Từ đó, việc xuất khẩu hàng hoá ra thếgiới để nâng cao tính cạnh tranh của những sản phẩm nổi bật của Việt Nam trên thị trườngquốc tế là vô cùng cần thiết, đặc biệt là các thị trường đang
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG CƠ SỞ II TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH *** TIỂU LUẬN KẾ HOẠCH MARKETING QUỐC TẾ CHO SẢN PHẨM CÀ PHÊ THUỘC TẬP ĐỒN TRUNG NGUN LEGEND Mơn: Marketing Quốc tế Mã môn học: ML193 Lớp: K60E Chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại Người hướng dẫn: ThS Phạm Thị Châu Quyên Nhóm: Bánh Tráng Phơi Sương Thành phố Hồ Chí Minh, 14 tháng 11 năm 2022 STT HỌ VÀ TÊN MSSV Cơng việc Võ Thanh Bình 2115113037 Quyết định Võ Khôi Nam 2114113087 Lời mở đầu + Phân tích chung + Chỉnh sửa tiểu luận Nguyễn Minh Anh 2115113019 Trương Thành Đạt 2111113056 Quyết định 5: 5.2; 5.4 Quyết định 3: 3.2 (Phân tích SWOT) + Chỉnh sửa mục lục Trương Gia Nhã Uyên 2111113304 Quyết định + Quyết định 6 Nguyễn Thị Huỳnh Ngọc 2111113326 Quyết định 5: 5.1; 5.3 Nguyễn Nam Khanh 2114113064 Kết dự kiến + Yêu cầu nguồn lực Trần Quang Khải 2114113060 Quyết định 3: 3.1.; 3.3 (STP) Đào Hữu Minh Quang 2114113130 Quyết định 2 Mục lục Lời mở đầu Chương 1: Phân tích chung Tập đoàn Trung Nguyên Legend 1.1 Giới thiệu khái quát 1.2 Lịch sử hình thành 1.3 Sản phẩm 1.4 Chiến lược DN Chương 2: định DN Marketing quốc tế Quyết định 1: Phân tích thị trường cà phê giới 1.1 Các yếu tố liên quan đến trị 1.2 Các yếu tố liên quan đến kinh tế 1.3 Các yếu tố xã hội 1.4 Các yếu tố công nghệ 1.5 Các yếu tố liên quan môi trường 1.6 Các yếu tố liên quan đến luật pháp Quyết định 2: Quyết định tham gia thị trường quốc tế 2.1 Lợi ích 2.2 Lợi so sánh 2.3 Rủi ro Quyết định 3: Quyết định chọn thị trường EU 3.1 Ngành cà phê có nhiều triển vọng để xuất EU 3.2 Phân tích SWOT cà phê Trung Nguyên 3.3 Phân tích STP cà phê Trung Nguyên 3.3.1 Phân đoạn thị trường (Segmentation) 11 11 3.3.2 Xác định thị trường mục tiêu (Targeting) 11 3.3.3 Định vị thương hiệu (Positioning) 12 Quyết định 4: Làm để thâm nhập vào thị trường 4.1 Đặc điểm thị trường mục tiêu 13 13 4.2 Đặc điểm khách hàng 13 4.3 Tiềm lực DN 14 4.4 Hình thức thâm nhập đề xuất 14 Quyết định 5: Chiến lược Marketing (4Ps) 15 5.1 Chiến lược sản phẩm 15 5.1.1 Danh mục sản phẩm cà phê Trung Nguyên: 15 5.1.2 Vòng đời sản phẩm quốc tế 15 5.1.3 Bao bì sản phẩm 16 5.2 Chiến lược phân phối 17 5.2.1 Kênh phân phối truyền thống 17 5.2.2 Kênh phân phối nhượng quyền 17 5.2.3 Kênh phân phối theo chiều ngang 17 5.3 Chiến lược giá 18 5.3.1 Mục tiêu chiến lược giá 5.3.2 Căn định giá 18 18 5.4 Chiến lược xúc tiến 19 5.4.1 Quảng cáo 19 5.4.2 Tuyên truyền 20 Quyết định 6: Quyết định tổ chức thực chiến lược 20 6.1 Cơ cấu tổ chức tiếp thị phân đoạn 20 6.2 Cơ cấu tổ chức tiếp thị sản phẩm 21 Chương III: Kết dự kiến yêu cầu nguồn lực 21 3.1 Kết dự kiến 21 3.2 Yêu cầu nguồn lực 22 Các phụ lục cần thiết 24 Lời mở đầu Nền kinh tế Việt Nam ngày