Phát triển tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thanh hóa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO UBND TỈNH THANH HÓA TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - - NGUYỄN ANH TUẤN PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH HÓA LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ THANH HÓA, NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO UBND TỈNH THANH HÓA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - - NGUYỄN ANH TUẤN PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH THANH HÓA LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 834.01.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Phạm Thị Ngọc THANH HÓA, NĂM 2019 i Danh sách Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ khoa học: Theo Quyết định số 722/QĐ-ĐHHĐ ngày 20 tháng năm 2019 Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức: Học hàm, học vị, Họ tên Cơ quan Công tác Chức danh Hội đồng Chủ tịch GS.TS Nguyễn Văn Tiến Học viện Ngân hàng TS Lê Hoằng Bá Huyền Trường Đại học Hồng Đức Phản biện PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn Trường ĐH Kinh tế quốc dân Phản biện TS Lê Huy Chính Trường Đại học Hồng Đức Ủy viên TS Lê Thị Minh Huệ Trường Đại học Hồng Đức Thư ký Học viên chỉnh sửa theo ý kiến Hội đồng Ngày tháng năm 2019 Xác nhận thƣ ký Hội đồng Xác nhận Ngƣời hƣớng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) TS Lê Thị Minh Huệ TS Phạm Thị Ngọc * Có thể tham khảo luận văn Thư viện trường Bộ môn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập tác giả Các số liệu kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Các số liệu trích dẫn q trình nghiên cứu tác giả ghi rõ nguồn gốc TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Anh Tuấn ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập nghiên cứu thực luận văn, tơi nhận giúp đỡ tận tình tập thể cá nhân, quan ngồi Trường Đại học Hồng Đức Trước tiên tơi xin chân thành cảm ơn sâu sắc tới TS Phạm Thị Ngọc cô giáo trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tơi mặt q trình thực để hồn thành luận văn Tơi xincảm ơn Khoa Kinh tế- QTKD, Phòng sau đại học Trường Đại học Hồng Đức tạo điều kiện thuận lợi để hồn thànhq trình học tập thực luận văn Tôi trân trọng cảm ơn giúp đỡ tạo điều kiện Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa; Các doanh nghiệp nhỏ vừa cung cấp giúp cho thu thập thông tin để thực luận văn Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình, người thân người ln động viên chia sẻ khó khăn thời gian nghiên cứu hoàn thành luận văn TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Anh Tuấn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Dự kiến kết đạt Nội dung nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1.Những vấn đề doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp loại hình doanh nghiệp 1.1.2 Các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.3 Đặc điểm, vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa 10 1.2.Tổng quan phát triển tín dụng ngân hàng 12 1.2.1 Các khái niệm 12 1.2.2 Đặc điểm tín dụng ngân hàng 15 1.2.3 Các hoạt động ngân hàng thương mại 15 1.2.4 Phân loại tín dụng ngân hàng 18 1.2.5 Các sản phẩm tín dụng ngân hàng DNNVV 19 1.3.Vai trị tín dụng ngân hàng kinh tế phát triển DNNVV 20 iv 1.3.1 Vai trị tín dụng ngân hàng kinh tế 20 1.3.2 Vai trị tín dụng ngân hàng phát triển DNNVV 21 1.4.Nội dung tiêu đánh giá phát triển tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa 22 1.4.1 Mở rộng quy mơ tín dụng 22 1.4.2 Nâng cao chất lượng tín dụng 24 1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa 25 1.5.1 Nhân tố khách quan 25 1.5.2 Các nhân tố chủ quan 26 Kết luận chương 31 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH HÓA 32 2.1 Khái quát Ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Hóa 32 2.1.1 Giới thiệu chung Ngân hàng BIDV Việt Nam 32 2.1.2 Khái quát Ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Hóa 33 2.2 Khái quát tình hình phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 40 2.3 Thực trạng phát triển tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa BIDVchi nhánh Thanh Hóa 42 2.3.1 Khái quát vềhoạt động tín dụng BIDVThanh Hóa 42 2.3.2 Thực trạng phát triển tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa 48 2.4 Yếu tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng DNNVV tại ngân hàng BIDV Thanh Hóa 59 2.4.1 Yếu tố khách quan 59 2.4.2 Yếu tố chủ quan 61 2.5 Đánh giá thực trạng phát triển tín dụng cho DNNVV ngân hàng BIDV Thanh Hóa 66 v 2.5.1 Những mặt đạt 66 2.5.2 Hạn chế nguyên nhân 67 Kết luận chương 70 CHƢƠNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH HÓA 71 3.1 Căn đề xuất giải pháp 71 3.1.1 Căn thực trạng phát triển tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa 71 3.1.2 Định hướng mục tiêu phát triển kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa 73 3.2 Giải pháp đẩy mạnh phát triển tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa 75 3.2.1 Giải pháp Ngân hàng BIDV Thanh Hóa 75 3.3 Khuyến nghị 82 3.3.1 Chính phủ 82 3.3.2 Ngân hàng Nhà nước BIDV Việt Nam 82 Kết luận chương 84 KẾT LUẬN 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 PHỤ LỤC P1 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BIDV: Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV Thanh Hóa: Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Thanh Hóa CBTD: Cán tín dụng CP: Chính phủ DN: Doanh nghiệp DNNVV: Doanh nghiệp nhỏ vừa KH: Kế hoạch KHDN: Khách hàng doanh nghiệp KHCN: Khách hàng cá nhân LNTT: Lợi nhuận trước thuế PGD: Phòng giao dịch TH: Thực TMCP: Thương mại cổ phần TT: Thứ tự vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 : Tiêu chí phân loại DNNVV World Bank Bảng 1.2: Tiêu chí phân loại DNNVV Việt Nam Bảng 2.1: Hiệu kinh doanh BIDV Thanh Hóa năm 2016-2018 37 Bảng 2.2: Hiệu kinh doanh phònggiao dịch năm 2018 40 Bảng 2.3: Các tiêu phản ánh hoạt động tín dụng BIDVThanh Hóagiai đoạn 2016-2018 44 Bảng 2.4: Các tiêu phản ánh hoạt động tín dụng phịng giao dịch BIDVThanh Hóa năm 2018 46 Bảng 2.5: Số lượng DNNVV sử dụng dịch vụ sử dụng dịch vụ tín dụng BIDV Thanh Hóa giai đoạn 2016-2018 49 Bảng 2.6: Dư nợ BIDV Thanh Hóa DNNVV giai đoạn 2016-2018 50 Bảng 2.7: Dư nợ BIDV Thanh Hóa DNNVV phân theo kỳ hạn vay giai đoạn 2016-2018 53 Bảng 2.8: Dư nợ tín dụng DNNVV BIDV Thanh Hóa DNNVV theo ngành kinh tế giai đoạn 2016-2018 53 Bảng 2.9: Dư nợ tín dụng DNNVV BIDV Thanh Hóa DNNVV theo loại tiền tệ giai đoạn 2016-2018 54 Bảng 2.10: Nợ xấu cho vay DNNVV giai đoạn 2016-2018 55 Bảng 2.11: Thu nhập từ lãi cho vay DNNVV BIDV Thanh Hóa giai đoạn 2016-2018 57 Bảng 2.12: Kết thăm dò ý kiến DNNVV vay vốn BIDV Thanh Hóa 58 Bảng 3.1: Kết phân tích SWOT cho phát triển tín dụng DNNVV BIDV Thanh Hóa 71 Bảng 3.2: Phân loại đối tượng khách hàng DNNVV quan hệ tín dụng với BIDV Thanh Hóa 79 88 14 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa (2018), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 15 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa (2019), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 16 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa (2017), Báo cáo tài năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 17 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa (2018), Báo cáo tài năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 18 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa (2019), Báo cáo tài năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 19 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (2019), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 20 Trần Anh Phương (2008), Một số khái niệm lý thuyết kinh tế học phát triển vận dụng nước ta nay, Tạp chí Kinh tế dự báo 21 Lê Văn Thành (2019), Thách thức với DNNNV Việt Nam nay, Tạp chí tài số 3, tr 22 22 Đỗ Anh Tuấn (2017), Vai trị, vị trí doanh nghiệp nhỏ vừa thời hội nhập, https://baomoi.com/vai-tro-vi-tri-cua-doanh-nghiep-nho-va-vua-thoi-hoinhap/c/19006647.epi, truy cập 20h ngày 3/2/2019 23 Quốc Hội ( 2010), Luật Tổ chức tín dụng Số 47/2010/QH12 24 Quốc Hội (2014),Luật số: 68/2014/QH13 , mục điều chương luật doanh nghiệp 2014 25 VCCI (2016) Báo cáo chuyên đềthực trạng giải pháp hỗtrợdoanh nghiệp nhỏvà vừa tiếp cận vốn ưu đãi 26 Nguyễn Văn Vinh (2015), Đặc điểm DNNVV, Tạp chí kinh tế dự báo, số P1 PHỤ LỤC Phụ lục 1:Một số tiêu cơng tác tín dụng năm 2016-2017 BIDV