Năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Tính cấp thiết của đề tài

Hội nhập kinh tế quốc tế đang trở thành xu hướng tất yếu, đặc biệt trong ngành tài chính ngân hàng, nơi tạo động lực cho sự đổi mới và cải cách hệ thống ngân hàng Việt Nam Điều này mở ra cơ hội hợp tác quốc tế cho các ngân hàng thương mại trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, giúp họ tiếp cận vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản lý, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường ra nước ngoài Tuy nhiên, các ngân hàng Việt Nam cũng đối mặt với thách thức lớn trong việc cạnh tranh với ngân hàng nội địa và quốc tế, với xu hướng hiện nay cho thấy các ngân hàng yếu kém sẽ bị thay thế bởi những ngân hàng có năng lực tốt hơn.

Để tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh hiện nay, các ngân hàng Việt Nam cần nâng cao năng lực cạnh tranh để mở rộng thị phần, thu hút khách hàng và tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh Mỗi ngân hàng có những đặc điểm và ưu thế riêng, vì vậy việc phân tích và đánh giá toàn diện năng lực cạnh tranh là điều cần thiết để xây dựng chiến lược cạnh tranh hiệu quả.

Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam (Agribank), được thành lập từ năm 1988 và là ngân hàng 100% vốn nhà nước, đã xây dựng được uy tín vững chắc Gần đây, Agribank đã chuyển hướng mạnh mẽ sang phục vụ doanh nghiệp, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng tăng Để duy trì vị thế hàng đầu và phát huy lợi thế cạnh tranh, Agribank cần thực hiện một đánh giá toàn diện về cơ cấu hoạt động và năng lực cạnh tranh của mình.

Hiện tại, chưa có nghiên cứu nào về năng lực cạnh tranh của Agribank, một ngân hàng 100% vốn Nhà nước Điều này cho thấy sự cần thiết phải nhận thức rõ tầm quan trọng của cạnh tranh trong bối cảnh hiện nay.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Agribank cần triển khai những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh để tồn tại và phát triển Do đó, tác giả quyết định chọn đề tài "Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng" trong luận văn ĐH Ngoại thương.

Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chính của nghiên cứu này là tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Agribank

- Phân tích và đánh giá được thực trạng về năng lực cạnh tranh của Agribank

- Phân tích được nguyên nhân của những hạn chế trong năng lực cạnh tranh của Agribank

Để nâng cao năng lực cạnh tranh của Agribank trong tương lai, cần tìm kiếm và đề xuất các giải pháp hiệu quả Việc phát huy những thế mạnh hiện có và khắc phục những trở ngại nội tại của ngân hàng sẽ là yếu tố quyết định.

Câu hỏi nghiên cứu

- Thực trạng năng lực cạnh tranh của Agribank hiện nay như thế nào?

- Nguyên nhân của những hạn chế về năng lực cạnh tranh của Agribank là gì?

- Giải pháp gì để nâng cao năng lực cạnh tranh của Agirbank trong thời gian tới?

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

 Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của Agribank

-Không gian: Phạm vi nghiên cứu của đề tài chỉ giới hạn tại Agribank

-Thời gian: Số liệu thu thập thứ cấp từ năm 2012 đến năm 2016, sơ cấp từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2017

Nghiên cứu đã sử dụng các hệ thống các phương pháp:

Phương pháp tổng hợp là cách tiếp cận hệ thống nhằm tổng hợp các lý luận cơ bản liên quan đến đề tài nghiên cứu, đồng thời tổng hợp các kết quả nghiên cứu để làm nền tảng cho việc xác định định hướng nghiên cứu của luận văn.

Luận văn ĐH Ngoại thương

Phương pháp thống kê là công cụ hữu ích trong việc thu thập và phân tích dữ liệu có sẵn, giúp lập bảng biểu và vẽ đồ thị, biểu đồ để dễ dàng so sánh và đánh giá nội dung nghiên cứu.

Phương pháp phân tích so sánh đối chiếu giúp làm rõ vấn đề cần phân tích, đồng thời hỗ trợ lập luận và giải thích các đặc điểm của từng chỉ tiêu qua các thời kỳ Việc áp dụng phương pháp này trong quá trình phân tích số liệu nghiên cứu sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về sự biến động và xu hướng của các chỉ tiêu qua thời gian.

Nghiên cứu đã áp dụng phương pháp khảo sát đối với các chuyên gia làm việc tại các chi nhánh của Agribank Tác giả đã phát hành 50 phiếu khảo sát, được gửi trực tiếp và qua email, với 03 câu hỏi nhằm thu thập ý kiến của các chuyên gia về năng lực cạnh tranh (NLCT) của Agribank.

Nguồn thông tin nội bộ của Agribank từ: Ban kế hoạch nguồn vốn, Ban tổ chức tiền tệ, Ban tín dụng…

Nguồn dữ liệu thu thập từ bên ngoài gồm công trình nghiên cứu khoa học, tạp chí chuyên ngành, Tổng Cục Thống Kê, các bài báo

Thông tin về Agribank được lấy từ trang web chính thức của ngân hàng

Những bài viết về Agribank trên internet từ những trang web có uy tín cao

Thông tin trong bài viết được thu thập thông qua khảo sát ý kiến của các Giám đốc và Phó giám đốc tại các chi nhánh của Agribank Tác giả đã thiết kế bảng câu hỏi phỏng vấn để tham khảo ý kiến chuyên gia, nhằm thu thập dữ liệu cần thiết Các câu hỏi được xây dựng dựa trên các phương án đã chọn và ý kiến nhận định của các chuyên gia.

Mô tả thiết kế bảng câu hỏi khảo sát: tác giả xây dựng phiếu khảo sát ý kiến chuyên gia bao gồm:

+ Nội dung: Gồm 3 câu hỏi nhằm khảo sát ý kiến về các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của Agribank

+ Thời gian: Từ tháng 7/2017 đến tháng 9/2017

Bài khảo sát được thực hiện với 50 chuyên gia là Giám đốc hoặc Phó giám đốc đang làm việc tại các chi nhánh của Agribank, và mẫu khảo sát đã được gửi đến email của từng đối tượng tham gia.

Luận văn ĐH Ngoại thương

1.6 Tổng quan về các nghiên cứu

Đến nay, có nhiều nghiên cứu về năng lực cạnh tranh ở cả cấp độ quốc gia và quốc tế, đạt được những thành công nhất định Một số nghiên cứu tiêu biểu trong lĩnh vực này đã được tìm hiểu và gần gũi với đề tài của chúng ta.

1.6.1 Các nghiên cứu nước ngoài

Trong vài thập kỷ qua, nhiều công trình nghiên cứu, sách giáo khoa và tài liệu về năng lực cạnh tranh của các tổ chức tài chính đã được thực hiện bởi chính phủ, nhà kinh tế và học giả Bài viết này sẽ điểm qua một số nghiên cứu về tính cạnh tranh trên thị trường ngân hàng tại các quốc gia đang phát triển.

Barbara Casu và Philip Molyneux (2000), giảng viên tại Khoa Kế toán của Trường Đại học Xứ Wales, đã thực hiện nghiên cứu so sánh hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng Châu Âu Họ áp dụng phương pháp phân tích phát triển dữ liệu phi tham số kết hợp với hồi quy Tobit để đánh giá tính cạnh tranh trong bối cảnh thị trường Châu Âu thống nhất giai đoạn 1993-1997 Kết quả cho thấy, từ khi có thị trường Châu Âu thống nhất, mức hiệu quả của hệ thống ngân hàng chỉ cải thiện một cách hạn chế Hơn nữa, sự khác biệt giữa các thị trường ngân hàng ở các quốc gia Châu Âu cho thấy rằng các yếu tố xác định hiệu quả của ngân hàng phụ thuộc vào đặc điểm riêng của từng quốc gia.

Allen N Berger và Loretta J Mester (2001) đã tiến hành nghiên cứu về sự thay đổi hiệu quả của hệ thống ngân hàng Mỹ, tập trung vào các yếu tố kỹ thuật, cạnh tranh và quy định của Nhà nước Nghiên cứu chỉ ra rằng trong giai đoạn 1991-1997, hiệu quả chi phí giảm sút trong khi hiệu quả lợi nhuận lại tăng đáng kể, đặc biệt ở các ngân hàng tham gia sáp nhập Họ cũng phát hiện rằng việc tăng cường các dịch vụ cao cấp đã góp phần gia tăng lợi nhuận Tuy nhiên, nghiên cứu cảnh báo rằng việc loại bỏ doanh thu trong quá trình phân tích có thể dẫn đến kết quả không chính xác.

Mohammad Bakhtiar Nasrabadi (2010) đã tiến hành nghiên cứu để xây dựng mô hình hệ thống đo lường khả năng cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Iran, dựa trên 27 chỉ số đánh giá toàn diện năng lực cạnh tranh Nghiên cứu này áp dụng phương pháp phân tích nhân tố nhằm đánh giá hiệu quả và tính khả thi của các chỉ số.

Luận văn ĐH Ngoại thương áp dụng phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích nhân tố khẳng định (CFA) cùng kỹ thuật TOSIS để đánh giá năng lực cạnh tranh (NLCT) của các ngân hàng Iran Nghiên cứu tập trung vào một số chỉ tiêu như quy mô vốn, tổng dư nợ và tổng tài sản, cho thấy năng lực tài chính đóng vai trò quan trọng nhất trong việc ảnh hưởng đến NLCT của các ngân hàng thương mại Iran.

Nghiên cứu của Acoagye-Debrah (2007) đã phân tích tình hình cạnh tranh, tăng trưởng và hiệu quả của ngành ngân hàng tại Ghana, tập trung vào các yếu tố cạnh tranh liên quan đến thị phần cho vay và huy động vốn, cũng như mức độ tập trung thị trường của các ngân hàng thông qua mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Porter Tác giả đã sử dụng tiêu chí CAMEL để đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng tại Ghana, cho thấy rằng tốc độ gia tăng quy mô tài sản có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh Tuy nhiên, nghiên cứu này còn hạn chế khi chỉ xem xét năng lực cạnh tranh và kết quả kinh doanh của ngân hàng thương mại tại Ghana mà chưa đánh giá đầy đủ các nguồn lực khác đóng góp vào năng lực cạnh tranh của các ngân hàng.

Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã tập trung vào năng suất và phân tích tính cạnh tranh thông qua các chỉ tiêu năng suất Hầu hết các nghiên cứu này sử dụng mô hình kinh tế lượng và hàm sản xuất để đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất của doanh nghiệp và ngành Kết quả nghiên cứu cho thấy mối quan hệ giữa năng suất và các yếu tố đầu vào, từ đó khẳng định tác động của năng suất đến hiệu quả và tính cạnh tranh ở cả cấp độ doanh nghiệp và ngành.

1.6.2 Các nghiên cứu trong nước

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của nhu cầu quản trị hệ thống ngân hàng và cạnh tranh tại Việt Nam đã dẫn đến nhiều nghiên cứu về thị trường tài chính, tín dụng và quản trị ngân hàng hiện đại Tuy nhiên, vẫn còn thiếu các công trình nghiên cứu chuyên sâu về năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại.

Luận văn ĐH Ngoại thương

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu đã sử dụng các hệ thống các phương pháp:

Phương pháp tổng hợp được sử dụng để hệ thống hóa các lý luận cơ bản liên quan đến đề tài nghiên cứu, đồng thời tổng hợp các kết quả nghiên cứu trước đó, từ đó làm cơ sở cho việc xác định định hướng nghiên cứu của luận văn.

Luận văn ĐH Ngoại thương

Phương pháp thống kê là công cụ quan trọng trong nghiên cứu, giúp thu thập và phân tích dữ liệu có sẵn Bằng cách lập bảng biểu và vẽ đồ thị, biểu đồ, người nghiên cứu có thể dễ dàng so sánh và đánh giá các nội dung cần tập trung.

Phương pháp phân tích so sánh đối chiếu giúp làm rõ vấn đề cần phân tích, từ đó lập luận và giải thích đặc điểm của từng chỉ tiêu qua các thời kỳ Phương pháp này đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích số liệu nghiên cứu, giúp người đọc hiểu sâu hơn về sự biến đổi và mối quan hệ giữa các yếu tố được khảo sát.

Nghiên cứu đã áp dụng phương pháp khảo sát đối với các chuyên gia làm việc tại các chi nhánh của Agribank Tác giả đã lập 50 phiếu khảo sát, được gửi trực tiếp và qua email, với 03 câu hỏi nhằm thu thập ý kiến của các chuyên gia về năng lực cạnh tranh của Agribank.

Nguồn thông tin nội bộ của Agribank từ: Ban kế hoạch nguồn vốn, Ban tổ chức tiền tệ, Ban tín dụng…

Nguồn dữ liệu thu thập từ bên ngoài gồm công trình nghiên cứu khoa học, tạp chí chuyên ngành, Tổng Cục Thống Kê, các bài báo

Thông tin về Agribank được lấy từ trang web chính thức của ngân hàng

Những bài viết về Agribank trên internet từ những trang web có uy tín cao

Bài viết này trình bày thông tin thu thập từ khảo sát ý kiến của các chuyên gia, bao gồm Giám đốc và Phó giám đốc tại các chi nhánh của Agribank Tác giả đã thiết kế bảng câu hỏi phỏng vấn để thu thập dữ liệu từ các chuyên gia, dựa trên các phương án đã chọn và ý kiến nhận định của họ.

Mô tả thiết kế bảng câu hỏi khảo sát: tác giả xây dựng phiếu khảo sát ý kiến chuyên gia bao gồm:

+ Nội dung: Gồm 3 câu hỏi nhằm khảo sát ý kiến về các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của Agribank

+ Thời gian: Từ tháng 7/2017 đến tháng 9/2017

Bài khảo sát được gửi đến 50 chuyên gia là Giám đốc hoặc Phó giám đốc đang làm việc tại các chi nhánh của Agribank qua email cá nhân của họ.

Luận văn ĐH Ngoại thương

Tổng quan về các nghiên cứu

Đến nay, đã có nhiều nghiên cứu về năng lực cạnh tranh ở cả phạm vi quốc gia và quốc tế, đạt được những kết quả thành công nhất định Một số nghiên cứu sau đây là những tài liệu gần gũi nhất với đề tài này.

1.6.1 Các nghiên cứu nước ngoài

Trong vài thập kỷ qua, nhiều nghiên cứu, sách giáo khoa và tài liệu đã được công bố về năng lực cạnh tranh của các tổ chức tài chính, do chính phủ, các nhà kinh tế và học giả thực hiện Bài viết này sẽ trình bày một số công trình nghiên cứu về tính cạnh tranh trên thị trường ngân hàng tại các quốc gia đang phát triển.

Barbara Casu và Philip Molyneux (2000), giảng viên tại Trường đại học xứ Wales, đã thực hiện nghiên cứu so sánh hoạt động của hệ thống ngân hàng Châu Âu bằng phương pháp phân tích phát triển dữ liệu phi tham số kết hợp với hồi quy Tobit Nghiên cứu tập trung vào tính cạnh tranh của hệ thống ngân hàng trong bối cảnh thị trường Châu Âu thống nhất giai đoạn 1993-1997 Kết quả cho thấy, từ khi có thị trường Châu Âu thống nhất, hiệu quả của hệ thống ngân hàng chỉ cải thiện một cách hạn chế Hơn nữa, sự khác biệt giữa các thị trường ngân hàng ở các quốc gia Châu Âu cho thấy rằng các yếu tố xác định hiệu quả ngân hàng phụ thuộc vào đặc điểm riêng của từng quốc gia.

Nghiên cứu của Allen N Berger và Loretta J Mester (2001) đã chỉ ra rằng trong giai đoạn 1991-1997, hiệu quả chi phí của hệ thống ngân hàng Mỹ giảm, trong khi hiệu quả lợi nhuận tăng đáng kể, đặc biệt ở các ngân hàng tham gia sáp nhập Nghiên cứu cũng nhấn mạnh sự gia tăng lợi nhuận thông qua việc mở rộng các dịch vụ cao cấp Tuy nhiên, các tác giả cảnh báo rằng việc loại bỏ doanh thu trong quá trình nghiên cứu có thể dẫn đến kết quả không chính xác.

Mohammad Bakhtiar Nasrabadi (2010) đã tiến hành nghiên cứu nhằm xây dựng mô hình hệ thống đo lường khả năng cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Iran, dựa trên 27 chỉ số đánh giá toàn diện năng lực cạnh tranh Nghiên cứu này áp dụng phương pháp phân tích nhân tố để thu thập và phân tích dữ liệu.

Luận văn ĐH Ngoại thương đã áp dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) kết hợp với phân tích nhân tố xác nhận (CFA) và kỹ thuật TOSIS để đánh giá năng lực cạnh tranh (NLCT) của các ngân hàng Iran Nghiên cứu tập trung vào một số chỉ tiêu như quy mô vốn, tổng dư nợ và tổng tài sản, cho thấy rằng năng lực tài chính là yếu tố chính ảnh hưởng đến NLCT của các ngân hàng thương mại Iran.

 Nghiên cứu của Acoagye-Debrah (2007) về tình hình cạnh tranh, tăng trưởng và hiệu quả của ngành ngân hàng tại Ghana đã phân tích các yếu tố cạnh trạnh về thị phần cho vay và huy động vốn và mức độ tập trung thị trường của các ngân hàng thông qua mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Porter Tác giả đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng tại Ghana dựa trên tiêu chí CAMEL Kết quả nghiên cứu cho thấy tốc độ gia tăng quy mô tài sản có tác động tới kết quả kinh doanh của ngân hàng Tuy nhiên hạn chế của nghiên cứu này mới chỉ đánh giá năng lực cạnh tranh và kết quả kinh doanh của NHTM tại Ghana dựa trên tiêu chí mà chưa đánh giá trên các nguồn lực khác của ngân hàng tạo nên năng lực cạnh tranh của NHTM

Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã tập trung vào lĩnh vực năng suất, cho phép phân tích tính cạnh tranh thông qua các chỉ tiêu năng suất Hầu hết các nghiên cứu này sử dụng mô hình kinh tế lượng và hàm sản xuất để đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất của công ty và ngành Kết quả cho thấy mối quan hệ giữa năng suất và các yếu tố đầu vào, từ đó khẳng định tác động của năng suất đến hiệu quả và tính cạnh tranh ở cả cấp độ doanh nghiệp và ngành.

1.6.2 Các nghiên cứu trong nước

Trong những năm gần đây, nhu cầu quản trị hệ thống ngân hàng tại Việt Nam đã gia tăng mạnh mẽ, dẫn đến sự xuất hiện của nhiều nghiên cứu về thị trường tài chính, tín dụng và quản trị ngân hàng hiện đại Tuy nhiên, vẫn còn thiếu các công trình nghiên cứu chuyên sâu về năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại.

Luận văn ĐH Ngoại thương

Nguyễn Thị Quy (2005) trong bài viết “Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại trong xu thế hội nhập” đã phân tích nhiều khía cạnh lý thuyết và thực tiễn về năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Tác giả định nghĩa năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại là khả năng tạo ra, duy trì và phát triển lợi thế để mở rộng thị phần, đạt lợi nhuận cao hơn mức trung bình ngành, đồng thời đảm bảo hoạt động an toàn và lành mạnh Để đánh giá năng lực cạnh tranh nội tại, tác giả đưa ra 6 tiêu chí bao gồm tiềm lực tài chính, năng lực công nghệ, nguồn nhân lực, năng lực quản lý và cơ cấu tổ chức, hệ thống kênh phân phối, và mức độ cạnh tranh cùng khả năng hợp tác giữa các ngân hàng trong nước Nghiên cứu cũng phân tích kinh nghiệm cải cách hệ thống ngân hàng thương mại từ các quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, và Hàn Quốc, nhằm rút ra bài học cho Việt Nam.

Nghiên cứu cũng cho thấy năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay còn rất yếu ở các mặt:

- Các ngân hàng Việt Nam có quy mô vốn nhỏ, thiếu các chính sách và quy trình kiểm soát rủi ro tín dụng, tỷ lệ nợ khó đòi cao

Đội ngũ nhân lực hiện tại của các ngân hàng Việt Nam đang gặp hạn chế về trình độ, tri thức và tác phong làm giảm khả năng thu hút và giữ chân nhân tài Những bất cập trong chính sách nhân sự cũng góp phần vào tình trạng này, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của ngành ngân hàng.

- Hiệu quả khai thác công nghệ ngân hàng hiện đại chưa cao

- Năng lực quản lý thấp

Các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện đang có lợi thế hơn so với ngân hàng nước ngoài nhờ vào mạng lưới chi nhánh rộng khắp, thị phần lớn và sự hiểu biết sâu sắc về môi trường kinh doanh cũng như tập quán tiêu dùng trong nước Tuy nhiên, những lợi thế này không phải là bền vững, mà phần nào được tạo ra nhờ chính sách bảo hộ của Nhà Nước, thông qua các biện pháp hạn chế hoạt động của ngân hàng nước ngoài Do đó, những lợi thế này có nguy cơ mất đi trong dài hạn.

Luận văn ĐH Ngoại thương chỉ ra rằng việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam là cần thiết để cải thiện vị thế trên thị trường nội địa Đề tài đề xuất hai nhóm giải pháp chính: thứ nhất, tập trung vào việc nâng cao năng lực nội tại của các ngân hàng thương mại; thứ hai, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi nhằm hỗ trợ các ngân hàng này trong việc tăng cường khả năng cạnh tranh.

Lê Đình Hạc (2005) trong bài viết “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” đã hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến cạnh tranh, hội nhập và hoạt động ngân hàng Tác giả đặc biệt nhấn mạnh các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại, phân loại thành ba nhóm chính.

Đánh giá năng lực cạnh tranh được thực hiện thông qua các phương thức cạnh tranh như tính đa dạng của danh mục dịch vụ tài chính, chất lượng dịch vụ cung cấp, giá cả dịch vụ hợp lý và khả năng tạo ra cơ hội tiếp cận để thu hút khách hàng.

Kết cấu của đề tài

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

2.1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại

Ngân hàng thương mại đã tồn tại và phát triển hàng trăm năm, gắn liền với sự phát triển của kinh tế hàng hóa Hệ thống NHTM có tác động lớn đến sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa, và khi nền kinh tế hàng hóa chuyển mình mạnh mẽ sang nền kinh tế thị trường, NHTM cũng ngày càng hoàn thiện, trở thành những định chế tài chính không thể thiếu.

Ngân hàng thương mại (NHTM) được định nghĩa khác nhau trên thế giới Tại Mỹ, NHTM là công ty kinh doanh tiền tệ, cung cấp dịch vụ tài chính trong ngành công nghiệp dịch vụ tài chính (Micheal Porter, 1990) Theo Đạo luật ngân hàng Pháp (1941), NHTM là những xí nghiệp nhận tiền từ công chúng dưới hình thức ký thác và sử dụng tài nguyên đó cho các nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng và tài chính Tại Việt Nam, NHTM được xem là doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh tiền tệ, với nghiệp vụ chính là nhận tiền gửi, cấp tín dụng và cung ứng dịch vụ tài chính – ngân hàng nhằm mục tiêu lợi nhuận (Luật tổ chức tín dụng, 2010).

Ngân hàng thương mại (NHTM) là một định chế tài chính quan trọng, nổi bật với việc cung cấp đa dạng dịch vụ tài chính Các nghiệp vụ cơ bản của NHTM bao gồm nhận tiền gửi, cho vay và cung ứng dịch vụ thanh toán Bên cạnh đó, NHTM còn mở rộng nhiều dịch vụ khác để đáp ứng tối đa nhu cầu sản phẩm dịch vụ của xã hội.

2.1.1.2 Khái niệm về năng lực cạnh tranh

Khái niệm năng lực cạnh tranh được đề cập đầu tiên ở Mỹ vào đầu những năm

Theo báo cáo của Theo Aldington năm 1985, một doanh nghiệp cạnh tranh là doanh nghiệp có khả năng sản xuất sản phẩm và dịch vụ với chất lượng vượt trội và giá cả hợp lý.

Luận văn ĐH Ngoại thương

LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

2.1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại

Ngân hàng thương mại đã tồn tại và phát triển hàng trăm năm, gắn liền với sự phát triển của kinh tế hàng hóa Sự phát triển của hệ thống ngân hàng thương mại không chỉ tác động lớn đến nền kinh tế hàng hóa mà còn phản ánh sự chuyển mình mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường Khi nền kinh tế hàng hóa đạt đến giai đoạn cao nhất, ngân hàng thương mại ngày càng hoàn thiện và trở thành các định chế tài chính thiết yếu.

Ngân hàng thương mại (NHTM) được định nghĩa khác nhau ở các quốc gia Tại Mỹ, NHTM được mô tả là công ty kinh doanh tiền tệ, cung cấp dịch vụ tài chính trong ngành công nghiệp dịch vụ tài chính (Micheal Porter, 1990) Theo Đạo luật ngân hàng Pháp (1941), NHTM là những xí nghiệp nhận tiền từ công chúng dưới hình thức ký thác và sử dụng nguồn lực đó cho các nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng và tài chính Ở Việt Nam, NHTM được hiểu là doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh tiền tệ, thường xuyên nhận tiền gửi, cấp tín dụng và cung ứng dịch vụ tài chính nhằm mục tiêu lợi nhuận (Luật tổ chức tín dụng, 2010).

Ngân hàng thương mại (NHTM) đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính, cung cấp đa dạng dịch vụ tài chính như nhận tiền gửi, cho vay và dịch vụ thanh toán Ngoài những nghiệp vụ cơ bản, NHTM còn mở rộng các dịch vụ khác để đáp ứng tối đa nhu cầu sản phẩm và dịch vụ của xã hội.

2.1.1.2 Khái niệm về năng lực cạnh tranh

Khái niệm năng lực cạnh tranh được đề cập đầu tiên ở Mỹ vào đầu những năm

Theo báo cáo của Theo Aldington năm 1985, một doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh là doanh nghiệp có khả năng sản xuất sản phẩm và dịch vụ với chất lượng vượt trội và giá cả hợp lý.

Luận văn ĐH Ngoại thương gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với các đối thủ cả trong nước và quốc tế, ảnh hưởng đến lợi ích lâu dài của doanh nghiệp và thu nhập của người lao động Theo Bộ Thương mại và Công nghiệp Anh năm 1988, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được định nghĩa là khả năng sản xuất sản phẩm đúng, định giá chính xác và cung ứng đúng thời điểm, nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng một cách hiệu quả hơn so với các doanh nghiệp khác.

Theo Nguyễn Vĩnh Thanh (2005), năng lực cạnh tranh (NLCT) của một công ty được định nghĩa là khả năng duy trì hoạt động kinh doanh và đạt được các kết quả mong muốn như lợi nhuận, giá cả, lợi tức hoặc chất lượng sản phẩm NLCT cũng phản ánh năng lực của doanh nghiệp trong việc khai thác các cơ hội thị trường hiện tại và phát triển các thị trường mới.

Theo Micheal Porter (1990), giáo sư tại Harvard, để cạnh tranh thành công, doanh nghiệp cần có lợi thế cạnh tranh thông qua chi phí sản xuất thấp hơn hoặc khả năng khác biệt hóa sản phẩm nhằm đạt giá cao hơn trung bình Để duy trì lợi thế này, doanh nghiệp phải phát triển những lợi thế tinh vi hơn, từ đó cung cấp hàng hóa và dịch vụ chất lượng cao hơn hoặc nâng cao hiệu suất sản xuất.

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF, là khả năng và cơ hội để tạo ra sản phẩm và dịch vụ hấp dẫn hơn so với đối thủ, cả trong và ngoài nước Điều này có nghĩa là doanh nghiệp cần khai thác và sử dụng hiệu quả các lợi thế nội tại và ngoại tại để tồn tại và phát triển, đồng thời gia tăng lợi nhuận Năng lực cạnh tranh được thể hiện qua doanh thu, thị phần và khả năng sinh lời, đạt được thông qua các chiến lược hiệu quả Ngoài ra, việc nâng cao chất lượng sản phẩm và sự sáng tạo cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình cạnh tranh.

Luận văn ĐH Ngoại thương

2.1.1.3 Khái niệm về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

Có nhiều quan niệm về năng lực cạnh tranh của NHTM, có thể phát biểu như sau:

Theo Nguyễn Thị Quy (2005) trong tác phẩm “Năng lực cạnh tranh của các NHTM trong xu thế hội nhập”, năng lực cạnh tranh (NLCT) của ngân hàng thương mại là khả năng tạo ra, duy trì và phát triển lợi thế để mở rộng thị phần, đạt lợi nhuận cao hơn trung bình ngành, đồng thời đảm bảo hoạt động an toàn và lành mạnh Khái niệm này nhấn mạnh năng lực nội tại của ngân hàng và mối quan hệ với sự phát triển ngành ngân hàng, nhằm tận dụng lợi thế để đạt lợi nhuận cao hơn Ngoài ra, NLCT cũng phản ánh sự linh hoạt trong chiến lược cạnh tranh của ngân hàng khi thích ứng với các biến đổi trong môi trường kinh doanh.

Theo Đỗ Thị Minh Đức (2012), năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại được định nghĩa là khả năng tạo ra và sử dụng hiệu quả lợi thế so sánh nhằm giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh với các ngân hàng thương mại khác.

Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại (NHTM) được định nghĩa là khả năng sử dụng và phối hợp các nguồn lực để duy trì và tạo ra lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh Điều này giúp ngân hàng đạt được các mục tiêu đề ra trong một môi trường kinh doanh liên tục thay đổi.

Theo Trương Đình Tuyển (2009), năng lực cạnh tranh (NLCT) của ngân hàng thương mại (NHTM) được định nghĩa là khả năng mà ngân hàng tự tạo ra thông qua việc duy trì và phát triển những lợi thế sẵn có Mục tiêu của NLCT là củng cố và mở rộng thị phần, gia tăng lợi nhuận, đồng thời có khả năng chống đỡ và vượt qua các biến động bất lợi từ môi trường kinh doanh.

Các doanh nghiệp ngân hàng, tương tự như các lĩnh vực khác trong nền kinh tế, luôn nỗ lực tận dụng những yếu tố thuận lợi trong cung cấp sản phẩm và dịch vụ, nhằm mở rộng thị phần và tối ưu hóa lợi nhuận.

Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại (NHTM) tương tự như năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tức là khả năng duy trì và nâng cao những ưu thế của ngân hàng so với các NHTM và tổ chức tài chính khác.

Luận văn ĐH Ngoại thương tập trung vào việc cung ứng dịch vụ ngân hàng phù hợp với môi trường nhằm gia tăng lợi nhuận, mở rộng thị phần và phát triển bền vững Tuy nhiên, do bản chất hoạt động của ngân hàng thương mại là kinh doanh tiền tệ và dịch vụ tài chính, nên tiêu chí đo lường năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại có sự khác biệt đáng kể.

2.1.2 Đặc điểm cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng

Tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

Trên toàn cầu, lĩnh vực ngân hàng vẫn thiếu một phương pháp luận chung để đánh giá năng lực cạnh tranh (NLCT) của các ngân hàng một cách hiệu quả và có chứng minh Việc đánh giá NLCT là vô cùng cần thiết để xác định hiệu quả hoạt động của ngân hàng, đồng thời phát hiện các vấn đề cần khắc phục, từ đó đưa ra các chính sách phù hợp nhằm đảm bảo thành công trong kinh doanh.

Do đó, để đánh giá NLCT của NHTM, cần sử dụng một hệ thống bao gồm các chỉ tiêu theo các nhóm như sau:

2.2.1 Nhóm chỉ tiêu về năng lực tài chính của ngân hàng

Năng lực tài chính, theo Mohammad Bakhtiar Nasrabadi (2010) và Nguyễn Thị Quy (2005), được xem là thước đo sức mạnh và là chìa khóa để hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh Việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn đóng vai trò quyết định trong sự thành bại của doanh nghiệp, vì vậy, năng lực tài chính là vấn đề cốt lõi mà mọi doanh nghiệp, lớn hay nhỏ, đều phải quan tâm Năng lực tài chính có thể được đo lường qua một số chỉ tiêu nhất định.

Luận văn ĐH Ngoại thương

2.2.1.1 Quy mô vôn tự có

Vốn tự có của ngân hàng thương mại (NHTM) là giá trị tài sản thuộc sở hữu riêng của ngân hàng, được hình thành từ góp vốn của các chủ sở hữu hoặc kết quả kinh doanh Theo quy định của hiệp ước Basel, để đảm bảo an toàn tài chính, vốn tự có của NHTM cần đạt tối thiểu 8% tổng tài sản của ngân hàng.

Vốn tự có, mặc dù chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn của ngân hàng, nhưng lại đóng vai trò quyết định cho sự tồn tại và phát triển bền vững của ngân hàng Tính chất quan trọng này được thể hiện qua nhiều khía cạnh khác nhau.

Vốn tự có là yếu tố quan trọng đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng, vì đây là nguồn vốn mà ngân hàng thương mại hoàn toàn chủ động, giúp bù đắp thiệt hại trong hoạt động và tạo niềm tin cho khách hàng Vốn tự có không chỉ đóng vai trò như một bảo đảm cho người gửi tiền mà còn cho phép ngân hàng có khả năng đền bù cho khách hàng ở quy mô lớn khi gặp rủi ro, từ đó dễ dàng vượt qua những thách thức trong kinh doanh.

Vốn tự có đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại (NHTM), bao gồm việc thay đổi qui mô và cơ cấu tài sản Ngoài ra, nó cũng ảnh hưởng đến phạm vi cho vay đối với từng khách hàng, theo quy định pháp luật Việt Nam, mức dư nợ tối đa của một khách hàng không được vượt quá 15% vốn tự có của mỗi NHTM.

Vốn tự có của ngân hàng thương mại (NHTM) không chỉ giới hạn quy mô đầu tư vào tài sản cố định mà còn là nền tảng cho mọi hoạt động kinh doanh của ngân hàng Vốn tự có tạo điều kiện cần thiết cho cơ sở vật chất, cho phép NHTM mở rộng quy mô hoạt động như mở chi nhánh và văn phòng nước ngoài.

Với những vai trò trên có thể nói, quy mô vốn tự có là cái đệm chống đở rủi ro cho ngân hàng

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, các ngân hàng có mức vốn tự có thấp dễ phải đối mặt với rủi ro và khả năng đổ vỡ cao hơn so với những ngân hàng có vốn tự có lớn và quy mô hoạt động rộng Đặc biệt tại các nước đang phát triển, tỷ trọng vốn tự có của ngân hàng nội địa thường thấp hơn nhiều so với ngân hàng nước ngoài Để nâng cao sức cạnh tranh, các ngân hàng này cần xây dựng kế hoạch tăng trưởng vốn hiệu quả.

Vốn tự có của NHTM gồm hai phần cơ bản:

Luận văn ĐH Ngoại thương

Vốn cấp 1 bao gồm vốn điều lệ, quỹ dự trữ và lợi nhuận chưa phân phối Đây là yếu tố quan trọng để xác định giới hạn mua cổ phiếu và đầu tư vào tài sản cố định của các tổ chức tín dụng.

Vốn cấp 2 bao gồm giá trị gia tăng của tài sản cố định và các loại chứng khoán đầu tư được định giá lại theo quy định pháp luật Ngoài ra, nó còn bao gồm dự phòng chung, trái phiếu chuyển đổi và một số công cụ nợ khác đáp ứng các điều kiện của ngân hàng nhà nước.

2.2.1.2 Khả năng sinh lời của ngân hàng

Khả năng sinh lời của ngân hàng là chỉ tiêu quan trọng nhất để đánh giá kết quả kinh doanh, phản ánh quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động Nó cũng thể hiện định hướng kinh doanh và năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

Khi đánh giá khả năng sinh lời, hai chỉ tiêu quan trọng thường được sử dụng là suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ lệ thu nhập trên tổng tài sản (ROA).

+ Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE%)= x 100 %

ROE (Return on Equity) là chỉ số quan trọng cho biết mức lợi nhuận mà một đồng vốn tự có mang lại cho ngân hàng, giúp chủ sở hữu đánh giá hiệu quả đầu tư của mình Theo tiêu chuẩn Basel, mức ROE đạt từ 15% trở lên được coi là tốt, phản ánh khả năng sinh lời cao của ngân hàng.

+ Tỷ lệ thu nhập trên tổng tài sản (ROA%)= x 100%

ROA (Return on Assets) cho biết mức lợi nhuận mà một đồng tài sản mang lại cho ngân hàng Theo tiêu chuẩn Basel, một ngân hàng được coi là có khả năng sinh lời cao khi ROA đạt từ 1% trở lên.

Các ngân hàng thương mại (NHTM) có tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ lệ lợi nhuận trên tài sản (ROA) cao thường được đánh giá cao hơn so với các ngân hàng khác Điều này không chỉ nâng cao vị thế của ngân hàng trong mắt khách hàng mà còn thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư Do đó, hiệu quả hoạt động cao là một chỉ tiêu quan trọng để phản ánh sức mạnh tài chính và khả năng tạo ra lợi nhuận cho NHTM.

2.2.1.3 Mức độ phòng ngừa rủi ro

Mức độ phòng ngừa rủi ro được đo bằng chỉ tiêu cơ bản sau:

+ Hệ số an toàn vốn (CAR)Luận văn ĐH Ngoại thương

Các yêu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

Môi trường kinh doanh đóng vai trò quan trọng nhất trong việc ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại, theo nghiên cứu của Lê Đình Hạc.

(2005), Phan Hồng Quang (2005) Cụ thể:

Tình hình kinh tế trong nước và thế giới, bao gồm quy mô và tốc độ tăng trưởng của tổng sản phẩm quốc dân và tổng sản phẩm quốc nội, tốc độ lạm phát, sự ổn định của tỷ giá hối đoái, sức mạnh của doanh nghiệp và khả năng tích lũy của người dân, đều có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến khả năng mở rộng hoặc thu hẹp mạng lưới hoạt động và cung cấp sản phẩm dịch vụ của các ngân hàng thương mại.

Khách hàng của ngân hàng thương mại bao gồm nhiều thành phần kinh tế trong xã hội, và khi nền kinh tế gặp khủng hoảng, họ sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực Điều này dẫn đến tác động xấu đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng, làm giảm năng lực cạnh tranh của ngân hàng trong thị trường.

Sự biến động của kinh tế toàn cầu ảnh hưởng đến thị trường tài chính quốc tế, tác động đến dòng vốn đầu tư nước ngoài và ảnh hưởng đến doanh nghiệp cũng như cá nhân tham gia giao dịch quốc tế Điều này cũng sẽ tác động đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại.

Một chế độ chính trị ổn định và khung pháp luật rõ ràng là điều kiện cần thiết để các ngân hàng thương mại (NHTM) hoạt động hiệu quả và công bằng Khi đó, năng lực cạnh tranh (NLCT) sẽ được đánh giá một cách khách quan, công khai và minh bạch Ngược lại, một chế độ chính trị bất ổn và khung pháp luật thiếu sót sẽ dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh, khiến NLCT không thể mang lại thành công thực sự.

Nhân tố chính trị có ảnh hưởng lớn đến năng lực cạnh tranh (NLCT), yêu cầu các ngân hàng thương mại (NHTM) phải nhạy bén trong việc nắm bắt các quan hệ chính trị để tạo lợi thế cạnh tranh Việc không kịp thời thích ứng với các chế độ chính trị và pháp luật, cũng như bỏ lỡ cơ hội do chính trị mang lại, có thể dẫn đến giảm sút khả năng cạnh tranh của các NHTM (Trịnh Quốc Trung, 2004).

2.3.3 Trình độ phát triển của thị trường tài chính và thị trường các sản phẩm thay thế

Khi thị trường tài chính phát triển và các giao dịch tài chính gia tăng, các ngân hàng thương mại (NHTM) có nhiều cơ hội để mở rộng và tăng trưởng các khoản đầu tư Sự thành công hay thất bại của các NHTM phụ thuộc vào khả năng tận dụng những cơ hội này.

Luận văn ĐH Ngoại thương cho thấy rằng đầu tư trên thị trường tài chính, dù là của ngân hàng hay khách hàng, sẽ ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến khả năng cạnh tranh của các ngân hàng thương mại (NHTM) Sự gia tăng hoặc sụt giảm trong đầu tư này có thể dẫn đến những biến động rõ rệt trong vị thế cạnh tranh của các NHTM trên thị trường.

Thị trường sản phẩm tài chính thay thế như bảo hiểm, công ty tài chính và quỹ đầu tư đang phát triển mạnh mẽ, dẫn đến việc các ngân hàng thương mại (NHTM) bị chia sẻ đáng kể thị phần Khách hàng của NHTM sẽ có nhiều lựa chọn hơn, làm cho thị phần của các ngân hàng bị thu hẹp Sự cạnh tranh giữa các NHTM trở nên khốc liệt hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của họ Để tồn tại và phát triển bền vững, các NHTM cần nỗ lực gia tăng năng lực cạnh tranh theo quan điểm của Micheal Porter (1990).

2.3.4 Nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng

Khi nền kinh tế phát triển, nhu cầu sử dụng sản phẩm và dịch vụ ngân hàng ngày càng tăng và đa dạng, đồng thời yêu cầu về chất lượng và tiện ích cũng cao hơn Người tiêu dùng hiện nay chú trọng vào khả năng sinh lời của khoản tiền gửi hơn là yếu tố an toàn, dẫn đến việc họ mong muốn nhận lãi suất cao hơn Điều này khiến các ngân hàng thương mại phải đối mặt với áp lực cạnh tranh, đặc biệt là từ những khách hàng trung thành dễ bị thu hút bởi các ưu đãi hấp dẫn từ đối thủ Do đó, để duy trì lợi thế cạnh tranh, các ngân hàng cần liên tục đổi mới và cải tiến dịch vụ.

2.3.5 Trình độ phát triển của khoa học kỹ thuật

Sự phát triển của khoa học kỹ thuật đang thúc đẩy các ngân hàng thương mại (NHTM) nâng cao khả năng cạnh tranh Việc ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào hoạt động kinh doanh không chỉ làm thay đổi trình độ cạnh tranh mà còn cải thiện phương pháp cạnh tranh của các NHTM Điều này mở ra cơ hội cho các NHTM tạo ra sự khác biệt về hình ảnh và uy tín trong mắt khách hàng.

2.3.6 Các nhân tố thuộc về hoạt động của ngân hàng thương mại

Phan Hồng Quang (2007) cho rằng một ngân hàng thành công cần hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh và xác định rõ tầm ảnh hưởng của mình.

Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại (NHTM) không chỉ phụ thuộc vào các yếu tố đã phân tích, mà còn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác Để nâng cao hình ảnh ngân hàng, cần áp dụng các biện pháp tích cực nhằm khai thác tối đa các yếu tố tích cực và hạn chế những tác động tiêu cực Việc hiểu rõ các yếu tố này sẽ giúp ngân hàng cải thiện vị thế cạnh tranh trên thị trường.

Năng lực đào tạo và lề lối làm việc trong ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành đội ngũ lao động chất lượng cao Các ngân hàng thương mại không thể chỉ dựa vào hệ thống đào tạo nghề chung, mà cần tự giáo dục và bồi dưỡng nhân viên thường xuyên về nghiệp vụ, công nghệ, tiêu chuẩn đạo đức và truyền thống ngân hàng Đào tạo chuyên môn cho người lao động là yếu tố then chốt trong thời đại cạnh tranh tri thức, giúp ngân hàng có đội ngũ nhân viên chuyên môn cao và tay nghề tốt, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh Hơn nữa, lề lối và tác phong làm việc khoa học, nhanh nhẹn của cán bộ cũng góp phần nâng cao uy tín ngân hàng và giảm chi phí vận hành.

Ngân hàng với truyền thống vững mạnh và kinh nghiệm dày dạn không chỉ tạo dựng được uy tín mà còn thu hút được khách hàng trung thành Sự thành công trong quá khứ và các tiêu chuẩn hành nghề nghiêm ngặt giúp khách hàng cảm thấy yên tâm khi gửi gắm tài sản Ngược lại, những ngân hàng thiếu tên tuổi và kinh nghiệm sẽ khó khăn trong việc thu hút khách hàng, làm giảm khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Sự cần thiết nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mai Việt Nam

Mỗi ngân hàng cần xây dựng lợi thế cạnh tranh để tồn tại và phát triển Để đáp ứng, các ngân hàng khác cũng nỗ lực tạo ra lợi thế tương tự hoặc tốt hơn, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ không ngừng phát triển Nếu không có hoạt động cải thiện năng lực cạnh tranh, ngân hàng sẽ gặp khó khăn trong việc tồn tại.

Áp dụng mô hình năm áp lực cạnh tranh cho thấy rằng các ngân hàng thương mại Việt Nam đang phải đối mặt với một mức độ cạnh tranh rất cao.

Ngành ngân hàng đang trải qua những thay đổi quan trọng khi các tổ chức tài chính nước ngoài có khả năng nắm giữ cổ phần tại các ngân hàng mới Điều này mang đến những nguy cơ tiềm ẩn, ảnh hưởng đến sự ổn định và cạnh tranh trong thị trường tài chính Việc gia tăng sự hiện diện của các ngân hàng nước ngoài có thể tạo ra áp lực lớn đối với các ngân hàng nội địa, đồng thời làm gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính quốc gia.

Luận văn ĐH Ngoại thương phân tích sự phát triển của các ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam sau khi nước này gỡ bỏ các quy định về tỷ lệ tham gia góp vốn từ năm 2008 Kể từ đó, đã có 05 ngân hàng 100% vốn nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam Mặc dù số lượng ngân hàng nước ngoài có văn phòng đại diện tại Việt Nam hiện nay chủ yếu là các ngân hàng có vốn cổ phần trong ngân hàng thương mại nội địa, nhưng dự báo số ngân hàng 100% vốn nước ngoài sẽ tiếp tục gia tăng trong tương lai.

Quyền lực của khách hàng và nhà phân phối là yếu tố quyết định sự sống còn của ngân hàng, dựa trên khả năng huy động vốn từ khách hàng Nếu ngân hàng không thể thu hút dòng vốn từ khách hàng, nó sẽ bị đào thải Với chi phí chuyển đổi thấp, khách hàng gần như không phải chịu thiệt hại khi chuyển nguồn vốn của mình ra khỏi ngân hàng để đầu tư vào nơi khác.

Ngành ngân hàng Việt Nam cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng, bao gồm nhận tiền gửi, dịch vụ thanh toán, cho vay, chi trả kiều hối và thẻ Đối với khách hàng doanh nghiệp, nhu cầu sử dụng ngân hàng vẫn cao do yêu cầu về chứng từ rõ ràng Tuy nhiên, khách hàng cá nhân thường ưa chuộng tiền mặt, dẫn đến việc họ giữ tiền tại nhà thay vì gửi vào ngân hàng Mặc dù chính phủ khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt qua việc trả lương qua tài khoản, nhưng số lượng địa điểm chấp nhận thanh toán không tiền mặt còn hạn chế, chủ yếu ở các nhà hàng và khu mua sắm sang trọng Điều này, kết hợp với thói quen sử dụng tiền mặt, khiến người tiêu dùng tiếp tục ưu tiên giữ và sử dụng tiền mặt hơn là qua tài khoản ngân hàng.

Khách hàng cá nhân có nhiều lựa chọn đa dạng như giữ ngoại tệ, đầu tư vào chứng khoán, mua bảo hiểm và đầu tư vào kim loại quý như vàng và bạc.

Nhiều người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến lãi suất ngân hàng mà còn xem xét các cơ hội đầu tư khác, như bất động sản, để tối ưu hóa lợi nhuận Khi thị trường bất động sản đang sốt, việc đầu tư vào lĩnh vực này có thể mang lại lợi nhuận cao hơn so với gửi tiền vào ngân hàng.

 Quyền lực nhà cung cấp

Nhà cung cấp có thể là cổ đông cung cấp vốn cho ngân hàng hoặc các công ty phụ trách hệ thống và ứng dụng Tại Việt Nam, ngân hàng thường tự đầu tư và lựa chọn nhà cung cấp dựa trên điều kiện cụ thể, điều này làm giảm quyền lực của nhà cung cấp do phải cạnh tranh trong một thị trường lớn Tuy nhiên, khi ngân hàng đã đầu tư lớn vào hệ thống và giải pháp, họ sẽ không muốn thay đổi nhà cung cấp vì chi phí chuyển đổi cao, từ đó tăng quyền lực của nhà cung cấp thiết bị khi họ thắng thầu Điều này cũng đồng nghĩa với việc quyền lực của nhà đầu tư tăng lên, và khi quyền lực này đủ mạnh, việc sát nhập các ngân hàng sẽ trở nên khó tránh khỏi.

 Cạnh tranh nội bộ ngành

Các ngân hàng đang đua nhau mở rộng mạng lưới để huy động vốn, dẫn đến sự cạnh tranh quyết liệt trong hoạt động tín dụng Tuy nhiên, họ thường bỏ qua các sản phẩm và dịch vụ tiện ích khác Bên cạnh đó, việc thiếu nguồn nhân lực chất lượng cũng khiến công tác quản trị không theo kịp với quy mô phát triển.

Cường độ cạnh tranh trong ngành ngân hàng gia tăng khi nhóm ngân hàng có vốn nước ngoài xuất hiện, nhờ vào việc họ sở hữu một phân khúc khách hàng riêng, chủ yếu là doanh nghiệp từ quê hương của họ Các ngân hàng nước ngoài có lợi thế cạnh tranh rõ rệt với cơ sở hạ tầng dịch vụ vượt trội, dịch vụ ngân hàng chuyên nghiệp và công nghệ tiên tiến hơn Hơn nữa, khả năng kết nối mạng lưới toàn cầu của họ tạo ra nhiều cơ hội hơn so với các ngân hàng trong nước, vốn chỉ có lợi thế từ mối quan hệ gần gũi với khách hàng và sự am hiểu về phong tục, tập quán địa phương.

Luận văn ĐH Ngoại thương

Khủng hoảng kinh tế đã tạo ra nhiều thách thức cho ngành ngân hàng, khiến một số ngân hàng không thể duy trì mức tăng trưởng trong năm qua Điều này đã dẫn đến nhận định từ nhiều chuyên gia rằng xu hướng sáp nhập trong ngành ngân hàng đang ngày càng trở nên khả thi.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam, đặc biệt là Agribank, cần tích cực nâng cao năng lực cạnh tranh (NLCT) để tồn tại và phát triển Điều này không chỉ là một yêu cầu tất yếu mà còn là một chiến lược cần thiết để thích ứng với môi trường kinh doanh hiện tại Vấn đề đặt ra là Agribank cần xác định phương thức và điểm khởi đầu cho quá trình cải thiện này.

Biểu đồ 3.1Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Michael Porter.

Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của một số ngân hàng thương mại

2.5.1 Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh một số ngân hàng trên thế giới

2.5.1.1 Kinh nghiệm Ngân hàng Trung Quốc

Sau khi Trung Quốc gia nhập WTO, ngành ngân hàng nước này chịu áp lực lớn, đặc biệt là 10 ngân hàng thương mại hàng đầu, do lo ngại về việc mở cửa thị trường và phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các đối thủ quốc tế.

CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TRONG NGÀNH

Cuộc cạnh tranh giữa các đối thủ hiện tại

Nguy cơ đe dọa từ những người mới vào cuộc

Nguy cơ đe dọa từ các sản phẩm và dịch vụ thay thế

Quyền lực thương lượng của nhà cung ứng của người mua

Luận văn của Đại học Ngoại thương nhấn mạnh sự mạnh mẽ trong lĩnh vực tài chính, kinh nghiệm và trình độ quản lý Tuy nhiên, hệ thống ngân hàng thương mại Trung Quốc vẫn tồn tại một số điểm yếu nổi bật cần được khắc phục.

-Số vốn điều lệ nhỏ bé, tỷ lệ an toàn vốn thấp Cuối năm 2004, chỉ có 7 NHTM đạt tỷ lệ an toàn vốn 8%

Đến cuối tháng 9/2002, tỷ lệ nợ xấu trong hệ thống ngân hàng Trung Quốc đạt 18.7%, trong đó các ngân hàng thương mại nhà nước ghi nhận tỷ lệ nợ xấu cao hơn, lên tới 21.4% Ngược lại, các ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài chỉ có tỷ lệ nợ xấu là 2.7%.

- Trình độ quản lý yếu kém, nhiều NHTM thua lỗ

- Cơ cấu tổ chức nặng nề, sự can thiệp của Nhà nước vào cơ cấu tổ chức, công tác tổ chức của các ngân hàng rất lớn

Sau 5 năm cải cách, ngành ngân hàng Trung Quốc đã có thể tự tin vào khả năng cạnh tranh của mình khi mở cửa toàn diện cho ngân hàng nước ngoài vào đầu tư kể từ 11/12/2006 Tổng kết quá trình cải cách 5 năm qua, ngành ngân hàng Trung Quốc đã thực hiện các giải pháp sau để nâng cao năng lực hoạt động của mình trong tiến trình hội nhập quốc tế:

Kiên quyết xử lý và thanh toán các nợ xấu tồn đọng

Vào tháng 8 năm 1998, tỷ lệ nợ xấu của bốn ngân hàng thương mại quốc doanh Trung Quốc đạt 25,5% tổng dư nợ cho vay, nhưng đến cuối năm 2004, con số này đã giảm xuống còn khoảng 13-14% Để xử lý nợ xấu, bốn ngân hàng này đã giao nhiệm vụ cho bốn công ty chuyên trách trong việc khai thác, xử lý và thanh toán các tài khoản xấu với tổng số nợ tồn đọng lên tới 1.400 tỷ Nhân dân tệ (NDT) Ngoài ra, họ cũng tiến hành bán đấu giá nợ xấu cho các ngân hàng nước ngoài.

Trong một thập kỷ qua, bốn ngân hàng quốc doanh lớn nhất Trung Quốc đã nhận hàng tỷ USD hỗ trợ từ Chính phủ nhằm cải thiện tình hình tài chính và xử lý các tài khoản xấu tồn đọng Việc thanh toán và quản lý các khoản nợ này đã đạt được kết quả khả quan.

Thu hút các đối tác chiến lược vào Trung Quốc

Chính phủ yêu cầu các ngân hàng thương mại quốc doanh tự lập kế hoạch tăng vốn điều lệ nhằm đạt tỷ lệ an toàn vốn theo Hiệp nghị Basel là 8% Các ngân hàng cần thực hiện các bước như tính toán tỷ lệ vốn, kiểm tra, giám sát và công khai thông tin để quản lý rủi ro thị trường Với quy định rõ ràng và minh bạch hơn, các ngân hàng Trung Quốc đã thu hút được nhiều đối tác chiến lược vào thị trường.

Luận văn ĐH Ngoại thương nghiên cứu về hợp tác đầu tư trong lĩnh vực ngân hàng Hiện nay, các ngân hàng thương mại lớn của Trung Quốc như Ngân hàng Trung Quốc và Ngân hàng Công Thương đã thu hút được nhiều khoản đầu tư từ các ngân hàng quốc tế, đặc biệt chú trọng vào lĩnh vực phát hành thẻ tín dụng và dịch vụ tài chính cá nhân.

Trung Quốc đang tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp và thực hiện cổ phần hóa, niêm yết cổ phiếu ngân hàng thương mại trên thị trường chứng khoán Ngân hàng Nhà nước cũng phát động phong trào xây dựng văn hóa kinh doanh trong ngành ngân hàng, kết hợp với việc tăng lương hợp lý cho cán bộ công nhân viên Đồng thời, các quy chế quản trị điều hành và cơ cấu tổ chức đang được hoàn thiện theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng dựa trên công nghệ cao.

2.5.1.2 Kinh nghiệm của hệ thống Ngân hàng Nhật Bản

Theo Bert Sholtens (2000), hệ thống ngân hàng Nhật Bản, mặc dù là một cường quốc hàng đầu với nhiều ngân hàng lớn trên thế giới, vẫn phải đối mặt với các vấn đề như nợ xấu và sự trì trệ trong toàn hệ thống Do đó, công cuộc cải cách ngân hàng tại Nhật Bản sẽ là bài học quý giá cho nhiều quốc gia trong chiến lược phát triển bền vững.

Vào cuối năm 1996, Chính phủ Nhật Bản đã công bố kế hoạch cải cách sâu rộng ngành ngân hàng và hệ thống tài chính, nhằm xây dựng một hệ thống ngân hàng vững mạnh, mở cửa và hội nhập quốc tế Mục tiêu chính của cải cách này là nâng cao hiệu quả và tính minh bạch trong lĩnh vực ngân hàng.

- Tăng cường trợ giúp khả năng thanh khoản của những ngân hàng gặp khó khăn

- Trợ giúp tài chính cho kế hoạch hợp nhất giữa các ngân hàng

- Trợ giúp vốn cho các ngân hàng yếu nhưng có khả năng tồn tại

- Quốc hữu hóa những ngân hàng không thể tồn tại

Để thực hiện thành công kế hoạch hồi sinh hệ thống ngân hàng Nhật Bản, việc giải quyết nợ khó đòi là rất cần thiết Ông Heizo Takenaka, cố vấn tài chính tối cao Nhật Bản năm 2002, đã đề xuất một kế hoạch với các biện pháp thắt chặt tài chính quyết liệt, bao gồm thắt chặt cho vay, cắt giảm chi phí và giảm số cổ phiếu nắm giữ Chương trình này nhằm mục tiêu cải thiện tình hình tài chính của các ngân hàng.

Luận văn của Đại học Ngoại thương đề xuất cắt giảm lực lượng lao động và kêu gọi sự can thiệp của chính phủ để hỗ trợ các ngân hàng yếu kém Đây là một quan điểm cách mạng tại Nhật Bản, nơi mà các ngân hàng thường được kỳ vọng phải tự lực cánh sinh.

Trong vòng một năm, ngành ngân hàng Nhật Bản đã có những bước tiến đáng kể nhờ vào các can thiệp tích cực, với tổng nợ khó đòi giảm từ 52 ngàn tỷ yên (434 tỷ USD) năm 2002 xuống còn 44.5 ngàn tỷ yên (398 tỷ USD) năm sau Trong cùng thời gian này, các ngân hàng đã cắt giảm 17.148 việc làm, tương đương 5.5% lực lượng lao động trong ngành.

Hệ thống ngân hàng Nhật Bản nổi bật với sự liên kết chặt chẽ với các tập đoàn công nghiệp thông qua mô hình kinh tế Keiretsu, hay còn gọi là mega banks Gần đây, sự kiện sáp nhập giữa UFJ Holdings và Mitsubishi-Tokyo Financial Group (MTFG) đã tạo ra tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới Tập đoàn mới này hứa hẹn sẽ mang lại động lực mới cho ngành ngân hàng Nhật Bản và nền kinh tế Nhật Bản, thúc đẩy sự phát triển và cạnh tranh.

2.5.1.3 Kinh nghiệm từ tập đoàn CitiGroup

THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Giới thiệu tổng quan về ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

3.1.1 Các giai đoạn phát triển

3.1.1.1 Giai đoạn 1988-1990 Đây là giai đoạn sơ khai với tên gọi là Ngân hàng Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Ngân hàng tập trung vào cho vay kinh doanh lương thực chủ yếu ở Đồng bằng sông Cửu Long Thí điểm cho vay trực tiếp hộ nông dân tại một số chi nhánh

Trong giai đoạn hiện nay, các ngân hàng tại An Giang, Vĩnh Phúc đang áp dụng cơ chế tài chính nội bộ theo nguyên tắc có thu mới có chi, thay vì cấp phát như trước Tuy nhiên, vẫn cần thực hiện cơ chế lãi suất âm để đảm bảo hoạt động tài chính hiệu quả.

Sau khi được đổi tên thành Ngân hàng Nông Nghiệp Việt Nam theo quyết định số 400/CT ngày 14/11/1990, NHNoVN đã chuyển từ cơ chế bao cấp sang hoạt động kinh doanh, dẫn đến việc giảm biên chế từ 32.000 xuống còn 22.000 nhân viên trong giai đoạn 1992-1993 Đồng thời, tín dụng đã chuyển sang hình thức cho vay trực tiếp cho hộ nông dân theo Chỉ thị 201/CT và Nghị định 14/CP của Chính phủ, với tốc độ cho vay hộ nông dân tăng trưởng 50% mỗi năm.

Năm 1992, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (NHNoVN) bắt đầu hoạt động kinh doanh đối ngoại, bao gồm cho vay ngoại tệ và thanh toán quốc tế, đồng thời trở thành ngân hàng đầu tiên thực hiện dự án quốc tế Đây cũng là năm NHNoVN áp dụng lãi suất cho vay thực dương và đạt được lợi nhuận trong năm 1993.

Ngày 15/11/1996 được đổi tên thành Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam

Năm 2007 Agribank được UBDP xếp hạng thứ nhất trong TOP 200 doanh nghiệp Việt Nam lớn nhất

Năm 2009, ngân hàng đã vinh dự nhận Giải thưởng Top 10 Sao Vàng Đất Việt lần thứ hai liên tiếp, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình đổi mới công nghệ Sự kiện này cũng chứng kiến sự ra mắt của hệ thống IPCAS II, giúp kết nối trực tuyến 2.300 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn hệ thống.

Luận văn ĐH Ngoại thương

Vào năm 2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết định số 214/QĐ-NHNN, chính thức chuyển đổi Agribank thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu Agribank đã khẳng định vị trí và vai trò của mình như một ngân hàng thương mại hàng đầu, đồng thời là định chế tài chính lớn nhất tại Việt Nam, đóng góp quan trọng vào thị trường tài chính nông thôn và nền kinh tế quốc gia.

Năm 2016, hoạt động tín dụng nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của hạn hán, thiên tai và sự cố môi trường biển Tuy nhiên, Agribank vẫn đạt được mục tiêu và chất lượng đã đề ra, khẳng định vai trò chủ lực trong đầu tư tín dụng và cung cấp dịch vụ tài chính cho khu vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân Agribank đứng đầu trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam theo Bảng xếp hạng VNR 500 và nhận nhiều giải thưởng giá trị khác.

Agribank hiện đang hoạt động theo mô hình ngân hàng thương mại, trong đó ngân hàng giữ vai trò chính trong các hoạt động kinh doanh, tương tự như một công ty mẹ, trong khi các hoạt động tài chính và phi tài chính khác được xem như các công ty con.

Tính đến ngày 31/12/2016, Agribank có tổng cộng 35.903 cán bộ Cơ cấu tổ chức của Agribank bao gồm Hội đồng thành viên, với các thành viên hỗ trợ như thư ký Hội đồng, Tổng giám đốc, Ủy ban quản lý rủi ro và Ban Kiểm soát Ngoài ra, Tổng giám đốc được tham mưu bởi Kế toán trưởng, các Phó tổng giám đốc, hệ thống kiểm soát nội bộ, trưởng các phòng ban và Giám đốc chi nhánh trong hoạt động điều hành.

Agribank là một doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt hoạt động theo mô hình tổng công ty, trực thuộc sự quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hệ thống của Agribank bao gồm 155 chi nhánh loại 1, 787 chi nhánh loại 2 và 3, cùng với mạng lưới phòng giao dịch trải dài từ thành phố đến nông thôn Ngoài ra, Agribank còn có 3 văn phòng đại diện, 1 chi nhánh nước ngoài, 3 đơn vị sự nghiệp, 1 sở giao dịch, 1 sở quản lý kinh doanh vốn và ngoại tệ, cùng với 9 công ty con và 4 công ty liên kết.

Luận văn ĐH Ngoại thương

Biểu đồ 3.2: Mô hình bộ máy tổ chức của Agribank

Agribank đặt mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, coi việc đào tạo nhân viên là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu Để đáp ứng nhu cầu phát triển, Agribank đã thành lập Trung tâm đào tạo, góp phần cung cấp nguồn nhân lực phù hợp cho tổ chức.

Agribank, theo chủ trương cải cách của nhà nước, ban đầu tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn Tuy nhiên, hiện tại ngân hàng đã mở rộng hoạt động, cung cấp đa dạng sản phẩm dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng khác nhau Agribank cũng nhanh chóng phát triển hệ thống kênh phân phối, tiếp cận sâu rộng đến mọi khách hàng và liên tục cải tiến công nghệ thông tin để phát triển các sản phẩm dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại.

HỆ THỐNG CÁC BAN CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN (3) ĐƠN VỊ

SỰ NGHIỆP (3) CÔNG TY CON (9)

KẾ TOÁN TRƯỞNG ỦY BAN CHÍNH SÁCH ỦY BAN QUẢN LÝ RỦI RO ỦY BAN NHÂN SỰ

Luận văn ĐH Ngoại thương

Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam

Để phân tích và đánh giá năng lực cạnh tranh (NLCT) của Agirbank một cách khách quan, cần thực hiện so sánh với các ngân hàng khác Do hạn chế về năng lực nghiên cứu, tác giả chỉ chọn 5 ngân hàng uy tín nhất năm 2016, bao gồm Vietcombank, BIDV, Sacombank, Vietinbank và Eximbank, theo báo cáo của Công ty cổ phần đánh giá Việt Nam.

3.2.1 Nhóm chỉ tiêu về năng lực tài chính của ngân hàng

3.2.1.1 Quy mô vốn tự có

Từ năm 2012 đến 2016, vốn tự có của các ngân hàng thương mại tăng trưởng, với Vietinbank dẫn đầu, tiếp theo là BIDV, Sacombank, Agribank và Vietcombank, trong khi Eximbank lại ghi nhận sự giảm Cụ thể, Vietcombank tăng 26,774 tỷ, BIDV 17,650 tỷ, Sacombank 8,337 tỷ, Agribank 7,458 tỷ, và Vietcombank 6,555 tỷ, trong khi Eximbank giảm 2,364 tỷ Mặc dù vốn tự có của Agribank có tăng, nhưng tỷ lệ tăng trưởng lại thấp hơn so với các ngân hàng khác, với mức tăng 1.64% năm 2013, 9.1% năm 2014, 3.53% năm 2015, và 5% năm 2016 Điều này cho thấy Agribank cần chú trọng hơn đến việc nâng cao vốn tự có để cải thiện vị thế cạnh tranh.

Bảng 3.1 : So sánh vốn tự có của Agribank với một số NHTM Đơn vị: tỷ đồng Đơn vị

Luận văn ĐH Ngoại thương

Nguồn: Báo cáo thường niên của các ngân hàng qua các năm

Do vốn tự có thấp nên Agribank bị hạn chế khả năng hoạt động kinh doanh trên các mặt:

Ngân hàng Nhà nước quy định rằng tỷ lệ cho vay và bảo lãnh đối với một khách hàng không được vượt quá 15% vốn tự có của ngân hàng Điều này gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp lớn như Dầu khí, Điện lực, và Viễn thông, khi họ có nhu cầu vay vốn lớn Nếu nhu cầu vay của các công ty này vượt quá giới hạn 15% vốn tự có của Agribank, ngân hàng sẽ không thể cho vay hoặc phải hạn chế khả năng cho vay độc lập.

Agribank cần hạn chế việc mở rộng chi nhánh do sự phụ thuộc vào vốn điều lệ, theo Quyết định số 21/2013/TT-NHNN Để có thể mở rộng mạng lưới chi nhánh, Agribank phải tăng vốn điều lệ.

Đầu tư vào công nghệ ngân hàng và tài sản cố định hiện đang ở mức thấp do hạn chế về vốn tự có Để nhanh chóng đổi mới công nghệ và mở rộng dịch vụ ngân hàng hiện đại, Agribank cần tăng cường vốn tự có của mình.

3.2.1.2 Khả năng sinh lời của ngân hàng

Chỉ số hiệu quả ROA và ROE của Agribank, theo bảng 3.2, cho thấy kết quả khiêm tốn ROA của Agribank luôn dưới 1% trong các năm, phản ánh khả năng sinh lời thấp Ngược lại, Vietinbank duy trì ROA trên 1% trong suốt các năm, với mức cao nhất là 1,7% vào năm 2012 và 1% vào năm 2016, đứng đầu trong số các ngân hàng thương mại lớn Vietcombank cũng ghi nhận ROA cao với 1,13% vào năm 2012 Về chỉ số ROE, Agribank đạt 7,7% vào năm 2016, với lợi nhuận trên 3.300 tỷ đồng; mặc dù ROE của Agribank có xu hướng tăng qua các năm, nhưng vẫn thấp hơn so với các ngân hàng khác.

Chỉ số ROE của các ngân hàng cho thấy hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu còn hạn chế BIDV dẫn đầu với ROE đạt 14.7% vào năm 2016, trong khi Vietcombank duy trì ROE trên 10% trong nhiều năm Sacombank có ROE thấp nhất, chỉ 0.35% vào cuối năm 2016, nhưng từng đạt mức cao nhất 14.32% vào năm 2013.

Bảng 3.2 : So sánh tình hình biến động ROA, ROE của Agribank với một số

Nguồn : Báo cáo thường niên của các ngân hàng qua các năm

3.2.1.3 Mức độ an toàn vốn

Bảng 3.3 cho thấy chỉ số CAR của tất cả các ngân hàng đều vượt 9%, đáp ứng yêu cầu an toàn vốn của NHNN Việt Nam Eximbank đạt cao nhất với 17.12% năm 2016, trong khi Agribank thấp nhất với 9.01% Tuy nhiên, CAR của Agribank có xu hướng giảm qua các năm, do ngân hàng này từng được hưởng lợi từ quy định nương nhẹ về hệ số an toàn vốn, luôn dưới mức tối thiểu trong nhiều năm Đến năm 2011, CAR của Agribank mới đạt trên 9% nhờ vào vốn từ chính phủ, nhưng cũng chịu ảnh hưởng từ tình hình kinh tế phức tạp và tài sản có mức độ rủi ro cao.

Luận văn ĐH Ngoại thương

Bảng 3.3 : Tình hình biến động CAR của Agribank với một số MHTM Đơn vị

Nguồn : Báo cáo thường niên các ngân hàng qua các năm

Tỷ lệ nợ xấu của Agribank đã có những biến động phức tạp, nhưng vẫn duy trì ở mức dưới 3%, ngoại trừ năm 2012 với tỷ lệ 5.8%, cao hơn so với các ngân hàng thương mại khác Nguyên nhân chủ yếu bao gồm việc nhiều khách hàng không đủ điều kiện để cơ cấu lại nợ, thị trường bất động sản gặp khó khăn do hàng tồn kho lớn, cùng với thiên tai và hạn hán ảnh hưởng đến nhiều vùng Thêm vào đó, việc khách hàng sử dụng vốn sai mục đích cũng dẫn đến tình trạng không trả nợ đúng hạn, gây thiệt hại cho ngân hàng.

Bảng 3.4 : Tình hình biến động nợ xấu của Agribank với một số NHTM Đơn vị

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo thường niên của các ngân hàng qua các năm

3.2.1.4 Tốc độ tăng trưởng của nguồn vốn

Từ năm 2012 đến năm 2016, Agribank đã chứng kiến sự tăng trưởng vững chắc và ổn định trong nguồn vốn huy động, với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 15%.

Trong cơ cấu huy động vốn, tiền gửi dân cư chiếm tỷ trọng cao nhất, với tỷ lệ bình quân từ 2012 đến 2016 đạt 73,58% Đây là nguồn vốn huy động ổn định nhất, với số tiền gửi dân cư năm 2012 chỉ đạt 306,712 tỷ đồng.

Trong năm 2016, tỷ trọng vốn huy động từ luận văn ĐH Ngoại thương đã tăng lên 75.76%, đạt 656,561 tỷ đồng, so với 62.23% trước đó Agribank đã áp dụng nhiều hình thức huy động vốn đa dạng để thu hút lượng lớn tiền gửi dân cư Năm 2012, tỷ lệ tiền gửi khác chỉ chiếm 0.57% trong tổng vốn huy động do Agribank phát hành kỳ phiếu với lãi suất hấp dẫn, khiến người dân chuyển từ tiền gửi tiết kiệm sang tiền gửi kỳ phiếu, dẫn đến sự giảm sút trong tiền gửi tiết kiệm và sự gia tăng mạnh mẽ tỷ trọng kỳ phiếu.

Từ năm 2012 đến 2016, tiền gửi của các tổ chức kinh tế tăng đều nhưng chỉ chiếm tỷ trọng bình quân 26,12%, một con số thấp trong bối cảnh nhiều công ty trách nhiệm hữu hạn ra đời trong các khu công nghiệp Mặc dù có nhiều tổ chức kinh tế, nhưng số lượng mở tài khoản tiền gửi tại Agribank Việt Nam lại rất hạn chế Phần lớn các tổ chức này chỉ mở tài khoản tiền gửi thanh toán với lãi suất thấp khoảng 0,3% năm, trong khi lãi suất cho vay dao động từ 7-11% năm Do đó, việc tăng cường tiền gửi từ các tổ chức kinh tế sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Agribank.

Vốn huy động từ nội tệ tại Agribank chiếm trên 98%, trong khi vốn huy động ngoại tệ chỉ chiếm khoảng 2% trở xuống Điều này cho thấy công tác huy động vốn ngoại tệ của Agribank còn yếu kém, thiếu sự tập trung và chưa có các hình thức huy động đa dạng để thu hút khách hàng hiệu quả.

Theo phân tích về kỳ hạn huy động, vốn có kỳ hạn chiếm khoảng 84% tổng vốn, trong khi vốn không kỳ hạn chỉ chiếm 16% Vốn có kỳ hạn thể hiện sự ổn định hơn so với vốn không kỳ hạn.

Bảng 3.5 : Tốc độ tăng trưởng và cơ cấu nguồn vốn huy động của Agribank Đơn vị: Tỷ đồng

1 Theo thành phần kinh tế 492,829 548,691 656,271 763,361 866,604

Luận văn ĐH Ngoại thương

- Tiền gửi tổ chức kinh tế 183,310 127,375 151,845 175,765 208,585

Nguồn: Báo cáo từ Agribank qua các năm

Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh cảu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam

TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 4.1 Định hướng phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam từ nay đến 2020

Agribank cần xây dựng một chiến lược cạnh tranh hoàn hảo để tồn tại, phát triển và giữ vững vị thế trên thị trường Đồng thời, ngân hàng cần đáp ứng các chiến lược mục tiêu đã đề ra cho đến năm 2020.

4.1.1 Mục tiêu chiến lược đến 2020

Để nâng cao giá trị cho khách hàng, Agribank tập trung vào việc giữ chân khách hàng cũ và thu hút khách hàng mới thông qua các chính sách hướng tới việc gia tăng lợi ích mà khách hàng nhận được từ ngân hàng Điều này đòi hỏi Agribank phải thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm cải thiện dịch vụ và sản phẩm, tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Phân đoạn và phân nhóm khách hàng là bước quan trọng để phát triển đa dạng sản phẩm và dịch vụ mới Sử dụng nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, doanh nghiệp có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu của từng nhóm khách hàng Mục tiêu cuối cùng là cung cấp sản phẩm phù hợp với nhu cầu riêng biệt của từng khách hàng.

- Tăng trưởng tỷ lệ báo chéo sản phẩm với tốc độ 20%/năm;

- Tăng tỷ lệ phục vụ khách hàng qua các kênh phân phối trực tiếp đạt 30%/năm

Tăng trưởng giá trị cho ngân hàng

Trong lĩnh vực kinh doanh, khách hàng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra giá trị cho ngân hàng Do đó, Agribank cần ưu tiên mục tiêu gia tăng giá trị của bản thân, bao gồm các yếu tố thiết yếu để nâng cao sự hài lòng và trải nghiệm của khách hàng.

+ Giá trị vị thế, thương hiệu: Để tăng giá trị này, các chi nhánh phải:

- Tăng thị phần tại khu vực thành thị lên 20% vào năm 2020

- Duy trì thị phần tại khu vực nông thôn ở mức 70%

Agribank hướng tới việc trở thành "lựa chọn số 1" trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn, phục vụ khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, và hộ nông dân Đồng thời, ngân hàng cũng phấn đấu để trở thành "ngân hàng cạnh tranh" tại khu vực đô thị, phục vụ doanh nghiệp và cư dân có thu nhập cao.

- Tăng cơ sở khách hàng trong cả nước lên 25 triệu đến năm 2020

Luận văn ĐH Ngoại thương

MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Định hướng phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam từ nay đến năm 2020

Agribank cần xây dựng một chiến lược cạnh tranh hiệu quả để tồn tại và phát triển, đồng thời giữ vững vị thế trên thị trường Đặc biệt, ngân hàng cần tập trung vào việc đáp ứng các mục tiêu chiến lược đã đề ra cho giai đoạn đến năm 2020.

4.1.1 Mục tiêu chiến lược đến 2020

Agribank cam kết nâng cao giá trị cho khách hàng nhằm giữ chân khách hàng cũ và thu hút khách hàng mới Để đạt được điều này, ngân hàng sẽ tập trung vào việc cải thiện chính sách dịch vụ, mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng.

Phân đoạn và phân nhóm khách hàng là bước quan trọng để phát triển đa dạng sản phẩm và dịch vụ mới Sử dụng công nghệ thông tin hiện đại, doanh nghiệp có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu của từng nhóm khách hàng, tiến tới cung cấp sản phẩm phù hợp với nhu cầu riêng biệt của từng cá nhân.

- Tăng trưởng tỷ lệ báo chéo sản phẩm với tốc độ 20%/năm;

- Tăng tỷ lệ phục vụ khách hàng qua các kênh phân phối trực tiếp đạt 30%/năm

Tăng trưởng giá trị cho ngân hàng

Khách hàng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra giá trị cho ngân hàng từ góc độ kinh doanh Do đó, Agribank cần ưu tiên mục tiêu gia tăng giá trị cho chính mình, tập trung vào những giá trị cốt lõi.

+ Giá trị vị thế, thương hiệu: Để tăng giá trị này, các chi nhánh phải:

- Tăng thị phần tại khu vực thành thị lên 20% vào năm 2020

- Duy trì thị phần tại khu vực nông thôn ở mức 70%

Agribank hướng đến việc trở thành “lựa chọn số 1” trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn, phục vụ khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, cũng như hộ nông dân Đồng thời, ngân hàng cũng phấn đấu để trở thành một “ngân hàng cạnh tranh” tại khu vực đô thị, tập trung vào khách hàng doanh nghiệp và cư dân có thu nhập cao.

- Tăng cơ sở khách hàng trong cả nước lên 25 triệu đến năm 2020

Luận văn ĐH Ngoại thương

Là thương hiệu Việt Nam nổi bật trên thị trường quốc tế, chúng tôi là đối tác hàng đầu cho các doanh nghiệp nước ngoài khi họ muốn hợp tác kinh doanh tại Việt Nam.

+Giá trị tài chính: Các chi nhánh cần chú trọng việc:

- Bổ sung vốn điều lệ, đảm bảo hệ số CAR trên 9%

- Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro độc lập, hiệu quả, toàn diện;

- Đưa tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu đạt trên 15%/ năm vào năm 2020

- Xây dựng cơ chế định giá sản phẩm dựa trên chi phí

- Tăng trưởng tổng tài sản 10-15%/năm

- Tăng trưởng tín dụng 10-15%/năm

- Tăng trưởng nguồn vốn 20-25%/năm

- Thu dịch vụ phi tín dụng/tổng thu nhập đạt trên 20%/năm đến năm 2020

Cải thiện giá trị cho người lao động

Người lao động đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện thành công các chiến lược và mục tiêu của ngân hàng Để khuyến khích sự sáng tạo và động lực làm việc, ngân hàng cần tập trung vào việc nâng cao giá trị mà nhân viên nhận được từ tổ chức.

- Nâng cao nhận thức về giá trị nguồn lực con người

- Nhanh chống thiết lập hệ thống quản trị nguồn nhân lực hiệu quả

- Tăng gấp 3 ngân sách cho đào tạo trong vòng 5 năm tới

- Tạo môi trường làm việc tốt cho người lao động

- Tăng thu nhập cho người lao động

- Xây dựng Quy định về Đạo đức Nghề nghiệp

Luận văn ĐH Ngoại thương

4.1.2 Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

* Mục tiêu tài chính và an toàn hoạt động

Bảng 4.1: Mục tiêu tài chính của Agribank đến năm 2020

Vốn tự có 80 -> 104 nghìn tỷ đồng

Tỷ lệ an tồn vốn >9%

Tỷ lệ doanh thu dịch vụ trên tổng doanh thu rồng 20% - 25%

Tỷ lệ sinh lời trên vốn >15%

Dư nợ cho vay và đầu tư 750 -> 920 nghìn tỷ đồng

Tỷ lệ cho vay trung, dài hạn, trong đó