Điều này cho thấy tiềm năng phát triển cho các ngành tiêu dùng thực phẩm, dinh dưỡng như các sản phẩm sữa đang có mặt trên thị trường trong và ngoài nước là rất lớn.Trong vài năm đổ lại
Trang 1ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
BÀI TIỂU LUẬN
MÔN NHẬP MÔN NGÀNH KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ CÔNGĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA SỮA Ở VIỆT NAM
TỪ NĂM 2016 – 2023Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Thu TrangMôn học: Nhập môn ngành kinh tế và quản lý côngThành viên nhóm:
Đoàn Trần Quang Minh - K234030298
Nguyễn Ngọc Bảo Trâm - K234030322 Nguyễn Thị Thu Hiền - K234030287
Trang 3MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1 Lý do chọn đề tài4 1
2 Tổng quan các nghiên cứu trước4 1
3 Mục tiêu nghiên cứu4 2
4 Đối tượng và phạm vi 2 1 Nguồn gốc ra đời của sữa 3
2 Tổng quan về thị trường sữa 3
2.1 Tổng quan về thị trường sữa trên thế giới 3
a) Các loại sản phẩm hiện nay 3
b) Triển vọng phát triển 4
2.2 Tổng quan về thị trường sữa tại Việt Nam 4
a) Thị trường sữa Việt Nam năm 2022 4
b) Thị trường sữa Việt Nam 6 tháng đầu năm 2023 5
Chương 2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG SỮA TẠI VIỆT
Trang 4a) Sự thay đổi của người tiêu dùng trong xu hướng thị trường mới
b) Yếu tố ảnh hưởng đến người tiêu dùng 10
c) Nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn 11
2.2 Phân tích hành vi nhà sản xuất 11
a) Lợi ích 11
b) Khả năng sản xuất 11
c) Chiến lược kinh doanh 12
3 Phân tích đối thủ cạnh tranh4 13
3.1 Cạnh tranh về sản phẩm 13
3.2 Cạnh tranh về giá cả 13
3.3 Cạnh tranh về chiến lược Marketing 13
a) Chiến lược sản phẩm của các nhãn hàng sữa 13
b) Chiến lược giá của các nhãn hàng sữa4 13
Chương 3 GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ VỀ THỊ TRƯỜNG SỮA VIỆT
TCN : trước công nguyên4 VDA : Vietnam Dairy Association
DANH MỤC ĐỒ THỊ VÀ HÌNH VẼ
Hình 1: Thị trường sữa Việt Nam tăng trưởng ổn định cả về sản lượng và giá trị trong giai đoạn 2016-2020
Trang 6LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý do chọn đề tàiK
Sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây sau đại dịch Covid 19 cũng đánh dấu những bước thay đổi của đời sống dân sinh về nhu cầu sử dụng nguồn dinh dưỡng sạch, đạt chất lượng cao tăng lên Điều này cho thấy tiềm năng phát triển cho các ngành tiêu dùng thực phẩm, dinh dưỡng như các sản phẩm sữa đang có mặt trên thị trường trong và ngoài nước là rất lớn.
Trong vài năm đổ lại đây, lượng tiêu dùng các sản phẩm sữa và từ sữa ngày càng tăng lên Một trong những lí do khiến mức tiêu thụ nhảy vọt chính là người dân ngày càng đặc biệt quan tâm về vấn đề sức khỏe, sử dụng thực phẩm an toàn sau khi trải qua 2 năm đại dịch Covid 19 Cùng với đó là việc đầu tư, mở rộng quy mô các thị trường trong và ngoài nước ngày càng được đẩy mạnh Tuy vậy, để lấy được sự tín nhiệm của người tiêu dùng về thương hiệu của mình, đòi hỏi các doanh nghiệp phải đạt chuẩn về chất lượng dinh dưỡng, quy trình sản xuất và nguồn nguyên liệu an toàn không chất bảo quản
Nhận thấy được sự phát triển tiềm năng và vai trò quan trọng của thị trường sữa, em quyết định chọn đề tài: “Phân tích thị trường sản phẩm sữa tại Việt Nam “4 để tìm hiểu cũng như phân tích sâu hơn về thị trường sữa về nguồn cung cầu và các vấn đề liên quan.
