I. Tổng quan....................................................................................... 2 1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................................................2 2. Vấn đề nghiên cứu......................................................................................................................2 II. Kết quả nghiên cứu ....................................................................... 3 1. Quy mô, dung lượng tiềm năng thị trường ..............................................................................3 1.1. Quy mô thị trường..............................................................................................................3 1.2. Dự báo dung lượng thị trường tiềm năng ........................................................................3 2. Các nhóm nhu cầu sản phẩm của khách hàng, phân khúc thị trường..................................5 2.1. Các nhóm nhu cầu sản phẩm trang điểm và chăm sóc da..............................................5 2.2. Các nhóm sản phẩm...........................................................................................................6 2.3. Phân khúc thị trường.........................................................................................................7 3. Các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm tiêu biểu. So sánh định vị các doanh nghiệp...........7 3.1. Thương hiệu L’Oréal .........................................................................................................7 3.2. Thương hiệu Innisfree........................................................................................................8 3.3. Thương hiệu Neutrogena...................................................................................................9 3.4. Thương hiệu Shiseido.......................................................................................................10 4. Những yếu tố khách hàng xem xét khi lựa chọn sản phẩm và nhà cung cấp sản phẩm....11 4.1. Mỹ phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng........................................................................11 4.2. Thành phần của mỹ phẩm...............................................................................................11 4.3. Đánh giá của người dùng khác và chuyên gia ...............................................................12 4.4. Giá cả hợp lý .....................................................................................................................12 4.5. Dịch vụ tư vấn, chăm sóc khách hàng tốt.......................................................................12 5. Xu hướng sử dụng mỹ phẩm của người tiêu dùng Việt Nam và cơ hội phát triển cho các thương hiệu mỹ phẩm......................................................................................................................12 5.1. Làm đẹp từ bên trong ......................................................................................................12 5.2. Làm đẹp theo yêu cầu ......................................................................................................13 5.3. Vẻ đẹp tự nhiên.................................................................................................................13 5.4. Cá nhân hóa mỹ phẩm.....................................................................................................13 5.5. Mỹ phẩm cho nam giới ....................................................................................................13 6. Những nguồn thông tin sử dụng để tiếp cận với sản phẩm và doanh nghiệp cung cấp sử dụng dịch vụ......................................................................................................................................14 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................ 16
