Chuyên đề thực tập hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO Ch CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP uy ĐỀ TÀI: HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ên đề ực th tậ p Sinh viên: Võ Tri Trung Chuyên ngành: Kinh Tế Đầu Tư Lớp: Kinh Tế Đầu Tư CLC K55 Mã số SV: 11134254 Giáo viên hướng dẫn: TS Phan Thị Thu Hiền tn Tố ệp i gh HÀ NỘI – 2017 LỜI CAM ĐOAN Em cam đoan chuyên đề thực tập riêng em hướng dẫn khoa học TS PhaniThị Thu Hiền Nội dung nghiên cứu kết chuyên đề thực tập trung thực chưa cơngibố hình thức trước Những số liệu phục vụ cho việc tổng hợp, phân tích đánh giá bảng biểu chuyên đề thực tập em thu thập từ tài liệu thức, có ghi rõ phần danh mục tàiiliệu tham khảo Hà Nội, ngày 26itháng 05inăm 2017 uy Ch ên đề Sinh viên Võ Trí Trung ực th p tậ tn Tố ệp i gh LỜI CÁM ƠN uy Ch Trước tiên, em chân thành gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, đến thầy cô Khoa KinhiTế Đầu Tư, Đại học Kinhitế QuốciDân tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành chuyên đề Đặc biệt bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến TS PhaniThị Thu Hiền đã hướng dẫn tận tình, giúp đỡ em trình nghiên cứu Em xin gửi lời cảm ơn đến cô Chu Thị Việt Hà – trợ lý giám đốc ban Khách hàng Doanh nghiệp lớn, anh chị cán công nhân iviên Ngânihàng Đầu tư Phát triểniViệt Nam nhiệt tình giúp đỡ q trình hồn thành chun đề HàiNội, ngày 26 thángi05 năm 2017 ên đề ực th Sinhiviên Võ Trí Trung p tậ tn Tố ệp i gh MỤC LỤC uy Ch LỜI MỞ ĐẦU DANH MỤC VIẾT TẮT .1 DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 KHÁI NIỆM, MỤC ĐÍCH VÀ VAI TRỊ CỦA THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1.1.1 Khái niệm thẩm định dự án đầu tư 1.1.2 Mục đích cơng tác thẩm định dự án đầu tư ngân hàng thương mại 1.1.3 Vai trị cơng tác thẩm định dự án đầu tư ngân hàng thương mại2 1.2 CĂN CỨ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Căn cứzpháp lý .3 1.2.2 Căn vào định mức, tiêu chuẩn, quy phạm lĩnh vực kinh tế hay kỹ thuật cụ thể 1.2.3 Căn vào thông lệ quy ước mang tính quốc tế .5 1.3 QUY TRÌNHZTHẨM ĐỊNHZDỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .6 1.4 CÁC PHƯƠNG PHÁP THẨMZĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10 1.4.1 Phương pháp thẩmzđịnh theo trìnhztự 10 1.4.2 Phương pháp sozsánh, đốizchiếu tiêu 11 1.4.3 Phương pháp phânitích độinhạy 12 1.4.4 Phương pháp dựibáo 13 1.4.5 Phương pháp triệtitiêu rủiiro .14 1.5 NỘIIDUNG THẨMIĐỊNH DỰ ÁN ĐẦUITƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 15 1.5.1 Thẩm định kháchihàng vayivốn 15 1.5.1.1 Thẩm định tình hình sảnixuất kinh doanh khách hàng 16 1.5.1.2 Phân tích tàiichính khách hàng 17 1.5.2 Thẩm định dựián đầu tư - phương án kinh doanh 17 1.5.2.1 Thẩm định phươngidiện thị trường 19 1.5.2.2 Thẩm định phương diện kỹithuật .19 1.5.2.3 Thẩm định hiệuiquả tàiichính dự án đầu tư 20 1.5.2.4 Thẩm định hiệuiquả kinhitế xã hội dự án đầu tư 21 1.5.3 Thẩm định tàiisản đảmibảo cho dự án đầu tư 21 ên đề ực th p tậ tn Tố ệp i gh uy Ch 1.6 CÁC NHÂNITỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẤT LƯỢNGITHẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 23 1.6.1 Nhânitố chủiquan 23 1.6.1.1 Phươngipháp tiêu chuẩn thẩm định ngân hàng .23 1.6.1.2 Thôngitin thu thập ngân hàng .24 1.6.1.3 Kiếnithức chuyên môn, năngilực thẩm định, phẩmichất đạo đức cán thẩmiđịnh ngân hàng .25 1.6.1.4 Cách thức tổichức, điềuihành công tác thẩm định dự án 25 1.6.1.5 Trang thiếtibị công nghệ phụcivụ công tác thẩm định dự án ngân hàng 26 1.6.2 Nhân tố kháchiquan 26 1.6.2.1 Hành lang phápilý, chế chínhisách Nhà Nước .26 1.6.2.2 Chỉ số lạmiphát 27 1.6.2.3 Lãi suất chiếtikhấu 28 1.6.2.4 Thôngitin cung cấp từ phía khách hàng 28 1.6.2.5 Nhân tố kháchiquan khác 29 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 30 2.1 GIỚIITHIỆUICHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦUITƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 30 2.1.1 Quá trình hìnhithành phátitriển ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam .30 2.1.2 Cơicấu tổ chức ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam 32 2.1.3 Chứcinăng, nhiệmivụ ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam 33 2.1.4 Tình hình hoạtiđộng ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam 34 2.1.4.1 