Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam trong quá trình hội nhập
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG ĐẶNG QUANG ĐỨC NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ HÀ NỘI - 2007 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG ĐẶNG QUANG ĐỨC NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP Chuyên ngành: Kinh tế giới Quan hệ Kinh tế Quốc tế Mã số: 60.31.07 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS, TS Nguyễn Như Tiến Hà Nội - 2007 LỜI CẢM ƠN Luận văn thạc sỹ “Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam q trình hội nhập”, hồn thành hướng dẫn PGS, TS Nguyễn Như Tiến, Bộ môn Vận tải Bảo hiểm, Khoa Kinh tế Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới PGS, TS Nguyễn Như Tiến - người hướng dẫn bảo tận tình để có kết luận văn Tôi xin chân thành cám ơn thầy, cô Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Triết học Việt Nam nói chung thầy, khoa Sau Đại học, Trường Đại học Ngoại thương nói riêng, đào tạo hướng dẫn nghiên cứu khoa học năm vừa qua Các thầy, đóng góp nhiều ý kiến q báu giúp đỡ tơi nhiệt tình, để tơi hồn thành luận văn thạc sỹ cuối khố học Tôi xin gửi lời cảm ơn đến đồng nghiệp nơi làm việc; người thân gia đình tơi, đặc biệt mẹ tơi vợ tạo điều kiện giúp đỡ tất mặt, để tơi hồn thành luận văn khoa học thời gian đảm bảo chất lượng Vì thời gian có hạn nên luận văn có chỗ thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô, độc giả quan tâm đến vấn đề đặt luận văn Hà nội, ngày 26 tháng năm 2007 ĐẶNG QUANG ĐỨC MỤC LỤC Trang Mở đầu Chương Những vấn đề lý luận lực cạnh tranh lực cạnh tranh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Quan niệm lực cạnh tranh 1.1.1 Khái niệm lực cạnh tranh 1.1.2 Khái niệm lực cạnh tranh quốc gia 1.1.3 Khái niệm lực cạnh tranh doanh nghiệp Lý thuyết lực cạnh tranh 1.2.1 Mối tương quan lực cạnh tranh quốc gia DN 1.2.2 Các yếu tố lực cạnh tranh nội DN 12 1.2.3 Các yếu tố cạnh tranh thuộc mơi trường bên ngồi DN 14 1.2.4 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh 17 Năng lực cạnh tranh DNBH phi nhân thọ VN 19 Khái niệm bảo hiểm, DNBH lực cạnh tranh 19 1.1 1.2 1.3 1.3.1 DNBH phi nhân thọ VN 1.3.2 Phân loại DNBH 20 1.3.3 Chính sách tài quốc gia ảnh hưởng đến lực cạnh 20 tranh quốc gia với DNBH phi nhân thọ Chương Thực trạng lực cạnh tranh DNBH phi nhân thọ 25 VN trình hội nhập 2.1 Khái quát tình hình hoạt động DNBH phi nhân thọ 25 VN 2.1.1 Sự phát triển DNBH phi nhân thọ VN 26 2.1.2 Phát triển số lượng loại hình bảo hiểm 33 Kết hoạt động DNBH phi nhân thọ VN 35 2.2.1 Một số tiêu tài 35 2.2.2 Một số điểm tồn hoạt động kinh doanh 41 2.2 DNBH phi nhân thọ VN 2.3 Thực trạng lực cạnh tranh DNBH phi nhân thọ 44 VN 2.3.1 Năng lực tài 44 2.3.2 Khả quản lý bảo hiểm 45 2.3.3 Mức độ tín nhiệm DNBH phi nhân thọ 46 2.3.4 Dịch vụ phục vụ khách hàng 47 2.3.5 Khả định phí bảo hiểm 47 2.3.6 Ứng dụng công nghệ 50 2.3.7 Khả cạnh tranh giành hợp đồng bảo hiểm 52 DNBH phi nhân thọ VN 2.3.8 Chất lượng sản phẩm 55 2.3.9 Khả hoạt động marketing 56 2.3.10 Chất lượng nguồn nhân lực DNBH phi nhân thọ 56 nước Những vấn đề rút cho DNBH phi nhân thọ VN 58 2.4.1 Điểm mạnh 59 2.4.2 Điểm yếu 60 2.4 Chương Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh cho DNBH 66 phi nhân thọ VN trình hội nhập 3.1 Cơ sở định hướng phát triển cho DNBH phi nhân thọ 66 trình hội nhập 3.1.1 Các cam kết song phương đa phương lĩnh vực bảo 66 hiểm 3.1.2 Định hướng chung thị trường tài Việt Nam 68 q trình hội nhập 3.1.3 Yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế thị trường bảo hiểm 69 3.2 Những yêu cầu đặt cho việc nâng cao lực cạnh tranh 69 DNBH phi nhân thọ Việt Nam trình hội nhập 3.2.1 Yêu cầu khả tài 69 3.2.2 Yêu cầu lực kinh doanh 70 3.2.3 Yêu cầu công nghệ quản lý kinh doanh bảo hiểm 70 3.2.4 Yêu cầu chất lượng nguồn nhân lực 71 3.2.5 Yêu cầu lực nhận tái bảo hiểm 71 Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh DNBH 72 3.3 phi nhân thọ trình hội nhập 3.3.1 Giải pháp chung cho việc nâng cao lực cạnh tranh 72 DNBH VN 3.3.