Mục tiêu e Phân tích ranh giới thị trường, cung cạnh tranh, cầu của dự án tòa nhà.. Trong những tháng cuối năm, thị trường văn phòng Hà Nội dự kiến chào đón 3 du án văn phòng hạng A và
Trang 1
3 ) | iB 7 L
BÁO CÁO PHAN TICH TH] TRUONG
HANOI TOWERS
Giảng viên hướng dẫn
Trần Thị Minh Thư
Tháng 10, 2022
Trang 3Lời nói đầu
Tình hình kinh tế sau đại
dịch, các doanh nghiệp bắt
đầu hoạt động trở lại, do đó
trong dia diém kinh doanh
sản văn phòng hạng A có
tính cạnh tranh cao
Vì vậy, cần phải:
e Nghiên cứu khả năng
Tổng quan về kinh tế
Phân tích cạnh tranh
chiếm lĩnh của thị Mô hình SWOT
trường
e Đưa ra mức giá cả hợp lý w Kết luận
để tăng lượng khách
hàng và sinh lời
Mục tiêu
e Phân tích ranh giới thị trường, cung cạnh tranh, cầu của dự án tòa nhà
| Phuong pháp phân tích
Phân tích tổng hợp
Ñ Phân tích định tính
Phân tích, dự báo định lượng
Trang 4
Khái quát vĩ mô
Kinh tế - xã hội Việt Nam 9 tháng đầu
năm 2022 vẫn duy trì kết quả khá tích
cực trên nhiều lĩnh vực Nền kinh tế đạt
mức tăng trưởng 8,85%; kinh tế vĩ mô
ốn định; lạm phát được kiểm soát ở
mức phù hợp
Von đầu tư trực tiếp nước ngoài thực
hiện tại Việt Nam 9 tháng đầu năm ước
tính đạt 15,45 tỷ USD, tăng 16,2% so với
cùng kỳ năm trước Việt Nam là một
trong 20 quốc gia kích thích tài khóa
hàng đầu trên thế giới, với nhiều biện
pháp như: gói tin dung 250.000 ty VND
với lãi suất ưu đãi, hoãn thuế GTGT,
thuế thu nhập doanh nghiệp và trả tiền
thuê đất trong tối đa năm tháng mà
không bị phạt
Những sáng kiến này giúp nhanh
chóng giảm bớt gánh nặng về phí
nhằm duy trì hoạt động kinh doanh
cũng như bảo đảm việc làm
HÌNH 2: Giá chào thuê, văn phòng, Hà Nội
30
—
20
10
Fo |0 PHIR p0 GEƠNH Hong TH
2018 2019 2020 2021 2022
—HangA ——Hang8 Nguồn: BP- Ighiên cứu và tư vấn CBRE, 03/2022
Giá chảo thuê chưa bao gồm phi địch vụ và VAT
HINH 1: Hoạt động thị trường, Văn phòng, Hà Nội
à#â?#§§š
-20
lo esiexoenis mạ nlmewlesee
MEENgudn cung moi WEETỷlệhấpthụ ———Tỷlệ trống Nude: BP Nghién clu va tu vin CBRE, 03/2022
Thông tin về thị trường bất động sản văn phòng Hà Nội 9 tháng đầu năm
2022, CBRE Việt Nam cho biết: tổng nguồn cung văn phòng ở Hà Nội tính đến cuối quý III-2O022 đạt 1.625 triệu mét vuông, trong đó dự án hạng A chiếm 37% tổng nguồn cung Nguồn cung mới quay trở lại và dự kiến sẽ tăng cao trong Q4/2022 CBRE ghi nhận tỷ lệ lấp đầy khả quan và giá thuê ở các khu vực đều đang có sự tăng trưởng
Trong những tháng cuối năm, thị trường văn phòng Hà Nội dự kiến chào đón 3 du
án văn phòng hạng A và 1 du an van phòng hạng B, đưa tổng diện tích văn phòng mới gia nhập thị trường trong
nam 2022 dat 103.600m2 CBRE Viét
Nam dự báo, giá thuê văn phòng hạng A
sẽ tăng thêm 1-2% do nguồn cung mới được phát triển bởi chủ đầu tư có tên tuổi và được trang bị thông số kỹ thuật tốt, cơ sở vật chất mới, hiện dai
Giá chào thuê văn phòng hang A dat 26 USD/m2/thang, tang 0,6% so với quý II và 6% so với cùng kỳ năm 2021 Tỷ lệ trống của các dự án hạng A chỉ còn 28,2%, giảm O,5% so với quý trước và 4% so với năm 2021
Trang 5
rmee VỊ trí
Vị trí tuyệt đối
Địa chỉ: Tọa lạc tại số 49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Vị trí tương đối
