Khóa luận tốt nghiệp Ngân hàng: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)

vì vậy năng lực cạnh tranh đã được nâng lên đáng kể nhưng vẫn tồn tại nhiều điểm hạn chế cần có giải pháp khắc phục được đề cập đến trong một số nghiên cứu tiêu biểu: Nguyễn Thị Ngà và

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG -

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI:

GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG

TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM (MSB)

Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Chinh

Lớp : K19CLCNHA

Khóa học : 2016 - 2020

Mã sinh viên : 19A4000089

Giảng viên hướng dẫn

: PGS.TS Đỗ Thị Kim Hảo

Hà Nội, tháng 06 năm 2020

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng em Các thông tin và số liệu được sử dụng trong khóa luận là trung thực Các luận điểm, dữ liệu được trích dẫn đầy

đủ, nếu không là ý tưởng hoặc kết quả tổng hợp của chính bản thân em

Hà Nội, ngày 8 tháng 6 năm 2020

TÁC GIẢ KHÓA LUẬN Nguyễn Thị Chinh

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, trước hết em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các thầy, cô trong Học viện Ngân hàng đã tận tình chỉ bảo, cung cấp nền tảng kiến thức vững chắc giúp ích cho quá trình viết khóa luận và cho công việc sau này Đặc biệt, em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Đỗ Thị Kim Hảo, người đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ về kiến thức và phương pháp để em hoàn thành đề tài này

Em cũng xin được cảm ơn các cán bộ nhân viên, các anh chị tại Trung tâm tín dụng bán lẻ Nam Hà Nội ngân hàng MSB đã tận tình giúp đỡ, chỉ bảo em trong quá trình thực tập tại đây

Mặc dù đã cố gắng trong quá trình thực hiện đề tài nhưng do kiến thức chuyên môn còn hạn chế nên sẽ khó tránh khỏi những thiếu sót Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp và sự chỉ dẫn của các thầy cô giáo và các bạn

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5

1.1 Lý luận chung về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh 5

1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh 5

1.1.2 Các loại hình cạnh tranh 7

1.1.3 Các chiến lược cạnh tranh 9

1.1.4 Các công cụ cạnh tranh 10

1.2 Ngân hàng thương mại và năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 13

1.2.1 Ngân hàng thương mại 13

1.2.2 Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 15

1.3 Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM 15

1.3.1 Các chỉ tiêu năng lực tài chính 15

1.3.2 Các chỉ tiêu năng lực phi tài chính 20

1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM 22

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM (MSB) 25

2.1 Giới thiệu tổng quát về ngân hàng MSB 25

2.2 Thực trạng về năng lực cạnh tranh của ngân hàng MSB 28

2.2.1 Các chỉ tiêu năng lực tài chính 28

2.2.2 Các chỉ tiêu năng lực phi tài chính 45

2.3 Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng MSB 50

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM 59

3.1 Bối cảnh kinh tế thị trường và định hướng phát triển của ngân hàng MSB 59

3.2 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của MSB 62

3.2.1 Giải pháp tăng vốn huy động 62

3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh 63

3.2.3 Giải pháp hạn chế nợ xấu 64

3.2.4 Giải pháp đa dạng hóa, khác biệt hóa danh mục và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng 64

3.3 Một số kiến nghị 65

KẾT LUẬN 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

hữu

Bảng 2.3: So sánh lãi suất tiền gửi giữa các ngân hàng tiêu biểu tại Việt

Bảng 2.5: Các tỷ lệ an toàn của MSB năm 2018 theo Basel II 42

Bảng 2.7: Các hệ số khả năng sinh lời của ngân hàng MSB giai đoạn 2017

- 2019

46

Bảng 2.8: Tỷ lệ ROA của các ngân hàng giai đoạn 2014-2018 47 Bảng 2.9: Tỷ lệ ROE của các ngân hàng giai đoạn 2013-2018 48 Bảng 2.10: Tỷ lệ NIM của các ngân hàng giai đoạn 2013-2018 49

Bảng 2.12: Tài sản bình quân trên mỗi nhân viên ngân hàng MSB 53 Bảng 2.13: Tỷ lệ lợi nhuận bình quân trên mỗi nhân viên ngân hàng MSB 54 Hình

Hình 2.2: Top 20 ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất năm 2017 37 Hình 2.3: Top 20 ngân hàng có vốn điều lệ cao nhất năm 2018 37 Hình 2.4: Top 20 ngân hàng có vốn điều lệ cao nhất năm 2019 38 Hình 2.5: Cơ cấu tài sản và nợ phải trả của ngân hàng MSB theo các nhóm

kỳ đáo hạn

44

Hình 2.6: Tỷ trọng nợ quá hạn của ngân hàng MSB giai đoạn 2017 - 2019 45

Hình 2.7: Doanh thu và lợi nhuận ròng của MSB giai đoạn 2017 - 2019 46 Hình 2.8: Sự thay đổi của các hệ số phản ánh khả năng sinh lời của MSB 47 Hình 2.9: Nguổn vốn huy động của các ngân hàng tại Việt Nam năm 2019 52 Hình 2.10: Dư nợ cho vay của các ngân hàng tại Việt Nam năm 2019 52 Hình 2.11: Tỷ lệ bình quân tài sản trên mỗi nhân viên tại các ngân hàng năm 2017

54

Hình 2.13: Tăng trưởng GDP và CPI bình quân của Việt Nam giai đoạn

2015 - 2019 (%)

65

PHẦN MỞ ĐẦU

1 Tính cấp thiết của đề tài

Hiện nay nền kinh tế của Việt Nam đã hội nhập rất sâu rộng với nền kinh tế thế giới Việc chúng ta chính thức gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) năm 2006 và chính thức ký kết Hiệp định TPP vào đầu năm 2016 đã

mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn vốn từ nước ngoài, đồng thời cũng tăng thêm áp lực cạnh tranh cho mọi ngành nghề

Đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng, việc cạnh tranh để giành khách hàng, tăng thị phần của các ngân hàng tại Việt Nam ngày càng trở nên gay gắt do sự tham gia của các ngân hàng nước ngoài và các tổ chức tài chính khác Thêm vào đó, sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ cũng đòi hỏi các ngân hàng phải nỗ lực học hỏi, hoàn thiện và tạo sự khác biệt để nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường tài chính Việt Nam

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam (1991), có nhiều năm kinh nghiệm và đã đạt được danh tiếng cùng những thành quả to lớn Tuy nhiên, trong cuộc đua cạnh tranh khốc liệt, MSB cũng gặp rất nhiều khó khăn và để

lộ ra nhiều điểm hạn chế Vì vậy, việc tìm ra những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng MSB là một nhu cầu bức thiết, một đòi hỏi khách quan đối với ngân hàng

Xuất phát từ thực tế đó, tôi chọn đề tài “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam” với mong muốn đánh giá chính xác điểm mạnh, điểm yếu của ngân hàng để đề ra chiến lược giúp MSB nâng cao hiệu quả cạnh tranh trong nền kinh tế hội nhập, từ đó đóng góp một phần cho sự phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung

và MSB nói riêng

Cho tới nay, đã có rất nhiều nghiên cứu về đề tài Năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng TMCP tại Việt Nam Nhìn chung, các kết quả nghiên cứu đều chỉ ra rằng trong cuộc chạy đua giành giật thị trường, các ngân hàng thương mại Việt Nam đã không ngừng đổi mới hoạt động, cấu trúc lại hệ thống, đầu

tư phát triển công nghệ vì vậy năng lực cạnh tranh đã được nâng lên đáng

kể nhưng vẫn tồn tại nhiều điểm hạn chế cần có giải pháp khắc phục được đề cập đến trong một số nghiên cứu tiêu biểu:

Nguyễn Thị Ngà và Phạm Ngọc Huyền (2019) đã chỉ ra điểm yếu của các NHTM Việt Nam như: chưa thực sự có sức mạnh về uy tín và thương hiệu; khả năng tài chính đang được củng cố song vẫn là điểm yếu của hệ thống NHTM Việt Nam; lực lượng lao động dồi dào về số lượng nhưng chất lượng chưa cao, việc đào tạo nhân lực chưa phù hợp với nhu cầu thị trường

