(Luận văn) phát triển hoạt động tài trợ thương mại tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH LẠI HÙNG TUÂN lu an va n PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI tn to TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN p ie gh ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM d oa nl w ll u nf va an lu LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ oi m z at nh z m co l gm @ an Lu TP HỒ CHÍ MINH, Năm 2019 n va ac th si BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH LẠI HÙNG TUÂN lu an PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI va n TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN p ie gh tn to ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM w d oa nl LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ an lu u nf va Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 ll oi m z at nh Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Thị Kỳ z m co l gm @ an Lu TP HỒ CHÍ MINH, Năm 2019 n va ac th si TÓM TẮT LUẬN VĂN Hoạt động tài trợ thương mại, thời gian qua, BIDV đạt kết đáng khích lệ tài trợ thương mại, cụ thể: Doanh số toán quốc tế tăng lên liên tục qua năm giai đoạn 2014-2018 8.504 triệu USD; 8.842; 9.501; 10.839 12.452 Đồng thời, tổng thu nhập từ TTTM liên tục qua năm giai đoạn 2014-2018 356 tỷ đồng; 488; 573; 690 875…, hạn chế, cụ thể: (1) Thị phần TTTM BIDV thấp so với VCB Vietinbank doanh số toán quốc tế (Minh chứng bảng 2.6) (2) Bên cạnh đó, tỷ trọng dư nợ chiết khấu có xu hướng giảm so với tổng dư nợ lu an TTTM (lần lượt: 5,29%; 5,51%; 4,17%; 3,82%; 3,58%) thể không ổn n va định (minh chứng bảng 2.6), tỷ trọng tính bình qn năm 4,28% (3) Doanh số tn to toán XNK giai đoạn 2014-2018, năm trước so với năm sau tăng số tuyệt gh đối, tốc độ tăng năm sau so với năm trước xu hướng giảm dần (lần lượt: p ie 34%; 24%; 20%; 13%)… w Để phát triển TTTM tốt hơn, cần có nghiên cứu để tìm giải pháp phù oa nl hợp, vậy, tác giả chọn đề tài “Phát triển hoạt động tài trợ thương mại Ngân d hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam” làm luận văn thạc sĩ kinh tế chuyên ngành lu va an Tài chính-Ngân hàng u nf Dựa sở lý luận nghiệp vụ NHTM nghiệp vụ ll TTTM Tác giả thực phân tích đánh giá thực trạng hoạt động TTTM m oi giai đoạn năm 2014-2018 BIDV, phương pháp nghiên cứu định z at nh tính, luận văn trả lời câu hỏi “hoạt động TTTM BIDV thời gian qua nào?”, xác định tám điểm hạn chế làm rõ z @ nguyên nhân hạn chế, bao gồm nguyên nhân khách quan chủ quan Từ đó, l gm đề xuất giải pháp nhằm phát triển hoạt động TTTM BIDV Bên cạnh đề xuất kiến nghị Chính Phủ, với Ngân hàng Nhà Nước m co nhằm hỗ trợ hoạt động TTTM Ngân hàng thương mại nói chung BIDV an Lu nói riêng n va ac th si Bên cạnh kết đạt được, luận văn tồn tại: (1) Chỉ tiếp cận hệ thống quy trình, sản phẩm TTTM số Ngân hàng thương mại Việt Nam giới (2) Chỉ thực khảo sát ý kiến khách hàng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Đơng Nam Bộ, Tây Nguyên, Đồng Sông Cửu Long, địa bàn hoạt động lại BIDV chưa thể thực khảo sát khó khăn điều kiện địa lý Tuy tồn số hạn chế, tác giả hy vọng với phân tích, đánh giá giải pháp nêu luận văn, đóng góp phần tích cực vào việc phát triển hoạt động TTTM, hoạt động kinh doanh lu an BIDV thời gian