Tìnhihình hoạt động huyiđộng vốn 35 2.1.4.2 Tình hình hoạt động tínidụng 35 2.1.4.3 Tình hình hoạt động dịchivụ 36 2.1.4.4 Kết hoạtiđộng kinhidoanh ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam .37 2.2 THỰCITRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÂU TƯ VÀ PHÁT TRIỀN VIỆT NAM 39 ên đề ực th p tậ tn Tố ệp i gh uy Ch 2.2.1 Khái quát công tác thẩm định dự án ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 39 2.2.2 Căn phápilý thẩm định dự án đầu tư 40 2.2.2 Phương pháp thẩmiđịnh dự án đầu tư sử dụng BIDV .41 2.2.2.1 Phương pháp soisánh chỉitiêu .41 2.2.2.2 Phương pháp thẩmiđịnh theo trìnhitự 43 2.2.2.3 Phương pháp thẩmiđịnh dự án dựa việc phânitích độ nhạy dự án đầu tư 44 2.2.2.4 Phương pháp dựibáo 45 2.2.2.5 Phương pháp triệtitiêu rủi ro .46 2.2.3 Quyitrình thẩmiđịnh dự án đầu tư 47 2.2.3.1 Quyitrình thẩm định dự án đầu tư hội sở ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam 47 2.2.3.2 Quyitrình thẩm định dự án đầu tư chiinhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam 48 2.2.3 Nộiidung thẩm định dự án đầu tư 50 2.2.3.1 Thẩm định kháchihàng vay vốn 50 2.2.3.2 Thẩm định dự án đầuitư 51 2.2.3 Thẩm định tài sản đảmibảo dự án đầu tư 64 2.3 VÍ DỤ CỤ THỂ VỀ VIỆC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆMIHỮU HẠN HIỆPIHÒA 66 2.4 ĐÁNHIGIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM .83 2.4.1 Kếtiquả đạt 83 2.4.2 Đánhigiá hoạt động thẩm định dự án đầu tư 83 2.4.3 Những hạnichế nguyên nhân 85 2.4.3.1 Hạnichế 85 2.4.3.2 Nguyêninhân .88 CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 93 3.1 ĐỊNHIHƯỚNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM .93 3.1.1 Địnhihướng hoạt động ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 93 3.1.2 Định hướng hồn thiện cơng tácithẩm định dự án đầu tư .95 ên đề ực th p tậ tn Tố ệp i gh uy Ch 3.2 MỘT SỐ GIẢIIPHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 95 3.2.1 Nângicao hiệu hoạt động thẩm định tài sản đảm bảo dự án đầu tư quy trình, nội dung cam kết cán thẩm định tài sản đảm bảo .95 3.2.2 Thuithập, lưu trữ nguồn thông tin từ khách hàng 97 3.2.3 Thu thập thông tin liệu từ bêningoài .99 3.2.4 Hợpitác chun mơn hóa chức ngân hàng với công ty chuyên nghiên cứu thị trường 99 3.2.5 Hợp tác với công ty nhân việc săniđầu người (Headhunt) nhân có lực kinh nghiệm công tác thẩm định dự án 102 3.2.6 Nghiên cứu phát triển ứng dụng cônginghệ liệu lớn (Big Data) ngân hàng .102 KẾT LUẬN 105 TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 ên đề ực th p tậ tn Tố ệp i gh DANH MỤC VIẾT TẮT Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn Cổ phần Công nghệ thông tin Thương mại cổ phần Trách nhiệm hữu hạn Hội đồng quản trị Phòng cháy chữa cháy Ngân hàngiNhà Nước Ngân hàngithương mại Nguyên vật liệu Tiêu chuẩn Việt Nam Ủy ban nhân dân Dự án vay vốn Tiết kiệm lượng ngân hàng Thế Giới Ngân Hàng Thế Giới uy Ch ên đề ực th BIDV: BNNPTNT: CP: CNTT: TMCP: TNHH: HĐQT: PCCC: NHNN: NHTM: NVL: TCVN: UBND: VEEIE: WB: p tậ tn Tố ệp i gh DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ Bảng biểu, hình vẽ Trang 11 Bảng 2.1: Quáitrình hình thành phátitriển ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 13 Bảng 2.2: Nguồn vốn huy động ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam giai đoạn 2012 – 2016 (đơn vị nghìn tỉ đồng) 37 Bảng 2.3: Hoạt động tín dụng ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam giai đoạn 2012 – 2016 (đơn vị nghìn tỉ đồng, %) 40 Bảng 2.4: Hoạt động dịch vụ ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam giai đoạn 2012 – 2016 (đơn vị đồng) 42 Bảng 2.5: Kết hoạt động kinhidoanh ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam giai đoạn 2012 – 2016 (đơn vị: triệu đồng) 43 Bảng 2.6: Tình hình cơng tác thẩm định dự án ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam giai đoạn 2012 – 2016 (đơn vị tỉ đồng) 45 uy Ch Bảng 1.1: Danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan lĩnh vực  xây dựng thủy lợi Việt Nam ên đề ực th p tậ Bảng 2.8: Thông số dự án đầu tư công tác thẩm định dự án 55 Bảng 2.9: Số lượng dự án thẩmiđịnh ngân hàng TMCP Đầu tư Phátitriển Việt Nam (đơn vị tính: tỷ đồng) 57 Hình 1.1: Quy trình thẩm định dự án đầu tư ngân hàng thương mại 67 Hình 2.1: Cơ cấuitổ chức ngân hàng TMCP Đầu tưivà Phát triển Việt