2 Tổng quan các nghiên cứu trướcK
Sản phẩm sữa tươi trở nên phổ biến trong mọi gia đình Việt Nam, tuy nhiên hiện nay thị trường sữa tươi ngày càng cạnh tranh quyết liệt Để giữ chân khách hàng trung thành cần hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với sản phẩm, từ đó đưa ra những giải pháp và kiến nghị nâng cao lòng trung thành của khách hàng đối với sản phẩm Đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành và phân tích sự khác biệt trong
Trang 7đánh giá lòng trung thành của khách hàng đối với sản phẩm sữa tươi theo đặc điểm của đối tượng nghiên cứu Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao lòng trung thành của khách hàng đối với sản phẩm sữa tươi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Nghiên cứu thực hiện phương pháp định tính thông qua kỹ thuật thảo luận nhóm tập trung để hoàn chỉnh mô hình và thiết kế bảng câu hỏi chính thức Sử dụng phương pháp định lượng thông qua khảo sát bảng hỏi, xử lý và phân tích số liệu Kết quả ước lượng cho thấy các nhân tố độc lập có mối tương quan chặt chẽ với long trung thành khách hàng Kết quả nghiên cứu cho thấy vai trò quan trọng của các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng theo thứ tự mức độ quan trọng giảm dần như sau: Nhân tố Niềm tin, Chương trình khuyến mãi, Giá cả cảm nhận, Chất lượng cảm nhận và Hình ảnh thương hiệu Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất các giải pháp tạo dựng và duy trì lòng trung thành của khách hàng nhằm tạo sự thành công và phát triển lâu dài cho nhãn hàng.
Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ thể hiện số liệu ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, còn hạn chế ở nhiều khu vực khác trên cả nước.
3 Mục tiêu nghiên cứuK
Nhận dạng được những nguyên nhân ảnh hưởng tới cung và cầu của thị trường sữa.
Trên cơ sở kết quả nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm sữa.
Hiệp hội Sữa Việt Nam (VDA)
6 Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp thống kê mô tả và phương pháp thu thập dữ liệu 15
Trang 87 Bố cục đề tài
Ngoài mở đầu và kết luận thì đề tài được bố cục làm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý thuyết về nguồn gốc ra đời và thị trường sữa Chương 2: Phân tích tình hình thị trường sữa tại Việt Nam và Thế giới Chương 3: Giải pháp và kiến nghị về thị trường sữa Việt Nam
Trang 9CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NGUỒN GỐC RAĐỜI VÀ THỊ TRƯỜNG SỮA
1 Nguồn gốc ra đời của sữa
444444444 Con người bắt đầu sử dụng thường xuyên sữa của các loài động vật có vú trong quá trình thuần hóa chúng, tức từ khi phát minh ra nông nghiệp, hay còn gọi là cuộc cách mạng thời kỳ đồ đá mới Tiến trình này xảy ra một cách độc lập ở nhiều nơi trên thế giới, trong khoảng 9000 - 7000 năm trước công nguyên (TCN) ở Tây Nam Á cho đến khoảng 3500 - 3000 năm TCN ở châu Mỹ Những con vật cho sữa nhiều nhất: trâu, bò, cừu và dê được nuôi đầu tiên ở Tây Nam Á, mặc dù bò nhà có nguồn gốc từ các quần thể bò rừng châu Âu
