Đề tài phân tích thị trường hàng hóa sữa ở việt namtừ năm 2016 – 2023

Điều này cho thấy tiềm năng phát triển cho các ngành tiêu dùng thực phẩm, dinh dưỡng như các sản phẩm sữa đang có mặt trên thị trường trong và ngoài nước là rất lớn.Trong vài năm đổ lại

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

Môn học: Nhập môn ngành kinh tế và quản lý công

Thành viên nhóm:

Đoàn Trần Quang Minh - K234030298

Nguyễn Ngọc Bảo Trâm - K234030322

Nguyễn Thị Thu Hiền - K234030287

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

1 Lý do chọn đề tài4 1

2 Tổng quan các nghiên cứu trước4 1

3 Mục tiêu nghiên cứu4 2

4 Đối tượng và phạm vi 2

5 Nguồn dữ liệu4 2

6 Phương pháp nghiên cứu 2

7 Bố cục đề tài 2

Chương 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NGUỒN GỐC RA ĐỜI VÀ THỊ TRƯỜNG SỮA KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 1 Nguồn gốc ra đời của sữa 3

2 Tổng quan về thị trường sữa 3

2.1 Tổng quan về thị trường sữa trên thế giới 3

a) Các loại sản phẩm hiện nay 3

b) Triển vọng phát triển 4

2.2 Tổng quan về thị trường sữa tại Việt Nam 4

a) Thị trường sữa Việt Nam năm 2022 4

b) Thị trường sữa Việt Nam 6 tháng đầu năm 2023 5

Chương 2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG SỮA TẠI VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI 1 Phân tích cung cầu 6

1.1 Phân tích cung 6

1.2 Phân tích cầu 7

a) Đối tượng khách hàng 7

b) Giá cả sản phẩm 8

c) Các yếu tố tác động đến cầu 8

2 Phân tích hành vi người tiêu dùng và thị trường sản xuất 9

2.1 Hành vi người tiêu dùng 9

a) Sự thay đổi của người tiêu dùng trong xu hướng thị trường mới

9

b) Yếu tố ảnh hưởng đến người tiêu dùng 10

c) Nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn 11

2.2 Phân tích hành vi nhà sản xuất 11

a) Lợi ích 11

b) Khả năng sản xuất 11

c) Chiến lược kinh doanh 12

3 Phân tích đối thủ cạnh tranh4 13

3.1 Cạnh tranh về sản phẩm 13

3.2 Cạnh tranh về giá cả 13

3.3 Cạnh tranh về chiến lược Marketing 13

a) Chiến lược sản phẩm của các nhãn hàng sữa 13

b) Chiến lược giá của các nhãn hàng sữa4 13

Chương 3 GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ VỀ THỊ TRƯỜNG SỮA VIỆT NAM 1 Giải pháp 14

2 Kiến nghị 14

KẾT LUẬN 14

TÀI LIỆU THAM KHẢO 16

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

TCN : trước công nguyên4

VDA : Vietnam Dairy Association

DANH MỤC ĐỒ THỊ VÀ HÌNH VẼ

Hình 1: Thị trường sữa Việt Nam tăng trưởng ổn định cả về sản lượng và giá trị trong giai đoạn 2016-2020

LỜI MỞ ĐẦU

1 Lý do chọn đề tàiK

Sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế Việt Nam trong nhữngnăm gần đây sau đại dịch Covid 19 cũng đánh dấu những bước thayđổi của đời sống dân sinh về nhu cầu sử dụng nguồn dinh dưỡngsạch, đạt chất lượng cao tăng lên Điều này cho thấy tiềm năng pháttriển cho các ngành tiêu dùng thực phẩm, dinh dưỡng như các sảnphẩm sữa đang có mặt trên thị trường trong và ngoài nước là rất lớn.Trong vài năm đổ lại đây, lượng tiêu dùng các sản phẩm sữa và

từ sữa ngày càng tăng lên Một trong những lí do khiến mức tiêu thụnhảy vọt chính là người dân ngày càng đặc biệt quan tâm về vấn đềsức khỏe, sử dụng thực phẩm an toàn sau khi trải qua 2 năm đại dịchCovid 19 Cùng với đó là việc đầu tư, mở rộng quy mô các thị trườngtrong và ngoài nước ngày càng được đẩy mạnh Tuy vậy, để lấy được

