BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BIA VIỆT NAM PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MARKETING

MỤC LỤC Chương 1 GIỚI THIỆU 4 1.1 Tổng quan 4 1.2 Vấn đề nghiên cứu 4 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 4 1.4 Đối tương và phạm vi nghiên cứu 4 Chương 2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 5 2.1 TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG BIA VIỆT NAM 5 2.1.1 Cơ cấu nguyên vật liệu 5 2.1.2 Quy mô sản xuất 9 2.1.3 Quy mô thị trường 11 2.1.4 Tiền năng của ngành bia Việt Nam 14 2.2 PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG 15 2.3 CÁC DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU TẠI THỊ TRƯỜNG BIA VIỆT NAM 16 2.3.1 Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) 16 2.3.2 Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco) 18 2.4 NHỮNG YẾU TỐ NGƯỜI TIÊU DÙNG QUAN TÂM NHẤT KHI LỰA CHỌN SẢN PHẨM BIA 19 2.5 THÓI QUEN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG BIA 20 2.5.1 Thời gian sử dụng bia 20 2.5.2 Đia điểm uống bia 21 2.5.3 Lợi ích về mặt cảm xúc 22 2.6 HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG BIA TRÊN MẠNG XÃ HỘI 22 2.6.1 Thảo luận của khách hàng trên mạng xã hội 22 2.6.2 Sự so sánh các thương hiệu bia 23 2.6.3 Sự chia sẻ của người tiêu dùng trên mạng xã hội 24 2.7 NGUỒN THÔNG TIN KHÁCH HÀNG TIẾP CẬN ĐỂ TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN VỀ CÁC THƯƠNG HIỆU BIA 25 LỜI NÓI ĐẦU Nghiên cứu Marketing chính là một trong những chức năng quan trọng nhất của quá trình Marketing trong doanh nghiệp. Nó được xem như là chiếc cầu nối doanh nghiệp với thị trường. Nó nhấn mạnh sự nhận dang và thỏa mãn như cầu và mong đợi của khách hàng bằng việc cung cấp những thông tin hữu ích cho các nhà quản trị marketing – những người đưa ra quyết định marketing trong doanh nghiệp. Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đang làm thay đổi dần thói quen và hành vi khách hàng. Bên cạnh đó là xu thế toàn cầu hóa và những biến động của môi trường. Tất cả thực tế này đang làm gia tăng hơn bao giờ hết nhu cầu thông tin marketing cả về mặt số lương và chất lượng của các doanh nghiệp. Cụ thể trong quá trình nghiên cứu Marketing thì việc thu thập và đánh giá dữ liệu thứ cấp cũng góp phần không nhỏ giúp cung cấp thông tin mô tả tình hình, chỉ rõ quy mô của hiện tượng cho những nhà nghiên cứu. Thị trường Bia Việt Nam trong những năm gần đây có những bước tiến mạnh mẽ và được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng đều đặn. Một thị trường đầy tiềm năng và màu mỡ cho bất kì thương hiệu Bia nào cũng muốn nắm được thị phần. Bởi lẽ Bia là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân Việt Nam, một trong những thức uống có mặt nhiều nhất trên các kênh thông tin trực tuyến. Mặc dù bị chịu tác động kép từ dịch COVID – 19 và Nghị định 100 của Chính Phủ xong những khó khăn trên cũng chỉ làm chậm đà tẳng trưởng của thị trường này. Đây là thời điểm thích hợp để nghiên cứu lại thị trường Bia cũng như người tiêu dùng của thị trường này. Với những dữ liệu thứ cấp được thu thập trong các báo cáo và bài báo uy tín từ 2015 tới nay đã phần nào vẽ nên một bức tranh tổng quan về thị trường Bia Việt Nam   Chương 1 GIỚI THIỆU 1.1 Tổng quan Thị trường bia Việt Nam hiện nay là sân chơi của những doanh nghiệp nội địa mạnh và những ông lớn tới từ nước ngoài như Mĩ, Canada, Châu Âu, … Ngày càng có sự phân hóa mạnh mẽ trong tâm trí khách hàng khi các sản phẩm cao cấp và chất lượng cao đang có xu hướng tăng lên mạnh mẽ, bên cạnh đó những yếu tố về giá cả cũng đang có