44444444 Việt Nam vốn không có ngành chăn nuôi trâu bò sữa truyền thống nên không có các giống trâu bò sữa chuyên dụng đặc thù nào Chăn nuôi bò sữa chỉ xuất hiện ở Việt Nam từ những năm đầu của thế kỷ XX.1
2 Tổng quan về thị trường
444444444 Khái quát chung: Trong xu thế hội nhập và phát triển của xã hội hiện nay, đời sống vật chất và tinh thần của con người ngày càng được cải thiện và nâng cao đáng kể Chính vì vậy, vấn đề về sức khỏe và thực phẩm được con người quan tâm nhiều hơn, các sản phẩm được chế biến từ gạo có lợi cho sức khỏe đang là một xu thế mới và đóng vai trò quan trọng trong thực đơn hằng ngày của những gia đình Việt Cùng với sự tích cực nghiên cứu để nâng cao hàm lượng dinh -dưỡng trong sữa của các nhà nghiên cứu, các sản phẩm sữa không những đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, phát triển mà còn góp mặt trong các chu trình, sản phẩm làm đẹp của người tiêu dùng Thành công nhất mà ngành sữa đạt được cho đến thời điểm hiện nay là đã cho ra đời các loại sữa có vai trò hỗ trợ điều trị bệnh của con người như các bệnh về tiểu đường, loãng xương, béo phì,…44 2.1 Tổng quan về thị trường sữa trên thế giới
15
Trang 10a) Các loại sản phẩm hiện nay
Sữa là một phần quan trọng trong chuỗi thực phẩm hằng ngày mà con người thường sử dụng.Ngày nay sữa hiện diện phong phú trong các loại thực phẩm khác nhau như: bơ, phô mai, sữa chua,… Điều này giúp thị trường sữa ngày càng có tiềm năng phát triển để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cho ra mắt nhiều loại sữa khác nhau mang đến sự “thưởng thức” gây hứng thú cho người tiêu dùng như các loại sữa hạt, sữa trái cây, sữa lên men,…
4b) Triển vọng phát triển
4 Quy mô thị trường sữa dự kiến sẽ tăng từ 613,96 tỷ USD vào năm 2023 lên 840 tỷ USD vào năm 2028, với tốc độ CAGR là 6.47% trong giai đoạn dự báo (2023-2028).2
+ Sự xuất hiện đa dạng, phổ biến các mặt hàng thực phẩm sữa khác nhau, xu hướng ăn uống lành mạnh, an toàn và đảm bảo dinh dưỡng của người tiêu dùng ngày càng nhiều, bên cạnh đó các sản phẩm từ sữa là sự lựa chọn “lý tưởng” nhất dành cho những đối tượng bận rộn,đang di chuyển như học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng, … Điều đó cho thấy ngành sữa tiếp tục có triển vọng dài hạn tích cực.
+ Trước sự tồn tại của rất nhiều các sản phẩm độc hại có mặt trên thị trường hiện nay khiến người tiêu dùng dễ mắc các bệnh về tiêu hóa, một thương hiệu sữa chua lên men Probi được ra đời từ nhà sản xuất sữa top đầu trên thế giới Vinamilk Nhằm bổ sung Probiotics ức chế sự phát triển của các vi khuẩn có hại, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh về tiêu hóa như viêm loét dạ dày, đầy hơi, tiêu chảy…
2.2 Tổng quan về thị trường sữa tại Việt Nam a) Thị trường sữa Việt Nam năm 2022
Theo Euromonitor, thị trường sữa Việt Nam đạt giá trị 135.000 tỷ đồng vào năm 2020, tăng hơn 8 % so với năm 2019, nhờ sự tăng trưởng nhanh gọn của phân khúc sữa chua và sữa uống Các ngành hàng ghi nhận mức tăng trưởng cao gồm có sữa nước ( + 10 % ), sữa
