Giải pháp đẩy mạnh hoạt động thanh toán thẻ tại ngân hàng công thương hà nội (vietinbank)

THỰC TRẠNG THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Quá trình phát triển hình thức thẻ của ngân hàng Công Thương Việt Nam

Kể từ năm 2001, Vietinbank đã tiên phong trong việc giới thiệu sản phẩm thẻ thanh toán và phát triển mạng lưới hàng ngàn máy ATM trên toàn quốc, cung cấp dịch vụ ngân hàng tự động 24/7, thu hút gần 2 triệu người dùng thẻ Ngân hàng cũng đã triển khai các dịch vụ Internet Banking và Telephone Banking, mang đến nhiều sản phẩm dịch vụ mới với tiện ích cao.

SV: Bùi Quang Nhật Lớp: Thương mại Quốc tế 49 hiện đại như: Dịch vụ thanh toán cước phí viễn thông, vận tải qua mạng, dịch vụ SMS, VN Pay…

Tổ chức hoạt động thanh toán thẻ

2.1 Các loại thẻ thanh toán được phát hành

E-Partner là thẻ ghi nợ do Viettinbank phát hành, gồm các loại thẻ

- 12 con giáp Đặc điểm chung của các loại thẻ trên : Ưu đãi đặc biệt:

Miễn phí hầu hết các giao dịch của chủ thẻ trên máy ATM

Rút tiền tại quầy tối đa lên đến 1 TỶ ĐỒNG

Chuyển khoản trên ATM tối đa lên đến 100 Triệu Đồng

Tham gia chương trình tích điểm thưởng ELO-Smart để nhận tiền hoặc quà tặng hấp dẫn khi sử dụng thẻ E-Partner cho các giao dịch mua sắm và thanh toán (không bao gồm rút tiền) Mỗi 10.000đ giao dịch sẽ đổi được 1 điểm thưởng, vì vậy chi tiêu càng nhiều, bạn sẽ tích lũy được nhiều điểm thưởng và giá trị quy đổi càng cao.

Vấn tin tài khoản ATM trực tuyến trên Internet

Nạp tiền cho thuê bao trả trước của các mạng di động bằng dịch vụ VnTopup

SMS Banking mang đến sự nhanh chóng và thuận tiện với nhiều tiện ích như chuyển khoản qua tin nhắn, nhận thông báo về biến động số dư, sao kê tài khoản, và tra cứu thông tin về lãi suất cũng như tỷ giá ngoại hối.

Nhận tiền kiều hối từ nước ngoài gửi vào tài khoản thẻ E-Partner S-Card Gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn trên ATM

Nộp thuế và thanh toán hóa đơn điện thoại, điện lực trực tuyến qua ATM là một giải pháp tiện lợi Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể thanh toán vé tàu dễ dàng với công ty đường sắt Sài Gòn và công ty đường sắt Hà Nội.

Tìm máy ATM nhanh chóng, thuận tiện qua hệ thống tin nhắn 977 Nhận lương, thu nhập từ công ty và các giao dịch chuyển khoản khác

Mạng lưới giao dịch rộng khắp với hơn 150 chi nhánh, 800 điểm giao dịch và 01 Sở Giao dịch trên toàn quốc

Giao dịch tức thời, tiện lợi với 800 máy ATM và gần 3000 điểm chấp nhận thẻ của VietinBank trên toàn quốc

Giao dịch qua hệ thống ATM và POS của các ngân hàng thuộc liên minh Banknetvn như BIDV, Agribank, ABBank, Saigonbank và Habubank, cũng như Smartlink với Vietcombank, Techcombank và hơn 20 ngân hàng khác, mang lại sự thuận tiện và an toàn cho người dùng.

Hồ sơ phát hành thẻ bao gồm:

Giấy đề nghị cấp thẻ

Bản sao CMND hoặc hộ chiếu

SV: Bùi Quang Nhật Lớp: Thương mại Quốc tế 49

E-Partner S-Card là thẻ ghi nợ với phí dịch vụ đặc biệt ưu đãi phù hợp với nhu cầu sử dụng của nhiều đối tượng khách hàng, đặc biệt dành cho học sinh - sinh viên - giới trẻ Ưu đãi đặc biệt khác :

Không số dư ban đầu khi mở thẻ

Tặng miễn phí bảo hiểm tai nạn con người với giá trị bảo hiểm đến 5 triệu đồng trong năm đầu tiên phát hành thẻ

Tổng số tiền rút tại ATM tối đa /ngày 10.000.000đ

Số lần rút tiền tối đa tại ATM/ngày 5 lần

Số tiền rút tối thiểu tại ATM/lần 10.000đ

Số tiền rút tối đa tại ATM/ lần 2.000.000đ

Số tiền rút tối đa tại quầy trong ngày 1.000.000.000đ

Chuyển khoản miễn phí tối đa/ngày 10.000.000đ

Chuyển khoản tối đa/ngày 100.000.000đ

E-Partner C-Card là thẻ GHI NỢ thông dụng đáp ứng cao nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng, đặc biệt thích hợp cho Cán bộ nhân viên công ty, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chi lương qua thẻ. Ưu đãi đặc biệt khác :

Dịch vụ trả lương qua tài khoản thẻ :

Dành cho doanh nghiệp để trả lương, thưởng, và thu nhập cho cán bộ nhân viên

Dịch vụ trả lương hiện đại của VietinBank giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí quản lý và thời gian, đồng thời giảm thiểu rủi ro Hệ thống công nghệ tiên tiến sẽ tự động chuyển tiền từ tài khoản doanh nghiệp vào tài khoản thẻ của nhân viên hàng tháng, dựa trên uỷ nhiệm chi và danh sách lương.

Thẻ E-Partner G-Card cung cấp cho khách hàng những dịch vụ sang trọng và vượt trội, giúp nâng cao vị thế của họ ở bất kỳ đâu Khách hàng sẽ được hưởng những ưu đãi đặc biệt độc quyền khi sở hữu thẻ này.