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh DNBH phi nhân thọ Việt Nam 78 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Các tiêu phát triển chủ yếu thị trường bảo hiểm 27 Bảng 2.2 Số lượng DNBH theo khối doanh nghiệp 29 Bảng 2.3 Danh sách DNBH phi nhân thọ 29 Bảng 2.4 Hoạt động DNBH phi nhân thọ VN 2004-2006 31 Bảng 2.5 Số tiền bồi thường BH phi nhân thọ 37 Bảng 2.6 Tổng dự phòng nghiệp vụ BH phi nhân thọ 37 Bảng 2.7 Bồi thường, trả tiền BH dự phòng nghiệp vụ năm 2006 39 Bảng 2.8 Đầu tư DNBH phi nhân thọ năm 2006 40 Bảng 2.9 Năng lực tài DNBH phi nhân thọ VN năm 2005- 44 2006 Bảng 2.10 So sánh bồi thường bảo hiểm phi nhân thọ 49 Bảng 3.1 83 Vốn thực có thị trường, yêu cầu vốn tối thiểu vốn phát triển DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Thị phần doanh thu phí doanh nghiệp 32 Biểu đồ 2.2 Cơ cấu doanh doanh thu phí BH gốc năm 2005-2006 34 Biểu đồ 2.3 Doanh doanh thu phí BH gốc năm 2005-2006 35 Biểu đồ 2.4 Doanh thu phí BH giữ lại theo nghiệp vụ 35 Biểu đồ 2.5 Tỷ trọng doanh thu phí BH giữ lại theo NV năm 2006 36 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ASEAN Hiệp hội nước Đông Nam Á BTA Hiệp định thương mại Việt-Mỹ BH Bảo hiểm DN Doanh nghiệp DNBH Doanh nghiệp bảo hiểm ĐTNN Đầu tư nước OECD Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế TTBH Thị trường bảo hiểm TTCK Thị trường chứng khoán 10 VN Việt Nam 11 WEF Diễn đàn Kinh tế giới 12 WTO Tổ chức thương mại giới MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hội nhập kinh tế quốc tế vừa xu khách quan, vừa đòi hỏi cấp thiết nước phát triển, có VN Quá trình hội nhập đem đến hội thách thức Chính phủ, doanh nghiệp người dân Đối với doanh nghiệp VN để đứng vững tiếp tục phát triển, cần không ngừng củng cố nâng cao lực cạnh tranh Các DNBH nói chung DNBH phi nhân thọ VN nói riêng khơng nằm ngồi quy luật đó, xuất phát từ tính quốc tế hóa cao hoạt động kinh doanh bảo hiểm Để tìm giải pháp nâng cao lực cạnh tranh DNBH phi nhân thọ VN, cần nghiên cứu cách hệ thống vấn đề lý luận lực cạnh tranh doanh nghiệp, thực trạng lực cạnh tranh DNBH phi nhân thọ VN, để từ đề xuất giải pháp khả thi trình hội nhập Nâng cao lực cạnh tranh DNBH phi nhân thọ VN trình hội nhập, địi hỏi cấp thiết khơng có ý nghĩa lý luận mà cịn mang tính thực tiễn cao, VN trở thành thành viên thứ 150 Tổ chức thương mại giới (WTO) vào ngày 11 tháng năm 2007 Do đó, tác giả chọn đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam trình hội nhập” làm luận văn tốt nghiệp cuối khố Tình hình nghiên cứu Năng lực cạnh tranh chủ đề nghiên cứu nhiều nhà nghiên cứu nước quốc tế quan tâm Những nội dung triển khai nghiên cứu chủ yếu tập trung vào việc xếp hạng lực cạnh tranh nước, có VN, cách tồn diện khía cạnh định lực cạnh tranh Đồng thời, nước số nghiên cứu đề cập đến số khía cạnh lực cạnh tranh tổng thể, doanh nghiệp ngành Tuy nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu chuyên sâu lực cạnh tranh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ VN, điều kiện VN thành viên thức WTO Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hoá vấn đề lý luận chung lực cạnh tranh - Đánh giá thực trạng lực cạnh tranh DNBH phi nhân thọ VN xu hội nhập - Nghiên cứu đề xuất số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh cho DNBH phi nhân thọ VN trình hội nhập Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu vấn đề lý luận lực cạnh tranh - Thực trạng lực cạnh tranh DNBH phi nhân thọ VN xu hội nhập - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh cho DNBH phi nhân thọ VN trình hội nhập Kết nghiên cứu trình bày nội dung luận văn có kế thừa, phát triển đóng góp phần nhỏ vào nghiên cứu lực cạnh tranh doanh nghiệp, DNBH nói chung DNBH phi nhân thọ VN nói riêng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Năng lực cạnh tranh DNBH phi nhân thọ VN - Phạm vi nghiên cứu: Các DNBH phi nhân thọ VN điều kiện Hội nhập Phƣơng pháp