Nghiên cứu thị trường mỹ phẩm tại việt nam Phương pháp nghiên cứu marketing bản 1

I. Tổng quan....................................................................................... 2 1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................................................2 2. Vấn đề nghiên cứu......................................................................................................................2 II. Kết quả nghiên cứu ....................................................................... 3 1. Quy mô, dung lượng tiềm năng thị trường ..............................................................................3 1.1. Quy mô thị trường..............................................................................................................3 1.2. Dự báo dung lượng thị trường tiềm năng ........................................................................3 2. Các nhóm nhu cầu sản phẩm của khách hàng, phân khúc thị trường..................................5 2.1. Các nhóm nhu cầu sản phẩm trang điểm và chăm sóc da..............................................5 2.2. Các nhóm sản phẩm...........................................................................................................6 2.3. Phân khúc thị trường.........................................................................................................7 3. Các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm tiêu biểu. So sánh định vị các doanh nghiệp...........7 3.1. Thương hiệu L’Oréal .........................................................................................................7 3.2. Thương hiệu Innisfree........................................................................................................8 3.3. Thương hiệu Neutrogena...................................................................................................9 3.4. Thương hiệu Shiseido.......................................................................................................10 4. Những yếu tố khách hàng xem xét khi lựa chọn sản phẩm và nhà cung cấp sản phẩm....11 4.1. Mỹ phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng........................................................................11 4.2. Thành phần của mỹ phẩm...............................................................................................11 4.3. Đánh giá của người dùng khác và chuyên gia ...............................................................12 4.4. Giá cả hợp lý .....................................................................................................................12 4.5. Dịch vụ tư vấn, chăm sóc khách hàng tốt.......................................................................12 5. Xu hướng sử dụng mỹ phẩm của người tiêu dùng Việt Nam và cơ hội phát triển cho các thương hiệu mỹ phẩm......................................................................................................................12 5.1. Làm đẹp từ bên trong ......................................................................................................12 5.2. Làm đẹp theo yêu cầu ......................................................................................................13 5.3. Vẻ đẹp tự nhiên.................................................................................................................13 5.4. Cá nhân hóa mỹ phẩm.....................................................................................................13 5.5. Mỹ phẩm cho nam giới ....................................................................................................13 6. Những nguồn thông tin sử dụng để tiếp cận với sản phẩm và doanh nghiệp cung cấp sử dụng dịch vụ......................................................................................................................................14 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................ 16

