Nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm Ipad mini

"Nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm iPad Mini" Thời gian khảo sát: 10.05 - 15.05.2012 Tổng mẫu nghiên cứu: 409 Giới tính: Nam và nữ Độ tuổi: 16 tuổi trở lên Tỉnh thành: Tất cả các tỉnh thành trên cả nước Điều kiện mẫu nghiên cứu: Người tham gia khảo sát có thu nhập gia đình trung bình hằng tháng từ 15 triệu đồng trở lên và có dự định mua sản phẩm máy tính bảng trong vòng 6 tháng tới. New Released No.123020120510193 iPad iPad iPad Mini iPad Mini 1. Tổng quan thị trường máy tính bảng 2. Tóm tắt kết quả khảo sát 2.1 Nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm iPad 2.2. Nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm iPad Mini 3. Báo cáo chi tiết 3.1 Nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm iPad 3.2. Nhận thức của người tiêu dùng với sản phẩm iPad Mini 4. Thuộc tính đáp viên 1. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG MÁY TÍNH BẢNG Dù trên vị thế cạnh tranh nhưng các dòng iPad của Apple hiện vẫn thống trị thị trường máy tính bảng với lượng bán ra áp đảo so với các đối thủ cạnh tranh khác. Tại thị trường Việt nam, các sản phẩm của Apple nói chung và sản phẩm iPad nói riêng được người tiêu dùng đánh giá như một biểu tượng sành điệu và đẳng cấp, kết hợp cùng khả năng tích hợp cao và các ứng dụng phong phú. Với định hướng tương lai là máy tính bảng cỡ nhỏ, các nhà phân tích thị trường dự đoán hãng Apple sẽ sớm tung ra sản phẩm iPad mini với các đặc tính: - Đầy đủ các chức năng của Ipad hiện tại - Màn hình nhỏ gọn (7.85 inches) với độ phân giải cao (1024x768 pixels) - Thiết kế xinh xắn và dễ dàng bỏ túi - Mức giá phù hợp với nhóm khách hàng ở phân khúc bình dân Sau hai năm sôi động (2010-2011) với mức doanh thu ấn tượng, thị trường máy tính bảng trong nước có dấu hiệu chững lại do tâm lý của người tiêu dùng hướng tới các sản phẩm máy tính bảng giá rẻ hơn. Theo thống kê của PriceGrabber vào tháng 4/2012 (Vnmedia, 2012), 84% trong tổng số 2,600 người được khảo sát đồng ý giá cả là lựa chọn hàng đầu của họ. Ngoài ra, 54% cho rằng kích cỡ là một yếu tố không kém phần quan trọng. Trước nhu cầu hiện tại của người tiêu dùng, các nhà sản xuất máy tính bảng lần lượt cho ra các dòng sản phẩm máy tính bảng cỡ nhỏ đánh vào phân khúc thị trường bình dân. Đồng thời, đây là một dấu hiệu tích cực cho những người tiêu dùng muốn sở hữu một sản phẩm công nghệ cao với đầy đủ các chức năng, nhưng không đủ khả năng đáp ứng mức giá hiện tại của dòng máy tính bảng thông thường. NỘI DUNG Năm 2003, chiếc máy tính bảng đầu tiên được sản xuất trên thế giới và chỉ trong vòng 7 năm sau, máy tính bảng đã thực sự thâm nhập thị trường tiêu dùng khởi đầu bằng sự kiện Triển lãm Điện tử Tiêu Dùng diễn ra tại Las Vegas, Mỹ năm 2010. 10 mẫu máy tính bảng mới nhất đã được giới thiệu bởi các nhà sản xuất hàng đầu thế giới như Apple, Samsung, HP, Dell, Archos… trong sự kiện này. Tại Việt Nam, chiếc máy tính bảng đầu tiên do hãng Apple sản xuất đã tạo thành một cơn sốt công nghệ trong năm 2010 và là bước đệm cho các sản phẩm máy tính bảng sau này thâm nhập vào thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, năm 2011 thực sự là một năm bùng nổ về thị trường máy tính bảng với sự tham gia cạnh tranh các thương hiệu nổi tiếng khác như Acer, Asus hay Samsung, và tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu mua sắm các sản phẩm công nghệ cao của người tiêu dùng. 2. TÓM TẮT KẾT QUẢ KHẢO SÁT 2.1 Nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm iPad 2.2. Nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm iPad Mini  Tuy sản phẩm iPad Mini chưa có kế hoạch sản xuất và tung ra thị trường chính thức, nhưng có đến 42% đáp viên tham gia khảo sát biết rất rõ thông tin hoặc đã nghe đến tên sản phẩm iPad Mini mới này.  