Định hướng phát triển hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – CN Sở Giao Dịch .... Xuất phát từ thực tiễn đó, là một cán bộ đang công tác tại N
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI
Tổng quan về doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp nhỏ và vừa
Khái niệm doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được phân loại khác nhau ở các quốc gia và ngay cả trong cùng một quốc gia, tùy thuộc vào mục đích quản lý của từng ngành và bộ Thông thường, các tiêu chí định lượng như số lao động, giá trị tài sản và vốn được sử dụng để phân loại Tuy nhiên, việc phân loại theo quy mô chỉ mang tính tương đối và phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm trình độ phát triển kinh tế, tính chất ngành nghề và vùng lãnh thổ.
Theo tiêu chí phân loại của Ngân hàng Thế giới, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được chia thành ba loại: doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, dựa trên quy mô Các tiêu chí phân loại này bao gồm số lượng lao động bình quân, tài sản và doanh thu hàng năm Ngoài ra, Ngân hàng Thế giới cũng xem xét quy mô vay trung bình để phân loại DNNVV, như thể hiện trong Bảng 1.1.
Bảng 1.1 Tiêu chí phân loại DNNVV của World Bank
Quy mô công ty Tài sản Doanh thu hàng năm Nhân viên
Quy mô vay bình quân
Nguồn: Tổng hợp từ World Bank, 2015
Theo quy định mới nhất tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP được ban hành
Vào ngày 26/08/2021, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được ban hành, trong đó tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được cụ thể hóa dựa trên các ngành nghề, quy mô vốn, và số lao động có bảo hiểm.
Bảng 1.2 Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ, vừa của các ngành nghề kinh doanh theo Nghị định 80/2021/NĐ-CP
Quy mô Doanh nghiệp siêu nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa
Số lao động tham gia
Tổng doanh thu/Tổng nguồn vốn
Số lao động tham gia BHXH (bình quân năm)
Tổng doanh thu/Tổng nguồn vốn
Số lao động tham gia BHXH (bình quân năm)
Tổng doanh thu/Tổng nguồn vốn
Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng
Tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng
Tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng không quá 200 người
Tổng doanh thu của năm không quá
200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng
Tổng doanh thu của năm không quá
10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng
Tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng không quá 100 người
Tổng doanh thu của năm không quá
300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng
Nguồn: Nghị định số 80/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Trong nghiên cứu này, DNNVV được định nghĩa là các cơ sở kinh doanh đã đăng ký theo quy định pháp luật Các doanh nghiệp này được phân loại thành các cấp nhỏ và vừa dựa trên tổng doanh thu, tổng nguồn vốn và số lao động bình quân có đóng bảo hiểm xã hội, theo quy định chi tiết của pháp luật trong từng giai đoạn nghiên cứu.
1.1.2 Đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa
Theo Nguyễn Minh Kiều (2015): DNNVV có những đặc điểm chủ yếu như sau:
Thứ nhất, DNNVV có quy mô hoạt động kinh doanh và tiềm lực tài chính nhỏ
Với vốn đầu tư tối đa 100 tỷ và tối đa 300 lao động, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) có khả năng dễ dàng thành lập và gia nhập thị trường Chúng cũng có tiềm năng thu hồi vốn nhanh chóng và phát triển trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau.
Nguồn vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) chủ yếu là vốn chủ sở hữu, khoản chiếm dụng của người bán, và khoản trả trước của khách hàng, cùng với các nguồn vốn phi chính thức khác Việc tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng và thị trường chứng khoán còn hạn chế, dẫn đến tiềm lực tài chính của DNNVV thấp Điều này ảnh hưởng đến khả năng đầu tư vào công nghệ, máy móc thiết bị và nhà xưởng, gây khó khăn trong việc mở rộng thị trường.
Thứ hai, DNNVV hoạt động tại nhiều ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh đa dạng
DNNVV hoạt động dưới nhiều hình thức doanh nghiệp như doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong nhiều ngành nghề khác nhau Với vốn đầu tư ban đầu thấp và bộ máy quản lý đơn giản, DNNVV có khả năng thu hồi vốn nhanh và hạn chế tình trạng ứ đọng vốn trong quá trình tái sản xuất Điều này khiến DNNVV trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư Chúng phát triển nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường, góp phần ổn định đời sống xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Thứ ba, hoạt động của DNNVV phụ thuộc vào biến động của môi trường kinh doanh
Do quy mô vốn hạn chế và hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu mang tính thời vụ, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thường thiếu chiến lược kinh doanh dài hạn và nguồn vốn đa dạng Điều này dẫn đến tính ổn định tương đối thấp của DNNVV, khiến chúng dễ bị ảnh hưởng bởi những biến động trong môi trường kinh tế.
Môi trường kinh doanh và các yếu tố vĩ mô có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của DNNVV Tuy nhiên, DNNVV có khả năng linh hoạt và thích ứng nhanh chóng với những thay đổi của thị trường, đặc biệt là trong việc đáp ứng nhu cầu nhỏ lẻ Điều này cho phép họ dễ dàng chuyển hướng kinh doanh và điều chỉnh quy mô lao động một cách hiệu quả.
Thứ tư, trình độ công nghệ kỹ thuật chưa hiện đại và năng lực cạnh tranh hạn chế
Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thường gặp khó khăn trong việc đầu tư nâng cấp trang thiết bị do tiềm lực tài chính hạn chế, dẫn đến việc sử dụng công nghệ lỗi thời và chi phí sản xuất cao Sự thiếu hụt trong đầu tư vào khoa học kỹ thuật và nâng cao năng lực lao động làm giảm khả năng cạnh tranh của sản phẩm và dịch vụ trên thị trường Hơn nữa, phương án kinh doanh của DNNVV thường mang tính chất ngắn hạn, thiếu nghiên cứu thị trường sâu sắc và không có chiến lược quảng bá sản phẩm hiệu quả, khiến cho rủi ro trong chiến lược kinh doanh tăng lên và giảm năng lực cạnh tranh.
Thứ năm, bộ máy điều hành gọn nhẹ, tính linh hoạt cao nhưng năng lực quản trị chưa cao
Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thường có số lượng lao động hạn chế và cơ cấu tổ chức gọn gàng, giúp giảm thiểu các khâu trung gian Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn giúp các quyết định và chỉ tiêu được truyền đạt nhanh chóng đến người lao động, từ đó tiết kiệm chi phí quản lý Mô hình quản lý trực tiếp được áp dụng trong DNNVV cho phép ra quyết định một cách nhanh chóng và linh hoạt.
