Luận văn thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Thanh Hóa

Định hướng phát triển dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa đến 2025.... Mục tiêu phát triển dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng t

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

LUẬN VĂN THẠC s ĩ KINH TẾ

Nguôi huỏng dẫn khoa học: TS.NGUYỄN ĐỨC THẮNG

H Ọ C ViỆN NGÂN HÀNG TRUNG TẤM THÔNG TIN-THƯ VIỆN

S ố : LV J M A I

HÀ NỘI - 2019

LÒÌ CẢM ƠN

Lời đầu tiên, tôi xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng đã dành nhiều thời gian tâm huyết, trực tiếp hướng dẫn tận tình, giúp tôi có phương pháp nghiên cứu đúng đắn, chỉ bảo và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình thực hiện nghiên cứu đề tài và hoàn thiện luận văn tốt nghiệp.

VỚI tình cảm chân thành và biêt ơn sâu săc, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo khoa sau đại học chuyên ngành Tài chính- Ngân hàng Học Viện Ngân Hàng đã tận tình giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu

đê hoàn thành luận văn tốt nghiệp.

Tôi cũng xin chân thành cảm ơn các cấp lãnh đạo cùng toàn thể anh chị

em đồng nghiệp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Thanh Hoa nơi tôi công tác và làm việc đã giúp đỡ tạo điêu kiện cung cấp những số liệu, tài liệu cần thiết để tôi nghiên cứu và hoàn thành luận văn này

Tác giả luận văn

Bùi Thị Hiếu

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi Các thông tin và

số liệu nêu trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng, kết quả của luận văn là trung thực

và chưa được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

N g ư ò i c a m đ o a n

Bùi Thị Hiếu

MỤC LỤC

M Ụ C L Ụ C :::

DANH MỤC BẢNG, s o ĐÒ, ĐỎ T H Ị vi

D A N H M Ụ C V I Ế T T Ắ T v i i L Ờ I M Ở Đ Ầ U Ị CHƯƠNG 1: CO SỞ LÝ LUẬN VẺ PHÁT TRIẺN DỊCH v ụ PHI TÍN DỤNG • • • CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG M ẠI 6

1 1 T Ỏ N G Q U A N V È D Ị C H v ụ P H I T Í N D Ụ N G C Ủ A N G Â N H À N G THƯƠNG MẠI

1.1.1 Khái niệm dịch v ụ 6

1.1.2 Dịch vụ của ngân hàng thương mại 6

1.1.3 Dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng thương m ại 10

1 2 P H Á T T R I Ẻ N D Ị C H v ụ P H I T Í N D Ụ N G C Ủ A N G Â N H À N G T H Ư Ơ N G M Ạ I

1.2.1 Khái niệm phát triển dịch vụ phi tín dụng của NHTM 18

1.2.2 Chỉ tiêu đánh giá phát triển dịch vụ phi tín dụng của NHTM 19

1.2.3 Vai trò phát triển dịch vụ phi tín dụng của NHTM 24

1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng phát triển dịch vụ phi tín dụng 26

1.3 K I N H N G H I Ệ M P H Á T T R I Ẻ N D Ị C H v ụ P H I T Í N D Ụ N G C Ủ A C Á C C H I N H Á N H N H T M T R Ê N Đ Ị A B À N V À B À I H Ọ C C H O V I E T I N B A N K C N T H A N H H Ó A 30

1.3.1 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ phi tín dụng tại các chi nhánh NHTM trên địa b àn 30

1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho Vietinbank Thanh Hóa 32

K É T L U Ậ N C H Ư Ơ N G 1 3 4 C H Ư Ơ N G 2: T H ự C T R Ạ N G P H Á T T R I Ể N D Ị C H v ụ P H I T Í N D Ụ N G T Ạ I N G Â N H À N G T M C P C Ô N G T H Ư Ơ N G V I Ệ T N A M - C H I N H Á N H T H A N H H Ó A 35

2.1 KHÁI QUÁT VÈ VIETINBANK THANH H Ó A 35

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Vietinbank Thanh Hóa 35

2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy và hoạt động 36

2.1.3 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của Vietinbank Thanh Hóa trong giai đoạn 2015 -2 0 1 8 38