MỤC LỤC

I Tổng quan 2

1 Lý do chọn đề tài 2

2 Vấn đề nghiên cứu 2

II Kết quả nghiên cứu 3

1 Quy mô, dung lượng tiềm năng thị trường 3

1.1 Quy mô thị trường 3

1.2 Dự báo dung lượng thị trường tiềm năng 3

2 Các nhóm nhu cầu sản phẩm của khách hàng, phân khúc thị trường 5

2.1 Các nhóm nhu cầu sản phẩm trang điểm và chăm sóc da 5

2.2 Các nhóm sản phẩm 6

2.3 Phân khúc thị trường 7

3 Các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm tiêu biểu So sánh định vị các doanh nghiệp 7

3.1 Thương hiệu L’Oréal 7

3.2 Thương hiệu Innisfree 8

3.3 Thương hiệu Neutrogena 9

3.4 Thương hiệu Shiseido 10

4 Những yếu tố khách hàng xem xét khi lựa chọn sản phẩm và nhà cung cấp sản phẩm 11

4.1 Mỹ phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng 11

4.2 Thành phần của mỹ phẩm 11

4.3 Đánh giá của người dùng khác và chuyên gia 12

4.4 Giá cả hợp lý 12

4.5 Dịch vụ tư vấn, chăm sóc khách hàng tốt 12

5 Xu hướng sử dụng mỹ phẩm của người tiêu dùng Việt Nam và cơ hội phát triển cho các thương hiệu mỹ phẩm 12

5.1 Làm đẹp từ bên trong 12

5.2 Làm đẹp theo yêu cầu 13

5.3 Vẻ đẹp tự nhiên 13

5.4 Cá nhân hóa mỹ phẩm 13

5.5 Mỹ phẩm cho nam giới 13

6 Những nguồn thông tin sử dụng để tiếp cận với sản phẩm và doanh nghiệp cung cấp sử dụng dịch vụ .14

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 16

NỘI DUNG

I Tổng quan

1 Lý do chọn đề tài

Vai trò của mỹ phẩm với con người rất quan trọng Việc có một ngoại hình đẹp, thu hút giờ đây sẽ là một lợi thế không nhỏ Tuy nhiên, không phải ai cũng có được vẻ đẹp như mong muốn Mỹ phẩm sẽ là một công cụ giúp chúng ta hoàn thiện hơn bề ngoài

của bản thân

Trong những năm trở lại đây, người Việt có thu nhập tăng, nhận thức mới trở nên yêu thích làm đẹp và chăm sóc cơ thể hơn Điều này mở ra thị trường mỹ phẩm triển vọng cho doanh nghiệp trong và ngoài nước Thị trường mỹ phẩm ở Việt Nam có thể gọi là bùng nổ Hàng trăm nghìn thương hiệu mỹ phẩm đã xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như mở văn phòng đại diện, đặt đại lý, nhà phân phối bán hàng, thành lập công ty và xây dựng nhà máy sản xuất Nhận thấy được tiềm năng của thị trường rộng lớn này cùng với những kiến thức đã được học, em quyết định lựa chọn đề tài:

“Bức tranh tổng thể về thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam” để làm bài tập cá nhân của

mình

2 Vấn đề nghiên cứu

Kinh tế phát triển, thu nhập của người dân ngày càng được cải thiện, nhu cầu chăm sóc bản thân cũng được nâng cao Mối quan tâm của cả hai giới tới ngoại hình ngày càng lớn do đó mỹ phẩm dần dần trở thành sản phẩm tiêu dùng quen thuộc Đây là một mặt hàng tiềm năng và cần được khai thác một cách đúng hướng và hiệu quả Theo nhận xét của các chuyên gia, thị trường mỹ phẩm Việt Nam được nhìn nhận như một thị trường phát triển nhanh và sẽ còn phát triển mạnh trong những năm tiếp theo

Bên cạnh những thuận lợi thì cũng không thể không nói tới những thách thức đặt

ra Thị trường luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố tác động bất lợi đến nền kinh tế như giá cả biến động cần phải có nhiều nỗ lực để kiểm soát; công tác quản lý thị trường còn nhiều hạn chế; việc xử lý kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng còn chưa triệt để

Do đó, việc nghiên cứu thị trường mỹ phẩm là điều vô cùng cần thiết về cả lý luận

và thực tiễn Qua việc tìm hiểu sâu hơn và vẽ lên một bức tranh tổng quát về thị trường này, chúng ta sẽ hiểu rõ cách để vận động và phát triển của nó

3 Mục tiêu nghiên cứu

Việc nghiên cứu sẽ đưa ra nhiều thông tin chính xác, cần thiết, giúp người đọc có thể hiểu đúng đắn hơn về sản phẩm trên thị trường mỹ phẩm của Việt Nam hiện nay

Trong quá trình nghiên cứu, chúng ta sẽ hiểu được nhu cầu của khách hàng, có thêm số liệu về lượng cầu sản phẩm Đó sẽ là tài liệu quan trọng trong cân đối cung cầu, tăng tính hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh trên thị trường mỹ phẩm của Việt Nam

Cuối cùng, thông qua việc nghiên cứu, nhận thức được mặt mạnh mặt yếu của thị trường ta sẽ tìm ra được cách khắc phục những hạn chế, đồng thời phát huy được những

ưu thế, khai thác hiệu quả các tiềm năng, mở rộng thị trường

4 Phương pháp nghiên cứu

Bài nghiên cứu sử dụng nguồn thông tin thứ cấp, là nguồn thông tin bao gồm thông tin về doanh nghiệp, về sản phẩm được thu thập từ các nguồn có sẵn Phương pháp thu thập được thực hiện là tìm kiếm trên mạng Internet, các bài báo, tạp chí, báo cáo kết quả kinh doanh được công khai

