I.GIỚI THIỆU CUỘC NGHIÊN CỨU................................................................... 2 1.Lí do chọn đề tài ..................................................................................................... 2 2.Mục tiêu nghiên cứu............................................................................................... 2 3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu............................ 2 II. NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG Ô TÔ TẠI VIỆT NAM.................................. 3 1. Chương I Tổng quan chung về thị trường ô tô tại Việt Nam .......................... 3 1.1. Quy mô, dung lượng thị trường........................................................................ 3 1.2. Tiềm năng thị trường......................................................................................... 5 2. Chương II Các doanh nghiệpnhà cung cấp ô tô tại thị trường Việt Nam..... 6 2.1. Các doanh nghiệp tiêu biểu ............................................................................... 6 2.2. So sánh định vị các doanh nghiệp..................................................................... 7 3. Chương III Kỳ vọng của khách hàng về thị trường ô tô Việt Nam .............. 10 3.1. Yếu tố quyết định mua hàng của khách hàng ............................................... 10 3.2 Kỳ vọng của khách hàng................................................................................... 11 Kết luận................................................................................................................... 12 Tài liệu tham khảo ................................................................................................. 13
MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH I Phần mở đầu II Phần Nội dung Khái quát chung thị trường sữa Việt Nam năm gần Các phân khúc thị trường kỳ vọng khách hàng Tiêu chí lựa chọn sản phẩm sữa người tiêu dùng Quy mô dung lượng thị trường Sữa Việt Nam Các Doanh nghiệp, nhà cung cấp thị trường sữa Việt Nam.9 Nguồn thông tin Khách hàng tiếp cận đến sản phẩm sữa DN 12 Khách hàng thường mua sữa đâu? 14 III Lời kết 14 TÀI LIỆU THAM KHẢO 16 DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH Hình Những tiêu chí lựa chọn sản phẩm sữa NTD Hình Thị phần thị trường sữa Việt Nam tính đến cuối năm 2020 Hình Người tiêu dùng tiếp cận thông tin doanh nghiệp từ đâu ? Hình Biểu đồ thống kê địa điểm người tiêu dùng sữa ưa chuộng I Phần mở đầu - Tên đề tài: Đánh giá thị trường Sữa Việt Nam ( bao gồm toàn sản phẩm làm từ sữa sữa tươi, sữa nước, phô mai, … ) - Mục tiêu: Đánh giá quy mô tiềm thị trường sữa Việt Nam - Mục đích: Đánh giá quy mơ tiềm thị trường sữa Việt Nam để vẽ lên tranh tổng quát - Đối tượng nghiên cứu: Tổng quan Ngành sữa thị trường Việt Nam - Phương pháp thu thập liệu: Sử dụng liệu thứ cấp để phân tích tổng hợp II Phần Nội dung Khái quát chung thị trường sữa Việt Nam năm gần Ngành sữa ngành bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19, nhóm ngành khác, sản phẩm dịch vụ khác chịu ảnh hưởng nặng nề ngành khơng có nhiều thay đổi tiêu cực đáng kể a Cầu sữa: Giai đoạn năm 2019, biến động to lớn từ đại dịch Covid bắt đầu xảy đến toàn cầu, hoạt động kinh doanh ngành hàng bắt đầu suy giảm Mặc dù vậy, sữa lại ngành hàng bị ảnh hưởng suy giảm tầm kiểm sốt Thói