đồ án cuối kì chủ đề tìm hiểu hệ thống erp dolibarr môn phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp erp

Trang 1

Chủ đề: Tìm hiểu hệ thống ERP - DOLIBARR

Môn: Phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 5 năm 2023

LỜI CÁM ƠN

Nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn đến giảng viên Thạc sĩ người trực tiếp giảng dạy chúng em môn học Phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) Cảm ơn thầy đã hướng dẫn vô cùng tận tâm đề sinh viên tiếp cận được những kiến thức trong chương trình học, tạo mọi điều kiện và đưa ra những nhận xét hữu ích dé chúng em có nền tang

kiến thức của môn học

Tiếp theo, xm được gửi lời cảm ơn đặc biệt đến tất cả các thành viên của nhóm Cảm ơn

các bạn đã dành thời gian đề tìm hiểu, nghiên cứu đề tài thật tường tận và chính xác Cảm

Trang 2

ơn sự đóng góp nhiệt tình qua những lần họp nhóm và tính thần hợp tác đây thiện chí để chúng ta có thê cùng nhau hoàn thành tốt nhất

Trong môn học này, chúng em đã tiếp thu được nhiều kiến thức quý giá về hệ thống ERP, cộng thêm kỹ năng làm việc nhóm và nghiên cứu Với những kiến thức này, chúng em sẽ tự tin hơn để tiếp thu những kiến thức mới, sâu hơn, nâng cao hơn về các hệ thống ERP khác nhau

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đồ án, nhóm chúng em vẫn còn nhiều thiếu sót khi tìm hiểu, đánh giá và trình bày về đồ án Rất mong được sự quan tâm, góp ý của thầy đề đồ án của chúng em được hoàn chỉnh và đầy đủ hơn

Cuối cùng, nhóm chúng em xin được chúc thầy thật nhiều sức khỏe, niềm vui, đạt được

mục tiêu trên hành trình giảng dạy và trong cuộc sống.

Trang 3

MỤC LỤC

PHAN 2: HE THONG MODULE/FUNCTIONS sssssssssssssssssssssssseeseecssseceseenseesneesseesneess 6

L ˆ CRM@&Sale CMS, Website, POS cọ Họ nọ nh gnm 6

1.1 Prospect and CUuSfOTMT - 2 2 1221221112125 1 151115155111 11H xe 6

1.5 _ Contracts/ SubsCTIDHONS S200 1121112212 11211 Hy nàu 10

Trang 4

Too long to read on your phone? Save to read later on your

8.2 Connectivity with external tools

8.4 Module Builder for Developers

PHAN 3: MO HINH TONG THE .ocssssssssssssssssssssssssssssssssusssssesssssssssessssesssssssaseesaseessesnees “4

PHAN 4: MO PHONG QUY TRINH vvsessscssessssssesssessesssessssssessssssesssessesssessssssesaseseeseeseess 27

HH Quy trình Sale r(€FS G0 TH HT TH Họ TT TH h4 8 18t 28

L Đánh giá Dolibarr «s55 ọ Họ Họ g H TH Ọ th HH 30 1 Về triển khai ch HH HH He 30 2 VỀ chức HẶNG Ăn HH hàn 31 3 ỨỀ qHV H SH HH rau 32 H So sánh Dolibarr so với Microsoft Dynamics 36ÕŠ Ăo cc SS*sesc+ *3 33 1 u điểm của Dolibarr so với Microsoft Dvnamies 365 coi 33 2 Nhược điểm của Dolibarr so voi Microsoft Dynamics 365 c.cccccccccccecscecseees 33

Trang 5

PHAN 1: GIỚI THIỆU TỎNG QUAN

Dolibarr ERP là một phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) mã nguồn mở

được thiết kế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) Nó được phát hành lần đầu tiên

vào năm 2003 bởi một nhà phát triển người Pháp tên là Laurent Destailleur, người đã bắt đầu dự án này như một sở thích cá nhân đề phát triển một phần mềm quản lý cho công ty

Dolibar ERP đã trở nên phô biến ở Pháp và các nước châu Âu khác, đồng thời cộng đồng người dùng và nhà phát triển của nó đã tăng lên nhanh chóng Phần mềm này hiện có sẵn hơn 70 ngôn ngữ và có một cộng đồng các nhà phát triển lớn, tích cực, họ có nhiệm vụ tiếp tục làm việc để cải thiện phan mềm và các tính năng mới

