báo cáo phân tích thị trường bán lẻ điện tử việt nam 2022 2023

PHÂN TÍCH TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ ĐIỆN TỬ VIỆT NAM Tốc độ phát triển của thị trường thương mại điện tử Việt Nam Năm 2020 - 2021 là hai năm dịch Covid hoành hành, gây ảnh hưởng nghiêm

1.SAN PHAM,DICH VU KINH DOANH CUA CONG TY 2 PHAN TICH TONG QUAN THI TRUONG BAN LE BIEN TU VIET NAM 3 PHAN TICH CAC NGANH HANG/ SAN PHAM/ DICH VU LIEN QUAN 4 LỰA CHỌN KÊNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

5, TIẾP THỊ AFFILIATE

1 SẢN PHẨM,DỊCH VỤ KINH DOANH CỦA CÔNG TY Thị trường vàng trang sức ở Việt Nam được đánh giá là nhiều tiềm

năng khi chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao Trong một nghiên cứu của Vietnam Direct, ở Việt Nam hiện có khoảng 10.000 cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý Tuy vậy, lĩnh vực trang sức hiện chưa có thương hiệu nào chiếm lĩnh thị trường dù có nhiều tên tuổi lớn như PNJ, SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu So với dư địa thị trường thì thị phần của các hãng trên chưa phải là lớn Các chuyên gia cho rằng thị trường vàng trang sức Việt Nam thực sự rất tiềm năng Sức tiêu thụ nữ trang ngày càng tăng Theo ước tính của Công ty tư vấn quản lý toàn cầu McKinsey, trong 10 năm tới, tầng lớp trung lưu ở Việt Nam có thể tăng thêm 37 triệu người, trải rộng về mặt địa lý Sự gia tăng của tầng lớp này cùng với thay đổi trong xu hướng tiêu dùng từ tích trữ sang tích trữ và làm đẹp sẽ góp phần nới rộng dư địa tăng trưởng của thị trường trang sức Nhóm khách trung lưu đang hướng đến các sản phẩm nữ trang hợp thời, cao cấp, thiết kế tỉnh xảo hơn và mang thương hiệu lớn trong nước lẫn quốc tế Tại đại hội cổ đông tháng 4-2022, ông Lê Trí Thông, Tổng giám đốc PNI, cho biết trong 10 năm tới xu hướng trang sức trung cao cấp vẫn còn dư địa để tăng trưởng

Ở các TP lớn, sức mua nữ trang vẫn tiếp tục tăng, còn ở khu vực nông thôn khách hàng cũng bắt đầu thay đổi thói quen mua sắm Thay vì mua vàng với mục đích tích trữ, người dân bắt đầu có nhu cầu mua trang sức phân khúc trung và cao cấp Báo cáo kết quả doanh thu từ các đơn vị kinh doanh trang sức cho thấy sức tiêu thụ đang có nhiều dấu hiệu tích cực Hiện nay PNJ được coi là thương hiệu lớn trong ngành Nhà bán lẻ trang sức lớn nhất Việt Nam hiện sở hữu hơn 350 cửa hàng, chiếm hơn 30% tổng thị phần Đơn vị này cũng có độ nhận diện rất cao cùng đội ngũ 1.000 thợ kim hoàn, đặc biệt có 160 thợ được xếp vào nhóm nghệ nhân, chiếm tới 70% lượng nghệ nhân cả nước Bên cạnh PNJ thì DOJI cũng là cái tên quen thuộc, nhất là khi đơn vị này mua lại Thế Giới Kim Cương Thương vụ ghi dấu ấn về sự tăng tốc của DOJI trong lĩnh vực vàng bạc, đá quý và trang sức, nâng tầm ảnh hưởng và khả năng dẫn dắt thị trường Nhiều nhân tố mới vào cuộc Theo chuyên gia kinh tế, PGS-TS Định Trọng Thịnh, thị trường trang sức của Việt Nam được đánh giá có sự gia tăng nhanh và mạnh Những năm qua, tốc độ phát triển đạt 7%- 11%/năm, con số này rõ ràng đã mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp vàng nói chung và trang sức nói riêng

Hiện nay, kinh doanh phụ kiện trang sức trở thành xu hướng chính vì một số lý do sau:

1 Tăng cường ý thức về thẩm mỹ: Ngày nay, mọi người ngày càng quan tâm đến việc trang điểm và phối đồ Phụ kiện trang sức là một phần không thể thiếu để làm nổi bật vẻ đẹp cá nhân và thể hiện cái tôi của mỗi người

