LUẬN VĂN: Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam pdf

Khi thực hiện chính sách mở cửa, tăng cường hội nhập quốc tế, thị trường dịch vụ bảo hiểm Việt Nam đã phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, đánh dấu một bước chuyển căn bản t

LUẬN VĂN:

Năng lực cạnh tranh của các doanh

nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam

Mở Đầu

1 Tính cấp thiết của đề tài

Từ cuối năm 2006, Việt Nam đã trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO) Điều này đã mở ra cho nước ta những cơ hội lớn để phát triển song cũng đặt nước ta trước những thách thức và khó khăn không nhỏ Trong những cam kết đa phương

và song phương với các nước trên thế giới để gia nhập WTO, Việt Nam đã cam kết mở cửa thị trường dịch vụ bảo hiểm Điều đó đã đặt các doanh nghiệp dịch vụ bảo hiểm vào quá trình cạnh tranh gay gắt không chỉ giữa các doanh nghiệp trong nước mà còn với các doanh nghiệp nước ngoài

Khi thực hiện chính sách mở cửa, tăng cường hội nhập quốc tế, thị trường dịch vụ bảo hiểm Việt Nam đã phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, đánh dấu một bước chuyển căn bản từ một thị trường độc quyền nhà nước sang một thị trường cạnh tranh với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế hoạt động trong tất cả các lĩnh vực bảo hiểm

Tuy nhiên, việc mở cửa lĩnh vực bảo hiểm cũng đặt ra những đòi hỏi mới đối với các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam Đây chính là lý do tại sao các doanh nghiệp trong nước dù vẫn đang giành thế áp đảo về doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ (93%) và duy trì vị trí đứng đầu về doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ nhưng các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ vẫn đang đứng trước những thách thức không nhỏ về khả năng bị thu hẹp thị phần và mất đi thế cạnh tranh trên sân nhà

Xuất phát từ thực tế trên, việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam để tồn tại và tăng trưởng, góp phần củng cố phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam là đòi hỏi bức xúc trong giai đoạn hiện nay Vì vậy, việc

nghiên cứu đề tài “Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ

Việt Nam” là sự cần thiết cả về lý luận và thực tiễn

2 Tình hình nghiên cứu

ở nước ta những năm gần đây đã có một số công trình nghiên cứu, bài viết khoa học xung quanh vấn đề này với nhiều cách tiếp cận khác nhau, tiêu biểu như:

- GS.TS Chu Văn Cấp (chủ biên): Nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế nước

ta trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003

- Lê Hữu Thành: Sức cạnh tranh của doanh nghiệp Nhà nước ở nước ta hiện nay

trong hội nhập kinh tế quốc tế, Luận văn thạc sĩ Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ

Chí Minh, Hà Nội, 2004

- Nguyễn Đức Hải: Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam

trong hội nhập kinh tế quốc tế, Luận văn thạc sĩ Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ

Chí Minh, Hà Nội, 2005

- Đỗ Tất Cường: Dịch vụ bảo hiểm ở nước ta hiện nay trong điều kiện hội nhập

kinh tế quốc tế, Luận văn thạc sĩ Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà

Nội, 2005

- Trần Trọng Phúc: Một số chính sách từ phía nhà nước nhằm đẩy mạnh hoạt

động đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, Tạp chí Tài chính, số 10/2005,

tr.26-28

- Xuân Long: Thị trường bảo hiểm nhân thọ, cạnh tranh gay gắt giữa các công ty,

Tạp chí Thị trường giá cả, số 12/ 2002, tr.10-11

- GS.TS Phí Trọng Thảo: Tổng quan thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2002 và

dự báo năm 2003, Tạp chí Tài chính, số 1, 2/2003, tr.82-85

- Lê Song Lai: Thị trường bảo hiểm Việt Nam 6 tháng đầu năm 2005- bức tranh

sáng màu, Tạp chí Tài chính, số7/2005

Tuy nhiên, chưa có công trình nào đề cập và nghiên cứu một cách cơ bản, có hệ thống và chuyên sâu về năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam dưới góc độ kinh tế chính trị

3 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

* Mục đích nghiên cứu

Luận văn tập trung làm rõ thực trạng, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Trên cơ sở đó, đề xuất phương hướng các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam

* Nhiệm vụ nghiên cứu

- Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh và các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nói chung và của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng

- Làm rõ tính tất yếu khách quan phải nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam

- Phân tích, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam trong thời gian qua

- Đề xuất phương hướng và các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam

4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm phi

nhân thọ Việt Nam

- Phạm vi nghiên cứu: Chủ yếu từ năm 2003 đến nay

5 Cơ sở lý luận

- Cơ sở lý luận: Luận văn dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về cạnh

tranh và dịch vụ bảo hiểm, các lý thuyết kinh tế học hiện đại về cạnh tranh, và những quan điểm đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước ta về tăng trưởng kinh tế và nâng cao sức cạnh tranh và kinh doanh dịch vụ bảo hiểm

- Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng phương pháp biện chứng duy vật

và duy vật lịch sử; phương pháp trìu tượng hoá khoa học, kết hợp với các phương pháp

cụ thể như: Phân tích, tổng hợp, thống kê, nghiên cứu tổng kết thực tiễn và kế thừa có chọn lọc những thành quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn trước đây liên quan đến đề tài

6 Những đóng góp khoa học của luận văn

- Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về cạnh tranh trong lĩnh vực bảo hiểm, khẳng định sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam

- Đánh giá được thực trạng hoạt động kinh doanh, tình hình thị trường dịch vụ bảo hiểm, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam trong thời gian qua Làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó trong quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm

phi nhân thọ Việt Nam Đề xuất phương hướng và các giải pháp chủ yếu nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam

7 Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn gồm 3 chương, 9 tiết

Chương 1 Cạnh tranh và Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam

1.1 Cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

1.1.1 Khái niệm cạnh tranh

Lý luận về cạnh tranh từ lâu đã có rất nhiều các học giả quan tâm nghiên cứu Cạnh tranh xuất hiện trong quá trình hình thành, phát triển của sản xuất và trao đổi hàng hoá (kinh tế hàng hoá, cao hơn là kinh tế thị trường) Nó phản ánh mối quan hệ kinh tế giữa các chủ thể của nền kinh tế thị trường cùng theo đuổi mục đích lợi nhuận tối đa

Mặc dù "cạnh tranh" không phải là một khái niệm mới nhưng để có được một định nghĩa thống nhất thì rất khó ở mỗi thời kỳ lịch sử khác nhau, quan niệm và nhận thức về vấn đề cạnh tranh, phạm vi và các cấp độ áp dụng nó cũng khác nhau

C Mác khi nghiên cứu về chủ nghĩa tư bản đã đề cập đến cạnh tranh và vai trò của cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường Theo C Mác: "Cạnh tranh là sự ganh đua, sự đấu tranh gay gắt giữa các nhà tư bản để giành giật những điều kiện thuận lợi trong sản xuất

và tiêu thụ hàng hoá để thu được lợi nhuận siêu ngạch" [22, tr.27]

Trong ngôn ngữ học, khái niệm cạnh tranh được hiểu là "cố gắng giành phần thắng về mình giữa những người, những tổ chức hoạt động nhằm những lợi ích như nhau"

Theo Đại từ điển tiếng Việt thì cạnh tranh là sự "tranh đua giữa những cá nhân, tập thể có chức năng như nhau, giành phần hơn, phần thắng về mình"

Theo từ điển thuật ngữ kinh tế học " Cạnh tranh là sự đấu tranh đối lập giữa các cá nhân, tập đoàn hay quốc gia Cạnh tranh nảy sinh khi hai bên hay nhiều bên cố gắng giành lấy thứ mà không phải ai cũng có thể giành được"

Như vậy nếu hình dung toàn bộ nền kinh tế như một trường đua trong thể thao, ai tham gia vào đó cũng đều mong muốn đạt giải bằng sự cố gắng hết mình, thì cạnh tranh

là động lực cho sự phát triển của nền kinh tế - xã hội, nó làm cho mỗi thành viên trong xã hội đều phải luôn tự hoàn thiện mình để đạt được kết quả cao nhất có thể

Từ thực tế đã cho thấy, có rất nhiều quan niệm, định nghĩa khác nhau về cạnh tranh Tuy nhiên, xét theo quan điểm tổng hợp thì có thể hiểu khái niệm cạnh tranh như sau:

Cạnh tranh là quan hệ kinh tế mà ở đó các chủ thể kinh tế ganh đua nhau tìm mọi biện pháp (cả nghệ thuật kinh doanh lẫn thủ đoạn) để đạt mục tiêu kinh tế của mình, thông thường là chiếm lĩnh thị trường, giành lấy khách hàng cũng như các điều kiện sản xuất, thị trường có lợi nhất Mục đích cuối cùng của các chủ thể kinh tế trong quá trình cạnh tranh là tối đa hoá lợi ích Đối với người sản xuất kinh doanh là lợi nhuận, đối với người tiêu dùng là lợi ích tiêu dùng và sự tiện lợi [3, tr.9]

Như vậy trên bình diện toàn bộ nền kinh tế, cạnh tranh có vai trò là động lực quan

trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần phân bổ nguồn lực hiệu quả thông qua việc kích thích các DN sử dụng các nguồn lực tối ưu nhất cũng như hạn chế được các méo mó của thị trường, góp phần phân phối lại thu nhập một cách hiệu quả và nâng cao phúc lợi

xã hội

Trên bình diện doanh nghiệp, bằng sự hấp dẫn của lợi nhuận cũng như áp lực phá

sản nếu dừng lại, cạnh tranh buộc các DN phải luôn cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ, phương pháp sản xuất, năng lực quản lý nhằm nâng cao chất lượng, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm, qua đó nâng cao tính cạnh tranh của chính các DN Trong cạnh tranh các DN yếu kém bị đào thải, DN làm ăn có hiệu quả sẽ tiếp tục tồn tại và phát triển Đây là kết quả tất yêu của quy luật cạnh tranh

Trên bình diện người tiêu dùng, cạnh tranh tạo ra sự lựa chọn rộng rãi hơn, bảo

đảm cho cả người sản xuất lẫn người tiêu dùng không thể áp đặt giá cả tuỳ tiện Với khía cạnh đó, cạnh tranh là yếu tố điều tiết nền kinh tế thị trường và quan hệ cung cầu, góp phần hạn chế méo mó giá cả và lành mạnh hoá các quan hệ xã hội

Trên bình diện quốc tế, chính cạnh tranh đã thúc ép các DN mở rộng tìm kiếm thị

trường với mục đích tiêu thụ, đầu tư huy động nguồn vốn, lao động, công nghệ, kỹ năng lao động, quản lý trên thị trường quốc tế Thông qua cạnh tranh quốc tế các DN thấy được lợi thế so sánh cũng như các điểm yếu kém của mình để hoàn thiện, xây dựng các chiến lược kinh doanh, cạnh tranh trên thị trường quốc tế