Ngày nay, Dolibar ERP được sử dụng bởi hàng nghìn công ty trên khắp thế giới, từ những công ty mới thành lập nhỏ đến các tập đoàn lớn Tính dễ sử dụng, tính linh hoạt và khả năng chỉ trả khiến nó trở thành lựa chọn phô biến cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm một giải pháp ERP có thê tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu cụ thể của họ Dolibarr được viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP và sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL Nó được cấp phép theo Giấy phép Công cộng GNU (GPL), có nghĩa là nó được tự do sử dụng, sửa đối và phân phối Dolibarr có cầu trúc mô-đun, cho phép người dùng bật hoặc

tắt các tính năng cụ thê dựa trên nhu cầu của họ Nó hỗ trợ các phương thức xác thực

khác nhau, bao gồm LDAP, OAuth và OpenID Dolibarr có API REST cho phép các nhà phát triển tích hợp nó với các phần mềm và dịch vụ khác, chăng hạn như nền tảng thương mại điện tử, công thanh toán và mạng truyền thông xã hội Ngoài ra, Dolibarr cũng cung cấp ứng dụng di động cho thiết bị Android và iOS, cho phép người dùng truy cập dữ liệu

của họ và thực hiện các tác vụ khi đang di chuyền

Nhìn chung, Dolibarr là một phần mềm ERP và CRM linh hoạt và thân thiện với người dùng, có thể giúp các doanh nghiệp hợp lý hóa hoạt động và nâng cao hiệu quả cũng như năng suất của họ Bản chất nguồn mở và sự phát triển dựa vào cộng đồng làm cho nó trở thành một giải pháp đáng tin cậy và tiết kiệm chỉ phí cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và loại hình Bộ tính năng toàn diện, cầu trúc mô-ổun và giao diện có thê tùy

Trang 6

chỉnh của Dolibarr giúp nó có thể thích ứng với các nhu cầu kinh doanh và quy trình công việc khác nhau Tuy nhiên, Dolibarr có thê không phù hợp với các doanh nghiệp lớn hơn có nhu cầu phức tạp hơn và việc tích hợp nó với các phần mềm và dịch vụ khác có thể yêu cầu một số chuyên môn kỹ thuật cũng như cấu hình Dolibarr là một công cụ có giá trị dành cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm giải pháp tất cả trong một để quản lý hoạt động và môi quan hệ của họ với khách hàng, nhà cung cap và các bên liên quan khác Một số tính năng chính của Dolibam:

CRM&Sale CMS, Website, POS HR & Marketing Marketing Product&Stock Productivity Finance & Billing Integration, Development

PHAN 2: HE THONG MODULE/FUNCTIONS

L CRM&Sale CMS, Website, POS 1 CRM & Sales

1.1 Prospect and Customer

Theo dõi khách hàng tiềm năng và khách hàng Tạo khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng

o_ Chỉ cần nhập tên của bên thứ ba và loại bên thứ ba (khách hàng tiềm năng

hoặc khách hàng) đề tạo nó trong cơ sở đữ liệu Mã tham chiếu khách hàng

duy nhất sẽ được tạo tự động theo quy tắc được người dùng doanh nghiệp

đặt ra.

Trang 7

©_ Các dữ liệu liên quan, thông tim liên hệ của bên thứ ba sẽ được lưu trữ trong hồ sơ của họ như là email, địa chỉ, ngôn ngữ và bạn có thể tùy chính hỗ sơ của họ bằng cách thêm các trường và thuộc tính, kiêu dữ liệu tùy chỉnh

Có thể chỉ định đại diện bán hàng cụ thể cho khách hàng đó hoặc đính kèm

ghi chú vào trang của khách hàng đó

©o_ Ngoài ra tính năng còn có thê hợp nhất và xóa bỏ các bên thứ ba bị trùng lặp

o_ Có thể tạo một hoặc một số thông tim liên hệ thay thé cho tung khach hang

tiềm năng hoặc khách hàng của mình (một ban ghi/dia chỉ cho giám đốc, một địa chỉ khác cho trợ lý của họ, một địa chỉ khác cho người giao hàng hoặc đại diện dịch vụ pháp lý, v.v.) Chỉ định các liên hệ đó cho bất kỳ tài

liệu kinh doanh nào (đề xuất thương mại, đơn đặt hàng, v.v.) để tên chính

xác sẽ được tự động điền vào bất kỳ tài liệu nào được hệ thống tạo tự động

(chăng hạn như tải liệu PDF)

