Nghiên cứu thứ cấp thị trường ô tô con tại Việt Nam Phương pháp nghiên cứu marketing

I.GIỚI THIỆU CUỘC NGHIÊN CỨU................................................................... 2 1.Lí do chọn đề tài ..................................................................................................... 2 2.Mục tiêu nghiên cứu............................................................................................... 2 3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu............................ 2 II. NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG Ô TÔ TẠI VIỆT NAM.................................. 3 1. Chương I: Tổng quan chung về thị trường ô tô tại Việt Nam .......................... 3 1.1. Quy mô, dung lượng thị trường........................................................................ 3 1.2. Tiềm năng thị trường......................................................................................... 5 2. Chương II: Các doanh nghiệpnhà cung cấp ô tô tại thị trường Việt Nam..... 6 2.1. Các doanh nghiệp tiêu biểu ............................................................................... 6 2.2. So sánh định vị các doanh nghiệp..................................................................... 7 3. Chương III: Kỳ vọng của khách hàng về thị trường ô tô Việt Nam .............. 10 3.1. Yếu tố quyết định mua hàng của khách hàng ............................................... 10 3.2 Kỳ vọng của khách hàng................................................................................... 11 Kết luận:................................................................................................................... 12 Tài liệu tham khảo: ................................................................................................. 13

Mục lục

I.GIỚI THIỆU CUỘC NGHIÊN CỨU 2

1.Lí do chọn đề tài 2

2.Mục tiêu nghiên cứu 2

3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu 2

II NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG Ô TÔ TẠI VIỆT NAM 3

1 Chương I: Tổng quan chung về thị trường ô tô tại Việt Nam 3

1.1 Quy mô, dung lượng thị trường 3

1.2 Tiềm năng thị trường 5

2 Chương II: Các doanh nghiệp/nhà cung cấp ô tô tại thị trường Việt Nam 6

2.1 Các doanh nghiệp tiêu biểu 6

2.2 So sánh định vị các doanh nghiệp 7

3 Chương III: Kỳ vọng của khách hàng về thị trường ô tô Việt Nam 10

3.1 Yếu tố quyết định mua hàng của khách hàng 10

3.2 Kỳ vọng của khách hàng 11

Kết luận: 12

Tài liệu tham khảo: 13

I.GIỚI THIỆU CUỘC NGHIÊN CỨU

1.Lí do chọn đề tài

Ngành công nghiệp ô tô không chỉ giữ một vị trí quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế quốc dân phát triển thông qua đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải, góp phần phát triển sản xuất và kinh doanh thương mại mà còn là một ngành kinh tế mang lại lợi nhuận rất cao nhờ sản xuất ra những sản phẩm có giá trị vượt trội Sớm nhận thức được tầm quan trọng của ngành công nghiệp này, các nước phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức, Hàn Quốc, đã rất chú trọng phát triển ngành công nghiệp ô tô của riêng mình trong quá trình công nghiệp hoá để phục vụ không chỉ nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu sang các thị trường khác Ngành công nghiệp ô tô ở Việt Nam

là một ngành công nghiệp non trẻ, đứng trước thực tế hàng năm nước ta bỏ ra hàng trăm tỷ đồng để nhập khẩu xe ô tô, Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện rất lớn cho việc phát triển ngành công nghiệp ô tô với mong muốn đưa ngành công nghiệp ô tô trở thành ngành mũi nhọn

Chính vì thế, người viết đã chọn đề tài "Thị trường ô tô con tại Việt Nam” với hi vọng góp phần cùng tìm hiểu thực trạng phát triển của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đồng thời nghiên cứu, vẽ lên bức tranh tổng quát về thị trường mua-bán ô tô con tại Việt Nam

2.Mục tiêu nghiên cứu

Tìm hiểu thực trạng của thị trường ô tô con tại Việt Nam và quá trình hình thành và phát triển, phân tích những khó khăn tồn tại cũng như những cơ hội và thách thức đối với việc xây dựng và phát triển thị trường ô tô trong thời gian tới nhằm giúp cho bản thân, những người trong và ngoài ngành hiểu sâu sắc hơn về quy mô, tiềm năng thị trường; các doanh nghiệp uy tín trong nước đang kinh doanh mặt hàng này và xu hướng mua cũng như kỳ vọng cuả khách hàng đối với các sản phẩm ô tô được bán trong nước Từ đó mỗi người có cái nhìn đúng đắn hơn về hiện tại và cả tương lai của ngành nhằm khuyến khích sự đóng góp của mỗi cá nhân, tổ chức cho sự phát triển của ngành công nghiệp cực kỳ quan trọng này trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hoá nước nhà