2.2 THỤC TRẠNG PHÁT TRIẺN DỊCH v ụ PHI TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2015-2018 47

2.2.1 Dịch vụ thanh toán 47

2.2.2 Dịch vụ tài trợ thương m ại 49

2.2.3 Dịch vụ mua bán ngoại tệ 51

2.2.4 Dịch vụ kiều h ố i 52

2.2.5 Dịch vụ thẻ 53

2.2.6 Dịch vụ Ngân hàng điện tử 55

2.2.7 Dịch vụ khác 57

2.3 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ THỤC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH v ụ PHI TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK CHI NHÁNH THANH HÓA 58

2.3.1 Các chỉ tiêu định tính 58

2.3.2 Các chỉ tiêu định lượng 61

2.4 ĐÁNH GIÁ T H ựC TRẠNG VÈ PHÁT TRIỂN DỊCH v ụ PHI TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK THANH H Ó A 63

2.4.1 Những kết quả đạt được 63

2.4.2 Những hạn chế và nguyên nhân 65

2.4.3 Nguyên nhân của những hạn chế 68

KÉT LUẬN CHƯƠNG 2 73

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIẺN DỊCH v ụ PHI TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK CHI NHÁNH THANH H Ó A 74

3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH v ụ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỎ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH H Ó A 74

3.1.1 Định hướng phát triển dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ

phần công thương Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa đến 2025 74

3.1.2 Mục tiêu phát triển dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thanh hóa đến năm 2025 74

3 2 G I Ả I P H Á P P H Á T T R I Ẻ N D Ị C H v ụ P H I T Í N D Ụ N G T Ạ I N G Â N H À N G T H Ư Ơ N G M Ạ I C Ỏ P H Ầ N C Ô N G T H Ư Ơ N G V I Ệ T N A M C H I N H Á N H T H A N H H Ó A 7 6 3.2.1 Xây dựng chính sách phát triển dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh 76 3.2.2 Nhanh chóng nâng cao chất lượng dịch v ụ 77

3.2.3 Giải pháp gia tăng độ tin cậy của khách hàng đối với Vietinbank Thanh Hóa 78

3.2.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 79

3.2.5 Cải tiến quy trình nghiệp vụ, nâng cao chất lượng các dịch vụ phi tín dụng 82 3.2.6 Xây dựng chiến lược phát triển cho từng giai đoạn cụ thể 87

3.2.7 Tăng cường đầu tư hiện đại hoá công nghệ 88

3.2.8 Đẩy mạnh công tác marketing, tăng cường tiếp thị khách hàng 88

3.3 MỘT SÓ KIÉN NGHỊ ĐÓI VỚI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 89

KÉT LUẬN CHƯƠNG 3 92

KÉT LUẬN 93

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 95

DA NH M Ụ C B Ả N G , s ơ Đ Ồ , Đ Ồ THỊ• 7 7 •

BẢNG:

Bảng 2.1: Kết quả huy động vốn của Viettinbank chi nhánh Thanh Hóa 41

Bảng 2.3: Kết quả kinh doanh giai đoạn 2015-2018 46

Bảng 2.4 : Ket quả dịch vụ thanh toán trong nước tại Vietinbank Thanh Hóa 47

Bảng 2.5: Kết quả dịch vụ thanh toán quốc tế tại Vietinbank Thanh Hóa 48

Bảng 2.6: Kết quả hoạt động tài trợ thương mại tại Vietinbank Thanh Hóa từ 2015-2018 50

Bảng 2.7: Kết quả kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng Vietinbank Thanh Hóa từ năm 2015-2018 51

Bảng 2.8: Kết quả chi trả kiều hối qua giai đoạn 2016-2018 53

Bảng 2.9: Kết quả phát triển dịch vụ thẻ ATM của Vietinbank Thanh Hóa 55

Bảng 2.10: 1 ổng họp kết quả điều tra thăm dò ý kiến khách hàng qua các năm từ 2016 đến 2018 59

Sơ ĐÒ, BIỂU ĐÒ: Sơ đồ 2.1:Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam -Chi nhánh Thanh Hoá 37

Biểu đồ 2.1: Kết quả nguồn vốn huy động 2015-2018 42

Biểu đồ 2.2: Kết quả hoạt động tín dụng giai đoạn 2012-2015 44

Biểu đồ 2.3: Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2015-2018 46 Biêu đồ 2.4 : Thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng so với dịch vụ tín dụng 62