Cùng trong năm 2019, Vũ Ngọc Diệp dựa trên các chỉ tiêu đánh giá của WEF đưa ra nhận định: quy mô vốn tự có của các NHTM Việt Nam còn rất nhỏ bé; nợ xấu của Việt Nam vẫn ở mức cao; các ngân hàng Việt Nam mới chỉ đang ở giai đoạn đầu áp dụng các phương thức quản trị hiện đại, cơ cấu quản trị còn tồn tại nhiều hạn chế dẫn đến hiệu quả quản trị thấp; việc ứng dụng các tiến bộ công nghệ để nâng cao hiệu quả hoạt động vẫn còn chưa cao Trước đó, Trần Hoàng Ngân và Nguyễn Thị Hồng Nhung (2017) cũng

đã chỉ ra các hạn chế tương tự của các ngân hàng Việt Nam như: năng lực tài chính còn yếu, năng lực quản trị điều hành và quản lý rủi ro còn ở mức thấp, khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng của khách hàng còn hạn chế, trình độ công nghệ phát triển nhanh nhưng quy trình còn nhiều thủ tục, giấy tờ, năng suất lao động của Việt Nam nói chung còn thấp…

Bên cạnh những hạn chế, Đường Thị Thanh Hải (2015) đã gợi ý bốn giải pháp hữu ích nhằm năng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập: (1) tăng quy mô vốn điều lệ; (2) đầu tư phát triển công nghệ; (3) nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; (4) tăng cường hợp tác với các ngân hàng nước ngoài

Trần Thị Hằng Ni (2019) sau khi đánh giá về năng lực cạnh tranh và sự tác động của năng lực cạnh tranh đến hiệu quả hoạt động của các NHTM đã gợi mở ra một số đề xuất giúp cho các NHTM của Việt Nam nâng cao năng

lực cạnh tranh như sau: Thứ nhất, cần tăng cường năng lực tài chính; Thứ hai,

cần hiện đại hoá công nghệ ngân hàng và hệ thống thanh toán, chú trọng hoạt động Marketing, đa dạng hoá và nâng cao tiện ích các sản phẩm, dịch vụ ngân

hàng hiện đại dựa trên công nghệ hiện đại; Thứ ba, các NHTM cần cải tiến và

đơn giản hoá các thủ tục hành chính, thủ tục vay vốn nhằm tạo thuận lợi cho

khách hàng; Thứ tư, cần xác định khách hàng mục tiêu, xây dựng chiến lược khách hàng và tăng cường phát triển mạng lưới; Thứ năm, chú trọng xây dựng một hệ thống thanh toán điện tử rộng khắp; Thứ sáu, cần nâng cao năng lực

quản trị điều hành của Ban lãnh đạo và chất lượng của đội ngũ nhân viên các NHTM

Qua việc tổng quan những nghiên cứu trên, tôi nhận thấy rằng các NHTM tại Việt Nam vẫn còn nhiều điểm hạn chế về năng lực cạnh tranh, có thể phân loại các hạn chế này vào hai nhóm chính: nhóm phản ánh năng lực tài chính và nhóm phản ánh năng lực phi tài chính

Mặc dù đề tài Nâng cao năng lực cạnh tranh tại NHTM đã không còn mới, nhưng nghiên cứu về vấn đề này tại ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam lại rất ít và chưa cập nhật dữ liệu mới Do đó, tôi quyết định chọn “Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam giai đoạn

2017 - 2019” làm đề tài nghiên cứu

3 Mục tiêu nghiên cứu

- Phân tích và đánh giá năng lực cạnh tranh của MSB trong giai đoạn 2017 -

2019

- Đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của MSB

4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB)

- Phạm vi nghiên cứu: Giai đoạn 2017 - 2019

5 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thu thập, xử lý số liệu: Số liệu thứ cấp được thu thập từ các báo cáo thường niên, bản công bố thông tin, cơ quan thống kê, tạp chí, , sử dụng các phương pháp so sánh, mô tả, phân tích, tổng hợp để đánh giá và đưa ra những ưu điểm, nhược điểm trong thực trạng hoạt động của MSB

6 Kết cấu khóa luận

Nội dung chính của khóa luận gồm 3 chương sau:

 Chương 1: Lý thuyết cơ bản về năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương

mại

 Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP Hàng hải

Việt Nam (MSB)

 Chương 3: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP

Hàng hải Việt Nam

CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1 Lý luận chung về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh

1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh

Ở mỗi giai đoạn phát triển của nền kinh tế xã hội, khái niệm về cạnh tranh được nhiều tác giả trình bày dưới những góc độ khác nhau Dưới thời kỳ Chủ nghĩa tư bản (CNTB) phát triển vượt bậc, Mác đã quan niệm: “ Cạnh tranh chủ nghĩa tư bản là sự ganh đua, đấu tranh gay gắt giữa các nhà tư bản nhằm giành giật những điều kiện thuận lợi trong sản xuất và tiêu thụ hàng hoá để thu được lợi nhuận siêu ngạch” Nghiên cứu sâu về sản xuất hàng hoá tư bản chủ nghĩa (TBCN) và cạnh tranh TBCN, Mác đã phát hiện ra quy luật cạnh tranh cơ bản là: quy luật điều chỉnh tỷ suất lợi nhuận bình quân giữa các ngành Nếu ngành nào, lĩnh vực nào có tỷ suất lợi nhuận cao sẽ có nhiều người

để ý và tham gia Ngược lại, những ngành, lĩnh vực mà có tỷ suất lợi nhuận thấp sẽ có

sự thu hẹp về quy mô hoặc là sự rút lui của các nhà đầu tư Tuy nhiên sự tham gia hay rút lui của các nhà đầu tư không dễ dàng một sớm, một chiều thực hiện được mà là cả một chiến lược lâu dài đòi hỏi phải có sự tính toán kỹ lưỡng

CNTB phát triển đến đỉnh điểm chuyển sang chủ nghĩa đế quốc rồi suy vong và cho đến ngày nay nền kinh tế thế giới đã dần đi vào qũy đạo của sự ổn định và xu hướng chính là hội nhập, hoà đồng giữa các nền kinh tế, cơ chế hoạt động là cơ chế thị trường

có sự quản lý và điều tiết của Nhà nước thì khái niệm cạnh tranh mất hẳn tính giai cấp, tính chính trị nhưng về bản chất thì vẫn không thay đổi Cạnh tranh vẫn là sự đấu tranh gay gắt, sự ganh đua giữa các tổ chức, các doanh nghiệp nhằm đạt được những điều kiện thuận lợi trong sản xuất và kinh doanh để đạt được những mục tiêu của tổ chức, doanh nghiệp đó

Theo lý thuyết tổ chức doanh nghiệp công nghiệp thì một doanh nghiệp được coi

là có sức cạnh tranh và đánh giá nó có thể đứng vững cùng với các nhà sản xuất khác, với các sản phẩm thay thế, hoặc bằng cách đưa ra các sản phẩm tương tự với mức giá

thấp hơn cho sản phẩm cùng loại, hoặc bằng cách cung cấp các sản phẩm có cùng đặc tính nhưng với dịch vụ ngang bằng hay cao hơn Một định nghĩa khác về cạnh tranh như sau: “Cạnh tranh có thể định nghĩa như là một khả năng của doanh nghiệp nhằm đáp ứng

và chống lại các đối thủ cạnh tranh trong cung cấp sản phẩm, dịch vụ một cách lâu dài

và có lợi nhuận”

Thực chất cạnh tranh là sự tranh giành lợi ích kinh tế giữa các bên tham gia vào thị trường với tham vọng “mua rẻ-bán đắt” Cạnh tranh là một phương thức vận động của thị trường và quy luật cạnh tranh là một trong những quy luật quan trọng nhất chi phối

sự hoạt động của thị trường Sở dĩ như vậy vì đối tượng tham gia vào thị trường là bên mua và bên bán; Đối với bên mua mục đích là tối đa hoá lợi ích của những hàng hoá mà

họ mua được còn với bên bán thì ngược lại phải làm sao để tối đa hoá lợi nhuận trong những tình huống cụ thể của thị trường Như vậy trong cơ chế thị trường tối đa hoá lợi nhuận đối với các doanh nghiệp là mục tiêu quan trọng và điển hình nhất