§ Laurent Smith Director 45 Big road, Seattle, 897, United States Enabled @ © I3

o_ Đặt trạng thái cho các khách hàng tiềm năng nhằm xác định mức độ tiềm năng của từng khách hàng tùy theo nhu cần kinh doanh của doanh nghiệp ® Tạo và chuyên các Báo giá, Đề xuât thương mai, Sales Orders, Intervention,

Trang 8

o_ Quản lý tài liệu từ menu chuyên dụng hoặc trực tiếp từ trang tính của bên thứ ba Khách hàng tiềm năng của bạn có thể tự động chuyên đổi thành khách hàng khi Báo giá hoặc đề xuất Thương mại được chấp nhận ¢ Theo déi tiềm năng của khách hàng

o_ Liệt kê và lọc cơ sở dữ liệu khách hàng dựa trên bat kỳ thuộc tính, thẻ hoặc

trạng thái nảo

o_ Gửi email đến các liên hệ của khách hàng trực tiếp từ ứng dụng, sử dụng

các mẫu email được xác định trước © Xuat co so dữ liệu băng mô-đun xuât

hạn như tạo đề xuất, xác thực hóa đơn và nhiều sự kiện khác bằng cách sử dụng các sự kiện được ghi tự động theo cai dat

Trang 9

Tasks/activities New task Statistics

This view presents all projects (your user permissions gran! you permission 'o view everything)

Project tagsicategories: » Projects with this user as contact: x Third parties with sales representative: `

—Only oppor v yr Qk

Y x

Ref Label Third party Start date Enddate Opp status OP mốt Budget Priority Status = PJ1607-0001 PROJALICE! fj NLTechno 07/30/2016 Qualification 6,000.00 20% 5000.003 Open@ o

8 PJ1607-0002 PROJALICE2 £ NLTechno 07/30/2016 ‘Won 7,000.00 100% 1 Closed

1 PJ1607-0003 PROJALICE2 3 NLTechno 07/30/2016 Won 3,590.00 100% 5 Closed )

PJ1607-0004 Project Top X fj Prospector 07/31/2016 Qualification 4,000.00 27% Open e L)

Ñ PROJ2 Project Two £ỆCompanyC 07/09/2010 Negotiation 60% Draft )

Tasks/activities New task

Tạo và gửi đề xuất cho khách hàng tiềm năng và khách hàng ngay lập tức

Trang 10

® - Tạo báo giá hoặc các đề xuất thương mại

o_ Chức năng để tạo các bảng báo giá, các báo giá sẽ được gửi trực tiếp đến email của khách hàng từ Dolibam

e - Xử lý các đề xuất thương mại

o Ở đây các đề xuất thương mại sẽ được tạo và cập nhật tự động

o_ Các bảng báo giá sẽ được gửi trực tiếp đến email của khách hàng thông qua các mẫu email có sẵn nên người dùng không cần nhập bất kì văn bản nào

Tùy thuộc vào mô-đun được điều chỉnh mà có thể chuyền đổi các đề xuất

thương mại thành đơn hàng, thành hợp đồng hoặc hóa đơn,

o_ Sửa đổi trạng thái đề xuất thành "Từ chối" hoặc "Đã ký" Khách hàng tiềm

năng sẽ tự động được chuyển đối thành khách hàng ngay khi một đề xuất

thương mại được ký kết ® Theo dõi trạng thái đề xuất thương mại

o_ Liệt kê và hiển thị tất cả các trích dẫn Chọn thông tin muốn xem trong

danh sách của mình Lọc và sắp xếp chúng dựa trên bất kỳ tiêu chí nào mà người dùng muốn

e© Phân tích hiệu suất

o Sw dung cac trang thong kê được xác định trước để xem hiệu suất của các đại diện bán hàng

1.4Sale Orders

Quản lý đơn đặt hàng của khách hàng hoặc nhà cung cấp Quản lý quy trình đặt hàng và kho sản phẩm theo quy tắc