Cạnh tranh cũng như các quy luật, hiện tượng kinh tế khác, chỉ xuất hiện tồn tại và phát triển khi có điều kiện như nhu cầu cạnh tranh, môi trường cạnh tranh và vận hành tốt khi có môi trường cạnh tranh hiệu quả

Ngày nay hầu hết các nước trên thế giới đều thừa nhận sự tồn tại tất yếu khách quan của cạnh tranh và coi cạnh tranh vừa là môi trường, vừa là động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội Cạnh tranh lành mạnh được các nước ủng hộ và khuyến khích phát triển bằng cách pháp lý hoá chúng trong các đạo luật về chống độc quyền và bảo vệ cạnh tranh

1.1.2 Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Về mặt ngôn ngữ học, năng lực được hiểu là "khả năng đảm nhận công việc và hoàn thành với kết quả tốt" Vậy năng lực chính là khả năng hay tiềm năng của một chủ thể (là cá nhân, hay đơn vị) có thể đáp ứng được một nhu cầu nào đó của cuộc sống và thực hiện một công việc nào đó hiệu quả

Năng lực cạnh tranh ( Sức cạnh tranh hay khả năng cạnh tranh) được xét dưới ba cấp độ:

- Năng lực cạnh tranh quốc gia

- Năng lực cạnh tranh của sản phẩm dịch vụ

- Năng lực cạnh tranh của DN

Trong đó:

Năng lực cạnh tranh quốc gia: được định nghĩa là năng lực của một nền kinh tế

đạt được và duy trì được mức tăng trưởng cao, thu hút được đầu tư, bảo đảm ổn định kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống của người dân

Năng lực canh tranh của sản phẩm, dịch vụ: được đo bằng thị phần của sản phẩm

hay dịch vụ cụ thể trên thị trường

Còn Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp: Theo định nghĩa CIEM và UNDP thì

"Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được đo bằng khả năng duy trì và mở rộng thị phần, thu lợi nhuận của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh trong nước và ngoài nước" [46, tr.14]

Như vậy, Năng lực cạnh tranh của DN có thể hiểu là khả năng cạnh tranh bù đắp chi phí, duy trì lợi nhuận và được đo bằng thị phần của sản phẩm và dịch vụ trên thị trường trong môi trường cạnh tranh trong nước và quốc tế

Cơ sở của năng lực cạnh tranh thường được xem xét dựa trên tỷ suất lợi nhuận của

DN Một DN có năng lực cạnh tranh khi có tỷ suất lợi nhuận cao hơn mức trung bình của ngành hay đối thủ cạnh tranh Để tăng tỷ suất lợi nhuận hoặc để tỷ suất lợi nhuận cao hơn mức trung bình của ngành hoặc đối thủ cạnh tranh thì phải có một trong các điều kiện sau:

- Giá bán sản phẩm của DN trên thị trường phải cao hơn đối thủ cạnh tranh nhưng chi phí tương đương với mức trung bình của ngành

- Chi phí cho một đơn vị sản phẩm thấp hơn mức của đối thủ cạnh tranh mà giá lại tương đương với mức trung bình của ngành

- Chi phí của một đơn vị sản phẩm thấp hơn và giá đơn vị sản phẩm cao hơn mức bình quân của ngành

Như vậy để đạt được lợi thế cạnh tranh, DN phải có chi phí đơn vị sản phẩm thấp hơn các đối thủ cạnh tranh, hoặc phải làm cho sản phẩm của mình khác biệt với sản phẩm của đối thủ, hoặc phải thực hiện cả hai

Có bốn yếu tố cơ bản tạo nên năng lực cạnh tranh của DN, biểu thị cách thức cơ bản để giảm chi phí và tạo sự khác biệt hoá sản phẩm mà bất kỳ một DN nào ở một ngành nào cũng có thể áp dụng, cụ thể:

Yếu tố thứ nhất là hiệu quả: Hiệu quả thường được đo bằng số yếu tố đầu vào cần

thiết (chi phí) để tao ra một đơn vị đầu ra (sản phẩm, doanh thu, lợi nhuận) DN càng nâng cao được hiệu quả thì chi phí đầu vào để tạo ra một đơn vị đầu ra càng thấp và như vậy thì DN sẽ có năng lực cạnh tranh cao dựa trên chi phí

Yếu tố thứ hai là chất lượng: Chất lượng sản phẩm là những đặc tính của sản phẩm

được thể hiện trong quá trình hình thành và sử dụng sản phẩm đó Chất lượng gắn với khả năng thoả mãn những nhu cầu đã định cho sản phẩm Theo ISO 9000 "Chất lượng là tập hợp các đặc tính của một thực thể tạo cho thực thể đó khả năng thoả mãn những nhu cầu đã được công bố hoặc còn tiềm ẩn" Người cung cấp phải tối ưu hoá chất lượng sản phẩm, không được để "thấp" hơn nhu cầu nhưng cũng không nên thừa hay "cao" quá mức

cần thiết để khỏi ảnh hưởng đến giá cả Sản phẩm có chất lượng cao giúp DN tăng uy tín,

từ đó có thể tăng giá bán

Yếu tố thứ ba là đổi mới: Đổi mới bao gồm sự hoàn thiện về sản phẩm, công nghệ,

hệ thống quản lý, cơ cấu tổ chức của DN Trong đó đổi mới công nghệ được coi là nguồn chính của năng lực cạnh tranh, nó giúp DN khác biệt hóa sản phẩm so với đối thủ cạnh tranh hoặc giảm chi phí sản xuất Các DN vì thế thường sản xuất theo seri sản phẩm, không duy trì lâu hoặc với khối lượng lớn một sản phẩm nào đó Điển hình như kiểu dáng ô-

tô, ti-vi, radio, máy tính

Yếu tố thứ tư là nắm bắt kịp thời nhu cầu khách hàng: Để đáp ứng nhu cầu khách

hàng, DN cần cung cấp các mặt hàng mà họ cần và đúng thời điểm họ muốn

Việc nâng cao hiệu quả, chất lượng và đổi mới suy cho cùng là nhằm mục tiêu đáp ứng các nhu cầu rất đa dạng của khách hàng

Giữa ba cấp độ năng lực cạnh tranh nói trên có mối quan hệ hữu cơ với nhau, tạo điều kiện cho nhau, chế định nhau và phụ thuộc lẫn nhau Một nền kinh tế có năng lực cạnh tranh quốc gia cao thì đòi hỏi phải có nhiều DN có năng lực cạnh tranh Và ngược lại các DN chỉ có thể cạnh tranh tốt trong nền kinh tế quốc gia thuận lợi, chính sách kinh

tế vĩ mô rõ ràng, môi trường đầu tư ổn định và kết cấu hạ tầng đảm bảo

Mặt khác tính năng động nhạy bén trong quản lý DN cũng là một yếu tố quan trọng, bởi vì trong cùng một môi trường kinh doanh có DN thành công nhưng cũng có

DN bị thất bại

Bên cạnh đó DN chỉ có sức cạnh tranh cao khi sản phẩm của mình có năng lực cạnh tranh cao so với đối thủ cạnh tranh và được xã hội chấp nhận Năng lực cạnh tranh của sản phẩm dịch vụ ngoài chất lượng nội tại còn phụ thuộc nhiều vào danh tiếng va uy tín của DN

Vì vậy nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm dịch vụ là cơ sở, điều kiện để nâng cao năng lực cạnh tranh của DN và của nền kinh tế đất nước Hiện nay nước ta đang tiến sâu vào quá trình hội nhập thì yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh trên cả ba cấp độ: quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm dịch vụ ngày càng trở nên bức bách Trong đó tính chr động tịch cực, sáng tạo của các doanh nghiệp giữ vai trò quyết định

BH được phân thành hai nhóm lớn là: BHNT và BHPNT Trong đó:

- BHNT là loại hình BH mà các sự kiện được BH đều liên quan đến cuộc sống và

sinh mạng của con người, thường có tính chất dài hạn nhiều năm và gắn với tiết kiệm

- BHPNT bao gồm các loại hình BH còn lại, nó được sử dụng như một khái niệm

tổng hợp mang ý nghĩa hàm chứa tất cả các nghiệp vụ BH thiệt hại (BH tài sản, BH trách nhiệm dân sự) và các nghiệp vụ BH con người không thuộc BHNT (như BH tai nạn, bệnh tật, ốm đau, BH trợ cấp nằm viện và phẫu thuật ) Mục đích chủ yếu của BHPNT

là nhằm bồi thường cho người được BH những hậu quả của một biến cố ngẫu nhiên gây thiệt hại đến tài sản, lợi ích và con người của họ Theo điều 3, chương 1, Luật kinh doanh

bảo hiểm Việt Nam giải thích về thuật ngữ BHPNT như sau: " Bảo hiểm phi nhân thọ là

loại nghiệp vụ bảo hiểm tài sản, trách nhiệm dân sự và các nghiệp vụ bảo hiểm khác không thuộc BHNT"

1.2.1.2 Phân loại nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ

Trên thị trường thế giới cũng như ở Việt Nam hiện nay có rất nhiều nghiệp vụ (sản phẩm BH) khác nhau Tuỳ theo các tiêu thức phân chia khác nhau mà các nghiệp vụ BHPNT có thể phân chia thành các loại cơ bản sau:

* Theo nhóm khách hàng: gồm có

- Nhóm các sản phẩm dành cho cá nhân

- Nhóm các sản phẩm dành cho các tổ chức Việc phân loại theo tiêu thức này giúp DN quản lý và thiết kế được các sản phẩm phù hợp, đáp ứng được nhu cầu riêng của các cá nhân cũng như phục vụ nhu cầu công việc của cac tổ chức

* Theo loại hình sản phẩm: bao gồm:

- Nhóm sản phẩm BH riêng lẻ

- Nhóm sản phẩm BH trọn gói

Phân lọai theo tiêu thức này sẽ giúp DN dẽ dàng trong việc quản lý sản phẩm, đồng thời có kế hoạch kết hợp các sản phẩm riêng lẻ nhằm tạo ra các sản phẩm BH trọn gói

* Theo phương thức phân phối sản phẩm: bao gồm:

- Nhóm sản phẩm phân phối qua kênh phân phối truyền thông

- Nhóm sản phẩm phân phối qua kênh "phản hồi trực tiếp"

Việc phân loại theo tiêu thức này sẽ giúp DNBH quản lý được sản phẩm theo kênh phân phối và có chiến lược thiết kế các sản phẩm phù hợp để chào bán qua các kênh phân phối đó

* Theo đối tượng BH: Theo tiêu thức này, nghiệp vụ BH được chia thành ba

nhóm:

- BH tài sản (BHTS)

- BH trách nhiện dân sự (BHTNDS)

- BH con người phi nhân thọ (BHCN)

+ Bảo hiểm tài sản: Đây là loại hình BH mà đối tượng BH là tài sản (cố định hay

lưu động) của người được BH

Ví dụ: BH cho thiệt hại vật chất xe cơ giới, BH hàng hoá của các chủ hàng trong

BH hàng hoá xuất nhập khẩu, BH tài sản của chủ nhà trong BH trộm cắp

Giá trị BH là giá trị thực tế của tài sản tham gia BH, nó là căn cứ quan trọng để tính phí BH và giới hạn thanh toán tiền bồi thường BH Nghĩa là số tiền bồi thường mà bên được BH nhận được trong mọi trường hợp đều không được vượt quá thiệt hại thực tế trong sự cố BH

Ví dụ: Một chủ xe máy tham gia BH cho toàn bộ xe của mình trị giá 20 triệu đồng Trong một vụ tai nạn, chiếc xe bị hư hỏng với giá trị thiệt hại là 8 triệu đồng Như vậy số tiền bồi thường mà chủ xe nhận được trong mọi trường hợp chỉ là 8 triệu đồng

+ BH trách nhiệm dân sự: Theo Luật dân sư, trách nhiệm dân sụ của một chủ thể

(như chủ tài sản, chủ doanh nghiệp ) được hiểu là trách nhiệm phải bồi thường các thiệt hại về con người, tài sản gây ra cho người khác do lỗi của người chủ đó

Ví dụ: BH trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, chủ lao động; BH trách nhiệm sản phẩm; BH trách nhiệm công cộng

Khác với BH tài sản và BH con người, đối tượng được BH của loại hợp đồng này

là một khái niệm trìu tượng khi hợp đồng được ký kết Tuy nhiên trách nhiệm bồi thường của BH vẫn căn cứ vào các thiệ hại thực tế xảy ra cho người thứ ba

+ BH con người phi nhân thọ: là loại hình BH có đối tượng được BH là tính mạng,

tình trạng sức khoẻ hoặc các sự kiện liên quan và ảnh hưởng đến cuộc sống của con người Nhưng khác với BH con người nhân thọ ở chỗ: BH con người phi nhân thọ là loại hình BH chỉ liên quan đến các rủi ro của con người như: tai nạn, bệnh tật, mất khả năng lao động và cả tử vong Đặc điểm của loại này là không liên quan đến tuổi thọ của con người Ví dụ: BH tai nạn 24/24, BH tai nạn hành khách, BH khách Du lịch

Khi thanh tóan tiền BH, "nguyên tắc khoán" được áp dụng chủ yếu khi thanh toán tiền BH Tức là về nguyên tắc, số tiền chi trả BH sẽ dựa vào qui định chủ quan của hợp đồng và số tiền BH được thoả thuận khi ký kết hợp đồng chứ không dựa vào thiệt hại thực tế Bởi vì tính mạng của con người là vô giá, không thể xác định được bằngmột khoản tiền nào đấy Cho nên việc thanh toán tiền BH trong nghiệp vụ BH con người chỉ mang tính trợ giúp về tài chính khi không may gặp rủi ro Tuy nhiên, có thể áp dụng kết hợp với nguyên tắc bồi thường khi thanh toán các chi phí y tế phát sinh nằm trong phạm

vi được BH của các hợp đồng BH con người

1.2.2 Đặc trưng của bảo hiểm phi nhân thọ

1.2.2.1 Mục đích bảo hiểm

BH được biết đến trước hết như một phương pháp chuyển giao rủi ro hữu hiệu và mục đích của các nghiệp vụ BHPNT thể hiện rất rõ ý nghĩa của phương pháp đó Lý do chính đáng cho việc giao kết các hợp đồng BHPNT là sự chuyển giao các tổn thất tài chính có thể xảy ra từ người mua BH cho công ty BH Khi xảy ra tổn thất, công ty BHPNT thực hiện triệt để việc xác định giới hạn cũng như trách nhiệm bồi thường đã được quy định trong hợp đồng BH đã được giao kết với người được BH, do đó giúp bên được BH khắc phục hậu quả về mặt vật chất, tài chính

Một lý do mà vì nó không ít các hợp đồng BHPNT được ký kết cũng khá đặc biệt,

đó là:

+ Nhằm tuân thủ các qui định của luật pháp về việc bắt buộc phải mua BH đối với các loại hình bảo hiểm như: đối với các cá nhân, tổ chức và công ty có tài sản nguy hiểm

về cháy nổ bắt buộc phải mua BH Cháy, nổ; đối với Dự án xây dựng thì bắt buộc các nhà thầu hoặc chủ dự án phải mua BH Xây dựng lắp đặt Ngoài ra còn có bảo hiểm Trách nhiệm dân sự cho người thứ 3 đối với những người sử dụng và vận hành xe mô tô, xe gắn máy, ô tô

+ Trong các hoạt động kinh doanh XNK để phù hợp với các tập quán, thông lệ quốc tế thì việc bắt buộc phải có các hợp đồng bảo hiểm hàng hoá là không thể thiếu

Những quy định và tập quán trên không bao giờ áp dụng đối với BHNT Vì thế, những lý do rất riêng trong mục đích BH có thể coi là đặc trưng thứ nhất của BHPNT

1.2.2.2 Sự chênh lệch về “giá trị” giữa các dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ

Trước sự đa dạng của đối tượng BH, rủi ro BH , các DNBHPNT buộc phải tận dụng mọi khả năng có thể, khai thác triệt để mọi cơ hội để thực hiện luật số lớn nhằm giảm thiểu rủi ro mình Vì vậy, cho dù có là đề nghị về một hợp đồng BH khiêm tốn với số tiền BH vài chục triệu VNĐ hay những hợp đồng BH lớn mà số tiền BH lên đến đôi ba trăm tỷ VNĐ Cũng vì lẽ đó mà hình thức đồng BH và nhất là tái BH được sử dụng như là một trong những công cụ hữu hiệu trong việc khai thác các hợp đồng BH Nếu như tái BHNT gặp không ít khó khăn từ việc phải đáp ứng những yêu cầu về môi trường đầu tư để có thể đảm bảo lãi suất đầu tư kỹ thuật thì trong BHPNT vấn đề hóc búa này không phải là vấn đề chính ảnh hưởng đến quyết định tiến hành nhận hay nhượng TBH hay không giữa công ty BH gốc và công ty nhận tái BH; mà chủ yếu phụ thuộc vào rủi ro được bảo hiểm và điều kiện, điều khoản được giao kết trong hợp đồng gốc

1.2.2.3 Mức độ ràng buộc về các cam kết trong hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng BH bao hàm các cam kết đã thoả thuận giữa bên mua BH và DNBH cho một thời hạn nhất định Các trường hợp huỷ bỏ, ngừng thực hiện cam kết phải tuân theo pháp luật về chấm dứt hợp đồng BH Thực tế, điều này đã được quy định rất rõ ràng

trong "Luật kinh doanh bảo hiểm" Đối với bên mua cũng như bên bán BH, sự ràng buộc

về cam kết phải được xác định rõ trong hợp đồng BH Theo đó bên mua và bên bán BH

có nghĩa vụ thực hiện các cam kết đã được quy định trong hợp đồng BH đến hết thời hạn

BH, ngoại trừ vì lý do nào đó phải chấm dứt hợp đồng BH trước thời hạn theo qui định của pháp luật Điều này rất khác với BHNT Trong BHNT bên mua BH có quyền chấm dứt hợp đồng vào bất cứ thời điểm nào mà không cần phải viện dẫn lý do

Những hậu quả pháp lý mà các bên phải gánh chịu một khi chấm dứt hợp đồng trước thời điểm kết thúc thời hạn BH trong BHPNT rất đa dạng Đáng chú ý là: nếu như trong BHNT, DNBH không được khởi kiện đòi bên mua BH đóng phí BH thì đối với BHPNT đó là điều được phép và cần phải làm trong một số trường hợp nhất định

1.2.2.4 áp dụng kỹ thuật phân chia

Thời hạn các hợp đồng BHPNT thường ngắn và có sự khác nhau rõ rệt giữa các nghiệp vụ BH Chẳng hạn như: đối với BH xe cơ giới thời hạn BH thường là một năm, trong khi đó, có những hợp đồng BH hàng hoá vận chuyển chỉ kéo dài một vài tháng, thậm chí thời hạn BH của BH tai nạn hành khách có thể chỉ là vài ba giờ Nhưng thông thường thời hạn BH của các hợp đồng BH thường là một năm Điều đáng lưu ý là: trách nhiệm bồi thường (hoặc trả tiền BH) của DNBH vẫn có thể phát sinh sau thời điểm kết thúc thời hạn BH Một số nghiệp vụ BH trách nhiệm dân sự vẫn được mệnh danh là loại

“Long tail business” tức là trách nhiệm bồi thường có thể kéo dài đến cả chục năm sau

đó Trong khi đó, phí BH có thể thanh toán toàn bộ ngay khi giao kết hợp đồng BH hoặc vài ba kỳ thanh toán trong thời hạn BH Vì thế, việc quản lý tài chính thu chi các nghiệp

vụ phải áp dụng kỹ thuật phân chia Yêu cầu cơ bản khi áp dụng kỹ thuật phân chia là: việc xác định kết quả kinh doanh nghiệp vụ vào thời điểm khoá sổ kế toán (31/12) phải tính đến các dự phòng nghiệp vụ

Các loại dự phòng nghiêp vụ cơ bản của DNBHPNTgồm có: dự phòng phí chưa được hưởng, dự phòng bồi thường và dự phòng dao động lớn Hơn nữa, kỹ thuật phân chia còn đòi hỏi các phương pháp trích lập phải phù hợp với đặc tính của từng loại nghiệp vụ BH Chẳng hạn, đối với trích lập dự phòng phí chưa được hưởng, nếu là BH xe cơ giới với thời hạn BH phần lớn là một năm nên có thể sử dụng phương pháp 1/8, nhưng BH hàng hoá vận chuyển lại cần sử dụng phương pháp 1/24 hoặc 1/365 vì thời hạn các hợp đồng BH ngắn

1.2.2.5 Đối tượng được bảo hiểm và cơ sở để tính toán số tiền được bảo hiểm

Khác với BHNT, đối tượng được bảo hiểm trong BHPNT thường là tài sản của người được BH Trong BHNT giới hạn hợp đồng BH là vô hạn do đối tượng được bảo hiểm là con người và thường thì giới hạn hợp đồng là do người mua BH lựa chọn trên cơ

sở nhu cầu của bản thân hoặc sự đề nghị của DNBH Còn trong BHPNT số tiền bảo hiểm

chủ yếu được tính trên cơ sở giá trị thị trường của tài sản được BH tại thời điểm giao kết hợp đồng BH

