CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM (MSB)
2.2. Thực trạng về năng lực cạnh tranh của ngân hàng MSB
2.2.1. Các chỉ tiêu năng lực tài chính
A. Vốn điều lệ
Trong bối cảnh kinh tế hội nhập, việc tăng vốn điều lệ là yêu cầu tất yếu để nâng cao năng lực tài chính, tạo điều kiện thuận lợi giúp ngân hàng mở rộng quy mô hoạt động, đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, tăng cường khả năng cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu về các sản phẩm dịch vụ ngày càng gia tăng của khách hàng trên toàn quốc.
29
Hình 2.1: Sự thay đổi vốn điều lệ tại MSB qua các năm (Tỷ đồng)
Nguồn: Báo cáo tài chính các năm của ngân hàng MSB Vốn điều lệ của MSB từ năm 2015 đã tăng lên gần 300 lần so với khi mới thành lập vào năm 1991. Đặc biệt trong giai đoạn 11/2009 đến 8/2015, tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 3000 tỷ đồng/ năm. Cụ thể, ngày 12/7/1991, MSB (lúc bấy giờ có tên là Maritime Bank) chính thức khai trương và đi vào hoạt động tại TP.Hải Phòng với vốn điều lệ ban đầu là 40 tỷ đồng. Năm 2010, MSB đã phát hành 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nâng tổng vốn điều lệ lên 5000 tỷ đồng. Đến năm 2011, MSB lại tiếp tục tăng vốn điều lệ lên con số 8000 tỷ đồng. Con số này được duy trì cho đến ngày 12/08/2015, khi MSB chính thức nhận sáp nhập MDB, tăng vốn điều lệ lên 11,750 tỷ đồng. Điều này cho thấy sự phát triển ổn định và sự nỗ lực không ngừng nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng MSB.
40
1,500 2,240 3,000
5,000
8,000
11,750
- 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000
06/1991 09/2007 01/2009 11/2009 09/2010 2011 08/2015
Sự thay đổi của vốn điều lệ qua các năm (Tỷ đồng)
30
Hình 2.2: Top 20 ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất năm 2017 (Tỷ đồng)
Nguồn: Báo cáo tài chính của các ngân hàng năm 2017 Hình 2.3: Top 20 ngân hàng có vốn điều lệ cao nhất năm 2018 (Tỷ đồng)
Nguồn: Báo cáo tài chính của các ngân hàng năm 2018
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000
Top 20 ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất năm 2017 (Tỷ đồng)
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000
Top 20 ngân hàng có vốn điều lệ cao nhất năm 2018 (Tỷ đồng)
31
Hình 2.4: Top 20 ngân hàng có vốn điều lệ cao nhất năm 2019 (Tỷ đồng)
Nguồn: Báo cáo tài chính các ngân hàng năm 2019 Tuy nhiên, khi so sánh về vốn điều lệ trong toàn hệ thống ngân hàng, có thể thấy vị trí của MSB trong ba năm gần đây đang giảm dần. Từ vị trí thứ 10 vào cuối năm 2017 xuống vị trí thứ 11 vào năm 2018 do sự tăng lên vượt bậc về vốn điều lệ của ngân hàng Techcombank ( từ 11.750 tỷ đồng lên 34.966 tỷ đồng và lọt vào top 3 ngân hàng có vốn điều lệ cao nhất Việt Nam năm 2018 ). Đến năm 2019, MSB lại tiếp tục giảm hai bậc, ở vị trí thứ 13 do sự thay đổi vốn điều lệ của SHB và ACB. Việc vị trí vốn điều lệ của MSB giảm dần phản ánh phần nào sự cạnh tranh không ngừng giữa các ngân hàng, điều này cũng ảnh hưởng đến danh tiếng, tên tuổi của ngân hàng trong mắt khách hàng.