dấu hiệu giảm mức độ quan tâm của khách hàng mà thay vào đó là hương vị và địa điểm sử dụng mới đang là sự quan tâm hiện nay. 1.2 Vấn đề nghiên cứu Tình hình của thị trường Bia Việt Nam Phân khúc thị trường Bia Việt Nam Hoạt động của các thương hiệu Bia tiêu biểu của Việt Nam Các yếu tố người dùng quan tâm nhất khi lựa chọn sản phẩm bia Thói quen sử dụng bia của người tiêu dùng Hoạt động của người tiêu dùng trên mạng xã hội Nguồn thông tin khách hàng sử dụng để tìm hiểu, thảo luận về các thương hiệu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu Mô tả bức tranh tổng quan về thị trường Bia Việt Nam 1.4 Đối tương và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là các doanh nghiệp sản xuất bia trong nước và nước ngoài đang có mặt tại thị trường Việt Nam và người tiêu dùng trong nước Phạm vi nghiên cứu các báo cáo về ngành bia Việt Nam từ năm 2015 tới nay và quan sát trên mạng xã hội các hoạt động của người tiêu dùng.   Chương 2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 2.1 TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG BIA VIỆT NAM 2.1.1 Cơ cấu nguyên vật liệu (Hình ảnh mang tính minh họa) Cũng giống như đầu vào chuỗi giá trị ngành bia thế giới, bia sản xuất tại Việt Nam cũng cần có các nguyên liệu cơ bản là: malt, hoa bia và gạo. Do ngành sản xuất các nguyên liệu này trong nước chưa phát triển, các doanh nghiệp bia nội địa phải nhập khẩu phần lớn malt, hoa bia và men bia từ các nguồn cung nước ngoài. Nguồn: Báo cáo ngành bia công ty Chứng Khoán BOS Với việc phải nhập khẩu gần như 100% nguyên liệu đầu vào, tỷ trọng các nguyên liệu này trong COGS của các hãng bia tại Việt Nam lớn hơn con số chung của thế giới rất nhiều. Đặc biệt là malt chiếm 33% cơ cấu giá vốn. Hoa bia tuy chỉ chiếm 2% COGS nhưng vẫn đóng vai trò quan trọng quyết định hương vị bia. Riêng gạo, loại nguyên liệu có sẵn trong nước, là loại ngũ cốc thay thế được sử dụng nhiều nhất trong sản xuất bia tại Việt Nam, chiếm đến 6% COGS. Các nhà sản xuất có thể dễ dàng tiếp cận với nguồn cung gạo giá rẻ và chất lượng cao. Bên cạnh đó, gạo có hàm lượng glucid và protein khá cao, có khả năng chuyển hóa thành chất hòa tan tốt và có thể thay thế malt đến 50%. 2.1.1.1 Malt Do có đặc điểm khí hậu nóng ẩm và không có vùng thích hợp để trồng lúa mạch trong nước, việc phát triển ngành sản xuất malt trong nước rất khó khăn. Với nhu cầu malt vào khoảng 450.000500.000 tấnnăm thì nhập khẩu là lựa chọn duy nhất của các doanh nghiệp ngành bia. Nguồn: Báo cáo ngành bia công ty Chứng Khoán BOS Trong giai đoạn gần đây, 5 quốc gia xuất khẩu malt vào Việt Nam với tỷ trọng sản lượng lớn nhất là Úc, Pháp, Trung Quốc, Bỉ và Đức. Đây đều là các quốc gia xuất khẩu malt lớn của thế giới. Trong đó, các nước khu vực Châu Âu gồm Pháp, Bỉ, Đức đang là nhà cung cấp Malt lớn nhất cho Việt Nam khi chiếm 40% tổng lượng nhập khẩu. Tiếp theo là Úc với 34% nguồn cung của malt. Giá malt thế giới biến động mạnh từ cuối năm 2017 tới nay khi tăng mạnh từ 96 USDtấn lên tới lúc cao nhất là 149 USDtấn. Điều này đã ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp bia.   2.1.1.2 Hoa bia Đức vẫn là đất nước mà các hãng sản xuất bia tại Việt Nam tìm đến để nhập về nguồn hoa bia chất lượng. Hoa bia được nhập khẩu từ Đức chiếm tới gần 70% sản lượng hoa bia nhập khẩu của ngành bia Việt Nam. Tiếp theo là đến Slovenia với 25% sản lượng nhập khẩu. Trong khi nước sản xuất hoa bia lớn nhất thế giới là Mỹ chỉ chiếm khoảng 3% sản lượng nhập khẩu hoa bia hàng năm. Nguồn: Báo cáo ngành bia công ty Chứng Khoán BOS 2.1.1.3 Men bia Về nguồn men bia, các doanh nghiệp