Tiểu luận ngân hàng kỹ thuật số Đề tài thực trạng fintech tại việt nam

CHUONG 1: CO SO LY LUAN Mục tiêu nghiên cứu chính của đề tải bao gồm: Nghiên cứu các vấn để cơ bản về Fintech bao gồm các đặc điểm, tính chất, các hình thức và ứng dụng của Fintech trên

BO GIAO DUC VA DAO TAO TRUONG DAI HOC NGUYEN TAT THANH KHOA TAI CHÍNH — KE TOAN

NGUYEN TAT THANH

TIEU LUAN NGAN HANG KY

THUAT SO

DE TA I:

THUC TRANG FINTECH TAI VIET NAM

GVHD : ThS NGUYEN THI THU HANG SVTH : NGUYEN THI THUY NHI MSSV: 2100006986

LỚP : 2IDTCIB

Tp,HCM, thang 4 nam 2023

BO GIAO DUC VA DAO TAO TRUONG DAI HOC NGUYEN TAT THANH KHOA TAI CHÍNH — KE TOAN

NGUYEN TAT THANH

TIEU LUAN NGAN HANG KY

THUAT SO

DE TA I:

THUC TRANG FINTECH TAI VIET NAM

GVHD : ThS NGUYEN THI THU HANG SVTH : NGUYEN THI THUY NHI MSSV: 2100006986

LỚP : 2IDTCIB

Tp,HCM, thang 4 nam 2023

LOI CAM ON

Đầu tiên,em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Trường Đại học Nguyễn Tat Thanh

đã đưa môn Ngân hàng kỹ thuật số vào chương trình giảng dạy, đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giảng viên bộ môn - Cô Nguyễn Thị Thu Hằng đã dạy dỗ,truyền đạt những kiến thức quý báu cho em trong suốt thời gian học tập vừa qua,

Trong thời gian tham gia lớp học Ngân hàng kỹ thật số của cô, em đã có thêm cho mình nhiều kiến thức bồ ich, tinh thần học tập hiệu quả, nghiêm túc, Đây chắc chắn

sẽ là những kiến thức quý báu, là hành trang để em có thể vững bước sau này,

Bộ môn Ngân hàng kỹ thuật số là môn học thú vị, vô cùng bô ích và có tính thực tế

cao, Đảm bảo cung cấp đủ kiến thức, gắn liền với nhu cầu thực tiễn của sinh viên, Tuy nhiên, do vốn kiến thức còn nhiều hạn chế và khản năng tiếp thu thực tế còn nhiều bỡ ngỡ, Mặc dù em đã cô găng hết sức nhưng chắc chắn bài tiểu luận khó có

thể tránh khỏi những thiếu sót và nhiều chỗ còn chưa chính xác, kính mong cô xem

xét và góp ý đề bài tiêu luận của em được hoàn thiện hon,

Em xin chân thành cảm ơn!

NHAN XET CUA GIANG VIEN

TP.HCM, ngày 05 thủng 04 năm 2023

KY THI GIU'A HOC PHAN TRUONG DAI HOC NGUYEN TAT THANH `

HOC KY 1 NAM HOC 2022-2023 TRUNG TÂM KHẢO THÍ

PHIẾU CHAM THỊ TIỂU LUẬN/BÁO CÁO Môn thi: NGÂN HÀNG KỸ THUẬT SỐ

Lớp học phần: 21DTC1B

Sinh viên thực hiện : NGUYÊN THỊ THÚY NHI - 2100006986

Ngày thị: 05/04/2023 Phong thi: VP,KHOA TC-KT

Đề tài tiêu luận/báo cáo của sinh viên : Thực trạng FINTECH tại Việt Nam

Phần đánh giá của giảng viên (căn cứ trên thang rubrics của môn học):

CDR HP) Danh gia cua GV téi da “ae Cấu trúc của báo ›

MUC LUC

CHUONG 1: CO SO PHAP LY wl

II 4 i6 i00 j aaddl.ảiảẳắaaắÝ 1 1.2 Vai trò của Fintech trong nền kinh tế - 2 52 2s E1 E252 5257151715212 1xe 4

1.3 Nền táng công nghệ tài chính của Việt Nam hiện nay, 2 ¿2s 6 CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH PHAT TRIEN FINTECH TẠI VIỆT NAM 8

2.1 Tổng quan về hoạt động Fintech tại Việt Nam 2 22222222 2ccsxss2 8 2.2 Các lĩnh vực Fintech phat triển mạnh tại Việt Nam 22s 2 E252 sse2 10

2.3 Những thành công đáng chú ý của công ty Fintech tại Việt Nam 17

2.4 Lý do Fintech đang phat triển mạnh mẽ tại Việt Nam 2 2s2S2 s22 s22 23 2.5 Tiềm năng của Fimtech tại Việt Nam - : 0 2211222111121 1121111111122 24 2.6 Cạnh tranh với các công ty truyền thống, ngân hàng 2-5 5e secsze2 25 2.7 Van đề về cơ sở hạ tầng và kỹ thuật - - LL 22 0220112201111 11111111111 11xk2 31 2.8 Quy định pháp lý và chính sách hỗ trợ chưa đáp ứng nhu cầu của Fintech tại M0 0 33

CHUONG 3: CAC GIAI PHAP DE THUC DAY SU PHAT TRIEN CUA

FINTECH TAI VIET NAM 36 3.1 Đầu tư vào cơ sở hạ tầng và công nghệ 2-5 ST SE 12 271211211 re 36

