TỔNG QUANTHƯƠNG HIỆU Năm 2010 sản phẩm cà phê Trung Nguyên được xuấtkhẩu đến hơn 60 quốc gia trên toàn cầu, tiêu biểu nhưtại Mỹ, Canada, Nga, Anh, Đức, Nhật Bản, Trung Quốc,ASEAN…Ngày 16
Trang 1Kế hoạch marketing quốc tế
THẾ GIỚI Cà phê
TRUNG NGUYÊN LEGEND
Marketing quốc tế _03Nhóm 8
Trang 2Nguyễn ThịThu PhươngPhương Linh
Nguyễn HồngThảo
Triệu Thị ÁnhXuân
Đặng TuyếtnGa
Vũ Thảo VânDiệu Linh
11192801
Trang 3Hình thức xâmnhập
Marketing mixKế hoạch thựchiện
Dự toán ngânsách
Kiểm soát vàđánh giá
Thị trườngmục tiêu
MỤC LỤC
Tổng quan
doanh nghiệpMôi trườngtrong nước
Môi trườngquốc tế
Trang 4I TỔNG QUANTHƯƠNG HIỆU
Năm 2010 sản phẩm cà phê Trung Nguyên được xuất
khẩu đến hơn 60 quốc gia trên toàn cầu, tiêu biểu nhưtại Mỹ, Canada, Nga, Anh, Đức, Nhật Bản, Trung Quốc,ASEAN…
Ngày 16/06/1996: Đặng Lê Nguyên Vũ và các cộng sự
đã gầy dựng lên hãng cà phê Trung Nguyên tại BuônMa Thuột
“Tạo dựng thương hiệu hàng đầu qua việc manglại cho người thưởng thức cà phê nguồn cảmhứng sáng tạo và niềm tự hào trong phong cáchTrung Nguyên đậm đà văn hóa Việt Nam.”
Trang 51.4 Thành tựu1.5 Mức độ quốc tế hóa và kinhnghiệm quốc tế
Đạt được tốc độ tăng trưởng gần 200% tại thịtrường châu Á
Mở rộng thị trường quốc tế tại hơn 80 quốc
gia và vùng lãnh thổ
Năm 2020, không gian cà phê Trung Nguyên
Legend flagship store đầu tiên tại Thượng
Hải - Trung tâm kinh tế hàng đầu TrungQuốc
Hàng Việt Nam chất lượng cao (2000 - 2007),
Huân chương lao động Hạng III do Chủ Tịchnước trao tặng (2007), Sao vàng đất Việt (2010),Thương hiệu Quốc gia (2012), ),…
10.000 quán ở trong và ngoài nước
Chứng chỉ EUREPGAP về Thực hành nộng
nghiệp tốt và chất lượng cà phê ngon (doInstitude for Marketecology cấp năm 2005),
Doanh nghiệp xuất sắc châu Á – Thái Bình Dương
(2014), giải thưởng "Cống Hiến" của Ban Tổ Chức
CAEXPO 2023
Trung Nguyên LegendThế giới cà phê Trung Nguyên Legend
Sản phẩm G7
Trang 6TN E-COFFEETRUNG NGUYÊN
LEGEND CAFE
THẾ GIỚI CÀ PHÊTN LEGEND
1.6 Kiến trúc thương hiệu
TRUNG NGUYÊNLEGEND
Trung Nguyên E-Coffee là
chuỗi cửa hàng bán lẻ thế
giới cà phê được ra mắt từtháng 8/2019.