e Nam ngay cạnh ngã tư Hai Bà Trưng- Quán Sứ với hai mặt tiền , Sở hữu vị trí đắc địa tại một trong những tuyến đường trọng yếu của quận Hoàn kiếm, tiếp giáp
va chạy qua các đường Bà Triệu, Quang Trung, Hàng Bài, Ngô Quyền, Quán Sứ, Phan Bội Châu
se Mặt tiền đường Hai Bà Trưng, cạnh di tích lịch sử nhà tù Hỏa Lò và Viện kiểm sát nhân dân Tp Hà Nội, nhìn sang Bệnh viện K và bệnh viện Phu san Trung ương, 1O phút đến ga Hà Nội, 5 phút đến Hồ Hoàn Kiếm
e Gần nhiều cơ quan hành chính như: Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Thư viện Quốc gia, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Giao thông Vận tải, Đại sứ quán Bỉ, Đại sứ quán Na Uy, bệnh viện Việt Đức
se Hà Nội Towers gần nhiều tòa nhà văn phòng và khách sạn cao cấp như: Metropole Legend Ha Ndi, Hilton Hanoi Opera, Nhà khách Quốc tế - Bộ Công
An, Melia Hanoi, Somerset Grand Hanoi
se Sở hữu vị trí nội đô trung tâm Hoan Kiếm, đây không chỉ là khu vực có hạ tầng đồng bộ, hiện đại mà còn là vùng đất kinh tế- văn hóa- chính trị lâu đời nhất của thủ đô Hàng loạt địa danh, thắng cảnh, không gian văn hóa đều mang đậm dấu ấn của đất Hà Thành Khí hậu ôn hòa, vùng đất thuận lợi cho phát triển kinh tế đặc biệt là các ngành dịch vụ, con người Hà Nội ấm áp chân thành,
có thể nói đây là khu vực hội tụ đầy đủ các yếu tế về thiên thời, địa lợi, nhân hòa
để phát triển kinh tế, giao thương, văn hóa Tầm nhìn quy hoạch đến năm 2040 của quận Hoàn Kiếm: trong tương lai quận dự kiến mở rộng và cải tạo một số tuyến đường, xây dựng một cảng đường thủy trên sông Hồng, triển khai một số bãi đỗ xe ngầm và nổi hoặc đỗ xe cao tầng tại nhiều vị trí, rất thuận lợi cho các doanh nghiệp khi lựa chọn đặt văn phòng tại khu vực này
Trang 6
Ranh giới thị trườn
e«_ Vị trí: Hà Nội
se Lĩnh vực: Cho thuê văn phòng hạng A
e Đối thủ cạnh tranh: Các văn phòng cho thuê chất lượng cao ở khu vực quận Hoàn Kiếm - trung tâm thành phố Hà Nội
e Đối tượng cạnh tranh: Các công ty, tổ chức có nhu cầu thuê văn phòng chất lượng cao, đặc biệt là các công ty, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài
Mô tả
99
e Loại bất động sản: Tòa nhà văn phòng hạng A
se Đặc tính bất động sản: chiếm hữu
e Giá thuê hiện tại: $5O - $58/ m2
se Cấu trúc xây dựng: có tổng cộng 14 tầng nối, 2 tầng hầm,cung cấp hàng loạt văn phòng hạng A với khoảng 12.O0OOm2 sàn cao cấp, nội that trang bi day du, tiện nghỉ lắp đặt sẵn để phục vụ khách cho thuê
s Diện tích tổng thể: 5.OOOm2, trong đó diện tích sàn là 8OOm2/sàn
e Diện tích cho thuê tối thiểu của tòa nhà là 67m2 - 80m2 - 1OOm2 - 80OOm2 (nguyên sàn) Đây là lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp đang tìm thuê văn phòng tại khu trung tâm thủ đô
se Bãi đậu xe: Tòa nhà để xe 2 tầng riêng biệt cạnh tòa văn phòng
¢ Bên trong tòa nhà có trung tâm thương mại, dịch vụ mua sắm sầm uất
se Số lượng doanh nghiệp hiện cố trong tòa nhà: 49
e Nha hang Jaspas Hà Nội tại tầng 4 của tòa nhà phục vụ ẩm thực cho nhân viên
và khách hàng
e Tầng 1 của tòa nhà có ngân hàng OceanBank, Ngân Hàng Tái Thiết Đức và lân cận tòa nhà có các ngân hang: BIDV, VIB, Techcombank phuc vu nhu cau tai chinh cua khach thué
