Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh thanh hoá,

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG LÊ THỊ TRANG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THƠN CHI NHÁNH TỈNH THANH HỐ Chun ngành : KINH TẾ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số : 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS ĐẶNG HUY VIỆT Hà Nội- 2012 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu nêu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, kết Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Lê Thị Trang MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU vii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm chức ngân hàng thương mại 1.1.2 Khái niệm đặc trưng sản phẩm dịch vụ NHTM 1.1.3 Các loại sản phẩm dịch vụ NHTM 1.2 TÍNH TẤT YẾU CỦA VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 21 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ NHTM 21 1.2.2 Tính tất yếu việc nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ NHTM .21 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA NHTM .23 1.3.1 Năng lực tài 23 1.3.2 Tài sản vật chất công nghệ ngân hàng 24 1.3.3 Nguồn nhân lực .24 1.3.4 Hoạt động marketing 25 1.3.5 Mục tiêu, chiến lược hoạt động NHTM .25 1.3.6 Uy tín NHTM 26 1.4 CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA NHTM 26 1.4.1 Thị phần thị trường cung ứng sản phẩm dịch vụ 26 1.4.2 Tính đa dạng sản phẩm dịch vụ 26 1.4.3 Chất lượng sản phẩm dịch vụ 27 1.4.4 Giá/phí sản phẩm dịch vụ .28 1.4.5 Tốc độ tăng trưởng doanh số lợi nhuận sản phẩm dịch vụ mang lại 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM DỊCH VỤ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN TỈNH THANH HỐ 30 2.1 TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NHNo & PTNT TỈNH THANH HOÁ 30 2.1.1 Sự đời phát triển 30 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý điều hành chi nhánh 31 2.1.3 Ngành nghề kinh doanh 35 2.2 THỰC TRẠNG CUNG ỨNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ TẠI CHI NHÁNH NHNo & PTNT TỈNH THANH HOÁ 37 2.2.1 Những thuận lợi khó khăn việc cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng địa bàn tỉnh Thanh Hoá .37 2.2.2 Thực trạng cung ứng sản phẩm dịch vụ tiền gửi .38 2.2.3 Thực trạng cung ứng sản phẩm dịch vụ tín dụng 42 2.2.4 Thực trạng cung ứng sản phẩm dịch vụ phi tín dụng .46 2.3 ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM DỊCH VỤ TẠI CHI NHÁNH NHNo & PTNT TỈNH THANH HOÁ 51 2.3.1 Những kết đạt .51 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 60 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM DỊCH VỤ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THƠN TỈNH THANH HỐ 69 3.1 ĐỊNH HƯỚNG CUNG ỨNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA CHI NHÁNH CHI NHÁNH NHNo & PTNT TỈNH THANH HOÁ GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 69 3.1.1 Dự báo môi trường kinh doanh ngân hàng địa bàn tỉnh Thanh Hoá 69 3.1.2 Định hướng cung ứng sản phẩm dịch vụ chi nhánh NHNo & PTNT tỉnh Thanh Hoá 70 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM DỊCH VỤ TẠI CHI NHÁNH NHNo & PTNT TỈNH THANH HỐ 73 3.2.1 Hồn thiện nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ có 73 3.2.2 Đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ, trọng xây dựng phát triển sản phẩm 79 3.2.3 Hồn thiện mơ hình tổ chức nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .82 3.2.4 Đẩy mạnh công tác marketing sản phẩm dịch vụ ngân hàng, tăng cường tiếp thị khách hàng 84 3.2.5 Tích cực cấu lại tài sản nợ, tài sản có nhằm nâng dần chênh lệch lãi suất bình quân hai đầu, nâng cao quỹ thu nhập, nâng cao lực tài 85 3.3 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ, NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VÀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 86 3.3.1 Đối với Chính phủ 86 3.3.2 Với ngân hàng Nhà nước 87 3.3.3 Đối với ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 89 KẾT LUẬN 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT NHNo & PTNT/ Agribank: Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn NHNN : Ngân hàng nhà nước TCTD : Tổ chức tín dụng NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMQD : Ngân hàng thương mại quốc doanh GTCG : Giấy tờ có giá TG KKH : Tiền gửi không kỳ hạn TG CKH : Tiền gửi có kỳ hạn TGTT : Tiền gửi tốn TDH : Trung dài hạn DN : Doanh nghiệp DNNN : Doanh nghiệp nhà nước HTX : Hợp tác xã SXKD : Sản xuất kinh doanh WTO : Tổ chức thương mại giới DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Chức ngân hàng thương mại Sơ đồ 2.1 Bộ máy tổ chức hoạt động Agribank Thanh Hoá .33 Sơ đồ 2.2: Các sản phẩm dịch vụ tiền gửi Agribank Thanh Hóa .39 Sơ đồ 2.3: Các sản phẩm dịch vụ tín dụng Agribank Thanh Hóa 42 BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tốc độ tăng trưởng cấu nguồn vốn huy động 39 Bảng 2.2: Tốc độ tăng trưởng cấu cho vay .43 Bảng 2.3: Tốc độ tăng trưởng doanh thu dịch vụ .46 Bảng 2.4: Thị phần tín dụng Agribank Thanh Hoá 52 BIỂU ĐỒ Biểu 2.1: Tăng trưởng cấu nguồn vốn huy động theo thành phần 40 Biểu 2.2: Tăng trưởng cấu nguồn vốn huy động theo loại tiền .41 Biểu 2.3: Tăng trưởng cấu dư nợ theo kỳ hạn 43 Biểu 2.4: Tăng trưởng cấu dư nợ theo loại tiền .44 Biểu 2.5: Doanh số dịch vụ qua năm 47 LỜI MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Hội nhập quốc tế lĩnh vực tài chính- ngân hàng vấn đề nhạy cảm quốc gia trình hội nhập kinh tế giới; đặc biệt quốc gia phát triển có kinh tế chuyển đổi Hơn xu hướng tồn cầu hố, khu vực hoá với đặc trưng tự hoá thương mại, tự hố tài ngày rộng khắp, mạnh mẽ chi phối khuynh hướng, cấu trúc vận động hệ thống tài chính, ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam Điều này, đồng nghĩa với việc thị trường tài - tiền tệ Việt Nam sân chơi chung cho ngân hàng ngồi nước Khi đó, ngân hàng nước ngồi phép hoạt động hưởng quy chế đối xử không phân biệt ngân hàng thương mại Việt Nam Qua 23 năm hoạt động, NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh tỉnh Thanh Hóa gặt hái thành tựu đáng khích lệ, góp phần vào cơng phát triển kinh tế nước nhà, song bên cạnh bộc lộ yếu cần phải khắc phục công nghệ, sản phẩm, nguồn nhân lực… Trong xu hội nhập kinh tế quốc tế NHNo&PTNT Thanh Hố có nhiều hội để tăng trưởng, đồng thời phải đối mặt với môi trường kinh doanh phức tạp đầy rủi ro Áp lực cạnh tranh ngày gia tăng ngân hàng nuớc không ngừng mở rộng qui mô hoạt động, ngày phát triển số lượng chất lượng, nhiều tổ chức tài nước ngồi sẵn sàng tham gia vào thị trường Việt Nam… Để thích ứng với mơi trường cạnh tranh NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Thanh Hóa cần phải trọng nhanh chóng nâng cao lực cạnh tranh nói chung lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ nói riêng để giữ vững thị phần hoạt động đảm bảo tiêu hoạt động Tuy nhiên thực tế, lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Thanh Hố nói riêng cịn nhiều hạn chế Trong bối cảnh đó, việc phân tích, đánh giá thực trạng để từ tìm giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Thanh Hoá nhu cầu cấp bách Với cách đặt vấn đề vậy, tác giả lựa chọn đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Thanh Hoá” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu vấn đề sản phẩm dịch vụ lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ NHTM - Phân tích đánh giá lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Thanh Hoá, đánh giá mặt đạt được, vấn đề tồn tìm nguyên nhân tồn - Đề xuất giải pháp đưa số kiến nghị với quan chức nhằm nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Thanh Hoá ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ ngân hàng thương mại Phạm vi nghiên cứu: Thực trạng hoạt động cung cấp sản phẩm dịch vụ NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2008 - 2010 tác động tới lực cạnh tranh NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Thanh Hố Trên sở đề xuất giải pháp nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Thanh Hoá thời gian tới PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Luận văn chủ yếu dựa vào phương pháp vật biện chứng vật lịch sử, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh để nghiên cứu Trong trình nghiên cứu có kết hợp lý thuyết thực tiễn thông qua điều tra, khảo sát, vấn… từ đánh giá chất tượng, trình quản lý, kinh doanh ngân hàng phạm vi đề tài nghiên cứu KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN Ngoài phần lời mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục chữ viết tắt, danh mục sơ đồ bảng biểu tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu gồm 03 chương: Chương Một số vấn đề chung lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ ngân hàng thương mại Chương Thực trạng lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Thanh Hoá Chương Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Thanh Hoá + Thấu chi tài khoản tiền gửi toán cá nhân, cho vay đảm bảo lương: sản phẩm ngân hàng cung cấp cho khách hàng cán nhân viên làm việc hệ thống Agribank Trong thời gian tới, Agribank Thanh Hóa cần mở rộng cung cấp sản phẩm cho cán nhân viên quan hành nghiệp trường học, bệnh viện, doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, có uy tín quan hệ với ngân hàng + Cho vay sửa chữa, mua nhà; mua ôtô, thời gian tới ngân hàng tăng mức cho vay khách hàng có đủ lực tài chính, thường xun phát sinh giao dịch sử dụng sản phẩm dịch vụ, có tín nhiệm cao quan hệ tín dụng, - Cho vay mua cổ phần Agribank Thanh Hóa cần sớm cần triển khai thực nghiệp vụ cho vay cán công nhân viên mua cổ phần phát hành lần đầu doanh nghiệp cổ phần hoá Để đảm bảo an toàn vốn, trước mắt Agribank nên cung cấp sản phẩm dịch vụ tín dụng doanh nghiệp có tình hình tài lành mạnh, có tín nhiệm việc sử dụng vốn vay, đủ điều kiện niêm yết thị trường chứng khoán 3.2.2.3 Sản phẩm dịch vụ phi tín dụng Triển khai phát triển sản phẩm theo tiến độ, gắn với hoạt động marketing, quảng bá thương hiệu nhằm nâng cao doanh thu dịch vụ hình ảnh, vị Agribank Thanh Hóa tập trung mạnh lĩnh vực kinh doanh thẻ - coi bàn đạp để phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ; triển khai phát hành thẻ VISA; mở rộng mạng lưới POS dịch vụ hệ thống ATM; dịch vụ vấn tin Internet; đẩy mạnh dịch vụ chuyển tiền nước quốc tế; phát triển dịch vụ chuyển tiền nhanh Western Union, kênh toán toán song phương với ngân hàng khác, toán trực tuyến chứng khốn Ngồi ra, ngân hàng cần tập 81 trung phát triển mở rộng thêm số sản phẩm dịch vụ, cụ thể: - Dịch vụ thu hộ thuế, tiền phạt, tiền điện, nước : Nhờ mạng lưới rộng, Agribank Thanh Hóa kết hợp với chi nhánh khác triển khai dịch vụ thu hộ tiền thuế, tiền phạt, điện, nước, Để thực dịch vụ Chi nhánh cần ký hợp đồng thu tiền hộ với quan bưu điện, điện lực - Dịch vụ bảo hiểm: Ngân hàng cung cấp dịch vụ bảo hiểm thông qua việc làm đại lý cho Công ty bảo hiểm môi giới bảo hiểm để cung cấp đa dạng loại dịch vụ bảo hiểm cho dân chúng doanh nghiệp đại lý cung cấp dịch vụ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm tổn thất lợi nhuận (hoả hoạn, lũ lụt ) - Dịch vụ tư vấn: Trong điều kiện kinh tế thị trường phát triển, nhu cầu tư vấn tài doanh nghiệp cá nhân ngày lớn; Agribank Thanh Hóa với ưu mạng lưới hoạt động kênh khai thác thơng tin rộng lớn triển khai dịch vụ tới khách hàng, Để thực tốt dịch vụ này, ngân hàng cần phối hợp với Trung tâm thơng tin phịng ngừa rủi ro NHNN, ngân hàng đại lý để thu thập xử lý thơng tin kịp thời, qua tư vấn cho khách hàng cách hiệu 3.2.3 Hồn thiện mơ hình tổ chức nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 3.2.3.1 Hồn mơ hình tổ chức thực - Nâng cao lực toàn diện đội ngũ cán quản lý điều hành tất cấp NHNo ưu tiên bố trí xếp lại cán điều hành nơi yếu địa bàn cạnh tranh cao - Kiên thay thế, kịp thời chức danh cán quản lý điều hành không đủ lực đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành tình hình hoạt động kinh doanh - Triển khai giải pháp nhằm đổi nhận thức, tư đội ngũ cán lãnh đạo cấp - đặc biệt người đứng đầu đơn vị 82 - Gắn kết tổ chức thực nhiệm vụ kinh doanh, nội dụng, đạo Giám đốc NHNo tỉnh với trách nhiệm điều hành phòng nghiệp vụ NHNo tỉnh, giám đốc ĐV, PGD trực thuộc - Kiện toàn đội ngũ cán đạo chuyên đề NHNo tỉnh, đổi phương pháp đạo theo hướng kết hợp đạo toàn diện với đạo theo chuyên đề; đảm bảo tất đơn vị sở phản ảnh thông tin hai chiều đầy đủ, kịp thời đến ban giám đốc NHNo tỉnh - Triển khai công tác khốn tài đến PGD trực thuộc chi nhánh loại đồng thời chỉnh sửa chế khoán cho cán phù hợp 3.2.3.2 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ: Cần phải xuất phát từ yêu cầu công việc để quy hoạch cán bộ; mạnh dạn quy hoạch bổ nhiệm cán trẻ, đào tạo bản, có tư đổi mới, động, linh hoạt, tâm huyết với ngành vào vị trí chủ chốt để bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Những chức danh quy hoạch chiều hướng phát triển không đạt yêu cầu cần phải sớm thay thế; Quan tâm giao việc gắn với đào tạo quy hoạch cán trẻ; gắn kết điều động luân chuyển cán với công tác quy hoạch để tạo môi trường nâng cao lực cán quy hoạch, có nhu cầu bổ nhiệm đảm đương cơng việc giao - Làm tốt công tác quản lý cán bộ, trước hết thông qua việc quản lý chấp hành quy chế, quy trình nghiệp vụ; thực có hệ thống việc đánh giá xếp loại cán gắn với việc phân phối thu nhập bố trí xếp cơng việc; tăng cường công tác giáo dục ý thức trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp - Tổ chức nghiên cứu xây dựng chuẩn hố tiêu chí chức danh quản lý điều hành, chức danh nghiệp vụ đội ngũ cán nhân viên để triển khai thực năm sau áp dụng Hội sở chi nhánh, PGD hoạt động địa bàn thành phố để rút kinh nghiệm nhân rộng 83 toàn NHNo tỉnh - Vận động cán tuổi cao, lực yếu nghỉ hưu trước tuổi để tuyển dụng thay cán có chất lượng Trong tương lai, hoạt động NHNo&PTNT Thanh Hoá phải tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, địi hỏi cấp NH tồn chi nhánh, toàn thể cán viên chức cần nhận thức rõ thời thách thức, xây dựng chiến lược phát triển, chương trình hành động cách tồn diện, tổ chức thực tốt giải pháp đề ra, không ngừng nâng cao lực cạnh tranh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao 3.2.4 Đẩy mạnh công tác marketing sản phẩm dịch vụ ngân hàng, tăng cường tiếp thị khách hàng - Xây dựng chiến lược quảng bá tiếp thị cách chuyên nghiệp, có hiệu cao nhằm tuyên truyền quảng bá sâu rộng hình ảnh thương hiệu sản phẩm dịch vụ Agribank phạm vi toàn tỉnh - Tập trung nghiên cứu đối thủ cạnh tranh sản phẩm dịch vụ, quy trình thủ tục, sách khách hàng, phương pháp tuyên truyền, tiếp thị xác định rõ điểm mạnh, yếu NHNo; Trên sở chỉnh sửa, bổ sung chế sách xây dựng giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh, giữ vững thị phần - Tập trung giải pháp thực có hiệu việc phát triển thương hiệu, văn hố doanh nghiệp Agribank; khơng ngừng nâng cao lực chất lượng phục vụ khách hàng, nâng cao tính chuyên nghiệp đội ngũ cán bộ, nhân viên giao dịch sở thực tốt hệ thống quy định chất lượng phục vụ khách hàng ban hành - Nghiên cứu chế tài quy định giao tiêu phát triển khách hàng theo loại đối tượng: khách hàng tiền gửi, khách hàng dịch vụ, khách hàng tiền 84 vay tiêu phát triển khách hàng xếp hạng bạch kim, vàng, bạc hàng năm đến cán - Tổ chức xây dựng, thực tốt văn hoá doanh nghiệp với triết lý kinh doanh Agribank nói chung, mang màu sắc Agribank Thanh Hố nói riêng, cách Marketing có hiệu quả, tốn mà hiệu tạo ấn tượng với khách hàng cao - Tổ chức hội nghị khách hàng năm đảm bảo trang trọng đồng thời thông qua hội nghị khách hàng quảng bá tốt sản phẩm dịch vụ, tiện ích hình ảnh NHNo&PTNT Thanh Hố nói riêng NHNo&PTNT Việt Nam nói chung đến khách hàng thuộc thành phần kinh tế 3.2.5 Tích cực cấu lại tài sản nợ, tài sản có nhằm nâng dần chênh lệch lãi suất bình quân hai đầu, nâng cao quỹ thu nhập, nâng cao lực tài - Đồng thời với việc tích cực đẩy mạnh cơng tác huy động vốn cần tăng cường đa dạng hoá sản phẩm tiền gửi không ngừng phát triển sản phẩm nhằm thu hút nguồn vốn tốn qua NHNo Tìm biện pháp khai thác nâng dần tỷ trọng nguồn vốn lãi suất thấp nhằm giảm dần lãi suất bình quân đầu vào; đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng số dư nguồn vốn bình qn, góp phần chủ yếu cân đối nguồn vốn tự huy động phạm vi toàn tỉnh hạn chế sử dụng nguồn vốn cấp với mức phí cao để nâng cao hiệu kinh doanh - Thực có hiệu chế lãi suất thả theo lãi suất đồng Việt Nam NHNN quy định thời kỳ; thực thu triệt để khoản phí liên quan đến hoạt động tín dụng để tăng khả tài chính; nâng cao chất lượng dư nợ, hạn chế nợ xấu phát sinh giảm chi phí phải trích lập quỹ dự phòng rủi ro; cấu lại dư nợ nâng cao dư nợ bình qn; khuyến khích khách hàng sử dụng vốn ngoại tệ, sử dụng hình thức bảo lãnh vừa giảm sức ép cân đối nguồn vốn cho vay nội tệ vừa nâng cao khả sinh lời tài sản có 85 Cùng với việc ưu tiên vốn phục vụ nông nghiệp nông thôn, cần trọng thu hồi nợ đối tượng khách hàng sản xuất kinh doanh hiệu Mở rộng cho vay đối tượng khác nhằm tăng khả tài - Khuyến khích khách hàng có đủ điều kiện vay ngoại tệ, tích cực phát triển nhân rộng mơ hình đầu tư khép kín nhằm tăng khả bán chéo sản phẩm, tăng thu dịch vụ 3.3 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ, NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VÀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 3.3.1 Đối với Chính phủ Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn chỉnh hệ thống văn pháp luật liên quan đến hoạt động ngân hàng theo chuẩn mực thơng lệ quốc tế để NHTM sớm có đầy đủ sở pháp lý cho hoạt động kinh doanh Cụ thể, Nhà nước cần khẩn trương ban hành đầy đủ văn hướng dẫn (Nghị định, Thông tư) luật ban hành có hiệu lực Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật tổ chức tín dụng, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Luật giao dịch điện tử, Luật cạnh tranh, Luật thương mại, Luật công cụ chuyển nhượng, Pháp lệnh ngoại hối Việc xây dựng điều chỉnh hệ thống văn pháp luật nói cần dựa nguyên tắc: quy định phải sát với chuẩn mực thơng lệ quốc tế có tính đến điều kiện Việt Nam; tránh có quy định khơng thống Luật chung Luật chuyên ngành; văn hướng dẫn cần đồng bộ, thống tránh chồng chéo Với phát triển không ngừng khoa học công nghệ hiệu việc ứng dụng vào nhiều ngành kinh tế đặc biệt ngành ngân hàng, Nhà nước nên có sách vào việc xây dựng phát triển sở hạ tầng thông tin cách đồng tỉnh, thành phố nhằm đảm bảo cho việc truyền tin sở cho việc phát triển đại hoá đồng hệ thống ngân hàng Nhà nước cần cho phép NHTM hưởng sách ưu đãi đầu tư 86 nước doanh nghiệp khác, lĩnh vực đầu tư đại hố kỹ thuật cơng nghệ để phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng quan trọng thiết yếu Ngồi việc dùng vốn tự có để đầu tư, cho phép NHTM vay vốn dài hạn doanh nghiệp khác Nhà nước hỗ trợ NHTM hướng dẫn, cung cấp thông tin cho người dân cần thiết tính năng, tiện ích sản phẩm dịch vụ ngân hàng mang lại hiệu tích cực hơn, nhanh chóng 3.3.2 Với Ngân hàng Nhà nước 3.3.2.1 Hồn thiện sách, chế thúc đẩy phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng - Hoàn thiện hệ thống pháp luật ngân hàng theo cam kết quốc tế song phương đa phương, đặc biệt cam kết với WTO tạo hành lang pháp lý thơng thống cho hoạt động ngân hàng, Cụ thể: + Rà soát lại hệ thống văn bản, chế, sách liên quan đến số lĩnh vực hoạt động chủ yếu nghiệp vụ ngân hàng để bổ sung hoàn thiện cho phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế cam kết hội nhập; đồng hoá văn pháp luật thành hệ thống quy định chuẩn, áp dụng chung cho NHTM Tiếp tục đẩy nhanh việc xây dựng sửa đổi bổ sung văn quy phạm pháp luật thuộc ngành ngân hàng như: hoàn thành việc soạn thảo để sớm ban hành đầy đủ văn hướng dẫn Luật có hiệu lực thi hành (Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật tổ chức tín dụng, Luật công cụ chuyển nhượng, Pháp lệnh ngoại hối, Luật giám sát an toàn hoạt động ngân hàng, Luật bảo hiểm tiền gửi ) + Tiếp tục nghiên cứu ban hành số văn hướng dẫn tổ chức hoạt động NHTM như: văn pháp lý khung cho công tác quản trị, điều hành (quản lý tài sản Nợ - tài sản Có, quản lý rủi ro, giao dịch hối đối, ); có văn hướng dẫn chi tiết số vấn đề cổ phần hố NHTMQD (chi 87 phí cổ phần hoá, quyền lợi mua cổ phiếu nhân viên, ) + Đối với nghiệp vụ quy định Luật tổ chức tín dụng, NHNN nên quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình để NHTM thực mà không cần phải xin phép nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối, bao toán, kinh doanh vàng tài khoản để tạo điều kiện cho NHTM chủ động đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ - Nâng cao lực NHNN việc điều hành sách tiền tệ cách chủ động linh hoạt theo hướng nâng cao hiệu công cụ gián tiếp, hạn chế tối đa việc điều hành thông qua biện pháp hành chính; điều tiết lãi suất tỷ giá phù hợp với cung cầu vốn, ngoại tệ hình thành mối quan hệ hợp lý lãi suất nước với lãi suất tỷ giá thị trường quốc tế đáp ứng yêu cầu ổn định tiền tệ kinh tế vĩ mơ; kiểm sốt lạm phát mức hợp lý đảm bảo mục tiêu ổn định tiền tệ tăng trưởng kinh tế - Nâng cao khả phân tích, dự báo hoạch định sách sở phân tích dự báo tình hình diễn biến kinh tế - tiền tệ nước quốc tế; nâng cao lực tra giám sát hệ thống ngân hàng theo nguyên tắc giám sát hiệu hoạt động theo thông lệ quốc tế, tuân thủ quy tắc thận trọng công tác tra 3.3.2.2 Hiện đại hố cơng nghệ ngân hàng - NHNN cần trước việc thực hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng, tập trung đầu tiên, mạnh mẽ vào cơng tác tốn khơng dùng tiền mặt, nâng cao chất lượng phương tiện cơng cụ tốn để khoản vốn chu chuyển kinh tế thơng qua định chế tài chính, đặc biệt NHTM, tăng nhanh vòng quay vốn hạn chế lượng tiền mặt lưu thơng - Có sách khuyến khích, hỗ trợ NHTM tự đầu tư, hợp tác liên kết vay vốn đầu tư sở hạ tầng, đại hố cơng nghệ ngân hàng; hỗ trợ cho hoạt động NHTM thành lập trung tâm toán bù trừ thẻ ngân hàng, thành lập trung tâm chuyển mạch kết nối chung hệ thống giao dịch ATM 88 NHTM phạm vi nước - Một vấn đề cịn khó khăn để nâng cao chất lượng toán NHTM tốc độ tốn qua trung tâm bù trừ NHNN chậm Các trung tâm toán bù trừ NHNN đặt tỉnh thành phố, thực theo phương thức thủ công: NHTM đánh chứng từ bù trừ vào máy chuyển sang đĩa mềm hay truyền qua MODEM điện thoại bù trừ NHNN thực tối đa hai phiên bù trừ ngày Vì vậy, NHNN cần thiết lập trung tâm toán bù trừ theo khu vực quốc gia đồng thời đại hố cơng nghệ tốn tiến tới thực toán bù trừ tự động 3.3.2.3 Tổ chức thực hoàn thiện thị trường tiền tệ - Thị trường tiền tệ thị trường vốn ngắn hạn, công cụ để NHNN điều hồ khả tốn NHTM, nơi đáp ứng nhu cầu NHTM thiếu vốn thị trường đầu NHTM thừa vốn Thị trường tiền tệ bao gồm: thị trường tín dụng, thị trường nội tệ liên ngân hàng, thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, thị trường tín phiếu kho bạc Giải tốt mối quan hệ thị trường mặt giúp NHNN quản lý điều hành lượng tiền mặt, quản lý hạn mức tín dụng NHTM, mặt khác tạo điều kiện cho NHTM tìm thị trường lý tưởng để phát triển nghiệp vụ đầu tư - Phát triển thị trường tiền tệ khuyến khích cung ứng hàng hoá nhu cầu dịch vụ tài tạo sân chơi bình đẳng, cạnh tranh đồng thời mở rộng quy mơ tính linh hoạt thị trường tiền tệ; điều hành linh hoạt lượng tiền cung ứng nhằm kiểm soát tổng phương tiện tốn tín dụng kinh tế 3.3.3 Đối với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Mọi định, đường lối, định hướng phát triển Agribank ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động Agribank Thanh Hóa Chính vậy, Agribank cần có tác động cần thiết nhằm hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động qua nâng 89 cao lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ Agribank Thanh Hóa nói riêng hệ thống Agribank nói chung, Cụ thể: 3.3.3.1 Về đổi tổ chức hoạt động, tăng lực tài - Đề nghị Agribank thay đổi loại hình doanh nghiệp nhằm nâng cao lực tài tạo điều kiện đổi chế quản trị điều hành, tạo động lực nâng cao hiệu hoạt động Agribank - Tiếp tục đẩy mạnh việc tăng vốn điều lệ để tăng lực tài Agribank trọng việc lựa chọn cổ đơng chiến lược nhằm thu hút vốn, nhân lực, công nghệ, kinh nghiệm quản trị điều hành theo chuẩn mực quốc tế thông lệ ngân hàng đại giới 3.3.3.2 Về chiến lược phát triển hoàn thiện sản phẩm dịch vụ - Đối với sản phẩm dịch vụ mới, đề nghị Agribank lên kế hoạch, chương trình thơng báo triển khai đến chi nhánh sớm, đồng thời có chương trình tập huấn cơng tác nghiệp vụ marketing tài liệu có liên quan tờ rơi, thư chào để công tác triển khai tiếp cận khách hàng đạt hiệu cao đồng toàn hệ thống - Đối với sản phẩm dịch vụ có, đề nghị Agribank tập trung hoàn thiện nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ dựa ứng dụng dự án đại hóa ngân hàng, Cụ thể: + Khắc phục tình trạng đứt mạng, lỗi chương trình hệ thống ATM, POS để nâng cao chất lượng tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch + Tăng cường dịch vụ qua ATM, POS nhận toán tất loại ngoại tệ loại thẻ (Master, American Express, ) qua POS; triển khai dịch vụ thu hộ tiền điện, nước, điện thoại, toán thẻ trả trước qua hệ thống ATM + Đẩy mạnh quan hệ với ngân hàng nước ngoài, tổ chức chuyển tiền quốc tế để phát triển dịch vụ chuyển tiền kiều hối 90 - Hồn thiện biểu phí cung cấp sản phẩm dịch vụ theo hướng hợp lý, tạo sức cạnh tranh đảm bảo tính thống nhất, ổn định trình áp dụng khách hàng - Xây dựng hồn thiện quy trình cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng theo hướng đơn giản, thuận tiện, rút ngắn thời gian giao dịch cho khách hàng đảm bảo chất lượng sản phẩm dịch vụ an toàn, hiệu hoạt động ngân hàng - Cần xây dựng phương án phát triển hoạt động dịch vụ cách đồng mạnh mẽ để Agribank bắt kịp với ngân hàng khu vực Tập trung phát triển sản phẩm dựa công nghệ đại Tận dụng lợi quốc gia sau, tìm hiểu, triển khai sản phẩm quốc gia tiên tiến có điều kiện kinh tế Các sản phẩm phải mang tính trước, đón đầu - Nghiên cứu tiến tới triển khai phổ biến dịch vụ bảo hiểm, đầu tư số dịch vụ tài khác 3.3.3.3 Về chiến lược Marketing quảng bá thương hiệu, vị thế, hình ảnh Công tác Marketing, tiếp thị sản phẩm dịch vụ Agribank tập trung vào số khách hàng truyền thống, chưa mang tính cộng đồng dẫn đến thương hiệu Agribank chưa thực phổ biến quen thuộc cơng chúng, đặc biệt nhóm khách hàng dân cư Đề nghị Agribank đẩy mạnh hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh Agribank dân chúng tài trợ chương trình giải trí, chương trình trị chơi truyền hình, quảng cáo với thời lượng thường xuyên phương tiện thông tin đại chúng, tham gia vào hoạt động liên quan đến công chúng, 3.3.3.4 Về công tác đào tạo Đề nghị Agribank dành ngân sách thường xun có chương trình đào tạo cụ thể hàng năm cho cấp cán khác từ quản trị điều hành đến tác nghiệp thực tập quản trị điều hành ngân hàng nước thời gian định cho cấp lãnh đạo quy hoạch, tạo điều kiện cho cán nhân 91 viên tham gia khóa đào tạo nâng cao trình độ, kiến thức chun mơn Kết luận chương Trên sở nghiên cứu lý luận thực trạng lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ Agribank Thanh Hóa, Với việc đưa định hướng cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng giai đoạn 2011-2015, chương tác giả đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ ngân hàng Trong đó, ngân hàng cần đặc biệt trọng đến giải pháp phát triển nguồn nhân lực, tận dụng hội để đại hố cơng nghệ ngân hàng Đây hai yếu tố then chốt định tới hiệu trình cung ứng sản phẩm dịch vụ, tạo nên lợi cạnh tranh cho sản phẩm dịch vụ ngân hàng, qua nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng Chương nêu số kiến nghị quan quản lý vĩ mô nhằm tạo điều kiện nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ NHTM nói chung Agribank Thanh Hóa nói riêng điều kiện cạnh tranh mạnh mẽ số lượng chất lượng loại hình dịch vụ 92 KẾT LUẬN Năng lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thơn Thanh Hóa năm qua có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao vị hình ảnh Agribank cịn nhiều hạn chế, tồn chưa xứng với tiềm vị ngân hàng tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Vì vậy, nghiên cứu đề giải pháp nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ có ý nghĩa khơng đáp ứng u cầu trước mắt mà cịn mang tính chiến lược lâu dài, Trên sở đó, luận văn với đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Thanh Hoá”, sử dụng phương pháp nghiên cứu thích hợp hồn thành nội dung chủ yếu sau: Thứ nhất, hệ thống hố rõ ràng vấn đề có tính lý luận thực tiễn NHTM đại, sản phẩm dịch vụ NHTM đại; đưa nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ NHTM lực tài chính, tài sản vật chất công nghệ ngân hàng, nguồn nhân lực, hoạt động marketing, mục tiêu, chiến lược hoạt động uy tín NHTM tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ NHTM thị phần thị trường, chất lượng đa dạng sản phẩm dịch vụ, giá/phí sản phẩm dịch vụ, tốc độ tăng trưởng doanh số lợi nhuận Thứ hai, phân tích thực trạng cung ứng sản phẩm dịch vụ Agribank Thanh Hóa giai đoạn 2009-2011; đánh giá cách khách quan, trung thực lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ Agribank Thanh Hóa theo tiêu chí đưa để thấy mặt đạt hạn chế tồn Thứ ba, sở định hướng phát triển Agribank Thanh Hóa giai đoạn 2011 – 2015, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ Agribank Thanh Hóa, cụ thể: 93 - Hoàn thiện nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ có - Đa dạng hố sản phẩm dịch vụ, trọng xây dựng phát triển sản phẩm - Hồn thiện mơ hình tổ chức nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Đẩy mạnh công tác marketing, tăng cường công tác tiếp thị khách hàng Thứ tư, để góp phần nâng cao tính khả thi của giải pháp, luận văn đưa kiến nghị cụ thể Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Hy vọng rằng, Luận văn với tiêu chí đánh giá giải pháp cụ thể nhằm nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Thanh Hóa có ý nghĩa thiết thực Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam nói chung Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nơng thơn Thanh Hóa nói riêng tiến trình hội nhập 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình giảng dạy Học viện Ngân hàng Hà Nội, trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội (2006 – 2007), Những vấn đề lý luận cạnh tranh nâng cao lực cạnh tranh NHTM , Hà Nội PGS TS Nguyễn Thị Mùi (2006) (Chủ biên), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội TS Nguyễn Minh Kiều (2007), Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB Thống kê, Hà Nội PGS TS Nguyễn Thị Quy (2007), Năng lực cạnh tranh NHTM Việt Nam trình hội nhập kinh tế quốc tế, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Micheal E.Porter (1996), Chiến lược cạnh tranh, NXB Khoa học Kỹ Thuật Hà Nội, Hà Nội Peter S Rose (2001), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội Ngân hàng Nơng nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam (2009, 2010, 2011),Báo cáo thường niên, Hà Nội Ngân hàng nông nghiệp phát triển nơng thơn Thanh Hóa (2009, 2010, 2011), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh, Thanh Hóa Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Thanh Hóa, Đề án Phát triển kinh doanh địa bàn đô thị loại giai đoạn 2011 – 2015, Thanh Hóa 10 Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nơng thơn Thanh Hóa (2009, 2010, 2011), Báo cáo hoạt động dịch vụ, Thanh Hóa 11 Ngân hàng nhà nước tỉnh Thanh Hóa (2009, 2010, 2011) Báo cáo đánh giá hoạt động ngân hàng địa bàn Thanh Hố, Thanh Hóa 95