1.2.2.6 Nguy cơ trục lợi

Một đặc trưng nữa của BHPNT là khả năng trục lợi là rất cao Điều này phụ thuộc vào đạo đức và tính trung thực của người mua BH Cụ thể: do đối tượng được BH chỉ là tài sản vì vậy người được BH có thể vì một lý do nào đó tự tiêu hủy tài sản của mình Chẳng hạn như: tự đốt cháy chính căn nhà của mình hoặc xưởng sản xuất của mình sau

đó tiền hành đòi tiền BH từ DNBH Điều khó khăn là nghĩa vụ chứng minh tổn thất đó là

vô tình hay cố ý lại thuộc về DNBH Vì vậy, một trong những quy tắc bất di bất dịch trong BHPNT khi giao kết hợp đồng BH là quy tắc “trung thực tuyệt đối”

1.2.3 Những hoạt động cơ bản của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ

Cũng giống như toàn bộ các DNBH, hoạt động kinh doanh BH của một DNBHPNT thường bao gồm những nội dung sau:

1.2.3.1 Hoạt động kinh doanh bảo hiểm và tái bảo hiểm

* Hoạt động kinh doanh BH: là hoạt động cơ bản của DNBH nhằm mục đích

sinh lời Đây là một quá trình liên hoàn từ khâu cấp đơn cho người tham gia BH, thu phí

BH, theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng BH cho đến khâu giám định tổn thất và giải quyết bồi thường BH

Kinh doanh BH phải đảm bảo nguyên tắc có tính chất quy luật là "số đông bù số ít" Theo quy luật đó, DNBH phải thu hút được nhiều người tham gia vào một nghiệp vụ hay một sản phẩm BH cụ thể

Quy trình thực hiện công việc kinh doanh BH bắt đầu từ việc DNBH thông qua mạng lưới đại lý hoặc các nhân viên khai thác chào bán các dịch vụ BH tới từng khách hàng có nhu cầu Sau khi hai bên thống nhất được các điều kiện cơ bản thì hợp đồng BH được thiết lập

Hợp đồng BH là bằng chứng pháp lý thể hiện sự xác lập quyền và nghĩa vụ giữa DNBH và người tham gia BH, là sự thoả thuận giữa bên mua BH và DNBH, theo đó bên mua BH phải đóng phí BH còn DNBH phải trả tiền cho người được BH khi xảy ra sự kiện BH

Theo quy định của Luật kinh doanh BH (điều 17, 19, 20), DNBH và người tham

gia BH có các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ sau đây:

- Đối với DNBH:

+ DNBH có quyền: thu phí BH, quyền đề nghị được sửa đổi một số điều kiện,

điều khoản của hợp đồng, quyền chấm dứt hợp đồng Nếu DNBH đã thực hiện việc bồi thường thì được phép thế quyền người được BH để yêu cầu người thứ ba trả lại toàn bộ hoặc một phần số tiền do lỗi của người thứ ba gây ra

+ DNBH có trách nhiệm: cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến hợp đồng BH, giải thích các điều kiện, điều khoản BH; quyền và nghĩa vụ của bên mua BH, hướng dẫn giải thích về mọi thủ tục cần thiết để người tham gia BH lập hồ sơ khiếu nại đòi tiền BH khi có sự kiện BH xảy ra

+ DNBH có nghĩa vụ: bồi thường hoặc trả tiền BH kịp thời cho người được BH hoặc người thụ hưởng Nếu trong hợp đồng không thỏa thuận cụ thể về thời hạn này thì bên BH phải trả tiền BH hoặc bồi thường trong thời hạn 15 ngày kể thừ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ khiếu nại hợp lệ

- Đối với người tham gia BH:

+ Người tham gia BH có quyền: được hưởng khoản tiền bồi thường từ DNBH khi xảy ra sự kiện BH; quyền được cung cấp mọi thông tin liên quan đến hợp đồng BH và quá trình lập hồ sơ khiếu nại BH, quyền được thay đổi một số điều kiện, điều khoản trong hợp đồng

+ Người tham gia BH có nghĩa vụ: khai báo trung thực mọi thông tin mà họ biết được liên quan đến đối tượng BH ngay từ khi giao kết hợp đồng BH, đóng phí BH đẩy

đủ, khai báo trung thực khi xảy ra sự kiện BH; có nghĩa vụ đề phòng và ngăn ngừa rủi ro, hạn chế tổn thất, bảo lưu quyền đòi người thứ ba cho DNBH

Như vậy, thông qua kết quả của hoạt động kinh doanh BH, DNBH sẽ thể hiện được vị trí, uy tín của mình trên thị trường cũng như phát huy năng lực cạnh tranh của mình trước đối thủ cạnh tranh Doanh thu, kết quả từ hoạt động kinh doanh BH là cơ sở, nền tảng để DN khuyếch trương và tăng cường hoạt động đầu tư nhằm mang lại lợi nhuận và sự phát triển bền vững

* Hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm: là một hoạt động không thể tách rời hoạt

động kinh doanh BH của bất kỳ một DNBH nào

Tái BH là hoạt động của DN mà theo đó DNBH nhận một khoản phí BH của DNBH khác để cam kết bồi thường cho các trách nhiệm đã nhận BH

Có thể nói, tái BH như là một tấm lá chắn cho hoạt động của mỗi DN, là một hình thức DNBH tự BH cho chính mình sau khi nhận về mình các rủi ro của khách hàng

Kinh doanh tái BH bao gồm: hoạt động nhận tái BH và nhượng tái BH Cụ thể như sau:

- Hoạt động nhận tái bảo hiểm: là việc một DNBH nhận BH cho một phần rủi

ro của một DNBH khác trong một hợp đồng BH gốc Đứng trên góc độ kinh doanh thì hoạt động nhận tái BH được coi như là một hình thức bán BH Sau khi nhận tái BH,

DN có thể nhượng lại cho những DN nhận tái BH khác

Mục đích của hoạt động nhận tái BH là để tăng thêm nguồn thu phí BH cho DN, ngoài ra, mục đích lớn hơn là việc chia sẻ rủi ro giữa các DNBH Trong mối quan hệ đan xen với nhau trên thị trường, một DNBH khi thì đứng ở vị trí người nhận lại rủi ro nhưng

có khi lại ở vị trí là người chia sẻ rủi ro

DN nhận tái BH có trách nhiệm đối với các rủi ro mình nhận về tương đương như DNBH gốc đã nhận với khách hàng Tuy nhiên, giới hạn trách nhiệm sẽ tương ứng với tỷ

lệ mà DN nhận tái BH Theo đó, khi xảy ra sự kiện BH, DN nhận tái BH cũng phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường và trả tiền BH cho công ty BH gốc theo đúng phần trách nhiệm mình đã nhận

Để bù đắp các chi phí mà DNBH gốc đã bỏ ra để ký kết được hợp đồng BH với khách hàng, DN nhận tái BH phải chi trả cho DN nhượng tái BH một khoản chi phí nhất định gọi là hoa hồng nhận tái BH Tương ứng với phần trách nhiệm nhận về, DN nhận tái

BH sẽ nhận được một khoản chi phí BH từ DN nhượng tái, đây chính là doanh thu từ hoạt động nhận tái BH

- Hoạt động nhượng tái bảo hiểm: Như ta đã biết, nhu cầu an toàn trong kinh

doanh BH luôn được đặt lên hàng đầu, và để thực hiện được điều đó, một DNBH cũng phải tìm cách tự BH cho chính bản thân mình thông qua việc nhượng tái BH

về giải quyết bồi thường và khiếu nại phát sinh từ hợp đồng BH gốc sẽ được chia sẻ giữa DN nhận và nhượng theo hợp đồng tái BH

Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp nhận và nhượng tái BH thì đầu mối giải quyết bồi thường và khiếu nại với khách hàng vẫn là DNBH gốc - người trực tiếp ký kết hợp đồng BH

Có thể nói, hoạt động nhượng tái BH giúp DNBH có được tình hình tài chính lành mạnh, an toàn; giúp người tham gia BH yên tâm về khả năng chi trả bồi thường của DNBH; giúp DNBH chủ động tính toán được giới hạn trách nhiệm tài chính tối đa tại một thời điểm nhất định bất kỳ; giúp chia sẻ rủi ro trong cộng đồng Từ đó, tạo cho DNBH một năng lực cạnh tranh tốt nhất để phát triển hoạt động kinh doanh BH gốc của mình

Thông qua hoạt động nhượng và nhận tái BH, DNBH vừa ổn định tình hình kinh doanh, vừa phát triển quan hệ kinh tế với các nước

Ví dụ: - Trong BH cháy, DNBH cùng người tham gia BH thực hiện các biện pháp

để hạn chế chập điện, nổ như: tăng thiết bị an toàn về điện, thiết bị chống sét hoặc mua sắm thêm phương tiện chữa cháy

- Trong BH xe cơ giới làm thêm biển báo các nơi tránh xe trên các đèo dốc

để giảm bớt tai nạn

1.2.3.3 Hoạt động giám định, bồi thường tổn thất và đòi người thứ ba

Hoạt động giám định, bồi thường tổn thất và đòi người thứ ba là một nhiệm vụ quan trọng trong chu trình kinh doanh BH, là khâu cuối cùng khép lại hoạt động kinh doanh BH của DNBH Trong đó:

Giám định: là hoạt động do DNBH trực tiếp tiến hành hoặc thông qua một DN hay

đại lý giám định khác để thực hiện việc xác định tính chất, nguyên nhân và mức độ tổn thất Điều quan trọng của công tác giám định là xác định nguyên nhân rủi ro có thuộc phạm vi BH không, tổn thất thực tế là bảo nhiêu để làm căn cứ phục vụ cho công tác giải quyết bồi thường và trả tiền BH cho khách hàng được chính xác

Bồi thường hoặc trả tiền BH: là việc DNBH thực hiện cam kết trong hợp đồng

BH, chi trả cho người được BH một khoản tiền nhất định khi xảy ra sự kiện BH

Đòi người thứ ba: là hoạt động do DNBH trực tiếp tiến hành hoặc thông qua một

đại lý trung gian khác để yêu cầu người thứ ba phải bồi hoàn cho những tổn thất do lỗi của người thứ ba đó gây nên sau khi DNBH đã bồi thường và nhận thế quyền từ người được BH

Chất lượng hoạt động giám định, bồi thường khẳng định chất lượng sản phẩm của chính DNBH, bởi tại khâu này sản phẩm của DNBH mới thực sự được khách hàng sử dụng và đánh giá Nếu chất lượng tốt, DNBH không những giữ được khách hàng cũ mà còn thu hút thêm được khách hàng mới, tăng uy tín và thị phần của DN mình