¢ Tao don hang

o Tao don hang tir bang khach hang bằng cách sử dụng lại các đề xuất hoặc

hợp đồng đã ký đề tiết kiệm thời gian

Trang 11

® Theo dõi trạng thái đơn hàng

o_ Theo dõi các đơn hàng các thông tin Lọc đề tìm kiếm theo yêu cầu © - Phân tích hiệu suất bán hàng hoặc giao hàng

o_ Xem báo cáo hiệu suất bán hàng hoặc giao hàng thông qua chức năng thống kê

1.5 Contracts/ Subscriptions

Quan ly hop dong khach hang/ nha cung cap va dang ký Tự động tạo hóa đơn định kỳ cho các đăng ky

¢ Chuyén cac hop déng thanh cac hoa đơn định kỳ hoặc 1 lần Có thê chuyên đổi

hợp đồng của mình thành một hoặc nhiều hóa đơn Nếu hợp đồng được cho là theo

dõi dịch vụ định kỳ, thì hãy chuyên đổi dịch vụ đó thành hóa đơn mẫu định kỳ: Xác định tần suất, số lượng, ngày của hóa đơn đầu tiên và/hoặc sô lượng hóa đơn

tôi đa sẽ tạo

e© Hóa đơn mẫu sẽ được điền sẵn đữ liệu của các dịch vụ hợp đồng và hóa đơn sẽ được tạo tự động

® Theo dõi và quản lý các hợp động, kiểm tra xem dịch vụ nào hết hạn đề có thể gia

hạn trước ngày kết thúc nếu cần 1.6 Help Desk / Tickets

Công thông tin để đối tác khách hàng báo cáo yêu cầu hoặc một số sự cố

2 CMS, Website, POS

2.1CMS/ Website M6- dun đề xây dung trang web

® Tạo trang web

Sử dụng các mẫu trang web đề tạo hoặc chỉnh sửa thông qua trình chỉnh sửa trang web ¢ _ Tổ chức nội dung cho website

o_ Sắp xếp nội dung và vùng chứa nội dung theo ý muốn ® Kiểm tra trang web

Trang 12

o Kiểm tra trang web mà không cần bất kỳ máy chủ web bên ngoài nào Dolibarr bao gồm máy chủ web riêng, vì vậy có thể xem trước nội dung trang web mà không cần cài đặt máy chủ web

o_ Vì trang web được tích hợp vào hệ thống ERP nên có thể bao gồm bất kỳ dữ liệu nào 1 cach dé dang

2.2 Point Of Sale

Su dung Take POS, hé thong Diém ban hang thế hệ mới nhất, đề ghỉ lại các đơn đặt

hàng hoặc khoản thanh toán

o_ Dolibarr cung cấp giao diện POS (Điểm bán hàng) cho các cửa hàng truyền thông cũng như các Quán bar và Nhà hàng Tất cả các tính năng cần để

quản lý Điểm bán hàng với một hoặc một số thiết bị đầu cuối POS được

cung cấp bởi mô-đun TakePOS

o Hiển thị mã QR để khách hàng có thê truy cập vào giao diện để tự đặt hàng

® Tự động cập nhật tồn kho

o Khi I đơn hàng được xử lý ứng dụng sẽ tự cập động cập nhật lại số lượng

hàng tồn kho

® Kiêm soát tiên

o_ Kiểm soát số tiền theo ngày, theo tháng, lúc mở, lúc động hoặc theo từng máy

Trang 13

List entries/category

Internal ranster Re 3 leat cate 06/03/2021 04:12AW

Tag2/Calesories pic takenes

TagsiCalegories of trans

-masmm =

Pos New cash desk apening

List - | | Contrdle de caisse POS - Brouillon S stripe Account

ee Cate de créatic [2021 0412

List of Sripe payouts

Solde initial- Liquide: -357,29 Ret Date opé, Compte bancaire Node de acemenr Debit Crerlt

3# LUXBA( ce

3 LUXBAC HQ

3 HR & Marketing

3.1 Employees & users management

Quản lý người dùng, nhóm người dùng và quyên hạn

® - Tạo tài khoản cho nhân viên (người dùng nội bộ) hoặc cho khách hàng, nhà cung cấp, đôi tác (người dùng bên ngoài)

® - Tài khoản của nhân viên sẽ cho phép họ truy cập dữ liệu trong Dolibarr và sử dụng tất cả các tính năng của ứng dụng tùy thuộc vào quyền mà họ được cấp Chẳng hạn như truy cập vào cơ sở dữ liệu khách hàng, nhà cung cấp, tài liệu thương mại, ® - Xác định thứ bậc của nhân viên/người dùng

® Đặt mức tiền công theo giờ cho mỗi nhân viên: khi nhân viên sử dụng tính năng bảng chấm công, thời gian họ làm được sẽ được chuyên thành tiền công tương ứng

®_ Đăng ký địa chỉ email và chữ ký cho người dùng: điều này cho phép người dùng

gửi email từ Dolibarr và chữ ký của họ sẽ được hiển thị trong mỗi email do

Dolibarr gửi.