tiếp tục tìm đến những nơi sản xuất bia lớn của thế giới như Brazil (nước xuất khẩu men bia nhiều nhất thế giới trong năm 2016, Nhật Bản, Malaysia, Canada và Đức. Tỷ trong nhập khẩu từ Brazil chiếm gần 43% tổng giá trị men bia được nhập về Việt Nam theo sau là Nhật Bản (32,64%). Nguồn: Báo cáo ngành bia công ty Chứng Khoán BOS 2.1.2 Quy mô sản xuất Thị trường Bia Việt Nam đã có sự phát triển nhanh kể từ khi ra đời. Năm 2017, Việt Nam đứng thứ 9 về sản xuất bia trên thế giới và tiếp tục giữ vị trị này trong năm 2018. Từ chỗ có 2 nhà máy sản xuất bia là Hà Nội và Sài Gòn đến nay cả nước có 129 cơ sở sản xuất bia trên khắp 43 tỉnh thành trên cả nước. Trong 9 tháng kể từ đầu năm trong năm 2019 sản lượng bia có dấu hiệu suy giảm Dự kiến, thị trường bia Việt Nam sẽ đạt quy mô 4,6 tỷ lít vào năm 2025 và 5,5 tỷ lít vào năm 2035. Nguồn: Tổng cục Bộ Công Thương và công ty Chứng Khoán BOS Về quy mô sản xuất, Sabeco là hãng bia có tổng công suất sản xuất bia lớn nhất đạt 1.8 tỷ lít bianăm với 23 nhà máy ở khắp cả nước. Heineken mặc dù mới gia nhập thị trường VN từ năm 1991 nhưng tổng công suất đứng thứ 2 (950 triệu lítnăm) với 5 nhà máy ở Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Habeco đứng thứ 3 về công suất (800 triệu lítnăm) với các nhà máy phân bổ ở khu vực Miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BIA VIỆT NAM MÔN HỌC: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MARKETING MỤC LỤC Chương GIỚI THIỆU 1.1 Tổng quan 1.2 Vấn đề nghiên cứu .4 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Đối tương phạm vi nghiên cứu .4 Chương 2.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG BIA VIỆT NAM 2.1.1 Cơ cấu nguyên vật liệu 2.1.2 Quy mô sản xuất 2.1.3 Quy mô thị trường .11 2.1.4 Tiền ngành bia Việt Nam .14 2.2 PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG 15 2.3 CÁC DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU TẠI THỊ TRƯỜNG BIA VIỆT NAM 16 2.3.1 Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) 16 2.3.2 Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco) 18 2.4 NHỮNG YẾU TỐ NGƯỜI TIÊU DÙNG QUAN TÂM NHẤT KHI LỰA CHỌN SẢN PHẨM BIA 19 2.5 THÓI QUEN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG BIA 20 2.5.1 Thời gian sử dụng bia 20 2.5.2 Đia điểm uống bia .21 2.5.3 Lợi ích mặt cảm xúc .22 2.6 HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG BIA TRÊN MẠNG XÃ HỘI 22 2.6.1 Thảo luận khách hàng mạng xã hội .22 2.6.2 Sự so sánh thương hiệu bia 23 2.6.3 Sự chia sẻ người tiêu dùng mạng xã hội 24 2.7 NGUỒN THƠNG TIN KHÁCH HÀNG TIẾP CẬN ĐỂ TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN VỀ CÁC THƯƠNG HIỆU BIA 25 LỜI NĨI ĐẦU Nghiên cứu Marketing chức quan trọng trình Marketing doanh nghiệp Nó xem cầu nối doanh nghiệp với thị trường Nó nhấn mạnh nhận dang thỏa mãn cầu mong đợi khách hàng việc cung cấp thông tin hữu ích cho nhà quản trị marketing – người đưa định marketing doanh nghiệp Trong năm gần đây, phát triển mạnh mẽ công nghệ làm thay đổi dần thói quen hành vi khách hàng Bên cạnh xu tồn cầu hóa biến động mơi trường Tất thực tế làm gia tăng hết nhu cầu thông tin marketing mặt số lương chất lượng doanh nghiệp Cụ thể trình nghiên cứu Marketing việc thu thập đánh giá liệu thứ cấp góp phần không nhỏ giúp cung cấp thông tin mô tả tình hình, rõ quy mơ tượng cho nhà nghiên cứu Thị trường Bia Việt Nam năm gần có bước tiến mạnh mẽ dự báo tiếp tục tăng trưởng đặn Một thị trường đầy tiềm màu mỡ cho thương hiệu Bia muốn nắm thị phần Bởi lẽ Bia phần thiếu sống người dân Việt Nam, thức uống có mặt nhiều kênh thông tin trực tuyến Mặc dù bị