Cũng theo như kết quả khảo sát, cứ khoảng 10 người thì có hơn 8 lần chọn công cụ tìm kiếm thông tin liên quan đến sản phẩm Ipad qua các website tin tức, và có hơn 6 lần lấy thông tin qua truyền miệng của người thân và bạn bè.  Khoảng 3500 đáp viên đã tham gia vào cuộc khảo sát trực tuyến của Vinaresearch, trong đó 409 người có dự định mua các loại máy tính bảng (chiếm 11%). Trong số 409 người này, 45.2% hiện đang sở hữu sản phẩm Ipad, và 78.2% biết rất rõ thông tin cũng như các tính năng của sản phẩm này.  Trong số các nguồn tham khảo thông tin về iPad Mini, Internet chiếm đa số sự lựa chọn của đáp viên với tỉ lệ 74.9%.  Trong nhóm đối tượng dự định mua máy tính bảng, có sự khác nhau giữa hai nhóm sở hữu iPad và không sở hữu iPad: - Nhóm đang sở hữu iPad: Trong 155 người có dự định mua máy tính bảng, có 120 người (chiếm 81.3%) chắc chắn chọn mua iPad Mini (Xem hình 5). - Nhóm không sở hữu sản phẩm iPad: Số lượng người muốn mua sản phẩm iPad Mini có phần thấp hơn so với nhóm đối tượng đang sở hữu iPad là 6 người. (Xem hình 6).  Thông qua phương pháp thống kê về độ nhạy giá (PSM) đối với nhóm khách hàng tiềm năng của sản phẩm iPad Mini mới của Apple, mức giá đề nghị cho sản phẩm này nếu được bán trên thị trường Việt Nam là 6.9 triệu đồng / sản phẩm 3. BÁO CÁO CHI TIẾT 3.1 Nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm iPad Hình 2. Nguồn thông tin tham khảo sản phẩm iPad Phần lớn người được hỏi thường tham khảo hay biết được thông tin về sản phẩm iPad từ "Các website tin tức trên Internet", chiếm đến 84.4% tổng số người được khảo sát. Với sự gia tăng đột biến lượng người sử dụng internet lên tới 30,85 triệu người, các kênh tin tức online là một kênh truyền thông hữu hiệu với mức độ bao phủ rộng và tiết kiệm chi phí (97% người Việt lên mạng để đọc tin tức online) (VNNIC, 2012). Kênh tiếp cận thông tin chiếm tỷ lệ lớn thứ hai là "Nhận được thông tin từ người thân và bạn bè", với 68.0%. Trong tổng số 409 người dự định mua sản phẩm máy tính bảng trong thời gian tới thì có đến 78.2% "Biết rất rõ" sản phẩm này, 21.8% đáp viên "Không biết rõ, nhưng đã nghe tên". Điều này chứng tỏ rằng, mức độ nhận biết sản phẩm iPad của hãng Apple chiếm tỉ lệ cao tại thị trường Việt Nam, nhất là với nhóm đối tượng yêu thích công nghệ. Hình 1. Độ nhận biết sản phẩm iPad 78.2% 21.8% 0.0% Biết rất rõ Không biết rõ, Chỉ nghe tên. Hoàn toàn không biết 14.2% 21.0% 25.9% 29.3% 37.9% 49.6% 68.0% 84.4% Nguồn thông tin khác Chương trình khác ngoài chương trình tin tức trên Tivi Chương trình tin tức trên Tivi Trên các loại báo giấy Ngoài các trang web về tin tức trên Internet Quảng cáo trên các tạp chí về IT_PC Nhận được thông tin từ người thân và bạn bè Các website về tin tức trên Internet Hình 3. Độ nhận biết sản phẩm iPad Mini Kết quả khảo sát về iPad Mini (hình 3) cho thấy gần 84% những người tham gia khảo sát đều nhận biết về sản phẩm này với hai mức độ khác nhau: - Số người "Biết rất rõ" chiếm 42.1%. - "Không biết rõ nhưng đã nghe tên" chiếm một tỷ lệ không quá chênh lệch là 41.8%. Ngoài ra, số người "Hoàn toàn không biết" về sản phẩm iPad Mini chiếm 16.1%. Đối với nhóm đối tượng này, nếu sản phẩm iPad Mini được tung ra thị trường, các nhà sản xuất / phân phối cần phải đề ra các chiến lược nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng đối với sản