sự tín nhiệm của người tiêu dùng về thương hiệu của mình, đòi hỏicác doanh nghiệp phải đạt chuẩn về chất lượng dinh dưỡng, quytrình sản xuất và nguồn nguyên liệu an toàn không chất bảo quản Nhận thấy được sự phát triển tiềm năng và vai trò quan trọngcủa thị trường sữa, em quyết định chọn đề tài: “Phân tích thị trườngsản phẩm sữa tại Việt Nam “4 để tìm hiểu cũng như phân tích sâuhơn về thị trường sữa về nguồn cung cầu và các vấn đề liên quan

2 Tổng quan các nghiên cứu trướcK

Sản phẩm sữa tươi trở nên phổ biến trong mọi gia đình ViệtNam, tuy nhiên hiện nay thị trường sữa tươi ngày càng cạnh tranhquyết liệt Để giữ chân khách hàng trung thành cần hiểu rõ các yếu

tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với sảnphẩm, từ đó đưa ra những giải pháp và kiến nghị nâng cao lòngtrung thành của khách hàng đối với sản phẩm Đo lường các yếu tốảnh hưởng đến lòng trung thành và phân tích sự khác biệt trong

đánh giá lòng trung thành của khách hàng đối với sản phẩm sữa tươitheo đặc điểm của đối tượng nghiên cứu Đề xuất các giải phápnhằm nâng cao lòng trung thành của khách hàng đối với sản phẩmsữa tươi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu thực hiện phương pháp định tính thông qua kỹ thuậtthảo luận nhóm tập trung để hoàn chỉnh mô hình và thiết kế bảngcâu hỏi chính thức Sử dụng phương pháp định lượng thông qua khảosát bảng hỏi, xử lý và phân tích số liệu Kết quả ước lượng cho thấycác nhân tố độc lập có mối tương quan chặt chẽ với long trung thànhkhách hàng Kết quả nghiên cứu cho thấy vai trò quan trọng của cácnhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng theo thứ tựmức độ quan trọng giảm dần như sau: Nhân tố Niềm tin, Chươngtrình khuyến mãi, Giá cả cảm nhận, Chất lượng cảm nhận và Hìnhảnh thương hiệu Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất các giải pháp tạodựng và duy trì lòng trung thành của khách hàng nhằm tạo sự thànhcông và phát triển lâu dài cho nhãn hàng

Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ thể hiện số liệu ở khu vực Thành phố

Hồ Chí Minh, còn hạn chế ở nhiều khu vực khác trên cả nước

3 Mục tiêu nghiên cứuK

Nhận dạng được những nguyên nhân ảnh hưởng tới cung và cầucủa thị trường sữa

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao mức

độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm sữa

Hiệp hội Sữa Việt Nam (VDA)

6 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thống kê mô tả và phương pháp thu thập dữ liệu

15

7 Bố cục đề tài

Ngoài mở đầu và kết luận thì đề tài được bố cục làm 3 chương:Chương 1: Cơ sở lý thuyết về nguồn gốc ra đời và thị trường sữaChương 2: Phân tích tình hình thị trường sữa tại Việt Nam và Thế giớiChương 3: Giải pháp và kiến nghị về thị trường sữa Việt Nam

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NGUỒN GỐC RA ĐỜI VÀ THỊ TRƯỜNG SỮA

1 Nguồn gốc ra đời của sữa

444444444 Con người bắt đầu sử dụng thường xuyên sữa của các loàiđộng vật có vú trong quá trình thuần hóa chúng, tức từ khi phátminh ra nông nghiệp, hay còn gọi là cuộc cách mạng thời kỳ đồ đámới Tiến trình này xảy ra một cách độc lập ở nhiều nơi trên thế giới,trong khoảng 9000 - 7000 năm trước công nguyên (TCN) ở Tây Nam

Á cho đến khoảng 3500 - 3000 năm TCN ở châu Mỹ Những con vậtcho sữa nhiều nhất: trâu, bò, cừu và dê được nuôi đầu tiên ở TâyNam Á, mặc dù bò nhà có nguồn gốc từ các quần thể bò rừng châuÂu