Trang 11chua ( + 12 % ), pho mát ( + 11 % ), bơ ( + 10 % ) và những loại sản phẩm từ sữa khác 8 % trong khi sữa bột chỉ tăng 4 % về giá trị Sữa nước là phân khúc góp phần giá trị lớn nhất trong ngành sữa Việt Nam gồm có những tên thương hiệu phổ cập như Vinamilk, Mộc Châu milk, TH True milk, Dutch Lady, Nutifood Trong đó Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam ( VNM ) hiện đang chiếm thị phần lớn nhất với tên thương hiệu quen thuộc “ Vinamilk ” 3
Hình 1: Thị trường sữa Việt Nam tăng trưởng ổn định cả về sản lượng và giá trị trong giai đoạn 2016-2020
(Nguồn ảnh: VNDIRECT RESEARCH EUROMONITOR) b) Thị trường sữa Việt Nam 6 tháng đầu năm 2023
Thị trường sữa Việt Nam đối diện với nhiều khó khăn trong 6 tháng đầu năm 2023, khi cả sản lượng trong nước và nhập khẩu đều
15
Trang 12giảm sút so với cùng kỳ năm trước Theo báo cáo tổng hợp, kim ngạch nhập khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa trong 4 tháng đầu năm đạt 406,39 triệu USD, giảm khoảng 9,7%.4
Riêng trong tháng 4/2023, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt mức 89,83 triệu USD, giảm đến 26,4% so với tháng 3/2023 và 20% so với tháng 4/2022 New Zealand, Mỹ, Pháp và Thái Lan là những nhà cung cấp chính cho thị trường Việt Nam Trong số đó, New Zealand chiếm tới 43,9% tổng kim ngạch nhập khẩu, tăng 23% so với cùng kỳ, với 178,22 triệu USD.4
Về sản lượng trong nước, theo số liệu của Data Factory, quý 1/2023, tổng lượng sản xuất sữa và kem chưa cô đặc giảm tới 40% so với cùng kỳ năm trước.4
Tuy nhiên, sang quý 2 này, tình hình đã có dấu hiệu phục hồi dần Theo báo cáo của VIRAC, về tổng chung toàn thị trường, sản lượng sữa tươi trong nước đạt khoảng 1,2 triệu tấn, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước 4
4 [1, 2022]
CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNGSỮA TẠI VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI
1 Phân tích cung cầu
1.1 Phân tích cung
Các yếu tố ảnh hưởng đến cung:
Giá yếu tố đầu vào : Sữa là sản phẩm nổi tiếng về mặt cung cấp dinh dưỡng Và nguồn nguyên liệu hiện nay chủ yếu vẫn là sữa động vật, đặc biệt là sữa bò nhưng bò có thể bị ảnh hưởng bởi bệnh viêm da nổi cục Việc đó làm ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào cho các nhà sản xuất sữa Vì vậy đây cũng là thách thức đối với các nhà sản xuất trong việc đảm bảo được nguồn nguyên liệu đầu vào với số lượng đầy đủ đáp ứng được nhu cầu người tiêu dùng cũng như đảm bảo được chất lượng sạch không nhiễm bệnh mà giá cả hợp lý Vì nguyên nhân này nên có một thời gian các trang trại
Trang 13chăn nuôi bò lấy sữa không thể cung cấp các sản phẩm về sữa cho khách hàng do nguyên nhân bệnh cùng với giá cả tăng cao khiến giá thành phẩm sẽ tăng đáng kể.
+ Chi phí mua nguyên liệu hộp giấy, sữa,ống hút,,
+ Chi phí mua máy móc ,dây chuyền sản xuất,máy tiệt trùng + Chi phí thuê địa điểm cửa hàng.
+ Các chi phí duy trì hoạt động như tiền lương nhân viên, tiền điện, tiền nước,…
+ Các loại chi phí khác: chi phí mua đồ để trang trí cửa hàng, chi phí làm giấy phép kinh doanh.