Nếu giám định và bồi thường tổn thất được coi là một khoản chi thì kết quả của việc đòi người thứ ba được coi như là một khoản thu để giảm chi Do đó, thực hiện tốt công tác đòi người thứ ba là một yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh BH, tăng lợi nhuận cho DN

1.2.3.4 Hoạt động đầu tư

Bên cạnh hoạt động kinh doanh BH, hoạt động đầu tư có vai trò hết sức quan trọng, nó được coi là một trong những hoạt động mang lại nguồn thu chính cho DNBH

Hoạt động đầu tư không chỉ giúp các DNBH sử dụng hiệu quả nguồn vốn nhàn rỗi của mình để thu lợi nhuận, mà còn giúp DNBH ổn định để kinh doanh và đảm bảo quyền

lợi cho khách hàng Bởi vì: do tính đặc thù trong hoạt động kinh doanh BH mà các DNBH thường xuyên có một lượng vốn tạm thời nhàn rỗi từ các quỹ dự phòng nghiệp vụ vốn điều lệ, lợi nhuận để lại , trong khi nhu cầu về vốn cho nền kinh tế luôn ở mức cao

Do đó DNBH có thể sử dụng các nguồn vốn này để đầu tư vào các lĩnh vực mà pháp luật cho phép nhằm mang lại lợi nhuận như: đầu tư chứng khoán, đầu tư bất động sản, uỷ thác đầu tư…Nguồn thu nhập từ hoạt động đầu tư sẽ giúp DNBH tăng hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh, qua đó DN luôn đảm bảo được khả năng chi trả BH cho khách hàng

Để đảm bảo sự an toàn trong hoạt động đầu tư của DN, đảm bảo tính thanh khoản

và chi trả thường xuyên của DNBH, Điều 11, Nghị định số 43/2001/NĐ-CP ngày 1/8/2001 của Chính phủ qui định rõ nguồn vốn dùng để đầu tư của DNBHPNT bao gồm: Vốn điều lệ; Quỹ dự trữ bắt buộc; Quỹ dự trữ tự nguyện; Lợi nhuận để lại; Nguồn vốn nhàn rỗi từ dự phòng nhiệp vụ

Riêng đối với nguồn vốn từ dự phòng nghiệp vụ, thực chất đây là khoản DNBH nợ khách hàng, do đó để đảm bảo khả năng thanh toán của DN, pháp luật qui định rất chặt chẽ tổng hạn mức được phép sử dụng để đầu tư cũng như hạn mức đầu tư cho từng lĩnh vực Điều 13, Nghị định 43/2001/NĐ-CP ngày 1/8/2001 của Chính phủ quy định DN chỉ được đầu tư nguồn vốn này tại Việt Nam và dùng để: mua trái phiếu Chính phủ, trái phiếu DN có bảo lãnh; gửi tiền tại các tổ chức tín dụng không hạn chế; mua cổ phiếu, trái phiếu DN không có bảo lãnh; góp vốn vào các DN khác tối đa 35%; kinh doanh bất động sản, cho vay, uỷ thác đầu tư qua các tổ chức tài chính - tín dụng tối đa 20%

1.2.4 Các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ

Năng lực cạnh tranh của các DNBH trên thị trường DVBH phản ánh khả năng tồn tại và phát triển bền vững của một DN Năng lực cạnh tranh của DNBH nói chung và

DNBHPNT nói riêng thường bị tác động bởi một số yếu tố cơ bản sau:

1.2.4.1 Môi trường vĩ mô

Gồm các yếu tố bên ngoài DN như kinh tế, chính trị, xã hội, tự nhiên Môi trường

vĩ mô tạo điều kiện cho các DNBH phát triển, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của

DN

* Yếu tố kinh tế

Các yếu tố kinh tế có ảnh hưởng rất lớn và tổng hợp đến các DNBH, trong khuôn khổ luận văn này chỉ nghiên cứu một số yếu tố có tác động trực tiếp nhất Bao gồm:

- Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế : Một nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao

sẽ phát sinh thêm các nhu cầu mới do thu nhập của người lao động tăng lên và dẫn đến khả năng thanh toán đối với dịch vụ BH cũng tăng lên Đây vừa là cơ hội lớn để các DNBH mở rộng lĩnh vực kinh doanh, nhưng đồng thời cũng là thách thức đối với các DN khi xuất hiện thêm nhiều đối thủ cạnh tranh, Điều này sẽ làm cho chi phí và tiền lương của DN tăng lên, làm giảm khả năng cạnh tranh của các DNBH

- Tỷ lệ lạm phát: lạm phát có thể gây xáo trộn nền kinh tế, làm cho sự tăng trưởng

kinh tế chậm lại, tỉ lệ lãi suất tăng và sự biến động của đồng tiền trở nên không lường trước được Nếu lạm phát liên tục, các hoạt động đầu tư của DN trở thành công việc hoàn toàn may rủi Sự bất trắc này khiến các DN không muốn bỏ tiền vào đầu tư Do đó, lạm phát cao luôn là nguy cơ đối với các DNBH

Có thể nói, có rất nhiều vấn đề trong yếu tố kinh tế ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến hoạt động kinh doanh của DNBH Có những yếu tố là nguy cơ, có những yếu tố

là cơ hội Vì vậy trong quá trình hoạt động, các DNBHPNT phải luôn bám sát phân tích tình hình kinh tế để tận dụng thời cơ trong kinh doanh

* Yếu tố chính trị và pháp luật

Các DNBHPNT hoạt động trên thị trường phải tuân theo các quy định của Pháp luật như: Biểu phí, hoa hồng phí, thuế, thuê mướn lao động, quảng cáo, quy định môi trường… Vì vậy đòi hỏi các DNBH cần phải hiểu rõ những quy định của địa phương hoặc của đất nước - nơi DNBH thực hiện các hoạt động kinh doanh Có như vậy, họ mới thực sự chủ động trước sự thay đổi của môi trường chính trị và pháp luật

* Môi trường văn hoá, xã hội

Văn hoá, xã hội cũng là yếu tố đóng vai trò quan trọng trong sự biến động và phát triển của một DNBH, đặc biệt là các nhân tố có ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhu cầu BH như: thu nhập bình quân đầu người, trình độ dân trí Bởi vì nhu cầu

BH không phải là nhu cầu căn bản của con người, vì thế nhu cầu BH chi có thể phát triển khi con người đã thoả mãn, đã giải quyết các nhu cầu căn bản khác Thêm vào đó khi

trình độ dân trí nâng lên người dân sẽ nhận thức được sự cần thiết của các hoạt động BH bảo đảm cho những rủi ro có thể xảy ra trong cuộc sống của họ Chính điều này đã mở rộng thêm thị trường DVBH

* Xu hướng toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế

Cũng giống các yếu tố khác đều có tác động hai mặt đến hoạt động kinh doanh của DNBH, xu hướng toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế cũng mở ra rất nhiều cơ hội nhưng đồng thời cũng đem lại cho DN rất nhiều nguy cơ và các mối đe dọa lớn Toàn cầu hoá

và hội nhập quốc tế sẽ giúp DNBH xoá bỏ các rào cản kinh tế, mở rộng thị trường hoạt động, tiếp thu được những tiến bộ khoa học công nghệ một cách nhanh chóng… Nhưng đồng thời nó lại cũng tạo ra áp lực cạnh tranh mạnh mẽ hơn do sức ép từ các đối thủ tiềm

ẩn trong ngành ngày càng tăng, các DN nước ngoài thâm nhập vào thị trường nội địa ngày càng nhiều Chính vì vậy, các DNBHPNT trong nước phải nhận thức rõ toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế là một xu thế không thể đảo ngược Họ buộc phải nâng cao sức cạnh tranh, nhanh chóng nắm lấy cơ hội nhưng đồng thời phải có biện pháp để đẩy lùi và hạn chế những nguy cơ và thách thức

1.2.4.2 Môi trường kinh doanh trong ngành

Gồm các yếu tố trong ngành kinh doanh BH như: đối thủ cạnh tranh, khách hàng, sản phẩm thay thế

* Đối thủ cạnh tranh

Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh vừa tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các DNBH, vừa tạo ra sức ép đòi hỏi khả năng thích ứng của các DN này Cạnh tranh giữa các DN nhằm thu hút khách hàng là điều tất yếu và diễn ra ngày càng quyết liệt sự cạnh tranh giữa các DNBH hoạt động trong ngành là một trong những yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của DNBH Nếu sự cạnh tranh này ít sẽ là cơ hội để các DNBH mở rộng hoạt động inh doanh, nhằm chiếm lĩnh thị phần và thu được nhiều lợi nhuận Còn nếu sự cạnh tranh này diễn ra quyết liệt sẽ là sực ép lớn đối với các DNBH, đặc biệt là các DNBH mới và nhỏ Vì vậy các DNBH luôn phải biết được đối thủ nào mới xuất hiện;

nó có bị cản trở xâm nhập thị trường từ phía các đối thủ khác không? Có thể làm gì để cản trở đối thủ này? Các đối thủ ngang sức có những điểm nào mạnh hơn, điểm nào yếu

- Những khách hàng nào quan trọng nhất?

- Số lượng hàng hoá do khách hàng đó tiêu thụ chiếm bao nhiêu % trong tổng số?

- Nếu một khách hàng từ bỏ DN thì sẽ gây thiệt hại cho DN như thế nào?

- Liệu có đối thủ nào cản trở khách hàng trung thành và họ sử dụng thủ đoạn nào?