3.2 Cải thiện môi trường pháp lý và chính sách hỗ trợ - 2 2+s+zz+2zz2: 37

3.3 Nâng cao trình độ văn hóa tài chính của người dân Việt Nam 38 3.4 Tăng cường hợp tác piữa các doanh nghiệp FINTECH và giữa FINTECH với

các đối tác khác ¿22c 2211112211221 re 39

3.5 Những giải pháp cần thực hiện để thúc đây sự phát triển của FINTECH tại M0 0 40

ki HIEU CAC CUM TU VIET TAT

TU VIET TAT GIAI THICH

TTCK Thị trường chứng khoán NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại CMCN Các mạng công nghệ

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH

Hinh 1: Đóng gớp của dịch vụ trong lĩnh vực FIntech - ác c2 se se 5

Hinh 2: Toàn cảnh FIntech Việt Nam trong năm 2021 - 2: 2222222222 7 Hình 3: Số lượng các công ty tham gia hoạt động 6 năm qua - 52-525 se¿ 9 Hinh 4: Việt Nam thuộc nhóm thị trường cạnh tranh nhất châu Á : 10 Hình 5: Sự ra đời của ví điện tử thúc đây xu hướng thanh toán không dùng tiền

TOA am .Ẽẽ 11

Hình 6: Những tính năng nỗi bật của ứng dụng Fintech Mobile Banking 12 Hinh 7: P2P Lending là giải pháp Fintech nỗi bật giúp tháo gỡ nhu cầu về tài chính

00109 0007757 .Ầ 13 Hình 8: Chức năng giao dịch và thông tin về thị trường chứng khoán trong ứng 8011808100757 14 Hình 9: Dễ dàng cân đối chỉ tiêu với ứng dụng quản lý ngân sách 15 Hình 10: Tiền mã hóa được hoạt động trong một hệ sinh thái mở và có khả năng chuyền đổi thành các loại tiền tệ khác 2 2 2 S111 13 121211551151 151811511151 25 seg 16 Hinh 11: Minh họa cách thức hoạt động của blockchain trong một giao dich 17

Hình 13: Mobile monyy - 2 0221220111101 11131 1113111111111 1111111111111 1 1111111 k2 18 Hinh 14: v0 8n 19

si 8h00: 0 oi 0n 20

Hình 16: Ngân hàng số Timo -© 2-2221 2E9221251271111211211271271212112112.2 ty 21

Hình 17: Finhayy 2 22 102012 12011321 1151115111121 111111111 1111111111119 15g11 H1 1k key 21 Hinh 18: Nano Technolop1€s - - - 2 2222221121 1221 12 1112111511112 111 1111111111181 k re 22 Hinh 19: Fintech thật sự phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam -2222E2E E225 s52 24 Hình 20: Nâng cao hiểu biết của con người về công nghệ tài chính 40

LOI MO DAU

Là sự kết hợp hoàn hảo nhất từ công nghệ 4.0 và fintech, ñntech 4.0 chính là giải pháp tiên tiến nhất cho ngành tải chính ngân hàng Mang đến nhiều tiện ích tài chính thông minh thông qua sự phát triển công nghệ toản diện cho con người Xóa

bỏ khoảng cách địa lý, thời gian, giúp tiền đi mọi nơi nhanh hơn, an toàn hơn Các công ty fintech chọn giải pháp đầu tư lớn cho công nghệ thông tin, giảm thiểu đầu

tư về cơ sở hạ tầng cũng đủ đem lại kết quả tốt nhất, đủ phục vụ nhu cầu người tiêu dùng khắp mọi nơi Phục vụ nhu cầu người dùng toàn diện nhất: chi phi giảm, thời

gian giảm, rủi ro giảm và hiệu suất tăng Các doanh nghiệp tài chính thu lợi lớn từ

tình hình dân số am hiểu và yêu thích sử dụng các thiết bị di động thông minh, máy tính Hỗ trợ đầu tư cho các công ty khởi nghiệp ñntech có triển vọng, đặc biệt là Iphát triển tốt, giảm rảo cản, ràng buộc, pháp lý Sử dụng công nghệ mới tiên tiễn như trí tuệ nhân tạo (AJ), dit ligu lon (Big Data), phan tich va dự đoán hành vị tiêu dùng, phân tích đữ liệu, mô phỏng thói quen để đưa ra quyết định cả người dùng

khiến giá trị của công nghệ tài chính fintech ngày một tăng cao và cũng là cách

khiến người dùng hiểu được giá trị của fintech là gì Không chỉ thu hút người dùng bằng cách giúp họ quản lý chỉ tiêu, giảm thời gian giao dịch, ñntech còn giúp tiết kiệm trong vô thức tốt hơn Vậy nên, trí tuệ nhân tao (AI) nằm ở trung tâm của hầu hết các nền tảng Fintech và sẽ tiếp tục thúc đây sự đổi mới trong lĩnh vực này Đưa

ra khả năng quyết định chuẩn xác về đữ liệu và tự động hóa quy trình làm việc sẽ là những mục tiêu hàng đầu của các công ty tài chính (ñntech) trong năm 2020 Tốc

độ tăng trưởng cao này sẽ tiếp tục ở khắp thế giới chứ không chỉ riêng châu Á, nơi những người mới đến như Fintech sẽ có cơ hội tốt để bứt phá Sự kết hợp giữa

chính sách cởi mở của chính phủ và lĩnh vực ngân hàng sẽ chứng kiến nhiều đổi

mới thay đổi bộ mặt tài chánh

CHUONG 1: CO SO LY LUAN

Mục tiêu nghiên cứu chính của đề tải bao gồm: Nghiên cứu các vấn để cơ bản về Fintech bao gồm các đặc điểm, tính chất, các hình thức và ứng dụng của Fintech trên thế giới; phân tích, đánh giá tác động của Fintech trên thị trường tài chính,