Một số lãnh đạo của DNNVV chưa được đào tạo cơ bản về kinh tế thị trường, luật pháp và quản trị kinh doanh, dẫn đến trình độ quản lý hạn chế Việc ra quyết định nhanh chóng mà không nghiên cứu thị trường có thể gây rủi ro cho doanh nghiệp do thiếu chính xác trong các quyết định.
1.1.3 Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa
Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được đánh giá cao ở nhiều quốc gia trên thế giới, từ những nước có nền kinh tế kém phát triển đến các nước có nền kinh tế phát triển.
Trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và toàn cầu, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) chiếm tỷ lệ lớn và đóng vai trò thiết yếu trong nền kinh tế DNNVV không chỉ tạo ra nhiều việc làm và tăng thu nhập cho người lao động mà còn giúp huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo Tóm lại, DNNVV có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống cộng đồng.
Thứ nhất, DNNVV tạo việc làm cho người lao động, góp phần giảm thất nghiệp
Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) hoạt động trong nhiều ngành nghề và lĩnh vực, tạo ra cơ hội việc làm cho nhiều đối tượng lao động ở các vùng miền khác nhau Sự đa dạng trong sản phẩm và số lượng DNNVV lớn giúp họ thích ứng nhanh với biến động thị trường, từ đó có khả năng thu hút lực lượng lao động trở lại khi nền kinh tế phục hồi.
Thứ hai, DNNVV giữ vai trò quan trọng trong việc ổn định và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Tín dụng của ngân hàng thương mại đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.2.1 Khái niệm tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
Tín dụng, theo Phan Thị Thu Hà (2015), là hình thức mà tổ chức tín dụng cung cấp cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời hạn đã thỏa thuận, với nguyên tắc hoàn trả cả gốc lẫn lãi.
Ngân hàng thương mại (NHTM) có khả năng cho vay đối với nhiều đối tượng khách hàng, bao gồm cá nhân và doanh nghiệp Tuy nhiên, khái niệm cho vay có thể được hiểu khác nhau tùy theo từng đối tượng vay vốn Trong số các khách hàng của NHTM, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) nổi bật với tiềm năng phát triển lớn DNNVV không chỉ gia tăng về số lượng mà còn đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập cho người dân.
Tín dụng đối với khách hàng DNNVV là hình thức ngân hàng thương mại cung cấp khoản vay cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhằm mục đích sử dụng cho những nhu cầu cụ thể trong thời gian quy định Theo thỏa thuận, DNNVV phải hoàn trả cả gốc và lãi đúng hạn.
1.2.2 Vai trò của tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.2.2.1 Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
Tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đóng vai trò quan trọng như một đòn bẩy kinh tế, hỗ trợ sự ra đời và phát triển của các DNNVV, giúp hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục Vốn là yếu tố quyết định hàng đầu trong việc hình thành và phát triển doanh nghiệp, cho phép đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và mua sắm thiết bị Để nâng cao hiệu quả sản xuất, DNNVV cần đầu tư vào công nghệ hiện đại, điều mà khó có thể đạt được chỉ với vốn tự có Do đó, ngân hàng trở thành nguồn cung cấp vốn thiết yếu cho doanh nghiệp.
Tín dụng đối với DNNVV không chỉ nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và sản xuất kinh doanh mà còn tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Để ký kết hợp đồng tín dụng, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện vay vốn khắt khe, chỉ những doanh nghiệp có khả năng kinh doanh tốt mới có thể thực hiện Ngân hàng tiến hành thẩm định kỹ lưỡng các yếu tố liên quan, đặc biệt là tính hiệu quả và khả thi của các dự án đầu tư Do đó, doanh nghiệp cần đầu tư công sức và thời gian để xây dựng uy tín và phát triển các chiến lược, dự án có nghiên cứu thị trường sâu sắc Để giảm thiểu rủi ro tín dụng, ngân hàng giám sát chặt chẽ quá trình sử dụng vốn vay, đồng thời tư vấn cho doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Nhờ sự hỗ trợ từ ngân hàng, năng lực cạnh tranh của DNNVV trên thị trường ngày càng được cải thiện.
Thứ ba, tín dụng đối với DNNVV giúp hình thành cơ cấu vốn tối ưu cho
Do DNNVV có quy mô vốn nhỏ, việc chỉ dựa vào vốn chủ sở hữu để sản xuất kinh doanh sẽ dẫn đến giá vốn hàng bán cao, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh và gây khó khăn trong mở rộng sản xuất Vì vậy, hoạt động cho vay của NHTM đóng vai trò quan trọng, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa cơ cấu vốn, kết hợp hợp lý giữa vốn chủ sở hữu và vốn vay, từ đó giảm chi phí vốn và tối đa hóa lợi nhuận với mức giá vốn bình quân thấp nhất.
Để DNNVV tồn tại và phát triển bền vững, sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các ngân hàng thương mại thông qua hoạt động tín dụng là rất cần thiết.
1.2.2.2 Đối với ngân hàng thương mại
Hiện nay, thị trường tài chính khối ngân hàng đang trở nên bão hòa do sự gia tăng của các tổ chức tín dụng, dẫn đến cạnh tranh khốc liệt giữa các ngân hàng thương mại (NHTM) trong việc thu hút khách hàng mới và giữ chân khách hàng cũ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) với những ưu thế riêng đang trở thành đối tượng khách hàng tiềm năng, mang lại nguồn thu đáng kể cho các NHTM Theo tác giả Nguyễn Minh Kiều (2015), tín dụng dành cho DNNVV đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của các NHTM.
Cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) hiện chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh số cho vay của các ngân hàng thương mại (NHTM), tạo ra lợi nhuận khổng lồ cho các ngân hàng Điều này không chỉ góp phần vào sự phát triển bền vững của ngân hàng mà còn đảm bảo sự tồn tại và mở rộng của họ trên thị trường.
Cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) không chỉ mang lại doanh thu cho ngân hàng thương mại (NHTM) mà còn mở ra cơ hội phát triển các dịch vụ bổ sung như thanh toán và chuyển tiền Việc cho vay DNNVV giúp phân tán rủi ro, vì mỗi doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khác nhau, do đó, việc đa dạng hóa ngành nghề sẽ làm giảm thiểu rủi ro tài chính cho ngân hàng.
Ba là yếu tố quan trọng giúp các ngân hàng thương mại (NHTM) nâng cao thị phần và uy tín Hiện nay, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) chiếm đến 98% tổng số doanh nghiệp tại Việt Nam, cho thấy sự đông đảo và vai trò thiết yếu của họ trong nền kinh tế.
Hầu hết các doanh nghiệp hiện đang gặp khó khăn về vốn, tạo cơ hội lớn cho các ngân hàng trong việc cấp tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Việc này không chỉ giúp ngân hàng mở rộng thị phần mà còn nâng cao vị thế và khả năng cạnh tranh Đặc biệt, hình ảnh và uy tín của ngân hàng sẽ được cải thiện đáng kể nhờ vào lòng tin của các DNNVV khi vay vốn.