phát triển mạnh mẽ dần hoà vào xu hướng hội nhập kinh tế với khu vực giới Từ đó, việc xuất hàng hoá giới để nâng cao tính cạnh tranh sản phẩm bật Việt Nam thị trường quốc tế vô cần thiết, đặc biệt thị trường phát triển mạnh mẽ thị trường châu Mỹ, châu Úc đặc biệt thị trường châu Âu Và cà phê sản phẩm bật Việt Nam thị trường giới, dần chinh phục khách hàng khó tính với hương vị thơm ngon, đậm vị chất lượng tuyệt hảo Tập đồn Cà Phê Trung Ngun tập đoàn lớn mạnh Việt Nam, chủ yếu kinh doanh cà phê dịch vụ đồ uống với tiếng chất lượng quy mô doanh nghiệp Từ thành công vang dội trước nay, nhận thấy mô hình kinh doanh cà phê hứa hẹn thị trường Việt Nam nói riêng thị trường giới nói chung, Trung Nguyên muốn thực khát vọng đưa cà phê Việt Nam phổ biến trường giới, điểm đến Trung Ngun thị trường Châu Âu, nơi mà có cộng đồng lớn có niềm u thích nhu cầu cao cà phê Từ đó, Trung Ngun tiếp cận với đơng đảo người tiêu dùng, nâng cao doanh số nâng tầm giá trị cà phê Việt Nam khắp giới Từ điều trên, nhóm định thực tiểu luận chiến lược Marketing quốc tế tập đoàn Cà phê Trung Nguyên cho sản phẩm vào trị trường Châu Âu thơng qua phân tích chung tập đoàn, sản phẩm, thị trường kế hoạch Marketing quốc tế cho doanh nghiệp Chương I: Phân tích chung Tập đồn Trung Ngun Legend 1.1 Giới thiệu khái quát: Tập đoàn Trung Nguyên doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh cà phê; nhượng quyền thương hiệu; dịch vụ phân phối, bán lẻ đại du lịch Thành lập năm 1996, Trung Nguyên nhanh chóng tạo dựng uy tín trở thành thương hiệu cà phê quen thuộc với người Việt với thông điệp: “Khát vọng vĩ đại công thức làm nên dân tộc vĩ đại” slogan “Khơi nguồn sáng tạo" Hiện nay, Trung Nguyên hoạt động lĩnh vực: sản xuất, chế biến kinh doanh cà phê, nhượng quyền thương hiệu cà phê Trung Nguyên Với danh xưng Tập Đồn Trung Ngun Legend Tồn Cầu, doanh nghiệp có Tầm nhìn trở thành tổ chức vĩ đại phụng cộng đồng nhân loại Sứ mạng cà phê Trung Nguyên xây dựng cộng đồng nhân loại hợp nhất, theo hệ giá trị lối sống tỉnh thức đem đến thành công, hạnh phúc thực Giá trị cốt lõi Trung Nguyên nằm giá trị sau: đức tin tuyệt đối, phụng cộng đồng, nhân loại hưởng ứng, kinh tài 1.2 Lịch sử hình thành: Ngày 16/06/1996, Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ thành lập Trung Nguyên Buôn Ma Thuột – thủ phủ cà phê Việt Nam với niềm tin ý chí mãnh liệt tuổi trẻ với khát vọng xây dựng Thương hiệu cà phê tiếng, đưa hương vị cà phê Việt Nam lan tỏa khắp giới Năm 1998, việc thành lập quán cà phê Thành phố Hồ Chí Minh Năm 2001, Trung ngun nhượng quyền thành cơng Nhật Bản, Singapore Công bố hiệu: “Khơi nguồn Sáng tạo” với sản phẩm chắt lọc từ hạt cà phê ngon nhất, cơng nghệ đại, bí Phương Đơng độc đáo khơng thể chép hịa đam mê bậc đưa Trung Nguyên chinh phục người tiêu dùng khắp nước Năm 2003, Sản phẩm cà phê hòa tan G7 đời kiện “Ngày hội cà phê hòa tan G7” dinh Thống Nhất Document continues below Discover more from: International Marketing Trường Đại học… 245 documents Go to course 74 Snacks in Vietnam(Full Market… International Năm 2012, Trung Nguyên trở thành thương hiệu cà phêMarketing người tiêu dùng100% Việt (4) Nam yêu thích Cà phê Trung Nguyên Thương hiệu số Việt Nam với số lượng người tiêu dùng cà phê lớn BÀINguyên TIỂU LUẬN GIỮA Và sau hành trình dài liên tục đến năm 2021, Trung thức kỷ niệm 25 năm thành lập Tập đoàn 1996 – 2021 Dự án Thành KỲPhố Cà Phê thức 58 khánh thành nhà mẫu khu tiện ích 1.3 Sản phẩm: International Marketing 100% (2) Trung Nguyên kinh doanh nhiều mặt hàng liên quan đến cà phê, tập trung chủ yếu vào dòng cà phê Trung Nguyên cao cấp, cà phê rang xay, cà Summary about phê hoà tan, cà phê hạt Ngoài Trung Nguyên kinh doanh số dòng sản phẩm khác phin - cốc, trà bánh 75 - Global Marketing ( A… Cà phê Trung Nguyên cao cấp: Cà phê Legend Cà phê cao cấp Trung Nguyên International 100% (2) “bản giao hưởng đất trời người” nơi đại Marketing ngàn Tây Nguyên hùng vĩ bao gồm Legend Revived, cà phê chồn Legendee WEASEL, cà phê Trung Nguyên sáng tạo - VGCC Vin Fast Goes Cà phê hòa tan Trung Nguyên gồm: cà phê G7 3in1, cà phê tan đen Trung Nguyên Global - Official Cas… Cà phê đen đường Trung Nguyên, Cappuccino Trung Nguyên Các sản phẩm cà phê legend sữa đá, legend edition, legend classic, passiona dành cho phái đẹp Và cafe G7 International 100% (2) Marketing G7 3in1 thành công lớn Trung Nguyên sở hữu vị hương thơm đậm đà, khẳng định “cà phê thứ thiệt" gu thưởng thức cà phê Việt Nam mà không loại cà phê có G7 cịn sản phẩm cà phê hoà tan Investigative chọn phục vụ nguyên thủ quốc gia ASEM - Marketing Report Cà phê hạt Trung Nguyên chọn lọc từ hạt cafe ngon vớiOF… 13 hương vị đậm đà, thích hợp dùng cho quán cafe gia đình.International Các sản phẩm cà phê hạt bao gồm cà phê hạt Espresso Trung Nguyên, cà phê hạt mộcMarketing Success, - 100% (1) Cà phê rang xay Trung Nguyên bao gồm sản phẩm rang xay phổ thông khát vọng I, S, House Blend, sản phẩm chế phin 1-5 đặc biệt dòng cà phê Sáng International tạo 1-5 với hương vị đặc trưng loại hạt cà phê khác Robusta, Arabica, 38 Marketing - EXAM… International Marketing 100% (1) với hương vị thơm ngon mức giá phải chăng, phù hợp với túi tiền phần đông dân cư 1.4 Chiến lược doanh nghiệp: Chiến lược cạnh tranh: Trung Nguyên sử dụng chiến lược khác biệt hố với sách triển khai chiến lược nhượng quyền thương hiệu Mỗi sản phẩm gắn với giá trị khác nhau, mức giá khác thể rõ tinh thần cà phê Trung Nguyên Chiến lược tăng trưởng: Mục tiêu tương lai Trung Nguyên hướng thị trường giới với quy mơ tồn cầu Ngồi ra, Trung Ngun cịn áp dụng đa dạng hóa hàng ngang Bởi khách hàng ngày có nhu cầu cao khác việc thưởng thức sản phẩm, môi trường cạnh tranh ngày mạnh mẽ, Trung Nguyên tạo nhiều loại sản phẩm sử dụng nhiều kênh phân phối để tung sản phẩm cho khách hàng quen thuộc thu hút thêm nhiều khách hàng Chương II: định doanh nghiệp Marketing quốc tế