DANH MỤC VIẾT TẮT

vii

LỜI MỞ ĐẦƯ

1 Tính cấp thiết của đề tài.

Hội nhập kinh tê quốc tế buộc các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam (VN) phải đương đầu với sức ép cạnh tranh quốc tế với sự thâm nhập của các NHTM nước ngoài, mạnh hơn về công nghệ, năng lực tài chính chủng loại và chât lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp trong kinh doanh Các NHTM VN buộc phải củng cố và tăng cường khả năng cạnh tranh thông qua : nâng cao chất lượng các dich vụ tài chính và đa dạng hóa sản phẩm, đặc biệt

là các dịch vụ phi tín dụng (DVPTD), hiện tại dịch vụ tín dụng vẫn mang lại thu nhập chính cho ngân hàng, tuy nhiên nó lại chứa đựng rủi ro cao Các DVPTD không chỉ ít rủi ro mà còn mang lại các nguồn thu nhập bổ sung có tỷ trọng ngày càng tăng cho các NHTM Thực tế ở nhiều nước cho thấy, trong những giai đoạn mà hoạt động tín dụng khó khăn như sau thời kỳ khủng hoảng và suy thoái kinh tế, sự phát triển các DVPTD là rất cần thiết, thậm chí

là cứu cánh cho nhiều NHTM.

Nằm trong xu hướng phát triển DVPTD, ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Chi Nhánh Thanh Hóa đã và đang nỗ lực thực hiện nhiêu giải pháp đê phát triên, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng (DVNH) Đặc biệt DVPTD nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng Phát triên DVPTD đã trở thành một trong những mục tiêu của chương trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại Tuy nhiên, sự phát triên của dịch vụ tài chính nói chung và dịch vụ phi tín dụng nói riêng ở Việt Nam còn khoảng cách khá xa so với các nước trên thế giới, đòi hỏi phải được tập trung mọi nguồn lực để đầu tư và phát triển Xuất phát từ thực tế

hiện nay, tác giả đã lựa chọn “Phát triển dịch vụ p h i tín dụng tại Ngân hàng thương m ại cổ phần Công Thương Việt Nam Chi Nhánh Thanh Hóa” làm

đề tài luận văn của mình.

2 Mục tiêu nghiên cứu

-Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về phát triển dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng thương mại.

-Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2018.

- Đe xuất một số giải pháp và kiến nghị để nhằm phát triển dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Thanh Hóa trong thời gian tới.

3 Tông quan nghiên cứu

Trong xu hướng mở rộng hoạt động kinh doanh dịch vụ phi tín dụng thì

“Phát triên dịch vụ phi tín dụng đã được nhiều tác giả tiếp cận ở nhiều góc độ khác nhau Một vài công trình nghiên cứu liên quan đến vần đề phát triển dịch

vụ phi tín dụng tại ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời gian qua có thể

Đà N a n g ” của tác giả Hồ Thị Vân Anh - Học Viện Ngân Hàng (2015) Luận

văn hệ thống lại cơ sở lý luận phát triển DVPTD, phân tích thực trạng phát triển DVPTD tại ngân hàng Agribank CN TP Đà Nằng giai đoạn 2011-2013 Tìm ra những hạn chế còn tồn tại trong phát triển DVPTD tại NH Agribank

CN TP Đà Nằng, đề xuất nhũng giải pháp nhằm phát triển dịch vụ tại NH Agribank CN TP Đà Nằng.

- Luận văn thạc sĩ “Phát triền các dịch vụ tài chính phỉ tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam” của

tác giả Phan Thị Trúc Quỳnh - Đại học Kinh tế quốc dân (2012) Luận văn đã

hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng, phân tích thực trạng cung ứng sản phảm dịch vụ tại Vietinbank Từ đó đưa ra giải pháp nhàm hoàn thiện và phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Vietinbank.

Các nghiên cứu trên chỉ tập trung phân tích đánh giá từ đó đề xuất những giải pháp cho từng ngân hàng cụ thể hoặc như luận văn của TS Phan Thị Linh đề xuất những giải pháp cho cả hệ thống NHTM Việt Nam nói chung Các giải pháp đó chỉ đê các NHTM tham khảo và vận dụng vào tình hình thực tế của ngân hàng mình, nhằm phát triển dịch vụ phi tín dụng theo hướng phù hợp với tình hình hoạt động, cũng như nguồn lực và khả năng của từng ngân hàng Mặt khác dịch vụ ngân hàng hiện đại như dịch vụ ngân hàng điện tử, dịch vụ thẻ phát triển mạnh mẽ theo sự phát triển của khoa học công nghệ Vì vậy những giải pháp trước đây không còn tính ứng dụng nhiều trong thời điểm hiện nay.Tác giả là cán bộ đang công tác tại Vietinbank

Thanh Hóa, muốn nghiên cứu dưới góc độ của một người làm trực tiếp, từ đó thấy được những hạn chế tồn tại và tìm ra những giải pháp để khắc phục những hạn chế đó, từng bước phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Vietinbank chi nhánh Thanh Hóa.