2 Phụ kiện trang sức là biểu tượng cá nhân: Phụ kiện trang sức giúp thể hiện cái tôi và phong cách riêng của mỗi người Bằng cách chọn lựa phụ kiện trang sức phù hợp, mọi người có thể thể hiện sự sáng tạo và cái nhìn riêng về thời trang

3 Đa dạng và phong phú: Kinh doanh phụ kiện trang sức mang lại nhiều lựa chọn cho khách hàng Có rất nhiều loại trang sức từ kim loại quý, đá quý, đến trang sức bạc, vàng, trang sức handmade Điều này giúp mọi người có thể tìm thấy những món phụ kiện phù hợp với sở thích và ngân sách của mình 4 Tính chất trang trọng và tạo ấn tượng: Phụ kiện trang sức thường có tính chất trang trọng và có thể tạo ấn tượng mạnh mẽ Những món trang sức đẹp và sang trọng có thể làm tôn lên vẻ đẹp của người mặc và thể hiện sự thành đạt, phong cách

5, Phụ kiện trang sức làm quà tặng: Trong các dịp lễ tết, sinh nhật, kỷ niệm, người ta thường tặng nhau những món trang sức làm quà biểu tượng Điều này tạo ra nhu cầu mua sắm phụ kiện trang sức và làm tăng sự phát triển của ngành kinh doanh này Tổng hợp lại, kinh doanh phụ kiện trang sức là xu hướng hiện nay do sự quan tâm về thẩm mỹ, tính cá nhân, đa dạng sản phẩm, tính chất trang trọng và tao ấn tượng, cũng như nhu cầu mua sắm và tặng quà

2 PHÂN TÍCH TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ ĐIỆN TỬ VIỆT NAM Tốc độ phát triển của thị trường thương mại điện tử Việt Nam Năm 2020 - 2021 là hai năm dịch Covid hoành hành, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế quốc gia Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ công thương), hầu hết các ngành đều ghi nhận sự sụt giảm đáng kể tốc độ tăng trưởng so với các năm trước Tổng kết cả năm 2021, tăng trưởng kinh tế Việt Nam thấp nhất trong vòng 30 năm qua, chỉ ở mức 2,58%

Tuy nhiên, trái ngược với tình hình chung của các ngành công nghiệp khác, ngành thương mại điện tử Việt Nam vẫn giữ mức tăng trưởng ổn định 16% Tỷ trọng doanh thu bán lẻ thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 27% so với cùng kỳ năm 2020

* Số liệu dự báo

Doanh thu TMĐT B2C Việt Nam năm 2017 - 2022 (tỷ USD) '”

Ước tính số lượng người tiêu dùng mua sắm trực tuyến (triệu người)

[Ước tính giá trị mua sắm trực tuyến của một người (USD)

Tỷ trọng doanh thu TMĐT B2C so với tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng cả nước

Xét trên quy mô toàn thế giới, tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử Việt Nam cũng đạt con số vượt trội hơn Cụ thể, theo Statista, tốc độ phát triển thương mại điện tử toàn cầu là 16,24% năm 2021 và dự báo bứt phá lên 24.5% vào năm 2025 Con số này tại Việt Nam là hơn 20% năm 2021, với quy mô 16 tỷ USD Dự đoán tốc độ phát triển của thương mại điện tử nước ta năm 2025 có thể lên đến 29%,

đạt 39 tỷ USD

Trong suốt 7 năm vừa qua, ngành thương mại điện tử Việt Nam luôn giữ được tốc độ tăng trưởng từ 16-30% Theo sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam năm 2022, dự đoán quy mô thị trường thương mại điện tử bán lẻ (B2C) của Việt Nam năm 2022 sẽ tăng trưởng 20% so với năm trước, đạt 16,4 tỷ USD

Thị phần thị trường thương mại điện tử Việt Nam

Theo thông tin từ công ty nghiên cứu dữ liệu Metric.vn, 4 sàn thương mại điện tử có thị phần lớn nhất tại Việt Nam lần lượt là Shopee, Lazada, Tiki và Sendo

Dưới đây là biểu đồ thể hiện thị phần của 4 sàn thương mại điện tử này trong nửa đầu năm 2022, dựa vào các báo cáo được thu thập, tổng hợp và phân tích trên nền tảng dữ liệu Big Data của người tiêu dùng trên 4 sàn trong 6 tháng (từ 11/2021-5/2022)

