2.1.1.4 Tự nhiên 17

2.1.1.5 Công nghệ 18

2.1.2 Môi trường ngành (Mô hình 5 tác lực cạnh tranh) 19

2.1.2.1 Đối thủ cạnh tranh hiện tại 19

2.1.2.2 Các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 21

2.1.2.3 Khách hàng 22

2.1.2.4 Nhà cung cấp 23

2.1.2.5 sản phẩm thay thế 25

2.1.3 Cơ hội và đe dọa 26

2.1.3.1 Cơ hội 26

2.1.3.2 Đe dọa 27

2.2 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG 29

2.2.1 Chuỗi giá trị 29

2.2.1.1 Các hoạt động chính 29

2.2.2 Điểm mạnh và điểm yếu 34

2.2.2.1 Điểm mạnh 35

2.2.2.2 điểm yếu 37

2.3 MA TRẬN SWOT 38

2.3.1 Ma trận SWOT 38

2.3.2 khối cơ bản của lợi thế cạnh tranh 42

2.4 PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG TẬP TRUNG CỦA CÔNG TY 43 2.4.1 Minh chứng cho chiến lược tăng trưởng tập trung 43

2.4.1.1 Chiến lược thâm nhập thị trường: 43

2.4.1.2 Chiến lược phát triển thị trường: 44

2.4.1.3 Chiến lược phát triển sản phẩm 47

2.4.2 Những thành công khi công ty theo đuổi chiến lược 48

C HƯƠNG 3 – KIẾN NGHỊ 49

3.1 CHIẾN LƯỢC KẾT HỢP DỰA TRÊN MA TRẬN SWOT 49

3.2 TỒN TẠI CỦA CHIẾN LƯỢC MÀ CÔNG TY TÂN HIỆP PHÁT ĐANG THEO ĐUỔI 50

T ÀI LIỆU : 51

LỜI MỞ ĐẦU

Nền kinh tế thế giới đang ở trong quá trình toàn cầu hóa nên nó có sự phức tạp bởi

vì bất cứ biến động nào cũng ảnh hưởng đến các quốc gia nói chung và các doanhnghiệp nói riêng Việt Nam cũng nằm trong số đó, chính xu thế phát triển của xã hội vàquá trình hội nhập đã tạo ra tính hai mặt đó, một phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển,học hỏi được nhiều kinh nghiệm và thành tựu từ những nước khác nhưng một phần nócũng là lưỡi dao vì khi có biến động kinh tế thế giới thì chúng ta sẽ bị chịu ảnh hưởngkhông nhỏ Các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay cũng phải làm quen và trực tiếp chạytheo sự thay đổi đó Chính vì thế, sẽ có rất nhiều lý do dẫn đến rùi ro, giảm sút về thịphần hay đến mức phá sản của doanh nghiệp… Nên quá trình nghiên cứu thị trường và

đề ra chiến lược cho công ty là hết sức quan trọng

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường đi theo đó là chính sách mở cửa dẫn đặtdoanh nghiệp vào cuộc cạnh tranh quyết liệt, kinh doanh bây giờ phải chịu áp lực từ rấtnhiều phía trong thị trường Muốn tồn tại được thì chính bản thân các doanh nghiệp, đặcbiệt là các nhà quản lý phải tìm ra một chiến lược hợp lý nhằm phát triển kinh doanh,tăng doanh thu và lợi nhuận, giữ vững uy tín thương hiệu và tạo được chổ đứng trên thịtrường và trong lòng của khách hàng Nhưng điều quan trọng nhất khi phát triển chiếnlược là doanh nghiệp đó cần biết mình đang ở đâu trong thị trường này? Nên tập trungvào mặt hàng nào? Phát triển sản phẩm theo hướng nào?

Đề tài “PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG TẬP TRUNG CỦA

CÔNG TY TÂN HIỆP PHÁT TRONG GIAI ĐOẠN 2009 – 2011 VỚI SẢN PHẨM TRÀ XANH 0 ĐỘ” của chúng em hi vọng giúp giải đáp một phần những

vướng mắc ở trên cũng như nghiên cứu về chiến lược kinh doanh của một công ty tronggiai đoạn cụ thể Đề tài của nhóm em còn nhiều thiếu sót, kính mong cô bỏ qua và giúpchúng em hoàn thiện đề tài này hơn

Chương 1 – KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TÂN HIỆP PHÁT.

- CÔNG TY TNHH TM-DV TÂN HIỆP PHÁT(TAN HIEP PHAT BEVERAGE GROUP)

- Tên Công ty: Công ty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát

- Tên giao dịch quốc tế: Tan Hiep Phat

- Tên viết tắt: THP GROUP

- Người thành lập: Tiến sĩ Trần Quý Thanh

- Cơ sở hạ tầng: diện tích đã xây dựng: văn phòng (6.037), nhàmáy (77.511), kho (45.552) với các trang thiết bị phục vụ sảnxuất và kiểm soát, hệ thống quản lý môi trường

- Trụ sở chính: Tọa lạc tại 219 quốc lộ 13, huyện Thuận An, tỉnhBình Dương, Việt Nam

- Quy mô nhà máy sản xuất rộng hơn 110.000m2, với các thiết bị,dây chuyền công nghệ nghiên cứu và sản xuất hiện đại bậc nhấtĐông Nam Á

- Điện thoại: 0670 775 161

- Website: www.thp.com.vn

- Email: info@thp.com.vn hoặc sinquyen@thp.com.vn

- Ngành: SXKD Bia & Nước giải khát

- Logo của công ty:

1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Được thành lập từ năm 1994 với tiền thân là nhà máy bia Bến Thành, Tân HiệpPhát (THP) đã vươn vai trở thành tập đoàn nước giải khát hùng mạnh với những sảnphẩm có lợi cho sức khỏe THP là doanh nghiệp tiên phong trong việc thay đổi thóiquen giải khát của người dân Việt nam: thân thiện hơn với thức uống đóng chai có lợicho sức khỏe Các sản phẩm như Trà xanh Không Độ, Trà thảo mộc Dr.Thanh, nướctăng lực Number 1, sữa đậu nành Number 1 Soya,… đang là những thương hiệu hàngđầu trên thị trường, đã chứng tỏ được THP luôn đi đầu trong việc tiếp cận và hiểu rõnhững nhu cầu luôn thay đổi của người tiêu dùng

Sản phẩm của THP liên tục đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” dongười tiêu dùng bình chọn, vinh danh Thương Hiệu Quốc Gia năm 2010, cùng nhiềugiải thưởng có giá trị khác, được tin dùng rộng rãi nhờ đảm bảo công tác quản lý chấtlượng và bảo vệ môi trường và đạt tiêu chuẩn ISO tích hợp: Hệ thống Quản lý Chấtlượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 (1999), hệ thống Quản lý Môi trường theo tiêuchuẩn ISO 14001:2004 (2006) và hệ thống Quản Lý Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm theotiêu chuẩn HACCP (2006)

Hiện nay, THPT đã trở thành một trong những tập đoàn lớn nhất Việt nam vớidoanh thu tăng trưởng hàng năm ở mức hàng nghìn tỉ đồng, sản lượng tăng trưởng bìnhquân từ năm 2007 đến năm 2010 là 40%, luôn dẫn đầu trên thị trường nước giải kháttrong nước và vươn tầm thế giới

Lịch sử hình thành của Tân Hiệp Phát có thể điểm qua những giai đoạn chính sau:

+ Hình thành xưởng sản xuất sữa đậu nành dạng chai 220ml.

+ Tung sản phẩm nước tăng lực Number 1, tạo một hiện tượng mới trong thịtrường nước giải khát trong nước, vinh dự đứng vào hàng Top Ten các sản phẩm nướcgiải khát khu vực Đông Nam Á

+ Cuối 2003, nhà máy và văn phòng công ty tại Bình Dương được khánh thành,với diện tích trên 5 ha tại 219, Đại lộ Bình Dương, xã Vĩnh Phú, huyện Thuận An, tỉnhBình Dương

+ Đột phá công nghệ với dây chuyền sản xuất hiện đại vào bậc nhất Đông Nam Á,THP cho ra đời sản phẩm lần đầu tiên có mặt tại Đông Nam Á là “Bia tươi đóng chaiLaser”, mở ra một trang sử mới trong ngành bia Việt Nam.

+ Tháng 01/2007, đón nhận 03 chứng chỉ tích hợp ISO 9001:2000, ISO 14001:

2004 và HCCP do cơ quan Quốc tế Det Norske Veritas (Hà Lan) cấp

+ Sản xuất Trà bí đao Không độ, nước cam ép Number 1 Juice với các hương vị

ổi, chanh dây, thơm, me, cam…, nước tăng lực Number 1 Chino và trà Barley Không độ

+ Ra mắt VIP Café toàn thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương: café đóng chaitiện dụng vừa giải khát vừa giúp sảng khoái tinh thần.

+ Sản phẩm của công ty: Number 1, Trà xanh Không độ, Trà thảo mộc Dr Thanh

đã được vinh danh Giải thưởng Thương hiệu Quốc Gia 2010

+ 19/06/2010: Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam/Chương trình Nhãn Hiệu Việt chứngnhận: TGĐ.Trần Quí Thanh của Công ty THP là TOP 20 Doanh nhân tiêu biểu ViệtNam” với thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển nhãn hiệu nổi tiếng

+ Cục Sở hữu Trí tuệ chứng nhận Nhãn hiệu nổi tiếng cho “Trà Thảo mộc DrThanh”, “Trà xanh Không Độ “, “Nước tăng lực Number 1 “

+ 15/11/2010: Lễ ra mắt sản phẩm trà xanh có ga I-kun (vị chanh và dâu)

+ Tháng 1/2011: Tái tung sản phẩm nước tăng lực Number 1 dâu với công thức vàbao bì mới

+ Tháng 4/2011: Đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ công nhận đơn vị

và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH

và bảo vệ Tổ quốc

1.2 NGÀNH NGHỀ & SẢN PHẨM:

Hoạt động trong ngành sản xuất và kinh doanh bia và nước giải khát, hiện naycông ty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát đã có hơn 29 mặt hàng được bộ y tế cấp giấyphép sản xuất và lưu thông trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam Có tất cả 37 nhãn hiệu hànghóa do công ty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát sản xuất đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ.Các sản phẩm của Tân Hiệp Phát đã gây ra tiếng vang lớn và đạt nhiều thành công vềdoanh thu trng thị trường nước giải khát đóng chai

Các sản phẩm nước giải khát đóng chai của công ty TNHH TM-DV Tân HiệpPhát:

Nước tăng lực Number 1, Number 1 dâu, Number 1 chino

 Sữa đậu nành Number 1 với hương vị đậu nành, dâu và bắp.