- Phải làm gì để giữ được khách hàng hiện có và phát triển thêm khách hàng mới? Khi các DNBH cạnh tranh với nhau, dưới áp lực của khách hàng khiến giá cả bị giảm xuống hoặc họ yêu cầu chất lượng sản phẩm, dịch vụ tốt hơn Điều này sẽ làm cho chi phí hoạt động của DN tăng lên Ngược lại, nếu khách hàng có khả năng bị yếu thế thì

sẽ là cơ hội tốt để các DNBH tăng giá và kiếm nhiều lợi nhuận hơn

1.2.4.3 Môi trường trong nội bộ doanh nghiệp

Gồm các yếu tố bên trong DNBH như: nguồn nhân lực, tài chính, nghiên cứu và phát triển, marketing, cơ cấu tổ chức của DN Cụ thể:

mà DN có nhu cầu trong tương lai Yêu cầu của quản trị nhân lực là xây dựng được đội ngũ lao động tích cực, có kinh nghiệm, có kỹ năng quản lỹ, kỹ năng kinh doanh Điều đó

sẽ giúp cho DN có lợi thế cơ bản so với đối thủ cạnh tranh

* Hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm

Trong các hoạt động đầu tư thì đầu tư vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm thường đưa lại kết quả rất lớn Hoạt động nghiên cứu và phát triển thường được chia làm

3 loại: Nghiên cứu đổi mới sản phẩm, nghiên cứu cải tiến sản phẩm nhằm nâng cao chất lượng hay hoàn thiện các đặc tính của sản phẩm hiện có và nghiên cứu đổi mới công nghệ nhằm cải tiến quá trình kinh doanh để giảm chi phí hoặc nâng cao chất lượng Hoạt động nghiên cứu và phát triển thường tạo ra bước đột phá cho DNBH trong hoạt động kinh doanh, tạo ra lợi thế kinh doanh cho DN trong một khoảng thời gian nhất định Đặc điểm của khoa học công nghệ là luôn đổi mới và phát triển, vì vậy DN muốn tạo được lợi thế kinh doanh lâu dài thì phải có những bước đi cụ thể, có sự đầu tư hợp lý vào hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm

* Marketing, bán hàng và dịch vụ ( Chưa xem và chưa sửa)

Marketing là một quá trình xác định, dự báo, thiết lập và thỏa mãn các nhu cầu mong muốn của người tiêu dùng đối với sản phẩm hay dịch vụ Việc phân tích hoạt động marketing thường bao gồm các nội dung: phân tích khách hàng, nghiên cứu thị trường, mua và bán hàng hoá Việc phân tích chức năng marketing và bán hàng cần quan tâm đến một số vấn đề sau: mặt hàng sản phẩm có đáp ứng mục tiêu đề ra hay không? Thái độ của người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm, giá đối với DN và đối thủ cạnh tranh? Hiệu quả của các kênh phân phối? Lực lượng bán hàng có đủ để đạt được mục tiêu đề ra hay không? Các hoạt động dịch vụ bán hàng và sau bán hàng hoạt động như hoạt động giám định, bồi thường ra sao? Hiệu quả của công tác quảng cáo về sản phẩm, dịch vụ của DN?…

* Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức là tổng hợp việc sắp xếp bố trí các phòng ban chức năng của một DNBH Cơ cấu tổ chức của một DNBH đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc vận hành hoạt động kinh doanh của DN DN nào có được cơ cấu tổ chức hợp lý với sự gắn

DN phải có sự gắn bó chặt chẽ giữa các yếu tố bên trong và bên ngoài DN

1.3 Sự cần thiết khách quan phải nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ

1.3.1 Những cam kết đặt ra đối với các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam

khi hội nhập kinh tế quốc tế

Cùng với tiến trình hội nhập kinh tế của đất nước ngành BH Việt Nam đã tích cực

ký kết những cam kết khi mở cửa thị trường DVBH Do đó, yêu cầu đặt ra cho các DNBHPNT Việt Nam phải hiểu rõ cam kết này để chuẩn bị cho chiến lược cạnh tranh mới khi những cam kết này được thực hiện:

* Cam kết theo Hiệp định Thương mại Việt – Mỹ

Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ được ký kết vào ngày13/07/2000 và chính thức

có hiệu lực từ ngày 10/12/2001 sau khi Quốc hội hai nước phê chuẩn Theo hiệp định này, Việt Nam đã đưa ra các cam kết trong các lĩnh vực của hoạt động kinh doanh BH, trong đó có cam kết về việc các công ty BH của Mỹ tham gia vào thị trường DVBH Việt Nam Nhìn chung sự hiện diện của các công ty BH Mỹ không bị hạn chế nhưng phải tuân thủ theo lộ trình tự do hoá từng bước trong giai đoạn từ 3 - 5 năm:

- Sau 3 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, các công ty BH của Mỹ được thành lập công ty liên doanh với các đối tác được phép kinh doanh ở Việt Nam, trong đó tỷ lệ vốn góp của đối tác Mỹ không vượt quá 60% vốn pháp định

- Sau 5 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, Việt Nam cho phép thành lập Công ty

BH 100% vốn của Mỹ

- Ngoài ra, các công ty cung cấp dịch vụ có vốn đầu tư của Mỹ không được phép kinh doanh các đại lý BH

- Sau 3 năm đối với công ty liên doanh và 6 năm đối với công ty BH 100% vốn của

Mỹ kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực, Việt Nam sẽ xoá bỏ việc không cho phép các công

ty BH Mỹ kinh doanh các dịch vụ BH bắt buộc

- Sau năm 2006, Việt Nam sẽ xoá bỏ tỷ lệ tái BH bắt buộc 20% qua Công ty tái BH quốc gia Việt Nam Các DNBH không bị giới hạn ở tỷ lệ tái BH và công ty tái BH

Theo nguyên tắc tối huệ quốc, những cam kết trong Hiệp định thương mại Việt - Mỹ cũng sẽ áp dụng tương tự đối với những nước có quan hệ song phương với Việt Nam Do đó, tác động của cam kết trên còn được mở rộng sang các đối tác thương mại như EU, Nhật Bản, ASEAN trong lĩnh vực kinh doanh BH

* Cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO

Việt Nam đã gia nhập gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ cuối năm

2006 Các cam kết gia nhập WTO dựa trên quy định của pháp luật hiện hành và có tính đến các cam kết trong Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ BH là lĩnh vực mà các đối tác thương mại lớn của Việt Nam như Mỹ, liên minh Châu Âu, Nhật Bản, Canada gây sức ép

để Việt Nam mở cửa hơn nữa thị trường DVBH Gia nhập vào WTO, Việt Nam đã cam kết trong lĩnh vực dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ như sau:

(1) Không hạn chế đối với:

- Dịch vụ BH cung cấp cho các DN, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

- Dịch vụ tái BH

- Dịch vụ BH vận tải quốc tế, bao gồm BH cho các loại rủi ro liên quan tới:

+ Vận tải biển quốc tế và vận tải hàng không thương mại quốc tế, với phạm vi BH, bao gồm bất kỳ hoặc toàn bộ các khoản mục sau: hàng hoá vận chuyển, phương tiện vận chuyển hàng hoá và bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh

từ đó;

+ Hàng hoá đang vận chuyển quá cảnh quốc tế

- Dịch vụ môi giới BH và môi giới tái BH

- Dịch vụ tư vấn, dịch vụ tính toán, đánh giá rủi ro và giải quyết bồi thường (2) Không hạn chế, ngoại trừ: DNBH 100% vốn nước ngoài không được kinh doanh các dịch vụ bắt buộc, bao gồm BH trách nhiệm dân sự của chủ xe

cơ giới đối với người thứ ba, BH xây dựng và lắp đặt, BH các công trình dầu

khí và các công trình dễ gây nguy hiểm đến an ninh cộng đồng và môi trường Hạn chế này sẽ được huỷ bỏ vào ngày 1/1/2008 Sau 5 năm kể từ khi gia nhập, cho phép DNBH nước ngoài thành lập chi nhánh BHPNT, căn cứ vào các quy định thận trọng [44, tr.1006-1007]

* Cam kết trong khuôn khổ ASEAN:

Hiệp định khung về dịch vụ của ASEAN được ký kết tháng 12/1998 và có hiệu lực kể từ ngày 13/10/1999, 7 nước thành viên ASEAN (trừ Lào, Myanmar, Camphuchia),

đã đưa ra các cam kết cụ thể trong lĩnh vực BH theo hướng huỷ bỏ về cơ bản những hạn chế về tiếp cận thị trường và tăng cường chiều sâu và phạm vi tự do hoá trong lĩnh vực

BH

Hiện nay, các nước ASEAN đang trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định thư số 5 về thiết lập chương trình chung của ASEAN về BH trách nhiệm bắt buộc đối với bên thứ ba của chủ xe cơ giới

Nhìn chung, các cam kết về mở cửa thị trường DVBH trong khuôn khổ ASEAN chủ yếu vẫn mang tính chất cam kết chung mà chưa có được các cam kết có tính cụ thể Điều này giúp giảm nhẹ các sức ép về cam kết hội nhập của Việt Nam trong lĩnh vực BH

* Cam kết trong khuôn khổ APEC:

APEC được thành lập tháng 11/1989, đến nay có 18 thành viên Mục tiêu chủ yếu của APEC là duy trì sự phát triển và tăng trưởng vì các nước trong khu vực, tăng cường kinh tế cho khu vực Mục tiêu của APEC là tự do hoá thương mại và đầu tư vào năm 2010 đối với các nước phát triển và 2020 đối với các nước đang phát triển Lĩnh vực

BH là một trong những lĩnh vực được ưu tiên trong hợp tác trong khuôn khổ APEC Hàng năm, các quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam đã xây dựng các chương trình hành động trong lĩnh vực BH, trong đó tập trung vào việc xác định những lĩnh vực còn tồn tại các rào cản thương mại, bãi bỏ dần các hạn chế về tiếp cận thị trường và đối xử quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh của các thị trường DVBH trong nước để chuẩn bị cho xu hướng tự do hoá

Như vậy, so với các nước trong khu vực và trên thế giới, có thể nói Việt Nam là một trong những nước có mức độ mở cửa thị trường BH tương đối thoáng nhất Có thể

nhận thấy điều này qua Bảng 1.2 sau:

Biểu 1.2: So sánh mức độ mở cửa thị trường bảo hiểm

của một số nước đang phát triển

Nước Hiện trạng mở cửa tại thời điểm

1997

Cam kết mở cửa thị trường bảo

hiểm trong WTO

Brazil

Cho phép liên doanh bảo hiểm với

50% vốn nước ngoài, với điều kiện cổ

đông nước ngoài có cổ phần lớn nhất

không quá 30% Cấm hoàn toàn hình

thức chi nhánh và 100% vốn nước

ngoài ngoại trừ đối với kinh doanh

bảo hiểm sức khoẻ Tái bảo hiểm do

Nhà nước độc quyền

- Cho phép thành lập DNBH 100% vốn nước ngoài trên cơ sở phê duyệt theo từng trường hợp cụ thể của cơ quan quản lý chuyên ngành

- Bảo lưu quyền cấm chi nhánh

Trung

Quốc

Quá trình xin cấp phép kéo dài 3 năm

Chỉ cho phép liên doanh với 49% vốn

nước ngoài Tính đến năm 1997, chỉ

có 3 giấy phép liên doanh được phê

duyệt Hạn chế đối với việc chuyển lợi

nhuận về nước của bên liên doanh

nước ngoài Các DNBH liên doanh

với nước ngoài chỉ được kinh doanh

các lĩnh vực không cạnh tranh với các

DNBH Nhà nước

- Cho phép mở rộng hoạt động của các công ty bảo hiểm nước ngoài trong các lĩnh vực bảo hiểm y tế và bảo hiểm hưu trí sau 5 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực Bảo hiểm tài sản và tai nạn được phép thực hiện ngay khi cấp phép