Ngân hàng thương mại cần linh hoạt và đổi mới sản phẩm để đáp ứng nhu cầu tín dụng đa dạng của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong bối cảnh nền kinh tế thị trường biến động Việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tín dụng phù hợp với từng ngành nghề và thời kỳ không chỉ đảm bảo lợi ích cho ngân hàng mà còn đáp ứng nhu cầu của khách hàng Sự đổi mới liên tục giúp hoạt động ngân hàng diễn ra suôn sẻ, nâng cao tính linh hoạt và tránh tình trạng trì trệ.
1.2.2.3 Đối với nền kinh tế
Cho vay là một hoạt động quan trọng giúp thúc đẩy sản xuất kinh doanh và lưu thông hàng hóa, từ đó tạo ra công ăn việc làm và sử dụng hiệu quả nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội Hoạt động này không chỉ góp phần vào quá trình tích tụ sản xuất mà còn giúp cân bằng mối quan hệ giữa tăng trưởng tín dụng và phát triển kinh tế Đặc biệt, cho vay cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) còn đóng vai trò điều tiết nền kinh tế vĩ mô Thông qua các chính sách ưu đãi từ Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại (NHTM) có khả năng điều hướng nguồn vốn vào các lĩnh vực ưu tiên theo định hướng của Chính phủ, giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh dựa trên thông tin và tiềm lực của mình.
1.2.3 Đặc điểm cấp tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
Theo Nguyễn Đăng Dờn (2011), các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) có nhu cầu vốn lớn trong nền kinh tế, nhưng khoản vay của họ thường không đáng kể so với quy mô của các ngân hàng Do đó, việc cấp tín dụng cho DNNVV từ các ngân hàng thương mại (NHTM) thường có những đặc điểm riêng biệt.
Phát triển tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân hàng thương mại16 1 Quan niệm phát triển tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.3.1 Quan niệm phát triển tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
Phát triển, theo từ điển tiếng Việt, được hiểu là khuynh hướng vận động theo một hướng nhất định, thể hiện sự tiến bộ từ trạng thái thấp đến cao, từ mức độ kém hoàn thiện đến mức độ hoàn thiện hơn.
Nguyễn Thị Huyền Trang (2021) cho rằng phát triển theo triết học duy vật biện chứng là quá trình tiến lên từ thấp đến cao, không chỉ đơn thuần là sự gia tăng hay giảm sút về lượng mà còn bao gồm sự biến đổi về chất của sự vật và hiện tượng Phát triển thể hiện qua xu hướng vận động từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn, nhờ vào việc giải quyết mâu thuẫn và thực hiện bước nhảy về chất Tóm lại, phát triển có thể hiểu đơn giản là sự gia tăng về số lượng.
Phát triển cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) của ngân hàng thương mại (NHTM) có thể hiểu là quá trình tạo ra sự tăng trưởng cả về số lượng lẫn chất lượng của các khoản vay.
Phát triển cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) là quá trình tăng cường số lượng khách hàng, doanh số cho vay và thị phần cho vay DNNVV Điều này bao gồm việc nâng cao tỷ trọng các khoản cho vay DNNVV trong tổng tài sản của ngân hàng thương mại (NHTM) để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.
Phát triển cho vay DNNVV được đánh giá qua các chỉ tiêu như tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu, thời gian thực hiện quy trình cho vay và mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ ngân hàng.
Phát triển cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại ngân hàng thương mại (NHTM) được hiểu là sự gia tăng cả về quy mô và chất lượng cho vay trong một khoảng thời gian nhất định.
1.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá phát triển tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa 1.3.2.1 Nhóm chỉ tiêu quy mô cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa
- Gia tăng số lượng khách hàng DNVVN vay vốn:
Số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) vay vốn tại ngân hàng là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá sự phát triển của hoạt động cho vay Nếu số lượng DNNVV tìm đến ngân hàng để vay vốn ngày càng tăng trong một khoảng thời gian nhất định (quý, năm), điều này chứng tỏ hoạt động cho vay của ngân hàng đang phát triển mạnh mẽ và uy tín trong phân khúc cho vay DNNVV cũng được nâng cao.
Gia tăng số lượng DNVVN là số lượng DNVVN tăng thêm của năm sau so với năm trước Công thức tính như sau:
Chỉ tiêu DNNVV = Số lượng DNNVV năm n - Số lượng DNNVV năm (n-1) cho thấy mức tăng tuyệt đối về số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong năm hiện tại so với năm trước Mức tăng này càng lớn, chứng tỏ sự gia tăng số lượng DNNVV càng mạnh mẽ.
Tỷ lệ tăng số lượng DNNVV:
Tỷ lệ tăng số lượng DNNVV Số lượng DNNVV năm n - Số lượng DNNVV năm (n-1) x 100 (%)
Chỉ tiêu này thể hiện mức tăng trưởng tương đối về số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNVVN) so với năm trước Nếu tỷ lệ tăng trưởng số lượng DNVVN năm sau cao hơn năm trước, điều này cho thấy ngân hàng đang mở rộng quy mô cho vay đối với DNVVN, đồng nghĩa với việc ngân hàng đang phát triển mạnh mẽ lĩnh vực cho vay cho DNVVN.
- Tăng trưởng dư nợ cho vay DNNVV:
Dư nợ cho vay DNNVV là tổng số tiền mà khách hàng còn nợ ngân hàng tại một thời điểm cụ thể, được xác định theo số dư cuối kỳ tính toán.
Mức độ tăng, giảm tuyệt đối dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) phản ánh sự biến động của dư nợ cho vay trong năm (n) so với năm trước (n-1) Chỉ tiêu này cho thấy số tiền cho vay đã tăng lên hay giảm đi bao nhiêu, từ đó giúp đánh giá tình hình tài chính và khả năng tiếp cận vốn của DNNVV.
Mức tăng/giảm dư nợ DNNVV = Tổng dư nợ cho vay
DNNVV năm (n) - Tổng dư nợ cho vay
Chỉ tiêu DNNVV năm (n-1) lớn hơn 0 cho thấy quy mô cho vay đối với DNNVV trong năm n đã tăng so với năm trước Điều này chứng tỏ sự phát triển tích cực trong quy mô cho vay dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) là chỉ tiêu quan trọng, phản ánh sự thay đổi về dư nợ cho vay của DNNVV trong năm (t) so với năm trước Chỉ tiêu này cung cấp cái nhìn rõ ràng về xu hướng phát triển và khả năng tài chính của DNNVV, từ đó giúp các nhà đầu tư và quản lý đưa ra quyết định hợp lý trong việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.