tới n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Phát triển hoạt động tài trợ thương mại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam” chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn công trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thựchiện ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan lu an n va TP.HCM, ngày tháng năm 2019 p ie gh tn to Tác giả luận văn d oa nl w Lại Hùng Tuân ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lịng tri ân sâu sắc tới Quý Trường Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh, Phịng đào tạo sau đại học, đặc biệt cảm ơn đến Cô TS Trần Thị Kỳ trực tiếp hướng dẫn tận tình, dìu dắt, giúp đỡ tơi với lịng nhiệt huyết, đưa dẫn khoa học quý giá trình triển khai, nghiên cứu để hoàn thành đề tài “Phát triển hoạt động tài trợ thương mại ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam” Xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp chị em đồng nghiệp, bạn bè triển lu an khai, thu nhập số liệu nội BIDV đặc biệt động viên từ cha mẹ, gia n va đình ủng hộ, động viên suốt thời gian thực luận văn p ie gh tn to Xin chân thành cảm ơn! d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si MỤC LỤC TÓM TẮT LUẬN VĂN i LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv MỤC LỤC v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC BẢNG BIỂU xii DANH MỤC BIỂU ĐỒ - SƠ ĐỒ xiii PHẦN MỞ ĐẦU lu an Tính cấp thiết đề tài va n Mục tiêu nghiên cứu đề tài tn to ie gh Các nghiên cứu trước p Câu hỏi nghiên cứu: oa nl w Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 5.1 Đối tượng nghiên cứu: d lu va an 5.2 Phạm vi nghiên cứu ll u nf Phương pháp nghiên cứu oi m Ý nghĩa khoa học đóng góp đề tài z at nh Kết cấu đề tài CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI TẠI z gm @ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI l 1.1 Khái quát ngân hàng thương mại: m co 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại: an Lu 1.1.2 Các chức ngân hàng thương mại n va ac th si 1.2 Lý luận hoạt động tài trợ thương mại: 1.2.1 Khái niệm tài trợ thương mại: 1.2.2 Đặc điểm hoạt động tài trợ thương mại ngân hàng thương mại: 10 1.2.3 Các sản phẩm tài trợ thương mại ngân hàng thương mại: 11 1.3 Phát triển hoạt động tài trợ thương mại 15 1.3.1 Khái niệm phát triển hoạt động tài trợ thương mại 15 1.3.2 Chỉ tiêu đánh giá phát triển hoạt động tài trợ thương mại 16 lu an 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động tài trợ thương mại n va ngân hàng thương mại 19 gh tn to 1.3.4 Sự cần thiết phát triển hoạt động tài trợ thương mại 21 1.4 Kinh nghiệm hoạt động tài trợ thương mại số ngân hàng nước ie p học kinh nghiệm rút cho Việt Nam 23 oa nl w 1.4.1 Kinh nghiệm từ ngân hàng thương mại giới: 23 d 1.4.2 Bài học BIDV 27 lu va an CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI TẠI u nf NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT ll NAM GIAI ĐOẠN 2014-2018 30 oi m z at nh 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 30 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát z triển Việt Nam 30 @ l gm 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam: 32 m co 2.1.3 Chức hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát an Lu triển Việt Nam: 34 