BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH LẠI HÙNG TUÂN PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN V[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH LẠI HÙNG TUÂN PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH, Năm 2019 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH LẠI HÙNG TUÂN PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Thị Kỳ TP HỒ CHÍ MINH, Năm 2019 TĨM TẮT LUẬN VĂN Hoạt động tài trợ thương mại, thời gian qua, BIDV đạt kết đáng khích lệ tài trợ thương mại, cụ thể: Doanh số toán quốc tế tăng lên liên tục qua năm giai đoạn 2014-2018 8.504 triệu USD; 8.842; 9.501; 10.839 12.452 Đồng thời, tổng thu nhập từ TTTM liên tục qua năm giai đoạn 2014-2018 356 tỷ đồng; 488; 573; 690 875…, hạn chế, cụ thể: (1) Thị phần TTTM BIDV thấp so với VCB Vietinbank doanh số toán quốc tế (Minh chứng bảng 2.6) (2) Bên cạnh đó, tỷ trọng dư nợ chiết khấu có xu hướng giảm so với tổng dư nợ TTTM (lần lượt: 5,29%; 5,51%; 4,17%; 3,82%; 3,58%) thể không ổn định (minh chứng bảng 2.6), tỷ trọng tính bình qn năm 4,28% (3) Doanh số toán XNK giai đoạn 2014-2018, năm trước so với năm sau tăng số tuyệt đối, tốc độ tăng năm sau so với năm trước xu hướng giảm dần (lần lượt: 34%; 24%; 20%; 13%)… Để phát triển TTTM tốt hơn, cần có nghiên cứu để tìm giải pháp phù hợp, vậy, tác giả chọn đề tài “Phát triển hoạt động tài trợ thương mại Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam” làm luận văn thạc sĩ kinh tế chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng Dựa sở lý luận nghiệp vụ NHTM nghiệp vụ TTTM Tác giả thực phân tích đánh giá thực trạng hoạt động TTTM giai đoạn năm 2014-2018 BIDV, phương pháp nghiên cứu định tính, luận văn trả lời câu hỏi “hoạt động TTTM BIDV thời gian qua nào?”, xác định tám điểm hạn chế làm rõ nguyên nhân hạn chế, bao gồm nguyên nhân khách quan chủ quan Từ đó, đề xuất giải pháp nhằm phát triển hoạt động TTTM BIDV Bên cạnh đề xuất kiến nghị Chính Phủ, với Ngân hàng Nhà Nước nhằm hỗ trợ hoạt động TTTM Ngân hàng thương mại nói chung BIDV nói riêng Bên cạnh kết đạt được, luận văn tồn tại: (1) Chỉ tiếp cận hệ thống quy trình, sản phẩm TTTM số Ngân hàng thương mại Việt Nam giới (2) Chỉ thực khảo sát ý kiến khách hàng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Đơng Nam Bộ, Tây Nguyên, Đồng Sông Cửu Long, địa bàn hoạt động lại BIDV chưa thể thực khảo sát khó khăn điều kiện địa lý Tuy tồn số hạn chế, tác giả hy vọng với phân tích, đánh giá giải pháp nêu luận văn, đóng góp phần tích cực vào việc phát triển hoạt động TTTM, hoạt động kinh doanh BIDV thời gian tới LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Phát triển hoạt động tài trợ thương mại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam” chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thựchiện ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoan TP.HCM, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Lại