Dù có rất nhiều khái niệm về cạnh tranh nhưng tựu chung lại đều thống nhất ở các điểm:

- Mục tiêu cạnh tranh: Tìm kiếm lợi nhuận và nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên thương trường đồng thời làm lành mạnh hoá các quan hệ xã hội

- Phương pháp thực hiện: Tạo và vận dụng những lợi thế so sánh trong việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ khi so sánh với các đối thủ cạnh tranh khác

- Thời gian: Trong bất kỳ tuyến thị trường hay sản phẩm nào, vũ khí cạnh tranh thích hợp hay đổi theo thời gian Chính vì thế cạnh tranh được hiểu là sự liên tục trong

cả quá trình

Ngày nay hầu như tất cả các nước trên thế giới đều thừa nhận cạnh tranh, coi cạnh tranh là một tất yếu khách quan ở Việt Nam, cùng với việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, cạnh tranh đã từng bước được tiếp nhận như một nguyên tắc cơ bản trong tổ chức quản lý và điều khiển nền kinh tế quốc dân nói chung, trong tổ chức và điều hành kinh doanh trong các doanh nghiệp nói riêng Cạnh tranh không những là môi trường và

động lực của sự phát triển mà còn là một yếu tố quan trọng làm lành mạnh hoá các quan

hệ xã hội, tạo động lực cho sự phát triển Do đó quan điểm đầy đủ về cạnh tranh như sau: Cạnh tranh là cuộc đấu tranh gay gắt, quyết liệt giữa các nhà sản xuất, kinh doanh với nhau dựa trên những chế độ sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất nhằm đạt được những điều kiện sản xuất và tiêu thụ có lợi nhất, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất phát triển Cạnh tranh trong kinh tế là cuộc chạy đua “Marathon kinh tế” nhưng không có đích cuối cùng, ai cảm nhận thấy thì người đó sẽ trở thành nhịp cầu cho các đối thủ khác vươn lên phía trước

1.1.2 Các loại hình cạnh tranh

Dựa vào các tiêu thức khác nhau, cạnh tranh được phên ra thành nhiều loại

* Căn cứ vào chủ thể tham gia thị trường cạnh tranh được chia thành 3 loại:

- Cạnh tranh giữa người mua và người bán: Người bán muốn bán hàng hoá của mình với giá cao nhất, còn người mua muốn bán hàng hoá của mình với gái cao nhát, còn người mua muốn muc với giá thấp nhất Giá cả cuối cùng được hình thành sau quá trình thương lượng giữ hai bên

- Cạnh tranh giứa những người mua với nhau: Mức độ cạnh tranh phụ thuộc vào quan hệ cùng cầu trên thị trường Khi cung nhỏ hơn cầu thì cuộc cạnh tranh trở nên gay gắt, giá

cả hàng hoá và dịch vụ sẽ tăng lê, người mua phải chấp nhận giá cao để mua được hàng hoá hoá mà họ cần

- Cạnh tranh giữa những nguời bán với nhau: Là cuộc cạnh tranh nhằm giành giật khách hàng và thị trường, kết quả là giá cả giảm xuống và có lợi cho người mua Trong cuộc cạnh tranh này, doanh nghiệp nào tỏ ra đuối sức, không chịu được sức ép sẽ phải rút lui khỏi thị trường, nhường thị phần của mình cho các đối thủ mạnh hơn

* Căn cứ theo phạm vu nghành kinh tế cạnh tranh được phân thành hai loại:

- Cạnh tranh trong nội bộ nghành: là cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong cùng một ngành, cùng sản xuất ra một loại hàng hoá hoặc dịch vụ Kết quả của cuộc cạnh tranh này là làm cho kỹ thuật phát triển

- Cạnh tranh giữa các nghành: Là cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong các nghành kinh tế với nhau nhằm thu được lợi nhuận cao nhất Trong quá trình này có sự phận bổ vốn đầu tư một cách tự nhiên giuqã các nghành, kết quả là hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân

* Căn cứ vào tính chất cạnh tranh cạnh tranh được phân thành 3 loại:

- Cạnh tranh hoàn hảo (Perfect Cometition): Là hình thức cạnh tranh giữa nhiều người bán trên thị trờng trong đó không người nào có đủ ưu thế khống chế giá cả trên thị trường Các sản phẩm bán ra đều được người mua xem là đồng thức, tức là không khác nhua về quy cách, phẩm chất mẫu mã Để chiến thắng trong cuộc cạnh tranh các doanh nghiệp buộc phải tìm cách giảm chi phí, hạ giá thành hoặc làm khác biệt hoá sản phẩm của mình

so với các đối thủ cạnh tranh

- Cạnh tranh không hoàn hảo (Imperfect Competition): Là hình thức cạnh tranh giữa những người bán có các sản phẩm không đồng nhất với nhau

Mỗi sản phẩn đều mang hình ảnh hay uy tín khác nhau cho nên để giành đựơc ưu thế trong cạnh tranh, người bán phảo sử dụng các công cụ hỗ trợ bán như: Quảng cáo, khuyến mại, cung cấp dịch vụ, ưu đãi giá cả, đây là loại hình cạnh tranh phổ biến trong giai đoạn hiện nay

- Cạnh tranh độc quyền (Monopolistic Competition): Trên thị trường chỉ có nột hoặc một

số ít người bán một sản phẩm hoặc dịch vụ vào đó, giá cả của sản phẩm hoặc dịch vụ đó trên thị trường sẽ do họ quyết định không phụ thuộc vào quan hệ cung cầu

* Căn cứ vào thủ đoạn sử dụng trong cạnh tranh chia cạnh tranh thành:

- Cạnh tranh lành mạnh: Là cạnh tranh đúng luật pháp, phù hợp với chuẩn mực xã hội

và đợc xã hội thừa nhận, nó thướng diễn ra sòng phẳng, công bằng và công khai

- Cạnh tranh không lành mạnh: Là cạnh tranh dựa bào kẽ hổ của luật pháp, trái với chuẩn mực xã hội và bị xã hội lên án ( như trốn thuế buôn lậu, móc ngoặc, khủng bố vv )

1.1.3 Các chiến lược cạnh tranh

Theo Michael Porter có 3 chiến lược cơ bản như sau:

a Dẫn đầu về chi phí

Giải pháp của DN là giảm tối đa chi phí để có được giá bán thấp hơn đối thủ Muốn

có chi phí thấp thì DN phải tận dụng lợi thế của sự học hỏi và lợi thế về quy mô

Để có thể tăng quy mô, tăng số lượng bán ra, DN sẽ bán ở phạm vi rộng tức là gộp các phân khúc thị trường nhỏ vào thành phân khúc lớn Ví dụ thay vì tạo ra các loại mỳ cho mỗi sở thích khách hàng thì chỉ tạo một loại mì mà khách hàng nào cũng có thể chấp nhận Nhờ vậy thay vi chỉ tập trung phục vụ 10 khách hàng thì nay họ hướng tới phục

vụ 100 khách hàng

Do lặp đi lặp lại sản xuất một sản phẩm nên DN sẽ liên tục cải tiến quy trình; nhân

sự sẽ thành thạo hơn,… làm cho năng suất lao động tăng lên Trong một thị trường cạnh tranh hoàn hảo thì DN buộc phải theo hình thức này

b Khác biệt hóa

Mục đích của chíến lược khác biệt hóa là để tạo ra lợi thế cạnh tranh bằng việc tạo

ra sản phẩm/dịch vụ có sự khác biệt mà sản phẩm đối thủ không có trong khi khách hàng coi trọng và sẵn sàng trả tiền cao hơn để mua Công ty sẽ chia khách hàng ra nhiều phân khúc để sản phẩm/dịch vụ của mình thỏa mãn đầy đủ nhu cầu khách hàng phân khúc đó Hai dạng khác biệt hóa:

– Khác biệt hóa phía trên: DN đưa ra một sản phẩm độc đáo được khách hàng đánh giá cao nhờ vậy bán giáo cao hơn bình thường Chi phí để tạo cho sự cao hơn phải thấp hơn chi phí tăng thêm