n va ac th si 2.1.4 Khái quát hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam từ năm 2014-2018 37 2.2 Thực trạng hoạt động tài trợ thương mại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam giai đoạn 2014 – 2018 39 2.2.1 Cơ sở pháp lý hoạt động tài trợ thương mại BIDV: 39 2.2.2 Tổng quan chung hoạt động tài trợ thương mại BIDV 41 2.2.3 Tài trợ xuất khẩu, nhập hình thức tài trợ thương mại khác BIDV: 43 lu an 2.2.4 Thanh toán quốc tế 48 va n 2.2.5 Hoạt động bảo lãnh quốc tế 51 tn to ie gh 2.2.6 Về chất lượng hoạt động tài trợ thương mại: 54 p 2.3 Đánh giá hoạt động tài trợ thương mại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam giai đoạn 2014 – 2018 54 nl w d oa 2.3.1 Kết đạt 55 an lu 2.3.2 Những hạn chế 60 u nf va 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 66 ll CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ THƯƠNG m oi MẠI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT z at nh TRIỂN VIỆT NAM 72 z 3.1 Định hướng hoạt động tài trợ thương mại Ngân hàng TMCP Đầu tư gm @ Phát triển Việt Nam 72 l 3.2 Giải pháp phát triển hoạt động tài trợ thương mại Ngân hàng TMCP Đầu m co tư Phát triển Việt Nam 73 an Lu 3.2.1 Nhóm giải pháp chung 73 n va ac th si 3.2.2 Nhóm giải pháp cụ thể phát triển hoạt động tài trợ thương mại 89 3.3 Kiến nghị 91 3.3.1 Kiến nghị phủ quan nhà nước: 91 3.3.2 Kiến nghị ngân hàng nhà nước 93 KẾT LUẬN 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si PHỤ LỤC THỐNG KÊ KẾT QUẢ KHẢO SÁT SỰ ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI CỦA BIDV Mục đích khảo sát Việc khảo sát thực nhằm tổng hợp phân tích ý kiến đánh giá khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ TTTM BIDV qua vấn đề kênh thông tin giúp khách hàng biết đến BIDV để từ thiết lập mối quan hệ giao dịch, mức độ ưu tiên yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn lu BIDV khách hàng, đồng thời đánh giá khách hàng sản phẩm dịch vụ an n va TTTM nhiều khía cạnh khác Khách hàng doanh nghiệp có quan hệ giao dịch TTTM BIDV gh tn to Đối tượng khảo sát ie Phương pháp khảo sát: Xây dựng bảng câu hỏi p 200 phiếu khảo sát gửi đến 200 khách hàng quầy giao dịch qua nl w email điện tử, thông qua đường bưu điện với hỗ trợ phận TTTM, d oa KHDN số chi nhánh hệ thống BIDV an lu Kết khảo sát va Tổng số phiếu phát 200 phiếu u nf Tống số phiếu thu về: 150 phiếu (gồm 141 phiếu khảo sát trực tiếp quầy ll giao dịch nhận phiếu đường thư, phiếu qua email) oi m Tóm tắt kết khảo sát: z at nh 4.1 Mức độ quan trọng yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn Ngân hàng giao dịch TTTM khách hàng z gm @ Từ bảng cho thấy vị trí quan trọng yếu tố chi phối đến lựa chọn khách hàng theo mức độ ưu tiên giảm dần là: Chất lượng dịch vụ, thương l sở vật chất m co hiệu ngân hàng, phí dịch vụ, địa điểm thuận lợi, thái độ phục vụ nhân viên, an Lu n va ac th si Bảng 1: Kết khảo sát yếu tố định lựa chọn ngân hàng giao dịch TTTM khách hàng MỨC ĐỘ ƯU TIÊN Thứ (1) Thứ hai (2) Thứ ba (3) Thứ tư (4) Thứ năm (5) Tổng Thứ sáu (6) điểm quy Thang điểm 10 đổi Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ lượng trọng lượng trọng lượng trọng lượng trọng lượng trọng lượng trọng 33 22% 23 15% 38 25% 25 17% 25 17% 4% 898 103 69% 17 11% 27 18% 0% 1% 1% 1,333 