 Sữa đậu xanh Number 1

 Trà xanh 0 độ với hương vị chanh, mật ong, không đường và hương táo

1.3 TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, MỤC TIÊU TRONG GIAI ĐOẠN 2009 2011.

-1.3.1 Tầm nhìn

Tầm nhìn của công ty là “Hôm nay phải hơn ngày hôm qua nhưng không bằngngày mai” cùng với phương châm “thỏa mãn cao nhất mọi nhu cầu hiện có và tiềm ẩncủa khách hàng” Quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế Chứng nhận TQM (Total QualityManagement) về chất lượng

Tầm nhìn trên như kim chỉ nam cho mọi hoạt động của công ty, Tân Hiệp Phát làmột công ty đang trên đà phát triển vì vậy tầm nhìn đó đã định hướng tốt để thực hiệnmục tiêu của công ty với hiệu quả cao nhất

1.3.2 Sứ mệnh

Tập đoàn Tân Hiệp Phát sản xuất và kinh doanh các sản phẩm tốt cho sức khỏengười tiêu dùng châu Á với mùi vị thích hợp và chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩnquốc tế, đồng thời liên tục thỏa mãn cao nhất nhu cầu của khách hàng để xứng danh lànhà cung cấp/ đối tác được ưa chuộng hơn để kinh doanh hoặc hợp tác

Sứ mệnh đó thể hiện được tiêu chí để có thể đáp ứng cho tầm nhìn của công ty.Sản phẩm đạt chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế là điều mà Tân Hiệp Phát cam kết vớingười tiêu dùng, nó thể hiện rõ việc kinh doanh của công ty không chỉ vì lợi nhuận mà

sứ mệnh hàng đầu là đem đến sản phẩm tốt cho sức khỏe của khách hàng Sứ mệnh đó

sẽ giúp Tân Hiệp Phát nhận được thiện cảm từ người tiêu dùng, khi mà “ăn no, mặcấm” không phải là nhu cầu cuối cùng của người tiêu dùng nữa Chất lượng cuộc sốngnâng cao, nhu cầu thay đổi, vì vậy sản phẩm mà công ty mang đến phải đáp ứng đượcnhững nhu cầu đó

Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã tung ra thị trường một số dòng sản phẩm nhãn hiệunhư: Number One, Trà thảo mộc Dr.Thanh, Trà xanh không độ… đã trở thành mộtngười bạn đồng hành với hàng triệu gia đình Việt, được xem là sự biến tấu từ một thức

uống gần gũi bình dị trở thành trà đóng chai tiện dụng, góp phần tăng thêm hương vịđộc đáo của sản phẩm Bên cạnh đó, với thiết kế bao bì mới mang phong cách sangtrọng đã góp phần làm tăng thêm cảm giác ngon miệng, an tâm về an toàn vệ sinh thựcphẩm.

1.3.3 Mục tiêu

Mục tiêu của Công ty TNHH TM- DV Tân Hiệp Phát là tạo ra những sản phẩmthức uống tốt nhất, qua nhiều thương hiệu: Number 1, Trà xanh Không Độ, Trà thảomộc Dr Thanh… đến với người tiêu dùng bởi hệ thống phân phối rộng khắp và trải đềutrên 64 tỉnh thanh ở Việt Nam

Ta có thể thấy rằng đây là một mục tiêu chiến lược của Tân Hiệp Phát, điều đó thểhiện sự quan tâm đến sức khỏe của khách hàng khi cho ra đời những sản phẩm tốt nhất,

và đặc biệt là những sản phẩm chất lượng đó sẽ dễ dàng đến được tay khách hàng với

hệ thống phân phối rộng khắp và mức giá cả hợp lý

Lấy sức khỏe người tiêu dùng làm thước đo thành công Xã hội phát triển, mứcsống của con người được nâng cao, theo đó người tiêu dùng VN ngày càng quan tâmđến vấn đề sức khỏe Thay vì “ăn no”, ngày nay người tiêu dùng hướng đến “ăn ngon,

ăn an toàn”, đặt tiêu chí sức khỏe lên hàng đầu trong việc lựa chọn thực phẩm Thấuhiểu tâm lý lo ngại của khách hàng trước hiện trạng sản phẩm kém chất lượng, sảnphẩm nhái nhan nhản trên thị trường, mỗi dòng sản phẩm ra đời, Tân Hiệp Phát luônđảm bảo ở mức cao nhất về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm Chính vì vậy, sảnphẩm Tân Hiệp Phát nhanh chóng chiếm được sự tin dùng của khách hàng trên các tỉnhthành trong cả nước, kể cả những khách hàng khó tính nhất Với phương châm “thỏamãn cao nhất mọi nhu cầu hiện có và tiềm ẩn của khách hàng”, Tập đoàn Tân Hiệp Phátliên tiếp cho ra đời nhiều dòng sản phẩm mới mang tính đột phá, in trên mình nhãnvàng về chất lượng cũng như độ an toàn thực phẩm

Chương 2 – PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG TẬP TRUNG CỦA CÔNG TY TÂN HIỆP PHÁT TRONG GIAI ĐOẠN 2009 – 2011.

2.1.1 Môi trường tổng quát

2.1.1.1 Kinh tế.

- So với năm 2008, tăng trưởng GDP từ 3,1% trong quý I/2009 (mức thấp nhấttrong vòng một thập kỷ) đã vượt lên 4,5% trong quý II/2009, kinh tế Việt Nam đang dầnvượt qua giai đoạn khó khăn và chính sách kích thích nền kinh tế đã phát huy tác dụng

-Nền kinh tế Việt Nam bước vào năm 2011 với đà tăng trưởng thuận lợi của năm

2010 (6,78%), tuy nhiên vẫn đang phải đối mặt với một số khó khăn về các chỉ báo vĩ mô

cơ bản như tỷ lệ lạm phát khá cao (11,75%), cán cân thanh toán quốc tế tiếp tục thâm hụt(4 tỷ USD), mặt bằng lãi suất huy động và cho vay quá cao

Kinh tế:

=> Nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi, sản xuất công nghiệp bắt đầu có dấu hiệukhởi sắc, hoạt động thương mại nội địa đã được cải thiện đáng kể

