I.GIỚI THIỆU CUỘC NGHIÊN CỨU................................................................... 2 1.Lí do chọn đề tài ..................................................................................................... 2 2.Mục tiêu nghiên cứu............................................................................................... 2 3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu............................ 2 II. NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG Ô TÔ TẠI VIỆT NAM.................................. 3 1. Chương I: Tổng quan chung về thị trường ô tô tại Việt Nam .......................... 3 1.1. Quy mô, dung lượng thị trường........................................................................ 3 1.2. Tiềm năng thị trường......................................................................................... 5 2. Chương II: Các doanh nghiệpnhà cung cấp ô tô tại thị trường Việt Nam..... 6 2.1. Các doanh nghiệp tiêu biểu ............................................................................... 6 2.2. So sánh định vị các doanh nghiệp..................................................................... 7 3. Chương III: Kỳ vọng của khách hàng về thị trường ô tô Việt Nam .............. 10 3.1. Yếu tố quyết định mua hàng của khách hàng ............................................... 10 3.2 Kỳ vọng của khách hàng................................................................................... 11 Kết luận:................................................................................................................... 12 Tài liệu tham khảo: ................................................................................................. 13
Mục lục I.GIỚI THIỆU CUỘC NGHIÊN CỨU 1.Lí chọn đề tài 2.Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu phương pháp nghiên cứu II NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG Ô TÔ TẠI VIỆT NAM Chương I: Tổng quan chung thị trường ô tô Việt Nam 1.1 Quy mô, dung lượng thị trường 1.2 Tiềm thị trường Chương II: Các doanh nghiệp/nhà cung cấp ô tô thị trường Việt Nam 2.1 Các doanh nghiệp tiêu biểu 2.2 So sánh định vị doanh nghiệp Chương III: Kỳ vọng khách hàng thị trường ô tô Việt Nam 10 3.1 Yếu tố định mua hàng khách hàng 10 3.2 Kỳ vọng khách hàng 11 Kết luận: 12 Tài liệu tham khảo: 13 I.GIỚI THIỆU CUỘC NGHIÊN CỨU 1.Lí chọn đề tài Ngành cơng nghiệp tơ khơng giữ vị trí quan trọng việc thúc đẩy kinh tế quốc dân phát triển thông qua đáp ứng nhu cầu giao thơng vận tải, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh thương mại mà ngành kinh tế mang lại lợi nhuận cao nhờ sản xuất sản phẩm có giá trị vượt trội Sớm nhận thức tầm quan trọng ngành công nghiệp này, nước phát triển Mỹ, Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức, Hàn Quốc, trọng phát triển ngành cơng nghiệp tơ riêng q trình cơng nghiệp hố để phục vụ khơng nhu cầu nước mà xuất sang thị trường khác Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam ngành công nghiệp non trẻ, đứng trước thực tế hàng năm nước ta bỏ hàng trăm tỷ đồng để nhập xe tơ, Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện lớn cho việc phát triển ngành công nghiệp ô tô với mong muốn đưa ngành công nghiệp ô tô trở thành ngành mũi nhọn Chính thế, người viết chọn đề tài "Thị trường ô tô Việt Nam” với hi vọng góp phần tìm hiểu thực trạng phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đồng thời nghiên cứu, vẽ lên tranh tổng quát thị trường mua-bán ô tô Việt Nam 2.Mục tiêu nghiên cứu Tìm hiểu thực trạng thị trường tơ Việt Nam trình hình thành phát triển, phân tích khó khăn tồn hội thách thức việc xây dựng phát triển thị trường ô tô thời gian tới nhằm giúp cho thân, người ngành hiểu sâu sắc quy mơ, tiềm thị trường; doanh nghiệp uy tín nước kinh doanh mặt hàng xu hướng mua kỳ vọng cuả khách hàng sản phẩm ô tô bán nước Từ người có nhìn đắn tương lai ngành nhằm khuyến khích đóng góp cá nhân, tổ chức cho phát triển ngành công nghiệp quan trọng q trình cơng nghiệp hóa đại hoá nước nhà Đối tượng phạm vi nghiên cứu phương pháp nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài vấn đề liên quan đến thị trường ô tô Việt Nam thời gian qua trình hình thành phát triển, thực trạng định hướng phát triển ngành thời gian tới Chính phủ Người viết tập trung sâu nghiên cứu quy mô thị trường, doanh nghiệp sản phẩm bán chạy năm qua; nhu cầu khách hàng sách Nhà nước việc xây dựng phát triển ngành đồng thời phân tích khó khăn tồn ngành công nghiệp Để làm rõ thêm đối tượng đề tài, phạm vi nghiên cứu người viết lựa chọn phương pháp nghiên cứu thứ cấp ( thu thập, tổng hợp, thống kê, phân tích liệu thứ cấp) nhằm cung cấp cho người đọc nhìn tồn diện thị trường tơ Việt Nam đồng thời đúc rút kinh nghiệm quý báu đường xây dựng phát triển ngành công nghiệp tơ quan trọng nước Kết cấu nghiên cứu: Ngoài lời mở đầu, kết luận, phụ lục danh mục tài liệu tham khảo, nội dung tiểu luận bao gồm ba chương: Chương I: Tổng quan chung thị trường ô tô Việt Nam Chương II: Các doanh nghiệp/nhà cung cấp ô tô thị trường Việt Nam Chương III: Kỳ vọng khách hàng Tuy nhiên, vấn đề nghiên cứu đề tài lớn phức tạp, với hạn chế mặt thời gian tài liệu nên tiểu luận khơng tránh khỏi thiếu sót Do vậy, em mong nhận ý kiến đóng góp cô bạn đọc quan tâm đến đề tài này, để tiểu luận hoàn thiện II NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG Ô TÔ TẠI VIỆT NAM Chương I: Tổng quan chung thị trường ô tô Việt Nam 1.1 Quy mô, dung lượng thị trường Ô tô xuất Việt Nam từ năm 1958, từ đến trải qua nhiều giai đoạn hình thành phát triển quy mơ hãng ô tô thị trường Việt Nam Tuy nhiên độ dài nghiên cứu có hạn nên người viết tập chung làm rõ giai đoạn gần nhất, thị trường ô tô Việt Nam từ năm 2019 đến đặc biệt thống kê, phân tích sâu vào giai đoạn 2020-2021 Năm 2019, giá xe thị trường ô tô Việt Nam giảm mạnh khoảng – 15% từ sách thuế nhập từ ASEAN 0% thuế nhập linh kiện 0% năm 2018, góp phần thúc đẩy tăng trưởng doanh số bán toàn thị trường +14% năm 2019 Bước sang năm 2020, với nguồn cung ứng dồi dào, nguồn xe từ nước giúp giá xe tiếp tục giảm xuống Tuy giá xe tiếp tục giảm ảnh hưởng đại dịch