– Khác biệt hóa phía dưới: DN loại bỏ một số tính chất nào đó mà khách hàng đánh giá không cao nhờ vậy có thể giảm được chi phí Chi phí giảm được phải lớn giá bán bị giảm

c Chiến lược tập trung hóa

Công ty chỉ tập trung phục vụ cho một phân khúc thị trường rất nhỏ Tại phân khúc này công ty sẽ thực hiện kết hợp với chi phí thấp hoặc khác biệt hóa

Lợi thế của công ty theo chiến lược này là họ rất hiểu khách hàng, các công ty khác khi nhảy vảo phân khúc này hoặc là sẽ không thể chịu nổi giá bán đó hoặc không thể tạo

ra sự khác biệt mới để chiếm khách hàng Các công ty lớn có tiềm lực cũng sẽ không buồn tấn công vào phân khúc nhỏ đó vì không bõ công

1.1.4 Các công cụ cạnh tranh

* Cạnh tranh sản phẩm: là tổng thể những chỉ tiêu, thuộc tính của sản phẩm thể hiện

mức độ thoả mãn nhu cầu trong những điều kiện xác định phù hợp với công dụng của

sản phẩm

Chất lượng sản phẩm tăng lên sẽ thu hút được khách hàng, tăng đựơc khối lượng hàng hoá tiêu thụ, tăng uy tín sản phẩm mở rộng thị trường, từ đó tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu mà doanh nghiệp đã đề ra Vì vậy, nâng cao chất lượng sản phẩm có nghĩa là nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

* Cạnh tranh bằng giá bán sản phẩm:

Giá cả sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của giá trị sản phẩm mà người bán hay doanh nghiệp bán dự định có thể nhận được từ người mua thông qua việc trao đổi hàng hoá đó trên thị trường Giá cả của sản phẩm phụ thuộc vào các yếu tố sau:

- Các yếu tố kiểm soát được: Chi phí sản xuất sản phẩm, chi phí bán hàng, chi phí lưu động và chi phí yểm trợ xúc tiến bán hàng

- Các yếu tố không kiểm soát được: quan hệ cung cầu cường độ cạnh tranh trên thị trường, chính sách điều tiết thị trường của Nhà nước

Giá cả được sử dụng làm công cụ cạnh tranh thông qua các chính sách định giá bán sản phẩm của doanh nghiệp trên thị trường, một doanh nghiệp có thể có các chính sách định giá sau:

- Chính sách định giá thấp: đây là cách định giá bán thấp hơn mức giá thị trờng Chính sách định giá thấp có thể hướng vào các mục tiêu khác nhau, tuỳ theo tình hình sản xuất và thị trường và đựơc chia ra các cách khác nhau

- Chính sách định giá cao: tức là mức giá bán cao hơn mức giá thống trị trên thị trường và cao hơn giá trị sản phẩm

- Chính sách ổn định giá bán: Tức là giữ nguyên giá bán theo thời kỳ và địa điểm Chính sách này giúp doanh nghiệp thâm nhập, giữ vũng và mở rộng thị trường

- Chính sách định giá theo giá thị trường: Đây là cách định giá phổ biến của các doanh nghiệp hiện nay tức là giá bán sản phẩm xoay quanh mức giá thị trường của sản phẩm đó Ở đây do không sử dụng yếu tố giá làm đòn bẩy kích thích người tiêu dùng nên để tiêu thụ được sản phẩm, doanh nghiệp tăng cường công tác tiếp thị thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp giảm chi phí sản xuất kinh doanh

- Chính sách giá phân biệt: với cùng một loại sản phẩm nhưng doanh nghiệp định

ra nhiều mức giá khác nhau dựa theo nhiều tiêu thức khác nhau như lượng mua, chất lượng, phương thức thanh toán, thời gian,

- Chính sách bán phá giá: định mức giá bán thấp hơn hẳn giá thị trường và thấp hơn

cả giá thành sản xuất Mục tiêu của bán phá giá là tối thiểu hoá rủi ro hay thua lỗ hoặc

để tiêu diệt đối thủ cạnh tranh Muốn đạt đựơc mục tiêu này đòi hỏi doanh nghiệp phải

có tiềm lực về tài chính, về khoa học công nghệ sản phẩm đã có uy tín trên thị trường

* Cạnh tranh bằng nghệ thuật tiêu thụ sản phẩm:

Đối với mỗi doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trường, sản xuất tốt chưa đủ

để khẳng định khả năng tồn tại và phát triển của mình, mà còn phải biết tổ chức mạng lưới bán hàng, đó là tập hợp các kênh đưa sản phẩm hàng hoá từ nơi sản xuất đến người tiêu dùng sản phẩm ấy

Ngày nay, nghệ thuật tiêu thụ sản phẩm đóng vai trò vô cùng quan trọng, thậm trí quyết định đến sự còn của doanh nghiệp trên thị trường bởi vì nó tác động đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp

* Yếu tố thời gian:

Những thay đổi nhanh chóng của khoa học công nghệ làm thay đổi nhanh chóng cách nghĩ, cách làm việc của con người, tạo thời cơ cho mỗi người, mỗi đất nước tiến nhanh về phía trước Đối với các doanh nghiệp, yếu tố quyết định trong chiến lược kinh doanh hiện tại là tốc độ chứ không phải là yếu tố cổ truyền như nguyên vật liệu, lao động, muốn chiến thắng trong cuộc cạnh tranh này, các doanh nghiệp phải biết tổ chức nắm bắt thông tin nhanh chóng, tiêu thụ để thu hồi vốn nhanh trước khi chu kỳ sản xuất kinh doanh kết thúc

* Cạnh tranh về thời cơ thị trường:

Doanh nghiệp nào dự báo trước thời cơ thị trường và nắm được thời cơ thị trường

sẽ có thêm điều kiện để chiến thắng trong cạnh tranh Thời cơ thị trường thường xuất hiện do các yếu tố sau:

+ Sự thay đổi của môi trường công nghệ

+ Sự thay đổi về yếu tố dân cư, điều kiện tự nhiên

+ Các quan hệ tạo lập được của từng doanh nghiệp

Cạnh tranh về thời cơ thị trường thể hiện ở chỗ doanh nghiệp dự báo được những thay đổi của thị trường, từ đó có các chính sách khai thác thị trường hợp lý và sớm hơn các doanh nghiệp khác Tuy nhiên cạnh tranh về thời cơ thị trường cũng có thể thể hiện ở chỗ doanh nghiệp tìm ra được những lợi thế kinh doanh, sớm đi vào khai thác thị

trường và một loạt sản phẩm của doanh nghiệp cũng sẽ sớm bị bão hoà Yêu cầu này đòi hỏi phải thích ứng nhanh với những thay đổi đó

1.2 Ngân hàng thương mại và năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 1.2.1 Ngân hàng thương mại

a Khái niệm

Cho đến thời điểm hiện nay có rất nhiều khái niệm về NHTM:

Ở Mỹ: Ngân hàng thương mại là công ty kinh doanh tiền tệ, chuyên cung cấp dịch

vụ tài chính và hoạt động trong ngành công nghiệp dịch vụ tài chính

Đạo luật ngân hàng của Pháp (1941) cũng đã định nghĩa: "Ngân hàng thương mại

là những xí nghiệp hay cơ sở mà nghề nghiệp thường xuyên là nhận tiền bạc của công chúng dưới hình thức ký thác, hoặc dưới các hình thức khác và sử dụng tài nguyên đó cho chính họ trong các nghiệp vụ về chiết khấu, tín dụng và tài chính"

Ở Việt Nam, Định nghĩa Ngân hàng thương mại: Ngân hàng thương mại là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền ký gửi từ khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toán

Từ những nhận định trên có thể thấy NHTM là một trong những định chế tài chính

mà đặc trưng là cung cấp đa dạng các dịch vụ tài chính với nghiệp vụ cơ bản là nhận tiền gửi, cho vay và cung ứng các dịch vụ thanh toán Ngoài ra, NHTM còn cung cấp nhiều dịch vụ khác nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu về sản phẩm dịch vụ của xã hội

b Đặc điểm chung của ngân hàng thương mại

Hoạt động của ngân hàng thương mại gắn bó mật thiết với hệ thống lưu thông tiền

tệ

Khi thực hiện chức năng trung gian tín dụng từ người cho vay sang người đi vay các NHTM đã tự tạo ra những công cụ tài chính thay thế cho tiền làm phương tiện thanh

toán Trong đó, quan trọng nhất là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn thanh toán bằng séc một công cụ chủ yếu để tiền vận động qua ngân hàng Hoạt động này đưa lại kết quả là đại bộ phận tiền giao dịch trong giao lưu kinh tế là tiền qua ngân hàng