2.1.1.2 Chính trị - Pháp luật.

Sự ổn định về chính trị và sự nhất quán về quan điểm chính sách lớn khiến các nhàđầu tư có cái nhìn lạc quan về thị trường Mặt khác, nền chính trị ổn định cũng gópphần thúc đẩy sản xuất của các doanh nghiệp Doanh nghiệp không phải chịu sức ép vềbất ổn định chính trị, có các điều kiện cơ sở để phục vụ sản xuất Chính trị ổn địnhmang lại nguồn đầu tư vốn nước ngoài đổ vào doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể dựavào nguồn vốn đó để phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng thị phần Tóm lại sự ổnđịnh về chính trị tạo ra nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp Hệ thống luật pháp được xâydựng ngày càng hoàn tạo hành lang pháp lý cho hoạt động kinh tế, buộc các doanhnghiệp phải chấp nhận sự điều tiết của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường của ViệtNam hiện nay Đồng thời hệ thống luật pháp duy trì sự ổn định về chính trị, tạo niềm tincho các nhà đầu tư cũng như hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp Nghiên cứu tácđộng của hệ thống luật pháp đến hoạt động của công ty Tân Hiệp Phát chủ yếu xét tới 2

hệ thống:

+ Hệ thống luật kinh tế

Quy định quyền lợi, trách nhiệm của DN: Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11.Bảo hộ quyền thương hiệu cho doanh nghiệp bằng Luật sở hữu trí tuệ số50/2005/QH11, Luật chuyển giao công nghệ.… Quy định những điều khoản trong việchoạt động kinh doanh với các tập đoàn nước ngoài, từ đó có cơ sở làm ăn, cũng như bảo

vệ quyền lợi của chính doanh nghiệp, tránh những đòi hỏi quá định mức của các công

ty nước ngoài Nhãn hiệu Trà xanh không độ đã được công ty Tân Hiệp Phát đăng kýbảo hộ quyền sở hữu trí tuệ từ 9-2005 và được cấp phép bảo hộ độc quyền vào tháng 7-

2007 Tuy nhiên, đến cuối tháng 7-2007 trên thị trường xuất hiện thêm hai loại nướcuống với nhãn hiệu tương tự giống Trà xanh không độ của Tân Hiệp Phát gồm: Tràxanh O2 của Công ty Việt My và Trà xanh OMEGA của Công ty Quang Minh.Theoquy định của pháp luật, đội Cảnh sát Kinh tế huyện Hốc Môn, TP Hồ Chí Minh và quản

lý thị trường Bình Dương đã vào cuộc thanh kiểm tra và lập biên bản vi phạm đối với 2công ty trên Đồng thời, lực lượng chức năng đã buộc thu hồi toàn bộ sản phẩm đã bán

trên thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như uy tín của Tân HiệpPhát.Tuy nhiên hệ thống luật kinh tế vẫn có những khiếm khuyết mà VN đang từngbước khắc phục Điển hình là về Luật cạnh tranh được Quốc hội thông qua ngày3/12/2004 và chính thức có hiệu lực từ 1/7/2005 Tuy nhiên, từ khi Luật Cạnh tranh cóhiệu lực đến nay, ở Viêt Nam mới chỉ có một số ít vụ điều tra và xử lý liên quan đếncác hành vi hạn chế cạnh tranh Điều này chứng tỏ môi trường cạnh tranh tại VN cầnhoàn thiện hơn nữa và vai trò của Luật Cạnh tranh cần được phát huy hơn nữa Mộttrong những hạn chế là Luật Cạnh tranh mặc dù đã có hiệu lực hơn 4 năm nhưng nhữnghiểu biết về nó vẫn giới hạn trong một số ít người mà chưa lan tỏa đến từng DN - đốitượng chính của pháp luật cạnh tranh.

+ Các pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn chất lượng

Ngày 7-8-2003, Chủ tịch nước Trần Đức Lương ký Lệnh công bố Pháp lệnh Vệsinh an toàn thực phẩm, đã được UBTV QH khóa XI thông qua ngày 26-7-2003 Pháplệnh gồm 7 chương, 54 điều, có hiệu lực từ ngày 1-11-2003 Pháp lệnh vệ sinh an toànthực phẩm gồm 7 chương, 54 điều, có ảnh hưởng trực tiếp đến ngành giải khát Khidoanh nghiệp có sản phẩm kém chất lượng, không những sản phẩm đó sẽ bị khách hàngtẩy chay mà còn khiến cho khách hàng có ấn tượng xấu về doanh nghiệp Từ ấn tượng

đó, khách hàng sẽ không còn tin tưởng vào các sản phẩm khác của công ty, họ sẽ tìmđến những sản phẩm thay thế khác đảm bảo an toàn cho họ hơn Do đó công ty phải rấtchú ý đến các pháp lệnh này để thực hiện đúng, tránh gây ra những cơn sóng gió truyềnthông không tốt Trong lĩnh vực quảng cáo cũng cần lưu tâm khi chất lượng sản phẩmkhông đúng như những gì doanh nghiệp đã thông tin Điều này gây ra thông tin sai lệchcho khách hàng, làm giảm uy tín của công ty Để giải quyết vấn đề đó trong điều khoản34,35 mục 7 ghi rõ về phần: Quảng cáo, ghi nhãn sản phẩm đã chỉ ra: “Thực phẩm đónggói sẵn phải được ghi nhãn thực phẩm Nhãn thực phẩm phải ghi đầy đủ, chính xác, rõràng, trung thực về thành phần thực phẩm và các nội dung khác theo quy định của pháp

luật”, đặc biệt Tân Hiệp Phát kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm thì yếu tố môitrường, an toàn vệ sinh thực phẩm là điều phải quan tâm hàng đầu.

