CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM (MSB)
2.2. Thực trạng về năng lực cạnh tranh của ngân hàng MSB
2.2.2. Các chỉ tiêu năng lực phi tài chính
Phân khúc khách hàng mục tiêu của MSB:
- Phân khúc bán lẻ: Affluent - khách hàng chủ doanh nghiệp và người có thu nhập cao từ lương; Mass affluent - khách hàng chủ doanh nghiệp nhỏ và người có thu nhập khá từ lương.
- Phân khúc doanh nghiệp: doanh nghiệp thuộc các nhóm lĩnh vực kinh tế: sản xuất chế tạo, thương mại, xây dựng
Số lượng các tổ chức tài chính:
Bảng 2.11: Số lượng các tổ chức tín dụng tại Việt Nam
STT Loại hình 2017 2018
1 NHTM Nhà nước 7 7
2 Ngân hàng Chính sách xã hội 1 1
3 Ngân hàng Phát triển 1 1
4 NHTM cổ phần 28 28
5 Ngân hàng liên doanh 2 2
6 Ngân hàng 100% vốn nước ngoài 9 9
7 Chi nhánh ngân hàng nước ngoài 49 49
8 Tổ chức tín dụng phi ngân hàng 26 26
9 Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam 1 1
10 Qũy tín dụng nhân dân 1178 1183
11 Tổ chức tài chính vi mô 4 4
Nguồn: NHNN
46
Bảng 2.11 cho thấy số lượng các tổ chức tài chính trên thị trường Việt Nam là rất lớn và thậm chí vẫn tăng lên qua các năm, năm 2018 đã đạt đến con số 1.311 tổ chức, điều này sẽ ảnh hưởng đến mức độ cạnh tranh cũng như thị phần của các ngân hàng.
a. Thị phần huy động vốn
Hình 2.9: Nguổn vốn huy động của các ngân hàng tại Việt Nam năm 2019 (Tỷ đồng)
Nguồn: Vietstock Hình 2.9 cho thấy tổng nguồn vốn huy động tại 28 NHTM trên cả nước năm 2019.
Chỉ tính riêng tổng nguồn vốn huy động của 28 ngân hàng trên trong năm 2019 đã đạt trên 6.000.000 tỷ đồng. trong khi đó, tổng tiền gửi của khách hàng và phát hành các giấy tờ có giá của MSB đạt gần 90.000 tỷ đồng, chiếm hơn 1%. Có thể thấy, thị phần huy động vốn của MSB không cao.
b. Thị phần cho vay
74,765 128,964 82,298 1,177,004 949,848 139,278 151,012 34,121 165,003 298,998 89,845 61,799 80,907 25,388 111,406 15,668 286,084 410,334 248,757 106,866 51,947 949,798 139,512 48,678 37,671 271,549
HUY Đ Ộ NG VỐ N CỦA CÁC NGÂN HÀNG NĂM 2019 (TỶ Đ Ồ NG)
47
Hình 2.10: Dư nợ cho vay của các ngân hàng tại Việt Nam năm 2019 (Tỷ đồng)
Nguồn: Vietstock Theo thống kê của NHNN, tổng dư nợ tín dụng trong hệ thống ngân hàng đến cuối năm 2019 là 8.195.393 tỷ đồng. Trong khi đó, dư nợ tại MSB cuối năm 2019 là 63.594 tỷ đồng, chiếm 0,78% thị phần tín dụng. So sánh trong hệ thống ngân hàng, có rất nhiều ngân hàng có vốn điều lệ tương đương hoặc thấp hơn MSB vẫn chiếm thị phần cao hơn cả về huy động vốn và cho vay như SHB, SeABank, BacABank, HDBank, VIB,... Có thể thấy, năng lực cạnh tranh chiếm lĩnh thị phần của MSB vẫn còn rất hạn chế.