nghiên cứu Trên sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, đề tài sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, lơ-gíc, lịch sử phương pháp chun gia Kết cấu luận văn Ngoài phần lời cám ơn, lời cam đoan, chữ viết tắt, mục lục, mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo… luận văn kết cấu làm chương sau: 77 Chính sách thuế việc khuyến khích DNBH đại hố cơng nghệ thơng tin, trình độ quản lý, phát triển nguồn nhân lực; khách hàng tham gia bảo hiểm Về bản, sách ưu đãi thuế liên quan đến sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập người có thu nhập cao Mục tiêu để DNBH đẩy mạnh đầu tư chiều sâu, phát triển sản phẩm bảo hiểm gắn với đầu tư, khách hàng tích cực tham gia bảo hiểm nói chung bảo hiểm gắn với đầu tư nói riêng Chính sách thuế mục tiêu phát triển đoạn thị trường chưa phát triển Nghiên cứu thực sách ưu đãi thuế DNBH theo địa bàn cung cấp dịch vụ, theo loại hình sản phẩm dịch vụ , nhằm khuyến khích DNBH mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh, kể thị trường khu vực quốc tế Đối với DNBH có thực cung cấp sản phẩm dịch vụ đến đoạn thị trường mà Nhà nước muốn thúc đẩy phát triển, khu vực nông thôn sản xuất nông nghiệp nhằm giải sách xã hội 3.3.1.4 Nâng cao chất lượng hệ thống thông tin công khai thống kê kinh tế thân doanh nghiệp bảo hiểm Trong hoạt động kinh doanh DNBH, công tác thống kê có vị trí quan trọng, đặc biệt cơng tác thống kê loại rủi ro triển khai nghiên cứu triển khai phát triển sản phẩm bảo hiểm có tính chất định đến hiệu việc phát triển sản phẩm bảo hiểm Do vậy, mặt Nhà nước cần nâng cao chất lượng công tác thống kê, công khai thông tin kinh tế Mặt khác thân DNBH cần phải chủ động đầu tư phát triển hệ thống thống kê theo yêu cầu doanh nghiệp 3.3.1.5 Nâng cao vai trò hiệu hoạt động Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam Hiệp hội Bảo hiểm quốc gia có vai trị vị trí quan trọng phát triển TTBH Đây cầu nối DNBH, khách hàng Nhà nước Theo kinh nghiệm Singapore, Hiệp hội quản lý bảo hiểm Singapore (GIA) có 78 vai trị quan trọng trình phát triển thị trường dịch vụ tài nói chung TTBH nói riêng Ngồi việc tham gia vào công tác xây dựng luật, đặc biệt GIA trọng đến việc xây dựng ban hành quy tắc chuẩn đạo đức nghề nghiệp, chuẩn mực hoạt động kinh doanh bảo hiểm Các quy tắc chuẩn mực thường xây dựng dựa tiêu chuẩn nước tiên tiến khối OECD VN cần tiến tới nâng cao vai trị Hiệp hội Bảo hiểm VN, thơng qua chế để Hiệp hội Bảo hiểm VN xây dựng, ban hành triển khai thực quy tắc chuẩn mực đến thành viên Hiệp hội Đồng thời quy định tất DNBH hoạt động TTBH VN phải tham gia vào Hiệp hội 3.3.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 3.3.2.1 Nâng cao hiệu quả, độ an toàn chất lượng đầu tư doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam Bên cạnh giải pháp hoàn thiện hệ thống luật pháp liên quan đến hoạt động đầu tư DNBH phi nhân thọ nước, giải pháp mơi trường đầu tư (trong đặc biệt TTCK) đề xuất trên, giải pháp khác bao gồm: Thứ nhất, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư DNBH phi nhân thọ nước Công tác kiểm tra, giám sát tình hình tài khả toán DNBH phi nhân thọ nước phải tiến hành thường xuyên, nhằm phát kịp thời vấn đề phát sinh Đặc biệt, cần trọng kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư chứng khoán, đầu tư bất động, đầu tư vào dự án kinh doanh nhằm đảm bảo hoạt động đầu tư mục đích, đối tượng, tránh thất tài sản Thứ hai, chuyên nghiệp hoá hoạt động đầu tư DNBH phi nhân thọ nước, cụ thể bao gồm: xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu tư; xây dựng thực nghiêm quy chế, quy trình đầu tư định đầu tư; DNBH phi nhân thọ xây dựng chiến lược đầu tư thích hợp gắn với chiến lược kinh doanh doanh nghiệp; tổ chức phận đầu tư chuyên trách, độc 79 lập tương hoạt động kinh doanh bảo hiểm Một phần doanh thu phí bảo hiểm tạm thời nhàn rỗi uỷ thác cho phận đầu tư đảm nhận Tăng cường gắn kết hoạt động đầu tư hoạt động kinh doanh bảo hiểm, khâu thiết kế