Tặng giá trị bảo hiểm chủ thẻ lên đến 20 triệu đồng

Dịch vụ chăm sóc khách hàng V.I.P.

Lãi suất cực kỳ cạnh tranh trên số dư của Thẻ

Thẻ PINK CARD được thiết kế dành riêng cho phụ nữ hiện đại, phù hợp với những người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, nữ doanh nhân, nhân viên văn phòng và phụ nữ có thu nhập cao trong xã hội.

1 2 Ưu đãi đặc biệt khác :

Tặng 06 tháng báo "Cẩm nang mua sắm Lady" cập nhật nhiều thông tin hữu ích cho chủ thẻ và được giao báo đến tận nhà

Lãi suất cực kỳ cạnh tranh trên số dư của Thẻ

E-Partner 12 Con giáp là Thẻ E-Partner được thiết kế với 12 màu sắc sinh động, cùng với cách viết thư pháp sẽ đạt được sự phá cách trong trí tưởng tượng của mỗi người Mặt trước của logo là 12 vòng tròn biểu trưng 12 màu tương ứng cho 12 con trong 1giáp Chữ con giáp được lấy ý tưởng từ phông chữ thư pháp kết hợp với kết cầu vòng tròn tạo thành 01 logo mang tính thông nhất trên tất cả các mẫu thẻ Ưu đãi đặc biệt

2.1.2 Thẻ tín dụng quốc tế

 Thẻ tín dụng quốc tế mang nhãn hiệu Cremium Visa và Cremium

MasterCard được phát hành và đăng ký thương hiệu bởi VietinBank, được sử dụng trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam

Thẻ TDQT Cremium Visa & MasterCard là giải pháp thanh toán tiện lợi cho hàng hóa và dịch vụ tại các đơn vị chấp nhận thẻ Ngoài ra, thẻ còn cho phép rút tiền mặt tại các ATM hoặc điểm ứng tiền mặt có biểu tượng Visa và MasterCard.

Sử dụng thẻ tín dụng cho phép khách hàng chi tiêu trước và trả tiền sau mà không phải lo lắng về lãi suất, miễn là toàn bộ dư nợ trên sao kê được hoàn

Cơ chế thanh toán linh hoạt cho phép khách hàng lựa chọn thanh toán toàn bộ số tiền hoặc chỉ 10% trên sao kê, từ đó giúp tối ưu hóa việc đầu tư và quản lý tài chính cá nhân hiệu quả hơn.

 Khách hàng sử dụng thẻ Cremium Visa được in ảnh trên thẻ

 Hạn mức tín dụng thẻ linh hoạt đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng:

Hạn mức thẻ Hạng thẻ Hạn mức tín dụng Thẻ vàng Trên 50 triệu Thẻ chuẩn 10 triệu đến dưới 50 triệu VNĐ Thẻ xanh dưới 10 triệu

Lợi ích khắp toàn cầu:

 Thanh toán tiền hàng hoá dịch vụ tại hơn 9000 đại lý chấp nhận thẻ tại Việt Nam và hơn 25 triệu đại lý chấp nhận thẻ trên toàn thế giới

Bạn có thể rút tiền mặt tại 1 triệu điểm trên toàn cầu, với hơn 500.000 máy giao dịch tự động (ATM) và hơn 6.000 ATM tại Việt Nam, tất cả đều hoạt động 24/7.

 Tận hưởng các chương trình giảm giá, khuyến mãi thường xuyên của các đơn vị chấp nhận thẻ trên phạm vi toàn cầu

 Thực hiện giao dịch bằng bất kỳ loại tiền tệ nào trên thế giới

Dịch vụ ưu đãi vượt trội:

 Tặng Bảo hiểm y tế toàn cầu cho chủ thẻ ngay khi phát hành thẻ với giá trị bảo hiểm 5.000 USD cho thẻ Vàng và 1.000 USD cho thẻ chuẩn.

Tham gia chương trình tích điểm thưởng Loyalty khi sử dụng thẻ TDQT Cremium, bạn sẽ nhận được 1 điểm thưởng cho mỗi giao dịch 10.000đ Chi tiêu nhiều hơn

Thực trạng hoạt động thanh toán thẻ

3.1 Cơ sở vật chất Đến nay, phần đông người dân sống ở các thành phố lớn đều đã quen dần với việc nhận các khoản thu nhập qua thẻ và dễ dàng cất giữ, theo dõi các khoản tiền thu nhập hàng tháng trong tài khoản của mình Thẻ ATM giờ đây không chỉ có tính năng rút tiền, chuyển tiền mà còn có rất nhiều tiện ích đa dạng như: truy vấn thông tin tài khoản, mua thẻ điện thoại trả trước qua tin nhắn SMS, đặc biệt có thể thanh toán hàng hoá dịch vụ tại hàng ngàn điểm chấp nhận thẻ

Với xu hướng tiêu dùng hiện đại, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng, điểm du lịch lớn và ngân hàng đã liên kết để lắp đặt thiết bị thanh toán bằng thẻ, tăng cường tính tiện lợi và an toàn cho người tiêu dùng, đặc biệt khi mua sắm với số tiền lớn mà không cần mang theo tiền mặt.

Để cải thiện chất lượng dịch vụ thanh toán bằng thẻ, đầu tư vào cơ sở vật chất đã được tăng cường, với số lượng máy cà thẻ (POS) và máy rút tiền tự động (ATM) ngày càng gia tăng Tính đến giữa năm 2008, cả nước đã có gần 6000 máy ATM và hơn 25.000 điểm POS, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ này.

3.2 Kết quả hoạt động thanh toán thẻ qua các năm Đến cuối năm 2008, Ngân hàng Công Thương Việt Nam đã thu hút trên 2,3 triệu khách hàng cá nhân dùng thẻ ghi nợ với hơn 900.000 khách hàng mới Thị phần thẻ của NHCTVN chiếm 17% thị trường thẻ trong nước Chủ thẻ E-partner tại NHCTVN có thể giao dịch tại 1042 máy ATM của NHCTVN và 4000 máy ATM của các ngân hàng khác trong liên minh Banknet VN và mạng lưới Smartlink 3.905 là số thẻ tín dụng quốc tế NHCTVN phát hành trong năm 2008, tăng 94% so với năm 2007.