- Cho phép 50% vốn góp bên ngoài đối với bảo hiểm nhân thọ và 51% đối với bảo hiểm phi nhân thọ Các công ty liên doanh được phép thành lập chi nhánh ngay sau khi cấp giấy phép Sau 2 năm, các doanh nghiệp này được phép mở công ty con Thị trường tái bảo hiểm được mở cửa hoàn toàn kể từ khi các cam kết trong Hiệp định có hiệu lực

- Cam kết xoá bỏ các hạn chế về

Nước Hiện trạng mở cửa tại thời điểm

1997

Cam kết mở cửa thị trường bảo

hiểm trong WTO

phạm vi địa lý cũng như phạm vi sản phẩm được phép kinh doanh

- Nới lỏng dần các yêu cầu về mức vốn pháp định ban đầu

Inđônê

xia

Cho phép liên doanh với 80% vốn

nước ngoài Chỉ có các DNBH có vốn

nước ngoài thành lập ở Inđônêxia

trước 1972 mới có thể chuyển sang

hình thức 100% vốn nước ngoài Các

DNBH có vốn đầu tư nước ngoài phải

có vốn pháp định ban đầu cao hơn so

với doanh nghiệp trong nước Chỉ liên

doanh mới được cung cấp dịch vụ cho

người Inđônêxia

- Cho phép thành lập DNBH 100% vốn nước ngoài

- Bảo lưu quyền không cho phép mở chi nhánh

- Xoá bỏ dần phân biệt đối xử về vốn pháp định

Malays

ia

Cho phép liên doanh với 49% vốn

nước ngoài Không bảo lưu giấy phép

cho các DNBH có vốn đầu tư nước

ngoài lớn hơn 49% được thành lập

trước năm 1997 Không cho phép

thành lập thêm chi nhánh mới (ngoại

trừ tái bảo hiểm) Năm 1998 không

chấp nhận hình thức chi nhánh mà yêu

cầu chuyển đổi thành doanh nghiệp

Các DNBH có vốn đầu tư nước ngoài

không được cung cấp dịch vụ bảo

hiểm tàu, hàng không và tài sản

- Tăng tỷ lệ vốn nước ngoài lên 51%

- Không áp dụng điều khoản bảo lưu điều kiện ưu đãi hơn đối với các DNBH có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập trước ngày thực hiện cam kết

Nước Hiện trạng mở cửa tại thời điểm

1997

Cam kết mở cửa thị trường bảo

hiểm trong WTO

Mêxicô Cho phép liên doanh với 49% vốn

nước ngoài

- Cho phép thành lập DNBH 100% vốn đầu tư nước ngoài

Philipp

ines

Cho phép liên doanh với 40% vốn

nước ngoài Không cho phép mở chi

nhánh

- Tăng tỷ lệ vốn nước ngoài lên 51% trong liên doanh

- Cho phép thành lập DNBH 100% vốn nước ngoài

- Bảo lưu quyền không cho phép mở chi nhánh

Thái

Lan

Cho phép liên doanh với 25% vốn

nước ngoài đối với dịch vụ bảo hiểm

trực tiếp Cho phép liên doanh với

49% vốn nước ngoài đối với dịch vụ

Trong bối cảnh toàn cầu hoá thị trường đang diễn ra nhanh chóng, việc đưa ngành

BH hội nhập kinh tế quốc tế là một yêu cầu cấp thiết đối với Việt Nam Quá trình hội nhập đã tạo ra cho DNBH, trong đó có DNBHPNT Việt Nam những cơ hội mới

Thứ nhất, nền kinh tế Việt Nam trong thời gian qua tăng trưởng với tốc độ cao,

cùng với định hướng phát triển kinh tế nhiều thành phần sẽ tạo ra nhiều cơ hội đầu tư và

mở rộng sản xuất kinh doanh cho các ngành và lĩnh vực, từ đó tạo ra cơ hội cho các DN

và thị trường DVBH phát triển

Tham gia hội nhập kinh tế quốc tế, chắc chắn việc trao đổi thương mại hàng hoá giữa Việt Nam và các nước sẽ được đẩy mạnh, DN nước ngoài tham gia vào thị trường Việt Nam sẽ tăng làm cho tiềm năng thị trường BH được mở rộng, nhu cầu về các sản phẩm BH mới tăng cao sẽ tạo cơ hội cho các DNBH Việt Nam mở rộng thị trường, tăng

doanh thu phí BH gốc Có thể nói thị trường DVBH nói chung và thị trường BHPNT Việt Nam nói riêng đầy tiềm năng và hứa hẹn nhiều triển vọng Bên cạnh đó các hoạt động đầu tư trong nước với các khu đô thị mới, khu chế xuất và khu công nghiệp được hình thành, mở ra cơ hội cho BH xây dựng, lắp đặt; BH kỹ thuật Các lĩnh vực công nghiệp, cơ

sở hạ tầng, thương mại, du lịch, đầu tư quốc tế đều là những lĩnh vực tiềm năng cho dịch

vụ BHPNT trong tương lai

Thứ hai, mức sống, thu nhập của xã hội tăng cao; trình độ dân trí và nhận thức của

đại đa số dân cư được nâng lên thì nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của dân cư ngày càng được quan tâm và cải thiện, làm tăng thêm nhu cầu về các loại hình BH Dịch vụ BH không còn đơn thuần chỉ là BH mà mở rộng ra như những dịch vụ tài chính khép kín

Thứ ba, quan hệ hợp tác quốc tế phát triển, các quá trình chuyển giao công nghệ

và đào tạo nhân lực, việc ứng dụng các quy trình quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế được khuyến khích Cùng với quá trình đó, các hoạt động tái BH, đồng BH, hợp tác liên doanh trên phạm vi quốc tế sẽ không ngừng được mở rộng

Thứ tư, hội nhập kinh tế sẽ thúc đẩy sự phát triển của thị trường vốn và thị trường

chứng khoán, sự phát triển đó sẽ mở ra những hướng đầu tư mới cho hoạt động của các DNBH vốn đã gắn liền với việc hình thành các quỹ tài chính sẽ có khả năng đầu tư Cơ hội này cho phép các DNBH đa dạng hoá hoạt động đầu tư và tham gia theo hướng chuyên môn hoá vào lĩnh vực này, điều đó sẽ mang lại hiệu quả cao cho các DNBH

Thứ năm, mở cửa thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế giúp chúng ta mở rộng được

thị trường xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ, tăng sức thu hút đầu tư và chuyển giao kỹ thuật, công nghệ từ các nước khác, tạo cơ hội thuận lợi để DNBH Việt Nam mở rộng quan hệ, học tập, tiếp thu kinh nghiệm quản lý tiên tiến, tiếp cận với những phương thức kinh doanh hiện đại; áp dụng rộng rãi công nghệ tin học vào các lĩnh vực BH nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh doanh

1.3.2.2 Thách thức

Cùng với việc tạo ra những cơ hội phát triển cho các, yếu tố tự do hoá thương mại,

mở cửa và hội nhập thị trường DVBH quốc tế cũng đang đặt ra những khó khăn và thách thức mà các DNBHPNT Việt Nam phải đương đầu trong giai đoạn tới, sức ép cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ BH sẽ ngày một lớn hơn, các DNBHPNT Việt Nam có nguy cơ

bị thua thiệt trong cạnh tranh khi mở cửa thị trường dịch vụ BH, thể hiện ở những mặt sau đây:

Thứ nhất, thị trường DVBH Việt Nam với tiềm năng và tốc độ tăng trưởng cao, ổn

định sẽ là nơi hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài - các tập đoàn BH, các DNBH quốc tế hàng đầu với kinh nghiệm kinh doanh lâu năm, phạm vi hoạt động rộng, khả năng tài chính lớn, trình độ công nghệ cũng như trình độ quản lý vượt trội , Điều này thật sự là thách thức lớn đối với các DNBHPNT trong nước

Theo dự báo của các chuyên gia trong ngành BH thì từ nay cho đến 2010, số DNBH sẽ tiếp tục tăng theo xu hướng tăng trưởng của ngành Lộ trình thực hiện rào cản Thương mại theo Hiệp định Thương Mại Việt - Mỹ đối với dịch vụ BH là 5 năm kể từ ngày có Hiệp định có hiệu lực, kết thúc vào cuối năm 2006 Theo đó các công ty BH của

Mỹ sẽ được phép tham gia vào thị trường DVBH Việt Nam, theo lộ trình đã qui định

Thứ hai, chất lượng phục vụ, sự đa dạng hoá của sản phẩm BH, tiềm lực về vốn,

chính sách giá, trình độ và công nghệ quản lý , đều là những điểm yếu của các DNBH Việt Nam trong điều kiện diễn ra quá trình giảm bớt và đi đến xoá bỏ sự bảo hộ của Nhà nước đối với các DNBH trong nước Hơn nữa, tình hình cạnh tranh trên thị trường còn diễn ra thiếu lành mạnh, hệ thống pháp luật chưa hoàn chỉnh cũng là một thách thức không nhỏ đối với hoạt động của các DNBHPNT Việt Nam

Thứ ba, trình độ tổ chức quản lý, năng lực hoạt động của các DNBHPNT Việt

Nam còn hạn chế, các DN chưa có điều kiện áp dụng những công nghệ thông tin hiện đại vào công tác quản lý kinh doanh Đội ngũ cán bộ hoạt động kinh doanh BH chưa được đào tạo chuyên sâu, thiếu các chuyên gia trong lĩnh vực tính phí BH, trích lập dự phòng, thẩm định và đánh giá rủi ro

Thứ tư, ngay tại thị trường trong nước xu hướng “giao thoa” giữa ngân hàng và

BH bắt đầu thể hiện rõ, càng tăng thêm các đầu mối cung cấp dịch vụ bảo hiểm, cạnh tranh ngày càng lớn Nhiều ngân hàng đã và đang khởi động kế hoạch “lấn sân” trên thị trường BH

Phạm vi đầu tư hẹp, hiệu quả sử dụng vốn thấp, hoạt động nghiên cứu thị trường

và sử dụng các công cụ Marketing chưa đáp ứng được những đòi hỏi của hoạt động kinh doanh do chưa có kinh nghiệm và khả năng tài chính , là tất cả những khó khăn thách

vĩ mô ổn định, môi trường cạnh tranh lành mạnh để giúp các DNBHPNT nâng cao năng lực cạnh tranh của mình

Chương 2 thực trạng hoạt động kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bảo

hiểm phi nhân thọ việt nam trong thời gian qua

2.1 Tổng quan về thị trường dịch vụ bảo hiểm Việt Nam

BH đã xuất hiện từ rất lâu trong lịch sử nền văn minh nhân loại BH ra đời bởi những đòi hỏi trong cuộc sống con người, nó là một phương tiện hữu ích, là người bạn đồng hành giúp đỡ mỗi khi con người gặp rủi ro trong cuộc sống sinh hoạt Khi kinh tế càng phát triển, đời sống con người càng cao thì nhu cầu BH càng lớn