chịu tác động kép từ dịch COVID – 19 Nghị định 100 Chính Phủ xong khó khăn làm chậm đà tẳng trưởng thị trường Đây thời điểm thích hợp để nghiên cứu lại thị trường Bia người tiêu dùng thị trường Với liệu thứ cấp thu thập báo cáo báo uy tín từ 2015 tới phần vẽ nên tranh tổng quan thị trường Bia Việt Nam Chương GIỚI THIỆU 1.1 Tổng quan Thị trường bia Việt Nam sân chơi doanh nghiệp nội địa mạnh ông lớn tới từ nước Mĩ, Canada, Châu Âu, … Ngày có phân hóa mạnh mẽ tâm trí khách hàng sản phẩm cao cấp chất lượng cao có xu hướng tăng lên mạnh mẽ, bên cạnh yếu tố giá có dấu hiệu giảm mức độ quan tâm khách hàng mà thay vào hương vị địa điểm sử dụng quan tâm 1.2 Vấn đề nghiên cứu Tình hình thị trường Bia Việt Nam Phân khúc thị trường Bia Việt Nam Hoạt động thương hiệu Bia tiêu biểu Việt Nam Các yếu tố người dùng quan tâm lựa chọn sản phẩm bia Thói quen sử dụng bia người tiêu dùng Hoạt động người tiêu dùng mạng xã hội Nguồn thông tin khách hàng sử dụng để tìm hiểu, thảo luận thương hiệu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu Mô tả tranh tổng quan thị trường Bia Việt Nam 1.4 Đối tương phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu doanh nghiệp sản xuất bia nước nước ngồi có mặt thị trường Việt Nam người tiêu dùng nước Phạm vi nghiên cứu báo cáo ngành bia Việt Nam từ năm 2015 tới quan sát mạng xã hội hoạt động người tiêu dùng Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 2.1 TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG BIA VIỆT NAM 2.1.1 Cơ cấu nguyên vật liệu (Hình ảnh mang tính minh họa) Cũng giống đầu vào chuỗi giá trị ngành bia giới, bia sản xuất Việt Nam cần có nguyên liệu là: malt, hoa bia gạo Do ngành sản xuất nguyên liệu nước chưa phát triển, doanh nghiệp bia nội địa phải nhập phần lớn malt, hoa bia men bia từ nguồn cung nước Nguồn: Báo cáo ngành bia cơng ty Chứng Khốn BOS Với việc phải nhập gần 100% nguyên liệu đầu vào, tỷ trọng nguyên liệu COGS hãng bia Việt Nam lớn số chung giới nhiều Đặc biệt malt chiếm 33% cấu giá vốn Hoa bia chiếm 2% COGS đóng vai trị quan trọng định hương vị bia Riêng gạo, loại nguyên liệu có sẵn nước, loại ngũ cốc thay sử dụng nhiều sản xuất bia Việt Nam, chiếm đến 6% COGS Các nhà sản xuất dễ dàng tiếp cận với nguồn cung gạo giá rẻ chất lượng cao Bên cạnh đó, gạo có hàm lượng glucid protein cao, có khả chuyển hóa thành chất hịa tan tốt thay malt đến 50% 2.1.1.1 Malt Do có đặc điểm khí hậu nóng ẩm khơng có vùng thích hợp để trồng lúa mạch nước, việc phát triển ngành sản xuất malt nước khó khăn Với nhu cầu malt vào khoảng 450.000-500.000 tấn/năm nhập lựa chọn doanh nghiệp ngành bia Nguồn: Báo cáo ngành bia cơng ty Chứng Khốn BOS Trong giai đoạn gần đây, quốc gia xuất malt vào Việt Nam với tỷ trọng sản lượng lớn Úc, Pháp, Trung Quốc, Bỉ Đức Đây quốc gia xuất malt lớn giới Trong đó, nước khu vực Châu Âu gồm Pháp, Bỉ, Đức nhà cung cấp Malt lớn cho Việt Nam chiếm 40% tổng lượng nhập Tiếp theo Úc với 34% nguồn cung malt Giá malt giới biến động mạnh từ cuối năm 2017 tới tăng mạnh từ 96 USD/tấn lên tới lúc cao 149 USD/tấn Điều ảnh hưởng đến hiệu hoạt động doanh nghiệp bia 2.1.1.2 Hoa bia Đức đất nước mà hãng sản xuất bia Việt Nam tìm đến để nhập nguồn hoa bia chất lượng Hoa bia nhập từ Đức chiếm tới gần 70% sản lượng hoa bia nhập ngành bia Việt Nam Tiếp theo đến Slovenia với 25% sản lượng nhập Trong nước sản xuất hoa bia lớn giới Mỹ chiếm khoảng 3% sản lượng nhập hoa bia hàng năm Nguồn: Báo cáo ngành bia cơng ty Chứng Khốn BOS 2.1.1.3 Men bia Về nguồn men bia, doanh nghiệp tiếp tục tìm đến nơi sản xuất bia lớn giới Brazil (nước xuất men bia nhiều