Nam Hình 2.2: Quy trìnhithẩm định dự án đầu tư Hội sở ngânihàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 69 Hình 2.3: Quy trìnhithẩm định dự án đầu tư ngân hàng TMCP Đầu tư vàiPhát triển Việt Nam 90 tn Tố 46 Bảng 2.7: Tổng hợp phân tích dự án đầu tư hoạt độngithẩm định ệp i gh 71 uy Ch ên đề ực th p tậ tn Tố ệp i gh Ch  Môi trườngikinh tế vĩ mô bộc lộ nhiều yếu điểm, độ tin cậy chưa cao, thiếu tính lành mạnh cịn nhiều rủi ro Thực tế cho thấy, số doanh nghiệp Nhà nước đứng vững thị trường, hoạt động có hiệu phần lớn doanh nghiệp làm ăn không hiệu dẫn đến thua lỗ, xa cịn kể đến đạo đức nghề nghiệp, số doanh nghiệp thiếuiđạo đức kinh doanh dùng vốn vay Ngân hàng để làm ăn phi pháp, gây gánh nặng tài cho Ngân hàng Mặt khác theo điều tra cho thấy, gần 90%idoanh nghiệp Việt Nam thuộc diện vừa nhỏ, vốn tự có thấp, phụ thuộc nhiều vào vốn vay Ngân hàng, trình độ quản lý chưa cao mà cơng nghệ lại lạc hậu, sản phẩm thiếu tính cạnh tranh linh hoạt, Ngân hàng đưa định đầu tư vào cácidoanh nghiệp phải đối mặt với khả xẩy rủi ro tín dụng lớn uy  Nguyên nhân xuất phát từ phíaichủ đầu tư Xuất phát từ khả điều hành quản lý doanh nghiệp Việt Nam non nớt, dẫn đến khả phân tích tình hình thị trường, phân tích dự báo tài chính, dự báo tình hình sản xuất kinh doanh cịn nhiều hạn chế Khơng có vậy, thân mộtisố doanh nghiệp cịn khơng có khả lập dự án chi tiết, phải nhờ hỗ trợ tư vấn hay người thứ có tầm hiểu biết doanh nghiệp không sâu sắc, dẫn đến nguồn thông tin cung cấp cho Ngân hàng thiếu độ tin cậy xác, ảnh hưởng đến q trình thẩm địnhidự án đầu tư Hơn việc báo cáo tài thiếu tính trung thực khâu kế tốn kiểm tốn nội có nhiều kẽ hở nguyên nhân gây khó khăn cho trình thẩm định dự án đầu tư ngân hàng ên đề ực th p tậ tn Tố 93 ệp i gh  Những nguyên nhân xuấtiphát từ trường tài Thị trường tài Việt Nam nói chung hay thị trường chứng khốn nói riêng bắt đầu có bước tiến rõ rệt song cịn non nớt thiếu đồng Sự bất cập gâyinhiều khó khăn đến việc tính tốn tỷ lệ chiết khấu dịng tiền dự án ảnh hưởng đến việc xác định chi phí huy động vốn, chi phí vốn chủ sở hữu hay đưa mức độ rủi ro dự án củaidoanh nghiệp  Ảnh hưởng kinh tế thị trường cạnh tranh ngày khốc liệt Ngânihàng thương mại Sự đời ngày nhiều ngân hàng thương mại nước quốc tế làm cho chạy đua ngân hàng ngày khốc liệt Do vậy, việc phải rút ngắn thời gianithẩm định, chí rút ngắn quy trình thẩm định lượcibỏ số điều kiện thẩm định dự án đầu tư điều tránh khỏi Điều ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thẩm định ngân hàng, dẫn đến việc thẩm định chưa sắc nét, chưa sâu CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 3.1 Địnhihướng hồn thiện cơng tác thẩm định dự án đầu tư ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển việt nam Ch 3.1.1 Địnhihướng hoạt động ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt uy Nam ên - Nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh Tập trung điều hành hoạt động kinh doanh đảm bảo an toàn – chất lượng – hiệu Xác định rõ sứ đề mệnh, tầm nhìn BIDV bám sát kế hoạch chiến lược Đại hội đồng cổ th đông, Hội đồng Quản trị BIDV thơng qua, đem lại lợi ích cao cho cổ đông ực người lao động tậ - Giữ vững củngicố vị Ngân hàng TMCP lớn Việt Nam Tiếp tục p củng cố vai trò ngân hàng thương mại hàng đầu quốc gia tất lĩnh vực tín Tố dụng, huy động vốn, đầu tư, bán lẻ Chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng vào thị i gh pháp quản trị ngân hàng đại theo thông lệ quốc tế tn trường tài ngân hàng tồn cầu sở phát huy nội lực, áp dụng biện - Quyết liệt triển khai phương án nâng cao lực tài giai đoạn 2017- nhà đầu tư chiến lược, đầu tư tài chính, phát hành riêng lẻ phương án phát hành cổ phần ưu đãi cho người lao động ESOP Thực hiệnikiểm soát chặt chẽ chất lượng tài sản, cấu tài sản hợp lý, tiết kiệm chi phí để tập trung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, gia tăng hiệu hoạt động - Tích cực đổi mơ hình tổ chức, nâng cao lực quản trị điều hành gắn liền với phân cấp ủy quyền mạnh mẽ Triển khai biện pháp đổi mô hình tổ chức, phấn đấu hồn thành chuyển đổi mơ hình quản lý tập trung Trụ sở chính; triển khai quản lý theoingành dọc số nghiệp vụ đặc thù; tiếp tục 94 ệp 2020 Tập trung ưu tiên triển khai biện pháp tăng vốn điều lệ, tiếp tục tìm kiếm đổi mơ hình tổ chức chi nhánh theo định