Covid-19 đến kinh tế, doanh số toàn ngành giảm so với 2019 Theo báo cáo bán hàng từ Hiệp Hội nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) Doanh số bán hàng thương hiệu ô tô thuộc VAMA năm 2020 đạt 296.634 xe, giảm 8% so với năm 2019 Trong đó, doanh số bán ô tô lắp ráp nước giảm 1% xe nhập giảm tới 17% so với kì 2019 Trong năm 2021, Dịch Covid-19 ảnh hưởng mạnh mẽ đến nguồn cung cầu ô tô Kể từ tháng 5/2021 nhiều tỉnh, thành phố thực giãn cách xã hội, thị trường ô tô trở nên ảm đạm, suy giảm cung cầu Tuy nhiên, kể từ nửa cuối tháng nới lỏng giãn cách, thị trường hị trường thật nhộn nhịp trở lại, nhu cầu mua sắm xe tăng cao vượt doanh số so với năm 2020 Hình1: Biểu đồ số lượng tơ nước từ tháng 11/2020 - 11/2021 Nguồn: Cổng thông tin điện tử Cục Đăng Kiểm Việt Nam Trên thị trường có đa dạng hóa dịng xe hãng xe ô tô đến từ nhiều quốc gia khác nhau, có 14 hãng xe đến từ nước Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức,… sản xuất lắp ráp Việt Nam Cùng với sách nhà Nước đưa sách hỗ trợ, kết hợp nỗ lực doanh nghiệp tơ góp phần giúp thị trường ô tô bước hồi phục năm 2021 Cụ thể sách tơ lắp ráp, sản xuất nước giảm 50% lệ phí trước bạ thúc đẩy thị trường sản xuất lắp ráp ô tô nước hồi phục mạnh mẽ sau dịch Lượng mua-bán sản phẩm ô tô lắp ráp nước tăng vượt trội, vượt qua sản phẩm nhập từ nước ngồi Hình 2: Lượng tơ sản xuất nhập năm 2021 Nguồn: Tổng Cục Hải Quan Việt Nam, Bộ Cơng Thương Có thể thấy, ảnh hưởng dịch bệnh năm gần đây, nhu cầu mua ô tô giảm đáng kể người dân gặp khó khăn mặt kinh tế Song với quan tâm nhà nước với ưu đãi mặt sách thuế đối tơ, thị trường mua bán ô tô dần ổn định tăng trưởng trở lại Cùng với định hướng từ nhiều năm mặt hàng ô tô nội địa, phát triển ngành công nghiệp ô tô nước Chính phủ ta, thị trường tơ dần theo định hướng mà mặt hàng ô tô nội địa ngày đón nhận người tiêu dùng nước 1.2 Tiềm thị trường Xã hội ngày phát triển đại hóa, Việt Nam tỷ lệ xe máy chiếm nhiều so với tơ dễ dàng thấy năm gần tỷ lệ ô tô/người người Việt ta ngày tăng nhanh chóng tiếp tục tăng nhanh tương lai Thậm chí tiến tới dần loại bỏ xe máy thay hồn tồn tơ mà Hà Nội lên phương án cấm xe máy khu vực nội đô từ năm 2025, đề xuất vấp phải nhiều ý kiến phản đổi ta thấy việc tơ hóa thúc đẩy diễn Ngành công nghiệp ô tơ Việt Nam cịn non trẻ, nhận thấy Chính Phủ ta ln quan tâm đến ngành công nghiệp mà thị trường ô tô Việt Nam gần đạt tốc độ tăng trưởng vượt bậc với giải pháp hỗ trợ thị trường tơ gặp khó khăn đại dịch minh chứng thuyết phục cho thấy Chính phủ thực dành cho ngành quan tâm sát việc hoạch định sách nhằm xây dựng phát triển ngành cơng nghiệp tơ nước nói riêng thị trường tơ nói chung Chương II: Các doanh nghiệp/nhà cung cấp ô tô thị trường Việt Nam 2.1 Các doanh nghiệp tiêu biểu Trên thị trường có nhiều doanh nghiệp mua- bán tơ, có doanh nghiệp bên thứ chun nhập mua bán ô tô cũ doanh nghiệp nhà phân phối công ty sản xuất lắp ráp ô tô nước Tuy nhiên, tiểu luận này, người viết đề cập tới chủ yếu doanh nghiệp tiêu biểu thị trường ô tô lĩnh vực trực tiếp sản xuất, lắp ráp phân