Tốc độ tăng trưởng dư nợ DNNVV = Mức tăng, giảm dư nợ DNNVV tuyệt đối năm (n) x 100 (%) Tổng dư nợ DNNVV năm (n-1)
Nếu chỉ tiêu cho vay DNNVV tăng so với năm trước, điều này cho thấy ngân hàng đang mở rộng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa Ngược lại, nếu chỉ tiêu này giảm, ngân hàng có thể vẫn đang thận trọng trong việc cấp tín dụng cho DNNVV.
Tỷ trọng dư nợ cho vay DNNVV trong tổng dư nợ cho vay của ngân hàng:
Chỉ tiêu này cho thấy dư nợ cho vay đối với các DNVVN chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng dư nợ cho vay của NHTM:
Tỷ trọng dư nợ cho vay DNNVV = Dư nợ cho vay DNNVV x 100 (%) Tổng dư nợ cho vay
Nếu tỷ trọng này càng tăng chứng tỏ hoạt động cho vay DNNVV đã phát triển và ngược lại
- Mức tăng thị phần cho vay DNNVV trên thị trường mục tiêu
Trên thị trường, cạnh tranh là yếu tố không thể thiếu, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) luôn hướng tới việc chiếm lĩnh thị phần lớn nhất nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh của mình.
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH
Đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn ảnh hưởng đến việc phát triển tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
Hà Nội, trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa của Việt Nam, đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế của thành phố cũng như toàn quốc, dẫn đến nhiều biến động trong tốc độ tăng trưởng kinh tế.
Hình 2.1 Tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố Hà Nội, giai đoạn 2020 -2022
(Cục Thống kê thành phố Hà Nội, giai đoạn 2020 - 2022)
Năm 2020, nền kinh tế toàn cầu chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19, nhưng Việt Nam vẫn ghi nhận tốc độ tăng trưởng dương cao, với GRDP của Hà Nội đạt 4,18%, gấp 1,5 lần mức tăng trưởng trung bình cả nước Ngành công nghiệp và xây dựng của Hà Nội tiếp tục duy trì sự phát triển tích cực, trong đó ngành chế biến chế tạo chiếm hơn 90% cơ cấu nội ngành Thành phố có 294.587 doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), chiếm trên 97% tổng số doanh nghiệp, và đã cấp phép cho gần 25.000 DNNVV mới trong năm 2020.
Năm 2020, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) phải tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch, đặc biệt là trong các ngành dịch vụ, vận tải, kho bãi, và bất động sản, bao gồm cho thuê mặt bằng thương mại, văn phòng, khách sạn và căn hộ Do đó, mức tăng trưởng GRDP của thành phố giảm mạnh, chỉ đạt 7,62% so với năm 2019.
Năm 2021, Hà Nội tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” trong việc vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế Thành phố chủ động xây dựng các kịch bản phòng, chống dịch phù hợp với từng cấp độ, đồng thời ngăn chặn hiệu quả nguồn bệnh từ bên ngoài và đảm bảo công tác phòng dịch từ sớm Trong bối cảnh bình thường mới, Hà Nội tập trung vào việc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt trong quý III, khiến hầu hết các ngành, lĩnh vực suy giảm mạnh, đặc biệt là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu gặp nhiều khó khăn do phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu.
Tốc độ tăng trưởng GRDP của Thành phố đạt 2,92%, thấp hơn so với năm 2020 Năm 2021 chứng kiến nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), dẫn đến việc số DNNVV cấp phép mới giảm 9%, trong khi số DNNVV giải thể tăng 21% và số DNNVV tạm ngừng hoạt động tăng 29% so với năm trước.
Năm 2022, kinh tế Hà Nội phục hồi mạnh mẽ với GRDP tăng 8,89% so với năm 2021, vượt kế hoạch đề ra Thủ đô hoàn thành 22/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đã có cơ hội phục hồi, với số lượng DNNVV cấp phép mới tăng 13%, DNNVV giải thể tăng 11%, và DNNVV đăng ký tạm ngừng hoạt động tăng 47% so với năm trước.
Khi kinh tế - xã hội của thành phố có nhiều biến động trọng giai đoạn 2020 -
Năm 2022, mặc dù kinh tế đã có sự phục hồi sau giai đoạn tăng trưởng thấp trong năm 2020 và 2021, nhưng tình hình kinh tế - xã hội vẫn gặp nhiều khó khăn so với thời kỳ trước Covid Điều này đã ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNNV) của Chi nhánh.
Sản xuất kinh doanh bị giảm sút do tác động của dịch Covid-19 đã khiến nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động hoặc giảm quy mô sản xuất, từ đó làm giảm nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội.
Đại dịch Covid-19 đã làm gia tăng rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), gây ra nhiều biến động trên thị trường Do đó, các ngân hàng cần nâng cao tiêu chí đánh giá rủi ro để đảm bảo an toàn trong các hoạt động cho vay.
Tình trạng nợ xấu đang gia tăng nghiêm trọng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, khiến nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNNV) không thể đáp ứng các khoản vay và trả nợ đúng hạn Điều này tạo ra áp lực lớn lên hoạt động cho vay của các ngân hàng.
Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNNV) hiện đang đối mặt với khó khăn trong việc tiếp cận vốn từ ngân hàng, khi mà các ngân hàng chủ yếu tập trung vào việc cung cấp tài chính cho những doanh nghiệp lớn hơn.
Tình hình hiện tại ảnh hưởng đến sự phát triển tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội, yêu cầu các ngân hàng, đặc biệt là SeABank - CN Sở Giao Dịch, cần áp dụng chính sách vay vốn linh hoạt và cung cấp hỗ trợ để giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn.
Khái quát về Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – CN Sở Giao Dịch
2.2.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á –
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - CN Sở Giao Dịch, được thành lập vào ngày 21/05/2007, có nguồn gốc từ Trung tâm kinh doanh thuộc Hội sở của SeABank Hiện nay, ngân hàng có trụ sở tại số 25 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - CN Sở Giao Dịch bao gồm một chi nhánh chính và hai phòng giao dịch là phòng giao dịch Lê Thái Tổ và phòng giao dịch Trần Khát Chân Từ ngày 20/03/2015, ngân hàng đã chính thức đổi tên từ “Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Sở Giao Dịch” thành “Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - chi nhánh Sở Giao Dịch” (SeABank).