hướng gia tăng phận kinh doanh trực tiếp - Quyết liệt triển khai cơng tác cải cách hành Tiến hành rà sốt tồn hệ thống quy trình quy chế, tiết giảm tối đa thời gian xử lý công việc Đưa lộ trình đổi mạnh mẽ hệ thống quy địnhinội bộ, tăng cường nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động nghiệp vụ, đơn giản hóa hồ sơ thủ tục giao dịch từ tiệm cận quy chuẩn định chế tài hàng đầu khu vực - Tăng trưởng tín dụng an tồn, bền vững, có hiệu quả, tập trung vào lĩnh vực ưu tiên bao gồm tín dụng bán lẻ, tín dụng phục vụ nông nghiệp nông thôn, Ch xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ vừa, doanh nghiệp ứng dụng ên hiệp định thương mại tự uy công nghệ cao, khách hàngiFDI ngành kinh tế hưởng lợi tích cực từ - Kiểm sốt chặt chẽ chất lượng tín dụng Quyết liệt tái cấu danh mục tín đề dụng, giảm tỷ trọng cho vay trung dài hạn tỷ trọng dư nợ nhóm khách hàng ực th lớn, gắn tăng trưởng tín dụng với tăng trưởng huy động vốn Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng theo ngành nghề, giámisát chặt chẽ hoạt động thẩm định giải ngân tậ song song với hoạt động xử lý thu hồi nợ, tạo chuyển biến mạnh mẽ chất p lượng tín dụng Tố - Tạo bước chuyển đột phá hoạt động bán lẻ, trọng phát triển thị tn phần bán lẻ gia tăng nguồn thu dịch vụ Phát triển, đa dạng hóa danh mục sản đa hóa bán chéo sản phẩm bảo hiểm - Đổi tồnidiện cơng tác nhân sự, trọng nâng cao suất lao động ba nhân tố: (i) kỹ người lao động; (ii) mơ hình tổ chức, quản trị điều hành doanh nghiệp (iii) tăng cường ứng dụng cơng nghệ thơng tin tồn hệ thống đơn vị Quyết liệt tăng cường nhân phục vụ công tác kinh doanh trực tiếp; đẩy mạnh hoạt động đào tạo, tiếp tục chỉnh sửa chế tiền lương gắn liền với rà sốt tính hiệu quả, cần thiết chế động lực đổi chế thi đua khen thưởng - Ứng dụng mạnh mẽiCNTT hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, tập trung triển khai dự án CNTT trọng điểm sở bám sát chiến lược CNTT 95 ệp i gh phẩm, gia tăng hàm lượng công nghệ tiện ích sản phẩm dịch vụ bán lẻ, tối 2016-2020, bước tiến hành số hóa hệ thống quy trình tác nghiệp, hỗ trợ cải cách hành nâng cao suất lao động - Triển khai hoạt động, phong trào thi đua gắn liền với công tác an sinh xã hội khuôn khổ hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tiến hành hoạt động quảngibá mạnh mẽ, góp phần nâng cao hình ảnh, vị giá trị thương hiệu 60 năm lịch sử vẻ vang Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 3.1.2 Định hướng hồn thiện cơng tácithẩm định dự án đầu tư - Thẩm định dự án phải đôi với công tác tiếp thị, tiếp cận khách hàng, ưu uy phát triển thiếu hụt vốn Ch tiên cho khách hàng doanh nghiệp vừaivà nhỏ trình ên - Quan tâmiđào tạo, quy hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ cán thẩm định, tạo điều kiện cho cán học cao học, lớp bồi dưỡng đề nghiệp vụ thẩm định giai đoạn trước, sau cho vay ực th - Thẩm định phải tiến hành cùngicác mặt khác dự án vay vốn với tậ - Thẩm định dự án phải tiến hànhitrên tất nội dung không ưu p tiên nội dung cụ thể tn ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Tố 3.2 Một số giảiipháp nhằm hồn thiện cơng tác thẩm định dự án đầu tư i gh 3.2.1 Nângicao hiệu hoạt động thẩm định tài sản đảm bảo dự án đầu tư quy trình, nội dung cam kết cán thẩm định tài sản đảm bảo thu thực tế phải bù đắp dư nợ gốc, nợ lãi loại thuế theo quy định Hiện nay, đại đa số cáciNgân hàng, phận thẩm định giá trị tài sản bảo đảm hoạt động độc lập với phận tín dụng (cho vay) Khi định giá tài sản, cán thẩm định chịu trách nhiệm giá trị suốt thời gian vay (tài sản định giá lại theo quy định Ngân hàng, thông thường 06 tháng lần, với tài sản có biến động đánh giá lại 03 tháng, chí 01 tháng) 96 ệp Thẩm định tài sản dùng để chấp, cầm cố bảo lãnh phải dễ bán, giá trị Một số nguyên tắc định giá ngân hàng: - Mục đích: Thẩm định tài sản bảo đảm khách hàng nhằm xác định giá trị tài sản, từ đưaira mức đảm bảo tối đa tài sản - Phương pháp định giá: Áp dụng phương pháp định giá hành (vừa lịng khách hàng, an tồn cho Ngân hàng cho thân người thẩm định) - Kết quả: Kết đưa đảm bảo sát với giá thị trường Nội dung thẩm định phải kiểm tra thủ tục hồ sơ pháp lý, giấy tờ sở hữu, tiêu chuẩn tài sản chấp, sở định giá tài sản cốiđịnh cầm cố, bảo lãnh phải quy định hành Cán tín dụng thẩm định phải lập biên kiểm định Ch