II Kết quả nghiên cứu

1 Quy mô, dung lượng tiềm năng thị trường

1.1 Quy mô thị trường

Theo Nielsen, mức chi của người tiêu dùng Việt Nam cho mỹ phẩm chưa nhiều, thực tế, phụ nữ Việt chi nhiều tiền cho việc trang điểm hơn là chăm sóc da với chi phí chủ yếu dao động từ 300 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng

Xu hướng gần đây chính là làm sạch nhiều bước nhằm giải quyết các vấn đề về chăm sóc da như mụn, lỗ chân lông to và thâm quầng mắt Các sản phẩm chăm sóc cá nhân tăng 63% so với năm 2018, đồ chăm sóc da tăng 55% v à đồ make up tăng 25%

Theo báo cáo Insight handbook 2021 của Kantar Worldpanel, điểm tập trung lớn của thị trường mỹ phẩm Việt Nam là son môi

Các doanh nghiệp mỹ phẩm Việt Nam hiện nay chỉ trụ được ở phân khúc giá rẻ và xuất khẩu sang một số thị trường lân cận (90% các doanh nghiệp mỹ phẩm Việt Nam là đại lý phân phối của các nhà mỹ phẩm nước ngoài) Hầu hết mỹ phẩm ngoại đều chiếm lĩnh các trung tâm thương mại tại Việt Nam

1.2 Dự báo dung lượng thị trường tiềm năng

Quy mô ngành bán lẻ về sản phẩm sức khỏe và sắc đẹp ở Việt Nam được dự báo đạt gần 17 tỷ USD trong năm 2022, theo dữ liệu từ Statista Có thể thấy, người Việt Nam rất quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, bởi con số này gần gấp đôi

so với quốc gia xếp thứ 2 là Philippines (gần 9,2 tỷ USD) Trong khi đó, Malaysia và Indonesia lần lượt xếp thứ 3 và thứ 4 với quy mô ngành đạt 8,2 tỷ USD và 7,9 tỷ USD

Việt Nam chứng kiến một bức tranh tươi sáng hơn rất nhiều so với các thị trường Chăm sóc sức khỏe & Sắc đẹp trong khu vực Châu Á

Thói quen sử dụng mỹ phẩm khác biệt theo từng độ tuổi Hơn một nửa số người

từ 18 tuổi trở lên sử dụng sản phẩm trang điểm và dưỡng da

Các mặt hàng phổ biến được sử dụng nhiều nhất

Các sản phẩm chăm sóc da cơ bản tăng 60% Sản phẩm chăm sóc da được sử

dụng nhiều nhất là sữa rữa mặt (77%), kem chống nắng (45%), kem dưỡng ẩm (37%),

toner (36%), serum (28%)

Theo nghiên cứu của Q&me về tác động của Covid -19 tới hành vi chăm sóc sắc

đẹp tại Việt Nam thì: 59% phụ nữ Việt có thói quen chăm sóc da mỗi ngày với chi tiêu

hàng tháng dành cho chăm sóc da dao động từ 100.000-300.000VNĐ Gần 60% phụ nữ

Việt Nam trang điểm mỗi ngày với chi tiêu hàng tháng dành cho trang điểm dao động

từ 100.000-300.000VNĐ Có 46% phụ nữ Việt chăm sóc da nhiều hơn trong thời kỳ đại

dịch do có nhiều thời gian rảnh hơn và việc duy trì thói quen chăm sóc da hàng ngày vô

cùng quan trọng

Thị phần giá trị theo kênh mua sắm

Do vậy, trong vài năm trở lại đây việc làm đẹp và chăm sóc da được chú trọng hơn tại Việt Nam Với sự phát triển của thương mại điện tử góp phần mang lại thị trường đầy tiềm năng nhưng cũng có sự cạnh tranh khốc liệt của doanh nghiệp trong nước và nước ngoài

2 Các nhóm nhu cầu sản phẩm của khách hàng, phân khúc thị trường

2.1 Các nhóm nhu cầu sản phẩm trang điểm và chăm sóc da

Nhóm kiểu người dùng dựa trên sự thay đổi tần suất chăm sóc sắc đẹp của họ

năm 2021 (theo: Q&Me)

