luận văn thạc sĩ phát triển dịch vụ bancassurance tại ngân hàng tmcổ phần đầu tư và phát triển việt nam

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân  LÊ THỊ HƯƠNG GIANG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BANCASSURANCE TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ BẢO HIỂM Ngời hớng dẫn khoa học: TS NGUYễN THị HảI ĐƯờNG Hà Nội - 2014 MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BANCASSURANCE 1.1 Giới thiệu chung 1.1.1 Khái niệm Bancassurance 1.1.2 Các mơ hình Bancassurance7 1.1.2.1 Mơ hình thỏa thuận phân phối 1.1.2.2.Mơ hình đồng minh chiến lược 1.1.2.3 Mơ hình liên doanh 1.1.2.4.Mơ hình Tập đồn dịch vụ tài 10 1.2 Đặc điểm lợi ích Bancassurance 1.2.1 Đặc điểm Bancassurance 11 11 1.2.2 Lợi ích Bancassurance 12 1.2.2.1.Lợi ích khách hàng12 1.2.2.2 Lợi ích DNBH 14 1.2.2.3 Lợi ích ngân hàng 15 1.2.2.4 Lợi ích quan quản lý nhà nước 17 1.3 Nội dung phát triển dịch vụ Bancassurance 1.3.1 Khái niệm phát triển dịch vụ Bancassurance 1.3.2 Nội dung dịch vụ Bancassurance 1.3.2.1 Phát triển sản phẩm 18 18 18 18 1.3.2.2 Phát triển kênh phân phối 19 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ Bancassurance 1.3.3.1 Nhân tố chủ quan 21 20 1.3.3.2 Nhân tố khách quan 23 1.4 Các tiêu đánh giá phát triển dịch vụ Bancassurance 24 1.4.1 Chỉ tiêu định lượng 24 1.4.1.1 Chỉ tiêu kết 24 1.4.1.2 Chỉ tiêu hiệu 25 1.4.2 Chỉ tiêu định tính 25 1.5 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ Bancassurance số ngân hàng giới 26 1.5.1 Dịch vụ Bancassurance giới 1.5.1.1 Maybank 26 26 1.5.1.2 Wells Fargo 28 1.5.2 Bài học kinh nghiệm rút phát triển dịch vụ Bancassurance Việt Nam 30 1.5.2.1 Mơ hình đối tác hợp tác 1.5.2.2 Sản phẩm công nghệ 30 31 1.5.2.3 Phân đoạn thị trường, khách hàng 32 1.5.2.4 Văn hóa tiêu dùng pháp luật 33 1.5.2.5 Đào tạo, khuyến khích nhân viên mạng lưới kinh doanh 34 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BANCASSURANCE TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 35 2.1 Khái quát hoạt động ngân hàng, bảo hiểm Việt Nam 2.1.1 Hoạt động bảo hiểm 35 2.1.2 Hoạt động ngân hàng 39 2.1.3 Hoạt động bancassurance NHTM Việt Nam 39 2.1.3.1 Thuận lợi khó khăn Bancassurance NHTM Việt Nam 41 35 2.1.3.2 Quản lý nhà nước Bancassurance 45 2.2 Thực trạng phát triển dịch vụ Bancassurance Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 45 2.2.1 Mơ hình Bancassurance Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 45 2.2.2 Đặc điểm dịch vụ Bancassurance BIDV 47 2.3 Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ Bancassurance BIDV 2.3.1 Kết 47 47 2.3.1.1 Tình hình phát triển sản phẩm bảo hiểm 47 2.3.1.2 Tình hình phát triển dịch vụ bảo hiểm 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 2.3.2.1 Hạn chế 51 57 57 2.3.2.2 Nguyên nhân 59 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BANCASSURANCE TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 61 3.1 Nhu cầu phát triển dịch vụ Bancassurance 3.1.1 Yêu cầu phát triển kinh tế xã hội 61 61 3.1.2 Cạnh tranh hoạt động ngân hàng, bảo hiểm ngày trở nên gay gắt 61 3.1.3 Cơ cấu thu dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm thay đổi theo xu hướng chung thị trường tài quốc tế 62 3.1.4 Cơ hội thách thức việc phát triển dịch vụ Bancassurance Việt Nam 62 3.1.4.1 Cơ hội 63 3.1.4.2 Thách thức 64 3.2 Mục tiêu, định hướng phát triển dịch vụ Bancassurance BIDV 3.2.1 Mục tiêu chung 67 66 3.2.2 Mục tiêu cụ thể 67 3.2.2.1 Về nhận thức 67 3.2.2.2 Về kế hoạch67 3.2.2.3 Về công tác bán hàng 3.2.2.4 Về sản phẩm 67 68 3.2.2.5 Về hạch toán – kế tốn 68 3.2.2.6 Về thơng tin thị trường marketing 3.2.2.7 Về nhân lực, đào tạo 68 68 3.3 Các giải pháp phát triển dịch vụ Bancassurance BIDV 68 3.3.1 Lựa chọn sản phẩm bảo hiểm phù hợp, thực bán chéo sản phẩm ngân hàng sản phẩm DNBH 68 3.3.3 Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức bảo hiểm cho cán tham gia hoạt động Bancassurance 70 3.3.4 Đẩy mạnh công tác marketing dịch vụ, tăng cường tiếp thị khách hàng 71 3.3.5 Xây dựng quy trình tác nghiệp bảo hiểm theo hướng đơn giản, thuận tiện, rút ngắn thời gian giao dịch 71 3.3.6 Đổi nâng cấp công nghệ đại phù hợp 3.4 Kiến nghị 71 72 3.4.1 Với Nhà nước, Chính phủ 72 3.4.2 Với Hiệp hội 72 3.4.3 Với DNBH 73 KẾT LUẬN 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 DANH MỤC VIẾT TẮT BIDV : Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam BIC : Tổng Công ty bảo hiểm BIDV BHNT : Bảo hiểm nhân thọ BHPNT : Bảo hiểm phi nhân thọ DNBH : Doanh nghiệp bảo hiểm HSC : Hội sở NHTM : Ngân hàng thương mại TMCP : Thương mại cổ phần DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH Bảng 1.1: Mơ hình hợp tác Bancassurance ………………………………… Bảng 2.1: Thống kê thị trường bảo hiểm từ năm 2010 – 2013 .38 Bảng 2.2: Hoạt động Bancassuarance số NHTM Việt Nam 43 Bảng 2.3: Kết bán bảo hiểm Tổng Công ty bảo hiểm BIDV qua Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam giai đoạn 2009 – 2013 50 Bảng 2.4: Doanh thu Bancassurance BIDV theo số sản phẩm giai đoạn 2009 – 2013 .53 Bảng 2.5: Mức thỏa mãn trung bình nhân tố .59 Bảng 2.6: Đánh giá chung mức độ thỏa mãn 60 Hình 1.1: Mơ hình thỏa thuận phân phối Hình 1.2: Mơ hình đồng minh chiến lược Hình 1.4: Mơ hình liên doanh Hình 1.5: Mơ hình tập đồn dịch vụ tài 10 Hình 1.6: Bancassurance với khách hàng 13 Hình 2.1: Thị phần doanh thu bảo hiểm gốc theo doanh nghiệp năm 2013 38 Hình 2.2: Doanh thu phí bảo hiểm gốc theo nghiệp vụ năm 2013 38 Hình 2.3: Sản phẩm bảo hiểm bán chéo qua ngân hàng 43 Hình 2.4: Mơ hình dịch vụ Bancassurance BIDV BIC 47 Hình 2.5: Khảo sát độ tin cậy 52 Hình 2.6: Khảo sát khả đáp ứng 53 Hình 2.7: Khảo sát lực phục vụ .54 Hình 2.8: Khảo sát khả tiếp cận 55 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trước xu mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, trước cạnh tranh ngày khốc liệt, để trì tồn phát triển, đòi hỏi DNBH NHTM nước phải nâng cao chất lượng hoạt động, không ngừng cải tiến quản lý điều hành, nâng cao trình độ nguồn nhân lực, đa dạng hóa kênh phân phối sản phẩm,… đồng thời phải có thay đổi chiến lược kinh doanh, chiến lược marketing chiến lược phân phối sản phẩm Tại hầu hết quốc gia, nhà kinh doanh bảo hiểm bên cạnh việc xác định kênh phân phối truyền thống chiếm tỷ trọng lớn việc cung cấp sản phẩm thị trường xây dựng chiến lược đa dạng hóa kênh phân phối, giảm áp lực bị ảnh hưởng từ kênh phân phối nhất, từ giảm thiểu rủi ro kinh doanh Do vậy, DNBH tìm đến ngân hàng việc tổ chức thêm kênh phân phối khác ngồi hệ thống đại lý Trong đó, đa số nguồn thu nhập NHTM Việt Nam từ hoạt động tín dụng - hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro sản phẩm, dịch vụ khác Chính vậy, định hướng mở rộng dịch vụ ngân hàng dịch vụ truyền thống nhận định chiến lược mang lại triển vọng lớn cho NHTM Việt Nam Một thay đổi bật thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm – ngân hàng Việt Nam năm qua xuất phát triển mơ hình liên kết DNBH NHTM việc phát triển, phân phối sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng (hay gọi Bancassurance) Thực tế cho thấy, hoạt động liên kết ngân hàng DNBH hoạt động kinh doanh có nhiều tiềm phát triển, mở hội thúc đẩy bán hàng, tăng doanh thu phí bảo hiểm, nhằm đạt kế hoạch kinh doanh mục tiêu tăng trưởng Chính Phủ đặt cho DNBH ngân hàng Trên sở nhận thức tầm quan trọng, tính hấp dẫn cần thiết việc triển khai hoạt động liên kết ngân hàng – bảo hiểm, Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam xác định Bancassurance sản phẩm góp phần đa dạng hóa dịch vụ, cải thiện nguồn thu cho ngân hàng Mặc dù đạt số kết định q trình triển khai thực cịn nhiều bất cập, hạn chế, đòi hỏi phải nghiên cứu; đó, tơi lựa chọn đề tài “Phát triển dịch vụ Bancassurance Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam” Mục tiêu nghiên cứu Trên sở nghiên cứu Bancassurance, luận văn hướng đến mục tiêu cụ thể sau: - Hệ thống hóa lý luận dịch vụ Bancassurance; hiểu rõ sản phẩm Bancassurance sở phân tích yếu tố tác động đến việc hình thành phát triển sản phẩm này; - Phân tích thực trạng dịch vụ Bancassurance BIDV Trên sở đánh giá kết phát triển dịch vụ Bancassurance BIDV, hạn chế nguyên nhân; - Ðề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm phát triển dịch vụ Bancassurance BIDV thời gian tới Tình hình nghiên cứu Hoạt động liên kết ngân hàng – bảo hiểm đời từ sớm phát triển mạnh mẽ nhiều quốc gia có kinh tế phát triển Pháp, Bồ Ðào Nha, Tây Ban Nha, Bỉ,… Các tài liệu nghiên cứu, viết hoạt động giới phong phú Tuy nhiên Việt Nam nguồn tài liệu hạn chế mà đa phần báo đưa tin báo cáo ngân hàng, DNBH triển khai hoạt động Ðối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng đề tài dịch vụ Bancassurance - Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi nội dung: Đề tài nghiên cứu vấn đề ngân hàng kết hợp với