phối bán ô tô đến tay người tiêu dùng thị trường Việt Nam Có doanh nghiệp cần phải nhắc tới lĩnh vực này: (1) Công ty TNHH Mercedes – Benz Việt Nam MBV (2) Công ty Toyota Việt Nam (3) Công ty sản xuất ô tô Thaco Trường Hải (4) Thương hiệu ô tô Vinfast (5) Công ty phân phối Ơ tơ Hịa Phát (6) Cơng ty Ford VietNam Limited (7) Thương hiệu ô tô Suzuki (8) Công Ty Cổ Phần Hyundai Thanhcong Việt Nam Đây thương hiệu tiếng đến từ quốc gia: Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ Việt Nam Các thương hiệu hầu hết xuất lâu năm thị trường tơ Việt Nam, có Vinfast xuất nhất- năm 2017 Những thương hiệu có vị thị trường tiềm thức khách hàng Việt Nam 2.2 So sánh định vị doanh nghiệp Công ty/Doanh nghiệp Giới thiệu Định vị điểm bật Công ty TNHH Là doanh nghiệp tiên phong Mercedes – Benz Việt đến từ Đức đầu tư sản xuất Nam MBV kinh doanh ô tô thành lập thị trường Việt Nam từ năm 1995 Đơn vị nhập linh kiện từ nhiều chi nhánh tồn cầu, kết hợp với cơng nghệ tối tân Đức để lắp ráp ô tô thị trường nước Doanh nghiệp đầu phân khúc xe hạng sang Giá xe Mercedes – Benz Việt Nam có mức giá niêm yết từ tỷ 500 triệu đến khoảng 12 tỷ Các mẫu xe có thiết kế tiện nghi, bắt mắt sang trọng Công ty Toyota Việt thương hiệu đến từ Nhật Bản Nam vào thị trường nước ta từ năm 1995 Đây doanh nghiệp liên dụng với vốn đầu tư Tập đoàn Toyota Nhật Bản chiếm đến 70% Xe Toyota định vị phân khúc từ giá rẻ đến hạng sang với mức giá niêm yết trải dài từ 400 triệu đến tỷ Có nhiều mức giá khác phù hợp với khách hàng thương hiệu đáng tin cậy đến từ Nhật Bản nên người Việt ưu chuộng Công ty sản xuất ô tô Ra đời từ năm 1997, Thaco Trường Hả cơng ty có quy mơ xếp vào hàng lớn Việt Nam lĩnh vực sản xuất – lắp ráp ô tô, linh kiện phụ tùng xe,… Nhiều chủng loại khác như: Xe tải, xe du lịch, xe chuyên dụng,… Rất nhiều dòng phân khúc khác từ trung cấp đến cao cấp để đáp ứng đủ cho nhiều đối tác khách hàng xã hội Thương Vinfast Vinfast chọn hướng an toàn cho việc định vị dịng xe mà đa dạng hóa dịng xe từ hiệu tơ Là thương hiệu sản xuất dịng xe tơ thành lập mở bán năm 2017 tập đoàn Vingroup giá rẻ đến hạng sang Xe ô tơ hãng có giá niêm yết giao động từ khoảng 450 triệu đến tỷ 600 triệu đồng Ô tơ Vinfafast nhiều người tiêu dùng đón nhận mức phù hợp, ưu mà hãng nội địa đưa thiết kế bắt mắt sang trọng Cơng ty phân phối Ơ tơ Là cơng ty phân phối tơ tải Hịa Phát theo mơ hình siêu thị xe Bình Dương Chúng tơi tự hào đại lý cấp thương hiệu xe danh tiếng : Tata, TMT Motor, HyunDai, Veam, Dongfeng, HOWO, CAMC, KIA, Suzuki, v.v… Công ty phân phối nhiều dòng xe hãng khác nhau, đa dạng hóa sản phẩm tơ từ giá rẻ đến tầm trung, phù hợp với đa phần nhu cầu người Việt Công ty Ford VietNam Đây thương hiệu liên Limited doanh công ty Diesel Sông Cơng với Ford Motor Corporation Mỹ Doanh nghiệp có nhà máy lắp ráp ô tô Hải Dương Công ty Ford Vietnam Limited cung cấp nhiều dòng xe khách hàng Việt Nam đón nhận Hiện đơn vị có nhiều đại lý nhượng quyền toàn quốc Ford hãng xe giá rẻ đến tầm trung Giá niêm yết xe ô tô Ford giao động từ 490 triệu đến tỷ thiết kế xe