phát triển sản phẩm bảo hiểm Loại hình sản phẩm bảo hiểm kết hợp với đầu tư phát triển giới Đặc trưng loại hình sản phẩm bảo hiểm DNBH phi nhân thọ đầu tư số phí bảo hiểm họ vào quỹ đầu tư (chủ yếu quỹ đầu tư chứng khoán), ngân hàng mà DNBH phi nhân thọ cung cấp dịch vụ Đây loại hình sản phẩm bảo hiểm có gắn kết chặt chẽ hoạt động đầu tư DNBH phi nhân thọ với thị trường vốn Tuy nhiên, để phát triển triển khai có hiệu loại hình bảo hiểm địi hỏi phải có phát triển TTCK nói chung, quỹ đầu tư chứng khốn nói riêng (cụ thể công ty quản lý quỹ) 3.3.2.2 Xây dựng chiến luợc marketing quốc tế Chiến lược marketing quốc tế ngày đóng vai trị quan trọng phát triển DNBH phi nhân thọ VN Trong giai đoạn 1993-2006, DNBH phi nhân thọ VN chưa trọng xây dựng cho chiến lược marketing trình hội nhập Tuy nhiên, VN trở thành thành viên thức WTO, đòi hỏi cấp thiết DNBH phi nhân thọ nước phải xây dựng cho chiến lược marketing quốc tế Mặt khác, bảo hiểm ngành nghề kinh doanh lạ người dân VN TTBH hình thành lại mở cửa nhanh, DNBH phi nhân thọ nước khơng tăng cường hoạt động marketing quốc tế, khơng có khả cạnh tranh với DNBH phi nhân thọ nước Chiến lược marketing DNBH phi nhân thọ nước phải hướng vào người tiêu dùng, giúp cho người tiêu dùng hiểu rõ sản phẩm bảo hiểm, quyền lợi nghĩa vụ tham gia bảo hiểm Hoạt động marketing phải nắm nhu cầu khách hàng tại, khách hàng tiềm năng, tình hình cung cầu TTBH, để xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp; doanh nghiệp phải xây dựng chiến lược phí dịch vụ sản phẩm bảo hiểm, chiến 80 lược xúc tiến hỗ trợ kinh doanh, chiến lược cung ứng sản phẩm cho đối tượng khách hàng, đoạn thị trường phù hợp với lực cạnh tranh doanh nghiệp Các DNBH phi nhân thọ nước phải sử dụng kênh truyền thông, để giới thiệu sâu bảo hiểm lợi ích việc tham gia bảo hiểm Khi nhận thức người dân bảo hiểm nâng cao, nhu cầu bảo hiểm tăng lên TTBH ngày phát triển, từ doanh nghiệp có điều kiện mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh, đồng thời xây dựng thương hiệu người tiêu dùng Chiến lược marketing quốc tế sở để DNBH phi nhân thọ nước nâng cao lực cạnh tranh điều kiện tồn cầu hố, giúp DNBH phi nhân thọ nước nâng cao doanh thu, mở rộng thị phần, chun mơn hố chun sâu từ khâu thiết kế sản phẩm, nâng cao khả xây dựng thương hiệu, quảng bá hình ảnh Đây nhân tố tổng hợp tạo nên lực cạnh tranh DNBH phi nhân thọ nước trình hội nhập 3.3.2.3 Tăng cường lực tài cho doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam Hồn thiện sách thị trường vốn để nâng cao khả tham gia thị trường vốn DNBH phi nhân thọ nước Trong đó, tập trung hoàn thiện chế hoạt động TTCK, tạo điều kiện cho DNBH phi nhân thọ nước huy động vốn Tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích DNBH phi nhân thọ nước thu hút vốn đầu tư thơng qua kênh tín dụng ưu đãi Nhà nước Nhà nước hỗ trợ lãi suất dự án triển khai khu vực miền núi, vùng phát triển, vùng xâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo Xây dựng DNBH phi nhân thọ nước thành tập đồn tài lớn, kinh doanh đa ngành, để Nhà nước thơng qua hoạt động tập đồn tài chính-bảo hiểm chi phối lĩnh vực quan trọng kinh tế Khi khơng cần thiết Nhà nước bán lại cổ phần, để đầu tư vào lĩnh vực khác, nhờ Nhà nước giữ vai trị chủ đạo điều hành kinh tế 81 Nhà nước sớm ban hành thực luật sử dụng vốn Nhà nước vào đầu tư kinh doanh Nhà nước cần đổi chế đầu tư vốn Nhà nước, cụ thể cần tập trung cho ngành nghề, lĩnh vực cơng nghệ cao, thị trường tài chính-tiền tệ Bên cạnh Nhà nước cần hồn thiện sách để DNBH phi nhân thọ nước sử dụng vốn đầu tư có hiệu huy động vốn đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh cần thiết Cho phép DNBH phi nhân thọ nước tăng vốn qua phát hành cổ phiếu, bổ sung vốn từ nhiều nguồn khác nhau, có nguồn từ thuế thu nhập tăng thêm so với năm trước Cơ chế tín dụng cần sửa đổi để DNBH phi nhân thọ nước tiếp cận dự án đầu tư trọng điểm, dự án đầu tư có hiệu có khả cạnh tranh nước Trước mắt thị trường tiềm cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ Lào Campuchia, hai thị trường quan trọng Nhà nước cần có sách ưu đãi cho DNBH phi nhân thọ nước mở rộng kinh doanh sang hai thị trườg Ví dụ: Dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất, dự án nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (Thanh Hoá), dự án nhà máy thuỷ điện Sơn La, dự án đầu tư xây dựng hệ thống truyền tải điện, thuỷ điện Lào, Campuchia 3.3.2.4 Hiện đại hố cơng nghệ quản lý kinh doanh Để tăng cường lực cạnh tranh thị trường trình hội nhập quốc tế, địi hỏi DNBH phi nhân thọ nước phải ứng dụng công nghệ thông tin đại quản lý nghiệp vụ, tài chính, phục vụ khách hàng, lưu trữ, thống kê, ứng dụng cơng nghệ phân tích đánh giá rủi ro để định phí bảo hiểm, trích lập quỹ dự phịng nghiệp vụ, phân tích hệ thống báo cáo thơng tin tài chính, phân tích quản trị hệ thống liệu, dự báo xu hướng phát triển TTBH, thực giao dịch điện tử, ứng dụng công nghệ quản trị nhân nội bộ, cập nhật thông tin, xử lý diễn biến TTBH , mục đích nhằm nâng cao lực cạnh tranh DNBH phi nhân thọ nước TTBH nước 82 Trong điều kiện cạnh tranh nay, DNBH phi nhân thọ nước ngồi có hệ thống công nghệ thông tin vô đại, lợi DNBH phi nhân thọ nước Nếu doanh nghiệp nước không xác định việc ứng dụng công nghệ thông tin điều kiện tiên để nâng cao lực cạnh tranh trình hội nhập, DNBH phi nhân thọ nước thua sân nhà môi trường cạnh tranh liệt Mặt khác, điều kiện khoa học công nghệ trở thành lực lượng sản xuất xã hội, không ứng dụng công nghệ đại, DNBH nước khó trì khả cạnh tranh TTBH 3.3.2.5 Tăng số lượng sản phẩm mở rộng địa bàn hoạt động Thực tốt cơng tác đề phịng hạn chế tổn thất, ý nghĩa xã hội to lớn mà DNBH phi nhân thọ nước đem lại ưu ngành bảo hiểm việc phục vụ sản xuất, đời sống xã hội Tiếp tục nghiên cứu, phát triển hoàn thiện sản phẩm bảo hiểm theo nguyên tắc gắn liền quyền lợi DNBH phi nhân thọ nước người tham gia bảo hiểm là: phí bảo hiểm tương ứng với mức trách nhiệm bảo hiểm; cung cấp sản phẩm bảo hiểm thoả mãn nhu cầu khách hàng; tăng thêm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm; mở rộng phạm vi bảo hiểm, bổ sung quyền lợi bảo hiểm sản phẩm bảo hiểm có cho tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; xây dựng sản phẩm bảo hiểm trọn gói với mức phí bảo hiểm hợp lý mức trách nhiệm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo hiểm thiết yếu doanh nghiệp, nhà đầu tư Mở rộng phạm vi địa bàn phục vụ: mở thêm chi nhánh, văn phòng giao dịch phủ kín tỉnh, thành phố, vùng sâu, vùng xa nước; mở rộng đối tượng khách hàng tham gia bảo hiểm bao gồm sở kinh tế, doanh nghiệp nước, doanh nghiệp có vốn ĐTNN, tổ chức, cá nhân nước ngoài, gia đình cá nhân có thu nhập thấp, đặc biệt đối tượng vùng thường xuyên gặp khó khăn hoàn cảnh thiên tai, lũ lụt gây 83 Trên sở phương hướng phát triển TTBH VN đến năm 2010, Chiến lược phát triển TTBH VN đưa mục tiêu cụ thể cho phát triển thị trường đến năm 2010 sau: tăng vốn kinh doanh doanh nghiệp, để đạt mục tiêu tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm đề ra, đảm bảo nguyên tắc an tồn, thận trọng, theo thơng lệ quốc tế thực trạng hoạt động TTBH VN, cần áp dụng biện pháp phù hợp khuôn khổ pháp luật cho phép, để tăng vốn loại hình doanh nghiệp hoạt động thị trường từ mức 1.515 tỷ đồng lên 14.000 tỷ đồng vào năm 2010.[10] Theo kinh nghiệm nước có ngành bảo hiểm phát triển, để thị trường phát triển an toàn, hiệu thị trường phải có số vốn cao số vốn tối thiểu, gọi “vốn phát triển” Vốn phát triển tính sau: 40% doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ thực giữ lại 10% tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ Để đạt tốc độ tăng trưởng bình quân doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đạt 16,5% năm, đồng thời nâng cao mức giữ lại từ 67% lên 80% tổng doanh thu phí bảo hiểm tốc độ tăng trưởng bình qn doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 28% năm, dự kiến đến năm 2010 vốn phát triển cho bảo hiểm phi nhân thọ phải 3.386 tỷ đồng, cho bảo hiểm nhân thọ 10.584 tỷ đồng, yêu cầu vốn phát triển toàn thị trường 13.969 tỷ đồng.