TTCK trên thế giới; Nghiên cứu kinh nghiệm áp dụng Fimtech trên TTCK tại các

quốc gia trên thế giới, nhất là các quốc gia phát triển và các quốc gia có điều kiện chính trị, kinh tế, văn hóa tương đồng với Việt Nam, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm; Nghiên cứu thực trạng ứng dụng Fimtech hiện nay tại Việt Nam và đưa ra các khuyến nghi chính sách cụ thé trong lĩnh vực chứng khoán

1.1 Khai niém Fintech

"FinTech", la dang viét tat cua cum ti “financial technology” (céng nghé tai chính), thường biểu thị các công ty hoặc đại diện các công ty kết hợp các địch vụ tai chính với các công nghệ hiện đại, sáng tạo Như một quy ước, những công ty mới gia nhập vào thị trường sẽ cung cấp các sản phẩm dựa trên Internet theo hướng ứng dụng Các công ty FinTech thường hướng tới thu hút khách hàng bằng các sản phâm và dịch vụ thân thiện với người dùng, hiệu quả hơn, minh bạch hơn và tự động hơn so với những sản phẩm và dịch vụ đã có Ngoài cung cấp các sản phẩm và

dịch vụ trong lĩnh vực ngân hàng, FinTech còn phân phối bảo hiểm và các công cụ

tài chính khác hoặc cung cấp các dịch vụ bên thứ ba Theo nghĩa rộng của thuật ngữ, "FinTech" còn có thể bao gồm các công ty cung cấp công nghệ (ví đụ như các

giải pháp phần mềm) cho các nhà cung cấp dịch vụ tải chính Tuy vậy, không thể

định nghĩa thuật ngữ "FinTech" dựa trên cơ sở ứng dụng của nó trong các văn bản pháp luật Các công ty FinTech là đối tượng của nhiều loại nghĩa vụ pháp lý và

pháp luật khác nhau do có các mô hình kinh doanh khác nhau cũng như các sản

phẩm hay dich vu da dang ma họ cung cấp Ví dụ, các công ty trong ngành công nghiệp huy động vốn cộng đồng (crowdinvestine) cung cấp các khoản vay hợp von (proñt-participatine loan), quyền hợp vốn không dam bảo hoặc quan hệ đối tac im lặng (silent partnership) để đảm bảo tài chính doanh nghiệp thì thuộc phạm vi của Luật Đầu tư của Đức Tuy nhiên, các tô chức phát hành thẻ thanh toán trên cùng các nên tảng crowdinvesting này sẽ phải tuân theo Luật Giao dịch Chứng khoán của Duc néu co phiêu được bán cho công chúng

Cuối cùng, không thể xây dựng một định nghĩa hạn hẹp về “FinTech" để áp dụng cho tất cả các thực thể thường được liên kết với thuật ngữ “FInTech” Mặc dù hầu hết các công ty trong ngành công nghiệp FinTech có một số tính năng chung nhất định, vẫn sẽ luôn có những ngoại lệ để khiến cho không thể tạo ra một định nehĩa chung Ví dụ, rất nhiều công ty FinTech mới đang trong giai đoạn khởi nghiệp Tuy nhiên, vì không phải tất cả các công ty FinTech đều là các công ty khởi nghiệp, nên việc phân loại này không thể đóng góp vào định nghĩa FinTech Tương

tự như vậy là hai yếu tố: sự tham gia của số lượng lớn các nhà đầu tư vào một cơ hội huy động vốn ("đám đông") hay việc sử dụng các thành phần truyền thông xã hội Mặc dù hai tính năng này không thê thiếu trone hoạt động của nhiều phân đoạn

ngành công nghiệp FinTech, chắng hạn như ở gọi vốn đám đông hoặc giao dịch xã

hội (social trading), vẫn có những phân đoạn khác, ví dụ như các dịch vụ thanh toán sáng tạo, nơi hai tính năng này không quan trọng chút nào Vì lý do này, thay vì cô găng đưa ra một định nghĩa hạn hẹp hay theo khía cạnh pháp lý, thì việc phác họa ra các phân khúc của ngành công nghiệp FinTech có thê sẽ mang lại hình dung tốt nhất về FinTech

Fintech được bắt nguồn từ đầu những năm 1990, do Citieroupl1 khởi sướng

được gọi là “ Hiệp hội Công nghệ Dịch vụ Tài chính” với mục đích tạo điều kiện

cho các hoạt động hợp tác về công nghệ Fintech là lĩnh vực kinh tế mới đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới dưới tác động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 Những thay đôi nay đã tạo nên tác động to lớn, mạnh mẽ đến tất cả các hoạt động của các tô chức tài chính, thị trường tài chính, các hoạt động cung cấp các dịch vụ tài chính và cả cơ quan quản lý nhà nước Thương mại điện tử cho phép cá nhân hoặc doanh nghiệp truy cập tài khoản, thực hiện chuyền khoản và thu thập thông tin

về các sản phẩm và dịch vụ tài chính mà không phải liên hệ trực tiếp với các công

ty tài chính Nhiều mô hình kinh doanh E-ñnance đã xuất hiện trong những năm

1990, bao gồm ngân hàng trực tuyến (banking online), dịch vụ môi giới trực tuyến, thanh toán di động và ngân hàng di động Từ giữa những năm 2000, số người dùng điện thoại di động/điện thoại thông minh tăng vọt, làm thúc đây sự phát triển tải chính lưu động, ví dụ như thanh toán di động và ngân hàng di động, một hình thức

mở rộng của thương mại điện tử Đôi mới FinTech xuất hiện sau cuộc khủng hoảng

2

tai chính trên toàn thế giới diễn ra vào năm 2008, bằng cách kết hợp thương mại

điện tử, các công nghệ Internet, các dịch vụ mạng xã hội, truyền thông xã hội, trí tuệ

nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn FinTech đã mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp

những “ngách” kinh doanh mới, cũng như mở ra cơ hội để người tiêu dùng có thể tiếp cận tới dịch vụ tài chính tốt hơn