Doanh số thanh toán thẻ đạt trên 626 tỷ đồng tăng 40% so với năm

Từ năm 2007 đến nay, VietinBank đã phát triển mạng lưới chấp nhận thẻ tín dụng quốc tế với 1.700 cơ sở và 20.000 cơ sở chấp nhận thẻ trong hệ thống Banknet Bắt đầu từ tháng 5/2008, ngân hàng cũng đã triển khai dịch vụ SMS.

Banking đã được triển khai và thu hút trên 35.000 khách hàng đăng ký sử dụng.

Vào ngày 9 tháng 12 năm 2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chủ trì một sự kiện quan trọng với sự tham gia của Vietinbank và 14 ngân hàng thương mại khác, bao gồm Vietcombank, Agribank, BIDV, Techcombank, VIB, Đông Á, Á Châu, Ngân hàng Quân đội và Ngân hàng Hàng Hải.

Eximbank, Sacombank, Sài Gòn Công Thương, Đông Nam Á (SeABank), và Đại Dương (Ocean Bank) cùng với ba công ty chuyển mạch tài chính, bao gồm Công ty Cổ phần Chuyển mạch Tài chính Quốc gia Việt Nam (Banknetvn), Công ty Cổ phần Dịch vụ Thẻ Smartlink (Smartlink), và Công ty Cổ phần Thẻ Thông minh Vina (V.N.B.C), đã chính thức công bố việc kết nối liên thông thành công hệ thống các điểm chấp nhận thẻ POS tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ thẻ ATM của Vietin Bank giờ đây có thể thanh toán tại POS của 14 ngân hàng khác, mang lại nhiều tiện ích và giá trị cho người dùng Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mở rộng mạng lưới POS mà còn giảm tải cho hệ thống ATM của từng ngân hàng.

Từ ngày 09/12/2010, TP Hồ Chí Minh đã chính thức triển khai 15 ngân hàng cho 131 điểm thanh toán thuộc 18 đơn vị chấp nhận thẻ Các đơn vị này bao gồm chuỗi siêu thị hàng tiêu dùng như BigC, Co.op Mart, và Maximart; siêu thị điện máy như Thiên Hòa và Nguyễn Kim; trung tâm thương mại như Diamond Plaza và Vincom Center; cùng với các cửa hàng dệt may thời trang và thiết bị viễn thông như Vinatex và Thế giới Di động Các điểm thanh toán này cung cấp nhiều ưu đãi, khuyến khích khách hàng sử dụng thẻ.

3.3 Hiệu quả của hoạt động thanh toán thẻ

Sau khi nhận chứng chỉ ISO 9001 cho hệ thống quản lý chất lượng thẻ, VietinBank vinh dự được trao giải thưởng Sao vàng Thủ đô 2008 cho sản phẩm dịch vụ thẻ E-Partner Giải thưởng này khẳng định sự đóng góp của E-Partner vào chuỗi thành tích của VietinBank trong lĩnh vực thẻ, đồng thời tôn vinh sản phẩm tiêu biểu trong hội nhập kinh tế quốc tế do Hội Doanh nghiệp trẻ trao tặng.

Hà Nội tổ chức lễ tôn vinh các doanh nghiệp Thủ đô, ghi nhận những nỗ lực không ngừng trong phát triển kinh tế - xã hội và tham gia các hoạt động từ thiện Vietinbank đã đạt giải thưởng cao quý cho sản phẩm thẻ ghi nợ E-Partner nhờ vào sự nghiên cứu và hợp tác liên tục, mang lại tiện ích và giá trị tối ưu cho chủ thẻ.

VietinBank cung cấp dịch vụ E-Partner với 5 thương hiệu thẻ đa dạng, phục vụ cho các đối tượng khách hàng khác nhau Thẻ E-Partner G-Card dành riêng cho lãnh đạo, trong khi E-Partner C-Card phục vụ cho cán bộ nhân viên Đối với sinh viên và giới trẻ, thẻ E-Partner S-Card là lựa chọn lý tưởng Đặc biệt, thẻ E-Partner PinkCard được thiết kế để tôn vinh phái đẹp, một phần quan trọng của xã hội Gần đây, VietinBank cũng ra mắt thẻ E-Partner 12 con giáp, mở rộng thêm sự lựa chọn cho khách hàng.

Ngân hàng VietinBank tự hào là đơn vị tiên phong trong việc phát triển các tiện ích dịch vụ thẻ ghi nợ E-Partner, với hạn mức sử dụng cao nhất trên thị trường Ngoài các dịch vụ cơ bản như rút tiền, chuyển khoản và vấn tin, chủ thẻ E-Partner còn có thể thực hiện các giao dịch phức tạp như thanh toán hàng hóa, mua thẻ trả trước tại ATM, gửi tiết kiệm có kỳ hạn, nhận kiều hối, nạp tiền cho thuê bao di động, và thanh toán vé tàu trực tuyến Đặc biệt, VietinBank tham gia sáng lập công ty chuyển mạch tài chính Banknetvn và kết nối với các ngân hàng trong mạng lưới Banknetvn và Smartlink, khẳng định vị thế tiên phong trong ngành ngân hàng.

SV: Bùi Quang Nhật Lớp: Thương mại Quốc tế 49 mang lại cho chủ thẻ E-Partner một mạng lưới giao dịch rộng nhất trong các ngân hàng.

Giải thưởng mà VietinBank đạt được là minh chứng cho chất lượng sản phẩm và dịch vụ thẻ của ngân hàng trên thị trường thẻ Việt Nam Điều này thể hiện cam kết của VietinBank trong việc cải tiến không ngừng chất lượng các sản phẩm, dịch vụ thẻ cũng như dịch vụ ngân hàng tổng thể, nhằm đáp ứng hiệu quả hơn các yêu cầu đa dạng của khách hàng.