Thị phần doanh số các sàn TMĐT trong 5 tháng đầu năm 2022

1.4% 5.8%

WLazada WTiki

Ngay sau đó là Lazada là chiếm 20% thị phần, tương ứng với doanh thu 9,7 nghìn tỷ, bằng khoảng 1/3 doanh số Shopee Lazada là sàn thương mại điện tử của tập đoàn Alibaba, Trung Quốc

Shopee và Lazada đã bỏ xa hai đối thủ nội địa là Tiki và Sendo, lần lượt chiếm vị trí số 3, 4 với thị phần doanh thu 5,8% và 1,4% Tik Tok shop - sàn thương mại điện tử mới tại Việt Nam

Năm 2022, thị trường thương mại điện tử Việt Nam đón nhận sự ra đời của sàn thương mại điện tử mới Tik Tok shop, hứa hẹn sẽ gây ra

sự tái cơ cấu thị phần cực kỳ lớn trong ngành thương mại điện tử Việt Nam

Tik Tok shop chính thức ra mắt thị trường Việt Nam ngày 28/04/2022 nhưng chỉ mất 3 tháng để đạt doanh số Tiki gầy dựng 12 năm, mất 6 tháng đã gần đạt doanh số của Lazada gây dựng 10 năm tại Việt Nam

Do mới ra nhập thị trường nên các số liệu thống kê về Tik Tok shop chưa được cập nhật nhiều Tuy nhiên, nhiều chuyên gia dự đoán sự phát triển thần tốc của Tik Tok shop sẽ nhanh chóng soán ngôi á quân Lazada và cắt 20-30% doanh số của Shopee trong vài tháng tới

Xu hướng mua sắm trên các sàn thương mại điện tử Việt Nam Thương mại điện tử Việt Nam đang trong thời kỳ phát triển bùng nổ và góp phần định hình thói quen mua säm của người Việt Dựa vào các báo cáo về thương mại điện tử, các doanh nghiệp có thể nắm bắt được một số sự thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng như: mức chỉ tiêu cho các ngành hàng, các kênh mua sắm trực tuyến, hình thức thanh toán

Chi tiêu thương mại điện tử theo từng ngành hang Theo sách trắng thương mại điện tử Việt Nam 2022, nước ta có đến 74,8% người dùng internet tham gia mua sắm trực tuyến Trong đó, các mặt hàng được mua sắm online nhiều nhất lần lượt là quần áo, giày dép và mỹ phẩm (69%), thiết bị đồ dùng gia đình (64%), đồ công nghệ và điện tử (51%)

Quần áo, giày dép và mỹ phẩm ¡ BA öS2

Đó công nghệ và điện tử ¡ BA 2 12›

Thực phẩm | BAN 44% Vé máy bay, tàu hỏa, ô tô ¡ BE 27%

Đặt chỗ khách sạn/tour du lịch ' 44x

Nhac/Video/DVD/Game | SN 14%

Dich vu spa va lam dep | SN 10%

Loại hàng hóa, dịch vụ thường được mua sắm trực tuyến

Các kênh mua sắm trực tuyến Thống kê cho thấy có đến 78% người mua hàng trực tuyến là qua các website thương mại điện tử, 42% qua mạng xã hội nhữ Facebook, Instagram, Zalo và 47% qua các ứng dụng mua hàng trên điện thoại di động

47% 42%

Đặc biệt, có đến 91% người tiêu dùng trực tuyến sử dụng điện thoại di động là công cụ đặt hàng, 48% sử dụng máy tính để bàn hay laptop Những số liệu này dự đoán sự phát triển của các app mua hàng trực tuyến trên điện thoại di động trong thời gian sắp tới Hình thức thanh toán

Thị trường thương mại điện tử Việt Nam hiện tại vẫn phổ biến hình thức COD, thanh toán khi nhận hàng và thường sử dụng tiền mặt

78% 73%

thức trả trước qua thanh toán online bằng nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn

Mua hàng của nhà bán hàng nước ngoài Hiện nay, các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tik Tok shop đều cho phép các nhà bán hàng nước ngoài tham gia thị trường thương mại điện tử Việt Nam Phần lớn các gian hàng nước ngoài là từ Trung Quốc Điều này gây ra sự cạnh tranh cực kỳ lớn trên các sàn thương mại điện tử, do Trung Quốc thường được biết đến là “công xưởng của thế giới” nên hàng hóa thưởng rẻ và đa dạng

Các nhà bán hàng nước ngoài này rất nhanh đã được chào đón tại Việt Nam Năm 2021, có đến 57% người tiêu dùng trực tuyến tại Việt Nam mua hàng từ các gian hàng nước ngoài, tăng 16% so với năm 2020