[10] Bảng Vốn thực có thị trường, yêu cầu vốn tối thiểu vốn phát triển Đơn vị: tỷ đồng STT Chỉ tiêu 2002 2005 2010 Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ 2.600 4.500 9.000 Mức giữ lại 1.705 3.462 7.200 Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ 4.400 12.500 31.000 Dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ 3.500 25.500 106.000 Yêu cầu vốn tối thiểu 927 2.602 9.101 Vốn thực có 1.515 1.515 1.515 Vốn phát triển 1.594 4.187 13.969 Chênh lệch vốn tối thiểu vốn thực có (588) 1.087 7.586 Chênh lệch vốn phát triển vốn thực có 79 2.672 12.454 Nguồn: Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm VN (2003-2010)-Bộ Tài 84 Giải pháp tăng vốn khối doanh nghiệp là: Đối với khối DNBH phi nhân thọ Nhà nước: Nhà nước có chế bổ sung vốn điều lệ, sau doanh nghiệp bổ sung vốn từ nguồn vốn tự có doanh nghiệp bổ sung vốn theo hình thức khác pháp luật quy định thực cổ phần hoá Đối với doanh nghiệp cổ phần: thực phát hành thêm cổ phiếu theo hình thức khác pháp luật quy định để huy động vốn, bảo đảm doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu vốn pháp định 3.3.2.6 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công tác đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển TTBH trình hội nhập thành viên thức WTO quan trọng Đây vấn đề lớn đòi hỏi tham gia Chính phủ, Hiệp hội Bảo hiểm VN DNBH phi nhân thọ nước Các giải pháp cụ thể bao gồm: Thứ nhất, Nhà nước chủ yếu tạo chế cho phép đẩy mạnh hoạt động đào tạo nguồn nhân lực bảo hiểm trường đại học, cao đẳng Bên cạnh hỗ trợ kinh phí để trường đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực với kiến thức bảo hiểm Thứ hai, Nhà nước khởi xướng tham gia đầu tư xây dựng sở đào tạo chuyên gia bảo hiểm, mơ hình tương tự Singapore Đây sở đào tạo chuyên sâu vấn đề liên quan đến kinh doanh bảo hiểm thiết kế sản phẩm, định phí, thống kê, đánh giá rủi ro Cùng tham gia đầu tư vào sở đào tạo DNBH phi nhân thọ, sở độc lập giao cho Hiệp hội Bảo hiểm VN trực tiếp quản lý điều hành Thứ ba, DNBH phi nhân thọ đẩy mạnh chương trình đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công việc cụ thể doanh nghiệp Đối với DNBH phi nhân thọ lớn, mơ hình trung tâm đào tạo nằm doanh nghiệp thực hữu dụng, công tác đào tạo đại lý bảo hiểm 85 3.3.2.7 Xây dựng chiến lược đầu tư Mở rộng dự án đầu tư đảm bảo an toàn nhân vốn kinh doanh Kinh doanh bảo hiểm có đặc điểm chu trình sản xuất ngược, DNBH phi nhân thọ cung ứng dịch vụ bảo hiểm cho khách hàng, thu phí khách hàng cam kết bảo hiểm cho khách hàng Do đó, DNBH phi nhân thọ phải quản lý lượng tiền lớn nhàn rỗi, quỹ dự phòng nghiệp vụ Hoạt động kinh doanh DNBH phi nhân thọ không đơn thu phí bảo hiểm, mà cịn phải dựa vào nguồn thu từ đầu tư tài Trong điều kiện cạnh tranh găy gắt doanh nghiệp, nguồn thu từ đầu tư tài ngày chiếm tỷ trọng lớn nguồn thu từ phí bảo hiểm Các DNBH phi nhân thọ nước muốn tồn phát triển phải đẩy mạnh hoạt động đầu tư để đảm bảo an toàn nhân vốn Trên thực tế thị trường vốn VN chưa phát triển, dẫn đến luân chuyển vốn đầu tư DNBH phi nhân thọ chưa hiệu quả, hầu hết dạng tiền gửi ngân hàng mua trái phiếu Chính phủ, đó, hiệu đầu tư thấp Hoạt động dự án đầu tư lớn có hiệu kinh tế cao không nhiều, sản xuất VN chưa phát triển tương xứng, dự án đầu tư phù hợp với DNBH phi nhân thọ nước hạn chế Trong điều kiện VN thành viên thức WTO, kênh đầu tư DNBH phi nhân thọ cần mở rộng sau: Đầu tư kinh doanh bất động sản: hình thức địi hỏi DNBH phi nhân thọ nước phải có đội ngũ chuyên gia đầu tư giỏi, xây dựng án đầu tư có tính chất lâu dài, chuyên nghiệp cao, hướng đến tương lai Đầu tư thị trường nước ngoài: trước mắt DNBH phi nhân thọ nước hướng mạnh sang thị trường Lào Campuchia, hai thị trường tiềm kinh tế, có nhiều nét tương đồng văn hoá, gần gũi địa lý Hơn nữa, đầu tư sang thị trường Lào Campuchia tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa xây dựng thương hiệu, vừa nâng cao lực cạnh tranh, vừa mở rộng thị phần, vừa tích luỹ kinh nghiệm quản lý hoạt động đầu tư nước 86 Đầu tư vào thị trường chứng khốn: hình thức đầu tư phổ biến kinh tế phát triển Đối với VN kinh tế chưa phát triển, đó, thị trường chứng khốn cịn tiềm ẩn nhiều rủi ro bất cập, đó, doanh nghiệp nên đầu tư kinh doanh loại chứng khoán niêm yết thị trường phải có đội ngũ chuyên gia giỏi để phân tích kỹ lưỡng hiệu đầu tư vào thị trường chứng khốn Theo tính toán đầu tư vào thị trường chứng khoán VN giai đoạn thị trường nóng (từ tháng 1-3/2007), ngắn hạn có hiệu quả, dài hạn có tính mạo hiểm cao rủi ro lớn Nguyên nhân số P/E bình quân thị trường chứng khốn VN cao bình qn khu vực giới từ 2-3 lần Đây điều phản quy luật kinh tế hoạt động đầu tư thị trường chứng khốn Do đó, DNBH phi nhân thọ nước cần đào tạo đội ngũ chuyên gia giỏi, thực đầu tư lâu dài TTCK nước nước Khi thực đầu tư TTCK nước, thực chất hoạt động đầu tư nước 3.3.2.8 Đẩy mạnh hoạt động phổ biến kiến thức bảo hiểm Phổ biến kiến thức bảo hiểm có tác dụng quan trọng phát triển TTBH Điều nâng cao nhận thức khách hàng thúc đẩy họ tham gia vào TTBH Cụ thể, giải pháp vấn đề bao gồm: Phổ biến kiến thức phương tiện thơng tin đại chúng báo chí, truyền hình nhiều hình thức khác nhau, phải đặc biệt coi trọng vai trò hiệp hội Hiệp hội Bảo hiểm VN Bản thân DNBH cần thực chương trình giới thiệu, tuyên truyền lợi ích tác dụng cụ thể loại sản phẩm dịch vụ bảo hiểm cung cấp cho khách hàng 87 KẾT LUẬN Trong 10 năm qua, đặc biệt giai đoạn 2001-2006, DNBH phi nhân thọ VN có bước phát triển nhanh chóng lượng chất thể khía cạnh như: Số lượng DNBH tăng lên nhanh, đặc biệt DNBH cổ phần phi nhân thọ Khả cung cấp sản phẩm nâng lên với chất lượng ngày cải thiện, sản phẩm dịch vụ đáp ứng phần lớn nhu cầu khách hàng Phương thức cung ứng sản phẩm dịch vụ bảo hiểm cải thiện đáng kể Hệ thống quản lý hoạt động kinh doanh bảo hiểm ngày hoàn thiện luật pháp, tổ chức máy, góp phần nâng cao lực cạnh tranh DNBH phi nhân thọ VN trình hội nhập ngày sâu rộng Các DNBH phi nhân thọ VN ngày khẳng định vị trí, vai trị quan trọng kinh tế-xã hội thơng qua đóng góp ngày lớn vào phát triển kinh tế nói chung, góp phần thúc đẩy tiết kiệm, nâng cao đầu tư khả chia sẻ, giảm thiểu nâng cao hiệu khắc phục hậu thiên tai, rủi ro, tai nạn Tuy nhiên, giai đoạn 2004-2006, ảnh hưởng tăng trưởng kinh tế, tốc độ phát triển DNBH phi nhân thọ VN có giảm xuống, làm giảm khả cạnh tranh doanh nghiệp Điều thể TTBH VN ngày có tính cạnh tranh liệt thị trường tín hiệu cho DNBH phi nhân thọ VN cần phải tìm giải pháp mới, để tiếp tục nâng cao khả cạnh tranh trước cam kết mở cửa thị trường có hiệu lực đầy đủ Đặc biệt, điều kiện VN thành viên thức WTO, thuận lợi, DNBH phi nhân thọ nước phải đối mặt với nhiều thách thức mới, đòi hỏi thân doanh nghiệp phải tự đổi để nâng cao lực cạnh tranh cho mình, tồn phát triển điều kiện tồn cầu hố ngày sâu sắc 88 Những giải pháp mà luận văn đề xuất nằm giới hạn đề tài nghiên cứu khoa học thạc sỹ kinh tế, giải pháp bản, chủ yếu mang tính ngắn hạn - giải pháp trước mắt Để đảm bảo phát huy hiệu giải pháp này, đòi hỏi phải triển khai thực thi cách đồng quan quản lý Nhà nước DNBH phi nhân thọ nước Đối với số vấn đề mang tính chất chun sâu, địi hỏi nghiên cứu có tính chất học thuật thời gian dài, tơi mong muốn thầy cô giáo chuyên ngành bảo hiểm hướng dẫn giúp đỡ, để tơi tiếp tục nghiên cứu bậc cao TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Lê Xuân Bá (2003), Cơ sở khoa học cho việc định hướng sách giải pháp nâng cao lực cạnh tranh kinh tế VN trình hội nhập quốc tế, Đề tài độc lập cấp Nhà nước, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Hà Nội Nguyễn Đình Cung, Phan Thanh Hà, Hồng Văn Thành, Trần Thanh Bình, Nguyễn Đình Chúc, Nguyễn Kim Chi (8/2005), Cơ sở khoa học giải pháp sách giảm chi phí kinh doanh nâng cao lực cạnh tranh, Đề tài khoa học cấp Bộ, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Hà