gắn liền với phong cách khỏe khoắn, tiện nghi phù hợp với hộ gia đình Thương Suzuki hiệu ô tô Suzuki thương hiệu thuộc Giá bán ô tô Suzuki so Nhật Bản thâm nhập vào thị với các loại khác rẻ trường Việt Nam từ năm 1996 với nhà máy sản xuất Giá niêm yết dòng lắp ráp ô tô Đồng nai xe ô tô Suzuki từ 499 triệu 599 triệu Với mức giá rẻ thương hiệu đến từ Nhật nên hãng lựa chọn hàng đầu người tiêu dùng Việt Nam Công Ty Cổ Phần Là thương hiệu liên Hyundai Thanhcong doanh Hyundai Thành Việt Nam Công (Việt Nam) Hyundai Motor (Hàn Quốc) đặt Ninh Bình Các dịng xe mang thương hiệu Hyundai tiếng như: Hyundai SantaFe, Elantra, Grand i10, Tucson sản xuất lắp ráp nhà máy Các dòng xe lắp ráp nước có mức giá từ 360 triệu đến tỷ 300 triệu Ngồi dịng xe khác hãng nhập từ nước ngồi có giá đắt Trên thị trường Việt Nam Hyundai chủ yếu đánh tới phân khúc giá rẻ tầm trung, phù hợp đa số nhu cầu người dùng Nguồn: Sinh viên tự tổng hợp theo giá bán website hãng xe Trên bảng so sánh định vị hãng xe ô tô lắp ráp sản xuất thị trường Việt Nam Có thể thấy với dịng xe thường có đa dạng phân khúc giá để tối ưu lựa chọn khách hàng Ngoài xe nhập hãng khác từ nước ngồi thường có giá mức cao so với người Việt, thường giao động giá từ vài chục hàng trăm tỷ đồng Chính dịng xe người có khả mua nên thị trường Việt Nam, doanh nghiệp lựa chọn dòng sản phẩm để lắp ráp nội địa có mức giá phải với số đông người tiêu dùng Việt Đánh giá mức độ hài lòng khách hàng cho hãng xe, theo J.D.Power Châu Á – Thái Bình Dương, thức cơng bố kết Nghiên cứu “Mức độ hài lòng khách hàng mua xe Việt Nam” năm 2018 cơng bố vào ngày 26/2/2020 Theo đó, Hyundai Thành Công, nhà phân phối mẫu xe thương hiệu Hyundai giành vị trí quán quân với 838/1000 điểm, vượt qua thương hiệu khác thị trường Tuy nhiên năm từ 2019 trở lại đây, xe tập đoàn Vinfast ngày khẳng định vị thị trường nội địa nước nhà có xu hướng dẫn đầu thị trường nhận phản hồi đánh giá tích cực từ người dùng Chương III: Kỳ vọng khách hàng thị trường ô tô Việt Nam 3.1 Yếu tố định mua hàng khách hàng Dưới số liệu dòng xe bán chạy năm 2021 Trước năm 2020, số lượng xe dòng xe Huyndai Accent, Toyota Vios Vinfast Fadil dòng xe đứng thứ nhất, thứ thứ số lượng xe bán Tuy nhiên năm 2021 vừa qua có thay đổi thứ tự top đầu mà Vinfast Fadil vượt lên dẫn đầu số lượng bán Điểm chung top thuộc dòng xe phân khúc giá rẻ, mà giá chúng giao động từ 400-600 triệu đồng Hình 3:Top 10 dòng xe bán chạy năm 2021 Nguồn: https://logistician.org/chuoi-cung-ung/o-to/ngoi-vuong-moi-tren-bang-xephang-doanh-so-xe-du-lich-nam-2021.html Yếu tố định hành vi mua khách hàng nhu cầu, nhu cầu xe người Việt ngày gia tăng Nhu cầu xuất phát từ nhiều yếu tố khác tùy thuộc vào cá nhân hộ gia đình Khi mà đời sống ngày nâng cấp người ta có xu hướng nhu cầu nhiều hơn, nhu cầu mua xe ngày cao đảm bảo yếu tố phương tiện giao thơng đường dài, phù hợp với hộ gia đình hạn chế bị ảnh hưởng thời tiết mưa, nắng, bụi,… 10 Thứ hai, thấy top 10 dịng xe bán chạy năm 2021 thuộc dòng xe giá rẻ đến tầm trung (các dịng có giá tỷ 500 triệu đồng) Từ dễ dàng