2.1.1.3 Văn hóa – Xã Hội.

- Thị hiếu, trào lưu: Việt Nam hiện nay vẫn là một nước đang phát triển, vì vậy cácnhu cầu tiêu dùng thiết yếu cho cuộc sống vẫn còn chiếm tỷ lệ rất cao trong cơ cấu tiêudùng - khoảng 50% và sẽ còn chiếm tỷ trọng cao trong nhiều năm nữa khi đời sốngngười dân được cải thiện Theo một số đánh giá của các nhà đầu tư trong ngành nướcgiải khát, hiện nay Việt Nam tiêu thụ một khối lượng lớn sản phẩm đồ uống, chừngkhoảng 4,2 tỷ lít/năm và đang là thị trường phát triển rất mạnh Trái với sự ảm đạm tạithị trường nước ngọt có gas, nhu cầu tiêu thụ nước giải khát không gas, đặc biệt là nướctrái cây tại VN tăng rất mạnh, đạt gần 30%/năm Một nghiên cứu của AsiaPanel VN vềviệc dùng đồ uống cho thấy xu hướng sử dụng các loại nước giải khát có lợi cho sứckhỏe đang bùng nổ ở VN, đặc biệt ở các thành phố lớn.Theo AsiaPanel, số lượng hộ giađình bước vào nhóm có thu nhập cao (trên 6,5 triệu đồng/tháng) đã tăng từ 7,3% lên11,9% trong tổng số hộ dân VN Cùng tăng tương ứng là số hộ có thu nhập trongkhoảng 4,5 - 6,5 triệu đồng/tháng Khi tiền trong túi trở nên dư dả hơn, người dân đãchuyển sang lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên bổ dưỡng cho sứckhỏe như sữa, các chế phẩm từ sữa, nước trái cây, sinh tố, nước uống đóng chai… Khảosát trên các hộ gia đình ở thành thị cũng cho thấy 70% quan tâm đến sức khỏe của mìnhhơn trước đây, 74% muốn sử dụng các loại vitamin và khoáng chất, và 80% thích muacác loại sản phẩm có các hoạt chất có lợi cho sức khỏe như nhân sâm, calcium Nghiêncứu của AsiaPanel cũng chỉ ra rằng bao bì đang ảnh hưởng rất lớn đến sự chọn lựa củangười tiêu dùng bởi 57% số người được hỏi đã trả lời sẽ chọn mua sản phẩm có thểuống ngay được từ trong hợp

- Phong cách sống: Nhịp sống hối hả của người VN hiện nay, phong cách sốnghiện đại hơn, ngoài giờ làm việc người ta còn rất quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏecho gia đình và bản thân, tham gia nhiều các hoạt động thể dục thể thao, các hoạt động

xã hội…Vì vậy người tiêu dùng rất thích tiêu thụ những sản phẩm có khả năng sử dụngnhanh, tác dụng mà lại tốt cho sức khỏe Ngày nay, việc tụ tập bạn bè; đồng nghiệp ởnhững quán giải khát sau giờ học, làm việc là rất thường xuyên của giới trẻ và nhânviên văn phòng Đáp ứng được nhu cầu của các đối tượng này doanh nghiệp sẽ cóhướng phát triển đúng đắn và mang lại lợi nhuận.

- Phong tục, tập quán, truyền thống: Việt Nam xuất phát điểm là một nước nôngnghiệp, thuộc về xứ nóng, vùng nhiệt đới gió mùa Chính các đặc điểm văn hóa, dântộc, khí hậu đã quy định những đặc điểm riêng của ẩm thực Việt Nam Đây là một vănhóa ăn uống sử dụng rất nhiều loại rau, củ, quả… Vì vậy từ lâu, người Việt đã rất gầngũi với những sản phẩm đồ uống từ thiên nhiên như trà xanh, bí đao, nước cốt dừa….Đặc biệt uống trà là một nét văn hoá lâu đời trong phong tục của người Việt Từ xa xưa,trà đã được sử dụng hàng ngày như một thứ nước giải khát Các gia đình trong làngthường luân phiên pha trà mỗi tối để thiết đãi cả làng Cầm chén trà bên bếp lửa hồng,

họ nói những câu chuyện về cuộc sống Uống trà trở thành cách hun đúc tình làng,nghĩa xóm, làm con người trở nên thân thiện và gẫn gũi nhau hơn Dần dần, trà trởthành một phương tiện giao tiếp, mở đầu cho những cuộc gặp gỡ, giao đãi người thân,bạn bè, đối tác Trà giống như một lễ nghi giữ vai trò giao lưu giữa các giai tầng trong

xã hội, không phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng, đẳng cấp

- Dân số, cơ cấu dân số, tỉ lệ tăng giảm dân số: Việt Nam là một nước đang pháttriển với dân số khoảng 87.84 triệu người (đứng thứ 13 trên thế giới) Tỷ lệ tăng dân sốbình quân năm trong năm 2010 là 1,05%/năm Do vậy, đây vừa là một thị trường tiêuthụ đầy tiềm năng và triển vọng, vừa là nguồn nhân lực dồi dào với giá nhân công rẻ

Sự đô thị hoá tăng cũng đồng nghĩa với mức sống tăng, nhu cầu giải khát tăng đáng kể.Đặc biệt là ở những thành phố lớn, do mức tập trung dân đông, mùa hè ngày càng nóngbức dẫn đến nhu cầu giải khát tăng mạnh vào những ngày hè Trong Hội thảo “Tháchthức về già hoá dân số ở Việt Nam” do Tổng cục dân số - Kế hoạch hóa gia đình tổchức tại Hà Nội, PGS-TS Nguyễn Đình Cử Viện trưởng Viện Dân số và các vấn đề xã

hội - Trường ĐH Kinh tế quốc dân cho biết: Nhịp độ già hoá ở nước ta trong thập kỷ 90

đã nhanh hơn, mạnh hơn nhiều so với thập kỷ 80 Mức sinh đang ngày càng giảm sẽthúc đẩy quá trình già hoá dân số trong khoảng 10-20 năm tới Điều này sẽ ảnh hưởngđến quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm của các doanh nghiệp theo hướng phục

vụ lớp người cao tuổi nhiều hơn Bên cạnh đó tỷ lệ người trên 60 tuổi là 9.5% (2008)như vậy tỷ lệ người trẻ và trung niên là khá cao,mang đến cho Tân Hiệp Phát lượngkhách hàng khá lớn Như vậy, nước ta với dân số đông, sự đô thị hoá nhanh, tỷ lệ giớitrẻ lớn là 1 thị trường tốt với lượng khách hàng dồi dào cho THP