tài sản chấp theo quy định hành Đối với hồ sơ nhà đất phải có xác nhận ên UBND cấp có thẩm quyền uy phòng trước bạ sở nhà đất, sở địa phịng quản lý ruộng đất Cụ thể quy trình thẩm định giá nhận tài sản bảo đảm đề xuất với đề ngân hàng: ực th - Nhận hồ sơ tài sản bảo đảm từ cán tín dụng, kiểm tra tính hợp pháp tài sản tậ - Hẹn lịch điiđịnh giá khách hàng (đến nơi tài sản, chụp ảnh lưu hồ sơ, p tham khảo giá khu vực …) Tố - Kiểm tra thông tin thu thập nghiệp vụ riêng Ngân hàng tn quy định (seach mạng, đánh giá khả phát triển (tăng or giảm giá TS), - Lập báo cáo, biênibản định giá - Lập hồ sơ hợp đồng chấp, đăng ký giao dịch đảm bảo, sau nhập kho tài sản Trong báo cáo thẩm định giá, cán thẩm định phải nêu giá trị thị trường hay phi thị trường tài sản thẩm định Sau phần lập luận để mức giá cuối cùng, cánibộ thẩm định phải tính tốn tỷ lệ điều chỉnh phù hợp với mục đích thẩm định Trong trường hợp thẩm định giá trị tài sản đảm bảo tín dụng, cán thẩm định phải tính hệ số an toàn cho ngân hàng cho thân (và đồng nghiệp nữa) phù hợp với tìnhihình biến động loại tài sản thẩm định 97 ệp i gh so sánh với tài sản khác….) Ví dụ: Nếu loại tài sản giao dịch mua bán ngoại tệ phải tính đến: - Chu kỳ biến động, tầnisuất biến động tỷ giá, chênh lệch tỷ giá thị trường tự ngân hàng nhà nước - Nhận định khả lạc hậu loại tài sản đảm bảo có thời gian lạc hậu cơng nghệ cao hàng điện tử, trang thiết bị y tế … - Tài sản có hàm lượng giá trị vơ hình (bản quyền, thương hiệu) cấu thành sản phẩm cao hệ số an toàn phải cao Khi khách hàngivay vốn khả toán phải phát mại tài sản, Ch lúc trách nhiệm cán thẩm định nặng nề Phát mại không thu đủ số uy tiền gốc + lãi + lãi phạt -> cán tín dụng chịu 50%, cánibộ thẩm định chịu 30%, thức kỷ luật ên ban tín dụng định chịu 20% tổng số tiền thiếu chịu hình đề Trên sở xác định giá trị, tùy thuộc vào tính khả mại tài sản mà bảo ực th đảm cho khoản vay định (theo quy định Ngân hàng), thông thường khoảng từ 70-80% giá trị thẩm định tậ Có thể nói cơisở hình thành giá là giá trị thị trường kết thẩm p định theo mục đích thẩm định khơng phải tồn giá trị thị trường theo đúng Tố khái niệm ”Giá thị trường mức giá ước tính mua bán thị trường vào tn thời điểm thẩm định giá, bên người bán sẵn sàng bán tài sản bên lập, điều kiện thương mại bình thường “ 3.2.2 Thuithập, lưu trữ nguồn thông tin từ khách hàng Hiệninay, hồ sơ tài liệu theo quy định doanh nghiệp gửi đến để vay vốn, việc gặp gỡ khách hàng trực tiếp đến sở sản xuất kinh doanh việc mà ngân hàng triển khai Song muốn thu thập thêm thông tin cách xác hiệu nhất, ngân hàngivẫn cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề thực chúng cách kỹ lưỡng: *Tổ chức buổi trực tiếp vấn thảo luận với khách hàng, nhờ việc tổ chức nhữngibuổi vấn, ngân hàng thu thập thơng tin khác khơng có hồ sơ xin vay hay báo cáo tài ,nghiên cứu thị trường 98 ệp i gh người mua sẵn sàng mua tàiisản, giao dịch mua bán khách quan độc doanh nghiệp Cũng qua đó, Ngân hàng yêu cầuichủ dự án giải thích vấn đề chưa rõ ràng mâu thuẫn hồ sơ vay vốn *Việc điều tra trực tiếp doanh nghiệp không đơn vấn Bên cạnh cán thẩm định phải kết hợp với việc thăm quan sở sản xuất,văn phòng làm việc điềuitra lực sản xuất Muốn thực tốt công việc này, cần thiết phải soạn thảo phiếu điều tra chi tiết bao gồm thứ tự, nội dung công việc cần hỏi, kết hợp với kỹ quan sát, giao tiếp cởi mở, tạo bầu không khí thoải mái quan trọng việc đặt câu hỏi để khuyếnikhích khách hàng nói chuyện, từ khai thác thơng tin bổ Ch ích như: uy - Người lãnh đạo có động, có khả đối phó nhanh chóng trước ên biến động môiitrường kinh doanh hay không? Bộ máy quản lý doanh nghiệp có chiều sâu hay khơng? Nghĩa lực trình độ lớp cán đề lãnh đạo kế cận lĩnh vực tài chính, sản xuất, tiêu thụ Ban lãnh đạo ực th doanh nghiệp có cân đối kinh nghiệm, tính năngiđộng cán nhiều tuổi trẻ tuổi hay khơng Người lãnh đạo có tầm nhìn vĩ mơ, có đặt kế tậ hoạch cho tương lai để vận dụng hội phòng tránh p nguy đe doạ hay khơng? Tố - Thơng qua quanisát văn phịng, nhà xưởng kho tàng, tình hình hoạt động tn sản xuất mà cán thẩm định đánh giá máy tổ chức máy tổ chức i gh điều hành có hợp lý hay khơng? cơngiviệc kế tốn có kiểm sốt chặt chẽ,cơng nghệ thiết bị dây chuyền sản xuất doanh nghiệp,trình độ cán * Để đảmibảo thông tin doanh nghiệp xác, cán