Phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh sơn la

trờng Đại học Kinh tế Quốc dân  TRẦN THỊ PHỤNG Lu ận PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI n vă NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ gh tn tố PHÁT TRIN VIT NAM CHI NHNH SN LA Chuyên ngành: kinh tế tài - ngân hàng p i nh Ki tế Ngêi híng dÉn: TS CAO THỊ Ý NHI hµ nội, năm 2013 LI CAM OAN Tụi xin cam đoan: Luận văn thạc sĩ kinh tế “Phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sơn La” kết trình nghiên cứu độc lập riêng cá nhân hướng dẫn TS.Cao Thị Ý Nhi Các số liệu sử dụng luận văn rõ nguồn trích Danh mục tài liệu tham khảo Tôi xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình TS Cao Thị Ý Nhi, Lu thầy cô trường Đại học Kinh tế Quốc dân với giúp đỡ Ban lãnh ận đạo cán quan giúp đỡ hoàn thành Luận văn vă Sơn La, ngày tháng năm 2013 n Trần Thị Phụng p iệ gh tn tố Tác giả nh Ki tế MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ VÀ HÌNH TĨM TẮT LUẬN VĂN ận Lu LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ THẺ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Dịch vụ thẻ ngân hàng thương mại .4 1.1.1 Khái niệm thẻ ngân hàng .4 1.1.2 Phân loại thẻ ngân hàng 1.1.3 Dịch vụ thẻ chủ thể tham gia dịch vụ thẻ ngân hàng thương mại 1.2 Phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng thương mại 12 1.2.1 Khái niệm phát triển dịch vụ thẻ 12 1.2.2 Sự cần thiết phát triển dịch vụ thẻ phát triển kinh tế xã hội 13 1.2.3 Nội dung phát triển dịch vụ thẻ NHTM 18 1.2.4 Các tiêu đánh giá mức độ phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng thương mại 21 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng thương mại 24 1.3 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ thẻ số tổ chức nước 28 1.3.1 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ thẻ số tổ chức nước 28 1.3.2 Bài học kinh nghiệm rút phát triển dịch vụ thẻ .32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH SƠN LA 33 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn La (BIDV Sơn La ) .33 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 33 2.1.2 Cơ cấu tổ chức BIDV Sơn La: .34 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh chi nhánh thời gian qua .36 2.2 Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn La 40 n vă p iệ gh tn tố nh Ki tế 2.2.1 Quá trình phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam .40 2.2.2 Các sản phẩm dịch vụ thẻ BIDV 42 ận Lu n vă p iệ gh tn tố nh Ki tế ận Lu 2.2.3 Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ 50 2.3 Đánh giá phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn La 60 2.3.1 Kết đạt 60 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 62 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH SƠN LA 67 3.1 Cơ hội thách thức phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn La 67 3.1.1 Cơ hội 67 3.1.2 Thách thức 71 3.2 Định hướng phát triển dịch vụ thẻ thời gian tới .72 3.2.1 Định hướng phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam .72 3.2.2 Định hướng phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sơn La 74 3.3 Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn La 74 3.3.1 Thực chiến lược marketing cách mạnh mẽ đồng 74 3.3.2.Hoàn thiện đơn giản hóa quy trình thủ tục phát hành thẻ 76 3.3.3 Nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ chi nhánh 77 3.3.4 Đào tạo củng cố nguồn nhân lực .79 3.3.5 Nâng cao chất lượng mạng lưới thiết bị chấp nhận thẻ, đơn vị chấp nhận thẻ 81 3.3.6 Hạn chế rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ 82 3.4 Một số kiến nghị .84 3.4.1 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 84 3.4.2 Kiến nghị với Chính phủ Ngân hàng Nhà nước 87 KẾT LUẬN 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC n vă p iệ gh tn tố nh Ki tế DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT : Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam ĐVCNT : Đơn vị chấp nhận thẻ GDKHCN : Giao dịch khách hàng cá nhân GDKHDN : Giao dịch khách hàng doanh nghiệp GDV : Giao dịch viên HĐQT : Hội đồng Quản trị LNTT : Lợi nhuận trước thuế NHNN : Ngân hàng Nhà nước : Ngân hàng thương mại NHTM vă NSNN ận Lu BIDV : Ngân sách Nhà nước n : Quan hệ khách hàng TCPHT : Tổ chức phát hành thẻ TCTTT : Tổ chức toán thẻ TS-NV : Tài sản – Nguồn vốn p iệ gh tn tố QHKH nh Ki tế DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ VÀ HÌNH Bảng 2.1: Một số tiêu hoạt động kinh doanh BIDV Sơn La 38 Bảng 2.2 Hạn mức giao dịch thẻ ATM 44 Bảng 2.3 : Phí phát hành thẻ ghi nợ nội địa 51 Bảng 2.4 Số lượng thẻ ATM BIDV Sơn La phát hành .51 Bảng 2.5: Thị phần thẻ ATM ngân hàng tỉnh Sơn La năm 2011-2012 52 Bảng 2.6 Số lượng phí dịch vụ thẻ tín dụng BIDV Sơn La 55 Lu Bảng 2.7 Chất lượng cho vay qua phát hành thẻ tín dụng BIDV Sơn La .56 ận Bảng 2.8 Doanh số toán thẻ BIDV Sơn La 57 Bảng 2.9 Phân bổ phí dịch vụ giá trị gia tăng BIDV 58 vă Bảng 2.10 Phí tốn thẻ BIDV Sơn La qua năm 59 n tn tố Bảng 2.11 Tổng thu từ dịch vụ thẻ BIDV Sơn La 59 Biểu đồ 1.1: Thị phần phát hành thẻ tín dụng quốc tế 29 gh Biểu đồ 1.2: Thị phần tốn thẻ tín dụng quốc tế 30 iệ p Biểu đồ 2.1:Thị phần phát hành thẻ ATM ngân hàng địa bàn tỉnh Sơn La Ki năm 2011 53 nh Biểu đồ 2.2:Thị phần phát hành thẻ ATM ngân hàng địa bàn tỉnh Sơn La năm 2012 53 tế Biểu đồ 3.1 Số lượng máy ATM POS toàn quốc .68 Biểu đồ 3.2 Thị phần doanh số sử dụng thẻ ngân hàng năm 2010 69 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức BIDV Sơn La 35 Hình 2.1.Thẻ ghi nợ nội địa BIDV 45 Hình 2.2.Thẻ tín dụng quốc tế BIDV Precious BIDV Flexi 49 i TÓM TẮT LUẬN VĂN Trong năm gần đây, thị trường Việt Nam, dịch vụ thẻ ngân hàng quan tâm phát triển, không ngừng đưa loại thẻ với nhiều tính để thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ, đẩy mạnh toán qua thẻ, mở rộng mạng lưới chấp nhận thẻ nhằm cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường thẻ - kênh bán lẻ hấp dẫn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sơn La chi nhánh miền núi Tây Bắc, trình độ dân chí khơng đồng đều,nhu cầu sử dụng dịch vụ tiện ích ngân hàng chưa cao chi nhánh có phương thức Lu tiếp cận tới khách hàng,quảng bá phát triển sản phẩm dịch vụ tốt ận Hoạt động bán lẻ, có dịch vụ thẻ, hệ thống trọng phát triển Với lợi chi nhánh cấp hệ thống lớn BIDV, việc gia nhập thị trường vă thẻ muộn so với ngân hàng khác, hoạt động khó khăn đối mặt với thị n tố trường cạnh tranh mạnh mẽ BIDV Sơn La nỗ lực phát triển tn dịch vụ thẻ kênh bán lẻ trọng tâm Sau thời gian ổn định tổ chức tạo sở cho hoạt động vào nề nếp, vấn đề đặt cho chi nhánh làm phát gh triển dịch vụ thẻ có phát triển phát hành thẻ, thúc đẩy toán thẻ iệ p nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thu hút khách hàng cá nhân sử dụng thẻ Chi Ki nhánh, tăng cường nguồn thu phí dịch vụ đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ Đề nh tài “Phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sơn La” lựa chọn nghiên cứu phù hợp với yêu cầu có ý nghĩa tế thực tiễn Mục đích nghiên cứu luận văn hệ thống sở lý luận dịch vụ thẻ phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng thương mại; nghiên cứu thực trạng phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sơn La, đánh giá mức độ phát triển dịch vụ thẻ Chi nhánh nhằm tìm giải pháp hợp lý phát triển dịch vụ thẻ phù hợp với chiến lược phát triển Ngân hàng Đối tượng nghiên cứu đề tài dịch vụ thẻ ngân hàng, bao gồm hoạt động phát hành thẻ toán thẻ; phạm vi nghiên cứu dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Sơn La năm 2008,2009,2010,2011,2012 ii Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục bảng biểu, danh mục chữ viết tắt tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu gồm chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận dịch vụ thẻ phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sơn La Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sơn La Lu Trong chương 1, luận văn trình bày sở lý luận dịch vụ thẻ, đưa khái ận niệm thẻ ngân hàng, dịch vụ thẻ ngân hàng phân tích vai trị chủ thể tham gia dịch vụ thẻ Trọng tâm chương lý luận phát triển dịch vụ thẻ vă Ngân hàng thương mại, luận văn nêu rõ quan điểm phát triển dịch vụ thẻ n việc gia tăng tính năng, cơng dụng thẻ, đa dạng hóa sản phẩm thẻ, củng tố cố hệ thống toán thẻ để đáp ứng nhu cầu khách hàng tăng khả tn cạnh tranh cho ngân hàng thị trường; nội dung phát triển dịch vụ thẻ gh bao gồm phát triển phát hành thẻ phát triển toán thẻ Trong chương này, p iệ luận văn đưa số tiêu đánh giá mức độ phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng thương mại số lượng sản phẩm thẻ, số lượng thẻ phát hành, doanh số Ki nh giao dịch thẻ, doanh số toán thẻ, tần suất phục vụ thiết bị chấp nhận thẻ, phí dịch vụ thẻ dịch vụ giá trị gia tăng kèm thẻ…từ xác định tế nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng thương mại gồm có nhân tố bên nhân tố bên ngồi Bằng việc đưa số kinh nghiệm phát triển dịch vụ thẻ tổ chức nước, tác giả số học kinh nghiệm rút phát triển dịch vụ thẻ Trong chương 2, sau khái quát trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn La số luận văn vào phân tích thực trạng phát triển dịch vụ thẻ Chi nhánh năm năm 2008 - 2012 Dịch vụ thẻ BIDV thức triển khai từ năm 2002, BIDV Sơn La triển khai thời điểm đó, sản phẩm dịch vụ thẻ iii hoàn thiện theo thời gian Phần phân tích tập trung vào thực trạng phát triển dịch vụ thẻ gồm thực trạng phát triển phát hành thẻ thực trạng phát triển toán thẻ thông qua tiêu đánh giá để thấy kết đạt phát triển dịch vụ vấn đề hạn chế đồng thời nguyên nhân hạn chế Những kết đạt phát triển dịch vụ thẻ Chi nhánh Với định hướng trở thành ngân hàng bán lẻ chuyên cung cấp dịch vụ ngân hàng đại, Chi nhánh BIDV Sơn La năm qua có bước rõ nét, dịch vụ thẻ phát triển chiều rộng lẫn chiều sâu Lu Chi nhánh thành lập tổ nghiệp vụ thẻ trực thuộc phòng GDKH chịu ận trách nhiệm tiếp nhận xử lý hồ sơ phát hành thẻ, hồ sơ yêu cầu trình sử dụng thẻ chủ thẻ; theo dõi hoạt động máy ATM Cán phòng QHKH vă phối hợp thực tiếp thị, phát triển sản phẩm thẻ, tiếp nhận hồ sơ mở thẻ tín n dụng, phối hợp xử lý khiếu nại nghiệp vụ thẻ tín dụng Tại phịng giao dịch tố Chi nhánh bố trí cán phụ trách nghiệp vụ thẻ, chịu trách nhiệm phối hợp tn với Tổ thẻ trụ sở chi nhánh công tác phát hành thẻ, trả thẻ, lưu trữ thẻ gh hủy thẻ theo quy định Tổ nghiệp vụ thẻ thống cách thức, quy trình thực hiện, hành thơng suốt p iệ q trình phối hợp ln đưa cải tiến, đề xuất để công tác thẻ vận Ki nh Chi nhánh tích cực tiếp thị khách hàng doanh nghiệp truyền thống ký hợp đồng đổ lương, mở tài khoản Hoạt động phát hành thẻ ghi nợ tận dụng tế lợi uy tín, khách hàng ổn định, có nhu cầu lớn nên đảm bảo tiêu tăng trưởng số lượng Các sản phẩm thẻ cung cấp đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Với sách phân đoạn khách hàng nâng cấp sản phẩm thẻ BIDV, Chi nhánh khai thác tốt sản phẩm việc tiếp thị, quảng cáo, tư vấn không quầy mà qua thư ngỏ tới doanh nghiệp, tư vấn qua điện thoại, gửi tin nhắn quảng bá sản phẩm tới khách hàng Bên cạnh cung cấp ngày đa dạng sản phẩm thẻ ghi nợ, dịch vụ giá trị gia tăng kèm, Chi nhánh đưa sản phẩm thẻ tín dụng vào tư vấn, phát triển khách hàng hệ thống bắt đầu triển khai Đây sản phẩm tín dụng tiêu dùng phù hợp với khách 83 Cán phòng QHKH cần phối hợp với Phòng Điện tốn, Phịng tổ chức hành chính, tổ nghiệp vụ thẻ phịng GDKH tìm kiếm, mở rộng ĐVCNT nhằm gia tăng phí tốn thẻ Chi nhánh cần tập trung lựa chọn ĐVCNT đảm bảo yêu cầu mặt pháp lý hoạt động kinh doanh hàng hóa dịch vụ ví dụ siêu thị, cửa hàng đồ tiêu dùng, dịch vụ du lịch, dịch vụ vận chuyển, nhà hàng, khách sạn,… khu tập trung dân cư, phát triển hoạt động kinh doanh có lưu lượng khách hàng lớn, khả thu hút khách hàng cao Việc lắp đặt POS cần xét đến nhu cầu toán đơn vị, cần hướng Lu tới tổng công ty lớn như: Tổng công ty xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty điện ận lực Việt Nam, Tập đồn bưu viễn thơng, Tổng cơng ty viễn thông quân đội Viettel ; Các công ty phân phối, dịch vụ lớn : Siêu thị Hapromart , Trung tâm vă điện tử điện máy Tiến Đàn, Cửa hàng nội thất Việt Hạt ….(Những chuỗi cửa hàng, n chuỗi phân phối lớn chuỗi có nhiều sở kinh doanh nhiều tỉnh thành tố nước) Những đối tượng khách hàng tiềm có qui mơ lớn nên tn nhanh chóng giúp BIDV quảng bá thương hiệu thẻ, đồng thời họ đơn vị gh tiên phong việc đào tạo khách hàng làm quen sử dụng thẻ để tốn p iệ tiền hàng hóa, dịch vụ Chi nhánh cần tích cực khai thác thị trường để đề xuất Trung tâm thẻ BIDV phối hợp Trung tâm công nghệ hỗ trợ lắp đặt POS để phát triển nh Ki mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ 3.3.6 Hạn chế rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ tế Tuân thủ quy định, quy trình hành phát hành toán thẻ: Tất cán tham gia hoạt động nghiệp vụ thẻ Chi nhánh phải tuân thủ quy định, quy trình, văn hướng