Thuật ngữ Fintech đã xuất hiện từ những năm 1850, tuy nhiên, phải đến khi

cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển thì thuật ngữ này mới thực sự được công chúng quan tâm Thế nhưng, ở một số đất nước phát triển, Fintech lại bị coi là mỗi

đe dọa cho sự an toàn của hệ thống tài chính, điều này không thay đổi một thực tế là Fintech hoàn toàn có thé là sự thay đổi mang tính cách mạng giúp thúc đây sự tăng trưởng cho cả nền kinh tế

Ban đầu, Fintech được sử dụng để lưu trữ dữ liệu của các tổ chức tài chính thương mại Từ khoảng cuối năm 2010, thuật ngữ này được mở rộng bao gồm dịch

vụ ví điện tử, ngân hàng di động, đầu tư trực tuyến, „ tiền mã hóa Bitcoin, cho vay ngang hàng

Hiện nay, trên thế giới có tông cộng đến hơn 10.000 công ty Fintech đang cạnh tranh với các ngân hàng trong lĩnh vực tài chính, trong khi đó tại Việt Nam ghi

nhận con số là hơn 150 công ty đang hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tài chính

tính đến thời điểm cuối năm 2021

Công ty Fintech được hiểu là những công ty công nghệ triển khai xây dựng nên tảng tài chính số hoặc cũng có thể là những tổ chức tài chính áp dụng kỹ thuật

SỐ, công nghệ vào hoạt động của họ

Đặc điểm của công nghệ tài chính (Fintech)

Fintech hoạt động dựa trên trí tuệ nhân tạo, nó được xem như một chú robot

có thể nhận diện, thống kê, thiết lập nhu cầu của khách hàng thông qua các thuật toán

Fintech có thể làm thay đôi nguồn lực tải chính trong tương lai khi một nhân

viên có thé hé trợ nhiều khách hàng trong mỗi lần giao dịch

Fintech có thể làm thay đối thói quen của người tiêu dùng sang hình thức online thay vì sặp mặt trực tiếp như trước

Fintech trong lĩnh vực ngân hàng hỗ trợ các dịch vụ thanh toán và chuyên

1.2 Vai trò của Fintech trong nền kinh tế

Công nghệ tài chính (Fintech) có thể hiểu là việc áp dụng các công nghệ đổi mới, sáng tạo và hiện đại cho lĩnh vực tài chính, nhằm mang tới cho khách hàng các giải pháp/dịch vụ tài chính minh bạch, hiệu quả và thuận tiện với chi phí thấp hơn

so với các dịch vụ tài chính truyền thống

Các lĩnh vực của Fimmtech gồm: Dịch vụ tín dụng, tiền gửi và huy động vốn; Dịch vụ thanh toán, bù trừ và quyết toán, bao gồm cả tiền kỹ thuật số; Dịch vụ quản

lý đầu tư bao gồm cả thương mại; Bảo hiểm Các yếu tố cấu thành hệ sinh thái Fintech là: Các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực Fintech; Các công ty phát triển công nghệ; Các tổ chức/định chế tài chính truyền thống: Chính phủ và các cơ quan quản lý; khách hàng sử dụng dịch vụ tài chính

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, Fintech giúp phát triển tài chính toàn điện thông

qua việc cung cấp các dịch vụ tải chính với chỉ phí thấp, quy mô và mức độ tiếp cận

tốt hơn, nhiều tiện ích trải nghiệm cho khách hàng, minh bạch, giảm nguy cơ rửa

tiền, tiền giả, in và quản lý tiền mặt cho nhà quản lý Tài chính toàn diện phát huy hiệu quả tối đa thông qua ứng dụng Fintech để giúp các đối tượng yếu thế trong xã hội, đặc biệt trong các trường hợp thiên tai, dịch bệnh

Với sự hỗ trợ của Fintech, các đối tượng yếu thế có thể: Nhận được các khoản hỗ trợ, tài trợ trực tiếp nhanh chóng và hiệu quả nhất thông qua cơ sở hạ tầng thanh toán kỹ thuật số; làm việc online để có thu nhập, hoặc tạo thu nhập thông qua tham gia vào các công việc vận chuyền hang hoa; giao dich mua săm và thanh toán online cho hau hét các nhu câu; minh bạch hóa về tài chính, đảm bảo việc hồ trợ đông đều

giữa những đối tượng yếu thế; vay khẩn cấp mà không cần đến ngân hàng do công

cụ định danh khách hàng điện tử hoặc vay trên các nền tảng cho vay ngang hàng Nhìn chung, bên cạnh các mô hình ngân hàng truyền thống, với những ưu thế về đôi mới sáng tạo và khả năng ứng dụng công nghệ linh hoạt và hiệu quả, Fintech không những giúp giảm chỉ phí mà còn mở rộng khả năng tiếp cận nguồn tài chính cho

nhiều đối tượng khách hàng như:

- Tiếp cận tức thì: Khả năng của công nghệ có thể mang dịch vụ đến cho mọi người

ở bất ky noi nao va chỗ nào họ cần là động lực lớn nhất thúc đây tài chính toàn diện day du

HINH 1: DONG GOP CUA CAC DICH VU TRONG LINH VUC FINTECH

TẠI VIỆT NAM NAM 2021

Nguồn: Fintech News Singapore (2021)

Hinh 1: Đóng sớp của dịch vụ trong lĩnh vực Fintech

- Chi phí thấp không đáng kế: Với việc cung cấp dịch vụ tài chính hiệu quả hơn, công nghệ có thể giúp dịch vụ trở thành chấp nhận được với cả những khách hàng

thu nhập thấp vả điều này khiến cho nhiều người sử dụng hơn

- Bảo đảm an toàn: Khi không sử dụng đến tiền mặt, dịch vụ tài chính sẽ trở nên an toàn hơn và minh bạch hơn cho cá nhân, doanh nghiệp và cả Chính phủ

- Sản phẩm và kênh phân phối đổi mới đa dạng: Những mô hình kính doanh dựa

trên công nghệ có thế mở ra nhiều sản phẩm và phương thức phân phối mới đễ dàng

sử dụng và thêm nhiều giá trị gia tăng đối với các sản phẩm truyền thông

- Nâng cao năng suất: Khi sản phâm được cung cấp thuận tiện hơn, phù hợp hơn với nhu cầu của khách hàng, rõ ràng khách hàng được lợi nhiều hơn với nguồn lực của

hộ gia đình và doanh nghiệp không thay đổi

Công nghệ tài chính Fintech đã mang lại những đóng góp lớn lao tới cuộc sông con

1.3 Nền tảng công nghệ tài chính của Việt Nam hiện nay

Công nghệ tài chính Fintech đang phát triển mạnh mẽ thu hút được sự chú ý

của nhiều chuyên gia trong cả lĩnh vực công nghệ, tài chính lẫn giới đầu tư trên toàn thế giới Chỉ trong nửa đầu năm 2018, lượt đầu tư vào công nghệ này đạt 31,7 tỷ

USD với khoảng 450 thương vụ thành công

Việt Nam cũng chứng kiến sự lớn mạnh của lĩnh vực Fintech trong những năm gần đây Nếu như cuối năm 2016 chỉ có khoảng 40 công ty ứng dụng Fintech vào cung

ứng dịch vụ thì đến nay đã gần 100 công ty ở nhiều lĩnh vực đang áp dụng công

nghệ này Các ngân hàng thương mại đang dần chuyên đổi và vận hành hệ thống

ngân hàng số như TPBank, BIDV, Vietinbank, VPBank

Đến nay, Việt Nam có 48 công ty Eintech tham gia hoạt động thanh toán và cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến như: BankPlus,VinaPay, VNPay, Senpay, NganLuong, ZIinePay, BaoKim, 123Pay, 2C2P, VTPay, OnePay, VTICPay

Hàm ý của logo Vietinbank muốn gửi đến khách hàng chính là sự hy vọng, tin tưởng Khách hàng dễ đàng cảm nhận được nỗ lực của Vietinbank trong cải tiến dịch vụ và chất lượng

Huy động vồn từ

So sánh, 4%_ cộng đồng, 3% Ngân hàng số, 2%

POS, 4%

Oh eRe hy ra Uy a

ông nghệ bảo hiệm,

Tiên điện/blockchain

TL Tài chính cá nhân

Diem tín dụng/phân tich, 8%

Peer moth) Tiên điện/bleckchain Tài chính cá nhân Điểm tín dụng/phân tích Công nghệ bảo hiểm Tài trợ cho SMI

Huy động vốn từ công đồng Ngân hàng số

Hinh 2: Toản canh Fintech Việt Nam trong năm 2021 Một số công ty hoạt động trong lĩnh vực gọi vốn như FundStart, Comicola, Betado, Frststep, lĩnh vực chuyền tiền như Matchmove, Cash2vn, Nodestr, Remittance Hub, linh vue Blockchain nhu Bitcoin Vietnam, VBTC Bitcoin, Copyrobo, Cardano Labo, linh vực quản lý tài chính cá nhan, quan ly POS, quan ly dtr ligu, cho vay va so sanh thong tin nhw: Mobrvi, Money Lover, Timo, kiu, Loanvi, Tima, TrustCircle, Hottab, SoftPay, ibox, BankGo, gobear

Đồng xu trong logo ngân hàng Vietinbank cé 2 mau chủ đạo là màu đỏ va mau

xanh Trong đó 2/3 phía trên của đồng xu có màu xanh dương tượng trưng cho mây trời Phần còn lại màu đỏ, tượng trưng cho đất, sự cung col

CHUONG 2: TINH HINH PHAT TRIEN FINTECH TAI VIET NAM

2.1 Tổng quan về hoạt động Fintech tại Việt Nam

Cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ và tạo ra những biến chuyển

trên nhiều lĩnh vực xã hội Đối với lĩnh vực tài chính, Cách mạng công nghiệp 4.0 tác động rõ rệt, thê hiện ở sự xuất hiện của FinTech- Công nghệ tài chính FinTech