Do đó, hoạt động của hệ thống ngân hàng gắn bó mật thiết với hệ thống lưu thông tiền tệ và hệ thống thanh toán trong nước đồng thời có mối liên hệ quốc tế rộng rãi Như vậy, sự phát triển ổn định của hệ thống NHTM tác động tích cực đến hiệu lực và hiệu quả của chính sách tiền tệ của NHTW và là cơ sở để tạo ra sự ổn định và phát triển lành mạnh cho nền kinh tế

Ngân hàng thương mại là chủ thể thường xuyên nhận và kinh doanh tiền gửi

Tài sản chiếm tỷ trọng lớn nhất của các NHTM là các khoản cho vay và đầu tư Nguồn vốn chiếm tỷ trọng lớn nhất là vốn huy động Doanh thu chính của các NHTM là doanh thu từ hoạt động cho vay và chi phí lớn nhất của NHTM là lãi phải trả cho tiền gửi của khách hàng

Hoạt động của ngân hàng thương mại là hoạt động cung cấp các dịch vụ

Sản phẩm của hoạt động ngân hàng là các dịch vụ Chất lượng của những sản phẩm này chủ yếu được đánh giá qua sáu tiêu chí: tính đúng thời gian thái độ phục vụ của nhân viên ngân hàng, tính đồng nhất, sự thuận tiện để có được sản phẩm tính hoàn chỉnh của sản phẩm dịch vụ, tính chính xác, không sai sót

Những yêu cầu trên tác động mạnh mẽ đến hoạt động của NHTM Hoạt động cung cấp dịch vụ của NHTM càng đáp ứng được nhiều tiêu chí, được khách hàng đánh giá tốt thì NHTM không những giữ được khách hàng cũ mà còn lôi kéo thêm nhiều khách hàng mới Từ đó, các hoạt động này đảm bảo sự tồn tại và phát triển của ngân hàng

Hoạt động ngân hàng thương mại phong phú đa dạng và có phạm vi rộng lớn

Hoạt động của NHTM ngày càng tăng về số lượng cùng với sự phát triển của nền kinh tế Bên cạnh những hoạt động truyền thống như: nhận tiền gửi, cấp tín dụng và thanh toán, NHTM còn thực hiện tư vấn tài chính, làm đại lý tài trợ xuất nhập khẩu, bảo

lãnh, đầu tư chứng khoán, kinh doanh ngoại tệ… Các ngân hàng đang có xu hướng chuyển từ ngân hàng chuyên doanh sang ngân hàng đa năng

Sự gia tăng về khối lượng nghiệp vụ ngân hàng kéo theo sự gia tăng về đối tượng

và số lượng khách hàng Mọi chủ thể trong nền kinh tế đều có thể là khách hàng của ngân hàng: doanh nghiệp, cá nhân, nhà đầu tư trong nước, nước ngoài…

1.2.2 Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

Năng lực cạnh tranh của ngân hàng Thương mại là sự tổng hợp tất cả các khả năng của ngân hàng đáp ứng được nhu cầu khách hàng về việc cung cấp sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao, đa dạng, phong phú, tiện ích và thuận lợi, có tính độc đáo so với các sản phẩm, dịch vụ cùng loại trên thị trường, tạo ra được lợi thế cạnh tranh, làm tăng lợi nhuận hàng năm của ngân hàng, tạo được uy tín, thương hiệu và vị thế cao trên thị trường

1.3 Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM

1.3.1 Các chỉ tiêu năng lực tài chính

- Vốn điều lệ, vốn tự có đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động ngân hàng Vốn điều lệ cao giúp ngân hàng tạo được uy tín trên thị trường và tạo lòng tin với người tiêu dùng Vốn tự có thấp đồng nghĩa với sức mạnh tài chính yếu và khả năng chống đỡ rủi ro của ngân hàng thấp

Hệ số an toàn vốn được xác định bởi công thức:

Vốn huy động là những giá trị tiền tệ do ngân hàng huy động được từ các tổ chức kinh tế và các cá nhân trong xã hội thông qua quá trình thực hiện các nghiệp vụ tín dụng , thanh toán , các nghiệp vụ kinh doanh khác… Vốn huy động chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn của ngân hàng thương mại , nó đóng vai trò rất quan trọng trong mọi hoạt động kinh doanh của ngân hàng

Quy mô và khả năng huy động vốn là một trong những tiêu chí đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, thể hiện tính hiệu quả năng lực và uy tín của ngân hàng đó trên thị trường, cũng có nghĩa là ngân hàng đó sử dụng các sản phẩm dịch vụ hay công cụ huy động có hiệu quả, thu hút khách hàng hay không

c Khả năng thanh khoản

Về lý thuyết, tính thanh khoản của ngân hàng thương mại (NHTM) được xem như khả năng đáp ứng những nhu cầu tức thời về tiền của NHTM như rút tiền gửi và giải ngân các khoản tín dụng đã cam kết, chi trả chi phí hoạt động hay những nhu cầu cần phải thanh toán bằng tiền khác

- Khả năng thanh toán theo chuẩn mực quốc tế, thể hiện qua tỷ lệ giữa tài sản “Có”

có thể thanh toán ngay và tài sản “Nợ” phải thanh toán ngay, đo lường khả năng ngân hàng có thể đáp ứng được nhu cầu tiền mặt của người tiêu dùng Khi nhu cầu về tiền mặt

của người gửi bị giới hạn thì uy tín của ngân hàng đó bị giảm một cách đáng kể, NHTM

đó sẽ dễ bị phá sản nếu để điều này xảy ra

d Mức độ rủi ro

Tài chính - ngân hàng là lĩnh vực kinh doanh tiềm ẩn nhiều loại rủi ro và mức độ rủi ro lớn Các loại rủi ro tiêu biểu trong NHTM:

- Rủi ro tín dụng: Rủi ro tín dụng phát sinh trong trường hợp ngân hàng không thu

được đầy đủ cả gốc và lãi của khoản vay Nói cách khác, “rủi ro tín dụng là khả năng xảy ra do khách hàng không thực hiện trả nợ theo các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng”

Để xem xét thực trạng rủi ro tín dụng của một ngân hàng, người ta thường phải xét đến các chỉ tiêu sau:

Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ = 𝑁ợ 𝑥ấ𝑢

- Rủi ro lãi suất: Rủi ro lãi suất là rủi ro phát sinh khi có sự biến động của chênh

lệch lãi suất giữa lãi suất cho vay của ngân hàng với lãi suất phải trả cho việc đi vay, dẫn đến làm giảm thu nhập của ngân hàng

Cơ cấu tài sản Có, tài sản Nợ sẽ quyết định tình trạng rủi ro lãi suất của một ngân hàng Tình trạng rủi ro lãi suất phụ thuộc vào mức độ cân đối giữa tài sản Có và tài sản

Nợ mà điển hình là khi ngân hàng dùng tài sản Nợ ngắn hạn hoặc với lãi suất thay đổi

để đầu tư vào tài sản Có dài hạn hơn với lãi suất cố định

Hệ số rủi ro lãi suất (R) = 𝐶á𝑐 𝑡à𝑖 𝑠ả𝑛 𝑐ó 𝑛ℎạ𝑦 𝑐ả𝑚 𝑙ã𝑖 𝑠𝑢ấ𝑡

𝐶á𝑐 𝑡à𝑖 𝑠ả𝑛 𝑛ợ 𝑛ℎạ𝑦 𝑐ả𝑚 𝑙ã𝑖 𝑠𝑢ấ𝑡

- Rủi ro hối đoái: Rủi ro hối đoái là rủi ro xuất hiện trong nghiệp vụ kinh doanh

ngoại hối do sự biến động về tỷ giá giữa các đồng tiền

Sự thay đổi tỷ giá dẫn đến sự thay đổi giá trị ngoại hối, cụ thể:

- Nếu ngân hàng có dư dật về ngoại tệ nào đó, khi ngoại tệ đó lên giá, ngân hàng sẽ

có lãi, ngược lại ngân hàng sẽ lỗ khi ngoại tệ đó xuống giá

- Nếu ngân hàng ở vị đoản về loại ngoại tệ nào đó, khi ngoại tệ đó lên giá, ngân hàng sẽ lỗ và ngược lại ngân hàng sẽ có lãi nếu ngoại tệ đó xuống giá

Một trạng thái ngoại hối dù ở thế trường hay thế đoản đều có nguy cơ gây tổn thất cho các nhà giao dịch Dư dật về ngoại tệ càng lớn thì rủi ro càng cao khi tỷ giá giảm; ngược lại, đoản về ngoại tệ nào đó càng mạnh thì rủi ro cũng không ít khi tỷ giá giảm Khi phân biệt tình hình lãi, lỗ ngoại hối theo vị thế ngoại hối, người ta so sánh số

lỗ, lãi thực tế xảy ra so với mức lỗ, lãi dự kiến, qua đó đánh giá chất lượng quản lý rủi

ro tỷ giá hối đoái của một ngân hàng

- Rủi ro thanh khoản: Rủi ro thanh toán phát sinh khi những người gửi tiền đồng

thời có nhu cầu rút tiền gửi ở ngân hàng ngay lập tức Trong những trường hợp như vậy, ngân hàng phải đi vay bổ sung nguồn vốn thanh toán hoặc phải bán tài sản Có của mình

để đáp ứng nhu cầu rút tiền của người gửi tiền

Rủi ro thanh toán nảy sinh do những nguyên nhân sau:

Do mất cân bằng giữa nguồn vốn và sử dụng vốn, nguồn vốn dư thừa quá lớn, trong khi đó thị trường đầu ra hạn hẹp, nên một số ngân hàng đã dùng vốn huy động ngắn hạn

để cho vay trung hạn và dài hạn quá mức, dẫn đến thiếu hụt khả năng chi trả tạm thời cho người gửi tiền

Khi đến hạn, các khoản cho vay khó thu hồi được, uy tín của ngân hàng giảm sút, người gửi tiền và người đi vay thường phản ứng trước những khó khăn của ngân hàng bằng cách sử dụng hết hạn mức tín dụng để đảm bảo có tiền cho những nhu cầu về sau hoặc rút hết số dư tiền gửi vì sợ có thể không rút được

Tất cả những khía cạnh trên dẫn đến những rủi ro trong thanh toán của ngân hàng Các nhà chuyên môn khẳng định rằng đây là loại rủi ro riêng của ngân hàng và liên quan đến sự sống còn của ngân hàng Rủi ro này thường là hậu quả của một hay nhiều loại rủi

ro mà ngân hàng không lường trước được Trong trường hợp này, vốn tự có của ngân hàng không có khả năng bù đắp hết tất cả các khoản mất mát, thiệt hại, ngân hàng dễ rơi vào tình trạng vỡ nợ hay phá sản

- Rủi ro về nguồn vốn: Rủi ro về nguồn vốn thường xảy ra dưới hai hình thức: rủi

ro thiếu vốn và rủi ro thừa vốn

Rủi ro do thừa vốn: Ngân hàng Thương mại thông qua hình thức đi vay để cho vay nhằm kiếm lợi nhuận Khi nguồn vốn huy động của ngân hàng bị ứ đọng có nghĩa là ngân hàng không cho vay ra được hoặc không sử dụng hết, trong khi đó ngân hàng vẫn phải trả lãi cho người gửi tiền, chi các chi phí nghiệp vụ, các chi phí quản lý Nếu không khắc phục tình trạng này thì đến một chừng mực nào đó, mức độ thua lỗ lớn sẽ dẫn đến việc đóng cửa ngân hàng

Rủi ro do thiếu vốn: Thừa vốn đã gây khó khăn cho ngân hàng thì việc thiếu vốn còn tệ hại hơn nhiều Rủi ro thiếu vốn không thể lường hết mức độ của nó gây ra vì vốn của ngân hàng phần lớn là vốn huy động (vốn đi vay) của xã hội để cho vay ra Nếu thiếu vốn trong thanh toán ngân hàng không thể thanh toán cho khách hàng khi họ có nhu cầu rút tiền

- Rủi ro hoạt động: Tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 40/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ

sung khoản 26 Điều 3 Thông tư 13/2018/TT-NHNN, (có hiệu lực ngày 12/02/2019), quy định:

Rủi ro hoạt động là rủi ro do các quy trình nội bộ quy định không đầy đủ hoặc có sai sót, do yếu tố con người, do các lỗi, sự cố của hệ thống hoặc do các yếu tố bên ngoài làm tổn thất về tài chính, tác động tiêu cực phi tài chính đối với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (bao gồm cả rủi ro pháp lý) Rủi ro hoạt động không bao gồm:

- Rủi ro danh tiếng là rủi ro do khách hàng, đối tác, cổ đông, nhà đầu tư hoặc công chúng có phản ứng tiêu cực về uy tín của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

- Rủi ro chiến lược là rủi ro do ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hoặc không có chiến lược, chính sách ứng phó kịp thời trước các thay đổi môi trường kinh doanh làm giảm khả năng đạt được chiến lược kinh doanh, mục tiêu lợi nhuận của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

e Khả năng sinh lời

Khả năng sinh lời là thước đo đánh giá tình hình kinh doanh của NHTM, mức sinh lời được phản ánh qua các thông số ROE, ROA, NIM ROE càng cao thì khả năng cạnh tranh của ngân hàng càng lớn; ROA tỷ lệ thuận với khả năng cạnh tranh của ngân hàng, đánh giá hiệu suất sử dụng tài sản của ngân hàng Trong khi đó, hệ số NIM cho biết hiện các ngân hàng đang thực sự hưởng chênh lệch lãi suất giữa hoạt động huy động và hoạt động đầu tư tín dụng là bao nhiêu

Thị phần = 𝐷𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢 𝑏á𝑛 ℎà𝑛𝑔 𝑐ủ𝑎 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖ệ𝑝

𝑇ổ𝑛𝑔 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢 𝑐ủ𝑎 𝑡ℎị 𝑡𝑟ườ𝑛𝑔

hay Thị phần = 𝑆ố 𝑠ả𝑛 𝑝ℎẩ𝑚 𝑏á𝑛 𝑟𝑎 𝑐ủ𝑎 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖ệ𝑝

𝑇ổ𝑛𝑔 𝑠ả𝑛 𝑝ℎẩ𝑚 𝑡𝑖ê𝑢 𝑡ℎụ 𝑐ủ𝑎 𝑡ℎị 𝑡𝑟ườ𝑛𝑔Thị phần nói rõ phần sản phẩm tiêu thụ của riêng doanh nghiệp so với tổng sản phẩm tiêu thụ trên thị trường Để giành giật mục tiêu thị phần trước đối thủ, doanh nghiệp thường phải có chính sách giá phù hợp thông qua mức giảm giá cần thiết, nhất là khi bắt đầu thâm nhập thị trường mới

Như vậy, thị phần của một NHTM là phần mà sản phẩm dịch vụ của ngân hàng đó chiếm lĩnh trên thị trường

b Năng suất lao động

Năng suất lao động là hiệu quả của hoạt động có ích của con người trong một đơn

vị thời gian, nó được biểu hiện bằng số lượng sản phẩm sản xuất ra trong một đơn vị thời gian hoặc hao phí để sản xuất ra được một sản phẩm

Trong lĩnh vực ngân hàng, năng suất lao động không chỉ thể hiện ở hiệu quả kỹ năng của nguồn nhân lực tham gia mà còn phụ thuộc phần lớn vào mức độ đầu tư vốn Năng suất lao động của nhân viên ngân hàng có thể được đánh giá thông qua các chỉ tiêu sau:

Bình quân tổng tài sản trên mỗi nhân viên = 𝑇ổ𝑛𝑔 𝑡à𝑖 𝑠ả𝑛

𝑆ố 𝑛ℎâ𝑛 𝑣𝑖ê𝑛

Lợi nhuận bình quân trên mỗi nhân viên = 𝐿ợ𝑖 𝑛ℎ𝑢ậ𝑛

𝑆ố 𝑛ℎâ𝑛 𝑣𝑖ê𝑛

c Tính đa dạng và chất lượng của sản phẩm dịch vụ

Các NHTM có thể phát huy khả năng cạnh tranh của mình không chỉ bằng những sản phẩm cơ bản mà còn thể hiện ở tính độc đáo, sự đa dạng của sản phẩm dịch vụ Một ngân hàng có thể tạo ra sự khác biệt riêng cho từng loại sản phẩm của mình trên cơ sở các sản phẩm truyền thống sẽ làm cho danh mục sản phẩm của mình trở lên đa dạng, đáp

ứng được hầu hết các nhu cầu khác nhau khách hàng, điều đó tạo nên sự khác biệt làm tăng sức cạnh tranh của ngân hàng

Chất lượng sản phẩm dịch vụ là yếu tố hàng đầu quyết định năng lực cạnh tranh của ngân hàng Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao sẽ đem lại sự tin cậy của khách hàng và uy tín cho ngân hàng

1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM

1.4.1 Các yếu tố thuộc nội lực của NHTM

a Trình độ công nghệ

Trong lĩnh vực ngân hàng thì việc áp dụng công nghệ là một trong những yếu tố tạo nên sức mạnh cạnh tranh của các NHTM Để nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng thì nhu cầu công nghệ là vô cùng quan trọng, góp phần tạo nên những chuyển biến mang tính độc đáo và tiện ích hơn Ngày nay các NHTM đang triển khai phát triển những sản phẩm ứng dụng công nghệ cao và sử dụng các sản phẩm dịch vụ mang tính chất công nghệ làm thước đo cho sự cạnh tranh, đặc biệt trong lĩnh vực thanh toán và các sản phẩm dịch vụ điện tử khác

Sự phát triển của các dịch vụ E-Banking như Internet banking, SMS banking, Mobile banking là xu hướng, là yếu tố tạo nên sự khác biệt, tiện dụng, phù hợp với yêu cầu của khách hàng

b Nguồn nhân lực

Ngân hàng là một loại hình doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tài chính, yếu tố con người có vai trò quan trọng trong việc thể hiện chất lượng dịch vụ, vì vậy đòi hỏi rất cao đối với đội ngũ nhân viên ngân hàng về chất lượng dịch vụ, về kiến thức, năng lực chuyên môn, chuyên nghiệp để tạo lòng tin với khách hàng, đáp ứng nhu cầu, phục vụ khách hàng một cách tốt nhất Nguồn nhân lực của NHTM cần được xem xét đánh giá trên các khía cạnh:

- Số lượng lao động: để có thể mở rộng mạng lưới nhằm tăng thị phần và chất lượng phục vụ khách hàng, các NHTM cần có lực lượng lao động đủ về số lượng, tuy nhiên cần cân nhắc chỉ tiêu này trong mối tương quan với hệ thống mạng lưới và hiệu quả kinh doanh để nhìn nhận năng suất lao động trong ngân hàng

- Chất lượng lao động: thể hiện qua các tiêu chí về trình độ học vấn và các kỹ năng

hỗ trợ như ngoại ngữ, tin học, khả năng giao tiếp, thuyết trình, ra quyết định, giải quyết vấn đề; trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng thực hiện nghiệp vụ,

c Năng lực quản trị điều hành ngân hàng

Năng lực quản trị điều hành của nhà lãnh đạo trong ngân hàng có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính hiệu quả, an toàn Tầm nhìn của ban lãnh đạo là yếu tố then chốt

để ngân hàng có chiến lược kinh doanh đúng đắn trong dài hạn Khi đánh giá năng lực quản trị, kiểm soát điều hành của một ngân hàng người ta xem xét đánh giá các chuẩn mực và chiến lược mà ngân hàng đã xây dựng, hiệu quả hoạt động cao, có sự tăng trưởng theo thời gian và khả năng vượt qua những khó khăn, biến động là bằng chứng cho thấy năng lực quản trị của ngân hàng

1.4.2 Các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài

a Tình hình kinh tế

Nội lực và sự ổn định của nền kinh tế tác động đến khả năng tích lũy và đầu tư của người dân, khả năng thu hút tiền gửi, cấp tín dụng và phát triển các sản phẩm của NHTM, khả năng mở rộng hoặc thu hẹp mạng lưới hoạt động của các ngân hàng…Từ đó làm giảm hay tăng nhu cầu mở rộng tín dụng, triển khai các dịch vụ, mở rộng thị phần của NHTM Để đạt được các mục tiêu trên, các NHTM sẽ áp dụng các chiến lược khác nhau

để nâng cao khả năng cạnh tranh của mình

Sự biến động của nền kinh tế thế giới sẽ tác động đến lưu lượng vốn của nước ngoài vào Việt Nam thông qua các hình thức đầu tư trực tiếp và gián tiếp Ngoài ra, chúng ảnh hưởng đến tình hình hoạt động chung của các NHTM, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân

có tham gia quan hệ thanh toán, mua bán với các doanh nghiệp trong nước cũng như các

NHTM trong nước Điều này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của NHTM trong nước và ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các NHTM trong nước

b Môi trường văn hóa, xã hội

Văn hóa, xã hội tác động đến nhiều mặt của một ngành, ảnh hưởng nhiều đến năng lực cạnh tranh trong ngành đó

Những đặc điểm văn hóa, xã hội ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng như: thói quen tiêu dùng và tiết kiệm của người dân, trình độ dân trí và khả năng hiểu biết về các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, lòng tin của người dân đối với ngân hàng,

c Môi trường pháp luật và chính trị

Pháp luật và chính trị là yếu tố mang tính chất xúc tác rất quan trọng đối với sự phát triển của bất kỳ ngành nào ở một nước Đối với lĩnh vực ngân hàng, pháp luật và chính trị lại càng đóng một vai trò quan trọng

Pháp luật và chính trị tác động đến sự phát triển của các ngân hàng thông qua: các điều lệ, quy định của chính phủ; sự ổn định của chính quyền; những khuyến khích hoặc kích thích đặc biệt; mức trợ cấp của chính phủ; luật chống độc quyền; sự thay đổi trong chính sách tiền tệ, tài khóa của chính phủ;

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM (MSB)

2.1 Giới thiệu tổng quát về ngân hàng MSB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam được thành lập ngày 12 tháng

7 năm 1991 tại thành phố Hải Phòng, tên viết tắt: MSB hay còn được biết với thương hiệu cũ là Maritime Bank Hiện nay, hội sở chính của ngân hàng đặt tại 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Xuất phát từ ngân hàng tư nhân nhỏ với 24 cổ đông, vốn điều lệ 40 tỷ đồng và một vài chi nhánh tại các tỉnh thành phố lớn như : Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, Hồ Chí Minh, đến nay MSB đã trở thành một định chế tài chính lớn mạnh Từ ngày 12/08/2015, MaritimeBank chính thức nhận sáp nhập ngân hàng MDB, tăng vốn điều lệ lên 11,750

tỷ đồng) Đến cuối năm 2019, MSB đã có tổng cộng 274 điểm với 62 chi nhánh, 212 phòng giao dịch tại 51/64 tỉnh thành và 4953 nhân viên Ngân hàng có 2 công ty con với

tỷ lệ sở hữu 100% là Công ty TNHH Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB AMC) và Công ty Tài chính TNHH MTV Cộng đồng (FCCOM)

Ngày 12 tháng 06 năm 2015, NHNN đã chấp thuận việc ngân hàng mua lại Công

ty tài chính cổ phần Dệt may Việt Nam (TFC)

Ngày 12 tháng 08 năm 2015, MSB đã sáp nhập thành công với với Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông (MDB), một ngân hàng với bề dày kinh nghiệm trong đầu tư phát triển tín dụng nông nghiệp và nông thôn, được điều hành và hỗ trợ về tài chính và kinh nghiệm từ đối tác chiến lược nước ngoài Fullerton Financial Holdings, đây là sự hỗ trợ hoàn hảo cho MSB tại thị trường Việt Nam