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000
Top 20 ngân hàng có vốn điều lệ cao nhất năm 2019 (Tỷ đồng)
32
Bảng 2.1: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu và thực tế tại ngân hàng MSB năm 2018 (%) Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu Giới hạn quy định Thực tế Đánh giá An toàn vốn tối thiểu (CAR) riêng lẻ >= 9% 11,49% Tuân thủ An toàn vốn tối thiểu (CAR) hợp nhất >= 9% 12,17% Tuân thủ
Bảng 2.1 phản ánh hệ số an toàn vốn tối thiểu theo quy định và số liệu thực tế tại MSB năm 2018. Có thể thấy, MSB đã thực hiện tốt việc duy trì tỉ lệ vốn an toàn và tuân thủ theo đúng quy định của nhà nước.
B. Khả năng huy động vốn
Hoạt động huy động vốn là nghiệp vụ quan trọng và đóng vai trò then chốt trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Quy mô, cấu trúc vốn, chi phí huy động vốn là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của ngân hàng.
a. Lãi suất huy động vốn
33
Bảng 2.2: Lãi suất huy động vốn tại MSB (Cơ sở 1 năm có 365 ngày, Đơn vị tính: đồng, %/năm)
Kỳ hạn
Lãi suất cao nhất
Định kỳ sinh
lời
Trả lãi ngay
Ong vàng
Măng non
HĐ tiền gửi Dưới
50 triệu
Từ 50 triệu - Dưới 500 triệu
Từ 500 triệu - Dưới 1 tỷ
Từ 1 tỷ trở lên Lãi suất rút
trước hạn 0
1 tháng 4.35 4.55 4.55 4.65 4.05 4.55
2 tháng 4.35 4.55 4.55 4.65 4.15 4.15 4.55
3 tháng 4.45 4.65 4.65 4.75 4.25 4.15 4.35 4.35 4.55
4 tháng 4.45 4.65 4.65 4.75 4.45 4.35 4.55 4.55 4.55
5 tháng 4.45 4.65 4.65 4.75 4.45 4.35 4.55 4.55 4.55
6 tháng 6.1 6.3 6.4 6.5 6.1 5.9 6.3 6.3 6.3
7 tháng 6.1 6.3 6.4 6.5 6.1 5.9 6.3 6.3 6.3
8 tháng 6.1 6.3 6.4 6.5 6.1 5.9 6.3 6.3 6.3
9 tháng 6.2 6.4 6.5 6.6 6.1 5.9 6.3 6.3 6.4
10 tháng 6.2 6.4 6.5 6.6 6.2 6 6.4 6.4 6.4
11 tháng 6.2 6.4 6.5 6.6 6.2 6 6.4 6.4 6.4
12 tháng 6.3 6.5 6.6 6.7 6.3 6.1 6.4 6.4 6.5
13 tháng 6.4 6.5 6.6 6.7 6.3 6.1 6.4 6.4 6.6
15 tháng 6.5 6.6 6.7 6.8 6.4 6.1 6.5 6.5 6.7
18 tháng 6.6 6.8 6.9 7 6.4 6.1 6.5 6.5 6.8
24 tháng 6.8 6.9 7 7.1 6.4 6.1 6.5 6.5 7
36 tháng 6.8 6.9 7 7.1 6.4 6.1 6.5 6.5 7
4 - 15 năm 6.5
Nguồn: msb.com.vn
34
Bảng 2.3: So sánh lãi suất tiền gửi giữa các ngân hàng tiêu biểu tại Việt Nam
Ngân hàng
Kỳ hạn gửi tiết kiệm Không
kỳ hạn 01 tháng
03 tháng
06 tháng
09 tháng
12 tháng
18 tháng
24 tháng
36 tháng
Agribank 0.2 4.3 4.7 5.1 5.2 6.8 6.8 6.8 -
Bắc Á 0.5 4.75 4.75 7.4 7.5 7.75 7.75 7.75 7.75
Bảo Việt 0.5 4.75 4.75 6.85 6.9 7.95 7.6 7.6 7.6
BIDV 0.1 4.3 4.7 5.1 5.1 6.8 6.6 6.6 6.6
Đông Á - 4.75 4.75 7 7.2 7.4 7.6 7.6 7.6
MSB - 4.65 4.75 6.5 6.6 - 7 7.1 7.1