Quyết định 1: Phân tích thị trường cà phê giới: Cà phê mặt hàng xuất lớn giới đóng vai trị hàng hóa xuất lớn nước phát triển Thị trường cà phê giới thị trường vô tiềm với tỷ lệ tăng trưởng lớn kèm với rủi ro mà DN cần cân nhắc trước định thâm nhập thị trường Phân tích thị trường cà phê giới sử dụng mơ hình PESTLE 1.1 Các yếu tố liên quan đến trị - Quan hệ thương mại quốc gia Thị trường cà phê quốc tế có tính phụ thuộc tương đối cao vào nghiệp vụ thương mại quốc tế Điều bắt nguồn từ việc nước xuất cà phê lớn giới nước Châu Á, Nam Mỹ châu Phi thị trường tiêu thụ phổ biến lại nước Châu Âu Bắc Mỹ Ngày nay, việc xuất - nhập cà phê nước diễn tương đối thuận lợi ảnh hưởng nhiều hiệp định thương mại quốc tế ký kết quốc gia giới 1.2 Các yếu tố liên quan đến kinh tế - Sự tăng trưởng thu nhập Khi kinh tế nước quốc gia tiếp tục tăng trưởng, thu nhập người tiêu thụ tăng lên Khi người tiêu dùng trở nên giàu có hơn, họ thường có xu hướng tiêu thụ nhiều cà phê nói riêng sản phẩm đồ uống sang trọng nói chung, từ làm tăng nhu cầu cho sản phẩm Ngoài ra, với thu nhập cao hơn, người tiêu dùng tiếp cận với sản phẩm cà phê thuộc phân khúc cao từ dẫn đến chuyển dịch cấu sản phẩm 1.3 Các yếu tố xã hội - Ý thức sức khỏe Hiện nay, vấn đề sức khỏe ngày quan tâm khách hàng có xu hướng thực lựa chọn lành mạnh Dù nhiều nghiên cứu cà phê không gây hại cho sức khỏe, hàm lượng caffeine loại sản phẩm tương đối lớn Nhiều người có xu hướng cắt giảm tiêu thụ sản phẩm chứa nhiều caffeine nhằm cải thiện giấc ngủ lợi ích khác Điều ảnh hưởng đến lượng cầu cà phê thị trường giới 1.4 Các yếu tố công nghệ - Các tiến mặt sản xuất Các cải tiến công nghệ áp dụng vào nhiều cơng đoạn quy trình sản xuất, vận chuyển sản phẩm mang sức ảnh hưởng lớn đến ngành công nghiệp cà phê Công nghệ gen cho phép nhà sản xuất tạo nhiều loại cà phê với đặc tính vượt trội khác phục vụ đa dạng nhu cầu lượng lớn khách hàng Ngồi ra, cải tiến cơng cụ sản xuất, kỹ thuật canh tác chế biến ảnh hưởng đến số lượng chất lượng sản phẩm đầu 1.5 Các yếu tố liên quan môi trường Biến đổi khí hậu Các biến chuyển mang tính bất lợi khó lường trước khí hậu kể đến nóng lên tồn cầu, thiếu nước vùng cao, ảnh hưởng lớn đến trình canh tác dẫn đến giảm sút chất số lượng Sự thay đổi tạo nhiều biến động cung lẫn cầu thị trường giới ưa chuộng sản phẩm cà phê Việt hương vị chất lượng tốt Họ sẵn sàng dành mức chi lớn sản phẩm đem lại cho họ giá trị thỏa mãn nhu cầu, khác với người tiêu thụ Việt Nam Ngoài ra, xét đối thủ cạnh tranh, thương hiệu Trung Nguyên dần có vị thị trường nước ngồi Nếu nước, cà phê Trung Nguyên thị phần vào tay Highlands, Nescafe Vinacafe, quốc tế, hai hãng cà phê tiếng đình đám cạnh tranh gay gắt Starbucks Gloria Jeans Coffee Chính điều này, từ việc phân đoạn thị trường, cà phê Trung Nguyên xây dựng chiến lược lâu dài thâm nhập vào nhiều quốc gia khác nhau, khai thác khía cạnh độc đáo nâng cao chất lượng sản phẩm Khơng vậy, sản phẩm Trung