dẫn hành BIDV Ngân hàng Nhà nước Phòng Quản lý rủi ro Chi nhánh tổ chức kiểm tra định kỳ việc tuân thủ quy định, quy trình phận, cá nhân liên quan tối thiểu năm lần Kiểm soát gian lận nghiệp vụ chấp nhận toán thẻ ATM: Kiểm soát việc lựa chọn trì địa điểm đặt máy an tồn để phịng ngừa trường hợp ATM bị công để đánh cắp liệu, để phá hoại, để lấy tiền; Kiểm sốt q trình kiểm quỹ, tiếp quỹ tiền mặt máy ATM để ngăn chặn gian lận từ nội 84 cơng từ bên ngồi để lấy tiền; Giám sát dấu hiệu bất thường thông qua liệu giao dịch máy ATM để phát xử lý kịp thời trường hợp ATM chấp nhận thẻ giả; Triển khai trì giải pháp phần cứng, phần mềm chống công ATM Hướng dẫn thường xuyên kiểm tra ĐVCNT: Để phát triển toán thẻ, BIDV Sơn La thiết phải mở rộng mạng lưới ĐVCNT Trong trình xử lý phê duyệt hồ sơ, Chi nhánh cần xem xét đánh giá cần thận đề phòng trường hợp hồ sơ đăng ký ĐVCNT giả mạo ĐVCNT có ý đồ gian lận Lu Ngay sau ký kết lắp đặt thiết bị chấp nhận thẻ, Chi nhánh cần đào tạo ận nhân viên đơn vị bán hàng quy trình chấp nhận tốn thẻ, cách thức nhận biết thơng tin thẻ yếu tố bảo mật thẻ toán, kiểm tra tên chữ vă ký chủ thẻ, thao tác để thực toán giao dịch cho khách hàng, cách n nhận biết hành vi, thái độ có dấu hiệu nghi ngờ giả mạo khách hàng… tố Bên cạnh đó, ngân hàng cần kiểm tra hoạt động ĐVCNT thường xuyên tn cách trực tiếp đến ĐVCNT để xem hoạt động kinh doanh có với hợp gh đồng ký kết khơng, hóa đơn tốn có lưu trữ đầy đủ không Cán p iệ ngân hàng cần kiểm tra thiết bị toán ĐVCNT để đảm bảo ĐVCNT không sử dụng thiết bị có khả lưu trữ thơng tin giao dịch, ngăn chặn việc Ki nh cung cấp thông tin thẻ cho bên thứ ba bảo mật thông tin trình truyền thơng tin ngân hàng Trong q trình kiểm tra, cán ngân hàng cần ý đến tế dấu hiệu bất thường thông qua liệu giao dịch ĐVCNT để phát xử lý kịp thời trường hợp ĐVCNT gian lận, ĐVCNT giao dịch không hợp lệ, ĐVCNT chấp nhận thẻ giả, hạn chế tổn thất cho Chi nhánh khách hàng Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao hiểu biết, nhận thức chủ thẻ bên có lợi ích liên quan việc bảo mật thơng tin, phòng ngừa rủi ro: Khách hàng lần đầu sử dụng thẻ ngân hàng cần hướng dẫn cách thức sử dụng thẻ, bảo mật thông tin số pin, số thẻ q trình giao dịch, tốn Ngân hàng cần khuyến cáo khách hàng bảo quản thông tin thẻ, khơng để lộ thơng tin bí mật cho người khác biết, cẩn trọng việc toán, mua 85 sắm mạng hay ĐVCNT không tin cậy, chủ thẻ rõ Nếu phát thẻ sử dụng có dấu hiệu người khác trục lợi, cần liên hệ với Chi nhánh phát hành thẻ để hướng dẫn khóa thẻ phát hành lại thẻ khác Phối hợp với tổ chức kinh doanh thẻ ngồi nước cơng tác ngăn ngừa phát rủi ro: Thường xuyên cập nhật báo cáo hoạt động thẻ cảnh báo gian lận hoạt động kinh doanh thẻ tổ chức thẻ quốc tế, ngân hàng khác nội 3.4 Một số kiến nghị Lu 3.4.1 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam ận Cải tiến quy trình nghiệp vụ thẻ: Trung tâm thẻ BIDV cần nghiên cứu cải tiến thủ tục, quy trình tiếp nhận xử lý yêu cầu khách hàng, xử lý khiếu nại thẻ vă cho phù hợp, thuận tiện thực giao dịch cửa Biểu mẫu dịch vụ thẻ cần n thiết kế ngắn gọn, bắt mắt, có tiếng việt tiếng anh để tiện giao dịch với tố tn khách hàng người nước Biểu mẫu nên để dạng song ngữ, không nên tách biệt tiếng việt riêng, tiếng anh riêng, vừa thời gian cập nhật, in gh ấn biểu mẫu, vừa lãng phí không sử dụng hết iệ Xây dựng chiến lược marketing dịch vụ thẻ BIDV: p Ki Trung tâm thẻ BIDV cần nhanh chóng xây dựng chương trình marketing nh cụ thể đắn có hiệu để từ xác định vị BIDV thị trường thẻ Việt Nam thời gian tới Xét vị trí kinh nghiệm tế BIDV hoạt động kinh doanh thẻ, khơng tham vọng vị trí dẫn đầu thị trường Tuy nhiên, việc trở thành ngân hàng đứng thứ hai thị trường rút ngắn khoảng cách với ngân hàng dẫn đầu Vietcombank phải mục tiêu cần đạt chậm năm 2020 Để làm điều này, BIDV cần xác định kế hoạch marketing hoàn chỉnh từ nghiên cứu thị trường, phân tích đánh giá đưa sách cho đoạn thị trường mục tiêu lựa chọn chiến lược marketing, hoạt động chăm sóc khách hàng Tiếp theo, cần xác định yếu tố định vị sản phẩm thẻ BIDV thị trường, vào tiềm thức khách hàng để đưa chiến lược phát triển phù hợp Chẳng hạn 86 đối tượng khách hàng bình dân, thu nhập thấp, nhạy cảm với giá sách giá yếu tố tác động mạnh tới việc phát triển thị phần Ngược lại phân đoạn khách hàng có thu nhập cao sách sản phẩm, phân phối hay chăm sóc khách hàng yếu tố định việc chọn lựa sử dụng sản phẩm Đầu tư mở rộng mạng lưới máy giao dịch tự động ATM Số lượng chất lượng hệ thống giao dịch tự động ATM đóng vai trị quan trọng phát triển hoạt động toán thẻ, cung cấp cho khách hàng tiện ích dịch vụ toán thẻ lúc nơi Do đó, BIDV cần lắp Lu đặt thêm máy ATM đáp ứng nhu cầu khách hàng Tìm kiếm lắp đặt máy ận ATM điểm thuận tiện cho giao dịch khách hàng nơi có đơng người qua lại, cổng doanh nghiệp, khu phố tập trung, siêu thị , khách sạn lớn, khu đô vă thi cao cấp Đồng thời đảm bảo hoạt động ổn định giao dịch máy ATM, n hạn chế thấp giao dịch phải tạm ngừng lỗi hệ thống thiết bị, hết tiền tố máy, Ngân hàng cần trọng đầu tư cho cơng tác bảo trì, tu dưỡng máy tn Ln cập nhật cơng nghệ tốn đại, có khả tích hợp, liên kết gh với ngân hàng khác p iệ Thẻ toán hoạt động chủ yếu dựa tảng công nghệ thông tin Ngân hàng, phụ thuộc nhiều vào máy móc kỹ thuật Vì mà việc đầu tư ứng Ki nh dụng cơng nghệ tốn hồn hảo cần ln coi trọng Mặc dù BIDV sử dụng hệ thống cơng nghệ tốn thẻ coi tiên tiến tế nay, gặp phải cố, nên BIDV cần tiếp tục ưu tiên, tập trung nhân lực triển khai dự án WB2 có hồn thành số gói thầu quan trọng nâng cao tính bảo mật, an tồn hệ thống, tăng tính dự phịng cơng nghệ thơng tin, đào tạo nâng cao trình độ quản lý, khai thác tối đa ứng dụng ngân hàng đại Hoàn thành dự án kết nối toán MasterCard làm sở để triển khai thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ kết nối toán MasterCard ATM/POS Giải pháp kỹ thuật phải giúp cho hệ thống hoạt động thông suốt sẵn sàng xử lý tình huống, phải đảm bảo đồng phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật giới đồng thời đảm bảo giao dịch thẻ cho ngân hàng khác liên minh thẻ 87 Ngày công nghệ thông tin truyền thơng có tiến nhanh chóng, ngân hàng cần khai thác hội từ phát triển thay đổi để trì khả cạnh tranh Các ngân hàng thành công tương lai ngân hàng tận dụng nhiều từ cách mạng công nghệ thông tin truyền thông Và cạnh tranh khốc liệt ngân hàng, người chiến thắng ngân hàng tận dụng khả công nghệ thông tin truyền thông việc hoạch định chiến lược để kinh doanh tốt hơn, tăng cường lực tổ chức, quản lý rủi ro xây dựng quan hệ khách hàng tốt Lu Cung cấp dịch vụ tốn với mức phí cạnh tranh ận Mức phí mà ngân hàng đưa cho dịch vụ tốn thẻ nói riêng cho sản phẩm dịch vụ ngân hàng cung cấp phải phù hợp đảm bảo bù đắp chi phí mà vă ngân hàng bỏ có lợi nhuận, vừa phải đảm bảo lợi ích khách hàng, đồng n thời phải có sức cạnh tranh với mức giá sản phẩm tương tự ngân hàng khác tố Hiện nay, hạn mức tín dụng khoản phí giao dịch mà BIDV áp dụng cao, tn cản trở hoạt động tốn thẻ tồn hệ thống BIDV, có Chi gh nhánh BIDV Sơn La Vì vậy, Ngân hàng cần nghiên cứu đưa hạn mức tín p iệ dụng phù hợp với mức thu nhập đại phân dân cư đồng thời cần giảm bớt phí giao dịch cho khách hàng, đặc biệt khoản toán hàng hoá dịch vụ phục nh Ki vụ cho nhu cầu hàng ngày Ngồi mức phí mà Ngân hàng yêu cầu, có thực tế xảy tế khách du lịch người nước ngồi đến Việt Nam thực mua hàng hố, dịch vụ tốn thẻ tín dụng quốc tế cịn phải trả thêm khoản phụ phí 3% , có 30% đơn vị chấp nhận thẻ Việt Nam cơng khai thừa nhận việc thu thêm phụ phí với toán thẻ, điều làm cho khách hàng khơng hài lịng khơng thực toán thẻ Như vậy, bỏ lỡ nhiều hội phục vụ cho khách du lịch hướng phấn đấu phát triển kinh tế không dùng tiền mặt, để tránh xảy tình trạng này, Chi nhánh cần có quy định cụ thể hợp đồng với đại lý, cần tăng cường kiểm tra việc thực thu phí đơn vị chấp nhận thẻ để kịp thời phát xử lý vi phạm theo quy định tránh 88 để uy tín khách hàng Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm thẻ Ngân hàng cần tạo chỗ đứng vững cho sản phẩm thẻ BIDV lịng khách hàng, q trình lâu dài địi hỏi nỗ lực cố gắng tồn hệ thống, cán nhân viên ngân hàng q trình cung cấp dịch vụ tốn thẻ cho khách hàng Ngân hàng cần đẩy mạnh chương trình khuyến mại hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng sử dụng thẻ BIDV Thường xuyên quảng cáo, quảng bá rộng rãi BIDV ận Lu phương tiện thơng tin đại chúng tiện ích sản phẩm dịch vụ thẻ Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn, marketing cho CBCN làm công tác vă khai thác phát hành thẻ nhằm nâng cao kĩ năng, trình độ nghiệp vụ cho cán n tác nghiệp Tại ấn tượng tác phong phục vụ chuyên nghiệp, động tố Luôn đảm bảo chất lượng dịch vụ mà ngân hàng cung cấp tn Dịch vụ khách hàng phải trọng, tận tình giải thắc mắc gh khách hàng, tư vấn cung cấp thông tin cho khách hàng, ln đặt hài lịng p iệ khách hàng lên hàng đầu trình thực dịch vụ Đầu tư kỹ thuật sở hạ tầng nh 3.4.2.1 Kiến nghị với Chính phủ Ki 3.4.2 Kiến nghị với Chính phủ Ngân hàng Nhà nước tế Đầu tư kỹ thuật sở hạ tầng để đại hố cơng nghệ ngân hàng khơng vấn đề riêng ngành ngân hàng mà nước ta, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế nước Do đó, Nhà nước cần quan tâm đầu tư cho lĩnh vực để ngân hàng thương mại đại hố cơng nghệ, theo kịp với nước khác giới Công tác chống tội phạm thẻ Cùng với việc phát triển hoạt động phát hành toán thẻ, thân ngân hàng quan tâm mức vấn đề phòng ngừa hạn chế rủi ro tội phạm thẻ gây nên Tuy nhiên, nghiệp vụ kinh doanh thẻ Ngân hàng 89 mẻ Việt Nam nên hệ thống pháp luật chưa bổ sung kịp thời biện pháp xử lý cho trường hợp lạm dụng, lừa đảo phương tiện tốn Đây kẽ hở luật pháp Việt Nam gây khơng khó khăn cho ngân hàng việc xử lý tội danh liên quan đến thẻ Vì vậy, thời gian tới, Chính phủ nên sớm ban hành văn luật quy định tạo sở pháp lý đầy đủ cho việc phát hành toán thẻ Ngân hàng, đó, có chế tài xử lý hành vi tiết lộ thông tin, ăn cắp thông tin khách hàng sử dụng vào mục đích gian lận theo đó, có biện pháp thích hợp Lu thống để giải pháp phát triển tốn khơng dùng tiền mặt thực ận vào sống Tạo môi trường kinh tế xã hội ổn định vă Một môi trường kinh tế xã hội ổn định tảng vững cho n phát triển Phát triển thẻ khơng nằm ngồi quy luật Kinh tế xã hội có ổn tố định phát triển bền vững đời sống người dân cải thiện, quan hệ tn quốc tế mở rộng, có điều kiện tiếp xúc với cơng nghệ tốn gh đại ngân hàng Kinh tế xã hội phát triển ngân hàng mở rộng p iệ đối tượng phục vụ Ki 3.4.2.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước nh Ngân hàng Nhà nước cần xây dựng chế sách tốn cách đồng bộ, quán, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội công nghệ tế thơng tin Ngân hàng Nhà nước đóng vai trị định việc ban hành chế sách, tạo hành lang pháp lý, mơi trường thuận lợi, thơng thống cho trình sử dụng, phát triển phương tiện toán hệ thống toán; người trực tiếp quản lý việc đầu tư xây dựng hệ thống toán thống ngân hàng; tổ chức, quản lý, kiểm tra giám sát hoạt động hệ thống toán liên ngân hàng Ngân hàng Nhà nước cần xây dựng hệ thống toán đại dựa tảng công nghệ thông tin bao gồm trung tâm xử lý quốc gia trung tâm xử lý khu vực; trang bị máy móc đại đồng bộ, quản lý, vận hành đội ngũ 90 cán chun nghiệp trình độ cao, xử lý tình huống, đảm bảo cho hệ thống tốn hoạt động thơng suốt, khơng bị ách tắc Sớm hình thành Trung tâm thơng tin tín dụng khách hàng cá nhân, để thu thập, xây dựng sở liệu thông tin khách hàng cá nhân hàng trực tuyến với công cụ nhằm quản lý, chia sẻ, cảnh báo thông tin rủi ro, gian lận , để thuận tiện việc chia sẻ thông tin tất Ngân hàng phát hành thẻ nước Đồng thời cảnh báo sớm cho tất Ngân hàng khách hàng có lịch sử tín dụng không tốt ận Lu n vă p iệ gh tn tố nh Ki tế 91 KẾT LUẬN Thẻ phương tiện toán tiên tiến tiện dụng, đời gắn liền với phát triển ngành ngân hàng tiến khoa học công nghệ hệ thống ngân hàng Việc sử dụng dịch vụ thẻ trở thành tập quán xã hội công nghiệp, đại, đem lại cho người sử dụng an tồn tiện lợi Nhằm đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ gia tăng khả cạnh tranh thị trường, BIDV nói chung BIDV Chi nhánh Sơn La nói riêng đẩy Lu mạnh phát triển dịch vụ thẻ Mặc dù tận dụng lợi địa bàn hoạt động, ận dựa tảng khách hàng cá nhân truyền thống nguồn khách hàng vă tiềm từ doanh nghiệp tổ chức có mối quan hệ lâu dài từ trước n nhìn chung, dịch vụ thẻ BIDV nói chung chi nhánh Sơn La nói riêng tố đánh giá chưa thực hấp dẫn khách hàng, tiện ích sản phẩm chưa tn khai thác tối ưu chưa mang lại lợi ích lớn cho ngân hàng gh Trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ nhằm chiếm lĩnh thị trường thẻ iệ ngân hàng nước nước nay, vấn đề đặt BIDV p Sơn La phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng chiều rộng chiều sâu, góp phần Ki quảng bá hình ảnh, nâng cao chất lượng sản phẩm thẻ BIDV, gia tăng lợi ích, nh thu nhập cho ngân hàng Đề tài “Phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàngTMCP Đầu tế tư Phát triển Chi nhánh Sơn La” phần đưa số đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ thẻ, qua đề xuất số giải pháp kiến nghị có ý nghĩa thực tiễn nhằm cải thiện hoạt động dịch vụ ngân hàng thời gian tới Hy vọng rằng, giải pháp kiến nghị đề xuất luận văn sở giúp ngân hàng phát triển dịch vụ thẻ tốt thời gian tới DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ận Lu Cơng ty cổ phần chuyển mạch tài quốc gia Việt Nam [Trực tuyến] Địa chỉ : http://www.banknetvn.com.vn/ Công ty cổ phần dịch vụ thẻ Smartlink [Trực tuyến] Địa chỉ: http://www.smartlink.com.vn/ Phạm Thị Bích Hạnh (2008), “Định hướng phát triển thẻ toán kinh tế Việt Nam”, Tạp chí Phát triển kinh tế, (215) Phan Thị Thu Hà (2005), Giáo trình Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội Lê Hoàng Nga (2010), Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng Việt Nam Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (9/2012), Chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Sơn La ( 2008, 2009, 2010, 2011, 2012), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2012; Báo cáo hoạt động ngân hàng bán lẻ 2008-2012 Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam [Trực tuyến] Địa chỉ: http://bidv.com.vn/ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2007), Quy chế phát hành, toán, sử dụng cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng ban hành theo định số 20/2007/QĐ-NHNN Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hà Nội 10 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (2008, 2009, 2010), Báo cáo thường niên, Hà Nội 11 Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sơn La (2008, 2009, 2010), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh 12 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (2009), Quy định Nghiệp vụ thẻ ghi nợ nội địa 5411/QĐ-TTT, Hà Nội 13 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (2010), Quy định Thẻ tín dụng Quốc tế 2402/QĐ-TTT3, Hà Nội 14 Peter S.Rose (2004), Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội 15 Nguyễn Văn Tiến (2005), Giao dịch thương mại ngân hàng thương n vă p iệ gh tn tố nh Ki tế mại điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam, Nxb Tư pháp PHỤ LỤC 1: SỐ LƯỢNG THẺ PHÁT HÀNH TÍNH ĐẾN 31/12/2010     Tổng số thẻ ST Ngân hàng T Số lượng Thẻ ghi nợ nội địa Thị Thị Số lượng phần Thẻ ghi nợ Thẻ tín dụng quốc quốc tế tế Số lượng phần Thị Số Thị phần lượng phần NH Ngoại thương VN 5.345.373 17,71% 4.701.731 17,25% 446.296 NH Nông nghiệp VN 6.388.126 21,17% 5.692.479 20,88% 46.684 4,02% 12.068 2,25% 2.356.657 7,81% 2.337.564 8,57% 19.093 1,64% 0,00% 5.736.424 19,01% 5.577.543 20,46% 0,00% 158.881 0,00% NH TMCP Đầu tư Phát triển 38,39% 197.346 36,72% NH Công thương VN NH Nhà ĐBSCL 214.129 0,71% 214.129 0,79% 0,00% 0,00% NH Sài gòn thương tín 589.786 1,95% 368.222 1,35% 109.290 9,40% 33.606 6,25% NH Á Châu 682.234 2,26% 183.873 0,67% 404.451 34,79% 67.059 12,48% NH Quân Đội 398.479 1,32% 398.402 1,46% 0,00% 0,00% NH Sài Gịn cơng thương 209.015 0,69% 209.015 0,77% 0,00% 0,00% 10 NH Xuất Nhập VN 480.182 1,59% 394.703 1,45% 53.826 4,63% 31.653 5,89% 75.081 0,25% 75.081 0,28% 0,00% 0,00% 55.402 0,18% 55.402 0,20% 0,00% 0,00% tn ận Lu tố 12 NH Việt Á n vă 11 NH Sài Gòn 19.964 0,07% 19.964 0,07% 0,00% 0,00% 14 NH Hàng Hải 89.001 0,29% 89.001 0,33% 0,00% 0,00% 15 NH Sài Gòn Hà NỘi 55.287 0,18% 55.287 0,20% 0,00% 0,00% 3,93% 1.097.333 4,03% 62.898 5,41% 24.265 4,51% 16,87% 5.085.046 18,65% 0,00% 6.350 1,18% 1.184.496 17 NH Đông Á 5.091.396 18 NH An Bình 147.410 0,49% 135.805 0,50% 11.605 1,00% 0,00% 42.741 0,14% 42.741 0,16% 0,00% 0,00% 98.298 0,33% 87.313 0,32% 5675 0,49% 5.310 0,99% 475.470 1,58% 52.091 0,19% 0,00% 0,00% 22 NH Đông Nam Á 85.052 0,28% 69.463 0,25% 1.562 0,13% 51 0,01% 23 NH Shinhan Vina 28.807 0,10% 28.807 0,11% 0,00% 0,00% 24 NH Indovina 69.757 0,23% 69.757 0,26% 0,00% 0,00% 25 NH United Overseas 0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 26 NH Dầu khí tồn cầu 26.669 0,09% 26.669 0,10% 0,00% 0,00% 27 NH LD Việt Nga 16.797 0,06% 15.896 0,06% 0,00% 901 0,17% 28 NH Nhà Hà Nội 129.006 0,43% 129.006 0,47% 0,00% 0,00% 29 NH Đại Dương 47.350 0,16% 