MB Bank 0.2 4.4 4.75 6 6.3 7.2 6.7 7.4 7.1
Nam Á Bank 0.5 4.75 4.75 6.8 6.9 7.8 7.5 - 7.5
NCB 0.3 4.5 4.75 7.5 7.55 8 8.15 8.3 8.3
OCB 0.5 4.6 4.75 7 7.1 7.2 7.3 7.5 -
OceanBank 0.5 4.75 4.75 6.55 6.15 7.55 6.95 7.05 7.15
SCB 0.5 4.75 4.75 7.1 7.1 7.5 7.7 7.55 7.55
SHB 0.2 4.35 4.55 6.6 6.7 6.8 7.1 7.2 -
VIB - 4.65 4.65 6.9 6.9 - 7.2 7.5 7.5
Vietcombank 0.1 4.3 4.7 5.1 5.1 6.6 - 6.8 6.5
Vietinbank 0.1 4.3 4.7 5.1 5.1 6.8 6.7 6.8 6.6
Nguồn: WebGiá.com Thông qua bảng 2.2 và bảng 2.3, lãi suất tiền gửi của ngân hàng MSB theo từng kỳ hạn và so sánh với lãi suất của các ngân hàng khác, có thể thấy lãi suất tiền gửi tại MSB chỉ ở mức trung bình so với toàn hệ thống và không phải là lợi thế giúp ngân hàng MSB cạnh tranh trong nghiệp vụ huy động vốn. Bảng 2 cũng phản ánh một điều rằng các ngân hàng quốc doanh là những ngân hàng có lãi suất huy động thấp nhất, trong khi lãi suất hấp dẫn nhất lại thuộc về các ngân hàng nhỏ như NCB, Bắc Á và Bảo Việt. Điều này là một khó khăn đối với nghiệp vụ huy động vốn của MSB khi các ngân hàng lớn có lợi thế về thương hiệu, danh tiếng còn các ngân hàng nhỏ thì có lợi thế về lãi suất cạnh tranh thu hút khách hàng.
35
b. Tình hình nguồn vốn huy động của MSB giai đoạn 2017-2019
Bảng 2.4: Phân loại vốn huy động theo thời gian, loại tiền và thành phần kinh tế (triệu VND)
Chỉ tiêu
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Số tiền
Tỷ
trọng Số tiền
Tỷ
trọng Số tiền
Tỷ trọng Tổng nguồn vốn
huy động
56,848,515 100%
63,528,770 100%
80,872,643 100%
1. Theo TPKT TG Tổ chức kinh tế
17,536,189 30.85%
23,528,017 37.04%
31,411,136 38.84%
TG Dân cư
39,312,326 69.15%
40,000,753 62.96%
49,461,507 61.16%
2. Theo kỳ hạn Tiền gửi không kỳ hạn
11,490,153 20.21%
13,272,952 20.89%
15,891,920 19.65%
Tiền gửi có kỳ hạn
44,977,733 79.12%
49,751,790 78.31%
64,160,239 79.33%
Tiền gửi vốn chuyên dụng
115,756 0.20%
60,730 0.10%
38,655 0.05%
Tiền ký quỹ
264,873 0.47%
443,298 0.70%
781,829 0.97%
3. Theo loại tiền Nội tệ
54,041,833 95.06%
59,542,346 93.73%
76,007,813 93.98%
Ngoại tệ
2,806,682 4.94%
3,986,424 6.27%
4,864,830 6.02%
Nguồn: Báo cáo tài chính ngân hàng MSB Qua số liệu trong bảng 2.3 cho thấy, trong thời gian gần đây nguồn vốn huy động của MSB tăng trưởng khá nhanh. Tổng nguồn vốn huy động năm 2017 là 56.848.515 triệu VND, năm 2018 là 63.528.770 triệu VND, tăng 6.680.225 triệu VND (tăng
11,75%). Đến năm 2019, tổng vốn huy động tăng 17.343.873 triệu VND (tăng 27,30%) so với năm 2018, đạt 80.872.642 triệu VND.