thẩm định cịn thu thập thơng tin từ nguồn bên ngồi, từ quan hữu quan, chuyên gia kỹ thuật, đối tác làm ăn (cung cấp tiêu thụ sản phẩm) doanh nghiệp, thân ngân hàng cơnginhân viên sở văn có liên quan khác - Các thông tin từ trung tâm phịng ngừa rủi ro, tình hình tốn, tình hình tài chính, mốiiquan hệ làm ăn, khó khăn khứ doanh nghiệp 99 ệp nhân viên mức thu nhập thoả mãn với mức thu nhập họ - Các thông tin điều tra bạn hàng doanh nghiệp (để có thơng tin sản phẩm doanh nghiệp), doanhinghiệp có sản phẩm loại với sản phẩm dự án - Thông tin từ công ty kế tốn, kiểm tốn, cơng ty tư vấn, ngân hàng có quan hệ tín dụng với doanh nghiệp - Tham khảoicác tài liệu, chủ trương sách Nhà nước, thông tin phương diện đại chúng liên quan đến dự án * Mặc dù ngân hàng thu thập thơng tin từ khách hàng vay vốn từ nhiều nguồn khác nhau, trực tiếpivà gián tiếp, song nguồn thông tin đầy đủ, Ch xác - kiểm nghiệm thực tế qua thời gian vay vốn, trả nợ ên doanh nghiệp uy thiết lập sở mối quan hệ bạn hàng lâu dài sâu rộng ngân hàng 3.2.3 Thu thập thông tin liệu từ bêningoài đề Ngày khối lượng khổng lồ thông tin thuộc đủ lĩnh vực xã ực th hội, nước vàiquốc tế cập nhật hàng ngày xa lộ thông tin Mạng internet mạng thông tin nước có nguồn thơng tậ tin đa dạng tiện dụng p Trong kinh tế thị trườngihiện việc cạnh tranh khơng thể tránh khỏi Tố thế; để đảm bảo việc cung cấp thơng tin có chất lượng cao cho hoạt động tn thẩm định,trong trường hợp đặc biệt cần thiết Ngân hàng nên tính đến việc mua i gh thơng tin Những thơng tin quan trọng mang tính chun mơn cao khơng có sẵn thơng tin cơnginghệ kỹ thuật,các phân tích đánh giá thị trường,điều kiện tự hàng chịu chi phí cho Hơn việc thiết lập mốiiquan hệ tốt với tổ chức tín dụng khác nhằm trao đổi thông tin vấn đề mà ngân hàng quan tâm việc làm quan trọng có ý nghĩa 3.2.4 Hợpitác chun mơn hóa chức ngân hàng với công ty chuyên nghiên cứu thị trường Nghiên cứu thị trường công cụ kinh doanh thiết yếu công việc cần làm thịitrường cạnh tranh, nơi có nhiều sản phẩm phải cạnh tranh gay 100 ệp nhiên xã hội cung cấp nguồn tin cậy ngân gắt để dành chấp nhận mua và/hoặc sử dụng khách hàng Có thể định nghĩa đơn giản nghiên cứu thị trường sau: "Nghiên cứu thị trường thu thập phân tích liệu thị trường người, hạn chế, kênh phân phối đối tượng tham gia nhằm hỗ trợ tốt cho định marketing xuất khẩu" Qua nghiên cứu thị trường, doanh nghiệp hình thành nên ý tưởng phát triển sản phẩm lựa chọn chiến lược định vị cho sản phẩm thị trường cụ thể Ví dụ, qua nghiên cứu, doanh nghiệp phát thấy hương vị loại thực phẩm cụ thể phổ biến thị trường lại coi đặc biệt thị trường trườngikhác thông tin marketing Ch cần thiết chiến lược kinh doanh doanh nghiệp có liên quan đến lĩnh vực uy Việc nghiên cứu cung cấp chi tiết quan trọng hỗ trợ bạn từ việc phát có hiệu ên thị trường ngách việc hoạch định chiến lược tiếp thị xuất đề Nghiên cứu thị trường hỗ trợ: ực th * Giúp tìm thị trường lớn cho sản phẩm doanh nghiệp, thị trường tăng trưởng nhanh nhất, xu hướng triển vọng thị trường, tậ điều kiện, tập quán kinh doanh hội dành cho sản phẩm bạn thị p trường Tố * Cho phép thu gọn tầm nhìn nỗ lực cách hiệu vào lĩnh vực, tn phạm vi định Từ đó, idoanh nghiệp đặt ưu tiên thị hạn * Giúp doanh nghiệp xác định thủ thuật giới thiệu sản phẩm tốt Sau thời gian, ví dụ năm, qua nghiên cứu doanh nghiệp đánh giá nỗ lực đối tác thương mại để từ tiến hành điều chỉnh cần thiết thị trường * Giúp hiểu rõ đối thủ cạnh tranh, bao gồm điểm mạnh điểm yếu, sai lầm ngun nhân thành cơng họ * Có thể giúp tìm ý tưởng để phát triển sản phẩm * Giúp củng cố quan hệ làm ăn nghiêm túc với đối tác quan tâm am hiểu thị trường họ 101 ệp i gh trường mục tiêu cụ thể lên kế hoạch cho thị trường tương lai mức độ dài Nghiên cứu thị trường giúp doanh nghiệp nắm diễn biến thị trường mục tiêu, từ đưa định marketing nhanh chóng Nghiên cứu thị trường không đơn việc sưu tập liệu số thống kê Mọi liệu thu thập cần phân tích chuyển hố thành thông tin liên quan Những thông tin sở cho việc hình thành chiến lược cơng cụ marketing doanh nghiệp Giống q trình lập kế hoạch, nghiên cứu thị trường mang tính tuần hồn theo chu kỳ Nghiên cứu thị trường địi hỏi phải có đầu tư thời gian tiền bạc Nhiều công ty thực hoạt động xuất theo phương thức "tự trang Ch trải", nghĩa là, bắt đầu xuất sau sử