3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu

và phát triển ngành đồng thời phân tích những khó khăn và tồn tại của ngành công nghiệp này

Để làm rõ thêm đối tượng của đề tài, phạm vi nghiên cứu người viết lựa chọn các phương pháp nghiên cứu thứ cấp ( thu thập, tổng hợp, thống kê, phân tích dữ liệu thứ cấp) nhằm cung cấp cho người đọc cái nhìn toàn diện hơn về thị trường ô tô Việt Nam đồng thời đúc rút những kinh nghiệm quý báu trong con đường xây dựng và phát triển ngành công nghiệp ô tô quan trọng của nước mình

Kết cấu nghiên cứu: Ngoài lời mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham

khảo, nội dung của bài tiểu luận bao gồm ba chương:

Chương I: Tổng quan chung về thị trường ô tô tại Việt Nam

Chương II: Các doanh nghiệp/nhà cung cấp ô tô tại thị trường Việt Nam

Chương III: Kỳ vọng của khách hàng

Tuy nhiên, vấn đề nghiên cứu là một đề tài lớn và phức tạp, cùng với những hạn chế

về mặt thời gian và tài liệu nên bài tiểu luận này không tránh khỏi những thiếu sót

Do vậy, em mong nhận được những ý kiến đóng góp của cô và các bạn đọc quan tâm đến đề tài này, để bài tiểu luận được hoàn thiện hơn

II NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG Ô TÔ TẠI VIỆT NAM

1 Chương I: Tổng quan chung về thị trường ô tô tại Việt Nam

1.1 Quy mô, dung lượng thị trường

Ô tô xuất hiện tại Việt Nam từ năm 1958, từ đó đến nay đã trải qua rất nhiều giai đoạn hình thành và phát triển quy mô các hãng ô tô trên thị trường Việt Nam Tuy nhiên vì

độ dài của bài nghiên cứu có hạn nên người viết tập chung làm rõ giai đoạn gần đây nhất, là thị trường ô tô tại Việt Nam từ năm 2019 đến nay và đặc biệt thống kê, phân tích đi sâu vào giai đoạn 2020-2021

Năm 2019, giá xe tại thị trường ô tô Việt Nam giảm mạnh khoảng 8 – 15% từ những chính sách thuế nhập khẩu từ ASEAN về là 0% và thuế nhập khẩu linh kiện cũng là 0% năm 2018, đã góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng doanh số bán ra trên toàn thị trường +14% trong năm 2019 Bước sang năm 2020, với nguồn cung ứng dồi dào, cùng nguồn xe từ trong nước đã giúp giá xe tiếp tục giảm xuống Tuy là giá xe tiếp tục giảm nhưng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến kinh tế, doanh số toàn ngành giảm so với 2019 Theo báo cáo bán hàng từ Hiệp Hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) Doanh số bán hàng của các thương hiệu ô tô thuộc VAMA trong năm 2020

đạt 296.634 xe, giảm 8% so với năm 2019 Trong đó, doanh số bán ô tô lắp ráp trong nước giảm 1% trong khi xe nhập khẩu giảm tới 17% so với cùng kì 2019

Trong năm 2021, Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến cả nguồn cung và cầu

về ô tô Kể từ tháng 5/2021 khi nhiều tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội, thị trường ô tô trở nên ảm đạm, suy giảm cả về cung và cầu Tuy nhiên, kể từ nửa cuối tháng 9 khi nới lỏng giãn cách, thị trường hị trường mới thật sự nhộn nhịp trở lại, nhu cầu mua sắm xe tăng cao và vượt doanh số so với năm 2020

Hình1: Biểu đồ số lượng ô tô trong nước từ tháng 11/2020 - 11/2021

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Cục Đăng Kiểm Việt Nam

Trên thị trường hiện nay có đa dạng hóa các dòng xe và hãng xe ô tô đến từ nhiều quốc gia khác nhau, trong đó có 14 hãng xe đến từ các nước như Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức,… được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam Cùng với các chính sách của nhà Nước đưa ra những chính sách hỗ trợ, kết hợp cùng nỗ lực của các doanh nghiệp ô tô góp phần giúp thị trường ô tô từng bước hồi phục trong năm 2021 Cụ thể là chính sách về ô tô lắp ráp, sản xuất trong nước được giảm 50% lệ phí trước bạ

đã thúc đẩy thị trường sản xuất lắp ráp ô tô trong nước được hồi phục mạnh mẽ sau dịch Lượng mua-bán các sản phẩm ô tô lắp ráp trong nước tăng vượt trội, vượt qua các sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài

Hình 2: Lượng ô tô sản xuất và nhập khẩu năm 2021 Nguồn: Tổng Cục Hải Quan Việt Nam, Bộ Công Thương

Có thể thấy, mặc dù do ảnh hưởng của dịch bệnh những năm gần đây, nhu cầu mua ô

tô giảm đáng kể do người dân gặp khó khăn về mặt kinh tế Song với sự quan tâm của nhà nước với các ưu đãi về mặt chính sách thuế đối ô tô, thị trường mua bán ô tô đang dần ổn định và tăng trưởng trở lại Cùng với đó là định hướng từ nhiều năm về mặt hàng ô tô nội địa, phát triển ngành công nghiệp ô tô trong nước của Chính phủ ta, thị trường ô tô đang dần đi theo đúng định hướng đó khi mà mặt hàng ô tô nội địa ngày càng được sự đón nhận của người tiêu dùng trong nước

1.2 Tiềm năng thị trường

Xã hội ngày càng phát triển và hiện đại hóa, tại Việt Nam mặc dù tỷ lệ xe máy vẫn chiếm rất nhiều so với ô tô nhưng có thể dễ dàng thấy trong những năm gần đây tỷ lệ

ô tô/người của người Việt ta ngày càng tăng nhanh chóng và sẽ tiếp tục tăng nhanh trong tương lai Thậm chí là tiến tới dần loại bỏ xe máy và thay thế hoàn toàn bằng ô

tô khi mà mới đây Hà Nội đã lên phương án cấm xe máy khu vực nội đô từ năm 2025, mặc dù đề xuất này vấp phải nhiều ý kiến phản đổi nhưng ta có thể thấy việc ô tô hóa đang được thúc đẩy diễn ra

Ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam vẫn còn non trẻ, tuy vậy có thể nhận thấy Chính Phủ ta vẫn luôn rất quan tâm đến ngành công nghiệp này khi mà thị trường ô tô Việt Nam gần đây đạt được tốc độ tăng trưởng vượt bậc cùng với các giải pháp hỗ trợ khi thị trường ô tô gặp khó khăn do đại dịch là một minh chứng thuyết phục cho thấy

Chính phủ đã và đang thực sự dành cho ngành sự quan tâm sát sao trong việc hoạch

định các chính sách nhằm xây dựng và phát triển ngành công nghiệp ô tô trong nước

nói riêng và thị trường ô tô nói chung

2 Chương II: Các doanh nghiệp/nhà cung cấp ô tô tại thị trường Việt Nam

2.1 Các doanh nghiệp tiêu biểu

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp mua- bán ô tô, có các doanh nghiệp

là bên thứ 3 chuyên về nhập khẩu và mua bán ô tô cũ và mới hoặc là doanh nghiệp là

nhà phân phối của những công ty sản xuất và lắp ráp ô tô trong nước Tuy nhiên, ở

bài tiểu luận này, người viết đề cập tới chủ yếu là những doanh nghiệp tiêu biểu trong

thị trường ô tô về lĩnh vực trực tiếp sản xuất, lắp ráp và phân phối và bán ô tô đến tay

người tiêu dùng tại thị trường Việt Nam Có 8 doanh nghiệp cần phải nhắc tới trong

lĩnh vực này:

(1) Công ty TNHH Mercedes – Benz Việt Nam MBV

(2) Công ty Toyota Việt Nam

(3) Công ty sản xuất ô tô Thaco Trường Hải

(4) Thương hiệu ô tô Vinfast

(5) Công ty phân phối Ô tô Hòa Phát

(6) Công ty Ford VietNam Limited

(7) Thương hiệu ô tô Suzuki

(8) Công Ty Cổ Phần Hyundai Thanhcong Việt Nam

Đây là 8 thương hiệu nổi tiếng đến từ các quốc gia: Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và