Thanh Hóa TH 2017 Chỉ tiêu TH 2016 KH 2017 Số liệu TT so với 2016 % TH KH Các tiêu qui mô, chất lƣợng Số dư cuối kì 4043 4640 4633.58 Số dư bình quân 3613 4143.82 14.69% 838 1116 33.17% Dư nợ bán lẻ bình quân Dư nợ xấu 44.473 Nợ xấu bán lẻ 0.75% 1.17% Tỷ lệ nợ xấu 1.10% 1.60% Tỷ lệ nợ xấu gộp 1.10% 1.95% Dư nợ bán cho VAMC 19.918 17.418 Thu nợ bán cho VAMC Thu nợ HTNB 14.61% 100% -100.00% 56.00% -12.55% 1.2 2.5 208% 2.07 4.13 99.52% 207% Các tiêu cấu Dư nợ Trung dài hạn/tổng dư nơ 46.03% 39.88% Tỷ trọng dư nợ bán lẻ/tổng DN 28.47% 30.15% 0.15% 2.43% Dư nợ ngắn hạn 2,182 2,786 27.67% Dư nợ TDH 1861 1847.87 -0.71% 136 113.44 -16.59% 3907 4520.14 15.69% Dư nợ khách hàng doanh nghiệp 3020 3236 7.1% Dư nợ bán lẻ 1023 Tỷ lệ nợ nhóm Dƣ nợ phân theo thời hạn vay Dƣ nợ phân theo loại tiền tệ Dư nợ cho vay ngoại tệ Dư nợ VNĐ Dƣ nợ phân theo đối tƣợng khách hàng Thị phần tín dụng 4.87% 1064 1397 36.5% 131% 4.67% Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh BIDV Thanh Hóa năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 P2 Phụ lục 2:Một số tiêu cơng tác tín dụng năm 2016-2017 BIDV Thanh Hóa phân chia theo phịng Đơn vị: tỷ đồng Dƣ nợ tín dụng cuối kỳ (tỷ đồng) PHỊNG Tổng Phịng KHDN Phịng KHCN PGD Đinh Công Tráng PGD Ngọc Trạo PGD Nguyễn Trãi PGD Đội Cung PGD Lê Hữu Lập PGD Lê Lai PGD Hải Thượng Lãn Ơng Dư nợ đóng tàu Phịng chung TỔNG CỘNG 3,119% DN KHDN 3,095.02 - 3,095.02 508.79 508.79 - Tỷ trọng DNBL 0% 100% 160.83 153.68 7.15 96% 3.47% 1.19% 1.85% 144.52 115.3 139.75 127.4 128.75 100.78 121.42 100.88 117.84 101.89 29.22 12.35 27.97 20.53 15.94 80% 91% 78% 83% 86% 3.12% 3.02% 2.78% 2.62% 2.54% 0.01% 0.00% 0.07% 0.08% 0.00% 108.37 79.89 28.48 74% 2.34% 0.07% 1.74% 100.2 8.09 4,633.58 100.2 8.09 3,047.05 100% 100% 1.90% 2.00% 1.83% 2.13% 2.23% 2.16% 50.58% 0.17% 100% Tỷ trọng dƣ nợ phòng tổng dƣ nợ 2,543% 2,779% DN bán lẻ Tỷ Nim trọng tín Tỷ lệ dụng DN nợ xấu thực toàn tế CN 66.80% 0.66% 1.87% 10.98% 0.76% 1.61% 3,016% 2,163% ,175% Phòng KHDN Phòng KHCN 2,620% 2,339% PGD Đinh Công Tráng PGD Đội Cung 3,471% PGD Hải Thượng Lãn Ông PGD Lê Hữu Lập 10,981% PGD Lê Lai 66,795% PGD Ngọc Trạo PGD Nguyễn Trãi Dư nợ đóng tàu Phịng chung P3 Phụ lục 3:Một số tiêu công tác huy động vốn năm 2016-2017 BIDV Thanh Hóa CHỈ TIÊU Số dƣ cuối kì Phân theo loại tiền tệ VND % nguồn huy động Ngoại tệ % nguồn huy động Phân theo thời gian Trung, dài hạn % nguồn huy động Ngắn hạn % nguồn huy động Phân theo nguồn tiền Từ TCKT-XH % nguồn huy động Từ dân cư % nguồn huy động Từ ĐCTC % nguồn huy động Thị phần huy động vốn Số dư bình quân - Từ KH doanh nghiệp - Từ KH dân cư - Từ KH ĐCTC TH 2016 4737 4737 4521 95% 216 5% 4521 1133 24% 3388 72% 4737 1060 22% 2685 57% 992 21% 3,656 690 2,590 376 KH 2017 4720 3355 Số liệu 4951 4951 4726 95% 225 5% 4951 1598 32% 3353 68% 