44444444 Việt Nam vốn không có ngành chăn nuôi trâu bò sữa truyềnthống nên không có các giống trâu bò sữa chuyên dụng đặc thù nào.Chăn nuôi bò sữa chỉ xuất hiện ở Việt Nam từ những năm đầu củathế kỷ XX.1

2 Tổng quan về thị trường

444444444 Khái quát chung: Trong xu thế hội nhập và phát triển của xãhội hiện nay, đời sống vật chất và tinh thần của con người ngày càngđược cải thiện và nâng cao đáng kể Chính vì vậy, vấn đề về sứckhỏe và thực phẩm được con người quan tâm nhiều hơn, các sảnphẩm được chế biến từ gạo có lợi cho sức khỏe đang là một xu thếmới và đóng vai trò quan trọng trong thực đơn hằng ngày của nhữnggia đình Việt Cùng với sự tích cực nghiên cứu để nâng cao hàmlượng dinh -dưỡng trong sữa của các nhà nghiên cứu, các sản phẩmsữa không những đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, phát triển mà còngóp mặt trong các chu trình, sản phẩm làm đẹp của người tiêu dùng.Thành công nhất mà ngành sữa đạt được cho đến thời điểm hiện nay

là đã cho ra đời các loại sữa có vai trò hỗ trợ điều trị bệnh của conngười như các bệnh về tiểu đường, loãng xương, béo phì,…44

2.1 Tổng quan về thị trường sữa trên thế giới

15

a) Các loại sản phẩm hiện nay

Sữa là một phần quan trọng trong chuỗi thực phẩm hằng ngày

mà con người thường sử dụng.Ngày nay sữa hiện diện phong phútrong các loại thực phẩm khác nhau như: bơ, phô mai, sữa chua,…Điều này giúp thị trường sữa ngày càng có tiềm năng phát triển đểđáp ứng được nhu cầu của khách hàng Bên cạnh đó, các doanhnghiệp cũng cho ra mắt nhiều loại sữa khác nhau mang đến sự

“thưởng thức” gây hứng thú cho người tiêu dùng như các loại sữahạt, sữa trái cây, sữa lên men,…

4b) Triển vọng phát triển

4 Quy mô thị trường sữa dự kiến sẽ tăng từ 613,96 tỷ USD vàonăm 2023 lên 840 tỷ USD vào năm 2028, với tốc độ CAGR là 6.47%trong giai đoạn dự báo (2023-2028).2

+ Sự xuất hiện đa dạng, phổ biến các mặt hàng thực phẩm sữa khácnhau, xu hướng ăn uống lành mạnh, an toàn và đảm bảo dinh dưỡngcủa người tiêu dùng ngày càng nhiều, bên cạnh đó các sản phẩm từsữa là sự lựa chọn “lý tưởng” nhất dành cho những đối tượng bậnrộn,đang di chuyển như học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng,

… Điều đó cho thấy ngành sữa tiếp tục có triển vọng dài hạn tíchcực

+ Trước sự tồn tại của rất nhiều các sản phẩm độc hại có mặt trênthị trường hiện nay khiến người tiêu dùng dễ mắc các bệnh về tiêuhóa, một thương hiệu sữa chua lên men Probi được ra đời từ nhà sảnxuất sữa top đầu trên thế giới Vinamilk Nhằm bổ sung Probiotics ứcchế sự phát triển của các vi khuẩn có hại, giảm thiểu nguy cơ mắcbệnh về tiêu hóa như viêm loét dạ dày, đầy hơi, tiêu chảy…