Mục lục: I Giới thiệu nghiên cứu 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu II Phương pháp nghiên cứu III Kết nghiên cứu 3.1 Tổng quan chung thị trường mỹ phẩm Việt Nam 3.1.1 Quy mô, dung lượng thị trường 3.1.2 Tiềm thị trường 3.2 Phân khúc thị trường, nhóm nhu cầu sản phẩm 3.2.1 Các nhóm nhu cầu sản phẩm 3.2.2 Phân khúc thị trường 3.3 Doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ tiêu biểu định vị họ thị trường 3.4 Khách hàng 3.4.1 Kỳ vọng, đánh giá, phản ứng khách hàng chất lượng sản phẩm 3.4.2 Yếu tố khách hàng xem xét lựa chọn sản phẩm 3.4.3 Nguồn thông tin khách hàng tiếp cận với sản phẩm doanh nghiệp Tài liệu tham khảo I Giới thiệu nghiên cứu 1.1 Lý chọn đề tài Ngành công nghiệp mỹ phẩm ngành kinh doanh lớn giới Châu Á – Thái Bình Dương khu vực chiếm thị phần lớn trường mỹ phẩm tồn cầu với quy mô lên đến 127 tỷ USD vào năm 2020 Trong đó, Việt Nam dần trở thành thị trường tiêu thụ đầy tiềm cho nhãn hàng mỹ phẩm lớn giới Kim ngạch nhập mỹ phẩm Việt Nam tăng gấp đôi, từ khoảng 355 triệu USD năm 2010 lên 790 triệu USD năm 2018 Giá trị nhập cao đáng kể so với giá trị xuất năm trước Trong năm gần đây, Việt Nam có nhiều thay đổi hành vi mua sắm, đặc biệt người trẻ thuộc Thế hệ Z người thuộc hệ cuối Millennials Vì hệ tiếp xúc với nhiều đặc quyền phát triển Internet ảnh hưởng tồn cầu hóa lứa tuổi sớm hơn, nên suy nghĩ họ có nhiều thay đổi Trước bối cảnh thế, em dã tiến hành nghiên cứu để có nhìn tổng quan thị trường mỹ phẩm Việt Nam 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu nhằm vẽ lên tranh tổng thể thị trường mỹ phẩm Việt Nam bao gồm khía cạnh như: quy mơ, dung lượng, tiềm thị trường, nhà cung cấp, kỳ vọng khách hàng… II Phương pháp nghiên cứu Sử dụng thông tin nghiên cứu thứ cấp kết hợp với quan sát mạng xã hội để phân tích đữ liệu thơng tin người dùng để lại III Kết nghiên cứu 3.1 Tổng quan chung thị trường mỹ phẩm Việt Nam 3.1.1 Quy mô, dung lượng thị trường Ngành công nghiệp mỹ phẩm ngành kinh doanh lớn giới Khi ngành công nghiệp tiếp tục mở rộng, dẫn đến khả cạnh tranh gay gắt tăng kỳ vọng người tiêu dùng Thị trường Mỹ phẩm Việt Nam khơng nằm ngồi thực tế Các thương hiệu mỹ phẩm Việt Nam phát triển mạnh mẽ Tại Việt Nam, quy mơ thị trường sản phẩm chăm sóc da năm 2019 đạt 854,3 triệu USD dự kiến đạt 1.922,4 triệu USD vào năm 2027 Theo Mintel, công ty nghiên cứu thị trường có trụ sở London, thị trường mỹ phẩm Việt Nam trị giá 2,3 tỷ USD vào cuối năm 2018 Với mức doanh thu thị trường mỹ phẩm không ngừng tăng lên thập niên qua, Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn nhiều thương hiệu mỹ phẩm ngoại Theo Statista.com, doanh thu chăm sóc cá nhân sắc đẹp dự kiến đạt 2,3 tỷ USD vào năm 2021 tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 5,9% đến năm 2025 Có thể thấy quy mơ thị trường mỹ phẩm Việt Nam lớn năm gần ảnh hưởng Covid-19 3.1.2 Tiềm thị trường Thị trường mỹ phẩm Việt Nam có tiềm phát triển lớn năm khơng mỹ phẩm nước, mà cịn phát triển mạnh mẽ mỹ phẩm nước Các thương hiệu làm đẹp quốc tế L’Oréal, Pond’s Unilever, Nivea Đức, Shiseido Nhật, LaRoche-Posay Pháp, Clinique Mỹ, The Face Shop Laneige Hàn Quốc… có mặt Việt Nam Các thương hiệu nước chiếm tới 90% thị trường mỹ phẩm Việt Nam Các thương hiệu