2.2 Các nhóm sản phẩm

2.2.1 Dược mỹ phẩm

Là sự kết hợp đan xen giữa mỹ phẩm (Cosmetics) và dược phẩm (Pharmaceuticals)

vừa có tác dụng làm đẹp, chăm sóc da vừa có tác dụng như thuốc điều trị đối với làn da

Hiện nay Dược mỹ phẩm đang được biết đến và sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành

hàng mỹ phẩm, đặc biệt là trong mỹ phẩm spa

Bên cạnh đó, Dược mỹ phẩm mang đặc tính của mỹ phẩm nhưng có công dụng

điều trị và phục hồi bởi được nghiên cứu, bào chế theo nguyên tắc như dược phẩm Sự

kết hợp giữa các thành phần y học tiên tiến giúp “xử lý” nhanh chóng các vấn đề chuyên

sâu của làn da như: lão hóa da, viêm nhiễm mụn, tổn thương, sạm, nám, tán nhang,…

mà nhiều dòng mỹ phẩm dưỡng và điều trị thông thường không làm được

Phân bố chủ yếu của các dòng Dược mỹ phẩn này chủ yếu tại các kênh phân phối

thương hiệu Dược mỹ phẩm, spa, thẩm mỹ viện, bệnh viện da liễu và 1 số cửa hàng mỹ

phẩm chính hãng khác,…

2.2.2 Hóa mỹ phẩm

Là một dạng mỹ phẩm sử dụng để chăm sóc da hàng ngày của chúng ta có chức

năng: Làm sạch, tạo mùi hương, làm đẹp da, chăm sóc lông và tóc,…Trong hóa mỹ

phẩm thường sử dụng các hoạt chất tạo mùi hương thơm, dưỡng da khỏe, đẹp

Thành phần cấu tạo chủ yếu của hóa mỹ phẩm thường sử dụng các nguyên liệu

dưới dạng sáp, bột, dầu, chất lỏng,… và 1 số dạng nguyên liệu khác giúp tạo mùi, màu

sắc đặc biệt

Về tác dụng của hóa mỹ phẩm trong chăm sóc và làm đẹp chủ yếu là: Làm sạch

da, làm trắng, dưỡng da, bảo vệ da chống nẻ, khô, bong tróc, bảo vệ da và tóc,… Hay

hóa mỹ phẩm có ở kem đánh răng, nước hoa, son môi, thuốc nhuộm tóc, bút kẻ mắt,…

2.3 Phân khúc thị trường

2.3.1 Hàng phổ thông

Đặc điểm của loại hàng Popular brand gói gọn trong 2 chữ “phổ thông” nghĩa là giá vừa phải để ai cũng có thể mua được Đây là lựa chọn của hầu hết những người bắt đầu làm quen với khái niệm chăm sóc da Các bạn sẽ mua được loại hàng này ở các siêu thị, tiệm tạp hóa, cửa hàng mỹ phẩm và không có nhân viên tư vấn cho bạn khi bạn mua hàng Kênh thông tin về các nhãn hàng này là trên truyền hình, trên tạp chí – chi phí quảng cáo cao, nhưng giá lại thấp, nên chất lượng chỉ ở mức vừa phải, kết quả nhẹ nhàng

và không mang tính đột phá

Nhãn hàng điển hình: Hada Labo, Pond’s, P&G, Nivea,…

2.3.2 Hàng cao cấp

Hai chữ cao cấp đã nói lên đặc điểm của loại hàng này Chất lượng tốt, mẫu mã sang trọng, giá trên trời, đối tượng khách hàng là những người có kinh tế Các bạn sẽ không thấy loại hàng này trong siêu thị hoặc cửa hàng mỹ phẩm thông thường, vì chúng được đặt rất trang trọng trong các show room, shopping mall, department stores và có các chuyên viên tư vấn bán hàng Kênh thông tin quảng cáo của phân khúc mỹ phẩm này là ở trên các tạp chí làm đẹp (Đẹp, Elle, Vouge ) Phân khúc này giúp người tiêu dùng thể hiện đẳng cấp qua các thương hiệu tên tuổi, giá của chúng cao vì tiền quảng bá thương hiệu cao (ko phải qua truyền hình mà qua các event, các store được set up đẹp mắt), mà giá cao thì chất lượng cũng phải tương xứng