4951 940 19% 3394 69% 617 12% 4,252 765 3081 406 TH 2017 TT so với 2016 4.52% 4.52% 4.53% % TH KH 104.90% 4.36% 9.51% 41.05% -1.03% 4.52% -11.35% 26.41% 101.16% -37.78% -40.64% 16.30% 10.81% 18.96% 8.09% Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh BIDV Thanh Hóa năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 P4 Phụ lục 4: Một số tiêu công tác huy động vốn năm 2016-2017 BIDV Thanh Hóa phân theo phịng Đơn vị: tỷ đồng HĐV cuối kỳ (tỷ đồng) PHỊNG Phịng KHCN Phòng KHDN PGD Lê Lai PGD Lê Hữu Lập PGD Ngọc Trạo PGD Đinh Công Tráng PGD Đội Cung PGD Nguyễn Trãi PGD HTLO Phòng Chung PGD Phan Chu Trinh PGD Tĩnh Gia % Tỷ KHKD Thực HĐV HĐV trọng 2017 Tổng ĐCTC DC KHDN HĐV KH DC 100 907.11 907.11 855 106% % 550.59 0.00 550.59 0% 900 61% 402.11 388.51 13.60 97% 349 115% 381.12 372.44 8.68 98% 395 96% 377.70 368.07 9.63 97% 331 114% 370.68 364.23 367.94 364.52 360.80 344.14 205.95 199.67 410.20 7.13 81.46 78.03 0.34 0.34 6.45 3.42 16.66 6.28 4.85 398.22 3.43 Nim Tỷ HĐV trọng so Thực với CN tế 18.32% 1.68% 11.12% 8.12% 7.70% 7.63% 98% 415 89% 7.49% 1.49% 99% 95% 97% 2% 380 97% 355 102% 220 94% 7.43% 1.39% 7.29% 1.66% 4.16% 1.67% 8.29% 96% 1.65% 100 % 0.01% 535.00 HĐV GHI NHẬN TỔNG CỘNG 4,951.00 10.81% 100% Tỷ trọng HĐV CK tổng HĐV CN Phòng KHCN 20,740% 18,320% Phòng KHDN PGD Lê Lai PGD Ngọc Trạo 4,160% 11,120% PGD Lê Hữu Lập PGD Đinh Công Tráng 7,290% PGD Đội Cung 7,430% PGD Nguyễn Trãi 7,630% 8,120% 7,700% 7,490% 3.30% 1.63% 1.47% 1.51% PGD Hải Thượng Lãn Ông KHÁC P5 Phụ lục 5: Một số tiêu công tác dịch vụ phát triển sản phẩm năm 2016-2017 BIDV Thanh Hóa TT Chỉ tiêu Thu DVR (không bao gồm KDNT & PS) Dịch vụ toán Western Union Dịch vụ bảo lãnh DV tài trợ TM DV thẻ Phí tín dụng I TH 2016 KH 2017 TH 2017 Số TT so liệu 2016 31.28 32.5 32.712 9.024 0.059 14.328 1.915 1.981 9.88 0.046 12.995 3.334 2.758 0.563 -0.152 DV ngân quỹ 0.024 Dịch vụ BSMS 1.809 Dịch vụ quản lý tài khoản 0.96 Dịch vụ khác 0.617 KD ngoại tệ 1.32 Doanh thu khai thác BH (bao 7.761 III gồm metlife) IV Các tiêu khác Thẻ ghi nợ nội địa lũy kế (số thẻ) 41,359 Thẻ ghi nợ quốc tế lũy kế (số 1,209 thẻ) Thẻ tín dụng quốc tế lũy kế (số 815 thẻ) Số lượng khách hàng sử dụng 31,768 BSMS lũy kế Số lượng khách hàng sử dụng IBMB lũy kế 8,286 Số lượng sản phẩm phát sinh 2.46 thu nhập BQ/KH 10 II % THKH 4.58% 100.65% 1.5 0.028 2.117 1.024 0.682 2.771 9.49% -22.03% -9.30% 74.10% 39.22% 127.00% 16.67% 17.03% 6.67% 10.53% 109.92% 184.73% 7.971 7.971 2.71% 100.00% 48,534 17.35% 1,607 32.92% 805 -1.23% 34,339 8.09% 13,530 63.29% 3.05 24% P6 Phụ lục 6: Một số tiêu công tác dịch vụ phát triển sản phẩm năm 2016-2017 BIDV Thanh Hóa phân theo phòng Đơn vị: tỷ đồng Thu dịch vụ rịng (Khơng gồm KDNT) KH 2017 Thực 31.12.17 Thực 31.12.16 % thực so với KH % TH so với năm trƣớc Tỷ trọng Phòng so với