e Dich vu quan ly toa nha chuyén nghiép
Trang 7
Phân tích cầu
99
Về nguồn cầu, nhu cầu mở rộng văn phòng chiếm hơn 62% tổng lượng giao dịch ở Hà Nội Ngành công nghệ thông tin tiếp tục thống lĩnh thị trường (chiếm 59% tổng lượng giao dịch)
khách hàng mục tiêu:
se Doanh nghiệp trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính
e Khách hàng hiện tai: Zimmer PTE.LTD, THAKRAL (INDO-CHINA), DU THUYEN
NAM SAO CAT BA, LEMANH BROTHERS, GDSYS, PAGE KIRKLAND PARTNERSHIP PTY LTD, Dai sd quan ISRAEL
Thị hiếu, sở thích:
e Vị trí đắc địa, gần các trục đường chính > khả năng tiếp cận các phương tiện giao thông công cộng và hệ thống đường sá > thuận lợi cho kinh doanh, đi lại, giao tiếp với khách hàng
e Toa nha hang A đạt tiêu chuẩn quốc tế; với cơ sở vật chất, dịch vụ hiện đại (thang máy, hệ thống DCCC, điều hòa, máy phát điện dự phòng, lễ tân)
e« Ưu điểm về mức thuế hợp lý, giá thuê rất cạnh tranh
e -Danh tiếng của chủ đầu tư tốt, hồ sơ cho thuê minh bạch rõ ràng, không có lịch sử kiện tụng tranh cấp
e -Sự ưa chuộng đối với không gian linh hoạt sẽ đòi hỏi sự tăng trưởng của phân khúc văn phòng chia sẻ Đến năm 2024, thế hệ millennials sẽ chiếm 75% lực lượng lao động Nhóm người này quan tâm đến các văn phòng khác nhau nên cần chú ý cách thiết kế văn phòng và các tiện ích bổ sung
Tình hình cầu:
se _TỈ lệ trống văn phòng hạng A cao và tiếp tục tăng:
o_ Kể từ năm 2018, nguồn cung tăng trưởng 6% mỗi năm
o Giá thuê tang 2% theo quý
s Diện tích thuê tang
e Khả năng hấp thụ tết
=> Thị trường tiềm năng, khả năng hấp thụ bất động sản tốt, tòa nhà đáp ứng thỏa mãn các điều kiện cầu, dự báo cầu khả quan
©
Trang 8
Phân tích cung
99
Với 14 tầng văn phòng tiêu chuẩn hạng A, Ha Nội Towers cung cấp cho
thị trường văn phòng Hà Nội khoảng 12.OOOm2 sàn cao cấp Trong đó,
diện tích cho thuê tối thiểu của tòa nhà là 67m2 - 80m2 - 1OOm2 - 800m2
(nguyên sàn)
Giá thuê văn phòng Hà Nội
towers dao động từ 4O -
48 USD/m2 (đã bao gồm
điện điều hòa trong giờ
hành chính, phí quản lý và
VAT), tùy từng tầng và
diện tích So với các tòa
hạng A lân cận, đây là mức
giá thuê rất cạnh tranh
Đây là lý do chính khiến tỷ
lệ lấp đầy của tòa nhà luôn
ở mức cao
Bên cạnh văn phòng truyền thống, tòa nhà còn cho thuê văn phòng trọn
gói Coworking Space full nội thất và các tiện ích đáp ứng nhu cầu linh
hoạt của các tổ chức, văn phòng đại diện, Startup
Trang 10Phân tích SWOT
Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức
Strengths
W
Weaknesses
O
Opportunities
t
Threats
1 Uy tín: Xây dựng từ sớm, tòa nhà được xem là biểu tượng cho sự phát triển của Thủ Đô
2 Vị trí đắt giá: trên mặt đường Hai Bà Trưng, ngay ngã tư Hai Bà Trưng - Quán sứ với 5 mặt tiền đường
4 Tầm view thoáng đãng, nổi bật, độ nhận diện cao
4 Tòa nhà cung cấp cả 2 loại hình văn phòng truyền thống và văn phòng dịch vụ trọn gói, trong
đó diện tích cho thuê tối thiểu của tòa nhà là G7m2 đến tối đa 80OOm2 (nguyên sàn)
5 Hệ thống vận hành, dịch vụ quản lý tòa nha chuyên nghiệp
6 Mức giá thuê rất cạnh tranh
7 Các tiện ích, dịch vụ tích hợp đành cho doanh nghiệp khách hàng chưa đa dạng