Cung cấp hơn 100 sản
phẩm cà phê nổi tiếng thế
giới như: Cafe rang xay, càphê hòa tan, cafe phin,
Hơn 700 cửa hàng khắpcác tỉnh thành trong nước
Ra mắt năm 2016, Trung
Nguyên Legend là chuỗi cà
phê cung cấp hơn 50 loại
thức uống cà phê năng
lượng khác nhau được pha
Thế giới cà phê Trung
Nguyên Legend là mô hình
đầu tiên và duy nhất hội tụ,
cô lọc tinh hoa 12 thế kỷ
phát triển của cà phê theo
3 nền văn minh cà phê tiêubiểu Ottoman - Roman -
Thiền
Trang 71.7 Sản phẩm lựa chọnTHẾ GIỚI Cà phê
TRUNG NGUYÊN LEGEND
Menu đồ uống đa dạng kết hợp cácnông sản Việt như: cà phê trứng,cà phê gừng, cà phê dừa
Món ăn đặc sản khác nhau như
bánh tráng cuốn tôm thịt, phở,bún bò Huế
2 cơ sở Thế giới cà phê Trung
Nguyên Legend tới Thượng Hải,Trung Quốc vào tháng 9/2022 và
tháng 7/2023
Top 1 quán cà phê toàn Thượng Hải
hạng mục “Must Try”
Top 1 cửa hàng cà phê hot nhất tại
đường Tây Nam Kinh
02 giải thưởng danh giá “Quán CàPhê Tốt Nhất năm 2022” và “QuánCà Phê Nổi Tiếng Của Năm” của
Trung Quốc 2022
Trang 8II MÔI TRƯỜNGTRONG NƯỚC
VIỆT NAM
Trang 9II Môi trường trong nước
Việt Nam đã có quan hệ ngoạigiao với 192 nước
Tổ chức Liên Hợp quốc (UN), Tổchức Thương mại Thế giới (WTO),Hiệp hội các quốc gia Đông NamÁ (ASEAN),
Thuế xuất khẩu cà phê là 0% vàthuế VAT cũng là 0%
GDP đứng thứ 5 trong ĐNA
Năm 2022 xuất khẩu 1.78 triệutấn cà phê
Tổng kim ngạch đạt 4.06 tỷUSD
Chúng ta coi cà phê là món
đồ uống để thưởng thức
chứ không phải là các loạithức uống nhanh giống nhưcác nước phương Tây
Với bản sắc văn hóa cởi mở
tăng cường hợp tác quốctế, thúc đẩy tình hữu nghị
giữa các quốc gia, tiếp thu,đưa hình ảnh đất nước vươnxa cũng như bổ sung đượcnhững giá trị, tinh hoa vănhóa của nhân loại.
2.1 Chính trị
2.2 Kinh tế
2.3 Văn hóa
Trang 10Điểm mạnhĐiểm yếu
Lợi thế về đầu vào nguyên liệu
Sản phẩm chất lượng tốt, đặc trưngMạng lưới phân phối rộng rãi
Có mặt ở hơn 60 quốc gia trên thế giới
Hệ thống nhượng quyền của Trung Nguyênồ ạt, thiếu nhất quán
Chiến lược khác biệt hóa về giá nhưng
không phù hợp với hệ thống nhượng quyền
Vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế với
phương châm Việt Nam sẵn sàng làm bạncủa các nước trên thế giới
Việt Nam sẽ tiếp tục là quốc gia sản xuất vàxuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới trong giai
đoạn 2023 – 2033 (trong khi nguồn cung từBrazil & Indo có dấu hiệu thu hẹp)
Giá trị xuất khẩu cà phê Việt Nam tăng mạnhmẽ.
Nền kinh tế suy giảm sau đại dịch Covid19.Lạm phát tăng.
Cạnh tranh gay gắt với các chuỗi cà phê
trong nước và quốc tế
Các tiêu chuẩn khắt khe của thị trườngquốc tế
Trang 11lớn cà phê bao gồm: Châu Mỹ, Châu Âu,
Châu Á (bao gồm cả Châu Đại Dương)
IV PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ
Nguồn: Tổ chức Cà phê quốc tế
Trang 12ĐỊA LÝ
Châu Âu: Thị trường Châu Âu là tiềm năngnhất do không trồng được cà phê, có thói
quen uống cà phê và khá ưa chuộng cà phê
Việt Nam, có thể thấy qua việc đây là khu vựcnhập khẩu cà phê Việt Nam nhiều nhất
Đặc điểm chung
IMS (B1+2)
Châu Á và Châu Mỹ với mức tăng trưởng
trong tiêu thụ cà phê tốt, nhưng lại có quá
nhiều quốc gia có khí hậu, thổ nhưỡng phùhợp với cà phê, thị trường cũng rộng lớn hơn
với rất nhiều sự cạnh tranh từ nhiều nhà
cung cấp và các cửa hàng khác nhau trên
toàn thế giới
==> Châu Âu và Châu Mỹ sẽ là haichâu lục được xét đến ở các mục
nằm sau.