quen tiêu dùng ngày thay đổi, người tiêu dùng bắt đầu ý nhiều đến sức khỏe, họ quan tâm đến sản phẩm đóng gói tươi sống Họ bắt đầu có nhu cầu tiêu dùng sản phẩm cao cấp Cùng giai đoạn năm 2018, Việt Nam tiêu thụ 1,2 tỉ lít sữa Đến năm 2019, đại dịch Covid-19 bắt đầu mức tiêu thụ bắt đầu tăng trưởng chậm, số tiêu thụ năm 2019 đạt 1,3 tỉ lít Khi người dân bắt đầu làm quen với sống đại dịch, tiêu dùng thay đổi Vào năm 2020, lượng tiêu thụ sữa nước đạt 1,7 tỉ lít, tăng vọt so với giai đoạn kỳ năm 2019 Mặc dù vậy, nhu cầu việc sử dụng sữa ngày tăng cao thay đổi thói quen tiêu dùng, gia tăng dân số kèm với việc thay đổi chế độ dinh dưỡng Thêm vào thu nhập ngày gia tăng thơi thúc người tiêu dùng bổ sung dinh dưỡng từ sản phẩm nhẹ phải giàu dinh dưỡng Do đó, Ngành sữa tiềm tương lai b Cung sữa Theo số liệu từ Bộ công thương cho thấy, giai đoạn năm 2020 vừa qua kim ngạch xuất sữa Việt Nam đạt 302,7 triệu USD, cao 10,5% so với năm 2019 Đây lần kim ngạch xuất sữa Việt Nam chạm đỉnh 300 triệu USD Tính đến T3/2021, có bảy cơng ty sữa Việt Nam cấp phép xuất sang Trung Quốc Trung Quốc thị trường tiềm với công ty sản xuất sữa với dân số đông giới mức tiêu thụ sữa bình quân đầu người gấp 3,5 lần Việt Nam Theo nghiên cứu từ SSI Research, tốc độ hồi phục kinh tế toàn thị trường vào tháng năm 2020 +67,5%, tốc độ hồi phục ngành sữa 60% Khép lại năm 2020, ngành sữa tăng 19,1% giá trị vốn hóa, khả quan so với số VN-Index (+14,9% năm 2020) Các phân khúc thị trường kỳ vọng khách hàng 2.1 Dựa vào mức độ dân số khả tiêu thụ 2.1.1 Tại nông thôn Với 65% tổng dân số nước ta sinh sống vùng nơng thơn, ước tính đạt 63 triệu người, vậy, mức sống khu vực nơng thơn cịn thấp Do nhu cầu việc tiêu dùng sản phẩm sữa cịn tương đối hạn chế Đi kèm theo việc phân phối rộng rãi vùng quê tương đối khó khăn, nhìn chung khu vực khó khăn tiềm cho doanh nghiệp Các nhà phân tích dự báo đại dịch Covid-19 tạo phân hóa sâu sắc tiêu thụ sữa thành thị nông thôn Theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân hàng tháng người lao động năm 2021 5,5 triệu đồng (240 USD), giảm khoảng 2,4% so với năm trước Tuy vậy, tác động đại dịch đến người lao động tự người lao động nông thôn trở nên nhạy cảm nhiều mức chi tiêu họ cho sản phẩm từ sữa, đặc biệt sữa nước gia tăng 2.1.2 Thành thị Mức tiêu dùng cao nhu cầu cho việc sử dụng sản phẩm tươi sống, đặc biệt sữa tương đối cao, theo thu nhập tốt khiến thành thị, dân số chiếm 36 triệu dân lại thị trường doanh nghiệp sữa Việt Nam Họ thường quan tâm đến sức khỏe, có trung thành với sản phẩm sữa họ dùng, thói quen khó thay đổi Chỉ tính Hà Nội, riêng việc tiêu dùng sữa tươi từ Vinamilk chiếm đến 80% sản phẩm từ sữa Do vậy, thị trường khách hàng đòi hỏi khắt khe chất lượng giá nơng thơn, lại thị trường có sức tiêu thụ lớn Các doanh nghiệp sữa khai thác thị trường nhiều cạnh tranh lúc gay gắt, doanh nghiệp xuất ngày nhiều 2.2 Dựa vào độ tuổi 2.2.1 Trẻ em Là lứa tuổi em nhỏ cần bổ sung nhiều chất dinh dưỡng, sản phẩm từ sữa thiết yếu Tính đến năm 2021, 25,2 % tổng dân số nước ta em nhỏ 15 tuổi Tức gần 24 triệu trẻ em, thiếu niên Các sản phẩm từ sữa sữa nước, sữa bột phô mai sản phẩm thiết yếu cho em Đây phân khúc doanh nghiệp nhắm đến đối tượng sử dụng sữa nhiều Mỗi gia đình từ nơng thơn đến thành thị tiêu dùng sữa cho lứa tuổi Ước tính năm 2030, Việt Nam chào đón