lợi 1% 23 15% 28 19% 40 27% 33 22% 24 16% 622 Phí dịch vụ 5% 40 27% 35 23% 15 10% 15 10% 38 25% 728 2% 15 10% 5% 40 27% 45 30% 40 27% 482 32 21% 15 10% 30 20% 30 20% 41 27% 587 150 100% 150 100% 150 100% 150 100% 150 100% 4,650 Yếu tố (*) Thương hiệu ngân hàng lu Chất lượng dịch an vụ va Địa điểm thuận n p ie gh tn to Thái độ phục oa nhân viên nl vụ w Cơ sở vật chất 1% d 100% an 150 lu Tổng cộng u nf va (*): Tổng số lượng phiếu mức độ X thang điểm tương ứng Nguồn: Tác giả khảo sát ll z at nh BIDV oi m 4.2 Kênh thơng tin mà thơng qua khách hàng biết quan hệ với Kênh thông tin mà khách hàng biết đặt quan hệ với BIDV chủ yếu qua z nhân viên BIDV, qua đối tác tự tìm hiểu Trong kênh quảng cáo @ gm kênh khác chưa phát huy hiệu để quảng bá BIDV đến khách hàng Số lượng an Lu Kênh thông tin khách hàng biết quan hệ với BIDV m co với BIDV l Bảng 2: Kết khảo sát kênh thông tin để khách hàng biết quan hệ (Phiếu) Tỷ trọng n va ac th si Quan hệ với BIDV qua quảng cáo 10 7% Quan hệ với BIDV qua đối tác, bạn bè 35 23% Quan hệ với BIDV qua nhân viên BIDV 62 41% Quan hệ với BIDV qua tự tìm hiểu 37 25% Quan hệ với BIDV qua kênh khác 4% 150 100% Tổng cộng Nguồn: Tác giả khảo sát 4.3 Thời gian khách hàng sử dụng dịch vụ TTTM BIDV Bảng 3: Thống kê thời gian khách hàng quan hệ giao dịch với BIDV lu Số lượng an Thời gian quan hệ với BIDV n va Tỷ trọng Dưới năm 10 7% Từ 1-3 năm 77 51% Trên năm 63 42% Tổng cộng 150 100% p ie gh tn to (Phiếu) w Nguồn: Tác giả khảo sát oa nl Khách hàng có giao dịch với BIDV từ đến năm chiếm tỷ lệ cao, tiếp d theo thời gian quan hệ năm Khách hàng giao dịch thấp cho thấy số an lu lượng khách hàng tăng thêm hạn chế u nf va 4.4 Các sản phẩm dịch vụ TTTM BIDV mà khách hàng sử dụng Bảng 4: Kết khảo sát tỷ trọng sản phẩm dịch vụ TTTM BIDV ll Tỷ trọng 30 20% 115 77% z Thanh toán quốc tế Số lượng (Phiếu) z at nh Cho vay xuất nhập oi Sản phẩm m khách hàng sử dụng 150 m co Tổng cộng 0% l Thanh toán biên mậu 3% gm @ Bảo lãnh 100% Nguồn: Tác giả khảo sát an Lu n va ac th si Trong nhóm sản phẩm TTTM BIDV khách hàng sử dụng phổ biến sản phẩm toán quốc tế cho vay xuất nhập (tài trợ XNK) Sản phẩm TTBM tập trung chi nhánh biên giới khó khăn việc khảo sát, tác giả không khảo sát chi nhánh 4.5 Thời gian xử lý giao dịch Bảng 5: Thống kê khảo sát thời gian xử lý hồ sơ Mức độ lu an n va Số lượng (Phiếu) Tỷ trọng Rất nhanh 62 41% Nhanh 55 37% Bình thường 15 10% Chậm 18 12% Tổng cộng 150 100% to Đối với thời gian xử lý giao dịch, kết khảo sát khả quan với mức độ ie gh tn Nguồn: Tác giả khảo sát p nhanh nhanh chiếm 70% Tuy nhiên khách hàng kỳ vọng vào w thời gian xử lý nhanh oa nl 4.6 Hồ sơ thủ tục sử dụng sản phẩm dịch vụ TTTM d Bảng 6: Kết khảo sát hồ sơ thủ tục sử dụng sản phẩm dịch vụ 48 32% 18 12% 57 38% 27 18% 150 100% oi z at nh z Tổng cộng Tỷ trọng m Rất đơn giản Số lượng (Phiếu) ll Đơn giản u nf Phức tạp va Rất phức tạp an Mức độ lu TTTM gm @ Nguồn: Tác giả khảo sát Bảng 7: Kết khảo sát dịch vụ hỗ trợ, tư vấn khách hàng an Lu 4.7 Dịch vụ hỗ trợ, tư vấn khách hàng m co TTTM BIDV phức tạp với tỷ lệ 44% l Theo nhận định khách hàng hồ sơ thủ tục sử dụng sản phẩm n va ac th si 10 Mức độ Số lượng (Phiếu) Tỷ trọng Tốt 121 81% Chưa tốt 29 19% Tổng cộng 150 100% Nguồn: Tác giả khảo sát Theo