phẩm iPad Mini thông qua các kênh truyền thông phổ biến sau. 3.2. Nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm iPad Mini Thông qua cuộc khảo sát đối tượng mục tiêu, ba nguồn thông tin chính được lựa chọn theo thứ tự ưu tiên như sau: - Các website về tin tức trên internet (74.9%) - Do người thân/bạn bè/đồng nghiệp giới thiệu (49.9%) - Quảng cáo trên các tạp chí IT/PC (34.7%) Hình 4. Nguồn thông tin tham khảo sản phẩm iPad Mini Đối với phiên bản được dự đoán iPad Mini mới của thương hiệu Apple, có một sự so sánh về tỷ lệ dự định mua sản phẩm này giữa 2 nhóm khách hàng hiện đang sở hữu và chưa sở hữu sản phẩm iPad. Thống kê khảo sát cho thấy một kết quả khá thú vị là những người đã từng sở hữu phiên bản iPad hiện tại lại có quyết định mua iPad Mini trong tương lai cao hơn nhóm đối tượng hiện không sở hữu, với mức độ chênh lệch khoảng 15%. 42.1% 41.8% 16.1% Biết rất rõ Không biết rõ, Chỉ nghe tên. Hoàn toàn không biết 10.2% 25.1% 34.7% 49.9% 74.9% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% Nguồn thông tin khác Ngoài các trang web về tin tức trên Internet Quảng cáo trên các tạp chí về IT_PC Nhận được thông tin từ người thân và bạn bè Các trang web về tin tức trên Internet Hình 5. Dự định mua sản phẩm iPad Mini - Nhóm đối tượng đã có phiên bản iPad hiện tại Hình 6. Dự định mua sản phẩm iPad Mini - Nhóm đối tượng không có phiên bản iPad hiện tại Với nhóm đối tượng đang sở hữu máy tính bảng iPad của Apple, có đến 81.3% muốn sở hữu thêm iPad Mini nếu nó có mặt trên thị trường, do đã có ấn tượng tốt với sản phẩm iPad. Tuy nhiên, có khoảng 18.7% từ chối mua hoặc không chắc mua iPad Mini do họ không hoàn toàn tin rằng chất lượng của iPad Mini sẽ tốt bằng sản phẩm iPad hiện tại. Hình 7. Biểu đồ phân tích giá PSM cho sản phẩm iPad Mini T=1,000,000 VNĐ Đối với nhóm đối tượng không sở hữu iPad, mức độ từ chối mua iPad Mini là 30.3%, cao hơn so với nhóm sở hữu iPad (14.8%). Lý do là nhóm đối tượng không sở hữu iPad chưa hề có kinh nghiệm sử dụng, nên không có một cơ sở tin tưởng về các tính năng và tiện ích được giới thiệu của sản phẩm iPad Mini mới. Vì vậy, nhà sản xuất / phân phối cần tập trung đẩy mạnh hơn về các chiến lược phát triển nhận thức của nhóm đối tượng này đối với dòng sản phẩm iPad. 63.8% 30.3% 5.9% Có Không biết Không 81.3% 14.8% 3.9% Có Không biết Không 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 T 9 T 10 T 11 T 12 T 13 T 14 T 15 T Q1. Giá quá rẻ, nghi ngờ về chất lượng sản phẩm Q2. Giá thích hợp để mua sản phẩm Q3. Giá đắt, nhưng có thể chấp nhận được Q4. Giá quá đắt, không thể mua 1 2 4 3 Q4 Q3 Q2 Q1 Như vậy, với phương pháp tiếp cận bằng PSM, các nhà sản xuất và phân phối có thể tiếp cận một cách khám phá về phạm vi giá người tiêu dùng có thể chấp nhận cho một sản phẩm mới, hoàn toàn chưa có mặt trên thị trường như iPad Mini. Tuy nhiên, để nhà sản xuất có thể đưa ra các quyết định về giá hay chiến lược marketing, các nghiên cứu chuyên sâu hơn cần được thực hiện để người tiêu dùng có những cân nhắc chi tiết nhất về các tính năng và giá cả của sản phẩm mới.  