Nhãn hàng điển hình: Ohui, Shisheido, Lancôme, Chanel, Dior, Estee Lauder 2.3.3 Hàng chuyên nghiệp

Khái niệm này có vẻ khá lạ với nhiều người, vì không phải ai cũng để tâm quá nhiều đến mỹ phẩm Bạn chỉ có thể gặp những nhãn hiệu trên ở các spa, Beauty salon, phòng khám Mỹ phẩm chuyên nghiệp được bán ra kèm theo kiểm tra da, tư vấn, kê toa, nhân viên bán hàng cho bạn phải được đào tạo về sức khỏe chứ không chỉ về mặt hàng

Vì đã là mỹ phẩm mà còn phải kê toa nên các mặt hàng của loại mỹ phẩm này đi theo hướng chuyên sâu, chữa trị các vấn đề da khác nhau như mụn, nám, lão hóa, giãn mao mạch, lỗ chân lông to,

Mỹ phẩm chuyên nghiệp rất đa dạng về dòng hàng Bên cạnh dòng hàng chăm sóc tại nhà (home care) là dòng hàng thiết kế hóa (cabin) được kết hợp để làm trị liệu tại các

cơ sở chăm sóc da chuyên nghiệp với dung tích lớn hơn Nhìn chung, giá cả của loại hàng chuyên nghiệp cũng tương đối cao, song giá cả tương xứng với giá trị sử dụng và thể hiện đúng chất lượng sản phẩm

Nhãn hàng điển hình: Dermalogica, Babor, Anna lotan, Dr.spillers

3 Các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm tiêu biểu So sánh định vị các doanh nghiệp

3.1 Thương hiệu L’Oréal

Đến từ Pháp, L’Oréal vào thị trường Việt Nam và không ngừng phát triển lớn mạnh Sản phẩm của thương hiệu thường nằm trên kệ của những trung tâm thương mại hoặc những shop mỹ phẩm lớn L’Oréal còn được xếp vào Top 5 các thương hiệu được

ưa chuộng nhất tại Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Ý, Úc, Ấn Độ và Ba Lan Bất cứ cô gái nào cũng mong ước được trải nghiệm một lần các sản phẩm của L’Oréal

Thương hiệu Mỹ phẩm L’Oréal

Tuy giá thành của L’Oréal có nhỉnh hơn các sản phẩm khác trong cùng phân khúc nhưng chất lượng lại tuyệt hảo.Với những người chuộng mỹ phẩm thì đây xứng đáng là thương hiệu đáng được đặt trên bàn trang điểm

Ngoài những sản phẩm trang điểm, L’Oréal còn có những sản phẩm chăm sóc da cao cấp, chăm sóc tóc, dược mỹ phẩm với giá thành đa dạng phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau

3.2 Thương hiệu Innisfree

Innisfree là thương hiệu mỹ phẩm bình dân nổi tiếng của Hàn Quốc Các sản phẩm của Innisfree đều có thành phần chiết xuất từ thiên nhiên, rất sạch và đảm bảo Nguyên liệu để làm nên các sản phẩm của hãng được lấy trực tiếp từ trang trại của Innisfree tại đảo Jeju Hàn Quốc, hòn đảo nổi tiếng trong lành nhất cả nước

Các sản phẩm của Innisfree được chia thành nhiều dòng khác nhau, tùy từng loại

da và nhu cầu mà bạn có thể chọn các sản phẩm phù hợp với bản thân Mỗi dòng sản phẩm của Innisfree đều được chiết xuất từ một thành phần chủ đạo Ví dụ dòng sản phẩm trà xanh, dòng sản phẩm đậu nành, nước khoáng, tro núi lửa…Bên cạnh các sản phẩm chăm sóc da thì sản phẩm trang điểm của Innisfree cũng rất được ưa chuộng vì thiết kế trẻ trung, bắt mắt, mức giá lại vô cùng phải chăng