Cấu trúc nguồn vốn huy động:
- Nguồn vốn huy động theo thành phần kinh tế: nhóm tiền gửi dân cư vẫn tăng về quy mô nhưng tỷ trọng lại có sự giảm dần qua các năm, tuy nhiên vẫn luôn duy trì trên
36
60% trong tổng nguồn vốn huy động. Trong khi đó, tiền gửi của các tổ chức kinh tế có sự tăng lên về cả số lượng và tỷ trọng, từ 30,85% năm 2017 lên 38,84% năm 2019. Điều này có thể chứng minh sự tiến bộ trong việc thu hút nguồn vốn từ các tổ chức kinh tế của MSB.
- Nguồn vốn huy động theo kỳ hạn: nhóm tiền gửi có kỳ hạn luôn duy trì tỷ trọng khá ổn định trong tổng nguồn vốn huy động suốt ba năm qua, dao động trong khoảng 78 - 79%. Do đó, tiền gửi không kỳ hạn cũng ổn định trong khoảng 20%. Nguồn vốn huy động có kỳ hạn chiếm tỷ trọng cao sẽ đảm bảo sự an toàn về vốn, ít rủi ro hơn cho ngân hàng.
- Nguồn vốn huy động theo loại tiền: loại tiền huy động chủ yếu của MSB là VND (luôn trên 90%), ngoại tệ chỉ chiếm khoảng 5-6%.
C. Khả năng thanh khoản
37
Bảng 2.5: Các tỷ lệ an toàn của MSB năm 2018 theo Basel II
STT Nội dung Giới hạn
quy định 2018 Đánh giá I Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu
An toàn vốn tối thiểu (CAR) riêng lẻ >= 9% 11,49% Tuân thủ An toàn vốn tối thiểu (CAR) hợp nhất >= 9% 12,17% Tuân
thủ II Tỷ lệ chi trả
Tỷ lệ dự trữ thanh khoản (quy đổi VND) >= 10% 17,27% Tuân thủ
Chi trả 30 ngày- VND >= 50% 50,40% Tuân
thủ
Chi trả 30 ngày- USD >= 10% >10% Tuân
thủ III Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn
Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn <= 45% 23,07% Tuân thủ
Tỷ lệ mua, đầu tư Trái phiếu chính phủ so với tổng nợ phải trả bình quân của tháng liền kề trước đó
<= 30% 13,24% Tuân thủ
IV Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi <= 80% 48,97% Tuân thủ
Nguồn: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018
38
Bảng 2.5 cho thấy, cơ bản là MSB đã đáp ứng các yêu cầu về an toàn vốn, đảm bảo khả năng thanh khoản theo đúng quy định.
Hình 2.5: Cơ cấu tài sản và nợ phải trả của ngân hàng MSB theo các nhóm kỳ đáo hạn
Nguồn: Báo cáo tài chính ngân hàng MSB năm 2019 Hình 2.5 trình bày, phân tích tài sản và nợ phải trả của MSB theo các nhóm kỳ đáo hạn tương ứng tính theo thời hạn còn lại từ ngày kết thúc kỳ kế toán đến ngày phải thanh toán. Có thể thấy, khả năng thanh khoản về trung và dài hạn của ngân hàng hoàn toàn được đảm bảo. Trong ngắn hạn, mức chênh lệch thanh khoản ròng của Tài sản và Nợ phải trả quá hạn đến 1 tháng, trong hạn từ trên 1 tháng đến 3 tháng và trong hạn từ trên 3 tháng đến 12 tháng đều có giá trị âm. Điều này gây tiềm ẩn mối lo ngại về rủi ro thanh khoản trong ngắn hạn.
D. Mức độ rủi ro tín dụng
39
Hình 2.6: Tỷ trọng nợ quá hạn của ngân hàng MSB giai đoạn 2017 - 2019 (%)
Hình 2.6 phản ánh tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ của ngân hàng MSB trong năm 2017, 2018 và 2019. Có thể thấy, tỷ lệ nợ quá hạn đang có xu hướng giảm dần, Từ 4,96% năm 2017 xuống còn 3,73% năm 2019.
Bảng 2.6: Tỷ lệ nợ xấu của MSB qua các năm (%)
Tỷ lệ Nợ xấu của MSB qua các năm (%)
Các nhóm nợ Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Nhóm 3 0.36% 0.38% 0.24%
Nhóm 4 0.10% 0.08% 0.26%
Nhóm 5 1.77% 2.55% 1.54%
Tổng nợ xấu 2.23% 3.01% 2.04%
Tỷ lệ nợ xấu của năm 2017 và 2019 được duy trì ở mức an toàn (dưới 3%) lần lượt là 2,23% và 2,04%. Tuy nhiên, năm 2018 là năm MSB có mức rủi ro tín dụng cao nhất trong ba năm với tỷ lệ nợ xấu vượt quá quy định, lên tới 3,01%. Cùng năm đó, tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn trên tổng dư nợ (Nợ nhóm 5) cũng đạt đến con số 2,55%. Các nhà quản trị ngân hàng luôn mong muốn tỷ lệ nợ nhóm 5 tối đa là 1%, nhưng trong suốt ba năm qua, tỷ lệ này tại MSB luôn cao hơn 1,5%.
4.96% 4.92%
3.73%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Tỷ trọng nợ quá hạn của ngân hàng MSB giai đoạn 2017 - 2019 (%)
40 E. Khả năng sinh lời
Hình 2.7: Doanh thu và lợi nhuận ròng của MSB giai đoạn 2017 - 2019 (Triệu VND)
Hình 2.7 phản ánh rõ ràng sự thay đổi về doanh thu thuần và lợi nhuận ròng của MSB trong giai đoạn 2017 - 2019. Nhìn chung, cả doanh thu và lợi nhuận trong ba năm qua đều có sự tăng trưởng ấn tượng, đặc biệt là trong giai đoạn 2017-2018. Cụ thể, doanh thu thuần năm 2018 tăng 1.300.194 triệu VND so với năm 2017 (tăng 81,16%), lợi nhuận ròng tăng 746.257 triệu VND (tăng 611,53%) so với năm 2017. Doanh thu và lợi nhuận năm 2019 cũng tăng lên lần lượt là 5,51% và 20,19%.
Bảng 2.7: Các hệ số khả năng sinh lời của ngân hàng MSB giai đoạn 2017 - 2019 (%)
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
ROA 0.11% 0.63% 0.66%
ROE 0.89% 6.28% 7.02%
NIM 1.73% 2.56% 2.30%
Nguồn: tính toán từ số liệu trong báo cáo tài chính của MSB năm 2017, 2018 và 2019
1,602,077
2,902,271 3,062,104
122,032
868,289 1,043,560
- 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Doanh thu thuần và lợi nhuận ròng của MSB qua các năm (triệu VND)
Doanh thu thuần Lợi nhuận ròng
41
Hình 2.8: Sự thay đổi của các hệ số phản ánh khả năng sinh lời của MSB
Hình 2.8 thể hiện sự thay đổi của các chỉ số phản ánh khả năng sinh lời của ngân hàng trong vài năm gần đây. Có thể thấy, tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) của MSB không ngừng tăng lên qua các năm, thể hện sự cải thiện rõ rệt về hiệu quả sử dụng nguồn vốn của ngân hàng. Tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản (ROA) cũng có sự cải thiện dù không rõ ràng như ROE, phản ánh nỗ lực nâng cao hiệu quả khai thác tài sản của MSB. Trong khi đó, tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) luôn ở mức thấp và không ổn định. Chỉ số này biến động từ 1,73% năm 2017 lên 2,56% năm 2018, sau đó giảm xuống 2,30% vào năm 2019.