Trang 14

®_ Xác định quyền cho người dùng hoặc nhóm người dùng: giúp ngăn chặn một số người dùng truy cập vào tính năng và dữ liệu bí mật mà họ không được cấp quyền ¢ Tuy chinh hién thị bao gồm ngôn ngữ, chủ đẻ, dashboard

¢ Tao yéu cau nghỉ phép, báo cáo chi phí và bảng chấm công 3.2 Management of expense reports

Cung cấp quy trình đề nhân viên báo cáo chỉ phí Người quản lý sẽ nhận được thông báo đề phê duyệt hoặc từ chối báo cáo đó, động thời cũng theo dõi xem nó đã được thanh toán hay chua

Bao cao chi phi:

o_ Điền bản báo cáo chỉ phí (với các nhân viên được cấp quyền)

o_ Đính kèm tệp (bằng chứng mua hàng, biên lai, hóa đơn )

o_ Liên kết báo cáo chỉ phí với khách hàng tiềm năng hoặc dự án (có thê truy xuất trong tông quan dự án)

® Xác thực và gửi email dé phê duyệt: email sẽ được tạo tự động và gửi đến người

giảm sát

® - Phê duyệt báo cáo chi phi

¢ Bao cao hoan tra chỉ phí: theo dõi các báo cáo chỉ phí đã được thanh toán hay chưa

° Xuất dữ liệu 3.3 Leave requests

Cho phép nhân viên tạo yêu cẩu nghỉ phép và hệ thống sẽ tự động giảm số dư nghỉ phép sau khi vêu cầu được phê duyệt

Xác định các loại nghỉ phép/ngày lễ khác nhau tùy thuộc vào quốc gia và luật pháp của quốc gia đó, đồng thời cũng xác định cách xử lý các yêu cầu nghỉ phép ¢ _ Tạo yêu cầu nghỉ phép

Trang 15

o_ Email có liên kết trực tiếp với hồ sơ yêu cầu nghỉ phép sẽ được gửi đến người giám sát Sau khi người giám sát phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu, nhân viên sẽ nhận được một thông báo về tình trạng của yêu cầu nghỉ phép đó

s - Tự động cập nhập số dư nghỉ phép ® _ Liệt kê, lọc các yêu cầu nghỉ phép

o_ Lọc yêu cầu nghỉ phép dựa trên trạng thái, thời gian, nhân viên, o_ Báo cáo hàng tháng về các yêu cầu nghỉ phép

o Tùy chỉnh số dư nghỉ phép cho từng người dùng, loại kỳ nghỉ nếu là người quản lý nhân sự

¢ Theo déi trạng thái của tất cả yêu cầu nghỉ phép về thời gian nghỉ và số dư ngày

nghỉ còn lại 3.4 Timesheets

¢ Tuy chinh giao dién bang chấm công phù hợp với nhu cầu (dạng lưới, dự án, hoặc

nhiệm vụ cụ thê )

® Xem tác động của thời gian với lợi nhuận của dự án dựa vào mức tiền công theo

giờ được đặt cho người dùng hoặc nhóm người dùng © _ Phân tích và xuất bảng chấm công

4.1 Sending mass emails

Tạo và gửi email hàng loạt mà không cần công cụ bên ngoài ® Tạo nội dung email từ các mẫu email c6 san

Trang 16

o_ Tùy chỉnh, thay thế các biến cho từng người nhận như họ tên, email người nhận, chữ ký của tác giả email