đã và đang làm thay đối cách thức, địa điểm và thời gian người tiêu dùng thực hiện thanh toán, cũng như tạo thuận lợi để người tiêu dùng có thê tiếp cận tới nhiều loại hình dịch vụ tài chính, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các tầng lớp xã hội Một điểm đặc biệt ở FinTech, đó là những nơi còn thiếu sự hỗ trợ của hệ thống ngân hàng, những nơi người dân vẫn còn sặp khó khăn trong việc tiếp cận tới các dịch vụ

tài chính, lại chính là những “mảnh đất màu mỡ” để FinTech phát triển Hay nói

cách khác, FimlIech không chỉ đơn thuần làm thay đổi bộ mặt của hệ thống ngân hàng tài chính truyền thống, mà hơn thế, FinTech còn giữ vai trò quan trọng trong việc phố cập tải chính toàn diện tới người dân, qua đó thúc đây phát triển và nâng cao công bằng xã hội Tại Việt Nam, FinTech là một lĩnh vực tương đối mới, nhưng

đã thu hút được sự chú ý của Chính phủ cũng như cộng đồng doanh nghiệp nhờ

những tác động tích cực của FinTech tới xã hội và đời sống nhân dân, cũng như tiềm năng phát triển mạnh của FinTech trong tương lai

Thành tích ghi nhan trong lĩnh vực Fintech

Bắt chấp những ảnh hưởng nghiêm trọng từ đại dịch Covid-19 đến kinh tế toàn cầu,

Fintech Việt Nam vẫn có sức tăng trưởng mạnh mẽ với hàng loạt dòng vốn lớn rót

vào các dự án công nghệ tài chính, cùng với đó là sự ra đời cua hang trăm công ty Startup hoạt động trong lĩnh vực này

"Fintech Viét Nam

đang phát triển thần tốc

theo cấp số nhân ”

PT) 2017 PT) 2022 Ông Bryan Patrick Carroll

Tổng giám đốc Điều hành TNEX

TT

Hình 3: Số lượng các công ty tham gia hoạt động 6 năm qua

Theo bảng xếp hạng trung tâm Fintech toàn cầu năm 2021, điểm Fintech của Việt

Nam xếp hạng 70 trên thế giới, trong đó thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội xếp lần lượt thứ 28 và 33 trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương Đây là thành quả đáng khích lệ với 1 thị trường Fintech non trẻ như nước ta

-Su phat trién Fintech tai Viét Nam hién nay:

Dựa vào thống kê của Merchant Machine năm 2021, Việt Nam đứng thứ 2 trong

danh sách các quốc 1a có ty lệ người dân được tiếp cận dịch vụ tài chính ngân hàng

thấp nhất thế giới Có tới 69% dân số Việt Nam chưa tiếp cận được dịch vụ tải

chính, chưa có tài khoản ngân hàng Các giao dịch bằng tiền mặt chỉ đạt 26% trong

khi tỷ lệ phổ cập Internet của người dân Việt Nam lên tới 66%

Một điều tích cực là Việt Nam có tỷ lệ dân số trẻ ở mức cao, khả năng nắm bắt công nehệ nhanh nhạy với hơn 70 triệu người dùng điện thoại thông minh Những yếu tố

này là lời khẳng định Việt Nam có tiềm năng rất lớn cho sự phát triển của ngành công nehệ tài chính trong tương lai

Tầm nhìn của Chính phủ Việt Nam

Mặc dù Fintech Việt vẫn đang trong giai đoạn đầu phát triển, song lĩnh vực này đã

và đang nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực từ Chính phủ và các bộ, ngành liên

quan

Nhận thức được tầm quan trọng và tiểm năng của Fintech đối với hệ thống tài chính

— ngân hàng, Ban Chỉ đạo Fintech của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng đã thiết

lập kênh đối thoại trực tiếp với các công ty Fintech đề có thể hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình hoạt động

Tháng 6/2019, NHNN đã nghiên cứu, hoàn thiện Đề án Cơ chế thử nghiệm có kiểm

soát (Repulatory Sandbox) hoạt động Fintech trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam

Tháng 5/2020, Ban Chỉ đạo Fintech của NHNN đã trình Thủ tướng Chính phủ Đề

án Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động Fintech trong lĩnh vực ngân hàng

nhằm hoản thiện hệ sinh thái Fintech, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai

công nghệ mới và thúc đây hợp tác giữa các công ty Fintech và hệ thông ngân hàng 2.2 Các lĩnh vực Fintech phát triển mạnh tại Việt Nam

Cùng với sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, ngày càng nhiều người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm, địch vu tir fintech Thi trong fintech Việt Nam cùng không ngoại lệ, thậm chí còn đứng trước một thời kỳ phát triển nhanh và trên đà lớn mạnh Theo Nikkel, Việt Nam thuộc nhóm thị trường fintech cạnh tranh nhất châu A, đặc biệt la fintech của những hãng nội dia

trong khu vực, số lượng cõc cừng ty Fintech tại Việt Nam cún khõ ợt (Singapore co hơn 300 cừng ty, Thõi Lan cụ 208 cừng ty)

Cõc lĩnh vực hoạt động của Fintech tại Việt Nam gồm: Vi diờn tu, E-Banking, P2P Lending (Cho vay ngang hỏng), Ứng dụng đầu tư chứng khoõn, Ứng dụng quản lý noón sõch, Mua trước trả sau( Crytocurrency), Cừng nghệ chuỗi khối (Blockchain)

Ẫ Vi diờn tử

Vợ điện tử được xem lỏ giải phõp Fintech lỏm thay đừi thụi quen sử dụng tiền mặt của người dỳng trong chợ tiởu tỏi chợnh với việc: chuyởn nhận tiền, thanh toõn hụa đơn, nạp tiền điện thoại, mua sắm hỏng hụa, tất cả đều được diễn ra trực tuyến một cõch nhanh chụng vỏ tiện lợi