Hùng Tuân LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lịng tri ân sâu sắc tới Quý Trường Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh, Phịng đào tạo sau đại học, đặc biệt cảm ơn đến Cô TS Trần Thị Kỳ trực tiếp hướng dẫn tận tình, dìu dắt, giúp đỡ tơi với lịng nhiệt huyết, đưa dẫn khoa học quý giá q trình triển khai, nghiên cứu để hồn thành đề tài “Phát triển hoạt động tài trợ thương mại ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam” Xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp chị em đồng nghiệp, bạn bè triển khai, thu nhập số liệu nội BIDV đặc biệt động viên từ cha mẹ, gia đình ln ủng hộ, động viên tơi suốt thời gian thực luận văn Xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC TÓM TẮT LUẬN VĂN i LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv MỤC LỤC v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC BẢNG BIỂU xii DANH MỤC BIỂU ĐỒ - SƠ ĐỒ xiii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Các nghiên cứu trước Câu hỏi nghiên cứu: Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 5.1 Đối tượng nghiên cứu: 5.2 Phạm vi nghiên cứu 6 Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đóng góp đề tài Kết cấu đề tài CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát ngân hàng thương mại: 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại: 1.1.2 Các chức ngân hàng thương mại 1.2 Lý luận hoạt động tài trợ thương mại: 1.2.1 Khái niệm tài trợ thương mại: 1.2.2 Đặc điểm hoạt động tài trợ thương mại ngân hàng thương mại: 10 1.2.3 Các sản phẩm tài trợ thương mại ngân hàng thương mại: 11 1.3 Phát triển hoạt động tài trợ thương mại 15 1.3.1 Khái niệm phát triển hoạt động tài trợ thương mại 15 1.3.2 Chỉ tiêu đánh giá phát triển hoạt động tài trợ thương mại 16 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động tài trợ thương mại ngân hàng thương mại 19 1.3.4 Sự cần thiết phát triển hoạt động tài trợ thương mại 21 1.4 Kinh nghiệm hoạt động tài trợ thương mại số ngân hàng nước học kinh nghiệm rút cho Việt Nam 23 1.4.1 Kinh nghiệm từ ngân hàng thương mại giới: 23 1.4.2 Bài học BIDV 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2014-2018 30 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 30 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 30 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam: 32 2.1.3 Chức hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam: 34 2.1.4 Khái quát hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam từ năm 2014-2018 37 2.2 Thực trạng hoạt động tài trợ thương mại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam giai đoạn 2014 – 2018 39 2.2.1 Cơ sở pháp lý hoạt động tài trợ thương mại BIDV: 39 2.2.2 Tổng quan chung hoạt động tài trợ thương mại BIDV 41 2.2.3 Tài trợ xuất khẩu, nhập hình thức tài trợ thương mại khác BIDV: 43 2.2.4 Thanh toán quốc tế 48 2.2.5 Hoạt động bảo lãnh quốc