2.1.1.4 Tự nhiên.

- Vị trí địa lý: Việt Nam (tọa độ địa lý: Kinh tuyến: 102°8′ - 109°27′ Đông; Vĩtuyến: 8°27′ 23°23′ Bắc) nằm ở cực Đông Nam bán đảo Đông Dương Biên giới ViệtNam giáp với vịnh Thái Lan ở phía nam, vịnh Bắc Bộ và Biển Đông ở phía đông,Trung Quốc ở phía bắc, Lào và Campuchia phía tây.Lãnh thổ đất liền Việt Nam hìnhchữ S và khoảng cách từ bắc tới nam là khoảng 1.650 km, vị trí hẹp nhất theo chiềuđông sang tây là 50 km, với đường bờ biển dài 3.260 km không kể các đảo Nhờ vị tríđịa lý thuận lợi của Việt Nam, Tân Hiệp Phát dễ dàng thông thương với các đối tác trêntoàn quốc cũng như trong khu vực và trên toàn thế giới bằng cả đường bộ, đường thủy

và đường hàng không Tuy nhiên, khoảng cách Nam - Bắc khá lớn nên việc phân phối,cung cấp sản phẩm cho thị trường miền Bắc gặp nhiều khó khăn về chi phí vận chuyển,quảng bá sản phẩm, đòi hỏi công ty phải có chiến lược quảng bá phù hợp

- Khí hậu: Khí hậu Việt Nam mang đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa, vớilượng mưa hàng năm lớn và nhiệt độ trung bình ở mức cao:

+ Hàng năm có 100 ngày mưa với lượng mưa trung bình từ 1.500 đến 2.000mm+ Độ ẩm không khí trên dưới 80%

+ Nhiệt độ trung bình năm từ 220C đến 270C

+ Số giờ nắng khoảng 1.500 - 2.000 giờ/năm

+ Nhiệt độ bức xạ trung bình năm 100 kcal/cm2

Những đặc điểm khí hậu này khiến nhu cầu về giải khát của người dân trên toànlãnh thổ rất cao, cung cấp cho Tân Hiệp Phát một thị trường tiêu thụ rộng lớn với lượngkhách hàng đông đảo Mặt khác khí hậu nhiệt đới gió mùa còn cung cấp cho công tynguồn nước dồi dào cùng nguồn nguyên liệu tự nhiên phong phú Bên cạnh đó, do ảnhhưởng gió mùa, hơn nữa sự phức tạp về địa hình nên khí hậu Việt Nam có sự khác biệtlớn giữa các thời điểm trong năm và giữa các vùng miền,gây khó khăn cho việc nghiêncứu sản phẩm của các doanh nghiệp Khí hậu Việt Nam cũng bất lợi về thời tiết nhưbão (trung bình một năm có 6 - 10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới), lũ lụt, hạn hán thường xuyên đe doạ Điều này cũng ảnh hưởng khá lớn tới việc tiêu thụ sản phẩm củacông ty.

2.1.1.5 Công nghệ.

- Công nghệ sản xuất:

Hiện nay, CN-KT đều phát triển rất nhanh, những thay đổi của công nghệ nhất làtrong dây chuyền sản xuất đồ uống không ga là điều đáng quan tâm Những tiến bộ kỹthuật tạo ra những ưu thế cạnh tranh mới, mạnh mẽ hơn các ưu thế hiện có Vì thế cáccông ty với nguồn vốn mạnh có thể nhập về những thiết bị, dây chuyền sản xuất tiêntiến sẽ nâng cao chất lượng và giảm giá thành sản phẩm, mẫu mã sản phẩm đẹp, manglại ưu thế cạnh tranh Tận dụng yếu tố đó THP đã tổ chức thực hiện các hoạt động nhậpcông nghệ tiên tiến, công nghệ cao phục vụ nhu cầu nâng cao năng suất và chất lượngsản phẩm Về bao bì sản phẩm: sự kế thừa trong khâu thiết kế bao bì đã tạo nên sự khácbiệt thật sự trong lĩnh vực này THP đã tạo ra các loại chai nhựa PET, chai thủy tinh tái

sử dụng, hộp giấy Tetra Park và lon rất thuận lợi cho người tiêu dùng Công nghệ môitrường ngày càng hiện đại và dễ tiếp cận đã giúp doanh nghiệp giải quyết vấn đề môitrường một các tốt nhất Nhược điểm duy nhất đó là các công nghệ này thường khá tốnkém Tân Hiệp Phát là 1 trong những DN đứng hàng đầu trong cả nước đạt hệ thốngtiêu chuẩn về chất lượng ISO9001-2004, hệ thống quản lý môi trường 14001-2000, và

hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn HACCP nên việc vận hành

sẽ rất thuận lợi

- Công nghệ thông tin truyền thông:

Hiện nay công nghệ truyền thông của Việt Nam đã và đang phát triển một cách rấtmạnh mẽ, giúp cho doanh nghiệp quảng bá về hình ảnh của sản phẩm công ty một cách

dễ dàng hơn tới người tiêu dùng bằng nhiều cách khác nhau: quảng cáo trên Internet,trên truyền hình, show quảng cáo… THP đã làm chiến dịch truyền thông khá tốt, đầu tưkhông ít vào truyền thông để quảng bá cho mọi người biết về hình ảnh và lợi ích củathương hiệu sản phẩm VD như phát đồng loạt các clip quảng cáo sản phẩm trên các đàitruyền hình trung ương, địa phương… Bên cạnh đó công nghệ thông tin ngày càng pháttriển và việc ứng dụng vào quản lý doanh nghiệp đã trở nên tất yếu CNTT đã hỗ trợđắc lực cho việc quản lý các thông tin, nguồn lực, tổ chức, chuyên môn hóa nhiệm vụtrong các doanh nghiệp Và nhiều công nghệ khác Tóm lại nhờ CN-KT hiện đại, dâytruyền sản xuất nước ngoài uy tín cùng với CNTT quảng bá mà THP có thể tự tin mởrộng thị trường và ngày càng tạo sự an tâm cho người tiêu dùng

2.1.2 Môi trường ngành (Mô hình 5 tác lực cạnh tranh)

2.1.2.1 Đối thủ cạnh tranh hiện tại.