đánh giá khách hàng dịch vụ hỗ trợ tư vấn khách hàng BIDV tốt Tuy nhiên mức độ chưa tốt cịn 4.8 Mức phí, lãi suất, tỷ giá mua bán ngoại tệ BIDV Bảng 8: Kết khảo sát phí, lãi suất, tỷ giá mua bán ngoại tệ BIDV lu Mức phí lãi suất áp dụng Tỷ giá mua bán ngoại tệ an n va Số lượng (Phiếu) Rất cao 3% Rất cao 35 23% Cao 100 67% Cao 75 50% Thấp 36 24% Thấp 33 22% 5% 150 100% Tỷ trọng Mức độ ie gh tn to Mức độ p thấp 6% w Tổng oa nl 150 cộng 100% d cộng Tỷ trọng Rất Rất thấp Tổng Số lượng (Phiếu) an lu Nguồn: Tác giả khảo sát u nf va Mức giá BIDV cao qua kết khảo sát Đặc biệt phí lãi suất áp dụng với 67% cho mức độ cao Vẫn số khách hàng (3%) cho ll oi m với mức phí lãi suất BIDV cao Tỷ giá mua bán ngoại tệ z at nh BIDV đưa cao với mức độ cao cao chiếm 70% tổng phiếu z 4.9 Thái độ làm việc trình độ, chun mơn nghiệp vụ nhân viên @ nhân viên l gm Bảng 9: Kết khảo sát thái độ làm việc, trình độ, chun mơn nghiệp vụ Trình độ, chun mơn nghiệp vụ nhân BIDV viên Số lượng Tỷ trọng Mức độ an Lu Mức độ m co Thái độ làm việc nhân viên Số lượng Tỷ trọng n va ac th si 11 (Phiếu) (Phiếu) Rất giỏi nghiệp vụ Nhiệt tình 112 75% chun mơn 47 31% Khá am hiểu nghiệp Được 28 19% vụ chuyên môn 63 42% Tạm 10 7% Bình thường 35 23% Chưa 0% Khơng hài lịng 3% Tổng cộng 150 100% 150 100% Tổng cộng Nguồn: Tác giả khảo sát lu Nhân tố người yếu tố nội tạo nên giá trị doanh nghiệp an Trong ngân hàng, nhân viên cầu nối ngân hàng khách hàng Kết va n khảo sát cho thấy thái độ làm việc trình độ chuyên môn nghiệp vụ tn to nhân viên tốt Thái độ nhiệt tình đánh giá cao Và khơng có khách Trình độ chun mơn nghiệp vụ nhân viên tốt, tỷ lệ giỏi p ie gh hàng dừng mức chưa w am hiểu cao Tuy nhiên khách hàng khơng hài lịng Do cần thực oa nl đánh giá đào tạo lại đội ngũ nhân viên TTTM d 4.10 Cơ sở vật chất, không gian giao dịch BIDV lu an Bảng 10: Kết đánh giá sở vật chất, không gian giao dịch BIDV Mức độ u nf va Đánh giá sở vật chất, không gian giao dịch BIDV Số lượng (Phiếu) Tỷ trọng ll Tốt 87% 20 Tổng cộng 150 13% z at nh Chưa tốt oi m 130 100% z Nguồn: Tác giả khảo sát @ gm Cơ sở vật chất, không gian giao dịch yếu tố hữu hình để tạo nên ấn tượng l ngân hàng mắt khách hàng Mức độ tốt chiếm đến 130/150 phiếu Tuy m co nhiên BIDV cần cải thiện nhiều sở không gian làm việc thương hiệu khách hàng an Lu yếu tốt tác động lớn đến đánh giá chất lượng xây dựng hình ảnh n va ac th si 12 4.11 Mức độ đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ TTTM BIDV Bảng 11: Kết khảo sát mức độ đa dạng sản phẩm TTTM BIDV Mức độ đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ TTTM BIDV Mức độ lu Số lượng (Phiếu) Tỷ trọng Rất đa dạng 55 37% Đa dạng 75 50% Vừa đủ 17 11% Đơn điệu 2% Tổng cộng 150 100% an Nguồn: Tác giả khảo sát va n Hiện khách hàng đánh giá sản phẩm TTTM BIDV mức đa tn to dạng đa dạng Có thể thấy rằng, BIDV có ưu danh mục sản phẩm ie gh Tuy nhiên cần thực giải pháp để đa dạng danh mục, đáp ứng nhu p cầu khách hàng nl w 4.12 Đo lường hài lòng khách hàng giao dịch TTTM oa Bảng 12: Kết khảo sát hài lòng khách hàng d Đo lường hài lòng khách hàng giao dịch với BIDV 38% 70 47% 23 15% 0% 150 100% oi m z at nh Tổng cộng 57 ll Khơng hài lịng Tỷ trọng u nf Bình thường Số lượng (Phiếu) va Hài lịng an Rất hài lòng lu Mức độ z Nguồn: Tác giả khảo sát @ gm Từ kết khảo sát chứng tỏ khách hàng hài lòng giao dịch với BIDV l Đây kết quan trọng mà BIDV hướng đến phục vụ khách hàng Tuy m co nhiên cần tiếp tục trì cải thiện hoạt động để nâng tỷ lệ thường” giao dịch TTTM BIDV an Lu khách hàng hài lịng giảm thiểu nhóm khách hàng có cảm nhận “bình n va ac th si 13 4.13 Đánh giá khách hàng sản phẩm TTTM BIDV so với ngân hàng khác mà khách hàng có giao dịch Kết khảo sát cho thấy sản phẩm TTTM BIDV có khả cạnh tranh tốt với ngân hàng khác mà khách hàng có giao dịch) Tỷ lệ khách hàng đánh giá sản phẩm TTTM tốt so với đối thủ cạnh tranh khác cao Nhưng cần tăng cường, cải tiến đưa gói sản phẩm TTTM phù hợp để khơng cịn mức độ khảo sát khách hàng Bảng 13:Thống kê kết đánh giá sản phẩm TTTM BIDV so với ngân hàng khác lu Đo lường đánh giá khách hàng sử dụng sản phẩm TTTM BIDV an Số lượng (Phiếu) Tỷ trọng Tốt 53 35% Tương đương 77 51% 3% Khơng có ý kiến 16 11% Tổng cộng 150 100% ie gh tn to Mức độ n va so với NH khác p Kém oa nl w d Nguồn: Tác giả khảo sát lu thương mại BIDV u nf va an Kết luận chung đánh giá khách hàng sản phẩm tài trợ ll Nhìn chung qua việc khảo sát cho thây đánh giá khách hàng sản oi m phẩm dịch vụ TTTM BIDV tốt, cụ thể sau: z at nh Danh mục sản phẩm TTTM BIDV đa dạng, khách hàng sử dụng nhiều sản phẩm TTQT Đây nhóm sản phẩm mang lại nguồn z phí đóng góp cao tổng thu dịch vụ ròng hệ thống @ gm Hồ sơ thủ tục thực giao dịch TTTM cịn nhiều khó khăn, phức m co l tạp Trong sách giá gồm phí, lãi suất, tỷ giá chưa phát huy tốt Do với việc nghiên cứu, cải tiến quy trình nghiệp vụ để tạo điều kiện thuận an Lu lợi cho khách hàng BIDV cần xây dựng sách giá đủ cạnh tranh mà n va ac th si 14 đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Ngoài cần ý hoàn thiện chế giao dịch để đẩy nhanh tốc độ cung ứng sản phẩm dịch vụ cho khách hàng Trong bối cảnh nay, hình ảnh bên ngồi ngân hàng khách hàng xem trọng Trong sở vật chất, không gian giao dịch BIDV chưa khách hàng đánh giá tốt Cần có biện pháp để đảm bảo khách hàng đến giao dịch hài lòng với nét đẹp hữu hình BIDV Thơng qua việc khảo sát cịn cho thấy nhân viên BIDV có thái độ làm việc tốt, cung cấp dịch vụ nhanh chóng, tư vấn hỗ trợ tốt, trình độ chun mơn nghiệp vụ cao đủ để đáp ứng nhu cầu khách hàng Nhưng cần nâng cao kiến thức, lu trình độ nghiệp vụ cao hơn, môi trường kinh doanh mang tính chất an n va cạnh tranh tăng dần p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si 15 PHỤ LỤC SO SÁNH MỘT SỐ MỨC PHÍ TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI CỦA NGÂN HÀNG CÓ THỊ PHẦN LỚN TẠI VIỆT NAM LOẠI PHÍ MỨC PHÍ ÁP DỤNG (Chưa bao gồm VAT) BIDV VCB VIETINBANK Phát hành L/C (ký quỹ 0,025%/tháng/trị giá L/C kể từ 0,05%/Trị giá LC 0,05% giá trị L/C 100%) ngày phát hành đến ngày hết hạn (Tối thiểu USD50.00, có ký quỹ, (tối thiểu 20USD, tối đa 400USD) tối đa USD500.00) tối thiểu USD50.00 Phát hành L/C (không ký 0,05%/tháng/trị giá L/C kể từ ngày 0,05%/Trị giá LC 0,15% giá trị L/C quỹ) phát hành đến ngày hết hạn (Tối (Tối thiểu USD50.00, không ký quỹ, thiểu 20USD, tối đa 500USD) tối đa USD500.00) tối thiểu USD50 USD50.00 USD50.00 20USD + phí trả USD15 THƯ TÍN DỤNG NHẬP KHẨU lu an n va tn to Phát hành thư tín dụng sơ 20USD/LC + điện phí ie gh 20USD + phí trả NHNN (nếu có) p Huỷ L/C theo yêu cầu NHNN (nếu có) oa tiền nl w Thanh tốn chứng từ đòi d theo L/C trả ngay, trả chậm 0,2%/Giá trị chứng từ 0,2%/Giá trị 0,2%/Giá trị Tối thiểu: 20USD chứng từ chứng từ Tối đa: 500USD Tối thiểu: 20USD Tối thiểu: 30USD oi - Hoàn trả bảo lãnh miễn phí 0,15%/tháng/ trị giá 0,1%/tháng trị bảo lãnh giá bảo lãnh z at nh thời gian 60 ngày kể từ ngày miễn phí - Hồn trả bảo lãnh 60 0,15%/tháng trị giá bảo lãnh ngày kể từ ngày phát hành Tối thiểu: 50USD z phát hành bảo lãnh 15USD/lần Tối thiểu: 50USD Tối thiểu: 50USD l gm @ bảo lãnh USD20.00 USD20.00 m co Ký hậu vận đơn trước 15USD 15USD USD10 an Lu chứng từ theo đường ngân hàng Miễn phí m hàng theo thư tín dụng Sửa đổi bảo lãnh nhận hàng 50USD ll Phí trì bảo lãnh nhận 50USD u nf hàng theo thư tín dụng 50USD va Phát hành bảo lãnh nhận an lu Tối đa: 500USD n va ac th si 16 Phí tư vấn phát hành thư tín Theo thỏa thuận Theo thỏa thuận Theo thỏa thuận dụng theo yêu cầu Tối thiểu: 20USD Tối thiểu: 20USD Tối thiểu: 20USD 20 USD USD20 USD30 10USD USD20 USD20 Thông báo sửa đổi L/C 10USD USD10 USD15 Hủy L/C theo yêu cầu 20USD USD20 USD20 Miễn phí theo thỏa thuận, khách hàng THƯ TÍN DỤNG XUẤT KHẨU Thông báo L/C - LC nhận trực tiếp từ Ngân hàng phát hành - LC nhận từ Ngân hàng nước thông báo tiếp lu an Kiểm tra chứng từ theo va L/C n Bộ chứng từ xuất trình tn to 5USD/bộ chứng từ BIDV p ie gh Thanh toán chứng từ Hỗ trợ hoàn thiện chứng w d oa Chuyển nhượng L/C xuất 0,15% /trị giá báo có 0.18%/ trị giá từ chứng từ chứng từ, tối (10USD, 200USD) (USD20, USD200) thiểu USD20.00 0,1%/giá trị thư tín dụng chuyển 0,1%/giá trị thư tín 0,1%/giá trị thư tín nhượng dụng dụng chuyển (30USD, 400USD) chuyển nhượng nhượng ( 30USD, 400USD) (20USD , 500USD) Theo thỏa thuận : 20-100USD/bộ Tỉ lệ theo thoả thuận / trị giá LCkể 1.6%/năm/ trị giá từ ngày xác nhận đến ngày hết hạn LC, ll u nf Xác nhận thư tín dụng va an lu 0,15% /trị giá báo có chứng chứng từ nl từ xuất tối thiểu USD20.00 m 0.15%/tháng/trị giá toán tùy thời hạn dài LC, Tối thiểu: 100USD tối thiểu USD50.00 oi hiệu lực LC ngày đến hạn z at nh NHỜ THU NHẬP KHẨU 0,2%/trị giá chứng từ 0,15%/trị giá 0.2%/ trị giá chứng từ chứng từ , tối thiểu (10USD, 200USD) USD20 USD10 USD5.00 m co NHỜ THU XUẤT KHẨU 5USD + bưu phí (phát sinh) an Lu Xử lý chứng từ nhờ thu USD10 l ( 20USD , 200USD) USD10 gm Thanh toán nhờ thu @ 5USD z Thông báo nhờ thu tối thiểu USD50.00 n va ac th si 17 Thanh toán chứng từ 0,15% /trị giá báo có chứng 0,2% /trị giá báo có 0.18%/ trị giá báo từ (10USD, 200USD) chứng từ có, tối thiểu USD20 ( 20USD, 200USD) BẢO LÃNH NƯỚC NGỒI Thơng báo phát hành 25USD 20USD USD30 Thông báo sửa đổi, hủy, 15USD 20USD USD15 Phát hành bảo lãnh 0.15%/tháng trị giá bảo lãnh, 0.15%/tháng/trị giá 1.6%/năm/trị giá sở bảo lãnh đối ứng tối thiểu USD50 bảo lãnh, bảo lãnh, tối thiểu USD50 tối thiểu USD50 0.15%/ (USD5; USD200) + 0.2%/ (USD5; 0.2%/ món, Điện phí USD300) tối thiểu USD5.00 0.05%/ (USD10; USD100) Miễn phí 0.1%/ , Tối điện theo yêu cầu NHĐL NHĐL Chuyển tiền quốc tế lu an va Chuyển tiền quốc tế đến n thiểu USD10 p ie gh tn to (Nguồn: Tổng hợp từ website ngân hàng BIDV,VCB, Vietinbank) d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si 18 PHỤ LỤC THỐNG KÊ SO SÁNH DANH