Nguyên có giá trị khác nhau, cung cấp nhiều dịng đồng thời nhiều phân khúc khách hàng, giúp đáp ứng vị người tiêu thụ 3.3.3 Định vị thương hiệu (Positioning) - Trải qua 20 năm, cà phê Trung Nguyên thâm nhập nhiều thị trường quốc tế, điển EU, Mỹ, Đơng Nam Á, với 1000 cửa hàng phân bổ nhiều quốc gia cho nguồn thu 30 - 50 ngàn USD/quán Trong đó, EU thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất, chiếm 16% thị phần - Thương hiệu Trung Nguyên nỗ lực chiếm niềm tin người tiêu dùng nhờ vào chất lượng phong phú sản phẩm, cụ thể: + Trung Nguyên tập trung phân bổ dòng cao cấp bao gồm nhiều loại khác nhau: cà phê rang xay, cà phê hoà tan, cà phê hạt + Mỗi sản phẩm cho chọn lọc từ hạt cà phê ngon với hương vị đậm đà, thích hợp cho nhiều vị người tiêu dùng đặc trưng vị quốc gia + Sản phẩm cà phê Trung Nguyên đánh giá cao từ phía người tiêu dùng nhờ đáp ứng nhu cầu thị hiếu khách hàng - Biểu tượng, thương hiệu, chất lượng bao bì sản phẩm dễ tạo ưa thích phân biệt bật, phần nhờ vào tin dùng người tiêu dùng quốc tế nói chung 12 cà phê Việt Nam - giá trị cốt lõi tạo nên văn hóa DN cách phát triển thương hiệu giúp Trung Nguyên dần chiếm nhiều thị phần châu Âu Mỹ, đặc biệt EU => Kết luận: Từ việc phân tích STP cà phê Trung Nguyên qua việc nghiên cứu thị trường tiêu dùng, thấy EU thị trường tiềm để phát triển Các sản phẩm Trung Nguyên chiếm ưu định Bên cạnh đó, lĩnh vực thu nhập, nhân học, văn hóa, tâm lý, khách hàng tiềm quốc gia phù hợp với sứ mệnh, mục tiêu giá trị mà cà phê Trung Nguyên hướng tới Với triển vọng lượng xuất khẩu, tiêu thụ chứng tỏ việc Trung Nguyên phát triển tốt tương lai thị trường EU hồn tồn có khả nhờ vào kinh nghiệm, chiến lược marketing lợi cạnh tranh DN Vì thế, cà phê Trung Nguyên cần phải nghiên cứu rõ hơn, đồng thời không ngừng cho sản phẩm chất lượng, đáp ứng thay đổi người tiêu dùng, định chiến lược lâu dài bắt kịp xu hướng biến động, để khai thác tối đa thị trường mục tiêu đầy tiềm EU Quyết định 4: Làm để thâm nhập vào thị trường 4.1 Đặc điểm thị trường mục tiêu EU thị trường mục tiêu tiềm có lượng tiêu thụ cà phê lớn giới, chiếm khoảng 30% lượng tiêu thụ cà phê toàn cầu Mặc dù tiêu dùng cà phê khu vực bão hịa, song dự đốn trì ổn định dài hạn thị trường xuất hấp dẫn nhiều DN nói riêng quốc gia nói chung Đức, Ý Pháp thị trường tiêu dùng cà phê lớn châu Âu 4.2 Đặc điểm khách hàng Châu Âu có mức tiêu dùng cà phê đầu người lớn giới, lên đến 5kg/người/năm Do tăng trưởng tầng lớp trung - thượng lưu thị trường nội địa khu vực, hội cho thị trường cà phê chất lượng cao cà phê đặc sản ngày lớn Phân khúc cà phê đặc sản đặc biệt phát triển mạnh Bắc Tây Âu, chủ yếu mức thu nhập nhận thức người tiêu dùng cao, văn hóa cà phê phát triển cao 13 4.3 Tiềm lực doanh nghiệp Trung Nguyên có lợi lớn nguồn nguyên liệu sản xuất cà phê Việt Nam nước xuất cà phê lớn lớn thứ hai giới Đặc biệt, thương hiệu cà phê G7 đánh giá có chất lượng cao, hương vị độc đáo, mà khơng