tế 51 2.2.6 Về chất lượng hoạt động tài trợ thương mại: 54 2.3 Đánh giá hoạt động tài trợ thương mại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam giai đoạn 2014 – 2018 54 2.3.1 Kết đạt 55 2.3.2 Những hạn chế 60 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 66 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 72 3.1 Định hướng hoạt động tài trợ thương mại Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 72 3.2 Giải pháp phát triển hoạt động tài trợ thương mại Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 73 3.2.1 Nhóm giải pháp chung 73 3.2.2 Nhóm giải pháp cụ thể phát triển hoạt động tài trợ thương mại 89 3.3 Kiến nghị 91 3.3.1 Kiến nghị phủ quan nhà nước: 91 3.3.2 Kiến nghị ngân hàng nhà nước 93 KẾT LUẬN 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 PHỤ LỤC THỐNG KÊ KẾT QUẢ KHẢO SÁT SỰ ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI CỦA BIDV Mục đích khảo sát Việc khảo sát thực nhằm tổng hợp phân tích ý kiến đánh giá khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ TTTM BIDV qua vấn đề kênh thông tin giúp khách hàng biết đến BIDV để từ thiết lập mối quan hệ giao dịch, mức độ ưu tiên yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn BIDV khách hàng, đồng thời đánh giá khách hàng sản phẩm dịch vụ TTTM nhiều khía cạnh khác Đối tượng khảo sát Khách hàng doanh nghiệp có quan hệ giao dịch TTTM BIDV Phương pháp khảo sát: Xây dựng bảng câu hỏi 200 phiếu khảo sát gửi đến 200 khách hàng quầy giao dịch qua email điện tử, thông qua đường bưu điện với hỗ trợ phận TTTM, KHDN số chi nhánh hệ thống BIDV Kết khảo sát Tổng số phiếu phát 200 phiếu Tống số phiếu thu về: 150 phiếu (gồm 141 phiếu khảo sát trực tiếp quầy giao dịch nhận phiếu đường thư, phiếu qua email) Tóm tắt kết khảo sát: 4.1 Mức độ quan trọng yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn Ngân hàng giao dịch TTTM khách hàng Từ bảng cho thấy vị trí quan trọng yếu tố chi phối đến lựa chọn khách hàng theo mức độ ưu tiên giảm dần là: Chất lượng dịch vụ, thương hiệu ngân hàng, phí dịch vụ, địa điểm thuận lợi, thái độ phục vụ nhân viên, sở vật chất Bảng 1: Kết khảo sát yếu tố định lựa chọn ngân hàng giao dịch TTTM khách hàng MỨC ĐỘ ƯU TIÊN Thứ (1) Thứ hai (2) Thứ ba (3) Thứ tư (4) Thứ năm (5) Thứ sáu (6) Tổng điểm quy Thang điểm 10 đổi Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ lượng trọng lượng trọng lượng trọng lượng trọng lượng trọng lượng trọng 33 22% 23 15% 38 25% 25 17% 25 17% 4% 898 103 69% 17 11% 27 18% 0% 1% 1% 1,333 lợi 1% 23 15% 28 19% 40 27% 33 22% 24 16% 622 Phí dịch vụ 5% 40 27% 35 23% 15 10% 15 10% 38 25% 728 Cơ sở vật chất 2% 15 10% 5% 40 27% 45 30% 40 27% 482 nhân viên 1% 32 21% 15 10% 30 20% 30 20% 41 27% 587 Tổng cộng 150 100% 150 100% 150 100% 150 100% 150 100% 150 100% 4,650 Yếu tố (*) Thương hiệu ngân hàng Chất lượng dịch vụ Địa điểm thuận Thái độ phục vụ (*): Tổng số lượng phiếu mức độ X thang điểm tương ứng Nguồn: Tác giả khảo sát 4.2 Kênh thông tin mà thơng qua khách hàng biết quan hệ với BIDV Kênh thông tin mà khách hàng biết đặt quan hệ với BIDV chủ yếu qua nhân viên BIDV, qua đối tác tự tìm hiểu Trong kênh quảng cáo kênh khác chưa phát huy hiệu để quảng bá BIDV đến khách hàng Bảng 2: Kết khảo sát kênh thông tin để khách hàng biết quan hệ với BIDV Kênh thông tin khách hàng biết quan hệ với BIDV Số lượng (Phiếu) Tỷ trọng Quan hệ với BIDV qua quảng cáo 10 7% Quan hệ với BIDV qua đối tác, bạn bè 35 23% Quan hệ với BIDV qua nhân viên BIDV 62 41% Quan hệ với BIDV qua tự tìm hiểu 37 25% Quan hệ với BIDV qua kênh khác 4% 150 100% Tổng cộng Nguồn: Tác giả khảo sát 4.3 Thời gian khách hàng sử dụng dịch vụ TTTM BIDV Bảng 3: Thống kê thời gian khách hàng quan hệ giao dịch với BIDV Số lượng Thời gian quan hệ với BIDV (Phiếu) Tỷ trọng Dưới năm 10 7% Từ 1-3 năm 77 51% Trên năm 63 42% Tổng cộng 150 100% Nguồn: Tác giả khảo sát Khách hàng có giao dịch với BIDV từ đến năm chiếm tỷ lệ cao, thời gian quan hệ năm Khách hàng giao dịch thấp cho thấy số lượng khách hàng tăng thêm hạn chế 4.4 Các sản phẩm dịch vụ TTTM BIDV mà khách hàng sử dụng Bảng 4: Kết khảo sát tỷ trọng sản phẩm dịch vụ TTTM BIDV khách hàng sử dụng Sản phẩm Số lượng (Phiếu) Tỷ trọng Cho vay xuất nhập 30 20% Thanh toán quốc tế 115 77% Bảo lãnh 3% Thanh toán biên mậu 0% 150 100% Tổng cộng Nguồn: Tác giả khảo sát Trong nhóm sản phẩm TTTM BIDV khách hàng sử dụng phổ biến sản phẩm toán quốc tế cho vay xuất nhập (tài trợ XNK) Sản phẩm TTBM tập trung chi nhánh biên giới khó khăn việc khảo sát, tác giả không khảo sát chi nhánh 4.5 Thời gian xử lý giao dịch Bảng 5: Thống kê khảo sát thời gian xử lý hồ sơ Mức độ Số lượng (Phiếu) Tỷ trọng Rất nhanh 62 41% Nhanh 55 37% Bình thường 15 10% Chậm 18 12% Tổng cộng 150 100% Nguồn: Tác giả khảo sát Đối với thời gian xử lý giao dịch, kết khảo sát khả quan với mức độ nhanh nhanh chiếm 70% Tuy nhiên khách hàng kỳ vọng vào thời gian xử lý nhanh 4.6 Hồ sơ thủ tục sử dụng sản phẩm dịch vụ TTTM Bảng 6: Kết khảo sát hồ sơ thủ tục sử dụng sản phẩm dịch vụ TTTM Mức độ Số lượng (Phiếu) Tỷ trọng Rất phức tạp 48 32% Phức tạp 18 12% Đơn giản 57 38% Rất đơn giản 27 18% Tổng cộng 150 100% Nguồn: Tác giả khảo sát Theo nhận định khách hàng hồ sơ thủ tục sử dụng sản phẩm TTTM BIDV phức tạp với tỷ lệ 44% 4.7 Dịch vụ hỗ trợ, tư vấn khách hàng Bảng 7: Kết khảo sát dịch vụ hỗ trợ, tư vấn khách hàng 10 Mức độ Số lượng (Phiếu) Tỷ trọng Tốt 121 81% Chưa tốt 29 19% Tổng cộng 150 100% Nguồn: Tác giả khảo sát Theo đánh giá khách hàng dịch vụ hỗ trợ tư vấn khách hàng BIDV tốt Tuy nhiên mức độ chưa tốt cịn 4.8 Mức phí, lãi suất, tỷ giá mua bán ngoại tệ BIDV Bảng 8: Kết khảo sát phí, lãi suất, tỷ giá mua bán ngoại tệ BIDV Mức phí lãi suất áp dụng Tỷ giá mua bán ngoại tệ Mức độ Số lượng (Phiếu) Tỷ trọng Mức độ Số lượng (Phiếu) Tỷ trọng Rất cao 3% Rất cao 35 23% Cao 