MỤC SẢN PHẨM TTTM CỦA MỘT SỐ NHTM TRONG NƯỚC SẢN PHẨM BIDV VCB VIETIN EXIM TECHCOM -BANK BANK BANK MB I THANH TỐN XUẤT KHẨU Dịch vụ hỗ trợ hồn thiện chứng từ xuất X lu an n va X Thơng báo thư tín dụng X X X X X X Thanh toán nhờ thu kèm chứng từ hàng xuất X X X X X X Chuyển nhượng thư tín dụng X X X X X X Xác nhận thư tín dụng X X X X X X Thanh toán đa tệ X X X Chuyển tiền quốc tế X X X X X X tn to Dịch vụ tốn CAD xuất gh II THANH TỐN NHẬP KHẨU Dịch vụ toán CAD nhập X X X X X X Nhờ thu kèm chứng từ hàng nhập X X X X X X Phát hành bảo lãnh nhận hàng/ký hậu vận đơn X X X X X X Phát hành thư tín dụng X X X X X X Chuyển tiền quốc tế X X X X X X Chiết khấu chứng từ hàng xuất theo LC X X X X X X Chiết khấu chứng từ hàng xuất theo nhờ X X X X X X X X d oa nl w Thanh tốn thư tín dụng p ie X ll u nf va an lu III TÀI TRỢ XUẤT KHẨU Chiết khấu chứng từ hàng xuất theo TTR oi m thu card z at nh Chiết khấu chứng từ hàng xuất theo Trade X X X Cho vay hỗ trợ xuất X X X X z Bao toán xuất X X X X X X X X X X X m co l gm có điều khoản cho phép tốn trả X an Lu (UPAS LC) Tài trợ nhập đảm bảo lô hàng nhập @ IV TÀI TRỢ NHẬP KHẨU Tài trợ nhập theo thư tín dụng trả chậm X n va ac th si 19 Bao toán nhập X Upas nhờ thu D/A X X X X X V BẢO LÃNH QUỐC TẾ Phát hành bảo lãnh quốc tế X X X X X X Thông báo bảo lãnh X X X X X X Hỗ trợ đòi tiền theo bảo lãnh X Phát hành bảo lãnh sở LC đối ứng X X X Bảo lãnh toán thuế XNK X X Xác nhận bảo lãnh X X X X VI THANH TOÁN BIÊN MẬU X X X X X X X X VII SẢN PHẨM KHÁC lu Tài trợ nhập nông sản từ Mỹ theo GSM X an 102 va Tài trợ nhập nguồn vốn vay nước n theo hợp đồng khung X tn to Các sản phẩm tài trợ chuyên biệt X Bao toán bên bán song phương X p ie gh Bao toán bên mua song phương Bao toán nội địa đơn phương X Các nghiệp vụ ngân hàng hoàn trả nl w X X d TTXK nông sản oa (Gồm: Ủy quyền cam kết hoàn trả) lu Tài trợ nhà phân phối X X an Tài trợ nhà cung cấp (xuất hàng hóa theo X va X X ll Tài trợ XNK trọn gói u nf nhờ thu trả châm, chuyển tiền trả chậm) Tài trợ hàng hóa có hợp đồng phòng vệ giá (Căn giá trị hợp đồng hàng hóa tương hàng) l gm Thanh tốn quốc tế online X @ Thư tín dụng điều khoản đỏ X z Tài trợ hàng lưu kho z at nh lai sàn giao dịch hàng hóa quốc tế lô oi m X m co (Nguồn: Tổng hợp từ website ngân hàng BIDV, Eximbank, MB, Techcombank, VCB, Vietinbank 2018.) an Lu n va ac th si 20 PHỤ LỤC THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CHI NHÁNH TRIỂN KHAI MỘT SỐ SẢN PHẨM TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI CỦA BIDV GIAI ĐOẠN 2014 – 2018 Số lượng CN triển khai Sản phẩm 2014 2015 2016 2017 2018 Theo phương thức TTR 25 90 120 127 130 Theo phương thức LC, 70 120 125 138 145 Theo phương thức nhờ thu 61 78 92 95 `115 Theo Tradecard 0 2 0 - 43 43 33 33 0 0 44 50 52 60 75 10 25 60 71 80 - - 25 50 Chiết khấu có truy địi lu an n va gh tn to p ie Chiết khấu miễn truy đòi hối phiếu đòi nợ theo L/C trả nl w TTBM theo hình thức TTR TT BCT L/C nhờ thu d oa TTBM Việt –Trung + đồng CNY qua chi nhánh đầu mối TTBM an lu Upas LC ll u nf va Tài trợ nhập đảm bảo lô hàng nhập oi m Upas Nhờ thu z at nh (Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh theo dòng sản phẩm BIDV giai z đoạn 2014 – 2018 tổng hợp tác giả.) m co l gm @ an Lu n va ac th si