- Rào cản chuyển đổi của Khách hàng: Thấp

Tâm lý khách hàng dễ thay đổi sản phẩm nước gỉai khát, khi khách hàng đã cóthời gian dài sử dụng các sản phẩm của công ty Tân Hiệp Phát và hiện nay khách hàngđang có ý định chuyển sang sản phẩm mới của các nhãn hiệu như Real Leaf (Coca-Cola),Vfresh (Vinamilk), Lipton Pure Green (Pepsi), C2 (URC), Anatu (Bidrico)… Khi đó,những rào cản nội sinh như chi phí mua sản phẩm mới, thói quen uống cũng dễ dàng thayđổi để thích nghi với sản phẩm mới

Nếu như Vinamilk, URC tung ra những đoạn quảng cáo hay và những chươngtrình khuyến mãi hấp dẫn như đổi nắp chai trúng thưởng, cào phiếu quà tặng… thì khảnăng khách hàng trung thành của THP sẽ chuyển sang sử dụng các sản phẩm của URC,Vinamilk để tìm sự mới lạ là rất lớn

- Cấu trúc cạnh tranh ngành: tập trung

Tuy sự xuất hiện của các sản phẩm về trà uống liền đóng chai ngày càng đa dạng,nhưng Tân Hiệp Phát hiện vẫn đang dẫn đầu về thị và chưa có công ty giải khát nào cóthể vượt mặt Tân Hiệp Phát về sản phẩm trà Vì vậy môi trường cạnh tranh thấp

- Nhu cầu về sản phẩm trà uống liền đóng chai ngày càng gia tăng,

vì lý do sức khoẻ, con người hạn chế uống nước có gas, cũng như nhịp sống sôi độngnhanh chóng đòi hỏi sự tiện lợi, mà thực phẩm nước uống là nhu cầu thiết yếu hàng ngày.Yếu tố nhu cầu rất có lợi cho Tân Hiệp Phát

- Rào cản rời ngành: Cao

Chi phí máy móc thiết bị, nhà xưởng cao, nhà xưởng sản xuất quy mô lớn, cầnnhiều công nhân viên… nên chi phí cố định để rời ngành quá cao, công ty cần đòi hỏi cácchiến lược đúng đắn để nắm giữ thị trường

Kết luận: Mặc dù nhu cầu của khách hàng ngày càng tăng Cấu trúc cạnh tranhngành là ngành tập trung, tuy nhiên khó có thể khẳng định vị trí dẫn đầu của THP trongtương lai bởi động thái tập trung tăng thị phần về trà có lợi cho sức khoẻ của các công tygiải khát diễn ra mạnh mẽ Điển hình là trà Vfresh nha đam của (Vinamilk) đang dần là

sản phẩm có sức hút trên thị trường, đặc biệt là giới trẻ Đồng thời rào cản chuyển đổi củakhách hàng thấp Trong khi rào cản rời ngành của công ty khá cao.

 Đây là tác lực cạnh tranh mạnh

2.1.2.2 Các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn.

- Lòng trung thành: Khi các công ty có ý định thâm nhập thị trường trà đóng chaithì công ty cần chứng minh được chất lượng của sản phẩm, khách hàng có thể ngại tiêudùng những sản phẩm mới chưa kiểm chứng được chất lượng, tuy nhiên bằng nhữngchiêu thức quảng bá hình ảnh mạnh mẽ, hương vị trà thơm ngon thì khách hàng cũng cóthể thay đổi thói quen của mình Vì vậy có thể nói lòng trung thành của khách hàng ởmức trung bình

- Vốn để xâm nhập thị trường: Cao

Ngành nước giải khát đòi hỏi một lượng vốn lớn để đầu tư về trang thiết bị, dâychuyền công nghệ, nhân công, nguyên liệu đầu vào, quảng cáo

- Sản phẩm có tính khác biệt: trung bình, ở thời điểm hiện tại thì Trà xanh 0 độ,Trà thảo mộc Dr.Thanh, không còn có sự khác biệt cao khi mà các công ty trong ngànhcũng lần lượt cho ra đời các sản phẩm trà tương tự

- Khả năng về kênh phân phối lớn, mạng lưới rộng khắp từ Bắc tới Nam, sản phẩmluôn được các siêu thị trưng bày ở nơi vừa tầm mắt của khách hàng

- Tân Hiệp Phát có thể vận dụng được tính kinh tế nhờ quy mô, vì vậy có thể cạnhtranh về giá đối với các đối thủ tiềm ẩn

- Phản ứng của các công ty hiện tại trong ngành: Cao

Các công ty như Vinamilk, URC, Bidrico… có thể tăng cường quảng cáo, khuyếnmãi hay tranh chấp kiện tụng như vậy cạnh tranh giảm giá sẽ làm các đối thủ tiềm ẩn nhụttrí, rút lui Các công ty tiềm ẩn này đang còn “chân ướt chân ráo” bước vào ngành nênkhi gặp rào cản này họ sẽ dễ bị phá sản

- Quy định của Chính phủ: đây có thể là một rào cản đối với đốithủ cạnh tranh tiềm ẩn bởi đặc thù của ngành, yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩmcũng như về ô nhiễm môi trường khá khắc khe.