giới năm 2016, Nhật Bản, Malaysia, Canada Đức Tỷ nhập từ Brazil chiếm gần 43% tổng giá trị men bia nhập Việt Nam theo sau Nhật Bản (32,64%) Nguồn: Báo cáo ngành bia cơng ty Chứng Khốn BOS 2.1.2 Quy mơ sản xuất Thị trường Bia Việt Nam có phát triển nhanh kể từ đời Năm 2017, Việt Nam đứng thứ sản xuất bia giới tiếp tục giữ vị trị năm 2018 Từ chỗ có nhà máy sản xuất bia Hà Nội Sài Gòn đến nước có 129 sở sản xuất bia khắp 43 tỉnh thành nước Trong tháng kể từ đầu năm năm 2019 sản lượng bia có dấu hiệu suy giảm Dự kiến, thị trường bia Việt Nam đạt quy mơ 4,6 tỷ lít vào năm 2025 5,5 tỷ lít vào năm 2035 Nguồn: Tổng cục Bộ Cơng Thương cơng ty Chứng Khốn BOS Về quy mô sản xuất, Sabeco hãng bia có tổng cơng suất sản xuất bia lớn đạt 1.8 tỷ lít bia/năm với 23 nhà máy khắp nước Heineken gia nhập thị trường VN từ năm 1991 tổng công suất đứng thứ (950 triệu lít/năm) với nhà máy Nam Trung Bộ Đông Nam Bộ Habeco đứng thứ cơng suất (800 triệu lít/năm) với nhà máy phân bổ khu vực Miền Bắc Bắc Trung Bộ Nguồn Báo cáo tài SAB, BHN cơng ty Chứng Khốn BOS 10 2.2 PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG Về phân khúc sản phẩm, em chia thị trường làm ba phân khúc chính: bia cao cấp, bia trung cấp bia bình dân Các sản phẩm bia cao cấp có mức giá từ 35.000VND/lít trở lên, thường tầng lớp trung lưu, thu nhập từ mức trung bình trở lên, tiêu thụ chủ yếu tập trung thành phố lớn Đây phân khúc nhạy cảm với giá mang biên lợi nhuận cao Tính đến năm 2015, thị phần tiêu thụ phân khúc bia cao cấp mức thấp, chiếm 10,42% tổng sản lượng bia tiêu thụ Việt Nam Thống trị phân khúc hãng bia ngoại người tiêu dùng nhận diện thương hiệu đại diện cho chất lượng địa vị xã hội Heineken, Sapporo, Carlsberg, AB-Inbev… Mặt khác, hai doanh nghiệp bia nội lớn nước Sabeco Habeco lại tập trung vào phân khúc bia trung cấp với mức giá từ 21.000VND/lít đến 35.000VND/lít Đây phân khúc tiêu thụ nhiều nhất, chiếm gần 59% tổng sản lượng bia tiêu thụ vào năm 2015 So với loại bia cao cấp diện thành phố lớn địa điểm sang trọng, sản phẩm đến từ phân khúc trung cấp có độ phủ dày đặc hơn, giúp cho người tiêu dùng nông thôn thành thị dễ dàng tiếp cận tiêu thụ Bên cạnh đó, phân khúc giá bình dân (thấp 20.000VND/lít) phân khúc chiếm tỷ trọng tiêu thụ lớn thứ hai thị trường (gần 31% năm 2015) với sản phẩm phổ biến bia Nguồn báo cáo công ty chứng khoán FPTS Nhu cầu sản phẩm cao cấp ngày tăng, theo ước tính Tổ chức Nghiên cứu thị trường Nielsen, đến năm 2020, quy mô dân số có thu nhập trung bình tăng lên gấp lần so với năm 2014 Tín hiệu tích cực đồng nghĩa với việc người dân Việt Nam chi tiêu mạnh tay cho sản phẩm thể đẳng cấp địa vị xã hội Cũng theo nghiên cứu Nielsen, xu hướng tiêu thụ cao cấp hóa ngành hàng tiêu dùng diễn mạnh mẽ tăng trưởng tập trung chủ yếu thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Nha Trang Đà Nẵng 15 Nguồn báo cáo cơng ty chứng khốn FPTS 2.3 CÁC DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU TẠI THỊ TRƯỜNG BIA VIỆT NAM 2.3.1 Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) 2.3.1.1 Tổng quan doanh nghiệp Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SAB) tiền thân xưởng bia nhỏ thành lập người Pháp vào năm 1875 Ngành sản xuất SAB ngành bia với thương hiệu bia Sài Gòn Saigon Gold, Saigon Special, 333, … Hiện tại, Công ty TNHH Vietnam Beverage (VietBev) nắm giữ 53,59% vốn điều lệ Bên cạnh đó, cổ đơng lớn khác Bộ Cơng Thương, đại diện cho nguồn vốn Nhà nước, nắm giữ tới 36% vốn Do đó, cịn 10,41% tổng số cổ phiếu lưu hành dành cho nhà đầu tư khác 16 Nguồn Báo cáo tài Sabeco 2019 báo cáo ngành bia CTCK BOS 2.3.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Nguồn Báo cáo tài Sabeco 2019 báo cáo ngành bia CTCK BOS Doanh thu SAB năm 2018 đạt 35.949 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2017 Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng tới 10%yoy chịu ảnh hưởng giá nguyên liệu tăng nên lợi nhuận gộp Công ty suy giảm tới 9% xuống 8.084 tỷ đồng tháng đầu năm 2019, tình hình kinh doanh SAB có dấu hiệu hồi phục kể Tuy nhiên, Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) cho biết ảnh hương không mong đợi đại dịch Covid – 19, doanh thu hợp giảm 47% xuống mức 4.909 tỷ đồng Doanh nghiệp thực biện pháp giảm chi phí để bù đắp, cắt bớt chi phí quảng cáo, tiếp thị, hỗ trợ lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 43% xuống 700 tỷ đồng, ghi nhân mức thấp kỉ lục từ quý I/2016 đến 17 Nguồn Trang thông tin đầu tư, tài cá nhân tiêu dùng NDH.vn 2.3.2 Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco) 2.3.2.1 Tổng quan doanh nghiệp Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco), tiền thân Nhà máy Bia Hommel người Pháp xây dựng năm 1980 Hà Nội Sản phẩm Habeco sản phẩm bia mang thương hiệu bia Hà Nội Trúc Bạch, bao gồm sản phẩm bia chai, bia lon, bia Cơ cấu sở hữu với 82% Bộ Cơng Thương Tính tới năm 2019 sản lượng bia đạt 438 triệu lít ngày mở rộng quy mô nước với việc xây dựng thêm nhà máy khu vực phía bắc để tăng suất đáp ứng nhu cầu thị trường Nguồn Báo cáo tài Habeco 2019 báo cáo ngành bia CTCK BOS 18 2.3.2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Nguồn Báo cáo tài Habeco 2019 báo cáo ngành bia CTCK BOS Đến năm 2019, tình hinh kinh doanh BHN chưa có nhiều chuyển biến doanh thu lợi nhuận sụt giảm Cụ thể, doanh thu Công ty giảm 2%yoy xuống 6.670 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế giảm 10%yoy xuống 585 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế giảm 7%yoy xuống cịn 472 tỷ đồng Điểm tích cực năm 2019 BHN biên lợi nhuận nhuận tăng trở lại mức 27% nhờ chi phí nguyên liệu giảm Tuy nhiên giống như Sabeco, tháng đầu năm 2020, doanh thu Habeco ("ông lớn" sở hữu thương hiệu bia Hà Nội Trúc Bạch) đạt 770 tỷ đồng, giảm 50% so với kỳ năm 2019 Doanh thu sụt giảm kéo theo lợi nhuận gộp giảm 55%, mức 148 tỷ đồng Trong nguồn thu giảm mạnh chi phí vận hành biến động không đáng kể Cụ thể, chi phí bán hàng gần 185 tỷ đồng, giảm 3%; chi phí quản lý doanh nghiệp gần 81 tỷ đồng, tăng 4% Hiện Habeco chưa có chiến dịch bán hàng tháng 19 Nguồn Trang thông tin đầu tư, tài cá nhân tiêu dùng NDH.vn 2.4 NHỮNG YẾU TỐ NGƯỜI TIÊU DÙNG QUAN TÂM NHẤT KHI LỰA CHỌN SẢN PHẨM BIA Khi lựa chọn sản phẩm bia người tiêu dùng thường quan tâm nhiều yếu tố giá, hương vị, kênh phân phối, độ tin cậy, chương trình khuyến Đối yếu tố giá tập trung vào sản phẩm cao cấp, việc phân phối sản phẩm đáng ý xu hướng muốn sử dụng sản phẩm cách tiện lợi Hương vị bị yếu tố xem la ảnh hưởng tới việc lựa chọn nhiên lại tập trung vào thương hiệu nước ngồi cao cấp thường đem lại hương vị đặc biết hấp dẫn Và thương hiệu quan tâm yếu tố Tiger, Budweiser Henieken, Budweiser chiếm áp đảo 20 Nguồn Báo cáo nghiên cứu ngành hàng bia – hành trình khách hàng social media buzzmetrics 2.5 THÓI QUEN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG BIA 2.5.1 Thời gian sử dụng bia Người tiêu dùng chia sẻ nhiều khoảnh khắc mà họ uống bia viêc tụ họp bạn bè, người thân dịp mà người dùng thường uống bia (24%) Ngoài ra, bia thức uống thường dùng ăn uống (14%) Những thời điểm lại mà chọn bia bao gồm vào dịp lễ, kiện (8%), vào buổi tối (7%), vào cuối tuần (5%), Các ăn kèm với bia quan