Trang 14==> Châu Mỹ có thế mạnh về cà phê, do đó rất khó để cà phê cũng như làcửa hàng cà phê có thể thâm nhập vào thị trường
Châu Âu vốn nổi tiếng với các quy định nghiêm ngặt về an toàn thựcphẩm song đây là một cơ hội để ngành cà phê Việt Nam nâng cao chất
lượng sản phẩm, quy trình sản xuất
CHÍNH TRỊ
Đặc điểm chung
IMS (B1+2)
Châu Mỹ: Môi trường chính trị ổn định
với các hiệp định thương mại được thiếtlập tốt như Hiệp định Thương mại Tự do
Bắc Mỹ (NAFTA) Việt Nam đã ký kếtnhiều hiệp định với các nước trong khu
bảo hộ 39 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam
liên quan tới cà phê.
Trang 15được sử dụng rộng rãi trong thói quen hàng ngày
của người tiêu dùng
Dường như bất kỳ lúc nào người Châu Âu cũng có thể
uống cà phê được và nó như một thức uống bắt buộc
trong mỗi bữa ăn, mỗi khung giờ làm việc của họ
Trang 16LỐI SỐNGKHẨU VỊChâu Mỹ: Họ uống cà phê pha loãng mọi
lúc mọi nơi và nhiều lần trong ngày
Châu Âu: Họ có xu hướng uống cà phê rấtđậm đặc sau và giữa các bữa ăn, khi order
thường kèm theo đồ ngọt như bánh quy
Châu Mỹ: Họ thích uống hạt cà phê Arabica.
Cà phê Arabica là sự kết hợp hoàn hảo giữavị ngọt (thoảng chút Hương trái cây) và nốtchua nhẹ nhàng ở hậu vị.
Châu Âu: Đại dịch Covid-19 đã đẩy mạnh tiêu
thụ cà phê tại nhà và thúc đẩy nhu cầu sửdụng đối với cà phê Robusta, vốn là nguyên
liệu chính cho các loại cà phê hòa tan.
==> Châu Âu sẽ là nơi dễ tiếp cận hơn với cà phê Việt Namvì những đặc điểm văn hóa, lối sống tương đối giống nhau
trong việc thưởng thức cà phê
IMS (B1+2)
Đặc điểm riêng
Trang 17Quốc gia
Mật độ dân số (/km2)
Diện tích (/km2)
Dân số
Nga
8.5
17.075.200
144.978.573
Đức
233
357.021
83.251.851
Thổ Nhĩ Kỳ
86
780.580
67.308.928
Anh
244
244.820
59.778.002
Pháp
109
547.030
59.765.983
Ý
192
301.230
59.715.625
Ukraina
80
603.700
48.396.470
Tây Ban Nha
79
504.782
40.007.100
Ba Lan
124
312.685
38.635.478
Romania
94
238.391
22.303.552
Hy Lạp
81
131.940
10.645.343
QUY MÔ DÂN SỐNga có dân số lớn nhất ở châu Âu, tiếp theo là
Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Pháp, Ý, Ukraine và TâyBan Nha Tuy nhiên, hai nước Nga và Ukraineđang xảy ra chiến tranh, nên sẽ bị loại khỏi thị
trường mà Trung Nguyên xác định thâm nhập.