2.2 Tổng quan về thị trường sữa tại Việt Nam

a) Thị trường sữa Việt Nam năm 2022

Theo Euromonitor, thị trường sữa Việt Nam đạt giá trị 135.000 tỷđồng vào năm 2020, tăng hơn 8 % so với năm 2019, nhờ sự tăngtrưởng nhanh gọn của phân khúc sữa chua và sữa uống Các ngànhhàng ghi nhận mức tăng trưởng cao gồm có sữa nước ( + 10 % ), sữa

chua ( + 12 % ), pho mát ( + 11 % ), bơ ( + 10 % ) và những loại sảnphẩm từ sữa khác 8 % trong khi sữa bột chỉ tăng 4 % về giá trị Sữanước là phân khúc góp phần giá trị lớn nhất trong ngành sữa ViệtNam gồm có những tên thương hiệu phổ cập như Vinamilk, Mộc Châumilk, TH True milk, Dutch Lady, Nutifood Trong đó Công ty Cổ phầnSữa Việt Nam ( VNM ) hiện đang chiếm thị phần lớn nhất với tênthương hiệu quen thuộc “ Vinamilk ” 3

Hình 1: Thị trường sữa Việt Nam tăng trưởng ổn định cả về sản lượng

và giá trị trong giai đoạn 2016-2020

(Nguồn ảnh: VNDIRECT RESEARCH EUROMONITOR)

b) Thị trường sữa Việt Nam 6 tháng đầu năm 2023

Thị trường sữa Việt Nam đối diện với nhiều khó khăn trong 6tháng đầu năm 2023, khi cả sản lượng trong nước và nhập khẩu đều

15

giảm sút so với cùng kỳ năm trước Theo báo cáo tổng hợp, kimngạch nhập khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa trong 4 tháng đầunăm đạt 406,39 triệu USD, giảm khoảng 9,7%.4

Riêng trong tháng 4/2023, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạtmức 89,83 triệu USD, giảm đến 26,4% so với tháng 3/2023 và 20%

so với tháng 4/2022 New Zealand, Mỹ, Pháp và Thái Lan là nhữngnhà cung cấp chính cho thị trường Việt Nam Trong số đó, NewZealand chiếm tới 43,9% tổng kim ngạch nhập khẩu, tăng 23% sovới cùng kỳ, với 178,22 triệu USD.4

Về sản lượng trong nước, theo số liệu của Data Factory, quý1/2023, tổng lượng sản xuất sữa và kem chưa cô đặc giảm tới 40%

so với cùng kỳ năm trước.4

Tuy nhiên, sang quý 2 này, tình hình đã có dấu hiệu phục hồi dần.Theo báo cáo của VIRAC, về tổng chung toàn thị trường, sản lượngsữa tươi trong nước đạt khoảng 1,2 triệu tấn, tăng 8% so với cùng kỳnăm trước 4

Các yếu tố ảnh hưởng đến cung:

Giá yếu tố đầu vào : Sữa là sản phẩm nổi tiếng về mặt cung cấpdinh dưỡng Và nguồn nguyên liệu hiện nay chủ yếu vẫn là sữa độngvật, đặc biệt là sữa bò nhưng bò có thể bị ảnh hưởng bởi bệnh viêm

da nổi cục Việc đó làm ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nguyên liệuđầu vào cho các nhà sản xuất sữa Vì vậy đây cũng là thách thức đốivới các nhà sản xuất trong việc đảm bảo được nguồn nguyên liệuđầu vào với số lượng đầy đủ đáp ứng được nhu cầu người tiêu dùngcũng như đảm bảo được chất lượng sạch không nhiễm bệnh mà giá

cả hợp lý Vì nguyên nhân này nên có một thời gian các trang trại

chăn nuôi bò lấy sữa không thể cung cấp các sản phẩm về sữa chokhách hàng do nguyên nhân bệnh cùng với giá cả tăng cao khiến giáthành phẩm sẽ tăng đáng kể.

+ Chi phí mua nguyên liệu hộp giấy, sữa,ống hút,,

+ Chi phí mua máy móc ,dây chuyền sản xuất,máy tiệt trùng.+ Chi phí thuê địa điểm cửa hàng

+ Các chi phí duy trì hoạt động như tiền lương nhân viên, tiền điện,tiền nước,…

+ Các loại chi phí khác: chi phí mua đồ để trang trí cửa hàng, chi phílàm giấy phép kinh doanh