trọng tập trung mạnh nhà hàng quán ăn, nhằm nâng cao chất lượng trải nghiệm uống bia Trong số hải sản đồ nướng dùng kèm nhiều phù hợp với tụ tập đông người cần nhiều đồ liên tục Bên cạnh nem chua, thịt gà hấp dẫn chiếm tỷ lệ nhỏ Đây la thói quen thường thấy người tiêu dùng thu thập dựa đánh giá thảo luận mạng xã hội Việc thời điểm uống ảnh hưởng nhiều tới trải nghiệm sử dụng bia Do doanh nghiệp ngành bia thường có chương trình truyền thơng bia đánh vào thói quen sử dụng khách hàng nhằm lơi kéo họ mua sản phẩm 21 Nguồn Báo cáo nghiên cứu ngành hàng bia – hành trình khách hàng social media buzzmetrics 2.5.2 Đia điểm uống bia Ở nhà hàng, quán ăn nhà la nơi mà người tiêu dùng chia sẻ họ thường uống với tỷ lệ 10% 8% Trong địa điểm ăn uống mà người tiêu dùng thường uống quán ăn bình dân quán nhậu nhắc đến nhiều Bởi lẽ người dùng bia thường người có thu nhập phổ thơng không xa xỉ việc lựa chọn địa điểm Hơn hết thoải mái địa điểm yếu tố quan trọng, sau ngày làm việc mệt mỏi họ thoải mái uống Tuy có dấu hiệu chậm lại ảnh hưởng nặng từ dịch Covid nghị định 100 xong thói quên khó bỏ 22 Bài viết Hành vi uống bia người Việt Buzzmetrics 2.5.3 Lợi ích mặt cảm xúc Lợi ích cảm xúc lớn mà việc uống bia mang lại cho người dùng cảm thấy tâm trạng tốt hơn/ vượt qua khung hoảng cảm xúc (8%) Bên cạnh đó, nhiều lý cho uống bia chứng tỏ khả tửu lượng, nam tính, đẳng cấp… Do thương hiệu thường năm bắt tâm lý để mắt sản phẩm phù hợp với chủ đề Nguồn Báo cáo nghiên cứu ngành hàng bia – hành trình khách hàng social media buzzmetrics 2.6 HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG BIA TRÊN MẠNG XÃ HỘI 2.6.1 Thảo luận khách hàng mạng xã hội Ngành hàng bia la ngành hàng mà thương hiệu có nhiều hoạt động social media với 300 thảo luận tạo theo thống kê cuả Buzzmetrícs quý 2015 hứa hẹn tăng cao qua năm Trong thảo luận người tiêu dùng sản phẩm chiếm tỷ trọng không cao, nhiên chưa nhiều insight “Thói quen uống bia điều khiến người dùng hài lòng chưa hài lòng sản phẩm” 23 Nguồn Báo cáo nghiên cứu ngành hàng bia – hành trình khách hàng social media buzzmetrics 2.6.2 Sự so sánh thương hiệu bia Khách hàng sử dụng bia thường có xu hướng so sánh thương hiệu với mạng xã hội để xác định thương hiệu phân khúc so sánh yếu tố chất lượng, chương trình truyền thơng, đặc biệt hương vị bia Qua nhận định người tiêu dùng giúp doanh nghiệp xác định đối thủ cạnh tranh mạng xã hội 24 Đối với Budweiser đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhận định khách hàng Social Media Heneiken Đặc biệt vị bia Budweiser so sánh với Tiger, bia Sài Gòn bia Sư Tử Trắng Nhưng Heneiken đối thủ mà người dùng lựa chọn Tiger Bubweiser xếp thứ thứ bia Sài Gòn Trong Tiger Henieken, Bubweiser bia 333 Nguồn viết nghiên cứu ngành hàng bia – hành trình khách hàng social media buzzmetrics 2.6.3 Sự chia sẻ người tiêu dùng mạng xã hội Nguồn viết nghiên cứu ngành hàng bia – thấu hiểu dịp uống bia buzzmetrics Sự chia sẻ dịp sử dụng bia người tiêu dùng mạng xã hội đa dạng phong phú Trong việc chia sẻ tụ tập sử dụng bia chiếm nhiều với 49% Trong thương hiệu bia nhắc đến nhiều Heneiken, Tiger, Bubweiser dịp cụ thể, thấy khác biệt nhìn nhận người tiêu dùng thương hiệu gắn với dịp uống bia khác 25 Nguồn viết nghiên cứu ngành hàng bia – thấu hiểu dịp uống bia buzzmetrics 2.7 NGUỒN THƠNG TIN KHÁCH HÀNG TIẾP CẬN ĐỂ TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN VỀ CÁC THƯƠNG HIỆU BIA Đào sâu vào nguồn đóng góp nhiều thảo luận cho thương hiệu thấy Facebook kênh tập trung nhiều thảo luận nhất, chủ yếu viết tương tác minigame tạo fanpage thương hiệu Một số