Sáu quốc gia tiếp tục được lựa chọn sẽ là Đức,
Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Pháp, Ý và Tây Ban Nha.
Bảng danh sách các nước ở Châu Âu theo quy mô dân số
IMS (B3)
Sàng lọc sơ bộ
Trang 18Quốc giaGDP (2022)GDP per capita(2022)
Tổng GDP & GDP bình quân đầu người
Dựa vào bảng trên, các nướcsẽ tiếp tục được lựa chọn bao
gồm: Đức, Pháp, Anh, Ý và
Tây Ban Nha.
IMS (B3)
Sàng lọc sơ bộ
Trang 19Thị trường xuất khẩuSản lượng
Trang 20Sức hấp dẫn của thịtrường
Quy mô thị trường<300 triệu300-500
triệu> 500 triệuMức độ tăng trưởng của
thị trường (CARG)Thấp
bìnhCaoMức tiêu thụ/người0-<0.5 kg0.5-1 kg>1 kgMức độ cạnh tranhCaoTrung
bìnhThấpTiếp cận thị trườngKhóTrung
bìnhDễRủi ro chính trị/kinh tếCaoTrung
Sức mạnh cạnhtranh
Sản phẩm phùhợp với nhu cầuthị trường
Trang 21Sự thu hút của thịtrường
Trọng lượng x điểm
Sự tăng trưởng của
Trang 23Theo mô hình MACS, bằng cách tính thịtrường có điểm cao nhất, Đức sẽ được chọnlàm thị trường mục tiêu để Thế giới Cà phêTrung Nguyên Legend mở cửa hàng.
TRUNG NGUYÊN MACS MATRIX
LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNGMỤC TIÊU
ĐỨC
Trang 24Lựa chọn địaphương thâmnhập
Đặc điểm địa lý và dân số Đức
Đức bao gồm 16 bang, trong đó có mộtsố thành phố lớn; đông dân nhất là:
Berlin, Hamburg, München, Köln,Frankfurt, và Stuttgart
=> Do đó, để tiếp cận được nhiều tệp
khách hàng nhất, Berlin, Hamburg,München, Köln, Frankfurt, vàStuttgart sẽ là những nơi Thế giới Cà
phê Trung Nguyên Legend có thểthâm nhập và mở cửa hàng tại đây.
Theo sự phát triển kinh tếBa địa phương đứng đầu làHamburg, Berlin và Stuttgart
Trang 25Berlin sẽ là thị trường phù hợp nhất so với Hamburg vàStuttgart cho Thế giới Cà phê Trung Nguyên Legend thâm
nhập do cà phê Việt Nam nổi tiếng với hương vị đậm đà,nồng nàn và khá nặng
LỰA CHỌN
ĐỊA PHƯƠNGTHÂM NHẬP
Theo thói quen uống cà phêcủa người Đức
Hamburg và Stuttgart
Người ta thích cà phê đậm đặc,
thường có thêm sữa trong khi ở các
vùng nông thôn khác, người ta thíchcà phê phin dài hoặc cà phê Mỹ
Khu vực Munich
Loại cà phê được ưa chuộng
là loại cà phê espresso như
kiểu Ý
Khu vực Berlin
Người tiêu dùng thích cà phê
cappuccino hoặc các shot càphê nặng hơn
Trang 265 THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU HOST COUNTRY)
5.1 Môi trường vĩ mô
5.2 Khách hàng mục tiêu 5.3 Cạnh tranh
5.4 Mục tiêu
MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ
Đức là quốc gia có rủi ro chính trị thấp
Thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)và Liên minh châu Âu (EU)
Từ năm 2020, hiệp định Hiệp định thương mại tự do
giữa khối Liên minh Châu Âu EU và Việt Nam (EVFTA)bắt đầu có hiệu lực
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thịtrường Đức trong năm 2022 đạt hơn 8,9 tỷ USD, tăng
23% so với năm 2021 và cũng là cửa ngõ để hàng hóa
Việt Nam đi các thị trường khác của châu Âu.