Việt Nam Các thương hiệu này hầu hết đã xuất hiện lâu năm trên thị trường ô tô

Việt Nam, trong đó có Vinfast là xuất hiện mới đây nhất- năm 2017 Những thương

hiệu này đã có vị thế trên thị trường và trong tiềm thức của khách hàng Việt Nam

2.2 So sánh định vị các doanh nghiệp

Công ty/Doanh

nghiệp

Giới thiệu Định vị và điểm nổi bật

Công ty TNHH

Mercedes – Benz Việt

Nam MBV

Là doanh nghiệp tiên phong đến từ Đức đầu tư sản xuất và kinh doanh ô tô được thành lập tại thị trường Việt Nam từ năm 1995 Đơn vị nhập linh kiện từ nhiều chi nhánh toàn cầu, kết hợp với công nghệ tối tân của Đức để lắp ráp ô

tô tại thị trường trong nước

Doanh nghiệp đi đầu trong phân khúc xe hạng sang Giá xe Mercedes – Benz tại Việt Nam có các mức giá niêm yết từ 1 tỷ 500 triệu đến khoảng 12 tỷ Các mẫu

xe có thiết kế tiện nghi, bắt

mắt và sang trọng

Công ty Toyota Việt

Nam

thương hiệu đến từ Nhật Bản vào thị trường nước ta từ năm

1995 Đây cũng là doanh nghiệp liên dụng với vốn đầu

tư của Tập đoàn Toyota Nhật Bản chiếm đến 70%

Xe Toyota định vị tại phân khúc từ giá rẻ đến hạng sang với mức giá niêm yết trải dài từ 400 triệu đến hơn

4 tỷ Có nhiều mức giá khác nhau phù hợp với khách hàng và là thương hiệu đáng tin cậy đến từ Nhật Bản nên được người Việt rất ưu chuộng

Công ty sản xuất ô tô

Thaco Trường Hả

Ra đời từ năm 1997, hiện nay công ty đã có quy mô xếp vào hàng lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất – lắp ráp ô tô, linh kiện phụ tùng

xe,…

Nhiều chủng loại khác nhau như: Xe tải, xe du lịch, xe chuyên dụng,… Rất nhiều dòng phân khúc khác nhau từ trung cấp đến cao cấp để đáp ứng đủ cho nhiều đối tác khách hàng

trong xã hội

Thương hiệu ô tô

Vinfast

Là thương hiệu sản xuất các dòng xe ô tô được thành lập

và mở bán năm 2017 của tập

đoàn Vingroup

Vinfast đã chọn hướng đi

an toàn cho việc định vị các dòng xe của mình khi mà

đa dạng hóa các dòng xe từ

giá rẻ đến hạng sang Xe ô

tô của hãng có giá niêm yết giao động từ khoảng 450 triệu đến 4 tỷ 600 triệu đồng Ô tô của Vinfafast được nhiều người tiêu dùng đón nhận bởi mức phù hợp, các ưu đã mà hãng nội địa đưa ra và các thiết kế bắt mắt sang trọng

Công ty phân phối Ô tô

Hòa Phát

Là công ty phân phối ô tô tải theo mô hình siêu thị xe đầu tiên tại Bình Dương Chúng tôi tự hào là đại lý cấp 1 của các thương hiệu xe danh tiếng như : Tata, TMT Motor, HyunDai, Veam, Dongfeng, HOWO,

CAMC, KIA, Suzuki, v.v…

Công ty phân phối nhiều dòng xe của các hãng khác nhau, đa dạng hóa các sản phẩm ô tô từ giá rẻ đến tầm trung, phù hợp với đa phần nhu cầu của người Việt

Công ty Ford VietNam

Limited

Đây là thương hiệu được liên doanh giữa công ty Diesel Sông Công với Ford Motor Corporation của Mỹ Doanh nghiệp có nhà máy lắp ráp ô

tô tại Hải Dương Công ty Ford Vietnam Limited cung cấp rất nhiều dòng xe và đều được khách hàng Việt Nam khá đón nhận Hiện nay đơn

vị đã có rất nhiều các đại lý nhượng quyền trên toàn

quốc

Ford là hãng xe giá rẻ đến tầm trung Giá niêm yết xe

ô tô của Ford giao động từ

490 triệu đến 2 tỷ thiết kế của xe gắn liền với phong cách khỏe khoắn, tiện nghi phù hợp với hộ gia đình