Nhu cầu về vốn cao, phản ứng của các công ty hiện tại trong ngành cao, khả năng

về kênh phân phối lớn, vận dụng được tính kinh tế nhờ quy mô, quy định của chính phủgay gắt

 Nên đây là tác lực Yếu

2.1.2.3 Khách hàng.

- Số lượng khách hàng:

+ Mua lẻ, mua tiêu dùng: Sản phẩm của Tân Hiệp Phát là đồ uống có lợi cho sứckhỏe nên nó không bị hạn chế trong một khu vực khách hàng nào, ai cũng có nhu cầuchăm sóc sức khỏe, ai khi khát cũng cần uống nước

+ Nhà phân phối số ít nhưng có quy mô lớn: Hệ thống các cửa hàng, mạng lướikinh doanh chính là các căn cứ điểm của nhà sản xuất và nhà phân phối trong cuộc chiếngiành thị trường, các đại lí, các nhà phân phối thường mua một khối lượng hàng hóa lớn,

do vậy họ có thể dựa vào ưu thế mua của mình để mặc cả những khoản giảm giá khônghợp lí Nhà phân phối có thể coi là yếu tố sống còn đối với sự thành công của Tân HiệpPhát

 Khách hàng mua lẻ nhiều, nhưng nhà phân phối lại có năng lực thương lượngmạnh đối với Tân Hiệp Phát nên đây là tác lực mạnh

- Khách hàng dễ dàng chuyển đổi giữa các công ty nước giải khát với chi phí thấp

do rào cản chuyển đổi thấp:

Khách hàng muốn mua với giá cả phải chăng phù hợp túi tiền Nhà phân phối, siêuthị muốn lợi nhuận và được hưởng chiết khấu cao Vì vậy doanh nghiệp cũng cần địnhgiá bán hợp lý, mức chiết khấu cho phù hợp

 Tác lực mạnh

- Không có khả năng đe doạ công ty bằng hội nhập dọc ngược chiều.

 Tác lực yếu

- Mức độ quan trọng của sản phẩm đối với khách hàng là có:

Mỗi người VN trung bình dùng các thức uống (trừ nước đun sôi) khoảng năm lầntrong ngày, gồm ba lần tại nhà và hai lần ở ngoài Uống trà vẫn chiếm một vị trí quantrọng trong văn hóa ẩm thực của người Việt, nhưng với phong cách sống ngày càng hối

hả và hiện đại thì một sản phẩm trà tiện ích, có lợi cho sức khỏe luôn là lựa chọn hàngđầu của người tiêu dùng

- Thông tin của khách hàng về sản phẩm:

Khách hàng nắm rõ thông tin về sản phẩm thì sẽ tạo ra áp lực mặc cả lớn đối vớidoanh nghiệp, đặc biệt là các nhà phân phối Người tiêu dùng ngày càng thông thái hơn

và đòi hỏi về các chỉ tiêu an toàn, tiêu chuẩn chất lượng đối với sản phẩm cũng ngày càngcao hơn Khách hàng phản ứng rất nhạy cảm với các thông tin liên quan đến vệ sinh antoàn thực phẩm và luôn sẵn sàng chuyển sang tiêu dùng các sản phẩm thay thế nếu khôngtin tưởng vào sản phẩm cũ Khách hàng cũng ưu tiên lựa chọn các thương hiệu quenthuộc, có uy tín và được quảng cáo nhiều

Tác lực mạnh

 Năng lực thương lượng của người mua mạnh

 Tác lực cạnh tranh mạnh

2.1.2.4 Nhà cung cấp.

THP có đến 23 nhà cung ứng chiến lược (theo trang chủ của THP) và mỗi loại vật

tư lại có nhiều nhà cung ứng khác nhau

Một số nhà cung ứng của THP:

Nhà cung ứng Sản phẩm cung cấpPolymer Asia Bao bì sản phẩmPTT Polymer Marketing Bao bì sản phẩmSCT Viet Nam Bao bì sản phẩmMalaya VietNam Glass Chai thủy tinh

BJC In bao bì,nhãn hiệu

Crown Beverage Cans Ha Noi Xử lý nước thảiCty cổ phẩn LASTA Giải pháp truyền thông

- Sản phẩm của nhà cung cấp dễ thay thế:

Trong lĩnh vực này THP có nhiều lợi thế, bởi sản phẩm của THP chủ yếu là sảnphẩm có nguồn gốc tự nhiên như trà xanh, trà thảo mộc Việt Nam là một quốc gia có nềnnông nghiệp mạnh, hằng năm vẫn là một trong các quốc gia đi đầu về xuất khẩu một sốmặt hàng nông sản như gạo, chè, cà phê….Bởi vậy, nguồn cung ứng nguyên vật liệu choTHP có thể nói là rất dồi dào và đa dạng, tuy nhiên Tân Hiệp Phát có mua nguyên vậtliệu của các công ty trong nước nhưng phần lớn là nhập khẩu từ nước ngoài, khiến chi phívận chuyển tăng cao

- Sản phẩm không có tính khác biệt cao:

Tìm hiểu về thị trường chè xanh là một trong những nguyên liệu chính của nướcgiải khát có nguồn gốc từ thiên nhiên để làm rõ sự phong phú về nguồn cung ứng nguyênliệu cho THP Tại Việt Nam, cả nước có 35 tỉnh thành trồng chè, tổng diện tích125.000ha, phần nhiều ở các tỉnh trung du miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ và TâyNguyên Hàng năm Việt Nam xuất khẩu chè đạt trên dưới 100 triệu USD Đến nay ViệtNam đã xuất khẩu trà sang 107 nước, đứng thứ 7 về sản lượng, đứng thứ 6 về khối lượngxuất khẩu

- Số lượng nhà cung cấp đa dạng

- Thông tin của nhà cung cấp về công ty không nhiều

- Nhà cung cấp không có khả năng đe dọa công ty bằng hội nhập dọc xuôi chiều: