Thông tin tài liệu
lOMoARcPSD|20482156 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG CƠ SỞ II TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH …….*** TIỂU LUẬN MƠN: MARKETING QUỐC TẾ ĐỀ TÀI: LẬP KẾ HOẠCH MARKETING QUỐC TẾ CHO DÒNG XE ĐIỆN CỦA VINFAST TẠI THỊ TRƯỜNG MỸ NHÓM INNOVATIO - ML193 ML 193 - Lớp: K60F Giảng viên hướng dẫn: Phạm Thị Châu Quyên STT 10 11 Họ tên Phạm Thị Thu Hương (Nhóm trưởng) Bùi Nguyên Nguyệt Hiếu Ninh Lê Hoài Ngọc Bùi Nguyễn Thanh Nhàn Nguyễn Cao Minh Tú Nguyễn Khánh Nhật Tường Lê Thanh Thủy Lê Thị Mỹ Trinh Trần Tiểu Uyển Phạm Mỹ Vân Nguyễn Thị Như Ý MSSV 2114113054 2114113045 2114113100 2114113108 2114113141 2114113143 2114113156 2114113166 2114113174 2114113176 2114113179 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2022 lOMoARcPSD|20482156 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT EV Electric Vehicles Phương tiện chạy điện CPTPP Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến xuyên Thái Bình Dương WTO World Trade Organization Tổ chức thương mại giới GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm nội địa MOU Memorandom of Understanding Biên ghi nhớ NYSE New York Stock Exchange Sở giao dịch chứng khoán New York SUV Sport Utility Vehicle Xe thể thao đa dụng ASEAN NCAP The New Car Assessment Program for Southeast Asia Chương trình đánh giá xe Đông Nam Á EU European Union Liên minh Châu Âu 10 FTA Free Trade Area Hiệp định thương mại tự 11 IEA International Economic Association Hiệp hội Kinh tế Quốc tế 12 ZEV Zero Emission Vehicles Phương tiện không phát thải 13 CAD Canadian Dollar Đô Canada 14 MV Music Video Video âm nhạc 15 VAT Value-added Tax Thuế giá trị gia tăng 16 TVC Television Video Commercials Quảng cáo truyền hình lOMoARcPSD|20482156 17 PR Public Relations Quan hệ công chúng 18 ADAS Advanced Driver Assistance Systems Hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao 19 GM General Motors 20 LFP Lithium Iron (Fe) Phosphate Pin Sắt Phốt phát 21 CES Consumer Electronics Show Triển lãm Điện tử Tiêu dùng 22 KOL Key opinion leader Người có sức ảnh hưởng 23 USD United States Dollar Đô la Mỹ 24 OOH Out Of Home Quảng cáo trời 25 ADS Advertising Quảng cáo lOMoARcPSD|20482156 LỜI MỞ ĐẦU Thị trường xe điện giới ngày phát triển mạnh mẽ, trở thành xu hướng tất yếu cho sống xanh Trước vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường tiếng ồn xe sử dụng động đốt gây ra, giới khuyến khích sử dụng lượng xanh Điều buộc nhà sản xuất đẩy mạnh tiến độ để cung cấp xe điện toàn giới Hiện nay, thị trường xe điện bị chi phối công ty Tesla (Mỹ), BYD (Trung Quốc), Volkswagen AG (Đức), BMW Group (Đức) Nissan Motors (Nhật Bản) Tại Việt Nam, VinFast dần dẫn đầu ngành ô tô điện Chủ tịch VinFast, bà Lê Thị Thu Thuỷ khẳng định hãng muốn hướng tới thương hiệu hạng sang đồng thời mở rộng xuất nước ngồi: "Chúng tơi mong muốn trở thành thương hiệu xe hạng sang Đơng Nam Á Chúng tơi đặt móng Việt Nam mở rộng thị trường ngồi." Khơng tâm hồn thành mục tiêu sản xuất ô tô điện thị trường Việt Nam, VinFast cịn có bước tiến lớn để thực hóa tham vọng đưa tơ điện Việt nước ngoài, tiêu biểu qua việc gây sốt Los Angeles Auto Show 2021 trình làng mẫu tơ điện VF8 VF9 Mỹ không đối tác đơn mà VinFast nhắm đến để đẩy mạnh doanh thu, mà thị trường tiềm để doanh nghiệp thực hóa chiến lược Mỹ tiến, nơi quy tụ “ông lớn” hàng đầu ngành ô tô giới Hiện dung lượng thị trường ô tô Việt Nam, đặc biệt ô tô điện nhỏ nên lượng xe bán nước không nhiều Trái lại, nhu cầu xe thị trường Mỹ lớn, thương hiệu “chen chân” vào thị trường bám trụ lâu dài thu lợi nhuận cao Chính vậy, việc chọn “đánh” vào thị trường ô tô lớn giới Mỹ điều cần thiết Với tham vọng tiềm lực xuất tơ điện mạnh mẽ VinFast, nhóm chúng em thực đề tài “Lập kế hoạch marketing quốc tế cho dòng xe điện VinFast thị trường Mỹ” Tiểu luận gồm chương: Chương 1: Giới thiệu doanh nghiệp Chương 2: Nghiên cứu thị trường Chương 3: Chiến lược Marketing mix cho sản phẩm lOMoARcPSD|20482156 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP 1.1 Giới thiệu chung VinFast công ty khởi nghiệp lĩnh vực ô tô với hậu thuẫn Vingroup – Tập đoàn Kinh tế tư nhân đa ngành lớn Châu Á VinFast có tên đầy đủ: Cơng ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ VinFast Sự đời VinFast thể khát vọng xây dựng thương hiệu Việt Nam vươn tầm giới, khẳng định khả làm chủ công nghệ đại người Việt 1.2 Lịch sử hình thành phát triển ● 02/09/2017: VinFast đời lễ khởi công xây dựng nhà máy ● 01/01/2018: VinFast mắt mẫu xe VinFast Lux A2.0 Lux SA 2.0 Paris Mô tô Show đồng thời AUTOBEST - Tổ chức ô tô hàng đầu châu Âu vinh danh “ngôi mới” ngành công nghiệp ô tô giới ● 23/10/2019: Nhận chứng nhận an toàn ASEAN NCAP ● 22/01/2021: VinFast mắt mẫu ô tô điện VF e34, VF e35, VF e36; đồng thời cơng bố kế hoạch, tầm nhìn tồn cầu ● 12/07/2021: VinFast thức hoạt động thị trường Bắc Mỹ châu Âu ● 06/01/2022: Mở bán tồn cầu dịng xe VF VF ● 29/03/2022: VinFast quyền bang Bắc Carolina (Mỹ) cơng bố ký kết ghi nhớ việc xây dựng nhà máy sản xuất VinFast thị trường Mỹ Chỉ năm hình thành phát triển, VinFast nhanh chóng thiết lập diện tồn cầu, thu hút tài tốt từ khắp nơi giới hợp tác với số thương hiệu mang tính biểu tượng ngành tơ 1.3 Tầm nhìn, sứ mệnh, triết lý thương hiệu giá trị cốt lõi ● Tầm nhìn: Trở thành thương hiệu xe điện thông minh, thúc đẩy mạnh mẽ cách mạng xe điện toàn cầu VinFast đặt móng cho ngành cơng nghiệp sản xuất tơ - xe máy điện Việt Nam, đồng thời nỗ lực góp phần thúc đẩy cách mạng xe điện tồn giới lOMoARcPSD|20482156 ● Sứ mệnh: Vì tương lai xanh cho người ● Với triết lý “Khách hàng trung tâm”, VinFast không ngừng sáng tạo để tạo sản phẩm đẳng cấp với mức giá tốt dịch vụ hậu vượt trội, mang lại hội sử dụng xe điện thông minh cho người, góp phần kiến tạo tương lai xanh, thông minh bền vững ● Giá trị cốt lõi: Sản phẩm đẳng cấp, giá tốt, hậu vượt trội 1.4 Đặc điểm kinh doanh kết đạt Chất lượng sản phẩm, sách hấp dẫn, dịch vụ tận tâm yếu tố đóng góp lớn vào thành cơng VinFast thị trường chuyển sang mơ hình kinh doanh xe VinFast xây dựng nhà máy, đội ngũ kỹ sư với nhiều chuyên gia hàng đầu để gửi xe kiểm nghiệm chất lượng khắp nơi giới Hành trình sản xuất hồn thiện sản phẩm “thần tốc” VinFast không khiến người tiêu dùng nước ngạc nhiên, mà nhận quan tâm truyền thông quốc tế VinFast hợp tác với doanh nghiệp lớn nước, tận dụng hệ sinh thái Vingroup để mở rộng mạng lưới phân phối mang đến dịch vụ hậu tốt cho người dùng.Vinfast xây dựng hệ thống phân phối với 242 nhà phân phối 83 đại lý phủ sóng khắp tồn quốc (năm 2021) Vin3S điểm thu hút hàng triệu khách hàng tới trải nghiệm, mua sắm khơng sản phẩm VinFast mà cịn sản phẩm, dịch vụ khác Tập đoàn Vingroup Bằng nỗ lực khơng ngừng nghỉ tầm nhìn chiến lược dài hạn, VinFast xây dựng thành cơng hình ảnh thương hiệu xe chuyên nghiệp, cao cấp bước xây dựng hệ sinh thái giao thông xanh, ứng dụng công nghệ đại Việt Nam VinFast dần thuyết phục nhiều khách hàng nước, tạo móng vững cho tiến trình bước giới, chinh phục thị trường tồn cầu Tình hình kinh doanh năm 2021 Trong năm 2021, VinFast bán tổng cộng 35.723 ô tô, gồm 24.128 xe Fadil, 6.330 xe Lux A2.0, 5.180 xe Lux SA2.0 85 xe điện VF e34 Con số tăng trưởng 21%, giúp VinFast trở thành hãng xe bán chạy thứ Việt Nam, xếp sau Hyundai, Toyota Kia lOMoARcPSD|20482156 CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 2.1 Thị trường xe điện toàn cầu 2.1.1 Tổng quan thị trường toàn cầu Ngày nay, trước vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường xe sử dụng động đốt gây ra, giá xăng dầu liên tục tăng cao kéo theo phát triển mạnh mẽ xe máy điện, ô tô điện Thị trường xe điện giới trở nên sôi động hãng xe xăng, dầu chuyển dần sang sản xuất xe điện xác định phương tiện di chuyển tương lai, hướng đến môi trường xanh ưu điểm vượt trội vận hành so với động đốt Theo Global EV Outlook 2022, quan Năng lượng quốc tế (IEA) đánh giá, lĩnh vực lượng giới động thị trường ô tô điện Doanh số bán tơ điện tồn cầu tiếp tục đà tăng mạnh vào năm 2022, với hai triệu bán quý năm, tăng 75% so kỳ năm 2021 Trước phát triển mạnh mẽ thị trường xe điện giới, nhiều thương hiệu bước vào đua nghiên cứu phát triển công nghệ pin nhằm giúp ngành sản xuất xe ô tô điện phát triển bền vững Điều mở viễn cảnh khả thi thập kỷ tới xe tơ điện hồn tồn chiếm ưu thị trường xe ô tô so với xe động đốt Các quốc gia có tăng trưởng xe điện mạnh mẽ, ba thị trường tiềm bao gồm Mỹ, Canada Châu Âu 2.1.2 Thị trường Mỹ 2.1.2.1 Môi trường kinh tế Người dân Mỹ dường phát giá trị ô tô điện Sau thập kỷ tăng trưởng doanh số chậm ổn định, số lượng xe điện đăng ký Mỹ tăng 60% quý năm 2022 Đây tín hiệu đáng mừng cho lĩnh vực xe điện nhà sản xuất nỗ lực chuyển đổi sang lĩnh vực Theo Nikkei, Mỹ thị trường ô tô lớn thứ hai giới, sau Trung Quốc lOMoARcPSD|20482156 2.1.2.2 Mơi trường văn hóa - xã hội Doanh số dòng xe điện Mỹ thấp có