Về đầu tư, Việt Nam có 36 dự án đầu tư sang Đức, vớitổng vốn đăng ký là 283,3 triệu USD
Nhờ mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa Đức và Việt Nam đã được xác lập
từ trước cùng với những thành tựu đạt được trong việc đầu tư và xuất khẩu
giữa hai nước sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam triển
khai hoạt động quốc tế hoá tại Đức
Trang 27Dịch vụ70%
Công nghiệp29.1%Nông nghiệp
XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG
MÔI TRƯỜNG KINH TẾ
Kinh tế Đức sẽ lấy lại động lực tăng trưởngtừ cuối 2023 và sẽ tăng tốc trong năm tới
Động lực tăng trưởng đến từ tiêu dùng cánhân: sức mua của các hộ gia đình đang
được cải thiện, mức lương tăng đáng kể vàtình hình việc làm ổn định, dẫn đến sự hồisinh sức mua
Dự báo nền kinh tế “đầu tàu châu Âu” sẽ
tăng trưởng trở lại trong năm 2024 và 2025,
với mức tăng tương ứng là 1,3% và 1,5%.
Đức hiện là nền kinh tế lớn thứ ba thếgiới, sau Mỹ và Trung Quốc và là một trong20 quốc gia có GDP hàng đầu trên đầungười
Đức là quốc gia về tiêu thụ lượng cà phêlớn nhất Nhu cầu ngày càng tăng của
người tiêu dùng đã dẫn đến sự tham gia
của nhiều doanh nghiệp quốc tế (Nestle SA,
JAB Holding Company và Tchibo GmbHCoffee Company)
Thị trường cà phê Đức được dự đoán sẽ đạt mức tăng
trưởng hàng năm (CAGR) là 3.09%.
Đức là quốc gia nhập khẩu hạt cà phê lớn nhất châuÂu
Ngành cà phê rang của Đức phục vụ cả thị trường cà phêtrong nước và xuất khẩu
Đức chiếm 34% tổng lượng nhập khẩu cà phê xanh của
Châu Âu, với khoảng 1,1 triệu tấn có giá trị khoảng 2,6 tỷ
euro Tổng lượng nhập khẩu duy trì ổn định từ năm 2017
đến 2021, với tốc độ tăng trung bình 0,3% hàng năm
German Coffee Market Size, (CARG=3.09%) Ngành dịch vụ chiếm 70%
Trang 28MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA XÃ HỘI
Các sản phẩm tiêu dùng chủ yếu
Phần lớn chi tiêu về hàng hóa của ngườitiêu dùng Đức là sản phẩm thiết yếu phụcvụ
ăn - mặc - ở
Xu hướng tiêu dùng
Các sản phẩm có chất lượng và giáthành cao hơn nhiều thị trường khác.
Người tiêu dùng Đức thường rất kỹ tính,
bảo thủ và trung thành với các thươnghiệu quen thuộc (60% người tiêu dùng
sẵn sàng mua nhiều lần cùng 1 nhãn hiệuđã sử dụng)
Yếu tố bền vững trở thành yêu cầu tốithiểu mà các doanh nghiệp cần tuân thủ
Yếu tố thay đổi tập quán
Cộng đồng người Việt định cư ở Đức khoảng103.620 người > các đầu mối tiêu thụ tiềmnăng các hàng hoá và dịch vụ có xuất xứ từ
Việt Nam
Nhóm nhập cư ưa chuộng các mặt hàng thực
phẩm nhập khẩu hơn hàng trong nước.
Lượng tiêu thụ của cà phê rang trong ngành uốngtheo từng phân khúc của Đức (2021)
Thị phần tăng trưởng của cà phêhữu cơ theo lượng bán
Nhu cầu về cà phê tươi/cà phê thủ công tăng do người tiêu dùng tự chế biến cà phê tại
nhà và nơi làm việc.