thương hiệu có kênh News chiếm tỷ trọng cao việc đóng góp thảo luận Bia Sài Gịn, Corona, Zorok, … Ngồi ra, forum nơi mà thương hiệu bia nhắc đến nhiều, chủ yếu viết thảo luận sản phẩm kiện bia, điển hình Bia Sài Gòn, Bia Hà Nội, Bia 333, Corona, Desperado, … Sự phát triển mạng xã hội giúp cho người dùng có lựa chọn để tìm kiếm thơng tin sản phẩm xong kênh tương tác doanh nghiệp bia với khách hàng mục tiêu Với thương hiệu mạnh bên cạnh việc đầu tư cho mạng xã hội đặc biệt Facebook Việt Nam website trực tuyến doanh nghiệp làm kĩ đại diện cho họ cơng cụ tìm kiếm 26 Nguồn Báo cáo nghiên cứu ngành hàng bia – hành trình khách hàng social media buzzmetrics 27 LỜI KẾT Với thông tin có từ liệu thu cấp quan sát người tiêu dùng mạng xã hội phần giúp có nhìn khái qt thị trường Bia Việt Nam Đây hứa hẹn thị trường tiếp tục đà tăng sau ảnh hưởng từ Covid – 19 Nghị định 100 Chính Phủ, doanh nghiệp tiếp tục cạnh tranh gay gắt với xong với việc nghiên cứu thị trường cách xác kịp thời bước đà cho chặng đường phía trước Nhìn nhận thực tế, ta thấy xu hướng năm 2020 hứa hẹn phát triển bia không cồn sản phẩm bia lành mạnh có lợi cho sức khỏe tâm nhiều Hành vi khách hàng thay đổi chút xong thói quen tâm lý gần yếu tố chủ đạo cho việc sử dụng bia người tiêu dùng Việt Nam, toàn dài hạn cho doanh nghiệp nắm bắt xác định khách hàng 28 TÀI LIỆU THAM KHẢO - - - - - - - Báo cáo ngành bia cơng ty chứng khốn FPT năm 2017 http://static1.vietstock.vn/edocs/5817/BaocaonganhBia_25082017_FPTS.pdf? fbclid=IwAR2flCoQlNSyepn9kbAfKCPGQ0nXtJrp4nZ39t7BUdoWKo5R4m0Rigbg e2A Báo cáo ngành bia cơng ty chứng khốn BOS năm 2019 https://bos.vn/News/NewsAttachedFile/10526073? fbclid=IwAR3eWfqF8AChnr3vArch6jGauw100lA13GjJ7KXlfpzX8omMHEuMgQ1 epfI Báo cáo tài công ty Bia – Rượu – Giải khát Hà Nội (Habeco) năm 2019 Báo cáo tài cơng ty Bia – Rượu – Giải khát Sài Gòn (Sabeco) năm 2019 Trang thơng tin đầu tư, tài cá nhân tiêu dùng NDH.vn với viết “Doanh thu bia báo lãi quý I thấp kỉ lục, chí lỗ” ( https://ndh.vn/ket-qua-kinhdoanh/doanh-nghiep-bia-bao-lai-quy-i-thap-ky-luc-tham-chi-lo-1267940.html? fbclid=IwAR2BIbBPnqACXsqjtmfLuEZZ3ZTNMZVycans6j62tt5pExjPgHdU48Xc Yn4) Báo điện tử Zingnews Bài viết nghiên cứu ngành hàng hàng bia – Hành trình khách hàng social meida năm cuối năm 2017 Buzzmetrics (https://buzzmetrics.com/nghien-cuu-nganhhang-bia-hanh-trinh-khach-hang-tren-social media/? fbclid=IwAR26grqM9BinlyhCwrbg_bdHO6wuFd4J_k5rTBXZXPODd9lD6AFg43ys Wqs) Bài viết Hành vi uống bia người Việt hoạt động thương hiệu bia social media cuối năm 2017 Buzzmetrics (https://buzzmetrics.com/hanh-vi-uong-biacua-nguoi-viet-va-hoat-dong-cua-cac-thuong-hieu-bia-tren-social-media/? fbclid=IwAR2JDyVRXg1qutcji4zA19fSJeb0n3Kv3l3jXDeZ6swxDhqeO4NYZog8rr c) Bài viết nghiên cứu ngành hàng bia - thấu hiểu dịp uống bia cuối năm 2017 Buzzmetrics (https://buzzmetrics.com/nghien-cuu-nganh-hang-bia-thau-hieu-vecac-dip-uong-bia/) Các kênh thơng tin tài kinh tế cafef.com; cafefbiz.com 29 ... Việt Nam 1.4 Đối tương phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu doanh nghiệp sản xuất bia nước nước ngồi có mặt thị trường Việt Nam người tiêu dùng nước Phạm vi nghiên cứu báo cáo ngành bia Việt Nam. .. 1.2 Vấn đề nghiên cứu Tình hình thị trường Bia Việt Nam Phân khúc thị trường Bia Việt Nam Hoạt động thương hiệu Bia tiêu biểu Việt Nam Các yếu tố người dùng quan tâm lựa chọn sản phẩm bia Thói... điểm thích hợp để nghiên cứu lại thị trường Bia người tiêu dùng thị trường Với liệu thứ cấp thu thập báo cáo báo uy tín từ 2015 tới phần vẽ nên tranh tổng quan thị trường Bia Việt Nam Chương GIỚI