Thừng thường vợ điện tử của khõch hỏng sẽ được liởn kết với ngón hỏng sau đụ nạp tiền thớ mới cụ thể thực hiện thanh toõn cõc giao dich

a CC

APPOTA

& Gpa @Ẽ true

pay NganLuong.vn money

zalo @wepay (Œ2ệ#ViMBSS

&

W vnptPay S~ Foxpay

@ moca movi ZazđờrPa~r

ene PAY mPAYẼ

e E-Banking

E-Banking được coi lỏ minh chứng điển hớnh nhất cho sự hợp tõc giữa ngón hỏng vỏ Fintech Nhờ đởn với Fintech, cõc ngón hỏng đọ cụ được cả một hệ sinh thõi sừ

11

E-Banking là bộ công cụ quản lý tài chính thông minh giao dịch 24/7, bao gồm: Mobile-banking, Internet-banking, SMS-banking, Để sử dụng được các sản phẩm

số này, khách hàng vẫn cần đến ngân hàng để hoàn tất thủ tục đăng ký, nhận thẻ ATM nội địa và được cấp tài khoản đề sử dụng các dịch vụ online

Hình 6: Những tính năng nỗi bat cua ing dung Fintech Mobile Banking

Bộ công cụ này sẽ bao gồm đầy đủ các chức năng ngân hàng như kiểm tra số dư, lich su giao dich, chuyén tién, thanh toan, vay von, dau tu va bao hiém

Nho c6 e-Banking, khach hang co thể thực hiện các giao dịch tài chính online tại bất cứ đâu và bát cứ thời điểm nảo, tất cả các quy trình đều được đơn giản hóa, tăng tốc độ giao dich va dé cao tinh bảo mật

e P2P Lending (Cho vay ngang hàng)

P2P Lending (còn được gọi là Cho vay ngang hàng) là ứng dụng được thiết kế và xây dựng trên nền tảng công nghệ 4.0, kết nỗi trực tiếp giữa người vay tiễn và người cho vay (nhà đầu tư) mà không cần thông qua bất cứ ngân hàng hay tổ chức tài chính nảo

Đặc biệt, khi đầu tư vào mô hình này người dùng thực hiện hoàn toàn trên nền tảng

số với những lợi ích tuyệt vời như:

Lợi nhuận hấp dẫn: Mức lãi suất dao dong tir 15%-20%/ nam Chang hạn, như đầu

tư qua mô hình P2P Lending tại Fiin Credit lãi suất là 20%/năm, vượt trội hơn rất

nhiều so với việc gửi tiết kiệm ngân hàng

Quy trinh, thu tục nhanh chóng: Nhờ việc ứng dụng công nghệ hiện đại và các tính năng hữu ích đã rút ngắn thời gian quy trình cũng như duyệt hồ sơ, thủ tục đầu tư và

12

vay vốn Khi đăng ký hồ sơ, cả nhà đầu tư và người đi vay đều thực hiện hoàn toản

Một số công ty cho vay ngang hàng uy tín ở nước ta có thế kế đến như: Fiin Credit, Tima, Vayonline247, Doctor Dong.,

¢ Ung dung dau tu chimg khoan

Thay vì phải đến tận các sản giao dịch chứng khoán như trước đây, sự bùng nỗ của Fintech đã đơn giản hóa mọi thao tác cho nhà đầu tư chỉ trên một chiếc điện thoại di động

Không nằm ngoài xu hướng phát triển của công nghệ tài chính, các công ty chứng khoán đã rất nhanh nhạy và triển khai hàng loạt các ứng dụng đầu tư chứng khoán nhằm đơn giản hóa mọi quy trình cho nhà đầu tư Một số ứng dụng đầu tư chứng khoán mà bạn có thể tham khảo như: VnDirect, Finhay, Infina,

Hinh 8: Chire nang giao dịch và thông tin về thị trường chứng khoán trong ứng

dung Fintech Các app đầu tư chứng khoán không chỉ hỗ trợ thực hiện các giao dịch, theo dõi thi trường mà còn tích hợp các công cụ phân tích giúp nhà đầu tư đưa ra được các quyết định đầu tư phù hợp nhất

Chỉ với chiếc smartphone có kết nối Internet, nhà đầu tư chỉ cần ngồi nhà cũng có thê nắm bắt các thông tin về biến động thị trường, tình hình kinh doanh của các đơn

vị có cô phiếu được niêm vết trên sản chứng khoán

© _ Ứng dụng quản lý ngân sách

Không còn số sách rườm rà, không còn ghi chép thủ công chi tiêu hằng ngày, giờ đây việc quản lý tài chính cá nhân đã trở nên dễ đàng hơn rất Giúp người dùng dễ đàng theo dõi các khoản chi tiêu, thu nhập, hoá đơn hàng ngày, các ứng dụng quản

lý ngân sách còn hỗ trợ người sử dụng lập các kế hoạch chỉ tiêu trong tuần, tháng, năm Một số ứng dụng quản lý chỉ tiêu hiệu quả mà bạn có thế tham khảo như: Money Lover, Spendee, MISA Money Keeper,

làm chủ tài chính giúp bạn hàng ngày liên kết dễ dàng

Hình 9: Dễ dàng cân đối chỉ tiêu với ứng dụng quản lý ngân sách Với sự góp mặt của các ứng dung Fintech quan lý ngân sách, bạn hoàn toàn làm chủ tài chính cá nhân thông qua các ghi chép, số liệu; chăng hạn; với mức lương hang tháng bạn nhận được, bạn đã chi tiêu những øì, khoản tiền bạn tiêu có vượt quá mức ngân sách cho phép không, từ đó có thế đưa ra những kế hoạch phân bồ tài chính

hợp lý hơn

® - Mua trước trả sau (Buy Now Pay Later)