Áp dụng khoa học công nghệ trong doanh nghiệp : Để tiếp tụcphát triển các sản phẩm từ4 sữa, các nhãn hàng sữa đã cung cấpnhững món ăn mới hợp khẩu vị với người tiêu dùng, tốt cho sức khỏe

và giá cả phải chăng Vì vậy cần sử dụng những công nghệ máy móchiện đại, sữa là sản phẩm dinh dưỡng và ảnh hưởng trực tiếp tới sứckhỏe con người, đặc biệt là với đối tượng trẻ em4 cho nên cần sửdụng những dây chuyền sản xuất lớn, công nghệ cao để sản xuất với

số lượng lớn, lưu kho Cần sản xuất đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tứcthời của khách hàng, vì vậy về yếu tố khoa học công nghệ các nhãnhàng sữa phải nâng cấp và đổi mới sau một thời gian nhất định Đốivới sữa, để chế biến ra những sản phẩm ngon, quan trọng nhất làcông thức chế biến, tuy nhiên bên cạnh đó, để phục vụ cho quá trìnhchế biến, các hãng sữa cũng phải sử dụng những máy móc, đồ nấunướng chuyên dụng có công nghệ tiên tiến.4

Yếu tố tự nhiên :4 Sau những "biến cố" do nắng nóng và hạn hán,một số nhà sản xuất sữa bị đóng cửa do nông dân rời bỏ công việc

do áp lực từ các đợt nắng nóng thất thường, lượng cung sữa toàn thếgiới giảm mạnh khi những cánh đồng trở nên khô cằn khiến đàn bofkhông có chỗ gặm cỏ Trong các năm gần đây, khi nắng nóng và hạnhán hoành hành do biến đổi khí hậu ở nhiều nước khiến thị phần sữagiảm sút nghiêm trọng, nhiều thị trưởng sữa có chứa một số chất

15

kích thích tăng trưởng, hàm lượng gây tổn thất không nhỏ đếndoanh thu, kế hoạch phát triển thị trưởng.

Yếu tố địa phương : Sức ép địa phương bắt nguồn từ những khácbiệt về thị hiếu và sở thích của khách hàng mỗi nơi, những điểmkhác về cấu trúc hạ tầng và các thói quen ăn uống, những điểm khác

về phân phối cũng như các nhu cầu của chính phủ … sức ép địaphương này đã tác động lớn đến sữa , sữa hoạt động trong ngànhhàng thực phẩm một ngành hàng đa dạng và rất phong phú ở tất cảcác quốc gia, các địa phương khác nhau với những đặc điểm ngườitiêu dùng khác nhau Sự khác biệt về thị hiếu và sở thích của kháchhàng bắt đầu từ nguyên nhân văn hóa và lịch sử của mỗi quốc gia.Các nhãn hàng sữa đã rất thành công khi tồn tại trên thị trường ViệtNam Đến nay đa số giới trẻ đất nước này đều yêu thích sữa và sảnphẩm từ sữa, bên cạnh đó vẫn có một số khách hàng họ không thích

sử dụng sữa và các sản phẩm từ sữa vì một số nghiên cứu cho rằngsữa không tốt cho sức khỏe hoặc để bảo vệ các loài động vật Do vậythì sản phẩm cũng như các thông điệp marketing phải linh hoạt thayđổi, được khác biệt hóa, thay đổi để hấp dẫn sở thích và thị hiếu củangười tiêu dùng

1.2 Phân tích cầu

a) Đối tượng khách hàng

Với đối tượng khách hàng phần lớn mà các nhãn hàng sữa muốnnhắm tới là từ trẻ em tới người già đặc biệt nhất là giới trẻ thì ViệtNam là một trong những thị trường rất có tiềm năng, triển vọng hiệnnay và trong tương lai Theo thống kê, tại Việt Nam dân số có độ tuổidưới 30 chiếm gần một nửa dân số của cả nước, điều đó nghĩa vớicác sản phẩm từ sữa thì giới trẻ sẽ thích thú hơn so với người lớntuổi Và trẻ em là một trong những khách hàng mà các nhãn hàngsữa4 đặc biệt hướng tới, vì thế mục tiêu của của các nhãn hàng làmuốn thương hiệu của mình trở thành bạn đồng hành của kháchhàng tiềm năng ngay từ khi còn nhỏ.Các nhãn hàng thường nhắmtới4 mức độ yêu thích, độ hấp dẫn,giá trị dinh dưỡng, sự tiện lợi mà