tiến cơng nghệ xe điện với nhận thức người tiêu dùng “phương tiện xanh” Theo Autolist.com, điều quãng đường bị hạn chế, giá cao so với mẫu xe dùng nhiên liệu truyền thống thiếu trạm sạc Mỹ cam kết chuyển sang ô tô chạy điện thay tơ dùng nhiên liệu hóa thạch để bảo vệ môi trường Giao thông vận tải tạo 30% khí thải nhà kính Mỹ, điều khiến xe điện kỳ vọng góp phần giảm phát thải 2.1.2.3 Mơi trường pháp luật - trị Mỹ có mơi trường trị mạnh mẽ với nhiều hội lớn cho doanh nghiệp khai thác với hiệp định thương mại tự quan hệ đối tác trao đổi cơng nghệ với nhiều nước Chính phủ liên bang Hoa Kỳ công bố tài trợ 7,5 tỷ đô la để hỗ trợ công ty thiết lập sở hạ tầng xe điện (Graig, 2022) Hoạt động sản xuất công ty EV bị gián đoạn thiếu hụt chip bán dẫn thị trường Covid giảm nguồn cung neon từ Ukraine căng thẳng trị 2.1.2.4 Môi trường công nghệ Nhiều công nghệ khác cách mạng hóa ngành cơng nghiệp xe điện Mỹ mạng sạc không dây, sạc cực nhanh (có thể sạc 15 phút), Ngồi ra, tơ điện chạy lượng mặt trời giai đoạn thử nghiệm Hơn nữa, pin lithium vonfram NanoBolt, pin kẽm mangan oxit pin điện phân gel dây nano vàng công nghệ pin ngành công nghiệp xe điện 2.1.2.5 Điều kiện thị trường Cùng với sách thúc đẩy xe điện Mỹ từ quyền Biden ý tưởng loại bỏ dần phương tiện động đốt vào năm 2035, nhiều người sẵn sàng cân nhắc đến việc chuyển sang sử dụng phương tiện thay xe ô tô điện Đây bước đà quan trọng giúp nước Mỹ thực hóa phương châm “Tương lai công nghiệp ô tô xe điện”, nhanh chóng tạo vị ngành cơng nghiệp Trong nhiều quan điểm bất đồng cơng chúng hệ trẻ (thế hệ Z, Y) lại đón nhận xu hướng sử dụng xe điện cách tích cực, ủng hộ ý tưởng hạn chế dần xe chạy khí đốt năm 2035 lOMoARcPSD|20482156 2.1.2.6 Tình hình cạnh tranh Mỹ thị trường xe động giới Đến có 40 dịng xe hybrid xe điện góp mặt đến từ Tesla, Nissan, Hyundai Toyota, Dự kiến đến năm 2025 phát triển lên 130 mẫu xe điện, phục vụ nhu cầu ngày tăng khách hàng Theo Experian, 158.689 xe EV đăng ký Mỹ quý I 2022, Tesla chiếm 113.882 lượt đăng ký (tăng 59% so với kỳ năm ngoái), theo sau Kia với 8.450 xe điện EV đăng ký, Ford với 7.407 Số lượng đăng ký xe EV thuộc hãng khác Hyundai, Nissan Volkswagen, ghi nhận lượng đăng ký tăng đột biến 2.1.3 Thị trường Canada 2.1.3.1 Môi trường kinh tế Kinh tế Canada giữ vị trí thứ giới Các khu vực chế tạo tương đối lớn tập trung phân bố trung tâm Canada, với ngành công nghiệp ô tô - xe máy quan trọng Năm 2020, xe điện chiếm 3.2% tổng doanh số bán xe Canada, song số tăng lên 5.6% vào năm 2021 kỳ vọng tăng nhiều vào cuối năm 2022 Tiêu chuẩn kiểm định Canada cao nên doanh nghiệp thâm nhập vào thị trường gặp nhiều khó khăn với cạnh tranh thị trường 2.1.3.2 Mơi trường pháp luật - trị Canada có mơi trường trị, an ninh ổn định Hiện nay, Canada thành viên Hiệp định CPTPP Theo đó, Canada với nước ASEAN CPTPP (Brunei, Malaysia, Singapore, Việt Nam) hưởng lợi từ việc cắt giảm, xóa bỏ thuế quan rào cản khác Canada cam kết xóa bỏ thuế nhập cho 95% số dòng thuế 78% kim ngạch xuất Việt Nam Với mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ mơi trường, phủ Canada ban hành nhiều sách ưu đãi đặc biệt xe điện 2.1.3.3 Mơi trường văn hóa - xã hội Mức sống người dân xếp vào hàng cao giới Theo WTO, GDP bình quân đầu người Canada vào năm 2021 52,051.35 USD/người Người Canada thích xe lai (loại xe kết hợp chạy xăng điện), đa số lo ngại sử dụng loại xe chạy điện lOMoARcPSD|20482156 Điều mùa đông Canada kéo dài nhiệt độ khắc nghiệt ảnh hưởng tới hiệu suất sử dụng pin Tuy nhiên, COVID-19 giá xăng tăng làm gia tăng quan tâm người dân xe điện Tính tới tháng 5/2022, tìm kiếm xe điện (EV) tăng 89% so với kỳ năm ngối 2.1.3.4 Mơi trường cơng nghệ Canada cường quốc lĩnh vực viễn thơng, vận tải khí với cơng nghệ tiên tiến, phân tích liệu, điện tốn đám mây, cảm biến, thuật tốn thơng minh để chuyển đổi hoạt động kinh doanh tạo giá trị cho sản phẩm họ khách hàng họ Theo khảo sát việc áp dụng công nghiệp 4.0 vào sản xuất, mức độ số hóa trung bình cơng ty nhỏ vừa Canada ước tính tăng từ 33% lên 72% giai đoạn 2016 2020 2.1.3.5 Điều kiện thị trường Canada thị trường tiềm phát triển ngành xe điện với quan tâm tăng người dân Tháng 3/2022, hãng sản xuất pin POSCO Chemical Hàn Quốc công bố kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất pin xe điện trị giá 400 triệu USD Canada Chuỗi xe điện bố trí khắp nước hậu thuẫn, đầu tư đến hàng tỷ CAD Chính phủ liên bang quy định tất tô xe tải hạng nhẹ bán nước phải xe không phát thải (ZEV) vào năm 2035 2.1.3.6 Tình hình cạnh tranh Canada thị trường tiềm hãng xe lớn nhắm tới (Tesla, Toyota Honda) Alphabet, Apple, Amazon.com, Huawei Technologies Samsung Electronics kỳ vọng tham gia vào thị trường xe điện Canada Theo báo cáo KPMG, người Canada muốn phát triển việc sản xuất xe điện đất nước 62% người dân muốn mua xe điện từ công ty chuyên sản xuất ô tô chạy pin, khơng có cơng ty sản xuất Canada lOMoARcPSD|20482156 Về pin điện, nay, dịng tơ điện VinFast sử dụng pin LFP công nghệ pin phổ biến thị trường xe điện tồn cầu Tuy nhiên, để tăng lợi cạnh tranh thị trường, VinFast nghiên cứu tìm phương án thay tối ưu cho ngun tố Li-ti Ngun tố Nhơm Nhơm giải pháp thay hữu hiệu cho Li-ti hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường từ việc khai thác mỏ hạn chế nguy cháy nổ từ việc sử dụng pin ion Li-ti VinFast dự tính hợp tác với cơng ty khởi nghiệp Phinergy Ltd để chế tạo pin nhơm mới, có thành phần khác với pin nhơm - khơng khí mà Ấn Độ sản xuất phát triển công nghệ Ấn Độ để đem cơng nghệ vào thị trường Mỹ (người Mỹ quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường 10% khí thải nhà kính Mỹ đến từ phương tiện giao thông) Về chế độ sạc pin, VinFast cho mắt chế độ sạc pin khơng dây cho hai dịng xe VF 10 VF 11 Hiện nay, với dòng xe VF VinFast, chế độ sạc thường, xe ô tô điện sử dụng sạc nhà với công suất 11kW thời gian 11 tiếng, chế độ sạc nhanh VF9 cần 28 phút để sạc từ 10 - 70% pin Tuy nhiên, VinFast nhận thấy chế độ sạc dây AC tiềm ẩn rủi ro nguy hiểm cho người sử dụng (dù có tính cải tiến sạc treo tường) nên VinFast nghiên cứu cho mắt: “Bộ sạc không dây SMART VF +” Bộ sạc thiết kế dạng mạng sạc không dây (các phương tiện sạc tự động chế độ tĩnh không yêu cầu cáp để kết nối với sạc) Để cạnh tranh với “ông lớn” thị trường, VinFast hợp tác với công ty Lumen Freedom Úc để mua lại phát triển công nghệ sạc pin không dây cho xe điện Hệ thống sạc không dây bao gồm nguồn lượng chính, miếng cảm ứng lắp ráp mặt đất phận tích hợp gắn xe Bộ sạc ô tô điện VF 10 VF 11 áp dụng thêm công nghệ graphene giảm thời gian sạc xuống nửa tiếng, nhanh nhiều so với sạc khơng dây sạc có dây 3.1.3 Thiết kế, nhãn hiệu sản phẩm Về mảng thiết kế, để theo kịp với đối thủ cạnh tranh thị trường đáp ứng nhu cầu khách hàng mục tiêu, VF 10 VF 11 thiết kế dạng xe thể thao đa dụng (SUV), có thiết kế vơ bắt mắt Ngồi ra, hình dáng xe thiết kế nhỏ gọn nhằm giảm thiểu tối đa lực cản khí động học Xe có thiết kế sang trọng, nội thất rộng rãi đủ Downloaded by Ninh Lê (ninhvaytiennhanh@gmail.com) lOMoARcPSD|20482156 cho người VF 10 VF 11 trang bị lốp xe thể thao đa dụng dành riêng cho tơ điện (Michelin Pilot Sport EV) có độ dày vừa phải đảm bảo an toàn cho người sử dụng Với tôn là: “ Sắc màu thời thượng, đón đầu xu hướng”, VinFast ln ln theo dõi bắt kịp màu sắc xu hướng thời thượng xe ô tô thị trường Hai mẫu xe VF 10 VF 11 với màu sắc khác giúp khách hàng thỏa sức mua sắm 3.2 Chiến lược giá 3.2.1 Mục tiêu chung - Xây dựng chiến lược giá dựa theo phân khúc thị trường: Các số thống kê InsideEVs cho thấy Nissan thương hiệu giá rẻ mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ mẫu xe SUV cỡ lớn cho dành cho thị trường Mỹ VF8, VF9, VF10, VF11 không phân khúc Một số thương hiệu khác đẳng cấp hồn tồn khác có giá 100.000 USD bao gồm: Porsche, Tesla, Lucid Mercedes chủ yếu mẫu Sedan hạng sang Như vậy, số đối thủ xứng tầm VinFast Audi Q4 e-tron, Hyundai Ioniq 5, Volvo Volkswagen có mức giá dao động khoảng từ 40.000 – 60.000 USD 3.2.2 Phương pháp định giá Trong giai đoạn đầu thâm nhập, VinFast khơng tính chi phí khấu hao, chi phí tài từ lãi vay đầu tư xây dựng nhà máy hay lãi vay vào giá thành sản phẩm Giá bán với giá thành sản xuất tính cộng với chi phí bán hàng Để cạnh tranh trực tiếp đối thủ phân khúc thị trường, đồng thời khẳng định vị thế, định vị thương hiệu so với đối thủ đó, VinFast định giá bán sản phẩm theo giá trị bổ sung 3.2.3 Chiến lược giá cụ thể - Triển khai chương trình “VinFast Charged-Up” tri ân khách hàng tiên phong Khách hàng đặt trước VF 8, VF 9, VF 10, VF 11 nhận ưu đãi bao gồm: + năm miễn phí gói dịch vụ VinFast Smart Driving + năm sạc miễn phí, khơng giới hạn số lần sạc hệ thống trạm sạc công cộng Electrify America 01 sạc treo tường Cấp độ 1.200 USD chi phí lắp đặt Downloaded by Ninh Lê (ninhvaytiennhanh@gmail.com) lOMoARcPSD|20482156 - Lấy giá bán kích thước xe để làm lợi cạnh tranh Mỹ: + VF chỗ, phạm vi hoạt động 400 - 470km có giá 40.700 - 48.000 USD + VF hàng ghế, phạm vi hoạt động 422 - 594km giá 55.000 - 61.000 USD + VF 10, VF11 chỗ, phạm vi hoạt động 531 - 709km giá 57.200 - 63.800 USD - Chính sách người mua trả tiền mua xe thuê pin: + Giúp giảm chi phí tính trực tiếp vào giá mua ban đầu sản phẩm, loại bỏ nỗi lo người tiêu dùng pin – thành phần đắt quan trọng bậc xe điện + Cách bán giúp giữ giá xe mức thấp nhà sản xuất chịu trách nhiệm chất lượng pin Khi dung lượng sử dụng xuống 70% thay + Mẫu xe VF8 VF9 bán Mỹ dùng pin 90 kWh 106 kWh -> số tiền loại bỏ khỏi giá bán xe lên đến 17.000 – 21.000 USD + VinFast mang đến gói thuê bao để khách hàng lựa chọn: Gói Cố định Gói Linh hoạt Gói linh hoạt dành cho người với giá thành 35 USD cho VF8 44 USD cho VF9, miễn phí 500km đầu, sau trả 0,11 USD/dặm thêm (VF8) 0,15 USD/dặm thêm (VF9) Gói cố định giá 110 USD cho VF8 160 USD cho VF9 để không bị giới hạn số Downloaded by Ninh Lê (ninhvaytiennhanh@gmail.com) lOMoARcPSD|20482156 3.3 Chiến lược phân phối 3.3.1 Phân phối trực tiếp Đối với thị trường Mỹ, VinFast có sáu đại lý bang California tiến hành xây dựng nhà máy VinFast khu công nghiệp Triangle Innovation Point, Hạt Chatham (Bắc Carolina) Tuy nhiên, để mở rộng kinh doanh Mỹ, VinFast cần nâng cao chiến lược phân phối cách mở rộng quy mô phân phối Mỹ VinFast dự tính đặt thêm 05 sở sản xuất 20 chi nhánh bán hàng hãng thị trường Mỹ để nâng cao độ nhận diện thương hiệu khách hàng Mỹ với sản phẩm doanh nghiệp Các sở sản xuất chi nhánh bán hàng hãng đặt thành phố lớn Mỹ như: Los Angeles, San Francisco, San Diego, Houston, Las Vegas, Chicago, Philadelphia, … Ngồi ra, để tăng độ hiệu phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng, VinFast đầu tư phát triển mô hình phân phối O2O Mỹ 3.3.2 Phân phối gián tiếp VinFast dự tính hợp tác với “ơng lớn” ngành logistics Mỹ như: CH Robinson, XPO Logistics, FedEx, Amazon Logistics, UPS, … Một ưu điểm lớn VinFast hợp tác với nhà phân phối trung gian doanh nghiệp mua gói bảo hiểm đơn vị vận chuyển để giảm thiểu rủi ro hạn chế thiệt hại khơng đáng có mà khơng cần phải làm nhiều thủ tục phức tạp (bên công ty trung gian làm thay cho mình) Ngồi ra, hợp tác với doanh nghiệp logistics lớn hàng đầu giới Mỹ, VinFast cịn có thêm hội tăng độ nhận diện thương hiệu khách hàng Mỹ với ô tô điện hãng mà không cần phải tốn thêm nhiều chi phí xúc tiến kèm 3.4 Chiến lược xúc tiến Như đề cập trước đó, thực kế hoạch thâm nhập vào thị trường Mỹ VinFast chưa xây dựng chiến lược xúc tiến chi tiết hiệu Tuy nhiên, bước quan trọng để giúp sản phẩm VinFast mắt tiếp xúc với tệp khách hàng mục tiêu Vì vậy, để thành cơng thị trường Mỹ, VinFast cần có chiến lược xúc tiến rõ ràng để hiệu mở rộng thị phần thị trường xe Mỹ Downloaded by Ninh Lê (ninhvaytiennhanh@gmail.com) lOMoARcPSD|20482156 3.4.1 Quảng cáo Trước đó, nước VinFast thực TVC truyền thông sản phẩm xe mình, cụ thể mảng tính bao gồm: Độ bền, độ an tồn, cơng nghệ trí thơng minh nhân tạo VinFast hồn tồn sử dụng video tương tự để tạo nên chuỗi video quảng cáo cho sản phẩm Điều đặc biệt video VinFast hình ảnh người đồng hành gia đình khơng gian bình n suốt chuyến đi, hình ảnh chứng minh thuyết phục người tiêu dùng tính bền an toàn sản phẩm Một TVC khác VinFast đẩy mạnh chiến lược xúc tiến hình ảnh sản phẩm gắn liền với môi trường Tại thị trường Việt Nam, VinFast cho mắt số MV TVC kèm với chiến dịch “xanh”, điển hình MV “Một vạn số”, MV VinFast thành công việc truyền tải việc sử dụng sản phẩm với thông điệp bảo vệ môi trường, tạo dựng giới xanh Khi ô nhiễm môi trường vấn đề cấp thiết tồn cầu, VinFast dựa vào lợi sản phẩm để xây dựng MV tương tự, nhiên cần phù hợp việc chọn lựa hình ảnh thiên nhiên người mật thiết với nước Mỹ, nhấn mạnh việc bảo vệ môi trường thiên nhiên Mỹ Về điểm chạm, VinFast hồn tồn tận dụng xu hướng sử dụng mạng xã hội để quảng cáo cho dịng xe điện, ứng dụng mạng xã hội ưa chuộng Mỹ bao gồm: Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok, Youtube Trong năm gần đây, người tiêu dùng giới (bao gồm Mỹ) ưa chuộng video ngắn TikTok, lối tiềm để VinFast quảng bá chiến dịch truyền thông thu lượt hưởng ứng mạnh mẽ từ phía khách hàng Quảng cáo ngồi trời hình thức VinFast tận dụng VinFast xây dựng chiến dịch cộng đồng cách đặt ấn phẩm truyền thông “sản phẩm xanh chất lượng cao” để tăng điểm chạm với khách hàng mục tiêu củng cố hình ảnh thương hiệu Đồng thời, dựng biển quảng cáo cửa hàng VinFast 3.4.2 Khuyến Khuyến hình thức áp dụng Đối với năm sản phẩm chưa biết đến nhiều, VinFast nên tổ chức nhiều đợt khuyến với hình thức Downloaded by Ninh Lê (ninhvaytiennhanh@gmail.com) lOMoARcPSD|20482156 khác nhau, đợt khuyến nên nghiên cứu kĩ nơi thời điểm phù hợp với văn hóa Mỹ thời điểm người Mỹ có nhu cầu lại cao có xu hướng sắm sửa Một số thời điểm tận dụng như: Tết, lễ Giáng sinh, ngày Độc lập Mỹ, giảm giá dịp hè, giảm giá cuối tuần, Một số chương trình khuyến áp dụng nước Mỹ như: ● Áp dụng mức giá ưu đãi cho khách hàng đặt cọc tiên phong ● Tặng phụ kiện kèm theo mua sản phẩm ● Mua sản phẩm, tặng kèm dịch vụ (gói ADS + Smart Service trị giá 132 triệu đồng, voucher nghỉ dưỡng Việt Nam, ) ● Chính sách ưu đãi mua sản phẩm trả góp ● Chính sách bảo hành xe miễn phí có thời hạn 3.4.3 Tham gia hội chợ triển lãm quốc tế Các triển lãm ô tô quốc tế nơi thu hút nhiều nhà sản xuất ô tô, nhà đầu tư nơi tập trung nhiều tệp khách hàng mặt hàng VinFast nắm bắt hội này, bước tận dụng để đưa sản phẩm thị trường quốc tế Cụ thể vào năm 2022, VinFast trưng bày mẫu xe triển lãm ô tô lớn giới Triển lãm CES 2022 Mỹ New York International Auto Show Không trưng bày sản phẩm, để tăng trải nghiệm khách hàng, triển lãm, VinFast tổ chức chương trình lái thử xe mẫu xe trưng bày, thơng qua chứng minh tính mà dòng xe điện VinFast sở hữu thu số phản hồi tích cực từ khách hàng trải nghiệm Đối với bước tiếp theo, VinFast tiếp tục áp dụng chiến lược này, song đồng thời kết hợp chương trình giảm giá, khuyến thời điểm để thu lượng khách hàng tiềm cao, từ chuyển đổi sang khách hàng trung thành Không vậy, triển lãm lớn, VinFast cịn có hội tiếp xúc làm quen với đối tác tiềm Mỹ, tiến hành hợp tác phát triển sản phẩm lâu dài, mở rộng thị phần Mỹ Downloaded by Ninh Lê (ninhvaytiennhanh@gmail.com) lOMoARcPSD|20482156 3.4.4 Quan hệ công chúng Việc tham gia quảng bá KOL, người tiếng (ca sĩ, người mẫu, diễn viên, ) năm gần đóng vai trò quan trọng việc thúc đẩy doanh thu nhãn hiệu sản phẩm Khi tiến vào thị trường Mỹ, VinFast đầu tư vào việc phối hợp với người tiếng (Leonardo DiCaprio, Gigi Hadid, ) có liên kết chặt chẽ với khách hàng mục tiêu nhắm tới để tiến hành quảng bá cho hình ảnh thương hiệu sản phẩm Không dừng lại đó, việc truyền bá thơng điệp “xanh” tạo quan tâm định từ phía khách hàng, VinFast vừa sử dụng hình ảnh người tiếng, vừa kết hợp truyền bá thông điệp môi trường, điều làm tăng độ thu hút khách hàng mang lại lợi ích cho phía hai bên hợp tác Đối với chiến lược này, VinFast tạo kiện trưng bày tạo chiến dịch gắn liền với môi trường, ví dụ “Cơng nghệ mơi trường”, “Cùng VinFast xây dựng giới xanh”, Downloaded by Ninh Lê (ninhvaytiennhanh@gmail.com) lOMoARcPSD|20482156 IMC PLAN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI PHASE PHASE 1: TRIGGER PHASE 2: ENGAGEMENT PHASE 3: AMPLIFICATION THỜI GIAN tháng tháng năm MỤC TIÊU Nâng cao nhận thức người tiêu dùng xe điện, khơi gợi tò mò với xe điện hãng Vinfast Xây dựng niềm tin tăng tương tác với khách hàng, khẳng định Vinfast lựa chọn tuyệt vời cho việc theo đuổi lối sống xanh, sang đảm bảo chất lượng giá phù hợp Tăng brand love Vinfast người bạn đồng hành khách hàng đường hướng đến sống tốt đẹp KEY MESSAGE “Take a ride on the green side.” KEY HOOK Viral clip Liên kết với điểm phân phối Mỹ để quảng bá sản phẩm Ad clip MV, TVC PR event Tham gia hội chợ triển lãm quốc tế Ad clip PR event Sales promotion SUPPORTING TACTICS Social media KOLs: Leonardo DiCaprio, Gigi Hadid, Social media OOH KOLs Social media OOH Pop-up ads CHANNEL Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, Tik Tok, Downloaded by Ninh Lê (ninhvaytiennhanh@gmail.com) lOMoARcPSD|20482156 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ DỰ KIẾN VÀ YÊU CẦU NGUỒN LỰC 4.1 Kết dự kiến 4.1.1 Kết kinh doanh dự kiến - Tăng doanh thu doanh nghiệp Mỹ, chiếm 1% thị phần ô tô Mỹ năm - Xây dựng thêm sở sản xuất, 20 chi nhánh trạm sạc thành phố lớn - Tăng lượng tiêu thụ lên 20000 chiếc/năm 4.1.2 Kết truyền thông dự kiến Nâng cao độ nhận diện thương hiệu Mỹ, đưa Vinfast trở thành hãng xe điện thông minh tiện ích giới Tiếp cận khách hàng mục tiêu, nâng cao Brand Awareness, tăng Brand Love cho thương hiệu, kích thích hiệu ứng Word of Mouth Tần suất xuất nhiều kiện, trang thơng tin, báo chí Mỹ 4.2 Yêu cầu nguồn lực 4.2.1 Yêu cầu tài Vinfast đầu tư tỷ USD để xây dựng nhà máy sản xuất Mỹ, ký kết thỏa thuận với hệ thống ngân hàng quốc tế Credit Suisse Citigroup để huy động tối thiểu tỷ USD cho hoạt động đầu tư kinh doanh thị trường Mỹ Vinfast cịn có kế hoạch huy động từ 500 triệu USD đến tỷ USD trái phiếu chuyển đổi trước niêm yết sàn chứng khoán Mỹ 4.2.2 Yêu cầu nhân lực Lựa chọn, tuyển dụng kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật hàng đầu giới để nâng cao chất lượng sản phẩm tối ưu hóa chi phí Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tận dụng nguồn nhân lực từ trường đại học lớn, có VinUni thuộc Vingroup 4.2.3 Yêu cầu công nghệ Tập trung nghiên cứu đầu tư phát triển công nghệ chế tạo sản xuất pin điện động cơ: chế độ sạc pin tối ưu, an tồn; cơng suất tối đa ô tô điện cao; mẫu mã đa dạng, đại;… nhằm tăng lợi cạnh tranh với hãng xe lớn Mỹ 4.2.4 Yêu cầu nhà cung cấp Hợp tác với đối tác như: Cerence, Electrify America, Renesas Electronics, Infineon Technologies AG, ProLogium, Gotion High-Tech; để cung cấp loại linh kiện, giải pháp công nghệ sản xuất, chế tạo pin Downloaded by Ninh Lê (ninhvaytiennhanh@gmail.com) lOMoARcPSD|20482156 KẾT LUẬN VinFast tham gia thị trường vào thời điểm thích hợp Với quan điểm xem chống biến đổi khí hậu ưu tiên hàng đầu, ông chủ Nhà trắng đặt mục tiêu xe điện chiếm nửa tổng doanh số bán ô tô Mỹ vào năm 2030 Đây hội lớn cho VinFast chiến lược “Mỹ tiến” hãng đưa thời điểm Tổng thống Joe Biden công bố kế hoạch đầy tham vọng: chi 174 tỷ USD để làm “cách mạng xe điện”, khuyến khích người Mỹ chuyển sang sử dụng phương tiện thân thiện mơi trường VinFast có lợi lớn thu hút nhiều “chất xám” chuyên gia ô tô kinh tế giàu kinh nghiệm toàn cầu, làm việc hãng xe hàng đầu BMW, Toyota, Chevrolet, Tesla, tham gia vào hệ thống kế hoạch chinh phục thị trường khó tính tồn cầu Mỹ châu Âu Bên cạnh đó, “non trẻ” ngành công nghiệp ô tô điện Việt Nam thương hiệu VinFast gây thách thức định áp lực cạnh tranh lớn, áp lực chạy đua công nghệ cao khác biệt thói quen tiêu dùng hai thị trường Việt Nam Mỹ VinFast đối mặt với nhiều thách thức bước “sân chơi lớn” thị trường Mỹ, có quyền hy vọng chờ đợi với sản phẩm đẳng cấp, sách bán hàng linh hoạt dịch vụ hậu hấp dẫn, VinFast bước chinh phục thị trường khó tính Downloaded by Ninh Lê (ninhvaytiennhanh@gmail.com) lOMoARcPSD|20482156 TÀI LIỆU THAM KHẢO International Energy Agency (2022) Global Electric Vehicle Outlook 2022 https://iea.blob.core.windows.net/assets/ad8fb04c-4f75-42fc-973a-6e54c8a4449a/Globa ElectricVehicleOutlook2022.pdf Roland Irle, EV-Volumes (2022) Global EV Sales for 2022 H1 https://www.ev-volumes.com/ Yoke Wong (2021) EV market trends 2022 https://capital.com/ev-market-trends Vingroup Presentation (April 2021) Mobility Business Update https://ircdn.vingroup.net/storage/Uploads/0_Quan%20he%20co%20dong/0_Vingroup 021/Apr/202104_Vingroup%20Mobility%20Business%20Update.pdf VinFast Corporate Presentation (January 2022) https://ircdn.vingroup.net/storage/Uploads/0_Quan%20he%20co%20dong/0_Vingroup_2 022/Presentation/202201_VinFast%20Introduction.v8.pdf Trang chủ VinFast https://vinfastauto.com/vn_vi/ve-chung-toi#4 Võ Đình Tuyến (2021) Công thức thành công VinFast https://vinfastauto.com/vn_vi/cong-thuc-thanh-cong-cua-vinfast Pham, B N., Nghiem, T N., & Dao, M P (2022) Tác động sách đến thị trường xe điện giới đề xuất giải pháp phát triển thị trường xe điện cho Việt Nam Petrovietnam Journal, 7, 28-41 https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachments/346139/CVv67S072022028 pdf Khôi Nguyên (2021) VOLKSWAGEN SẼ DỪNG BÁN XE ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Ở CHÂU ÂU NĂM 2035 https://automôtôr.vn/volkswagen-se-dung-ban-xe-dong-co-dot-trong-o-chau-au-nam-203 5-103767.html Downloaded by Ninh Lê (ninhvaytiennhanh@gmail.com) lOMoARcPSD|20482156 10 Will & Partners (2022) Thăm dò ý kiến: Xe điện cho Người Canada https://willandpartners.vn/tham-do-y-kien-xe-dien-cho-nguoi-canada/ 11 Viết Tuân (P/V TTXVN Tại Ottawa) (2022) Xu hướng mua xe điện tăng mạnh Canada https://bnews.vn/xu-huong-mua-xe-dien-tang-manh-o-canada/243078.html 12 Báo CafeF (2020) Electric cars are becoming more and more popular as gas prices soar, but there are still disadvantages https://vietnaminsider.vn/electric-cars-are-becoming-more-and-more-popular-as-gas-pric es-soar-but-there-are-still-disadvantages/ 13 Đời sống & Pháp lý (2021) Tại Vinfast đặt mục tiêu xuất ô tô điện sang Mỹ? https://news.