dụng lợi nhuận thu từ việc bán sản ên với nghiên cứu thị trường uy phẩm thị trường để tiến hành đầu tư lại Điều áp dụng đối Như vậy, thấy nghiên cứu thị trường đóng vai trị quan trọng đề định kinh doanh doanh nghiệp, cách gián tiếp đóng vai trị quan ực th trọng định đầu tư doanh nghiệp Vì vậy, ngân hàng việc chủ động nắm bắt hiểu rõ tình hình thị trường, xu hướng tiêu dùng lĩnh vực tậ người dân, cần phát triển hướng hợp tác với công ty chuyên lĩnh p vực nghiên cứu thị trường (Được gọi thuật ngữ outsourcing) Điềuinày xuất Tố phát từ thực tế ngân hàng thường khơng có chun mơn kinh nghiệm tn lĩnh vực kinh doanh để đánh giá xác khía cạnh thị trường dự án đầu i gh tư (ví dụ thị trường buôn bán vật liệu thép công ty sản xuất sao, nhu cầu mua sắm vật liệu thép nhóm khách hàng cơng ty xây dựng, công ty bất phần quan trọng thẩm định dự án đầu tư Ngân hàng cắt nhân viên phụ trách nghiên cứu thị trường, thời gian kéo dài bị thụ động, có dự án đầu tư lĩnh vực bắt đầu triển khai nghiên cứu thị trường để xác minh Các công ty nghiên cứu thị trường lấp đầy khoảng trống này, sở ngân hàng hồn tồn có đủ tiềm lực để chun mơn hóa với đơn vị tư nhân bên ngồi, ngân hàng nâng cao hiệu công tác thẩm định dự án Một số công ty nghiên cứu thị trường bật Việt Nam: TNS Kantar Media chuyên nghiên cứu khảo sát thị trường quảng cáo (Advertising), xe 102 ệp động sản, nào), đánh giá khía cạnh thị trường tự động (Automotive), ngân hàng/tài (Banking and Finance), chăm sóc sức khỏe (Healthcare) Nielsen chuyên lĩnh vực hành vi người tiêu dùng (Consumer insights), bán lẻ (Retailer), tiêu dùng (Consumer), truyền thông (Media behavior) tư vấn kinh doanh (Business consulting) Ngoải ra, cịn có cơng ty nghiên cứu thị trường CIMIGO, Indochina Research, Grant Thornton, IDC (International Data Corporation) 3.2.5 Hợp tác với công ty nhân việc săniđầu người (Headhunt) nhân có lực kinh nghiệm công tác thẩm định dự án Dựa thực tế số lượng ngân hàng thương mại Việt Nam Ch lớn, dẫn đến tìnhitrạng cạnh tranh việc thu hút chất xám cho ngân hàng, uy đặc biệt với vị trí chuyên viên thẩm định dự án đầu tư, vị trí cần nắm vững ên chun mơn, có tư logic, có khả định lượng tốn học tốt hiểu rõ khía cạnh kinh doanh dự án đầu tư Vì vậy, ngân hàng cần có nhiều phương đề án để tìm kiếm nhân tài có trình độ chuyên môn kinh nghiệm để đảm đương công ực th tác thẩm định dự án đầu tư Ngoài phương án tuyển dụng sinh viên có lộ trình đào tạo nội bộ, chế độ đãi ngộ lương thưởng tốt, tậ ngân hàng nên tiến hành hợp tác với công ty nhân (ví dụ Navigos Search) p chuyên viên săn đầu người (headhunter) phát triển hoạt động mạng Tố xã hội việc làm Linkedin để hỗ trợ việc tìm kiếm nhân viên tiềm Đây tn cách thức nhằm chun mơn hóa quy trìnhituyển dụng ngân hàng, nhân chất lượng cao cho ngân hàng 3.2.6 Nghiên cứu phát triển ứng dụng cônginghệ liệu lớn (Big Data) ngân hàng Big Data thuật ngữ dùng để tập hợp liệu lớn phức tạp cơng cụ, ứng dụng xử lí liệu truyền thống đảm đương Big Data lại chứa nhiều thơng tin q trích xuất thành cơng, giúp nhiều cho việc kinh doanh, nghiên cứu khoa học, dự đốn dịch bệnh phát sinh chí việc xác định điều kiện giao thông theo thời gian thực Chính thế, liệu phải thu thập, tổ chức, lưu trữ, tìm kiếm, chia sẻ theo cách khác so với bình thường 103 ệp i gh giúp giảm thiểu chi phí, thời gian, nhân lực đảm bảo đội ngũ Big Data nhu cầu tăng trưởng lớn Software AG, Oracle, IBM, Microsoft, SAP, EMC, HP Dell chi 15 tỉ USD cho cơng ty chun quản lí phân tích liệu Như nói trên, Big Data cần đến kĩ thuật khai thác thông tin đặc biệt tính chất khổng lồ phức tạp Năm 2011, tập đồn phân tích McKinsey đề xuất cơng nghệ dùng với Big Data bao gồm crowsourcing (tận dụng nguồn lực từ nhiều thiết bị điện tốn tồn cầu để xử lí liệu), thuật toán gen di truyền, biện pháp machine learning (ý hệ thống có khả học hỏi từ liệu, nhánh trí tuệ Ch nhân tạo), xử lí ngơn ngữ tự nhiên (giống Siri hay Google Voice Search, ên hợp server mạnh lại với uy cao cấp hơn), xử lí tín hiệu, mơ phỏng, phân tích chuỗi thời gian, mơ hình hóa, kết Nhìn chung, có bốn lợi ích mà Big Data mang lại: cắt giảm chi phí, đề giảm thời gian, tăng thời gian phát triển tối ưu hóa sản phẩm, đồng thời hỗ trợ ực th người đưa định hợp lý Chúng ta thấy mua sắm online eBay, Amazon trang tậ tương tự, trang đưa sản