CN Sở Giao Dịch) Ngày 28/05/2018, 02 phòng giao dịch Lê Thái Tổ và Trần Khát
Chân được thay đổi đơn vị quản lý sang chi nhánh Hà Nội và chi nhánh Đống Đa, không trực thuộc chi nhánh Sở Giao Dịch nữa
SeABank - CN Sở Giao Dịch đang phát triển mạnh mẽ và hiệu quả, nhưng để duy trì sự phát triển này trong bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO, cần có nhiều cải tiến và giải pháp Với dân số chiếm 90% tổng dân số toàn cầu và 95% GDP, SeABank cần đối mặt với nhiều thách thức và vấn đề để tiếp tục phát huy tiềm năng của mình.
2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - CN Sở Giao Dịch
SeABank - CN Sở Giao Dịch có nhiệm vụ cung cấp đa dạng sản phẩm và dịch vụ ngân hàng, bao gồm tài khoản tiền gửi, tín dụng, thẻ tín dụng, chuyển khoản và thanh toán, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính của khách hàng.
Chi nhánh cam kết hỗ trợ khách hàng trong hoạt động kinh doanh thông qua việc cung cấp dịch vụ tài chính và các giải pháp cho vay linh hoạt, giúp khách hàng phát triển và mở rộng doanh nghiệp một cách hiệu quả.
Quản lý rủi ro tài chính là một yếu tố quan trọng trong hoạt động của ngân hàng, giúp đảm bảo an toàn cho cả ngân hàng và khách hàng Chi nhánh thực hiện việc này bằng cách áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro hiệu quả và quản lý tài sản một cách chặt chẽ.
Chi nhánh thực hiện giao dịch và xử lý thanh toán hiệu quả, đảm bảo an toàn giữa các bên Đồng thời, chi nhánh tuân thủ các quy định của Nhà nước và tổ chức quản lý ngân hàng, nhằm duy trì hoạt động hợp pháp và đáp ứng nhu cầu của khách hàng cũng như xã hội.
Cơ cấu tổ chức tại SeABank - CN Sở Giao Dịch được bố trí theo mô hình trực tuyến chức năng như hình 2.2 dưới đây:
Hình 2.2 Cơ cấu tổ chức và bộ máy của SeABank - CN Sở Giao Dịch
(Nguồn: Phòng hành chính nhân sự - SeABank – CN Sở Giao Dịch)
Ban giám đốc chi nhánh SeABank bao gồm một giám đốc chi nhánh và hai giám đốc mảng: giám đốc vận hành khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ, cùng giám đốc vận hành khách hàng doanh nghiệp lớn Giám đốc chi nhánh là người điều hành chung, chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc SeABank về toàn bộ hoạt động và kết quả kinh doanh của chi nhánh Hai giám đốc mảng hỗ trợ giám đốc chi nhánh theo sự phân công và ủy quyền, đồng thời chịu trách nhiệm về các công việc được giao.
Phòng Quan hệ khách hàng doanh nghiệp và Phòng Quan hệ khách hàng cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động tiếp thị và phát triển mối quan hệ với khách hàng Các phòng này cũng đảm nhiệm các công việc liên quan đến tín dụng cá nhân, tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như tín dụng cho doanh nghiệp lớn, cùng với các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của giám đốc chi nhánh Sở Giao Dịch.
Phòng dịch vụ khách hàng và Phòng dịch vụ khách hàng doanh nghiệp lớn chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện hạch toán kế toán chi tiết và tổng hợp, đồng thời tiến hành công tác hậu kiểm các hoạt động tài chính kế toán của chi nhánh Nhiệm vụ của phòng bao gồm quản lý và giám sát tài chính, kiểm tra định kỳ và đột xuất việc tuân thủ các chế độ, quy chế, quy trình liên quan đến kế toán, luân chuyển chứng từ và chỉ tiêu tài chính theo quy định Ngoài ra, phòng còn quản lý thông tin và lập báo cáo tài chính.
Quản lý trực tiếp tài khoản và giao dịch của khách hàng là nhiệm vụ chính của doanh nghiệp và cá nhân; đồng thời, thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền theo quy định của Nhà nước và SeABank Đề xuất chính sách phát triển, cải tiến sản phẩm và dịch vụ ngân hàng, cũng như quy trình giao dịch và phương thức phục vụ khách hàng là những nhiệm vụ quan trọng Ngoài ra, công tác thanh toán quốc tế và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở Giao Dịch cũng cần được chú trọng.
Phòng Ngân quỹ chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến xuất/nhập quỹ, theo dõi và tổng hợp báo cáo tiền tệ Đảm bảo an toàn kho quỹ theo quy định, phòng cũng tham gia xây dựng chế độ và quy trình tiền tệ nhằm phục vụ khách hàng một cách nhanh chóng và thuận tiện Ngoài ra, phòng còn thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.
Phòng hỗ trợ tín dụng và Phòng hỗ trợ tín dụng khách hàng doanh nghiệp lớn tại SeABank chịu trách nhiệm thực hiện các tác nghiệp cho vay và bảo lãnh theo quy định của ngân hàng Các phòng này thực hiện tính toán trích lập dự phòng rủi ro dựa trên phân loại nợ, quản lý thông tin và lập báo cáo Đồng thời, họ cũng quản lý tín dụng, rủi ro tín dụng và rủi ro tác nghiệp, cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc chi nhánh.
2.2.3 Một số kết quả hoạt động kinh doanh chính của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – CN Sở Giao Dịch
Trong giai đoạn 2020 - 2022, SeABank – CN Sở Giao Dịch đã đạt được mục tiêu đề ra, tạo ra lợi nhuận cao và thu nhập ổn định cho người lao động, góp phần quan trọng vào thành công chung của toàn hệ thống.
* Về hoạt động huy động vốn
Kết quả huy động vốn của Chi nhánh được trình bày Chi tiết tại bảng 2.1:
Bảng 2.1 Huy động vốn tại SeABank - CN Sở Giao Dịch, giai đoạn 2020 -2022 Đơn vị: Triệu đồng, %
(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD của SeABank – CN Sở Giao Dịch, 2020 - 2022)
Theo số liệu tại bảng 2.1 cho thấy trong giai đoạn 2020 - 2022 là giai đoạn
Ngành Ngân hàng, đặc biệt là các Chi nhánh, đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ những biến động kinh tế do đại dịch Covid-19 và chiến tranh Nga - Ukraina Tốc độ tăng trưởng huy động vốn của các Chi nhánh trong những năm qua không cao, thể hiện qua mức tăng trưởng chỉ 6,19% trong năm 2021 so với năm 2020 và 8,82% so với năm 2021.
Thực trạng phát triển tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng
2.3.1 Quy định về khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - CN Sở Giao Dịch
Theo báo cáo của NHNN Việt Nam, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) chiếm hơn 95% tổng số doanh nghiệp và đóng góp khoảng 40% GDP của đất nước Tuy nhiên, tỷ lệ tín dụng dành cho DNNVV tại các ngân hàng vẫn thấp hơn so với doanh nghiệp lớn Do đó, các ngân hàng cần triển khai các chính sách hỗ trợ đặc biệt để giúp DNNVV dễ dàng tiếp cận nguồn vốn.