1996 với nhà máy sản xuất và

lắp ráp ô tô tại Đồng nai

Giá niêm yết của các dòng

xe ô tô con Suzuki chỉ từ

499 triệu cho tới 599 triệu Với mức giá rẻ và thương hiệu đến từ Nhật bản nên hãng là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng tại Việt

Nam

Công Ty Cổ Phần

Hyundai Thanhcong

Việt Nam

Là thương hiệu được liên doanh giữa Hyundai Thành Công (Việt Nam) và Hyundai Motor (Hàn Quốc) được đặt tại Ninh Bình Các dòng xe mang thương hiệu Hyundai nổi tiếng như:

Hyundai SantaFe, Elantra, Grand i10, Tucson đều được sản xuất và lắp ráp tại nhà máy này

Các dòng xe được lắp ráp tại nước có mức giá từ 360 triệu đến 1 tỷ 300 triệu Ngoài ra các dòng xe khác của hãng nhập khẩu từ nước ngoài về có giá đắt hơn Trên thị trường Việt Nam thì Hyundai chủ yếu đánh tới các phân khúc giá

rẻ và tầm trung, phù hợp đa

số nhu cầu của người dùng

Nguồn: Sinh viên tự tổng hợp theo giá bán trên website của hãng xe

Trên đây là bảng so sánh định vị các hãng xe ô tô lắp ráp và sản xuất trên thị trường Việt Nam Có thể thấy với các dòng xe thường có đa dạng phân khúc giá để tối ưu lựa chọn của khách hàng Ngoài ra đối với các xe nhập khẩu cùng hãng hoặc khác từ nước ngoài thường có giá ở mức cao so với người Việt, thường giao động giá từ vài chục cho đến hàng trăm tỷ đồng Chính vì vậy những dòng xe này rất ít người có khả năng mua nên đối với thị trường Việt Nam, các doanh nghiệp lựa chọn các dòng sản phẩm để lắp ráp tại nội địa có mức giá rất phải chăng với số đông người tiêu dùng Việt

Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng cho các hãng xe, theo J.D.Power Châu Á – Thái Bình Dương, chính thức công bố kết quả Nghiên cứu “Mức độ hài lòng của khách hàng khi mua xe mới tại Việt Nam” năm 2018 được công bố vào ngày 26/2/2020 Theo đó, Hyundai Thành Công, nhà phân phối các mẫu xe thương hiệu Hyundai giành vị trí quán quân với 838/1000 điểm, vượt qua các thương hiệu khác trên thị trường Tuy nhiên trong những năm từ 2019 trở lại đây, xe của tập đoàn Vinfast ngày càng khẳng định vị thế của mình tại thị trường nội địa nước nhà và có

xu hướng dẫn đầu thị trường và nhận được những phản hồi đánh giá rất tích cực từ người dùng

3 Chương III: Kỳ vọng của khách hàng về thị trường ô tô Việt Nam

3.1 Yếu tố quyết định mua hàng của khách hàng

Dưới đây là số liệu về các dòng xe được bán chạy nhất trong năm 2021 Trước đó năm 2020, số lượng xe các dòng xe Huyndai Accent, Toyota Vios và Vinfast Fadil lần lượt là các dòng xe đứng thứ nhất, thứ 2 và thứ 3 về số lượng xe bán ra Tuy nhiên năm 2021 vừa qua đã có sự thay đổi thứ tự tại bộ 3 top đầu này khi mà Vinfast Fadil

đã vượt lên dẫn đầu về số lượng bán ra Điểm chung của top 3 này là đều thuộc các dòng xe phân khúc giá rẻ, khi mà giá của chúng giao động từ 400-600 triệu đồng

Hình 3:Top 10 dòng xe bán chạy nhất năm 2021

Nguồn:

https://logistician.org/chuoi-cung-ung/o-to/ngoi-vuong-moi-tren-bang-xep-hang-doanh-so-xe-du-lich-nam-2021.html

Yếu tố quyết định hành vi mua của khách hàng đầu tiên chính là nhu cầu, nhu cầu về

xe hơi của người Việt ngày càng gia tăng Nhu cầu này có thể xuất phát từ nhiều yếu

tố khác nhau tùy thuộc vào mỗi cá nhân hoặc hộ gia đình Khi mà đời sống ngày càng