thêm 1,5 triệu trẻ em năm, đạt 28 triệu thiếu niên cấu dân số ( theo danso.gov ) Từ cho thấy trẻ em đối tượng Doanh nghiệp nhắm đến định tiêu dùng lại phụ thuộc vào bậc phụ huynh 2.2.2 Người lớn Người lớn chiếm đến 67% dân số Việt Nam đối tượng tạo thu nhập cho chi tiêu gia đình Mặc dù trẻ em đối tượng tiêu dùng sản phẩm doanh nghiệp thị trường Sữa Việt Nam bậc phụ huynh, người lớn người định việc mua sản phẩm Họ quan tâm đến giá cả, chất lượng thương hiệu sản phẩm Họ đối tượng tiêu dùng sữa mà Doanh nghiệp hướng đến tiếp cận Họ thường sử dụng sữa bữa sáng, cảm thấy mệt mỏi trước ngủ Nhóm khách hàng thường tiêu dùng sữa nước, sữa bột, bơ, kem, sữa chua, sữa đặc.v.v… Họ thường quan tâm đến loại sản phẩm sữa chứa organic, từ loại hạt đường 2.2.3 Người lớn tuổi Người lớn tuổi tập người tiêu dùng tương đối ( chiếm 9% dân số ) Đa phần họ tiêu dùng sản phẩm từ sữa bột sản phẩm khác sữa nước hay bơ… Giống với trẻ em, doanh nghiệp hướng đến người già thông điệp mà họ truyền tải cần phải làm hài lòng người lớn Vì việc định mua họ thường định cho việc tiêu dùng người lớn tuổi Người lớn tuổi quan tâm nhiều đến chất lượng nguồn gốc sản phẩm Do đặc thù vậy, sản phẩm sữa bột hướng đến họ thường phải có thơng điệp phù hợp kênh tiếp cận phù hợp dễ tiếp cận đến họ Tiêu chí lựa chọn sản phẩm sữa người tiêu dùng Các tiêu chuẩn lựa chọn sữa NTD dựa yếu tố khác Trong điều tra diễn vào năm 2015 IPSARD cho thấy, tiêu chí phổ biến mà NTD lựa chọn sản phẩm từ sữa cho thân gia đình bao gồm: Giá hợp lý, hương vị thơm ngon, bổ sung dinh dưỡng, thương hiệu uy tín, quảng cáo lôi hấp dẫn, v.v… Những tiêu chí lựa chọn sản phẩm từ sữa NTD Bổ sung chất dinh dưỡng 3%3% 5% 5% Thương hiệu có uy tín 7% Sản xuất từ cơng nghệ đại Giá hợp lý 77% Hương vị thơm ngon Khác( Dễ mua điểm bán, quảng cáo lôi cuốn, đổi mới…) Hình Những tiêu chí lựa chọn sản phẩm sữa NTD ( Sinh viên tự tổng hợp ) Theo đó, tiêu chí họ sử dụng để lựa chọn sản phẩm sữa, có đến gần 77% số người hỏi có tiêu chí lựa chọn sản phẩm sữa dựa tiêu chí bổ sung chất dinh dưỡng Đến nay, tiêu chí bắt đầu có thay đổi nhiều hơn, có lẽ tiêu chuẩn lựa chọn sữa người tiêu dùng dựa bổ sung chất dinh dưỡng tính phù hợp với thành viên gia đình Trong năm 2022, người tiêu dùng tiếp tục lựa chọn sản phẩm từ sữa mà theo sản phẩm giúp người sử dụng tăng sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe tiêu dùng gia đình nhiều Quy mơ dung lượng thị trường Sữa Việt Nam Nằm nhóm ngành tiêu dùng nhanh, Sữa xem ngành tăng trưởng bền vững, mặc cho việc dịch bệnh Covid-19 khiến mức tăng trưởng ngành trở nên chậm lại Giá sữa nguyên liệu tụt xuống mức 15,42 USD/tạ vào ngày 4/1/2021 so với mức đỉnh điểm 24,53 USD/tạ vào ngày 4/8/2020, doanh thu sản phẩm sữa Việt Nam đạt 64,4 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 10,3% Doanh thu từ sữa sản phẩm từ sữa Việt Nam dự kiến trì mức - 8% / năm giai đoạn 2021 - 2025, đạt tổng giá trị khoảng 93,8 nghìn tỷ đồng vào năm 2025 Trong đó, sữa chua kỳ vọng có tốc độ tăng trưởng cao với tốc độ CAGR ( tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép ) 12% Theo báo cáo thị trường Kantar Worldpanel, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm từ sữa nước ta ngày gia tăng, dân số trẻ, thu nhập bình quân tăng, nhu cầu bổ sung dinh dưỡng lớn Đặc biệt việc tiêu dùng hàng sản phẩm từ sữa thời kỳ đại dịch Covid-19 trở nên cần thiết Cạnh tranh tất phân khúc thị trường doanh nghiệp lớn ngày gay gắt Hứa hẹn năm tới thị trường sữa Việt Nam ngày nhộn nhịp Theo Euromonitor, thị trường Sữa Việt Nam Vinamilk, FrieslandCapina Việt Nam Nutifood chiếm lĩnh phần lớn thị phần Trong năm 2022, Ngành sữa tiếp tục tăng trưởng nhờ vào nhu cầu nước dần hồi phục thời kỳ hậu Covid-19 giá nguyên liệu bột sữa đầu vào hạ nhiệt so với năm 2021 Từ giảm bớt gánh nặng chi phí sản xuất từ nguyên liệu đầu vào giảm giá Theo Eurostat, sản lượng sản xuất sữa hồi phục từ việc suất sản xuất sữa bột tăng lên để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ Người tiêu dùng năm 2022 Cũng theo Euromonitor, thị trường sữa Việt Nam đạt giá trị 135.000 tỷ đồng vào năm 2020, tăng 8% so với năm 2019, nhờ tăng trưởng nhanh chóng phân khúc sữa chua sữa uống Các ngành hàng ghi nhận mức tăng trưởng cao bao gồm sữa nước (+10%), sữa chua (+12%), mát (+11%), bơ (+10%) sản phẩm từ sữa khác 8% sữa bột tăng 4% giá trị Sữa nước phân khúc đóng góp giá trị lớn ngành sữa Việt Nam 50 45 40 35 30 25 20 15 10 Vinamilk Dutch Lady Nutifood TH TrueMilk Khác Hình Thị phần thị trường sữa Việt Nam tính đến cuối năm 2020 ( Sinh viên tự tổng hợp) Ngành sữa Việt Nam ghi nhận doanh thu 121.000 tỷ đồng vào năm 2019, tăng 9% so với năm 2018 Năm 2020, ghi nhận doanh thu 135.000 tỷ đồng, tăng 8.3% so với kỳ năm 2019 Các Doanh nghiệp, nhà cung cấp thị trường sữa Việt Nam Những biến động to lớn 2-3 năm trở lại ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế tồn cầu nói chung Việt Nam nói riêng Từ anh hưởng đến giá Nguyên liệu đầu vào cho ngành công nghiệp sản xuất sữa Tuy vậy, báo cáo năm gần đây( đặc biệt năm 2020 ) cho thấy ngành Sữa Việt Nam không chịu ảnh hưởng nhiều biến động đại dịch Thực tế nhu cầu tiêu dùng sản phẩm tươi, người dân giai đoạn nước gồng gánh đại dịch khiến họ tiêu dùng sữa nhiều Trong năm 2022, hứa hẹn Doanh nghiệp sản xuất sữa gia tăng sản lượng giá Nguyên liệu đầu vào giảm, để phục vụ nhu cầu sản phẩm từ sữa người tiêu dùng ngày tăng cao Theo Foodnavigator-asia, ngành sữa Việt Nam có mục tiêu đạt sản xuất tỷ lít sữa tươi năm nay, nhằm đáp ứng 38% tổng nhu cầu sữa tươi người tiêu dùng nước Các doanh nghiệp thị trường Việt Nam bắt đầu bước xuất sang thị trường khác khu vực, đặc biệt Trung Quốc Theo Hiệp hội sữa Việt Nam, lượng sữa tươi sản phẩm từ sữa Việt Nam có mức tiêu thụ thấp so với tiêu chuẩn chung Thế Giới quốc gia khu vực Trong đó, với sữa tươi lượng tiêu thụ mức từ 2628 lít/người/năm Con số thấp gần lần so với mặt chung Thế Giới quốc gia lân cận Singapore Thái Lan Tại thị trường nội địa, cạnh tranh bắt đầu trở nên gay gắt Điều cho thấy thị trường sữa Việt Nam thực tiềm Euromonitor cho biết, vấn đề từ đại dịch Covid-19 khắc phục năm nay, Vinamilk Nutifood bắt đầu đạt lại đà tăng trưởng bắt đầu chiếm nhiều thị phần Với Vinamilk, doanh nghiệp lớn Việt Nam thị trường Sữa, đặc biệt phải kể đến Sữa tươi Theo khảo sát tiêu chuẩn lựa chọn sản phẩm từ sữa, có 7% số người hỏi có câu trả lời cơng nghệ sản xuất đại Vinamilk chiếm đến 44% thị phần toàn thị trường sữa, nhiên sản phẩm từ sữa tươi, sữa nước lại mảng tiềm doanh nghiệp đáp ứng từ 35-38%, lại phụ thuộc nhiều vào nhập hội cho doanh nghiệp khác khai thác phần thị trường Năm 2019, Vinamilk mua lại Mộc Châu Milk