Tại SeABank - CN Sở Giao Dịch, chúng tôi cung cấp đa dạng sản phẩm và dịch vụ tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), bao gồm các gói tài khoản tiền gửi, sản phẩm vay vốn và thẻ tín dụng.
Quy định dành cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại SeABank - CN Sở Giao Dịch đã hỗ trợ tối đa cho việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ tài chính, đồng thời nâng cao khả năng quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng.
Cụ thể, các quy định về khách hàng DNNVV tại SeABank - CN Sở Giao Dịch bao gồm:
Để trở thành khách hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), các doanh nghiệp cần đáp ứng các tiêu chí về quy mô, doanh thu và số lượng nhân viên theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.
Trong giai đoạn 2020 - 2022 tiêu chí xác định DNNVV của Chi nhánh được xác định theo điều 4 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 Cụ thể:
"Điều 4 Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa
1 Doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí sau đây: a) Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng; b) Tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng
2 Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa được xác định theo lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng; thương mại và dịch vụ
3 Chính phủ quy định chi tiết Điều này."
Ngân hàng cung cấp đa dạng sản phẩm và dịch vụ tài chính cho khách hàng DNNVV, bao gồm tài trợ vốn, cấp tín dụng, thấu chi và thẻ tín dụng Các sản phẩm này được phân loại theo ngành nghề, tín dụng cơ sở, tài trợ chuỗi và cam kết thu xếp vốn, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của từng khách hàng.
Chi nhánh cung cấp giải pháp tài chính và hỗ trợ cho vay cho khách hàng DNNVV, nhằm giúp họ phát triển kinh doanh hiệu quả Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ khác để đáp ứng nhu cầu đa dạng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Chi nhánh cung cấp nhiều ưu đãi và chính sách hỗ trợ đặc biệt dành cho khách hàng là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), bao gồm miễn phí giao dịch, lãi suất ưu đãi, chính sách ưu đãi thuế và các chương trình khuyến mãi hấp dẫn khác.
Quản lý rủi ro tín dụng là một phần quan trọng trong hoạt động của ngân hàng, nơi các chi nhánh thực hiện việc đánh giá khách hàng, đề xuất giải pháp hỗ trợ phù hợp và áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro Điều này nhằm đảm bảo an toàn cho cả ngân hàng và khách hàng, góp phần duy trì sự ổn định trong hệ thống tài chính.
2.3.2 Thực trạng phát triển tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - CN Sở Giao Dịch
2.3.2.1 Nhóm chỉ tiêu quy mô cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa a Gia tăng số lượng, tỷ lệ khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn
Từ đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), dẫn đến tình trạng gia tăng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường Trong bối cảnh thị trường đầy biến động từ 2020 đến 2022, việc mở rộng sản xuất và kinh doanh trở nên rủi ro hơn cho DNNVV Do đó, cần thiết phải có các giải pháp hỗ trợ tài chính để đáp ứng nhu cầu vốn của DNNVV, qua đó gia tăng số lượng khách hàng vay vốn trong thời gian tới.
Hình 2.5 Số lượng khách hàng DNNVV tại SeABank - CN Sở Giao Dịch, giai đoạn
(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD của SeABank – CN Sở Giao Dịch, 2020 - 2022)
DNNVV tại SeABank - CN Sở Giao Dịch chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, đang chịu áp lực tài chính nặng nề, dẫn đến việc giảm quy mô sản xuất và bán bớt tài sản Hệ quả là nhu cầu tín dụng ngân hàng giảm, làm giảm số lượng khách hàng DNNVV của Chi nhánh Ngoài ra, nguyên nhân chủ quan cũng góp phần vào sự giảm sút này, bao gồm trình độ hạn chế của đội ngũ cán bộ tín dụng và thiếu chú trọng trong công tác đào tạo Trong khi đó, các ngân hàng thương mại khác như Vietinbank, Agribank, MB, và Techcombank đang tích cực mở rộng cho vay DNNVV.
Bảng 2.3 Dư nợ cho vay DNNVV tại SeABank - CN Sở Giao Dịch, giai đoạn
Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Dư nợ khách hàng DNNVV 853 827 836 Mức tăng tuyệt đối của dư nợ cho vay khách hàng DNNVV - -26,00 9,00
Tốc độ tăng dư nợ cho vaykhách hàng
(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD của SeABank – CN Sở Giao Dịch, 2020 - 2022)
Giai đoạn 2020-2022, dư nợ tín dụng khách hàng DNVVN biến động qua từng năm, với năm 2021 giảm 26 tỷ đồng (3,05%) do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, ảnh hưởng đến khả năng trả nợ và nhu cầu vay vốn Theo báo cáo từ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Ngân hàng Thế giới, gần 98% doanh nghiệp bị ảnh hưởng tiêu cực, trong đó 90% DNVVN tạm thời đóng cửa do gián đoạn chuỗi cung ứng và giảm đơn hàng Điều này dẫn đến xu hướng thu hẹp sản xuất và giảm nhu cầu vay vốn Tuy nhiên, năm 2022, nền kinh tế phục hồi, giúp dư nợ của Chi nhánh tăng nhẹ 9 tỷ đồng (1,09%) so với năm 2020.
Trong bối cảnh nền kinh tế phức tạp và tình hình tài chính của các doanh nghiệp suy giảm, Chi nhánh đã thực hiện thẩm định cẩn trọng đối với khách hàng vay mới, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Với mô hình kinh doanh thường nhỏ lẻ và quy mô vốn hạn chế, các DNNVV tiềm ẩn nhiều rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng.
Năm 2022, Chi nhánh SeABank Sở Giao dịch đã chủ động triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP của NHNN, đồng thời xây dựng các chương trình giảm lãi suất cho vay dành cho khách hàng DNNVV.
Đánh giá thực trạng phát triển tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – CN Sở Giao Dịch
2.4.1 Một số kết quả đạt được
Trong giai đoạn 2020 - 2022, Ngân hàng SeABank - CN Sở Giao dịch đã đối mặt với nhiều thách thức do ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19 và cuộc chiến tranh Nga - Ukraina, dẫn đến suy thoái kinh tế toàn cầu và giá khí đốt tăng cao Mặc dù các khách hàng DNNVV gặp khó khăn, SeABank vẫn nỗ lực không ngừng để vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Hoạt động cho vay khách hàng DNNVV của Chi nhánh đã đạt được những kết quả nhất định, nhờ vào sự nỗ lực của toàn thể cán bộ và nhân viên.