3.4 Những phát sinh trong hoạt động thanh toán thẻ của ngân hàng Công Thương Việt Nam

3.4.1 Những rủi ro phát sinh :

3.4.1.1 Rủi ro trong hoạt động phát hành thẻ

Ngân hàng phát hành thẻ phải đối mặt với nhiều rủi ro trong quá trình phát hành, bao gồm việc lựa chọn khách hàng, in dập, cá thể hóa thẻ, gửi thẻ và quản lý tài khoản thẻ Các rủi ro này bao gồm việc giả mạo thông tin phát hành thẻ, khi khách hàng cung cấp thông tin không trung thực về bản thân và khả năng tài chính để được cấp thẻ, dẫn đến việc sử dụng thẻ để chiếm đoạt tiền của ngân hàng, đặc biệt là với thẻ tín dụng Ngoài ra, rủi ro tín dụng cũng là một vấn đề lớn khi chủ thẻ không đủ khả năng thanh toán cho khoản tín dụng từ thẻ ngân hàng.

Thẻ bị thất lạc trong qua trinh gửi thẻ đến khách hàng (Mail Intercept) và thất thoát dữ liệu trong quá trình cá thể hóa thẻ.

3.4.1.2.Rủi ro trong qúa trình sử dụng và chấp nhận thanh toán thẻ

Đánh giá hoạt động thanh toán thẻ tại ngân hàng Công Thương Việt Nam

VietinBank đã xây dựng được uy tín vững chắc trong gần 20 năm hoạt động, tạo nên lợi thế cạnh tranh lớn trong lĩnh vực ngân hàng Với thành tích nổi bật, kinh nghiệm phong phú cùng tiềm lực mạnh mẽ về công nghệ, vốn và mạng lưới thanh toán rộng khắp, VietinBank có khả năng phát hành và thanh toán thẻ tín dụng hiệu quả Uy tín và kinh nghiệm này không chỉ mang lại sự tin cậy cho khách hàng mà còn cho các tổ chức thẻ quốc tế trong việc thiết lập mối quan hệ hợp tác.

Công nghệ luôn là ưu tiên hàng đầu của VietinBank trong hoạt động ngân hàng Năm 2009, VietinBank đã phát triển nhiều sản phẩm dịch vụ hiện đại như dịch vụ thu ngân sách, thanh toán thuế, kho bạc, hải quan, SMS Banking, kiều hối, chuyển tiền ngoại tệ, cùng với các dịch vụ mới cho thẻ và giao diện SWIFT Ngân hàng cũng đã hoàn thiện quy trình vận hành cho "Trung tâm dự phòng dữ liệu Láng Hòa Lạc".

Việt Nam duy nhất đảm bảo dự phòng dữ liệu đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của quốc tế.

Với mạng lưới quan hệ rộng rãi, VietinBank có khả năng tiếp cận và áp dụng những kinh nghiệm quý báu từ thị trường thẻ quốc tế, nơi hoạt động phát hành và thanh toán thẻ đã trải qua một quá trình phát triển lâu dài.

Ngân hàng sở hữu một đội ngũ nhân lực mạnh mẽ với 13 nghìn cán bộ, trong đó có 4.250 đảng viên, 25 tiến sĩ, 460 thạc sĩ và gần 11.000 cán bộ tốt nghiệp đại học và cao đẳng, chiếm 88,3% Đội ngũ này không chỉ thành thạo các phần mềm tin học mà còn có 40% cán bộ có trình độ ngoại ngữ tốt, đảm bảo khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường quốc tế.

VietinBank hiện là ngân hàng thương mại duy nhất tại Việt Nam sở hữu hệ thống Trường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực riêng Năm 2010, ngân hàng đã đầu tư vào việc xây dựng và phát triển hệ thống đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nội bộ, đồng thời tăng cường kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ nhân viên VietinBank tiếp tục thực hiện phân công công việc, đánh giá và bổ nhiệm cán bộ theo đúng năng lực và trình độ Ngân hàng cũng chú trọng phổ biến văn hóa doanh nghiệp và quy chế nội quy lao động, tạo dựng môi trường làm việc kỷ luật, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động Mục tiêu là xây dựng nguồn nhân lực có năng lực, đạo đức và tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn hội nhập quốc tế.

Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đang nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động phát hành và thanh toán thẻ, đồng thời hoàn thiện hành lang pháp lý liên

371/1999/QĐ - NHNN1 Điều này giúp cho VietinBank có sự đảm bảo pháp lý cho hoạt động kinh doanh của minh.

VietinBank đã khởi đầu hoạt động kinh doanh thẻ với nhiều điều kiện thuận lợi, bao gồm đội ngũ nhân sự chất lượng, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại và môi trường kinh doanh thuận lợi.

4.2 Những hạn chế và nguyên nhân

VietinBank hiện đang đối mặt với nhiều thách thức trong lĩnh vực kinh doanh thẻ, khi mà thẻ chủ yếu phục vụ cho những khách hàng đi công tác hoặc học tập ở nước ngoài Đối với phần lớn người dân Việt Nam, thẻ vẫn chưa được xem là phương tiện thanh toán tiện ích, do thói quen sử dụng tiền mặt vẫn phổ biến và số lượng cơ sở chấp nhận thẻ còn hạn chế Các đơn vị chấp nhận thẻ chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn, phục vụ cho thương nhân và khách du lịch, trong khi người tiêu dùng Việt Nam vẫn chưa quen thuộc với hình thức thanh toán này Ngoài ra, nhiều cơ sở cung ứng hàng hóa và dịch vụ vẫn ưu tiên nhận tiền mặt để tiết kiệm thời gian và tránh sự kiểm soát từ nhà nước, dẫn đến tỷ trọng thanh toán bằng tiền mặt vẫn chiếm 30% trong bán buôn và 95% trong bán lẻ.