Thương hiệu mỹ phẩm Innisfree

3.3 Thương hiệu Neutrogena

Lọt Top 10 thương hiệu mỹ phẩm bán chạy tại Việt Nam, Neutrogane là một thương hiệu đến từ Mỹ Vốn khởi nguồn là công ty dược phẩm, nên các sản phẩm chăm sóc da của công ty thực sự rất an toàn Bất cứ sản phẩm nào cũng được nghiên cứu kĩ

lưỡng và đặt tính an toàn, hiệu quả lên hàng đầu

Rất nhiều vấn đề khó xử lý trên da cũng có thể được giải quyết nhờ sản phẩm của Neutrogena Và chúng phù hợp với các loại da và có dòng sản phẩm phù hợp cho mọi đối tượng Và tất nhiên giá thành cũng nó cũng khá dễ chịu, do vậy doanh số của hãng

khiến nhiều hãng phải ghen tị

Thương hiệu mỹ phẩm Neutrogena

3.4 Thương hiệu Shiseido

Đây là thương hiệu mỹ phẩm đến từ Nhật Bản Khi nhắc đến đất nước mặt trời mọc người ta thường nghĩ ngay đến những sản phẩm chất lượng và an toàn Và đó là lí

do Shiseido chiếm được cảm tình của chị em ngay từ khi ra đời

Shiseido là một trong số ít thương hiệu không thuộc lĩnh vực công nghệ có xuất

xứ từ Nhật Bản đã ghi tên mình vào ngành thời trang, chăm sóc sắc đẹp và mỹ phẩm toàn cầu Tận dụng lợi thế là đại diện duy nhất cùng với những hiệu ứng tích cực từ đất nước Nhật Bản, Shiseido có khả năng thâm nhập vào các thị trường trên thế giới bằng việc cung cấp những sản phẩm chất lượng cao, hữu ích và hấp dẫn Ngay từ buổi đầu, Shiseido đã nhận ra tầm quan trọng của việc cung cấp cho người tiêu dùng những kinh nghiệm chăm sóc sắc đẹp khác biệt ở tầm cao và thường xuyên làm hài lòng họ với những sản phẩm sáng tạo và có chất lượng cao

Bộ mỹ phẩm Shiseido

Đã có lịch sử hoạt động từ rất lâu, không lạ gì khi thương hiệu có rất nhiều sản phẩm đa dạng và luôn được đánh giá cao về chất lượng Các sản phẩm của Shiseido luôn đứng Top sản phẩm bán chạy mặc cho sự ra đời của hàng trăm ngàn thương hiệu mỹ phẩm lớn nhỏ

Thế nhưng chất lượng luôn đi kèm với giá thành, và sản phẩm của hãng thường có giá khá cao Tuy nhiên nếu bỏ qua vấn đề tài chính, bạn sẽ hoàn toàn hài lòng với những trải nghiệm bạn có được cùng sản phẩm

Không chỉ nổi tiếng tại Việt Nam, ngay cả những thị trường khó tính như Anh, Pháp, Mỹ …cũng đánh giá rất cao các dòng sản phẩm chăm sóc da, đặc biệt độ an toàn cao

4 Những yếu tố khách hàng xem xét khi lựa chọn sản phẩm và nhà cung cấp sản phẩm

4.1 Mỹ phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng

Đây là một trong những tiêu chí vô cùng quan trọng quyết định sự lựa chọn của rất nhiều khách hàng Khách hàng thường hay lựa chọn những thương hiệu lớn với xuất xứ và hoạt động lâu đời Họ cũng ưu tiên những sản phẩm có đầy đủ những giấy

tờ kiểm định, chứng nhận và chính sách bảo hành minh bạch

4.2 Thành phần của mỹ phẩm

Một số thành phần trong mỹ phẩm có thể gây kích ứng với làn da và gây nên ngứa, nổi mụn Chính vì vậy, khách hàng rất quan tâm đến thành phần của mỹ phẩm