Buy Now Pay Later (Mua trước-Trả sau) là hình thức thanh toán trực tuyến cho

phép khách hàng mua sắm hàng hóa mà không phải chỉ trả toàn bộ chi phí một lần Người dùng có thể chia nhỏ số tiền phải trả thành nhiều lần và thanh toán theo từng

chu kỳ mà không phát sinh bất cứ một chí phí nào nếu trả đúng hạn Thủ tục đăng

ký đơn giản, thao tác thuận tiện với các danh mục sản phẩm đa dạng nhằm đáp ứng tối đa nhu cau tài chính của người dùng

Đây cũng được xem là một giải pháp cân đối chỉ tiêu thông minh tương tự các ứng dụng quản lý ngân sách phía trên

e©_ Tiền điện tử (Cryptocurrency)

Cryptocurrency là loại hình tiền điện tử (tiền mã hóa) phí tập trung và không chịu

sự quản lý bởi bất kỳ cơ quan trung ương nào Nó được lưu trữ và giao dịch thông qua phần mềm, ứng dụng di động hay thông qua ví kỹ thuật số chuyên dụng Tất cả cac giao dich đều được thực hiện trên thiết bị điện thoại thông minh hay máy tính bảng

Hình 10: Tiền mã hóa được hoạt động trong một hệ sinh thái mở và có khả năng

chuyên đổi thành các loại tiền tệ khác

Hiện nay ở Việt Nam, công nghệ tiền mã hóa vẫn chưa được cấp phép giao dịch và chưa nhận được sự bảo vệ trong khuôn khổ pháp luật của Nhà nước Tuy nhiên trên thé giới, tiền điện tử lại đang đóng vai trò như một phương tiện trao đôi, có thê lưu trữ giá trị và là một đơn vị đo lường

Mặc dù tiền điện tử có rất ít giá trị nội tại nhưng nhờ tính bảo mật gan như tuyệt đối, cùng sự tiện lợi và nhanh chóng, chúng là ứng dụng Fintech sáng giá nhằm xác định giá trị cho các loại tài sản khác

© Công nghệ chuỗi khối (Blockchain)

Nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, Satoshi Nakamoto (cha đẻ của đồng tiền mã hóa đầu tiên - Bitcoin) đã phát minh ra một giao thức hệ thông tiền điện tử ngang hàng, giao thức đó đã trở thành nền tảng để phát triển nên công nghệ Blockchain ngay nay

Blockchain đóng vai trò như một “cuốn sô cái” ghi chép lại toàn bộ giao dịch với tiền điện tử đã diễn ra, “cuốn số” này hoàn toàn không có cơ sở dữ liệu trung tâm,

mà nó được vận hành thông qua hệ thống mạng máy tính của các “tỉnh nguyện viên” trên khắp thế giới

Blockchain là công khai, bất kỳ ai cũng có thể xem được nó vảo bắt kỳ thời điểm nào bởi nó nằm trên mạng Công nghệ này bảo mật thông tin thông qua các chuỗi (blocks) đã được mã hóa, cho phép người này gửi tiền cho người khác một cách an toàn mà không cần thông qua ngân hàng hoặc các nhà cung cấp dịch vụ tài chính

16

A muốn Giao dịch này “Block” này sẽ được trình

@ chuyén tien @ se cusc nién thi EP tang gen cac may knac

sang B trên mang như là trong hê thống

Những máy khác trong hệ Khi d6 “block” sé dudc Tiền sẽ được

©} thong chap thuan hang EP them vao “chain” va chuyén tu A

giao dịch này có hiệu lực được mã hóa như là mốt sang B

c “ giao dịch minh bạch

Hinh 11: Minh họa cách thức hoạt động của blockchain trong m6t giao dich

Một số báo cáo cho rằng, blockchain có khả năng thay thế các công nghệ cũ của ngảnh ngân hàng, bởi chúng tạo ra một cơ sở đữ liệu bảo mật và đáng tin cậy hơn những øì hiện có Quan hệ hợp tác này giữa Fintech và ngân hàng được kỳ vọng sẽ

đưa các sản phâm tải chính kỹ thuật số trở nên phổ biến rộng rãi

2.3 Những thành công đáng chú ý của công ty Fintech tại Việt Nam

Theo công ty tư vấn kinh doanh Nextrans Việt Nam, các công ty khởi nghiệp

Việt Nam đã huy động được tổng cộng 1,5 tỷ USD vào năm 2021 Qua đó, lĩnh vực Fintech dẫn đầu nguồn vốn đầu tư mạo hiểm, chiếm 26,6% tong s6 khoan dau tu vao startup nam 2021 va thể hiện niềm tin của các nhà đầu tư vào triển vọng đôi mới tải chính trong nước

Các khoản đầu tư tăng vọt từ lĩnh vực Fintech đã nhanh chóng được áp dụng vào các dịch vụ tài chính ky thuật số trong bối cảnh COVID-19 còn nhiều hạn chế Với những nỗ lực đáng chú ý trong năm qua, 7 công ty Fintech Việt Nam sau đây đang trên đà phát triển lớn mạnh và thu hút sự quan tâm của một số nhà đầu tư khởi

nghiệp nỗi bật nhất thé giới

® VNLIfE