Nội Lê Đăng Doanh (2002), Năng lực cạnh tranh quốc gia VN doanh nghiệp VN - Nhân tố quan trọng hội nhập kinh tế quốc tế, Báo cáo Hội thảo, Hà Nội Mc Kinsey & Company (2003), Nghiên cứu sức cạnh tranh ASEAN, Hà Nội Nguyễn Như Tiến (2006), Thị trường bảo hiểm VN hội thách thức trình hội nhập, Nxb Lý luận trị, Hà Nội Nguyễn Như Ý (1998), Đại từ điển Tiếng Việt, Nxb Văn hố-Thơng tin, Hà Nội Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương (2006), Tài liệu học tập Nghị Đại hội X (Dùng cho cán đảng viên sở), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Bộ Tài (2006), Thị trường bảo hiểm Việt Nam 2005, Nxb Tài chính, Hà Nội Bộ Tài (2007), Thị trường bảo hiểm Việt Nam 2006, Nxb Tài chính, Hà Nội 10 Chính phủ (2003), Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam từ năm 2003 đến 2010 - Quyết định 175/2003/QĐ-TTg, ngày 28/09/2003 Thủ tưóng Chính phủ, Hà Nội 11 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2000), Luật kinh doanh Bảo hiểm, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 12 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1995), Luật Dân nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 13 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật Thương mại, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 14 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Bộ luật Hàng hải Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 15 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (2000), Giáo trình bảo hiểm, Nxb Thống kê, Hà Nội 16 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (2003), Giáo trình quản trị kinh doanh bảo hiểm, Nxb Thống kê, Hà Nội 17 Uỷ ban Quốc gia Hợp tác Kinh tế Quốc tế (2003), Đề án quốc gia lực cạnh tranh hàng hoá dịch vụ VN, Hà Nội 18 Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (2005), Kinh tế Việt Nam năm 2004, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội 19 Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (2006), Kinh tế Việt Nam năm 2005, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội 20 Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (2003), Nâng cao lực cạnh tranh quốc gia, Nxb Giao thông vận tải, Hà Nội 21 Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (2002), Nâng cao lực canh tranh quốc gia VN, Báo cáo trình Uỷ ban Hợp tác kinh tế quốc tế, Hà Nội 22 Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (2005), Kinh tế Việt Nam 2004, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Tiếng Anh: 23 Buckley, P J (1988), “Measures of International Competitiveness: A critical Survey” Journal of Marketing Management 24 Krugman, P (1994), “Competitivenes: A Dangerous Obsession”, Foreign Affairs, March/April 25 Feurer, R and K Chaharbaghi, (1994), “Management Decision”, Vol 32, No 2, pp 49 Các đường dẫn trang web truy cập: 26 http://www.vnagency.com.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/184384/Default aspx 27 http://www.vietnamnet.vn/kinhte/chinhsach/2006/07/587912/ 28 http://www.most.gov.vn/doan/bai.asp?code=4504 29 www.mot.gov.vn 30 www.mof.gov.vn 31 http://csi.dddn.com.vn/Desktop.aspx/TinTuc/trao_doi/Bao_hiem_rui_ro_chu ng_khoan/ 32 http://www.vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=07&id =aab06fd36e150b 33 http://www.baodoanhnghiep.com.vn/article.aspx?article_id=13405 34 http://www.icb.com.vn/?page=6&sheet=1&lv=&vb=&cq=&nambh= 35 http://ftu-forum.net/forums/showthread.php?t=3391 ... II THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ VIỆT NAM TRONG Q TRÌNH HỘI NHẬP 2.1 Khái qt tình hình hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam Ngay từ... luận lực cạnh tranh lực cạnh tranh DNBH phi nhân thọ - Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh DNBH phi nhân thọ VN trình hội nhập - Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh cho DNBH phi nhân thọ. .. VN trình hội nhập 4 CHƢƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ 1.1 Quan niệm lực cạnh tranh 1.1.1 Khái niệm lực cạnh