Trong 29 năm xây dựng và phát triển, với những nỗ lực không ngừng nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, đồng thời mạnh dạn đầu tư nền tảng công nghệ, cũng như các hoạt động xã hội và phát

triển thương hiệu, NHTMCP Hàng Hải đã vinh dự nhận được sự ghi nhận xứng đáng từ cộng đồng thông qua các giải thưởng và danh vị cao quý trong và ngoài nước:

 Giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2017” do Tạp chí Global Finance

trao tặng

 Giải thưởng “Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam 2017”

do Asian Banking & Finance trao tặng

 Giải thưởng “Ngân hàng có sáng kiến và đóng góp nổi bật cho Doanh Nghiệp

vừa và nhỏ tại Việt Nam 2017” do tổ chức CFI trao tặng

 “Top 10 Ngân hàng Thương mại Việt Nam uy tín năm 2017” do Công ty Cổ

phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (VNR) đánh giá

 Giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2017” do Tạp chí

International Finance trao tặng

Ngày 14/1/2019, Ngân hàng đã chính thức áp dụng thương hiệu mới MSB thay cho tên gọi Maritime Bank trước đó Hình ảnh logo mới được thiết kế hiện đại và năng động, đơn giản và thân thiện hơn Hình tròn thể hiện khách hàng là trọng tâm cùng chữ “M” với đường nét cách điệu và vững chắc thể hiện MSB sẽ là một điểm tựa an toàn, ổn định giúp khách hàng liên tục phát triển

Những bước đi chiến lược và đột phá trong năm 2019 được kỳ vọng sẽ đưa MSB

bước sang một giai đoạn phát triển mới với mục tiêu đầy tham vọng: “Trở thành ngân hàng đáng tin cậy, thấu hiểu khách hàng nhất và đạt lợi nhuận cao tại Việt Nam”

Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

 Khách hàng luôn cảm thấy hài lòng về sự thuận tiện và lợi ích nhận được khi sử dụng sản phẩm dịch vụ của MSB

 Cán bộ nhân viên luôn cảm thấy vui vẻ và có động lực làm việc tốt nhất tại MSB

 Cổ đông luôn cảm thấy thỏa mãn với sự phát triển bền vững và bứt phá của MSB

 Cộng đồng luôn cảm thấy MSB quan tâm và chủ động hỗ trợ vì một xã hội phát triển bền vững

bỏ”

 Luôn lắng nghe chân thành để thấu hiểu khách hàng, đối tác và đồng nghiệp

 Bình đẳng, tôn trọng nhau và cũng tôn trọng những nội quy, nguyên tắc

trong công việc

 Luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu và vì vậy luôn nỗ lực để làm đúng, làm

đủ, làm đến cùng

 Luôn được khuyến khích cải tiến và đưa ra những sáng kiến hữu ích

 Hiệu quả là thước đo cho mọi công việc tại MSB

Chiến lược phát triển

MSB xác định chiến lược thực thi gồm 4 trụ cột: định vị khách hàng, mạng lưới đa

kênh, lực lượng bán hàng, quan hệ đối tác và 3 nền tảng cốt lõi: số hóa, phân tích nâng cao; quản lý rủi ro; tổ chức& con người & văn hóa Từ đó triển khai hàng loạt các cải

tiến và nâng cấp mới, phát huy tối đa lợi thế cạnh tranh sẵn có để mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, cổ đông, nhà cung cấp, cộng đồng và tập thể CBNV của Ngân hàng

Với mục tiêu trong 5 năm tới (2019- 2023) sẽ trở thành “Ngân hàng đáng tin cậy,

thấu hiểu khách hàng nhất và đạt lợi nhuận cao tại Việt Nam”, với giá trị vốn hóa đạt

3,5 tỷ USD, tăng trưởng doanh thu thuần đạt 30%/năm, ROE đạt 20%, MSB lên kế hoạch xây dựng mạng lưới phân phối đa kênh, lực lượng bán hàng hiệu quả, tinh gọn và áp

dụng mô hình tín dụng tốt nhất thị trường Trong chiến lược mới, MSB tập trung vào phát triển mảng bán lẻ và doanh nghiệp vừa (thuộc các nhóm sản xuất chế tạo, thương mại, xây dựng với doanh thu từ 20-200 tỷ VNĐ/năm) Đồng thời, MSB hướng tới phát triển theo chiều sâu, lựa chọn địa bàn trọng tâm để phát triển để tập trung hóa được nguồn lực nhằm khai thác hiệu quả và tối đa tiềm năng thị trường Song song với việc tạo những giá trị đặc biệt cho khách hàng, MSB cũng tạo ra một môi trường làm việc sáng tạo, chuyên nghiệp và coi trọng nhân tài

Với tầm nhìn và chiến lược nền tảng được xác định rõ ràng, NHTMCP Hàng Hải

đã và đang chú trọng triển khai thực hành Bộ Giá Trị Cốt Lõi trong từng hoạt động Đây được xem là một hành động quan trọng trên lộ trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp, thân thiện, minh bạch và hiệu suất cao tại MSB, tạo nền tảng vững chắc cho những bước phát triển nhanh và bền vững trong những năm sắp tới

2.2 Thực trạng về năng lực cạnh tranh của ngân hàng MSB

2.2.1 Các chỉ tiêu năng lực tài chính

A Vốn điều lệ

Trong bối cảnh kinh tế hội nhập, việc tăng vốn điều lệ là yêu cầu tất yếu để nâng cao năng lực tài chính, tạo điều kiện thuận lợi giúp ngân hàng mở rộng quy mô hoạt động, đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, tăng cường khả năng cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu về các sản phẩm dịch vụ ngày càng gia tăng của khách hàng trên toàn quốc

Hình 2.1: Sự thay đổi vốn điều lệ tại MSB qua các năm (Tỷ đồng)

Nguồn: Báo cáo tài chính các năm của ngân hàng MSB

Vốn điều lệ của MSB từ năm 2015 đã tăng lên gần 300 lần so với khi mới thành lập vào năm 1991 Đặc biệt trong giai đoạn 11/2009 đến 8/2015, tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 3000 tỷ đồng/ năm Cụ thể, ngày 12/7/1991, MSB (lúc bấy giờ có tên là Maritime Bank) chính thức khai trương và đi vào hoạt động tại TP.Hải Phòng với vốn điều lệ ban đầu là 40 tỷ đồng Năm 2010, MSB đã phát hành 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nâng tổng vốn điều lệ lên 5000 tỷ đồng Đến năm 2011, MSB lại tiếp tục tăng vốn điều lệ lên con số 8000 tỷ đồng Con số này được duy trì cho đến ngày 12/08/2015, khi MSB chính thức nhận sáp nhập MDB, tăng vốn điều lệ lên 11,750 tỷ đồng Điều này cho thấy sự phát triển ổn định và sự nỗ lực không ngừng nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng MSB

Hình 2.2: Top 20 ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất năm 2017 (Tỷ đồng)

Nguồn: Báo cáo tài chính của các ngân hàng năm 2017

Hình 2.3: Top 20 ngân hàng có vốn điều lệ cao nhất năm 2018 (Tỷ đồng)

Nguồn: Báo cáo tài chính của các ngân hàng năm 2018

Hình 2.4: Top 20 ngân hàng có vốn điều lệ cao nhất năm 2019 (Tỷ đồng)

Nguồn: Báo cáo tài chính các ngân hàng năm 2019

Tuy nhiên, khi so sánh về vốn điều lệ trong toàn hệ thống ngân hàng, có thể thấy

vị trí của MSB trong ba năm gần đây đang giảm dần Từ vị trí thứ 10 vào cuối năm 2017 xuống vị trí thứ 11 vào năm 2018 do sự tăng lên vượt bậc về vốn điều lệ của ngân hàng Techcombank ( từ 11.750 tỷ đồng lên 34.966 tỷ đồng và lọt vào top 3 ngân hàng có vốn điều lệ cao nhất Việt Nam năm 2018 ) Đến năm 2019, MSB lại tiếp tục giảm hai bậc, ở

vị trí thứ 13 do sự thay đổi vốn điều lệ của SHB và ACB Việc vị trí vốn điều lệ của MSB giảm dần phản ánh phần nào sự cạnh tranh không ngừng giữa các ngân hàng, điều này cũng ảnh hưởng đến danh tiếng, tên tuổi của ngân hàng trong mắt khách hàng