100 67% Cao 75 50% Thấp 36 24% Thấp 33 22% 5% 150 100% Rất Rất thấp 6% Tổng cộng thấp Tổng 150 100% cộng Nguồn: Tác giả khảo sát Mức giá BIDV cao qua kết khảo sát Đặc biệt phí lãi suất áp dụng với 67% cho mức độ cao Vẫn số khách hàng (3%) cho với mức phí lãi suất BIDV cịn cao Tỷ giá mua bán ngoại tệ BIDV đưa cao với mức độ cao cao chiếm 70% tổng phiếu 4.9 Thái độ làm việc trình độ, chun mơn nghiệp vụ nhân viên Bảng 9: Kết khảo sát thái độ làm việc, trình độ, chun mơn nghiệp vụ nhân viên Thái độ làm việc nhân viên Trình độ, chuyên môn nghiệp vụ nhân BIDV viên Mức độ Số lượng Tỷ trọng Mức độ Số lượng Tỷ trọng 11 (Phiếu) (Phiếu) Rất giỏi nghiệp vụ Nhiệt tình 112 75% chuyên môn 47 31% Khá am hiểu nghiệp Được 28 19% vụ chuyên môn 63 42% Tạm 10 7% Bình thường 35 23% Chưa 0% Khơng hài lòng 3% Tổng cộng 150 100% 150 100% Tổng cộng Nguồn: Tác giả khảo sát Nhân tố người yếu tố nội tạo nên giá trị doanh nghiệp Trong ngân hàng, nhân viên cầu nối ngân hàng khách hàng Kết khảo sát cho thấy thái độ làm việc trình độ chun mơn nghiệp vụ nhân viên tốt Thái độ nhiệt tình đánh giá cao Và khơng có khách hàng dừng mức chưa Trình độ chun mơn nghiệp vụ nhân viên tốt, tỷ lệ giỏi am hiểu cao Tuy nhiên cịn khách hàng khơng hài lịng Do cần thực đánh giá đào tạo lại đội ngũ nhân viên TTTM 4.10 Cơ sở vật chất, không gian giao dịch BIDV Bảng 10: Kết đánh giá sở vật chất, không gian giao dịch BIDV Đánh giá sở vật chất, không gian giao dịch BIDV Mức độ Số lượng (Phiếu) Tỷ trọng Tốt 130 87% Chưa tốt 20 13% Tổng cộng 150 100% Nguồn: Tác giả khảo sát Cơ sở vật chất, không gian giao dịch yếu tố hữu hình để tạo nên ấn tượng ngân hàng mắt khách hàng Mức độ tốt chiếm đến 130/150 phiếu Tuy nhiên BIDV cần cải thiện nhiều sở khơng gian làm việc yếu tốt tác động lớn đến đánh giá chất lượng xây dựng hình ảnh thương hiệu khách hàng 12 4.11 Mức độ đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ TTTM BIDV Bảng 11: Kết khảo sát mức độ đa dạng sản phẩm TTTM BIDV Mức độ đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ TTTM BIDV Mức độ Số lượng (Phiếu) Tỷ trọng Rất đa dạng 55 37% Đa dạng 75 50% Vừa đủ 17 11% Đơn điệu 2% Tổng cộng 150 100% Nguồn: Tác giả khảo sát Hiện khách hàng đánh giá sản phẩm TTTM BIDV mức đa dạng đa dạng Có thể thấy rằng, BIDV có ưu danh mục sản phẩm Tuy nhiên cần thực giải pháp để đa dạng danh mục, đáp ứng nhu cầu khách hàng 4.12 Đo lường hài lòng khách hàng giao dịch TTTM Bảng 12: Kết khảo sát hài lòng khách hàng Đo lường hài lòng khách hàng giao dịch với BIDV Mức độ Số lượng (Phiếu) Tỷ trọng Rất hài lịng 57 38% Hài lịng 70 47% Bình thường 23 15% Khơng hài lịng 0% 150 100% Tổng cộng Nguồn: Tác giả khảo sát Từ kết khảo sát chứng tỏ khách hàng hài lòng giao dịch với BIDV Đây kết quan trọng mà BIDV hướng đến phục vụ khách hàng Tuy nhiên cần tiếp tục trì cải thiện hoạt động để nâng tỷ lệ khách hàng hài lòng giảm thiểu nhóm khách hàng có cảm nhận “bình