Xu hướng tiêu thụ cà phê tại nơi làm việc phổ biến ở Đức với cà phê được pha từ hạt cà
phê rang nguyên chất, đảm bảo độ tươi, ngon và thưởng thức khi làm việc => Thúc đẩy
các công ty chọn hạt cà phê rang nguyên chất Điều này dự kiến sẽ ảnh hưởng đến
doanh số bán cà phê xay sẵn.
85% người uống cà phê trong độ tuổi từ 16-24 trả nhiều hơn cho DN bền vững34% người Đức đã uống nước giải khát có chứa caffeine trong ba tháng qua.12% người uống cà phê ở Đức uống cà phê vào buổi tối sớm (từ 18h đến 21h).
32% người uống cà phê/ người mua cà phê ở Đức trong độ tuổi từ 16-34 cho biết nghiềncà phê tại siêu thị là một điều hấp dẫn.
Trang 29Có ấn tượng tốt về cà phê và văn
hóa đất nước Việt Nam.
Quan tâm đến chất lượng, nguồn
gốc xuất xứ của sản phẩm
Sinh sống và làm việc tại thành
phố Berlin và các khu vực lân
Tuổi: 20 - 45 tuổi Giới tính: Nam - Nữ
Ủng hộ doanh nghiệp Việt và lan
toả văn hoá cà phê nước ta tới bạn
bè quốc tế
Hành viTâm lý
Đã quen thuộc với văn hoá vàkhẩu vị cà phê Việt
Hương vị cà phê gợi lại cho những
người Việt xa quê cảm giác “thuộc
về”
Biết đến và yêu thích thương hiệu
cà phê Trung Nguyên
Có thói quen dành thời gian vào
buổi chiều với bạn bè bên tách
cà phê và bánh ngọt
Được bạn bè người Việt giới
thiệu và thích thú trải nghiệm Ưu tiên lựa chọn thương hiệu cóuy tín lâu năm.
Hành vi
Trang 30Thương hiệuĐiểm mạnhĐiểm yếu
Mc’cafe (HoaKỳ)
McCafé là một chuỗi cửa hàng thực phẩm và đồ uống kiểu quán cà phê,thuộc sở hữu của McDonald's
Mc’Cafe phục vụ nước uống đa dạng, chủ yếu thiên về các loại cafe phổ biếndễ uống như espresso, capuchino,
Không gian quán hiện đại, tiện nghi, nằm tại các vị trí trung tâm.
Giá cả cạnh tranh với nhiều thương hiệu cafe khác Dịch vụ khách hàng tốt
với đội ngũ nhân viên thân thiện, nhiệt tình.
Không gian quán thườngnhỏ hẹp, bàn ghế thườngđược kê sát nhau, ít khônggian riêng tư Quán sẽ rất
ồn ào với lượng kháchhàng đông.
Tchibo (Đức)
Tchibo cung cấp đa dạng các dòng sản phẩm cafe, sở hữu độc quyền sảnphẩm cafe chất lượng cao (cafe xanh/cafe hữu cơ) phù hợp với đa dạng sở
thích của khách hàng: cà phê Arabica, Robusta, cà phê pha trộn,
Giá cả phải chăng hợp lý
Tchibo thường được đặt trong các trung tâm thương mại, siêu thị, địa điểm lý
tưởng để nghỉ chân, mua sắm Thương hiệu có độ nhận diện cao với số lượngcửa hàng lớn.
Không gian quán cafe nhỏ
hẹp Thực đơn menu chưaquá đa dạng.
Starbuck (HoaMỳ)
Xâm nhập vào thị trường Đức vào năm 2002
Cung cấp đa dạng các loại thức uống từ cà phê, trà, đá xay, chocolate đến các
loại bánh ngọt, bánh mặn
Starbuck sử dụng các hạt cafe chất lượng cao với không gian quán hiện đại,sang trọng. Nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mãi, giảm giá.
Giá cả của Starbuck cao
hơn so với các thương hiệucafe khác tại Đức.
5.3 PHÂN TÍCH CẠNH TRANHI TRỰC TIẾP