Tuy các chỉ số sinh lời đang được cải thiện, nhưng nếu so sánh trong toàn hệ thống thì nhóm chỉ số này của MSB vẫn ở mức thấp.
0.11% 0.63% 0.66%
0.89%
6.28%
7.02%
1.73%
2.56% 2.30%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
8.00%
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Sự thay đổi của các hệ số phản ánh khả năng sinh lời của MSB qua các năm (%)
ROA ROE NIM
42
Bảng 2.8: Tỷ lệ ROA của các ngân hàng giai đoạn 2014-2018 (Đvt: %)
Tỷ lệ ROA của các ngân hàng giai đoạn 2014-2018 (%) Mã CK
Năm 2014
Năm 2015
Năm 2016
Năm 2017
Năm 2018
TCB 0.65 0.83 1.47 2.55 2.87
VPB 0.88 1.34 1.86 2.54 2.45
OCB 0.61 0.47 0.68 1.1 1.91
MBB 1.3 1.18 1.2 1.21 1.81
ACB 0.55 0.54 0.61 0.82 1.67
VIB 0.66 0.63 0.59 0.99 1.67
HDB 0.51 0.5 0.57 1.03 1.4
VCB 0.87 0.85 0.93 1 1.39
TPB 1.28 0.88 0.62 0.84 1.39
ABBank 0.19 0.14 0.35 0.62 0.91
BAB 0.51 0.63 0.72 0.72 0.72
MSB 0.14 0.11 0.14 0.12 0.7
VietBank 0.18 0.67 0.69
KLB 0.79 0.68 0.43 0.6 0.6
BID 0.83 0.84 0.66 0.61 0.59
LPB 0.52 0.34 0.85 0.9 0.57
PGBank 0.52 0.16 0.5 0.24 0.55
SHB 0.51 0.43 0.42 0.59 0.55
CTG 0.92 0.79 0.78 0.73 0.48
STB 1.26 0.27 0.03 0.29 0.46
EIB 0.03 0.03 0.24 0.59 0.44
VietCapitalBank 0.66 0.19 0.01 0.09 0.22
VietABank 0.15 0.21 0.19 0.16 0.22
SGB 1.19 0.26 0.76 0.27 0.2
BaoVietBank 0.51 0.32 0.29 0.35 0.15
NVB 0.02 0.02 0.02 0.03 0.05
Agribank 0.24 0.29 0.36 0.36
DongABank 0.03
NamABank 0.57 0.53 0.08 0.49
PVcomBank 0.15 0.07 0.06 0.07
SCB 0.04 0.03 0.02 0.03
SeABank 0.11 0.11 0.12 0.27
43
Bảng 2.9: Tỷ lệ ROE của các ngân hàng giai đoạn 2013-2018 (Đvt: %)
Tỷ lệ ROE của các ngân hàng giai đoạn 2014-2018 (%) Mã CK
Năm 2014
Năm 2015
Năm 2016
Năm 2017
Năm 2018
ACB 7.64 8.17 9.87 14.08 27.73
VCB 10.65 12.03 14.7 18.1 25.18
OCB 5.53 5.08 8.65 15.05 23.58
VPB 15.01 24.38 28.26 27.48 22.83
VIB 6.34 6.09 6.47 12.83 22.55
TCB 7.49 9.73 17.47 27.71 21.52
TPB 13.5 12.44 10.79 15.59 20.84
MBB 15.62 12.75 11.91 12.93 20.1
HDB 5.46 5.62 7.89 14.93 19.13
BID 15.15 16.97 14.62 15.34 15.08
ABBank 2.04 1.59 4.19 8.17 12.17
SHB 7.59 7.32 7.46 11.03 10.66
BAB 7.37 8.33 9.26 9.89 10.1