8 Truyền thông/thông tin quảng cáo: kém hấp dẫn, chưa linh hoạt
9 Nền kinh tế đang khôi phục sau đại dịch, cầu khả quan
10 Nhu cầu mở rộng văn phòng chiếm hơn 62% tổng lượng giao dịch ở Hà Nội
Ít đối thủ trực tiếp trong phân khúc giá
TI Các đối thủ có truyền thông mạnh và linh hoạt hơn
12 Các dự án trong tương lai: thị trường văn phòng Hà Nội dự kiến chào đón 5 dự án văn phòng hạng A trong những tháng cuối năm 2022
Trang 11
Ma tran SWOT
MA
TRAN
swo O (9-10) T (12-13)
T
3.S (1,4,5,6) & T (12)
Chiến lược marketing Đầu tư đẩy mạnh quảng cáo, truyền thông, xây dựng hình ảnh thương hiệu
1 S (4,6) & O (11) chuyén nghiép, hinh anh tap doan
Chiến lược cạnh tranh mức giá 4 S (1,6) & T (13) Duy trì mức giá và nâng cao chất Chiến lược định vị thương hiệu lượng dịch vụ, thái độ phục vụ Sử dụng hình ảnh uy tín và kinh
S (I- 2 S (5) & O (10) nghiệm kết hợp với mức giá thuê dé
6) Chiến lược bán hàng cạnh tranh với các đối thủ trong tương
Linh động, không cứng nhắc về lai
diện tích cho thuê và thỏa thuận 5.S (5) &T (15)
giá cả cho khách hàng dài hạn Nâng cao chất lượng cạnh tranh
Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, kết cấu tòa nhà, đào tạo đội ngũ theo tiêu chuẩn quốc tế để cạnh tranh với các đối thủ mới trong cùng lĩnh vực
Lập và đầu tư trang web, page cho Thêm hoặc nâng cấp các tiện ích, dịch
Ww công ty TNHH Tháp Trung Tâm Hà vụ: nhà hàng 5 sao, bể bơi, phòng tập,
(7-8) nhờ đó kết hợp đẩy mạnh truyền Nội để nâng tầm uy tín nhà thầu, bãi đỗ xe rộng rãi, khu trẻ em, để
thông quảng cáo nâng cao chất lượng cạnh tranh
Trang 12
Mơ:
Qua phân tích tình hình Vĩ mô
và giá cho thuê của Hanoi Towers, khả năng cạnh tranh của tòa nhà đã ở mức tương đối cao Tuy nhiên qua mô hình
va ma tran SWOT, van có thể chỉ ra một số điểm yếu cần khắc phục, các mối đe dọa, các điểm mạnh cần phát huy cùng với đó là các cơ hội cần nắm bat
Đánh giá ma trận và thứ tự ưu tiên các giải pháp chiến lược:
e Ma trận SWOT đã đưa ra một số giải pháp chiến lược, trong đó nhóm nghiên cứu đánh giá các chiến lược 1, 5, 4, 6 là quan trọng và khẩn cấp, cần được thực hiện sớm đề kịp thời tháo gỡ các vấn đề vướng mắc
e Các chiến lược 2,5/7 có tính cần thiết nhưng không cấp thiết, mục tiêu là mang đến những giá trị dài hạn, đồng thời tốn kém hơn và cần dau tu chi phi cao va nguồn lực lớn
Theo nhóm nghiên cứu, chiến lược cần ưu tiên hàng đầu là chiến lược 5: Chiến lược marketing (Đầu tư đẩy mạnh quảng cáo, truyền thông, xây dựng hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp, hình ảnh tập đoàn) vì nếu chiến lược được thực hiện tốt sẽ tăng độ nhận diện thương hiệu; cũng như chất lượng, hình ảnh chuyên nghiệp của tập đoàn sẽ ngày càng thu hút nhiều khách hàng và tạo dựng nên tên tuổi sự uy tín giúp thu hút thêm những đối tác cho các dự án sau này
Ngoài ra chiến lược 5,6 còn có thể triển khai cùng lúc với nhau với sự tương đồng
về mục tiêu và phương thức thực hiện, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và nguồn nhân lực
Trang 13
Nhóm 8
Thành viên
Nguyễn Hương Trà
Nguyễn Hương Giang
Bùi Quốc Trung
Võ Nguyễn Lê Na
Lê Anh Việt Hưng
Phạm Phương Anh