Lý do người tiêu dùng chọn mua các sản phẩm từ nước ngoài là do giá rẻ, chất lượng sản phẩm tốt, hàng hóa mang thương hiệu nước ngoài

60% 61%

49% 41%

32% 29% 26%

23%

Việt Nam Livestream tạo nhiều ấn tượng cho khách hàng vì người bán có thể tương tác, trò chuyện cùng khách hàng, giới thiệu sản phẩm, test sản phẩm theo yêu cầu của khách xem live Do đó, livestream thúc đẩy khách mua hàng theo cảm xúc Cụ thể, khách mua thường là vì thích, ấn tượng với sản phẩm, mua vì nhiều người đang mua, hoặc nếu không mua thì tiếc mã giảm giá , chứ không phải mua hàng theo lý trí là họ cần sản phẩm đó để làm gì

Ngoài các điểm mạnh so với các hình thức bán hàng khác, live stream phát triển mạnh còn bởi các sàn thương mại điện tử và nhà bán hàng tung nhiều mã giảm giá trong các livestream Do đó, nhiều khách hàng dự định mua một món đồ nào đó nhưng sẽ đợi đến livestream mới mua để săn mã giảm giá

Không chỉ các nhà bán hàng nhỏ lẻ, tính hiệu quả cua livestream cũng khiến nhiều nhẫn hàng cao cấp tham gia đường đua này Nhiều thương hiệu lớn như Sulwhasoo, Xiaomi, Ohui và L'Oreal, P&G, Logitech đều ghi nhận doanh số tăng vọt khi livestream Họ cũng đẩy mạnh hợp tác với các KOL, KOC để thúc đẩy doanh số livestream Nhiều nhà bán hàng trên Shopee và Tik Tok shop có thể đạt vài ngàn đơn hàng trong một ca livestream khoảng 2 tiếng Thương mại điện tử Việt Nam đang là một trong những ngành kinh tế trọng điểm giúp thúc đẩy GDP của cả nước Thời gian dịch bệnh vừa qua vừa là cơ hội, vừa là thách thức cho các doanh nghiệp trong thị trường này Nhìn chung, thị trường thương mại điện tử Việt Nam còn khá trẻ so với thế giới Do đó, mặc dù mức độ cạnh tranh khá cao nhưng thị trường thương mại điện tử Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa cho những các doanh nghiệp nhỏ và vừa, và những người mới

kinh doanh Vì vậy, các doanh nghiệp cần tìm hiểu sâu hơn về thương mại điện tử Việt Nam để đưa ra những chiến lược phù hợp và bat kip

3 PHAN TICH CAC NGANH HANG/ SAN PHAM/ DICH VU LIEN QUAN - Trong 15 năm qua, thị trường vàng chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của

những “ ông lớn' trong ngành như Bảo Tín Minh Châu, tập đoàn vàng bạc

phú quý Doji , SJC, - Trong những năm gần đây, thị trường vàng bạc trang sức Việt Nam có

nhiều tiến bộ với việc giành đc một số giải thưởng lớn về thiết kế và chế

tác các mẫu sản phẩm trang sức - Năm 2003, cả nước có hơn 7000 doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn nhỏ ,

phần lớn tập trung tại tp HCM - Tính đến năm 2017, Việt Nam đứng thứ 14 Thế giới về tiêu t- Ngành trang sức đang điêu đứng vì COVID-19 Theo dữ liệu được cung cấp , năm 2020 tiêu dùng trang sức của Việt Nam đạt 7,9 tấn, giảm tới 41,45% so với cùng kỳ năm ngoái Mức giảm của thị trường Việt Nam là tương đương so với mức giảm của toàn thế giới nhưng tương đối khả quan so với một số nước trong khu vực như Indonesia, Singapore, Thái Lan

4 LỰA CHỌN KÊNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Kênh lựa chọn: Shopee Lý do:

1.Tiếp cận đến một lượng lớn khách hàng: + Shopee là một trong những sàn thương mại điện tử lớn nhất ở Đông Nam Á, thu hút hàng triệu người dùng mỗi ngày Cũng là một trong những nền tảng thương mại điện tử lớn tại Việt Nam có hàng triệu người dùng

+ Đưa sản phẩm trang sức vào Shopee sẽ tiếp cận được đến một lượng lớn khách hàng tiềm năng, tăng cơ hội bán hàng và mở rộng quy mô kinh doanh 2 Tạo dựng lòng tin và uy tín:

+ Shopee cung cấp chế độ đánh giá và nhận xét từ khách hàng, giúp tạo dựng lòng tin và uy tín cho sản phẩm