® Chọn người nhận từ dữ liệu hiện có

o_ Chọn địa chỉ email dựa trên nhiều tiêu chí, kết hợp các nguồn khác nhau để

nhắm chính xác mục tiêu

©_ Tự động xóa các email trùng lặp

o_ Theo dõi trạng thái của người nhận đề biết email đã được gửi tới hay chưa,

ai đã mở email và ai quyết định hủy đăng ký nhận email

4.2Survey

Khảo sát và thăm đò ý kiến nhân viên hoặc đối tác đề xác định ngày họp hay bỏ phiếu,

bầu cử,

® Tạo cuộc thăm dò, khảo sát

o_ Chọn loại khảo sát (thăm dò theo ngày, bỏ phiếu, công khai, riêng tư ) và

tạo các câu hỏi

o_ Một số tùy chọn cho mỗi khảo sát như: nhận một email cho mỗi phiếu bau, thêm nhận xét trong cuộc thăm dò ý kiến, cho phép cử tri xem (hoặc không xem) phiếu bầu của người khác

cho nhân viên hoặc đối tác

® - Đọc, truy xuất và phân tích kết quả cuộc khảo sát 5 Product&Stock

5.1 Product & services

Giúp quản lý sản phẩm và dịch vụ, cũng như giá cá và lợi nhuận thu được

® Quản lý danh mục sản phâm và dịch vụ:

Trang 17

o_ Thông qua mục Product/services card có thể dễ dàng xem và xác định các

dữ liệu khác chăng hạn như giá bán, thuế, hàng tồn kho, ghi chú, và các dữ

liệu tùy chọn do người dùng tự thiết lập

6_ Có tính năng tạo sao chép để tạo sản phâm và dịch vụ mới bằng cách sử

dung tinh nang Variant (vi du tao san phẩm mới tương tự với sản pham cũ nhung co mau sac khac)

¢ Quan ly gia mua va gia ban:

o_ Xác định giá bán và/hoặc giá mua và lưu giữ lịch sử tất cả các thay đối o_ Xác định giá cho mỗi phân khúc khách hàng, mỗi số lượng hay mỗi khách

hàng

® Theo dõi hiệu quả hoạt động của các sản pham/dich vu:

chọn

o_ Cung cấp báo cáo thống kê dưới dạng động, cho phép người dùng xem biểu

đồ, đồ thị và bảng Hiền thị tổng số lượng, lượng sản phâm/dịch vụ được

cung cấp, trong đơn đặt hàng hay trong hóa đơn

® Lợi nhuận:

o_ Nếu sử dụng các tính năng mua hàng, mô-đun lợi nhuận có thê giúp xem

xét dữ liệu tài chính và lợi nhuận cho từng sản phâm hoặc dịch vụ

5.2 Stock & warehouse management:

Quản lý kho hàng, có hỗ trợ quản lý Lots (số lô) và sé serial (sé-ri)

®_ Kho: sắp xếp kho và vị trí của hàng trong kho Theo dõi kho dựa trên tham chiếu sản pham, kho, date, số lô hay SỐ SÊ-TI

s® Chuyên kho:

o_ Ghi nhận biến động của hàng hóa theo cách thủ công hoặc thiết lap cau

hình để tự động tăng/giảm hàng trong kho (ví dụ như thiết lập theo hóa đơn,

theo đơn đặt hàng hoặc khi xác nhận lô hàng )

Trang 18

o Cac san pham được xác định là dùng quản lý lô sẽ yêu cầu số lô đề theo dõi Có thé dat các thuộc tính cho lô như Sell-by date hay Eat-by-date o_ Truy xuất thông tin chi tiết về hàng tồn kho và biến động của một lô cụ thé

bat ky lúc nào 5.3 Purchase & Supply

Quản lý đơn đặt hàng, bồ sung kho hàng

® Purchase order (PO): Tao PO, phê duyệt, nhận và thanh toán

® - Quản lý mua hàng: sử dụng wizard để cung cấp và nhập kho dựa trên số lượng đã xác định Tự động tạo PO theo đúng số lượng cần mua (dựa trên đơn đặt hàng của khách hàng)

5.4 Shipments

Sử dụng mô-đun vận chuyển đề theo dõi danh sách lấy hàng, đơn đặt hàng và số

lượng cần vận chuyển hoặc đã vận chuyển

¢ Tạo lô hàng, so sánh sô lượng hàng cần vận chuyên với số lượng đã vận chuyền ©_ Xác định ngày giao hàng theo kế hoạch cho từng lô hàng đề có thê xử lý chúng

theo mức độ ưu tiên hoặc theo dõi các lô hàng đến muộn Nếu cần thêm thông tin

về lô hàng thì có thé thiết lập các tùy chỉnh khác theo nhu cầu sử dụng e - Hàng tồn kho được cập nhật ngay khi người dùng thực hiện một lô hàng mới e - Dễ dàng theo dõi lô hàng của bằng cách liên kết trực tiếp đến công cụ theo dõi vận