37.219 0,14% 1.029 0,09% 0,00% 30 NH Đại Tín 6.541 0,02% 6.416 0,02%   0,00%   0,00% 31 NH Bảo Việt 5.867 0,02% 5.867 0,02% 0,00% 0,00% 26.965 0,09% 0 0 0 100% 537.499 100% Thịnh Vượng 21 NH Xăng dầu 32 NH Tiên Phong Tổng thị trường 30.177.76 100% 27.261.82 nh NH Việt Nam Ki 20 p 19 NH Phương Đông iệ 16 NH Kỹ thương tế gh 13 NH Phương Nam 100% 1.162.40 2 Nguồn: Hiệp hội thẻ Việt Nam ận Lu n vă p iệ gh tn tố nh Ki tế PHỤ LỤC 2: DOANH SỐ SỬ DỤNG THẺ CÁC NGÂN HÀNG TÍNH ĐẾN 31/12/2010 Đơn vị: Triệu đồng Tổng DSSD thẻ DSSD     DSSD thẻ DSSD thẻ loại thẻ tín DSSD thẻ ghi nợ ghi nợ dụng khác Thị nội địa quốc tế STT NH thành viên Doanh số quốc tế phần 128.962.51 115.521.00 3.237.32 10.204.19 23,24%   NH Ngoại thương VN 117.867.04 23.989.56 21,24% 91.630.440 375.078 1.871.962 NH Nông nghiệp VN 0 NH TMCP Đầu tư Phát 52.423.400 9,45% 51.984.520 438.880   triển 10.397.077 1,87% 5.743.232 10.663.956 8.445.440 1.791.624 5.307.920 838.943 335.939 73.691 2.068.852 232.832 1,92% 1,52% 0,32% 0,96% 0,15% 0,06% 0,01% 0,37% 0,04% 4.296.173 8.445.365 1.791.624 3.936.414 838.943 335.939 73.691 2.068.852 232.832 21.813.420 3,93% 18.316.420 p iệ 1.296.68 0 0 1.150.55 3.446.730 846.835 5.464.527 0 0 659.535 711.972 0 0 0 0 0 1.012.00 2.485.000 201.939 0 21.846 0 Ki 89.035.662 16,04% 88.833.723 1.192.518 0,21% 1.170.672 127.416 0,02% 127.416 nh 631.901 5.612.540 518.146 452.758 724.968   119.273 168.401 349.567 245.014 29.257 95.563 554.932.71 0,11% 435.904 tế NH Kỹ thương NH Đông Á NH An Bình NH Phương Đơng NH Việt Nam Thịnh Vượng NH Xăng dầu NH Đông Nam Á NH Shinhan Vina NH Indovina NH United Overseas NH Dầu khí tồn cầu NH LD Việt Nga NH Nhà Hà Nội NH Đại Dương NH Đại Tín NH Bảo Việt Tổng thị trường gh 21 22 23 24 25 25 26 27 28 29 30 1.051.794 tn 20 0,19% tố 17 18 19 1.051.794 n 16 NH Sài gịn thương tín NH Á Châu NH Qn Đội NH Sài Gịn cơng thương NH Xuất Nhập VN NH Sài Gòn NH Việt Á NH Phương Nam NH Hàng Hải NH Sài Gòn Hà Nội vă 10 11 12 13 14 15 ận Lu 93.355.280 16,82% 92.058.600 NH Công thương VN NH Nhà ĐBSCL 135.154 60.843 0 56.557 55.828 75 0 0 0 0 0 0 1,01% 792.225 0 4.820.315 0,09% 510.069 7.983 94 0,08% 452.758 0 0,13% 724.968 0 0,00%       0,02% 119.273 0 0,03% 139.031 29.370 0 0,06% 349.567 0 0,04% 231.641   104,33 2940 0,01% 29.168 0 0,02% 95.563       100% 492.337.81 9.383.35 24.275.15 28.925.36 7 Nguồn: Hiệp hội thẻ Việt Nam ận Lu n vă p iệ gh tn tố nh Ki tế PHỤ LỤC 3: DOANH SỐ SỬ DỤNG THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA TÍNH ĐẾN 31/12/2010 Đơn vị: Triệu đồng STT Ngân hàng DS chuyển khoản     DS toán ĐVCNT NH Ngoại thương VN 115.521.000 23,46% NH Nông nghiệp VN 91.630.440 18,61% 81.232.436 9.573.330 824.674 NH TMCP Đầu tư Phát triển 51.984.520 10,56% 45.454.520 6.530.000 27.913 NH Công thương VN 92.058.600 18,70% 89.789.000 2.257.200 12.400 NH Nhà ĐBSCL 1.051.794 0,21% 989.776 62.018 NH Sài gịn thương tín 5.743.232 1,17% 5.742.695 537 NH Á Châu 4.296.173 0,87% 4.237.747 206.564 58.426 NH Quân Đội 8.445.365 1,72% 8.156.871 286.894 1.600 NH Sài Gịn cơng thương 1.791.624 0,36% 1.736.087 54.251 1.286 10 NH Xuất Nhập VN 3.936.414 0,80% 3.694.622 239.879 1.913 11 NH Sài Gòn 838.943 0,17% 791.570 47.340 33 12 NH Việt Á 335.939 0,07% 317.166 18.294 480 13 NH Phương Nam 73.691 0,01% 68.311 5.379 14 NH Hàng Hải 2.068.852 0,42% 1.675.213 393.141 498 15 NH Sài Gòn Hà Nội 232.832 0,05% 231.446 1.350 35 16 NH Kỹ thương 18.316.420 3,72% 17.589.000 457.940 269.480 17 NH Đông Á 88.833.723 18,04% 56.956.053 31.536.677 340.993 18 NH An Bình 0,24%       19 NH Phương Đông 127.416 0,03% 126.779 638 20 NH Việt Nam Thịnh Vượng 435.904 0,09%       21 NH Xăng dầu 792.225 0,16% 713.601 1.699 76.925 22 NH Đông Nam Á 510.069 0,10% 491.418 17.873 682 23 NH Shinhan Vina 452.758 0,09% 446.211 6.547 24 NH Indovina 724.968 0,15% 724.724 242 25 NH Dầu khí tồn cầu 119.273 0,02% 114.986 4.287 26 NH LD Việt Nga 139.031 0,03% 135.339 3.692 27 NH Nhà Hà Nội 349.567 0,07% 344.243 5.324 28 NH Đại Dương 231.641 0,05% 226.346 4.983 311 29 NH Đại Tín 29.168 0,01% 27.489 1.671 8.011 30 NH Bảo Việt 95.563 0,02% 88.787 6.774 1.812 492.337.817 100% 322.102.436 51.723.987 1.628.009 ận tn DS rút tiền mặt Lu Tổng doanh Thị phần số n vă tố p iệ gh nh Ki tế Tổng thị trường 1.170.672   Nguồn: Hiệp hội thẻ Việt Nam