4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

4.1 Đối tượng nghiên cứu

Đe tài đi sâu nghiên cứu “phát triển dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa”.

5 Phương Pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể:

- Phương pháp thống kê: thu thập số liệu kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm của Vietinbank Thanh Hóa, thu thập thông tin từ sách, báo, internet, văn bản quy trình nghiệp vụ của Vietinbank qua các thời kỳ.

- Phương pháp tông hợp, so sánh : tống hợp sàng lọc, đúc kết các thông tin từ đó đưa ra so sánh nhận định.

- Phương pháp chuyên gia: tác giả có tham khảo các ý kiến của các lãnh đạo của Vietinbank Thanh Hóa để làm sáng tỏ nội dung nghiên cứu.

6 Bố cục đề tài.

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn được kết cấu bao gồm 3 chương:

CHƯƠNG 1: CO SỞ LÝ LƯẬN VÊ PHÁT TRIỂN DỊCH v ụ PHI TÍN

DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1 TỎNG QUAN VÊ DỊCH v ụ PHI TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

cuốn “ Lựa chọn bước đi và giải pháp để Việt Nam mở cửa về dịch vụ thương

mại” Nguyễn Thị Mơ đã đưa ra định nghĩa như sau: “Dịch vụ là các lao động cua con người được kêt tỉnh trong giá trị của kêt quả hay trong giá trị các loại sản phâm vô hình và không thê cầm nắm đ ư ợ c” [5, tr 14], So với định

nghĩa của từ điên cách giải thích này đã làm rõ hơn nội hàm của dịch vụ, dịch

vụ là kết tinh sức lao động của con người trong các sản phẩm vô hình.

Từ những quan điểm trên, có thể đưa ra một khái niệm dịch vụ như sau

“Dịch vụ là các lao động của con người được kết tinh trong các loại sản phâm vô hình nhằm thỏa mãn những nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của con

n g ư ờ r.

1.1.2 Dịch vụ của ngân hàng thu’o'ng mại

1.1.2.1.Khái niệm dịch vu của ngân hàng thương mại

Theo định nghĩa của Tổ chức thương mại thế giới (WTO): Dịch vụ tài chính là bât cứ dịch vụ nào có tính chât tài chính do một nhà cung cấp dịch vụ tài chính của một thành viên thực hiện Dịch vụ tài chính bao gồm dịch vụ bảo hiêm, dịch vụ liên quan đên bảo hiêm, dịch vụ ngân hàng và dịch vụ tài

Theo Peter S.Rose trong cuốn "Quản trị ngân hàng thương mại" cho răng "Ngân hàng là loại hình tô chức tài chính cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhât - đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm, các dịch vụ thanh toán và thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế Và được giải thích "Mọi ngân hàng hoạt động với 3 hoạt động cơ bản là huy động vốn; hoạt động sử dụng vốn; các hoạt động khác như thanh toán, ngân quỳ

Vậy, khái quát có thể hiểu dịch vụ ngân hàng theo 2 hướng:

Thứ nhất, theo cách hiểu của nhiều nước phát triển và theo cách phân

biệt ngành dịch vụ ngân hàng trong dịch vụ tài chính của WTO thì dịch vụ ngân hàng bao gồm toàn bộ những hoạt động tiền tệ, tín dụng, thanh toán, ngoại hối

Thứ hai, dịch vụ ngân hàng bao gồm hoạt động ngoại bảng, thu phí, bảo

lãnh, kinh doanh ngoại hôi, thanh toán quốc tế các hoạt động không thuộc phạm vi kinh doanh tiên tệ và theo chức năng trung gian tài chính của ngân hàng như huy động tiền gửi và cho vay.

1.2 PHÁT TRIÉN DỊCH v ụ PHI TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.2.1.Khái niệm phát triển dịch vụ phi tín dụng của NHTM

1.2.3.1 Đối vói xã hội và nền kinh tế

1.2.4 Các nhân tô ảnh hưỏ’ng phát triên dich vụ phi tín dung

1.2.4.1 Các nhân tố bên trong ngân hàng

CÁC CHI NHÁNH NHTM TRÊN ĐỊA BÀN VÀ BÀI HỌC CHO

VIETINBANK CN THANH HÓA

1.3.1 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ phi tín dụng tại các chi nhánh NHTM trên địa bàn