CN Phòng KHDN 20.65 19.73 23.63 96% 83% 60% Phòng KHCN 4.04 4.72 4.25 117% 111% 14% PGD Ngọc Trạo 1.53 1.75 1.22 114% 143% 5% PGD Lê Lai 1.21 1.46 121% 146% 4% PGD Lê Hữu Lập 1.21 1.04 0.93 86% 112% 3% 0.9 0.97 0.65 108% 149% 3% 1.21 0.97 0.87 80% 111% 3% 1.21 0.94 0.91 78% 103% 3% 0.72 0.78 0.52 108% 150% 2% PGD Đội cung PGD Nguyễn Trãi PGD Đinh Công Tráng PGD Hải Thượng Lãn Ơng Phịng chung Tổng 0.35 1% 32.71 100% Thu DVR phòng so với CN 3% 3% Phòng KHDN 3% 2% 1% Phòng KHCN 3% PGD Ngọc Trạo 4% PGD Lê Lai 5% PGD Đội cung PGD Đinh Công Tráng 14% 60% PGD Lê Hữu Lập PGD Nguyễn Trãi PGD Hải Thượng Lãn Ơng Phịng chung P7 Phụ lục 7:Một số tiêu cơng tác tín dụng năm 2017-2018 BIDV Thanh Hóa TH 2018 TT so với 2017 % TH KHTT 5,076.38 9.56% 99.54% 4143.819 4,747.19 14.56% Dư nợ bán lẻ bình quân 1116 1,507.68 35.10% Dư nợ xấu, đó: 74.52 109 46.88% TH 2017 KH 2018 Số liệu Số dư cuối kì 4633.584 5100 Số dư bình qn Chỉ tiêu Các tiêu qui mơ, chất lƣợng - Dư nợ xấu đóng tàu 100.12 Nợ xấu bán lẻ (bao gồm cho vay đóng tàu) 1.17% 5,46% Nợ xấu bán lẻ (khơng bao gồm cho vay đóng tàu) 1.17% 0.27% Tỷ lệ nợ xấu (bao gồm đóng tàu) 1.60% 2,16% Tỷ lệ nợ xấu (ko bao gồm đóng tàu) 1.60% 0.18% Tỷ lệ nợ xấu gộp (bao gồm đóng tàu) Tỷ lệ nợ xấu gộp (ko bao gồm đóng tàu) Dư nợ bán cho VAMC 1.95% 2.22% 1.95% 0.25% 17.418 17.441 0.13% Thu nợ bán cho VAMC 2.5 - - Thu nợ HTNB 4.13 8.70 110.65% 145% Các tiêu cấu Dư nợ Trung dài hạn/tổng dư nợ 39.88% 34.38% Tỷ trọng dư nợ bán lẻ/tổng DN 30.15% 65.62% Tỷ lệ nợ nhóm 2.43% 3.31% 2,786 3,331.18 19.58% 1847.873 1,745.20 -5.56% Dư nợ cho vay ngoại tệ 113.441 99.25 -12.51% Dư nợ VNĐ Dƣ nợ phân theo đối tƣợng khách hàng Dư nợ khách hàng doanh nghiệp 4520.143 4977.12 10.11% 3236 3,146.38 -2.77% 1,930.00 38.15% Dƣ nợ phân theo thời hạn vay Dư nợ ngắn hạn Dư nợ TDH Dƣ nợ phân theo loại tiền tệ Dư nợ bán lẻ 1397 Thị phần tín dụng 4.67% 1655 4.87% 117% P8 Phụ lục 8:Một số tiêu cơng tác tín dụng năm 2017-2018 BIDV Thanh Hóaphân theo phịng giao dịch Đơn vị: tỷ đồng/% Dƣ nợ tín dụng cuối kỳ (tỷ đồng) PHÒNG Tổng KH DN Tỷ 2018 DN bán KHDN trọng lẻ NVV DNBL % HT KH Tỷ trọng DN tồn CN Tỷ lệ nợ xấu Nim tín dụng thực tế % Phòng KHDN 3,006.43 - 3,006.43 0% 3,050 99% 59.22% 0.14% 1.99 Phòng KHCN 651.05 651.05 0.00 100% 655 99% 12.83% 0.48% 2.56 221.80 214.55 7.25 97% 200 111% 4.37% 0.66% 2.14 207.67 173.27 34.40 83% 185 112% 4.09% 0.00% 2.43 PGD Nguyễn Trãi 161.27 146.90 14.36 91% 175 92% 3.18% 0.08% 2.30 PGD Đội Cung 154.69 136.46 18.24 88% 165 94% 3.05% 0.04% 2.36 PGD Lê Hữu Lập 146.23 132.49 13.74 91% 162 90% 2.88% 0.03% 2.56 PGD Lê Lai PGD Hải Thượng Lãn Ông PGD Quảng Xương 172.80 151.82 20.98 88% 155 111% 3.40% 0.00% 2.38 128.10 102.57 25.53 80% 145 88% 2.52% 0.00% 2.09 33.63 31.93 1.70 95% 30 112% 0.66% 0.00% 2.41 PGD Sầm Sơn 88.37 85.37 