Trong bối cảnh hiện tại, công tác marketing và quảng cáo cho thẻ ngân hàng vẫn chưa hiệu quả trong việc tiếp cận người dân Chưa có sản phẩm thẻ nào đáp ứng nhu cầu của đa số người tiêu dùng, với hạn mức hợp lý và phạm vi sử dụng rộng rãi, đặc biệt trong nước Do thẻ là một dịch vụ ngân hàng mới, cần thiết phải có các hoạt động hỗ trợ và tuyên truyền mạnh mẽ hơn Tuy nhiên, hoạt động này của VietinBank và các ngân hàng thương mại Việt Nam khác còn hạn chế.

Bùi Quang Nhật, sinh viên lớp Thương mại Quốc tế 49, cho rằng cần mạnh dạn đầu tư vào việc tiếp thị sản phẩm thẻ và nghiên cứu để tìm ra những loại thẻ phù hợp hơn với thị trường Việt Nam.

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong việc đầu tư công nghệ, nhưng mức đầu tư của các ngân hàng trong nước vẫn còn thấp so với ngân hàng nước ngoài Điều này dẫn đến một số vấn đề trong hệ thống máy móc phát hành và thanh toán thẻ, gây thiệt hại về thời gian và tiền bạc cho ngân hàng, khách hàng và các Đơn vị Chấp nhận thẻ Hệ quả là không chỉ tổn thất tài chính mà còn làm giảm uy tín của ngân hàng, ảnh hưởng đến lòng tin của khách hàng.

Kinh nghiệm từ những năm hoạt động vừa qua trong lĩnh vực kinh doanh thẻ vẫn chưa đủ để đảm bảo hiệu quả, dẫn đến nhiều trục trặc và phàn nàn từ khách hàng Nguyên nhân chính là do thiếu kinh nghiệm và trình độ chuyên môn trong việc xử lý các vấn đề phát sinh Trong khi đó, các ngân hàng nước ngoài với kinh nghiệm dày dạn và sự hỗ trợ tài chính mạnh mẽ, cùng với khả năng đầu tư lớn, có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng và chiếm lĩnh thị trường.

Môi trường pháp lý chưa hoàn thiện hiện nay đang gây khó khăn lớn cho hoạt động kinh doanh thẻ tại Việt Nam Quy chế phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ do NHNN ban hành yêu cầu phải có bảo đảm tín dụng tương tự như tín dụng trung và dài hạn, trong khi tín dụng thẻ có tính chất khác biệt Điều kiện cho vay khắt khe đối với khách hàng sử dụng thẻ, buộc họ phải thế chấp hoặc ký quỹ với tỷ lệ cao, dẫn đến hạn chế trong việc mở rộng phát hành và thanh toán thẻ, đặc biệt là tại VietinBank và các ngân hàng thương mại khác.

Trong bối cảnh tội phạm liên quan đến thẻ như làm giả, lưu hành thẻ giả và ăn cắp thẻ ngày càng gia tăng, Bộ luật hình sự hiện tại vẫn chưa có quy định cụ thể nào về khung hình phạt cho các vi phạm trong lĩnh vực này.

4.3 Những triển vọng về thị trường thẻ Việt Nam

Nền kinh tế Việt Nam hiện đang ổn định và phát triển, với hệ thống ngân hàng thương mại có những cải cách đáng kể, đặc biệt trong công nghệ thanh toán Sự tiếp cận các phương thức thanh toán hiện đại từ thế giới đã giúp ngân hàng Việt Nam tham gia vào thương trường quốc tế Bối cảnh kinh tế thuận lợi này sẽ thúc đẩy dịch vụ thẻ tín dụng, một phương tiện thanh toán phổ biến, mở rộng phạm vi sử dụng Công nghệ tin học phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển dịch vụ thẻ thanh toán, đồng thời nâng cao nhận thức và kiến thức xã hội về công nghệ.

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN THẺ CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Định hướng trong hoạt động phát hành thẻ của ngân hàng Công Thương Hà Nội

So với lợi nhuận từ các hoạt động tín dụng và tài trợ thương mại, lợi nhuận từ phát hành và thanh toán thẻ tại ngân hàng Công Thương Hà Nội vẫn chưa lớn Tuy nhiên, đây là một nghiệp vụ quan trọng trong chiến lược phát triển của ngân hàng Trong những năm tới, Viettinbank Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phát hành và thanh toán thẻ, thể hiện qua nhiều khía cạnh.

1.1.1 Đối với nghiệp vụ phát hành thẻ

Ngân hàng cần tập trung vào việc tăng cường phát hành thẻ bằng cách phối hợp hiệu quả giữa phòng thẻ và các phòng ban khác như phòng tín dụng và phòng hối đoái Sự nhịp nhàng này sẽ giúp cải thiện cả chất lượng lẫn số lượng trong hoạt động phát hành thẻ.

Để phổ biến hình thức thanh toán tiên tiến này, cần triển khai các chương trình tiếp thị, quảng cáo và khuyến mại quy mô lớn nhằm tăng cường sự nhận biết và thu hút người tiêu dùng.

Để chiếm lĩnh thị trường đầy tiềm năng, bên cạnh việc củng cố các sản phẩm hiện có, việc ra mắt các dòng thẻ mới là điều kiện tiên quyết.

1.1.2 Đối với nghiệp vụ thanh toán thẻ Đảm bảo cho các phần mềm quản lý và xử lý cấp phép, thanh toán hoạt động ổn định, tăng cường phối hợp với bưu điện và các đối tác nước ngoài có liên quan nhằm khắc phục các lỗi hệ thống, khai thác toàn diện hệ thống thẻ chuẩn quốc tế Sema, giảm các chương trình giao diện để nâng cao khả năng an toàn và ổn định của hệ thống công nghệ thẻ. Đầu tư vào chiến lược Marketing để mở rộng thị trường sử dụng và thanh toán thẻ dưới các hình thức: tăng chi phí cho Marketing để nghiên cứu phát triển loại thẻ mới, khuyến mại cho khách hàng sử dụng thẻ, tranh thủ kinh nghiệm và nguồn lực của các đối tác nước ngoài.

Để duy trì và phát triển các cơ sở chấp nhận thẻ (CSCNT), cần tự động hóa và nâng cao chất lượng phục vụ thanh toán thẻ Hợp tác với các ngân hàng chưa có dịch vụ thanh toán thẻ sẽ giúp mở rộng mạng lưới CSCNT Đồng thời, giảm phí cho các CSCNT có doanh số thanh toán lớn và ổn định, cũng như trang bị thêm máy EDC, CAT cho các cơ sở này là những biện pháp quan trọng.

Nghiên cứu tích hợp thanh toán thẻ với các dịch vụ ngân hàng khác nhằm cung cấp sản phẩm ngân hàng đồng bộ và tăng cường tính cạnh tranh.

1.1.3 Về tổ chức, con người

Tổ chức các khóa tập huấn trong và ngoài nước cho đội ngũ cán bộ nhân viên nhằm nâng cao năng lực đáp ứng với sự thay đổi công nghệ thẻ toàn cầu ngày càng phức tạp.

Gây dựng tinh thần đoàn kết, học hỏi và giúp đỡ lẫn nhau vì mục tiêu chung là hoàn thành tốt công việc giữa các nhân viên.

1.1.4 Về công nghệ, kỹ thuật Đầu tư thêm một số máy móc hiện đại kết hợp với nâng cấp và hoàn thiện tiếp hệ thống máy móc hiện có Dần dần đồng bộ hóa hệ thống mày móc kỹ thuật dùng trong lĩnh vực thẻ Định kỳ mời chuyên gia nước ngoài sang bảo dưỡng các thiết bị phục vụ phát hành và thanh toán thẻ.

Với tôn chỉ mang đến những điều khách hàng mơ ước, VietinBank không chỉ cạnh tranh về giá mà còn chú trọng vào công nghệ và chất lượng sản phẩm Ngân hàng xây dựng các giá trị gia tăng khác biệt nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh, kết hợp với các chiến dịch marketing rộng rãi để quảng bá tiện ích của thẻ như phương thức thanh toán hiện đại VietinBank đã đạt được những bước đột phá về chất lượng dịch vụ thẻ và thị phần trong lĩnh vực thẻ tại Việt Nam, khẳng định vị thế dẫn đầu trong cung cấp sản phẩm thẻ tín dụng Visa & Mastercard, thẻ ghi nợ E-Partner và các dịch vụ thanh toán thẻ nội địa và quốc tế.

Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động thanh toán thẻ

3 4 và Vietcombank nói riêng cũng như các NHTM nói chung sẽ triển khai những biện pháp gì để khai thác được tiềm năng đó trong những năm tới.

Hệ thống ngân hàng ở một số quốc gia châu Á như Trung Quốc, Singapore, Đài Loan và Malaysia đã nhanh chóng đạt được thành công trong lĩnh vực thẻ, nhờ sự hợp tác chặt chẽ giữa các ngành và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ.

Nghiên cứu lý luận và thực tiễn cho thấy cần có giải pháp và kiến nghị nhằm mở rộng phát hành và thanh toán thẻ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

2.1 Thực hiện chiến lược Marketing rộng rãi

Hiện nay, thẻ thanh toán vẫn còn là một phương tiện mới mẻ ở Việt Nam, với số lượng người sử dụng còn hạn chế do khách hàng chưa tiếp cận đủ thông tin Để thúc đẩy việc sử dụng thẻ, cần triển khai các chiến dịch quảng cáo và tiếp thị hiệu quả nhằm tiếp cận đa dạng đối tượng khách hàng Tuy nhiên, hoạt động marketing thẻ của các ngân hàng thương mại, đặc biệt là VietinBank, vẫn chưa hiệu quả và chưa được chú trọng Đối tượng sử dụng thẻ chủ yếu là cán bộ ngân hàng, quan chức chính phủ và một số trí thức, trong khi phần lớn người tiêu dùng vẫn quen với hình thức thanh toán bằng tiền mặt Do đó, để mở rộng dịch vụ thanh toán thẻ, cần có một chiến lược marketing mạnh mẽ với các chính sách quảng cáo và khuyến mại hấp dẫn cho mọi tầng lớp dân cư.

2.1.1 Lựa chọn thị trường mục tiêu

Trong mọi hoạt động kinh doanh, việc lựa chọn thị trường mục tiêu là rất quan trọng Xác định đúng khách hàng mục tiêu giúp doanh nghiệp đưa ra các chiến lược phù hợp, phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhóm khách hàng đã chọn và nâng cao hiệu quả kinh doanh Đặc biệt, công tác phát hành và thanh toán thẻ tại VCB HN cũng cần chú trọng đến việc lựa chọn thị trường mục tiêu để đạt được hiệu quả tối ưu.

Việt Nam là một quốc gia đang phát triển với hơn 70% dân số sống ở nông thôn và phần lớn lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, dẫn đến thu nhập thấp và thiếu ổn định Trong khi đó, tại thành phố, mặc dù có sự đa dạng trong các thành phần dân cư, nhưng chủ yếu là những người buôn bán nhỏ và cán bộ công nhân viên nhà nước, với mức thu nhập trung bình khoảng 3-4 triệu đồng/người/tháng Điều này không tương xứng với giá trị tối thiểu của thẻ VISA là 10 triệu đồng, khiến việc phát hành thẻ cho đối tượng này trở nên không kinh tế và không thuận lợi cho cả người sử dụng, ngân hàng phát hành và các trung tâm giao dịch.

Hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của các công ty liên doanh với nước ngoài đã dẫn đến sự gia tăng số lượng lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Nhân viên làm việc trong các ngành thu nhập cao và ổn định như dầu khí, ngân hàng, bưu chính viễn thông và hàng không đang chiếm ưu thế Bên cạnh đó, số lượng chủ doanh nghiệp tư nhân cũng ngày càng tăng, tạo nên một nhóm người có thu nhập ổn định và nhu cầu cao.

3 6 du lịch… Đây là nhóm khách hàng đầy tiềm năng và có xu hướng ngày càng tăng mà ngân hàng cần phải tập trung khai thác.

Một nhóm đối tượng có nhu cầu sử dụng thẻ khá đông đảo là người nước ngoài, bao gồm cả người cư trú và nhà đầu tư vào Việt Nam Nhóm này còn bao gồm Việt kiều về thăm quê, khách du lịch và thương gia nước ngoài làm việc ngắn ngày, với số lượng lên tới hơn 1 triệu người mỗi năm Mặc dù họ thường sử dụng thẻ từ các ngân hàng nước ngoài, nếu các ngân hàng trong nước tăng cường quảng cáo, tiếp thị và xây dựng uy tín, đây sẽ là một thị trường quan trọng mà họ cần chú trọng.

Trong bối cảnh hiện nay, marketing thẻ cần tập trung vào khách hàng mục tiêu là cư dân thành phố, bao gồm nhân viên làm việc tại cơ quan nước ngoài, công ty liên doanh và văn phòng đại diện quốc tế tại Việt Nam, cũng như những người trong các ngành có thu nhập cao như dầu khí, bưu điện, hàng không và các chủ doanh nghiệp Những đối tượng này thường có thu nhập ổn định, khả năng du lịch nước ngoài và sử dụng dịch vụ cao cấp như ăn uống tại nhà hàng và nghỉ tại khách sạn Ngoài ra, còn có một lượng lớn người nước ngoài, bao gồm nhà đầu tư và chuyên gia, có nhu cầu chi tiêu hàng ngày lớn Đặc biệt, số lượng học sinh, sinh viên đi du học và sử dụng thẻ do gia đình bảo lãnh cũng đang gia tăng Đây là những nhóm khách hàng chính mà VietinBank cần chú trọng trong chiến lược marketing và phát triển thẻ.

2.1.2 Đẩy mạnh công tác quảng cáo, giới thiệu dịch vụ thẻ Đầu tư cho quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, đài phát thanh, truyền hình…) hay các panô quảng cáo trên đường phố Làm các chương trình tìm hiểu cũng như giải đáp thắc mắc về thẻ trên truyền hình,

Bùi Quang Nhật, sinh viên lớp Thương mại Quốc tế 49, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phổ biến kiến thức về thẻ ngân hàng cho mọi đối tượng dân cư VietinBank nên tổ chức các hoạt động tài trợ cho các cuộc thi kiến thức và trò chơi kinh tế nhằm gia tăng nhận thức về thẻ và các dịch vụ khác của ngân hàng.

Ngoài ra, công nghệ thông tin phát triển, Internet cũng là một phương tiện hữu hiệu để quảng cáo cho sản phẩm thẻ cũng như cho VietinBank.

VietinBank có thể ký hợp đồng đại lý với siêu thị và cửa hàng để cung cấp giảm giá cho khách hàng khi thanh toán bằng thẻ VietinBank Đổi lại, ngân hàng sẽ thưởng cho các Đơn vị Chấp nhận dựa trên % giá trị hóa đơn thanh toán Các Đơn vị Chấp nhận sẽ được giới thiệu đến khách hàng khi phát hành thẻ, từ đó khuyến khích sử dụng thẻ và tăng doanh số bán hàng cho các đơn vị này Giải pháp này sẽ được áp dụng trong một thời gian ngắn cho đến khi thẻ VietinBank trở nên phổ biến với khách hàng.

Tăng cường tiếp cận và khuyến mại để quảng bá việc sử dụng thẻ cho các khách hàng tiềm năng như công ty lớn, công ty liên doanh và văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam Hợp tác với các đối tác này để phát hành một số lượng lớn thẻ cho nhân viên với các điều kiện ưu đãi hấp dẫn.

2.1.3 Đẩy mạnh công tác phân phối và khuyến khích việc mở tài khoản cá nhân tại ngân hàng

Hiện nay, VCB HN có một mạng lưới chi nhánh hoạt động khá rộng trong nội thành, tuy nhiên ở ngoại thành và các quận mới thành lập, số chi

Here is a rewritten paragraph that meets SEO rules:Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách thuận tiện và hiệu quả, doanh nghiệp cần phát triển 3 nhánh và tạo ra nhiều kênh phân phối khác nhau, giúp sản phẩm đến được với khách hàng một cách hợp lý và thỏa mãn tối đa nhu cầu của họ.

2.2 Mở rộng mạng lưới các nơi chấp nhận thẻ thanh toán

Một số kiến nghị nhằm phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại ngân hàng Công Thương Hà Nội

3.1 Kiến nghị đối với Chính phủ

3.1.1 Ban hành hệ thống văn bản pháp lý bảo vệ quyền lợi của các chủ thể tham gia lĩnh vực thẻ

Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các văn bản pháp lý nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của ngân hàng kinh doanh thẻ, các trung tâm giao dịch và chủ thẻ, đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong lĩnh vực này.

Các cơ quan hành pháp và tư pháp có thể dựa vào 6 căn cứ để luận tội và xử phạt các tổ chức tội phạm giả mạo thẻ thanh toán Điều này cũng áp dụng cho

Hiện nay, lừa đảo qua thẻ tín dụng đang gia tăng tại Việt Nam, đánh dấu sự xuất hiện của một loại tội phạm tinh vi Để giảm thiểu tình trạng này, Chính phủ cần tăng cường xây dựng và hoàn thiện các văn bản luật liên quan đến kinh tế, bổ sung các quy định hiện hành và sớm thiết lập khung hình phạt cho các tội phạm liên quan đến thẻ, như sản xuất và tiêu thụ thẻ giả, cũng như ăn cắp mã số.

Công tác phòng chống tội phạm đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa ngân hàng, các cơ quan chức năng như Bộ Công an và cảnh sát kinh tế, cũng như sự phối hợp với tổ chức cảnh sát quốc tế Điều này giúp kịp thời ngăn chặn các hành vi lừa đảo không chỉ trong nước mà còn trên toàn cầu.

3.1.2 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

Nhà nước cần đầu tư mạnh mẽ vào trang thiết bị hiện đại cho ngành ngân hàng, vì đây là một công việc tốn kém và đòi hỏi nguồn vốn lớn Đầu tư vào ngân hàng không chỉ giúp ngành này phát triển mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển của nhiều ngành khác Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh trang thiết bị kỹ thuật của các ngân hàng Việt Nam vẫn còn hạn chế so với các nước trong khu vực và thế giới.