đánh giá tiêu chí hàng đầu định mua tơ người Việt giá Về kinh tế, thu nhập người Việt mức thấp nên yếu tố quan tâm giá hoàn toàn phù hợp với tâm lý người tiêu dùng đặt lên hàng đầu Một chứng minh điển hình cho tầm quan trọng yếu tố giá lượng xe lắp ráp sản xuất nước Chính phủ lên phương án hỗ trợ bỏ thuế, giá xe giảm 10-20% làm lượng bán dịng xe tăng nhanh chóng, vượt qua lượng bán dịng xe nhập có giá cao Giá ảnh hưởng lớn đến định mua khách hàng Thứ ba, người tiêu dùng Việt quan tâm đến yếu tố thương hiệu Nằm top 10 xe ưu chuộng thị trường Việt chủ yếu sản xuất lắp ráp Việt Nam trực thuộc thương hiệu uy tín tên tuổi đến từ Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc Mỹ Yếu tố chất lượng đặt sau giá lẽ người dùng thường quan niệm thương hiệu đôi với chất lượng nên người tiêu dùng thường có tâm lý yên tâm mà mua sản phẩm có thương hiệu tiếng Khơng vậy, người Việt cịn có xu hướng mua xe có thương hiệu nhằm khẳng định đẳng cấp thân Yếu tố thứ tư mà khách hàng quan tâm kiểu dáng, mẫu mã, thiết kế xe Khi mà yếu tố giá cả, thương hiệu chất lượng đảm bảo người tiêu dùng có xu hướng chọn theo đẹp, họ tiếp tục quan tâm đến yếu tố thiết kế mẫu mã kiểu dáng xe dù xe đẹp trơng bắt mắt tâm lý người thích thứ tốt đẹp Ngoài ra, số yếu tố yếu tố khác ảnh hưởng tới định mua khách hàng dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng chăm sóc khách hàng; phụ tùng thay thế;… 3.2 Kỳ vọng khách hàng Từ yếu tố ảnh hưởng đến định mua khách hàng thấy họ ln có kỳ vọng, mong muốn sản phẩm đạt yếu tố đảm bảo giá phải chăng, có thương hiệu, chất lượng thiết kế phải bắt mắt Đây kỳ vọng phổ biến sản phẩm người tiêu dùng Việt Ngoài yếu tố trên, điều mà nhiều khách hàng mong muốn doanh nghiệp bán cải thiện quuy trình chăm sóc bảo dưỡng sản phẩm Bởi quy trình cịn rườm rà thời gian, khách hàng mong muốn trình diễn nhanh chóng tốn thời gian chi phí cho 11 Kết luận: Thị trường ô tô Việt Nam ngày phát triển mạnh mẽ mà không nhập sản phẩm tơ từ nước ngồi, Việt Nam gia công lắp rap sản phẩm ô tô, với có thương hiệu tơ người Việt Đi liền với phát triển cơng nghiệp tơ nước nhà nhu cầu người dùng ô tô ngày tăng cao có xu hướng tiếp tục tăng nhiều thời gian tới với nhiều kỳ vọng giá cả, thương hiệu chất lượng sản phẩm khách hàng đến thị trường ô tô Việt Trên tiểu luận cá nhân đề tài Tổng quan thị trường ô tô Việt Nam em Em mong muốn làm phần mô tả lên tranh tổng quan thị trường ô tô Việt Nam đến cô bạn đọc Bài viết cịn nhiều thiếu sót có nhìn chủ quan từ cá nhân em Em mong nhận góp ý để cải thiện làm báo cáo thời gian tới Em xin chân thành cảm ơn cô! 12 Tài liệu tham khảo: Niêm Giám thống kê năm 2021, Tổng cục Thống kê Việt Nam: https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2021/07/Sach-NGTK-2020Banquyen.pdf Các thống kê Cục Đăng Kiểm Việt Nam: http://www.vr.org.vn/thongke/Pages/default.aspx Bài giảng môn Phương Pháp nghiên cứu Marketing, Học viện Bưu Viễn thơng, 2013 Báo cáo bán hàng từ Hiệp Hội nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA): http://vama.org.vn/vn/bao-cao-ban-hang.html 13