Ngay sau kiện này, Mộc Châu Milk ghi nhận mức doanh thu tăng 68% tháng đầu năm 2020 Điều tạo bước tiến lớn Vinamilk việc chiếm lĩnh thị phần Đối với số doanh nghiệp phát triển đe dọa đến Vinamilk, kể đến TH True Milk Là doanh nghiệp từ thành lập hướng đến mục tiêu chiếm 50% thị phần sữa Việt Nam năm 2020 Mặc dù đến chưa đạt điều này, TH True Milk bỏ đến 1,2 tỉ đô cho việc tái thiết xây dựng nơng trại với 45 nghìn bị sữa, trở thành nơng 10 trại bị sữa lớn Đơng Nam Á ( số liệu từ năm 2015 TH True Milk cung cấp ) Chỉ tính riêng mảng sữa tươi, TH True Milk đối thủ lớn thực Vinamilk doanh nghiệp chiếm đến 45% thị phần, bỏ xa nhiều doanh nghiệp khác Ngoài ra, TH True Milk doanh nghiệp sản xuất sữa tươi Việt Nam xuất sang thị trường nội địa Trung Từ cho thấy tiềm lực to lớn nóng TH phả vào Vinamilk Một doanh nghiệp nói đến Việt Nam ngành sữa Nutifood Trong năm 2020, thương hiệu vinh danh Nhãn hàng sữa trẻ em số Việt Nam Theo báo cáo từ Nielsen, từ tháng năm 2019 đến tháng năm 2020, NutiFood GrowPLUS+ chiếm 22% thị trường doanh thu, chênh lệch gấp 1,77 lần doanh nghiệp xếp Với thành tích này, NutiFood dẫn đầu ngành hàng sữa trẻ em Ngoài ra, thương hiệu nhiều năm liền ghi nhận mức doanh thu dương 250%, cho thấy ổn định q trình hoạt động Thêm vào đó, Nutifood thương hiệu bậc phụ huynh tin tưởng mua cho em nhỏ, mùi vị thơm ngon thương hiệu gầy dựng qua thập kỷ qua Đánh giá phân khúc từ thương hiệu lớn phổ biến cho mảng sữa bột sữa nước, thấy Vinamilk dẫn đầu ngành hàng sữa bột gặp khơng khó khăn từ đối thủ thị phần đặc thù sản phẩm doanh nghiệp khác Vinamilk dựa vào phân khúc sữa bột với giá rẻ từ 10-15% so với Doanh nghiệp khác TH True Milk lại tiến vào thị trường sữa nước với mức cung 45% tổng thị trường, Nutifood lại chiếm phân khúc thị trường sữa nước tăng trưởng cho trẻ em Đánh giá triển vọng ngành sữa năm nay, em cho sữa mặt hàng thiết yếu sức mua nhóm người có mức thu nhập cao trung bình có xu hướng gia tăng Em cho lượng tiêu thụ sản phẩm sữa gia tăng doanh nghiệp sản xuất sữa hàng đầu đẩy mạnh suất Mặc dù vậy, nguyên liệu sản 11 xuất sản phẩm từ sữa thiếu hụt khiến Việt Nam lọt top 20 Quốc gia nhập nguyên liệu sữa lớn Thế Giới Trong hoàn cảnh năm 2021 chuyên gia dự kiến giá sữa 2022 tăng trưởng 50% để chạm mức giá 30 USD/tạ Quy mô thị trường sữa tiếp tục tăng trưởng 6,12% năm ( theo Trading Economic ) Các doanh nghiệp muốn tận dụng để tham gia thị trường cần cân nhắc kỹ lưỡng, lựa chọn phân khúc thị trường phù hợp thị trường sữa đông đúc sức cạnh tranh dần gay gắt năm trở lại TH True Milk bắt đầu vươn lên mạnh mẽ Nguồn thơng tin Khách hàng tiếp cận đến sản phẩm sữa DN Theo khảo sát diễn vào năm 2017 nhóm nghiên cứu thị trường Q&Me, khảo sát diễn đối tượng sử dụng sữa từ 10-44 tuổi Được chia thành độ tuổi chính: từ 10-19 tuổi ( độ tuổi thiếu niên ), từ 20-29 tuổi ( trưởng thành lập giá đình ), từ 30-44 tuổi ( người lớn ) Cuộc khảo sát cho thấy có đến 50% số người hỏi ( khảo sát 773 người ) trả lời họ tìm thấy thơng tin sữa Quảng cáo TVCF chương trình tư vấn sức khỏe TV Theo thống kê từ Datareportal, tính đến tháng năm 2022, Việt Nam có 72,1 triệu người sử dụng Internet vào tháng tăng lên 73,2 triệu người dùng tháng Tốc độ phát triển Internet Việt Nam tăng lên đến 4.9% từ năm 2021 đến năm 2022 12 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%