Trang 19

Bills of materials và lập kế hoạch nguôn nguyên liệu

6.1 Opportunity, Project & Tasks

Hữu ích trong việc theo dõi khách hàng tiềm năng, cơ hội và bảng chấm công Theo dõi doanh thu mà các dự án đang mang lại cho công ty và số liệu thống kê lãi hoặc lỗ của chúng

Tạo dự án, khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội:

o Str dyng mé-dun Project tùy theo nhu cầu Theo dõi khách hàng tiềm năng, cơ hội, dự án nội bộ, khách hàng hoặc nhà cung cấp

o_ Thêm các trường được xác định trước mà người dùng chọn để làm cho dữ

liệu dễ quản lý hơn, đầy đủ hơn và chính xác

Xác định ai có thể xem hoặc chính sửa dự án: công khai dự án hoặc chọn nhân

viên và/hoặc đối tác có thể tham gia vào dự án Người dùng sẽ có thê nhập thời gian đãsử dụng khi sử dụng tính năng bảng chấm công

Tạo tasks: xác định các thuộc tính cho các task như khối lượng công việc theo kế

hoạch và chỉ định người dùng cụ thể Cũng có thé tao cac task phụ và có hệ thông phân cấp task

Ghi lại thời gian dành cho proJects/tasks:

o_ Cho phép mỗi người dùng khai báo thời gian của họ hàng ngày với một giao diện chuyên dụng hoặc hàng tuần hoặc hàng tháng

6 Nhập tiến độ ước tính của proJect/task để tiến độ luôn được cập nhật, kiểm

soát và so sánh với thời gian đã sử dụng Theo dõi projects/tasks

Trang 20

¢ Tong quan di an

o Cac dy an cung cap mét tab tong quan hién thi nhiéu théng tin vé cac dy an và các yếu tô được liên kết trong Dolibarr, chăng hạn như đề xuất, hóa don, don dat hang,

o_ Tất cả những dữ liệu này cho phép người dùng xác định lãi và lỗ của dự án 6.2 Agenda

Cung cap cac tinh nang danh riéng cho hé théng ERP va CRM (lién két dén khach hàng, nhân viên, dự an, hóa đơn, .)

® Tạo thủ công các sự kiện trong quá khứ hoặc tương lai:

o Ghi lai các sự kiện trong agenda như các sự kiện trong tương lai cho mục đích nhắc nhở hay các sự kiện trong quá khứ cho mục đích theo dõi Chỉ

định các sự kiện cho khách hàng/liên hệ, dự án và/hoặc người dùng

o_ Nếu mô-đun Resources được kích hoạt, có thể chỉ định tài nguyên cho sự

kiện, chăng hạn như để theo dõi phòng nào có người ở, xe nào được thuê

hoặc máy chiếu video nào được đặt trước, đặt trước khi nào và bởi ai e© Thiết lập mô-đun để xác định các sự kiện cần được ghi lại tự động: thiết lập mô-

dun Agenda, co thể tự động ghi lại các sự kiện liên quan đến bất kỳ hành động

kinh doanh nào xảy ra trong ứng dụng (ví dụ: theo dõi đơn đặt hàng, đề xuất hoặc

thay đổi trạng thái hóa đơn, tạo theo dõi hoặc xóa khách hàng mới ) ® - Xem các sự kiện trong các chê độ agenda khác nhau

dùng quan tâm (theo người dùng, khách hàng, dự án, trạng thái hoặc loại)

o_ Có thể sử dụng các chế độ xem khác nhau đề xem lại các sự kiện (xem theo

ngày, theo tuần, theo tháng, theo người dùng ) ví dụ: chế độ xem "mỗi

tháng" hoặc "mỗi tuần” rất thú vị đề hiển thị các sự kiện trong quá khử hoặc

sắp tới trong khi chế độ xem "mỗi người dùng" rất hữu ích đề biết người dùng nào bận hoặc rảnh đề tìm khoảng thời gian tốt nhất để tạo cuộc họp

6.3 Interventions