3.00 97% 40 221% 1.74% 0.00% 2.57 Dư nợ đóng tàu 100.12 100.12 0.00 100% 1.97% 4.22 4.22 0.00 100% 0.08% PGD Đinh Công Tráng PGD Ngọc Trạo Phòng chung TỔNG CỘNG 5,076.38 1,930.00 3146.38 100% P9 Phụ lục 9:Một số tiêu công tác huy động vốn năm 2017-2018 BIDV Thanh Hóa TH 2018 CHỈ TIÊU TH 2017 Số dƣ cuối kì 4,951.10 Phân theo loại tiền tệ VND % nguồn huy động Ngoại tệ % nguồn huy động KH 2018 Số liệu TT so % TH với 2017 KH 5220 5.43% 100.38% 4,951.10 5220 5.43% 4,725.68 5032 6.47% 0.95 96% 5200 225.42 188 -16.54% 0.05 4% Phân theo thời gian 4,951.10 5220 5.43% Trung, dài hạn 1,598.11 1805 12.98% 0.32 35% 3,352.99 3414 0.68 65% 4,950.92 5220 5.43% 939.69 1,188 26.39% 0.19 23% % nguồn huy động Ngắn hạn % nguồn huy động Phân theo nguồn tiền Từ TCKT-XH % nguồn huy động Từ dân cư 3,394.00 4072 3,556 1.83% 4.77% 87.32% P10 Phụ lục 9:Một số tiêu cơng tác huy động vốn năm 2017-2018 BIDV Thanh Hóaphân theo phòng giao dịch Đơn vị: tỷ đồng HĐV cuối kỳ (tỷ đồng) PHỊNG Phịng KHCN Phịng KHDN PGD Lê Lai PGD Lê Hữu Lập PGD Ngọc Trạo PGD Đinh Công Tráng PGD Đội Cung PGD Nguyễn Trãi PGD HTLO Phòng Chung PGD Quảng Xương PGD Sầm Sơn HĐV GHI NHẬN TỔNG CỘNG Nim Tỷ KHKD % Thực Tỷ trọng HĐV HĐV HĐV trọng 2018 KH so với Thực tế Tổng ĐCTC CN DC KHDN HĐV (%) DC 908.60 908.60 100% 1,030 88% 17.41% 1.63 689.36 689.36 0% 585 118% 13.21% 3.22 479.72 442.91 36.80 92% 454 106% 9.19% 1.50 392.01 382.45 9.56 98% 434 90% 7.51% 1.31 346.38 317.50 28.88 92% 434 80% 6.64% 1.49 423.85 416.10 431.93 353.69 170.90 462.23 52.71 56.76 452.00 5,220 413.34 328.27 158.45 81.82 51.90 54.43 3,556 7.75 18.60 25.42 12.45 6.18 374.23 0.81 2.33 350.00 102 1,188 476 98% 429 99% 8.12% 1.35 96% 93% 93% 18% 98% 96% 0% 68% 424 415 259 102% 85% 66% 0% 125% 203% 8.27% 6.78% 3.27% 8.85% 1.01% 1.09% 8.66% 100% 1.31 1.49 1.69 42 28 Tỷ trọng HĐV CK tổng HĐV CN Phòng KHCN 1,087% 1,010% 8,659% Phòng KHDN 17,406% 8,855% PGD Lê Lai PGD Lê Hữu Lập 3,274% PGD Ngọc Trạo 13,206% 6,775% PGD Đinh Công Tráng PGD Đội Cung 8,274% 9,190% PGD Nguyễn Trãi PGD HTLO 8,120% 7,510% 6,636% Phòng Chung PGD Quảng Xương 1.62 2.11 P11 Phụ lục 10:Một số tiêu công tác dịch vụ phát triển sản phẩm năm 2017-2018 BIDV Thanh Hóa Đơn vị: tỷ đồng TT Chỉ tiêu TH 2017 KH 2018 Số liệu TH 2018 TT so % 2017 THKH 10 Thu DVR (khơng bao gồm KDNT & PS) Dịch vụ tốn Western Union Dịch vụ bảo lãnh DV tài trợ TM DV thẻ Phí tín dụng DV ngân quỹ Dịch vụ NHDT Dịch vụ quản lý tài khoản Dịch vụ khác II KD ngoại tệ 2.771 3.5 2.582 -6.82% 73.77% III Doanh thu khai thác phí BH (bao gồm metlife) 7.971 13.100 9.058 114% 69% IV Các tiêu khác 48,534 1,607 805 59,054 1,155 741 21.68% -28.13% -7.95% 34,339 41,305 20.29% 13,530 19,981 47.68% I Thẻ ghi nợ nội địa lũy kế (số thẻ) Thẻ ghi nợ quốc tế lũy kế (số thẻ) Thẻ tín dụng quốc tế lũy kế (số thẻ) Số lượng khách