Hàn Quốc có thị phần cao với 30%, thương hiệu đến từ Châu Âu (23%), Nhật Bản (17%), Thái Lan (13%) Mỹ (10%) Các thương hiệu nội địa Việt Nam thường tập trung vào dòng mỹ phẩm bình dân, giá rẻ Thị trường mỹ phẩm trực tuyến thị trường tiềm ba năm trở lại Đại dịch vào cuối năm 2019, đầu năm 2020 thúc đẩy mạnh mẽ việc sử dụng Thương mại điện tử trang web bao gồm Shopee, Lazada Tiki Xu hướng dự kiến tiếp tục thuận tiện việc mua hàng giao hàng Doanh số bán mỹ phẩm dự kiến tăng trở lại vào nửa cuối năm 2021 đầu năm 2022 Hình 1: Biểu đồ tỉ lệ mua sắm online năm 2019-2020 qua sàn TMĐT thị trường mỹ phẩm Việt Nam (Nguồn ảnh: qandme.net) 3.2 Phân khúc thị trường, nhóm nhu cầu sản phẩm 3.2.1 Các nhóm nhu cầu sản phẩm Thị trường mỹ phẩm Việt Nam có nhóm nhu cầu sản phẩm sản phẩm chăm sóc sắc đẹp sản phẩm trang điểm Các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp sản phẩm mang dưỡng chất, có tác dụng tái tạo phục hồi da, sản phẩm trang điểm sản phẩm người tiêu dùng sử dụng để trang điểm làm đẹp tức vẻ bề ngồi Cả hai nhóm sản phẩm có nhu cầu sử dụng cao thời buổi Ở phụ nữ độc lập tìa hơn, giới trẻ quan tâm nhiều đến sản phẩm tự nhiên & hữu nam giới quan tâm nhiều đến việc chải chuốt Theo số liệu từ trang web thức Cục Quản lý Thương mại Quốc tế, Việt Nam năm gần (2019-2020) nhập lượng lớn sản phẩm mỹ phẩm từ nước giới Cụ thể năm 2019 954 triệu đô Nhu cầu tiếp tục tăng năm 3.2.2 Phân khúc thị trường Thị trường mỹ phẩm Việt Nam tập trung vào phân khúc thị trường, với phân khúc sản phẩm có tính đặc tính phù hơp Theo nhân học phân khúc thị trường chia theo độ tuổi giới tính: 16-22 tuổi, 23-29 tuổi từ 30 tuổi trở lên Với phân khúc, nhu cầu, yêu cầu mục đích sử dụng mỹ phẩm khác Theo qandme.net khảo sát năm 2020 phần lớn mỹ phẩm tiêu dùng với phân khúc từ 22 tuổi trở lên Hình 2: Biểu đồ tiêu dùng mỹ phẩm theo độ tuổi Việt Nam (Nguồn ảnh: qandme.net) Theo báo cáo Insight handbook năm 2019 Kantar Worldpanel, phân khúc lớn thị trường mỹ phẩm Việt Nam skincare 3.3 Doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ tiêu biểu định vị họ thị trường Hiện thị trường Việt Nam, mỹ phẩm nhập chiếm tới 90%, Thị trường mỹ phẩm Việt Nam phân thành tiệm / thẩm mỹ viện làm đẹp, cửa hàng bán lẻ đa nhãn hiệu, kênh trực tuyến, siêu thị / đại siêu thị, cửa hàng bán lẻ độc quyền loại khác Các công ty O-Hui, Pond's, Nivea, Shiseido Company, Limited, The Face Shop, Maybelline, Rohto, Innisfree, 3CE, MAC Cosmetics, Chanel SA công ty chủ chốt thị trường mỹ phẩm Việt Nam Những doanh nghiệp định vị lòng người tiêu dùng thị trường nhà phân phối, nhà bán lẻ sản phẩm uy tín Sản phẩm cơng dụng kiểm chứng toàn cầu với giá tầm trung cao so với thu nhập Việt Nam Đối với mỹ phẩm nước, doanh nghiệp chiếm 10% thị trường Các doanh nghiệp Việt Nam định vị thị trường doanh nghiệp cung cấp sản phẩm phân khúc giá rẻ 3.4 Khách hàng 3.4.1 Kỳ vọng, đánh giá, phản ứng khách hàng chất lượng sản phẩm Trong năm gần đây, Việt Nam có nhiều thay đổi hành vi mua sắm, đặc biệt người trẻ thuộc hệ Z cuối hệ Millennials Vì hệ tiếp xúc với nhiều đặc quyền phát triển internet ảnh hưởng tồn cầu hóa lứa tuổi sớm hơn, nên suy nghĩ họ có nhiều thay đổi Việc nâng cao mức sống với tác động tồn cầu hóa làm cho nhận thức người tiêu dùng chất lượng ngày nâng cao rõ rệt Điều khiến họ có nhu cầu kỳ vọng sản phẩm nguyên (Oxford Business Groups 2019) Người tiêu dùng Châu Á nói chung người tiêu dùng Việt Nam nói riêng chọn mỹ phẩm quan tâm tới thành phần, họ am hiểu giàu kiến thức thành phần khác nên họ biết rõ tốt cho họ An toàn vấn đề quan