loại cà phê có Hơn nữa, cà phê Trung Nguyên có hương vị đặc thù, giá rẻ so với nước khác, dễ chế biến, đặc biệt cà phê dùng Cà phê rang xay Trung Nguyên bao gồm sản phẩm rang xay phổ thông khát vọng I, S, House Blend, sản phẩm chế phin 1-5 đặc biệt dòng cà phê Sáng tạo 1-5 với hương vị đặc trưng loại hạt cà phê khác Robusta, Arabica, Mà Robusta Arabica loại cà phê mà châu Âu ưa chuộng, đặc biệt Ý 4.4 Hình thức thâm nhập đề xuất Từ đặc điểm trên, hình thức thâm nhập xem xét sau: - Giá trị cốt lõi Trung Nguyên tạo giá trị cho người sử dụng không tập trung vào phân khúc Vậy nên, thâm nhập EU Trung Nguyên đa dạng hóa phân khúc khách hàng, nên đánh mạnh vào mặt hàng cà phê đặc sản để phù hợp với văn hóa người dân EU - Tận dụng kinh nghiệm từ lần mở rộng thị trường sang Mỹ, Hàn Quốc, … Trung Nguyên nên tiếp tục thâm nhập thị trường sau: + Xuất khẩu: tận dụng lợi vị trí đường cong kinh nghiệm Theo chiến lược này, tính đến năm 2010, sản phẩm cà phê Trung Nguyên xuất đến 60 quốc gia vùng lãnh thổ toàn cầu, tiêu biểu Mỹ, Canada, Nga, Anh, Đức, Nhật Bản, Trung Quốc, Asean… Năm 2011, cà phê hòa tan G7 Cơng ty Cà phê Trung Ngun thức vào hệ thống siêu thị bán lẻ hai tập đoàn hàng đầu giới Costco (thứ Mỹ) E-Mart (số Hàn Quốc) + Nhượng quyền kinh doanh: Trung Nguyên thương hiệu Việt Nam áp dụng mơ hình kinh doanh nhượng quyền nước quốc tế từ năm 1998, hai năm sau xuất thị trường Chỉ thời gian ngắn Trung Nguyên có khoảng 1,000 quán cà phê nhượng quyền nước quán 14 nước như: Mỹ, Nhật, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Campuchia, Ba Lan, Ukraina Ngồi ra, chi phí phát triển rủi ro phương thức thấp Quyết định 5: Chiến lược Marketing (4Ps) 5.1 Chiến lược sản phẩm 5.1.1 Danh mục sản phẩm cà phê Trung Nguyên Hiện nay, danh mục sản phẩm Cà phê Trung Nguyên đa dạng phong phú Mục tiêu thương hiệu tiếp cận phân khúc khách hàng đáp ứng nhu cầu họ, từ sản phẩm cao cấp đến bình dân Một số sản phẩm xuất sắc kể đến: Cà phê hòa tan G7, Cà phê phin, Cà phê S, Cà phê Legend… - Cà phê G7: bao gồm sản phẩm G7 3in1, 2in1 G7 Black Instant Cà phê phin: làm từ hạt cà phê Cryrobusta ngon trồng thánh địa Buôn Ma Thuột Cơng nghệ tiên tiến giới bí độc đáo mà người khác bắt chước - Cà phê S: Hương vị cà phê đặc trưng với kết hợp loại hạt cà phê: Arabica, Robusta, Excelsa, Catimor theo tỉ lệ phối trộn đặc biệt - Cà phê Legend: Duy tuyệt phẩm cà phê lượng Trung Nguyên Legend hội tụ văn minh cà phê tiếng giới Ottoman, Roman, Thiền Bên cạnh đó, Trung Nguyên cho đời sản phẩm cà phê thượng hạng như: Cà phê chồn (Weasel), loại cà phê đắt giới Sản phẩm tinh tế, đẳng cấp tặng phẩm đặc biệt dành cho người thực sành cà phê, nhà lãnh đạo Nó Bộ Ngoại giao chọn làm quà tặng cho nguyên thủ quốc gia đại sứ văn hóa ngoại giao Ngồi ra, Trung Ngun áp dụng chiến thuật “cá nhân hóa” cách để khách hàng tìm hiểu khác biệt loại cà phê khác 5.1.2 Vòng đời sản phẩm quốc tế - Pha 0: Đổi nước (Domestic Innovation) 15