phẩm gợi ý cho bạn, ví dụ p xem điện thoại, gợi ý cho bạn mua thêm ốp lưng, pin dự phòng; Tố mua áo thun có thêm gợi ý quần jean, dây nịt Do đó, nghiên cứu sở tn thích, thói quen khách hàng gián tiếp giúp doanh nghiệp bán nhiều i gh hàng hóa Vậy thơng tin thói quen, sở thích có từ đâu? Chính từ thăm tương tác với trang web Chỉ cần doanh nghiệp biết khai thác cách có hiệu Big Data khơng giúp tăng lợi nhuận cho họ mà cịn tăng trải nghiệm mua sắm người dùng, tiết kiệm thời gian nhờ lời gợi ý so với việc phải tự tìm kiếm Xa chút, ứng dụng Big Data giúp tổ chức, phủ dự đốn tỉ lệ thất nghiệp, xu hướng nghề nghiệp tương lai để đầu tư cho hạng mục đó, cắt giảm chi tiêu, kích thích tăng trưởng kinh tế, Một làm chủ liệu lớn họ có hội thành công lớn bối cảnh cạnh tranh ngày nay, 104 ệp lượng liệu khổng lồ mà doanh nghiệp thu thập lúc khách hàng ghé giới hưởng lợi từ việc trích xuất thơng tin cách xác hơn, hữu ích với chi phí thấp Với đặc thù ngân hàng, thu nhận nhiều thông tin khách hàng cá nhân tổ chức nhân học tình hình tài kinh doanh, tiếp nhận liệu từ dự án đầu tư khác nhau, góc độ tài chính, thị trường, nhân với tiêu, phép tính khác nhau, ngân hàng tổ chức có lượng đầu vào thơng tin lớn, việc ứng dụng nghiên cứu liệu lớn (Big Data) lẽ tất yếu xu Mặc dù, liệu lớn thường liên quan đến tổ chức thống kê, công ty công nghệ, công ty phát triển phần mềm, nhiên, phía ngân Ch hàng hồn tồn khai thác phát triển dự án liệu lớn (Big Data) để uy xây dựng hệ thống quản trị sở liệu thông tin ngân hàng Nhờ vậy, ên hoạt động thẩm định dự án đầu tư tương lai, ngân hàng hoàn toàn dựa vào liệu khứ, với dự án, chủ đầu tư có tương đồng với dự đề án, chủ đầu tư để đánh giá tính hiệu dự án, độ khả thi phương ực th án đầu tư, từ quản trị rủi ro hiệu đưa định cho vay xác p tậ tn Tố ệp i gh 105 KẾT LUẬN Tình hình đầu tư phát triển Việt Nam ngày gia tăng, kinh tế đà phát triển Trong đó, việc tài trợ dự án đầu tư chủ yếu dựa vào vốn vay ngân hàng Do đó, việc mở rộng tín dụng dự án đầu tư hướng cần thiết ngân hàng Mở rộng quy mô đầu tư cho dự án phải đôi với tăng cường hiệu cơng tác thẩm định bảo tồn vốn thu lợi nhuận cho ngân hàng thúc đẩy phát triển kinh tế Thẩm định dự án đầu tư công việc phức tạp, địi hỏi phải ln hồn thiện qua thức tế khơng dừng lại lí thuyết thực tế, đầu tư ln biến động Ch uy Trong chuyên đề này, em khái quát hố vấn đề có tính lý luận thẩm định dự án, phân tích làm rõ thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam đưa số đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác thẩm định dự án đầu tư ngân hàng ên đề ực th Đây nội dung rộng, nên chuyên đề em đề cập đóng góp thêm cách tiếp cận, đánh giá góc độ thẩm định tài sản đảm bảo, kinh doanh nghiên cứu thị trường liệu lớn với hi vọng đề xuất nhỏ cho việc hồn thiện cơng tác thẩm định dự án đầu tư ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Em chân thành cảm ơn TS Phan Thị Thu Hiền – giảng viên khoa Đầu tư, cô Chu Thị Việt Hà – trợ lý giám đốc phòng ban Khách hàng doanh nghiệp lớn, anh Nguyễn Đình Kiên – nhân viên phòng ban Khách hàng doanh nghiệp lớn anh chị nhân viên ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam tận tình hỗ trợ em hồn thành chun đề p tậ tn Tố ệp i gh 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO uy Ch PGS.TS NguyễniBạch Nguyệt (2008), Giáo trình lập dự án đầu tư, đại học Kinh Tế Quốc Dân PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt – PGS.TS.TừzQuang Phương, Giáo trình Kinhitế Đầu tư, Đại học Kinhitế Quốc Dân Quy trình nghiệp vụ thẩm định dự án đầu tư ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Tài liệu tập huấn nghiệp vụ tín dụng– thẩm định, ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (2008) Báo cáo kiểmitoán hợp ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Báo cáo thườnginiên ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Tài liệu tham khảo liệu lớn (Big Data); công ty nghiên cứu thị trường Nielsen, Cimigo; công ty nhân Navigos Search Cơ sở liệu quốc gia văn pháp luật ngân hàng Nhà Nước Việt Nam Cục Quản lý Xây Dựng Cơng Trình, văn quy phạm pháp luật cơng trình thủy lợi 10 Tài nguyên giáo dục Mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER) 11 Cổng thông tin trực tuyến đầu ngành tài chứng khốn Vietstock.vn ên đề ực th p tậ tn Tố ệp i gh 107