LPB 6.36 4.67 13.34 15.45 9.8
CTG 10.47 10.28 11.64 12.03 8.3
Vietbank 8.21 8.17
STB 12.56 3.23 0.4 4.4 7.48
KLB 5.14 4.9 3.59 5.83 6.56
MSB 1.51 1.01 1.03 0.89 6.4
EIB 0.39 0.29 2.32 5.94 4.53
PGBank 4 1.22 3.57 1.83 4.48
VietABank 1.31 2.17 2.51 2.43 3.5
VietCapitalBank 4.96 1.61 0.08 1.01 2.77
BaoVietBank 3.18 2.58 2.81 4.26 2.3
NVB 0.25 0.2 0.34 0.68 1.22
SGB 5.18 1.25 4.04 1.58 1.22
Agribank 4.47 5.83 7.45 7.95
DongABank 0.47
NamABank 5.68 5.76 0.96 6.74
PVcomBank 1.57 0.74 0.67 0.89
SCB 0.69 0.54 0.49 0.78
SeABank 1.52 1.6 2.01 5.06
44
Bảng 2.10: Tỷ lệ NIM của các ngân hàng giai đoạn 2013-2018 (Đvt: %)
Tỷ lệ NIM của các ngân hàng giai đoạn 2014-2018 (%) Mã CK
Năm 2014
Năm 2015
Năm 2016
Năm 2017
Năm 2018
VPB 4.42 6.34 7.67 8.69 8.77
MBB 3.8 3.8 3.56 4.17 4.56
TCB 3.92 4.36 4.19 3.88 4.12
HDB 2.08 3.63 4.04 4.05 4.03
OCB 3.21 3.18 3.08 3.44 3.95
VIB 3.25 2.97 2.83 3.1 3.77
TPB 2.44 2.31 2.44 2.93 3.68
ACB 3.01 3.32 3.34 3.44 3.55
SGB 4.96 4.11 3.74 3.5 3.4
LPB 2.88 3.13 3.48 3.58 3.1
PGBank 2.7 2.7 2.91 2.98 3.07
BID 2.97 2.71 2.62 2.89 2.85
VCB 2.34 2.58 2.63 2.49 2.78
LKLB 3.96 2.83 3.2 3.46 2.74
MSB 1.38 1.81 2.67 1.86 2.7
ABBank 2.61 2.72 2.82 2.9 2.46
VietBank 1.33 2.09 2.4
STB 4.33 3.3 1.56 1.8 2.32
EIB 1.76 2.56 2.61 2.04 2.23
CTG 3.07 2.78 2.71 2.77 2.07
VietCapitalBank 2.4 1.73 1.9 1.98 2
SHB 1.96 2.21 2.09 2.02 1.99
BAB 2.26 1.94 2.03 2.08 1.9
VietABank 1.52 3.3 1.82 1.99 1.76
NVB 2.28 2.24 1.98 1.91 1.64
BaoVietBank 2.1 1.87 2.04 2.35 1.36
Agribank 3.04 3.08 3.09 3.18
DongABank 2.18
NamABank 0.3 2.95 3.27 2.63
PVcomBank -0.68 0.52 1.04 0.71
SCB 1.27 1.98 1.04 0.56
SeABank 0.99 1.51 2.1 1.87
Nguồn: VietstockFinance
45
Có thể thấy trong suốt một giai đoạn dài trước năm 2018, MSB luôn nằm trong top các ngân hàng có ROA, ROE và NIM thấp trong hệ thống ngân hàng. Tình hình này mới dần được cải thiện từ năm 2018 nhưng vẫn thấp hơn chỉ số bình quân của hệ thống. (Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến 31/12/2018 tỷ số ROE và ROA của toàn hệ thống tổ chức tín dụng đạt lần lượt 9.06% và 0.7%).