B. Năng suất lao động
Bảng 2.12: Tài sản bình quân trên mỗi nhân viên ngân hàng MSB (Triệu VND)
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Tổng tài sản
112,238,978
137,768,688
156,977,946 Tổng số nhân viên
4,041
4,524
4,953 Tài sản bình quân trên mỗi nhân viên
27,775.05
30,452.85
31,693.51
Có thể thấy, hệ số Tài sản bình quân trên mỗi nhân viên của ngân hàng MSB đang dần được nâng cao qua các năm. Năm 2017, tài sản bình quân trên 1 nhân viên chưa đến
56,956 268,701 72,933 1,116,925 935,271 113,255 146,324 33,480 140,523 250,111 63,594 37,911 71,091 23,699 98,614 14,557 265,204 296,453 290,802 96,604 40,919 734,707 129,527 42,625 13,995 257,184
DƯ NỢ C HO VAY C ỦA C ÁC NGÂN HÀNG NĂM 2019 (TỶ Đ Ồ N G)
48
28 tỷ đồng, năm 2018 tăng lên gần 30,5 tỷ đồng và đến năm 2019 đã lên tới xấp xỉ 31,7 tỷ. Đây là dấu hiệu tốt, phản ánh phần nào sự cải thiện trong năng suất lao động của nhân viên MSB.
Hình 2.11: Tỷ lệ bình quân tài sản trên mỗi nhân viên tại các ngân hàng năm 2017 (Tỷ đồng)
Khi so sánh với số liệu của các đối thủ cạnh tranh trong hệ thống vào năm 2017, mặc dù MSB không nằm trong top 10 các ngân hàng có tỉ lệ tài sản trên mỗi nhân viên cao nhất, nhưng con số 28 tỷ đồng cũng giúp nhân viên MSB chứng minh năng suất lao động và áp lực công việc không hề thấp so với trung bình ngành.
Bảng 2.13: Tỷ lệ lợi nhuận bình quân trên mỗi nhân viên ngân hàng MSB (Triệu VND)
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Lợi nhuận sau thuế
122,032
868,289
1,043,560 Tổng số nhân viên
4,041
4,524
4,953 Lợi nhuận bình quân trên mỗi nhân
viên
30.20
191.93
210.69
7164 57
49 46 45 45
3831 30 28 28 28 26 25 24 24 2423 22 22 20
14 14 14 12 0
10 20 30 40 50 60 70 80
SCB VCB BAB BID CTG VietABank SHB SeABank TCB NVB Agribank MSB ACB TPBank VIB EIB MBB ABBank Vietbank LPB VietCapitalBank STB KLB HDB SGB VPB
Tỷ lệ bình quân tài sản trên mỗi nhân viên tại các ngân hàng năm 2017 (Tỷ đồng)
49
Tỷ lệ lợi nhuận trên mỗi nhân viên của MSB cũng có sự cải thiện rõ rệt. Năm 2017, bình quân mỗi nhân viên ngân hàng chỉ tạo ra hơn 30 triệu đồng lợi nhuận sau thuế trong năm. Con số này nhảy vọt lên gần 192 triệu vào năm 2018, tăng gần 162 triệu so với năm 2017. Sau đó, hiệu suất làm việc của nhân viên MSB vẫn tiếp tục tăng gần 19 triệu/năm, đạt gần 211 triệu đồng vào năm 2019. Qua số liệu thực tế kể trên, có thể thấy sự tiến bộ lớn về năng lực và hiệu suất làm việc của nhân viên ngân hàng MSB trong các năm gần đây.
C. Danh tiếng, uy tín, mạng lưới chi nhánh Mạng lưới chi nhánh:
Để tiếp cận và phục vụ khách hàng trên địa bàn toàn quốc, MSB đã hoàn thành thực hiện chuyển đổi mô hình Qũy tiết kiệm thành các Phòng giao dịch và mở rộng địa bàn hoạt động ra các tỉnh/thành khác nhằm khai thác tiềm năng khách hàng trên khắp cả nước. Cuối năm 2017, MSB có mạng lưới các điểm giao dịch gồm 264 điểm với 56 chi nhánh và 208 phòng giao dịch tại 51 tỉnh/thành phố. Đến năm 2019, MSB đã có tổng cộng 274 điểm với 62 chi nhánh và 212 phòng giao dịch tại 51/64 tỉnh thành. MSB vẫn đang tiếp tục cố gắng mở rộng quy mô và địa bàn hoạt động trên khắp cả nước trong các năm tiếp theo.
Danh tiếng, uy tín:
Trải qua 29 năm hoạt động, MSB đã tạo được những dấu ấn và uy tín nhất định trong ngành. Năm 2017, MSB nằm trong “Top 10 Ngân hàng Thương mại Việt Nam uy tín năm 2017” do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đánh giá. Năm 2019, MSB lại tiếp tục được Vietnam Report xếp vào “Top 10 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân uy tín năm 2019”. Điều này có thể khẳng định được danh tiếng, uy tín và dấu ấn mà MSB đã cố gắng xây dựng trong 29 năm qua không hề mờ nhạt.
50