Trong bối cảnh tài chính doanh nghiệp giảm sút sau đại dịch Covid-19, Chi nhánh đã chú trọng thận trọng trong việc thẩm định khách hàng.
Mặc dù số lượng khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) vay vốn giảm, nhưng quy mô dư nợ cho vay DNNVV đã tăng trở lại sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát Năm 2022, quy mô dư nợ của chi nhánh đã có sự phục hồi và tăng trưởng tích cực.
Chi nhánh đã triển khai chương trình ưu đãi giảm lãi suất cho vay lên tới 2%/năm cho một số lĩnh vực, nhằm thúc đẩy hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).
Chi nhánh chủ yếu cho vay đối với khách hàng DNNNV có TSĐB, tỷ trọng dư nợ cho vay có TSĐB luôn chiếm tỷ trọng lớn trên 80%
So với các ngân hàng thương mại khác trong khu vực, Chi nhánh này duy trì tỷ lệ quá hạn và nợ xấu ở mức an toàn, tương tự như các ngân hàng VPBank, VietBank, PGBank, SHBank và VIB.
Chi nhánh đã đảm bảo chất lượng tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), với kết quả khảo sát từ khách hàng cho thấy 4/5 yếu tố đạt điểm từ khá trở lên.
2.4.2 Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác mở rộng hoạt động cho vay DNNVV Chi nhánh còn khá nhiều hạn chế như sau:
- Số lượng khách hàng DNNVV của Chi nhánh bị sụt giảm dần qua các năm
- Tỷ trọng dư nợ cho vay DNNVV so với tổng dư nợ của Chi nhánh sụt giảm dần qua các năm
- Thị phần cho vay DNNVV của Chi nhánh sụt giảm dần qua các năm
- Nợ quá hạn tăng qua các năm, tỷ lệ nợ quá hạn cũng tăng lên mức trên 3% vào năm 2022
Mặc dù tỷ lệ nợ xấu vẫn nằm trong phạm vi cho phép của Ngân hàng Nhà nước là dưới 3%, nhưng đã tăng lên trên 2% vào năm 2022 và liên tục cao hơn tỷ lệ nợ xấu chung của toàn Chi nhánh.
- Tỷ lệ thu nhập từ hoạt động tín dụng DNNVV so với tổng thu nhập của Chi nhánh cũng bị sụt giảm qua từng năm
Sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng tín dụng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) vẫn còn hạn chế Theo khảo sát, chỉ có 2/5 tiêu chí đạt mức điểm trung bình, 2/5 tiêu chí đạt mức điểm khá, và chỉ có một tiêu chí duy nhất đạt mức điểm tốt.
Mặc dù có một số thành tựu đáng khích lệ trong việc phát triển tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), nhưng vẫn tồn tại nhiều hạn chế Những hạn chế này chủ yếu xuất phát từ các yếu tố như quy trình xét duyệt tín dụng phức tạp, thiếu thông tin minh bạch về DNNVV, và sự thiếu hụt trong việc hỗ trợ tài chính từ các tổ chức tín dụng.
* Nguyên nhân thuộc về phía Chi nhánh
Chính sách tín dụng của Chi nhánh hiện tại chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), với việc các sản phẩm tín dụng còn thiếu sự đa dạng và linh hoạt Kết quả khảo sát cho thấy điều này đang ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn của DNNVV.
Quy trình thủ tục tín dụng của ngân hàng hiện nay còn phức tạp và rườm rà, dẫn đến việc tăng thời gian xử lý hồ sơ và gây khó khăn cho khách hàng trong việc vay vốn.
Khách hàng cần chuẩn bị đầy đủ tài liệu tài chính, bao gồm giấy xác nhận thu nhập, hợp đồng lao động, giấy phép kinh doanh, giấy đăng ký thuế và các giấy tờ liên quan khác Việc thu thập và chuẩn bị những tài liệu này đòi hỏi khách hàng phải bỏ ra nhiều thời gian và công sức.
Sau khi chuẩn bị đầy đủ tài liệu, khách hàng cần đến ngân hàng để nộp hồ sơ và thực hiện các bước xác minh tài chính cũng như khả năng thanh toán Tuy nhiên, thời gian chờ đợi để xác minh và thẩm định tại Chi nhánh thường kéo dài, gây ra nhiều bất tiện và khó khăn cho khách hàng.
Sau khi hồ sơ được xác nhận, khách hàng sẽ ký hợp đồng vay vốn và đăng ký thế chấp tài sản Quá trình này cần thời gian và sự phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng và khách hàng.
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á – CN SỞ
Định hướng phát triển hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – CN Sở Giao Dịch
3.1.1 Định hướng phát triển khối khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – CN Sở Giao Dịch
Khách hàng doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam và là đối tượng chiến lược của SeABank - CN Sở Giao Dịch Chi nhánh cam kết xây dựng mối quan hệ đối tác bền vững, lâu dài nhằm hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp Mục tiêu của SeABank là tăng trưởng dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp hàng năm, đồng thời giảm tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu, từ đó gia tăng thu nhập từ hoạt động cho vay.
SeABank - CN Sở Giao Dịch cam kết nâng cao chất lượng dịch vụ để giữ chân khách hàng hiện tại và thu hút khách hàng mới Ngân hàng luôn ưu tiên chất lượng các sản phẩm cho vay, đặc biệt là các sản phẩm cho vay doanh nghiệp.
Chi nhánh đang định hướng phát triển khối khách hàng doanh nghiệp, tập trung vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) vì đây là nhóm khách hàng tiềm năng có nhu cầu vay vốn tín dụng để đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra việc làm cho người lao động.
CN Sở Giao Dịch cam kết cung cấp đầy đủ sản phẩm và dịch vụ tài chính của SeABank, nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Đồng thời, chúng tôi sẽ tăng cường hoạt động tư vấn và hỗ trợ khách hàng, giúp đáp ứng nhanh chóng và linh hoạt các nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp.
Chi nhánh SeABank đã triển khai nhiều chính sách ưu đãi lãi suất và giải pháp tài chính linh hoạt, nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) dễ dàng tiếp cận thông tin và dịch vụ tài chính một cách hiệu quả.
Giải pháp phát triển tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng
SeABank, đặc biệt là Chi nhánh Sở Giao Dịch, đang tập trung vào việc mở rộng tín dụng cho khách hàng là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Mục tiêu cho vay đối với DNNVV của Chi nhánh được đặt ra đến năm 2025.