hàng sử dụng BSMS lũy kế Số lượng khách hàng sử dụng IBMB lũy kế 32.712 39 9.88 0.046 12.995 3.334 2.758 -0.152 0.028 2.117 1.024 0.682 35.90 9.73% 11.88 0.04 12.36 5.01 2.87 (0.18) 0.01 1.58 1.39 0.93 20.28% -20.36% -4.91% 50.31% 4.08% 16.56% -81.46% -25.18% 36.01% 36.53% 92.04% P12 Phụ lục 11:Một số tiêu công tác dịch vụ phát triển sản phẩm năm 2017-2018 BIDV Thanh Hóaphân theo phịng giao dịch Đơn vị: tỷ đồng Thu dịch vụ rịng (Khơng gồm KDNT) KH 2018 Thực Thực % thực hiện so 31.12.18 31.12.17 với KH % TH so với năm trƣớc Tỷ trọng Phòng so với CN Phòng KHDN 23.5 20.094 19.73 86% 102% 56% Phòng KHCN 5.45 4.9514 4.72 91% 105% 14% 1.97 1.75 99% 113% 5% 1.7 1.6571 1.46 97% 113% 5% 1.35 1.2844 1.04 95% 123% 4% PGD Đội cung 1.3 1.279 0.97 98% 132% 4% PGD Nguyễn Trãi 1.3 1.4882 0.97 114% 153% 4% PGD Đinh Công Tráng PGD Hải Thượng Lãn Ông 1.3 1.0765 0.94 83% 115% 3% 1.1 0.9066 0.78 82% 116% 3% PGD Quảng Xương 0.5 0.1809 36% 1% 0.35 0.2542 73% 1% PGD Ngọc Trạo PGD Lê Lai PGD Lê Hữu Lập PGD Sầm Sơn Phòng chung 0.76 0.35 Tổng 35.9 32.71 217% 2% 100% Thu DVR phòng so với CN 1% 4% 4% 2% Phòng KHDN 3%3% 1% Phòng KHCN PGD Ngọc Trạo 4% PGD Lê Lai 5% PGD Lê Hữu Lập 56% 5% 14% PGD Đội cung PGD Nguyễn Trãi PGD Đinh Cơng Tráng PGD Hải Thượng Lãn Ơng PGD Quảng Xương P13 Phu lục 12: Phiếu khảo sát ý kiến DNNVV vay vốn BIDV Thanh Hóa Kính thưa Q doanh nghiệp! Điều tra nhằm nghiên cứu tình hình phát triển tín dụng DNNVV Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển chi nhánh Thanh Hóa (BIDV Thanh Hóa) Kính đề nghị Q Doanh nghiệp vui lịng tham gia giúp đỡ chúng tơi cách trả lời câu hỏi Quý Doanh nghiệp trả lời điền thông tin vào chỗ trống đánh dấu “X” vào ô lựa chọn ghi vào cỗ trống phiếu để trống dòng Xin chân thành cảm ơn ! I Thông tin chung Tên Doanh nghiệp: Địa chỉ: II Đánh giá mức độ hài lòng DNNVV sử dụng dịch vụ tín dụng BIDV Thanh Hóa Chỉ tiêu Ý kiến DNNVV giao dịch BIDV Thanh Hóa Hồ sơ vay vốn Khá phức tạp Bình thƣờng Khơng phức tạp Tín dụng ngắn hạn Tín dụng trung dài hạn Lãi suất vay vốn Cao Chấp nhận Thấp Tín dụng ngắn hạn Tín dụng trung dài hạn Chú trọng tài Khả thi hiệu 3.Thế chấp vay Cả (1) (2) sản (1) dự án (2) Kết đánh giá Thời gian xử lý hồ sơ Nhanh Bình thƣờng Chậm Nhiệt tình Bình thƣờng Chƣa tốt Kết đánh giá Thái độ phục vụ Nhân viên ngân hàng Lãnh đạo Chính sách tín dụng DNNVV Kết đánh giá Chăm sóc khách hàng Trình độ chun mơn (kỹ thẩm định cán tín dụng) Marketing, tiếp thị Mức độ hài lòng Kết đánh giá Linh hoạt Chậm Tốt Trung bình Hài lịng Bình thƣờng Chƣa linh hoạt Yếu Chƣa hài lịng P14 III Xin Ơng/Bà cho biết khuyến nghị cho phát triển hoạtđộng tín dụng BIDV Thanh Hóa DNNVV thời gian tới? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Trân trọng cám ơn! Ngày Ngƣời vấn tháng năm Xác nhận tổ chức cung cấp Ngƣời đại diện