Công nghệ thẻ tại Việt Nam đang ở giai đoạn mới mẻ, với các thiết bị hiện đại mà nước ta chưa thể sản xuất độc lập, bao gồm cả linh kiện thay thế phải nhập khẩu Hiện tại, quy trình giao nhận và sửa chữa thiết bị chưa được tối ưu hóa, dẫn đến việc ngân hàng phải chịu chi phí cao cho việc mua sắm và dự phòng thiết bị.

Nhà nước cần xem xét việc giảm thuế nhập khẩu cho các máy móc phục vụ công nghệ thẻ tại Việt Nam, nhằm giảm bớt chi phí cho doanh nghiệp Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu những thiết bị này cũng là một giải pháp cần thiết để thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghệ.

3.1.3 Đề ra những chính sách khuyến khích hoạt động thanh toán thẻ tại Việt Nam

Việt Nam vẫn chủ yếu sử dụng tiền mặt trong các giao dịch thương mại, vì vậy cần khuyến khích việc sử dụng thẻ thanh toán để giảm lượng tiền mặt lưu thông trong nền kinh tế Để thúc đẩy điều này, việc giảm thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ thanh toán bằng thẻ là cần thiết, tương tự như các loại hàng hóa mà Nhà nước khuyến khích tiêu dùng.

Mức thuế 10% hiện tại đối với dịch vụ thẻ thanh toán không hợp lý do chi phí hoạt động cao, làm tăng giá thành dịch vụ Để khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ này, Nhà nước nên giảm mức thuế xuống 5%, tạo điều kiện cho các ngân hàng hạ giá thành dịch vụ và thúc đẩy phát triển thẻ thanh toán tại Việt Nam Hơn nữa, Nhà nước có thể khuyến khích mở tài khoản cá nhân tại ngân hàng bằng cách chi trả lương cho cán bộ qua hệ thống tài khoản, giúp quản lý thu nhập và thúc đẩy thanh toán bằng thẻ.

3.1.4 Tạo môi trường kinh tế xã hội ổn định

Một môi trường kinh tế xã hội ổn định đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển, đặc biệt là trong lĩnh vực thẻ thanh toán.

3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước

3.2.1 Hoàn thiện các văn bản pháp quy về thẻ

Trong bối cảnh hiện nay, thẻ thanh toán đang trở thành phương tiện phổ biến, đòi hỏi cần hoàn thiện môi trường pháp lý liên quan Thẻ của VCB hiện chịu sự quản lý nghiêm ngặt từ Hiệp hội thẻ quốc tế, nhưng cần có văn bản pháp quy cụ thể cho việc kinh doanh thẻ Chính sách quản lý ngoại hối hiện tại quy định về đồng tiền thanh toán nhưng thiếu quy định rõ ràng về hạn mức thanh toán và tín dụng của thẻ do ngân hàng trong nước phát hành Cần thiết phải có quy định riêng cho thẻ thanh toán, đặc biệt là thẻ tín dụng quốc tế, nhằm tăng cường quản lý việc sử dụng thẻ và ngăn chặn việc lợi dụng thẻ để chuyển ngoại tệ Vấn đề tín dụng thẻ cũng cần có quy định riêng để ngân hàng nâng cao quyền hạn trong việc thẩm định và đảm bảo tín dụng cho khách hàng, đồng thời cần chú trọng đến sự khác biệt giữa các điều kiện đảm bảo tín dụng thông thường và tín dụng thẻ Cuối cùng, cần lưu ý đến các vấn đề liên quan đến dự phòng và quản lý rủi ro cho cả chủ thẻ và ngân hàng.

3.2.2 Cần có các chính sách khuyến khích mở rộng kinh doanh thẻ

Ngân hàng Nhà nước cần thiết lập chính sách hỗ trợ để các ngân hàng phát triển nghiệp vụ thẻ, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh với ngân hàng nước ngoài Đồng thời, việc cập nhật thông tin thường xuyên và tổ chức các khóa học, trao đổi kinh nghiệm giữa các ngân hàng là rất quan trọng.

Để nâng cao khả năng cạnh tranh của các ngân hàng nội địa so với ngân hàng nước ngoài, các nước cần triển khai một số chính sách ưu đãi như tỷ lệ dự trữ phòng ngừa rủi ro và ưu đãi thuế Bên cạnh đó, cần cho phép các ngân hàng áp dụng các chương trình khuyến mãi cho khách hàng nhằm thu hút sự quan tâm và giữ chân khách hàng, từ đó đảm bảo tính cạnh tranh trong ngành ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước cần xây dựng các chiến lược dài hạn để ngăn chặn sự cạnh tranh không hiệu quả giữa các ngân hàng nội địa Việc thành lập Hiệp hội thẻ đã chứng tỏ là một quyết định đúng đắn, khi thu hút hầu hết các ngân hàng cung cấp dịch vụ thẻ tại Việt Nam tham gia Hiệp hội này giúp thống nhất mức phí và quy định phát hành, đồng thời áp dụng các chính sách chung để đảm bảo lợi nhuận cho các ngân hàng Thông qua việc thường xuyên tiếp xúc với các ngân hàng, Hiệp hội đã nắm bắt được những khó khăn và tổ chức các buổi thảo luận để đưa ra giải pháp chung.

Tiêu đề	Giải Pháp Đẩy Mạnh Hoạt Động Thanh Toán Thẻ Tại Ngân Hàng Công Thương Hà Nội (Vietinbank)
Tác giả	Bùi Quang Nhật
Người hướng dẫn	Th.S Nguyễn Quang Huy
Trường học	Ngân hàng Công thương Hà Nội
Chuyên ngành	Thương mại Quốc tế
Thể loại	Chuyên đề thực tập
Thành phố	Hà Nội

Định dạng
Số trang	53
Dung lượng	284,2 KB