Áp dụng khoa học công nghệ trong doanh nghiệp : Để tiếp tục phát triển các sản phẩm từ4 sữa, các nhãn hàng sữa đã cung cấp những món ăn mới hợp khẩu vị với người tiêu dùng, tốt cho sức khỏe và giá cả phải chăng Vì vậy cần sử dụng những công nghệ máy móc hiện đại, sữa là sản phẩm dinh dưỡng và ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe con người, đặc biệt là với đối tượng trẻ em4 cho nên cần sử dụng những dây chuyền sản xuất lớn, công nghệ cao để sản xuất với số lượng lớn, lưu kho Cần sản xuất đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tức thời của khách hàng, vì vậy về yếu tố khoa học công nghệ các nhãn hàng sữa phải nâng cấp và đổi mới sau một thời gian nhất định Đối với sữa, để chế biến ra những sản phẩm ngon, quan trọng nhất là công thức chế biến, tuy nhiên bên cạnh đó, để phục vụ cho quá trình chế biến, các hãng sữa cũng phải sử dụng những máy móc, đồ nấu nướng chuyên dụng có công nghệ tiên tiến.4
Yếu tố tự nhiên :4 Sau những "biến cố" do nắng nóng và hạn hán, một số nhà sản xuất sữa bị đóng cửa do nông dân rời bỏ công việc do áp lực từ các đợt nắng nóng thất thường, lượng cung sữa toàn thế giới giảm mạnh khi những cánh đồng trở nên khô cằn khiến đàn bof không có chỗ gặm cỏ Trong các năm gần đây, khi nắng nóng và hạn hán hoành hành do biến đổi khí hậu ở nhiều nước khiến thị phần sữa giảm sút nghiêm trọng, nhiều thị trưởng sữa có chứa một số chất
15
Trang 14kích thích tăng trưởng, hàm lượng gây tổn thất không nhỏ đến doanh thu, kế hoạch phát triển thị trưởng.
Yếu tố địa phương : Sức ép địa phương bắt nguồn từ những khác biệt về thị hiếu và sở thích của khách hàng mỗi nơi, những điểm khác về cấu trúc hạ tầng và các thói quen ăn uống, những điểm khác về phân phối cũng như các nhu cầu của chính phủ … sức ép địa phương này đã tác động lớn đến sữa , sữa hoạt động trong ngành hàng thực phẩm một ngành hàng đa dạng và rất phong phú ở tất cả các quốc gia, các địa phương khác nhau với những đặc điểm người tiêu dùng khác nhau Sự khác biệt về thị hiếu và sở thích của khách hàng bắt đầu từ nguyên nhân văn hóa và lịch sử của mỗi quốc gia Các nhãn hàng sữa đã rất thành công khi tồn tại trên thị trường Việt Nam Đến nay đa số giới trẻ đất nước này đều yêu thích sữa và sản phẩm từ sữa, bên cạnh đó vẫn có một số khách hàng họ không thích sử dụng sữa và các sản phẩm từ sữa vì một số nghiên cứu cho rằng sữa không tốt cho sức khỏe hoặc để bảo vệ các loài động vật Do vậy thì sản phẩm cũng như các thông điệp marketing phải linh hoạt thay đổi, được khác biệt hóa, thay đổi để hấp dẫn sở thích và thị hiếu của người tiêu dùng.
1.2 Phân tích cầu
a) Đối tượng khách hàng
Với đối tượng khách hàng phần lớn mà các nhãn hàng sữa muốn nhắm tới là từ trẻ em tới người già đặc biệt nhất là giới trẻ thì Việt Nam là một trong những thị trường rất có tiềm năng, triển vọng hiện nay và trong tương lai Theo thống kê, tại Việt Nam dân số có độ tuổi dưới 30 chiếm gần một nửa dân số của cả nước, điều đó nghĩa với các sản phẩm từ sữa thì giới trẻ sẽ thích thú hơn so với người lớn tuổi Và trẻ em là một trong những khách hàng mà các nhãn hàng sữa4 đặc biệt hướng tới, vì thế mục tiêu của của các nhãn hàng là muốn thương hiệu của mình trở thành bạn đồng hành của khách hàng tiềm năng ngay từ khi còn nhỏ.Các nhãn hàng thường nhắm tới4 mức độ yêu thích, độ hấp dẫn,giá trị dinh dưỡng, sự tiện lợi mà