trọng, người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn sản phẩm có thành phần organic chiết xuất từ thiên nhiên Khách hàng c 3.4.2 Yếu tố khách hàng xem xét lựa chọn sản phẩm Dựa hành vi mua, liệu mà khách hàng để lại sau tiêu thụ sản phẩm thấy yếu tổ mà khách hàng xem xét lựa chọn sản phẩm nguồn gốc xuất sứ, bảng thành phần, phù hợp với da… Trong báo cáo nghiên cứu thị trường mỹ phẩm Việt Nam năm 2020 Qandme có đưa số kết Yếu tố khách hàng quan tâm xem xét lựa chọn sản phẩm nguồn gốc xuất sứ nó, chiếm 49% Tiếp sau bảng thành phần tác dụng sản phẩm lên da Xu hướng làm đẹp Việt Nam bị ảnh hưởng lớn từ nước ngoài, đặc biệt Hàn Quốc, Nhật Bản… xem xét mua sản phẩm, đầu người tiêu dùng xuất trước tiên quốc gia Hình 3: Các yếu tố khách hàng xem xét lựa chọn sản phẩm (Nguồn ảnh: qandme.net) Mỹ phẩm Việt Nam lại không ưa chuộng thị trường Việt Nam ảnh hưởng tâm lý chuộng hàng ngoại người Việt 3.4.3 Nguồn thông tin khách hàng tiếp cận với sản phẩm doanh nghiệp Internet ngày phát triển hướng đến mục tiêu IOT Nhu cầu nhận biết thông tin tiếp cận sản phẩm khách hàng ngày doanh nghiệp trọng Phần lớn nguồn thonog tin mà khách hàng tiếp cận đến với sản phẩm qua internet, mạng xã hội Youtube, Website… web 2.0 khác Theo khảo sát Kengo (2018), 91% người tham gia khảo sát anh thường sử dụng sản phẩm trang điểm xem YouTube đánh giá mỹ phẩm hướng dẫn trang điểm Các hội nhóm, cộng đồng mỹ phẩm mạng xã hội thu hút lượng lớn người tiêu dùng tham gia để chia sẻ thơng tin, tìm kiếm thơng tin sản phẩm doanh nghiệp cung cấp mỹ phẩm Tiêu biểu cộng đồng người như: “SKINCSRE-REVIEW MỸ PHẨM CĨ TÂM (Authenic VN)” với 924,5 nghìn thành viên (https://www.facebook.com/groups/beautytips.reviews), “Skincare tất tần tật” với (https://www.facebook.com/groups/skincaretattantat)… triệu thành viên Hình 4: Các nguồn thơng tin mà khách hàng tiếp cận với sản phẩm (Nguồn ảnh: qand me.net) Theo nghiên cứu Qandme nguồn thơng tin lớn tìm hiểu sản phẩm người tiêu dùng lớn đến từ facebook Hiện nay, mạng xã hội Tiktok dần chiếm thị phần lớn tảng mạng xã hội với phát triển vượt bậc năm trở lại Tiktok nguồn thông tin đa dạng truyền tải nội dung sản phẩm đến người tiêu dùng thành công Thống kê TikTok cuối tháng năm 2020 có 13 triệu người Việt sử dụng Độ tuổi chủ yếu học sinh, sinh viên từ 12-24 tuổi Trung bình người dành 28 phút/ngày ứng dụng TikTok Danh mục tài liệu tham khảo Công ty nghiên cứu thị trường Q&Me (2019) Research on Viet Nam cosmetic market https://qandme.net/en/report/research-vietnam-cosmetic-market2019.html Công ty nghiên cứu thị trường Q&Me (2020) Research on Viet Nam cosmetic market https://qandme.net/en/report/research-vietnam-cosmetic-market-2020.html Nielsen (2019) The future of beauty report https://www.nielsen.com/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/the-future-ofbeauty-report.pdf Kantar Worldpaneel (2019) Insight handbook https://www.slideshare.net/Arovgi/kantar-insight-handbook-2019 Vietnam Cosmetics Market (2019) SHINGETSU https://www.shingetsuresearch.com/vietnam-cosmetics-market/ VIETNAM’S BEAUTY AND PERSONAL CARE MARKET (2021) International Trade Administrasion https://www.trade.gov/market-intelligence/vietnamsbeauty-and-personal-care-market Phác họa thị trường mỹ phẩm Việt Nam (2019) TOMORROW MARKETERS https://blog.tomorrowmarketers.org/phac-hoa-thi-truong-mypham-viet-nam/ L (2019, April 16) Vietnamese Cosmetics Market: Consumers’ Expectation from Brands | LAMKPUB http://www.lamkpub.fi/2019/04/16/vietnamesecosmetics-market-consumers-expectation-from-brands/ 10