-Về dư nợ tín dụng: Dư nợ cho vay DNNVV tăng trưởng tối thiểu 10%/năm trở lên Mục tiêu đến 31/12/2025, dư nợ tăng trưởng đạt 18%
- Về số lượng khách hàng: Số lượng khách hàng DNNVV tăng trưởng từ 10- 20%/năm
- Về tỷ lệ nợ quá hạn: Đưa tỷ lệ nợ quá hạn xuống mức dưới 2%/năm
- Về tỷ lệ nợ xấu: Đưa tỷ lệ nợ quá hạn xuống mức dưới 1%/năm
- Về thu nhập từ cho vay DNNVV: Đưa tỷ lệ thu nhập từ cho vay DNNVV lên mức 35 - 40% tổng thu nhập
Trên đây là một số mục tiêu phát triển cho vay DNNVV của SeABank - CN
Sở Giao Dịch đã đặt ra mục tiêu rõ ràng, tạo động lực mạnh mẽ cho đội ngũ lãnh đạo và cán bộ công nhân viên trong chi nhánh Điều này thúc đẩy mọi người nỗ lực và cố gắng để đạt được thành công trong giai đoạn sắp tới.
3.2 Giải pháp phát triển tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – CN Sở Giao Dịch
3.2.1 Mở rộng khách hàng mục tiêu
Trong giai đoạn 2020 - 2022, mặc dù đại dịch Covid-19 đã gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Hà Nội, dẫn đến một số phải đóng cửa, nhưng vẫn có sự gia tăng đáng kể về số lượng doanh nghiệp mới thành lập, vượt xa số doanh nghiệp phá sản Tuy nhiên, số lượng khách hàng của DNNVV tại Chi nhánh lại giảm dần qua các năm, điều này đã ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển tín dụng cho DNNVV của Chi nhánh.
Để tận dụng thế mạnh địa phương và phù hợp với tình hình cho vay tại chi nhánh, tác giả đề xuất rằng chi nhánh nên tập trung vào việc lựa chọn khách hàng là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) hoạt động trong các lĩnh vực cụ thể.
Chúng tôi chú trọng vào việc mở rộng đối tượng khách hàng trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ, bao gồm dịch vụ vận tải, bưu chính và viễn thông Điều này phù hợp với mục tiêu phát triển đến năm 2025, đồng thời tận dụng tối đa thế mạnh của địa phương.
Thương mại và dịch vụ đóng góp đáng kể vào GDP của thành phố, với nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực này Tại chi nhánh, cơ cấu cho vay cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) cùng với nợ xấu trong ngành này chiếm tỷ trọng lớn Để quản lý hiệu quả, chi nhánh cần phân loại khách hàng và thực hiện xếp hạng tín dụng Nếu khách hàng có xếp hạng tín dụng tốt, cần mở rộng tín dụng; ngược lại, nếu xếp hạng tín dụng kém, nên xem xét duy trì, giảm dần hoặc hạn chế cho vay.
Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản thường chịu ảnh hưởng lớn từ các yếu tố tự nhiên Do đó, cần xem xét và giảm thiểu việc cho vay đối với khách hàng trong các lĩnh vực này, đặc biệt là những khách hàng không có đầu ra rõ ràng cho sản phẩm của mình.
Trong ngành công nghiệp, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thường hoạt động như những doanh nghiệp vệ tinh, cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp lớn Sự phụ thuộc vào các doanh nghiệp lớn này tạo cơ hội cho các chi nhánh khai thác mối quan hệ để mở rộng hoạt động cho vay đối với DNNVV.
Đối với khách hàng hiện tại trong ngành vận tải kho bãi, cần hạn chế cho vay và thực hiện các biện pháp thu hồi nợ hiệu quả như phát mại tài sản và khởi kiện.
3.2.2 Tăng cường xây dựng mối quan hệ giữa chi nhánh với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn
Trong năm 2022, tỷ lệ nợ xấu trong cho vay DNNVV đã vượt mức 2%, cao hơn tỷ lệ nợ xấu chung của Chi nhánh Để giảm thiểu rủi ro, Chi nhánh cần tăng cường xây dựng mối quan hệ với các DNNVV tại địa phương, nhằm hạn chế tình trạng sử dụng vốn vay sai mục đích.
CN Sở Giao Dịch cần nâng cao hiệu quả hỗ trợ và giám sát việc sử dụng vốn vay của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), nhằm đảm bảo tuân thủ các điều khoản trong hợp đồng tín dụng Điều này không chỉ ngăn chặn vi phạm từ phía DNNVV mà còn hỗ trợ SeABank trong việc quản lý rủi ro tài chính hiệu quả hơn.
Dịch hiểu rõ những khó khăn mà DNNVV đang đối mặt, từ đó có thể tư vấn và giới thiệu các đối tác kinh doanh phù hợp, đồng thời cung cấp thêm tín dụng cho những nhu cầu mới phát sinh, đảm bảo chất lượng tín dụng để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục và hiệu quả Để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, cần áp dụng nhiều hình thức như kiểm tra trực tiếp, giám sát từ xa, tự kiểm tra của cán bộ quản lý khách hàng, kiểm tra chéo giữa các cán bộ, kiểm tra từ phòng chuyên đề và lãnh đạo, cũng như kiểm tra toàn diện hoạt động kinh doanh hàng năm Những biện pháp này nhằm phát hiện, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các tồn tại, sai phạm, hạn chế rủi ro trong quá trình hoạt động.
SeABank - CN Sở Giao Dịch cam kết đồng hành cùng DNNVV trong việc hướng dẫn lập, thực hiện và giám sát dự án đầu tư cũng như phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả Sự tham gia của SeABank trong quá trình này không chỉ cung cấp thông tin thực tế về DNNVV mà còn giúp nâng cao hiệu quả của các dự án thông qua tư vấn chuyên nghiệp, từ đó đảm bảo nguồn vốn trả nợ cho ngân hàng.
SeABank - CN Sở Giao Dịch cần tập trung vào việc thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng DNNVV trước, trong và sau khi cấp tín dụng Việc này không chỉ giúp các DNNVV khắc phục những yếu kém trong quản trị tài chính và khai thác thị trường, mà còn nâng cao khả năng bảo toàn vốn kinh doanh cho ngân hàng.
SeABank cần tăng cường hỗ trợ về nghiệp vụ và pháp lý cho hoạt động cấp tín dụng cho DNNVV, thông qua việc tổ chức các buổi tập huấn chuyên sâu để hướng dẫn DNNVV hoàn thiện hồ sơ vay vốn Qua đó, ngân hàng và DNNVV có thể cùng nhau tháo gỡ khó khăn và phát triển bền vững Định kỳ hàng năm, SeABank sẽ tổ chức hội nghị khách hàng để đối thoại, lắng nghe và chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, từ đó xây dựng sự gắn bó và tin tưởng giữa ngân hàng và doanh nghiệp.
72 thông giữa ngân hàng và DNNVV