ô tô -hui.com/tai-sao-vinfast-dat-muc-tieu-xuat-khau-o-to-dien-sang-my 14 Kiara Miller Apr (2022) A Substantial and Scrupulous PESTLE Analysis of Tesla https://crowjack.com/pestle-analysis/tesla 15 BT (2020) Công nghệ sạc không dây dành cho ô tô điện https://baochinhphu.vn/cong-nghe-sac-khong-day-danh-cho-o-to-dien-102275626.htm 16 Forbes (2021) VinFast gặp khó khăn Mỹ độ nhận diện yếu tên tuổi thương hiệu https://marketingtrips.com/marketing/forbes-vinfast-se-gap-kho-khan-tai-my-vi-do-nhandien-yeu-ve-ten-tuoi-va-thuong-hieu/ Downloaded by Ninh Lê (ninhvaytiennhanh@gmail.com) lOMoARcPSD|20482156 17 Khánh Vy (20220 Các ông lớn ngành ô tô ạt đổ vào Mỹ xây nhà máy sản xuất pin xe điện https://autopro.com.vn/cac-ong-lon-nganh-o-to-o-at-do-bo-vao-my-xay-nha-may-san-xua t-pin-xe-dien-20220902185114239.chn 18 Nhóm Markul (2022) Tiểu luận Marketing quốc tế cho dịng xe tơ điện VinFast VF VF thị trường Hoa Kỳ https://123docz.net/document/10687163-ke-hoach-marketing-quoc-te-cho-hai-dong-xe-o -to-dien-vinfast-vf-8-va-vf-9-tai-thi-truong-hoa-ky.htm 19 Navee Asia Phân tích chiến lược Marketing VinFast https://www.navee.asia/kb/chien-luoc-marketing-cua-vinfast/#h-th-tr-ng-m-c-ti-u-c-a-vin fast 20 Ori Marketing Agency - BrandsVietNam Chiến lược Marketing VinFast - Bùng nổ đánh trúng tâm lý khách hàng https://oriagency.vn/chien-luoc-marketing-cua-VinFast https://www.brandsvietnam.com/congdong/topic/324668-Chien-luoc-Marketing-cua-Vin Fast-Bung-no-va-danh-trung-tam-ly-khach-hang#:~:text=Chi%E1%BA%BFn%20l%C6%B 0%E1%BB%A3c%20Marketing%20c%E1%BB%A7a%20VinFast%20l%C3%A0%20nh% E1%BA%AFm%20v%C3%A0o%20truy%E1%BB%81n%20th%C3%B4ng,l%C3%A0%20 m%E1%BB%99t%20trong%20s%E1%BB%91%20%C4%91%C3%B3 21 MISA AMIS (2021) Phân tích chiến lược Marketing VinFast https://amis.misa.vn/28597/chien-luoc-marketing-cua-VinFast/ 22 Thanh Linh (2022) VinFast bắt đầu công thị trường Mỹ vào tuần tới, khai trương showroom California Downloaded by Ninh Lê (ninhvaytiennhanh@gmail.com) lOMoARcPSD|20482156 https://tuoitre.vn/VinFast-chinh-thuc-mo-showroom-tai-my-vao-tuan-toi-2022070810262 4884.htm?fbclid=IwAR1pXNAAzA8IoOeHBC3lTshrXDry4SqcfPsag0Z34GdNOmHsbrSD YMizmmg 23 Cafeauto Vietnam (2022) Điểm danh toàn xe điện Mỹ, Vinfast phải cạnh tranh với đối thủ nào? https://cafeauto.vn/thi-truong/diem-danh-toan-bo-xe-dien-tai-my-VinFast-se-phai-canh-tr anh-voi-doi-thu-nao-30426.html 24 Thành Duy (2021) Phác họa kế hoạch sang Mỹ VinFast https://autopro.com.vn/phac-hoa-ke-hoach-sang-my-cua-VinFast-20210502104815959.c hn?fbclid=IwAR15weqqYN8gBs67TAO5hC0GB_UZqH7SBb5dfQ0GLNQ8t1-xbCwollh9 UQk 25 Hồng Nam (2022) VinFast cơng bố giá th Pin xe điện Mỹ, kích hoạt giao dịch NFT chợ OpenSea https://ictnews.vietnamnet.vn/VinFast-cong-bo-gia-thue-pin-xe-dien-tai-my-kich-hoat-gi ao-dich-nft-tren-cho-opensea-408774.html?fbclid=IwAR2es07IfNFmN9vSP9j4JFk9ZGH1h STuL8-JjKNu0x12S66ueCtn9fsbEQE 26 Đình Tuyên (Báo Thanh Niên) (2021) Chuyên gia ô tô: ‘VinFast thâm nhập thị trường Mỹ đắn' https://thanhnien.vn/chuyen-gia-o-to-VinFast-tham-nhap-thi-truong-my-la-dung-dan-post 1402391.html?fbclid=IwAR24HblzKoihs_kt3uEAyRlvHemhp97f39pVTFlSJQQ5WyqdHm y6CaClxPM 27 BSSC Vingroup đặt mục tiêu chiếm 1% thị phần ô tô Mỹ vòng năm https://bssc.vn/vingroup-muc-tieu-1-o-to-my-5-nam/ 28 VTV Digital (2021) Sôi động thị trường xe điện Mỹ Downloaded by Ninh Lê (ninhvaytiennhanh@gmail.com) lOMoARcPSD|20482156 https://vtv.vn/kinh-te/soi-dong-thi-truong-xe-dien-tai-my-20211029044049447.htm 29 Công Tùng (2022) Cuộc đua hãng xe điện Mỹ https://vtv.vn/the-gioi/cuoc-dua-cua-cac-hang-xe-dien-tai-my-20220722232615117.htm 30 Mai Ka (13/7/2022), VinFast không dùng vốn từ Việt Nam cho nhà máy Mỹ, https://thanhnien.vn/vinfast-khong-dung-von-tu-viet-nam-cho-nha-may-o-my-post1477631.h tml Downloaded by Ninh Lê (ninhvaytiennhanh@gmail.com) ... thị trường ô tô lớn giới Mỹ điều cần thiết Với tham vọng tiềm lực xuất tơ điện mạnh mẽ VinFast, nhóm chúng em thực đề tài ? ?Lập kế hoạch marketing quốc tế cho dòng xe điện VinFast thị trường Mỹ? ??... xe tơ điện hồn tồn chiếm ưu thị trường xe ô tô so với xe động đốt Các quốc gia có tăng trưởng xe điện mạnh mẽ, ba thị trường tiềm bao gồm Mỹ, Canada Châu Âu 2.1.2 Thị trường Mỹ 2.1.2.1 Môi trường. .. phủ Mỹ: cấp phép nghiên - Giá rẻ dòng xe điện cứu xe điện tự hành, ưu đãi cho tơ điện, Mỹ: Chi phí trung bình để sở hữu xe FTAs, cho thấy đường gia nhập điện Mỹ tăng cao, với mức đỉnh thị trường
Ngày đăng: 19/12/2022, 07:56
Xem thêm:
