(Luận văn) giải pháp phát triển dịch vụ bảo lãnh tại ngân hàng tmcp sài gòn thương tín khu vực tphcm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ng hi ep w n ad lo HOÀNG HỮU THUẬN yi u yj th pl n ua al GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO LÃNH va n TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƯƠNG fu m ll TÍN – KHU VỰC TP.HCM t n oi z z ht vb k jm gm l LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ m co an Lu n va te re y TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 t to BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ng TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM hi ep w n lo ad HOÀNG HỮU THUẬN yi u yj th pl n ua al GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO LÃNH n va TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG fu m ll TÍN – KHU VỰC TP.HCM n oi Chuyên ngành: Tài ngân hàng t z Mã số: 60340201 z ht vb jm k LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ gm l m co NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TRẦM THỊ XUÂN HƯƠNG an Lu n va te re y TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN t to ng Tôi xin cam đoan luận văn: “GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO hi ep LÃNH NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK) – KHU VỰC TPHCM” cơng trình nghiên cứu riêng w tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công n ad lo bố cơng trình khác u yj th TÁC GIẢ LUẬN VĂN yi pl n ua al n va m ll fu HOÀNG HỮU THUẬN t n oi z z j ht vb k m gm om l.c an Lu n va y te re MỤC LỤC t to LỜI CAM ĐOAN ng hi MỤC LỤC ep DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ w n lo DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ad LỜI NÓI ĐẦU u yj th MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU yi ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU pl PHẠM VI NGHIÊN CỨU n ua al PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU va Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI n KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI fu m ll CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO LÃNH n oi NGÂN HÀNG t 1.1 Tổng quan dịch vụ bảo lãnh Ngân hàng z 1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển dịch vụ bảo lãnh Ngân hàng z ht vb 1.1.2 Khái niệm dịch vụ bảo lãnh Ngân hàng jm 1.1.3 Các hình thức dịch vụ bảo lãnh Ngân hàng k 1.1.3.1 Bảo lãnh nƣớc: gm 1.1.3.2 Bảo lãnh nƣớc ngoài: l m co 1.1.4 Chức vai trò dịch vụ bảo lãnh Ngân hàng 1.1.4.1 Đối với kinh tế Lu an 1.1.4.2 Đối với NHTM n va 1.1.4.3 Đối với khách hàng te 1.1.5.1 Dựa phƣơng thức phát hành re 1.1.5 Phân loại dịch vụ bảo lãnh y 1.1.5.2 Dựa chất bảo lãnh 1.1.5.3 Dựa mục đích bảo lãnh 1.2 Phát triển dịch vụ bảo lãnh Ngân hàng 11 t to 1.2.1 Khái niệm phát triển dịch vụ bảo lãnh Ngân hàng 11 ng 1.2.1.1 Phát triển dịch vụ bảo lãnh theo chiều rộng 11 hi ep 1.2.1.2 Phát triển dịch vụ bảo lãnh theo chiều sâu 12 1.2.2 Yêu cầu phát triển dịch vụ bảo lãnh Ngân hàng 12 w 1.2.2.1 Doanh số số dƣ dịch vụ bảo lãnh 12 n ad lo 1.2.2.2 Khách hàng sử dụng dịch vụ bảo lãnh 13 u yj th 1.2.2.3 Chất lƣợng sản phẩm dịch vụ bảo lãnh 13 1.2.2.4 Quản lý rủi ro phát triển dịch vụ bảo lãnh 13 yi pl 1.2.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển DVBLNH 17 n ua al 1.2.3.1 Xét khía cạnh cung cầu dịch vụ bảo lãnh 17 1.2.3.2 Xét khía cạnh mơi trƣờng vĩ mơ có nhân tố ảnh hƣởng va n đến phát triển DVBLNH 24 m ll fu 1.2.4 Ý nghĩa phát triển dịch vụ bảo lãnh 25 26 t Nam n oi 1.3 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ bảo lãnh NHTM giới Việt KẾT LUẬN CHƢƠNG 28 z z CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO LÃNH TẠI vb ht NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƢƠNG TÍN – KHU VỰC TP.HCM 29 jm 2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín – khu vực TP.HCM 29 k gm 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 29 l 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 29 m co 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Sacombank - khu vực TP.HCM 30 an Lu 2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn 30 2.1.3.2 Hoạt động tín dụng 31 n va 2.1.3.3 Kết hoạt động kinh doanh từ 2009 – 2012 33 y 2.2.1 Cơ sở pháp lý điều chỉnh dịch vụ bảo lãnh Sacombank 34 te vực TP.HCM 34 re 2.2 Thực trạng phát triển dịch vụ bảo lãnh Ngân hàng Sacombank – khu 2.2.1.1 Cơ sở pháp lý nƣớc điều chỉnh dịch vụ bảo lãnh t to Sacombank 34 ng 2.2.1.2 Cơ sở pháp lý nƣớc điều chỉnh dịch vụ bảo lãnh hi ep Sacombank 36 2.2.2 Quy trình thực dịch vụ bảo lãnh Sacombank – khu vực TP.HCM 39 w 2.2.2.1 Điều kiện thực bảo lãnh 39 n ad lo 2.2.2.2 Hồ sơ đề nghị bảo lãnh 40 u yj th 2.2.2.3 Quy trình thực dịch vụ bảo lãnh 40 2.2.2.4 Các loại bảo lãnh cụ thể Sacombank – khu vực TP.HCM 41 yi pl 2.2.3 Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ bảo lãnh Sacombank – khu vực n ua al TP.HCM từ năm 2009 – 2012 44 2.2.3.1 Về doanh số bảo lãnh 44 va n 2.2.3.2 Về số dƣ bảo lãnh 45 fu m ll 2.2.3.3 Về nguồn thu từ phí bảo lãnh 47 n oi 2.2.3.4 Dƣ nợ bảo lãnh hạn 48 t 2.2.4 Rủi ro phát triển dịch vụ bảo lãnh Ngân hàng Sacombank – Khu Vực TP.HCM 49 z z 2.2.4.1 Rủi ro Sacombank 49 vb ht 2.2.4.2 Rủi ro đến từ bên đƣợc bảo lãnh 49 jm 2.3 Khảo sát nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển DVBLNH k gm Sacombank - Khu vực TPHCM 51 l 2.3.1 Quy trình khảo sát nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển dịch vụ bảo lãnh m co Sacombank – Khu vực TP.HCM 51 an Lu 2.3.1.1 Mục tiêu khảo sát 51 2.3.1.2 Quy trình khảo sát 51 n va 2.3.1.3 Thu thập liệu 51 y 2.3.2.2 Phân tích nhân tố(EFA) 57 te 2.3.2.1 Phân tích thang đo Cronbach’s alpha 54 re 2.3.2 Đánh giá kết khảo sát 54 (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm 2.3.2.3 Phõn tớch hi quy 60 t to 2.4 Đánh giá chung phát triển dịch vụ bảo lãnh Sacombank – khu vực ng TP.HCM 67 hi ep 2.4.1 Kết đạt đƣợc phát triển dịch vụ bảo lãnh Sacombank – khu vực TP.HCM 67 w n 2.4.2 Hạn chế phát triển dịch vụ bảo lãnh Sacombank – khu vực lo ad TP.HCM 68 u yj th 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế phát triển dịch vụ bảo lãnh Sacombank – khu vực TP.HCM 69 yi pl 2.4.3.1 Nguyên nhân bên 69 n ua al 2.4.3.2 Nguyên nhân từ bên 70 KẾT LUẬN CHƢƠNG 72 va n CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO LÃNH NGÂN m ll fu HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƢƠNG TÍN – KHU VỰC n oi TP.HCM 73 t 3.1 Định hƣớng phát triển dịch vụ bảo lãnh Sacombank – khu vực TP.HCM đến 2020 73 z z 3.2 Giải pháp phát triển dịch vụ bảo lãnh Ngân hàng Sacombank – khu vực vb ht TP.HCM 73 jm 3.2.1 Nhóm giải pháp phát triển dịch vụ bảo lãnh Sacombank – khu vực k gm TP.HCM 74 l 3.2.2 Nhóm giải pháp hỗ trợ phát triển dịch vụ bảo lãnh cho Sacombank – khu m co vực TP.HCM 81 an Lu 3.2.2.1 Giải pháp từ Sacombank 81 3.2.2.2 Giải pháp từ NHNN 81 n va KẾT LUẬN CHƢƠNG 85 (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm y PH LC te TI LIU THAM KHO 87 re KẾT LUẬN CHUNG 86 (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU t to ng hi Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn Sacombank - khu vực TP.HCM 30 ep Bảng 2.2: Tình hình dư nợ tín dụng Sacombank – khu vực TP.HCM 32 Bảng 2.3: Kết hoạt động kinh doanh Sacombank - KV TP.HCM 33 w n Bảng 2.4: Doanh số bảo lãnh từ năm 2009 – 2012 44 lo ad Bảng 2.5: Số dư bảo lãnh từ năm 2009 – 2012 45 u yj th Bảng 2.6: Doanh thu phí bảo lãnh từ năm 2009 – 2012 47 Bảng 2.7: Dư nợ bảo lãnh hạn từ năm 2009 – 2012 48 yi pl Bảng 2.8: Thang đo đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến phát triển DVBLNH n ua al Sacombank – khu vực TPHCM 52 Bảng 2.9: Kết phân tích Cronbach`s Alpha 56 va n Bảng 2.10: Kết phân tích nhân tố EFA 59 fu m ll Bảng 2.11: Kết phân tích tương quan Pearson 62 n oi Bảng 2.12: Kết phân tích hồi quy 64 t Bảng 2.13: Bảng tổng hợp kết kiểm định giả thuyết 66 z z j ht vb k m gm om l.c an Lu n va y te re (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm DANH MC CC HèNH VẼ t to ng Hình 1.1 : Mơ hình mối liên hệ nhân tố cung cầu tác động đến xu hướng phát hi ep triển thị trường 18 Hình 1.2: Mơ hình mối liên hệ giá cảm nhận, chất lượng cảm nhận, giá w trị cảm nhận xu hướng tiêu dùng 19 n ad lo Hình 1.3 : Mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến phát triển DVBLNH 21 u yj th Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức Sacombank – khu vực TPHCM 30 Hình 2.2: Tình hình tăng trưởng huy động vốn Sacombank – khu vực TP.HCM 31 yi pl Hình 2.3: Tình hình dư nợ tín dụng Sacombank – khu vực TP.HCM 32 n ua al Hình 2.4: Kết hoạt động kinh doanh Sacombank - KV TP.HCM 34 Hình 2.5: Doanh số bảo lãnh từ năm 2009 – 2012 45 n va Hình 2.6: Số dư cấu bảo lãnh từ năm 2009 –2012 46 m ll fu Hình 2.7: Doanh thu phí bảo lãnh từ năm 2009 – 2012 48 Hình 2.8: Mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển dịch vụ bảo lãnh 61 t n oi z z j ht vb k m gm om l.c an Lu n va y te re (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT t to ng CVKH: Chuyên viên khách hàng hi ep CVTĐ: Chuyên viên thẩm định CVTV: Chuyên viên tư vấn w DN: Doanh nghiệp n ad lo DVBLNH: Dịch vụ bảo lãnh ngân hàng u yj th DVBL: Dịch vụ bảo lãnh ISP: Quy tắc thực hành cam kết dự phòng quốc tế yi KQHĐKD: Kết hoạt động kinh doanh pl KV: Khu vực n ua al KSV: Kiểm soát viên NHTM : Ngân hàng thương mại m ll fu NHNN: Ngân hàng Nhà nước n va NH: Ngân hàng n oi SACOMBANK: Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín z z TMCP : Thương mại cổ phần t TCTD: Tổ chức tín dụng k m gm URGD: Quy tắc thống bảo lãnh theo yêu cầu j ht TSĐB: Tài sản đảm bảo vb TPHCM : Thành phố Hồ Chí Minh Unicitral: Cơng ước Liên hiệp quốc Bảo lãnh độc lập Tín dụng thư dự phịng om l.c an Lu n va y te re (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm 84 hướng gây hiệu ứng dây chuyền đến toàn kinh tế Khi hội nhập lĩnh t to vực ngân hàng sâu rộng, hoạt động ngân hàng ngày đa dạng phức tạp ng đồng nghĩa với nhiều rủi ro phát sinh cho TCTD cho toàn hệ thống hi ep ngân hàng Cơ quan Thanh tra, giám sát quan thực đầy đủ chu trình gồm khâu: Cấp phép; ban hành quy chế; thực giám sát (giám sát từ xa w tra chỗ); xử phạt thu hồi giấy phép nhằm đảm bảo quán n ad lo nâng cao hiệu lực hoạt động giám sát Điều đánh dấu thay đổi lớn u yj th công tác tra giám sát ngân hàng Các hoạt động giám sát đẩy mạnh phát sớm nguyên nhân gây biến động bất lợi từ có biện yi pl pháp ngăn chặn, hạn chế rủi ro đáng tiếc góp phần bảo vệ cho nhà n ua al đầu tư người tiêu dùng – điều kiện cho DVBLNH phát triển Mục tiêu giám sát khơng để ngăn chặn khủng hoảng tài mà cịn va n đảm bảo ổn định bền vững tài giám sát ngân hàng cần phải m ll fu xây dựng tiêu cốt lõi dựa sở phân tích cách sâu sắc n oi điểm yếu dễ bị tác động, dễ bị tổn thương toàn hoạt động hệ thống t ngân hàng Để nâng cao hiệu công tác tra giám sát ngân hàng đổi phương pháp giám sát NHNN phải đưa vào thực z z bước trước bắt đầu áp dụng cách triệt để ht vb k jm gm l m co an Lu n va te re y (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm 85 KT LUN CHNG t to Trờn c sở nguyên nhân dẫn đến hạn chế thực tiễn phát triển ng dịch vụ bảo lãnh ngân hàng Sacombank - khu vực TPHCM từ năm 2009 đến hi ep nay, kết khảo sát nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ Sacombank – khu vực TPHCM định hướng phát triển ngân hàng đến năm 2020, w chương luận văn đưa số giải pháp nhằm góp phần phát triển dịch vụ n ad lo bảo lãnh ngân hàng Sacombank - khu vực TPHCM giai đoạn Các u yj th giải pháp chia thành hai nhóm: Nhóm giải pháp Sacombank – khu vực TPHCM thực hiện: bao gồm giải pháp yi pl nâng cao nhận thức doanh nghiệp sử dụng tầm quan trọng dịch vụ bảo n ua al lãnh ngân hàng, giải pháp nâng cao mức độ sử dụng dịch vụ bảo lãnh ngân hàng, giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Sacombank – Khu vực - va n TP.HCM, giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ để mang lại giá trị cho khách hàng m ll fu giải pháp quản trị rủi ro n oi Nhóm giải pháp hỗ trợ: tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp ngân hàng lang pháp lý hoàn thiện chế quản lý t hội nhập, cải thiện mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia, tiếp tục hồn thiện hành z z Để dịch vụ bảo lãnh Sacombank - khu vực TPHCM ngày phát triển, vb ht giải pháp cần thực cách đồng Bên cạnh đó, hỗ trợ jm Ngân hàng Nhà nước quan hữu quan thông qua biện pháp cụ thể k gm nêu giúp Sacombank - khu vực TPHCM phát triển hoạt động kinh l doanh nói chung dịch vụ bảo lãnh nói riêng m co an Lu n va te re y (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm 86 t to KẾT LUẬN CHUNG ng Với mong muốn góp phần vào phát triển hoạt động bảo lãnh ngân hi ep hàng Sacombank - khu vực TPHCM, tác giả vào nghiên cứu sở lý luận bảo lãnh ngân hàng, phân tích đánh giá thực trạng hoạt động bảo lãnh ngân w hàng để từ đưa số giải pháp thực thời gian tới n ad lo Bên cạnh đó, luận văn đưa gợi ý sách, kiến nghị đến u yj th cấp, quan hữu quan việc tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động ngân hàng nói chung hoạt động bảo lãnh Sacombank - khu vực TPHCM nói riêng yi pl ngày phát triển n ua al Các giải pháp đề xuất luận văn cần thực đồng để tạo lực đẩy tổng hòa giúp Sacombank - khu vực TPHCM phát triển va n hoạt động bảo lãnh thời gian tới m ll fu Do gặp nhiều hạn chế tài liệu tham khảo khó khăn việc tìm kiếm n oi số liệu phục vụ cho việc thực luận văn hạn chế kinh nghiệm người đọc để luận văn hoàn thiện t nghiên cứu khoa học, tác giả mong nhận góp ý q thầy z z ht vb k jm gm l m co an Lu n va te re y (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO t to Tiếng Việt ng Bùi Thanh Tráng, 2009 Các nhân tố ảnh hưởng, định hướng giải pháp phát hi ep triển dịch vụ tư vấn Marketing Việt Nam Luận án Tiến sĩ Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh w Đào Lê Kiều Oanh, 2012 Phát triển dịch vụ bán buôn bán lẻ Ngân hàng n ad lo Đầu tư Phát triển Việt Nam Luận án Tiến sĩ Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ u yj th Chí Minh Hồng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008 Phân tích liệu nghiên cứu yi pl với SPSS TP.HCM: Nhà Xuất Bản Hồng Đức n ua al Nguyễn Đình Thọ, 2011 Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh Hà Nội: Nhà xuất Lao Động Xã Hội va n Nguyễn Minh Kiều, 2009 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại TPHCM: Nhà xuất fu m ll thống kê n oi Quốc hội, 2010 Luật tổ chức tín dụng Hà Nội, tháng năm 2010 Nội, tháng 12 năm 2012 t Ngân hàng nhà nước, 2012 Thông tư 28 “Quy định Bảo lãnh ngân hàng” Hà z z Sacombank, 2011 Quyết định “Về việc ban hành Quy trình cấp tín dụng” Thành ht vb phố Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2011 jm Sacombank, 2011 Quyết định “Về việc ban hành Sản phẩm bảo lãnh” Thành k gm phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2011 l 10 Sacombank – Khu vực TPHCM Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm m co 2009 - 2012 an Lu n va te re y (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm 88 Ting Anh t to 11 Field et al., 2000 Designing Business Development Services Intervention as if ng Markets Mattered USAID Microenterprise Best Practice Disussion Paper, hi ep Development Alternatives, Inc 12 Khaled Alqasa et al., 2013 Factors Affecting Intentions to Use Banking w n Services In Yemen International Conference On Business And Economic Research lo ad 13 Parasuraman, A.V.A Zeithaml, & Berry, L.L, 1988 SERVQUAL: A multiple- u yj th item scale for measuring consumer perception of service quality Journal of Retailing, Vol.64 No.1: 12-37 yi pl 14 Tooraj Sadeghi and Atefeh Bemani, 2011 Assessing the Quality of Bank Studies 2, 1: 14 – 23 n ua al Services by Using the Gap Analysis Model Asian Journal of Business Management va n 15 Tung-Zong Chang, Albert R.Wildt, 1994 Price, Product information and Purchase intention: An empirical study Journal of the Academy of Marketing Science 16 http://www.investorwords.com, www.sacombank.com.vn m ll fu t n oi z z ht vb k jm gm l m co an Lu n va te re y (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm PHỤ LỤC Bảng khảo sát ý kiến Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ bảo lãnh ngân hàng to tn Sacombank – Khu vực TPHCM gh p ie Xin chào quý anh/chị, Hiện Ngân hàng tiến hành nghiên cứu phát triển dịch vụ n w bảo lãnh Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín – Khu vực TP.HCM Kính mong a lo anh/chị dành thời gian trả lời giúp số phát biểu sau Xin lưu ý d khơng có câu trả lời sai, tất ý kiến có giá trị hữu ích cho th yj việc nghiên cứu Chúng mong nhận hỗ trợ cộng tác uy ip nhiệt tình anh/chị lu la Phần I: Anh chị sử dụng dịch vụ bảo lãnh Sacombank chưa? Bảng câu an hỏi dành cho người CÓ GIAO DỊCH VỀ DỊCH VỤ BẢO LÃNH với n va SACOMBANK fu Có (Tiếp tục) m ll Chưa (Dừng.Xin vui lịng khơng trả lời câu hỏi tiếp theo) oi nh Phần II: Anh/ Chị vui lòng cho biết ý kiến Anh/ Chị sử dụng dịch vụ at nội dung cách đánh dấu vào ô tương ứng từ đến theo z jm = Không đồng ý ht vb = Hồn tồn khơng đồng ý z mức độ đồng ý Anh/ Chị, dựa theo quy ước: k = Không ý kiến gm = Đồng ý om l.c = Hon ton ng ý doanh nghip (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm y DVBLNH nhằm nâng cao lực cạnh tranh te doanh nghiệp re 03 DVBLNH quan trọng hoạt động kinh doanh n 02 DVBLNH giúp nâng cao hiệu kinh doanh DN va 01 an Lu Mức độ đồng ý CU HI KHO ST STT (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm 04 to tn 05 gh p ie 06 DVBLNH hoạt động thiếu Ngân hàng cung cấp dịch vụ bảo lãnh nhanh chóng, thời gian thông báo Ngân hàng cung ứng DVBLNH đáp ứng nhu cầu DN Đội ngũ nhân viên ngân hàng có kiến thức, kinh n w nghiệm, khả để thực DVBL cho DN a lo 07 d Ngân hàng cung ứng DVBLNH thể tính chuyên th nghiệp trình thực bảo lãnh cho DN yj 08 uy Ngân hàng cung cấp thông tin thị trường ip la 09 lu cập nhật cho DN Sử dụng DVBLNH mang lại giá trị lợi ích cho DN 11 DVBLNH giúp doanh nghiệp đạt hiệu n va DVBLNH giúp giảm chi phí tăng doanh thu cho fu m ll 12 an 10 oi DN Ngân hàng cung cấp cho DN DVBL hiệu 14 Ngân hàng tạo cho doanh nghiệp cảm thấy tin cậy at nh 13 z Bạn hồn tồn tin tưởng thơng tin dịch vụ bảo z giới thiệu cam kết 22 Cht lng DVBLNH c ci tin liờn tc (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm y Bạn đánh giá cao chất lượng DVBLNH te 21 re DN hài lòng với chất lượng dịch vụ cung ứng n 20 va tư vấn ban đầu an Chất lượng dịch vụ bảo lãnh cung ứng tốt Lu DN đánh giá cao uy tín ngân hàng om l.c ngân hàng DN ngày tin tưởng vào lực khả gm 19 k 18 jm 17 Ngân hàng cung cấp dịch vụ bảo lãnh ht 16 lãnh ngân hàng xác vb 15 (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm 23 to tn 24 gh p ie 25 Cụng ty sẵn sàng chi trả cho DVBLNH mang lại lợi ích thiết thực cho DN Cơng ty sẵn sàng trả cho DVBLNH có chất lượng phù hợp nhu cầu DN DN sẵn sàng chi trả cho DVBLNH giúp tiết giảm chi phí, tăng doanh thu DN sử dụng DVBLNH để hỗ trợ phát triển kinh n w doanh a lo 26 d Khả sử dụng DVBLNH DN cao 28 DN sử dụng DVBLNH ngày nhiều th 27 yj ip uy lu la 29 Xin vui lòng cho biết anh/chị sử dụng dịch vụ bảo lãnh ngân hàng oi m ll 30 Xin vui lòng cho biết giới tính anh/chị: z ht vb (2) Nam z (1) Nữ at nh (4) Trên năm fu (3) Từ – năm n (2) Từ – năm va (1) Dưới năm an Sacombank rồi? k jm KÍNH CHÚC ANH/ CHỊ MAY MẮN gm XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ANH/ CHỊ om l.c Lu an n va y te re (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm PHỤ LỤC Kết Phân tích Cronbach`s Alpha to Reliability Statistics tn gh Cronbach's Alpha N of Items p ie ,746 Item-Total Statistics Scale Variance if Item Deleted n w Scale Mean if Item Deleted th TQT3 d TQT2 a lo TQT1 Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 8,27 1,369 ,580 ,658 8,13 1,190 ,568 ,673 7,95 1,290 ,578 ,657 yj uy N of Items la Cronbach's Alpha ip Reliability Statistics an lu ,785 Item-Total Statistics va Scale Variance if Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation n Scale Mean if Item Deleted 6,084 ,435 ,782 15,26 4,699 ,704 ,691 NLNH3 14,95 5,185 ,670 ,708 NLNH4 15,15 5,342 ,547 ,750 NLNH5 15,15 5,903 ,459 ,776 oi NLNH2 m ll 15,01 fu NLNH1 Cronbach's Alpha if Item Deleted at nh z z vb jm Cronbach's Alpha ht Reliability Statistics N of Items k Item-Total Statistics Scale Variance if Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted om l.c Scale Mean if Item Deleted gm ,756 11,63 3,020 ,665 GTCN2 11,58 3,236 ,514 ,722 GTCN3 11,52 3,093 ,575 ,687 GTCN4 11,66 3,629 ,468 ,743 n va re y te ,844 an Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,637 Lu GTCN1 N of Items (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm Item-Total Statistics to Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted gh 3,928 ,687 ,800 UTNH3 10,65 4,268 ,677 ,803 UTNH4 10,65 4,174 ,748 ,774 10,66 4,433 ,614 ,829 p ie 10,66 tn UTNH1 UTNH5 n w a lo Reliability Statistics N of Items d Cronbach's Alpha th ,754 yj Item-Total Statistics uy Scale Variance if Item Deleted ip Scale Mean if Item Deleted 7,83 CLCN3 8,00 Cronbach's Alpha if Item Deleted 1,697 ,507 ,752 1,411 ,638 ,605 1,458 ,608 ,641 n va CLCN2 an 7,85 lu la CLCN1 Corrected ItemTotal Correlation fu N of Items Item-Total Statistics Corrected ItemTotal Correlation z vb Scale Variance if Item Deleted z Scale Mean if Item Deleted at nh ,807 oi Cronbach's Alpha m ll Reliability Statistics 6,80 1,921 ,657 KNCT2 6,67 2,486 ,573 KNCT3 6,69 1,844 ,755 ,737 ht KNCT1 Cronbach's Alpha if Item Deleted jm ,817 k ,624 gm Reliability Statistics om l.c Cronbach's Alpha N of Items ,678 Lu Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted ,441 ,649 PTDV2 7,91 ,776 ,592 ,438 PTDV3 7,74 1,016 ,450 ,635 (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm y ,931 te 7,85 re PTDV1 n Scale Variance if Item Deleted va Scale Mean if Item Deleted an Item-Total Statistics (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm PH LC Kết phân tích nhân tố to Phân tích nhân tố lần tn gh KMO and Bartlett's Test p ie Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ,855 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity n w df 231 a lo Sig ,000 a d Rotated Component Matrix th Component yj uy ,803 ip UTNH4 1116,303 NLNH1 ,535 UTNH5 ,516 fu ,684 n UTNH3 va ,728 an UTNH1 lu ,768 la NLNH2 GTCN3 ,592 GTCN1 ,554 ,846 KNCT2 ,694 k KNCT1 jm ,890 ht KNCT3 vb ,676 z CLCN3 z ,734 at CLCN1 nh ,752 oi CLCN2 m ll GTCN4 TQT1 ,787 TQT2 ,703 om l.c ,794 TQT3 gm GTCN2 ,648 NLNH5 ,531 y te re (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm n Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations va NLNH3 an ,783 Lu NLNH4 (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm Phõn tớch nhõn tố lần KMO and Bartlett's Test to tn gh Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ,854 p ie Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 1004,725 df 190 Sig ,000 n w a lo Rotated Component Matrixa d Component th yj ,802 ,764 ip NLNH2 uy UTNH4 ,682 NLNH1 ,541 UTNH5 ,529 n va UTNH3 an ,716 lu la UTNH1 ,759 CLCN1 ,735 CLCN3 ,687 GTCN3 ,602 GTCN1 ,548 fu CLCN2 oi m ll at nh ,791 TQT3 ,790 TQT2 ,712 z TQT1 z ht vb jm KNCT3 k KNCT1 ,901 ,843 gm KNCT2 ,716 NLNH4 ,779 om l.c NLNH3 NLNH5 ,530 Lu an n va Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations ,682 y te re (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues to tn Total gh p ie Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulative Total % of Cumulative Total % of Cumulative Variance % Variance % Variance % n w a lo th yj 35,306 11,298 8,104 6,868 5,136 4,377 4,053 3,314 2,684 2,625 2,479 2,286 2,120 1,872 1,622 1,443 1,291 1,197 1,027 ,898 ip uy 7,061 2,260 1,621 1,374 1,027 35,306 11,298 8,104 6,868 5,136 35,306 46,604 54,708 61,576 66,712 3,613 3,078 2,282 2,277 2,092 18,066 15,392 11,410 11,386 10,458 18,066 33,458 44,867 56,254 66,712 la 35,306 46,604 54,708 61,576 66,712 71,089 75,142 78,456 81,140 83,764 86,244 88,530 90,650 92,521 94,144 95,587 96,878 98,075 99,102 100,000 an lu n va fu at nh z z ht vb Extraction Method: Principal Component Analysis oi m ll 7,061 2,260 1,621 1,374 1,027 ,875 ,811 ,663 ,537 ,525 ,496 ,457 ,424 ,374 ,324 ,289 ,258 ,239 ,205 ,180 d 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Extraction Sums of Squared Loadings k jm gm om l.c Lu an n va y te re (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm PH LỤC Kết phân tích hồi quy to Phân tích tương quan tn Correlations gh TQT p ie Pearson Correlation TQT d th ,257** ,438** ,000 ,007 ,011 ,004 ,000 108 108 108 108 108 108 ,328** ,442** ,418** ,162* ,472** ,000 ,000 ,047 ,000 ,000 N 108 108 108 108 108 108 ,238** ,442** ,522** ,224** ,468** ,007 ,000 ,000 ,010 ,000 yj ip an lu Sig (1-tailed) la Pearson Correlation uy ,220* N 108 Pearson Correlation 108 108 108 ,418** ,522** ,146 ,566** ,066 ,000 ,000 ,000 108 108 108 108 108 ,224** ,146 ,416** oi ,011 108 m ll Sig (1-tailed) 108 fu Pearson Correlation n ,257** ,162* Sig (1-tailed) ,004 ,047 ,010 N 108 108 108 ,438** ,472** ,468** Sig (1-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 N 108 108 108 108 at ,066 z z ,000 108 vb ,566** ht 108 108 ,416** ,000 k jm Pearson Correlation nh PTDV 108 va KNCT PTDV Sig (1-tailed) N CLDV KNCT ,220* N a lo UTNH CLDV ,238** Sig (1-tailed) Pearson Correlation UTNH ,328** n w NLNH NLNH 108 gm ** Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed) 108 om l.c Phân tích hồi quy Lu ,529 Std Error of the Estimate ,506 ,341 (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm 2,218 y a Predictors: (Constant), KNCT, CLDV, TQT, NLNH, UTNH b Dependent Variable: PTDV Durbin-Watson te ,728a Adjusted R Square re R Square n R va Model an Model Summaryb (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.phĂt.triỏằn.dỏằch.vỏằƠ.bỏÊo.lÊnh.tỏĂi.ngÂn.hng.tmcp.si.gn.thặặĂng.tưn.khu.vỏằc.tphcm