Điểm 2 (giao điểm của Q1 và Q4) được xem là điểm giá tối ưu: Mức giá 6.9 triệu VNĐ được nhiều người lựa chọn nhất khi xem xét mua sản phẩm iPad Mini với các tính năng được nêu ra. Đây là mức giá mà doanh nghiệp có thể cân nhắc để có một sự cân bằng giữa thị phần cũng như mức lợi nhuận mong muốn khi đưa ra sản phẩm mới tiếp cận với nhóm khách hàng tiêu dùng tiềm năng. Áp dụng phương pháp phân tích độ nhạy về giá (PSM) cho sản phẩm iPad Mini, các mức giá tương ứng với đánh giá của những khách hàng tiềm năng cho sản phẩm này thu được như sau:  Khoảng cách từ điểm 1 đến điểm 4 là mức giá có thể chấp nhận được cho 1 sản phẩm: Biểu đồ PSM cho thấy 5.7 triệu là mức giá biên thấp nhất (điểm 1) và 8.8 triệu là mức giá biên cao nhất (điểm 4). Như vậy, nhà sản xuất và cung cấp có thể xem xét khung giá trên khi có dự định phân phối sản phẩm ra thị trường. - Với mục tiêu tối đa hóa thị phần của nhà sản xuất, khoảng giá tối ưu là từ 5.7 triệu đến 6.9 triệu đồng. - Ngược lại, với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận hay sử dụng chiến lược 'hớt váng' thị trường, khoảng giá mà Điểm 3 (giao điểm của Q2 và Q3) là điểm bàng quan về giá: 7.3 triệu VND là mức giá được các khách hàng tiềm năng trong phạm vi khảo sát chấp nhận và nhận thức như "mức giá thị trường" của sản phẩm. Từ sự khác biệt giữa mức giá tối ưu và mức bàng quan về giá, nhà sản xuất có thể ước tính được một cách tổng quan các mức giá mong muốn của người tiêu dùng. Cụ thể, mức giá tối ưu cho sản phẩm iPad Mini là 6.9 triệu đồng, thấp hơn mức giá bàng quan 0.4 triệu cho thấy rằng có một tỷ lệ người tham gia khảo sát mong muốn mua sản phẩm với một mức giá thấp hơn. Nhóm khách hàng này không sẵn sàng chi trả mức giá được xem là "giá thị trường" và có xu hướng tìm kiếm các sản phẩm thay thế nếu giá sản phẩm tăng quá 6.9 triệu đồng. 4. THÔNG TIN ĐÁP VIÊN Nam 48% Nữ 52% GIỚI TÍNH Nam Nữ 6.8% 37.7% 30.1% 14.9% 6.8% 3.7% 16 - 19 tuổi 20 - 24 tuổi 25 - 29 tuổi 30 - 34 tuổi 35 - 39 tuổi Trên 40 tuổi ĐỘ TUỔI 35.5% 30.6% 13.4% 11.2% 3.9% 3.9% 1.5% 10_15 Triệu 15_20 Triệu 20_25 Triệu 25_30 Triệu 30_40 Triệu 40_50 Triệu 50_70 Triệu THU NHẬP GIA ĐÌNH HẰNG THÁNG 5. THÔNG TIN THAM KHẢO Công ty nghiên cứu thị trường trực tuyến W&S Địa chỉ: 31C Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM SĐT: (08) 38 223 215 Fax: (08) 38 223 216 Email: info@vinaresearch.jp Vnmedia 2012, 'Cơn sốt iPad Mini đang nóng dần ' , Vietnamnet website, xem ngày 15 tháng 5 năm 2012, <http://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe-thong-tin-vien-thong/71149/con-sot-ipad-mini-dang nong dan.html>. VNNIC 2012, 'Thông báo số liệu phát triển internet Việt Nam' , VNNIC website, xem ngày 15 tháng 5 năm 2012, <http://www.thongkeinternet.vn/jsp/trangchu/index.jsp> 3.9% 0.2% 0.5% 1.0% 1.0% 2.4% 2.7% 5.1% 5.6% 6.4% 9.0% 9.8% 19.1% 33.3% Khác Thất nghiệp/Không có việc làm Nội trợ Bác sỹ / Y tá / Dược sỹ Có bằng Luật sư/ kế toán trưởng Làm thêm/Bán thời gian Giáo viên / Giảng viên / Giáo sư Giám đốc/ Quản lý công ty Nhân viên công chức chính phủ Nhân viên hợp đồng Nhân viên DN nhà nước Tự kinh doanh Học sinh Nhân viên DN tư nhân NGHỀ NGHIỆP Báo cáo này thuộc quyền sở hữu của Công ty Nghiên cứu thị trường trực tuyến W&S. Mọi kết quả của nghiên cứu này có thể được sử dụng công khai. Trong bất kỳ trường hợp sử dụng các kết quả nghiên cứu bao gồm bảng biểu và số liệu từ báo cáo này, dữ liệu phải được trích nguồn từ Vinaresearch. Thông tin liên . Released No.123020120510193 iPad iPad iPad Mini iPad Mini 1. Tổng quan thị trường máy tính bảng 2. Tóm tắt kết quả khảo sát 2.1 Nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm iPad 2.2. Nhận thức của. Hình 5. Dự định mua sản phẩm iPad Mini - Nhóm đối tượng đã có phiên bản iPad hiện tại Hình 6. Dự định mua sản phẩm iPad Mini - Nhóm đối tượng không có phiên bản iPad hiện tại Với nhóm đối tượng. hoặc không chắc mua iPad Mini do họ không hoàn toàn tin rằng chất lượng của iPad Mini sẽ tốt bằng sản phẩm iPad hiện tại. Hình 7. Biểu đồ phân tích giá PSM cho sản phẩm iPad Mini T=1,000,000 VNĐ Đối