thường” giao dịch TTTM BIDV 13 4.13 Đánh giá khách hàng sản phẩm TTTM BIDV so với ngân hàng khác mà khách hàng có giao dịch Kết khảo sát cho thấy sản phẩm TTTM BIDV có khả cạnh tranh tốt với ngân hàng khác mà khách hàng có giao dịch) Tỷ lệ khách hàng đánh giá sản phẩm TTTM tốt so với đối thủ cạnh tranh khác cao Nhưng cần tăng cường, cải tiến đưa gói sản phẩm TTTM phù hợp để khơng cịn mức độ khảo sát khách hàng Bảng 13:Thống kê kết đánh giá sản phẩm TTTM BIDV so với ngân hàng khác Đo lường đánh giá khách hàng sử dụng sản phẩm TTTM BIDV so với NH khác Mức độ Số lượng (Phiếu) Tỷ trọng Tốt 53 35% Tương đương 77 51% Kém 3% Khơng có ý kiến 16 11% Tổng cộng 150 100% Nguồn: Tác giả khảo sát Kết luận chung đánh giá khách hàng sản phẩm tài trợ thương mại BIDV Nhìn chung qua việc khảo sát cho thây đánh giá khách hàng sản phẩm dịch vụ TTTM BIDV tốt, cụ thể sau: Danh mục sản phẩm TTTM BIDV đa dạng, khách hàng sử dụng nhiều sản phẩm TTQT Đây nhóm sản phẩm mang lại nguồn phí đóng góp cao tổng thu dịch vụ ròng hệ thống Hồ sơ thủ tục thực giao dịch TTTM cịn nhiều khó khăn, phức tạp Trong sách giá gồm phí, lãi suất, tỷ giá chưa phát huy tốt Do với việc nghiên cứu, cải tiến quy trình nghiệp vụ để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng BIDV cần xây dựng sách giá đủ cạnh tranh mà 14 đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Ngoài cần ý hoàn thiện chế giao dịch để đẩy nhanh tốc độ cung ứng sản phẩm dịch vụ cho khách hàng Trong bối cảnh nay, hình ảnh bên ngồi ngân hàng khách hàng xem trọng Trong sở vật chất, không gian giao dịch BIDV chưa khách hàng đánh giá tốt Cần có biện pháp để đảm bảo khách hàng đến giao dịch hài lịng với nét đẹp hữu hình BIDV Thơng qua việc khảo sát cho thấy nhân viên BIDV có thái độ làm việc tốt, cung cấp dịch vụ nhanh chóng, tư vấn hỗ trợ tốt, trình độ chun môn nghiệp vụ cao đủ để đáp ứng nhu cầu khách hàng Nhưng cần nâng cao kiến thức, trình độ nghiệp vụ cao hơn, môi trường kinh doanh mang tính chất cạnh tranh tăng dần 15 PHỤ LỤC SO SÁNH MỘT SỐ MỨC PHÍ TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI CỦA NGÂN HÀNG CĨ THỊ PHẦN LỚN TẠI VIỆT NAM LOẠI PHÍ MỨC PHÍ ÁP DỤNG (Chưa bao gồm VAT) BIDV VCB VIETINBANK Phát hành L/C (ký quỹ 0,025%/tháng/trị giá L/C kể từ 0,05%/Trị giá LC 0,05% giá trị L/C 100%) ngày phát hành đến ngày hết hạn (Tối thiểu USD50.00, có ký quỹ, (tối thiểu 20USD, tối đa 400USD) tối đa USD500.00) tối thiểu USD50.00 Phát hành L/C (không ký 0,05%/tháng/trị giá L/C kể từ ngày 0,05%/Trị giá LC 0,15% giá trị L/C quỹ) phát hành đến ngày hết hạn (Tối (Tối thiểu USD50.00, không ký quỹ, thiểu 20USD, tối đa 500USD) tối đa USD500.00) tối thiểu USD50 USD50.00 USD50.00 20USD + phí trả USD15 THƯ TÍN DỤNG NHẬP KHẨU Phát hành thư tín dụng sơ 20USD/LC + điện phí Huỷ L/C theo yêu cầu 20USD + phí trả NHNN (nếu có) NHNN (nếu có) Thanh tốn chứng từ đòi 0,2%/Giá trị chứng từ 0,2%/Giá trị 0,2%/Giá trị tiền Tối thiểu: 20USD chứng từ chứng từ theo L/C trả ngay, trả chậm Tối đa: 500USD Tối thiểu: 20USD Tối thiểu: 30USD Tối đa: 500USD Phát hành bảo lãnh nhận 50USD 50USD 50USD Miễn phí miễn phí hàng theo thư tín dụng Phí trì bảo lãnh nhận hàng theo thư tín dụng - Hồn trả bảo lãnh thời gian 60 ngày kể từ ngày phát hành bảo lãnh miễn phí - Hồn trả bảo lãnh 60 0,15%/tháng trị giá bảo lãnh 0,15%/tháng/ trị giá 0,1%/tháng trị ngày kể từ ngày phát hành Tối thiểu: 50USD bảo lãnh giá bảo lãnh Tối thiểu: 50USD Tối thiểu: 50USD USD20.00 USD20.00 bảo lãnh Sửa đổi bảo lãnh nhận hàng 15USD/lần Ký hậu vận đơn trước USD10 chứng từ theo đường ngân hàng 15USD 15USD 16 Phí tư vấn phát hành thư tín Theo thỏa thuận Theo thỏa thuận Theo thỏa thuận dụng theo yêu cầu Tối thiểu: 20USD Tối thiểu: 20USD Tối thiểu: 20USD 20 USD USD20 USD30 10USD USD20 USD20 Thông báo sửa đổi L/C 10USD USD10 USD15 Hủy L/C theo yêu cầu 20USD USD20 USD20 Miễn phí theo thỏa thuận, khách hàng THƯ TÍN DỤNG XUẤT KHẨU Thơng báo L/C - LC nhận trực tiếp từ Ngân hàng phát hành - LC nhận từ Ngân hàng nước thông báo tiếp Kiểm tra chứng từ theo L/C Bộ chứng từ xuất trình BIDV 5USD/bộ chứng từ tối thiểu USD20.00 Thanh toán chứng từ 0,15% /trị giá báo có chứng 0,15% /trị giá báo có 0.18%/ trị giá từ chứng từ chứng từ, tối (10USD, 200USD) (USD20, USD200) thiểu USD20.00 Hỗ trợ hoàn thiện chứng Theo thỏa thuận : 20-100USD/bộ từ xuất chứng từ Chuyển nhượng L/C xuất 0,1%/giá trị thư tín dụng chuyển 0,1%/giá trị thư tín 0,1%/giá trị thư tín nhượng dụng dụng chuyển (30USD, 400USD) chuyển nhượng nhượng ( 30USD, 400USD) (20USD , 500USD) Xác nhận thư tín dụng Tỉ lệ theo thoả thuận / trị giá LCkể 1.6%/năm/ trị giá từ ngày xác nhận đến ngày hết hạn LC, hiệu lực LC ngày đến hạn 0.15%/tháng/trị giá tối thiểu USD50.00 toán tùy thời hạn dài LC, Tối thiểu: 100USD tối thiểu USD50.00 Thơng báo nhờ thu 5USD USD10 USD10 Thanh tốn nhờ thu 0,2%/trị giá chứng từ 0,15%/trị giá 0.2%/ trị giá ( 20USD , 200USD) chứng từ chứng từ , tối thiểu (10USD, 200USD) USD20 USD10 USD5.00 NHỜ THU NHẬP KHẨU NHỜ THU XUẤT KHẨU Xử lý chứng từ nhờ thu 5USD + bưu phí (phát sinh) 17 Thanh toán chứng từ 0,15% /trị giá báo có chứng 0,2% /trị giá báo có 0.18%/ trị giá báo từ (10USD, 200USD) chứng từ có, tối thiểu USD20 ( 20USD, 200USD) BẢO LÃNH NƯỚC NGỒI Thơng báo phát hành 25USD 20USD USD30 Thơng báo sửa đổi, hủy, 15USD 20USD USD15 Phát hành bảo lãnh 0.15%/tháng trị giá bảo lãnh, 0.15%/tháng/trị giá 1.6%/năm/trị giá sở bảo lãnh đối ứng tối thiểu USD50 bảo lãnh, bảo lãnh, tối thiểu USD50 tối thiểu USD50 0.15%/ (USD5; USD200) + 0.2%/ (USD5; 0.2%/ món, Điện phí USD300) tối thiểu USD5.00 0.05%/ (USD10; USD100) Miễn phí 0.1%/ , Tối điện theo yêu cầu NHĐL NHĐL Chuyển tiền quốc tế Chuyển tiền quốc tế đến thiểu USD10 (Nguồn: Tổng hợp từ website ngân hàng BIDV,VCB, Vietinbank) 18 PHỤ LỤC THỐNG KÊ SO SÁNH DANH MỤC SẢN PHẨM TTTM CỦA MỘT SỐ NHTM TRONG NƯỚC SẢN PHẨM BIDV VCB VIETIN EXIM TECHCOM -BANK BANK BANK MB I THANH TỐN XUẤT KHẨU Dịch vụ hỗ trợ hồn thiện chứng từ xuất X Dịch vụ toán CAD xuất X Thơng báo thư tín dụng X X X X X X Thanh toán nhờ thu kèm chứng từ hàng xuất X X X X X X Chuyển nhượng thư tín dụng X X X X X X Xác nhận thư tín dụng X X X X X X Thanh toán đa tệ X X X Chuyển tiền quốc tế X X X X X X II THANH TỐN NHẬP KHẨU Dịch vụ tốn CAD nhập X Thanh tốn thư tín dụng X X X X X X Nhờ thu kèm chứng từ hàng nhập X X X X X X Phát hành bảo lãnh nhận hàng/ký hậu vận đơn X X X X X X Phát hành thư tín dụng X X X X X X Chuyển tiền quốc tế X X X X X X Chiết khấu chứng từ hàng xuất theo LC X X X X X X Chiết khấu chứng từ hàng xuất theo nhờ X X X X X X X III TÀI TRỢ XUẤT KHẨU thu Chiết khấu chứng từ hàng xuất theo TTR X X Chiết khấu chứng từ hàng xuất theo Trade X X X X X X X card Bao toán xuất X X X Cho vay hỗ trợ xuất X X X X X X IV TÀI TRỢ NHẬP KHẨU Tài trợ nhập theo thư tín dụng trả chậm có điều khoản cho phép tốn trả (UPAS LC) Tài trợ nhập đảm bảo lô hàng nhập X X X 19 Bao toán nhập X Upas nhờ thu D/A X X X X X V BẢO LÃNH QUỐC TẾ Phát hành bảo lãnh quốc tế X X X X X X Thông báo bảo lãnh X X X X X X Hỗ trợ đòi tiền theo bảo lãnh Phát hành bảo lãnh sở LC đối ứng X X X Bảo lãnh toán thuế XNK X X Xác nhận bảo lãnh X X X X VI THANH TOÁN BIÊN MẬU X X X X X X X X X VII SẢN PHẨM KHÁC Tài trợ nhập nông sản từ Mỹ theo GSM X 102 Tài trợ nhập nguồn vốn vay nước theo hợp đồng khung Các sản phẩm tài trợ chuyên biệt X Bao toán bên mua song phương X Bao toán bên bán song phương X Bao toán nội địa đơn phương X Các nghiệp vụ ngân hàng hoàn trả X (Gồm: Ủy quyền cam kết hồn trả) TTXK nơng sản X Tài trợ nhà phân phối X X Tài trợ nhà cung cấp (xuất hàng hóa theo X nhờ thu trả châm, chuyển tiền trả chậm) Tài trợ XNK trọn gói X Tài trợ hàng hóa có hợp đồng phịng vệ giá X X (Căn giá trị hợp đồng hàng hóa tương lai sàn giao dịch hàng hóa quốc tế lơ hàng) Tài trợ hàng lưu kho X Thư tín dụng điều khoản đỏ X Thanh toán quốc tế online (Nguồn: Tổng hợp từ website ngân hàng BIDV, Eximbank, MB, Techcombank, VCB, Vietinbank 2018.) 20 PHỤ LỤC THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CHI NHÁNH TRIỂN KHAI MỘT SỐ SẢN PHẨM TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI CỦA BIDV GIAI ĐOẠN 2014 – 2018 Số lượng CN triển khai Sản phẩm 2014 2015 2016 2017 2018 Theo phương thức TTR 25 90 120 127 130 Theo phương thức LC, 70 120 125 138 145 Theo phương thức nhờ thu 61 78 92 95 `115 Theo Tradecard 0 2 Chiết khấu miễn truy đòi hối phiếu đòi nợ theo L/C trả TTBM theo hình thức TTR - 43 43 33 33 TTBM Việt –Trung + 0 0 Tài trợ nhập đảm bảo lô hàng nhập 44 50 52 60 75 Upas LC 10 25 60 71 80 - - 25 50 Chiết khấu có truy địi TT BCT L/C nhờ thu đồng CNY qua chi nhánh đầu mối TTBM Upas Nhờ thu (Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh theo dòng sản phẩm BIDV giai đoạn 2014 – 2018 tổng hợp tác giả.)