Cột mốc đầu tiên đánh dấu sự hình thành của thị trường DVBH Việt Nam đó là việc Công ty Bảo hiểm Việt Nam (sau này là Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam) chính thức đi vào hoạt động kể từ tháng 1 năm 1965 Sau khi Miền Nam hoàn toàn được giải phóng, Công ty Bảo hiểm miền Nam và Tái bảo hiểm miền Nam được sáp nhập với Công

ty Bảo hiểm Việt Nam

Tuy nhiên, Thị trường DVBH Việt Nam chỉ thực sự hình thành sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 100/NĐ-CP ngày 18/12/1993, chấm dứt sự tồn tại độc quyền của Công

ty bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt) trong lĩnh vực BH từ năm 1965 Do đó, quá trình hình thành và phát triển của thị trường DVBH Việt Nam có thể phân chia thành hai giai đoạn: giai đoạn 1965 - 1993 và 1993 đến nay

Trong giai đoạn 1965 - 1993, nhà nước thực hiện chính sách độc quyền về BH, thị trường DVBH Việt Nam chưa thực sự hình thành, chỉ có duy nhất Công ty bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt) là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh BHPNT Mọi dịch vụ BH đều do Bảo Việt độc quyền triển khai Do không có yếu

tố cạnh tranh nên chất lượng dịch vụ còn hạn chế, số lượng dịch vụ ít và chậm phát triển, chưa đáp ứng được nhu cầu về BH của nền kinh tế Bên cạnh đó, việc tồn tại quá lâu của

cơ chế kế hoạch hoá tập trung đã kìm hãm sự phát triển của thị trường DVBH Việt Nam

Từ năm 1993 đến nay, với việc ban hành Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 18/12/1993 của Chính phủ về hoạt động kinh doanh BH đã đem lại một bước ngoặt lớn trong việc tạo ra môi trường pháp lý cho việc phát triển một thị trường BH cạnh tranh, đa

dạng hoá sở hữu các DNBH tại Việt Nam Nghị định 100/CP nêu rõ: “DNBH bao gồm

doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty bảo hiểm tương hỗ, Công ty liên doanh bảo hiểm, chi nhánh của tổ chức bảo hiểm Nhà nước, Công ty bảo hiểm 100% vốn nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam” Nghị định 100/CP đã thể hiện rõ quan

điểm của Chính phủ trong việc phát triển thị trường DVBH dựa trên cơ sở cạnh tranh và

đa dạng sở hữu, cho phép các DN thuộc nhiều thành phần kinh tế ngoài nhà nước thành lập DNBH

Sau khi Nghị định 100/CP ban hành, quá trình đa dạng hoá thị trường DVBH đã diễn ra nhanh chóng Việc đa dạng hoá các loại hình DNBH đã phá vỡ cơ chế độc quyền

và tạo nên cơ chế cạnh tranh trên thị trường BH, các doanh nghiệp cạnh tranh bằng giá

cả, chính sách phân phối và đưa các sản phẩm BH tốt nhất đến với khách hàng

Với sự phát triển lớn mạnh của thị trường DVBH trong những năm qua, Nghị định 100/CP tỏ ra không còn phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh BH trong điều kiện mới Để điều chỉnh hoạt động của thị trường DVBH Việt Nam, ngày 9 tháng 7 năm 1999, Chính phủ ban hành Quyết định số 23/1999/QĐ-BTCCBCP cho phép thành lập Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam Và đến ngày 22 tháng 12 năm 2000, Chủ tịch nước đã công bố

“Luật kinh doanh bảo hiểm” được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua

ngày 09 tháng 12 năm 2000, Luật này ra đời đã tạo hành lang pháp lý và điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh BH

Tiếp theo là việc ban hành các Nghị định số 42/2001/NĐ-CP ngày 01/08/2001 quy

định chi tiết thi hành một số điều của "Luật kinh doanh bảo hiểm"; Nghị định số

43/2001/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/08/2001 qui định chế độ tài chính đối với DNBH

và DN môi giới BH Sau đó là các Thông tư số 98/2004/TT-BTC và 99/2004/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 19/10/2004 hướng dẫn thi hành Nghị định số 42/2001/NĐ-CP, 43/2001/NĐ-CP Trong năm 2003, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường DVBH Việt Nam từ năm 2003 đến năm 2010, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của ngành BH Việt Nam trong tương lai

Sau hơn 20 năm thực hiện chính sách đổi mới đất nước và 10 năm mở cửa thị trường DVBH, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, ngành BH Việt Nam đã đạt được những thành tựu nhất định cả về chất và lượng Thị trường DVBH đã có bước chuyển biến cơ bản từ chỗ: chỉ có 1 công ty BH Nhà nước độc quyền (Bảo Việt) năm 1965 và 1 công ty môi giới BH Inchinbrok năm 1993 đã phát triển thành một thị trường DVBH đa thành phần với nhiều loại hình BH đa dạng, phong phú Đến cuối năm 2006 thị trường DVBH Việt Nam đã có 37 công ty BH thuộc nhiều khối DN khác nhau gồm: công ty Nhà nước, công ty cổ phần, liên doanh và công ty 100% vốn nước ngoài, hoạt động trong 4 lĩnh vực chính là: BHNT, BHPNT, tái BH và môi giới BH, vừa hợp tác vừa cạnh tranh gay gắt với nhau để phát triển

Số lượng các DNBH tại Việt Nam và quá trình hình thành các doanh nghiệp BH được thể hiện ở Biểu 2.1 và 2.2 dưới đây:

Biểu 2.1: Số lượng các DNBH theo hình thức sở hữu và lĩnh vực

100%

vốn nớc ngoài

Tổng cộng

Bảo hiểm phi nhân

2 Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh 1994 Cổ phần 1.100 tỷ đ

3 Cty cổ phần BH Nhà Rồng (Bảo Long) 1995 Cổ phần 160 tỷ đ

4 Cty cổ phần BH Petrolimex (PJICO) 1995 Cổ phần 140 tỷ đ

5 Cty liên doanh BH quốc tế Việt Nam

6,2 triệu USD

6 Cty cổ phần BH Dầu khí (PVIC) 1996 Cổ phần 150 tỷ đ

7 Công ty TNHH BH phi nhân thọ (ACE) 2006 100% vốn

nước ngoài 20 triệu USD

8 Cty liên doanh BH liên hiệp (UIC) 1997 Liên doanh 6 triệu USD

9 Cty Cổ phần BH Bưu điện (PTI) 1998 Cổ phần 105 tỷ đ

nước ngoài 5 triệu USD

11 Cty BH tổng hợp Groupama Việt Nam

100% vốn nước ngoài

6,2 triệu USD

12 Cty TNHH BH Châu á - Ngân hàng

Công thương (IAI) (Bảo Ngân) 2002 Liên doanh 6 triệu USD

13 Cty liên doanh TNHH BH Samsung -

14 Cty cổ phần BH Viễn Đông( VASS) 2003 Cổ phần 200 tỷ đ

17 Côngty TNHH BH Liberty Mutual 2006 100% vốn

nước ngoài

(10 triệu USD)80 tỷ

18

Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng

nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Viiet Nam (agrinco)(Bảo Nông)

20 Công ty BH Ngân hàng Đầu tư và phát

21 Công ty cổ phần bảo hiểm Toàn cầu

II Công ty bảo hiểm nhân thọ: 7 công ty

23 Cty TNHH BH nhân thọ Prudential Việt

100% vốn nước ngoài 75 triệu USD

24 Cty TNHH BH Manulife (Việt Nam) 1999 100% vốn

nước ngoài 25 triệu USD

25 Cty TNHH BH quốc tế Mỹ Việt Nam

100% vốn nước ngoài 25 triệu USD

nước ngoài 20 triệu USD

27 Cty TNHH BH nhân thọ Previor Việt

100% vốn nước ngoài 10 triệu USD

28 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai

100% vốn nước ngoài 25 triệu USD

III Công ty tái bảo hiểm: 1 công ty

29 Tổng công ty cổ phần tái bảo hiểm

iV Công ty môi giới bảo hiểm: 8 công ty

30 Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm

36 Công ty TNHH môi giới bảo hiểm Gras

100% vốn nước ngoài

300.000 USD

37 Công ty TNHH môi giới bảo hiểm

100% vốn nước ngoài

300.000 USD

Ghi chú: * Trước đây là Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Bảo Minh CMG

* Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam đã bổ sung 12,8 triệu tương đương 202 tỷ VNĐ vào ngày 31/01/2007

Nguồn: [31]

Có thể nói, thị trường DVBH Việt Nam hiện nay tuy con non trẻ song là một trong những thị trường năng động và ổn định trong khu vực và trên thế giới, với tốc độ tăng trưởng cao: 20%/năm đảm bảo cơ bản nhu cầu bảo vệ rủi ro, tấm lá chắn cho nền kinh tế

- xã hội và rất hấp dẫn với các nhà tài chính nước ngoài đang được hoạt động trong lĩnh vực BH tại Việt Nam Tổng doanh thu phí BH năm 2006 đạt 17.860 tỷ VNĐ, trong đó

BHPNT đạt 6.360 tỉ VNĐ (tăng 17%), BHNT đạt 8.500 tỷ VNĐ ( tăng 4%), thu nhập đầu

tư đạt 3.000 tỷ VNĐ (tăng 19%); hoạt động bồi thường và trả tiền BH ước đạt 7.500 tỉ đồng

Trong hơn 10 năm qua, đóng góp của doanh thu phí BH vào GDP có sự tăng trưởng đáng kể; tỷ trọng doanh thu phí BH trong GDP toàn thị trường đã tăng từ 0,37% năm 1993 lên 2,13% vào cuối năm 2006 Mục tiêu đến năm 2010 tỷ trọng doanh thu phí

BH toàn thị trường trên GDP sẽ đạt 4,2%

Theo thống kê của Bộ tài chính, hiện nay thị trường DVBH Việt Nam nhìn chung vẫn do các DNBH trong nước nắm giữ Tuy nhiên với chính sách mở cửa khác nhau đối với từng loại hình BH nên thị trường DVBH Việt Nam được phân chia khá chênh lệch Trong lĩnh vực BHPNT, do Việt Nam chưa mở cửa nên sân chơi chính vẫn thuộc về các

DN trong nước với 94,86% thị phần Trong khi ở lĩnh vực BHNT các DNBH nước ngoài đã phát triển mạnh mẽ và chiếm đến 63,48% thị phần Có thể thấy rõ kết quả hoạt động của thị trường DVBH Việt Nam trong 10 năm qua qua số liệu trên Bảng 2.3 và 2.4 sau:

Biểu 2.3: Tổng hợp doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường

giai đoạn 1993 - 2006 Chỉ tiêu ĐV 1993 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006